El Camino hacia la competitividad del Carbón Jorge Gabriel Taboada Gerente Corporación para el Desarrollo del Ferrocarril de Carare

El Carbón Metalúrgico en Colombia

El Carbón Metalúrgico de Colombia • Se estima que los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander tienen reservas de 1.100 MT. de carbón metalúrgico. Estimación muy conservadora. • Con la Infraestructura de transporte adecuada se espera una producción anual superior a 20MT. • Igualmente en la región hay grandes reservas de carbón térmico de excelente calidad y se estima que con un flete competitivo se pueden llegar a producir 10MT anuales.

Caracterización de los productores • Pocos grandes productores • Muchos pequeños productores • Más de 1000 minas activas en la región, el 85% no producen más de 300 ton/mes. • La supervivencia de los pequeños productores depende de su posibilidad de agruparse y esto solo es posible si el flete permite que su carbón se vuelva competitivo en el mercado internacional.

Producción actual y producción futura

Producción Actual • En 2011 se produjeron en la región 6 millones de toneladas entre carbón térmico y carbón metalúrgico. • Se exportaron 2.500.000 ton – Carbón metalúrgico 1.000.000 ton – Coque 1.500.000 ton

• Las mayores cantidades exportadas en la región (2010) fueron 3.500.000 ton entre carbón metalúrgico y coque.

Potencial de exportación • La Región Central tiene un potencial de exportación que puede superar las 30MT/año entre carbón metalúrgico, térmico y coque. • Dado que la minería es subterránea los aumentos de producción son lentos. • Los mineros no pueden invertir en el aumento de la producción sin una solución logística clara. (Ramp up)

Situación actual de la Infraestructura, y necesidades de Infraestructura para el Ramp Up

Vías utilizadas actualmente • Todo el transporte debe hacerse en camiones. • vía Bucaramanga – Aguachica – Fundación - El flete de transporte es muy alto. (USD 65). Esto dificulta la competitividad del carbón en los puertos del atlántico. • Vía Bogotá – Buenaventura: El costo de transporte es de USD 45 pero no hay capacidad portuaria para exportar más de 1.5 MT anuales • Ambas vías están cerca de copar su capacidad máxima. • En condiciones normales los grandes compradores son Brasil y Alemania (mercado del atlántico).

Nueva Infraestructura

Transversal del Carare

Transversal del Carare (Velez – Landazury – Cimitarra) Capacidad: 1.5 MT/año Estado de la vía: Cerrada Problemas: • Ocurrencia constante de derrumbes • Atraviesa cabeceras municipales • Calendario de inversiones muy lento. • Es necesaria verificar que el diseño permita el transporte eficiente de altos volúmenes de carbón reduciendo la accidentalidad. • ¿Inseguridad?

Contrato en Desarrollo

LP-SGT-SRN-014-2009 Contratista: Procopal – Ingevias Valor: 54.719.371.535 Adiciones: 29.271.000.0000 Plazo: 48 meses Objeto: Estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento del PR 31-570 al PR 61+000 Vía Cimitarra – Landázuri. Fecha de terminación: Diciembre de 2013. Se recomienda adelantar las inversiones.

LP-SRN-SGT-044-2011 Contratista: Mario Huertas Cotes Valor: 76.512.000.000 Plazo: 27 meses Objeto: Estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento del PR 45-500 al PR 59+700 , del PR 59+700 al PR 60-270 Y viaducto localizado en el PR 45-800 Vía Cimitarra – Landázuri. Fecha estimada de terminación: Enero de 2015. Capacidad al terminar la obra: 1.5 MT/año. Costo Esperado de Flete: USD 45 dólares con transporte multimodal. Se recomienda adelantar las inversiones.

Contrato recién adjudicado

Transversal de Boyacá

Transversal de Boyacá (Chiquinquirá – Otanche – Puerto Boyacá) Capacidad: 1.5 MT/año Estado de la vía: deficiente Problemas: • Ocurrencia constante de derrumbes • Atraviesa cabeceras municipales • Calendario de inversiones muy lento. • Es necesaria verificar que el diseño permita el transporte eficiente de altos volúmenes de carbón reduciendo la accidentalidad.

LP-SGT-SRN-007-2009 Contratista: Álvarez y Collins – promotora Montecarlo – Constructec. Valor: 120.865.437.576 Plazo: 48 meses Objeto: Estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento . Fecha de terminación: Diciembre de 2013.

LP-SRN-SGT-047-2011 Contratista: Conpros – Pisa Valor: 154.280.297.291 Plazo: 51 meses Objeto: Estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento . (incluye construcción de 2 puentes y mantenimiento de 49kms) Fecha de terminación: Diciembre de 2016. Capacidad al terminar la obra: 1.5 MT/año. Costo Esperado de Flete: USD 45 dólares con transporte multimodal.

Proyectos Nuevos

Concesión Puerto Gaitán – Puerto Araujo Objeto: Concesión De 516 kms entre los Municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Puerto Araujo (Santander). Valor estimado de las inversiones: USD 364.000.000 Estructuración: mediante un convenio ANI – Fondo de Adaptación para contratar estructurador integral. Especificaciones: EN ESTUDIO. Se habla de llevar la vía en su totalidad a ley 105/93, e incluirle carriles de sobrepaso. Tiempos: adjudicación de la concesión en julio 2013 y por lo menos 4 años de obra. Nota: Hay que estimar cuanta capacidad adicional para transportar carbón resultará de esta concesión.

CONCESIÓN TUNJA – PUERTO BOYACÁ Objeto: Concesión De 200kms que conectan a Tunja con Puerto Boyaca, pasando por Chiquinquira. Valor estimado de las inversiones: USD 115.000.000 Estructuración: mediante un convenio ANI – Fondo de Adaptación para contratar estructurador integral. Especificaciones: EN ESTUDIO. Se habla de llevar la vía en su totalidad a ley 105/93, e incluirle carriles de sobrepaso. Tiempos: adjudicación de la concesión en julio 2013 y por lo menos 4 años de obra. Nota: Hay que estimar cuanta capacidad adicional para transportar carbón resultará de esta concesión.

Bogotá – Buenaventura

Problemática • No hay capacidad portuaria suficiente. • Hasta tanto no se completen las obras de conectividad entre Bogotá y Buenaventura existen 2 cuellos de botella: – Alto de la línea – Loboguerrero – Buenaventura

Obras en desarrollo • • • •

Doble calzada Bogotá – Girardot Doble calzada Girardot – Ibagué Doble calzada Loboguerrero – Buenaventura Túnel de la línea

Proyectos futuros • APP para la construcción de la doble calzada Ibagué – Cajamarca • APP para la construcción de la doble calzada Calarcá – La Paila. • El Gobierno debe definir si estos cuellos de botella se superarán mediante las APP o si abrirá concursos para concesionar esos tramos.

Transporte Multimodal

Transporte Multimodal • Una vez el carbón esté en el Magdalena Medio podrá ser transportada usando el Rio Magdalena o el Ferrocarril Central. • La carga transportada por el Rio Magdalena buscará los puertos de Barranquilla y Cartagena. • La Carga transportada por el Ferrocarril Central deberá ser exportada por Ciénaga o Santa Marta.

Rio Magdalena • Cormagdalena ha anunciado inversiones por COP. 800.000 millones para mejorar la navegabilidad por el rio. • Se prevé que el rio sea navegable desde Puerto Salgar hasta el Canal del Dique. • Profundidad mínima de 8 pies • Capacidad de 7.200 ton por convoy de carbón. • Se prevé un tiempo de ejecución de 36 meses, la apertura de la licitación está parada por falta de licencia ambiental. • Se prevé que con las vías descritas y el uso del Rio Magdalena el flete sea cercano a los USD 45/ton.

Ferrocarril Central • La ANI ha anunciado que se va a abrir una licitación para la rehabilitación y administración del Ferrocarril Central entre La Dorada y Chiriguana. • El Costo de la rehabilitación es de COP: 20.000.000.000 • Tiempo de ejecución: 12 meses • Atención de puntos críticos de la vía afectados por la ola invernal. • Administración y operación de material rodante propiedad del estado. • Se prevé que con las vías descritas y el uso del Ferrocarril Central el flete sea cercano a los USD 45/ton. • Capacidad depende de la disponibilidad de material rodante.

Ferrocarril Central (limitaciones y paso por FENOCO) • El Ferrocarril Central no conecta con ningún puerto, se debe pasar por FENOCO. • FENOCO tiene copada la capacidad de la primera línea y la segunda está parada por falta de la licencia ambiental. • Se debe garantizar el paso de los trenes provenientes del Ferrocarril Central por FENOCO. • La segunda línea de FENOCO tiene 150kms construidos y 42kms están pendientes de ejecución. • Una vez solucionados los problemas de licencias la obra puede estar terminada en 18 meses.

Minas en Boyacá y Cundinamarca

Transversal del Carare

Transversal de Boyacá

Tunja Bucaramanga

Bogotá Buenaventura

Puerto Ferrocarril Central

Ciénaga – Sta Marta.

Río Magdalena

Barranquilla - Cartagena

Ruta del sol

Todos los puertos

Recomendaciones:

Acelerar las obras en desarrollo • El Contrato de la transversal del Carare tiene un plazo de 51 meses. • El Contrato de la transversal de Boyacá tiene un plazo de 27 meses. • Estas obras pueden ser ejecutadas en menor tiempo si las partidas presupuestales se aceleran. • Los contratistas están en disposición de activar frentes de obra adicionales.

Solución de transporte Multimodal • Se debe trabajar en una solución logística temporal para el transporte que involucre el transporte férreo y fluvial. • Tener la posibilidad de usar el Ferrocarril Central y el Rio Magdalena disminuye el costo del flete. • Deben tenerse en cuenta los puertos sobre el rio y los puntos de transbordo.

Maximizar el impacto de las inversiones nuevas

• ¿Es mejor invertir todos los recursos en una sola vía para comunicar el altiplano con el Magdalena Medio, en lugar de invertir en 2 vías? • La vía por la cual se transportará preferentemente el carbón debe tener pendientes adecuadas, variantes, diseño geométrico adecuado, y prevenir la accidentalidad por naturaleza de los vehículos/dificultades para el sobrepaso

El Ferrocarril del Carare

El Proyecto • 1000 kms de vía férrea (450 nuevos – 550 de rehabilitación) • 2 Ramales – Paz del Rio - La Vizcaina – Guacheta - Sta. Sofia – Rehabilitación Ferrocarril Central

• Capex total: USD. 2.350.000.000 (sin equipo rodante) • Tiempo de ejecución: 70 meses • Capacidad: 40 MT, se puede aumentar si se requiere la capacidad con inversiones pequeñas (apartaderos)

El Proyecto

El Ramp Up y el Ferrocarril del Carare • Las exportaciones deben pasar de 3MT a 10MT para el momento de la entrada en operación del Ferrocarril. • Para llegar a estos niveles de exportación se requiere que todas las inversiones en vías, navegabilidad del Rio Magdalena y Rehabilitación del Ferrocarril Central se hagan en los menores plazos posibles.

Los resultados de las inversiones

Vías utilizadas y a utilizar

Análisis de los precios de transporte • Actual: USD 65 – 70 por tonelada • Con las obras descritas: USD 40 – 45 por tonelada. • Una vez construido el Ferrocarril del Carare se espera un costo de flete de entre USD 30 – 35 por tonelada.

Conclusión • El carbón del Centro del País solo será competitivo si se invierte en Infraestructura. • El precio actual (Fob 130) esta cerca de sacar el mercado colombiano del mercado internacional.