El mercado de plantas aromáticas para uso medicinal y cosmético

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Noviembre 2014

Índice 1. El mercado alemán

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1.1 Datos generales del país

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1.2 Aspectos del mercado alemán

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1.3 El mercado de productos medicinales y cosméticas producidos a partir de plantas aromáticas 4 1.4 Producción en Alemania 2. Denominación 3. Comercio Exterior

5 8 11

3.1 Importaciones alemanas

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3.2 Exportaciones alemanas

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4. Tratamiento arancelario

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5. Requisitos de importación, requisitos sanitarios y habilitaciones necesarias

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5.1 Documentos exigidos en Aduana

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5.2 Requisitos sanitarios

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5.3 Leyes, regulaciones y sistemas que rigen el producto importado (partida 1211)

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6. Canales de distribución

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6.1 Canales de distribución

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6.2 Recomendaciones para los exportadores argentinos

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7. Ferias

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Biofach

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MEDICA- Foro Mundial de la Medicina - Feria internacional con Congreso

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Semana Verde – Internationale Grüne Woche Berlin

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8. Principales Asociaciones y otros contactos de interés

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10. Potenciales importadores

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1. El mercado alemán 1.1 Datos generales del país Con una superficie de 356.000 km² la República Federal de Alemania (RFA) es el tercer país en superficie después de Francia y España en la UE, pero con 80,5 millones de habitantes es el país comunitario de mayor población. Es un país densamente poblado con 264 habitantes por km² en la antigua RFA y 145 habitantes/km² en los nuevos estados federales, aún cuando exhibe distribuciones desiguales de una región a otra. La RFA, tras su reunificación del 3 de octubre 1990, está integrada por 16 Estados Federales, constituyendo Berlín la Capital Federal. Cabe señalar el alto nivel de desarrollo industrial y económico de Alemania. En 2013 el PBI era de € 2.735.800 millones, lo que representó un crecimiento del 0,4 % respecto al año precedente y un PBI per cápita de € 33.346. En 2013, la RFA participó aproximadamente con un 21% en el Producto Bruto Interno (PBI) de la UE. Mientras que el PBI de la zona euro disminuyó de un 0,4%, la economía alemana creció en 2013 en un 0,4%. Es decir, la economía alemana resistió en un contexto europeo e internacional difícil con una ligera desaceleración coyuntural. Tras un crecimiento del 3,0% en 2011, el aumento se ralentizó en 2012 a un 0,7% , lo que se puede interpretar como una vuelta a la normalidad después de la crisis económica del 2009 (-5,1%) con un crecimiento masivo en los años 2010 (+ 4,0%) y 2011 (+3,3%). Así, el crecimiento económico constituía en promedio un 1,2% a lo largo de los últimos diez años (2002-2012). Para los próximos años, el gobierno pronostica una alza de las tasas entre el 1,5% y el 2%. El hecho que la economía alemana es menos afectada por las dificultades económicos a nivel europeo se debe a su orientación al exterior. En 2013, en comparación con el año anterior, las exportaciones alemanas aumentaron en un 0,3%. Pero dado que las importaciones disminuyeron al mismo tiempo un 0,9%, Alemania registró un saldo positivo en la balanza comercial de bienes y servicios de € 173,7 mil millones de euros; es decir un 6,3% en relación al PIB. Mientras que hay un excedente claro en el comercio con bienes de 187 mil millones de Euros, el balance del tráfico de servicios es con -20 mil millones de Euros (tradicionalmente) negativo. Si bien la tasa de desempleo se mantiene estable a un 6,9 % (6,8% en 2012), el aumento de las exportaciones y de la inversión privada han tenido un impacto positivo a nivel local y se nota más tendencia al consumo. 1.2 Aspectos del mercado alemán El mercado alemán es una plaza muy exigente en materia de calidad del producto y competitividad de precios. El alto nivel de vida de su población y por lo tanto su importante poder adquisitivo hace del consumidor alemán un comprador muy exigente no sólo en materia de calidad del producto sino también en cuanto a su envasado, presentación, etc. La RFA es miembro de la Unión Europea (UE), hecho que influye considerablemente sobre las normas y los impuestos de importación, las reglas y prescripciones técnicas, reglamentaciones de embalaje, envasado y etiquetado, etc. Del mismo modo, Alemania es miembro de la Unión Monetaria Europa con la moneda del Euro. El sistema de la economía de mercado libre y la política liberal de comercio exterior han contribuido enormemente al crecimiento del Producto Bruto Nacional (PBN), así como también al aumento de los ingresos de la población.

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Ciertos productos de origen orgánico cuentan con marcadas restricciones a su importación, reguladas por la UE. Por todo ello, el potencial exportador argentino debe tener en cuenta que para acceder a tan competitivo mercado, además de poder ofertar un producto de calidad reconocida internacionalmente, es conveniente observar ciertas modalidades comerciales que facilitan la buena acogida de la oferta por parte de la firma receptora alemana: así, es necesario señalar que las firmas importadoras alemanas son constantes receptoras de ofertas provenientes de todo el globo, originarias tanto de países altamente industrializados como de aquellos denominados mercados emergentes. El potencial establecimiento exportador argentino debe tener en cuenta que, además de poder presentar las correspondientes habilitaciones sanitarias, para que una oferta sea tomada en consideración por el potencial importador alemán, debe ser lo más completa, clara, detallada y precisa posible. Inicialmente se debe ofrecer una información objetiva, amplia y pormenorizada del producto, con sus especificaciones técnicas o analíticas, controles sanitarios y de calidad, denominaciones, cantidades disponibles, tipo de embalajes, transporte, condiciones de entrega, precios CIF o FOB, ya sea en euros o en dólares estadounidenses, condiciones de pago así como posibilidad y disponibilidad de adaptar la producción a las necesidades que eventualmente pudieran requerir los importadores. Asimismo, es importante adjuntar a dicha documentación un catálogo o folleto del producto ofertado así como de las instalaciones industriales de la planta productora, procurando que la impresión del material gráfico sea de buena calidad. Es conveniente que la correspondencia comercial, la oferta y el material de información gráfica sean redactados en alemán o en lengua inglesa. Por último, es importante que la firma argentina potencialmente exportadora ofrezca información acerca de su entidad social, sus características, antecedentes comerciales, su presencia en el mercado interno e internacional, controles sanitarios y de calidad, y referencias bancarias. Es de hacer notar que si bien no es fácil el proceso de iniciar operaciones comerciales en el mercado alemán, como contrapartida, una vez obtenido el ingreso, el importador local es tradicionalmente leal a su proveedor habitual y ofrece estabilidad y seguridad en las operaciones comerciales futuras, naturalmente en la medida en que el socio exportador cumpla con las obligaciones adquiridas. Es sumamente importante que el exportador respete dichos compromisos, ya que de lo contrario pone en serio riesgo su presencia en el mercado, no sólo con su comprador habitual, sino que, siendo Alemania un mercado muy exigente, la mayoría de los profesionales del sector mantienen estrechos contactos entre sí, la información sobre la reputación de un exportador circula con rapidez. 1.3 El mercado de productos medicinales y cosméticas producidos a partir de plantas aromáticas Alemania cuenta con una fuerte demanda de productos medicinales y cosméticas producidas a partir de plantas aromáticas. Esto se debe, entre otras cosas, a la larga tradición de prácticas homeopáticas y de fitoterapias, a la desconfianza creciente hacia productos químicos e industriales de consumidores cada vez más preocupados por valores como la sustentabilidad y la ética, así como a la actual propensión al consumo de productos orgánicos en todos los ámbitos del cuidado corporal. En este sentido, se buscan cada vez más soluciones innovadoras que permitan la sustitución de productos químicos contaminantes del medio, por sustancias naturales. Cabe señalar, igualmente, que la población alemana es caracterizada, generalmente, como una población cada vez más rica, diversa y vieja. La innovación de los productos y su comercialización des-

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tacan nuevas 'necesidades' para satisfacer los diferentes segmentos derivados de la edad, el género y la diferenciación de grupos sociales. Vinculado a esto está la tendencia creciente hacia el individualismo y expresión propia y la necesidad de pertenecer a un grupo determinado en la comunidad. Por ejemplo, está aumentando el enfoque hacia productos cosméticos masculinos e ideas como "wellness" (bienestar), "aromaterapia" y cosméticos que reúnen aspectos medicinales claves en este mercado. En pocas palabras, hay que subrayar una consciencia creciente del bienestar personal entre los diferentes grupos de consumidores alemanes. Cabe destacar que en Alemania el uso de plantas aromáticas para la automedicación de trastornos y enfermedades es muy común: aproximadamente un 70% de la población adulta recurre a remedios naturales y este porcentaje sigue creciendo. Hoy día, Alemania es uno de los principales consumidores europeos de medicamentos fabricados a partir de plantas. En el año 2011, los alemanes gastaron un total de 1,05 mil millones de euros en automedicación con remedios de origen vegetal, y de esta suma, dos terceras partes sólo en remedios contra la tos y el resfrío. Del mismo modo, en Alemania hay una demanda fuerte de cosmética natural, es decir producidas a partir de sustancias naturales y muchas veces de calidad orgánica. En términos generales, es de notar que 'la ética gana a lo orgánico' - es decir que los consumidores dan más importancia a que no haya ingredientes de origen animal en comparación con el cultivo orgánico. Además, el sector de la cosmética responde cada vez más a las expectativas de un público más convencional preocupándose crecientemente por la salud y el bienestar. Es, por lo tanto, un sector con mucho potencial: según estimaciones, actualmente una quinta parte de la población alemana compra cosmética natural, aunque ni exclusivamente ni exhaustivamente. Cabe señalar, al respecto, que desde hace algunos años los productos de cosmética natural se venden no sólo en droguerías y grandes almacenes, sino también en los discounter y tiendas alimenticias, lo que es un indicador claro de que ya se ha vuelto un producto de masas. Actualmente, se gasta por año casi mil millones de euros en el sector de cosmética natural, donde el país ocupa un papel precursor a nivel internacional y que sigue creciendo de forma continua. Así, en 2013, las cifras de ventas crecieron en un 7,2 % a 920 millones de euros, mientras que el sector cosmético tradicional se estancaba (en el mismo período el sector tradicional registró un crecimiento de un 0,6%). Esta cifra es aún más impresionante con vistas al hecho que los esfuerzos publicitarios se concentran en el sector tradicional. A esto hay que agregar los productos de cosmética llamado 'cercano a lo natural', que prescinden de ingredientes químicos en gran medida pero no cumplen con los requisitos para el sello de cosmética natural y que en el 2013 tuvieron un volumen de ventas de unos 983 millones de euros adicionales. En total, la cosmética producida a partir de ingredientes naturales ha obtenido una cuota de mercado de un 15%, lo que convierte Alemania en el segundo mercado de cosmética natural detrás de Estados Unidos. El uso de plantas aromáticas para fines medicinales y cosméticos es, por último, un sector con mucho valor agregado, ya que los consumidores están, generalmente, dispuestos a pagar precios elevados aún por arriba de lo que cobran las grandes marcas de productos cosméticos o medicinales. Otro aspecto de interés es la conveniencia: los productos tienen que ser cada vez más convenientes y fáciles de usar. 1.4 Producción en Alemania Se estima, que a nivel mundial hay entre 50.000 y 70.000 especies vegetales que son utilizadas como plantas medicinales o aromáticas, muchas de las cuales crecen todavía de forma silvestre y

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corren peligro de extinción. En toda Europa, se utilizan aproximadamente 2.000 plantas con fines terapéuticos, de los cuales 1.200 constituyen especies autóctonas. En Alemania, el cultivo de plantas aromáticas no corresponde a la fuerte demanda del mercado. Así, se estima que en el año 2014 sólo un 10 % de los medicamentos producidos a partir de las plantas cultivables en Alemania se produce a partir de plantas autóctonas. No obstante, existen iniciativas desde el gobierno de duplicar la producción de aquí al 2020, dado que se considera el cultivo de plantas aromáticas como un sector de altos rendimientos. Por este motivo, anualmente se invierten unos 1,5 millones de euros en la investigación y el desarrollo de este sector: en nuevas maquinarias agrícolas, en el cultivo de plantas más resistentes, en la mejora de calidad y la reducción de los costes de producción, etc. Se estima que términos como la gestión de la calidad, certificación, trazabilidad, contenido de sustancia activa, origen y las marcas y sellos de calidad van a cobrar importancia en los próximos años.

Gráfico 1: Superficie del cultivo de plantas aromáticas en Alemania 1990-2009

Como demuestra el gráfico 1, después de un claro retroceso en el cultivo de plantas aromáticas entre los años 1990 a 1992, desde el año 1993 se observa de nuevo una tendencia al alza. Según estimaciones de expertos, en los últimos años la superficie del cultivo creció a casi 12.200 ha una cifra que supera las estadísticas oficiales de forma notable. En el aumento del cultivo en Alemania tienen que ver disposiciones normativas como la ley del medicamento, las normas nacionales e internacionales de la flora, y las disposiciones que fijan contenidos máximos de residuos. Igualmente influye la gran exigencia de criterios de homogeneidad y calidad de los productos y de una documentación exhaustiva y continua del proceso de producción cumpliendo las normas de las Buenas Prácticas de Agricultura (G.A.P.). Además, unos mayores estándares me-

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dioambientales han dirigido la atención de la industria hacia la producción nacional y regional que ofrece un mayor control. Así, por ejemplo en camomila, a pesar de mejores precios de países competidores como la Argentina, Egipto y Hungría, se ha conseguido una recuperación de cuota de mercado con plantaciones alemanas. Por otra parte, el porcentaje de plantas de origen silvestre en Alemania se ha reducido drásticamente en los últimos años, ya que las dispositivas normativas sólo se pueden cumplir a partir de cultivos controlados. En los últimos años han aumentado las exigencias por parte de la industria con respecto a los parámetros de calidad de las plantas medicinales y aromáticas, esto ha propiciado el aumento de la producción integrada y el cultivo bajo contrato, que se ha convertido en regla. Cabe señalar que los productos de producción integrada pueden alcanzar un precio de un 20% superior a los de la producción tradicional. Especialmente en Alemania del este se ha producido un aumento considerable del cultivo. En esta región se cultivan plantas aromáticas desde mediados del siglo 19 en fincas relativamente grandes, lo que permite una reducción de costes unitarios y una mayor racionalización y mecanización. En cambio, en el oeste de Alemania se ha dado un desarrollo más vacilante y de forma alternativa, aunque desde el 1993 se registra una tendencia al alza. En la actualidad hay unas 750 explotaciones de plantas aromáticas, aplicándose en 94% de ellas técnicas de producción integrada. La extensión de las explotaciones varía entre unos cientos de metros cuadrados y 400 hectáreas en el oeste, las grandes cooperativas en el este llegan hasta 4000 hectáreas. Los Estados federados donde más se cultivan plantas aromáticas son Brandemburgo con 2.706 ha, Turingia con 2.303 ha, Baviera con 1.886 ha, Hesse con 1.100 ha y Sajonia-Anhalt con 1.015 ha. Cabe mencionar, en este contexto, que en Alemania cada vez más se suele combinar el cultivo y la cosecha con la primera fase de transformación, por ejemplo la producción de zumos y tinturas de Echinacea purpurea, Hypericum perforatum o Arnica montana, o de aceites esenciales o de condimentos y tés. Las principales problemas del cultivo sigue siendo que la gran diversidad de diferentes especies cultivado resulta en un superficie relativamente restringido por cada especie. Igualmente el acceso a instituciones públicas de investigación y asesoría sigue siendo muy restringido y hay muy poca literatura especializada en este sector y en comparación con otros sectores agrícolas. En la práctica, para los cultivadores alemanes se resaltan los siguientes problemas: asegurar las ventas; gran oscilación de los precios; falta de especies adecuadas; acumulación de metales pesados; lucha contra hierbas malas y parásitos; siembra directa y técnicas de cultivos de plantas silvestres; gran carga de trabajo; secado específico según producto final; y mecanización de la cosecha.

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2. Denominación En Alemania, la denominación 'plantas aromáticas, medicinales y especias' resume todas las plantas, que por sus ingredientes pueden curar enfermedades o ser utilizados como condimentos. En los últimos años, el sector de las plantas aromáticas adquirió más importancia. Las plantas son la base de aceites esenciales, que son utilizadas para productos cosméticos, perfumes, la aromaterapia, o como aditivo alimentario. Las 'plantas aromáticas, medicinales y especias' son clasificadas en una línea de productos, ya que muchas de ellas contienen ingredientes que pueden ser utilizadas tanto como en forma de esencias como en forma de plantas medicinales y/o aromáticas.

Posición arancelaria

Descripción del producto

Denominación en el mercado local

1211

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados

Pflanzen, Pflanzenteile, Samen und Früchte der hauptsächlich zur Herstellung von Riechmitteln oder zu Zwecken der Medizin, Insektenvertilgung, Schädlingsbekämpfung und dergleichen verwendeten Art, frisch oder getrocknet, auch geschnitten, gemahlen oder ähnlich fein zerkleinert

1211 20

Raíces de ginseng

Ginsengwurzeln

1211 30

Hojas de coca

Cocablätter

1211 40

Paja de adormidera

Mohnblätter

1211 90

Los demás

andere

1211 90 20

Del género Ephedra

der Gattung Ephedra

1211 90 30

Habas de sarapia

Tonkabohnen

1211 90 86

Los demás

andere

1211 90 86 10

Hojas de curry (Bergera/Murraya koenigii)

Curryblätter (Bergera/Murraya koenigii)

1211 90 86 20

Albahaca (Ocimum tenuiflorum u Ocimum basilicum)

Basilikum (Ocimum basilicum) und indisches Basilikum (Ocimum tenuiflorum

1211 90 86 30

Menta

Minze

1211 90 86 90

Los demás

andere

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En Alemania existen alrededor de 300 plantas aromáticas que se usan con fines industriales (ver gráfico 2 ). Gráfico 2: Listado de plantas aromáticas cultivadas y recolectadas en Alemania

Acorus calamus

Echinacea pallida

Plantago lanceolata

Achillea millefolium

Echinacea angustifolia

Potentilla anserina

Adonis vemalis

Equisetum arvense

Primula veris

Agropyron repens

Equisetum roseum

Prunus spinosa

Alcea rosea

Eruca vesicaria

Alchemilla vulgaris

Fagopyrum esculentum

Rosmarinus offficinalis

Althaea officnalis

Foeniculum vulgare

Rumex acetosa

Allium fistolosum

Ruta graveolens

Allium porrum

Gentiana lutea

Allium sativum

Salix alba

Allium schoenoprasum

Helianihus tuberosus

Salvia officínalis

Angelica archangelica

Hippophae rhamnoides

Sambucus nigra

Anethum graveolens

Hypericium perforatum

Sanguisorba minor

Antriscus cerefolium

Hyssopus officinalis

Satureja hortensis

Apium graveolens

Scutellaria altissima

Arnica montana

Inula heleníum

Sínapis alba

Armoracia rusticana

Isatis tinctoria

Solidago virgaurea

Artemisia absinthium

Sorbus aucuparia

Artemisia dracunculus

Lavandula angustifolia

Sylibum marianum

Artemisiavulgaris

Levisticum officinale

Symphytum officinale

Avena sativa

Linum usítatissímum Tagetes erecta

Betula pendula

Malva silvestris

Taraxacum officinale

Borago offficinalis

Majorana hortensis

Teucrium scorodonia

Marrubium vulgare

Thymus pulegioides

Calendula officinalis

Matricaria chamomilla

Thymus vulgaris

Carum carvi

Melilotus officinalis

Tilia cordata

Centaurea cyanus

Melissa offficinalis

Trigonella coerulea

Centaurium minus

Mentha piperita

Tropaelum majus

Chelidonium majus

Monarda didyma

Chrysantemum parthenium

Urtica dioica

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Claviceps purpurea

Ocimum basilicum

Coriandrum sativurn

Oenothera biennis

Crataegus laevigata

Origanum vulgare

Cynara scolymus

Digítalis lanata

Urtica urens

Valeriana officinalis Verbena officinalis

Panax pseudoginseng

Viola tricolor

Petasites albus

Viscum album

Dracocephalum moldavicum Petroselinum crispum Pimpinella anisum Pimpinella saxifraga

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3. Comercio Exterior El mercado alemán de plantas aromáticas para el uso medicinal y cosmético es poco detallado en lo que se refiere a estadísticas oficiales de importación y exportación. Por lo tanto, las tablas y estadísticas siguientes reúnen bajo el código 1211 las "plantas y partes de plantas para el uso medicinal y cosmético" sin mayor grado de diferenciación. 3.1 Importaciones alemanas El mercado de plantas aromáticas alemán es un mercado de importación. Sólo un 10% del producto en bruto viene de Alemania, el resto es importado. En los últimos años, el consumo de plantas aromáticas en Alemania ha aumentado considerablemente. Como mencionado arriba, Alemania ha expandido la superficie de producción de plantas aromáticas, pero el país está lejos de aprovechar el potencial de producción local. Así, la mayor parte del producto en bruto sigue siendo importado y Alemania sigue siendo entre los principales importadores de plantas aromáticas en el mundo. Esto se debe, entre otras cosas, a las condiciones climáticas y los elevados costos de producción en Alemania frente a los bajos niveles del precio de mercado internacionales. El principales proveedor de plantas aromáticas de Alemania sigue siendo Polonia, seguido por la República Popular China, Egipto, India y los Estados Unidos. Del continente sudamericano, los proveedores principales son Chile, Brasil y la Argentina (y hasta hace algunos años el Perú). A nivel europeo, los principales proveedores extra europeos son China, EE.UU., India, Israel y Kenia. Chile, Brasil y la Argentina los tres proveedores principales de América Latina (ver gráfico 3).

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Gráfico 3: Importacies alemanas de plantas y partes de plantas para el uso medicinal y cosmético (Partida 1211) en valor y cantidad según países de origen 2013 Países

ton.

Polonia 8477,8 R.P. China 2514,8 Egipto 6338,2 India 4784,6 EE.UU. 3075,6 Bulgaria 4532,4 Chile 2855,7 España 2012,2 Turquía 2164,5 Albania 2303,9 Australia 394,6 Suecia 0,6 Brasil 938,6 Francia 833,8 Marruecos 1430,5 Croacia 929,4 Ungría 943,3 Austria 568 Italia 462,2 Africa del Sur 716,9 R.D. del Congo 1920,4 Irán 231,1 Tailandia 536,7 Serbia 594,6 Bosnia y Hercegovina 281,9 Argentina 848,3 Israel 238,2 Chipre 482,2 Uzbecistán 612,7 Rumanía 267,4 República Checa 237,4 SUBTOTAL 52528,5 Saldo 4232,7 TOTAL 56761,2

2012

1.000 us$

ton.

33.630 21.677 19.173 17.764 13.202 11.872 11.470 9.652 8.536 7.754 6.231 6.062 5.977 4.845 3.758 3.414 3.280 2.930 2.790 2.511 2.509 2.400 2.297 2.052 1.947 1.936 1.892 1.557 1.537 1.283 1.234 217.172 17.873 235.045

8362,7 2358 5049,1 3662,4 3593,7 3971 3614,3 1728,5 1825,2 1844,7 641,9 40,4 741,4 1074,2 1336,8 759,2 794,2 767 322,8 713,7 2022,1 160,9 645,9 775,8 167,8 1906,2 232,2 394,3 83,9 391,1 154,6 50136 4582,9 54718,9

1.000 us$

33.257 21.318 14.788 13.043 14.877 10.891 15.100 8.202 5.970 5.525 6.668 2.528 5.624 6.216 2.767 3.110 2.411 2.558 2.402 2.577 2.854 1.291 2.725 2.219 1.026 5.008 1.622 1.126 121 1.472 834 200.130 20.254 220.384

2011 ton.

1.000 us$

10070,6 2435,7 6845,5 3246,5 4780,3 5698,5 3199,5 1814,2 2045,9 2057 660,7 12,7 835 1098,7 1713 458,8 981,8 818,3 493,4 804,4 2438,6 185,6 635,3 886,6 209,4 2165,9 125 370 203,1 294,4 209 57793,4 4332,1 62125,5

38.795 16.714 22.346 10.493 20.052 13.411 11.999 9.138 5.421 6.561 6.262 3.630 6.215 6.167 3.015 2.241 2.845 3.211 3.228 3.365 3.861 1.284 2.939 2.635 1.235 5.364 1.067 1.194 234 2.133 1.134 218.189 20.637 238.826

2010 ton.

1.000 us$

8705,6 31.712 2258,1 10.399 6745,5 16.278 2867,2 9.414 4221,2 18.838 3555,1 7.405 2619,3 9.736 1651,8 6.961 2806,4 6.319 1524,2 4.971 399,4 3.363 14,9 3.652 749,9 4.861 2264 5.702 1276 2.463 500,8 1.734 821,2 2.077 730,4 2.492 216,3 1.417 658,5 3.733 3092,4 4.863 195,6 1.410 817,1 3.522 723,3 1.618 232,6 1.282 1266,8 3.219 114,8 988 316,1 948 254,9 291 175,4 1.286 174,2 958 51949 173.912 5713,2 20.905 57662,2 194.817

2009 ton.

1.000 us$

9079,9 34.828 2869,5 13.537 5261,7 14.891 2736,6 7.889 4190 16.396 3157,6 7.215 3172,6 12.248 1187 5.698 2552,3 6.537 981,4 3.496 631,6 4.664 0,6 2.463 855,3 4.633 2221,5 5.362 947,7 1.879 480,1 1.735 667,3 1.634 552,2 3.623 206,5 1.426 650,7 1.664 3018 4.368 676,9 2.294 664,3 2.785 439 1.299 298,1 1.407 501,1 1.430 100,3 660 134,2 465 416,7 513 259,3 929 177,2 1.056 49087,2 169.024 4535 17.651 53622,2 186.675

2008 ton.

1.000 us$

8999 35.572 3160,8 12.199 4237,8 11.709 2299,8 7.088 2709,8 10.491 2800,7 7.508 3542,2 14.430 911,7 4.267 1560,4 7.173 1460,7 5.171 463,3 3.596 0,7 3.221 1247,3 7.724 1149,6 3.597 1187,1 2.293 1081,7 2.948 743,9 1.826 623 5.058 359,2 1.452 240,5 1.453 1350 1.543 274,2 2.523 617,9 2.940 435,7 1.403 222,5 1.258 623,6 1.447 163,2 1.109 65,9 274 408,8 424 202,4 1.032 214,9 993 43358,3 163.722 3958,6 16.583 47316,9 180.305

Fuente: Statistisches Bundesamt 2014

Como se denota en el gráfico 3, se registra un incremento constante en las importaciones de este producto tanto en valor como en volumen. El gráfico demuestra, igualmente, que los precios son sujetos a fluctuaciones que dependen del precio de mercado. Mientras que los precios registraron un alza notable en el 2011 en el 2013 volvieron a bajar. Esta tendencia se reflejó de manera destacable a las importaciones desde la Argentina: En los últimos años, la Argentina pudo aumentar el volumen de sus exportaciones de manera continua: En un periodo de tres años, del 2010 al 2012, logró multiplicar sus exportaciones en valor y volumen por más de tres. No obstante, este nivel no se pudo mantener y en el 2013 el valor y volumen de las importaciones alemanas volvió a bajar a los niveles del 2009 (ver gráfico 3). Las fluctuaciones registradas se deben al hecho de que el mercado de plantas aromáticas para el uso medicinal y cosmético es, en general, muy volátil. A menudo, nacen nuevas tendencias, que son rápidamente seguidas por los productores, lo que luego resulta en una sobresaturación del mercado. Además, en Alemania las importaciones dependen mucho de los precios de energía, que influyen en gran parte en el proceso de secado de las plantas.

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Gráfico 4: Desarrollo de las importaciones alemanas de plantas y partes de plantas para uso cosmético y medicinal en valor y cantidad de todo el mundo (2008-2013)

Fuente: Oficina Federal de Estadística, Wiesbaden 2014 [21.05.2014]

Gráfico 5: Desarrollo de las importaciones alemanas de plantas y partes de plantas para uso cosmético y medicinal en valor y cantidad desde Argentina (2008-2013)

Fuente: Oficina Federal de Estadística, Wiesbaden 2014 [21.05.2014]

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3.2 Exportaciones alemanas En 2013, Alemania importó un total de 56 mil toneladas de plantas aromáticas por un valor de 235 millones de US$ (ver gráfico 3), mientras que exportó este producto en un volumen de 21 mil toneladas y por un valor de 147 millones de US$ (ver gráfico 6). Gráfico 6: Exportaciones alemanas de plantas y partes de plantas para uso cosmético y medicinal en valor y cantidad en 2013

Países EE.UU. Polonia Reino Unido Austria Suiza Italia Países Bajos Francia España Rusia Eslovenia Bélgica Ungría Japón China Canadá Brasil Australia Dinamarka Sri Lanka Argentina Subtotal Saldo Total

ton. 1.834 4.145 1.932 1.472 1.217 1.056 1.009 771 810 323 227 407 439 194 531 331 425 234 240 311 155 18.062 3.035 21.097

2013 1.000 US$ 15.489 13.693 13.615 12.534 12.008 7.711 6.900 6.736 4.832 3.581 3.532 3.489 3.162 3.125 2.859 2.675 2.236 2.168 2.160 2.132 837 125.474 21.714 147.188

Fuente: Oficina Federal de Estadística, Wiesbaden 2014 [15.09.2014]

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4. Tratamiento arancelario Para esta Posición Arancelaria el Sistema TARIC (Tarifa Integrada Comunitaria) establece las siguientes posiciones desagregadas y respectivos aranceles. Más información sobre derechos aduaneros aplicables, se encuentra en la página web (en idioma inglés): ec.europa.eu/taxation_customs/

Partida 1211.20 ERGA OMNES - Importación: Derecho terceros países (01-01-2005 - ): Control a la importación - CITES (10-08-2013 - )

0%

Todos los terceros países (ALLTC) Control a la exportación – CITES (10-08-2013 - ) Partida 1211.30 ERGA OMNES - Importación: Derecho terceros países (01-01-2005 - ):

0 %

Partida 1211.40 ERGA OMNES - Importación: Derecho terceros países (01-01-2005 - ):

0%

Partida 1211.9020 ERGA OMNES - Importación: Derecho terceros países (01-01-2013 - ):

0%

Partida 1211.9030 ERGA OMNES - Importación: Derecho terceros países (01-01-1988 - ):

3%

Partida 1211.9086.10

15

ERGA OMNES - Importación: Derecho terceros países (01-01-2013 - ):

0%

Todos los terceros países (ALLTC) Control a la exportación – CITES (23-10-2013 - ) Partida 1211.9086.20 ERGA OMNES - Importación: Derecho terceros países (01-01-2013 - ):

0%

Todos los terceros países (ALLTC) Control a la exportación – CITES (23-10-2013 - )

Partida 1211.9086.30 ERGA OMNES - Importación: Derecho terceros países (01-01-2013 - ):

0%

Todos los terceros países (ALLTC) Control a la exportación – CITES (23-10-2013 - )

Partida 1211.9086.90 ERGA OMNES - Importación: Derecho terceros países (01-01-2013 - ): Control a la importación - CITES (23-10-2013 - )

0%

Todos los terceros países (ALLTC) Control a la exportación – CITES (23-10-2013 - )

Impuestos internos Continente IVA para plantas y partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas para la cocina (menta, romero, camomilla, albajaca,...) Continente IVA para todos los demás

7%

19 %

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5. Requisitos de importación, requisitos sanitarios y habilitaciones necesarias 5.1 Documentos exigidos en Aduana Se requiere la factura original. 5.2 Requisitos sanitarios Se requiere certificado fitosanitario emitido por el SENASA. 5.3 Leyes, regulaciones y sistemas que rigen el producto importado (partida 1211) 

Control de los contaminantes alimenticios en alimentos



Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal



Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal



Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos



Requisitos a la importación de medicamentos para uso humano (Sólo aplicable a los medicamentos homeopáticos y medicamentos tradicionales a base de plan tas)



Etiquetado de productos alimenticios



Normas de comercialización de productos químicos peligrosos, pesticidas y bio cidas (Solo aplicable cuando se destine a ser usado en productos fitosanitarios y/o biocidas)



CITES - Protección de especies amenazadas

Voluntario - Productos de producción ecológica Para más información y detalles consultar: www.exporthelp.europa.eu

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6. Canales de distribución 6.1 Canales de distribución Los canales típicos de distribución para acceder al mercado alemán se pueden dividir en varios niveles, un primer nivel en el que se engloba: importadores, mayoristas, distribuidores y agentes comerciales; un segundo nivel en el cual se encuentran los minoristas, estructurados en centrales de compras, dependiendo del tipo de minorista puede tener delegaciones a nivel regional, y cubrir toda Alemania. Por último se encuentra un tercer nivel mucho más especializado, el cual generalmente se encuentra enfocado al sector “gourmet” o productos de gama superior. 6.2 Recomendaciones para los exportadores argentinos Condiciones de Pago Los importadores alemanes suelen utilizar el sistema de pago contra crédito documentario irrevocable para todas las operaciones comerciales iniciales. Existiendo una mayor confianza mutua puede recurrirse también al pago una vez recibida la mercancía (clean payment) por resultar esta condición la más económica. Acciones de promoción Las principales acciones de promoción para el producto son las misiones comerciales y la participación permanente en las ferias especializadas.

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7. Ferias Alemania es uno de los países a escala mundial con mayor número de ferias internacionales. De las aproximadamente 40 ferias sectoriales internacionales anuales, más de 20 son líderes en el ámbito internacional de los respectivos sectores. Por lo tanto, la concurrencia o participación en una feria debe considerarse como una de las armas más efectivas para la penetración en este mercado. Las ferias alemanas de mayor importancia para proveedores de frutas son la Fruit Logistica y la ANUGA; para frutas congeladas es además de gran interés la Intercool y en caso de mercadería orgánica la exposición Biofach. Estas ferias son de gran importancia en Alemania y su alcance llega más allá de las fronteras del propio país, dado que los visitantes y expositores extranjeros constituyen una importante proporción del total de la oferta y demanda en el mundo. Se enumeran a continuación aquellas ferias que revisten particular importancia por sus características y potencial respecto para los arándanos frescos y congelados. Biofach

Lugar: Nuremberg, Messezentrum Fecha: 11.02.- 14.02.2014 Segmento de la oferta: Accesorios de moda, comida y bebida de cultivación biológica controlada, materias primas, frutas, verduras, comestibles finos, alimentación dietética, especias, artículos de carnicería, embutidos, pesca, productos lácteos, alimentos congelados, artículos de panadería y pastelería, dulces, bebidas, productos naturales, productos agrícolas, tejidos para el hogar, textiles y juguetes ecológicos, calzados, artículos de cuero, cosmética, artículos para la higiene del cuerpo, artículos de aseo para niños, perfumería, bienestar, suministros de droguería, detergentes, artículos de higiene Mayor información: www.biofach.de, www.vivaness.de Hair and Beauty - Home of the Hairdresser

Lugar: Francfort del Meno, Alemania, Messegelände Fecha: 29. 08. - 30.08.2014

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Segmento de la oferta: cuidado corporal (también para niños), cosmética, artículos para peluquería, diseño de uñas, accesorios, decoraciones, agencias, vestuario laboral, educación, ayudas para la educación, confección, bisutería, productos de desinfección, artículos electrónicos, literatura especializada, bolsos, sistemas de caja, aditivos para los cosméticos, instalaciones para tiendas, manicura, accesorios de moda, bisutería de fantasía, joyas Mayor información: hair-beauty.messefrankfurt.com Beauty International Düsseldorf - La feria No.1 de los profesionales de la cosmética, uñas, pies y bienestar

Lugar: Düsseldorf Alemania, Messegelände Fecha: 27.03 - 29.03.2015 Segmento de la oferta: cuidado corporal (también para niños), cosmética, artículos para la higiene del cuerpo, pedicura, solarios, accesorios, prestación de servicios, bienestar, perfumería, equipamiento, artículos para peluquería, diseño de uñas, bisutería de fantasía, manicura. Mayor informacións: hair-beauty.messefrankfurt.com

MEDICA- Foro Mundial de la Medicina - Feria internacional con Congreso

Lugar: Düsseldorf Alemania, Messegelände Fecha: 27.03 - 29.03.2015

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Segmento de la oferta: Mayor informacións: hair-beauty.messefrankfurt.com

Semana Verde – Internationale Grüne Woche Berlin

Lugar: Berlín, Messegelände Fecha: 17.01.2014 - 26.01.2014 Segmento de la oferta: productos alimenticios internacionales, productos frescos comerciables de todo tipo; cerveza, vino, champán, carne, pescado, embutido, frutas del mar, especias/hierbas/te; aparatos, máquinas y equipamiento para la agricultura y jardinería, semillerías, invernaderos así como implementos para jardinería en general y ganado de cría, animales domésticos, caza y pesca. Además hay una área para elementos de cocina y otras técnicas para la casa. Informaciones de comercio reciben los visitantes profesionales de la feria en los stands extranjeros oficiales y en los stands de los estados federados alemanes. Cada vez más se ofrece también servicios modernos de agricultores (por ejemplo vacaciones y compras en el campo) e informaciones sobre energías renovables y materias primas renovables. Mayor información: www.gruenewoche.de

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8. Principales Asociaciones y otros contactos de interés DFA- Deutschen Fachausschusses für Arznei-, Gewürz- und Aromapflanzen Comisión de Expertos Alemana de plantas aromáticas Informationszentrum (IB) des JKI, Berlin Königin-Luise-Straße 19 14195 Berlin [email protected] Internet: www.dfa-aga.de FNR - Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe e. V. Agencia del sector de materias primas renovables OT Gülzow Hofplatz 1 18276 Gülzow-Prüzen Tel.: 0049 38 43/69 30-0 Fax: 0 38 43/69 30-1 02 E-Mail: [email protected] Verein für Arznei- und Gewürzpflanzen SALUPLANTA e.V. Asociación de Plantas Aromáticas Prof.-Oberdorf-Siedlung 16 D-06406 Bernburg Fax: 03471 - 640 332 e-Mail: [email protected] Internet: www.saluplanta.de Thüringer Interessenverband Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen e.V. Geschäftsstelle Lohma Bergstraße 16 04626 Nöbdenitz / Lohma Telefon: 03 44 96 / 22 241 Fax: 03 44 96 / 22 366 Internet: www.curativeplants.com E-Mail : [email protected]

Fachverband Deutscher Heilpraktiker e.V. Asociación alemana de practicantes paramédicos Bundesverband Maarweg 10 53123 Bonn Tel: 0228 6110-49 Fax: 0228 6273-59 E-Mail: [email protected]

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Komitee Forschung Naturmedizin e.V. Comisión Investigación Medicina natural Anette Blankenburg Marienplatz 3 80331 München Tel: 089-22 80 25 00 Fax: 089-22 80 25 01 E-Mail: [email protected] Zeitschrift für Arznei- und Gewürzpflanzen Revista de Plantas Aromáticas Dr. Birgit Grohs Forschungsvereinigung der Arzneimittel-Hersteller e.V. (FAH), Bürgerstraße 12, 53173 Bonn www.zag-info.de VKE - Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e.V. Asociación de Empresas Comerciantes con Productos Cosméticos Unter den Linden 42 10117 Berlin Deutschland Tel. +49 30/206168-22 Fax. +49 30/206168-722 E-Mail: [email protected] Bundesverband Parfümerien e.V. Asociación Federal de Perfumería Kaiserstr. 42a 40479 Düsseldorf Telefon: +49 (0)211 301818-80 Telefax: +49 (0)211 301818-99 www.parfuemerieverband.de Industrieverband Körperpflege und Wachmittel e.V. IKW Asociación industrial de higiene corporal y detergentes Mainzer Landstraße 55 60329 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 25 56 13 23 Telefax: +49 69 23 76 31 E-Mail: [email protected]

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10. Potenciales importadores Abtswinder Naturheilmittel GmbH & Co KG Gewürzstrasse 1-3, D-97355 Abtswind +49 9383 97110 [email protected] www.abtswinder.de Froximun AG Mont-Cenis-Strasse 139, D-44627 Herne +49 2323 1720031 [email protected] www.froximun-lipa.de Daniel Groz Soehne GmbH & Co. KG Ältestes Teekräuterwerk Deutschlands Grüngrabenstrasse 52-54, D-72458 Albstadt +49 7431 9354-0 [email protected] www.kraeutergroz.de Herbasinica Hilsdorf GmbH Penzendorfer Strasse 12, D-91126 Rednitzhembach +49 9122 888880 [email protected] www.herbasinica.de Iris-BG Handel & Vertrieb Inh. Krassimira Todorova Walther Schulenburger Landstrasse 334, D-30419 Hannover +49 511 31087080 [email protected] iris-bg.de Kräutergärtnerei Sagan Friedensstrasse 2, D-08491 Brockau +49 3765 3096416 [email protected] www.druwido.de Arobemed Beeser GbR Adolph-Kolping-Strasse 7, D-79312 Emmendingen +49 7641 9320794 [email protected] www.arobemed.de

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Bachhuber China-Medica Import und Vertrieb chinesischer Heilkräuter GmbH Perronstrasse 5, D-83684 Tegernsee +49 8022 706469 [email protected] www.china-medica.de Goji Plantage Grossmann Marschweg 18, D-29690 Schwarmstedt +49 5071 9668234 [email protected] www.gojis.de JPR Natural Products Jenaer Pflanzenrohstoffe Dipl. agr. Ing. Oliver Neye Rudolf-Breitscheid-Strasse 45, D-07747 Jena +49 3641 229827 [email protected] www.jenaer-pflanzenrohstoffe.com KGV Korea-Ginseng Vertriebsgesellschaft mbH Wolkenburgstrasse 17, D-53797 Lohmar +49 2206 5135 [email protected] www.ginseng-pur.de Plantshop.de Inh. Karl Schulze Welberg Empter Weg 9, D-48249 Dülmen +49 2548 933821 [email protected] www.plantshop.de Stauden Köster Sensenfeld 142, D-46244 Bottrop +49 2045 960267 [email protected] www.stauden-koester.de Biel-Tee GmbH & Co. KG Lehmkuhlenweg 10, D-25856 Hattstedt +49 4846 6279 [email protected] www.biel-tee.de Goldener Zweig Eichenweg 6-8, D-29690 Buchholz +49 5071 800940

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[email protected] www.teelinie.de Herbatrade Hans-Poeche-Strasse 2-4, D-04103 Leipzig +49 351 205860-3 [email protected] www.herbatrade.de Kim Long International Trading Company Wasserstrasse 18, D-18439 Stralsund +49 3831 278298 [email protected] www.kim-long.de MycoVital Gesundheits GmbH Talweg 4, D-63694 Limeshain +49 6047 952442 [email protected] www.mycovital.de ROWO-FOOD GmbH Gewerbegebiet 80, D-96187 Stadelhofen +49 9504 9229-0 [email protected] www.rowo-food.com Friedrich Nature Discovery Eulenheckerweg 26-28, D-53881 Euskirchen +49 2255 2885 [email protected] www.friedrichnaturediscovery.de Holger Senger Bachstrasse 2, D-37127 Dransfeld +49 5502 9115894 [email protected] www.senger-naturrohstoffe.de Naturwaren-Blum Raiffeisenstrasse 7, D-24214 Lindau +49 4346 3686377 [email protected] www.naturwaren-blum.de T. & U. Meyer Schling- und Kletterpflanzen

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Westersteder Strasse 57, D-26340 Zetel +49 4452 1567 [email protected] www.clematis-meyer.de Novoform - Pharma GmbH Schumannstrasse 3, D-76571 Gaggenau +49 7225 507695 [email protected] www.novoform-pharma.de Revierberatung Wolmersdorf Hauptstrasse 33, D-25704 Nindorf +49 4832 2094 [email protected] www.saatgut-shop.de Heinrich Klenk GmbH & Co KG Aschenhof 35, D-97525 Schwebheim +49 9723 609-0 [email protected] www.klenk-herbline.de PHARMAPLANT Arznei- und Gewürzpflanzen Forschungs und Saatzucht GmbH Am Westbahnhof 4, D-06556 Artern +49 3466 3256-0 [email protected] www.pharmaplant.de Völpel GmbH & Co KG St.-Wolfgang-Strasse 1, D-86669 Königsmoos +49 8433 9408-0 [email protected] www.voelpel.net Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG Hutwiesenstrasse 14, D-71106 Magstadt +49 7159 403-0 [email protected] www.schoenenberger.com Jürgen Serr Herb-Service KG Hohlweg 14, D-37217 Witzenhausen +49 5542 5006067 www.herb-service.de Martin Bauer GmbH & Co.KG

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Dutendorfer Strasse 5-7, D-91487 Vestenbergsgreuth +49 9163 88-0 [email protected] www.martin-bauer-group.de Jungpflanzen Grünewald GmbH Kochstrasse 6, D-59379 Selm +49 2592 9145-0 [email protected] www.ggg-gruenewald.com Kräuter Sepp KG Bahnhofstrasse 36, D-97353 Wiesentheid +49 9383 99856 [email protected] www.kraeuter-sepp.com Agentpol Jasper Siems GmbH Basaltweg 64, D-22395 Hamburg +49 40 824451 [email protected] www.agentpol.de Mario & Andrè Segler Stukendamm 80, D-33449 Langenberg +49 5248 609026 [email protected] www.blu-blumen.de Wellnest GmbH & Co KG Alsterchaussee 3, D-20149 Hamburg +49 40 40135600 [email protected] www.wellnest-shop.de Staudenkulturen Gunnar Tietgen Grüne Twiete 14+21, D-25469 Halstenbek +49 4101 473411 [email protected] www.tietgen-stauden.de Gewürze Schwabe GmbH Buchholzgarten 12, D-66500 Hornbach +49 6338 993303 [email protected] www.gewuerze-schwabe.de

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Otzberg-Kräuter Erich-Ollenhauer-Strasse 87b, D-65187 Wiesbaden +49 611 8120545 [email protected] www.otzberg-kraeuter.de Georg Rügamer GmbH Aschenhof 32, D-97525 Schwebheim +49 9723 1288 [email protected] www.georg-ruegamer.de Johannes Dick Bio Kräuter KG Bendenweg 30, D-53332 Bornheim +49 2222 93310 [email protected] Christof Peter GmbH & Co. KG Röthleiner Strasse 5, D-97525 Schwebheim +49 9723 9100-0 [email protected] Cochstedter Gewürzpflanzen eG Am Weißen Tor 15, D-39444 Hecklingen +49 39267 333 [email protected]

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