EL SECTOR DE LA SIDERURGIA EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de España en Toronto Realizado por Antton Satrustegui Agosto 2003

INDICE: I-

Resumen y conclusiones........................................................................... 2

II-

Panorámica del país................................................................................. 4 1- Datos básicos..................................................................................... 4 2- Mapa político....................................................................................... 5

IIIIVV-

Capítulos y partidas................................................................................... 6 Sector siderúrgico canadiense................................................................... 1- Posición internacional........................................................................... 2- Industria siderúrgica nacional............................................................... 3- Mercado integrado norteamericano......................................................

7 7 8 9

VI-

Productores................................................................................................ 11 1- Tamaño y distribución geográfica......................................................... 11 2- Empresas.............................................................................................. 12 3- Asociaciones......................................................................................... 14 4- Materias primas.....................................................................................15 5- Recursos humanos............................................................................... 15 6- Nuevas tendencias............................................................................... 16 7- Nuevas tecnologías.............................................................................. 17

VII-

Sectores demandantes............................................................................... 19 1- Industria del automóvil.......................................................................... 20 2- Industria de la construcción.................................................................. 22 3- Petróleo y gas....................................................................................... 23 4- Distribuidores........................................................................................ 26

VIII-

Comercio exterior....................................................................................... 28 1- General................................................................................................. 28 2- Importaciones canadienses.................................................................. 30 3- Importaciones canadienses por capítulos y partidas............................ 31 4- Exportación española........................................................................... 39

IX-

Barreras comerciales................................................................................. 43 1- Aranceles............................................................................................. 43 2- Derechos antidumping y compensatorios............................................ 44 3- Certificaciones y homologaciones........................................................ 46

X-

Anexos....................................................................................................... 48 1- Empresas siderúrgicas en Canadá...................................................... 48 2- Importadores........................................................................................ 50 3- Distribuidores (Centros de servicio)..................................................... 64 4- Exportaciones canadienses.................................................................. 66 5- Bibliografía y direcciones de interés..................................................... 70

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I-

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Así como la economía general canadiense está inevitablemente unida a la de su vecino del sur, también la industria siderúrgica es parte de un conjunto mayor – el de Norte América. El mercado norteamericano de la industria siderúrgica constituye el 16 % de la demanda mundial y se reparte de la siguiente forma: 84% en los EEUU, 11% en Canadá y 5% en México. Canadá mantiene con Estados Unidos une relación económica muy estrecha. El mercado tiende a ser cada vez más integrado; la cooperación y los intercambios transfronterizos en lo que respecta la siderurgia se realizan con frecuencia diaria.

El sector siderúrgico canadiense contribuye significativamente a la economía nacional, pero su importancia radica sobre todo en el estrecho lazo que mantiene con otras industrias claves como la de la construcción. La industria que más acero consume es la del automóvil, siendo Canadá uno de los mayores productores mundiales en este sector (las tres “grandes” norteamericanas tienen presencia en Canadá: Ford, General Motors y Chrysler). Son de destacar asimismo los centros de servicio o “service centers”. Estos centros constituyen el mayor grupo de consumidores de metal. Tradicionalmente su tarea era la de almacenar el metal y distribuirlo. Sin embargo con el tiempo se han especializando en otras tareas y hoy día ofrecen varios servicios de procesamiento etc. Los últimos años han ido adquiriendo creciente importancia.

Las mayores compañías del país son tres acerías integradas (DOFASCO Inc., Algoma Inc. y Stelco Inc.) y se encuentran en la provincia de Ontario. Ostentan más de la mitad de la producción. El resto son mini-acerías de horno eléctrico, y también se concentran mayormente en Ontario.

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Existen dos asociaciones fundamentales en la industria: la Asociación Canadiense de Productores de Acero, con sede en Ottawa; y el Instituto Americano del Hierro y del Acero, con sede en Washington y en la que también se encuentran representadas empresas estadounidenses y mexicanas. Una característica fundamental de la siderurgia en Norte América es que se consume más de lo que se produce. Canadá pasó en los años 90 de ser exportador neto a ser importador, a pesar de que el consumo nacional mantiene un crecimiento constante. Las empresas canadienses no pueden competir en precio con el acero importado desde, principalmente, países asiáticos, y tratan de ofrecer su ventaja competitiva en materia de calidad y servicio. No obstante, la lucha de precios perjudica seriamente a las empresas canadienses, que reaccionan con frecuencia presentando demandas por prácticas de comercio desleal en contra de los países (subvenciones) o de las empresas (dumping), de las cuales España no está exenta. El capítulo 73 del sistema armonizado internacional (Manufacturas de fundición, de hierro o de acero) ocupa el séptimo puesto en la lista de importaciones canadienses, mientras que el capítulo 72 (Fundición, hierro y acero) ocupa el decimotercero. Estados Unidos es el mayor exportador a Canadá, sin embargo se observa una disminución en su cuota de mercado en beneficio de países como Brasil, Japón, China, Corea, Taiwán... y España en cierta medida. La partida con la que más destaca España es la 7216 (Perfiles de hierro y acero sin alear).

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II-

PANORAMICA DEL PAIS

Datos básicos1 •

Situación del país: Canadá ocupa la mitad septentrional del

continente norteamericano junto con Alaska y Groenlandia. •

Superficie del país: 9.984.670 Km2

•

Población total: 31.081.887

•

Tasa de crecimiento de la población: 1,02% (datos 1-7-2001)

•

Densidad demográfica: 3,1 habitantes por Km2 (datos 1-7-2001)

•

Población urbana: 77% (datos 2001)

•

Población ocupada por sectores de actividad (datos 2001):

•

Agricultura y resto sector primario: 4,1%

•

Industria manufacturera (incluida construcción): 21,5%

•

Servicios: 74,4%

•

Tasa de paro: 7,2% (2002)

•

Marco

político:

Monarquía

constitucional.

La

Constitución

canadiense establece el federalismo como forma de gobierno. •

Moneda: la unidad monetaria es el dólar canadiense (CAN $),

fraccionado en 100 centavos. Hay billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 dólares, y monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos y de 1 y 2 dólares •

Lenguas: las dos lenguas oficiales del país son el inglés y el

francés. El 61% de la población es de habla inglesa, el 23% de habla francesa, y el 16% es bilingüe. Únicamente en la provincia de Québec se utiliza casi de manera exclusiva el francés. •

Clima: Existen grandes variaciones regionales. En la costa del

Pacífico los veranos son frescos y secos, y los inviernos templados y lluviosos. El interior del país desde las Montañas Rocosas a los Grandes Lagos tiene un clima continental con inviernos largos y fríos y

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Se puede acceder a la ficha-país de Canadá a través de la siguiente dirección:

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veranos cortos y calurosos. Las regiones meridionales de Notario y Québec presentan un clima húmedo con precipitaciones continuas, veranos calurosos e inviernos fríos. La costa del Ártico y la región que rodea la bahía de Hudson tienen un clima ártico, con largos inviernos glaciales y temperaturas muy bajas todo el año. •

Religión: los católicos romanos (45,7% de los canadienses) son

el primer grupo religioso del país, seguidos de los protestantes (36,2%)

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III-

CAPITULOS Y PARTIDAS ANALIZADOS Fundición de hierro y acero 72.06 Hierro y acero sin alear, en lingotes u otras formas primarias 72.07 Semiproductos de hierro y acero sin alear 72.08 a 72.12 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear 72.13 Alambrón de hierro y acero sin alear 72.14 y 72.15 Barras de hierro y acero sin alear 72.16 Perfiles de hierro y acero sin alear 72.17 Alambre de hierro y acero sin alear 72.18 Acero inoxidable en lingotes u otras formas primarias y semiproductos 72.19 y 72.20 Productos laminados planos de acero inoxidable 72.21 Alambrón de acero inoxidable (Ceca) 72.22 Barras y perfiles de acero inoxidable 72.23 Alambre de acero inoxidable 72.24 Los demás aceros aleados en lingotes u otras formas primarias, semiproductos 72.25 y 72.26 Productos laminados planos de los demás aceros aleados 72.27 Alambrón de los demás aceros aleados 72.28 Barras perfiles de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear 72.29 Alambre de los demás aceros aleados

Primera transformación o manufacturas de hierro y acero 73.02.10 Elementos para vías férreas; carriles 73.08.90.99 Construcciones y sus partes de fundición, hierro o acero 73.12 Cables de acero

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IV-

SECTOR SIDERURGICO CANADIENSE IV.1- Posición internacional

Según los datos del Instituto Internacional del Hierro y del Acero, Canadá es el decimoquinto mayor productor de acero del mundo, justo después de España. España ocupa el decimocuarto puesto con 16,4 millones de toneladas, y Canadá produjo según estos datos 16 millones de toneladas de acero en el año 2002, es decir, 400.000 toneladas menos. No obstante si nos atenemos a las cantidades producidas por los grandes suministradores, las empresas canadienses se quedan muy atrás. El mayor productor nacional canadiense es Stelco Inc., que produjo en el 2002 4,7 millones de toneladas de acero, y ocupa el puesto 46 en el ranking mundial (siempre según los datos del Instituto Internacional del hierro y del acero), mientras que las primeras ostentan sumas muy superiores: Acelor 44 millones, el Grupo LNM 34,8 millones y Nippon Steel 29,8. La segunda empresa canadiense de mayor producción es Dofasco, y viene en el puesto 51 con 4,4 millones de toneladas en el año 2002. Las

empresas

siderúrgicas

canadienses

se

centran

en

el

mercado

norteamericano. Fuera de Norte América normalmente los productores canadienses no pueden competir con los productores extranjeros de bajo precio. No obstante existen excepciones en casos particulares, cuando el cliente valora otros factores que no sean el precio, como la calidad, la entrega o el servicio. Las acerías canadienses se limitan principalmente, pues, a aprovisionar eficientemente los principales sectores manufactureros de Canadá y USA – el mercado de tubos de acero para la industria del petróleo, el automóvil, electrodoméstico y el de la construcción – que tengan necesidades particulares y exijan productos de calidad y servicios como el just in time. Ya no se concentran tanto en el volumen como en productos con particularidades que tengan en cuenta la capacidad de sus instalaciones y aporta un beneficio razonable. Por todo ello el acceso al mercado estadounidense es de vital importancia.

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IV.2- Industria siderúrgica nacional La industria siderúrgica representa en la economía canadiense un 0,5 % del Producto Interior Bruto total, y un 2,6 % del PIB de fabricación o manufactura. Emplea directamente a 34.000 empleados, o sea el 2 % del empleo total manufacturero. Contribuye por tanto bastante a la riqueza de Canadá. Sin embargo el porcentaje que suponía la industria siderúrgica ha ido disminuyendo progresivamente. El sector de los metales férreos (dominado ampliamente por el acero), creció entre 1970 y 1991 en un 345 %. Sin embargo la contribución de la industria al conjunto del valor añadido de la fabricación disminuyó entre 1970 y 1990 un 1,9 % al año. Esta ha sido igualmente la tendencia en otros países desarrollados. En efecto, es sobre todo en los nuevos países desarrollados en los que el consumo de acero aumenta considerablemente, ya que están estableciendo una infraestructura de economía moderna. Las economías avanzadas como la canadiense se concentran en las telecomunicaciones, la tecnología de la información y el sector terciario. Se espera que en Canadá el mercado del acero siga vigoroso a corto plazo, pero que pronto se verá una competencia muy fuerte de otras economías emergentes, que benefician de un coste de producción más barato y a veces de subvenciones del gobierno. A más largo plazo, las acerías integradas canadienses pueden sufrir la viva competencia de las mini-acerías que utilizan hornos eléctricos de arco, dado que estos últimos redujeron los gastos de la inversión inicial requerida para penetrar el mercado de la industria siderúrgica. Por otra parte el proceso de producción tiende a acortar las etapas, obteniendo así productos más uniformes, a menor costo y mejor rendimiento. La industria automovilística es el consumidor más importante de acero en América del Norte, pero el acero está siendo reemplazado muchas veces por otros materiales de plástico, aluminio, magnesio y de fibra de carbono, en ciertas piezas. Es verdad también que han aparecido nuevos aceros resistentes y con nuevas cualidades, y gracias a esto el acero ha vuelto a tomar cuota de mercado en muchos casos. El mercado de la construcción de casas individuales se presenta como una nueva alternativa para la industria siderúrgica, y se considera que existe un fuerte potencial en los tres países norteamericanos.

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IV.3- Mercado integrado norteamericano Canadá y Estados Unidos son recíprocamente los socios comerciales más importantes, tanto en general como en lo que respecta a la siderurgia. Debe tenerse en cuenta que Canadá firmó en 1988 el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, y en 1994 el tratado de libre comercio norteamericano (North American Free Trade Agreement, NAFTA), con USA y México. En virtud de este Tratado, los derechos impuestos sobre los productos siderúrgicos que circulen entre Canadá y USA fueron reducidos a cero en enero de 1998. Estos acuerdos vienen a consolidar el carácter intrínsecamente dependiente que tiene la economía canadiense con respecto a la de Estados Unidos. Más del 60 % de sus importaciones provienen de USA, y más del 80 % de las exportaciones se destinan a él. En lo que respecta a la siderurgia, el 90 % de sus exportaciones se dirigen a USA, y el 60 % de las importaciones proviene del mismo. Cientos de empresas, como productores de acero, distribuidores, fabricantes y consumidores finales intercambian bienes frecuentemente; es corriente que un bien en acero atraviese la frontera más de una vez a lo largo de su proceso productivo Las materias primas como el carbón, mineral de hierro, la piedra caliza y la chatarra, son compradas por las empresas siderúrgicas canadienses y americanas a los mismos proveedores norteamericanos a precio de mercado. Estos materiales son convertidos en las acerías que tienen acceso a la misma tecnología, con costes de mano de obra y energía equivalentes en Canadá y USA. Los productos obtenidos son encaminados por los mismos trayectos, o análogos, y son distribuidos por los centros de servicio, muchos de los cuales mantienen negocio de los dos lados de la frontera. Gracias a los centros de servicio a ambos lados de la frontera se pueden realizar cada vez más entregas de cantidades pequeñas. Se realizan en el campo del acero más de medio millón de transacciones, esto es, más de 1000 al día.

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Los productos finales son expedidos hacia los utilizadores finales tanto en Canadá como en USA. Se trata de una clientela que se extiende a escala del continente norteamericano – industria del automóvil, de electrodomésticos, del embalaje, construcción, petróleo y gas. Los clientes más importantes de los productores de acero están presentes a ambos lados de la frontera. Las inversiones transfronterizas son numerosas y van en aumento. Más de la mitad de los 13 miembros de la Asociación canadiense de los productores de acero tienen filiales en Estados Unidos o cooperan con acerías americanas. Las inversiones canadienses en Estados Unidos ascienden a más de 1.300 millones de dólares y sostienen más de 8000 empleos.

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V-

PRODUCTORES V.1- Tamaño y distribución geográfica La industria siderúrgica de Canadá cuenta actualmente con 13 empresas que

utilizan 16 establecimientos o plantas de producción de acero. Ocupan tres segmentos de la industria: producción de laminados llanos (chapas, por ejemplo), de productos largos (barras o vigas para la construcción) y aceros aleados y especializados. Más de la mitad de las empresas se encuentran en la provincia de Ontario. Alrededor de un cuarto en Québec, y las provincias de Manitoba, Saskatchewan y Alberta cuentan con una cada una. Sysco (Sydney Steel Company) era la única que había en Nueva Escocia, pero se vendió hace dos años. A pesar de que los establecimientos de Ontario supongan un poco más de la mitad del total, si nos fijamos en la producción, esta provincia representa casi el 80 % del total de la industria. Tienen importancia factores físicos como el de la proximidad del mercado, el acceso al transporte marítimo y las fuentes de energía, la presencia de materiales brutos... pero otros factores como el clima de inversión y el comercial cobran mucha importancia igualmente: de hecho Canadá hace la competencia a otros estados americanos, porque pueden negociar contratos de electricidad a largo plazo, recibir subvenciones para la formación y la infraestructura, incentivos financieros etc. Cuando hablamos de la proximidad del mercado queremos decir que es la zona donde se localiza la mayor parte de la industria manufacturera. Los clientes de la industria siderúrgica están normalmente cerca de las fundiciones. Esta es una de las razones principales por la cual la industria está fuertemente concentrada en Ontario, alrededor del eje de los grandes lagos, donde se concentra una gran parte del consumo de estos productos. Todas las plantas de ensamblaje de automoción y vehículos, excepto una, están en Ontario. Todas las plantas de estampación están en Ontario, la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos, y una buena parte de los fabricantes de acero y del mercado de la construcción.

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En el resto de las provincias sirven mercados regionales o especiales, como el de petróleo y gas en el oeste de Canadá. Las tres más grandes son ALGOMA, DOFASCO, STELCO, y se encuentran en Ontario. Suministran tres quintas partes de la producción nacional, y vienen a ser las únicas acerías integradas.

V.2- Empresas Para elaborar el acero se pueden utilizar dos tipos de hornos. Por un lado están los altos hornos y los convertidores a oxígeno. Estas son las grandes acerías arriba mencionadas, que producen el 60 % del total nacional. Explotan grandes fábricas integradas, compuestas de altos hornos y laminadores. Las pequeñas acerías utilizan hornos eléctricos de arco, que les permiten especializar su producción en placas de acero al carbono, chapas, barras y tiras de acero, así como en productos de acero especializado y acero inoxidable. Los hornos de las mini-acerías se cargan de chatarra o hierro de reducción directa, y producen en Canadá el 40 % restante. Aproximadamente la mitad de las unidades de hierro que sirven para la elaboración de acero en Canadá provienen de la chatarra.

Fábricas Siderúrgicas Integradas: Dofasco Inc. (Hamilton): Uno de los mayores productores, especializados en laminados y tubos. Tienen plantas en México (Monterrey y Distrito Federal), y en USA, dedicados a tubos, además de la joint venture con Gallatin Steel (Kentucky), donde producen laminados. Stelco Inc. (Hamilton y Nanticoke) Es la gran acería canadiense, la más grande y diversificada. Tiene una capacidad de producción anual de más de 5 millones de toneladas de acero, la mayor entre las empresas canadienses. En 2002 produjo 4,7 toneladas. Algoma Steel Inc. (Sault Ste. Marie) Una de las más antiguas, creada en 1901. Produce alrededor del 14% del acero canadiense. El año 2002 produjo 2,4

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millones de toneladas de acero bruto y 2,1 millones de toneladas de productos terminados. Destaca su método de producción Direct Strip Production Complex, por el cual han desarrollado una forma integrada de laminar directamente a partir de la materia prima de acero limpio

Fábricas no integradas de acero: Atlas Steels Inc. : Atlas Specialty Steels (Welland) Aciers Inoxydables Atlas, división de Québec (Tracy) Ispat Sidbec Inc., grupo LNM (Québec) Ivaco Inc. (L’Orignal) Co-Steel Inc. (Whitby) Gerdau-Ameristeel-MRM Special Sections IPSCO Inc. (Regina) Stelco Inc. (Hamilton, Edmonton y Contrecoeur) Slater Steels, Hamilton Specialty Bar Division (Hamilton) Sorel Forge Inc., división de Slater Industries Inc. (Montréal)

Otros productores primarios: Ispat Sidbec Inc. (Contrecœur) QIT-Fer et Titane Inc. (Sorel) Hubo un tiempo en que el Gobierno Canadiense tenía cierto interés en involucrarse en la industria siderúrgica. Hoy día pertenece totalmente al sector privado. Sidbec, Atlas, Gerdau y QIT pertenecen a intereses extranjeros, y las demás (que ostentan la mayor parte de la producción) son canadienses.

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V.3- Asociaciones Existen dos asociaciones fundamentales para comprender el sector siderúrgico en Canadá: 1- Asociación Canadiense de Productores de Acero2, en adelante ACPA (CSPA en inglés, ACPA en francés). Esta asociación es la portavoz nacional del sector siderúrgico de Canadá. Las fábricas de sus asociados representan la totalidad de la producción y del empleo del acero canadiense. Pertenecen a ella: •

Algoma Inc.

•

Dofasco Inc.

•

Gerdau Ameristeel MRM Inc.

•

Ipsco Inc.

•

Ispat-Sidbec Inc.

•

Ivaco Inc.

•

QIT fer et titane

•

Slater Inc.

•

Stelco Inc.

2- El instituto americano del hierro y del acero, American Iron and Steel Institute3, en adelante AISI, es una asociación sin ánimo de lucro de compañías norteamericanas (USA, Canadá, México) que operan en la industria siderúrgica. A ella pertenecen los siguientes canadienses: •

Dofasco Inc.

•

Ipsco Inc.

•

Ispat-Sidbec Inc.

• Stelco Inc.

2 3

Para acceder a su página: http://www.canadiansteel.ca/splash.htm Podrá encontrar toda la información que desee en su página: http://www.steel.org/

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V.4- Materias primas Las materias primas de la industria siderúrgica provienen de Canadá y Estados Unidos. El hierro se extrae de Labrador, Québec, Michigan y Minnesota. El carbón metalúrgico llega sobre todo de Ohio, Virginia del Oeste, Pennsylvania y Virginia. La chatarra de acero se consigue en las regiones adyacentes a las acerías, y la electricidad y el gas natural provienen también de los alrededores.

V.5- Recursos humanos Las acerías emplean actualmente a 34.000 personas, las cuales disfrutan de un salario medio sustancialmente superior al de la media canadiense. Hace diez años el sector empleaba a 50.000 trabajadores, pero esta reducción de efectivos ha permitido aumentar la productividad y ha mejorado los conocimientos de los trabajadores en cuanto a la manera de utilizar las máquinas etc. La tendencia es de invertir mucho en formación, y eliminar mandos intermedios. Comparativamente a sus homólogos estadounidenses y europeos los trabajadores canadienses fueron menos afectados por las reestructuraciones de los años 80, porque la industria canadiense tenía menos trabajadores y era más productiva. En cualquier caso entre 1985 y 1995 se perdieron 15.000 puestos, o sea un 30 % del total. Casi todos los trabajadores de sector están representados por los Metalurgistas Unidos de América, menos en Dofasco, donde los trabajadores no están sindicados.

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V.6- Nuevas tendencias El Comité de Investigación comercial de American Iron and Steel Institue, en cooperación con el Instituto de Desarrollo de Mercado, ha iniciado un proyecto para identificar y cuantificar exhaustivamente el mercado del acero en Norte América. Empresas canadienses, mexicanas y estadounidenses participan de los programas para desarrollar mercados, en tanto en cuanto uno de los objetivos prioritarios de AISI es incrementar el mercado del acero en Norte América. Los socios de AISI, a través del programa de Desarrollo de Mercados, establecen un plan de acción de cinco años para hacer que los mercados objetivo de la industria siderúrgica norteamericana crezcan en un 25 % en los cinco años venideros. El objetivo es que estos mercados objetivos, las de mayor crecimiento potencial, se decanten por el material del acero. El 5 de mayo pasado los socios se reunieron en San Diego, USA, para hacer público su informe 2002-2003 y sacar conclusiones de las acciones llevadas a cabo hasta la fecha en su programa de desarrollo de mercado. Según aclaró Paul Kadlic, de la United Stated Steel Corporation, “AISI va más allá del uso tradicional del acero, para involucrarse activamente en mercados de desarrollo, y asegurar así el futuro del acero”. Destacan las iniciativas estratégicas de desarrollo en cuanto a los mercados de automoción, construcción, el del embalaje y también el de las barras de acero para el mercado norteamericano. David C. Jeanes, vice-presidente senior del programa de Desarrollo de Mercado, apuntó que “una de las razones principales de preparar el informe era la de atestiguar los progresos significativos realizados a través del Desarrollo de Mercado, a pesar de los desafíos a los que se enfrenta nuestra industria. En cada mercado se hizo un análisis detallado para determinar su crecimiento potencial e implementar soluciones avanzadas basadas en el acero.

En este sentido ha sido esencial

asociarse estratégicamente con otros grupos que compartan nuestra visión y voluntad de hacer que estos mercados crezcan. En cada caso, la colaboración ha resultado en nuevas tecnologías que aportan valor añadido y reducciones de coste a los consumidores de acero. Estamos así modificando el mercado”

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Entre las empresas más importantes que se han involucrado en este proyecto de Desarrollo de Mercado con AISI se encuentran: Dofasco, Ipsco Enterprises, Ispat Inland, Nucor Corporation, Rouge Steel Company, Stelco, United Steel Corporation y USS-Posco Industries.

V.7- Nuevas tecnologías Los productores de acero canadienses tratan de desarrollar nuevos productos constantemente, a fin de mejorar su resistencia, durabilidad y flexibilidad. Así se entiende que la mitad de los productos canadienses de acero que circulan en el mercado hoy en día, ni siquiera existían hace diez años. Los cambios que se dan en la tecnología industrial de acero tienen tendencia a producirse progresivamente, y de necesitar inversiones considerables. Es raro que se den cambios súbitos radicales. Por tanto la vida de estos cambios suele ser necesariamente largo. La tecnología de fabricación del acero es accesible en el mundo entero y los productores canadienses suelen ser de los primeros en comercializar los progresos tecnológicos. Por ejemplo, el 96 % del volumen de producción canadiense de acero es moldeado de manera continua, y Canadá dejó de utilizar los hornos de crisol abierto años antes que los Estados Unidos. A modo de ejemplo podemos citar a Dofasco y Stelco, que en el sector automovilístico han participado en la puesta a punto del prototipo de una carrocería ultra-ligera de acero, llamado Ultra Light Steel AutoBody. USLAB-Advanced Vehicle Concepts es un consorcio de 32 de las empresas más fuertes en el ámbito mundial, entre las cuales se encuentran Dofasco y Stelco, que contrató en 1994 con Porsche Engineering Service, Inc. , Detroit (una filial de Porsche AG) para el desarrollo del proyecto. El resultado para las carrocerías de automóvil es más seguridad, menos peso (alrededor de un 35%), ahorro de energía y gastos de producción menos elevados. Ahí está también el ejemplo de la North American Steel Framing Alliance, una organización surgida en 1998 a partir de la American Iron and Steel Institute. La Nafsa

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agrupa a aceristas e industriales estadounidenses y canadienses (transformadores de acero, productores de zinc, fabricantes de estructuras en acero, fabricantes de piezas de fijación... y asociaciones corporativas) e impulsa la utilización de armazones ligeros en la construcción residencial. En el mercado de la tubería para la industria del petróleo, los aceristas diseñan aceros muy resistentes que permiten hacer oleoductos que, disfrutando de una capacidad igual, necesiten menos acero por kilómetro. Otro exponente de la voluntad de mejorar y desarrollar nuevos productos es el del Consorcio “Proyecto Bessemer Inc.”, que agrupa a las empresas Algoma, Dosfasco, Ipsco, Ivaco, Stelco e Ispat-Sidbec. Este consorcio formado por las más importantes compañías solicitó ayuda al Instituto de Materiales Industriales (IMI) del Consejo Nacional de Investigación de Canadá (CNRC), a fin de eliminar etapas en el proceso productivo. Se trata de un nuevo modo de vaciado en bandas, que permite fabricar estrechas bandas de acero directamente a partir del metal líquido, eliminando de esta forma casi todas las etapas del laminado del acero. Gracias a esta nueva tecnología las industrias del acero y la metalurgia podrán obtener importantes ahorros de dinero en lo que se refiere a la producción, y producir materiales que de otra forma serían imposibles de conseguir. Las empresas del consorcio demostraron así su proactividad y voluntad de mejorar. El proyecto Bessemer fue puesto en marcha el año 1989, y para 1996 ya habían llegado a un acuerdo con Hatch & associates Ltd. para definir especificaciones que permitiesen construir instalaciones comerciales con el susodicho sistema de vaciado de bandas de acero.

Durante el periodo 1990-1998 los aceristas canadienses invirtieron 4.400 millones de dólares en instalaciones y equipamiento. Sin embargo la capacidad de producción prácticamente no aumentó; se trata sobre todo de cambiar instalaciones existentes o comprar nuevas que permitan responder a la demanda con un producto de alta calidad.

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VI-

SECTORES DEMANDANTES

Las principales industrias clientes del sector siderúrgico son la del automóvil (y otras industrias de transporte), la de la construcción y la industria del petróleo y gas. Estas tres industrias representan el 70 % de la demanda canadiense de acero. Si bien cada una de estas industrias tiene sus propias características, tendencias y problemas, hay ciertos rasgos comunes a las tres. Las tres son sensibles a la tendencia general de la economía. Se ha podido observar que, por regla general, si el crecimiento de la economía en un año es de un 3 % o mayor, la demanda de acero aumento en una proporción mayor; y si el crecimiento es inferior al 3 %, la demanda de acero aumenta más lentamente. Se pueden establecer tres variables que afectan la demanda: la competitividad del acero con respecto a materiales de sustitución, la competitividad de los sectores clientes, y la demanda de los productos acabados que las empresas clientes fabrican. Casi todas las compañías clientes han racionalizado sus operaciones en Norte América. Compran

el

acero

en

norte

América

para

utilizarla

en

fábricas

norteamericanas. Los aceristas tratan de mantener y desarrollar estas redes comerciales. Los clientes más importantes (Ford, Chrysler y GM en cuanto respecta a las piezas de automóviles, Caterpillar, John Deere, neumáticos Michelín, Crown Cork y Seal y Whirlpool) están a ambos lados de la frontera. Las ventas a estos clientes conllevan muchas exigencias de tipo just in time y requieren calificaciones estrictas a los proveedores. Los distribuidores, llamados centros de servicio, desempeñan un papel de creciente importancia, ya que los productores de acero se especializan en sus gamas de producto, mientras que el cliente prefiere trabajar con menos proveedores y poder realizar pedidos de cantidades no muy significativas. Distribuyen el 35 % del acero en Norte América, y proponen cada vez más servicios accesorios, como por ejemplo el hecho de cortar las barras a la longitud deseada.

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Clientes de la industria siderúrgica Distribuidores de acero semi-trabajado (service centers o centros de servicio) Constructores de automóviles y fabricantes de piezas para vehículos automóviles Fabricantes de tubos y tuberías Alambres y productos derivados (vallas, clavos, tuercas, tornillos...) Fabricantes de acero Industria ferroviaria

36,5% 29% 18,3% 8,6% 5,8% 1,7%

V.1- Industria del automóvil La industria del automóvil representa el mercado más importante destinatario de acero norteamericano. Los que suministran acero a la industria del automóvil deben poder satisfacer normas muy severas de calidad y fiabilidad. Esta es una condición sine qua non para no ver su cuota de mercado reducida a costa de países de otros continentes. Usualmente el acero se entrega directamente a los fabricantes de piezas, como las fábricas de matrices o las de motores y transmisiones. Los contratos suelen ser de varios años, y el pedido es entregado según el método just in time. Los aceristas deben trabajar con los fabricantes de automóvil también antes de la producción para poder satisfacer las múltiples y constantes variaciones y nuevas aplicaciones. Como hemos comentado más arriba una de las amenazas es la de los productos sustitutivos. Hay que decir a este respecto que si bien durante algunos años se utilizó el plástico y el aluminio como sustitutos del acero, en los noventa el acero recuperó las aplicaciones perdidas gracias a la puesta a punto de aceros más resistentes y maleables. Situación actual del sector: La industria canadiense del automóvil es un sector muy importante de la economía canadiense, y representa el 12 % del producto interior bruto manufacturero.

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Es su primer sector exportador. Se rige según las disposiciones del Tratado de Libre Comercio norteamericano. Como en todos los países industrializados el mercado ha llegado ya a su madurez; se prevé sin embargo un aumento significativo en los mercados emergentes, lo que constituye una nueva alternativa para la industria canadiense de automóviles. En 1983 Canadá producía 1,55 millones de unidades de vehículos ligeros, lo que suponía el 14 % de la producción norteamericana. En 2001 produjo 2,5 millones de unidades, lo cual equivale al 16,2 % de la producción total del tratado de libre comercio norteamericano. Las empresas más importantes son: -

General Motors (830.726 vehículos el año 2001)

-

Daimler Chrysler (557.387)

-

Ford (501.169)

-

Honda (370.994)

-

Toyota (166.130)

-

CAMI: GM-Suzuki (77.232)

La producción canadiense de vehículos ocupa el séptimo lugar a escala mundial, después de EE.UU., Japón, Alemania, Francia, España y la República Coreana. Las ventas de vehículos ligeros han experimentado un aumento constante desde mediados de los años 90. Los nuevos modelos de camiones ligeros han tomado una parte importante del mercado tradicional de coches automóviles. Canadá sigue de cerca las tendencias estadounidenses. En cuanto al empleo, desde 1985 el numero de empleados no ha cesado de disminuir en la industria canadiense del automóvil, mientras que la producción ha aumentado notablemente – lo cual no es el caso de todos los sectores de la industria. Canadá produce 79 vehículos por habitante, mientras que EE.UU. produce 40 y México 9. La productividad se ve aumentada constantemente desde hace 10 años. En lo que concierne a la balanza comercial con el resto del mundo, mantiene un excedente global de 12,9 millones de dólares canadienses. Como consecuencia del programa de reducción de tarifas, Canadá sigue liberalizando sus intercambios. Los derechos de aduana han sido suprimidos en lo que respecta a los vehículos provenientes del tratado de libre comercio. También ha firmado acuerdos bilaterales (con países como Chile e Israel) y multilaterales por

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medio de la Organización Mundial del Comercio o regionales en el cuadro de la Zona de Libre Cambio de América o del APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation).

V.2- Industria de la construcción Los centros de servicio desempeñan un papel particularmente importante en este sector; suministran a los clientes toda la gama de matices y tallas producidas por diferentes acerías y pueden, si es necesario, ofrecer un servicio de entrega rápida y en pequeñas cantidades. El de la construcción es un mercado muy variado, que va desde megaproyectos (como el proyecto Hibernia, yacimiento petrolífero en el litoral atlántico de Canadá), las grandes canalizaciones, las infraestructuras públicas (puentes, carreteras) y construcciones comerciales y residenciales. Por lo general los clientes del acero para la construcción residencial son empresas locales, pero en el resto del sector también operan empresas nacionales y unas pocas internacionales. Los megaproyectos e infraestructuras públicas constituyen una clase aparte. Como el gobierno contribuye a su financiamiento, estos proyectos se someten a menudo a las directivas de políticas oficiales. Por ejemplo, para los puentes y autopistas de los Estados unidos se debe emplear un acero producido en EEUU. Este tipo de proyectos puede constituir una demanda para los periodos más tranquilos del ciclo económico, contrarrestando así la desaceleración. Como veníamos diciendo también existen productos sustitutivos en este sector: hormigón para los puentes, aluminio, madera, vinilo y otros materiales para los revestimientos exteriores y los techados... El hecho de que los elementos de acero sean reciclables incrementa la competitividad del acero. Con respecto a la competencia, el coste del acero es tremendamente importante, por lo que los productores de acero de construcción deben esforzarse especialmente en ello.

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La construcción en Canadá: En Canadá este sector se caracteriza por su fragmentación, especialización y tamaño pequeño de las empresas. Esto se debe principalmente a tres características fundamentales del sector: la diversidad geográfica en la que se realizan construcciones, la presencia local en cada región y la volatilidad o los ciclos. Lo que resulta de estas características es que haya muy pocas empresas canadienses que ofrezcan todos los servicios del proceso de construcción. Normalmente hay una empresa contratista que subcontrata diferentes empresas especializadas y realizan así un proyecto de manera conjunta. La mayoría de las empresas son canadienses, con la excepción de unas pocas (Bechtel Canada Inc., Fluor Daniel Canada Inc., Dumez Nord Amerique Inc.) filiales de empresas extranjeras que penetraron el mercado con la ocasión de grandes proyectos que las empresas canadienses no podían satisfacer completamente. Por otro lado hay muy pocas empresas canadienses que operan internacionalmente: PCL Construction Inc, Ellis Don Construction Ltd. y FC Corp. El sector de la construcción en su sentido amplio (materiales de construcción, arquitectos, ingenieros...) maneja anualmente un volumen de 120.000 millones de dólares canadienses, lo cual supone entre el 12 y el 15 % del producto interior bruto. En 1997 había en la industria 150.000 contratistas, siendo alrededor de la mitad empresas de una sola persona. Estos contratistas emplearon a 850.000 trabajadores (5% de la mano de obra canadiense), y se espera la cifra de 980.000 para el año 2006.

V.3- Petróleo y gas Gran cantidad de aceros, como los tubos y tuberías, sirven para extraer del suelo petróleo y gas (tubos para subir los hidrocarburos a la superficie...), y transportarlo a los mercados (canalizaciones, oleoductos, gasoductos...). La demanda de estos productos varía en función de los precios del petróleo y el gas, es lo que determina el ritmo de exploración y desarrollo. La coyuntura económica es fundamental para determinar la demanda del petróleo y gas y, por ende, la necesidad de oleoductos y gasoductos de transmisión.

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En este sector el coste también es importante pero la calidad y los detalles de entrega son básicos. Porque un pedido entregado con retraso o un problema atribuible a la mala calidad del producto pueden ralentizar las obras de grandes proyectos, y aumentar el costo. Los clientes de tubos para pozos de petróleo pueden variar desde pequeñas empresas de exploración y explotación hasta grandes multinacionales. Las canalizaciones de distribución y transmisión se venden a los servicios de utilidad pública y a las compañías de gas y oleoductos. Los productores canadienses de acero rivalizan frontalmente con los estadounidenses en este campo.

Ubicación: La prospección y producción petrolífera y de gas se efectúa sobre todo al oeste de Canadá – y al sur y oeste de USA. También la hay en Alaska, en el ártico y en la costa este de Norte América. La construcción de gasoductos y oleoductos para distribuir petróleo y gas es tal, que hay demanda de tubería de acero a lo largo y ancho de toda Norte América. La provincia canadiense en la que primero se descubrió el petróleo fue Alberta hace ya 55 años, y es todavía donde se concentra este sector. Hoy día cuenta con varias empresas exportadoras, que proveen de productos y servicios a diversos clientes extranjeros. En la zona atlántica se está empezando a desarrollar una industria de petróleo y gas en mar. Esta producción en las costas canadienses del océano atlántico comenzó en 1992, en Cohasset (Nueva Escocia). Aunque de dimensiones modestas, demostraron que la producción petrolífera era posible en la costa este de Canadá. Y en noviembre de 1997, la producción comenzó en el campo petrolífero de Hibernia, a 315 Km de la costa de Terranova. Pero la mayor parte del petróleo de Canadá es recogido en Edmonton, Alberta. Es transportada a lo largo de Canadá y al extranjero por medio de tres oleoductos: Enbridge Pipelines Inc., Transmountain Pipeline Company Ltd. y Express Pipeline. El más importante es el de Enbridge y comprende tres partes que llevan el petróleo desde Edmonton hasta Montreal. De todos modos a finales de los años 80 las condiciones de mercado hicieron que resultase más barato importar el petróleo al este Canadiense, y finalmente se ha invertido el sentido del último tramo que iba de Sarnia a Montreal.

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Previsiones: Los modelos de utilización de energía en Canadá evolucionan lentamente. La misma estructura de la economía canadiense presenta ciertos obstáculos al cambio de la composición de combustibles o obtención de beneficios importantes en el plan de eficiencia energética. Es por ello que Canadá seguirá satisfaciendo sus necesidades de energía con combustibles fósiles hasta por lo menos 2025. Las predicciones indican que el gas natural beneficiará de una fuerte demanda, porque se trata de un combustible fósil de primera calidad; sin embargo presenta una gran incertidumbre: la disponibilidad de provisiones. Ello supone que el precio del gas natural sea inestable, que la demanda tenga que ajustarse en el sector industrial (relocalización, cambio de combustibles...) y que habrá nuevas producciones de electricidad provenientes del carbón, el viento, grandes centrales eléctricas y quizás nuclear. Los precios del gas han subido como consecuencia de la caída de provisiones y el aumento de la demanda. Como sucede con todos los cambios en la dinámica entre la oferta, el transporte y la demanda, el mercado necesitará en periodo de ajuste. La demanda de energía acompaña el crecimiento económico. Dado que los años 90 fueron prósperos para la economía norteamericana, significó una creciente demanda energética. Por otro lado más de la mitad de las casas residenciales construidas entre 1991 y 1999 son calentadas al gas natural, lo cual apunta hacia una demanda cada vez mayor del gas. El sector comercial e industrial también utilizan cada vez más gas. Se prevé que la producción de energía eléctrica es el sector que más influirá sobre la demanda de gas natural en América del norte los próximos diez años. En lo que respecta la explotación de arenas de asfalto aumentará sensiblemente y contrarrestará la disminución de la producción de petróleo bruto clásico. Las arenas de petróleo devendrán la fuente principal de provisiones en petróleo, y sus exportaciones aumentarán considerablemente hasta al menos 2025.

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V.4- Distribuidores Es el grupo más importante de compradores de acero es el de los centros de servicio (metal service centers). Estratégicamente, se trata de un lazo principal entre las industrias basadas en los recursos y una multitud de actividades de fabricación con valor añadido. Estos centros lo que hacen es comprar acero acabado, a veces procesarlo de alguna forma, y después venderlo de forma ligeramente distinta. Son los intermediarios entre los productores de acero (fábricas siderúrgicas) y los fabricantes industriales de productos acabados. Distribuyen el acero y otros materiales en las cantidades y formas deseadas, en el momento acordado, según el just in time. Esto implica que el distribuidor debe entender las necesidades (programa de producción...) del cliente, y que a su vez el cliente debe confiar en el centro de servicio, porque sus stocks serán mínimos. En cuanto al procesamiento, los centros de servicio disponen de la maquinaria necesaria para procesar el acero antes de entregárselo a los clientes fabricantes.

Los clientes de los centros de servicio pueden ser de tres tipos. El primer grupo es el de las empresas que dan forma a la chapa. Por ejemplo un estampador compra una chapa de acero de unas medidas concretas de ancho, largo y espesor, y lo moldea, para el sector de electrodomésticos, mercados de consumo, minería etc. El segundo grupo es el de los ensambladores de productos terminados a partir de las partes entregadas por distribuidores, fabricantes o procesadores. Este grupo va en aumento los últimos años, ya que los centros de servicio han mejorado y se han especializado en ofrecer este servicio. El tercer grupo es el de la construcción, que hemos comentado más arriba.

La mayor concentración de centros de servicio se encuentra en la región de los grandes lagos de norte América, evidentemente porque es donde hay mayor producción y consumo de metales.

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La más importante asociación es la Metal Service Center Institue4. Esta asociación nació a principios del siglo XX, y en sus comienzos las empresas asociadas prácticamente lo único que hacían era almacenar el acero. Sin embargo hacia los años 50 fueron ofreciendo otros servicios y funciones que han ido desarrollando crecientemente hasta nuestros días. Cambiaron el nombre de American Steel Warehouse Association a Steel Service Center Institute - evitaron deliberadamente la palabra “warehouse” para dejar claro que no se dedican exclusivamente al almacenamiento. En 1993 se fusionaron con la Canadian Steel Service Center.

4

http://www.ssci.org/

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VII-

COMERCIO EXTERIOR VII.1- General

Canadá es un importador neto de productos siderúrgicos. En 2002 la industria canadiense produjo 15,1 millones de toneladas de acero, mientras el

mercado

canadiense consumió 15,8 millones de toneladas. En Estados Unidos la producción fue de 90 millones y el consumo de 114. En otras palabras, en estos mercados las importaciones son estructuralmente necesarias. Sin embargo países como Japón, Corea y Rusia producen más de lo que consumen. En consecuencia Corea, Japón, Rusia, Urania son países que los últimos años van aumentando sus exportaciones que van a parar a Europa y Norte América, porque estos mercados siguen demandando acero. CANADA

Importaciones

Exportaciones

Balanza

1992

2,4 millones

4,9 millones

+2,5

2002

6,3 millones

5,6 millones

-0,7

EEUU

Importaciones

Exportaciones

Balanza

1992

15,5 millones

3,9 millones

-11,6

2002

29,7 millones

5,5 millones

-24,2

Hasta principios de los noventa Canadá era un exportador neto de acero bruto. No obstante en 1994 pasa a ser importador. A partir de este año las partidas 72 y 73 presentan saldos negativos en la balanza. Esto se debe a un aumento considerable de las importaciones para poder satisfacer la demanda nacional y la de Estados Unidos. La demanda en 1998 aumentó como nunca lo había hecho en 25 años. Lo mismo sucede en USA, la Unión Europea y otros países. Estados Unidos siempre fue un importador de acero, pero la brecha va en aumento: mientras que hace diez años la balanza era de

- 11,6 millones de toneladas, en 2002 fue de -24,2

millones. Se atribuye este malestar principalmente a dos factores. El primero es que con el derrumbamiento de la URSS, a principios de los noventa, Rusos y ciertos países del

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este inundaron el mercado con acero a muy bajo precio. A esto hay que añadirle que con la crisis asiática de 1997 una parte del acero destinado al consumo en Asia se destina al mundo occidental, donde ya estaban firmemente implantados los rusos y los países del este. Esto trajo consigo una caída de los precios. Los productores internos por tanto no son ya capaces de satisfacer las necesidades nacionales, y la rentabilidad comenzó a disminuir. La razón principal es que el acero que se comienza a importar es de bajo precio. La reacción de los productores canadienses, es la de presentar demandas por práctica comercial desleal. El 30 de junio de 1992 los Estados Unidos comenzaron a demandar a países por dumping y reclamando medidas compensatorias a más de 80 países. Desde entonces también Canadá empezó a realizar demandas ligadas al comercio del acero. La Unión Europea, Australia, Japón y México también adoptaron medidas comerciales contra el comercio desleal del acero. Actualmente hay en Canadá más de 37 países sujetos a medidas antidumping, derechos compensatorios, o bajo investigación.

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VII.2- Importaciones canadienses Las importaciones de productos siderúrgicos en Canadá son de gran importancia, como vemos en el cuadro siguiente. Los capítulos 72 (Fundición, hierro y acero) y 73 (Manufacturas de fundición, de hierro o de acero) ocupan respectivamente los puestos 13 y 7 del total de las importaciones canadienses, representando el 3,5 % del total. En ambos capítulos observamos un incremento de las importaciones (1,55 % en el caso del capítulo 72; 2,09 % en el de 73) en el último año, tras una reducción en el 2001 derivada del estancamiento económico sufrido por la economía canadiense por la incertidumbre generada tras los atentados del 11 de septiembre, que afectaron a las expectativas de crecimiento de la economía americana.

HS

Descripción -- El Mundo --

World Trade Atlas Canadá - Importaciones -Total- de -- El Mundo -Enero - Diciembre Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 356862,36 343075,98 348644,50 100 100 100 1,62

Vehículos automóviles, 1 87 tractores, ciclos y demás

61869,74

59183,73

68070,66

17,34

17,25

19,52

15,02

Reactores nucleares, 2 84 calderas, máquinas, aparatos

66482,70

61880,86

60379,68

18,63

18,04

17,32

-2,43

Máquinas, aparatos y 3 85 material eléctrico y sus parte

49628,75

40270,20

36548,80

13,91

11,74

10,48

-9,24

18570,71

19212,41

17018,69

5,2

5,6

4,88

-11,42

11616,91

11692,63

12582,51

3,26

3,41

3,61

7,61

12525,68

12189,75

11455,76

3,51

3,55

3,29

-6,02

7085,30 6483,85 5145,21

7035,03 7813,06 6140,21

7276,20 7164,30 7046,41

1,99 1,82 1,44

2,05 2,28 1,79

2,09 2,06 2,02

3,43 -8,3 14,76

6107,46

6313,52

6492,78

1,71

1,84

1,86

2,84

Combustibles minerales, 4 27 aceites minerales y produc Materias plásticas y manufacturas de estas 5 39 materia Instrumentos y aparatos de 6 90 óptica, fotografía o ci Manufacturas de fundición, de hierro o de 7 73 acero 8 88 Navegación áerea o espacial 9 30 Productos farmacéuticos Papel y cartón, manufacturas 10 48 de pasta de celulosa, Muebles; mobiliario médico 11 94 - quirúrgico; artículos Productos químicos 12 29 orgánicos 13 72 Fundición, hierro y acero

5768,76

5579,43

5888,86

1,62

1,63

1,69

5,55

4996,14 6031,17

5685,34 4553,43

5724,02 5416,63

1,4 1,69

1,66 1,33

1,64 1,55

0,68 18,96

Caucho y manufacturas de 14 40 caucho 15 99

5234,10 3755,69

5102,21 4102,71

5390,01 3927,84

1,47 1,05

1,49 1,2

1,55 1,13

5,64 -4,26

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VII.3- Importaciones canadienses por capítulos y partidas

El capítulo 72 (Fundición, hierro y acero) ocupa la decimotercera posición en las importaciones de Canadá. En 2001 las importaciones bajaron como consecuencia de la crisis, para volver a subir el año 2002, aunque no alcanzó los niveles del 2000. Veamos de qué países provienen estas importaciones.

País Rango 0 -- El Mundo -1 Estados Unidos 2 Brasil 3 Alemania 4 Japón 5 Corea del Sur 6 Francia 7 Trinidad & Tobago 8 Reino Unido 9 Sudáfrica 10 España 11 Taiwán 12 Turquía 13 Suecia 14 China 15 Venezuela

World Trade Atlas Canadá - Importaciones -Total72 Fundición, hierro y acero Enero – Diciembre Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 6031,17374 4553,425661 5416,626298 100 100 100 18,96 3112,161236 2760,013827 2962,358426 51,6 60,61 54,69 7,33 192,97705 136,611947 313,090845 3,2 3 5,78 129,18 238,606654 167,043528 191,743558 3,96 3,67 3,54 14,79 270,196318 134,621953 180,135982 4,48 2,96 3,33 33,81 253,226245 124,136167 168,615913 4,2 2,73 3,11 35,83 184,478874 162,36926 148,992942 3,06 3,57 2,75 -8,24 41,425099 114,034903 129,901813 0,69 2,5 2,4 13,91 131,034998 92,506572 95,677137 2,17 2,03 1,77 3,43 116,90764 91,51806 94,758849 1,94 2,01 1,75 3,54 51,077084 42,45826 89,715758 0,85 0,93 1,66 111,3 156,922799 37,165224 86,36044 2,6 0,82 1,59 132,37 63,393035 51,044425 85,590389 1,05 1,12 1,58 67,68 79,831709 63,303804 85,374599 1,32 1,39 1,58 34,86 105,43194 72,614626 84,133389 1,75 1,6 1,55 15,86 44,774141 29,290348 80,023979 0,74 0,64 1,48 173,21

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Las importaciones del capítulo 72 crecen un 18,7 % en el año 2002, tras una fuerte caída (-32%) en el 2001, sin que se hayan alcanzado los niveles del 2000. Estados Unidos es líder indiscutible, con un 54,7 % del mercado, aunque perdiendo cierta cuota de mercado. Destaca el crecimiento muy importante de las importaciones procedentes de Brasil, Taiwán y España, con crecimientos superiores al 100 %. Turquía, Japón, Corea y Suecia también ganaron cuota de mercado con crecimientos importantes. España ocupa el puesto número 10, con un 1,66 % del total de las importaciones a Canadá, observando como hemos visto antes un fuerte crecimiento de nuestras exportaciones, del 111 %. El siguiente cuadro indica la concentración de importaciones del capítulo 72 por provincias. Ontario importa dos tercios, y si le sumamos las de Québec y British Columbia representan más del 90 %.

Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio Rango Province 2000 2001 2002 2000 2001 2002- 02/01 0 -All Provinces6031,17374 4553,425661 5416,626298 100 100 100 18,96 1 Ontario 3885,896697 3005,58895 3621,47897 64,43 66,01 66,86 20,49 2 Quebec 1081,105107 696,487263 822,93732 17,93 15,3 15,19 18,16 3 British Columbia 612,239743 485,075545 564,39488 10,15 10,65 10,42 16,35 4 Alberta 125,150464 120,013291 176,32213 2,08 2,64 3,26 46,92 5 Manitoba 102,440223 99,935178 88,887045 1,7 2,2 1,64 -11,06 6 Saskatchewan 169,386247 108,489691 87,827867 2,81 2,38 1,62 -19,04 7 Nova Scotia 27,62062 18,60859 24,631692 0,46 0,41 0,46 32,37 8 New Brunswick 21,38149 19,112042 17,406369 0,36 0,42 0,32 -8,92 9 Newfoundland 4,888052 0,040422 12,713943 0,08 0 0,24 31353,03 10 Prince Edward Island 0,941968 0,027962 0,025999 0,02 0 0 -7,02 11 Yukon 0,123129 0,046727 8,30E-05 0 0 0 -99,82 Source of Data: Statistics Canada

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Pasemos a continuación a los cuadros de cuatro dígitos. El de la página siguiente muestra las importaciones del capítulo 72 desglosadas a cuatro dígitos. Podemos ver que entre las seis primeras partidas (7208, 7210, 7216, 7209, 7219, 7207) abarcan el 50 % de las importaciones. Como veremos más adelante la partida 7216 ( Perfiles de hierro o de acero sin alear) es fundamental para España.

HS

7208 7210 7216 7209 7219 7207 7211 7214 7225 7204 7213 7202 7228 7220

Descripción -- El Mundo -72 Fundición, hierro y acero

Canadá - Importaciones -Total- de -- El Mundo -Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 356862,3567 343075,981 348644,497 100 100 100 1,62 6031,17374 4553,425661 5416,626298 1,69 1,33 1,55 18,96

Productos laminados planos de hierro o de acero si Productos laminados planos, de hierro o de acero s Perfiles de hierro o de acero sin alear Productos laminados planos de hierro o de acero si Productos laminados planos de acero inoxidable, de Productos semifacturados de hierro o de acero sin Productos laminados planos de hierro o de acero si Barras de hierro o de acero sin alear simplemente Productos laminados planos de los demás aceros ale Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, Alambrón de hierro o acero sin alear Ferroaleaciones Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; ba Productos laminados planos, de acero inoxidable, d

1095,108455 693,199809 587,939687 423,322978 358,147686 170,454793 226,914215 302,69232 245,113044 236,830694 211,144364 250,499682 233,988445 205,126398

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526,889549 526,074178 433,790389 306,243649 283,481997 119,728716 222,119891 210,964564 196,506886 187,106929 154,782723 208,047447 217,666076 183,145672

34

710,8464 18,16 11,57 13,12 634,270361 11,49 11,55 11,71 369,678653 9,75 9,53 6,83 349,47231 7,02 6,73 6,45 346,234073 5,94 6,23 6,39 299,9122 2,83 2,63 5,54 275,2953 3,76 4,88 5,08 262,515879 5,02 4,63 4,85 251,621603 4,06 4,32 4,65 239,136998 3,93 4,11 4,42 214,941981 3,5 3,4 3,97 210,688035 4,15 4,57 3,89 210,176999 3,88 4,78 3,88 192,639827 3,4 4,02 3,56

34,91 20,57 -14,78 14,12 22,14 150,49 23,94 24,44 28,05 27,81 38,87 1,27 -3,44 5,18

A continuación pasamos a analizar los cuadros de importación del capítulo 73 (Manufacturas de fundición, de hierro o de acero). Las variaciones del capítulo 73 siguen las mismas tendencias que las del capítulo 72. El año 2002 las importaciones crecieron (en un 3,43 %) pero sin alcanzar los niveles del 2000. La presencia de Estados Unidos es aún mayor en lo que respecta a este capítulo, con un 70 % del total de las importaciones canadienses; sin embargo se puede notar una tendencia a la baja, ya que bajaron de un 73,6 % a 73 % en 2001, y al 70 % en el año 2002. Destacan el crecimiento de las importaciones procedentes de China, Reino Unido y Países Bajos, con crecimientos superiores al 20 %. España ocupa el puesto número 14, con un 0,39 % del total de las importaciones canadienses. Su cuota de mercado decreció respecto al año 2001, si bien sigue siendo superior a la del año 2000.

País Rango 0 -- El Mundo -1 Estados Unidos 2 China 3 Japón 4 Taiwán 5 Alemania 6 México 7 Corea del Sur 8 Italia 9 Reino Unido 10 Francia 11 Canadá 12 Argentina 13 India 14 España 15 Países Bajos

73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero Enero - Diciembre Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 7085,298712 7035,026062 7276,20109 100 100 100 3,43 5215,275364 5137,777197 5136,239657 73,61 73,03 70,59 -0,03 253,553779 314,91789 426,979643 3,58 4,48 5,87 35,58 283,076243 266,51556 279,755757 4 3,79 3,85 4,97 194,519813 202,152976 226,530218 2,75 2,87 3,11 12,06 139,764172 156,028908 165,908062 1,97 2,22 2,28 6,33 152,031641 157,221853 161,0734 2,15 2,24 2,21 2,45 132,898668 121,233817 118,534983 1,88 1,72 1,63 -2,23 86,55739 94,317518 104,664769 1,22 1,34 1,44 10,97 86,076835 82,641398 102,487685 1,22 1,18 1,41 24,01 91,925806 79,28718 77,39889 1,3 1,13 1,06 -2,38 66,52787 50,050143 59,245741 0,94 0,71 0,81 18,37 61,832394 48,50656 41,84423 0,87 0,69 0,58 -13,73 29,378782 35,418279 37,432393 0,42 0,5 0,51 5,69 23,91772 31,310214 28,679363 0,34 0,45 0,39 -8,4 23,583752 17,571503 25,16325 0,33 0,25 0,35 43,2

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35

En cuanto a las provincias canadienses más importadoras, volvemos a tener a Ontario en cabeza, con casi dos tercios del total. La novedad viene de la mano de British Columbia, que ocupa el segundo lugar, a pesar de que Québec sigue de cerca. Estas tres provincias vuelven a representar más del 80 % del total de las importaciones del capítulo 73.

Rango Province 0 -All Provinces1 Ontario 2 British Columbia 3 Quebec 4 Alberta 5 Manitoba 6 Saskatchewan 7 New Brunswick 8 Nova Scotia 9 Newfoundland 10 Yukon 11 Prince Edward Island 12 North West Territory Source of Data: Statistics Canada

73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 7085,298712 7035,026062 7276,20109 100 100 100 3,43 4485,771086 4349,779488 4709,201167 63,31 61,83 64,72 8,26 714,561553 712,415805 720,569711 10,09 10,13 9,9 1,14 638,269625 619,590486 618,606523 9,01 8,81 8,5 -0,16 552,506821 612,493206 500,624026 7,8 8,71 6,88 -18,26 288,250143 323,118219 306,871002 4,07 4,59 4,22 -5,03 210,980474 222,927996 199,538993 2,98 3,17 2,74 -10,49 118,649169 118,392765 114,670999 1,68 1,68 1,58 -3,14 40,257657 55,438462 70,113297 0,57 0,79 0,96 26,47 35,202192 20,089011 34,660532 0,5 0,29 0,48 72,53 0,673907 0,532086 1,130964 0,01 0,01 0,02 112,55 0,159521 0,239739 0,21381 0 0 0 -10,82 0,016564 0,008799 6,60E-05 0 0 0 -99,25

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36

Respecto al capítulo 73, las cinco primeras partidas (7326, 7318, 7306, 7307 y 7304) suman el 65 % de las importaciones canadienses del capítulo. Dos de entre estas partidas 7304 (Tubos y perfiles huecos, sin soldadura) y 7307 (Accesorios de tubería), son las más importantes para España, que como se verá en su cuadro correspondiente, entre las dos suman el 62 % de las exportaciones españolas.

HS

7326 7318 7306 7307 7304 7308 7323 7321 7322 7320 7312 7315

Descripción -- El Mundo -73 Manufacturas de fundición, de hi

Canadá - Importaciones -Total- de -- El Mundo -Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 356862,3567 343075,981 348644,497 100 100 100 1,62 7085,298712 7035,026062 7276,20109 1,99 2,05 2,09 3,43

Las demás manufacturas de hierro o de acero Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: so Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (raco Tubos y perfiles huecos, "sin soldadura" ("sin cos Construcciones y partes de construcciones (por eje Artículos de uso doméstico y sus partes, de fundic Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas la Radiadores para la calefacción central, de calenta Resortes (muelles), ballestas y sus hojas, de hier Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, d Cadenas y sus partes, de fundición, de hierro o de

1400,807171 1437,094053 644,984587 562,371887 676,378262 295,376068 230,383101 216,354963 185,805658 273,599033 223,694423 164,051306

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1529,476467 1326,609637 590,845489 585,717028 666,585255 293,006891 230,789625 224,14363 200,321749 229,518907 210,244086 149,010105

37

1675,500049 19,77 21,74 23,03 1385,409366 20,28 18,86 19,04 584,799613 9,1 8,4 8,04 560,935034 7,94 8,33 7,71 559,06057 9,55 9,48 7,68 325,396565 4,17 4,17 4,47 256,437015 3,25 3,28 3,52 255,970472 3,05 3,19 3,52 242,633077 2,62 2,85 3,34 234,649024 3,86 3,26 3,23 197,00186 3,16 2,99 2,71 150,069544 2,32 2,12 2,06

9,55 4,43 -1,02 -4,23 -16,13 11,05 11,11 14,2 21,12 2,24 -6,3 0,71

Analizamos ahora cuáles son los principales productos exportados por España. Ya hemos apuntado que la partida 7216 (Perfiles de hierro o acero sin alear) se encuentra entre las tres primeras más importantes importadas de Canadá, y precisamente es la que más exporta España a Canadá es la 7216, que supone para España el 46 % de las exportaciones del capítulo 72. La subcapítulo 7225 (Productos laminados planos de los demás aceros aleados) es la segunda que más exporta España a Canadá, con un 28 %, y ocupa el puesto noveno en las importaciones de Canadá. Decimos por tanto que las dos partidas que España más exporta a Canadá son la 7216 y la 7225, las cuales son fundamentales para Canadá. Tras éstas, vienen en orden de importancia las partidas 7215, 7228, 7209 y 7222.

HS

7216 7225 7215 7228 7209 7222 7213 7219

Descripción España 72 Fundición, hierro y acero

Canadá - Importaciones -Total- de España Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 941,32698 883,497209 1025,01256 0,26 0,26 0,29 16,02 51,077084 42,45826 89,715758 5,43 4,81 8,75 111,3

Perfiles de hierro o de acero sin alear Productos laminados planos de los demás aceros ale Las demás barras de hierro o de acero sin alear Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; ba Productos laminados planos de hierro o de acero si Barras y perfiles, de acero inoxidable Alambrón de hierro o acero sin alear Productos laminados planos de acero inoxidable, de

34,016422 0,141201 4,313464 0,517585 0,102147 2,342437 1,282321 1,32634

Oficina Económica y Comercial de España en Toronto

26,747966 0,286955 4,648709 2,49754 1,00177 2,464319 0,243849 1,421003

41,497172 25,660457 5,825413 4,581284 4,448513 2,81821 1,88831 0,916923

38

66,6 63 46,25 0,28 0,68 28,6 8,45 10,95 6,49 1,01 5,88 5,11 0,2 2,36 4,96 4,59 5,8 3,14 2,51 0,57 2,11 2,6 3,35 1,02

55,14 8842,33 25,31 83,43 344,07 14,36 674,38 -35,47

Canadá - Importaciones -Total- de España Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio HS Descripción 2000 2001 2002 2000 2001 2002 - 02/01 España 941,32698 883,497209 1025,012556 0,26 0,26 0,29 16,02 73 Manufacturas de fundición, de hi 23,91772 31,310214 28,679363 2,54 3,54 2,8 -8,4 7304 7307 7309 7318 7326 7312 7302 7310

Tubos y perfiles huecos, "sin soldadura" ("sin cos Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (raco Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similare Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias Las demás manufacturas de hierro o de acero Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, d Elementos para vías ferreas, de fundición, de hier Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes (lat

10,366225 13,595996 10,123244 11,678472 0 0,042911 0,357393 0,823756 0,353546 1,445054 0,62156 0,748994 0,230742 0,132466 0,16324 0,409258

Oficina Económica y Comercial de España en Toronto

10,175136 43,34 43,42 35,48 7,778009 42,33 37,3 27,12 2,699152 0 0,14 9,41 1,934215 1,49 2,63 6,74 1,254769 1,48 4,62 4,38 1,098846 2,6 2,39 3,83 1,095018 0,97 0,42 3,82 0,672168 0,68 1,31 2,34

39

-25,16 -33,4 6190,12 134,8 -13,17 46,71 726,64 64,24

VII.4- Exportación española A continuación indicamos cuáles son los capítulos más importantes entre las importaciones canadienses provenientes de España. Los capítulos que nos conciernen en el estudio, tienen visiblemente una posición fundamental, sobre todo el 72, que viene en segundo puesto, con el 8,75 % del total. El capítulo 73 ocupa la decimoquinta posición, con un 2, 80 % del total.

HS Descripción España

Reactores nucleares, calderas, 1 84 máquinas, aparatos 2 72 Fundición, hierro y acero Vehículos automóviles, 3 87 tractores, ciclos y demás Combustibles minerales, aceites 4 27 minerales y produc Máquinas,aparatos y material 5 85 eléctrico y sus parte 6 29 Productos químicos orgánicos Caucho y manufacturas de 7 40 caucho Calzado, polainas, botines y 8 64 artículos análogos

9 07 10 69 11 22 12 20 13 08 14 30

Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tubérculos Productos cerámicos Bebidas, líquidos alcoholicos y vinagre Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutas Frutos comestibles,cortezas de agrios o de melones Productos farmacéuticos

Manufacturas de fundición, 15 73 de hierro o de acero

Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio 2000 2001 2002 2000 2001 2002- 02/01 941,32698 883,497209 1025,012556 0,26 0,26 0,29 16,02

111,440763 51,077084

98,759951 42,45826

101,977777 11,84 11,18 89,715758 5,43 4,81

49,673106

73,54313

131,61369

61,708736

29,297507

36,20291

52,063829

34,774258

37,563068

46,141874

73,237481

9,95 8,75

3,26 111,3

5,28

8,32

7,15

-0,42

71,915507 13,98

6,99

7,02

16,54

3,11

4,1

5,08

43,81

49,665819

3,69

4,25

4,85

32,22

34,392944

42,962147

4,9

3,89

4,19

24,92

41,907608

38,880697

42,052782

4,45

4,4

4,1

8,16

33,425086 30,177005

33,32619 26,603531

34,225995 33,811138

3,55 3,21

3,77 3,01

3,34 3,3

2,7 27,09

29,431038

30,077082

33,307196

3,13

3,4

3,25

10,74

29,010426

25,354704

32,906878

3,08

2,87

3,21

29,79

31,961588 15,778934

26,111513 23,60047

29,932301 29,194484

3,4 1,68

2,96 2,67

2,92 2,85

14,63 23,7

23,91772

31,310214

28,679363

2,54

3,54

2,8

-8,4

Oficina Económica y Comercial de España en Toronto

40

En este cuadro se muestran las exportaciones de España hacia Canadá con detalle de cuatro dígitos. Como lo comentamos anteriormente, entre los capítulos que nos ocupan la 72 es la más significativa para España, en la que destacan las partidas 7216 y 7225, que suman más del 6,5 % de las exportaciones españolas. Canadá - Importaciones -Total- de España Millones de Dólares Canadienses % Participación 2000 2001 2002 2000 2001 2002 941,32698 883,497209 1025,012556 0,26 0,26 0,29

HS

Descripción España

2710 8708 7216 4011 6403 2204 6908 0805 3004 7225 2005 8481 0709 8803 7304 8538 0702 9032 1509 8536 2917 8483

Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, ex Partes y accesorios de vehículos automóviles de la Perfiles de hierro o de acero sin alear Neumáticos nuevos de caucho Calzado con suela de caucho,plástico,cuero natural Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de Baldosas y losas, de cerámica, para pavimentación Agrios, frescos o secos Medicamentos (con exclusión de los productos de la Productos laminados planos de los demás aceros ale Las demás legumbres y hortalizas, preparadas o con Artículos de grifería y organos similares para tub Las demás hortalizas frescas o refrigeradas Partes de los aparatos de las capítulos 88.01 u 88. Tubos y perfiles huecos, "sin soldadura" ("sin cos Partes identificables como destinadas, exclusiva o Tomates frescos o refrigerados Instrumentos y aparatos para la regulación o el co Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado Aparatos para el corte, el seccionamiento, la prot Acidos policarboxilicos sus anhidridos, halogenuro Arboles de transmisión (incluidos los de levas y l

116,068241 48,302995 34,016422 41,150025 31,574533 28,274528 26,319984 30,038205 15,470929 0,141201 14,002367 22,481544 11,147528 1,66203 10,366225 1,723216 8,671982 0,283568 9,711294 2,087604 0,392289 8,392868

Oficina Económica y Comercial de España en Toronto

61,592783 71,197474 26,747966 30,220005 30,807291 28,732862 24,203752 24,899091 23,08878 0,286955 15,962184 15,673216 10,661001 4,648588 13,595996 1,813855 8,935736 0,445305 7,88642 2,297725 0,342835 12,636238

41

71,864506 12,33 6,97 7,01 70,048671 5,13 8,06 6,83 41,497172 3,61 3,03 4,05 38,038566 4,37 3,42 3,71 34,556129 3,35 3,49 3,37 31,417415 3 3,25 3,07 30,17524 2,8 2,74 2,94 28,898309 3,19 2,82 2,82 27,353574 1,64 2,61 2,67 25,660457 0,02 0,03 2,5 21,027441 1,49 1,81 2,05 13,896595 2,39 1,77 1,36 12,612646 1,18 1,21 1,23 10,750709 0,18 0,53 1,05 10,175136 1,1 1,54 0,99 10,124633 0,18 0,21 0,99 9,661533 0,92 1,01 0,94 9,176419 0,03 0,05 0,9 9,127574 1,03 0,89 0,89 9,126137 0,22 0,26 0,89 8,891425 0,04 0,04 0,87 8,243433 0,89 1,43 0,8

7307 Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (raco 0711 Legumbres y hortalizas conservadas provisionalment 2941 Antibióticos 6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina 4901 Libros, folletos e impresos similares, incluso en 6404 Calzado con suela de caucho,de plástico o de cuero 9506 Artículos y material para cultura fisica, gimnasia 3917 Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas 8516 Calentadores eléctricos de agua y calentadores 8426 Gruas y cables aéreos ("blondines"); puentes rodan 1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el cho 2932 Compuestos heterocíclicos con heteroatomo (s) de o 7215 Las demás barras de hierro o de acero sin alear Source of Data: Statistics Canada

10,123244 9,525654 6,866299 5,109717 5,596654 8,63382 5,70539 5,202981 0,305556 4,797213 4,591713 8,100343 4,313464

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11,678472 9,401434 9,137935 9,070656 7,420814 6,984238 5,762759 5,371291 0,622459 3,862656 4,24816 9,285488 4,648709

42

7,778009 7,719845 7,437915 7,169349 6,958657 6,533995 6,362919 6,326095 6,257914 5,9265 5,893327 5,891846 5,825413

1,08 1,01 0,73 0,54 0,6 0,92 0,61 0,55 0,03 0,51 0,49 0,86 0,46

1,32 1,06 1,03 1,03 0,84 0,79 0,65 0,61 0,07 0,44 0,48 1,05 0,53

0,76 0,75 0,73 0,7 0,68 0,64 0,62 0,62 0,61 0,58 0,58 0,58 0,57

VIII- BARRERAS COMERCIALES VIII.1- Aranceles El régimen de comercio canadiense esté regulado por la Canada Customs Act respondiendo al modelo de intercambio comercial liberalizado. El 1 de enero de 1988, Canadá ha adoptado la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías del GATT. El arancel se divide en siete listas además de la Ley reguladora (Customs Tariff Act) en vigor, sigue en cuanto a su metodología los mismos criterios que el Sistema Internacional Armonizado, siendo igual en los seis primeros números de cada partida, A partir de la sexta cifra no se pueden realizar comparaciones ya que las nomenclaturas no coinciden; el séptimo y octavo dígito representan propósitos comerciales canadienses, y el noveno y décimo dígito son por motivos de control estadístico para identificar tipos y cantidades de bienes que se importan y son también únicos para Canadá. Las tarifas se aplicarán en función del país de origen de las mercancías. En cuanto al tratamiento arancelario, España ha recibido de Canadá el tratamiento de nación más favorecida (MFN) lo que le supone acceder a reducciones arancelarias respecto al tipo general del arancel canadiense. El estatuto de MFN, es el que gozan los países miembros de la Unión Europea. Los productos objeto de estudio no soportan arancel alguno gracias a este tratamiento. Para conocer los aranceles de cualquier capitulo o partida, puede consultar la siguiente dirección de correo: http://www.ccraadrc.gc.ca/customs/general/publications/tariff2003/tablewithamendments-f.html

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VIII.2- Derechos antidumping y compensatorios Las medidas de defensa comercial que Canadá aplica se centran en los procedimientos antidumping y antisubvención. La base legal de estos procedimientos es la Ley de Medidas Especiales de Importación (Loi sur les Mesures Spéciales d´ImportationSpecial Imports Measures Act- SIMA) de 1984. Los dos organismos encargados de aplicar esta Ley son: -

el Tribunal canadiense de comercio exterior

-

la Agencia de Aduanas e Ingresos de Canadá (ADRC-CCRA)

Actualmente los procedimientos abiertos contra los productos siderúrgicos españoles son:

1- Barras de Acero Inoxidable En diciembre de 1997 se inició una investigación en contra de los siguientes países: Alemania, Francia, Italia, Suecia, España, Reino Unido, Taiwán, India y Japón. En 1998 se determinó que efectivamente había dumping, y que ello dañaba la industria canadiense. Se impuso un derecho antidumping del 52,4 %. La Agencia de Aduanas llevó a cabo revisiones el mismo año 1998 y en el 2001, en los que el importe del derecho antidumping impuesto fue del 110 %. Hay otra revisión en curso que concluirá en septiembre de 2003.

Revisión: Las autoridades canadienses utilizan frecuentemente la práctica de revisar administrativamente los valores de las importaciones de los productos que han sido objeto de medidas antidumping. Esta revisión es totalmente legal dentro de la OMC, pero llega a representar una barrera si se practica con frecuencia, ya que supone un importante coste administrativo.

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Oficialmente el objetivo de la revisión es evaluar durante el periodo de cinco años que dura la medida antidumping si los productores extranjeros están interesados en el mercado canadiense y en su actitud de exportar con dumping o no. Para el exportador extranjero que tenga el mercado canadiense como marginal o no prioritario, la práctica de frecuentes revisiones de los valores normales le supone un coste difícil de recuperar, por lo que termina no participando en las revisiones de valores y por tanto expulsado por los márgenes antidumping que se le aplican por no colaborar. Enlace a las conclusiones de la investigación de la Agencia de Aduanas e Ingresos: http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/business/sima/expiry-review/rr2002-003-s-e.html Notificación de la revisión: http://www.citt.gc.ca/dumping/Reviews/Notices/rr2c003e/rr2c003e.htm

2- Chapas de acero al carbono y aleadas, laminadas en caliente En Canadá se denomina e este producto “Chapa II”. Para una definición de la Chapa II puede dirigirse a la web de la Agencia de Aduanas: http://www.ccra-adrc.gc.ca/E/pub/mm/d1526e/d1526e.html Los países afectados en este caso son Italia, España, Corea del Sur y Ucrania. En octubre de 1993 se inició una investigación que finalizó en mayo de 1994 con la imposición de un antidumping del 61,8 %. Tras los cinco años de la medida antidumping, en 1999 el Tribunal prorrogó las medidas. En agosto de 2001 se inició una revisión que finalizó en enero de 2002, e impuso un derecho antidumping del 80,2 %. La próxima revisión de la medida, por expiración, comienza el 7 de julio de 2003. Guía sobre revisiones por expiración de las medidas: http://www.citt.gc.ca/publicat/exprev_e.asp

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VIII.3- Certificaciones y homologaciones La certificación y homologación de productos se encuentran regulados por el Standards Council of Canada (SCC) que es el organismo encargado de elaborar y hacer cumplir los estándares requeridos para todos los productos que van a ser comercializados en Canadá. Bajo la supervisión del Standars Council of Canada ha aparecido un número considerable de organizaciones privadas que se dedican a escribir y desarrollar estándares para un sector o producto determinado. Algunos ejemplos de estas organizaciones son: The Canadian Standards Association (CSA) Underwriters Laboratories of Canada (UL) The Canadian General Standards Board En el caso que una empresa española quiera exportar sus productos a Canadá deberá estar en posesión de los certificados que acrediten que su producto cumple con todas las regulaciones y estándares que la legislación canadiense vigente y el SCC exigen para su comercialización, antes de que cualquier producto ingrese a territorio canadiense. Cualquier empresa que desee conocer los estándares requeridos para la introducción de su producto en el mercado canadiense deberá ponerse en contacto con el SCC para informarse sobre las últimas disposiciones aplicables así como los laboratorios homologados para obtener las certificaciones que le conciernan. Las páginas web que se pueden consultar son las siguientes: Standars Council of Canada: http://www.scc.ca/home_e.html The Canadian Standards Association: http://www.csa.ca/language/default.asp?thisUrl=%2FDefault%2Easp

The Canadian General Standards Board: http://www.pwgsc.gc.ca/cgsb/ Oficina Económica y Comercial de España en Toronto

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IX-

ANEXOS IX.1- Empresas siderúrgicas en Canadá

Algoma Steel Inc. P.O. Box 1400 105 West Street Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 5P2 Tél. : (705) 945-2351 Téléc. : (705) 945-2203 Site Web : http://www.algoma.com Co-Steel Lasco A Division Of Co-Steel Inc. Hopkins Street South Whitby (Ontario) L1N 5T1 Tél. : (905) 668-8811 Téléc. : (905) 668-4536 Site Web : http://www.costeel.com/lasco.html Atlas Specialty Steels A Division of Atlas Steels Inc. P.O. Box 1000 One Centre Street Welland (Ontario) L3B 5R7 Tél. : (905) 735-5661 Téléc. : (905) 735-7282 Courriel : [email protected] Site Web : http://www.atlassteels.com

1640, route Marie-Victorin Tracy (Québec) J3R 5R5 Tél. : (450) 746-5000 Téléc. : (450) 746-2502 Gerdau Ameristeel : Acería : 160 Orion Place Cambridge (Ontario) N1T 1R9 Tél. : (519) 740-2488 Téléc. : (519) 740-2601 Fábrica: Hopkins Street South Whitby (Ontario) L1N 5T1 Téléphone : (905) 668-8811 Télécopieur : (905) 668-4536 http://www.gerdauameristeel.com/ Gerdau Ameristeel MRM Special Sections Inc. P.O. Box 2500 27 Main Street Selkirk (Manitoba) R1A 2B4 Tél. : (204) 482-3241 Téléc. : (204) 785-2193

Dofasco Inc. P.O. Box 2460 1330 Burlington Street East Hamilton (Ontario) L8N 3J5 Tél. : (905) 544-3761 Ligne sans frais : 1 800 363-2726 Téléc. : (905) 545-3236 Site Web : http://www.dofasco.ca

QIT-Fer et Titane Inc. 1625, route Marie-Victorin Tracy (Québec) J3R 1M6 Tél. : (450) 746-3000 Téléc. : (450) 746-1101 www.qit.com

Aciers Inoxydables Atlas Filiale des Aciers Atlas Inc.

IPSCO Inc. P.O. Box 1670

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Armour Road Regina (Saskatchewan) S4P 3C7 Tél. : (306) 924-7700 Téléc. : (306) 924-7500 Site Web : http://www.ipsco.com Slater Steels Hamilton Specialty Bar Division A Division of Slater Steel Inc. P.O. Box 2943 319 Sherman Avenue North Hamilton (Ontario) L8N 3R5 Tél. : (905) 549-4774 Téléc. : (905) 549-3785 Site Web : http://www.slater.com www.slatersbg.com Ispat Sidbec Inc. 4000, route des Aciéries Contrecœur (Québec) J0L 1C0 Tél. (ligne sans frais): 1 800 361-2605

Téléc. : (450) 587-8777 Courriel : [email protected] Site Web : http://www.ispatinland.com/subsidiaries/isp at15.htm Stelco Inc. P.O. Box 2030 100 King Street West Hamilton (Ontario) L8N 3T1 Tél. : (905) 528-2511 Téléc. : (905) 577-4493 Site Web : http://www.stelco.com/ Ivaco Inc. Place Mercantile 770, rue Sherbrooke ouest Montréal (Québec) H3A 1G1 Tél. : (514) 288-4545 Téléc. : (514) 288-7814 Site Web : http://www.ivaco.com

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IX.2- Importadores Si desea obtener un listado de las empresas estrictamente importadoras de los productos estudiados, puede consultar la siguiente dirección: http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkti/cid/engdoc/index.html Es la página oficial de Industry Canada, que se basa en los datos recogidos en 2001 por la Agencia de Aduanas e Ingresos de Canadá. Las listas que facilita abarcan el 80 % del total de las importaciones. Los importadores no tienen por qué ser los consumidores finales. Las empresas que siguen a continuación son las más importantes distribuidoras del sector: A M Castle & Co. (Canada) Inc. 2150 Argentia Rd Mississauga L5N2K7 905-858-3888 905-858-3883 www.amcastle.com A-1 Machine & Welding (1986) 4401 31 St Vernon V1T5J8 250-542-2354 250-542-1047 www.a1machine.bc.ca [email protected] A. Gold & Sons Ltd. PO Box 563 Stn Main Chatham N7M5K6 519-352-0360 519-352-0082 A.J. Forsyth PO Box 6548 Stn Main Fort St. John V1J4H9 250-785-5641 250-787-0440 www.russelmetals.com A.J. Forsyth & Co. Ltd. 1125B Farquhar St Nanaimo V9R2G2 250-753-1555 250-753-5443 www.ajforsyth.ca [email protected]

A.J. Forsyth - Div. Of Russell 2710 Vigar Rd Campbell River V9W6A3 250-287-8841 250-287-2162 www.ajforsyth.ca [email protected] A1 Chesney Air Care Services 224 41 Ave NE Calgary T2E2N3 403-277-1346 403-230-5835 Acier A. Ménard & Fils Inc. 585 rue Simonds S Granby J2J1C1 450-375-4211 450-375-7129 www.acier-menard.com Acier Bouffard Inc. CP 114 Matane G4W3M9 418-562-5116 418-562-6564 [email protected] Acier Campi Inc. 935 boul du Hâvre Sal-Valleyfld J6S5L1 450-377-4248 450-377-5696 [email protected] Acier Cmc 2290 rue de la Métropole

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Longueuil J4G1E6 450-646-6000 450-646-9072 [email protected] Acier Leroux Inc. 1331 rue Graham-Bell Boucherville J4B6A1 450-641-4360 450-641-3671 www.acier-leroux.com Acier Midland Ltée 8550 rue Ernest-Cormier Anjou H1J1B4 514-352-8100 514-352-4413 www.midlandsteel.com [email protected] Acier Vanguard Ltée 2205 rue de l'Aviation Dorval H9P2X6 514-685-1515 514-685-1516 www.vanguardsteel.com [email protected] Acier Vaudreuil Inc. 300 rue de la Berge-du-Canal Lachine H8R1H3 888-363-5212 514-363-3004 Acier Victoria Ltée CP 557 succ Bureau-Chef Victoriaville G6P6V7 819-758-7575 819-758-4316 www.aciervictoria.com Aciers Drummond Inc. 800 boul Lemire Drummondville J2C7W8 819-477-4418 819-477-9069 Aciers Francosteel Canada Inc. 3500 boul de Maisonneuve O Westmount H3Z3C1 514-932-7900 514-846-0641

Aciers Spécialisés Boyer & Mor 220 rue Industrielle Delson J0L1G0 514-364-1752 450-632-7007 [email protected] Acme Pre-Hung Doors Ltd. 4700 Vanguard Rd Richmond V6X2P8 604-273-8595 604-273-2816 Airport Steel & Tubing Ltd. 155 Hedgedale Rd Brampton L6T5P3 905-454-9454 905-454-8892 www.airportsteel.com Alaskian Copper And Brass Cda 225 North Rd Coquitlam V3K3V7 604-937-6620 604-937-0838 www.alaskiancopper.com Albitec Aluminium Inc. 8050 19e Av Montréal H1Z4K2 514-729-2467 514-729-4576 www.optilog.com/ALBITEC Alexander Metals & Alloys Inc. 6985 Davand Dr Mississauga L5T1Y7 905-795-8600 905-795-8603 www.alexandermetalsandsafety.com Algood Casters Limited 605 Fenmar Dr Weston M9L2R6 416-749-7743 416-747-5671 www.algood.com [email protected] AM Metal Sales Ltd.

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989 Derry Rd E Mississauga L5T2J8 905-795-1383 905-795-1320 Anchor Lamina Inc. 1450 rue Alphonse-D.-Roy Montréal H1W2K8 514-525-5560 514-525-7835 Anchor Lamina Inc. 311 Pinebush Rd Cambridge N1T1B2 519-740-3060 519-740-8213 www.anchorlamina.com Anchor Lamina Inc. 2590 Ouellette Ave Windsor N8X1L7 519-966-4431 519-966-3594 www.anchorlamina.com Ardel Steel Ltd. 450 Longman Cres ReginaS4N6J4 306-721-2995 306-721-2510 [email protected] Argo Steel Ltd. 87 Glidden Rd Brampton L6T2H8 905-450-8081 905-450-0879 Armet Metalworks Limited 1325 Khalsa Dr Mississauga L5S1W6 905-565-8336 905-565-8339 Atelier d'Usinage TAC Inc. 264 rue Montigny Saint-Jérôme J7Z5P9 450-476-1921 450-438-0813 [email protected]

PO Box 1006 Dorchester E4K3V5 506-379-2428 506-379-1097 www.ail.ca [email protected] B & D Steel 1150 Northside Rd Burlington L7M1W8 905-332-4024 905-332-3582 B & T Steel - Div. Of Russel PO Box 2105 Stn LCD 1 Hamilton L8N3R5 905-544-6866 905-544-5305 Belleville Metal Sales Limited 222 University Ave Belleville K8N5S5 613-968-2188 613-968-3525 Belmont Metal Works - Div. Of 44 Belmont St Charlottetown C1A5H1 902-566-5924 902-368-3970 Ben-Met Steel & Metal Inc. 415 Elizabeth St Guelph N1E2Y2 519-763-1209 519-763-9174 Benson Steel Ltd. 72 Commercial Rd Bolton L7E1K4 905-857-0684 905-857-4005 www.bensonsteel.com Brant Form Teck Ltd. PO Box 1147 Stn Main Woodstock N4S8P6 519-537-6284 519-539-0980 www.bfteck.com [email protected]

Atlantic Industries Ltd.

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Brooks Industrial Metals Ltd. PO Box 249 Stn Main Brooks T1R1B3 800-441-3544 403-362-7042 [email protected] Brunswick Steel Ltd. Box 17 Group 529 Winnipeg R2C2Z2 800-493-8898 204-222-3479 www.brunswicksteel.com [email protected] Bucyrus Canada Limited PO Box 898 Stn Main Edmonton T5J2L9 780-454-9000 780-454-8990 www.bucyrus.com Buhler Industries Inc. 1201 Regent Ave W Winnipeg R2C3B2 204-661-8711 204-654-2503 www.buhler.com [email protected] Camilla House Imports Ltd. 6819 Pacific Cir Mississauga L5T1S6 905-564-5433 905-564-9853 [email protected] Campbell O'Brien Ltd. Region Rd 86 Ariss N0B1B0 519-763-1074 519-763-1073 [email protected] Canada Steel Service Centre 25 Cuddy Blvd London N5V3Y3 519-453-5600 519-453-7990 www.canadasteel.ca Canada Steel Service Centre

PO Box 2324 Sarnia N7T7S6 519-336-8000 519-336-6555 www.canadasteel.com Coastal Steel Construction Ltd PO Box 10520 Stn P Thunder Bay P7B6T9 807-623-4844 807-623-8198 www.coastalsteel.ca [email protected] Compagnie Mini ère Uébec Cart. 30 rte 138 Port-Cartier G5B2H3 418-768-2341 418-768-2128 www.qcmines.com [email protected] Copper & Brass Sales Inc. 19044 95A Ave Surrey V4N4P2 604-882-3493 604-882-0686 www.copperandbrass.com Corporation d'Acier Alliance 1060 boul des Laurentides Laval H7G2W1 514-382-5780 514-382-5818 [email protected] Corus Coil Products 13325 Comber Way Surrey V3W5V8 604-594-2424 604-594-2225 Cowan & Stevens Machinery Sls 156 Disco Rd Etobicoke M9W1M4 416-798-3611 416-798-8439 www.cowanandstevens.com [email protected] Crawford Metal Corporation 1091 Heritage Rd

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Burlington L7L4Y1 905-335-2111 905-319-7962 [email protected] Crawford Metal Corporation 3101 Gore Rd London N5V5C8 519-659-2080 519-659-0466 Custom Fabricators & Machinist PO Box 3038 Stn B Saint John E2M4X7 506-635-8625 www.customfabricators.com D J Industrial Sales & Mfg 290 Caldari Rd Concord L4K4J4 416-798-7575 416-798-7583 www.djindustrial.com [email protected] Dante Group Ltd. 7370 Bramalea Rd Mississauga L5S1N6 905-678-9916 905-672-6244 [email protected] Debro Steel 7 Blair Dr Brampton L6T2H4 905-457-5230 905-451-1221 www.debrosteel.com [email protected] Deschênes Drilling Ltd. 245 ch Mgr-Martin O Saint-Quentin E8A2E6 506-235-2829 506-235-2670 www.deschenesdrilling.com [email protected] Dietrich Steel Ltd. 120 McMillan St London N5W6C6 519-455-2540 519-455-6300

Diversified Ulbrich Canada 26A boul Hymus Pointe-Claire H9R1C9 514-694-6522 514-694-0266 [email protected] Docks & Lifts Unlimited Inc. PO Box 2670 Stn Main Kenora P9N3X8 807-547-4444 807-547-4000 [email protected] Dominion Steel Ltd. 6006 Ogden Rd SE Calgary T2C2L7 403-236-1788 403-236-2478 Dynex Manufacturing Ltd. PO Box 218 Stn A Fredericton E3B4Y9 506-458-9870 506-462-9241 [email protected] Earle M. Jorgensen (Canada) 305 Pendant Dr Mississauga L5T2W9 905-564-0866 905-564-1921 www.emjmetals.com East Coast Hydraulic PO Box 130 Mulgrave B0E2G0 902-747-3133 902-747-2388 www.3.ns.sympatico.ca/echm [email protected] Elma Steel & Equipment Ltd. 515 Tremaine Ave S Listowel N4W3G9 519-291-1388 519-291-1102 EPS Lantric Inc. 7750 rte Transcanadienne Saint-Laurent H4T1A5

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514-735-4561 514-735-4564 Eskimo Steel Ltd. 526 Streambank Ave Sherwood Park T8H1N1 780-417-9200 780-416-4818 [email protected] Everest Steel Ltd. 6429 Netherhart Rd Mississauga L5T1C3 905-670-7373 905-670-5909 Excel Metal Fabricators (1993) 390 Lougheed Rd Kelowna V1X7R8 250-765-3111 250-765-7727 F.X. Lange Inc. 10550 boul Henri-Bourassa E Pte-aux-Trembles H1C1G6 514-648-7445 514-648-8502 Fabrication Fransi Inc. 32 av Babin Baie-Comeau G4Z3A6 418-296-6021 418-296-0098 www.fransi.com [email protected] Fairford Steel Buildings – 1490 Caribou St W Moose Jaw S6H7S9 800-667-6212 306-692-5333 www.fairfordbuildings.com [email protected] Fasteel Industries Ltd 101-19433 96 Ave Surrey V4N4C4 604-888-8442 604-888-8755 [email protected] Fer & Métal Dubreuil Inc.

1032 rue Principale St-Dominique J0H1L0 450-773-8555 450-773-5196 [email protected] G.L.M. Tanks & Equipment Ltd. 1508 8 St Nisku T9E7S6 780-955-2233 780-955-2241 www.glmtanks.com [email protected] G.W.Tessler Fabcare Inc. 1454 Cliveden Ave Delta V3M6L9 888-837-7537 604-526-6700 Gautreau's Machine Shop Ltd. 672 rue Babin DieppeE1A5M1 506-858-2783 506-858-2784 www.atyp.com/gautreau [email protected] Geo. Bezdan Sales Ltd. 4040 Graveley St Burnaby V5C3T6 800-663-6356 604-299-5464 [email protected] Gibbs Wire & Steel Co. Of Cda 241 Deerhurst Dr Brampton L6T5K3 905-791-6811 905-791-9588 www.gibbswire.com Global Steel Services 2585 Skymark Ave Mississauga L4W4L5 905-602-1300 905-602-7668 www.tincna.com Goguen Lumber 1599 Route 535 Cocagne E4R3B9

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506-576-6518 506-576-6659

514-385-0111 514-385-2330 www.integrismetals.com

Harco Co. Ltd. 395 Brunel Rd Mississauga L4Z1Z5 905-890-1220 905-890-7039 www.harcoco.com [email protected]

Integris Metals 161 The West Mall Etobicoke M9C4V8 416-622-3100 416-622-6520 www.integrismetals.com

Heartland Shipping Supplies 6420 Kestrel Rd Mississauga L5T1Z7 905-564-9777 905-564-2240 [email protected]

Integris Metals 1424 Willson Pl Winnipeg R3T0Y3 800-665-4898 204-284-9910 www.integrismetals.com

High Strength Plates/Profiles 7464 Tranmere Dr Mississauga L5S1K4 905-673-5770 905-673-1139 www.highstrengthplates.com [email protected]

Integris Metals 7945 Coronet Rd NW Edmonton T6E4N7 780-469-0402 780-469-6971 www.us.integris.com

I.M.P. Group Int'l Inc. 2651 Dutch Village Rd Halifax B3L4T1 902-453-2400 902-453-6931 www.impgroup.com Industrial Metal Fabricators PO Box 834 Stn Main Chatham N7M5L1 519-354-4270 519-354-4193 www.ciaccess.com/~indmetal [email protected] Industrial Revolution Ltd. 20 Morrell St Brantford N3T4J2 519-751-0867 519-751-7792 www.industrial-revolution.net [email protected] Integris Metal 3399 av Francis-Hughes Laval H7L5A5

Kitchener Steel Service Center 600 Trillium Dr Kitchener N2R1E6 519-748-2410 519-748-6380 [email protected] Kost Klip Manufacturing Ltd. PO Box 1315 RPO A Courtenay V9N7Z8 800-661-5547 250-338-2227 www.kostklip.com [email protected] Lakehead Scrap Metal PO Box 10099 Stn P Thunder Bay P7B6T6 807-623-4559 807-623-8093 [email protected] Lemax Corporation 415 Mulvey Ave Winnipeg R3L0R6 204-474-2256 204-474-2270

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[email protected] Leroux Steel Inc. 2420 Stevenage Dr OttawaK1G3W3 613-738-2961 613-738-3794 Leroux Steel Port & Robinson 200 South St N Port RobinsonL0S1K0 905-384-9700 905-384-2120 www.leroux-steel.com [email protected] Les Aciers Blais Inc. 300 rue de la Berge-du-Canal Lachine H8R1H3 514-366-2524 514-366-2204 www.blaiscr.com [email protected] Les Aciers de Sherbrooke Inc. 1931 rue Galt E Sherbrooke J1G3H9 819-564-8455 819-564-2927 [email protected] Les Aciers Ouellette Inc. 22 rue J.-F.-Kennedy Saint-Jérôme J7Y4B6 514-876-1414 514-876-4414 [email protected] Les Équipements Marquis Inc. 3555 rang VIII N Deauville J1N3G1 819-822-3382 819-864-6882 www.marquis.cc Les Machineries St-Jovite Inc. 1313 rue de Saint-Jovite Mont-Tremblant J8E3J9 819-425-3737 819-425-3009 [email protected]

Les Métaux De Spécialité C.F.F 4900 ch Bois-Franc Saint-Laurent H4S1A7 514-337-7700 514-337-1595 www.cffspecialtymetals.com [email protected] Loubier - Div. D'acier Leroux 5225 rue John-Molson Québec G1X3X4 418-656-9911 418-656-6535 M-3 Steel (Kamloops) Ltd. 405 Mount Paul Way Kamloops V2H1A7 250-374-1074 250-374-3314 www.m3steel.com [email protected] Majeau et Fils Ltée 1539 rue de Lanaudière St-Paul J6E3P4 450-756-1031 450-755-4477 Maksteel 7615 Torbram Rd Mississauga L4T4A8 905-671-9000 905-673-4937 www.maksteel.com [email protected] Mandak Metal Processors - Div. PO Box 334 Stn Main Selkirk R1A2B3 204-482-6701 204-482-8241 www.mandakrail.com Marmon/Keystone Canada Inc. 1220 Heritage Rd Burlington L7L4X9 905-319-4646 905-319-4248 www.marmonkeystone.com [email protected] Marmon/Keystone Canada Inc.

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1200 Heritage Rd Burlington L7L4X9 905-335-8827 905-335-7059 www.marmonkeystone.com Marmon/Keystone Canada Inc. 290 ch du Tremblay Boucherville J4B5X9 514-527-9153 450-641-4357 www.marmonkeystone.com Marmon/Keystone Canada Inc. 2555 av Francis-Hughes Laval H7S2H7 514-527-9153 514-335-6155 www.marmonkeystone.com Marmon/Keystone Canada Inc. 21 Sylvan Way Winnipeg R2R2B9 204-694-6008 204-694-5591 www.marmonkeystone.com Marmon/Keystone Canada Inc. 27447 56 Ave Langley V4W3X1 604-857-9844 604-857-9860 www.marmonkeystone.com Marubeni Itochu Steel Canada 770-999 Canada Pl Vancouver V6C3E1 604-331-5800 604-688-9292 www.itochu.com Masterloy Products Ltd. 5663 Doncaster Rd Gloucester K1G3N4 613-822-1010 613-822-0249 www.aimcornet.com Mégantic Métal CP 22 Thetford Mines 418-338-3188

418-338-5096 www.acier-leroux.com Mentor Dynamics - Div. Of 440 Phillip St Waterloo N2L5R9 800-263-9823 519-725-5576 www.mentorcrane.com [email protected] Metal Supermarkets (Canada) 170 Wilkinson Rd Brampton L6T4Z5 905-459-0466 905-459-3690 www.metalsupermarkets.com Métaux Castle A.M. Castle Cda 835 av Selkirk Pointe-Claire H9R3S2 514-694-9575 514-695-3281 www.castlenet.com Métaux Profusion Inc. 2715 rue Diab Saint-Laurent H4S1E7 514-331-1131 514-331-5454 www.metauxprofusion.com Métaux Russel Inc. PO Box 900 succ pdf Lachine H8S4E9 514-631-4861 514-636-8970 www.russelmetals.com Millstreet Industries Inc. 201-2500 13th Ave ReginaS4P0W2 306-352-6132 306-545-3262 Mississauga Steel Mart Ltd. 925 Meyerside Dr Mississauga L5T1R8 905-564-2141 905-564-2188

G6G5R9 Misteelco Steel Service Centre

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10 Currah Rd St. Thomas N5P3P9 519-633-3555 519-633-3789 Mitsui & Co. (Canada) Ltd. 20 Adelaide St E Toronto M5C2T6 416-947-3899 416-865-0514 Multivans Inc. PO Box 1034 Stn Main Saint John E2L4E3 506-633-7602 506-633-7609 www.multivans.com [email protected] N C I Marketing Inc. 280A Industrial Pky S Aurora L4G3T9 905-727-5545 905-727-4088 www.nci-marketing.com [email protected] Namasco Limited 140 Paquin Rd Winnipeg R2J3V4 800-665-4853 204-663-2007 North American Pipe & Steel 7449 River Rd Delta V4G1B9 800-665-7473 604-946-4245 Northern Allied Supply Company PO Box 90 Stn Main Timmins P4N7C8 705-264-5291 705-267-3850 www.northernallied.com Northern Ontario Castings Ltd. PO Box 2146 Bracebridge P1L1W1 705-645-8741 705-645-7402

Norwood Foundry Limited 605 18 Ave Nisku T9E7T7 800-232-7205 780-955-7600 www.norwoodfoundry.com [email protected] Nutana Machine Ltd. 2615 1st Ave N Saskatoon S7K6E9 306-242-3822 306-242-2671 Ocean Steel & Construction PO Box 3187 Stn B Saint John E2M3S3 506-632-2600 506-632-7689 www.oceansteel.com [email protected] Olbert Metal Sales Ltd. 989 Derry Rd E Mississauga L5T2J8 905-795-1180 905-795-1320 www.olbertmetal.com [email protected] Patene Building Supplies Ltd. 4535 County Rd 46 Maidstone N0R1K0 519-737-6133 519-737-1635 Precision Platers Ltd. 520 Speers Rd Oakville L6K2G3 905-845-7191 905-845-0456 Premetalco Inc. 110 Belfield Rd Etobicoke M9W1G1 416-245-7386 416-242-2839 Professional Pipe And Tube PO Box 7214 Calgary T2V5H9 403-252-7866

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403-255-7364 R.J. Cyr Co. Inc. RR 3 Maidstone N0R1K0 519-737-6194 519-737-6566 www.rjcyr.com [email protected] Ramsay Machine Works Ltd. 2066 Henry Ave Sidney V8L5Y1 250-656-5314 250-656-5388 www.ramsaygroup.com [email protected] Rapide Métal Inc. 870 rue des Actionnaires Chicoutimi G7J4N3 418-545-6790 418-545-6177 Réginald Turmel Inc. CP 39 Joly G0S1M0 418-728-2852 418-728-4683 [email protected] Richmond Cold Finished Bar 429 Dewitt Rd Stoney Creek L8E4C3 905-664-9911 905-664-9912 www.metricsteel.com

12945 78 Ave Surrey V3W2X8 604-591-8811 604-591-5288 www.robarindustries.com [email protected] Robert Mitchell Inc. 350 boul Décarie Saint-Laurent H4L3K5 514-747-2471 514-747-3124 www.robertmitchell.com Royal Canadian Steel Inc. 6577 Northwest Dr Mississauga L4V1L1 905-673-6555 905-673-7650 [email protected] Russel Metals Inc. 1900 Minnesota Crt Mississauga L5N3C9 905-819-7777 905-819-7409 www.russelmetals.com [email protected] Russel Metals Inc. PO Box 40 Stn Main Winnipeg R3C3K3 800-563-8584 204-477-0480 www.russelmetalswinnipeg.com [email protected]

Rio Tinto Fer et Titane Inc. 770 rue Sherbrooke O Montréal H3A1G1 514-288-8400 www.riotinto.com

Russel Metals Inc. PO Box 7006 Stn Main Saskatoon S7K4E5 306-931-3338 306-931-2627 www.russelmetals.com

Ripley Stainless (1997) Ltd. Site 41 Comp 10 Summerland V0H1Z0 250-494-9310 250-494-8878 [email protected]

Russel Metals Inc. 685 Hale St London N5W1J1 519-451-1140 519-451-8657 www.russelmetals.com

Robar Industries Ltd.

Russel Metals Inc.

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445 1st Ave E ReginaS4N4Z3 306-721-6411 306-721-7144 www.russelmetals.com Russel Metals Inc. PO Box 701 Stn Main Saint John E2L4B3 506-635-0005 506-635-0900 www.russelmetals.com Russel Metals Inc. 6724 Golden West Ave Red Deer T4P1A8 800-661-6891 403-346-1966 www.russelmetals.com Russel Metals Inc. 3455 North Service Rd Burlington L7N3G2 905-332-2288 905-332-1468 Russel Speciality Metals Inc. PO Box 2233 Stn LCD 1 Hamilton L8N3R5 905-332-2280 905-332-1468 www.russelmetals.com Ryerson Tull Canada Inc. 341 rue Marie-Curie Vaudreuil-Dorion J7V5V5 450-424-0153 450-424-0853 www.ryersontull.com Salit Steel - Div. Of Myer PO Box 837 Stn Main Niagara Falls L2E6V6 905-356-3820 905-356-0809 www.salitsteel.com Sam's Craft Iron Ltd. 5835 92 St NW Edmonton T6E3A5 780-430-6655 780-430-7755

[email protected] Samuel Automotive Co. 410 Nash Rd N Hamilton L8H7R9 905-573-1507 905-573-8095 www.samuel.com Samuel Flatrolled Processing 2360 Dixie Rd Mississauga L4Y1Z7 905-279-5460 905-279-9658 www.samuel.com [email protected] Samuel Flatrolled Processing 410 Nash Rd N Hamilton L8H7R9 905-573-9100 905-573-8194 www.samuel.com Samuel Specialty Metals Canada PO Box 267 Stn Main Concord L4K1B4 905-761-1448 905-761-6338 www.samuel.com [email protected] Saskatoon Metal Mfg. Ltd. 811 60th St E Saskatoon S7K5Z7 306-933-3099 306-933-4451 Seaboard Industrial Supply Co 15 School St Sydney B1S3G1 902-564-0400 902-539-1090 www3.ns.sympatico.ca/sis [email protected] Shaw's Sales & Service Ltd. PO Box 1750 Sparwood V0B2G0 250-425-2119 250-425-0557 [email protected]

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Slimline Manufacturing Ltd. 559 Okanagan Ave E Penticton V2A3K4 250-493-6145 250-492-7756 www.turbomist.com SMP Specialty Metal Products 136 Watline Ave Mississauga L4Z2E2 905-568-4459 905-568-4059 www.smpmetal.com [email protected] Solway Metal Sales 26 Ernest Ave Toronto M6P3M7 416-531-1131 416-531-3797 Soo Foundry & Machine (1980) PO Box 459 Stn Main Sault Ste. Marie P6A5M1 705-256-7456 705-949-6034 [email protected] Spécialités Industrielles 34 boul de l'Aéroport Bromont J2L1S6 450-534-5343 450-534-5344 www.sic-cleanroom.com [email protected] Spencer Steel Ltd. PO Box 250 Ilderton N0M2A0 519-666-0676 519-666-1275 www.spencersteel.com Steel And Engine Products PO Box 1120 Liverpool B0T1K0 902-354-3483 902-354-4308 Steel Canada Ltd. 355 Traders Blvd E

Mississauga L4Z2E5 905-890-0209 905-890-5391 www.steelcanada.com [email protected] Steelmax Metal Service Center 1018 Prescott Dr Sarnia N7T7H3 519-332-6666 Stor-It Systems Limited PO Box 3428 Stn B Saint John E2M4X9 506-635-8900 506-635-8255 www.stor-itsystems.com [email protected] Sunny Corner Enterprises Inc. 259 Dalton Ave Miramichi E1V3C4 506-622-5600 506-622-5601 www.scei.ca [email protected] T.S. Manufacturing Co. PO Box 487 Lindsay K9V4S5 705-324-3762 705-324-6482 www.tsman.com [email protected] Taylor Steel Inc. PO Box 3366 Stn LCD 4 Hamilton L8H7L4 905-662-4925 905-662-4928 www.taylorsteel.com Terra Nova Steel Inc. 7812 Progress Way Delta V4G1A4 604-946-5383 604-946-5387 [email protected] The Shaw Group Limited – Pipe 815 Gorge Rd Moncton E1G3H7

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506-857-8661 506-859-7390 [email protected] Thyssen Marathon Canada Ltd. 2555 North Talbot Rd Oldcastle N0R1L0 519-737-1568 519-737-1613 www.tincna.com [email protected] Tilbury Steel Service Centre – PO Box 1300 Tilbury N0P2L0 519-682-0000 519-682-0004 Tripp-Vogt-Trottier Ltd. PO Box 430 Stn Main Tillsonburg N4G4H8 519-842-3654 519-842-5359 www.oxford.net/~tvt [email protected] Triton Steel Ltd. 1003 Industrial Way Squamish V0N3G0 604-892-5951 604-892-3986 Unalloy-Iwrc - Div. Of Samuel 7925 Goreway Dr Brampton L6T5J7 905-790-3112 905-790-3126 www.unalloy-iwrc.com

[email protected] VICWEst Corporation 8081 132 St Surrey V3W4N5 604-590-2220 604-590-4835 www.vicwest.ca Walters Oil Tool Machine Ltd. 9924 29 Ave NW Edmonton T6N1A2 780-462-4744 780-462-4746 Wilkinson Steel & Metals – PO Box 1423 Stn Main Saskatoon S7K3P7 800-667-9710 306-652-1088 www.wilkinsonsteel.com Wilkinson Steel & Metals – 625 Industrial Road No 1 Cranbrook V1C4C7 250-489-3333 250-489-3404 www.wilkinsonsteel.com [email protected] Zelenda Metric Canada Ltd. – 6199 Danville Rd Mississauga L5T2H7 905-564-1555 905-564-7098

United Wire & Cable Cda Inc. 1 West Pearce St Richmond Hill L4B3K3 905-771-0099 905-771-1658 www.unitedwc.com [email protected] Versa Fittings & Mfg. Inc. 290 Courtneypark Dr E Mississauga L5T2S5 905-564-2600 905-564-2619 www.versafittings.com

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IX.3- Distribuidores (Centros de servicio) Metal Service Center Institute, es la principal asociación de distribuidores del sector siderúrgico de Norte-América. Su página es: http://www.ssci.org/ Los

miembros

de

la

asociación

se

encontrarán

en:

http://www.ssci.org/members_roster.adp Asociation Of Steel Distributors. Son unas cien 100 empresas de distribución norte-americanas de las cuales hay algunas canadienses. Ver página web: www.steeldistributors.org Otros Service Centers en http://www.steelonthenet.com/frameSEA.html Los del sector de la construcción: http://www.cisc-icca.ca/sc.html BOCHEK FABRICATING LIMITED 380 Grays Rd., N. Hamilton, ON L8E 2Z2 Phone: 905-578-6400 Fax: 905-578-0267 E-Mail: [email protected] COLOR STEELS INC. 21 Corrine Ct. Concord, ON L4K 4W2 Phone: 905-879-0300 Fax: 905-879-0333 Toll Free Phone: 866-879-3030 E-Mail: [email protected] www.colorsteels.ca INDUSTRIAL MATERIAL CENTRE 234 Arvin Ave. Stoney Creek, ON L8E 2L8 Phone: 905-662-8141 Fax: 905-664-3121 INTEGRIS METALS LTD.

161 The West Mall Toronto, ON M9C 4V8 Phone: 416-622-3100 Fax: 416-622-5868 Toll Free Phone: 800-268-2690 www.integrismetals.com JANCO STEEL LTD. 925 Arvin Ave. Stoney Creek, ON L8E 5N9 Phone: 905-643-3535 Fax: 905-643-3585 E-Mail: [email protected] www.jancosteel.com NIAGARASTEEL SERVICE CENTRE 23 Smith St., Box 730 St Catharines, ON L2R 6Y6 Phone: 905-688-1943 Fax: 905-684-6076 Toll Free Phone: (ON)800-700-3302 E-Mail: [email protected] www.niagarasteel.com

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THYSSENKRUPP SPECIALITY STEELS NA 6350 Vipond Dr. Mississauga, ON L5T 1G2 Phone: 416-675-5941 Fax: 416-675-1585 Toll Free Phone: 800-268-4977 Toll Free Fax: 1-888-460-0051 E-Mail: [email protected] BARRIE METALS LTD. 220 John St Barrie, ON L4N 2L2 Phone: 705-728-1643 EXCESS STEEL 455A Piercey Rd Bolton, ON L7E 5B8 Phone: 905-857-7771

L2E 6V6 Phone: 905-356-3820 TOMCO STEEL 208 Arvin Ave Stoney Creek, ON L8E 2L8 Phone: 905-662-3390 WINSTON STEEL INC 7496 Tranmere Dr Mississauga, ON L5S 1K4 Phone: 905-676-8482 AKORN STEEL INC. 984 Farewell St. Oshawa, ON L1H 6N6 Phone: 905-721-2600 Fax: 905-721-2633 Toll Free Phone: 800-559-6179 www.akornsteel.com

MISSISSAUGA STEEL MART 925 Meyerside Dr Mississauga, ON L5T 1R8

RAPID METAL INC 12400 boul Industriel Pointe-Aux-Trembles, QC H1B 5M5 Phone: 514-640-0411

NAMASCO BLANKING CENTRE 546 Elgin St PO Box 1300 Stn Main Brantford, ON N3S 7P8 Phone: 519-758-2710

ARMET METALWORKS LIMITED 1325 Khalsa Dr Mississauga ON L5S1W6 Phone: 905-565-8336 Fax : 905-565-8339

PICARD INDUSTRIES INC. 910 Boul Sud St-Pierre-Montmagny, QC G0R 4B0 Phone: 418-248-3870

ASA ALLOYS INC. 1185 Michener Rd Sarnia ON N7S4W3 Phone: 519-336-1936 Fax : 519-336-3664

RICHMOND COLD FINISHED BAR & SHAFT INC. 429 Dewitt Rd, Unit #3 Stoney Creek, ON L8E 4C3 Phone: 905-664-9911

MAJEAU ET FILS LTEE 1539 rue de Lanaudière St-Paul QC J6E3P4 Phone: 450-756-1031 Fax : 450-755-4477

SALIT STEEL Ltd., Div. Of Myer Salit Ltd. 7771 Stanley Ave PO Box 837 Stn Main Niagara Falls, ON

METAUX PROFUSION INC. 2715 rue Diab Saint-Laurent QC H4S1E7 Phone: 514-331-1131 Fax : 514-331-5454 www.metauxprofusion.com

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CRUCIBLE CANADA Wallaceburg/Windsor ACIER 6970 Base Line Wallaceburg, Ontario N8A 1A1 Phone: (519) 627-2245 (800) 265-5293 Fax: (519) 627-2247 or (888) 701-4287 www.crucibleservice.com LEROUX INC. 1331, Graham-Bell Boucherville (Québec), Canada J4B 6A1 Téléphone : (450) 641-2280 1 800 241-1887 Fax : (450) 641-9024 http://www.dollard-steel.com/ KENWAL STEEL INC. 5400 Yonge St. - Suite 404 Toronto, ON M2N 5R5 (416) 229-2400 Fax (416) 229-0116 http://www.kenwal.com/ PARKDALE INTERNATIONAL LTD http://www.parkdale.ca 1680 BRAMPTON STREET HAMILTON, ON. CANADA L8H 3S1 Phone: (905) 548-6464 Toll Free: 1-888-792-5495 Fax: (905) 548-6011

L4Y 1Z7 Email: [email protected] Phone: (800) 267 2683 Fax: (905) 279 9658 www.samuel.com COPORATIF (Français) Samuel & Fils & Cie (Québec) Ltée 2225 Francis Hughes Chomedey, Quebec H7S 1N5 Email: [email protected] Phone: (800) 361 3483 Fax: (450) 669 0633 STEELMAN Software Solutions Inc. 4850 Keele Street, First Floor Toronto, Ontario, M3J 3K1 Canada Tel: 416-495-6939 Fax: 416-495-9750 www.esteelman.com VENTURE STEEL 60 Disco Road Etobicoke, Ontario M9W 1L8 Tel: (416) 798-9396 Toll free 888-636-2425 http://www.venturesteel.com/ ACIER PACIFIQUE INC. 845 MunckChomedey, Laval, Québec H7S 1A9 1-800-361-4167 514-384-4690 Fax: 514- 384-9353 [email protected]

RUSSEL METALS INC. Head Office: Suite 210, 1900 Minnesota Court, Mississauga, Ontario L5N 3C9 Phone: (905) 819-7777 Tienen sedes tanto en el oeste (British Columbia bajo el nombre de AJ Forsyth) como en el este. Ver dirección internet: http://www.russelmetals.com/

DYMIN STEEL INC. 133 VanKirk Drive Brampton, Ontario L7A 1A4 (905) 840-0808 Fax (905) 840-5333 e-mail: [email protected] web site: www.dymin-steel.com

CORPORATE Samuel, Son & Co. Ltd. 2360 Dixie Rd Mississauga, Ontario Canada

DYMIN STEEL (WESTERN) INC. 657 Sumas Way Abbotsford, B.C. V2S 7P4 (604) 852-9664 Fax (604) 852-0557

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IX.4- Exportaciones canadienses

HS Descripción -- El Mundo --

World Trade Atlas Canadá - Exportaciones -Total- a - Mundo -Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio 2000 2001 2002 2000 2001 2002- 02/01 413195,3478 403971,726 396121,148 100 100 100 -1,94

87 27 84 99 44 85 48 39 88 94 76 47 73 71 72 02 90 03 40 10

86858,87284 54506,16117 35535,44165 21875,25968 19943,76022 31303,38906 17806,07023 11065,54139 9973,569982 8604,974113 7847,573193 10039,80413 5737,170152 5318,980552 3803,22353 3651,843724 5792,284643 3562,825914 3874,860179 4407,811416

Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás Combustibles minerales, aceites minerales y produc Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Máquinas,aparatos y material eléctrico y sus parte Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, Materias plásticas y manufacturas de estas materia Navegación áerea o espacial Muebles; mobiliario médico - quirúrgico; artículos Aluminio y manufacturas de aluminio Pastas de madera o de otr materias fibrosas celulo Manufacturas de fundición, de hierro o de acero Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y sem Fundición, hierro y acero Carnes y despojos comestibles Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o ci Pescados y crustáceos,moluscos y otr invertebrados Caucho y manufacturas de caucho Cereales

82143,8939 57793,5075 34698,9915 22564,311 19117,9799 22086,3413 18305,6574 11632,1345 13243,4224 8291,10626 8139,3622 7329,01097 5476,17175 4162,25441 3404,80464 4451,88643 4894,069 3735,57811 3996,26811 4665,27849

85718,1247 21,02 20,33 21,64 50044,0705 13,19 14,31 12,63 33480,8154 8,6 8,59 8,45 23216,4383 5,29 5,59 5,86 19009,2491 4,83 4,73 4,8 19004,695 7,58 5,47 4,8 17172,2743 4,31 4,53 4,34 12095,9469 2,68 2,88 3,05 11643,5104 2,41 3,28 2,94 8560,42894 2,08 2,05 2,16 8414,53946 1,9 2,02 2,12 7055,27629 2,43 1,81 1,78 5676,34023 1,39 1,36 1,43 4758,64315 1,29 1,03 1,2 4413,57488 0,92 0,84 1,11 4381,56226 0,88 1,1 1,11 4376,77256 1,4 1,21 1,11 4258,97152 0,86 0,93 1,08 4083,87819 0,94 0,99 1,03 3643,39461 1,07 1,16 0,92

4,35 -13,41 -3,51 2,89 -0,57 -13,95 -6,19 3,99 -12,08 3,25 3,38 -3,73 3,66 14,33 29,63 -1,58 -10,57 14,01 2,19 -21,9

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66

Rango País 0-- El Mundo -1Estados Unidos 2México 3China 4Países Bajos 5India 6Reino Unido 7Malasia 8Pakistán 9Japón 10Bangladesh 11Taiwan 12Hong Kong 13Chile 14Australia 15Tailandia 16Italia 17Turquía 18Alemania 19Polonia 20España

Canadá - Exportaciones -Total72 Fundición, hierro y acero Millones de Dólares Canadienses 2000 2001 2002 3803,22353 3404,804637 4413,574875 3582,56468 3158,800133 4088,26852 22,434066 28,843716 72,029005 36,782668 49,398535 71,309811 22,984961 34,121554 40,48688 11,896396 14,521636 12,629628 15,722694 17,154891 12,625528 0,325062 0,622318 11,980232 8,473339 12,858595 10,695047 11,841217 12,153899 10,655936 6,404272 4,066784 9,893582 8,907374 9,417311 9,470069 8,800503 7,584379 8,073386 7,22577 9,399889 6,110252 2,843662 3,855857 4,631344 5,072955 4,74951 4,573692 0,392569 3,353117 4,263593 1,601033 0,175556 3,560598 2,512773 2,637968 3,053963 3,063072 2,953417 2,645256 8,957955 3,482501 2,476071

% Participación % Cambio 2000 2001 2002- 02/01 100 100 100 29,63 94,2 92,78 92,63 29,42 0,59 0,85 1,63 149,72 0,97 1,45 1,62 44,36 0,6 1 0,92 18,65 0,31 0,43 0,29 -13,03 0,41 0,5 0,29 -26,4 0,01 0,02 0,27 1825,1 0,22 0,38 0,24 -16,83 0,31 0,36 0,24 -12,32 0,17 0,12 0,22 143,28 0,23 0,28 0,22 0,56 0,23 0,22 0,18 6,45 0,19 0,28 0,14 -35 0,08 0,11 0,11 20,11 0,13 0,14 0,1 -3,7 0,01 0,1 0,1 27,15 0,04 0,01 0,08 1928,18 0,07 0,08 0,07 15,77 0,08 0,09 0,06 -10,43 0,24 0,1 0,06 -28,9

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Rango País 0-- El Mundo -1Estados Unidos 2Reino Unido 3México 4Japón 5Alemania 6Australia 7España 8Francia 9Cuba 10Chile 11Algeria 12Italia 13Suecia 14China 15Polonia 16Bermudas 17Singapur 18Países Bajos 19San Kitts & Nevis 20Emiratos Arabes

Canadá - Exportaciones -Total73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero Millones de Dólares Canadienses % Participación % Cambio 2000 2001 2002 2000 2001 2002- 02/01 5737,170152 5476,171749 5676,340232 100 100 100 3,66 5448,95101 5168,819512 5405,068527 94,98 94,39 95,22 4,57 32,23812 33,594102 39,619439 0,56 0,61 0,7 17,94 12,878266 55,533442 27,496748 0,22 1,01 0,48 -50,49 17,542249 11,277075 11,713652 0,31 0,21 0,21 3,87 15,591824 17,934501 11,629561 0,27 0,33 0,21 -35,16 6,375822 7,700157 11,566973 0,11 0,14 0,2 50,22 7,247923 5,060724 10,44107 0,13 0,09 0,18 106,32 15,064214 12,94771 9,227236 0,26 0,24 0,16 -28,73 8,500057 10,177459 8,557847 0,15 0,19 0,15 -15,91 8,043631 6,732118 8,37433 0,14 0,12 0,15 24,39 0,942469 0,858608 8,17367 0,02 0,02 0,14 851,97 8,033663 8,886857 8,151454 0,14 0,16 0,14 -8,28 8,230707 6,372754 6,676229 0,14 0,12 0,12 4,76 16,776946 29,838922 6,371563 0,29 0,55 0,11 -78,65 4,985123 4,201743 5,375257 0,09 0,08 0,1 27,93 2,295248 3,501987 5,220591 0,04 0,06 0,09 49,08 3,625665 3,975589 4,731133 0,06 0,07 0,08 19 5,93673 7,161836 4,400844 0,1 0,13 0,08 -38,55 1,505063 3,795337 4,1001 0,03 0,07 0,07 8,03 1,403792 1,758292 4,056838 0,02 0,03 0,07 130,73

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IX.5- Bibliografía y direcciones de interés Asociaciones: Asociación canadiense de productores de acero (ACPA) http://www.canadiansteel.ca/french/index.html American Iron and Steel Institute (AISI) http://www.steel.org/ Steel Manufacturers Association (SMA) http://www.steelnet.org/ International Iron and Steel Institute (IISI) http://www.worldsteel.org/ Instituto canadiense de la construcción en acero (ICCA) http://www.buildingweb.com/cisc/index.html Instituto canadiense de la chapa de acero para la construcción http://www.cssbi.ca/ Steel Service Center Institute (SSCI) http://www.ssci.org/welcome.adp Association canadiense de industrias del reciclaje (ACIR) http://www.cari-acir.org/ Steel Recycling Institute (SRI) http://www.recycle-steel.org/ Bureau internacional de la recuperación (BIR) http://www.bir.org/ American Society for Testing and Materials (ASTM) http://www.astm.org/ Association of Iron and Steel Engineers (AISE) http://www.aise.org/ American Petroleum Institute (API) http://www.api.org/ Steel Founders’ Society of America http://www.sfsa.org/ Canadian Foundry Association http://www.foundryassociation.ca/ Tecnologías – Investigación y desarrollo : Iniciativa canadiense de la investigación de materiales ligeros (ICRML)

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http://climri.nrcan.gc.ca:80/default_f.htm Consorcio internacional UltraLight Steel Auto Body (ULSAB) – Reagrupamiento de aceristas que sostienen los proyectos de investigación y desarrollo para reducir el peso de los vehículos http://www.ulsab.org/index.html Consorcio americano Partnership for a New Generation of Vehicles (PNGV) http://www.ta.doc.gov/pngv/cover/pngvcover.htm U.S. Council for Automotive Research (USCAR) http://www.uscar.org/ North American Steel Framing Alliance http://www.steelframingalliance.com/ Acero primario en Canada: Glosario relativo a la siderurgia http://www.steel.org/learning/glossary/glossary.htm STEELYNX – Site Internet que contiene más de 6000 enlaces relativos a la siderurgia y fabricación de acero http://www.mlc.lib.mi.us/~stewarca/steelynx.html Routetech – Información técnica del sector de los minerales y metales http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/mm01378f.html Comercio : Informe sobre las licencias de importación de acero – Dirección ggeneral de cotroles a la importación y exportación, ministerio de Asuntos Exteriores y del Comercio Internacional http://www.dfait-maeci.gc.ca/~eicb/steel/steel-f.htm Información sobre la producción canadiense de hierro primario y acero http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/mm01460f.html Enunciado de motivos que justifican las acciones antidumping y las encuestas sobre los derechos compensatorios – Agencia canadiense de aduanas y de la renta http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/business/sima/sor-list-f.html Conclusiones sacadas por el Tribunal Canadiense de comercio exterior en el campo de acciones antidumping y de encuestas sobre los derechos compensatorios http://www.citt.gc.ca/dumping/Inquirie/Findings/indx98_f.htm http://www.citt.gc.ca/dumping/Reviews/Orders/indx98_f.htm Direcciones de interés: Cuadros de competitividad sectorial – El acero primario http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/mm01070f.html

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Guía de las industrias canadienses – Otras industrias siderúrgicas http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/gi29191f.html Esbozo de la industria – Acero primario en Canada http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/mm01308f.html Site Strategis de la industria Canada – Producción del hierro primario y acero http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/mm01460f.html Recursos naturales Canada – Sector de los minerales y de los metales http://www.nrcan.gc.ca/mms/ms-f.htm Páginas de comercio electrónico empresa-a-empresa de productos de acero MetalSite http://www.metalsite.net/ e-STEEL http://www.esteel.com/ Steel Spider http://www.steelspider.com/Welcome.asp SteelBroker.com http://www.steelbroker.com/ The Steel Exchange Online (site canadien) http://www.thesteelexchangeonline.com/ BuyStainlessOnline.com http://www.buystainlessonline.com/ Metal Suppliers Online http://www.metalsuppliersonline.com/ iSteelAsia.com http://www.isteelasia.com/front_eng.asp LiveSteel http://www.livesteel.com/ SteelTrade.Com http://www.tradesteel.com/ GM SupplyPower http://www.gmsupplypower.com/apps/supplypower/NASApp/spcommon/SPMain.jsp Ford Supplier Network auto-xchange https://fsn.ford.com/index.html Direcciones de interés http://steellinks.com/pages/

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Encuentros: AISE Iron and Steel Exposition and Annual Convention Cleveland, OH-U.S.A. Sept. 23-26, 2001 Opryland Hotel, Nashville, TN Sept 29 - Oct 2 , 2002 Pittsburgh Convention Center, Pittsburgh, PA Sept 28 - Oct 2, 2003 Para participar, contactar : Association of Iron and Steel Engineers Three Gateway Center, Suite 1900, Pittsburgh, PA 15222 U.S.A. Tél : 412-281-6323, poste 138 ; Fax: 412-281-6216 http://www.aise.org/conexpo/98conv.htm Revistas, noticias: American Council for Capital Formation http://www.accf.org/ AISE Steel Technology http://www.aise.org/magazine/isead.htm American metal market http://www.amm.com/index2.htm Metals watch http://www.steelforge.com/infoservices/infoservices.asp News steel magazine http://www.newsteel.com/ Metal pages http://www.metal-pages.com/ Woodhead publishing http://www.woodhead-publishing.com/ World Steel Dynamics http://www.worldsteeldynamics.com/ Stahlart http://www.finster-stahlart.de/Steelworks.Steelworks_main.html Iron and steel maker magazine http://www.iss.org/4magazine/magazine.shtml

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