EMISION BONOS SUBORDINADOS SUDAMERIS USD 23 DE JULIO Acciones & Valores
Resultados Operacionales
UTILIDAD DEL EJERCICIO(MILLONES DE PESOS)
INGRESOS OPERACIONALES (MILLONES PESOS) 110.000,00
680.000,00
108.000,00
670.000,00 660.000,00
106.000,00
650.000,00
104.000,00
640.000,00
102.000,00
630.000,00
100.000,00
620.000,00
98.000,00
610.000,00 2010
2011
96.000,00 2010
2011
Ra>os DISPONIBLE 705.000,00 700.000,00 695.000,00 690.000,00 685.000,00 680.000,00
Créditos y Operaciones Leasing de Consumo
675.000,00 670.000,00 2010
2011
Categoría A "Riesgo Normal"
Categoría B "Riesgo Aceptable"
Categoría C "Riesgo Apreciable"
Categoría D "Riesgo Significativo"
Categoría E "Riesgo de Incobrabilidad"
Cartera de Vivienda Categoría A "Riesgo Normal"
Categoría B "Riesgo Aceptable"
Categoría C "Riesgo Apreciable"
Categoría D "Riesgo Significativo"
Categoría E "Riesgo de Incobrabilidad"
2010
2010
2011
2011
Créditos y Operaciones de Leasing Financiero
Créditos y Operaciones Leasing Financiero Comerciales Categoría A "Riesgo Normal"
Categoría B "Riesgo Aceptable"
Categoría C "Riesgo Apreciable"
Categoría D "Riesgo Significativo"
Créditos y Operaciones Leasing de Consumo Categoría A "Riesgo Normal"
Categoría B "Riesgo Aceptable"
Categoría C "Riesgo Apreciable"
Categoría D "Riesgo Significativo"
Categoría E "Riesgo de Incobrabilidad"
Categoría E "Riesgo de Incobrabilidad"
2010
2011
2010
2011
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing
CARTERA DE CREDITO Y OPERACIONES DE LEASING Créditos de Vivienda
0% 1% Créditos y Operaciones Leasing Financiero de Consumo, Garantía Idónea 41% 46%
Créditos y Operaciones Leasing Financiero Consumo, Otras Garantías Créditos y Operaciones Leasing Financiero Comerciales, Garantía idónea
12%
Créditos y Operaciones Leasing Financiero Comerciales, Otras Garantías
Caracterís>cas Emisión • Plazo: 10yrs • Moneda: USD • Calificación: BB+,Tier ll , Deuda Subordinada. • Monto estimado: USD250m – USD400m • Cupón Estimado: 7.0%-7.5%
Global Disclaimer Este documento es de carácter informa5vo. Acciones y Valores, no se Departamento de inves>gaciones Económicas hace responsable de la interpretación de dicha información. Sin embargo la misma no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista Héctor Wilson Tovar García pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de Análisis Macroeconómico par5cipar en la transacción aquí mencionada, debido a que se presenta de Director de Inves5gaciones manera abreviada. Por lo tanto, es necesario que los inversionistas que tengan la intención de par5cipar en transacciones, y para efectos de
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