La industria electrónica de México en el nuevo entorno internacional ••••••••••

SERGIO ORDÓÑEZ '

INTRODUCCIÓN: ELEMENTOS PARA UN NUEVO MARCO TEÓRICO-HISTÓRICO

E

n el debate académico y político actual en torno al crecimiento de la economía estadounidense se ha acuñado la noción de la "nueva economía" para referirse a las nuevas industrias de alta tecnología y su incidencia en la dinámica y el crecimiento económicos. 1 Si bien se trata de una noción vaga que no se ha estudiado de manera sistemática desde un punto de vista teórico, se refiere a un fenómeno de gran trascendencia, el cual pone en tela de juicio varios de los principios teóricos de las corrientes económicas predominantes, al tiempo que contradice diversas previsiones sobre el comportamiento económico de agentes privados e instituciones oficiales. 2 En efecto, la expansión económica estadounidense tiene características sin precedente: es el ciclo de crecimiento más largo desl . Otras nociones que hacen referencia al mismo fenómeno son las de capitalismo informático o economía del conocimiento. 2. El principio keynesiano según el cual el crecimiento económico se guía por la demanda, por lo que una demanda agregada aseguraría un crecimiento sostenido, ya no se verifica en la expansión estadounidense. En el mismo sentido, la industria del software invalida el principio de que las industrias más intensivas en capital son las que incorporan un mayor valor agregado, debido a su alta composición en trabajo calificado y su baja composición en capital constante. En general, las previsiones de los agentes privados y las instituciones oficiales se han quedado cortas en cuanto al ritmo y la duración del crecimiento de esa economía en los años noventa, al grado de que en la literatura se empieza a señalar que el despliegue de la ;;nueva economía" habría elevado el techo del posible crecimiento de la economía estadounidense sin presiones inflacionarias. United States Department of Commerce (USDC), Digital Economy 2000, junio de 2000.

de la segunda posguerra, con tasas de crecimiento de casi 4% en los últimos tres años; se desarrolla con superávit fiscal, baja inflación y situación de cuasi pleno empleo. 3 Lo anterior muestra la existencia de una nueva dinámica económica estructural, cuyo fundamento es la revolución tecnológica basada en la informática y la electrónica y su incidencia en el cambio de la forma de producción y circulación del producto social, en el surgimiento de nuevas ramas productivas, productos y servicios, así como en las formas del consumo so-

3. Respecto ala expansión económica de Estados Unidos hay dos posiciones extremas: la que establece que sus características inéditas obedecen a condiciones coyunturales, como los bajos precios de las materias primas en el mercado mundial y la apreciación del dólar, posición sostenida por The Economist, o aquella que reconoce la presencia de nuevos elementos estructurales, particularmente el efecto de la "nueva economía", como Business Week CA New Economy for the New World?" o "Exaggeration", The Economist, 25 de septiembre y 30 de octubre de 1999, respectivamente, y M. Mande!, "The New Business Cycle", Business Week, 31 de marzo de 1997). En el mismo sentido, un estudio comparativo del comportamiento del ciclo actual (1991-2000) con el de los ciclos expansivos recientes (1961-1969 y 1982-1990) muestra, entre otras, las siguientes diferencias: a] en los ciclos precedentes el mayor crecimiento del PIB tiene lugar en los primeros cuatro años, para luego comenzar a declinar, mientras en el actual el crecimiento ha ido paulatinamente en aumento, alcanzando su máximo a partir del séptimo año, y b] en los ciclos anteriores la inflación fue creciente mientras que en el actual es decreciente. USDC, 2000, op. cit. *Investigador del Instituto Profesional de la Región Oriente (/PRO) , Universidad Autónoma del Estado de More/os, México .

industria electrónica de méxico

796

e

u

A

R

D

INDICADORES DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA RECONVERTIDA DE LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES,

o

1980-1997

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1996 1997 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 PIB(ie)/PIB(tm) 1 1.88 1.82 1.96 1.94 2.18 2.31 2.50 1.99 1.58 2.21 2.30 2.42 2.60 2.87 2.90 Empleo(ie)/emp1eo(tm) 2.75 2.04 2.11 152.33 149.30 166.22 161.32 165.00 100 113.25 138.86 147.06 Productividad (índice 1980 = 100) 98.31 98.16 102.04 92.91 70.31 Salarios reales (índice 1980 = 100) 100 83.64 91.44 94.05 1.5636 1.5495 1.5210 1.6290 1.7363 2.3500 Plusvalor (índice 1980 = 100) 1 1.3540 1.5186 16.94 16.95 18.52 33.50 37.00 E/PIB(ie) 3.92 8.04 24.54 25.01 241.99 242.49 343.50 IIPIB(ie) 53.38 88.71 200.73 244.78 257.22 237.63 3.38 n.d. 2.66 E(ie)/E(tm) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.30 5.00 5.50 I(ie)ll(tm) 2.62 4.22 5.35 5.46 5.46 5.37 5.33 - 1 431 -2 401 - 2 412 -2 822 -2 000 -423 -461 - 1 843 - 1 897 Balanza comercial' -240.27 - 220.67 - 223.47 -208.99 -200.00 Balanza comercial!PIB(ie) - 49.47 - 80.67 - 176.19 - 219.78 1. ie ~ industria electrónica; tm ~total de la manufactura; E~ exportaciones; I ~ importaciones. 2. Millones de dólares. Fuente: Elaboración propia a partir de E. Dussel, Subcontratación como proceso de aprendizaje: el caso de la electrónica en Jalisco en la década de los noventa, GTZ, Santiago, Chile, 1998, e INEGI, Banco de Información Estadística .

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.49 n.d. n.d. n.d. CEPAL-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cial, lo que permitiría hablar de una nueva fase de desarrollo del capitalismo.4 De acuerdo con esa hipótesis básica el despliegue de la revolución tecnológica se traduciría en la formación de un nuevo ciclo industrial, en el que las industrias y los servicios productores de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tenderían a convertirse en las nuevas ramas dinámicas e integradoras de la actividad económica,5 a diferencia del capitalismo fordistakeynesiano, en que la industria del automóvil constituía la actividad integradora del complejo industrial formado por las ramas de maquinaria, acero, químicas, del petróleo y eléctrica, que constituían la base del crecimiento. De las industrias y servicios productores de TIC la industria electrónica es un elemento básico, pues en términos generales puede considerarse como el conjunto de ramas que proporcionan los componentes del hardware de la industria de la computación, los equipos de comunicaciones y los artículos electrónicos de consumo generalizado. 6 4. La aplicación social de la nueva tecnología de la informática y las comunicaciones revoluciona el modo de vida, y en este sentido la cultura, al poner al alcance directo de toda persona, con un medio electrónico de conexión a internet, información (escrita, en imagen o sonido), servicios y productos, así como la forma de interactuar con ellos de manera inmediata. Supone también el surgimiento de nuevos servicios y productos y nuevas formas de consumo ad hoc (por ejemplo, todo lo relacionado con la realidad virtual). 5. El Departamento de Comercio estadounidense clasifica las actividades productoras de TIC en Jos siguientes grupos: a] industrias del hardware; b] industrias de equipo de comunicaciones; e] industrias de servicios de software, y d] industrias de servicios de comunicaciones . En el caso de Estados Unidos, de 1990 a 1997las industrias y servicios que hacen uso de TIC constituyen 48% en promedio del PIB. USDC, The Emerging Digital Economy !!,junio de 1999. 6. No hay consenso sobre las actividades productivas incluidas en la industria electrónica. Antes de la aplicación tecnoproducti va de la revolución informática y de las comunicaciones se le consideraba

El nuevo ciclo industrial implica un cambio en el patrón de competencia, puesto que ésta ya no la controlan las empresas productoras del producto final, como sucedía en el fordismo (las empresas ensambladoras de automóviles), sino que se extiende a toda la cadena de valor. Consiste en la búsqueda de las empresas por imponer su conocimiento, traducido en estándar tecnológico, en cada uno de los eslabonamientos de la cadena de valor. 7 Lo anterior está estrechamente ligado al surgimiento de una nueva división del trabajo interindustrial, que se manifiesta en la tendencia a la proveeduría externa (outsourcing) de las empresas, lo cual ha dado como resultado la formación de empresas de OEM y ODM; 8 ello les permite buscar la valorización del conocimiento a base de separar el desarrollo de procesos o

comúnmente como la producción electrónica basada en la producción militar-espacial y la electrónica de consumo. En la actualidad algu nos autores incluyen dentro del término al conjunto de ramas y servicios productores de TIC. 7. Borrus y Zysman denominan wintelismo al nuevo patrón de competencia, por oposición al fordismo, en el que la competencia se desarrolla principalmente entre las empresas ensambladoras, las cuales imponen sus estándares tecnológicos a los proveedores a lo largo de la cadena de valor. M. Borrus y J. Zysman, "Wintelism and the Changing Terms of Global Competition: Prototype of the Future", BRIE, Working Paper 96B, febrero de 1997. 8. Siglas en inglés de original equipment manufacturing y de original design manufacturing. El cambio consiste en que las empresas que originalmente producían el equipo y Jo diseñaban (empresas OEM y ODM, respectivamente), ahora subcontratan la manufactura, para así concentrarse exclusivamente en el diseño del producto, la comercialización y la distribución de la marca. La manufactura se transfiere a nuevos subcontratistas manufactureros, Jos que establecen nuevas cadenas mercantiles con sus proveedores, incorporándose nuevos proveedores de servicios en todos los eslabonamientos de la cadena mercantil que proporcionan asistencia a las empresas de OEMODM, a los subcontratistas manufactureros o bien a Jos proveedores de estos últimos.

comercio exterior, septiembre de 2001

productos y la manufactura, lo que resulta en una reducción radical de los requerimientos de capital y de know how necesario para desarrollar la producción en gran escala y formular estrategias para los grandes mercados. La búsqueda de valorización del conocimiento y la imposición de estándares tecnológicos a lo largo de la cadena de valor, las posibilidades tecnoeconómicas de la industria electrónica de fraccionar y deslocalizar espacialmente los múltiples eslabonamientos productivos que la caracterizan y la gran heterogeneidad del sector en materia de tecnología y calificación del trabajo de sus eslabonamientos productivos9 determinan que el nuevo ciclo industrial presente la tendencia a una división internacional del trabajo cada vez más fina y a la formación de redes productivas internacionales. Lo anterior "abre" nuevos eslabonamientos de la cadena de valor a los países en desarrollo que están en posibilidades de proporcionar los procesos manufactureros y de servicios objeto de proveeduría externa o de relocalización internacional. Asimismo, estos países pueden acceder a nuevos mercados externos y a su vez subcontratar parte de los procesos manufactureros en empresas localizadas en terceros países, con el consiguiente desarrollo de la red productiva internacional. Los elementos examinados sugieren que hay un nuevo marco teórico-histórico que justifica el estudio de la inserción internacional de la industria electrónica de México en la perspectiva de su integración en el nuevo ciclo industrial y de sus posibilidades de participar en la formación de eslabonamientos productivos más intensivos en valor agregado y conocimiento que redunden en una incorporación internacional más favorable.

LA PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA DE MÉXICO

a industria electrónica de sustitución de importaciones (segmento "no maquilador") 10 surgió en los años cuarenta, con la fabricación de aparatos de radio y sus partes. En los años cincuenta evolucionó hacia los televisores y sus partes, especializándose de este modo en la electrónica de consumo apenas a principios de los años ochenta.'' Se trata, en general, de una típica industria de sustitución de importaciones con

L

9. En la producción de computadoras, por ejemplo, el ensamble final y los subensambles son operaciones simples, intensivas en trabajo no calificado; en cambio, la manufactura de los componentes (el disco duro, por ejemplo), el diseño del producto y los procesos constituyen operaciones complejas; la manufactura es intensiva en capital y el diseño lo es en trabajo altamente calificado. 1O. En este trabajo se distingue entre los segmentos "de maquila" y "no maquilador" de la industria electrónica. Véase el apéndice metodológico. 11 . En 1980 los artículos de consumo (aparatos de radio, televisores, material de sonido, discos y bandas magnéticas) constituían aproximadamente 50% de la oferta de la industria electrónica. OCDE, L'investissement direct international et l 'industrialisation mexicaine, Pérez Núñez W., Études du Centre de Développement, París, 1991 .

797

niveles elevados de integración nacional' 2 y baja competitividad. La excepción es la industria de telecomunicaciones, en particular el subsector de materiales y aparatos telefónicos, que a partir de la provisión de la demanda de Telmex 13 pudo desarrollar una capacidad de utilización tecnológica y de adaptación a las condiciones nacionales con un importante grado de integración nacional. Por su parte, el sector de máquinas de procesamiento informático surgió tardíamente (a finales de la década de los setenta) y su desarrollo tuvo lugar en el marco de la apertura comercial. Por su parte, en el segmento "de maquila" la industria electrónica constituye la rama principal, con una participaciónde65.1% en 1975, lacualdisminuyóa61.5% en 1980. 14 La apertura comercial tiene el efecto de "maquilizar" la industria de la electrónica de consumo; esto es, el antiguo segmento derivado de la sustitución de importaciones tiende a desaparecer y lo sustituye una nueva industria de ensamblaje de partes y componentes importados para reexportación con el régimen de maquila. 15 El sector de telecomunicaciones ha logrado mantenerse con un importante grado de integración nacional a partir del aprendizaje tecnológico y su adaptación a las condiciones del país, si bien gran parte de su producción se dirige al mercado interno. Finalmente, el sector de máquinas de procesamiento informático se convierte en una industria exportadora con cierto grado de integración nacional en equipos terminados, partes y componentes.

La industria electrónica en los años noventa En los años noventa se verifican tres fenómenos internacionales decisivos en el repunte del crecimiento y de las exportaciones de la industria electrónica a partir de la apertura comercial que se inició en la década anterior: el cambio en la división del trabajo interindustrial tendiente a valorizar el conocimiento contenido en la producción y a imponer estándares tecnológicos en la competencia, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la crisis de los países del Sudeste Asiático. El cambio en la división del trabajo interindustrial ha incrementado la internacionalización de las industrias y los servicios de TIC de Estados U nidos, lo cual acrecentó el fraccionamiento y la deslocalización internacional de la producción y los servicios. México es uno de los destinatarios debido a la cercanía geo12. Los televisores en blanco y negro incorporan 95% de componentes producidos nacionalmente; los televisores en color entre 85 y 90 por ciento y el equipo audiovisual, 70%. /bid. 13. Las empresas proveedoras de Telmex son Ericsson, Alcatellndetel y NEC . Ericsson desempeña un papel preponderante desde los años cincuenta. OCDE, op. cit., ONUDI , México, 1994. 14. S. Ordóñez, La contrainte externe dans le Mexique contemporain. L 'industrialisation et le bloc historique, tesis de doctorado, Université París VII-VIII , París, 1994. 15 . El grado de integración de los componentes de fabricación nacional pasa de un rango de 85 a 90 por ciento a sólo 10% en 1988. OCDE,

op. cit.

industria electrónica de méx ico

798

e

u

A

hDIC\DOKES DE LA I!' .

1998•

1997

(BDI)