Entorno y Megatendencias Relevantes para el Sector Rural V. Horacio Santoyo Cortés Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo 2012

Entorno y Megatendencias Relevantes para el Sector Rural 1.El Entorno 2.Las Megatendencias 3.Demografía 4.Huella Ecológica 5.Hábitos de Consumo 6.Sistemas Comerciales Agroalimentarios 7.Biotecnología Agrícola 8.Biocombustibles 9.Cambio Climático 10.Volatilidad de Precios 11.Políticas Públicas 12.Comentarios Finales 2

¿Porque no mejoramos nuestras predicciones? 32

(%)

28 Tasa de rentabilidad estimada al aprobar el proyecto 24

20 Tasa de rentabilidad después de 10 a 15 años de operación 16

12 61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Año de aprobación del proyecto Fuente: World Bank. 1992. Nota: Cálculos con datos de 1,015 proyectos financiados con recursos del Banco Mundial.

76

77

78

79

80

¿Un futuro menos predecible? La rentabilidad ex–ante es un pobre estimador de la rentabilidad ex–post en general la sobre estima). La diferencia entre estas dos rentabilidades se ha acentuado con el tiempo

La explicación de las divergencias no se encuentra, en general, en elementos que pudieran ser previstos al momento de formular el proyecto. Las divergencias se debieron a modificaciones del entorno y a la incertidumbre creciente que rodea a las actividades económicas.

El entorno Conjunto de factores que se presentan en el medio ambiente en el que se desenvuelve un agente económico, que tienen una influencia importante en sus operaciones y que no pueden modificarse en el corto plazo. Política sectorial Competencia

Clientes

Sector Rural Marco jurídico

Clima

Condiciones macroeconómicas

Proveedores

Entorno Las condiciones de globalización y desregulación económica han hecho que los entornos sean mucho más complejos e inciertos, por lo que no se prestan a una planificación precisa a largo plazo.

¿Qué actitud asumir? Lamentarse. Resignarse. Esperar a que las cosas se compongan. Echarle la culpa a los demás. ¡Anticiparse y actuar!

Tendencia

Regularidad observable que se utiliza para proyectar hacia el futuro. • Aceptan muchos matices. • Validez temporal muy variable (de corto a largo plazo). • Tienen sustento técnico y no son solo intuición. ¡Su conocimiento permite anticiparse!

•Sistema político estable y funcional •Sistema de derecho •Gobiernos eficientes confiable y objetivo y eficaces Políticos •Macroeconomía estable •Fortune_500 •América Economía_500 •Expansión_500 •IBM: the global ceo Study

•Manejo sustentable del medio ambiente

Modelos de Negocios

Empresas/ Personas

Ambientales

•Sectores económicos en vigorosa competencia

•Mercado de factores eficientes Económicos •Aprovechamiento de las rel. internac.

Sociales

Tecnológicos

•Sociedad incluyente, preparada y sana* *Patrones demográficos y de consumo

•Sectores precursores de clase mundial

8

9

Observar las tendencias para anticiparse

10

Demografía

11

Tasa de Crecimiento Anual (%)

12

Evolución de la Población Mundial

13

Food per person during

14

Percentage of population suffering from malnutrition by country, according to United Nations statistics.

15

Tendencias demográficas (tamaño) 1. La población nacional paso de 97. 5 millones de habitantes en 2000 a 112.3 en 2010 . 2. El 50% de este incremento se concentró en el Estado de México (2.1 millones), Jalisco (1 millón), Chiapas (878 mil), Guanajuato (823 mil), Nuevo León (819 mil), Veracruz (734 mil), Puebla (703 mil) y Baja California (667 mil). 3. La tasa anual de crecimiento poblacional fue mucho mayor de la esperada. Entre 1990 y 1995 fue de 2.1; entre 1995 y 2000 disminuyó a 1.6; entre 2000 y 2005 se estimó en 1; y de 2005 a 2010 resultó ser de 1.8.

4. En 2000 se calculó que la población en 2030 sería de 150 millones aproximadamente; en 2005 esta cifra se ajustó a 130 millones; pero con la tasa de crecimiento resultante del Censo 2010, la proyección podría llegar hasta 160 millones de habitantes.

5. La población con menos de 25 años, aunque entre 20002010 disminuyó en términos relativos (de 53% a 48%), representa 54.1 millones de jóvenes.

La demanda de productos agropecuarios, agua y energía crecen mas que proporcionalmente que la población

18

19

Tendencias demográficas (composición)

» Envejecimiento

poblacional.

de

la

estructura

» Urbanización creciente.

» Hábitos de vida sedentaria. » Familias mas pequeñas » Aumento del trabajo femenino fuera del

hogar.

Retos de las Tendencias demográficas

» Oferta creciente de alimentos » Ofrecer productos “sanos” bajos en sodio,

sin colesterol, con fibra, light, etc.

» Ofrecer productos listos para el consumo. » Ofrecer

productos diferenciados para ocupar nichos de mercado cada vez más específicos

Mega tendencias en la Demografía Rural

 Envejecimiento de los Agricultores (aversión al riesgo)

 Encarecimiento y escasez de mano de obra para actividades agropecuarias  Feminización de la Población Rural.  Unidades de Producción con escasa dimensión económica (cualquier estrategia económica requiere de organización).

El 52 por ciento del territorio nacional es propiedad de ejidatarios y comuneros, es donde se encuentra el 80 por ciento de las selvas y bosques, el 74 por ciento de la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales del país

.

Huella Ecológica

23

La Huella ambiental o huella ecológica de una persona o un grupo de personas (como un país, una ciudad o incluso una organización), es una magnitud que transmite cuántos recursos naturales, son necesarios para sostener determinados niveles de consumo y de generación de residuos (sólidos, líquidos y gaseosos). La unidad más empleada para determinar y expresar la huella ambiental, es la hectárea por persona (o habitante) por año (ha/hab./año).

24

Actividades que más contribuyen a la huella ecológica mundial 2003 •

47.5% Quema de Combustibles Fósiles

•

22.0% Agricultura

•

7.6% Madera, Pulpa y Papel.

•

6.7% Pesca

•

6.3% Ganadería

•

3.6% Energía Nuclear

•

3.6% Asentamientos Urbanos

•

2.7% Obtención de Leña

25

Huella Ecológica en el Mundo Clasific. 2003

País

Huella Ecológica¹ 2003

Clasific. 2005

3 4 5

Emiratos Árabes Unidos Estados Unidos Finlandia Canadá Kuwait

6

Australia

6.6

6

7 8 15 46 50 55 57

Estonia Suecia España México Chile Argentina Venezuela

6.5 6.1 5.4 2.6 2.3 2.3 2.2

7 8 12 43 51 58 66

1 2

11.9

1

9.6

2

7.6 7.6 7.3

3 4 5

País Emiratos Árabes Unidos Estados Unidos Kuwait Dinamarca Australia Nueva Zelanda Canadá Noruega España México Chile Venezuela Argentina

Huella Ecológica 2005 9.5 9.4 8.9 8 7.8 7.7 7.1 6.9 5.7 3.4 3 2.8 2.5

Huella Ecológica Región

Población² (2003)

MUNDO 6 301 Países de ingresos 956 altos Países de ingresos 3 011.7 medios Países de ingresos 2 303.1 bajos ¹ Ha global/persona ² Millones de personas

Huella ecológica¹ (2003) 2.23

6 476

Huella Ecológica (2005) 2.70

6.40

972

6.40

1.90

3 098

2.20

0.80

2 371

1.00

Población (2005)

Sitios de Interes • http://www.footprintnetwork.org • http://www.waterfootprint.org • http://www.epa.gov/climatechange/emissions/i nd_calculator.html • http://www.wwf.org.mx/wwfmex/he_cuestiona rio.php

Hábitos de Consumo

30

Tendencias: Hábitos de consumo

Valor Social y Ambiental

Dieta balanceada y estílo de vida (nutraceuticos, comida preparada, light, etc) Calidad Primaria: Color, sabor, textura, aroma, apariencia, tamaño, etc.

Inocuidad microbilógica y química

Oportunidad en la diferenciación y especialización

Ejemplo Café Gourmet:  Diferenciación por calidad y servicio  Crecimiento anual del mercado: 32%  Representa el 17% de tomadores de café, pero el 40% del valor del mercado (2008).

La revolución de la certificación Además del producto se certifica el impacto social y ecológico del proceso de producir el producto.

Ejemplos:  Comercio Justo: café, té, cacao, fruta, azúcar, flores, miel, jugo representan más de un millón de productores en 50 paises  Otros certificados: madera, marina, textiles, ambiental (EurepGAP), Safe Quality Food (SQF) Retos para el Sector:  Los mercados exigen certificación  Sistemas de producción, manejo y control de calidad nuevos

Ejemplos de Certificaciones en Café

Café Premios / Saco/ Certificado (promedio mundial)

Retos de la Certificación

Costos No son compatibles (se requieren certificaciones múltiples).

Premios son significativos si:  Hay volumen (no solo la calidad hace el negocio)  Los precios son bajos Productos con Alta elasticidad ingreso (sensibles a las crisis)

Tendencias de hábitos de consumo » Preocupación creciente por conservar

el medio ambiente.

» Demanda de productos “naturales”.

Retos para el sector » Lograr hacer frente a las leyes de inocuidad

alimentaria y mantener el uso de “buenas prácticas productivas”.

» Aprovechar

los nichos de mercado demandantes de productos orgánicos, bonos de carbono, etc.

» Desarrollar ofertas ambientales.

Observar las tendencias en Alimentos

38

En este momento, usted se considera… Más de la mitad de los encuestados en todas las regiones, excepto Asia Pacífico, declaran estar pasados de peso en mayor o menor medida

Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009

39

¿Está usted intentando bajar de peso actualmente? Latinoamérica, la región con más consumidores que están intentando actualmente bajar de peso (59%), con 9 puntos que el promedio mundial (50%)…

Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009

más

40

¿Cuál de las siguientes acciones está siguiendo para perder peso?

Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009

41

¿Cuál de las siguientes acciones está siguiendo para perder peso? -Cambiando mi alimentación-

Un gran cambio, o al menos una gran concientización en la necesidad del camb de alimentación se está dando en todas las regiones del mundo a gran escala

Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009

42

¿En qué forma está cambiando su alimentación para perder peso?

Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009

43

Mercados dinámicos con sobre precios El mercado de productos funcionales, mucho más que alimentos (nutraceuticos). El mercado de lo ligero.

El mercado de lo fácil de consumir. El mercado étnico El mercado de productos con poca huella ambiental El mercado de productos sanos

Sistemas Comerciales Agroalimentarios

45

Tendencias de los sistemas comerciales » Mayor importancia de las empresas

de autoservicio.

 Las cadenas de supermercados multiplicaron por diez su

cuota de mercado en ventas de alimentos, al pasar del cinco por ciento a más del cincuenta por ciento entre 1995 y 2005.  En México este último año, la participación de los

supermercados en los mercados de verduras y frutas llegaba al 25%, al 53% en el caso de los quesos y al 84% en el de alimentos envasados.

» Creciente

internacionalización abasto para el mercado interno.

del

47

Internacionalización del comercio agroindustrial de productos y materias primas

Bebidas Café soluble Carne al alto vacío Frutas frescas Lácteos Chocolates

Importación

Consumo Distribución

Leche en polvo Pulpa de frutas Víceras

Industria final

Granos

Industria intermedia

Cerveza Tequila Café oro

Acondicionamiento

Frutas y hortalizas

Producción

Becerros

Exportación

Tendencias en los Sistemas Comerciales Alimentarios  Aplicación de normas internacionales aún en el mercado interno.  Más competencia internacional.

 Menos actores y más grandes en cada eslabón de la cadena.  Dependencia de mercados mundiales y tasa de cambio.

Tendencias de los sistemas comerciales Retos para el sector: » Exigencias de formalización y

profesionalización

» Necesidad de desarrollar relaciones

comerciales de largo plazo para la venta.

» Mantenimiento de una política de

inversiones e innovación continua para mantener la competitividad internacional.

Biotecnología Agrícola

51

La revolución biotecnológica  Mapeo del Genoma ADN  Bioingeniería e Informática van juntas  Explosión de Patentes ADN 5,000 a 500,000  Redefinición de Agroindustria  Fusión de agroempresas + farmacéuticas + biotecnológicas + cosméticas + informáticas

53

Biotecnología Agrícola

Avanzamos, pero mucho más despacio de lo previsto. Los avances son incrementales y no revolucionarios.

54

55

56

57

58

59

Biocombustibles

60

Dinamismo de lo Biocombustibles Los biocombustibles representan en 2007: 

Un quinto de la producción de maíz en EUA



La mitad de la producción de caña de azúcar en Brasil



40 por ciento de la producción de colza en la UE

Impulsados por subsidios y mandatos

61

Fuentes de Biocombustibles „ El Etanol se produce a partir de: 

Cultivos de almidón: maíz, trigo, mandioca, etc.



Cultivos de azúcar: caña o remolacha



Celulosa: astillas de madera, pastos, residuos vegetales

„ El Biodiesel se produce a partir de: 

Aceites Vegetales: colza, soya, palma de aceite, jatropha



Grasas animales



Aceite de cocina reciclado 62

63

64

Consideraciones Básicas



Depende del precio del petróleo.



Si presiona el uso de la tierra (interesante para países con reservas de tierra).



No contribuye mucho a resolver el problema de energía (1 ha de maíz => 250 l de gasolina).

65

Ventajas de los biocombustibles Son renovables Provienen de materias primas agrícolas o ganaderas, que pueden cultivarse o criarse. Son más limpios Más biodegradables que los combustibles fósiles, por lo que son potencialmente menos dañinos en casos de derrames. Emiten menos elementos contaminantes a la atmósfera al momento de quemarse.

66

Ventajas de los biocombustibles Generan empleos Son una alternativa para fomentar la inversión y el empleo en la agricultura y el campo. Aprovechan materias tradicionalmente consideradas como desperdicio

La basura, las grasas o aceites usados y el excremento animal son materias primas para producir biocombustibles. En este caso evita que se emitan gases de invernadero a la atmósfera con un alto potencial de contaminación.

67

Desventajas de los biocombustibles Balance energético y de contaminación atmosférica No esta claro que su balance energético sea positivo (en insumos, producción y procesamiento).

No es evidente la ventaja de los biocombustibles cuando se compara su la cantidad de gases de efecto invernadero emitida en el ciclo completo de producción y consumo con la que se requiere para procesar y transportar combustibles fósiles. Por lo que aún es necesario mejorar las tecnologías de producción de biocombustibles antes de su uso generalizado. 68

Desventajas de los biocombustibles Efectos sobre la biodiversidad Presiona la expansión de la frontera agrícola y puede llevar a la ocupación de tierras boscosas o selváticas.

Efectos sobre el precio de los alimentos Dedicar tierra cultivable a la producción de biocombustibles puede disminuir la destinada a producir alimentos para humanos y animales, impactando así su cantidad y elevando su precio.

69

Cambio Climático

70

Cambio ClimáticoYa esta ocurriendo

Hay métodos generales para mitigación...  Reducción de emisiones  Captura de carbono  Conservación de agua y suelo

 Recuperación de la cubierta vegetal  Manejo de residuos, etc., etc.

No hay consenso sobre la vulnerabilidad de las diferentes zonas y regiones, ni sobre las acciones para la adaptación.

72

73

74

Responsabilidad del Sector  La agricultura contribuye con alto % de emisiones de gases de efecto invernadero.  Deforestación  Erosión  Abatimiento y contaminación de acuiferos  Incendios forestales

Responsabilidad del Sector

• La agricultura usa 75% del agua • El consumo de agua crece tres veces mas rápido que la población. • En 2009, el 33% de la población esta en paises con escasez aguda de agua, en 2025, estará el 66%. • Disponibilidad de agua enMexico:  2007 => 4312 m3/hab.  2030 => 3783 m3/hab.

Volatilidad de Precios

77

Volatilidad de Precios: ¿Que estamos enfrentando?

Volatilidad de Precios: ¿Que estamos enfrentando?

 Reducción de los stocks mundiales de granos.  Aumento de la demanda por alimentos de China e India  Cambio climático.  Seguridad energética con agricultura.  Población: 6100 millones en 2000 vs 9100 millones en 2050.  Mayor vinculación de mercados de granos con mercados

financieros. Alza estructural ¿Quien sabe? Volatilidad SEGURO

Políticas Públicas

80

Políticas públicas » Diseño institucional y el sistema de

incentivos que no promueven eficacia ni rendición de cuentas.

» Elusión de la responsabilidad política.

» Visión presupuestal y de corto plazo. » Mayor

dificultad para justificar socialmente mayores presupuestos.

Políticas públicas Retos para el sector: » Innovación

aprender)

(aplicar

conocimiento

y

» Rendición de cuentas » Visión estratégica.

“No esperemos ni del Gobierno, ni de nadie más, la solución a nuestros problemas. Nunca nada que haya hecho o dejado de hacer la competencia o el Gobierno, nos ha perjudicado o beneficiado tanto, como lo que hemos hecho o dejado de hacer nosotros mismos”.

Un productor mexicano

Comentarios Finales

83

Comentarios finales » Los procesos de globalización implican

una creciente incertidumbre en entorno del sector agropecuario.

el

» La identificación y el análisis de las

tendencias es fundamental para que los actores puedan adaptarse a los cambios con anticipación y no ser simples víctimas del entorno.

» El simple conocimiento del entorno no

es suficiente para la supervivencia de la empresa. Se requiere, además, actuar en forma consecuente para transformar a las amenazas del entorno en oportunidades.

85

Paradigma

Modelo, forma o manera de hacer algo. Requisitos para adoptar nuevos paradigmas exitosamente

Joel A. Barker Intuición (VISIÓN)

Coraje (MISIÓN)

Perseverancia (MISIÓN)

Kay Zen (EVALUACIÓN)

86

Capacidad de tomar decisiones acertadas con poca información

Identificar oportunidades aún con pocos datos u horizontes inciertos

Disponibilidad a esforzarse para mejorar las cosas

Disposición a crear el futuro y no solo a esperarlo

Compromiso con el tiempo

Claridad de que no hay soluciones rápidas y sin esfuerzo

Mejora continua

No hay éxitos definitivos en un mundo competitivo y cambiante

Cómo enfrentar entornos cambiantes 1. Tenga la mente abierta. » Supere las limitaciones propias, de su trabajo, de su empresa, de su país » Observe lo que pasa a su alrededor » Descubra a los que cambian el mundo y establezca relación con ellos. 2. Cuestione sus reglas de trabajo, no importando lo exitosas que hayan resultado en el pasado. 3. Lea e infórmese sobre aspectos mas amplios a los de su actividad. 4. No deje que la idea del fracaso lo detenga (recuerde que es mas riesgoso mantenerse esperando a ver qué pasa). 5. En fin, como no hay manera de predecir el futuro, la idea es muy simple:

Escuche, lea e infórmese  Analice y desarrolle su red  Actúe 87

¡Gracias! Contacto: Dr. V. Horacio Santoyo Cortés

Universidad Autónoma Chapingo Correo electrónico: [email protected] Tel. 01(595) 952-1613

88