EQUIPAMIENTO E INSUMOS HOSPITALARIOS - 2007 Edición: Mayo 2007 Páginas: 161 Cuadros: 80 Empresas mencionadas: 183 Presentación: Carpeta + CD

El presente estudio analiza la situación del sector de equipamiento e insumos hospitalarios y sus perspectivas. El mismo abarca la siguiente segmentación; a )de acuerdo al rubro y especia lidad médica comprende; 1)Mobiliario y Arquitectura, 2)Electromedicina y Tecnología médica, 3)Emergencias y rescate, 4)Insumos e Implantables, 5)Laboratorios y diagnóstico, 6)Odontología y Ortopedia y 7)Ortopedia y Rehabilitación. Por último el estudio segmenta los productos médicos según el criterio de grado tecnológico, es decir elementos que son de alta y media complejidad como aquellos que son commodities. Asimismo el informe analiza el grado de concentración de la oferta y abarca a las empresas Multinacionales con presencia en Argentina, Fabricantes locales, y a los Distribuidores importadores no fabricantes que compiten en cada segmento del sector. Se muestran sus cuotas de paricipación en el negocio, la facturación y productos-marcas relevantes en cad a especialidad médica.

Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.

Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 2. 2.1. 2.1.1 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.2.

SINTESIS EJECUTIVA Síntesis ejecutiva Perspectivas Escenarios Amenazas y oportunidades Oportunidades Amenazas CONTEXTO AMBIENTAL Identificación y segmentación del negocio Introducción. Definición de la actividad Segmentación del negocio Giro del negocio Comercio exterior y consumo aparente Evolución de la actividad Estacionalidad Consumo aparente Exportaciones Importaciones Mercado internacional Demanda interna Tipología y segmentación de la demanda: Grupos de clientes Funciones de uso y productos sustitutos Ciclo de vida Fuerzas competitivas, barreras y factores claves de éxito Intensidad y movilidad de las fuerzas competitivas Competencia Proveedores

2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5. 2.4.2. 2.4.2.1. 2.4.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Clientes Competidores potenciales Productos sustit utos Barreras del sector: intensidad y movilidad Barreras de ingreso Barreras de salida Movilidad de los factores clave de éxito Cadena de valor del sector ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Empresas Estructura de la oferta Empleo y localización Titularidad del capital Grupos estratégicos y jugadas competitivas Radio de acción: diversificación y cobertura geográfica Posicionamiento Promoción y publicidad Performance competitiva Cuotas de mercado Cuotas de importación Rentabilidad Endeudamiento Conclusiones finales ANEXO Fuentes consultas Listado de las empresas y posiciones arancelarias Glosario metodológico

EQUIPAMIENTO E INSUMOS HOSPITALARIOS - 2007 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nª 2:

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Estructura del mercado de Equipamiento e Insumos Hospitalarios. Empresas según rubro/especialidad médica Equipamiento e insumos hospitalarios. Datos básicos del sector Composición y distribución del giro del negocio. Año 2006 Equipamiento e insumos hospitalarios. Análisis por área del negocio Equipamiento e insumos hospitalarios. Grupos estratégicos Comercio exterior. Año 2006 Equipamiento e insumos hospitalarios. Síntesis competitiva. Año 2006 Equipamiento e insumos hospitalarios. Escenario 2007/2010 Gasto de salud (en millones de pesos) Principales 5 tendencias estratégicas del sector Equipamiento e insumos hospitalarios. Matriz de oportunidades y amenazas Estructura de la oferta de PM. Proveedores según actividad Estructura del mercado de equipamiento e insumos hospitalarios. Empresas según actividad y rubro/especialidad médica Estructura del mercado de equipamiento e insumos hospitalarios. Empresas según rubro/especialidad médica Composición del giro del negocio. Año 2006 Estructura de la oferta Legislación del sector de PM en Argentina Estacionalidad de la demanda de PM para trauma Consumo aparente de PM. En millones de pesos corrientes Evolución de las exportaciones de PM PBI, exportaciones de PM Exportaciones de PM. Posición arancelaria

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PM destacados. Crecimiento período 2000/2006 Importaciones de gasa para uso medicinal Importaciones de aparatos de diagnóstico por imágenes Importaciones de PM. Posición arancelaria Mercado mundial de equipamiento médico Marco normativo Población argentina según cobertura de la salud. Año 2006 Población por tipo de cobertura en salud Establecimientos asistenciales del sector oficial. Año 2005 Estructura del gasto público en prestaciones médicas. Hospitales públicos. Provincia de Buenos Aires. Presupuesto 2006 Estructura del gasto público en prestaciones médicas. Administración Nacional. Pres upuesto 2006 Clínicas y sanatorios privados. Grupos estratégicos Ciclo de vida de los PM según complejidad tecnológica Intensidad y movilidad de las fuerzas competitivas Intensidad de la competencia por segmento Intensidad del poder negociador de los proveedores Poder de negociación de los clientes Potenciales ingresantes Barreras de ingreso Barreras de salida Factores clave de éxito Cadena de valor. Fabricantes Cadena de valor. Distribuidores Proveedores según actividad ANMAT

EQUIPAMIENTO E INSUMOS HOSPITALARIOS - 2007 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº82: Página Nº86: Página Nº87: Página Nº95:

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Empresas De PM. Inicio de actividades Empresas de PM. Empleo y productividad Empresas de PM. Empleo y localización Establecimientos de salud. Distribución geográfica. Cantidad de establecimientos por provincia según dependencia Establecimientos de salud. Distribución geográfica. Participación de los establecimientos por provincia según dependencias Establecimientos privados con internación. Distribución geográfica Empresas de PM. Titularidad del capital Productos médicos. Grupos estratégicos Productos médicos. Diversificación y cobertura geográfica Productos médicos. Principales productos por empresa. Fabricantes Productos médicos. Principales productos por empresa. Multinacionales Productos médicos. Principales productos por empresa. Distribuidores Factores clave de éxito Inversión en medios publicitarios. Empresas seleccionadas. Año 2006 Inversión publicitaria según medio de empresas seleccionadas. Año 2006 Inversión en medios publicitarios. Widex Argentina – SIDEC. Evolución 2005/2006 Productos médicos. Cuotas de mercado. Año 2006 Productos médicos. Evolución 2005/2006 Crecimiento promedio 2005 – 2206 (e), según actividad Productos médicos. Cuotas de importación de gasa para uso medicinal. Principales firmas importadoras Productos médicos. Cuotas de importación de aparatos de diagnóstico

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de visualización por resonancia magnética. Principales firmas importadoras Productos médicos. Cuotas de importación de aparatos de tomografía computarizada. Principales firmas importadoras Productos médicos. Cuotas de importación de artículos y aparatos para fracturas. Principales firmas importadoras Productos médicos. Cuotas de importación de ecógrafos con análisis espectral Doppler. Principales firmas importadoras Productos médicos. Cuotas de importación de estimuladores cardíacos (Marcapasos). Principales firmas importadoras Productos médicos. Cuotas de importación de Implantables expandibles de acero inoxidable para dilatar arterias (Stents). Principales firmas importadoras Productos médicos. Rentabilidad. Año 2005 Productos médicos. Endeudamiento y solvencia. Año 2005 Productos médicos. Características comunes a ambas actividades Equipamiento e insumos hospitalarios. Síntesis competitiva de empresas relevantes Empresas registradas en ANMAT. Fabricantes no importadores Empresas registradas en ANMAT. Fabricantes e importadores Empresas registradas en ANMAT. Importadores no fabricantes Posiciones arancelarias según Nomenclatura Común del Mercosur

EQUIPAMIENTO E INSUMOS HOSPITALARIOS - 2007 A continuación se mencionan algunas de las empresas de Equipamiento e Insumos Hospitalarios analizadas en el estudio: 3B OPTIC INSTRUMENTS 3M ARGENTINA SACIFIA AADEE S.A. ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. ACCESS MEDICAL SYSTEMS S.A. ACRYL-AR SRL ADOX S.A. AGA S.A. AGE MEDICAL S.A. AGFA-GEVAERT ARGENTINA AGIMED SRL AKONIC S.A. ALFANUCLEAR SAIC ALL PRO SALUD AMERICAN FIURE S.A. AMERICAN LENOX S.A AMPLITONE SRL APLICACIONES MÉDICAS S.A. ASINTEG SRL ATILIO J. MARCHETTI S.A. AUDCORP SRL AUDIFONOS MICRONET SRL AUDISONIC S.A. AUDI TOTAL SRL AUDITRON S.A. AXIMPORT SRL B. BRAUN MEDICAL S.A. BAGUETTE BCT GAMBRO S.A. BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL BG ANALIZADORES S.A. BIO ANALYTICAL SRL BIOARS S.A. BIOMÉDICA ARGENTINA S.A. BIOMERIEUX ARGENTINA S.A. BIONUCLEAR S.A. BIOQUÍMICA SRL BIOSYSTEMS S.A. BIOSUD S.A. BIOTRACOM SRL BOEHRINGER INGELHEIM S.A. BOSTON SCIENTIFIC ARGENTINA S.A. CADWELL ARGENTINA S.A. CARDIOLAB S.A. CARDIOMED S.A. CARDIOTÉCNICA SRL CARL ZEISS ARGENTINA S.A. CASA PI-RO S.A. CEC ELECTRÓNICA SRL

CECAR ESTERILIZACIÓN S.A. CEDEX MEDICAL SRL CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. CEOS MÉDICA S.A. CROMION SRL CROVIL S.A. D&R MEDICAL DEPOT S.A. D.C.D. PRODUCTS SRL DEBENE S.A. DEMEDIC S.A. DENCORP S.A. DENTAL DEALER SRL DENTALMAX S.A. DENTAL MEDRANO S.A. DENTSPLY ARGENTINA SACI DIATRON LATINOAMERICANA S.A. DIGIMED S.A. DROGUERÍA COMARSA S.A. DROGUERÍA LIBERTAD S.A. ECLERIS SRL EGEO SRL EKIPOS SRL EL PANTA S.A. ELECTROMEDIK S.A. ELECTROTECNIA FIORINO EMECLAR S.A. EMPORIO DENTAL S.A. ENDOVAC SRL ESCOTE LATINOAMÉRICA S.A. ETC INTERNACIONAL S.A. FAETA S.A. FCM SRL SISTEMAS MÉDICOS FEDIMED S.A. FILOBIOSIS S.A. FOC MEDICAL S.A. FRESENIUS MEDICAL CARE FRIDIMEX S.A. GE SISTEMAS MÉDICOS DE ARGENTINA GEMED SRL GOLDMAN–AURA S.A. GRIENSU S.A. GRIFOLS ARGENTINA S.A. GRIMBERG DENTALES S.A. HAEM OLAB SUDAMERICANA S.A. IMPLANTES FICO SRL IMPLANTO ARGENTINA S.A. IMPORT VELEZ SRL INDUSTRIAS HOGNER SACIFIA INDUSTRIAS WORKMAN SRL INSTITUTO AUDITIVO ARGENTINO SRL

EQUIPAMIENTO E INSUMOS HOSPITALARIOS - 2007 A continuación se mencionan algunas de las empresas de Equipamientos e Insumos Hospitalarios analizadas en el estudio:

INSTRUMÉDICA SRL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO FAICO SAIC INTEC SRL IPMAG S.A. J.A. BAGUETTE E HIJOS SAIC JAEJ S.A. JASMINOY SACI JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. JUAN NOVACEK S.A. JVR ARGENTINA SRL KELMER S.A. LAB. SYSTEMS S.A. LABORATORIOS BETA S.A. LATECBA S.A. LERMED SRL LEXEL SRL LH INSTRUMENTAL LILIS S.A. LISTEN SACIYM LOGOT SRL LUCIO MARCIO FIORINO LUPKIN HUGO GUSTAVO MACRODENT S.A. MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD MANRIQUE HNOS. SRL MECAMED SRL MED SRL MEDIBEL S.A. MEDICAL ENGINEERING CORPORATION S.A. MEDICAL IMPLANTS S.A. MEDIMPORT S.A. MEDITEA ELECTROMÉDICA SRL MEDITECH S.A. MEDIX ICSA METAL IMPLANTS SRL MICROMÉDICA EPSILON SRL MICROPORT MEDICAL ARGENTINA S.A. MOJUL SRL ND MEDICAL NEUROGROUP S.A. NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA SA NUCLEARLAB SRL

NUCLEMED S.A. OCCIDENTAL SRL PACEMAKER SRL PHILIPS ARGENTINA S.A. PLASTIMED SRL PRO.CA.TA SRL PRODUCTOS MÉDICOS DESCARTABLES S.A. PROMEDON S.A. PROPATO HNOS. SAIC PROVEEDURÍA MÉDICA SRL PUMP CONTROL SRL PURISSIMUS S.A. QUETZAL ESTERILIZACIÓN S.A. RAUL QUINTELA SRL RAYSAN S.A. RHOMICRON ELECTRÓNICA MÉDICA SACIF ROCIMEX SRL RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. SAGIMA SAICF SAN UP S.A. SIEMENS S.A. SILVESTRIN FABRIS SRL SIPLA SRL SIREX BIOS S.A. ST JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. STREAMER SRL STRYKER CORPORATION SUC. ARGENTINA SYNTHES ARGENTINA S.A. TECME S.A. TECMED SRL TECNOIMAGEN S.A. TECNOLAB S.A. TECNOLOGY SRL TEKNOTECH S.A. TRIDIAGNOS S.A. ULTRATECH S.A. UNIC COMPANY SRL VCG IMAGEN SRL VECSA S.A. VILLALBA HNOS. SRL WERFEN MEDICAL S.A. WIDEX ARGENTINS S.A.