España: sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo notas sectoriales ICEX

uno dos tres cuatro cinco seis

Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés

El sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo uno

Los subsectores integrados en la industria fabricante de maquinaria para el sector de envases, embalajes y artes gráficas son los siguientes: Maquinaria de envase y embalaje. Maquinaria de artes gráficas. Maquinaria para cartón corrugado

La oferta española dos

El sector de la maquinaria para envase y embalaje está formado por 150 empresas, de las que un 80% disponen de los recursos humanos y económicos y de la capacidad de producción necesaria para afrontar la internacionalización. La importante diversidad de equipos y subsectores que incluye la oferta española permite dar óptimas soluciones a la mayoría de procesos del envasado. Más del 40% de la estructura empresarial posee una plantilla superior a los 50 trabajadores y un 40% se sitúa en el rango de entre 20 y 49 personas, arrojando una plantilla media por empresa de 43 personas. AÑOS

Empresas Empleo Facturación*

*millones € Fuente: Envasgraf

2007

150 6.700 1.000

2008

150 6.700 969

2009

150 6.700 770

2010

150 6.600 900

El 48% de las empresas mantiene una facturación anual comprendida en el rango de entre 1 a 6 millones de euros. Otro 17% de las empresas vende anualmente entre 6 y 12 millones de euros, el 22% facturan entre 12 y 25 millones y un 13% facturan más de 25 millones de euros.

Sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo

2

Distribución geográfica C.C.A.A. Cataluña País Vasco Comunidad Valenciana Madrid Otros

Empresas

66% 16% 11% 4% 4%

Fuente: Envasgraf

El sector se caracteriza por su alto nivel tecnológico y por presentar una buena relación calidad-precio. Estos factores, sumados a la gran capacidad de adaptación a las necesidades del cliente y a su versatilidad, permiten al sector competir tanto en el mercado interior como en los mercados exteriores. Cataluña es la comunidad autónoma en la que se encuentra un mayor número de empresas representantes del sector, con una participación del 66%. Teniendo en cuenta que es la región donde se genera el mayor número de exportaciones se podría catalogar como la comunidad autónoma líder del sector.

Los subsectores La importante diversidad de equipos y grupos que incluye la oferta española se reúne en tres grandes subsectores con importantes sinergias entre ellos. Subsectores

Envase y embalaje Artes Gráficas Cartón ondulado

Empresas

71% 15% 14%

Fuente: Envasgraf

Cabe destacar el liderazgo del subsector de envase y embalaje que, con el 71% de las empresas del sector, cuenta con firmas de reconocido prestigio internacional y con una oferta muy diferenciada, como la maquinaria envasadora horizontal para envases flexibles.

Integración con otros sectores Es posible considerar como integración las sinergias que surgen con otros sectores, como el de maquinaria para alimentación o la maquinaria para el plástico y el caucho. Estos sectores aportan una gran parte de los equipos en los procesos previos antes de utilizar maquinaria de envase y embalaje. Muchas veces no es fácil separarlos, lo que obliga a trabajar a empresas de distintos sectores para ofrecer una misma línea a un determinado cliente. En general, los clientes de este sector son muy diversos y no están concentrados en unas áreas específicas. En todos los países hay un nicho de mercado para algún tipo de maquinaria englobada en este sector. Sin embargo, las grandes multinacionales situadas en la Unión Europea y en Estados Unidos son los principales clientes y también los más exigentes.

Sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo

3

El entorno de innovación y desarrollo Las empresas del sector han realizado en 2010 un enorme esfuerzo económico en I+D. Un 50% de las empresas del sector han hecho inversiones de entre 60.000 y 300.000 euros en I+D; un 25% de ellas se han movido entre los 300.000 euros y los 600.000 euros de inversión. Un 5% de ellas hicieron una inversión en I+D superior a los 600.000 euros. Cerca del 35% de las empresas que realizan proyectos de investigación y desarrollo lo hacen en colaboración con centros tecnológicos, como CERPTA (Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments) de la Universidad Autónoma de Barcelona, CENTA (Centro de Nuevas Tecnologías del Agua), ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística), el “Centre Català del Plàstic”, lo que garantiza la transferencia tecnológica de las innovaciones. Esta realidad ha fortalecido al sector y le ha permitido presentar ventajas competitivas destacables como: - Disponer de marcas consolidadas internacionalmente y de reconocido prestigio. - Alcanzar un elevado nivel de innovación, que posiciona a muchas empresas en el escalón tecnológico más alto. - Tener una importante capacidad de adaptación rápida frente a los constantes cambios del sector del envase y embalaje. - Contar con empresas que están presentes en mercados internacionales de primera línea, incluso con implantaciones productivas. - Ser capaces de ofertar un buen servicio post-venta.

Asociaciones del sector AMEC/ENVASGRAF Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para Envase, Embalaje y su Grafismo www.amec.es/envasgraf

Con 100 empresas asociadas, ENVASGRAF representa a casi el 80% del sector en España. Integrada en AMEC, cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en el fomento de la exportación.

Sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo

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El comercio exterior tres

Balanza comercial española sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 -100.000 -200.000 -300.000 2007

Exportación Importación Saldo

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

369.643

360.091

286.410

347.174

539.307

515.121

331.354

303.621

-169.664

-155.030

-44.944

43.553

Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Ranking por países de la exportación española del sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo Ranking

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Paises

Francia Estados Unidos Portugal Brasil Venezuela Reino Unido México Chile Alemania Italia Total 10 primeros Resto países Total exportaciones



2007

2008

2009

2010

51.744 28.358 1.885 19.985 17.032 21.291 14.507 13.328 13.802 9.965 191.897 177.746 369.643

45.344 25.301 3.607 16.812 17.308 16.966 20.753 15.717 13.854 11.438 187.098 172.993 360.091

32.140 17.844 12.739 8.819 5.004 12.686 10.580 8.436 12.512 11.746 132.505 153.906 286.410

35.695 29.252 15.919 15.577 14.752 12.406 11.832 11.767 11.122 10.889 169.210 177.965 347.174

Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo

5

Ranking por productos de la exportación española del sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo



2007

2008

2009

2010

84224000 -- MAQUINAS Y APARATOS PARA EMPAQUETAR O ENVOLVER MERCANCIAS

192.621

174.656

145.667

193.561

84229090 -- PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS Y DEMAS RECIPIENTES

68.637

66.080

56.321

69.293

69.210

76.824

60.202

62.492

84413000 -- MAQUINAS PARA LA FABRICACION DE CAJAS, TUBOS, TAMBORES O CONTINENTES SIMILARES DE PAPEL O CARTON

21.075

24.050

12.973

9.188

84238210 -- INSTRUMENTOS DE CONTROL POR REFERENCIA A UN PESO DETERMINADO, DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO

6.474

6.783

4.233

4.324

3.187

2.406

1.382

2.331

Ranking

1

2

3

4

5

6



84223000 -- MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, TAPAR O ETIQUETAR BOTELLAS, LATAS O BOTES, CAJAS, SACOS...

84222000 -- MAQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS Y DEMAS RECIPIENTES

7

84412000 -- MAQUINAS PARA LA FABRICACION DE SACOS, BOLSAS O SOBRES DE PAPEL O CARTON

3.094

1.128

587

2.321

8

84233000 -- BASCULAS DE PESADA CONSTANTE Y BASCULAS ... ENSACADORAS O DOSIFICADORAS

1.960

6.365

2.931

1.940

9

84232000 -- BASCULAS DE PESADA CONTINUA SOBRE TRANSPORTADORES

2.095

733

1.611

1.112

770

794

418

461

369.123

359.819

286.326

347.022

520

272

84

152

369.643

360.091

286.410

347.174

10

84238110 -- INSTRUMENTOS DE CONTROL POR REFERENCIA A UN PESO PREDETERMINADO, DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO Total 10 primeros productos

Resto de productos Total exportaciones del sector Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo

6

Principales empresas cuatro

Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son:

ULMA PACKAGING GIRÓ GH VOLPAK SAU MESPACK M. TORRES POSIMAT ROTATEK BOIX MAQUINARIA KONTRELMEC ANTONIO MENGIBAR TIRUÑA IBERICA AG PAYPER

www.ulmapackaging.com www.giropack.com www.volpak.com/ www.mespack.com/ www.mtorres.es/ www.posimat.com/ www.rotatek.com/ www.grupoboix.com/ www.kmec.es/ www.mengibar.es/ www.tiruna.com www.ibericaag.es/ www.payper.com/

Fuente: Envasgraf

Ferias cinco

FERIA

HISPACK BTA LUGAR DE CELEBRACIÓN

Barcelona (España) www.hispack.com

FERIA

DRUPA LUGAR DE CELEBRACIÓN

Dusseldorf (Alemania) www.drupa.de

Sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo

7

FERIA

SALON DE L’EMBALLAGE LUGAR DE CELEBRACIÓN

París (Francia)

www.emballageweb.com

FERIA

DRINKTEC INTERBRAU LUGAR DE CELEBRACIÓN

Munich (Alemania) www.drinktec.de

FERIA

INTERPACK LUGAR DE CELEBRACIÓN

Dusseldorf (Alemania) www.interpack.com

FERIA

EXPOPACK LUGAR DE CELEBRACIÓN

México, D.F. (México) www.expopack.com.mx

FERIA

PROPAK LUGAR DE CELEBRACIÓN

Bangkok (Tailandia) www.propakasia.com

Sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo

8

FERIA

EXPOACCCSA LUGAR DE CELEBRACIÓN

Caribe, Centro, Sudamérica http://www.acccsa.org

FERIA

PACKEXPO LUGAR DE CELEBRACIÓN

Chicago (Estados Unidos) www.packexpo.com

FERIA

PROPAK CHINA LUGAR DE CELEBRACIÓN

Shanghai (China)

www.propakchina.net

Sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo

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Direcciones de interés seis

ENVASE Y EMBALAJE

Plataforma de negocio del sector de envase y embalaje www.envaseyembalaje.com/

ITENE

Instituto tecnológico del embalaje, transporte y logística www.itene.com/

IDE

Publicación sectorial del envase y embalaje www.ide-e.com

CERPTA

Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments www.cerpta.com

CENTA

Centro de Nuevas Tecnologías del Agua www.centa.es

Sector de maquinaria para envase, embalaje y su grafismo

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© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000 Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología. www.spaintechnology.com www.icex.es | www.spainbusiness.com