El Producto Interno Bruto (PIB) de México muestra claros signos de debilitamiento. En el 2012 aumentó 3.8%, mientras que la actividad de industrias manufactureras aumentó 3.9%. En el primer semestre de 2013 vemos que el PIB total aumentó en su comparación anual 1.0%, mientras que las industrias manufactureras reportan 0.1% Estimaciones PIB SHCP: 1.0%* Estimaciones PIB Banxico: 1.24%**

Crecimiento % anual del PIB total y de la Industria Manufacturera (2010 - 2013) 14

12.26

12

10 8

8.8

Producto interno bruto, a precios de mercado

7.53 5.13

6

5.76

5.42 3.67 3.9 4.12

4

4.56

3.57 1.97

2

1.52

0 -2

Fuente: Elaborado por Prospecta con datos de INEGI *Crecimiento del PIB en el tercer trimestre del año **Crecimiento del PIB a Octubre 2013

2013/02

2013/01

2012/04

2012/03

2012/02

2012/01

2011/04

2011/03

2011/02

2011/01

2010/04

2010/03

2010/02

-1.32 2010/01

1

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el PIB habría crecido apenas 1.0% en el tercer trimestre del año, mientras que loa analistas económicos encuestados por el Banxico estiman en la encuesta de octubre que en todo el año 2013 el crecimiento del PIB será de 1.24%.

31-33 Industrias manufactureras

En línea con lo anterior, se aprecia el debilitamiento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el cual muestra en los primeros ocho meses de 2013 un aumento de 1.1% y en la industria manufacturera un crecimiento de apenas 0.7%

En contraste… IGAE 2012: 3.8% Industrias Manufactureras 2012: 3.9%

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE): Total e Industrias Manufactureras 110 100 90

Indicador Global de la Actividad Económica (Total) 31-33 Industrias manufactureras

80 70

jun.-13

ago.-13

abr.-13

dic.-12

feb.-13

oct.-12

jun.-12

ago.-12

abr.-12

dic.-11

feb.-12

oct.-11

jun.-11

ago.-11

abr.-11

dic.-10

feb.-11

oct.-10

jun.-10

ago.-10

feb.-10

60 abr.-10

2

Índice (Base 2008 = 100)

120

Principales 1. Fuerte apreciación del tipo de cambio motivos de la real desaceleración 2. Ajuste y retraso en el ritmo de económica ejecución del gasto público actual: 3. Caída en el sector de la construcción Al mes de octubre, la perspectiva de los encuestados por el Banxico cada mes es que en el año 2014 la economía nacional crecerá 3.15%; sin embargo, este dato seguramente será ajustado a la baja ante la aprobación de la reforma fiscal por parte del Congreso de la Unión.

Fuente: Elaborado por Prospecta con datos de INEGI

En cuanto al índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera (IVFIM), tenemos que en los primeros ocho meses de 2013 éste muestra para el total de las ramas un aumento de 0.7%, mientras que para la actividad de “curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos (actividad 316)” hay una caída de -0.9% en el mismo periodo. 3

Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera y de la actividad 316 120

Total industrias manufactureras

Base 2008 = 100

110 100

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

90 80

Lineal (Total industrias manufactureras)

70

jul.-13

abr.-13

oct.-12

ene.-13

jul.-12

abr.-12

ene.-12

jul.-11

oct.-11

abr.-11

ene.-11

jul.-10

oct.-10

abr.-10

ene.-10

60

Lineal (316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos)

En la gráfica se aprecian las líneas de tendencia para el periodo 2010 a 2013, y claramente se aprecia que para el total de la industria manufacturera hay tendencia positiva, mientras que para la actividad 316 la pendiente es mucho menos pronunciada y parece casi plana. Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI

Una vez analizado el contexto macroeconómico, en el cual es evidente la desaceleración económica, siendo inclusive más profunda en la industria manufacturera que en el total de la economía, se presenta el comportamiento de la rama de fabricación de calzado en base a cifras oficiales proporcionadas por el INEGI.

4

En cuanto al valor de la producción de la fabricación de calzado en términos nominales tenemos que en el comparativo de los primeros ocho meses de 2013 respecto a los mismos meses de 2012, en el total de la rama se aprecia un aumento de 1.9%. En la fabricación de calzado con corte de piel y cuero hay un crecimiento de 1.2%, en la fabricación de calzado con corte de tela vemos una caída de -1.6% y en la fabricación de calzado de plástico se registra un incremento de 12.8%. Valor total de la producción de la rama de fabricación de calzado (miles de pesos corrientes) Cifras enero - agosto de cada año

11,679,481 11,901,672 15,587,915 15,888,456

316211 Fabricación de calzado con corte de piel y cuero $ 9,770,923 $ 10,088,285 $ 13,578,569 $ 13,740,052

316212 Fabricación de calzado con corte de tela $ 1,028,828 $ 894,313 $ 818,446 $ 805,032

316213 Fabricación de calzado de plástico $ 879,730 $ 919,074 $ 1,190,900 $ 1,343,372

1.9%

1.2%

-1.6%

12.8%

Total de rama 3162 2010 2011 2012 2013 Crecimiento % 2012 - 2013

$ $ $ $

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI

Cabe destacar que el incremento nominal de 1.9% en el valor total de la producción de la fabricación de calzado implica una caída de casi dos puntos porcentuales en términos reales, ya que en el periodo de referencia la inflación se ubicó en torno al 3.5%.

5

Por otra parte, en los ocho primeros meses de 2013, el 86.5% del valor de la producción lo genera el calzado con corte de piel y cuero, el 5.1% del valor proviene del calzado de corte de tela y el 8.5% lo genera el calzado de plástico.

Valor de la producción de la fabricación de calzado (Miles de pesos corrientes Enero - Agosto de cada año)

$11,679,481

$11,901,672

2010

2011

$15,587,915

$15,888,456

2012

2013

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI

Personal ocupado total en la producción de la rama de fabricación de calzado De acuerdo a la muestra del INEGI, éste registró un retroceso de -1.1% en el periodo de agosto de 2012 al mismo mes de 2013, pasando de 48,791 empleados a 48,272. Personal ocupado total en la rama de fabricación de calzado Datos al mes de agosto de cada año Total de rama 3162

6

ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 Crecimiento % 2012 - 2013

316211 316212 Fabricación de Fabricación de calzado con corte calzado con corte de piel y cuero de tela

316213 Fabricación de calzado de plástico

47,879 47,701 48,792 48,272

40,355 40,782 41,619 41,418

3,418 2,848 2,911 2,851

4,106 4,071 4,262 4,003

-1.1%

-0.5%

-2.1%

-6.1%

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI * % de Participación en el empleo, Agosto 2013

Por su parte, el empleo en la fabricación de calzado con corte de piel y cuero cayó -0.5%, el observado en la fabricación de calzado con corte de tela cayó -2.1% y el ubicado en la fabricación de calado de plástico reporta una caída de -6.1%. Este último dato llama la atención porque contrasta con el hecho de que el valor de la producción de calzado de plástico aumentó en 12.8%. Cabe señalar que al mes de agosto de este año, de acuerdo a la muestra del INEGI, el 85.8% del empleo en la rama de fabricación de calzado se da en el calzado de corte de piel y cuero, el 5.9%en el calzado de corte de tela y el 8.3% en el calzado de plástico. Valores muy similares a los de la distribución del valor de la producción.

De acuerdo a los datos generados por el el INEGI, la Fabricación total de pares de calzado pasó de 68.3 millones de pares en los primeros ocho meses de 2012 a 67.7 millones en los mismos meses de 2013, lo que representa una caída de -0.9% Fabricación total de pares de calzado Año

7

2010 2011 2012 2013 Cambio % 2012 – 2013

Fabricación Total de pares de calzado (Miles de pares) 60,075 57,629 68,306 67,661 -0.9%

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI

De esta manera, al cruzar este dato de caída en la producción efectiva de pares de zapato con el aumento nominal de 1.9% en el valor de la producción, podemos intuir que en promedio los precios del calzado aumentaron 2.8% en el periodo de referencia, un valor por debajo del aumento promedio de los precios en la economía de 3.5%. Esta situación es indicativa de la debilidad del mercado del calzado producido nacionalmente, lo cual impide a los fabricantes poder aumentar los precios en un nivel similar a lo que crecen el resto de los precios de la economía, por lo que este fenómeno causa que el sector calzado se vuelva comparativamente (o relativamente) más pequeño que los demás sectores de actividad.

La evolución del calzado de corte de piel y cuero presenta una caída de 1.3% (Agosto 2012 vs. Agosto 2013)

Análisis Calzado con corte de piel y cuero

Caballero

Producción 2012-2013: + 6.0% a. Corte vacuno con suela de cuero: - 4.6% b.Corte vacuno con suela de Hule: + 6.8% c. Otras pieles con suela de Hule: + 46.8% d.Corte sintético: + 4.2%

8

Dama

Producción 2012-2013: - 12.8% a. Corte vacuno con suela de cuero: + 8.4% b.Corte vacuno con suela de Hule: - 18.0% c. Corte bovino con suela de hule: -13.8% d.Corte sintético: - 6.6%

Niño

Producción 2012-2013: + 0.8% a. Corte vacuno con suela de cuero: - 14.6% b.Corte vacuno con suela de Hule: + 7.3% c. Corte Bovino con suela de Hule: - 19.1%

Vaquero

Producción 2012-2013: + 21.2% a. Corte vacuno con suela de cuero: +21.2%

316211 Fabricación de calzado con corte de piel y cuero Periodo

Calzado para caballero de vacuno con suela de Cuero

Calzado para caballero de vacuno con suela de Hule

4,421 4,315 4,018 3,835

8,752 8,253 11,365 12,134

Calzado para caballero de otras pieles con suela de Hule 702 628 935 1,372

-4.6%

6.8%

46.8%

2010 2011 2012 2013 Cambio % 2012 - 2013

Calzado para caballero con corte Sintético 2,175 2,027 2,494 2,599 4.2%

9 Periodo 2010 2011 2012 2013 Cambio % 2012 - 2013

Periodo

2010 2011 2012 2013 Cambio % 2012 - 2013

Calzado para dama de vacuno con suela de Cuero 2,241 2,244 1,927 2,088

Calzado para dama de vacuno con suela de Hule 5,376 5,638 9,803 8,034

Calzado para dama de bovino con suela de Hule 2,153 2,053 1,846 1,592

Calzado para dama con corte Sintético 1,519 1,459 2,086 1,948

8.4%

-18.0%

-13.8%

-6.6%

Calzado para niños de vacuno con suela de Cuero

Calzado para niños de vacuno con suela de Hule

Calzado para niños de bovino con suela de Hule

Botas Vaqueras

1,222 1,148 1,247 1,063

5,699 6,230 6,728 7,218

1,404 1,142 1,201 972

506 891 985 1,194

316211 Fabricación de calzado con corte de piel y cuero Total 36,170 36,028 44,635 44,049

-14.8%

7.3%

-19.1%

21.2%

-1.3%

Resultado de la evolución del calzado de corte de piel y cuero para caballero, dama, niño y botas vaqueras, tenemos que en total este tipo de calzado presenta una caída de -1.3% en el periodo de los primeros ocho meses de 2012 respecto a los mismos meses de 2013.

La evolución del calzado de corte de tela presenta una caída de - 12.2% (Agosto 2012 vs. Agosto 2013)

Análisis Calzado con corte de tela En cuanto a los calzados con corte de tela, tenemos que en el periodo de los primeros ocho meses de 2012 respecto a los mismos meses de 2013, éstos registran una caída de -12.2%, lo cual se derivó de una caída de -91.5% en el Calzado con suela de hule sintético y corte de Algodón, aumento de 2.6% en el Calzado con suela de hule sintético y corte de Fibras artificiales y/o sintéticas, y caída de -16.2% en el Calzado con suela de hule sintético y corte de piel y tela

10

Calzado con suela de hule sintético y corte de Algodón

Caída de - 91.5%

Calzado con suela de hule sintético y corte de Fibras artificiales y/o sintéticas

Aumento de 2.6%

Calzado con suela de hule sintético y corte de piel y tela

Caída de - 16.2%

316212 Fabricación de calzado con corte de tela Calzado con Calzado con suela de suela de hule hule sintético y corte Periodo sintético y corte de Fibras artificiales de Algodón y/o sintéticas 2010 1,094 5,017 2011 540 4,563 2012 761 4,541 2013 65 4,661 Cambio % 2012 - 2013 -91.5% 2.6% Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI

2,314 2,212 1,845 1,547

316212 Fabricación de calzado con corte de tela Total 8,425 7,315 7,147 6,273

-16.2%

-12.2%

Calzado con suela de hule sintético y corte de Piel y tela

La evolución del calzado moldeado en plástico presenta un aumento del 4.9% (Agosto 2012 vs. Agosto 2013)

Análisis Calzado moldeado en plástico En relación al calzado moldeado en plástico, en el comparativo de los primeros ocho meses de 2012 respecto a los mismos meses de 2013, presentan un aumento de 4.9%, el cual se deriva de los siguientes ajustes: el Calzado moldeado en plástico 100% de uso común para Caballero creció 1.2%, el Calzado moldeado en plástico 100% de uso común para Dama cayó -22.8%, el Calzado moldeado en plástico 100% de uso común para Niños muestra un incremento de 29.3% y el Calzado moldeado en plástico 100% para uso industrial Botas presenta un incremento de 15.3%.

11

Calzado moldeado en plástico 100% de uso común para Caballero

Incremento de 1.2%

Calzado moldeado en plástico 100% de uso común para Dama

Decremento de - 22.8%

Calzado moldeado en plástico 100% de uso común para Niños

Incremento de 29.3%

Calzado moldeado en plástico 100% para uso industrial Botas

Incremento de 15.3%

316213 Fabricación de calzado de plástico

Periodo

Calzado moldeado en plástico 100% de uso común para Caballero

Calzado moldeado en plástico 100% de uso común para Dama

2010 845 5,345 2011 621 4,722 2012 409 5,398 2013 414 4,169 Cambio % 2012 - 2013 1.2% -22.8% Fuente: Elaborado por CICEG con datos de INEGI

913 1,175 1,321 1,841

Calzado moldeado en plástico 100% para uso industrial Botas 599 1,215 583 754

39.4%

29.3%

Calzado moldeado en plástico 100% de uso común para Niños

Calzado principalmente de plástico Sandalias

316213 Fabricación de calzado de plástico Total

7,778 6,553 8,813 10,161

15,480 14,286 16,524 17,339

15.3%

4.9%