ESTUDIO DE MERCADO MANUFACTURAS DE COBRE Y SUS ALEACIONES – COSTA RICA ProChile Costa Rica, Febrero 2010 Presentación La Oficina Comercial de ProChile Costa Rica, tiene el agrado de presentar a los empresarios chilenos el informe de mercado denominado “Estudio de Mercado de las Manufacturas de Cobre y sus Aleaciones”, el cual contiene información del mercado de Costa Rica para dicho sector. Esperando que la información sea de utilidad y reiterando nuestra disposición en apoyar sus requerimientos, Les saluda atentamente,

ProChile Costa Rica

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ÍNDICE

1.

2.

Producto a. Código sistema armonizado chileno SACH b. Descripción del producto c. Código sistema armonizado local

3

Situación Arancelaria y Para-Arancelaria Arancel General Arancel Preferencial Producto Chileno Otros Países con ventajas arancelarias Otros impuestos Requisitos y barreras de ingreso Barreras parancelarias

3

3.

Estadísticas de Importaciones

4

4.

Potencial del producto

5

5.

Precios de referencia retail

6.

Estrategias y campañas de promoción utilizadas por la competencia

7

7.

Canales de comercialización y distribución

8

8.

Características de presentación del producto retail y mayorista

8

9.

Sugerencias y recomendaciones de la Directora Comercial sobre estrategia a seguir para la penetración, mantención y/o consolidación del producto chileno 9

10.

Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en relación a los productos

11.

Otra información relevante y fuentes de información complementarias 10

a. b. c. d. e. f.

10

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1.PRODUCTO a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 74111000 b. DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Manufacturas de Cobres y sus Aleaciones c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 74111000 de Cobre Refinado 2.

SITUACION ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA a. b. c. d. e.

ARANCEL GENERAL: 0% ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: No Aplica OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIOS: No Aplica OTROS IMPUESTOS: 1% por Ley 6946 y 13% IVA REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO: No Hay 

Identificación de las agencias pertinentes antes las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas:

Las manufacturas de cobre y sus aleaciones tienen libre importación, no requieren permisos especiales, sin embargo, los tubos, conexiones y accesorios de cobre deben tener códigos de barra del fabricante. Cabe señalar, que en el caso de las tuberías de cobre sean utilizadas en transporte de agua, existe una norma que hace referencia a las dimensiones, pesos, tolerancias, diámetros y espesor de pared de tuberías de cobre, para mayor información se envía link: http://reventazon.meic.go.cr/informacion/onnum/normas/14687.pdf 

Ejemplos de etiquetado de productos: TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE

CONEXIONES DE COBRE TIPOS

° Codo de 90 radio corto ° Codo de 90 radio largo ° Codo de 45 radio corto ° Anillo de cobre ° Tee de cobre ° Sifon ° Tapa

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° Adaptador/Conector macho ° Adaptador/Conector hembra ° Tee Red ° Anillo Red ° Codo adaptador hembra

° Válvulas NIBCO

LAMINAS DE COBRE

f.

3.

Barreras Para Arancelarias: No Hay

ESTADISTICAS - IMPORTACIONES

Cabe señalar, que las cifras del año 2009 están disponibles al mes de septiembre, el cierre del año se realiza a fines del primer semestre 2010, fecha en que se actualizará éste informe. AÑO 2009 (*) País del que importa CR México Estados Unidos China Panamá Chile Otros Total

Monto en MUS$ 507.537 19.658 14.661 80.995 94.587 126.911 844.349

% de participación en total importado por CR 60.11% 2.33% 1.74% 9.59% 11.2% 15% 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC (*) Cifras a septiembre 2009, total año 2009 estará disponible a fines del primer semestre 2010

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AÑO 2008 País del que importa CR

Monto en MUS$

México Estados Unidos China Panamá Chile Otros Total

1.105.244 924.307 44.031 112.190 430.978 166.825 2.783.575

% de participación en total importado por CR 39.71% 33.21% 1.58% 4.03% 15.48% 5.99% 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC

AÑO 2007 País del que importa CR

Monto en MUS$

México Estados Unidos China Panamá Otros Total

1.570.073 816.394 36.196 92.886 14.655 2.530.204

% de participación en total importado por CR 62.05% 32.27% 1.43% 3.67% 0.58% 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC

AÑO 2006 País del que importa CR

Monto en MUS$

México Estados Unidos China Panamá Otros Total

2.144.941 1.280.304 23.558 15.596 6.537 3.470.936

% de participación en total importado por CR 61.8% 36.89% 0.68% 0.45% 0.18% 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC

4.

POTENCIAL DEL PRODUCTO

En el año 2008 las exportaciones de éste producto a Costa Rica aumentaron en un 10% con respecto al año 2007, siendo México, EE.UU y Chile, los principales proveedores. El ingreso de Chile en dicho año, significó una caída en las exportaciones de México, en alrededor de un 30%, lo que se aprecia en los siguientes gráficos:

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En el año 2008 se instaló en México (Estado de Coahuilla) la empresa China Golde Dragón Precise Coopper Tube Group, mayor productor de tubos de cobre de procesión, lo que se refleja en las cifras a septiembre del año 2009, alcanzado México una participación del 60%. A pesar de lo anterior, Costa Rica es un mercado que está creciendo, en particular el crecimiento del sector construcción, principal usuario del producto en estudio, según las proyecciones realizadas por el Banco Central de Costa Rica para el año 2010, el PIB construcción presentará una variación positiva del 2.7% con relación al año 2009. Por su parte la empresa Consejeros Económicos y Financieros S.A. (CEFSA), estimó que el crecimiento llegará a un 5%, estas cifras demuestran que el sector construcción tendrá un crecimiento positivo. Los datos anteriores demuestran que la construcción está dando señales de un mayor dinamismo, tras la desaceleración que tuvo el sector durante el año pasado en comparación con 2008. De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior Chile tendrá posibilidades de participar en el mercado de Costa Rica siempre y cuando sus precios sean competitivos versus los provenientes de México. La ventaja es que la mayoría de las empresas del sector en Chile son PYMES y se ajustan a la demanda y especificaciones que requiere el mercado de Costa Rica, lo anterior sumado a que Chile es el principal productor mundial de cobre. a. Formas de consumo del producto El empleo más conocido de los tubos de cobre se da en instalaciones de refrigeración y aires acondicionados así como tubos sanitarios De hecho, casi la totalidad de las ventas de cobre en Costa Rica, son para esos fines, sin menospreciar el uso de la construcción de intercambiadores de calor y radiadores para automóviles. El mercado de Costa Rica presenta básicamente tres presentaciones de manufacturas de cobre: perfiles, tuberías y conexiones de cobre b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.). El código de barras del fabricante llevan incorporados el logo y una descripción del producto, lo cual también le permitirá al consumidor final distinguirlos entre las otras opciones del mercado. Dada la especificidad del producto no se utiliza la venta por internet.

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c. Comentarios de los importadores El producto debe ofrecer una solución integral para brindar un servicio más completo, la instalación debe ser fácil y rápida, segura y resistente, garantizando la ausencia de fugas en el sistema. d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. El consumo de las manufacturas de cobre y sus aleaciones se da durante todo el año e. Principales zonas o centros de consumo del producto. Las principales zonas de consumo del producto en la gran área metropolitana representada por San José, Alajuela, Heredia y Cartago así como en las áreas costeras del Pacífico por el auge de la construcción de grandes mega proyectos turísticos. 5.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

Producto 

Tubería de Cobre 

Producto  Codo de Cobre  Producto  Adapter 

Detalle  ConstruPlaza, 1/8 Flexible   TuboCobre, 1/8 Flexible   ConstruPlaza, 3/16 Flexible   TuboCobre, 3/16 Flexible  ConstruPlaza, 1/4 Flexible   Epa, 5/16 Flexible  ConstruPlaza, 3/8 Flexible  Epa, 3/8 Flexible  Epa, 1/2 Flexible  Epa, 5/8 Flexible  TuboCobre, 3/4 Flexible 

US$/metro  0,56  0,7  1  1,6  1,05  4,09  2,28  6,95  8,91  11,77  6,14 

TuboCobre, 7/8 Flexible 

9,16 

Detalle (por unidad) 

US$ 

TuboCobre, 44´´x90 

47,23 

Detalle (por unidad)  TuboCobre, Macho 4´´ 

US$  60,99 

TuboCobre, Hembra 4´´ 

100,58 

Fuente: Consulta telefónica a las ferreterías, Construplaza, Epa y Tubo Cobre

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6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCION UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La competencia participa en la feria Expo Ferretera que se realiza anualmente, pública anuncios de los productos en medios especializados tales como la revista TYT y anuncios en la sección de compras del diario la Nación de Costa Rica. Además realizan showroon, misiones comerciales e invitan a medios especializados y principales importadores a visitar su país. Adicionalmente realizan descuentos con las principales marcas de las líneas de los productos que representan patrocinados por su casa matriz. A modo de ejemplo se presenta una promoción con ofertas de la cadena de ferreterías del Grupo Irazú.

Combo puerta de Caoblila incluye marcos de seguridad y llavero principal ¢75467 Llavin eléctrico Fast Lock con 50 % Máquina de soldar Lincon 180Amp con 10% Caja de Herramientas con rodines 15% Trozadora Bosh se regala un taladro Lámpara electronica florecente con un 20 y 40 7.

CANALES DE DISTRIBUCION

Entre los principales importadores se encuentran las siguientes empresas: Razón Social TUBOCOBRE S. A. CLIMA IDEAL, S.A. AC DEPOT COSTA RICA, S. A./ GAMATEC. EQUIPOS INDUSTRIALES OMEGA RADTEC COSTA RICA, S. A. CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.

8.

CARACTERISTICAS MAYORISTA

DE

PRESENTACION

DEL

PRODUCTO

RETAIL

Y

La tubería de cobre se comercializa en rollos flexibles, tuberías rígidas y capilares, como también conexiones para su instalación (lo que se conoce como fitinería), en diferentes tamaños y diámetros en una extensa gama de productos que se adecuan a las necesidades de cada cliente.

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Tubo de cobre deshidratado en rollos de 50' (15.24 m) ASTM-B280

ACOBRE TUBO COBRE REFRIGERACION 1/8" ROLLO 50' ACOBRE TUBO COBRE REFRIGERACION 3/16"ROLLO 50' N NACOBRE TUBO COBRE REFRIGERACION 3/8" ROLLO 50'ACOBRE TUBO COBRE REFRIGERACION 5/16"ROLLO 50' Barras de cobre con trefilado y extruido en todos los tamaños y diferentes tipos de esquinas. Código Descripción BAR01 Barras Redondas Con Trefilado 1/2"" Hasta 3 1/2 "" Y Extruido 4"" Hasta 6"" BAR02 Barras Cuadradas Con Trefilado 1/2"" Hasta 3 1/2 "" Y Extruido 4"" Hasta 6"" BAR03 Barras Rectangulares 1/4 Hasta 2 De Largo Y 1/2 Hasta 6 Por Ancho

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DE LA DIRECTORA COMERCIAL SOBRE ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Nuestra recomendación principal es que las empresas que están participando del mercado, inviten a sus socios a sus plantas, con el objeto de lograr un mayor acercamiento entre productor y vendedor, compartir la rentabilidad del negocio, sacar un mayor provecho de la elaboración, calidad y presentación del producto de acuerdo a las exigencias del consumidor y conveniencia del mercado.

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Se recomienda asistir a las ferias del rubro en forma sistemática, siendo la principal la Expo ferretera. No se recomienda enviar muestras porque prevalece el mercadeo cara a cara, la confianza rige las relaciones comerciales. Además, se requiere un mayor apoyo de mercadeo para el distribuidor local. Por ejemplo, analizar la factibilidad de realizar publicidad en los principales medios especializados, uno de ellos es la revista TYT la cual va dirigida al canal ferretero de Costa Rica y Centroamérica. Lo anterior obedece a la fuerte competencia que se nos presenta con la entrada en vigencia del TLC entre Costa Rica y los Estados Unidos, quién es su principal socio comercial en donde son muchos los productos que competimos con mismo arancel, sumado a esto la mayor frecuencia en el transporte, con este país, por su cercanía. La calidad, diseño, precio, servicio al cliente, terminación, variedad del producto así como la innovación son variables indispensables para poder competir en el mercado de Costa Rica en productos del sector metalúrgico. Por último, esta Oficom considera que el mercado de Costa Rica representa una buena oportunidad para los exportadores chilenos del sector ferretero interesados en nuevos mercados, toda vez que este país se ha convertido en los últimos años en un mercado laboratorio en que muchas empresas desarrollan sus primeras experiencias exportadoras pero este esfuerzo debería ir acompañado de una buena estrategia de marketing para dar a conocer los productos 10.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACION A LOS PRODUCTOS

EXPOFERRETERA (6 al 8 de mayo 2010, en la Torre Greco, ubicada en el Mall Real Cariari, San José Costa Rica). PAGINA WEB: www.expofereetera.com Esta feria está orientada a proveedores, administradores, Gerentes Generales, Dueños o propietarios, encargados de compras, encargados de marca o mercadeo de ferreterías, materiales de construcción, constructoras, tiendas especializadas, depósitos de materiales e industria, entre otros. 11.

OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACION COMPLEMENTARIAS g. INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Contiene las cifras estadísticas oficiales de importación y exportación. www.inec.go.cr h. EKA Consultores: Editor de la revista TYT (Tuercas y Tornillos) medio especializado en ferreterías y organizador de la Feria Expoferretera, www.ekaconsultores.com i.

Ministerio de Hacienda: este website tiene toda la información arancelaria y las partidas correspondientes de cada producto. https://www.hacienda.go.cr/msib21/tssac/arancel.asp

j.

Banco Central de Costa Rica: toda la información económica del país y el tipo de cambio actualizado. http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm

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k. PROCOMER. Entidad homóloga a Prochile. El sitio contiene toda la información relacionada con el comercio exterior. www.procomer.go.cr l.

La Nación: Principal diario de Costa Rica www.nacion.com

m. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA): Entidad Gubernamental encargada del servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, así como de aguas pluviales en las áreas urbanas. www.aya.go.cr n. Ministerio de Ambiente y Telecomunicaciones (MINAE) El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones es el rector del recurso y del subsector hídrico, a quien conforme a la ley de aguas le corresponde disponer y resolver sobre el dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno o vigilancia sobre las aguas: Para ello cuenta con el Departamento de Aguas www.minae.go.cr

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