Estudio de Mercado Medicamentos en Honduras Septiembre 2012

www.prochile.cl Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Tegucigalpa

INDICE I. Producto: ..................................................................................................................................4 1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: .......................................................................................... 4 2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4 3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4

II. Situación Arancelaria y Para –Arancelaria ..................................................................................4 1. Arancel General: .................................................................................................................................... 4 2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*): ........................................................................................... 4 3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 4 4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 4 5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 5

III. Requisitos y Barreras de Acceso ..............................................................................................5 1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 5 2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: ............................................................................................................................ 10 3. Ejemplos de etiquetado de productos ................................................................................................ 11

IV. Estadísticas – Importaciones ..................................................................................................12 1. Estadísticas 2011 ................................................................................................................................. 12 2. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................. 12 3. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................. 12

V. de Presentación del Producto ..................................................................................................13 1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 13

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1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto ........................ 15

2

1.1. Formas de consumo del producto................................................................................................ 15

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1.3. Comentarios de los importadores ................................................................................................ 16 1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. .......................................................... 16 1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. ............................................................... 16

VI. Canales de Comercialización y Distribución .............................................................................17 VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................18 VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ....................................19 IX. Características de Presentación del Producto ..........................................................................21 X. Sugerencias y recomendaciones ..............................................................................................21 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ...........................21

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3

XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................22

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I. 1.

P RODUCTO :

C Ó D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S AC H :

3004.90.10

2.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Los demás medicamentos (excepto productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, uso humano.

3.

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:

Código SAC

Descripción

Sección :VI Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos 3004 mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdermica) o acondicionad 300490

- Los demás:

30049091

- - - Para uso humano

II. 1.

S ITUACIÓN A RANCELARIA Y P ARA –A RANCELARIA

ARANCEL GENERAL:

0%

2.

A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O ( *) :

No aplica

3.

OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS:

No aplica OTROS IMPUESTOS:

4

4.

Página

No hay

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5.

BARRERAS PARA – ARANCELARIAS

No hay

III. 1.

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO

La política de importación de medicamentos en Honduras se enmarca en los principios de la política comercial global del país, y su regulación se hará de conformidad con lo establecido en el Código de Salud, sus Reglamentos y los convenios y tratados internacionales adoptados por el Estado de Honduras. El Reglamento de Registro Sanitario de Productos Químicos, Farmacéuticos, Cosméticos y Biológicos estipula que para la importación de medicamentos es necesario obtener Registro Sanitario emitido por la Dirección General de Salud a través de solicitud presentada en la Dirección de Farmacia. Por otro lado, el Laboratorio del Colegio Químico de Honduras es el Laboratorio Oficial encargado del control de calidad de medicamentos y además tiene a su cargo la realización de los análisis físicos, químicos, microbiológicos y demás que la Dirección General de Salud considere pertinentes y que estén comprendidos en los cuerpos normativos mencionados en el Art.3 del Reglamento de Registro Sanitario.

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5

Requisitos para la Obtención del Registro Sanitario de los Medicamentos: 1. Solicitud ante la División de Farmacia. 2. Poder de representación a un profesional del Derecho colegiado. 3. Recibo de pago otorgado por la Secretaría de Salud por derechos de trámite de registro sanitario y servicios de análisis el cual se cancela en la ventanilla de atención al cliente. 4. Dos etiquetas / empaques primarios y secundario que contenga información de acuerdo a la norma técnica de etiquetado vigente. Empaques dos muestras. 5. Metodología analítica. 6. Especificaciones analíticas. 7. Certificado de marca de fábrica expedido por la Secretaría de Industria y Comercio de la República de Honduras. 8. Hoja de sistematización. 9. Declaración de fabricación para el caso de productos importados. 10. Recibos de pago por concepto de evaluación pre-registro. 11. Muestras del producto en cantidades de acuerdo a norma técnica, para la realización de análisis.

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Etiquetado de Medicamentos según forma farmacéutica: Según el Reglamento Técnico Centroamericano para etiquetado de productos farmacéuticos de uso humano (RTCA 11.01.02:4), los requisitos de etiquetado son: a. Comprimidos (tabletas y grageas), cápsulas, trociscos, supositorios, óvulos, parches transdérmicos y otras formas similares a.1 Etiquetado del envase / empaque primario La información mínima que deberá llevar el etiquetado del envase o empaque primario del producto, es la siguiente: a) Denominación del medicamento; b) Nombre completo del o los principios activos en su denominación común y su concentración bajo la modalidad de unidosis (formulaciones hasta dos principios activos). Se acepta omitir en el blister, los principios activos de medicamentos polifármacos como en el caso de multivitamínicos, siempre y cuando se contemple en el empaque secundario.

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a.2 Etiquetado del envase / empaque secundario La información mínima que deberá llevar el etiquetado del envase o empaque secundario del producto, es la siguiente: a) Denominación del medicamento; b) Número de lote; c) Fecha de vencimiento; d) Contenido, en unidades; e) Forma farmacéutica; f) Vía de administración, incluyendo indicación especial sobre la forma de administración cuando aplique; g) Composición del producto por unidad de dosis, indicando los nombres completos de los principios activos con su concentración;

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Para empaques multidosis se acepta no rotular cada una de las dosis, siempre y cuando esta información se conserve para el usuario, según las condiciones de dispensación usual del producto. Esta excepción no aplica para los medicamentos de venta libre. c) Nombre de la empresa responsable o laboratorio responsable o logotipo que identifique al laboratorio; d) Número de lote; e) Fecha de vencimiento; f) Contenido, en unidades (solo si se presenta en frascos); g) Forma farmacéutica (cuando no tenga envase o empaque secundario), h) Vía de administración (cuando no tenga envase o empaque secundario) para supositorios, óvulos, tabletas vaginales aunque tenga envase o empaque secundario. i) Número de registro sanitario (cuando no tenga envase o empaque secundario)

h) Uso pediátrico o frase equivalente (para productos de uso pediátrico exclusivo); i) Manténgase fuera del alcance de los niños o frase similar; j) Modalidad de venta; k) Número de registro sanitario; l) Nombre del laboratorio fabricante y país de origen; m) Nombre de la empresa responsable y país (si es diferente al fabricante); n) Nombre del laboratorio acondicionador o empacador (si es diferente al fabricante o al responsable) y país; o) Condiciones de almacenamiento p) Leyendas especiales (Ver numeral 7)

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b.1 Etiquetado del envase / empaque primario La información mínima que deberá llevar el etiquetado del envase o empaque primario del producto, es la siguiente: a) Denominación del medicamento; b) Nombre completo del o los principios activos en su denominación común y su concentración. Se acepta omitir en formulaciones con más de dos principios activos siempre y cuando esté justificado por falta de espacio, siempre y cuando se contemple en el empaque secundario; c) Nombre de la empresa responsable o laboratorio responsable o logotipo que identifique al laboratorio y país; d) Número de lote; e) Fecha de vencimiento; f) Contenido, en volumen, unidades de dosis o masa; g) Forma farmacéutica excepto inyectables cuando tengan empaque secundario; h) Vía de administración (se acepta abreviaturas sólo para vía parenteral); i) Composición del producto por unidad de dosis indicando el o los principios activos con su concentración (cuando no tiene envase o empaque secundario); j) Condiciones de almacenamiento (cuando no tiene envase o empaque secundario); k) Modalidad de venta (cuando no tiene envase o empaque secundario); l) Agítese antes de usar (sólo para emulsiones y suspensiones); m) Forma de preparación o referencia para leer en el instructivo cuando aplique (cuando no tiene envase / empaque secundario); n) Tiempo de vida útil después de abierto o preparado cuando aplique; o) Advertencia de seguridad sobre peligro de explosión, no exponer al calor, no perforar o arrojar al fuego y evitar el contacto con los ojos (sólo para aerosoles con propelentes inflamables,) ; p) Advertencia de seguridad cuando aplique (excepto cuando por motivos justificados de espacio, no pueda colocarse en el primario). q) Número de registro sanitario (cuando no tiene envase o empaque secundario);

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b. Soluciones, jarabes, elíxires, suspensiones, emulsiones, lociones, polvos para preparación de suspensiones o soluciones, inyectables en ampolla, jeringas precargadas, vial o parenterales de gran volumen y similares

r) En caso particular, el etiquetado de productos en envase o empaques de bajo volumen (hasta 5 ml), debe contener como mínimo la información de los apartados a, c,d,e,f, h y l ; la información no consignada debe incluirse en el empaque secundario.

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b.2 Etiquetado del envase / empaque secundario La información mínima que deberá llevar el etiquetado del envase o empaque secundario del producto, es la siguiente: a) Denominación del medicamento; b) Nombre del (los) principio(s) activo(s) y su concentración; c) Número de lote; d) Fecha de vencimiento; e) Contenido en volumen, unidades de dosis o masa; f) Forma farmacéutica; g) Vía de administración (se acepta abreviaturas sólo para parenteral); h) Composición del producto por unidad de dosis indicando los principios activos con su concentración; i) Condiciones de almacenamiento; j) Modalidad de venta; k) Agítese antes de usar (sólo para emulsiones y suspensiones); l) Forma de preparación o referencia para leer en el instructivo cuando aplique; m) Tiempo de vida útil después de abierto o preparado cuando aplique n) Advertencia de seguridad sobre peligro de inflamación, no exponer al calor, no perforar o arrojar al fuego y evitar el contacto con los ojos (sólo para aerosoles con propelentes inflamables); o) Advertencia de seguridad cuando aplique para otros productos; p) Uso pediátrico o frase equivalente (para productos de uso pediátrico exclusivo); q) Manténgase fuera del alcance de los niños o frase similar (excepto cuando el producto es para uso intrahospitalario); r) Número de registro sanitario; s) Nombre del laboratorio fabricante y país de origen; t) Nombre de la empresa responsable y país (si es diferente al fabricante); u) Nombre del laboratorio acondicionador o empacador y país (si es diferente al fabricante o al responsable); v) Precauciones, contraindicaciones y advertencias (sino están incluidas en el inserto). w) En el caso particular de las vacunas se debe incluir además, la naturaleza y cantidad de adyuvante, preservante, antibiótico y también cualquier otra sustancia agregada que pueda provocar reacciones adversas. x) Leyendas especiales (Ver numeral 7)

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Además, el empaque primario debe incluir la información del apartado b, a menos que el producto tenga dos o más principios activos y cuente con un envase o empaque secundario; y en caso de productos con cadena de frío es indispensable incluir la información del apartado j excepto cuando tenga envase o empaque secundario.

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c. Ungüentos, pomadas, cremas, geles, jaleas, pastas y otras formas similares

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c.2 Etiquetado del envase / empaque secundario La información mínima que deberá llevar el etiquetado del envase o empaque secundario del producto, es la siguiente: a) Denominación del medicamento; b) Nombre del (los) principio (s) activo (s) y su concentración c) Número de lote; d) Fecha de vencimiento; e) Contenido, en volumen, o masa; f) Forma farmacéutica; g) Vía de administración; h) Composición del producto por unidad de medida, (por cada gramo o por cada 100 gramos) indicando los principios activos con su concentración; h) Uso pediátrico o frase equivalente para productos de uso pediátrico exclusivo; i) Manténgase fuera del alcance de los niños o frase similar; j) Condiciones de almacenamiento; k) Modalidad de venta; l) Número de registro sanitario; m) Nombre del laboratorio fabricante y país de origen; n) Nombre del empresa responsable y país (si es diferente al fabricante); o) Nombre del laboratorio acondicionador o empacador y país (si es diferente al fabricante o al responsable);

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c.1 Etiquetado del envase / empaque primario La información mínima que deberá llevar el etiquetado del envase o empaque primario del producto, es la siguiente: a) Denominación del medicamento; b) Nombre del (los) principio (s) activo (s) y su concentración; c) Nombre de la empresa responsable o laboratorio responsable o logotipo que identifique al laboratorio y país; d) Número de lote; e) Fecha de vencimiento; f) Contenido en volumen, o masa; g) Forma farmacéutica; h) Vía de administración; i) Composición del producto por unidad de medida, (por cada gramo o por cada 100 gramos) indicando los principios activos con su concentración; i) Condiciones de almacenamiento (cuando no tiene envase o empaque secundario individual); j) Modalidad de venta (cuando no tiene envase o empaque secundario); k) Número de registro sanitario (cuando no tiene envase o empaque secundario individual).

p) Precauciones de seguridad y advertencias cuando aplique.

2.

IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO

DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:

Registro sanitario: •

Quien realiza el trámite: el interesado, a través de un profesional del derecho.

•

Donde se realiza el trámite: en Tegucigalpa, en la Dirección General de Regulación Sanitaria, a través del Departamento de Control Sanitario de Productos, Servicios y Establecimientos de Interés Sanitario.

• •

Dirección: Barrio el centro, anexo 1 de la secretaria de salud, antiguo edificio del Banma, esquina opuesta a la farmacia Regis. Teléfonos: (504) 2237-2726 (fax), 2237-7646, 2237-1141 y 2220-7006 (planta)

•

Tiempo promedio: 4 meses

•

Costo aproximado: Medicamentos de marca US$$120 (por tipo de producto); US$110 (por tipo de producto)

Medicamentos

genéricos

Estos costos no incluyen honorarios del representante legal y representante técnico, los cuales andan aproximadamente en US$250 y US$150 respectivamente, por registro. En el caso de los honorarios del representante legal se podrán negociar de acuerdo a la cantidad de medicamentos a registrar. Análisis para el control de calidad de los medicamentos: •

Quien realiza el trámite: el interesado o representante.

•

Donde se realiza el trámite: en Tegucigalpa, en el Laboratorio del Colegio Químico de Honduras que es el Laboratorio Oficial.

• •

Dirección: colonia Lara, Ave. José Martí, calle Ojigui. Teléfonos: (504) 2221- 0019

•

Tiempo promedio: 30 días hábiles.

•

Costo aproximado: us$ 400.00 por tipo de producto.

Quien realiza el trámite: el interesado, a través de un profesional del derecho.

•

Donde se realiza el trámite: en Tegucigalpa, en la Dirección General de Regulación Sanitaria, a través del Departamento de Control Sanitario de Productos, Servicios y Establecimientos de Interés Sanitario.

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•

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Certificado de libre venta:

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•

Dirección: Barrio el centro, anexo 1 de la secretaria de salud, antiguo edificio del Banma, esquina opuesta a la farmacia Regis.

•

Teléfonos: (504) 2237-7646 Tiempo promedio: 1 mes

Costo aproximado: us$ 400.00 por tipo de producto.

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EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS

Página

3.

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IV. 1.

E STADÍSTICAS – I MPORTACIONES

E S T A D Í S T I C A S 20 1 1 Principales Países de Origen Panamá

849.985

85.861,7

% Participación en el Mercado 29,3

Estados Unidos

487.161

56.742,2

19,3

1.238.860

35.243,6

12,0

Guatemala Chile (8º lugar)

2.

Monto (Miles US$)

274.475

9.207,8

3,1

Subtotal

2.850.481

187.055,3

63,8

Total

8.109.009

293.351,7

100,0

E S T A D Í S T I C A S 20 1 0 Principales Países de Origen

316,412

68.686,2

% Participación en el Mercado 25,3

2.015.614

25.928,3

9,6

Alemania

412.055

22.429,5

8,3

Chile (15 lugar)

270.877

5.707,2

2,1

Estados Unidos México

Cantidad

Monto (Miles US$)

Subtotal

3.014.958

122.751,2

45,3

Total

6.183.179

271.350,8

100,0

E S T A D Í S T I C A S 20 0 9 Principales Países de Origen Estados Unidos

382.177

45.431,9

% Participación en el Mercado 19,0

Panamá

518.105

27.674,1

11,6

Guatemala

784.300

25.021,2

10,4

Chile (15 lugar)

279.312

5.059,8

2,1

Cantidad

Monto (Miles US$)

1.963.894

103.187,0

43,1

Total

5.886.523

239.693,5

100,0

12

Subtotal

Página

3.

Cantidad

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V. 1.

DE

P RESENTACIÓN DEL P RODUCTO

POTENCIAL DEL PRODUCTO.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, todos los países de la región centroamericana, incluyendo Honduras, han mostrado en los últimos años una tendencia de crecimiento en la compra de medicamentos al exterior, a excepción del año 2009, fuertemente influenciado por la crisis económica mundial. Región centroamericana: Importaciones de productos farmacéuticos por país 2002 – 2011 (valor CIF US$) 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2002

Honduras

2003

2004

Guatemala

2005

2006

El Salvador

2007

2008

2009

Nicaragua

2010

2011

Costa Rica

Fuente: elaboración propia en base a cifras de Sieca

En total, Honduras importó US$482 millones en productos farmacéuticos durante el 2011. El 63% se concentra en los demás medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para su venta al por menor (3004.90.00).

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El mercado de productos farmacéuticos en Honduras es amplio y la demanda de estos productos es cubierta en su mayoría con productos importados. En general, las empresas nacionales producen para el consumo del mercado doméstico, pero sus niveles de producción y variedad de productos no son lo suficiente para satisfacer la demanda del mercado hondureño, por lo que se tiene que recurrir a importaciones para cubrir la demanda total del mercado. Los patrones de consumo en el mercado hondureño muestran una mayor preferencia por productos importados, ya que hay mayor confiabilidad.

13

El principal mercado de origen es Panamá (28%), seguido por Estados Unidos (22%), Guatemala (11%) y Costa Rica (8%). Los productos de Chile representan un 3% del total importado. Si bien es cierto, para el 2011 el total de compras a Chile se incrementaron en 49%, aun tiene un mayor potencial para seguir creciendo.

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Honduras: proveedores de productos farmacéuticos año 2011 (capitulo 30)

Chile 3%

Suiza 1% Panamá 28%

El Salvador 7%

Estados Unidos 22%

Guatemala 11%

México 6% India 4%

China Colombia 2% 5% Costa Rica 8%

España 2%

Francia 1% Fuente: elaboración propia en base a cifras de Sieca

Importaciones 2002 – 2011 (valor CIF US$) Partida Arancelaria: 3004.90.91 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: elaboración propia en base a cifras de Sieca

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2002

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0

Como se puede observar en el cuadro anterior, durante la última década existe una clara tendencia de aumento en el total importado de este tipo de medicamentos. A excepción del 2009, donde los montos sufrieron una baja, fenómeno explicado por la crisis que atravesó el país a raíz de los acontecimientos políticos y económicos vividos, que afectaron la demanda doméstica y por relación directa, las compras al exterior. No obstante, en 2011 se recuperó el nivel normal de compras que se venían reflejando antes del golpe de estado en el 2009. Es importante mencionar, que el gobierno hondureño compra anualmente grandes cantidades de medicamentos a través de licitaciones públicas o privadas, en la mayoría de los casos abiertos a empresas nacionales o extranjeras que estén registradas en el país.

Compras del Estado Aunque no se cuenta con cifras exactas, las compras del estado representan un porcentaje importante del total comercializado en el país. Las compras son llevadas a cabo por dos instituciones, la Secretaría de Salud Pública 1 (para todo el sistema de salud a nivel nacional) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) , basados en sus programación de necesidades anuales. El 30% se compra de forma directa y el 70% restante a través de procesos de licitación. En el proceso de licitación participan las empresas que cumplen con los requisitos estipulados por la Secretaría, las cuales tienen que competir entre sí con los precios de aproximadamente 200 productos farmacéuticos diferentes, incluidos en el listado básico de medicamentos de la Secretaría de Salud. Entre las compras que lleva a cabo el gobierno, los principales proveedores son: Chile, México y Estados Unidos, algunos de Alemania, de India y Corea por su accesibilidad en cuanto a precios. Otro segmento son las compras privadas tanto de hospitales como farmacias y otras empresas distribuidoras al por menor.

1.1. F O R M A S • • •

DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

Vía oral: tabletas, capsulas. Esta suele ser la presentación que mas demanda tiene, (la forma oral solida.) y suspensión, (forma líquida) Inyectable: frascos que contiene el medicamento en polvo listo para la preparación. Tópica: tubos de crema.

1.2. N U E V A S

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Al finalizar el 2010, el IHSS registraba una población asegurada de 1.519.782 personas, concentradas principalmente en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que representa una cobertura aproximada de 17%.

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Las ventas por internet no han tenido un crecimiento notable debido a que la población cree que este es un método inseguro para realizar sus compras. Otros factores que han incidido en el bajo nivel de utilización de este canal son: la poca accesibilidad al internet en los hogares y el hecho de que a través de este sistema el consumidor no tiene la opción de realizar consultas referentes al medicamento que está adquiriendo.

1.3. C O M E N T A R I O S

DE LOS IMPORTADORES

Según comentarios de los importadores el precio es un factor importante, de acuerdo al segmento del mercado hacia el cual está dirigido el producto, y la competitividad frente al precio de la competencia. También es importante, el apoyo por parte del laboratorio extranjero en la promoción para la introducción del producto. Cabe destacar que el precio al consumidor final debe mantenerse como mínimo un año para que la gente reconozca el producto y se pueda posicionar en el mercado. Si ya es reconocido a nivel centroamericano el tiempo disminuye.

1.4. T E M P O R A D A S

DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.

La época en la que la demanda crece sensiblemente, es como resultado de los cambios climáticos que se experimentan durante el periodo de verano y la transición de invierno. Este se da entre los meses de mayo y junio, otra época notoria durante el año es la del mes de diciembre, debido también a los cambios climáticos que se experimentan. Por lo que concierne al resto del año, el nivel de ventas de estos medicamentos se mantiene, es decir la demanda siempre es alta ya que la mayoría de la población considera que los antibióticos se pueden utilizar para tratar gripes, catarros e infecciones, lo que demuestra una falta de información adecuada y la necesidad de campañas informativas destacando la nula acción antivírica de los antibióticos. Cabe mencionar que los fármacos más utilizados en nuestro medio son los antibióticos, seguido de estos los analgésicos, después los antivirales y por último los antiinflamatorios.

1.5. P R I N C I P A L E S

ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

El mercado de Honduras se divide geográficamente en dos principales sectores a nivel nacional, la zona centro sur que incluye Tegucigalpa y el sur del país (incluyendo Choluteca, Juticalpa, Danli y Comayagua).

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El segundo abarca la zona nor-occidental del país incluyendo las principales ciudades del litoral atlántico, como ser: San Pedro Sula, la Ceiba, Progreso, Tela y Olanchito.

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VI.

C ANALES DE C OMERCIALIZACIÓN Y D ISTRIBUCIÓN

Existen aproximadamente 39 laboratorios que concentran la producción nacional de medicamentos y 141 droguerías encargadas de la importación y distribución mayorista de medicamentos, 1.037 farmacias independientes, 9 cadenas farmacéuticas (86 farmacias).

Según el ranking del informe IMS, registrado al finalizar el 2011, las principales droguerías por orden de ventas son 1. Farinter (www.farinter.com) 2. Mandofer (www.grupomandofert.com) 3. Farsiman (www.drogueriafarsiman.com) 4. Drogueria Nacional (www.droguerianacional.com) 5. Eyl comercial (www.eylcomercial.com) 6. Medilab, del mismo grupo de Farinter (www.farinter.com) 7. Menfar 8. Paysen 9. Dromeinter (www.dromeinter.com) 10. Drogueria Universal Canales de comercialización

Licitaciones

Gobierno

Importador / Droguería

Hospitales y clínicas privadas

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compras privadas

Farmacias

Página

Exportador

Consumidor final

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VII.

P RECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

Hasta hace un poco tiempo atrás, la Secretaría de Industria y Comercio, regulaba el precio de las medicinas por ser productos de consumo masivo y esencial para la población, estableciendo márgenes de 31% para los importadores y droguerías y 29% para las farmacias, que fue eliminado. En cuanto al crédito, generalmente las compras se hacen con pagos a un plazo de 30 o 60 días. Por otro lado, cuando alguna droguería, laboratorio, o distribuidor de estos productos es nuevo en el mercado, promocionan sus productos de manera de consignación por mientras son conocidos sus productos.

Producto: sulfadiazina de plata 1% Modo de uso: tópico Presentación del producto: tubo de 20g. Precio: us$ 3.00 Laboratorio-fabricante: laboratorios CEGUEL, Nicaragua.

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Producto: sulfadiazina de 500mg. Modo de uso: oral Presentación del producto: paquetes de 100 tabletas Precio: us$ 6.50 Laboratorio-fabricante: Droguería Nacional S.A.

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Producto: sulfatiazol de 500mg. Modo de uso: oral Presentación del producto: paquetes de 100 tabletas Precio: us$ 11.30 Laboratorio-fabricante: Droguería Nacional S.A.

Producto: Uromicina. Modo de uso: oral Presentación del producto: caja de 100 tabletas Precio: us$ 51.00 Laboratorio-fabricante: Acromax Dominicana S.A.

VIII.

E STRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA Las empresas de productos farmacéuticos utilizan varios mecanismos para promocionar los productos que fabrican, importan o distribuyen, entre estos: ESTRATEGIAS:

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En la mayoría de los casos los medicamentos que promocionan son aquellos que necesitan recetas médicas para su uso, ya que el resto de publicidad está bastante restringida.

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Visitadores médicos: la cual aparenta ser la más efectiva de todas. Son los encargados de visitar los doctores en sus clínicas y les regalan muestras de los productos que distribuyen las casas comerciales para las cuales ellos trabajan. El propósito de esta técnica es que el médico regale estas muestras a sus pacientes, además que recomiende el uso del mismo, así el medicamento se da a conocer en una forma rápida y efectiva.

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Seminarios técnicos: a través de los cuales se lanzan nuevos productos en el mercado, donde se dan a conocer sus diferentes beneficios. Los invitados son aquellos que mantienen relación con el medio farmacéutico del país. Fácil adquisición: en los últimos años se han utilizado estrategias en cuanto a la apertura de farmacias dentro de los supermercados y centros comerciales más populares de la ciudad, lo cual facilita al consumidor la adquisición de los mismos permitiéndoles comodidad a la hora de adquirir estos productos. Servicio a domicilio: Últimamente se ha optado por otro sistema de ventas como ser el servicio a domicilio gratuito. Este servicio está disponible para las siguientes ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, El progreso, Puerto Cortes, Choloma, Villa Nueva, Búfalo, Tocoa, y Choluteca. Son pocas las farmacias que prestan este servicio pero ha obtenido buenos resultados. Grupos especializados: algunas empresas distribuidoras y comercializadoras poseen grupos especializados en ventas institucionales al Gobierno, dedicadas a la atención y desarrollo de proyectos y oportunidades en estos mercados. Estos equipos se dedican a atender a todos los Hospitales privados y públicos o Estatales en el país con visitas programadas y metas claras de trabajo.

PROMOCIONES: Publicidad en los diferentes medios de comunicación Escritos, radiales y televisivos, donde dan a conocer promociones especiales de venta en periodos y ocasiones determinadas. Bonificaciones otra estrategia muy usual de las casas distribuidoras dentro del país es ofrecer bonos por ventas a las farmacias. Por lo general estos bonos los ofrecen las droguerías de productos genéricos, la de los productos éticos no ofrecen este tipo de bonificaciones. Descuentos: otras promociones, son los descuentos permanentes del 15% que ofrecen las cadenas farmacéuticas, aplicable sin restricciones a todos los clientes. Bandeados de productos: las casas distribuidoras regalan bandas promocionales de sus productos a los establecimientos farmacéuticos para promocionarlos.

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Regalías de productos: en algunos casos las casas distribuidoras regalan unidades de productos por la compra a escalas de los mismos, según sea su presentación, por ejemplo, si la farmacia compra 6 cajas de algún producto la casa distribuidora le regala la séptima caja.

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IX. P RODUCTO

C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL

Al ingresar los productos al país, la casa importadora, droguería o distribuidora, se tiene que encargar de etiquetar el producto con su nombre, y demás datos mencionados anteriormente en este documento, para identificarse como distribuidores nacionales registrados.

X.

S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Honduras no grava ningún tipo de impuestos o arancel a la importación de medicamentos, las barreras arancelarias son nulas o inexistentes, pero, las barreras no arancelarias tales como el proceso de registro, tanto de marca como sanitarios son altamente lentos y burocráticos, adicionalmente otros beneficios a otros países como la facilidad de movilización entre países centroamericanos y los TLC con México y EEUU otorga prioridad o beneficios adicionales a dichos países. Por esto se recomienda, contactar distribuidores con amplia experiencia y conocimiento del mercado. Asimismo, pedir referencia en cuanto a firmas de abogados que sean serios y responsables y que puedan llevar a cabo el proceso de registro de marcas a nombre del Laboratorio. Como se ha mencionado, el principal mercado está dado por las compras del gobierno, es decir, las licitaciones internacionales. En este sentido es importante poder contactar distribuidores locales que puedan representar a los productos en esos procesos, empresas que cuenten con experiencia en procesos de adquisición gubernamentales.

XI.

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIÓN AL P RODUCTO

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Las únicas ferias o eventos que se dan en el área farmacéutica son los congresos médicos, en los cuales el sector farmacéutico aprovecha para dar a conocer los nuevos productos disponibles en el mercado.

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XII.

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIÓN EN

R ELACIÓN AL P RODUCTO Institución Secretaría de Salud de Honduras Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Información

Pág. Web

Sistema de salud

www.salud.gob.hn

Estadísticas de su cobertura y servicios ofrecidos. Legislación aplicable.

www.ihss.hn

www.sieca.int

Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Estadísticas de importación.

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)

Arancel aduanero

www.dei.gob.hn

Difusión de las oportunidades de contratación y adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno

www.honducompras.gob.hn

Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras

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Documento Elaborado por: Ana Karina Herrera Email: [email protected]

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