ESTUDIO DE MERCADO PARA MOSAICOS Y CERAMICOS PARA REVESTIMIENTOS EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

CONSULADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN CHICAGO

Noviembre 2006

ExportaPymes – www.exportapymes.com

Análisis de Mercado para Revestimientos en Estados Unidos

Chicago, Noviembre 2006

INTRODUCCION A) DATOS BASICOS 1.1 Descripción del producto y usos generales

.........................

4

1.2 Nombre del producto en Inglés

.........................

4

1.3 Tratamiento arancelario de importación – Impuestos y tasas

.........................

4

1.4 Otros Impuestos o tasas

.........................

7

2.1 Estadísticas de Importación y datos de producción y consumo

.........................

7

2.2 Tendencias del mercado

.........................

17

2.3 Producción local y principales competidores

.........................

19

2.4 Prácticas de promoción más usuales

.........................

20

2.5 Publicaciones especializadas y medios de difusión

.........................

21

3.1 Estructura de comercialización

.........................

23

3.2 Modalidades de pago y facilidades financieras

.........................

25

3.3 Costos generales: transporte y tarifas de fletes

.........................

26

3.4 La Aduana en los Estados Unidos

.........................

29

3.5 Listado de principales importadores

.........................

30

3.6 Ferias y Exposiciones más importantes

.........................

35

4.1 Recomendaciones para la colocación del producto argentino

.........................

36

4.2 Posibilidades de exportación del Producto - Conclusiones

..........................

37

B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO

C) COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION

D) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO

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Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es orientar a los exportadores de la Argentina, y así facilitar en términos generales la evaluación del mercado de mosaicos y cerámicos para revestimientos en los Estados Unidos. De ninguna forma se pretende responder todas las preguntas que puedan surgir, especialmente las de aspectos muy técnicos. En este sentido, el contacto directo con operadores y exportadores a través de visitas, misiones, asistencia a exposiciones, etc. sigue siendo para el exportador, ya sea novato o experimentado, la acción más adecuada para evaluar la posibilidad de colocación de su producto. También, a fin de concentrar este estudio en los aspectos concretos y específicos para el producto en cuestión, se ha excluído información general sobre el proceso de exportación de productos argentinos, la economía estadounidense; la relación comercial bilateral de este país con el nuestro, o la normativa de importación en los EE.UU. común a todos los productos. Estos y otros temás pueden encontrarse en: •

Fundación Exportar: http://www.export-ar.org.ar/

La Fundación Exportar cubre todos los aspectos del proceso de exportación, por medio de sus manuales online, y además lista datos útiles para los empresarios Argentinos que deseen salir al exterior a promover y vender sus productos. Para mayor información sobre el mercado mundial de los Cerámicos, la Fundación cuenta con un informe sobre la tendencia internacional de la oferta y demanda de los mismos. Este puede abrirse con la aplicación Adobe Acrobat Reader desde: http://www.export-ar.org.ar/modules.php?name=PublicacionesPablo&zwq=productos •

Fundación Invertir: www.invertir.com

•

Argentina Trade Net: http://www.argentinatradenet.gov.ar

La embajada Argentina en USA ha creado e incluido en esta pagina de web el documento “Estados Unidos, Una guia de Negocios” con mucha de la informacion mencionada en el parrafo anterior. •

Cámara de Exportadores de la República Argentina: www.cera.org.ar

•

Secretaría de Comercio Exterior de la Nación: http://www.mecon.gov.ar

•

Cámara Argentina de Alfombras, revestimientos y afines: http://www.cadara.org.ar ([email protected])

•

Cámara de Comercio Argentino-Americana del Medio Oeste .www.argentinechamber.com

•

Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar

•

FDA import information: Food and Drug Administration, USA: http://www.fda.gov

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Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

DATOS BASICOS 1.1 Descripción del producto y usos generales Los materiales de revestimientos y mosaicos, ya sea de cemento, cerámica, yeso o vidrio, cubren una ancha gama de Posiciones Arancelarias. Estados Unidos es un importante productor e importador de productos de revestimiento, siendo España, Grecia, Italia, Francia, Brasil y China los principales proveedores, especialmente de revestimientos de cerámica y piedra. Debido al consumo y a la demanda por una gran variedad de productos en el mercado de los Estados Unidos, todo país que pretenda ingresar a este mercado debe no sólo conseguir una ventaja competitiva en precio, cumplimiento de términos, volúmenes y entrega, sino también en calidad y originalidad de los productos. 1.2 Nombre del producto en Inglés La traducción literaria en idioma inglés para REVESTIMIENTO es FINISHING, aunque sin otro término, ya sea sustantivo o adjetivo que lo preceda, el término pierde sentido dentro de la materia que nos compete. Por ejemplo, entonces, si de un revestimiento de mosaico vidriado en un baño se trata, la frase en ingles sería “Glass Tile finishing”. De todas las clases de revestimientos, las más comunes son: “Floor cement tiles” : Baldosas de cemento para piso “Glass floor tiles”: Baldosas de vidrio para piso “Ceramic Floor tile”: Baldosas de cerámica para piso “Articles of stone and/or asphalt”: Artículos de piedra y/o asfalto. Dentro de los mosaicos o baldosas de piedra se encuentran las de granito, travertino, mármol y pizarra. “Roofing tiles”: Tejas “Ceramic building bricks, flooring blocks and tiles”: ladrillos, bloques para el piso y mosaicos de cerámica. 1.3 Tratamiento arancelario de importación – Impuestos y tasas La clasificación de bienes para su importación a los Estados Unidos se rige por el esquema arancelario armonizado de los EE.UU., o en inglés “Harmonized Tariff Schedule of the United States”. La importación de mercaderías en los EE.UU. es gravada por la aduana de los Estados Unidos por un arancel ad-valorem (porcentaje sobre el valor) y/o específico (valor determinado por unidad de medida), determinado individualmente por producto o grupo de productos conforme su clasificación tarifaria. Los EE.UU. desde 1989 aplica el sistema Armonizado del Consejo Aduanero de Bruselas al igual que Argentina, sin embargo, aún cuando la clasificación otorgada en origen puede ser un factor orientativo para el agente o “vista” aduanero estadounidense, éste tiene la facultad de determinar la clasificación final del producto conforme su criterio, por lo que puede ocurrir en algunos casos que el producto cambie de posición. Es por ello que en los cuadros siguientes se indica la posición arancelaria y tarifaria del producto tal como lo indica el Nomenclador de los EE.UU. Los gravámenes de Importación para aquellos productos que si los tienen, pueden presentarse en términos "ad-valorem" tomando como base imponible el valor de aduana (similar al valor de la

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Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

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transacción FOB, pero sin incluir gastos de seguro y transporte) y no el valor C.I.F. (Costo, Seguro y Flete) del producto, tal como es declarado en la documentación y formularios llenados por el importador o su agente de despacho. Fuente: Los Estados Unidos, Una guía de negocios, en: http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/guia.asp.

La siguiente es un listado de todas las PA para los mosaicos y cerámicos para revestimientos en los Estados Unidos. Estos códigos clasifican los productos en alineación con el sistema de codificación de productos en los Estados Unidos, el Harmonized System or HS, Sistema Harmonizado, el cual ha sido establecido por la Organizacion Mundial de Aduanas.

Codigo 68101912 68101914 69029050 69049000 6907 6908 6908.10.10

69081020.-69081050.-7016

Descripcion Mosaicos para pared y para piso de piedra Mosaicos para pared y para piso de cemento u hormigón Mosaicos, bloques y/o baldosas refractarios Bloques y mosaicos de soporte o junta (no ladrillos) de cerámica Mosaicos y/o baldosas de cerámica sin terminación superficial Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos; dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. Plaquitas, cubos, dados, baldosas y mosaicos, con terminación, incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm & n/o 3229 mosaicos por m2, unidos por líneas derechas Plaquitas, cubos, dados, baldosas y mosaicos, con terminación en donde la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm y cuya superficie mas grande no supere los 38.7 cm2 Plaquitas, cubos, dados, baldosas y mosaicos, con terminación en donde la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm, las demás Adoquines, ladrillos, placas, tejas y demás artículos de vidrio prensado o moldeado, incluso armada para la construcción

En los Estados Unidos, los aranceles de importación para todos los productos que ingresan al mercado, se encuentran en www.usitc.gov/taffairs.htm . La US International Trade Commission (ITC) es la institución responsable de la publicación del sistema arancelario vigente y sus actualizaciones. El siguiente es un cuadro que describe los aranceles de importación a los Estados Unidos:

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Posición tarifaria en EE.UU.

Chicago,

Derechos de importación DESCRIPCION

General (1)

(HTS Number) 68101912 68101914 69029050 69049000 6907 6908.10.10

6908.10.20.

6908.10.50

69089000 7016.10.00 7016.90.10

SGP (2)

Mosaicos para pared y para piso de piedra Mosaicos para pared y para piso de cemento u hormigón Mosaicos, bloques y/o baldosas refractarios

4.9% 9%

Libre Libre

Libre

No elegible

Bloques y mosaicos de soporte o junta (no ladrillos) de cerámica Mosaicos y/o baldosas de cerámica sin terminación superficial Plaquitas, cubos, dados, baldosas y mosaicos, con terminación, incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm & n/o 3229 mosaicos por m2, unidos por líneas derechas Plaquitas, cubos, dados, baldosas y mosaicos, con terminación en donde la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm y cuya superficie más grande no supere los 38.7 cm2 Plaquitas, cubos, dados, baldosas y mosaicos, con terminación en donde la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm, las demas Todas las demás Cubos de vidrio para mosaicos o para propósitos decorativos Adoquines, ladrillos, placas, tejas y demás artículos de vidrio prensado o moldeado,incluso armada para la construcción

Libre

No elegible

10%

No elegible

10%

No elegible

10%

Libre

8.5%

No elegible

8.5% 2.7%

No elegible Libre

8%

Libre

Fuente: Resumen del Harmonized Tariff Schedule of the United States (2006)-USITC Publication Washington DC - http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2005.asp

NOTA (1) General: La columna “general” aplica las ”tarifas de importación” de la “2005 Normal Trade Relations (NTR)”, conocida anteriormente como las tarifas de la “Nación más favorecida”, con excepción de aplicabilidad en productos provenientes de países sin tratamiento especial tarifario (la Argentina no es uno de ellos). O sea, que la tarifa aquí descripta es la menor posible para la importación de tal producto a los Estados Unidos. (2) El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), es un sistema que permite el ingreso de mercadería en los EE.UU. sin el pago de gravámenes. Es requisito indispensable para la utilización de esta modalidad de importación que el producto sea originario, y provenga directamente de un país parte del sistema. Los certificados especiales S.G.P. son emitidos

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por la Secretaría de Comercio Exterior, (http://www.mecon.gov.ar/cnce /resolucion02.htm En síntesis, una vez dados todos los requerimientos legales para la elegibilidad de cierto producto en este sistema, el producto pagará la más baja de todas las tarifas. Para aquellos productos que no se encuentran dentro del SGP, las tarifas aplicables serán, como mínimo, las especificadas en la columna (1). Para ver la inclusión o no de los mosaicos en el sistema general de preferencias, ir a http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_lookup.aspf Como se mencionó anteriormente, la mercadería es examinada al momento de ingreso, los impuestos son establecidos y el pago debe realizarse en el momento de ingreso. Los gravámenes de entrada a los Estados Unidos varían conforme al país de origen.

1.4 Otros impuestos o tasas En los EE.UU. no existe el impuesto al valor agregado (IVA.), u otros impuestos que graven la comercialización de los bienes y servicios a nivel industrial o mayorista. En términos generales, el ingreso a EEUU de productos importados está sujeto a pago de gravámenes relativamente bajos. Existe sí un único impuesto a las ventas denominado "sales tax", que es cobrado al consumidor final, (promedio del país: 8 %), es decir, se aplica solamente cuando se trata de ventas minoristas. Para el caso de los productos importados, la retirada del depósito aduanero se efectúa contra el comprobante de pago de los aranceles de importación y los gastos de almacenaje en depósito fiscal, conforme el período que corresponda en cada caso. Al ser Estados Unidos un país Federal, algunos Estados aplican además tasas o impuestos estaduales y municipales, en las transacciones para reventa y que varía entre el 1 al 12 %, según el sector, producto o Estado o Municipio de que se trate. En el ámbito empresarial, el impuesto a los ingresos brutos en los EE.UU. es alrededor del 30 %, para ingresos anuales superiores u$s 75 mil, y aumenta para ingresos superiores a u$s 10 millones. B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO 2.1 Estadísticas de importación y datos de producción y consumo

PRODUCCIÓN MUNDIAL El siguiente cuadro detalla los principales países productores de mosaicos y cerámicos para revestimientos, por material. En éste caso, la manufactura corresponde a los productos cerámicos al año 2003. PAIS Porcentaje de la Producción Mundial 15% España 15% Italia 11% Brasil 11% China 1% Argentina 47% Resto del Mundo* *Más del 50% de los productores que se incluyen en este grupo corresponden a países Europeos. Fuente: Fundación Exportar.

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Chicago,

PRINCIPALES EXPORTADORES A LOS ESTADOS UNIDOS La siguiente tabla ilustra, para el año 2005, el valor de las importaciones por Posición Arancelaria, recibidas por los Estados Unidos: Código

Descripción

6810.19.12 6810.19.14 6902.90.50 6904.90.00 6907 6908.10.10

Mosaicos para pared y para piso de piedra Mosaicos para pared y para piso de cemento u hormigón Mosaicos, bloques y/o baldosas refractarios Bloques y mosaicos de soporte o junta (no ladrillos) de cerámica Mosaicos y/o baldosas de cerámica sin terminación superficial Plaquitas, cubos, dados, baldosas y mosaicos, con terminación, incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm & n/o 3229 mosaicos por m2, unidos por líneas derechas Plaquitas, cubos, dados, baldosas y mosaicos, con terminación en donde la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm y cuya superficie más grande no supere los 38.7 cm2 Plaquitas, cubos, dados, baldosas y mosaicos, con terminación en donde la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm, las demas Todas las demás Adoquines, ladrillos, placas, tejas y demasa artículos de vidrio prensado o moldeado,incluso armada para la construcción

6908.10.20

6908.10.50 6908.90,00 7016

Importaciones (en miles de) $26,050.3 $4,276.4 $14,145.7 $6,264.9 $174,229.7 $12,552.6

$8,459.2

$195,084.9 $1,409,387.5 $66,177.9

Fuente: Unites States International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/)

Cabe recordar que las tarifas por Nomenclatura sufrirán cambios mayores en Enero del 2007 debido a varios cambios en la versión internacional del sistema harmonizado de tarifas. Los cambios recomendados esperan ser aprovados. En inglés, la version borrador de los cambios pueden verse en: http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp. Los siguientes gráficos ilustran los principales exportadores a los Estados Unidos. Tales países exportadores están discriminados por Posición arancelaria, y por el valor de la exportación anual.

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Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

1) 6810.19.12 – MOSAICOS PARA PARED Y PISOS – DE PIEDRA 2003

2004

2005

Orígen

$15,229.4

$18,013.1 $26,050.3 100.0%

% Cambio YTD2005YTD2006

Enero-Septiembre

% del total

En miles de Dólares

Todos los orígenes

2006

En miles de Dólares $19,883.6

$29,478.9

48.3%

Italy

$8,011.0

$8,222.9 $10,481.9

40.2%

$8,459.1

$5,271.9

-37.7%

Mexico

$4,561.7

$4,649.3

$6,097.9

23.4%

$4,530.7

$4,859.5

7.3%

Korea

$49.8

$348.3

$5,402.5

20.7%

$4,326.2

$15,284.2

253.3%

China

$162.5

$661.8

$1,011.6

3.9%

$767.0

$1,270.8

65.7%

Turkey

$32.0

$235.3

$795.9

3.1%

$750.4

$221.7

-70.5%

Brazil

$16.0

$40.1

$751.4

2.9%

$138.7

$722.5

420.9%

Spain

$1,561.2

$2,768.4

$525.2

2.0%

$223.5

$840.6

276.1%

Portugal

$188.1

$280.7

$226.2

0.9%

$226.2

$64.7

-71.4%

Canada

$264.6

$90.6

$131.4

0.5%

$84.6

$160.5

89.7%

Indonesia

$62.0

$83.4

$114.7

0.4%

$82.3

$231.5

181.3%

Ecuador

$0.0

$0.0

$105.4

0.4%

$77.3

$20.6

-73.4%

Checoslov.

$0.0

$126.4

$72.4

0.3%

$7.2

$68.6

852.8%

2) 6810.19.14 – MOSAICOS PARA PARED Y PISOS – DE CEMENTO U HORMIGON 2003

2004

2005

2006

Orígen En miles de Dólares

% del total

Enero-Sept.

% Cambio YTD2005YTD2006

En miles de Dólares Todos los Origenes

$3,438.0

$3,534.9

$4,276.4

100.0%

$3,384.8

$3,562.5

5.2%

Canada

$1,263.1

$1,567.0

$1,695.9

39.7%

$1,382.8

$460.6

-66.7%

Australia

$331.6

$88.6

$553.3

12.9%

$482.9

$379.1

-21.5%

Italy

$396.2

$271.8

$463.4

10.8%

$434.1

$607.0

39.8%

Mexico

$219.8

$237.7

$304.5

7.1%

$234.6

$238.3

1.6%

Ecuador

$81.0

$495.2

$234.4

5.5%

$186.1

$246.1

32.2%

9

Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

Brazil

$158.7

$294.0

$159.7

3.7%

$49.3

$8.2

-83.4%

China

$88.2

$120.6

$156.9

3.7%

$132.4

$367.3

177.4%

Vietnam

$10.1

$15.0

$119.2

2.8%

$94.4

$130.7

38.5%

Indonesia

$16.9

$80.8

$106.2

2.5%

$98.2

$59.1

-39.8%

Greece

$34.1

$62.1

$73.1

1.7%

$73.1

$39.8

-45.6%

France

$63.3

$45.9

$72.2

1.7%

$52.4

$50.2

-4.2%

India

$0.0

$15.1

$29.3

0.7%

$4.0

$129.8

3,145.0%

Spain

$196.4

$25.9

$24.3

0.6%

$24.3

$33.2

36.6%

3) 6902.90.50 – MOSAICOS, BLOQUES Y/O BALDOSAS REFRACTARIOS 2003

2004

2005

Orígen

% del total

En miles de Dólares Todos los Origenes Denmark

$12,519.3 $13,061.7

2006 Enero-Sept.

% Cambio YTD2005YTD2006

En miles de Dólares

$14,145.7 100.0% $10,946.2

$16,219.6

48.2%

$802.9

$2,069.1

$3,929.7

27.8%

$2,786.5

$3,609.2

29.5%

$1,964.0

$3,018.3

$3,733.2

26.4%

$2,946.3

$2,092.2

-29.0%

$381.0

$758.0

$1,544.5

10.9%

$1,224.8

$860.0

-29.8%

Germany

$1,168.7

$2,733.4

$1,324.1

9.4%

$1,099.2

$889.4

-19.1%

Japan

$4,752.0

$534.8

$770.6

5.4%

$739.9

$311.9

-57.8%

Inglaterra

$1,399.7

$746.7

$757.9

5.4%

$468.6

$1,104.9

135.8%

Spain

$448.4

$177.9

$429.4

3.0%

$345.0

$706.2

104.7%

France

$82.5

$1,062.9

$251.9

1.8%

$218.0

$4,694.6

2,053.5%

Brazil

$99.4

$308.9

$236.8

1.7%

$211.1

$90.3

-57.2%

$376.9

$455.3

$221.7

1.6%

$200.4

$13.4

-93.3%

$57.8

$23.6

$210.6

1.5%

$155.6

$288.2

85.2%

Canada

$243.6

$129.1

$138.8

1.0%

$115.5

$122.1

5.7%

Venezuela

$127.4

$144.6

$138.2

1.0%

$103.4

$195.9

89.5%

China Sweden

Mexico Colombia

10

Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

4) 6904.90.00 – BLOQUES Y MOSAICOS DE SOPORTE O JUNTA(NO LADRILLOS) DE CERAMICA 2003

2004

2005

Orígenes

2006

% del total

En miles de Dólares

% Cambio YTD2005YTD2006

Enero-Sept. En miles de Dólares

Todos los Origenes

$4,505.6 $6,581.6

$6,264.9

100.0% $5,127.9

$5,662.4

10.4%

Germany

$1,705.9 $3,543.6

$3,667.3

58.5% $3,094.3

$2,947.1

-4.8%

China

$257.4

$395.5

$927.2

14.8%

$642.0

$744.9

16.0%

Italy

$685.9

$486.9

$483.7

7.7%

$433.3

$379.5

-12.4%

Spain

$122.2

$132.4

$282.4

4.5%

$220.9

$396.2

79.4%

Checoslovaqui a

$370.0 $1,130.2

$219.3

3.5%

$163.4

$632.9

287.3%

Inglaterra

$562.4

$85.2

$146.5

2.3%

$129.9

$39.3

-69.7%

Canada

$232.8

$99.0

$92.1

1.5%

$57.0

$114.4

100.7%

France

$266.6

$171.7

$79.1

1.3%

$67.8

$6.7

-90.1%

Trinidad and Tobago

$0.0

$15.8

$71.8

1.1%

$53.6

$0.0

-100.0%

Austria

$0.0

$0.0

$50.6

0.8%

$50.6

$0.0

-100.0%

Mexico

$119.5

$15.5

$47.9

0.8%

$45.3

$9.4

-79.2%

South Africa

$0.0

$14.9

$38.9

0.6%

$38.9

$0.0

-100.0%

Korea

$0.0

$4.3

$29.8

0.5%

$29.8

$0.0

-100.0%

Panama

$57.7

$42.2

$27.3

0.4%

$9.9

$5.8

-41.4%

Vietnam

$15.1

$72.1

$22.3

0.4%

$22.3

$84.0

276.7%

5) 6907 – MOSAICOS Y BALDOSAS DE CERAMICA SIN TERMINACION SUPERFICIAL (unglazed) - 5.1 – CON AREA Y LADOS MENOR A 7 CM. 2003

2004

2005

Orígen

% del total

En miles de Dólares Todos Italy China

2006 Enero-Sept. En miles de Dólares

% cambio YTD2005 YTD2006

$1,397.7

$1,212.7

$1,744.1

100.0%

$1,440.1

$975.7

-32.2%

$239.5

$415.3

$675.5

38.7%

$602.5

$264.5

-56.1%

$5.8

$27.8

$333.9

19.1%

$251.5

$82.9

-67.0%

11

Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

Malasia

$242.9

$230.2

$134.6

7.7%

$114.3

$130.7

14.3%

Mexico

$49.9

$111.3

$126.0

7.2%

$90.8

$123.0

35.5%

$2.5

$3.0

$88.4

5.1%

$88.4

$0.0

-100.0%

$127.4

$48.0

$67.6

3.9%

$57.2

$3.3

-94.2%

Canada

$54.1

$11.8

$59.1

3.4%

$53.1

$102.7

93.4%

Portugal

$38.4

$0.0

$54.7

3.1%

$4.7

$122.2

2,500.0%

$106.3

$31.0

$49.0

2.8%

$41.8

$53.6

28.2%

Germany Spain

Japan

5.2 –LOS DEMAS 2003

2004

2005

Orígen

% del total

En miles de Dólares

2006 Enero-Sept.

% cambio YTD2005YTD2006

En miles de Dólares

Todos los Origenes

$139,087.8

$152,081.0

$172,485.6

100.%

$134,674.4

$141,036.0

4.7%

Italy

$111,742.6

$114,094.2

$131,266.0

76.1%

$103,354.5

$100,864.6

-2.4%

Argentina

$6,581.8

$6,750.3

$11,534.5

6.7%

$8,584.5

$7,894.4

-8.0%

Mexico

$7,662.9

$9,732.8

$9,825.2

5.7%

$7,203.8

$6,438.7

-10.6%

Spain

$3,574.0

$3,907.5

$4,972.5

2.9%

$4,288.7

$8,548.1

99.3%

China

$549.3

$1,705.3

$2,747.8

1.6%

$1,862.5

$3,090.3

65.9%

Brazil

$591.4

$1,764.0

$1,967.8

1.1%

$1,807.0

$547.0

-69.7%

Portugal

$470.5

$1,542.3

$1,727.2

1.0%

$1,299.1

$811.8

-37.5%

Germany

$1,144.0

$1,146.2

$1,433.5

0.8%

$1,227.3

$1,525.2

24.3%

Holanda

$1,043.9

$896.7

$1,324.4

0.8%

$961.9

$1,101.9

14.6%

Turkey

$294.9

$5,190.6

$1,137.5

0.7%

$713.7

$1,044.6

46.4%

Colombia

$653.2

$668.9

$1,061.4

0.6%

$825.1

$1,070.8

29.8%

Indonesia

$1,905.9

$1,412.5

$881.3

0.5%

$614.0

$1,712.0

178.8%

Malasia

$508.5

$227.8

$313.2

0.2%

$291.7

$279.0

-4.4%

Canada

$194.5

$279.5

$293.2

0.2%

$220.1

$281.3

27.8%

12

Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

6) 6908.10.10: PLAQUITAS, CUBOS, DADOS, BALDOSAS Y MOSAICOS, CON TERMINACION, INCLUSO DE FORMA DISTINTA DE LA CUADRADA O RECTANGULAR, EN LOS QUE LA SUPERFICIE MAYOR PUEDA INSCRIBIRSE EN UN CUADRADO DE LADO INFERIOR A 7 CM & N/O 3229 MOSAICOS POR M2, UNIDOS POR LINEAS DERECHAS: 2003

2004

2005

Orígen

% del total

En miles de Dólares Todos los origenes

$6,474.2

$8,153.5

Mexico

$3,508.9

$4,059.3

$8,336.9

China

$329.0

$1,809.6

Italy

$915.1

Malaysia

2006 Enerp-Sept.

% cambio YTD2005YTD2006

En miles de Dólares $15,244.1

73.0%

66.4% $6,013.3

$7,985.4

32.8%

$1,688.5

13.5%

$967.7

$3,374.6

248.7%

$691.4

$777.5

6.2%

$461.5

$2,111.7

357.6%

$618.7

$531.6

$568.8

4.5%

$429.2

$421.4

-1.8%

Japan

$234.9

$259.2

$440.9

3.5%

$347.7

$684.4

96.8%

Canada

$289.9

$238.3

$182.1

1.5%

$117.5

$54.2

-53.9%

Spain

$197.8

$257.1

$128.7

1.0%

$102.2

$116.7

14.2%

$2.8

$30.5

$118.6

0.9%

$118.6

$0.0

-100.0%

$205.6

$83.9

$88.7

0.7%

$88.7

$0.0

-100.0%

Indonesia

$73.4

$65.3

$74.7

0.6%

$59.0

$33.9

-42.5%

Brazil

$16.3

$26.2

$35.0

0.3%

$21.0

$8.4

-60.0%

Germany Taiwan

$12,552.6 100.0% $8,813.8

7) 6908.10.20: PLAQUITAS, CUBOS, DADOS, BALDOSAS Y MOSAICOS, CON TERMINACION.EN DONDE LA SUPERFICIE MAYOR PUEDA INSCRIBIRSE EN UN CUADRADO DE LADO INFERIOR A 7 CM Y CUYA SUPERFICIE MAS GRANDE NO SUPERE LOS 38.7 CM2 2003

2004

2005

Orígenes En miles de Dólares

% del total

2006 Enero-Sept.

% cambio YTD2005YTD2006

En miles de Dólares

Todos los Orígenes

$10,967.8

$8,691.9 $8,459.2

100.0%

$6,418.5 $7,684.6

19.7%

Indonesia

$1,796.4

$2,053.8 $1,890.6

22.3%

$1,369.1 $1,615.6

18.0%

Japan

$1,332.1

$1,401.9 $1,324.0

15.7%

$1,107.2

Colombia Italy

$691.2

$532.5

$900.0

10.6%

$2,615.5

$726.0

$770.4

9.1%

13

$351.6

-68.2%

$484.1 $1,137.6

135.0%

$543.6

$979.7

80.2%

Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

Spain

$771.4

$302.1

$721.7

8.5%

$610.3

$496.1

-18.7%

Brazil

$349.3

$705.8

$664.4

7.9%

$604.6

$610.8

1.0%

$1,073.6

$887.4

$493.7

5.8%

$435.5

$110.8

-74.6%

China

$271.8

$379.1

$479.8

5.7%

$328.9

$490.5

49.1%

Thailand

$375.0

$526.5

$423.9

5.0%

$334.4

$230.8

-31.0%

Morocco

$102.3

$114.0

$246.8

2.9%

$186.0

$419.9

125.8%

Mexico

$39.1

$217.9

$158.7

1.9%

$104.2

$897.9

761.7%

Taiwan

$1,038.8

$94.1

$89.9

1.1%

$54.8

$79.5

45.1%

Turkey

8) 6908.10.50: PLAQUITAS, CUBOS, DADOS, BALDOSAS Y MOSAICOS, CON TERMINACION. EN DONDE LA SUPERFICIE MAYOR PUEDA INSCRIBIRSE EN UN CUADRADO DE LADO INFERIOR A 7 CM, LAS DEMAS 2003

2004

2005

Orígen En miles de Dólares

% total

2006 Enero-Sept. En miles de Dólares

Todos los Origenes

% cambio 20052006

$161,193.1

$179,451.3

$195,084.9

100%

$148,393.9

$154,122.2

3.9%

Italy

$68,321.7

$73,173.9

$71,731.3

36.8%

$56,359.4

$50,887.0

-9.7%

Spain

$42,884.6

$48,651.1

$52,345.6

26.8%

$41,486.3

$37,633.7

-9.3%

Brazil

$27,833.3

$33,525.6

$36,736.5

18.8%

$25,904.6

$31,893.6

23.1%

Venez.

$5,459.9

$8,289.6

$8,825.2

4.5%

$6,802.5

$4,913.2

-27.8%

China

$1,323.3

$2,813.0

$7,663.4

3.9%

$5,015.2

$9,338.3

86.2%

Turkey

$3,662.6

$2,172.3

$4,083.1

2.1%

$3,512.5

$2,164.0

-38.4%

Argentina

$2,303.1

$2,884.3

$3,725.2

1.9%

$2,739.6

$2,495.9

-8.9%

Mexico

$1,633.5

$1,280.3

$1,432.1

0.7%

$983.9

$1,663.3

69.1%

Taiwan

$500.9

$151.8

$1,189.8

0.6%

$779.4

$919.7

18.0%

Indonesia

$1,070.1

$960.9

$1,052.4

0.5%

$846.8

$929.9

9.8%

Japan

$1,988.6

$1,691.1

$956.9

0.5%

$649.6

$2,422.0

272.8%

Korea

$1,952.8

$98.3

$930.4

0.5%

$269.5

$2,097.2

678.2%

$285.2

$376.5

$925.8

0.5%

$604.3

$2,324.1

284.6%

Hong Kong

$88.5

$160.3

$925.3

0.5%

$482.3

$1,586.7

229.0%

Portugal

$98.8

$248.4

$864.3

0.4%

$642.2

$1,043.4

62.5%

Colombia

14

Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

9) 6908.90.00 – LAS DEMAS

2003

2004

2005

En miles de Dólares

% total

2006

Orígen

% cambio 20052006

Enero-Sept. En miles de Dólares

Todos los Origenes

$1,111,037

$1,281,427

$1,409,387

100%

$1,080,591

$1,181,736

9.4%

Italy

$532,803.7

$587,641.3

$601,391.6

42.7%

$469,209.3

$491,182.2

4.7%

Spain

$180,932.5

$190,720.9

$205,803.5

14.6%

$159,716.1

$167,633.7

5.0%

Mexico

$140,676.7

$159,110.1

$204,480.0

14.5%

$153,843.9

$179,063.3

16.4%

Brazil

$84,507.7

$111,302.4

$141,390.5

10.0%

$105,302.9

$111,108.7

5.5%

China

$17,389.2

$33,547.6

$67,949.8

4.8%

$50,436.5

$86,794.9

72.1%

Turkey

$35,455.9

$40,629.9

$51,370.6

3.6%

$37,108.2

$36,282.8

-2.2%

Indonesia

$28,589.9

$35,998.2

$28,378.8

2.0%

$21,279.8

$23,928.8

12.4%

Thailand

$21,334.7

$25,594.8

$28,087.0

2.0%

$21,092.2

$18,909.8

-10.3%

Argentina

$10,517.4

$12,099.1

$14,108.1

1.0%

$10,653.2

$12,472.8

17.1%

Colombia

$10,535.3

$15,546.2

$12,321.1

0.9%

$9,541.6

$13,502.1

41.5%

Japan

$8,101.7

$9,320.4

$10,192.8

0.7%

$8,373.2

$6,676.9

-20.3%

Germany

$4,422.2

$6,333.9

$5,250.8

0.4%

$3,950.0

$4,938.5

25.0%

Peru

$2,686.1

$4,151.9

$4,676.2

0.3%

$3,504.3

$4,225.1

20.6%

Portugal

$3,759.1

$4,170.7

$4,609.4

0.3%

$3,442.3

$4,167.9

21.1%

Malaysia

$4,059.6

$2,660.7

$3,445.9

0.2%

$2,732.3

$2,832.3

3.7%

15

Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

10) 7016.10.00 – CUBOS DE VIDRIO PARA MOSAICOS O PARA PROPOSITOS DECORATIVOS 2003

2004

2005

Orígen

% del total

En miles de Dólares Todos los Origenes

2006 Enero-Sept.

% cambio YTD2005YTD2006

En miles de Dólares

$22,485.2 $33,898.9 $45,330.6 100.0% $32,417.5 $43,835.1

35.2%

Italy

$9,983.5 $15,871.9 $17,410.8

38.4% $13,754.8 $13,023.6

-5.3%

China

$5,857.2

$9,303.6 $15,845.9

35.0% $10,190.6 $16,259.2

59.6%

Mexico

$1,717.5

$2,413.2

$2,630.7

5.8%

$1,627.5

$6,686.7

310.9%

Canada

$335.6

$507.8

$2,536.8

5.6%

$1,852.1

$2,666.9

44.0%

Austria

$1,068.0

$1,669.9

$1,251.2

2.8%

$933.3

$799.7

-14.3%

Turkey

$89.6

$193.0

$1,222.6

2.7%

$956.4

$256.0

-73.2%

India

$82.9

$23.5

$981.6

2.2%

$558.9

$1,239.7

121.8%

Spain

$578.8

$1,074.9

$952.5

2.1%

$729.2

$1,055.3

44.7%

France

$821.5

$613.7

$587.8

1.3%

$458.5

$360.9

-21.3%

Taiwan

$243.8

$260.1

$307.2

0.7%

$195.6

$221.6

13.3%

Argentina

$177.1

$151.2

$291.1

0.6%

$193.0

$335.3

73.7%

United Kingdom

$182.6

$278.8

$256.6

0.6%

$253.9

$125.1

-50.7%

16

Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

11) 7016.90.10 ADOQUINES, LADRILLOS, PLACAS, TEJAS Y DEMAS ARTICULOS DE VIDRIO PRENSADO O MOLDEADO, INCLUSO ARMADA PARA LA CONSTRUCCION 2003

2004

2005

Orígen

% del total

En miles de Dólares Todos los Origenes China

$17,878.1 $22,084.5 $20,847.3

2006 Enero-Sept.

% cambio YTD2005YTD2006

En miles de Dólares

100.0% $14,828.1

$17,511.7

18.1%

$1,917.4

$2,768.6

$3,408.9

16.4%

$2,118.5

$4,238.4

100.1%

$970.5

$1,267.2

$3,121.9

15.0%

$2,596.3

$2,014.7

-22.4%

Italy

$1,306.4

$1,957.6

$3,082.6

14.8%

$2,205.0

$2,650.8

20.2%

Canada

$4,490.8

$6,095.8

$2,995.9

14.4%

$2,318.9

$2,294.9

-1.0%

Indonesia

$1,981.1

$2,859.2

$2,537.2

12.2%

$2,011.9

$1,872.7

-6.9%

Germany

$4,929.9

$4,041.2

$1,468.0

7.0%

$1,264.2

$973.7

-23.0%

$51.7

$65.1

$970.1

4.7%

$177.0

$155.2

-12.3%

Argentina

$355.2

$621.1

$879.9

4.2%

$613.5

$392.4

-36.0%

Mexico

$332.0

$482.1

$714.0

3.4%

$459.3

$764.5

66.4%

South Africa

$191.2

$586.2

$540.4

2.6%

$388.2

$252.6

-34.9%

Austria

$617.9

$375.8

$411.9

2.0%

$162.1

$523.5

222.9%

Checoslov.

Spain

Fuente: http://dataweb.usitc.gov

2.2 Tendencias del mercado La oficina de censos en los Estados Unidos es la entidad que maneja estadísticas económicas por mercado. En el caso de mosaicos, baldosas y revestimientos, no se provee información detallada; sin embargo, tal oficina posee información estadística sobre la industria de la construcción en los Estados Unidos. Según el último censo de la industria en Septiembre del 2006, las órdenes de productos manufacturados para la contrucción aumentaron un 2.1% en el mes de Septiembre del 2006, lo que las ventas en la industria alcanzó, para tal mes, $411.2 billones de Dólares. El inventario mayorista también aumentó, teniendo en Septiembre un valor de $479.4 billones. Las nuevas órdenes para manufacturas del sector Durables se incrementó en un 8.3% comparado con el mes de Agosto, por lo que su valor llega a $228.1 billones de dólares. Los productos terminados a Septiembre se incrementaron en un 0.5% para bienes durables y en un 0.9% para bienes no durables. Fuente: http://www.census.gov/m3

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Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

El siguiente cuadro muestra, en millones de dólares, los valores de la industria, en los Estados Unidos, de mosaicos de cerámica para pisos y paredes. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1998-1999 1999-2000 2000-2001 Datos de la Industria Ventas 851 809 973 989 1051 20.3% 1.6% 6.3% Empleo total (en miles) 8.8 8.3 8.7 9.2 8.4 4.8% 5.7% -8.7% Gastos de Capital 58.8 41.8 58.8 86.0 53.4 40.7% 46.3% -37.9% Datos del Producto Ventas 805 763 912 913 947 19.5% 0.1% 3.7% Datos del comercio Exportaciones 28.9 26.6 23.9 25.9 26.5 27.9 -10.2% 8.4% 2.3% Importaciones 716 860 1019 1118 1112 1290 18.5% 9.7% -0.5% Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA).

De acuerdo a la cantidad de materiales para la construcción importados en el mercado de los Estados Unidos, se considera que los de orígen Argentinos podrán obtener un nicho en este mercado, siempre y cuando puedan competir, a todo nivel: calidad, colores, cantidades, precio, etc. A nivel macro-económico, la economía de los EE.UU. se ha mantenido relativamente estable durante los ’90, con picos visiblemente decrecientes a principios del 2000, pero con repunte en el crecimiento del PBI. El crecimiento económico en el 2004 ha sido de 4,4%, el mayor crecimiento desde 1999 (Fuente: www.cnn.com). Los índices de desempleo del país también demuestran un descenso parejo desde 2002. Luego de la crisis nacional e internacional de comienzos de este siglo, la mayoría de los analistas confían en que el desarrollo económico de los Estados Unidos se estabilizará y se cree que la tendencia del consumo interno continuará en alza. PRECIOS Tipo de revestimiento Baldosas de Piedra Mosaico p/pared

de

Precio minorista

Cantidad

U$S 5 – U$S 48

Por pie cuadrado (33x33cm)

vidrio U$S 10.75 – U$S 35,50

Por pie cuadrado (33x33cm)

Mosaico de ceramica U$S 3.75 – U$S 35,50 p/pared

Por pie cuadrado (33x33cm)

Baldoza de cerámica U$S 3.75 – U$S 9,90 p/pared

Por pie cuadrado (33x33cm)

Fuente: http://www.floorsandsurfaces.com

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Chicago,

2.3 Producción local y principales competidores La producción de mosaicos y baldosas en los EE.UU. al igual que en otros sectores de la industria de la construcción, se caracteriza por la presencia de un grupo de fuertes empresas líderes que aún especializándose en una línea de productos, también usan su imagen de marca para producir productos y artículos de otros sectores. Sin embargo, existe tanta variedad en este sector que la competencia es feroz ya que hay mucha oferta de productos de todo tipo. A continuación se listan algunas empresas de la industria, (la mayoría fueron seleccionadas por pertenecer a la jurisdiccion de este Consulado) por sector: 1) Superficies de piedra y/o ladrillo (incluye mármol, travertine, piedras, etc.) CHICAGO ANTIQUE BRICK, INC. 2201 S. Halsted Street Chicago, IL 60608 Phone : (312) 666-3257, (800) 828-1208 Fax : (312) 666-3290 www.chicagoantiquebrick.com Email : [email protected]

COLD SPRING GRANITE 202 S. 3rd Avenue Cold Spring, MN 56320 Phone : (800) 328-7038 Fax : (320) 685-8490 www.coldspringgranite.com [email protected]

DAKOTA GRANITE CO. P.O. Box 1351 Milbank, SD 57252 Phone : (800) 843-3333 Fax : (800) 338-5346 www.dakotagranite.com [email protected]

DAL-TILE CORP. 7834 C.F. Hawn Frwy Dallas, TX 75217 Phone : (214) 398-1411 Fax : (214) 309-4457 www.daltileproducts.com

ITALIAN MARBLE & GRANITE CO. 7950 N. Lilley Rd., Suite B 102 Canton, MI Phone : (734) 455-1402 Fax : (734) 455-1403 www.italianmarbleandgranite.com

M.S. INTERNATIONAL 2095 North Batavia St. Orange, CA 92865 Phone : (714) 490-0060 Fax : (714) 490-0049

TERRAZZO & MARBLE SUPPLY 77 S. Wheeling Road Wheeling, IL 60090 Phone : (847) 353-8000 Fax : (847) 353-8001 www.tmsupply.com [email protected]

THE SELECT STONE CO. 2424 Pan Am Boulevard Elk Grove Village, IL 60007 Phone : (847) 350-0800 Fax : (847) 350-2977

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Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

2) Superficies de cerámica y/o porcelana Existen mas productores de superficies de cerámica en el mundo que de todas las demás categorías de superficies combinadas. Casi el 70% de la superficie para piso y pared de cerámica que se vende en los Estados Unidos es importada. El líder en esta industria es Italia, seguida por España, Méjico, Portugal, China, y Brasil. IRONROCK dba Metropolitan Ceramics P.O. Box 9240 Canton, Ohio 44711, e:mail [email protected] Phone : (800) 325-3945 www.metroceramics.com [email protected] LONDON TILE CO. 65 Walunt Street New London, OH 44851 Phone : (419) 929-1551, (888) 757-1551 Fax : (419) 929-1552 www.londontile.com [email protected]

GRANITI FIANDRE 1159 Bryn Mawr Itasa, IL 60143 Phone : (630) 285-1110, (888) 903-4263 Fax : (630) 285-1109 www.granitifiandre.com [email protected] LAUFEN USA 42EE Mt. Pleasant St., N.W. Suite 100 North Canton, OH 44720 Phone : (330) 649-5000, (800) 321-0684 Fax : (330) 649-5055 www.laufenusa.com [email protected] PORTOBELLO AMERICA 1205 N. Miller Anaheim, CA 92806 Phone : (716) 535-3311 Fax : (716) 535-3322 www.portobelloamerica.com SUMMITVILLE TILE PO Box 73, Rte 644 Summitville, OH 43962 Phone : (330) 223-1511 Fax : (330) 223-1414

SENECA TILE COMPANY 7100 S. County Road 23 Attica, OH 44807 Phone : (419) 426-3561 Fax : (419) 426-1735 UNITED STATES CERAMIC TILE 4244 Mount Pleasant St. N. Canton, OH 44720 Phone : (330) 649-5000, (800) 321-0684 Fax : (330) 649-5055 www.usctco.com Email : [email protected]

Fuente: *www.hoovers.com

Para mas información sobre la producción local de mosaicos y baldosas, la página de internet http://www.thetiledoctor.com/tile_manufac.cfm muestra como es el proceso de manufactura de distintos tipos de mosaicos y hay también fotos de empresas en los Estados Unidos. 2.4 - Prácticas de promoción más usuales En un mercado tan competitivo como el de los EE.UU. una agresiva política de promoción es fundamental para colocar y mantener la presencia de cualquier producto en el mercado. En toda estrategia de marketing, la promoción del producto a nivel de consumidores, es la más agresiva y generalmente es costeada por los productores. Los distribuidores, grandes tiendas y comercios minoristas, no se interesan por promocionar ningún producto en particular sino que basan sus promociones casi exclusivamente en rebajas de precios (“sales”). Un medio muy utilizado de incentivo al consumo son los anuncios en los diarios, folletería gratuita que se entrega en los hogares, y “direct marketing”, que es la promoción por correo dirigida y personalizada al consumidor. Todo marketing escrito debe estar en inglés, y se recomienda realizar un análisis demográfico para que el material resulte eficiente.

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En la promoción del producto a los distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la estrategia más usada es por medio de vistosos catálogos con abundante información técnica que, en muchos casos, constituyen verdaderos manuales del producto en cuestión. Estos generalmente se entregan sobre pedido y sólo a nivel profesional. Otra manera de promocionar un producto es el contacto frecuente y personal con los jefes de compra de los distribuidores/minoristas/mayoristas. Recordar traducir todo el material y acatar normás de realización y presentación para una mayor aceptación. Otra muy importante actividad de relaciones públicas, promoción de ventas en los EE.UU., es la presencia del fabricante en las principales ferias y exposiciónes sectoriales, así como también la asistencia a cualquier otro evento que convoque a productores, técnicos, y demás operadores del sector de que se trate.

2.5 Publicaciones especializadas y medios de difusión En cuanto a medios de difusión en los Estados Unidos, la siguiente lista detalla los principales medios y sus características: Publicidad escrita: A excepción del periódico "USA Today" y en menor medida el "Wall Street Journal" que tienen cierto alcance nacional, la preferencia del consumidor americano es por los periódicos locales, en particular aquellos editados en las grandes ciudades más cercanas a su residencia. (Ejemplo: Chicago Tribune, New York Times, Miami Herald, etc.). Es habitual observar en los EE.UU. que estos periódicos tienen un alto porcentaje de espacio en sus páginas ocupados por avisos publicitarios, en particular las ediciones dominicales que, en muchos casos, dedican secciones especiales a publicidad. Televisión: También este medio es de característica localista aunque existen importantes cadenas de alcance nacional particularmente orientadas. Estas transmiten programación de interés nacional, aunque a la hora de las noticias o la publicidad, vuelven a ser de carácter local (provincial), como ABC, CBS, NBS y Fox entre otras. Asimismo, los canales dedicados al deporte son también de alcance nacional aún cuando la publicidad puede ser regional y localista. La televisión en cable en EE.UU. ofrece alrededor de 100 canales, y muchos enfocados a culturas como la Latina, la Polaca, la Asiática, etc. Cabe aclarar que en todos estos canales se pueden comprar espacios publicitarios, ya que la televisión por cable no es libre de publicidad. Radio: Algunas cadenas de radio efectúan transmisiones que se retransmiten a nivel nacional, aunque en su mayoría las estaciones de radio más escuchadas son las locales. En la radiofonía americana existe gran desarrollo de estaciones radiales que transmiten para las comunidades extranjeras, o grupos étnicos, que residen en los EE.UU. y lo hacen en sus propios idiomás: radios en español, polaco, ruso, coreaño, chino, etc. Catálogos: Los catálogos de productos son muy frecuentes en EE.UU. Muchas empresas venden por catálogo como adición a su “local”, y otras empresas y distribuidoras lo utilizan como único medio de venta, es decir que no poseen tienda física y sus productos se venden "solamente" por catálogo. Las grandes cadenas de tiendas como: Sears, Macy’s, Nordstrom, Bloomingdales, Newmann Marcus, Carson Pirie & Scott, etc. utilizan catálogos promocionales, que se distribuyen gratuitamente y que permiten ordenar y comprar por teléfono o internet. Las entregas se efectúan por correo normal o por los "courrier" privados como UPS, Federal Express y DHL . 1. Listado de revistas de la industria de la construcción, de los mosaicos y de los revestimientos en los Estados Unidos: •

Architectural Review - www.arplus.com/

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Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

•

Environmental Design & Construction – www.edcmag.com/

•

Journal of Light Construction - www.jlconline.com/

•

Fabulous Floors - http://www.fabulousfloorsmagazine.com/

•

Home Builder Magazine – www.builderonline.com/

•

Homebuilding and Renovating Magazine - www.homebuilding.co.uk/

•

Interior Design - www.interiordesign.net/ -

•

Mix Future Interiors – http://www.sassmags.com/productDetails.aspx?ProductID=4

•

Floor covering weekly (http://www.floorcoveringweekly.com/)

•

Floor Focus Magazine - 28 Old Stone Hill Road, - Pound Ridge, NY 10576. 914-7640556 - 914-764-0560 (Fax)

•

Floor Radio - 192 Williams Way SW - Calhoun, GA 30701 Tel: 706-625-3528 Email: [email protected]

Existen también publicaciones solo por internet, no en papel: • http://www.floorcoveringnews.net/ • http://www.floordaily.net/ Fuente: www.amazon.com 2-Listado de Asociaciones y Cámaras de la industria de materiales de revestimientos y mosaicos en los Estados Unidos y otras Asociaciones relacionadas con la construcción:

• • • • • •

The American Ceramics Society http://www.ceramics.org/resources.asp The American Society of Interior Designers: http://www.asid.org/ International Interior Design Association www.iida.com Manufactured Housing Institute: http://www.manufacturedhousing.org National Council for Interior Design www.ncidq.org Floor Covering Business-to-Business (B2B) Association.

• • • • • • •

http://www.floorcoveringsoft.com/flooring_b2b/ World Floor Covering Association (WFCA) http://www.wfca.org/ Spanish Ceramic Tile Manufacturers’ Association (ASCER) American Institute of Architecture - www.aia.org International furnishings and design association http://www.ifda.com/ The Floor Installation Association of North America (FIANA) http://www.fiana.org/ National Association of Home Builders - http://www.nahb.org/ Sustainable Building Industry Council http://www.sbicouncil.org/

Fuente: Búsqueda por Internet

Otros recursos varios de la Industria en los Estados Unidos:

• www.bhglive.com/homeimp • • •

•

Enciclopedia para la mejora de la casa. www.bobvila.com Información sobre renovación y diseño de la casa. www.build.com Directorio de productos e información sobre mejoras, reparaciones y diseño de la casa. www.homedoctor.net/main.html. Recursos para la seguridad y reparaciones de la casa.

www.sparkseng.com

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Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

• • • • •

Chicago,

www.homefurnish.com ideas para decoracion de interiores y planos de hogares. www.homeideas.com informacion de manufactureros www.decorating-your-home.com decoracion www.homedesignstore.com Diseno en Tres dimensiones www.living.com Diseno de interiores

Fuente: Búsqueda por Internet

C) COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION 3.1 Estructura de comercialización El comercio de baldosas y mosaicos en los EE.UU no se diferencia mucho de lo que ocurre con otros productos del sector de la construcción, es decir, que una vez acabada la fabricación del producto, éste se envía a los grandes depósitos de almacenamiento y distribución, (o se vende directamente al sector de las grandes tiendas o cadenas de supermercados) y luego pasa al canal del comercio minorista para llegar finalmente al consumidor. Principales cadenas de almacenes (mayoristas y minoristas) de construcción en los Estados Unidos:

Nombre

Direccion

Ventas en 2006 En millones de dolares $81,511.0 millones de Dólares

Home Depot

2455 Paces Ferry Rd. NW Atlanta, GA 30339-4024 (Map) Phone: 770-433-8211 Fax: 770-384-2356 Toll Free: 800-430-3376 http://www.homedepot.com

Lowe’s

1000 Lowe's Blvd. Mooresville, NC 28117 (Map) Phone: 704-758-1000 Fax: 336-658-4766 Toll Free: 800-445-6937 http://www.lowes.com

$43,243.0

Menard

4777 Menard Dr. Eau Claire, WI 54703-9604 (Map) Phone: 715-876-5911 Fax: 715-876-2868 http://www.menards.com

$6,500.0 para el 2005

True Value

8600 W. Bryn Mawr Ave. $2,043.0 en 2005 Chicago, IL 60631-3505 (Map) Phone: 773-695-5000 Fax: 773-695-6516 http://www.truevaluecompany.com

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CCA Global Partners

4301 Earth City Expwy. Earth City, MO 63045 314-506-0000 Fax: 314-291-6674

Chicago,

Ganacia en 2005: $9393 millones de Dólares

Stock Building Supply 4403 Bland Rd. Inc Raleigh, NC 27609 919-431-1000 Fax: 919-850-8280

Ganacia en 2005: $3953 millones de Dólares

Ace Hardware Corporation

Ganacia en 2005: $3466 millones de Dólares

Do it Best Corp.

2200 Kensington Ct. Oak Brook, IL 60523-2100 630-990-6600 fax: 630-990-6838 6502 Nelson Rd. Fort Wayne, IN 46803 260-748-5300 260-748-5620 (Fax)

N?A es una cooperativa

Fuente: Hoovers.com y busqueda por Internet, Noviembre 2006

Existen otros canales de comercialización, como los Canales minoristas especializados, que son locales de venta especializados en una línea de productos que realizan su venta al público. A diferencia de las grandes tiendas donde es mas difícil ubicar o conseguir un vendedor especialista en revestimientos, técnicas, materiales, etc., estos locales minoristas ofrecen un servicio de atención personal al cliente, asesorándolo sobre la mejor forma de efectuar la compra. Generalmente, este tipo de locales especializados operan también el negocio de la instalación, ciudado, reemplazo del revestimiento elegido. A modo de ejemplo, éstos son algunos locales que solo se especializan en revestimiento de piedra: Company Name Bolick Distributors, Inc.

City, St

Phone

Website

Baton Rouge, LA (225) 927-8016 http://www.bolick-distributors.com

Damar Natural Stone Imports, Northbrook, IL Inc.

(847) 272-6666 http://www.damarstone.com

Genesee Ceramic Tile Dist. Inc.

Burton, MI

(810) 743-2000 http://www.geneseeceramictile.com

Master Tile

Houston, TX

(713) 300-3600 http://www.mastertile.net

Stonelocator.com

Falls Church, VA (703) 573-3044 http://www.stonelocator.com

Otro canal, es la venta por Internet por medio de un Local Online. Lo que significa un nuevo canal de ingreso de productos importados a la sociedad Americana. Para un listado completo de locales Online y de tiendas especializadas, referirse a la siguientes paginas de Internet: •

http://www.tile-assn.com/guide/

•

http://www.interiormall.com/decoratelinks.html 24

Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

Fuente: busqueda por Internet.

3.2 Modalidades de pago y facilidades financieras En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad llamada de "cuenta abierta" (open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del vendedor, generalmente en su banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturas pendientes en plazos determinados de común acuerdo (10, 15 o 30 días de recibida la factura) o en las fechas prefijadas de acuerdo con la política de pagos del comprador (cada viernes, cada 15 días o a final de cada mes, etc.) En la práctica es siempre el vendedor el que financia la transacción para el comprador y el que confía en la capacidad y "buena voluntad" de este, para saldar sus cuentas en los plazos fijados. Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones internacionales, el instrumento de pago más corriente sigue siendo el de la carta de crédito (Letter of Credit - L/C) en todas sus formas: pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos, revolving, etc. Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero el método más común es el de la cobranza documentaria (colecctions). Mayores detalles sobre los métodos usuales de pago en las importaciones americanas pueden encontrarse en las Guía de Negocios de los Estados Unidos, elaborado y publicado por la Embajada de la República Argentina en Washington, D.C, la cual es actualizada todos los años. La misma esta disponible en la página de Internet http://www.argentinatradenet.gov.ar, Información relacionada puede también encontrarse en la página de la Fundación Exportar www.exportar.org.ar, o la Fundación Invertir http://www.invertir.com/. Muchos bancos estadounidenses ofrecen líneas de crédito a los vendedores que mantienen cuentas abiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de cantidades suficientes para cubrir las necesidades de caja (cash flow) de las empresas. El límite de estas líneas de crédito para "capital de trabajo" gira en torno al 50 % del valor promedio de facturación que mueve la cuenta abierta, o también al 70 % del valor de los inventarios "stocks" de mercadería producida. El interés cobrado por los Bancos en los EE.UU. para estas líneas de crédito para capital de trabajo es usualmente un (1) punto arriba de las tasas de referencia bancaria (que es la Libor en muchos casos). La tasa de interés bancario para este tipo de créditos es de alrededor de 6 % anual. Los créditos para inversión, tales como compra de galpones o edificios, equipos y otros bienes de capital, se denomina créditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden el 70 % del valor real del bien adquirido. Las empresas extranjeras pueden tener acceso a esta líneas crediticias en los EE.UU. a través de una empresa legalmente instalada en el territorio de este país. La constitución de una "subsidiaria" en los EE.UU. es una alternativa muy interesante para las empresas exportadoras Argentinas que quieran participar activamente en este mercado. La figura jurídica más simple es la de una corporación o incorporación o sociedad registrada. La siguiente es una lista no exhaustiva de Consultoras en la Argentina que pueden asesorarlo en procesos como los expuestos más arriba. Nombre Cadec SA

Dirección Av. Corrientes 1111 8 piso C1043 AAD Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4311-5641

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Estudio Bonnaño SRL Transportes Universales SA Ancal SA NICART SA

Chicago,

Tacuari 471 4 piso C1071AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4331-3436 estudio@bonnaño.com.ar Av. Belgraño 615 9 piso C1092 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4343-3100 [email protected] Avda. Paseo Colon 221 3 piso C1063ACC Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4331-7678 [email protected] Alicia M. De Justo 1050 Piso 1 Oficina 130 (1017) Puerto Madero – Buenos Aires Argentina 4345-6455/6549/6829 [email protected]

3.3 Costos generales: transporte y tarifas de fletes Existen muchos gastos a tener en cuenta en el proceso de la exportación a los Estados Unidos: •

En primer lugar, cualquier productor que quiera exportar por primera vez, deberá inscribirse ante la Dirección General de Aduanas. Si bien existe la modalidad de exportar sin tal inscripción, es conveniente por temás impositivos propios de la Argentina.

•

En segundo lugar, es conveniente ponerse en contacto con un Despachante de aduana, cuyo costo varía muchísimo según los trámites a realizar, para así no cometer ningún error ni saltearse ningún paso ni documentación antes de exportar la mercadería.

•

El exportador luego elige o decide qué clase de transporte utilizará para exportar sus productos. Transporte aéreo: Por lo general los costos varían no solo por compañía, sino también por la periodicidad de uso del transporte por parte del cliente, como así también según el tamaño del lote a ser exportado.

Para lotes de peso inferior a los 500 Kg., los costos de transporte aéreo pueden resultar elevados, pero por encima de ese peso, resultan razonables, siempre que el mismo no supere el mínimo necesario para enviar la carga por vía marítima, en donde los costos se reducen considerablemente. La regla general para carga aérea, es que el bulto no debe superar las 10.000 libras (5.000 Kg circa), o que su tamaño no sea superior a 125 x 88 x 63 pulgadas - 317 cm x 223cm x 160 cm. Según nos ha informado el personal de carga aérea de United Airlines, cuando un cargamento se dirige a los Estados Unidos desde Buenos Aires, el trámite y documentación debe realizarse en la ciudad de orígen, y debe presentarse a las autoridades de la aerolínea siguiendo un procedimiento de empaquetado y etiquetado, junto con copias de la documentación de destino y la factura de IATA aérea llamada waybill. Los costos de envió aéreo proporcionado por United Airlines son los siguientes (a Febrero 2005): -

Lote entre 1 kilo y 49 kilos: $6,84 dólares por kilo

-

Lote entre 49 kilos y 99 kilos: $5,06 dólares por kilo

-

Lote entre 100 kilos y 499 kilos: $3,91 dólares por kilo

-

Lote mayor a 500 kilos: $3,34 dólares por kilo

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Análisis de Mercado para Mosaicos y Revestimientos en Estados Unidos Noviembre 2006

Chicago,

Fuente: United Airlines cargo – Ronnie Queen, Gerente de UA Argentina Cargo. [email protected] •

Transporte Marítimo: Ciertas empresas, como la que nos proporcionó la siguiente información, gestionan no solo el transporte sino también la reserva de la bodega o container, el retiro de la mercadería, la confección de los documentos de embarque, la obtención de certificados, etc.

Estas gestiones, incluyendo carga y envío, se pagan por adelantado y en dólares. Los honorarios de la empresa son alrededor de un 1,5% sobre el valor de la operación, con un mínimo de u$s 200. Los costos de envío proporcionado por NICART S.A., válidos a Septiembre 2006 son los siguientes: Flete marítimo desde el puerto de Buenos Aires hasta un puerto de la costa este de los EE.UU. (NY – Norfolk) por container de 20 pies: -

Flete: U$S 2500 - "Bunker": Incluido

-

THC USA U$S 415

-

Chassis: U$S 60

-

AMS Manifest U$S 25

-

Wharfage: U$S 48

-

Alquiler de contenedor: 20 pies U$S 120

-

Toll (peaje) U$S 58

-

Bill of Lading (B/L): U$S 50

-

Gate: U$S 25

-

Recepcion de containers: U$S122 + IVA

-

Tasa a la carga U$S 2 por tonelada + IVA

-

Handling out U$S 25 + IVA

-

PBIP U$S 8

Gastos de Orígen

Gastos de terminal portuaria

Fuente: Mario Lanzi – NICART SA – [email protected] 011-5411-4345-6455/6549 La siguiente es una lista no exhaustiva de empresas de carga aéreas y marítimas que actúan en el tráfico con Argentina (puerto Buenos Aires).

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Chicago,

Nombre Agencia Marítima Nabsa S.A.

Datos de Contacto Avda.Paseo Colon 728- 4º Piso 54-11-4342-3418 Ciudad Autónoma de Buenos Aires [email protected] http://www.nabsa.com.ar

C.T.M. Evergreen S.R.L.

Avda.Cordoba 456-6º Piso Of. F 54-11-4894-1100 Ciudad Autónoma de Buenos Aires [email protected] http://www.ctmargentina.com.ar/

Cosco Argentina Marítima S.A.

Avda. Paseo Colon 221-Piso 1º 54-11-4343-0607 Ciudad Autónoma de Buenos Aires http://www.coscoarg.com.ar/ Avda.Cmte.Luis Piedrabuena 366054-11-4630-0300 Ciudad Autónoma de Buenos Aires http://www.fedex.com.ar/ Dr.Bernardo De Irigoyen 308-4º Piso 54-11-4334-3023 al 3027 Ciudad Autónoma de Buenos Aires [email protected] Hipólito Bouchard 547 54-11-4130-3000 http://www.aerolíneas.com.ar Perú 590 Piso 3 Oficina B C1068AAB – Ciudad Autónoma de Bs.As. 5411-4342-7888 www.flyingcargo.com.ar [email protected] Av. L.N.Alem 584 piso 2 C1001AAN – Ciudad Autónoma de Bs.As. 5411-5217-6000 [email protected] San Martín 483- Piso 5 C1004AAI – Ciudad Autónoma de Bs.As. 5411-4328-3111 www.multimar.com [email protected] 25 de Mayo 277 Piso8 C1002ABE – Ciudad Autónoma de Bs.As. 5411-4331-1482 www.lykeslines.com [email protected] http://www.argentinechamber.com/

Federal Express Corporation

Aéreo Expreso Internacional S.A.

Aerolíneas Argentinas S.A.

Flying Cargo Service

Multilogistica

Agencia Marítima Multimar SA

Agencia Marítima Robinson – Lykes Lines

Cámara de Comercio ArgentinoAmericana del Medio-Oeste

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3.4 La aduana en los Estados Unidos La entrada de mercadería a los Estados Unidos requiere de la documentación necesaria para su liberación y la tramitación de documentación que contienen información estadística y arancelaria. Una vez arribada la mercadería a un puerto de los Estados Unidos, la documentación debe presentarse dentro de los cinco días siguientes (Pedido de Entrada) y el personal de la aduana examina la documentación y puede hasta examinar la carga. Si no se encontraron irregularidades, la carga es liberada. El importador debe entregar toda la información restante y pagar los aranceles necesarios. Estos son, entre otros: -

El pago de procesamiento de la mercadería (Merhcandise Processing Fee – MPF), alrededor del $0,20 % del valor de la factura,

-

El pago de mantenimiento de puerto, alrededor de $0,125 del valor de la factura,

-

Otros honorarios dependiendo del producto,

-

El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, el Terminal Usage, los cuales dependen del peso de la mercadería,

-

Seguro sobre los productos, si los hubiese.

En cuanto a la documentación, se requiere: -

Factura original,

-

Conocimiento de embarque o guía aérea,

-

La aduana no requiere Certificados de Orígen pero ayudan a acelerar el proceso.

-

Los Certificados Sanitarios varían según el producto y su nomenclatura. Debido a que el aceite es un un alimento, el mismo esta regido por la Administración de Drogas y Alimentos Federal (U.S. Food and Drug Administration – www.FDA.Gov).

Para que productos alimenticios ingresen en los Estados Unidos, la importación debe estar en conformidad con la reglamentación del FDA (calidad, estándares, etiquetado, etc.), tener el formulario FD701 completo, y conformar las cuotas establecidas por el FDA. Para mayor información, referirse a las leyes de impuestos y aduana de los Estados Unidos en web sites tales como: Import, Duty, Tax and License Resources: http://www.itintl.com/ Import/Export Help: www.importexporthelp.com General Resources/Custom Law: http://www.cargolaw.com/d2.customs.html Aduana de los Estados Unidos, regulaciones legales yotros documentos: http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/legal/directives/ En cuanto a normas de calidad, cada representante de aduana conoce por producto las características necesarias para la entrada de tal producto al mercado de destino. Otras normás y estándares a tener en cuenta: -

Unidades de medida: Para operar comercialmente en este mercado se debe estar familiarizado con las medidas inglesas como: pulgadas, pies yardas, etc., para las distancias; con onzas, libras o galones para referirse a las unidades de medida de peso; o de grados "Fahrenheit" para temperatura.

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-

Marca de Fabricación: Existe en los EE.UU. un respeto y una vigilancia muy estricta en cuanto al uso de las "marcas de fábricas.” Aquellas marcas copiadas o que simulen alguna marca registrada por otro fabricante son severamente penalizadas. Siempre es recomendable iniciar las gestiones de "registro" de la marca propia, antes de promocionar o publicitar los productos en el mercado.

-

Garantía de devolución: El servicio de "garantía" que se ofrece al consumidor final de un producto comprado en cualquier local minorista, es muy alto y efectivo. Por lo general en los EE.UU. no se le cuestiona mucho al consumidor sus reclamos o devoluciones por fallas o defectos de material y casi siempre se reemplaza el producto o se reintegra el dinero cuando existe una queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas también exigen del fabricante proveedor esta "garantía de reposición" de bienes, productos o materiales defectuosos.

-

Seguro contra responsabilidad "Liability insurance": Asimismo, en caso de que el producto adquirido provoque algún accidente o perjuicio material al consumidor, es muy frecuente que este denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumás de dinero en compensación. Los vendedores a su vez repasan esta responsabilidad, usualmente denominada en inglés "liability" al fabricante o importador. Siempre es conveniente tomar un seguro contra toda responsabilidad "Liability insurance", especialmente cuando se trata de productos que comporten algún riesgo, aunque sea mínimo, de provocar accidentes con su uso.

3.5 Listado de principales importadores y distribuidores A continuación se listan algunos de los exportadores en los Estados Unidos que importan mosaicos y cerámicos para revestimientos. Cabe aclarar que estos importadores no necesariamente importan de Argentina.. Posición Tarifaria/Descripción 6902.90 Mosaicos, bloques y/o baldosas

Nombre

Dirección

OSSOLA INDUSTRIALS, INC

VESUVIUS CRUCIBLE CO

CHRISTY REFRACTORIES CO

REFRATECHNIK NORTH AMERICA

30

1740 W 7th St Granite City, IL 62040-0186 Tel: 618-451-7350 Email: [email protected] www.ossolaindustrials.com Contacto: Dan Ossola, Presidente 1404 Newton Dr Champaign, IL 61822-2106 Tel: 217-351-5000 www.vesuvius.com Contacto: Jean Pierre Malherbe 4641 McRee Ave Saint Louis, MO 63110-0227 Tel: 314-773-7500 Email: [email protected] www.christyco.com Contacto: Victor J Wendt 751 Castle Pines Dr Ballwin, MO 63021-1445

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Chicago,

Tel: 636-527-2064 EUCLID CHEMICAL CO

6907.90 Mosaicos y/o baldosas sin terminación superficial

CENTURY SUPPLY CO

CERAMICHE ITALIANE, INC IMPO GLAZTILE, INC

INTL CERAMICS LTD INC MID AMERICA TILE INC MOSAICOS JALISCO INC MRD ASSOCIATES, INC CERAMIC TILE DISTRIBUTORS INC

TRANS CERAMICA, LTD

BOND-SMITH CORP

31

www.refra.com 19218 Redwood Rd Cleveland, OH 44110-0279 Tel: 216-531-9222 Email: [email protected] www.euclidchemical.com Contacto: Cynthia Ciciqoi 747 E Roosevelt Rd Lombard, IL 60148-8479 Tel: 630-889-0800 www.century-tile.com Contacto: Frederick M Schmidt, CEO 661 Frontier Way Bensenville, IL 60106-6380 Tel: 630-521-1050 Contacto: Carlo Olni, Manager 2852 W 167th St Harvey, IL 60426-6561 Tel: 708-333-3355 www.impotile.com Contacto: Ron Fox, Manager 850 N Central Ave Wood Dale, IL 60191-1121 Tel: 630-595-3030 1650 Howard St Elk Grove Village, IL 60007-7221 Tel: 847-439-3110 www.midamericatile.com 1513 N Pulaski Rd Chicago, IL 60651-1193 Tel: 773-276-8388 Contacto: Jesus Banuelos 1420 W Hubbard St Chicago, IL 60622-2634 Tel: 312-226-9433 www.granitemrd.com 5400 Warner Rd Cleveland, OH 44125-5119 Tel: 216-642-1117 http://www.ceramictiledist.com/ http://www.ceramictiledistributors.com/ 1159 W Bryn Mawr Ave Itasca, IL 60143-3150 Tel: 630-285-1110 www.eurowest.com Contacto: Leonardo Pesce, Manager 430 S Waverly Rd Holland, MI Tel: (616) 396-8453 www.tilemart.com

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SSC CORP

TILE CENTERS INC

GENESEE CERAMIC TILE DISTRIBUTORS INC BARGAIN HOUND INC KENNY'S TILE & FLOOR COVERING, INC

MUSSINO DISTRIBUTING OF MISSOURI, INC NANCY'S CARPET CENTRE, INC TILE & STORE CO, THE MIDWEST TILE MARBLE & GRANITE OF MINNESOTA INC

32

Chicago,

11335 Meredith Dr Des Moines, IA 50322-2725 Tel: 515-270-0087 Email: [email protected] www.flooring-gallery.com Contacto: John Mason, CEO 7400 Lindbergh Dr, Ste B Gaithersburg, MD 20879-9540 Tel: 301-258-7878 Email: [email protected] http://www.tilecenter.us/ Contacto: Nezam Modjarrad 1307 N Belsay Rd Burton, MI 48509-9169 Tel: 810-742-4611 www.geneseeceramictile.com Contacto: John Cokley 851 S Kingshighway St Cape Girardeau, MO 63703-3765 Tel; 573-335-3613 Contacto: Mary Jane Eftink 3812 N. Richmond Road - A McHenry, IL 60050 Tel: 816-765-0400 Email: [email protected] http://www.kennysfloors.com/ Contacto: Tony Siebert 3045 S Scenic Ave Ste 100 Springfield, MO Tel: 417-889-8453 http://www.m-mtile.com/ Contacto: Beatrice Mussino 6185 Fire Station Rd Osage Beach, MO 65065-5330 Tel: 573-348-2934 3003 S Slaughter Rd Grain Valley, MO 64029-9945 Tel: 816-436-9797 Contacto: Brian Booth, Manager 4515 S 90th St Omaha, NE 68127-7131 Tel: 402-331-3800 Email: [email protected] www.midwesttile.com Contacto: Robert Creal, Manager

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NEBRASKA TILEWORKS CENTER INC

11005 W Maple Rd Omaha, NE 68164-4260 Tel: 402-493-1567

ARCHITECTURAL CERAMIC PRODUCTS LLC

631 Boardman Canfield Rd Youngstown, OH 44512-2470 Tel: 330-758-0835 Contacto: Larry Powell, VP

BUCKEYE CERAMIC TILE DISTRIBUTORS INC

388 McClurg Rd, Ste 5 Youngstown, OH 44512-2642 Tel: 330-758-5749 Contacto: Mark Bleggi, VP 24000 Sperry Dr Westlake, OH 44145-5152 Tel: 440-899-9900 Email: [email protected] www.designsurfacesdist.com Contacto: James Nieberding, VP W229N2510 Duplainville Rd Waukesha, WI 53186-6100 Tel: 262-549-5999

FAIRVIEW MARBLE & TILE INC

BUTLER TILE SALES INC

ROLLIN B CHILD INC

ARCHITECTURAL BRICK & TILE, INC

6908.90 Todas las demás

Chicago,

TILE WORLD INC

BUSENBARK CARPET INC

Email: [email protected] http://www.butlertile.com/ 1820 Berkshire Ln N Minneapolis, MN 55441-1372 Tel: 763-559-5531 Email: [email protected] www.rbctile.com Contacto: Brian Mark, CEO 7760 E 89th St Indianapolis, IN 46256-6123 Tel: 317-842-2888 Email: [email protected] http://www.archbricktile.com/ Contacto: Brandon Baugh, manager 1700 Howell St Kansas City, MO 64116-6384 Tel: 816-436-8453 http://www.tileworldus.com/ 151 Busenbark Dr Farmington, MO 63640-0923 Tel: 573-431-4100 Email: [email protected] www.busenbarkcarpet.com 12887 Pennridge Dr, Ste 106 Bridgeton, MO 63044

TRENDS IN TILE

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TRI-STATE TILE DISTRIBUTORS, LTD COYLE CARPET ONE LLC

Chicago,

Tel: 314-209-7719 Email: [email protected] http://www.trendsintile.com/ Contacto: Joel Tully, VP 200 American Way Monroe, OH Tel: (513) 539-5200 250 W Beltline Hwy Madison, WI 53713-3260 Tel: 608-257-0291 Fax:608-258-7248 www.coylecarpet.com

7016.10 Cubos de vidrio para mosaicos o para propósitos decorativos

ECO FRIENDLY FLOORING

7016.90 Adoquines, ladrillos placas, tejas y demás artículos de vidrio prensado o moldeado, incluso armada para la construcción

GLASHAUS INC

100 S Baldwin St, Ste 110 Madison, WI 53703-3305 Tel: 608-441-3265 Email: [email protected] http://www.ecofriendlyflooring.com/ 450 E Congress Pkwy, Ste E Crystal Lake, IL 60014-4626 Tel: 815-356-8440 Email: [email protected] www.glashaus.com Contacto:Bjorn Kunz, VP

NIPPON ELECTRIC 650 E Devon Ave, Ste 110 GLASS AMERICA, INC Itasca, IL 60143-3126 Tel: 630-285-8323 Email: [email protected] http://www.negamerica.com/ HOKATAI ENTERPRISES FLORIDA TILE VITRIUM CORPORATION

CARIBBEAN TILE & STONE

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Contacto: Kiyoshi Asai, CEO 701 Mistletoe Road- Ashland OR 97520 Tel: 541-552-0855 [email protected] http://www.hakatai.com/ PO 447, Lakeland- Florida 33802 [email protected] http://www.floridatile.com/ P.O. Box 366 5891 Easton Raod, Suite 1N Plumsteadville, PA 18949 Phone: 215-766-3095 http://www.vitriumtiles.com/ 6715 Bergenline Ave. Guttenberg, NJ 07093 Phone:201-868-2000 Fax: 201-868-2002 E-mail: [email protected] http://www.caribbeantileandstone.com/

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EMENEE

Chicago,

4231 Park Avenue Bronx NY 10457 Email: [email protected] http://www.emenee.com Miami, FL 37 Northeast 15th Street Miami, FL 33132 Phone: 305.371.7460 Fax: 305.371.7459 EMAIL [email protected] http://www.solistone.com/ Park North, Bethany CT 06524 Tel: (1) 203 393-0010 Email: [email protected] http://www.laticrete.com/ http://www.bisazza.it/usa/index.html

SOLISTONE, Inc.

LATICRETE

BISAZZA

Fuentes: 2006 Reference Edition - Directory of US Importers and Exporters – Commonwealth Business Media – INC. Pier Publications - Investigación en la Internet, a Septiembre 2005.

3.6 Ferias y Exposiciones más Importantes A continuación se indican las principales ferias y exposiciones que se realizan en los EE.UU.y en el mundo relativas y/o especializadas en el sector cerámicos, mosaicos, baldosas, etc. La información de lugar y fecha esta actualizada para el 2006/2007. Chequear con anticipación con cada organizador, para confirmar la organización, lugar y fechas en las que las mismas se llevarán a cabo. •

31ST INT'L CONFERENCE & EXPOSITION ON ADVANCED CERAMICS & COMPOSITES Hilton Daytona Beach Resort and Ocean Center, Daytona Beach Jan 21, 2007 - Jan 26, 2007 http://www.ceramics.org/meetings/cocoabeach2007/home.asp

•

COVERINGS – THE ULTIMATE TILE AND STONE EXPERIENCE McCormick Place Complex, Chicago Apr 17, 2007 - Apr 20, 2007 www.coverings.com/ -

•

SURFACE FABRICATION & DESIGN EXPO Orange County Convention Center, Orlando Mar 15, 2007 - Mar 17, 2007 www.sfdexpo.com/ -

•

SURFACES – THE EVENT FOR FLOOR COVERING PROFESSIONALS February 1 - 3 2006 (todavia no se ve en la pagina de internet informacion para el2007) Sands Expo and Convention Center Las Vegas, Navada, USA http://www.surfaces.com/surfaces2006/public/enter.aspx

•

CEVISAMA 06 6-10 FEBRERO 2007

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Chicago,

VALENCIA- ESPANA http://cevisama.feriavalencia.com/ •

CERSAIE BOLOGNA – ITALY September 26 - October 1 2006 Bologna exhibition Centre – Bologna, Italy http://www.cersaie.com/

d) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO 4.1 Recomendaciones para la colocación del producto argentino La colocación y venta de productos terminados, en los Estados Unidos dependerá, en gran medida del conocimiento, comprensión y adaptabilidad que demuestre el empresario o industrial argentino exportador, a las duras condiciones que exige este mercado. En primer lugar, debería encarar su gestión con una definitiva óptica de largo plazo y estar dispuesto a realizar una considerable inversión en dinero, tiempo y esfuerzo, al menos hasta lograr un flujo estable de ventas. Salvo contadas y raras excepciones, difícilmente obtengan un pedido de compra en el primer encuentro o contacto que realice con el potencial comprador americano. Además de las exigencias de "calidad" y "precios razonables", que indefectiblemente exige este mercado, el empresario americano valoriza igualmente (o sino preferencialmente), la capacidad del abastecedor extranjero para cumplir con los siguientes aspectos y requisitos (previsibilidad): a) "seguridad de entrega" (en cantidades y tiempo pactado) b) la "atención", "respeto" y "adaptabilidad" del fabricante a las exigencias del mercado y en particular a la del consumidor final, y C) un alto grado de "compromiso" y "dedicación" del vendedor respecto de su relación comercial con el comprador. Para poder cumplir con la "seguridad de entrega" (delivery "just in time"), el exportador argentino debe estar altamente familiarizado con toda la ingeniería de transporte que requiere la entrega de su producto en el depósito del comprador; incluso para los tramos terrestres internos cuando el cliente esté alejado de un puerto de ultramar. Es decir, que el comprador americano siempre "espera" del exportador o empresa que lo abastece, un cierto servicio y esfuerzo adicional que el solo colocar el producto en el puerto de embarque, aún cuando la operación comercial se haya concretado mediante un pago anticipado (carta de crédito irrevocable) y en claras condiciones f.o.b. La "adaptabilidad" y "atención" que presta el fabricante a las exigencias del mercado y del consumidor, implican que el exportador argentino deberá estar atento y dispuesto a adaptar su producto a los usos, tipos y costumbres del consumidor en los EE.UU. Solo grandes empresas con altísimo capital de giro y mediante un agresivo y costoso programa de marketing, logran imponer "sus" condiciones en el mercado consumidor. Los demás fabricantes, deben seguir lo que el mercado, la competencia o el consumidor exige. Esto implica para el exportador estar permanentemente informado de lo que está ocurriendo en el mercado para su producto específico, preferentemente utilizando vías de información adicionales a las suministradas por su propio cliente.

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El compromiso y dedicación del vendedor para con su cliente implican contactos telefónicos regulares, visitas periódicas, correspondencia fluída (de preferencia en inglés) y presencia en los principales eventos del sector como seminarios, ferias y exposiciones. 4.2 Posibilidades de exportación del producto - Conclusiones La tendencia general de mercado y consumo de mosaicos y cerámicos es muy favorable en los Estados Unidos, especialmente por la cantidad de productos que ofrece este mercado, precios, calidades, gustos, tamaños, etc. Aunque se ha demostrado que las importaciones se mantienen constantes, cabe recordar que en algunos de los rubros de esta industria, los Estados Unidos se abastece en un 80% de productos importados. Esto estima que en función del período de estabilidad en la economía de los Estados Unidos, subsisten en este amplio mercado excelentes posibilidades a mediano plazo, para concretar buenos negocios. Por ello, se concluye que existen posibilidades para la colocación de productos argentinos en este sector. Sin embargo, el aprovechamiento de tal situación dependerá en gran medida de la planificación estratégica adoptada por el exportador argentino y en la competitividad propia del producto a colocar. Cada producto tiene cualidades diferentes que lo hacen único, y tales deben explotarse para así mejorar la ventaja competitiva del producto en el mercado. Tener en cuenta entonces, que los productos argentinos; •

Pueden venderse utilizando la importancia de la cultura Argentina, mostrar la diferenciacion en colores, temas, materiales, etc.

•

Se deben realizar muestras y enviar a contactos en los Estados Unidos, y recordar realizar un seguimiento con los potenciales clientes.

•

La Argentina cuenta con la tecnología, los procesos productivos, los recursos humanos y naturales, y los procesos sanitarios para competir con Canadá en el mercado de los Estados Unidos.

•

Existe una decisión empresaria de exportar más cantidad de mosaicos y cerámicas si se comienza a producir más de éstos para consumo interno.

•

Existe una alta eficiencia en los procesos productivos y sanitarios de las empresa productoras de mosaicos y cerámicas en la Argentina.

A estas características favorables del producto, más un mercado abierto a la importación, mas la actual situación cambiaria entre un país y otro, deben sumarse la convicción, honestidad, inversión, y voluntad de los empresarios argentinos para así tener éxito en el emprendimiento de la exportación de mosaicos y cerámicos para revestimientos a los Estados Unidos.

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