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Estudio Exploratorio de Mercado Sector de Papel y Cartón de Guatemala

Proyecto Promoción de la Oferta y Demanda de Productos de Papel y sus derivados Certificados FSC en Guatemala

Elaborado por: Lic. Nelson Loy – Consultor Externo Oficina Nacional FSC Guatemala Ciudad de Guatemala, Mayo del 2014.

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V1.3

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2

INDICE

I.

Lista de Acrónimos…………………………………………………………………………………….……… 3

II.

Resumen Ejecutivo…………………………………………………………………………………………… 4

1.

Introducción ……………………………………………………………………………………………………. 6

2.

Objetivo del Estudio …………………………………………….………………………………………….. 7

3.

Sector de Papel y Cartón en Guatemala ……………………………………………………………… 8 3.1 Segmentos Comerciales ………………..…………..……………………………………………….. 8 3.2 Cadena de Producción de Papel y Cartón …………………..…………………………………. 9 3.3 Comercio Internacional ………………………………….…………………………………………… 11 3.3.1 Importaciones …………………………………………….………………………………… 11 3.3.2 Origen de Importaciones ……………………………………….……………………….. 13 3.3.3 Principales proveedores en el extranjero ………………………………………...

13

3.3.4 Exportaciones ……………….…………………………………………………………………. 14 3.3.5 Destino de Exportaciones ……….………………………………………………………. 16 3.3.6 Balanza Económica ……………….……………………………………………………… 16 3.4 Comercio Local ……………………………………………………………………………………..…… 19 3.4.1 Convertidores y Transformadores-Distribuidores …………..………………..

20

3.4.2 Transformadores-Distribuidores Mayoristas ………….……….……………….. 21 3.4.3 Litografías, Librerías y Papelerías …………..………………………………………… 22 3.4.4 Grandes consumidores de papel y cartón ……………………………………….

23

4.

Precios de productos de papel vs. productos certificados FSC …………………………….

24

5.

Conocimiento y experiencias con las certificaciones FSC …………………………………….

27

6.

Conclusiones generales ……………..……………………………………………………………………... 28

7.

Bibliografía y referencias .………………………………………………………………………………… 29

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I.

LISTA DE ACRONIMOS

AGEXPORT

Asociación Guatemalteca de Exportadores

CIG

Cámara de Industria de Guatemala

CONESFORGUA

Consejo Nacional de Estándares de Manejo Forestal Sostenible para Guatemala

CONICEFV

Consejo Nicaragüense de Certificación Forestal Voluntaria

FSC

Forest Stewardship Council

INAB

Instituto Nacional de Bosques

SAT

Superintendencia de Administración Tributaria

SAC

Sistema Arancelario Centroamericano

SIFGUA

Sistema de Información Forestal de Guatemala

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II.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento exhibe los resultados del estudio realizado durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2014 por el Consejo Nacional de Estándares de Manejo Forestal Sostenible para Guatemala -CONESFORGUA-, con el apoyo del Consejo Nicaraguense de Certificación Forestal Voluntaria -CONICEFV- a través de un consultor externo contratado para investigar el Sector de Papel y Cartón de Guatemala, a fin de identificar los actores y las tendencias actuales de la cadena de valor de la industria y orientar con información clave la posterior formulación y ejecución de un proyecto para promover la oferta y demanda de papel, y sus derivados certificados FSC en las cadenas de valor de papel en Centroamérica. Guatemala y sus dependencias del Estado no llevan registro ni control de la producción, transformación o comercio de productos del sector papel y cartón, por lo que fue necesario recopilar datos de las exportaciones e importaciones del período comprendido entre los años 2003 y 2013 para realizar un cruce de información con los datos obtenidos del mercado y después de un análisis, realizar estimaciones lógicas y conclusiones válidas que fueron compartidos con expertos del Instituto Nacional de Bosques -INAB- para su confirmación. La metodología de investigación consistió en entrevistas personales no estructuradas con los representantes y coordinadores de instituciones privadas y públicas relacionadas con el sector de papel y cartón. Tales como Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT-, Cámara de Industria de Guatemala -CIG-, Ministerio de Economía, Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, el Sistema Arancelario Centroamericano –SAC- y el Instituto Nacional de Bosques –INAB-. Además se utilizó como fuente de información estadística el valioso Sistema de Información Forestal de Guatemala -SIFGUA- herramienta creada por el INAB, que cuenta con datos certeros del comercio exterior e interior de los productos y subproductos del sector papel y cartón. Y también informes generados por la Oficina de Industria y Comercio del INAB. Para la presentación de datos del mercado se tomó el código numérico definido en el SAC, debido a que la agrupación de los capítulos, partidas, subpartidas e incisos (8 dígitos en total) identifican de forma exacta los productos que componen el sector de papel y cartón, sin embargo se tomaron sólo las partidas con mayor relevancia y de las cuales se tienen datos estadísticos reales. Este estudio explica la cadena de valor del sector papel y cartón en Guatemala, compuesta por los Convertidores Masivos y Transformadores que también son Distribuidores (internacionales y locales), los cuales importan materia prima y la convierten en todo tipo de papeles y cartones que satisfacen la demanda de productos finales destinados para escritura e impresión, envase y embalaje, además sanitario y facial. Se identificó un total de 18 compañías entre convertidores masivos y transformadores-distribuidores de papel y cartón en Guatemala, empresas locales e internacionales, los cuales importan masivamente papel y cartón en bobinas y planchas principalmente desde Estados Unidos, El Salvador, México y Costa Rica. Estas compañías manejan un canal de ventas directo a editoriales, litografías y periódicos. Algunos otros destinan sus esfuerzos comerciales a fábricas, empresas exportadoras, almacenadoras, hipermercados, supermercados, cadenas de librerías, a los cuales venden cajas, cartones, papel bond, Estudio Exploratorio de Mercado – Sector Papel y Cartón de Guatemala Lic. Nelson Loy – Consultor Oficina Nacional FSC – Guatemala

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5 cartulinas, cartoncillos, papel fotocopia, folders, hojas, hojas rayadas, texcote, couché, kraft, cajas, sobres y folders manila y cuadernos, entre otros. Entre estas compañías se encuentra Kimberly Clark y Procter & Gamble, quienes cuentan con fábricas convertidoras en México y Estados Unidos, por lo que hasta un 50% de sus productos finales son importados como papel higiénico, toallas de cocina, pañuelos faciales, toallas de mano y paños de limpieza, luego distribuídos directamente a hipermercados, supermercados, bodegas mayoristas y tiendas de barrio. También se ubicaron 12 distribuidores mayoristas locales que importan materia prima en pequeñas cantidades y transforman sus productos para el sector de escritura e impresión. Algunos tienen cadenas de tiendas y distribuyen sus productos a través de sus propios puntos de venta, también son proveedores mayoristas de librerías más pequeñas, escuelas y oficinas. En este segmento de actores del sector papel y cartón se identificó también a Xerox y Office Depot, quienes tienen su industria transformadora en México y Estados Unidos. Estas compañías se enfocan en distribuir productos como papel bond, papel fotocopia, papeles especiales, cartulinas y útiles de oficina a través de sus propios puntos de venta. En cuanto al comercio exterior, este estudio detalla las exportaciones acumuladas y detalladas por producto, para el período 2003-2013 que suman USD 1,455,207,502 y las importaciones acumuladas y detalladas por USD 5,240,547,735. Datos ordenados por partidas arancelarias y se identifican los países destino y origen del comercio exterior. Además se presenta la balanza económica del sector papel y cartón donde se observa el saldo negativo debido al gran volumen de importación de materia prima para transformación. Al combinar los datos de comercio exterior con la información recolectada en el mercado local se puede entender que los productos con mayor demanda son los papeles relacionados con escritura, impresión, usos gráficos y papeles especiales, los cuales representan un 60% de la demanda y un valor de mercado de USD 371,924,159 durante el año 2013. También los cartones para envase, embalaje, cartoncillos, cartulina y otros, que representan un 21% de la demanda y un valor de mercado de USD 111,797,518. Finalmente el papel higiénico, cocina, facial y servilletas, con un 19% de la demanda del mercado y un valor de USD 93,482,197 durante el año 2013. El sector de papel y cartón en Guatemala presenta un enorme potencial de negocios para los productos y servicios de FSC, la industria de transformación está formada por numerosas compañías especializadas y distribuidores con una extensa red de clientes que permitirían llevar la marca FSC y sus productos de una forma masiva hasta el consumidor final.

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1.

INTRODUCCION

Históricamente el Sector de Papel y Cartón en Guatemala ha sido clasificado y cuantificado con base en sus productos principales papel bond y cartones para empaque, llevando únicamente datos generales del comercio de estos productos. Esto no ha permitido visualizar productos secundarios adicionales que tienen gran importancia dentro de la cadena de transformación del sector y protagonismo dentro de los índices económicos del país. Este estudio explica el comportamiento del sector de papel y cartón incluyendo los productos principales y productos secundarios importantes, así mismo estima su participación dentro del mercado local, cuantifica las importaciones y exportaciones, además identifica los sectores comerciales más importantes del país que forman un subsistema económico de gran importancia para Guatemala. Tomando en cuenta que los controles nacionales no llevan datos precisos de la transformación y comercialización de los productos del sector, este documento presenta estimaciones razonables relacionadas directamente con el capítulo, partidas, subpartidas e incisos arancelarios usados por la SAT y basados en el SAC para exportaciones e importaciones, como indicadores del comercio exterior y como base para la estimación del mercado local. La codificación del Sistema Arancelario Centroamericano –SAC- está estructurado por 8 dígitos que proporcionan una detallada descripción del producto, de la siguiente forma:

-

Los dos primeros dígitos identifican el Capítulo Los dos siguientes dígitos identifican la Partida Los dos siguientes dígitos identifican la Subpartida Los dos siguientes dígitos identifican el Inciso

De tal forma que el ejemplo anterior describe el siguiente producto del SAC: -

Capítulo Partida 08: Subpartida Inciso

48: Papel y cartón Papel y cartón corrugados 40: Papel Kraft rizado (crepé) 10: Papel Kraft para sacos o bolsas

Por lo tanto se describe al producto: “Papel y cartón, Papel y cartón corrugados, Papel Kraft rizado (crepé), Papel Kraft para sacos o bolsas”. Cuantas más partidas, subpartidas e incisos se tomen en cuenta, más precisa será la información, sin embargo más del 80% de los productos que componen el sector papel y cartón se agrupan en 22 partidas del capítulo 48: 01, 02, 03, 04. 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.

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2.

OBJETIVO PRINCIPAL DEL ESTUDIO

Identificar los actores y las tendencias actuales de la Cadena de Valor de la Industria del Papel en Guatemala, para orientar con información clave la posterior formulación y ejecución de un proyecto para promover la oferta y demanda de papel y sus derivados certificados FSC en las cadenas de valor de papel en Centroamérica.

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3.

SECTOR DE PAPEL Y CARTÓN DE GUATEMALA

El Sector de Papel y Cartón es un subsistema económico muy importante del Mercado Forestal de Guatemala, que sobre la base de temas socioeconómicos y ambientales en ecosistemas variados donde el componente principal son los árboles, genera múltiples bienes maderables y no maderables destinados a mercados locales e internacionales. Guatemala es por naturaleza productor de madera y en menor escala productor de subproductos utilizados en la manufactura de papel y cartón, los cuales son exportados a países que tienen una fuerte industria de este tipo. Localmente no existen plantas productoras de papel y cartón, por lo que la industria se enfoca en la importación y transformación de la materia prima para desarrollar productos finales que satisfacen la alta demanda del mercado local e internacional. Este sector está compuesto por un grupo de actores variados como empresas transformadoras de materia prima y compañías multinacionales con presencia regional, ambas con elevadas economías a escala e intensivas en capital. Además empresas locales medianas y pequeñas, distribuidores mayoristas y tiendas minoristas. Todos estos relacionados entre sí por medio de las actividades de importación, exportación, transformación, distribución y comercialización de productos relacionados con papel y cartón. 3.1

SEGMENTOS COMERCIALES

La industria de transformación de papel y cartón en Guatemala se encuentra compuesta por 3 grandes segmentos: Escritura e Impresión, Envase y Embalaje, Sanitario y Facial. Estos subsectores se enfocan en satisfacer la demanda de productos como papeles de uso gráfico, papeles y cartones para embalaje, papeles para higiene y papeles especiales. Gráfica #1:

Fuente:

Segmentos Comerciales del Sector Papel y Cartón en Guatemala

Generación propia con base en los datos recolectados en el mercado. 2014.

El Sector de Papel y Cartón ha crecido significativamente durante los últimos 10 años que ha provocado que compañías extranjeras lleguen al país y se formen empresas locales destinadas al negocio de importación y distribución de papeles y cartones. Durante el año 2013 este sector tuvo una participación del 84% de las importaciones y del 36% de las exportaciones totales del Mercado Forestal de Guatemala, con un protagonismo del 3.15% del PIB del país.

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3.2

CADENA DE PRODUCCIÓN PAPEL Y CARTÓN

En Guatemala la Cadena Productiva de Papel y Cartón tiene una estructura formada por tres tipos de compañías: Convertidores Masivos, Transformadores-Distribuidores Multinacionales e Internacionales y Transformadores-Distribuidores Locales. Los Convertidores Masivos importan bobinas de papel y cartón en grandes cantidades para producir papel periódico, papel especial en formatos grandes, papel cortado para imprenta, además cajas y cartones para embajale y almacenamiento. Estas compañías venden sus productos directamente a periódicos, también a grandes imprentas y litografías las cuales realizan cortes finales en el papel. Estos Convertidores tienen un canal de distribución concentrado por lo que venden sus productos directamente a sus grandes clientes. Se estima que destinan hasta el 60% de su producción para consumo local y el 40% para exportaciones a Centroamérica y Estados Unidos. Los Transformadores-Distribuidores son empresas multinacionales e internacionales con operaciones en Guatemala, dedicadas a importar bobinas de papel especial, papel para impresión, papel higiénico y cartón en bruto, entre otros. Producen papel para fotocopias, papel bond, papel especial para publicidad, papel para usos gráficos y papel para higiene en diferentes formatos y tamaños. Estas compañías cuentan con una distribución horizontal importante y se enfocan a segmentos con grandes clientes como bancos, hipermercados, grandes librerías mayoristas y litografías. Así también en segmentos medios como supermercados y distribuidores mayoristas. Importan además productos terminados los cuales distribuyen a todo el país, en su mayoría papel higiénico. Destinan el 70% de su producción para el mercado local y exportan el 30% a países como Estados Unidos, Centroamérica, México y el Caribe. Los Transformadores-Distribuidores Locales son compañías pequeñas y medianas que tienen su enfoque comercial en el mercado de Guatemala, venden sus productos a través de una distribución directa a oficinas, centros comerciales, hospitales, hoteles, restaurantes, librerías minoristas, bodegueros y tiendas de barrio. Estas compañías destinan el 90% de su producción para el mercado local y algunos exportan entre el 10-20% de sus productos a mercados vecinos como El Salvador y Honduras. La cadena de producción de papel y cartón en Guatemala es una industria de transformación y no de fabricación, donde la mayoría de los procesos incluyen la conversión de la materia prima importada (bobinas) a productos finales destinados a satisfacer la demanda de los diferentes segmentos del mercado local e internacional.

Gráfica #2:

Cadena de Producción/Transformación de Papel y Cartón

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Fuente:

Generación propia con base en los datos recolectados en el mercado. 2014.

De esta forma, los grandes consumidores y consumidores individuales de productos relacionados al sector de papel y cartón logran satisfacer sus necesidades fácilmente debido a la amplia oferta de productos de todo tipo en el mercado.

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3.3

COMERCIO INTERNACIONAL

3.3.1 IMPORTACIONES Las importaciones del sector de papel y cartón en Guatemala (Cap. 48, SAC) se han incrementado significativamente en los últimos 10 años que ocasionaron una balanza económica negativa, esto debido a la importación masiva de materia prima para su transformación en subproductos y productos finales que responden a la demanda de los sectores de escritura e impresión, envase y embalaje, sanitario y facial. Importaciones realizadas por convertidores masivos, transformadores internacionales que a su vez son distribuidores mayoristas y empresas locales enfocadas en el comercio interno. Las importaciones de este sector representan un importante aporte, con el 84% de las importaciones totales del Mercado Forestal de Guatemala, equivalentes a USD 577,203,874 durante el año 2013. Gráfica #3:

Fuente:

Tabla de Importaciones del Mercado Forestal de Guatemala 2003-2013

Tomado del Informe Comercio Exterior de Productos Forestales Maderables y No Maderables de Guatemala 2003-2013. INAB.

Este estudio incluye la integración de las principales partidas que componen el capítulo 48 del SAC “Papel y cartón” para Guatemala, las cuales reflejan más del 80% del comercio internacional. Analizando el desglose de las importaciones por rubro o producto, es posible identificar que el 25% corresponde a “Papel y cartón Kraft” (4808, SAC), debido a que este producto es mayormente transformado en cajas de cartón para envase y almacenaje, además en papel para bolsas. El 16% corresponde a “Papel de uso doméstico y sanitario” (4818, SAC), siendo éste el papel de mayor índice de transformación individual, convertido en rollos de papel higiénico, toallas para cocina, pañuelo facial y servilletas. El siguiente 11% se detalla para “Cajas, envases y otros” (4819, SAC), el 10% para productos encerrados en la partida global “Papel y cartón”, (4802, SAC) y el 5% para “Papel prensa” (4001, SAC).

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12 Gráfica #4:

Fuente:

Tomado del Informe Comercio Exterior de Productos Forestales Maderables y No Maderables de Guatemala 2003-2013. INAB.

Gráfica #5:

Fuentes:

Tabla de importaciones por rubro, Sector Papel y Cartón 2003-2013

Tipos de papel más importados 2003-2013

Generación propia con base en los datos recolectados en el mercado. 2014. En base a información del Informe Comercio Exterior de Productos Maderables y No Maderables de Guatemala 2003-2014. INAB.

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3.3.2 ORIGEN DE IMPORTACIONES Las importaciones de materia prima para el sector papel y cartón acumuladas en el período 2003-2013 se originan en un 45% desde Estados Unidos, siendo éste el mayor proveedor para Guatemala. Adicionalmente el 15% se origina desde El Salvador y el 10% desde México, debido a la buena calidad, precio y proximidad de los productos. Gráfica #6:

Fuentes:

Principales orígenes de importaciones de papel y cartón en Guatemala

Generación propia con base en los datos recolectados en el mercado. 2014. En base a información del Informe Comercio Exterior de Productos Maderables y No Maderables de Guatemala 2003-2014. INAB.

3.3.3 PRINCIPALES PROVEEDORES EN EL EXTRANJERO Guatemala cuenta con grandes proveedores en el extranjero para la importación de los principales productos de papel y cartón como materia prima además de productos terminados, según los transformadores-distribuidores algunos de sus proveedores son: Estados Unidos:

Cellmark Pulp and Paper Inc. International Paper Dixie Pulp and Paper Inc.

México:

Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V. SCA Consumidor México, S.A.

El Salvador:

Cajas y Bolsas, S.A. de C.V. (Grupo Cybsa) Cartonera Centroamericana S.A. de C.V.

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3.3.4 EXPORTACIONES Las exportaciones de productos del sector papel y cartón en Guatemala (Cap. 48, SAC) han sido históricamente mucho menores a las importaciones, inclinando fuertemente la balanza económica del Mercado Forestal de Guatemala. Las exportaciones representan las ventas internacionales de convertidores y transformadores-distribuidores que destinan un porcentaje de su producción para exportar productos finales que cubren parcialmente la demanda de países como Estados Unidos y Honduras. Estas ventas representan el 36% de las exportaciones totales del Mercado Forestal de Guatemala, equivalentes a USD 198,607,251 durante el año 2013. Gráfica #7:

Fuente:

Tabla de Exportaciones del Mercado Forestal 2003-2013

Tomado del Informe Comercio Exterior de Productos Forestales Maderables y No Maderables de Guatemala 2003-2013. INAB.

En los últimos 9 años se observa una recuperación en las ventas internacionales provocada en su mayoría por el importante crecimiento del rubro “Cajas, envases y otros” (4819, SAC), el cual creció de USD 42,500,258 en el 2005, a USD 121,101,563 durante el 2013, con el 62% del total de las exportaciones acumuladas en el período. Adicionalmente se observa un crecimiento leve pero constante en el rubro “Papel de uso doméstico y sanitario” (4818, SAC), con comercio exterior que va desde USD 7,845,035 en el 2003 hasta USD 32,222,908 en el año 2013, llegando a tener el 12% del total de las exportaciones acumuladas. Este tipo de papel es exportado en gran parte hacia los países vecinos comoEl Salvador y Honduras.

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15 Gráfica #8:

Fuente:

Exportaciones de Papel y Cartón por Rubros 2003-2013

Generación propia en base a información recolectada en AGEXPORT. 2014. En base a información del Informe Comercio Exterior de Productos Forestales Maderables y No Maderables de Guatemala 2003-2013. INAB.

Gráfica #9:

Tabla de Exportaciones por rubro, Sector Papel y Cartón 2003-2013 E xportaciones por rubro, papel y cartón, y sus manufacturas (2003-2013)

No.

Partida/des c ripc ión

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totales

1

4801-Papel Prens a

91,473

151,171

166,692

144,712

156,818

561,767

182,182

133,646

80,814

128,083

139,223

1,936,579

2

4802-Papel y carton

1,331,199

1,397,810

1,119,270

1,091,405

769,481

893,418

676,371

1,514,403

1,549,915

1,184,893

1,127,736

12,655,902

3

4803-Papel de us o higienico y s anitario

927,390

663,185

1,086,002

2,094,528

1,333,203

119,111

43,859

92,701

67,839

125,952

263,303

6,817,073

4

4804-Papel y cartón kraft

1,405,956

1,684,264

1,842,092

2,689,089

2,890,680

3,281,589

2,353,802

5,335,158

4,786,516

4,036,838

3,984,037

34,290,020

5

4805-Los demas papeles s in es tuco

1,867,218

3,588,786

2,804,590

2,576,377

3,287,282

3,183,447

2,813,042

3,611,991

3,825,519

3,114,518

3,611,898

34,284,669

6

4806-Papel y cartón s ulfurados

79,877

128,985

92,400

129,415

159,155

180,662

293,473

280,663

186,754

211,839

336,574

2,079,795

7

4807-Papel y cartón pegados , s in es tuco

8,503

39,941

14,749

30,084

5,842

11,180

15,195

26,307

29,243

90,418

1,694,845

1,966,307

8

4808-Papel y cartón corrugados

86,468

258,774

483,719

912,546

1,584,649

1,848,152

713,498

297,680

444,310

405,942

513,461

7,549,200

9

4809-Papel copia

47,906

109,716

143,480

105,541

143,502

92,099

62,972

85,579

122,537

103,557

245,901

1,262,789

10

4810-Papel y cartón con es tuco

1,100,903

877,731

1,223,757

748,774

650,033

692,182

1,222,087

3,074,538

2,599,869

1,616,508

961,266

14,767,649

11

4811-Papel, cartón guata de celulos a

3,893,854

4,204,290

4,408,384

4,614,421

5,109,260

5,515,335

5,829,335

5,009,496

5,034,065

3,679,137

1,820,157

49,117,733

12

4812-Bloques , placas y filtrantes

21,672

55,306

24,222

61,056

10,629

6,173

11,102

4,366

1,474

8,153

15,083

219,235

13

4813-Papel de fumar

270

6,811

2,532

6,579

3,965

14,298

19,831

57,699

225,723

337,708

14

4814-Papel para reves timiento

202,214

99,716

13,546

21,342

8,311

3,908

12,182

10,695

3,011

16,581

8,612

400,118

15

4816-Papel carbonico

869

96,706

1,722

135

4,616

21,507

32,094

178,043

184,151

352,140

471,358

1,343,340

4817-S obre, tarjetas pos tales

303,822

304,665

517,465

562,047

510,960

312,278

439,700

574,017

1,116,397

826,208

989,557

6,457,117

4818-Papel de us o domes tico y s anitario 7,845,035

7,818,219

8,963,291

12,664,996

14,097,947

15,944,766

15,413,979

18,223,667

22,563,406

25,676,000

32,222,908

181,434,215

16 17 18

4819-C ajas , evaces y otros

41,773,604

50,020,372

42,500,258

60,196,442

66,884,218

76,886,301

76,798,566

106,508,108

128,289,519

126,769,185

121,101,563

897,728,136

19

4820-Libros , talonarios , cuadernos

2,175,836

4,388,066

4,817,035

4,011,446

5,152,452

6,422,821

4,511,577

6,191,652

6,080,062

8,318,616

10,652,837

62,722,401

20

4821-E tiquetas

4,857,953

6,117,937

5,478,764

5,106,910

4,590,568

3,957,471

3,643,048

4,457,149

5,242,393

5,406,939

4,835,135

53,694,268

21

4822-C arretes , bobinas , s imilares

53,732

16,529

16,103

130,372

181,220

315,034

232,734

231,293

140,846

200,955

120,043

1,638,860

22

4823-Los demas papeles y cartones

2,636,039

2,265,176

3,706,494

6,116,264

6,835,961

6,462,041

7,296,601

10,039,167

11,230,486

12,650,124

13,266,033

82,504,387

Total general

70,711,795

84,287,345

79,424,033

104,014,713

114,369,320

126,717,820

122,601,365

165,894,617

193,598,958

194,980,286

198,607,251

1,455,207,502

Fuente:

Tomado del Informe Comercio Exterior de Productos Forestales Maderables y No Maderables de Guatemala 2003-2013. INAB.

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3.3.5 DESTINO DE EXPORTACIONES Las exportaciones de subproductos y productos finales del sector papel y cartón acumulados en el período 2003-2013 se destinan en un 17% hacia Estados Unidos, siendo éste el mayor cliente comprador de Guatemala. Además un 32% a los países vecinos de Centroamérica y un 3% a México. Lo que convierte a Guatemala en el principal proveedor de productos finales del sector papel y cartón para Centroamérica. Gráfica #10:

Fuente:

Principales destinos de exportaciones, Sector Papel y Cartón 2003-2013

Generación propia en base a información recolectada en AGEXPORT. 2014. En base a información del Informe Comercio Exterior de Productos Forestales Maderables y No Maderables de Guatemala 2003-2013. INAB.

3.3.6 BALANZA ECONOMICA La balanza económica de Guatemala para el sector papel y cartón ha tenido en los últimos 10 años una inclinación negativa hacia las exportaciones debido a la importación masiva de materia prima para la transformación de papel y cartón, y sus derivados. Sin embargo se observa una leve recuperación debido al crecimiento en las exportaciones de productos relacionados con cajas y envases de cartón, papel para uso higiénico, además papeles y cartones especiales. Estos productos han ganado participación en los mercados exteriores vecinos a Guatemala como El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, además de Estados Unidos. Por lo cual se identifica una disminución en la brecha que separa las importaciones de las exportaciones desde un -78% en el año 2003 a un -66% durante el año 2013.

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17 Gráfica #11:

Fuente:

Tabla de Exportaciones e Importaciones, Sector Papel y Cartón 2003-2013

Generación propia en base a información recolectada en AGEXPORT. 2014. En base a información del Informe Comercio Exterior de Productos Forestales Maderables y No Maderables de Guatemala 2003-2013. INAB.

Gráfica #12:

Fuente:

Exportaciones e Importaciones, Balance Económico, Sector Papel y Cartón 2003-2013

Generación propia en base a información recolectada en AGEXPORT. 2014. En base a información del Informe Comercio Exterior de Productos Forestales Maderables y No Maderables de Guatemala 2003-2013. INAB.

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18 Gráfica #13:

Fuente:

Exportaciones e Importaciones, Sector Papel y Cartón 2003-2013

Generación propia en base a información recolectada en AGEXPORT. 2014. En base a información del Informe Comercio Exterior de Productos Forestales Maderables y No Maderables de Guatemala 2003-2013. INAB.

Gráfica #14:

Fuente:

Exportaciones e Importaciones de Papel y Cartón 2003-2013

Tomado del Informe Comercio Exterior de Productos Forestales Maderables y No Maderables de Guatemala 2003-2013. INAB.

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3.4

COMERCIO LOCAL

Según el análisis de la estructura de las importaciones, información obtenida de los productos transformados por los convertidores y transformadores locales e internacionales, y la información recolectada en el mercado es posible estimar que el comercio local del sector de papel y cartón en Guatemala se compone de 60% de papeles (escritura, impresión, gráfico, especiales), un segmento equivalente a USD 371,924,159 durante el año 2013. El 21% lo conforman cartones (envase, embalaje, cartoncillos, papel, otros), segmento equivalente a USD 111,797,518. Y el restante 19% lo conforma papel higiénico (higiénico, cocina, facial, servilletas), segmento equivalente a USD 93,482,197 durante el año 2013. Siendo este último una categoría muy importante dentro de los papeles de consumo doméstico.

Gráfica #15:

Fuente:

Segmentación del Mercado Local de Papel y Cartón 2013

Generación propia en base a información recolectada en el mercado. 2014.

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3.4.1 CONVERTIDORES Y TRANSFORMADORES-DISTRIBUIDORES Se identificaron 18 compañías convertidoras y transformadores de papel y cartón en Guatemala, de las cuales 16 son convertidores masivos de productos de imprenta que distribuyen sus productos de forma vertical a sus clientes directos como editoriles, litografías y periódicos. Algunos de ellos también llevan sus productos a fábricas, empresas exportadoras, hipermercados, supermecados, mayoristas y distribuidores por ser transformadores de productos de papel bond, cartones y papeles higiénicos. De este grupo de compañías, sólo Comercio y Papeles, S.A. (COMPASA) cuenta con Certificación Forestal FSC, Certificación Green Seal, Proceso Libre de Cloro, Certificación Green-E y Libre de Carbón. Las otras dos compañías Kimberly Clark y Procter & Gamble, tienen la mayoría de su industria convertidora en México y Estados Unidos, y se enfocan en distribuir sus productos finales importados como papel higiénico, toallas de cocina, pañuelos faciales, toallas de mano y paños de limpieza directamente a hipermercados, supermercados, bodegas mayoristas y tiendas de barrio. Estas dos empresas manejan marcas con mucha participación de mercado de consumo masivo y altos niveles de oferta y demanda.

Gráfica #16:

Fuente:

Convertidores y Transformadores-Mayoristas de Papel y Cartón en Guatemala

Generación propia en base a información recolectada en el mercado. 2014.

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3.4.2 TRANSFORMADORES-DISTRIBUIDORES MAYORISTAS LOCALES En Guatemala existen 12 distribuidores mayoristas locales que importan materia prima en menores cantidades y transforman sus productos para cubrir la demanda de productos para el sector de escritura e impresión, de acuerdo a los grosores, colores y tamaños que el mercado requiere. La mayoría de estas compañías tienen cadenas de tiendas y distribuyen sus productos directamente a través de sus propios puntos de venta, además son proveedores mayoristas de librerías más pequeñas, escuelas y oficinas. También se identificó a Xerox de Guatemala y Office Depot Guatemala, quienes tienen su industria transformadora en México y Estados Unidos principalmente. Parte de sus productos de escritura e impresión son comprados a convertidores masivos, sin embargo estas compañías se enfocan en distribuir productos como papel bond, papel fotocopia, papeles especiales, cartulinas y útiles de oficina a través de sus propios puntos de venta con un formato de mayoristas-minoristas.

Gráfica #17:

Fuente:

Distribuidores-Mayoristas de Papel y Cartón en Guatemala

Generación propia en base a información recolectada en el mercado. 2014.

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3.4.3 LITOGRAFIAS, LIBRERIAS Y PAPELERIAS Se identificó un grupo de 22 litografías que satisfacen la mayor demanda de impresos en Guatemala, son medianas empresas que se enfocan en la impresión de productos relacionados con la publicidad, por lo que son grandes vendedores de revistas, folletos, catálogos, trifoliares y volates. Elaborados en papel bond, papel couché, texcote, kraft, sobres y folders, cuadernos, hojas rayadas, cartulinas y cartoncillos. Además se ubicó a las principales librerías y papelerías de las zonas céntricas de la capital, que se enfocan en el segmento de venta al detalle del sector de escritura e impresión. Estas son pequeñas empresas, algunas importan materia prima en pequeñas cantidades y se enfocan en vender al consumidor final productos como papel bond, papel fotocopia, cartones y cartulinas, papeles especiales, papeles de uso gráfico y útiles de oficina en centros comerciales o barrios.

Gráfica #18:

Fuente:

Litografías del Sector Papel y Cartón en Guatemala

Generación propia en base a información recolectada en el mercado. 2014.

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3.4.4 GRANDES CONSUMIDORES DE PAPEL Y CARTON Durante este estudio se identificó a 42 compañías que se conforman a los mayores consumidores de papel bond para uso de oficinas, papeles finos (especiales) para publicidad impresa, cajas y cartones para almacenaje y embalaje, y papeles higiénicos de todo tipo. Productos pertenecientes a los subsectores de Escritura e Impresión, Envase y Embalaje, Sanitario y Facial. Estas son las mayores compañías en Guatemala en términos de número de oficinas, número de empleados y que por la industria donde cada una se desenvuelve, tienen un fuerte consumo de productos relacionados con papel y cartón. La mayoría de estas grandes empresas cuentan con Programas de Responsabilidad Social Empresarial donde promueven el uso consciente de agua y papel, y el manejo correcto de la basura para su reciclaje.

Gráfica #19:

Fuente:

Grandes Consumidores de Papel y Cartón en Guatemala

Generación propia en base a información recolectada en el mercado. 2014.

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24

4.

PRECIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL VS. PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC

El papel bond es uno de los productos con mayor demanda en el mercado, este producto se vende a nivel detallista en paquetes de 500 hojas, tamaño carta y oficio, en presentaciones de 60g, 75g, 80g, 90g, 100g y 120g. Se presenta en diferentes calidades de acuerdo a su uso: bond para impresora láser (alta calidad), bond para impresoras de tinta (mediana calidad) y bond para fotocopias y uso normal de oficina (mediana-baja calidad). En el producto papel bond se identifican la mayoría de sellos de certificaciones y procesos entre los cuales se encuentran la Certificación Forestal FSC, PEFC, Certificación Green Seal, Certificación GreenE, Proceso Libre de Cloro, Proceso Libre de Carbón además del ISO 9001 y 14001. Se estima que sólo un 25% de los papeles bond en Guatemala cuentan con algun tipo de certificación. Se comprobó que los paquetes de hojas bond que cuentan con Certificación Forestal FSC, son en su mayoría importados, de alta calidad y tienen un precio mayor en relación a otros productos sin certificaciones: Gráfica #20:

Fuente:

Generación propia en base a información recolectada en el mercado. 2014.

Gráfica #21:

Fuente:

Tabla de Precios de Papel Bond Normal vs Papel Bond con Certificación FSC

Precios de Papel Bond Normal vs Papel Bond con Certificación FSC

Generación propia en base a información recolectada en el mercado. 2014.

Se ubicaron 8 marcas diferentes de transformadores locales e importadores directos, entre las más importantes y con mayor presencia se encuentran Xerox, HP, Hammer Mill, Office Depot, Chamex,

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25 Arymani, Twin Copy y Report. De los cuales unicamente HP, Hammer Mill y Office Depot cuentan con Certificación FSC. Fotografías:

Resmas de Papel Bond de Calidad Alta y Media, Sector Papel y Cartón de Guatemala

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Fuente:

Fotografías propias recolectadas en el mercado de hipermercados, supermercados y grandes librerías. 2014.

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27 En consulta a importadores de papel acerca de la posibilidad de sustituir los actuales productos que ingresan al país por productos certificados FSC se comentó que sí existe el interés, siempre y cuando la Certificación FSC agregue mayor valor a los productos en comparación con otras certificaciones que únicamente incrementan el costo de los productos premium. En pláticas con Office Depot se comentó que la inclusión del logo de FSC en la cubierta del paquete de papel bond le proporciona a los consumidores la confianza que el producto se origina de bosques legales y que el papel tiene alta calidad, aunque consideran que hace falta más comunicación acerca de los beneficios de contar con una certificación entre los convertidores y mayor divulgación entre los consumidores para que prefieran productos certificados.

5.

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS CON LAS CERTIFICACIONES FSC

Durante las entrevistas y reuniones que se realizaron con convertidores y transformadores-mayoristas del sector papel y cartón se pudo comprobar que sólo 5 conocen o han escuchado de las certificaciones FSC. Y a pesar de tener un conocimiento general de organizaciones que certifican que la materia prima o productos finales provienen de bosques legales, según ellos, el contar con una certificación de este tipo no genera valor para el negocio sino incrementa los costos del producto, lo cual resalta el poco conocimiento que dichas compañías tienen acerca de los productos y servicios de FSC y la poca consciencia que estas compañías tienen en relación a la conservación del medio ambiente. El resto de compañías tienen un total desconocimiento de la existencia de los productos y servicios de FSC y muestran muy poco interés, asumen que su materia prima proviene de un bosque legal porque el precio y la calidad es la esperada, además consideran que la legalidad de la materia prima es responsabilidad del proveedor principal y no del transformador. La empresa COMPASA comentó que la certificación de FSC sí da valor a sus productos pues además cuentan con Certificación Green Seal, Certificación Green-E, Proceso Libre de Cloro, Proceso Libre de Carbón además del ISO 9001 y 14001. Comentaron que dichas certificaciones y procesos aseguran la calidad de sus productos y trasladan la consciencia que la compañía tiene acerca de la materia prima legal. Sin embargo comentan que tanto FSC, como las demás empresas certificadoras, necesitan desarrollar programas de mercadeo y campañas de comunicación para hacer consciencia en la importancia de la conservación del medio ambiente y que el consumidor adquiera productos que provienen de bosques legales.

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28

6.

CONCLUSIONES GENERALES

El Sector de Papel y Cartón de Guatemala es una industria con fuerte tendencia al crecimiento que forma un subsistema económico muy importante para el país. Este sector se encuentra formado en su mayoría por 3 subsectores que tienen diferentes comportamientos y niveles de crecimiento debido a la falta de estructura de la industria. Debido a esto, se identificó que importantes compañías transformadoras, importadores y distribuidores han tratado de organizarse para establecer políticas de precios y regular su mercado a través de una Gremial de Convertidores y Procesadores de Papel, formada en la Cámara de Industria de Guatemala, la cual ha tenido muy pocos avances en su organización. Los subsectores Escritura e Impresión así como Sanitario y Facial son los que presentan mayores índices de crecimiento y desarrollo en los últimos 10 años debido a la alta demanda de papeles para impresión por parte de periódicos, revistas, publicidad y el alto consumo por parte de oficinas y colegios. Por otro lado el subsector Sanitario y Facial tiene gran desarrollo debido a la expansión de nuevas marcas en el mercado que proporcionan todo tipo de tamaños, calidades y materiales de acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores finales, entre los que se encuentran familias, oficinas, hospitales y colegios. Por otro lado el subsector de Envase y Embalaje es una industria desordenada y con diferentes divisiones donde las cajas y cartones para embalaje tienen un gran protagonismo. Otras divisiones como papel y cartón para artes gráficas tiene muy poco crecimiento debido a la importación de producto terminado de buena calidad y a precios similares a los producidos localmente, lo que ocasiona que el convertidor prefiera importar los productos y distribuirlos dentro de su cadena de abastecimiento. El tipo de comercialización para productos como papel de oficina y papel de artes gráficas es muy diferente, pues los enfoques de cada subsector son distintos. El subsector que incluye el papel de oficinas presenta mayor potencial de crecimiento que el subsector que incluye papel para artes gráficas, esto en su mayoría debido a que los distribuidores están enfocados –por ejemplo- en proveer productos como papel bond en distintos formatos y calidades, los cuales tienen un alto nivel de demanda en comparación con papeles finos que son comercializados en conjunto con impresiones publicitarias y no como un producto en bruto como papel couché o texcote. Definitivamente en el Sector de Papel y Cartón de Guatemala existe una oportunidad latente para introducir los productos y servicios de FSC y formar relaciones comerciales con importantes compañías internacionales y locales que tienen una gran participación en el mercado de transformación y distribución de papel para imprenta, también con todas las empresas que forman la importante cadena de valor de papel y cartón.

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6.

BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS



Informe de Comercio Exterior de Productos Forestales Maderables y No Maderables de Guatemala, 2003-2013. Desarrollado por el Instituto Nacional de Bosques –INAB- y el Programa Forestal Nacional –PFN- a través del sistema SIFGUA.



Informe Diagnóstico y Marco de Referencia de la Estrategia y Plan de Acción para el Desarrollo Forestal, 2009. Desarrollado por el Instituto Nacional de Bosques –INAB- y el Programa Forestal Nacional de Guatemala –PFN-.



Boletín de Comercio Exterior Centroamericano, Secretaría de Integración Económica Centroamericana –SIECA-, 2013.



Informe Manufactura de Papel y Cartón en Guatemala, Ministerio de Economía en conjunto con AGEXPORT y la Unión Europea, 2006 y 2010.



Instituto Nacional de Bosques –INAB-, Dirección de Industria y Comercio Forestal



Cámara de Industria de Guatemala y la Gremial de Procesadores y Convertidores de Papel – GCP-, 2014.



Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT-, Comisión de Manufacturas y Unidad de Inteligencia de Mercados, 2014.



Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, Sección de Análisis Arancelarios, 2014.



Ministerio de Economía, Dirección de Administración de Comercio Exterior –DACE-, 2014.

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