EVOLUCION DE LA CADENA DEL CUERO AÑO 2003

La producción mundial de cueros medida en toneladas presentó un crecimiento muy leve durante el año 2003 (1%). Estados Unidos, China y Brasil se posicionaron como los principales productores del mundo, mientras que Argentina se ubicó en quinto lugar y Uruguay se ubicó en el número 21 en doscientos países.

Producción mundial de cueros frescos bovinos año 2003 (en toneladas) País China Estados Unidos Brasil India Argentina Uruguay Total mundial

Participación en Ranking el total 1.355.953 18% 1 1.031.894 14% 2 715.000 10% 3 480.000 6% 4 378.000 5% 5 55.800 1% 21 7.408.710 100%

Toneladas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO

A nivel regional el comportamiento de los países ha sido dispar. En el caso de Brasil, la cantidad de cuero exportado creció un 14% durante el año 2003, por lo cual las ventas externas sobrepasaron los mil millones de dólares. Con una participación del 60% en volumen físico, el cuero wet-blue fue el principal producto de exportación, pese a que en los últimos años aumentó levemente la participación de los cueros acabados en el total exportado1. En Argentina en cambio, las exportaciones se mantuvieron en un nivel similar al del año 2002, con ventas cercanas a los 750 millones de dólares. La escasez de materia prima que afectó al sector, debido a la disminución de la faena, habría provocado este estancamiento. Es de destacar que Sadesa S.A., firma de capitales argentinos, se consolidó como una de las principales exportadoras y procesadoras de cuero del mundo, con plantas en China, Tailandia, Argentina, Paraguay y Uruguay, habiendo adquirido en nuestro país la empresa Paycueros S.A.

1

Incrementar la exportación de cueros con mayor valor agregado ha sido uno de los principales objetivos del Centro de Industrias Curtidoras de Brasil (CICB), para lo cual en el año 2000 se estableció una detracción a las exportaciones de wet-blue del 9%. Sin embargo, la tasa se disminuyó a 7% en el 2004 y se reducirá a cero en el año 2006, lo que ha provocado discrepancias con el sector industrial.

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En lo que respecta a Uruguay, el nivel de actividad de la industria curtidora aumentó durante el año 2003 y fue de los pocos sectores que evolucionó positivamente durante la crisis vivida por la industria uruguaya en los últimos años. La producción, medida a través del índice de volumen físico, subió un 7% en el año 2002 y un 16% en el año 2003. Con relación a los otros subsectores de la cadena en Uruguay, hasta el segundo semestre del año 2002 la producción de calzado disminuyó drásticamente, sin embargo a partir del segundo trimestre del año 2003 esta tendencia se revirtió, alcanzando el aumento de la producción del sector al 32% durante el año 2003 aunque no recuperando aún ni siquiera los niveles del primer semestre 2001. En el caso de las prendas de cuero, ya no se publican más los indicadores2, pero se observó un repunte de la producción hacia el tercer trimestre del año 2002. El incremento de las exportaciones de este sector indica un crecimiento importante. Evolución de la producción en el sector cueros

Indice de volumen físico (base 1988=100 y 2002=100)

200

170

140

Cueros y pieles

110

Calzado

80

Prendas de cuero

50

20

IV 2003

III 2003

II 2003

I 2003

IV 2002

III 2002

II 2002

I 2002

IV 2001

III 2001

II 2001

I 2001

IV 2000

III 2000

II 2000

I 2000

-10

Elaboración propia en base a datos del BCU.

En lo que respecta al personal ocupado, mientras que en la industria en general este indicador disminuyó un 13%, en el año 2002 el sector cueros y pieles mantuvo un nivel estable. Asimismo, en el año 2003 el personal empleado por el sector cueros y pieles creció un 2%, mientras que en la industria del calzado este incremento alcanzó al 31%. En los primeros cinco meses del 2004 se mantuvo la tendencia creciente del sector, aumentando la producción de las curtiembres un 16% y la de calzado un 178%. El personal ocupado por su parte, creció tanto en curtiembres como en calzado (19% y 94% respectivamente).

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A partir del mes de junio del año 2002 se discontinuó la serie del índice de volumen físico elaborado por el INE para la rama prendas de cuero.

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Con relación al comercio exterior, se registró un aumento de las exportaciones de la cadena del 10%, originado por un incremento de las ventas en todos los subsectores de la misma. Las exportaciones totalizaron 292 millones de dólares en el año 2003, en su mayoría (78%) de cueros y pieles. Sin embargo, el mayor incremento se observó en las exportaciones de cueros para asientos y calzado. Asimismo el cuero fue el segundo producto de exportación del país en el año 2003, acumulando el 13% de las ventas externas totales.

Exportaciones de la cadena del cuero (valores en miles de dólares) Sector Cueros y pieles Peletería y confecciones de peletería Cueros cortados para asientos Manufacturas de cuero Calzado Total cadena del cuero

2002

2003

213.241 34.170 13.981 3.835 809 266.035

227.196 35.638 22.584 5.051 1.481 291.950

Variación Participación 2003/2002 7% 78% 4% 12% 62% 8% 32% 1,5% 83% 0,5% 10% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU.

Al mes de mayo del corriente año, las ventas de la cadena crecieron 14% con respecto a igual período del año anterior, exportándose 124 millones de dólares. Cabe destacar el nuevo incremento de las exportaciones de cueros cortados para asientos (79%) y la reactivación del sector calzado, cuyas exportaciones crecieron 40%, alcanzando en 5 meses un valor cercano al exportado durante todo el año 2002. Las proyecciones podrían indicar que se superarían en ambos productos los valores del 2003. Exportaciones de la cadena del cuero (valores en miles de dólares) Sector

Enero-Mayo 2003

Enero-Mayo 2004

93.177 7.454 6.109 1.932 499 109.170

102.816 7.762 10.941 1.888 700 124.107

Cueros y pieles Peletería y confecciones de peletería Cueros cortados para asientos Manufacturas de cuero Calzado Total cadena del cuero

Variación 2004/2003 10% 4% 79% -2% 40% 14%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCU.

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Con relación al destino de las ventas de cueros y pieles, cuatro mercados acumularon el 71% de las exportaciones: Alemania (24%), Tailandia (19%), Estados Unidos (16%) y China (12%). Se destacó el importante crecimiento de las ventas hacia Tailandia (284%) que, desplazando a Malasia, se posicionó como el principal comprador asiático de cueros uruguayos. La demanda de Alemania también creció en relación al año anterior (67%), mientras que las ventas hacia China aumentaron muy levemente (3%) y hacia Estados Unidos cayeron un 13%. Con respecto a los productos, los cueros bovinos curtidos sin otra preparación posterior acumularon el 64% de las exportaciones en volumen físico, los cueros bovinos preparados después del curtido el 21%, el 11% correspondió a los cueros y pieles de bovino en bruto y un 3% fue la participación de las exportaciones de cueros y pieles de ovino en bruto en el año 2003. Esta composición se mantuvo relativamente estable con respecto al año anterior. Cabe destacar que las ventas hacia los mercados asiáticos se concentraron en los cueros de menor valor agregado, mientras que hacia Alemania y Estados Unidos se exportaron productos de mayor valor. Por ese motivo, si se analizan las ventas en volumen físico, la participación de Alemania y Estados Unidos se redujo al 5%, mientras que China se presentó como el principal comprador, acumulando el 32% de las exportaciones.

Exportaciones de cueros por destino

Alemania Tailandia EE.UU. China

En valor 24% 19% 16% 12%

En volumen físico 5% 11% 5% 32%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCU.

La concentración empresarial del sector es muy alta, en el año 2003 de las 49 las empresas que exportaron cueros, sólo cuatro acumularon el 87% de las ventas totales, siendo las mismas que en el año 2002: Paysandú Industrias del Cuero S.A. (36%), Curtiembre Branáa S.A. (27%), Bader International sucursal Uruguay (15%) y Curtifrance S.A. (9%). Las pieles y prendas de piel fueron el segundo rubro de exportación, aunque la participación de las mismas en el total fue pequeña (13% en el año 2003). En dicho año las exportaciones ascendieron a 36 millones de dólares, cifra 4% superior a las ventas del año 2002. Este aumento se debió a una mejora en los precios, ya que en volumen físico las exportaciones cayeron un 21%.

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Las prendas y accesorios de vestir de piel de ovino fueron el principal producto de este subsector, con el 72% de las ventas totales, exportándose 26 millones de dólares. Con respecto al año anterior las ventas crecieron en valor (14%) pero disminuyeron en volumen físico (5%), ya que el precio promedio de exportación pasó de 67 a 80 dólares por kilo. La mayor parte de las exportaciones tuvieron como destino el mercado alemán, qué acumuló el 57% de las ventas, con un precio promedio de 101 dólares el kilo. Las ventas hacia Alemania crecieron tanto en volumen físico como en valor. Sin embargo, la caída de las ventas hacia Canadá y Estados Unidos, mercados con una participación de 10% y 8% respectivamente, así como hacia España (3%) y México (3%), produjeron la caída observada en la cantidad exportada total. Exportaciones de pieles y prendas de piel por destino

Alemania Filipinas Canadá EE.UU.

En valor 44% 11% 9% 7%

En volumen físico 19% 7% 6% 6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCU.

Las pieles enteras de ovino curtidas al cromo, con lana rasada, teñidas, representaron el 20% de las exportaciones de la rama peletería. Pese a la fuerte caída de la cantidad exportada (46%), el incremento del precio promedio (pasó de 19 a 36 dólares el kilo) determinó una leve disminución del valor exportado (2%). Con relación a los destinos, Filipinas fue el mayor demandante, acumulando el 57% del total exportado. Le siguieron Canadá (8%), China (6%) y Alemania (6%). La fuerte caída de las ventas hacia China y la disminución de las colocaciones en Filipinas e Italia determinaron la evolución negativa del sector. En lo que respecta a las empresas, de las 52 que exportaron pieles en el año 2003, 6 firmas concentraron el 82% del total. Toryal S.A. se posicionó como el principal exportador; sus ventas alcanzaron 16 millones de dólares y acumuló el 44% del total vendido. Otras empresas con importante participación fueron: Curtiembre Paris S.A. (12%), Curtifrance S.A. (10%), Gran Torres S.A. (7%), Agrotimes S.A. (5%) y Miladir S.A. (4%). Por último, cabe destacar que Toryal S.A., perteneciente al grupo Christ de capitales alemanes, ha exportado prendas de altísima calidad, con un nivel de precios superior al resto del sector. Los productos exportados por esta empresa tuvieron un precio promedio de 550 dólares por unidad, mientras que en el promedio de la industria dicho valor fue de 148 dólares por unidad.

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Por otro lado, los cueros cortados para asientos, tanto de automóviles como de asientos en general, mostraron un crecimiento del 62% en sus exportaciones en el año 2003 con ventas cercanas a los 23 millones de dólares, siendo el tercer producto de exportación en la cadena del cuero. Los cueros naturales cortados para asientos de automóviles fueron el principal producto, con ventas por 20 millones de dólares. Curtiembre Branáa, con el 63% de las ventas y Bader con el 36%, se consolidaron como las empresas exportadoras de este bien. Las ventas se dirigieron hacia el mercado de autos de lujo, con precios hasta un 75% por encima de la media. Con relación al destino de las exportaciones, Alemania concentró el 90% de las mismas, México el 8% y el restante 2% se dirigió hacia Brasil, Estados Unidos y Chile. En el caso de las manufacturas de cuero las exportaciones aumentaron significativamente (32%), alcanzando los 5 millones de dólares en el año 2003. Asimismo, el 70% de las exportaciones se concentró en cuatro empresas. Con una participación del 27% Kladil S.A. se posicionó como la principal empresa exportadora del sector, vendiendo partes para prendas de vestir de cuero bovino (mangas, bolsillos, vivos) hacia Canadá y Estados Unidos. En segundo lugar se ubicó Toryal S.A., acumulando el 26% de las ventas, con exportaciones de artículos de talabartería, prendas y accesorios de vestir de cuero bovino y ovino. Ness S.A exportó prendas de vestir y representó el 11% de las ventas externas totales, mientras que Keimer S.A. acumuló el 6% de las exportaciones, dedicándose a la venta de artículos de bolsillo, maletines y similares. Los principales destinos de las manufacturas de cuero fueron: México (28%), Alemania (23%), Canadá (19%), Chile (9%) y Estados Unidos (7%). Por último, en el sector del calzado, luego de llegar a un nivel mínimo de exportaciones en el año 2002, en el año 2003 se observó un repunte de las ventas, exportándose cerca de 1.5 millones de dólares. Sin embargo, esta mejora en las ventas no corresponde a calzado de cuero, ya que el 51% de las exportaciones totales correspondió a la venta de Alpargatas por parte de la empresa Janka S.A., principalmente hacia el mercado argentino. Las partes de calzado se consolidaron como el segundo rubro de exportación, dirigiendo sus ventas hacia Argentina y Alemania. El calzado de cuero, con el 18% de las ventas, se exportó hacia Estados Unidos (33%), Chile (16%), Argentina (13%), Brasil (12%) y Paraguay (11%). Por último, el 6% de las ventas correspondió a calzado de tela con suela de caucho, exportaciones dirigidas en su mayoría hacia Argentina y el 6% restante a sandalias de caucho, producto que se exportó hacia Argentina Brasil y España. División Competitividad Industrial Dirección Nacional de Industrias

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Se observa entonces que, Argentina se consolidó como el principal demandante en el año 2003, concentrando el 69% de las exportaciones. Otros destinos de la producción nacional de calzado fueron: Brasil (9%), Estados Unidos (8%), Alemania (5%), Chile (3%), Paraguay (2%) y Suecia (1%).

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