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Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago Número 591 en el Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario Estados Financieros Intermedios (no auditados) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago Número 591 en el Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario Estados de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Miles de pesos mexicanos Activo
31-dic-15
31-dic-14
Activo circulante: Efectivo restringido Derechos de cobro Suma el activo circulante
680,175 47,103 727,278
619,724 42,763 662,487
Activo no circulante: Derechos de cobro a largo plazo Total del activo no circulante
4,144,611 4,144,611
4,163,891 4,163,891
4,871,889
4,826,378
Pasivo a corto plazo Cuentas por pagar Certificados bursátiles
456,537 47,103
427,017 42,763
Total del pasivo a corto plazo
503,640
469,780
Pasivo a largo plazo Certificados bursátiles Total del pasivo a largo plazo
4,328,629 4,328,629
4,309,892 4,309,892
4,832,269
4,779,672
46,668 (7,048) 39,620
65,175 (18,469) 46,706
4,871,889
4,826,378
Total activos
Pasivos y activos netos
Total pasivos Activos netos Incrementos acumulados Incrementos del periodo Total Activos netos Total pasivos y activos netos
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Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago Número 591 en el Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario Estados de Resultados Integrales Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 Miles de pesos mexicanos
Diciembre 2015
Diciembre 2014
Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre
Gastos de operación del fideicomiso Ingresos financieros Gastos financieros Ganancia (pérdida) cambiaria Incremento a los activos netos
(25,418) 287,722 (265,845) (3,507)
(8,163) 74,065 (68,784) (2,337)
(27,819) 274,812 (261,961) (3,502)
(10,332) 72,426 (68,442) (2,398)
(7,048)
(5,219)
(18,470)
(8,745)
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Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago Número 591 en el Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario Estados de Cambios en el Patrimonio Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Miles de pesos mexicanos Resultados acumulados
Saldo al 1 de enero de 2014 Resultado del periodo Reclasificación a resultados acumulados Saldo al 31 de diciembre de 2014
Saldo al 1 de enero de 2015 Resultado del periodo Reclasificación a resultados acumulados Saldo al 31 de diciembre de 2015
Resultado del periodo
56,911
8,265 65,176
65,176 (18,508) 46,668
Total activos netos
8,265 (18,470) (8,265) (18,470)
65,176 (18,470) 46,706
(18,470) (7,048) 18,470 (7,048)
46,706 (7,048) (38) 39,620
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Miles de pesos mexicanos
Actividades de operación Ingresos por derechos de cobro Pago de intereses Reembolso de derechos de cobro Gastos de mantenimiento y administración Incremento (disminución) en cuentas por pagar Impuestos y derechos Productos Financieros Comisiones bancarias Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Diciembre 2015
Diciembre 2014
737,096 (268,237) (99,650) (194,547) (57,579) 16,418 (273) 133,228
615,179 (263,647) (21,121) (170,835) (29,990) (850) 15,903 (218) 144,421
(72,777)
(24,424)
(72,777)
(24,424)
Incremento (disminución) neto de efectivo
60,451
119,996
Efectivo al inicio del periodo
619,724
499,728
Efectivo al final del periodo
680,175
619,724
Actividades de financiamiento Amortización de la deuda Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
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Miles de pesos mexicanos Nota 1- Información general: Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo, S. A. de C. V. (Concesionaria o CAMS, y a su vez Fideicomitente) es subsidiaria de Isolux Corsán Concesiones, S. A. U. en un 99.99% (“La Tenedora”) y de Elsamex, S. A. en un 0.01%, siendo la última tenedora de la Sociedad Grupo Isolux Corsán, S. A. CAMS se constituyó el 14 de noviembre de 2006 y su principal actividad es construir, operar, explotar, conservar y mantener el “Libramiento Norponiente de Saltillo y la Autopista Saltillo-Monterrey” de altas especificaciones y jurisdicción federal en los estados de Coahuila y Nuevo León, así como la celebración de actos y contratos relacionados con las actividades anteriores. El 16 de noviembre de 2006 CAMS celebró el contrato de fideicomiso irrevocable número 591 para la inversión, administración y fuente de pago de los recursos derivados del Título de Concesión de la autopista Monterrey - Saltillo con Banco Invex S. A., Institución de Banca Múltiple (Fiduciario), con el objeto de recibir y administrar todos los recursos económicos relacionados con el Libramiento Norponiente de Saltillo, y la Autopista Saltillo - Monterrey, ubicados en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León (vía concesionada), ambos de jurisdicción federal en la República Mexicana, desde la fecha de su constitución y hasta su liquidación. La Concesionaria es titular de la concesión otorgada en forma gratuita por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) según el título de concesión de fecha 17 de noviembre de 2006 para construir, operar, explotar, conservar y mantener la vía concesionada, la cual se abrió al tráfico a partir del 1 de noviembre de 2010 de forma parcial, y el 16 de noviembre de 2011 para operar en su totalidad. La Concesión tendrá una duración máxima de 45 años, según lo dispone la cuarta modificación al título de concesión de fecha 20 de diciembre de 2010. Son Fideicomisarios: i) en primer lugar, los Bancos y/o, en su caso, los tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF) que se lleguen a emitir al amparo del Programa de Emisión; ii) en segundo lugar, la Concesionaria, por lo que se refiere al Capital de Riesgo y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR); iii) en tercer lugar, la Concesionaria y la SCT, por lo que se refiere a los excedentes económicos, y iv) en cuarto lugar, la SCT, por los recursos remanentes entregados a la Concesionaria. Entre los fines del Fideicomiso se encuentra llevar a cabo la emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) para su colocación entre el gran público inversionista a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V. debiendo destinar el producto de la colocación a los fines establecidos en el propio Fideicomiso. La fuente de pago de los CEBURES emitidos está constituida por los derechos de cobro de las cuotas de peaje aportadas al Fideicomiso. La Concesionaria, a través de Vías Administración y Logística, S. A. de C. V., lleva a cabo el cobro de las cuotas de peaje a los usuarios, mediante las casetas de cobro ubicadas en puntos específicos de la vía concesionada, y deposita la cobranza en las cuentas bancarias del Fideicomiso. Con estos fondos, el Fideicomiso puede efectuar inversiones permitidas bajo el Contrato de Fideicomiso en valores de inmediata realización.
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Este Fideicomiso de Administración se extinguirá por cualquiera de las causas previstas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con excepción de la causal contenida en la fracción VI de dicho precepto, toda vez que el mismo es irrevocable, quedando obligado el Fiduciario a poner a disposición de la SCT los remanentes del Patrimonio Fideicomitido, si los hubiere, previo cumplimiento de las obligaciones contraídas con cargo a los recursos del Fideicomiso de Administración y la deducción de los honorarios y gastos de la encomienda fiduciaria. El 28 de noviembre de 2012 se firmó el tercer convenio modificatorio al contrato de fideicomiso entre la Concesionaria, el Fiduciario y el Representante Común, a través del cual las partes acordaron llevar a cabo una emisión de Certificados Bursátiles a través del Fideicomiso en los términos del mismo, para dar lugar a la emisión y mantener el Fideicomiso como fuente de pago de los CBF. La emisión de Certificados fue realizada el 28 de febrero de 2013, la cual se explica a continuación. El 28 de febrero de 2013 se llevó a cabo la emisión pública de 8,540,986 CBF con clave de pizarra CAMSCB 13U, con valor nominal de 100 UDIs cada uno, por un total de 854,098,600 UDIs, equivalentes a $4,200,000 a la fecha de emisión; los gastos de emisión ascendieron a $152,212, obteniendo recursos líquidos por $4,047,788. El monto principal y los intereses devengados de los CBF se amortizarán de manera semestral en 50 pagos consecutivos comenzando a partir del 1 de julio de 2013 aplicando la Tasa de Interés Bruto Anual del 5.90% (cinco punto noventa por ciento), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión y hasta su vencimiento legal, el 29 de diciembre de 2037. La tasa efectiva es del 3.12% (tres punto doce por ciento) (Nota 6). Los recursos recibidos fueron destinados para el pago anticipado de la totalidad del Crédito Senior de CAMS, incluyendo costos por rompimiento de fondeo y costos relacionados con swaps de cobertura de tasa de interés y el pago anticipado parcial del Crédito Subordinado netos de costos y gastos, y al fondeo de las subcuentas del Fideicomiso que se establecen en el contrato del fideicomiso, tal y como se muestra a continuación: Concepto Gastos: Gastos de emisión Honorarios del asesor legal independiente Fondeo de las subcuentas del fideicomiso emisor: Reserva de servicio de deuda Reserva de mantenimiento mayor
Importe $ 152,212 29,257 265,522 35,000
Destino de los fondos obtenidos de la emisión a cuenta de la Concesionaria: Pago anticipado de la totalidad del crédito senior Reembolso parcial del capital de riesgo Pago costo de cancelación de la cobertura de tasa de interés Pago anticipado parcial del crédito subordinado convertible
$ 2,340,997 548,227 463,300 365,485
Total gastos, fondeos, pagos y reembolso
$4,200,000
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Con fecha 27 de septiembre de 2013 se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid una escisión por virtud de la cual, entre otros efectos, la empresa Isolux Corsán Concesiones, S.A.U. dejó de ser accionista de Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo, S.A. de C.V. ("CAMS") y la sociedad Isolux Corsán Mexicana de Infraestructuras, S.L.U. se convirtió en nuevo accionista de CAMS en sustitución de Isolux Corsán Concesiones, S.A.U. tanto Isolux Corsán Mexicana de Infraestructuras, S.L.U. como Isolux Corsán Concesiones, S.A.U., son empresas que forman parte del mismo grupo corporativo, por lo que el control de CAMS se mantiene dentro del grupo de empresas de grupo Isolux Corsán. Debido a la regulación aplicable en España, los efectos de la escisión antes descrita tuvo efectos retroactivos al 23 de septiembre de 2013, fecha en la que se presentó la escisión para su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid. El cambio de accionista de CAMS antes descrito fue autorizado por la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante oficio Número 3.4000904 de fecha 10 de junio de 2013. El Fideicomiso tendrá una vigencia equivalente al plazo de vigencia del Título de Concesión más dos años. El domicilio social y fiscal del Fideicomiso se encuentra en la Torre Esmeralda I, Boulevard Manuel Ávila Camacho, No. 40, Piso 7, Colonia Lomas de Chapultepec, C. P. 11000, México, Distrito Federal. La administración del Fideicomiso decidió, para una mayor facilidad en la lectura de los Estados del resultado integral, presentar por separado los ingresos y gastos financieros y detallar en la Nota 9 sobre los estados financieros los conceptos que integran ambos renglones. Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables: 2.1 Bases de presentación Los estados financieros, han sido preparados en cumplimiento con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad (lAS, por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB por sus siglas en inglés) y sus interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones (IFRS IC por sus siglas en inglés). La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables del Fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2015, no se tienen estimaciones ni juicios contables significativos. Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque de costo histórico. Las partidas incluidas en los estados financieros del Fideicomiso se miden en la moneda del entorno económico primario donde opera el Fidecomiso, es decir su moneda funcional. Los estados financieros son presentados en miles de pesos mexicanos, que es la moneda funcional del Fideicomiso.
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Para un mejor entendimiento de los mismos, se adoptó la presentación de los estados de flujos de efectivo bajo el método directo, ya que la Administración considera que es más adecuado para los propósitos del Fideicomiso al mostrar el detalle de origen y aplicación de recursos recibidos que no son reconocidos como ingresos o gastos del Fideicomiso pero se dan a través del mismo y son utilizados para cumplir sus fines, la misma Administración considera que suministra información que puede ser útil en la estimación de flujos de efectivo futuros, la cual no está disponible utilizando el método indirecto. 2.2 Nuevas normas y modificaciones El Fideicomiso se encuentra en proceso de evaluar el impacto de las siguientes normas, emitidas pero no vigentes al 1 de enero de 2015, en los estados financieros: • NIIF 9 “Instrumentos financieros” fue emitida en noviembre de 2009 y contenía los requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros. Los requerimientos para los pasivos financieros fueron incluidos como parte de la NIIF 9 en octubre de 2010. La mayor parte de los requisitos para pasivos financieros fueron tomados de la NIC 39 sin realizar ningún cambio. Sin embargo, algunas modificaciones fueron realizadas a la opción del valor razonable para los pasivos financieros para incluir el propio riesgo de crédito. En diciembre de 2011 el IASB realizó modificaciones a la NIIF 9 para requerir su aplicación para los periodos anuales que inician en o posterior al 1 de enero de 2018. 2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo restringido El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen los depósitos a la vista en entidades de crédito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos. El efectivo y equivalentes de efectivo cuyas restricciones originan que no se cumpla la definición de efectivo y equivalentes de efectivo que se describe en el párrafo anterior, se presentan en un rubro por separado en el estado de situación financiera y se excluyen del efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de flujos de efectivo. Ver Nota 4. 2.4 Cuentas por pagar Las cuentas por pagar, inicialmente se reconocen a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado, utilizando la tasa de interés efectiva. Se clasifican como pasivo a corto plazo si los pagos tienen un vencimiento inferior a un año y a largo plazo si los pagos fueron con vencimiento superior a un año. 2.5 Activos financieros El Fideicomiso clasifica sus activos financieros en la categoría de cuentas por cobrar. La Administración clasifica sus activos financieros en esta categoría al momento de su reconocimiento inicial, considerando el propósito por el cual fueron adquiridos.
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Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a cobrar importes fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Los activos de esta categoría se clasifican como activos circulantes; excepto si se espera cobrarlos luego de transcurrido un año desde la fecha de cierre; en cuyo caso se clasifican como no circulantes. Las cuentas por cobrar se integran de las partidas de efectivo y equivalentes de efectivo y eventualmente en otras cuentas por cobrar o derechos de cobro. Reconocimiento y medición Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por deterioro. Las cuentas por cobrar se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir los flujos de efectivo de las inversiones expiran o se transfieren y el Fideicomiso ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad. Si el Fideicomiso no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, el Fideicomiso reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si el Fideicomiso retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo por los recursos recibidos. 2.6 Derechos de cobro Los derechos de cobro representan los derechos del Fideicomiso para cobrar y recibir las cuotas de peaje derivados de la Concesión hasta por el monto de los intereses, principal y demás obligaciones derivadas de la colocación de los certificados bursátiles, disminuidos de los recursos que el Fideicomiso conserva en la subcuenta "Fondos de Reserva de Deuda". Los derechos de cobro son administrados por el Fideicomiso sin que esto represente la propiedad de dichos flujos, los cuales solo deben y deberán ser utilizados para cumplir con los fines del mismo. Esta partida es un activo financiero y se clasifica dentro de la categoría de cuentas por cobrar la cual se registra inicialmente en el estado de situación financiera a su valor razonable, y posteriormente es medido a través del costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. 2.7 Deterioro de activos financieros Activos valuados a costo amortizado El Fideicomiso evalúa al final de cada periodo de reporte si existe evidencia objetiva de deterioro de un activo financiero o grupo de activos financieros. El deterioro de un activo financiero o grupo de activos financieros y la pérdida por deterioro se reconocen solo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo y que el evento o eventos tengan un impacto sobre los flujos de efectivo estimados del activo financiero que pueda ser estimado confiablemente. La evidencia objetiva de deterioro puede incluir: 1) indicadores de que los deudores o un grupo de estos está experimentando dificultades financieras importantes, o 2) ha incumplido el pago del principal o sus accesorios, 3) la probabilidad de que estos entren en suspensión de pagos o quiebra u otro proceso de reestructura financiera, o 4) cuando la información observable indica que hay una disminución medible en los flujos de efectivo futuros.
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Para la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no se hayan incurrido), descontados a la tasa de interés efectiva original de los activos financieros. El importe en libros del activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Si en un periodo posterior la cantidad de la pérdida por deterioro disminuye, y la disminución puede ser objetivamente correlacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocida (tales como una mejora en la calificación crediticia del deudor), la reversión de la pérdida ya reconocida por deterioro se reconoce en el estado de resultados. 2.8 Certificados bursátiles Los instrumentos financieros emitidos por el Fideicomiso, son préstamos y obligaciones financieras que no son derivados y se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de transacción directamente atribuibles. Los préstamos y obligaciones financieras se valúan posteriormente al costo amortizado. La diferencia entre el monto neto recibido y el valor a pagar es reconocida en el estado de resultados durante el periodo de duración del préstamo, utilizando el método de tasa de interés efectivo. 2.9 Cuentas por pagar Las cifras relevantes a este concepto se encuentran en los estados de situación financiera reportados y representa la totalidad de los activos atribuibles al Fideicomiso menos el impacto de sus pasivos a corto y largo plazo, en consideración del patrimonio fideicomitido. Contractualmente, el patrimonio del Fideicomiso se integra como sigue: i.
Con la aportación inicial;
ii.
Con los recursos provenientes de la colocación o venta de los certificados bursátiles;
iii.
Con los ingresos fideicomitidos, incluyendo los derechos de cobro por peaje;
iv.
Con los rendimientos financieros que se obtengan por la inversión de los recursos de las cuentas;
v.
Con cualquier otra aportación hecha por el Fideicomitente;
vi.
Con los derechos o las cantidades que deriven del ejercicio de cualquier derecho que corresponda al Fideicomiso;
vii. Con cualquier cantidad y derecho derivados de los contratos relativos a los swaps, opciones sobre las tasas de interés o seguros de tasas de interés, y viii. Con las demás cantidades y derechos de que sea titular el Fideicomiso por cualquier causa válida.
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Nota 3 - Efectivo y equivalentes de efectivo restringido: Los saldos de efectivo restringido al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se muestran a continuación: 31 de diciembre 31 de diciembre 2015
2014
Efectivo restringido Fondo de reserva
$ 310,243 369,932
$ 310,727 308,997
Total efectivo restringido
$ 680,175
$ 619,724
Parte de los recursos del Fideicomiso están dirigidos a cubrir las obligaciones que el Fideicomitente tiene y que el Fideicomiso deberá liquidar por cuenta de éste. El efectivo restringido en inversiones temporales incluye efectivo (depósitos bancarios a la vista) es decir, las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, generalmente, en un plazo máximo de tres meses, sin restricciones ni penalizaciones a la disponibilidad y cuyo valor está sujeto a un riesgo poco significativo de cambios. Las inversiones se llevan a cabo mediante la compra y venta de valores gubernamentales. De conformidad con la cláusula 10.3 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario deberá sujetarse a las reglas establecidas por la Concesión para su uso y administración. Fondo de reserva El propósito de este fondo es el de proveer de liquidez, para alcanzar la cantidad requerida de cobertura de la parte amortizada de capital e intereses, en el escenario programado correspondiente a las siguientes dos fechas de pago de los CBF los días 29 de junio y 29 de diciembre de 2016 por un importe de $159,682 y $158,923, respectivamente (29 de junio y 29 de diciembre de 2015 por un importe de $154,454 y $154,543, respectivamente). Los recursos que forman parte de esta cuenta, no serán considerados como parte de los recursos disponibles del Fideicomiso, y solo podrán ser usados para cubrir el pago esperado de la deuda, si en cualquier fecha de pago los recursos disponibles del Fideicomiso no fueran suficientes para cubrir cualquier parte (ya sea de capital o intereses) del pago esperado de la deuda. Nota 4 - Certificados Bursátiles: El valor razonable del pasivo bursátil está basado en los flujos de fondos esperados descontados a valor presente utilizando una tasa de interés de mercado atendiendo al riesgo crediticio de dicha emisión. Los instrumentos financieros de pasivo tienen las siguientes calificaciones crediticias: 1) “AA(mex)vra” otorgada por Fitch México, S. A. de C. V., la cual implica una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento a otros emisores u obligaciones en el país; 2) “HR AA+(E)” otorgada por HR Ratings de México, S. A. de C. V., la cual considera una alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda, manteniendo un bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos adversos. Los CEBURES a largo plazo del Fideicomiso se registran a su costo amortizado y, consiste en deuda que
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Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago Número 591 en el Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 genera intereses a tasas fijas. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el valor en libros ascendió a $ 4,375,732 y $4,352,655 respectivamente y el valor razonable de la deuda por los CEBURES nivel 2 ascendió a $ $44,885,786 y $5,103,019 respectivamente. Debido a que la Administración del Fideicomiso no lleva a cabo ninguna actividad de operación en la Vía Concesionada, no toma decisión sobre la estrategia de negocio, ni participa en las decisiones en la Concesión, el Fideicomiso no conoce si se contarán con los recursos líquidos suficientes para realizar el pago de los CEBURES; asimismo, debido a que la emisión de los CEBURES se llevó a cabo sin garantía, los tenedores de los certificados, no pueden ejercer recurso contra los accionistas de CAMS. En adición a la obligación de pago del principal de los CEBURES y accesorios sobre los mismos en términos del suplemento y del título de emisión de deuda, el Fiduciario emisor ha asumido y cumplido las siguientes obligaciones de hacer y no hacer por los períodos de 2015 y 2014:
a. Notificar por escrito al Representante Común en caso de que no reciba cualquier documento que deba entregar el Fideicomitente en términos del Fideicomiso. b. Mantener el calendario de las fechas de pago y hacer la liquidación del principal e intereses de los CEBURES en dichas fechas, de conformidad con las disposiciones del Fideicomiso, el suplemento y título de emisión de deuda. c. Llevar a cabo, en cualquier caso, todos los actos que le sean solicitados por escrito por parte del Fideicomitente respecto del patrimonio del Fideicomiso y que sean consistentes con los términos del Fideicomiso, en tanto que no haya sido notificado por el Representante Común, ni exista y continúe un evento de incumplimiento. d. Mientras haya sido notificado por el Representante Común de que existe y continúa un evento de incumplimiento: Llevar a cabo todos los actos necesarios respecto de bienes que integran el Patrimonio del Fideicomiso en relación con su cobranza, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, la liquidación y la implementación de la liquidación de una parte o de la totalidad del patrimonio del Fideicomiso, según se trate de una amortización parcial o total de los CEBURES, conforme le sea instruido por escrito por parte del Representante Común, cuyas instrucciones deberán establecer que un evento de incumplimiento ha ocurrido y que el Representante Común tiene derecho de ejercer sus derechos conforme al Fideicomiso. De la misma forma, abstenerse de liberar recursos de las cuentas del Fideicomiso hasta en tanto el pago parcial o total de los CEBURES derivado del evento de incumplimiento de que se trate haya tenido verificativo. e. Crear y mantener las cuentas del Fideicomiso a su nombre en una institución financiera mexicana, como fiduciario, segregadas de otras cuentas o recursos, y absteniéndose de combinar cualesquiera recursos transferidos a las mismas con cualesquiera otros recursos bajo cualquier modalidad, de tal manera que siempre se permita en todo momento la identificación de dichos recursos. f. Abstenerse de llevar a cabo actividades o llevar a cabo actos que sean inconsistentes con, o que pudieran ser contrarios a las disposiciones del Fideicomiso; y llevar a cabo cualquier actividad o tomar cualquier acción que llegue a ser necesaria para permitir a las partes el ejercicio de sus derechos conPágina 15
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forme al mismo de manera completa, efectiva y puntual.
g. Otorgar poderes de conformidad con el Fideicomiso. h. Proporcionar a la BMV, a través de la persona que designe por escrito, la información a que hace referencia la regla 4.033.00 y en la sección segunda del capítulo quinto, título cuarto del reglamento interior de la BMV, así como su consentimiento de tal manera que en caso de incumplir con dicha obligación, se impongan medidas disciplinarias y correctivas a través de los órganos y procedimientos disciplinarios establecidos en el título décimo primero del referido reglamento. Nota 5 - Compromisos, contingencias: El Fideicomiso tiene el compromiso con el Fideicomitente de liquidar las posiciones de tesorería y los saldos pendientes una vez finalizada su actividad, indicada en la Nota 1. Asimismo, debido a que el Fideicomiso no lleva a cabo ninguna operación por cuenta propia derivada del Título de Concesión, y su actividad está exclusivamente reservada a la administración de todos los recursos económicos relacionados con el Proyecto en la vía concesionada, como se describe en la Nota 1, la Administración no ha identificado contingencia alguna que tenga que ser revelada al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Administración del Fideicomiso no ha firmado algún instrumento legal que le obligue como aval a cualquier garantía otorgada a terceros. Nota 6 - Creación del Fideicomiso 1700 subordinado y emisión de certificados bursátiles: El 25 de septiembre de 2013 la Concesionaria celebró el contrato de fideicomiso irrevocable número 1700, en donde ésta participa como Fideicomitente, y como Fiduciario, Deutsche Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, para la emisión, oferta y colocación de CEBURES con cargo al patrimonio del fideicomiso, para su colocación entre el gran público inversionista a través de la BMV. El Fideicomiso 1700 obtiene los fondos de los remanentes del fideicomiso 591 de acuerdo a lo señalado en la sección 7.5 del Contrato de Fideicomiso modificado y re expresado de fecha 28 de noviembre 2012 considerando que una vez que se hayan fondeado todas la cuentas descritas en dicha sección y en cada fecha de determinación de ingresos diferenciales y fecha de determinación de razones, para el primer supuesto que el interventor notificará al fiduciario que durante dicho período no se determinaron ingresos diferenciales a distribuir con el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) mientras haya saldo insoluto del crédito subordinado convertible y que la notificación del Representante Común respecto de la razón de cobertura de las 2 últimas fechas de pago sea mayor a 1.3 cumplidas estas 2 condiciones se transferirán los recursos depositados en la cuenta de remanentes a la cuenta de distribución la cual es de libre disposición del Fideicomitente y para lo cual se cuenta con la notificación del mismo para que todos los recursos que se lleguen a generar en dicha cuenta se transfieran al Fideicomiso emisor de los certificados subordinados 1700 (Fideicomiso en Deutsche Bank). Con fecha 27 de septiembre de 2013 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó, mediante oficio No. 153/7406/2013, el programa de certificados bursátiles fiduciarios a ser emitidos por el Fiduciario Emisor, y la inscripción en el RNV de certificados bursátiles fiduciarios por un monto de hasta $3,500,000 (tres mil quinientos millones de pesos M.N.) o su equivalente en unidades de inversión y la oferta pública de los mismos (Autorización). Finalmente, el 17 de octubre de 2013, se llevó a cabo la pri-
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Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago Número 591 en el Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
mera emisión de los CEBURES por 165,656,400 (Ciento sesenta y cinco millones seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos) UDI, equivalentes a $825,000 (Ochocientos veinticuatro millones de pesos M.N.), con fecha de vencimiento el 15 de febrero del 2039. La deuda del principal se liquidará en un periodo de 22 años, iniciando en febrero de 2017. Los intereses en un período de 25 años pagaderos a partir de 2014.
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Concesionaria de la Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V. FIDEICOMITENTE
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario FIDUCIARIO EMISOR
Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria REPRESENTANTE COMÚN
CAMSCB 13U ACTUALIZACIÓN DE LA FRACCIÓN II, INCISO C) NUMERAL 2 DEL REPORTE ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Índice a) i) i.i) i.ii) i.iii) i.iv) i.v) i.vi) ii) b) c)
Patrimonio del Fideicomiso ................................................................................................... 2 Evolución de los activos fideicomitidos incluyendo sus ingresos ................................... 2 Desempeño de los activos ................................................................................................... 11 Composición de la totalidad de los activos al cierre del periodo .................................... 59 Variación en saldo y en número de activos ....................................................................... 64 Estado de los activos por grado o nivel de cumplimiento ............................................... 64 Garantías sobre los activos ................................................................................................. 65 Emisiones de valores ........................................................................................................... 66 Desempeño de los valores emitidos ................................................................................... 66 Información relevante del periodo ...................................................................................... 70 Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores de los valores, .............. 72
1
OPERACIÓN DE BURSATILIZACIÓN a) Patrimonio del Fideicomiso i) Evolución de los activos fideicomitidos incluyendo sus ingresos
Descripción de los activos fideicomitidos. Los recursos que integrarán el Patrimonio del Fideicomiso son los siguientes: (i) los Recursos Netos de los Certificados Bursátiles Fiduciarios; (ii) los derechos al cobro derivados de la operación y explotación de la Concesión y las cantidades o ingresos provenientes de éstos, así como cualquier otro derecho de cobro a favor del Fideicomitente contenido en la Concesión, derivado o relacionado con la misma, hasta por el plazo necesario para el cumplimiento de los fines que se determinan en la cláusula Sexta del Fideicomiso Emisor, a tal efecto el Fideicomitente autoriza al Fiduciario, en forma irrevocable, a recibir el importe de dichos derechos; (iii) los importes provenientes de la ejecución de las fianzas que contrate u obtenga CAMS durante la construcción de las obras (en la medida que continúen vigentes), la operación y explotación de la Vía Concesionada y que de conformidad con la Concesión se deban aportar al Fideicomiso; (iv) cualquier cantidad a que el Fideicomitente tenga derecho, con motivo de devoluciones de contribuciones o impuestos federales, estatales o municipales, relacionados o derivados de la explotación de la Concesión; (v) cualquier cantidad que el Fiduciario reciba por parte del Gobierno Federal en cumplimiento de las disposiciones legales que resulten aplicables; (vi) la cantidad de recursos que el Gobierno Federal haya aportado o aporte al Fideicomiso, por concepto del Fondo de Contingencias para Caso Fortuito o Fuerza Mayor hasta por la cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de Pesos 00/100 M.N.), conforme a lo establecido en la condición Trigésima Segunda de la Concesión; (vii) los rendimientos financieros derivados de la inversión del Patrimonio Fideicomitido en numerario, en tanto los recursos disponibles de dicho patrimonio no se destinen a los fines que se determinan en el Fideicomiso Emisor; (viii) los derechos al uso de cualquier derecho de autor, patente, marca, licencia o cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual relacionado con los equipos, bienes o procedimientos constructivos necesarios para la explotación, operación, conservación o mantenimiento de la Vía Concesionada, así como todas las garantías otorgadas por los proveedores y contratistas de las obras y demás bienes y equipos afectos a la Concesión; (ix) las donaciones a título gratuito que en dinero o en especie se entreguen al Fideicomiso Emisor; (x) cualquier cantidad que sea depositada en las Cuentas del Fideicomiso; (xi) cualesquier cartas de crédito stand-by, así como cualquier cantidad desembolsada conforme a las mismas, y cualesquier otros bienes y derechos que sean aportados por el Fideicomitente de tiempo en tiempo al Fidecomiso Emisor, para cumplir con los fines de éste.
(i)
Descripción de la Vía Concesionada.
La Vía Concesionada. La Vía Concesionada se encuentra ubicada en el Estado de Nuevo León y Coahuila y conecta las ciudades de Monterrey y Saltillo, específicamente, la Vía Concesionada se compone por el Libramiento Norponiente de Saltillo, de 45.1 kilómetros de longitud, con origen en el kilómetro 0+940 de la Autopista de Cuota federal Saltillo-Zacatecas y terminación en el kilómetro 46+210, entronque Ojo Caliente 1, en el estado de Coahuila, y la Autopista Saltillo-Monterrey de 49.8 kilómetros de
2
longitud, con origen en el kilómetro 46+210 entronque ojo caliente 1 y terminación en el kilómetro 96+054 entronque Morones Prieto en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. La Vía Concesionada forma parte del corredor carretero México-Nuevo Laredo, el más importante del país por el volumen de carga y pasajeros que atiende, y también del corredor MazatlánMatamoros, que comunica a la costa del pacífico con el noroeste del país, por lo que su construcción favorece la consolidación industrial y logística de la región noreste del país. A continuación se muestra la ubicación de ambas vías de comunicación. Localización de la Autopista Saltillo-Monterrey y el Libramiento Norponiente de Saltillo
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Principales corredores carreteros del país
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes
La Autopista Saltillo-Monterrey, con longitud total de 49.84 Km, inicia en el Km 46+210 hasta el 96+054. Cuenta con dos entronques intermedios, Ojo Caliente II en km 54+300 y el entronque Periférico en km 83. Por su parte, el Libramiento Norponiente de Saltillo se compone de 3 tramos operativos que suman 45.1 Km. El tramo I de 22.46 km del entronque a Zacatecas hasta el entronque a Torreón. El tramo II de 10 Km del entronque a Torreón al entronque a Monclova y el tramo III de
3
13.81 km del entronque a Monclova hasta el entronque Ojo Caliente en el Km 46+210. En total, la Vía Concesionada tiene una longitud de 95.11 Km. Principales tramos carreteros y entronques de la Vía Concesionada AUTOPISTA SALTILLO-MONTERREY Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO A MONCLOVA
A MONCLOVA
CARRTERA ANTIGUA
VIA CORTA
Entronque Ojo Caliente I Km. 46+210
Entronque Monclova Km. 32+440
A TORREON Entronque Torreón Km.22+440
RAMOS ARIZPE
Plaza de cobro Ojo Caliente I Km.45+625
Entronque Ojo Caliente II Km. 54+400
Entronque Periférico Km. 83+100
Plaza de cobro Torreón Km.21+940
Plaza de cobro Periférico Km.82+000
SALTILLO
A REYNOSA A NUEVO LAREDO
A MATEHUALA A MEXICO
MONTERREY Entronque Zacatecas Km. 0+940
AUTOPISTA SALTILLO - MONTERREY LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO ENTRONQUE
A ZACATECAS
PLAZA DE COBRO
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
La Autopista Saltillo- Monterrey constituye una alternativa de circulación segura entre esas dos ciudades, mejora la fluidez del tránsito, elimina retrasos por contingencias climatológicas, accidentes y aumenta la seguridad de los usuarios. La estructura del pavimento ha sido diseñada para soportar cargas sin necesidad de sobre carpetas por un período promedio de aproximadamente 10 años, únicamente con tratamientos periódicos superficiales cada 4 ó 5 años, en promedio, para mantener las condiciones de rugosidad de la superficie de rodamiento. En la actualidad se ha fortalecido con un refuerzo estructural basado en un estudio de evaluación y programación de las acciones de conservación y rehabilitación.
Tramos y plazas de cobro La Vía Concesionada opera con 3 plazas de cobro principales y 6 auxiliares. La Autopista Saltillo-Monterrey opera con una plaza de cobro (plaza de cobro Periférico), ubicada en Km 82+100, con un total de 14 carriles, 10 en plaza troncal y 2 plazas auxiliares de 2 carriles cada una. El Libramiento Norponiente de Saltillo opera con 2 plazas de cobro principales: (i) la plaza Torreón ubicada en Km 21+280, con un total de 12 carriles, 8 en plaza troncal y 2 plazas auxiliares de 2 carriles cada una; y (ii) la plaza Ojo Caliente ubicada en Km 45+620, con la misma capacidad que Torreón.
4
Plaza de cobro Periférico
Plaza de cobro Torreón
Plaza de cobro Ojo Caliente
Listado de plazas de cobro y sus características principales Número de Carriles
5
Vía de Plaza de CadenaTipo de Tele- Tarj. Tarj. Rever- Loop de Cuenta comunicación Cobro miento Latitud Longitud plaza Físicos Manual peaje Banc. Prox Otros sible presencia ejec. Periférico 82+050 Autopista Monterrey-
25° 41´ 100° 27´ Principal 46.1"N 22.6"O
10
10
10
10
10
0
0
10
10
4
4
2
4
4
0
0
4
4
Principal
8
8
6
8
8
0
0
8
8
Auxiliar
4
4
2
4
4
0
0
4
4
Principal
8
8
6
8
8
0
0
8
8
Auxiliar
4
4
4
4
4
0
0
4
4
2 plazas 25° 41´ 100° 34´ auxiliares 82+870 Auxiliar 43.1"N 12.7"O periférico
Ojo 25° 36´ 100° 54´ 45+620 Caliente I 44.4"N 48.8"O 2 plazas auxiliares 25° 36' 100° 54' 45+980 Libramiento Ojo 58.4"N 31.2"O Norponiente Caliente I de Saltillo 25° 26´ 101° 04´ Torreón 21+280 54"N 01.4"O 2 plazas 25° 27' 101° 03' auxiliares 22+400 24.8"N 49.3"O Torreón Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Construcción de la Vía Concesionada La construcción de la Vía Concesionada inició el 9 de abril del año 2007 y se dio en tres fases: (i) la primera fase fue la construcción de la Autopista Saltillo-Monterrey y finalizó en Noviembre de 2009, (ii) la segunda fase fue la construcción de los tramos II y III del Libramiento Norponiente de Saltillo y comprendió del 1 de julio del 2009 al 31 de agosto del 2010; y (ii) la tercera fase fue la construcción del Tramo I del Libramiento Norponiente de Saltillo y fue llevado a cabo del 24 de febrero del 2010 al 26 de julio del 2011. El monto total de la inversión de la Vía Concesionada fue de aproximadamente $4,612 millones (cuatro mil seiscientos doce millones de pesos), al 31 de diciembre de 2012. Los conceptos de dicha inversión así como las fuentes de financiamiento se detallan a continuación.
6
Inversión realizada al 31 de diciembre de 2011, 31 diciembre 2012, 31 de diciembre de 2013 31 de diciembre de 2014 y 2015 (Miles de Pesos) Aplicaciones Al 31 diciembre 2011
Concepto Construcción Libramiento
de
Autopista
Ingeniero Independiente supervisión interna
Al 31 diciembre 2012
Inversión Realizada
%
Inversión Realizada
3,508,075
76% 3, 515,717
Al 31 diciembre 2013
Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre 2014 2015
%
Inversión Realizada
%
Inversión Realizada
%
Inversión Realizada
%
76%
3, 515,717
76%
3, 515,717
76%
3, 515,717
76%
y
y 86,474
2%
96,347
2%
96,347
2%
96,347
2%
96,347
2%
Contingencias relacionadas con la liberación del derecho de vía
235,466
5%
234,220
5%
234,220
5%
234,220
5%
234,220
5%
Intereses del Crédito Senior capitalizados durante Construcción
378,572
8%
378,572
8%
378,572
8%
378,572
8%
378,572
8%
3,423
0%
4,148
0%
4,148
0%
4,148
0%
4,148
0%
35,750
1%
39,779
1%
39,779
1%
39,779
1%
39,779
1%
57,320
1%
71,169
2%
71,169
2%
71,169
2%
71,169
2%
4,305,080
93%
4,339,951
94%
4,339,951
94%
4,339,951
94%
4,339,951
94%
Honorarios Fiduciarios Asesoría Técnica y Financiera Gastos Generales Concesionaria
de
la
INVERSIÓN BRUTA Depreciación INVERSIÓN NETA
-52,275
-77,963
-77,963
-77,963
-77,963
4,252,805
4,261,988
4,261,988
4,261,988
4,261,988
Intereses y otros conceptos que van al Costo
191,839
4%
Efectivo disponible
115,139
2%
4,612,058
100%
TOTAL APLICACIONES
272,107
6%
4,612,058
272,107
6%
272,107
6%
272,107
6%
0%
0%
0%
0%
100%
4,612,058 100%
4,612,058 100%
4,612,058 100%
Orígenes
Concepto
Al 3 1de diciembre 2011
Financiamien to Realizado Capital de Riesgo
Al 31 de diciembre 2012 Financiami ento Realizado %
%
Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre 2013 2014 Financiam iento Realizado %
Financiami ento Realizado
%
Al 31 de diciembre 2015 Financiami ento Realizado
%
1,252,514
27%
1,252,514
27%
1,252,514
27%
1,252,514
27%
1,252,514
27%
Crédito Senior Crédito Subordinado Convertible
2,330,080
51%
2,330,080
51%
2,330,080
51%
2,330,080
51%
2,330,080
51%
1,029,464
22%
1,029,464
22%
1,029,464
22%
1,029,464
22%
1,029,464
22%
FINANCIAMIENTO TOTAL
4,612,058
100%
4,612,058
100%
4,612,058
100%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
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4,612,058 100%
4,612,058 100%
Descripción técnica de la Vía Concesionada La Autopista Saltillo-Monterrey, es una carretera tipo A4 de altas especificaciones de 49.84 km de longitud. Está construida con concreto hidráulico de 33 cm de espesor y de 20 cm para el tramo Periférico-Morones Prieto. Autopista Saltillo-Monterrey
El Libramiento Norponiente de Saltillo es una carretera de altas especificaciones tipo A2 de 45.1Km de longitud y que une las carreteras federales Saltillo-Zacatecas, Saltillo Torreón y Saltillo Monclova con la Autopista Saltillo-Monterrey. Está construida con pavimento asfáltico, con carpeta de 10 cm de espesor. Libramiento Norponiente de Saltillo
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Entrada en operación. La Vía Concesionada entró en operación como se describe en la tabla a continuación, por lo que la información histórica de sus operaciones es limitada.
Fecha de Apertura Parcial
Kms. Puestos en % en Operación Operación
01-oct-09
41.60
43.70%
27-oct-10
32.00
33.60%
18-nov-11
21.50
22.60%
95.10
100.00%
Desde Entronque Ojo Caliente II (Autopista)
Hasta Entronque Morones Prieto (Autopista) Entronque Ojo Entronque Torreón Caliente II (Libramiento) (Autopista) Entronque Zacatecas Entronque Torreón (Libramiento) (Libramiento)
Comentario Tramos II y III Autopista Tramos II y III Libramiento + Tramo I Autopista Tramo I Libramiento
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
(ii) Descripción de otros activos integrantes del Patrimonio del Fideicomiso Emisor. En adición a los Derechos de Cobro, los recursos que integran el Patrimonio del Fideicomiso Emisor son, principalmente, derechos a recibir indemnizaciones y rendimientos del efectivo que integre el Patrimonio del Fideicomiso Emisor de tiempo en tiempo. En virtud de que los Recursos de los Certificados Bursátiles fueron, entre otros, destinados al pago anticipado de los Créditos a cargo de CAMS obtenidos para llevar a cabo la construcción de la Vía Concesionada, en los términos y condiciones que se establezcan en cada una de las Emisiones, el Crédito Senior no forma parte del Patrimonio del Fideicomiso Emisor con posterioridad a la fecha de la Primera Emisión y solo un porcentaje del Crédito Subordinado Convertible es parte del Patrimonio del Fideicomiso Emisor con posterioridad a la fecha de la Primera Emisión. Los derechos a recibir indemnizaciones que CAMS aporta al Fideicomiso Emisor son los provenientes de pagos que cubran los riesgos de que se trate, así como la indemnización por rescate de la Concesión por parte del Gobierno Federal. Éstos derechos y los pagos que, en su caso, se reciban conforme a los mismos, forman también parte del Fideicomiso Emisor.
Evolución de los activos fideicomitidos, incluyendo sus ingresos. Los bienes y derechos que integran el Patrimonio del Fideicomiso Emisor fueron aportados a dicho Fideicomiso el día 16 de noviembre de 2006, para lo cual se obtuvo autorización del Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en el Título de Concesión. Ventajas de la Vía Concesionada La Vía Concesionada representa importantes ventajas en términos de seguridad, tiempo y costos para los usuarios. Los usuarios de la Vía Concesionada tienen a su disposición en términos generales 2 opciones de recorrido, siendo éstas: la Vía Concesionada y una vía libre. Es importante mencionar que el ahorro en tiempo de tránsito entre Monterrey y Saltillo que se genera por el uso de la
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Vía Concesionada en relación con la vía libre es de 59 minutos para el caso de los autos, buses y vehículos de carga C2, y de 1 hora con 31 minutos para vehículos de carga C3 a C9.
Comparativo de Tiempos y Recorridos Autos, Buses y Carga C2 Carga C3 a C9 Cuota Libre Cuota Libre Tramo Long. Tiemp. Long. Tiemp. Long. Tiemp. Long. Tiemp. Zacatecas-Torreón 21.5 00:14 32.0 00:28 21.5 00:14 32.0 00:28 Torreón-Monclova 10.0 00:10 14.4 00:30 10.0 00:10 14.4 00:30 Monclova-Ojo Caliente I 13.8 00:11 14.3 00:15 13.8 00:11 14.3 00:15 45.3 00:35 60.7 01:13 45.3 00:35 81.0 01:13 Subtotal Ojo Caliente I-Ojo Caliente II 8.2 00:05 6.0 00:06 8.2 00:05 6.0 00:06 Ojo Caliente II-Periférico 28.7 00:16 30.9 00:22 28.7 0:16 30.9 00:22 Periférico-Morones Prieto 12.9 00:09 13.8 00:23 12.9 00:09 13.8 00:23 49.8 00:30 50.7 00:51 49.8 00:30 50.7 00:51 Subtotal 95.1
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Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Comparativo de rutas Vía Concesionada vis-à-vís vía libre
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
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131.7 02:04
i.i) Desempeño de los activos Información de tarifas de la Vía Concesionada Con fundamento en lo dispuesto en la condición Décima Novena de la Concesión, CAMS debe observar la regulación tarifaria prevista en dicho Título de Concesión. De manera general, la Concesión obliga a CAMS a aplicar unas tarifas que, en su conjunto, arrojen una tarifa promedio observada igual o menor a la tarifa promedio máxima establecida en la Concesión. El anexo 11 del título de Concesión establece la Tarifa Promedio Máxima y las Bases de Regulación Tarifaria, mismas a las que la Concesionaria tendrá que sujetarse para conducir su estrategia tarifaria. Cabe mencionar que el 6 de Octubre de 2010, el Anexo 11 fue modificado mediante oficio número 3.4 1561 de SCT por medio del cual, en respuesta a la solitud de la Concesionaria a la SCT de autorizar un incremento de 20% a la Tarifa Específica aplicable a automóviles ligeros (A), camiones articulados (CA) y Vehículos Pesados no unitarios (C5-C9), así como el incremento de 20% de la Tarifa Promedio Máxima, la SCT resolvió autorizar, entre otros, el incremento del 20% (veinte por ciento) a la Tarifa Promedio Máxima y modificar la tabla de equivalencias entre vehículos. a) Características generales Durante la vigencia de la Concesión, la Concesionaria podrá establecer las tarifas específicas para cada tipo de usuario y tramo carretero de la Vía Concesionada que le permitan maximizar los ingresos de la Concesión, siempre que: -
La Tarifa Específica aplicable a un tipo de vehículo con determinado número de ejes, no sea mayor a la Tarifa Específica que se aplique a otro tipo de vehículo con un número de ejes superior y la equivalencia en vehículos estándar para el tipo de vehículo CA2 no sea superior a 2;
-
En ningún caso aplique o someta a registro tarifas específicas discriminatorias o tarifas que impidan o tiendan a impedir u obstaculizar el uso de la vía Concesionada por un tipo de vehículo;
-
Las tarifas específicas máximas para cada tipo de usuario se sujeten a la condición de que la Tarifa Promedio Observada nunca podrá ser mayor a la Tarifa Promedio Máxima previamente fijada por la SCT
La Tarifa Promedio Observada se calcula dividiendo los ingresos totales registrados en un año calendario, entre los vehículos-kilómetro totales, es decir, entre longitud de cada tramo carretero multiplicada por el número de vehículos estándar captados. Tarifa Promedio Observada = ∑ Ingresos en cada tramo i sin IVA / ∑ {(Vehículos estándar totales en el tramo i ) * (Longitud en kilómetros del Tramo i)} Para efectos del cálculo de la Tarifa Promedio Observada los vehículos estándar totales se calcularán multiplicando el número total de vehículos de determinado tipo por su factor de equivalencia correspondiente, de conformidad con la tabla de equivalencias vigente, misma que se presenta a continuación:
Tipo de Vehículo Automóviles (A) Autobuses (B) Camiones Unitarios (CU) Camiones Articulados, 5-6 ejes (CA-1) Camiones Articulados, 6 + ejes (CA-2)
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Factor de Equivalencia 1.0000 1.7500 1.7500 2.5000 4.0000
Fuente: Oficio SCT de fecha17 de febrero de 2015
La Tarifa Promedio Máxima vigente sin IVA, actualizada a la segunda quincena de diciembre de 2014, establecida por la SCT mediante oficio es de 1.85 pesos por kilómetro/vehículo estándar.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tarifa Promedio Observada Pesos Vehículo/Km sin IVA 0.83 1.16 1.32 1.45 1.51 1.60 1.38
Tarifa Promedio Máxima Pesos Vehículo/Km sin IVA 1.2200 1.2200 1.3525 1.4111 1.4600 1.5195 1.8500
Var Pesos -0.39 -0.06 -0.03 0.04 0.04 0.08 -0.04
%Var % -32.0% -4.9% -2.4% 2.6% 3.4% 5.7% -25.53%
Las tarifas específicas vigentes según tipo de vehículo, tramo y caseta se detallan a continuación:
Autopista / Tramo Caseta 1 Zacatecas – Torreón Torreón – Monclova Zacatecas – Monclova Caseta 2 Ojo Caliente 1 - Ojo Caliente 2 Monclova - Ojo Caliente 1 Monclova - Ojo Caliente 2 Caseta 3 Ojo Caliente 2 – Periférico Periférico - Morones Prieto Ojo Caliente 2 - Morones Prieto
Kms.
M
A
Tarifas 2015* CA1
B
CU
CA2
EEA
EEC
21.50 15.00 30.00 10.00 7.00 15.00 31.50 22.00 45.00
52.00 24.00 76.00
52.00 24.00 76.00
81.00 38.00 110.00
81.00 39.00 120.00
15.00 7.00 22.00
26.00 12.00 38.00
8.20 7.00 15.00 13.80 9.00 19.00 22.00 16.00 34.00
25.00 34.00 59.00
26.00 34.00 60.00
40.00 54.00 94.00
41.00 56.00 97.00
7.00 9.00 16.00
13.00 17.00 30.00
20.70 26.00 53.00 12.90 12.00 24.00 41.60 32.00 77.00
90.00 38.00 128.00
90.00 38.00 128.00
140.00 60.00 200.00
142.00 60.00 202.00
26.00 12.00 38.00
45.00 19.00 64.00
*Tarifas por tramo (con IVA), autorizadas por la SCT mediante Oficio 3.4.-173. Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
b) Actualización y revisión de la Tarifa Promedio Máxima
La Tarifa Promedio Máxima establecida por la SCT se ajusta anualmente y en forma automática por inflación de acuerdo con las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Para ello, durante los primeros días de enero de cada año, la Concesionaria emite un oficio dirigido a la SCT, en el que solicita el ajuste de las tarifas de acuerdo el INPC acumulado en el año correspondiente y publicado por el Banco de Mexico. La SCT a su vez responde a la solicitud mediante oficio de registro que entra en vigor a partir del mes de febrero de cada año. En caso de que en una revisión anual se determine que la Tarifa Promedio Observada excedió en más de 5% a la Tarifa Promedio Máxima, la SCT fijará a partir del año siguiente una nueva
12
Tarifa Promedio Máxima que sea menor en términos reales a la vigente permitida para compensar el exceso del cobro a los usuarios. Si al contrario, en la revisión anual se determina que la Tarifa Promedio Observada fue menor que la Tarifa Promedio Máxima no se aplica compensación alguna.
La SCT revisará la Tarifa Promedio Máxima en forma extraordinaria en caso de los siguientes eventos: o Ocurrencias fuera del control de la Concesionaria que le impidan el cumplimiento con la Tarifa Promedio Máxima determinada; o Cambios a la Ley Aplicable respecto a estándares de calidad o de protección al ambiente que impliquen un aumento de costos inmediatos a la Concesionaria; o Desastres naturales o siniestros que impliquen a la Concesionaria (después de recibir indemnizaciones de seguros correspondientes) gastos de inversión mayores al 2% del costo total de construcción de la Vía Concesionada, actualizado conforme al INPC; o A solicitud de la Concesionaria por modificación del porcentaje de la Contraprestación de SCT. c) Actualización y revisión de las tarifas específicas
Las Tarifas Especificas establecidas por la Concesionaria según tipo de vehículo y tramo se podrán modificar cada 4 meses. La Concesionaria podrá calcular la mezcla tarifaria que maximice ingresos y determinar niveles tarifarios por horarios, volúmenes, pesos o descuentos, siempre que se apliquen de manera no discriminatoria.
En términos de lo descrito anteriormente, las tarifas aplicadas por la Concesionaria desde la entrada en operación de la Vía Concesionada son las siguientes:
Tarifas por tramo (en Pesos, incluye IVA) Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
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Autopista Saltillo-Monterrey
Libramiento Norponiente de Saltillo
Periférico -Morones Prieto
Ojo Caliente II –Periférico
Ojo Caliente I -Ojo Caliente II
Monclova -Ojo Caliente I
Torreón -Monclova
Zacatecas -Torreón
(12.90 km)
(28.70 km)
(8.20 km)
(13.80 km)
(10.00 km)
(21.50 km)
Tramo
Clase
A
B
CU CA1 CA2
A
B
CU CA1 CA2
A
B
CU CA1 CA2
A
B
CU CA1 CA2
A
B
CU
CA1 CA2
A
B
CU
CA1 CA2
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Clase
A
B
CU CA1 CA2
A
B
CU CA1 CA2
A
B
CU CA1 CA2
A
B
CU CA1 CA2
A
B
CU
CA1 CA2
A
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CU
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El control de cobro de las cuotas de peaje en cada una de las casetas se lleva a cabo como se describe a continuación:
Al término de cada turno diario, la recaudación es entregada al supervisor en turno, ingresándola en el sistema desglosada por denominación. Posteriormente, el importe recaudado se ingresa en la caja de seguridad, donde es recogido al día siguiente por el servicio de traslado de valores, el cual realiza el conteo en sitio. Una vez ingresada la recaudación al sistema BackOffice se genera la preliquidación de cada uno de los cajeros, la cual se envía al área de control de ingresos para su liquidación. Cada una de las pre-liquidaciones es revisada para detectar incidencias, y en su caso determinar faltantes y/o sobrantes por cada uno de los encargados del cobro de peaje, haciendo un acumulado primero, por turno, después por día. A continuación, genera el balance definitivo y después el cierre diario que contiene el acumulado del aforo e ingreso mediante el sistema de reporteo identificado como “QlikView”, mismo que se envía al administrador de la plaza de cobro para corroborar recaudación y en su caso, sobrantes y faltantes del día. Finalmente, dentro del control de ingresos, una vez cerrado el día, se pueden generar reportes por día, por semana y por mes, con los cuales se genera la información para la SCT, así como la información estadística, de tendencias y revisión en comparación con presupuesto para seguimiento continuo.
Para el cobro y control de las cuotas de peaje, se cuenta con los siguientes sistemas: a) Control de aforo y Recolección de peaje (INDRA); b) BackOffice (INDRA), y c) generación de reportes (Qlikview, Qliktech). El sistema de control de aforo y recolección de peaje (INDRA) es la plataforma encargada de registrar el aforo vehicular de cada uno de los carriles de las diferentes plazas de peaje así como la información asociada del ingreso. Dicho sistema gestiona la integración de los diferentes periféricos que interactúan en cada cruce al mismo tiempo y permite la gestión totalmente automática (telepeaje ó tarjeta de proximidad), ó auxiliada con un cobrador (efectivo y Terminal de Punto de Venta (TPV). Cada tránsito contiene información de fecha y hora del cruce, clasificación vehicular, tramo recorrido, tarifa aplicada, fotografía y segmento de video. El desarrollo de software INDRA cuenta con las certificaciones en su laboratorio Integración de Modelos de Madurez de Capacidades así como de la Organización Internacional de Estandarización.
Información de tráfico e ingresos de la Vía Concesionada El aforo de vehículos en la Vía Concesionada durante 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y en el 2015 fue el siguiente:
Tramo Clase
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A 2,778 3,318 4,574 3,576 3,067
Aforos (TPDA) 2009 – 2015 por Tipo de Vehículo TPDA Variación Anual Vía Concesionada (95.11km) Tramo Vía Concesionada (95.11km) Clase B CU CA1 CA2 Total A B CU CA1 CA2 20 32 43 42 48
49 62 83 70 72
36 49 83 104 127
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A 3,312 3,320 3,193 3,162 2,135 2,983 2,710 3,270 3,670 4,820 3,755 3,317 3,420 3,577 3,269 3,330 3,727 3,487 3,103 3,083 3,505 4,733 3,766 3,368 3,630 4,139 3,541 3,774 4,486 4,200 3,717 3,663 4,130 5,448 3,981 3,814 4,511 3,966 3,882 4,187 4,924 4,602 3,957 3,726 4,123 5,594 4,406 4,012 4,265 5,017 4,272
Aforos (TPDA) 2009 – 2015 por Tipo de Vehículo TPDA Variación Anual Vía Concesionada (95.11km) Tramo Vía Concesionada (95.11km) Clase B CU CA1 CA2 Total A B CU CA1 CA2
Total
Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014
33% 41% 32% 40% 51% 44% 38% 38% 40% 116% 52% 50% 22% 8% 7% 10% 12% 15% 27% 22% 28% 32% 34% 34% 34% 28% 16% 10% 14% 18% 5% 10% 9% 9% 8% 6% 5% 2% 4% 9% 5% 0% 16% 8%
60 64 62 67 45 58 59 81 146 199 197 189 207 211 201 196 216 205 190 196 210 247 222 229 237 254 231 245 273 272 249 259 270 281 243 252 282 275 263 267 298 290 256 245 262 271 247 241 257 282 254
81 85 84 95 68 73 81 122 257 309 286 323 330 247 289 297 280 273 262 275 307 358 334 362 388 360 389 426 425 419 416 427 443 406 383 421 399 429 432 441 456 443 423 447 445 427 384 414 413 401 430
161 184 193 219 202 219 245 363 821 990 1,059 1,182 1,260 994 1,127 1,147 1,064 1,095 1,077 1,119 1,274 1,429 1,499 1,667 1,763 1,649 1,795 1,894 1,815 1,902 1,846 1,895 1,922 1,703 1,778 1,937 1,883 2,036 1,989 2,003 1,971 1,984 1,950 2,141 2,085 1,845 1,946 2,091 2,114 2,092 2,143
3,312 3,320 3,193 3,162 2,450 3,334 3,095 3,836 4,894 6,318 5,297 5,012 5,217 5,030 4,886 4,970 5,286 5,060 4,632 4,674 5,296 6,766 5,821 5,626 6,018 6,402 5,955 6,339 6,999 6,793 6,228 6,244 6,765 7,838 6,385 6,425 7,075 6,706 6,566 6,897 7,649 7,319 6,586 6,560 6,915 8,137 6,983 6,758 7,048 7,792 7,099
18
18% 11% 5% 5% 8% 3% 8% 2% 5% 75% 17% 15% -6% -4% -2% 0% 2% 6% 16% 8% 13% 20% 20% 20% 19% 18% 15% 6% 13% 24% -4% 10% 11% 10% 10% 6% 2% 0% 3% 11% 5% -5% 27% 10%
312% 355% 368% 364% 295% 245% 233% 226% 191% 382% 255% 221% 141% 44% 24% 13% 21% 15% 20% 15% 25% 26% 33% 31% 32% 28% 14% 9% 10% 19% 8% 14% 9% 9% 7% 3% -5% -3% -4% 2% -4% -9% 3% -4%
149% 315% 271% 308% 347% 305% 191% 243% 214% 312% 273% 222% 125% 20% 16% 17% 12% 18% 45% 35% 43% 52% 53% 59% 55% 44% 13% 15% 16% 3% 19% 11% 4% 7% 6% 2% 5% 0% 5% 0% -2% 3% -7% 0%
894% 1577 1094 923% 833% 685% 441% 483% 423% 426% 400% 340% 209% 55% 44% 42% 41% 40% 66% 59% 65% 71% 74% 71% 69% 51% 19% 19% 16% 7% 23% 11% 6% 9% 4% 6% 13% 8% 8% 9% 8% 12% 3% 8%
Tramo Clase
Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Aug-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
A
Aforos (TPDA) 2009 – 2015 por Tipo de Vehículo TPDA Variación Anual Vía Concesionada (95.11km) Tramo Vía Concesionada (95.11km) Clase B CU CA1 CA2 Total A B CU CA1 CA2
Total
Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Aug-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
5% 9% 10% 9% 14% 12% 11% 11% 8% 5% 4% 9% 8% 7% 10% 10% 10% 10% 12%
4,364 5,338 5,172 4,265 4,389 4,692 6,120 4,868 4,191 4,316 5,077 4,694 4,581
266 288 291 265 267 280 293 257 261 266 278 275 271
452 513 476 473 503 464 463 432 461 463 457 473 518
2,149 2,213 2,089 2,159 2,344 2,279 2,142 2,223 2,372 1,810 1,770 1,779 1,900
544 516 500 544
7,230 8,353 8,029 7,161 7,502 7,716 9,017 7,781 7,284 7,400 8,098 7,722 7,814
5,713 5,535 4,496 4,653 5,008 6,776
315 318 263 270 273 289
532 514 520 556 544 559
1,824 1,874 1,973 2,110 2,014 1,857
550 609 613 672 654 662
8,934 8,850 7,864 8,261 8,493 10,142
4% 8% 12% 8% 18% 14% 9% 10% 4% 1% 1% 10% 5% 7% 7% 5% 6% 7% 11%
0% -3% 0% 3% 9% 7% 8% 4% 8% 3% -2% 8% 2% 9% 9% -1% 1% -3% -1%
3% 13% 8% 12% 12% 4% 8% 13% 12% 12% 14% 10% 14% 4% 8% 10% 11% 17% 21%
7% 12% 5% 11% 9% 9% 16% 14% 13% 9% 9% 6% 15% 7% 17% 19% 17% 15% 15%
20% 10% 7% 11% 7% 26% 21% 26% 23% 26%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Por lo que se refiere al aforo vehicular, el periodo durante el cual ha operado la Vía Concesionada muestra una tendencia mayoritaria hacia la circulación de automóviles (aproximadamente 66.8% en diciembre del 2015) y camiones articulados de 5 y 6 ejes (aproximadamente 18.3%), con estacionalidad aproximadamente igual entre la primera y la segunda mitad del año (46.7% del aforo entre los meses de enero y junio de 2015 y 53.3% del aforo entre los meses de julio y diciembre de 2015). La Vía Concesionada presentó en el año 2009, durante los meses de octubre a diciembre, un tráfico promedio diario anual en torno a los 3,718 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 96% correspondió a vehículos livianos, aproximadamente un 3% a buses y camiones unitarios y aproximadamente 1% a camiones articulados. En el año 2010, el tráfico promedio osciló en torno a los 3,754 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 86% correspondió a vehículos livianos, un 2% a buses, un 2% a camión unitario, y 8% a camión articulado. Al comparar los últimos tres meses de 2010 con los últimos tres meses de 2009, se observa un incremento de vehículos diarios respecto de 2009 de aproximadamente 31.8%, motivado principalmente por un aumento en el tráfico de buses, camiones unitarios y articulados. En el año 2011, el tráfico promedio osciló en torno a los 5,137 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 68% correspondió a vehículos livianos, un 10% a buses y camión unitario y un 22% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 36.8% de vehículos diarios respecto de 2010, motivado por un aumento sustancial en el tráfico de camiones unitarios y articulados, así como un aumento moderado en el tráfico de vehículos livianos. Con respecto al año 2012, el tráfico promedio osciló en torno a los 6,419 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 62% correspondió a vehículos livianos, un 10.1% a buses y camión
19
unitario y un 27.9% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 24.0% de vehículos diarios con respecto de 2011, motivado por un aumento sustancial en el tráfico de camiones articulados (54.4%), así como un aumento moderado en el tráfico de vehículos livianos (13.16%). En cuanto al 2013, el tráfico promedio osciló en torno a los 6,935 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 61.6% correspondió a vehículos livianos, un 3.9% a buses, 6.2% a camión unitario, y un 28.3% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 8.0% de vehículos diarios con respecto a 2012, motivado principalmente por un aumento en el tráfico de camiones articulados (10.5%) y camiones unitarios (7.3%). En cuanto al 2014, el tráfico promedio osciló en torno a los 7,557 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 62.10% correspondió a vehículos livianos, un 3.56% a buses, 5.94% a camión unitario, y un 28.40% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 8.98% de vehículos diarios con respecto al 2013, motivado principalmente por un aumento en el tráfico de vehículos livianos (9.8%) y camiones articulados (9.1%). En cuanto al 2015, el tráfico promedio osciló en torno a los 8,220 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 60.73% correspondió a vehículos livianos, un 3.38% a buses, 6.11% a camión unitario, un 22.71% a camiones articulados de 5 y 6 ejes y un 7.06% a camiones articulados de más de 6 ejes, lo que se traduce en un incremento de 8.77% de vehículos diarios con respecto al 2014, motivado principalmente por un aumento en el tráfico de camiones articulados de 5 y 6 ejes (12.64%) y camiones articulados de más de 6 ejes (18.71%).
Los ingresos tarifados netos de IVA que ha generado la Vía Concesionada, son los siguientes: Ingresos tarifados netos de la Vía Concesionada 2009 - 2015 Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Total Vía Concesionada (95.11km)
Mes
Total Vía Concesionada (95.11km)
Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011
7,220,537 8,442,028 12,141,901 12,113,439 9,685,597 11,797,250 11,604,919 11,648,266 11,449,612 8,357,367 11,113,216 10,141,521 12,245,732 20,740,697 27,391,808 24,868,333 21,892,014 25,256,707
Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011
69.60% 145.68% 125.60% 105.30% 126.03% 114.09%
20
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Total Vía Concesionada (95.11km)
Mes
Total Vía Concesionada (95.11km)
Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sept-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015
22,519,128 23,216,443 22,818,880 24,469,361 23,704,292 21,253,253 22,322,122 23,720,545 31,101,831 27,595,359 28,674,654 32,642,294 32,482,792 32,499,429 33,439,155 36,793,280 36,362,544 32,848,834 34,296,260 35,276,661 39,612,748 34,051,838 33,393,462 39,179,573 37,398,292 37,823,376 37,903,744 41,940,150 40,676,444 36,377,126 38,456,320 38,311,432 43,076,596 38,882,991 37,014,058 43,015,768 44,325,340 43,374,075 42,572,068 49,130,784 47,006,743 42,544,327 46,463,563 45,367,072 51,490,180 46,626,522 41,213,866 48,588,582 51,523,323 51,571,949
Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sept-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015
94.05% 99.31% 99.30% 192.79% 113.30% 109.57% 82.28% 14.37% 13.54% 10.97% 30.98% 29.24% 44.25% 39.98% 46.54% 50.36% 53.40% 54.56% 53.64% 48.72% 27.36% 23.40% 16.46% 20.03% 15.13% 16.38% 13.35% 13.99% 11.86% 10.74% 12.13% 8.60% 8.74% 14.19% 10.84% 9.79% 18.52% 14.68% 12.32% 17.14% 15.56% 16.95% 20.82% 18.42% 19.53% 19.91% 11.35% 12.96% 16.24% 18.90%
21
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Total Vía Concesionada (95.11km)
Mes
Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
51,424,941 57,860,484 58,290,836 52,860,105 57,922,553 56,226,174 64,708,729
Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
Total Vía Concesionada (95.11km) 20.80% 17.77% 24.01% 24.25% 24.66% 23.94% 25.67%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Lo anterior se ha traducido en ingresos por peaje netos con IVA desde la entrada en operación por $27.8 millones de pesos en 2009, $158.3 millones de pesos en 2010, $287.1 millones de pesos en 2011, $402.6 millones de pesos en 2012, $458.5 millones de pesos en 2013, $531.1 millones de pesos en 2014 y $ 638.8 millones de pesos en 2015. Estas cifras indican que existe un incremento en el ingreso de 20.3% en 2015 con respecto a 2014; un incremento de 15.8% en 2014 con respecto al 2013, 13.9% durante el año 2013 respecto de 2012, un incremento de aproximadamente 40.3% durante el año 2012 respecto de 2011 y un incremento de aproximadamente 81% en el ingreso durante el año de 2011 respecto de 2010. Tal circunstancia fue principalmente atribuida a la apertura de nuevos tramos durante 2010 y 2011. El incremento en ingresos del cuarto trimestre de 2015 en comparación con el cuarto trimestre de 2014 fue de 24.8%. Véase la Sección 3.3 La Operación de Bursatilización – Estimaciones Futuras en el Prospecto de Colocación, para consulta de las proyecciones de tráfico e ingresos realizadas por Cal y Mayor. Información de tráfico e ingresos de la Autopista Saltillo-Monterrey.
El aforo de vehículos en la Autopista Saltillo-Monterrey durante 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 fue el siguiente:
Tramo Clase Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011
TPDA por Tipo de Vehículo Autopista Saltillo-Monterrey (95.11km)
A
B
CU
CA1
5,305 6,336 8,734 6,829 5,857 6,324 6,339 6,097 6,038 4,076 5,697 5,175 5,788 6,413 8,394 6,620 5,830
38 61 81 81 91 114 121 118 129 85 110 113 146 254 341 332 317
94 118 159 134 138 156 163 160 181 130 140 155 204 414 484 443 488
70 93 158 198 242 307 351 369 419 387 418 468 598 1,202 1,376 1,451 1,608
CA2
Total
Tramo Clase
5,506 6,609 9,133 7,242 6,328 6,901 6,974 6,745 6,767 4,678 6,366 5,910 6,735 8,284 10,595 8,846 8,243
Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011
22
Variación Anual (%) Autopista Saltillo-Monterrey (95.11km)
A
9% 1% -4% -3% 0%
B
286% 314% 319% 311% 247%
CU
CA1
117% 758% 251% 1186% 205% 770% 231% 634% 253% 565%
CA2
Total 22% 25% 16% 22% 30%
Tramo Clase Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015
TPDA por Tipo de Vehículo Autopista Saltillo-Monterrey (95.11km)
A
B
CU
CA1
5,968 6,183 5,659 5,734 6,383 6,003 5,377 5,347 5,833 7,643 6,128 5,527 5,918 6,595 5,756 6,121 7,118 6,689 6,050 5,975 6,604 8,477 6,261 6,181 7,144 6,360 6,250 6,674 7,676 7,248 6,341 5,962 6,536 8,630 6,932 6,470 6,867 7,832 6,837 6,924 8,314 8,114 6,851 7,062 7,430 9,446 7,587 6,719 6,785 7,860 7,378
344 355 335 327 356 343 315 326 331 370 329 338 346 365 334 358 393 390 358 375 389 407 357 370 407 396 380 385 425 412 375 354 376 393 362 351 374 406 367 380 411 414 385 385 401 420 372 376 379 394 381
482 317 366 356 334 323 309 325 337 371 329 353 370 341 359 387 387 388 393 413 428 397 368 411 386 432 426 418 419 415 409 426 432 406 371 396 403 379 406 421 493 456 467 488 446 456 419 441 448 449 446
1,645 1,124 1,270 1,269 1,159 1,212 1,169 1,234 1,287 1,323 1,319 1,470 1,529 1,449 1,573 1,646 1,591 1,658 1,652 1,698 1,727 1,538 1,578 1,751 1,716 1,868 1,804 1,801 1,744 1,743 1,726 1,854 1,814 1,606 1,660 1,787 1,819 1,777 1,827 1,801 1,875 1,784 1,916 2,045 1,998 1,927 1,947 2,070 1,477 1,453 1,429
CA2
Total
Tramo Clase
512 501 489
8,439 7,978 7,630 7,686 8,232 7,880 7,169 7,233 7,787 9,707 8,106 7,687 8,163 8,751 8,023 8,511 9,489 9,125 8,453 8,461 9,148 10,819 8,565 8,713 9,653 9,056 8,860 9,277 10,264 9,818 8,851 8,597 9,158 11,034 9,325 9,004 9,463 10,395 9,437 9,526 11,093 10,768 9,620 9,980 10,274 12,249 10,325 9,607 9,600 10,656 10,123
Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015
23
Variación Anual (%) Autopista Saltillo-Monterrey (95.11km)
A
B
CU
CA1
-6% -2% -7% -5% 57% 5% 4% -8% -9% -9% -7% -5% -1% 7% 2% 7% 12% 11% 13% 12% 13% 11% 2% 12% 21% -4% 9% 9% 8% 8% 5% 0% -1% 2% 11% 5% -4% 23% 9% 4% 8% 12% 8% 18% 14% 9% 9% 4% -1% 0% 8%
201% 192% 184% 154% 317% 210% 179% 124% 30% 9% -1% 7% 1% 3% 0% 9% 10% 14% 14% 15% 18% 10% 8% 9% 17% 8% 14% 8% 8% 6% 5% -6% -3% -4% 1% -5% -8% 3% -3% -1% -3% 0% 3% 9% 7% 7% 3% 7% 1% -3% 4%
210% 95% 128% 97% 157% 130% 99% 60% -19% -23% -26% -28% -23% 8% -2% 9% 16% 20% 27% 27% 27% 7% 12% 17% 4% 27% 19% 8% 8% 7% 4% 3% 1% 2% 1% -4% 4% -12% -5% 1% 18% 10% 14% 15% 3% 12% 13% 12% 11% 19% 10%
436% 220% 244% 203% 200% 190% 150% 106% 7% -4% -9% -9% -7% 29% 24% 30% 37% 37% 41% 38% 34% 16% 20% 19% 12% 29% 15% 9% 10% 5% 4% 9% 5% 4% 5% 2% 6% -5% 1% 0% 7% 2% 11% 10% 10% 20% 17% 16% 7% 9% 3%
CA2
Total
17% 11% 11%
22% 14% 13% 14% 76% 24% 21% 7% -6% -8% -8% -7% -3% 10% 5% 11% 15% 16% 18% 17% 17% 11% 6% 13% 18% 3% 10% 9% 8% 8% 5% 2% 0% 2% 9% 3% -2% 15% 7% 3% 8% 10% 9% 16% 12% 11% 9% 4% 1% 3% 7%
Tramo Clase
TPDA por Tipo de Vehículo Autopista Saltillo-Monterrey (95.11km)
A
Jun-2015 7,186 Jul-2015 8,742 Ago-2015 8,539 Sept-2015 7,022 Oct-2015 7,301 Nov-2015 7,730 Dic-2015 10,252
B
CU
CA1
CA2
Total
Tramo Clase
383 448 445 369 383 372 398
475 486 481 503 537 517 568
1,514 1,482 1,592 1,759 1,945 1,837 1,720
529 565 642 675 737 717 708
10,087 11,723 11,700 10,327 10,903 11,173 13,646
Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
Variación Anual (%) Autopista Saltillo-Monterrey (95.11km)
A
B
CU
CA1
CA2
Total
4% 5% 5% 2% 3% 4% 9%
1% 9% 8% -4% 0% -7% -5%
13% -2% 6% 8% 10% 16% 25%
13% 7% 21% 23% 27% 25% 23%
14% 15% 38% 38% 44% 36% 35%
6% 6% 9% 7% 9% 9% 11%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Por lo que se refiere al aforo vehicular, el periodo durante el cual ha operado la Autopista Saltillo-Monterrey muestra una tendencia mayoritaria hacia la circulación de automóviles (75.1% en diciembre 2015), con tendencia hacia la estacionalidad en los meses de enero y diciembre, especialmente en lo que se refiere a aforo de vehículos de ligeros. El aforo se reparte de manera regular entre el primer y segundo semestre del año (46.5% en el primer semestre de 2015 y 53.5% en el segundo). La Autopista Saltillo-Monterrey presentó en el año 2009 un tráfico promedio en torno a los 7,099 vehículos diarios, de los cuales el 96% correspondió a vehículos livianos, un 3% a buses y camiones unitarios, y 1% a camiones articulados. En el año 2010, el tráfico promedio osciló en torno a los 6,949 vehículos diarios, de los cuales el 87% correspondió a vehículos livianos, un 2% a buses, un 3% a camión unitario, y un 8% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento en 19.4% de vehículos diarios en el cuarto trimestre de 2010 respecto del mismo periodo en 2009, motivado principalmente por un incremento en el aforo del tramo Ojo Caliente II-Periférico y por la apertura del tramo Ojo Caliente I-Ojo Caliente II. En el año 2011, el tráfico promedio osciló en torno a los 8,064 vehículos diarios, de los cuales el 75% correspondió a vehículos livianos, un 4% a buses, 5% a camión unitario, y 16% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento en 16% de vehículos diarios respecto de 2010, motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados en los tramos Ojo Caliente II-Periférico y Ojo Caliente I-Ojo Caliente II. Durante el 2012, el tráfico promedio en la Autopista Monterrey-Saltillo osciló en torno a los 8,728 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 73.5% correspondió a vehículos livianos, un 8.5% a buses y camión unitario y un 18.0% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 8.23% de vehículos diarios respecto del mismo periodo durante el 2011, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados (19.7%). En cuanto al 2013, el tráfico promedio en la Autopista Monterrey-Saltillo osciló en torno a los 9,322 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 72.7% correspondió a vehículos livianos, un 4.1% a buses, 4.4% a camión unitario, y un 18.8% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 6.8% de vehículos diarios con respecto a 2012, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados (11.4%). En cuanto al 2014, el tráfico promedio en la Autopista Monterrey-Saltillo osciló en torno a los 10,094 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 73.54% correspondió a vehículos livianos, un 3.84% a buses, 4.28% a camión unitario, y un 18.34% a camión articulado, lo que se traduce en un
24
incremento de 8.29% de vehículos diarios con respecto al 2013, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de vehículos livianos (9.60%). En cuanto al 2015, el tráfico promedio en la Autopista Monterrey-Saltillo osciló en torno a los 10,823 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 71.69% correspondió a vehículos livianos, un 3.62% a buses, 4.44% a camión unitario, un 14.74% a camiones articulados de 5 y 6 ejes y un 5.52% a camiones articulados de más de 6 ejes, lo que se traduce en un incremento de 7.21% de vehículos diarios con respecto al 2014, motivado principalmente por un aumento en el tráfico de camiones articulados de 5 y 6 ejes (15.58%) y del aumento de tráfico pesado de más de 6 ejes (26.60%).
Los ingresos tarifados netos de IVA que ha generado la Autopista Saltillo-Monterrey, son los siguientes: Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Autopista MonterreySaltillo
Mes
Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012
7,220,537 8,442,028 12,141,901 12,113,439 9,685,597 11,797,250 11,604,919 11,648,266 11,449,612 8,357,367 11,113,216 10,141,521 12,060,780 18,382,739 23,996,848 21,619,551 18,729,658 21,217,694 18,420,338 18,642,822 18,127,672 19,606,508 18,976,821 16,852,378 17,709,621 18,315,576 22,952,280 19,773,060 19,898,259 22,479,023 22,718,525 22,261,011 22,826,269 25,405,349
Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012
25
Autopista MonterreySaltillo 67.03% 117.75% 97.64% 78.48% 93.38% 79.85% 58.73% 60.05% 58.33% 134.60% 70.76% 66.17% 46.84% -0.37% -4.35% -8.54% 6.24% 5.94% 23.33% 19.41% 25.92% 29.58%
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Autopista MonterreySaltillo
Mes
Autopista MonterreySaltillo
Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sept-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
24,822,500 22,597,015 23,557,401 24,299,375 28,143,675 23,322,658 22,738,465 27,046,433 25,473,770 25,681,537 25,683,733 28,499,848 27,511,629 24,556,947 25,238,782 25,492,455 29,702,631 26,083,189 24,164,400 28,308,013 29,199,604 28,254,829 27,486,563 32,249,685 31,160,130 28,173,764 30,357,860 29,815,843 35,008,744 30,659,403 26,694,191 31,155,159 33,868,083 33,560,818 32,922,219 38,139,957 38,823,934 35,054,525 38,709,964 37,562,192 44,583,221
Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sept-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
30.80% 34.09% 33.02% 32.67% 22.62% 17.95% 14.27% 20.32% 12.13% 15.37% 12.52% 12.18% 10.83% 8.67% 7.14% 4.91% 5.54% 11.84% 6.27% 4.66% 14.63% 10.02% 7.02% 13.16% 13.26% 14.73% 20.28% 16.96% 17.86% 17.54% 10.47% 10.06% 15.99% 18.78% 19.78% 18.26% 24.59% 24.42% 27.51% 25.98% 27.35%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Lo anterior se ha traducido en ingresos por peaje desde la entrada en operación por aproximadamente $27.8 millones en 2009, $152.4 millones en 2010, $231.2 millones en 2011, $278.8 millones en 2012, $310.9 millones en 2013, $350.2 millones en 2014 y $421.7 millones en 2015. Estas cifras indican que existe un incremento del 20.4% de 2015 con respecto a 2014; un incremento de 12.6% en 2014 con respecto al 2013, 11.5% en el ingreso durante el 2013 con respecto al 2012 y un incremento de 20.6% en el ingreso durante el 2012 en relación con los mismos meses de 2011; un incremento de 52% en los ingresos del año de 2011 respecto de 2010; y un incremento de 96% en el ingreso durante el año de 2010 respecto de 2009. Tal circunstancia durante los años de 2010 y 2011
26
fue principalmente atribuida a aperturas parciales de diferentes tramos, mientras que durante 2012 a incrementos importantes (19.7% en promedio) en el tráfico de camiones articulados durante el año 2012 con respecto al 2011. El incremento en ingresos en el cuarto trimestre de 2015 en comparación con el cuarto trimestre de 2014 fue de 27%.
Tramo Periférico-Morones Prieto. El aforo de vehículos en el Tramo Periférico-Morones Prieto durante 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 fue el siguiente:
Tramo
TPDA por Tipo de Vehículo Periférico-Morones Prieto (12.90 kilómetros)
Clase
A
B
Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012
4,656 5,126 6,319 5,358 5,073 5,424 5,509 5,402 5,181 1,948 4,065 4,152 4,635 4,642 5,417 4,638 4,492 4,554 4,798 4,485 4,440 4,765 4,776 4,496 4,434 4,638 5,150 4,652 4,448 4,805 5,201 4,773 4,944 5,364 5,346 5,260 5,359 5,504 6,070
18 20 25 32 46 60 70 70 66 14 28 35 56 77 78 81 77 92 100 94 86 100 99 97 105 109 115 108 112 122 134 122 128 144 146 145 184 193 191
CU CA1 CA2 Total 53 54 75 55 62 65 65 62 72 22 36 43 55 78 88 72 79 80 65 69 64 63 64 63 64 66 68 56 61 65 59 65 70 71 76 80 93 95 87
8 4 4 5 4 4 4 2 5 1 3 2 3 5 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 5 3
4,735 5,205 6,424 5,450 5,186 5,552 5,647 5,537 5,325 1,985 4,132 4,232 4,750 4,801 5,587 4,795 4,651 4,729 4,965 4,652 4,593 4,931 4,942 4,658 4,606 4,816 5,337 4,818 4,624 4,996 5,397 4,963 5,147 5,581 5,571 5,487 5,639 5,797 6,351
Variación Anual (%) Periférico-Morones Prieto (12.90 kilómetros)
Tramo Clase Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012
27
A
0% -9% -14% -13% -11% -16% -13% -17% -14% 145% 17% 8% -4% 0% -5% 0% -1% 6% 8% 6% 11% 13% 12% 17% 21% 19% 18%
B
218% 279% 207% 150% 66% 53% 43% 33% 29% 611% 257% 179% 87% 42% 47% 33% 45% 34% 34% 30% 49% 44% 48% 50% 75% 76% 66%
CU
4% 43% 18% 31% 26% 23% -1% 11% -10% 192% 78% 47% 16% -15% -22% -21% -22% -18% -8% -6% 9% 13% 19% 27% 45% 43% 27%
CA1
CA2 Total
-63% 22% -14% -10% -8% -18% -10% 151% -36% 159% -10% -6% -18% -49% 1% -36% -27% 3% -5% -28% 36% -26% 1% 20% 0% 90% -23%
0% -8% -13% -12% -10% -15% -12% -16% -14% 148% 20% 10% -3% 0% -4% 0% -1% 6% 9% 7% 12% 13% 13% 18% 22% 20% 19%
Tramo
TPDA por Tipo de Vehículo Periférico-Morones Prieto (12.90 kilómetros)
Clase
A
B
Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
5,076 5,317 5,762 5,195 5,175 5,337 5,731 5,727 5,333 5,063 5,278 6,023 5,499 5,754 5,967 6,463 5,900 5,690 6,288 6,551 5,568 5,832 5,814 6,447 5,596 5,598 5,538 6,318 6,171 5,810 6,698 6,989 6,097 6,329 6,398 7,316
166 178 188 178 166 153 171 168 166 160 174 175 171 170 181 199 174 173 189 188 163 163 171 170 147 155 155 166 157 148 176 180 146 157 147 147
CU CA1 CA2 Total 76 80 72 78 81 74 75 80 83 87 85 80 77 87 83 83 78 76 84 84 86 97 84 84 72 73 77 84 80 85 85 88 94 102 101 111
2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 5 5 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5,320 5,579 6,025 5,455 5,425 5,567 5,979 5,979 5,585 5,314 5,542 6,283 5,750 6,015 6,234 6,749 6,155 5,942 6,564 6,827 5,821 6,097 6,072 6,705 5,818 5,830 5,775 6,573 6,412 6,049 6,963 7,261 6,342 6,594 6,653 7,578
Variación Anual (%) Periférico-Morones Prieto (12.90 kilómetros)
Tramo Clase
A
Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
9% 20% 20% 0% 8% 8% 7% 7% 1% -6% -4% -1% 8% 8% 4% 24% 14% 7% 10% 14% 4% 15% 10% 7% 2% -3% -7% -2% 5% 2% 7% 7% 10% 9% 10% 13%
B
CU
CA1
CA2 Total
54% 35% -11% 58% 31% 46% 53% 11% 6% 33% 32% 17% 36% 25% -3% 20% 5% -30% 19% 5% -4% 15% 5% 64% 14% 4% 36% -13% -7% 33% -10% -11% -1% -8% -8% 59% 3% 2% 8% -4% 8% 21% -4% 14% 0% 11% 6% 41% 5% -4% 0% 13% 3% 3% 10% 13% 45% 12% 5% -1% -2% 4% 10% 2% 12% 28% -2% -1% -32% -3% 6% -23% -14% -8% 58% -9% -16% -6% -14% -7% 26% -15% -16% 1% 2% 7% -10% 2% 59% 107% -14% 12% 56% 94% -7% 1% 26% 28% -5% 4% 25% 14% -10% 9% 61% 3% -4% 6% 3% 83% -14% 21% 81% 50% -13% 31% 25% -19%
10% 21% 21% 1% 9% 8% 7% 7% 2% -6% -4% -1% 8% 8% 3% 24% 13% 7% 10% 14% 4% 15% 10% 7% 1% -3% -7% -3% 4% 2% 6% 6% 9% 8% 10% 13%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Por lo que se refiere al aforo vehicular, el periodo durante el cual ha operado el Tramo Periférico-Morones Prieto muestra una tendencia predominante hacia la circulación de automóviles livianos, con estacionalidad relativamente constante durante todos los meses del año, especialmente en lo que se refiere a aforo de vehículos de pasajeros. El Tramo Periférico-Morones Prieto presentó en el año 2009 un tráfico promedio en torno a los 5,472 vehículos diarios, de los cuales el 98.3% correspondió a vehículos livianos, un 1.6% a buses y camión unitario, y un 0.1% a camión articulado. En el año 2010, el tráfico promedio osciló en torno a los 4,844 vehículos diarios, de los cuales el 97.6% correspondió a vehículos livianos, un 1.1% a buses, un 1.2% a camión unitario, y un 0.1% a camión articulado, lo que se traduce en un decremento en 7% de vehículos diarios en el periodo
28
octubre a diciembre de 2010 respecto del mismo periodo de 2009, motivado principalmente por un decremento en el tráfico de vehículos livianos, parcialmente mitigado por un aumento sustancial en el tráfico de buses. En el año 2011, el tráfico promedio osciló en torno a los 4,776 vehículos diarios, de los cuales el 97.1% correspondió a vehículos livianos, un 1.8% a buses, 1.0% a camión unitario, y un 0.1% a camión articulado, lo que se traduce en un decremento en 1.4% de vehículos diarios respecto de 2010, motivado por un decremento en el tráfico de automóviles, parcialmente mitigado por un incremento en el tráfico de buses. En el año 2012, el tráfico promedio osciló en torno a los 5,364 vehículos diarios, de los cuales el 95.8% correspondió a vehículos livianos, un 2.7% a buses, 1.36% a camión unitario, y un 0.14% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento en 12.3% de vehículos diarios respecto al 2011, motivado por un incremento importante en el tráfico de buses y un incremento moderado en livianos, parcialmente mitigados por ligeros decrementos en el tráfico de camiones unitarios y articulados. En cuanto al 2013, el tráfico promedio osciló en torno a los 5,671 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 95.5% correspondió a vehículos livianos, un 3.0% a buses, 1.4% a camión unitario, y un 0.06% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 5.7% de vehículos diarios con respecto a 2012, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de buses (18.1%) y camiones articulados (13.6%). En cuanto al 2014, el tráfico promedio osciló en torno a los 6,244 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 95.79% correspondió a vehículos livianos, un 2.82% a buses, 1.34% a camión unitario y un 0.06% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 10.1% de vehículos diarios con respecto al 2013, principalmente motivado por un aumento en el tráfico vehículos livianos (10.4%). En cuanto al 2015, el tráfico promedio osciló en torno a los 6,487 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 96.16% correspondió a vehículos livianos, un 2.42% a buses, 1.25% a camión unitario, un .06% a camiones articulados de 5 y 6 ejes y un .01% a camiones articulados de más de 6 ejes, lo que se traduce en un incremento del 3.89% de vehículos diarios con respecto al 2014, principalmente motivado por un aumento en el tráfico vehículos livianos (4.30%).
Los ingresos tarifados netos de IVA que ha generado el Tramo Periférico-Morones Prieto, son los siguientes: Ingresos (Pesos corrientes sin IVA) Mes Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010
Variación Anual (%)
PeriféricoMorones Prieto 1,572,268 1,674,270 2,140,013 2,264,466 1,946,599 2,311,641 2,276,745 2,305,542 2,151,455
Mes
PeriféricoMorones Prieto
Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010
-
29
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
PeriféricoMorones Prieto
Mes
Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014
822,365 1,707,694 1,696,635 2,032,844 2,371,263 2,845,965 2,568,729 2,251,990 2,539,368 2,575,188 2,496,301 2,381,343 2,641,599 2,647,282 2,416,997 2,473,139 2,501,754 2,861,156 2,584,428 2,441,158 2,819,811 2,941,740 2,799,885 2,812,771 3,148,572 3,147,090 3,004,520 3,209,339 3,192,285 3,592,707 3,012,662 2,865,762 3,415,380 3,000,124 3,080,638 3,046,271 3,382,501 3,382,163 3,069,876 3,021,309 3,052,193 3,559,176 3,260,228 3,185,837 3,690,319 3,862,832 3,636,440 3,400,290 3,879,544 4,029,998 3,336,107
Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014
30
PeriféricoMorones Prieto 29.29% 41.63% 32.99% 13.44% 15.69% 9.85% 13.11% 8.27% 10.69% 221.22% 55.02% 42.46% 21.66% 5.50% 0.53% 0.61% 8.40% 11.04% 14.23% 12.16% 18.12% 19.19% 18.88% 24.31% 29.77% 27.60% 25.57% 16.57% 17.39% 21.12% 1.98% 10.03% 8.30% 7.43% 7.47% 2.18% -5.86% -4.39% -0.93% 8.22% 11.17% 8.05% 28.76% 18.04% 11.62% 14.69% 19.15% 8.67%
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
PeriféricoMorones Prieto
Mes
Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
3,603,847 3,473,074 3,955,919 3,428,723 3,109,053 3,632,938 4,163,987 4,197,392 3,836,332 4,553,895 4,744,962 4,016,819 4,322,515 4,217,654 4,951,237
Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
PeriféricoMorones Prieto 19.28% 13.79% 11.15% 5.17% -2.41% -1.55% 7.80% 15.43% 12.82% 17.38% 17.74% 20.40% 19.94% 21.44% 25.16%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Lo anterior se ha traducido en ingresos por peaje desde la entrada en operación por aproximadamente $5.4 millones de pesos en 2009, $24.9 millones de pesos en 2010, $30.4 millones de pesos en 2011, $35.7 millones de pesos en el 2012, $37.8 millones de pesos en 2013, $43.3 millones de pesos en el 2014 y $49.1 millones de pesos en 2015. Estas cifras indican que existe un incremento en el ingreso de 13.5 de 2015 respecto a 2014; de 14.3% en 214 con respecto a 2013, 6.1% en 2013 respecto de 2012, y un incremento en el ingreso en 17.4% en el 2012 con respecto del 2011; un incremento en 21.8% durante el año de 2011 respecto de 2010; y un incremento de 35% en el ingreso de 2010 respecto del mismo periodo de 2009. Tal circunstancia fue principalmente atribuida a incrementos tarifarios así como a incremento en el tráfico de buses. El incremento en ingresos en el cuarto trimestre de 2015 en comparación con el cuarto trimestre de 2014 fue del 22.3%.
Tramo Ojo Caliente 2-Periférico. El aforo de vehículos en el Tramo Ojo Caliente 2-Periférico durante 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 fue el siguiente:
Tramo Clase
TPDA por Tipo de Vehículo Ojo Caliente II - Periférico (28.70 km)
A
B
CU
CA1
Oct-2009 7,112 58 139 Nov-2009 8,690 97 180 Dec-2009 12,316 130 242 Jan-2010 9,442 126 208 Feb-2010 7,883 138 212 Mar-2010 8,536 172 241 Apr-2010 8,524 179 253 May-2010 8,151 173 250 Jun-2010 8,148 194 281 Jul-2010 6,198 142 215
117 160 273 341 418 530 607 640 725 670
CA2
Variación Anual (%) Ojo Caliente II - Periférico (28.70 km)
Tramo
Total
Clase
7,426 9,128 12,960 10,116 8,650 9,479 9,563 9,215 9,348 7,225
Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010
31
A
B
CU
CA1
CA2
Total -
Tramo
TPDA por Tipo de Vehículo Ojo Caliente II - Periférico (28.70 km)
Clase
A
B
CU
CA1
Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014
8,059 7,112 7,612 8,608 11,558 9,034 7,762 7,934 8,155 7,302 7,453 8,461 7,843 6,948 6,935 7,606 10,262 8,041 7,157 7,614 8,487 7,364 7,890 9,282 8,600 7,647 7,492 8,404 11,102 7,982 7,808 9,116 8,138 7,981 8,569 9,968 9,312 8,066 7,562 8,374 11,380 8,922 8,112 8,658 9,915 8,629 8,839 10,784 10,366 8,816
179 180 222 392 531 514 489 526 540 503 497 540 520 474 489 492 545 481 491 499 521 478 516 564 558 506 518 533 563 494 506 560 549 529 542 597 579 525 492 519 547 502 484 517 558 509 527 569 575 545
227 250 314 647 750 686 748 728 450 495 471 453 435 418 443 456 492 432 463 486 445 466 498 495 502 515 544 564 525 479 540 503 577 566 546 541 536 542 559 575 534 485 519 533 493 534 558 661 604 628
724 811 993 1,916 2,146 2,248 2,492 2,515 1,621 1,766 1,762 1,613 1,695 1,623 1,730 1,792 1,776 1,734 1,944 2,009 1,927 2,089 2,176 2,113 2,201 2,224 2,292 2,338 2,078 2,101 2,343 2,292 2,523 2,419 2,397 2,318 2,312 2,318 2,467 2,416 2,119 2,170 2,345 2,404 2,344 2,409 2,353 2,471 2,358 2,587
CA2
Variación Anual (%) Ojo Caliente II - Periférico (28.70 km)
Tramo
Total
Clase
9,189 8,353 9,141 11,562 14,985 12,482 11,491 11,704 10,766 10,065 10,183 11,067 10,494 9,463 9,597 10,345 13,074 10,687 10,055 10,607 11,381 10,397 11,079 12,455 11,861 10,892 10,846 11,839 14,268 11,056 11,197 12,470 11,786 11,495 12,054 13,424 12,739 11,451 11,081 11,884 14,581 12,079 11,459 12,114 13,310 12,081 12,276 14,484 13,902 12,577
Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sept-2014
32
A
7% -1% -6% -4% -2% -7% -4% -10% -9% 37% -3% -2% -9% -12% -11% -11% -8% -4% 4% 1% 6% 10% 10% 10% 8% 10% 8% -1% 9% 20% -4% 8% 9% 7% 8% 5% 1% 0% 3% 12% 4% -5% 22% 8% 3% 8% 11% 9%
B
286% 302% 309% 309% 255% 206% 201% 191% 157% 280% 191% 163% 120% 26% 3% -7% 0% -5% -3% -5% 4% 5% 7% 7% 6% 8% 3% 3% 3% 12% 5% 11% 5% 6% 4% 4% -5% -3% -3% 2% -4% -8% 2% -4% -3% -5% -1% 4%
CU
CA1
126% 748% 259% 1095% 210% 687% 230% 560% 253% 496% 202% 374% 78% 167% 98% 176% 67% 143% 111% 141% 92% 134% 67% 100% 41% 74% -30% -6% -34% -17% -37% -23% -38% -22% -33% -20% -1% 19% -6% 18% 6% 23% 9% 31% 15% 30% 23% 37% 23% 32% 24% 30% 7% 17% 11% 21% 17% 21% 4% 14% 30% 31% 22% 16% 10% 10% 9% 10% 7% 5% 5% 4% 3% 8% 2% 3% 2% 2% 1% 3% -4% 0% 6% 5% -15% -7% -6% 0% 2% -2% 22% 7% 13% 2% 16% 12%
CA2
Total 23% 27% 16% 23% 33% 23% 13% 9% 9% 53% 14% 13% 5% -11% -13% -14% -12% -9% 6% 3% 9% 13% 13% 15% 13% 14% 9% 3% 11% 18% 4% 11% 9% 8% 7% 5% 2% 0% 2% 9% 2% -3% 13% 5% 2% 8% 9% 10%
Tramo
TPDA por Tipo de Vehículo Ojo Caliente II - Periférico (28.70 km)
Clase
A
B
CU
Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
9,054 9,619 12,521 9,937 8,585 8,643 9,994 9,341 9,190 11,216 10,796 8,804 9,163 9,754 13,384
542 564 595 531 532 535 553 531 541 633 624 518 537 519 561
648 589 608 558 584 596 598 590 619 634 634 671 718 681 772
CA1
CA2
Variación Anual (%) Ojo Caliente II - Periférico (28.70 km)
Tramo
Total
2,752 12,996 2,690 13,462 2,603 16,327 2,599 13,625 2,764 12,465 1,925 692 12,390 1,893 682 13,719 1,851 667 12,979 1,954 722 13,026 1,925 789 15,196 2,129 911 15,093 2,409 977 13,379 2,710 1,072 14,200 2,555 1,039 14,548 2,393 1,018 18,127
Clase
A
B
CU
CA1
Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
20% 15% 10% 11% 6% 0% 1% 8% 4% 4% 4% 0% 1% 1% 7%
10% 9% 9% 6% 10% 3% -1% 4% 3% 11% 9% -5% -1% -8% -6%
16% 2% 14% 15% 13% 12% 21% 10% 11% -4% 5% 7% 11% 16% 27%
12% 11% 23% 20% 18% 7% 9% 2% 13% 7% 23% 26% 32% 31% 27%
CA2
Total
15% 11% 11% 15% 18% 44% 45% 52% 42% 40%
17% 13% 12% 13% 9% 2% 3% 7% 6% 5% 9% 6% 9% 8% 11%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Por lo que se refiere al aforo vehicular, el periodo durante el cual ha operado el Tramo Ojo Caliente 2-Periférico muestra una tendencia mayoritaria hacia la circulación de automóviles livianos (aproximadamente 73.8% en diciembre de 2015) y camiones articulados de 5 y 6 ejes (aproximadamente 13.2% en diciembre de 2015), con estacionalidad aproximadamente igual entre la primera y segunda mitad del año (46.3% del aforo entre los meses de enero y junio de 2015 y 53.7% del aforo entre los meses de julio y diciembre de 2015). El Tramo Ojo Caliente 2-Periférico presentó en el año 2009, durante los meses de octubre a diciembre, un tráfico promedio en torno a los 9,859 vehículos diarios, de los cuales el 95% corresponde a vehículos livianos, un 3% a buses y camiones unitarios y aproximadamente un 2% a camiones articulados. En el año 2010, el tráfico promedio osciló en torno a los 9,745 vehículos diarios, de los cuales el 85% corresponde a vehículos livianos, un 2% a buses, un 3% a camiones unitarios y 9% camiones articulados, lo que se traduce en un leve decremento de vehículos diarios respecto de 2009, motivado por un decremento en el tráfico de vehículos livianos, parcialmente mitigado por un aumento en el tráfico de buses y camiones. En el año 2011, el tráfico promedio osciló en torno a los 10,896 vehículos diarios, de los cuales el 73% corresponde a vehículos livianos, un 5% a buses, un 5% a camiones unitarios, y un 17% a camiones articulados, lo que se traduce en un incremento de vehículos diarios respecto de 2010, motivado por un aumento de tráfico en todas las categorías excepto en camiones articulados. En el año 2012, el tráfico promedio osciló en torno a los 11,364 vehículos diarios, de los cuales el 72.7% correspondió a vehículos livianos, un 4.6% a buses, 4.35% a camión unitario, y un 18.35% a camión articulado, lo que se traduce en un ligero incremento en 4.3% de vehículos diarios respecto al 2011, motivado por incrementos moderados en los tráficos de livianos y camión articulado, mitigados por un decremento en el tráfico de camiones unitarios.
33
En cuanto al 2013, el tráfico promedio osciló en torno a los 12,101 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 71.79% correspondió a vehículos livianos, un 4.43% a buses, 4.48% a camión unitario, y un 19.30% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 6.4% de vehículos diarios con respecto a 2012, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados (11.53%) y camiones unitarios (9.51%). En cuanto al 2014, el tráfico promedio osciló en torno a los 13,089 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 72.73% correspondió a vehículos livianos, un 4.13% a buses, 4.37% a camión unitario, y un 18.77% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 8.16% de vehículos diarios con respecto al 2013, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de vehículos livianos (9.6%). En cuanto al 2015, el tráfico promedio osciló en torno a los 14,062 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 70.40% correspondió a vehículos livianos, un 3.92% a buses, 4.54% a camión unitario, un 15.18% a camiones articulados de 5 y 6 ejes y un 5.96% a camiones articulados de más de 6 ejes, lo que se traduce en un incremento de 6.60% vehículos diarios 2015 con respecto al mismo periodo de 2014, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones unitarios de 5 y 6 ejes (17.77%) y del aumento de tráfico pesado de más de 6 ejes (30.4%).
Los ingresos tarifados netos de IVA que ha generado el Tramo Ojo Caliente 2-Periférico, son los siguientes: Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Ojo Caliente IIPeriférico
Mes
Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011
5,648,270 6,767,758 10,001,888 9,848,973 7,738,998 9,485,609 9,328,174 9,342,724 9,298,157 7,535,002 9,405,522 8,444,885 9,953,295 15,190,713 19,977,766 18,000,551 15,486,043 17,435,122 14,622,737 14,471,348 14,125,070 15,454,700 14,855,941 13,090,685
Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011
34
Ojo Caliente II - Periférico 76.22% 124.46% 99.74% 82.77% 100.10% 83.81% 56.76% 54.89% 51.91% 105.11% 57.95% 55.01%
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA) Mes Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
Ojo Caliente IIPeriférico
Variación Anual (%) Mes
13,838,616 Oct-2011 14,309,600 Nov-2011 18,052,046 Dec-2011 15,107,562 Jan-2012 15,042,485 Feb-2012 16,882,145 Mar-2012 17,101,415 Apr-2012 16,708,929 May-2012 17,181,881 Jun-2012 19,356,616 Jul-2012 18,776,462 Aug-2012 17,023,163 Sep-2012 17,678,944 Oct-2012 18,372,035 Nov-2012 21,571,684 Dec-2012 17,549,378 Jan-2013 17,097,759 Feb-2013 20,391,766 Mar-2013 19,395,919 Apr-2013 19,474,962 May-2013 19,459,019 Jun-2013 21,672,946 Jul-2013 20,790,400 Ago-2013 18,582,610 Sep-2013 19,016,359 Oct-2013 19,298,172 Nov-2013 22,716,927 Dec-2013 19,630,403 Jan-2014 18,129,822 Feb-2014 21,349,961 Mar-2014 21,993,400 Apr-2014 21,302,473 May-2014 20,790,764 Jun-2014 24,667,306 Jul-2014 23,630,619 Ago-2014 21,697,317 Sep-2014 23,295,540 Oct-2014 22,975,860 Nov-2014 27,319,957 Dic-2014 23,716,677 Jan-2015 20,406,906 Feb-2015 23,705,563 Mar-2015 25,754,688 Apr-2015 25,416,533 May-2015 25,068,409 Jun-2015 29,180,805 Jul-2015 29,765,834 Ago-2015 27,175,173 Sept-2015 30,233,260 Oct-2015 29,279,080 Nov-2015 35,146,321 Dic-2015
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
35
Ojo Caliente II - Periférico 39.04% -5.80% -9.64% -16.07% -2.86% -3.17% 16.95% 15.46% 21.64% 25.25% 26.39% 30.04% 27.75% 28.39% 19.50% 16.16% 13.66% 20.79% 13.42% 16.55% 13.25% 11.97% 10.73% 9.16% 7.57% 5.04% 5.31% 11.86% 6.04% 4.70% 13.39% 9.38% 6.84% 13.82% 13.66% 16.76% 22.50% 19.06% 20.26% 20.82% 12.56% 11.03% 17.10% 19.31% 20.57% 18.30% 25.96% 25.25% 29.78% 27.43% 28.65%
Lo anterior se ha traducido en ingresos por peaje desde la entrada en operación por aproximadamente $22.4 millones de pesos en 2009, $125.4 millones de pesos en 2010, $183.7 millones de pesos en 2011, $210.8 millones de pesos durante el 2012, $235.4 millones de pesos en 2013, $266.8 millones de pesos en 2014 y $324.8 millones de pesos en 2015. Estas cifras indican que existe un incremento en el ingreso en 2015 de 21.8% con respecto a 2014; en 2014 con respecto a 2013 del 13.3%; 11.6% en 2013 con respecto a 2012, así como un incremento en el ingreso en 14.7% en 2012 respecto al 2011, así como un incremento sostenido en los ingresos desde la entrada en operación de este tramo en 2009. Tal circunstancia fue principalmente atribuida a la entrada en operación, en forma progresiva, del resto de los tramos de la autopista y al proceso gradual a través del cual los conductores que transitan por la zona de influencia del tramo comienzan a constatar las ventajas del proyecto. El incremento en ingresos en el cuarto trimestre de 2015 en comparación con el cuarto trimestre de 2014 fue de 28.6%.
Tramo Ojo Caliente 1- Ojo Caliente 2. El aforo de vehículos en el Tramo Ojo Caliente 1- Ojo Caliente 2 durante 2010 (entrada en operación), 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 fue el siguiente:
Tramo
TPDA por Tipo de Vehículo Ojo Caliente I - Ojo Caliente II (8.20 km)
Clase
A
B
CU
CA1
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013
1,218 1,521 2,006 1,290 1,173 1,313 1,458 1,757 1,756 1,658 1,494 1,262 1,227 1,507 2,398 1,757 1,521 1,731 2,168 1,676 1,783 2,305 2,115 1,705 1,632 2,036 3,076 2,106
20 52 86 91 92 104 107 126 110 117 104 100 103 117 161 149 158 165 183 164 165 186 187 174 180 193 199 177
51 126 177 177 221 254 248 383 412 341 335 316 325 345 422 400 424 443 420 449 496 503 478 458 462 477 439 436
150 590 840 935 1,039 1,180 1,148 1,528 1,536 1,388 1,422 1,415 1,436 1,538 1,816 1,936 2,117 2,248 2,050 2,239 2,370 2,263 2,361 2,246 2,288 2,297 2,063 2,229
CA2
Variación Anual (%) Ojo Caliente I - Ojo Caliente II (8.20 km)
Tramo
Total
Clase
1,439 2,288 3,110 2,493 2,524 2,851 2,960 3,794 3,813 3,503 3,355 3,093 3,091 3,507 4,798 4,243 4,219 4,588 4,821 4,527 4,814 5,257 5,141 4,583 4,562 5,003 5,777 4,948
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013
36
A
B
CU
1% 421% 538% -1% 125% 173% 20% 86% 139% 36% 64% 126% 30% 71% 92% 32% 58% 74% 49% 70% 69% -5% 29% 17% 2% 51% 20% 39% 60% 48% 42% 80% 43% 35% 73% 45% 33% 75% 42% 35% 65% 38% 28% 24% 4% 20% 19% 9%
CA1
857% 161% 116% 107% 104% 91% 79% 47% 54% 63% 66% 59% 59% 49% 14% 15%
CA2
Total 115% 53% 54% 70% 67% 61% 63% 19% 26% 50% 53% 48% 48% 43% 20% 17%
TPDA por Tipo de Vehículo Ojo Caliente I - Ojo Caliente II (8.20 km)
Tramo Clase
A
B
CU
CA1
Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
1,844 2,418 1,972 1,882 2,147 2,717 2,418 1,890 1,777 2,082 3,183 2,224 1,847 2,012 2,700 2,037 2,162 2,857 2,695 1,992 2,024 2,311 3,403 2,494 1,954 2,239 2,817 2,405 2,338 3,302 3,079 2,242 2,314 2,740 3,909
195 215 205 193 198 222 212 176 178 191 193 171 170 176 201 176 192 209 206 177 181 193 201 171 177 185 197 212 200 229 237 195 198 212 223
480 470 480 480 508 533 515 459 493 478 472 430 450 450 442 474 487 551 524 502 545 515 509 481 522 512 501 515 581 596 566 557 587 597 576
2,430 2,398 2,508 2,485 2,542 2,477 2,491 2,364 2,617 2,553 2,328 2,485 2,642 2,627 2,583 2,660 2,697 2,731 2,576 2,577 2,783 2,710 2,584 2,722 2,895 2,228 2,193 2,195 2,350 2,258 2,214 2,244 2,320 2,209 2,061
CA2
Total
690 650 635 686 669 712 675 724 715 737
4,949 5,501 5,165 5,040 5,395 5,949 5,635 4,888 5,065 5,304 6,176 5,311 5,110 5,265 5,926 5,347 5,538 6,348 6,001 5,247 5,533 5,729 6,697 5,868 5,548 5,854 6,358 5,961 6,155 7,053 6,807 5,913 6,144 6,472 7,505
Variación Anual (%) Ojo Caliente I - Ojo Caliente II (8.20 km)
Tramo Clase
A
B
Feb-2013 21% 24% Mar-2013 40% 30% Apr-2013 -9% 12% May-2013 12% 18% Jun-2013 20% 20% Jul-2013 18% 19% Ago-2013 14% 13% Sep-2013 11% 1% Oct-2013 9% -1% Nov-2013 2% -1% Dec-2013 3% -3% Jan-2014 6% -3% Feb-2014 0% -13% Mar-2014 -17% -18% Apr-2014 37% -2% May-2014 8% -9% Jun-2014 1% -3% Jul-2014 5% -6% Ago-2014 11% -3% Sept-2014 5% 1% Oct-2014 14% 2% Nov-2014 11% 1% Dic-2014 7% 4% Jan-2015 12% 0% Feb-2015 6% 4% Mar-2015 11% 6% Apr-2015 4% -2% May-2015 18% 20% Jun-2015 8% 4% Jul-2015 16% 10% Ago-2015 14% 15% Sept-2015 13% 10% Oct-2015 14% 9% Nov-2015 19% 10% Dic-2015 15% 10%
CU
CA1
13% 6% 14% 7% 2% 6% 8% 0% 7% 0% 8% -1% -6% -4% -8% -1% -4% 3% 2% 9% 10% 8% 8% 12% 16% 14% 13% 9% 19% 8% 8% 11% 8% 16% 13%
15% 7% 22% 11% 7% 9% 6% 5% 14% 11% 13% 12% 9% 10% 3% 7% 6% 10% 3% 9% 6% 6% 11% 10% 10% 7% 9% 6% 13% 8% 12% 14% 9% 6% 6%
CA2
Total
26% 13% 9% 10% 5% 18% 9% 12% 13% 14%
17% 20% 7% 11% 12% 13% 10% 7% 11% 6% 7% 7% 3% -4% 15% 6% 3% 7% 6% 7% 9% 8% 8% 10% 9% 11% 7% 11% 11% 11% 13% 13% 11% 13% 12%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Por lo que se refiere al aforo vehicular, el periodo durante el cual ha operado el Tramo Ojo Caliente 1- Ojo Caliente 2 muestra una tendencia mayoritaria hacia la circulación de camiones articulados de 5 y 6 ejes (aproximadamente 27.5% en diciembre de 2015) y automóviles (aproximadamente 52.1% en diciembre 2015), con estacionalidad aproximadamente igual entre la primera y segunda mitad del año (47.3% del aforo entre los meses de enero y junio de 2015 y 52.7% del aforo entre los meses de julio y diciembre de 2015). El Tramo Ojo Caliente 1- Ojo Caliente 2 presentó en el año 2010, durante los meses de octubre a diciembre, un tráfico promedio en torno a los 472 vehículos diarios, de los cuales el 66% corresponde a vehículos livianos, un 2% a buses, un 6% a camiones unitarios y aproximadamente un 26% a camiones articulados.
37
En el año 2011, el tráfico promedio osciló en torno a los 3,321 vehículos diarios, de los cuales el 46% corresponde a vehículos livianos, un 3% a buses, un 10% a camiones unitarios, y un 41% a camiones articulados, lo que se traduce en un incremento de vehículos diarios respecto de 2010, motivado por un aumento de tráfico en todas las categorías. En el año 2012, el tráfico promedio osciló en torno a los 4,795 vehículos diarios, de los cuales el 40.8% correspondió a vehículos livianos, un 3.6% a buses, 9.5% a camión unitario, y un 46.1% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento en 44.38% con respecto al 2011, motivado por incrementos en todos los tráficos. En cuanto al 2013, el tráfico promedio osciló en torno a los 5,335 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 41.3% correspondió a vehículos livianos, un 3.6% a buses, 9.0% a camión unitario, y un 45.9% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 11.2% de vehículos diarios con respecto a 2012, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de vehículos livianos (12.4%) y buses (12.0%).
En cuanto al 2014, el tráfico promedio osciló en torno a los 5,671 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 41.53% correspondió a vehículos livianos, un 3.31% a buses, 8.64% a camión unitario, y un 46.52% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 6.31% de vehículos diarios con respecto a 2013, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados (7.6%). En cuanto al 2015, el tráfico promedio osciló en torno a los 6,303 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 42.09% correspondió a vehículos livianos, un 3.22% a buses, 8.72% a camión unitario, un 35.03% a camiones articulados de 5 y 6 ejes y un 10.95% a camiones articulados de más de 6 ejes,, lo que se traduce en un incremento del 11.15% de vehículos diarios con respecto a 2014, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados de más de 6 ejes (13.82%) y vehículos livianos (12.62%).
Los ingresos tarifados netos de IVA que ha generado el Tramo Ojo Caliente 1- Ojo Caliente 2, son los siguientes: Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Ojo Caliente I Ojo Caliente II
Mes
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011
74,641 820,763 1,173,117 1,050,271 991,625 1,243,204 1,222,413 1,675,173 1,621,259 1,510,209 1,473,598
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011
38
Ojo Caliente I Ojo Caliente II -
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Ojo Caliente I Ojo Caliente II
Mes
Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015
1,344,697 1,397,865 1,504,222 2,039,078 2,081,070 2,414,616 2,777,066 2,675,369 2,752,197 2,831,617 2,900,161 2,898,947 2,569,332 2,669,118 2,735,055 2,979,284 2,760,618 2,774,944 3,239,288 3,077,127 3,125,937 3,178,443 3,444,401 3,339,067 2,904,461 3,201,114 3,142,090 3,426,528 3,192,558 2,848,741 3,267,733 3,343,372 3,315,916 3,294,327 3,702,835 3,499,513 3,140,339 3,458,474 3,366,909 3,732,869 3,514,004 3,178,232 3,816,658 3,949,408 3,946,893 4,017,478 4,405,257 4,313,138 3,862,533 4,154,189 4,065,457
Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015
39
Ojo Caliente I Ojo Caliente II 1772.78% 83.27% 73.82% 98.15% 143.50% 123.38% 118.86% 64.29% 74.66% 92.04% 96.73% 91.07% 90.94% 81.83% 46.11% 32.65% 14.92% 16.64% 15.04% 13.58% 12.25% 18.77% 15.18% 13.04% 19.93% 14.88% 15.01% 15.65% 2.66% 0.88% 8.63% 6.08% 3.68% 7.50% 4.81% 8.12% 8.04% 7.16% 8.94% 10.07% 11.57% 16.80% 18.13% 19.03% 21.91% 18.97% 23.25% 23.00% 20.12% 20.75%
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Ojo Caliente I Ojo Caliente II
Mes
Dic-2015
4,485,663
Dic-2015
Ojo Caliente I Ojo Caliente II 20.17%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Lo anterior se ha traducido en ingresos por peaje desde la entrada en operación por aproximadamente $2.1 millones de pesos en 2010, $17.1 millones de pesos en 2011, $32.3 millones de pesos durante el 2012, $37.6 millones de pesos en 2013, $40.1 millones de pesos al 2014 y $47.7 millones de pesos en 2015. Estas cifras indican que existe un incremento en el ingreso durante el 2015 respecto a 2014 de 18.8%; 2014 con respecto al 2013 del 6.8%; 2013 con respecto al 2012 en aproximadamente 16.5%, y un incremento en los ingresos en el 2012 con respecto al 2011 (aproximadamente 89%), y el año de 2011 respecto de 2010. Tal circunstancia fue principalmente atribuida a la entrada en operación, en forma progresiva, del resto de los tramos de la autopista y al proceso gradual a través del cual los conductores que transitan por la zona de influencia del tramo comienzan a constatar las ventajas del proyecto. El incremento en ingresos en el cuarto trimestre de 2015 en comparación con 2014 fue de 20.3%.
Información de tráfico e ingresos del Libramiento Norponiente de Saltillo. El aforo de vehículos en el Libramiento Norponiente de Saltillo durante 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 fue el siguiente:
Tramo
TPDA por Tipo de Vehículo Libramiento Norponiente de Saltillo (45.27km)
Clase
A
B
CU
CA1
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012
501 655 890 604 555 618 712 641 686 806 720 604 593 947 1,534 1,169 994 1,114 1,438 1,105 1,194 1,593 1,463
10 27 44 48 49 55 54 54 52 61 54 52 54 78 111 105 109 116 132 117 122 140 143
33 84 116 114 143 163 171 203 232 220 219 210 220 274 344 339 372 409 381 421 468 467 454
104 402 565 629 713 837 851 970 1,013 960 966 976 993 1,260 1,545 1,697 1,884 2,022 1,869 2,038 2,167 2,062 2,169
CA2
Total 649 1,168 1,615 1,395 1,460 1,674 1,789 1,868 1,984 2,048 1,960 1,842 1,860 2,558 3,533 3,310 3,360 3,661 3,820 3,681 3,951 4,262 4,229
Tramo Clase
Variación Anual (%) Libramiento Norponiente de Saltillo (45.27km)
A
B
CU
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 18% 414% 565% Nov-2011 45% 185% 227% Dec-2011 72% 151% 197% Jan-2012 93% 120% 199% Feb-2012 79% 124% 161% Mar-2012 80% 110% 151% Apr-2012 102% 143% 123% May-2012 72% 118% 108% Jun-2012 74% 133% 102% Jul-2012 98% 129% 112% Aug-2012 103% 163% 107%
40
CA1
855% 213% 173% 170% 164% 141% 120% 110% 114% 115% 125%
CA2
Total 187% 119% 119% 137% 130% 119% 114% 97% 99% 108% 116%
TPDA por Tipo de Vehículo Libramiento Norponiente de Saltillo (45.27km)
Tramo Clase
A
B
CU
CA1
Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
1,153 1,121 1,410 2,119 1,473 1,211 1,617 1,333 1,280 1,453 1,897 1,693 1,336 1,268 1,471 2,243 1,629 1,310 1,404 1,921 1,453 1,549 2,066 1,938 1,421 1,450 1,681 2,463 1,880 1,411 1,602 2,018 1,744 1,717 2,383 2,233 1,718 1,742 2,015 2,954
129 131 139 144 118 124 145 143 136 137 158 157 126 125 136 137 121 121 128 146 129 140 154 157 132 137 148 153 130 134 142 149 158 147 170 178 146 146 164 169
442 443 460 415 400 432 413 426 438 466 496 473 439 471 459 450 398 433 423 426 456 487 535 499 480 519 485 470 447 483 481 466 504 566 583 550 539 577 573 548
2,059 2,112 2,137 1,885 1,998 2,142 2,066 2,221 2,192 2,225 2,221 2,249 2,196 2,456 2,383 2,108 2,261 2,426 2,438 2,439 2,490 2,531 2,586 2,424 2,425 2,673 2,589 2,378 2,527 2,703 2,177 2,119 2,165 2,324 2,199 2,183 2,208 2,291 2,209 2,009
CA2
Total
579 533 512 561 532 572 546 600 584 610
3,783 3,807 4,146 4,563 3,989 3,909 4,241 4,123 4,045 4,281 4,773 4,572 4,096 4,321 4,449 4,938 4,408 4,290 4,393 4,931 4,528 4,707 5,340 5,018 4,458 4,779 4,903 5,464 4,984 4,731 4,980 5,286 5,083 5,315 5,868 5,717 5,157 5,356 5,546 6,290
Tramo Clase
Variación Anual (%) Libramiento Norponiente de Saltillo (45.27km)
A
B
CU
Sep-2012 91% 148% 111% Oct-2012 89% 143% 101% Nov-2012 49% 79% 68% Dec-2012 38% 30% 20% Jan-2013 26% 12% 18% Feb-2013 22% 13% 16% Mar-2013 45% 25% 1% Apr-2013 -7% 8% 12% May-2013 16% 16% 4% Jun-2013 22% 13% -1% Jul-2013 19% 13% 6% Ago-2013 16% 10% 4% Sep-2013 16% -3% -1% Oct-2013 13% -4% 6% Nov-2013 4% -2% 0% Dec-2013 6% -5% 8% Jan-2014 11% 3% -1% Feb-2014 8% -2% 0% Mar-2014 -13% -11% 3% Apr-2014 44% 2% 0% May-2014 14% -5% 4% Jun-2014 7% 2% 4% Jul-2014 9% -3% 8% Aug-2014 15% 0% 5% Sep-2014 6% 5% 9% Oct-2014 14% 9% 10% Nov-2014 14% 9% 6% Dic-2014 10% 12% 5% Jan-2015 15% 8% 12% Feb-2015 8% 11% 12% Mar-2015 14% 10% 14% Apr-2015 5% 2% 9% May-2015 20% 23% 11% Jun-2015 11% 5% 16% Jul-2015 15% 10% 9% Ago-2015 15% 14% 10% Sept-2015 21% 10% 12% Oct-2015 20% 6% 11% Nov-2015 20% 11% 18% Dic-2015 20% 10% 17%
CA1 111% 113% 70% 22% 18% 14% 2% 19% 8% 3% 8% 4% 7% 16% 12% 12% 13% 13% 18% 10% 14% 14% 16% 8% 10% 9% 9% 13% 12% 11% 11% 9% 8% 16% 7% 14% 16% 8% 7% 9%
CA2
Total
22% 8% 4% 8% 0% 13% 4% 8% 10% 15%
105% 105% 62% 29% 20% 16% 16% 8% 10% 8% 12% 8% 8% 13% 7% 8% 11% 10% 4% 20% 12% 10% 12% 10% 9% 11% 10% 11% 13% 10% 13% 7% 12% 13% 10% 14% 16% 12% 13% 15%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Por lo que se refiere al aforo vehicular, el periodo durante el cual ha operado el Libramiento Norponiente de Saltillo muestra una tendencia mayoritaria hacia la circulación de camiones articulados de 5 y 6 ejes, invirtiéndose esta tendencia solamente durante el mes de diciembre (aproximadamente 31.9% en diciembre de 2015) y automóviles (aproximadamente 47% en diciembre de 2015), con estacionalidad aproximadamente igual entre la primera y segunda mitad del año (47.2% del aforo entre los meses de enero y junio de 2015 y 52.8% del aforo entre los meses de julio y diciembre de 2015).
41
El Libramiento Norponiente de Saltillo presentó en el año 2010, durante los meses de octubre a diciembre, un tráfico promedio en torno a los 242 vehículos diarios, de los cuales el 56% corresponde a vehículos livianos, un 3% a buses, un 7% a camiones unitarios y aproximadamente un 34% a camiones articulados. En el año 2011, el tráfico promedio osciló en torno a los 1,920 vehículos diarios, de los cuales el 37% corresponde a vehículos livianos, un 3% a buses, un 11% a camiones unitarios, y un 49% a camiones articulados, lo que se traduce en un incremento de vehículos diarios respecto de 2010, motivado por un aumento de tráfico en todas las categorías. En el año 2012, el tráfico promedio osciló en torno a los 3,881 vehículos diarios, de los cuales el 34% correspondió a vehículos livianos, un 3.3% a buses, 11.0% a camión unitario, y un 51.7% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento en 102.2% de vehículos diarios respecto al 2011, motivado por incrementos muy importantes en todos los tráficos. En cuanto al 2013, el tráfico promedio osciló en torno a los 4,311 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 35.3% correspondió a vehículos livianos, un 3.1% a buses, 10.3% a camión unitario, y un 51.1% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 11.0% de vehículos diarios con respecto a 2012, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de vehículos livianos (15.1%) y camiones articulados (9.7%). En cuanto al 2014, el tráfico promedio osciló en torno a los 4,768 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 35.46% correspondió a vehículos livianos, un 2.91% a buses, 9.80% a camión unitario, y un 51.82% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 10.60% de vehículos diarios con respecto al 2013, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados (12.08%) y vehículos livianos (11.04%). En cuanto al 2015, el tráfico promedio osciló en torno a los 5,359 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 36.41% correspondió a vehículos livianos, un 2.85% a buses, 9.82% a camión unitario, un 40.42% a camiones articulados de 5 y 6 ejes y un 10.50% a camiones articulados de más de 6 ejes,, lo que se traduce en un incremento de 12.4% de vehículos diarios con respecto al 2014, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados de 5 y 6 ejes (10.37%) y vehículos livianos (15.40%).
Los ingresos tarifados netos de IVA que ha generado el Libramiento Norponiente de Saltillo, son los siguientes: Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Libramiento Norponiente de Saltillo
Mes
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011
184,952 2,357,958 3,394,960 3,248,782 3,162,356 4,039,012 4,098,790
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011
42
Libramiento Norponiente de Saltillo -
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Libramiento Norponiente de Saltillo
Mes
May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015
4,573,621 4,691,208 4,862,853 4,727,471 4,400,874 4,612,501 5,404,968 8,149,551 7,822,299 8,776,395 10,163,271 9,764,268 10,238,418 10,612,886 11,387,931 11,540,044 10,251,818 10,738,860 10,977,286 11,469,073 10,729,180 10,654,997 12,133,140 11,924,523 12,141,840 12,220,012 13,440,302 13,164,815 11,820,179 13,217,538 12,818,977 13,373,964 12,799,802 12,849,658 14,707,755 15,125,736 15,119,246 15,085,505 16,881,100 15,846,613 14,370,564 16,105,703 15,551,229 16,481,436 15,967,119 14,519,674 17,433,423 17,655,240 18,011,131 18,502,722
May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015
43
Libramiento Norponiente de Saltillo 2393.89% 129.22% 140.05% 140.78% 177.53% 151.63% 138.22% 123.86% 126.23% 134.18% 144.11% 132.95% 132.82% 103.10% 40.73% 37.16% 21.41% 19.38% 22.12% 18.59% 15.14% 18.02% 14.08% 15.30% 23.08% 16.78% 16.61% 19.30% 20.60% 21.22% 26.85% 24.52% 23.45% 25.60% 20.37% 21.58% 21.85% 21.31% 23.24% 24.75% 13.00% 18.53% 16.72% 19.13% 22.65%
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Libramiento Norponiente de Saltillo
Mes
Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
19,720,527 19,466,903 17,805,580 19,212,588 18,663,982 20,125,508
Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
Libramiento Norponiente de Saltillo 16.82% 22.85% 23.90% 19.29% 20.02% 22.11%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Lo anterior se ha traducido en ingresos por peaje desde la entrada en operación por aproximadamente $5.9 millones de pesos en 2010, $56 millones de pesos en 2011, $123.7 millones de pesos durante el 2012, $147.6 millones de pesos en 2013, $180.9 millones de pesos en 2014 y $217 millones de pesos en 2015. Estas cifras indican que existe un incremento en el ingreso durante el 2015 respecto a 2014 de 20%; 2014 con respecto al 2013 del 22.5%, 2013 con respecto al 2012 de aproximadamente 19.3% y un incremento durante el 2012 con respecto al 2011 (aproximadamente 120.9%), y un incremento en el ingreso durante el año de 2011 respecto de 2010. Tal circunstancia fue principalmente atribuida a la entrada en operación, en forma progresiva, del resto de los tramos de la autopista y al proceso gradual a través del cual los conductores que transitan por la zona de influencia del libramiento comienzan a constatar las ventajas del proyecto. El incremento en ingresos en el cuarto trimestre de 2015 en comparación con el cuarto trimestre de 2014 fue de 20.5%.
Tramo Monclova-Ojo Caliente 1. El aforo de vehículos en el Tramo Monclova-Ojo Caliente 1 durante 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 fue el siguiente:
Tramo
TPDA por Tipo de Vehículo Monclova - Ojo Caliente I (13.80 km)
Clase
A
B
CU
CA1
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012
1,067 1,451 1,930 1,227 1,124 1,247 1,421 1,340 1,452 1,661 1,455 1,220 1,192 1,495 2,537 1,759 1,499
20 52 85 91 93 105 108 106 98 117 104 100 103 118 164 151 159
62 152 211 207 260 294 302 371 436 401 395 378 399 409 475 463 494
187 721 1,028 1,146 1,287 1,477 1,492 1,737 1,817 1,743 1,774 1,791 1,822 1,988 2,214 2,344 2,564
CA2
Variación Anual (%) Monclova - Ojo Caliente I (13.80 km)
Tramo
Total
Clase
1,336 2,376 3,255 2,671 2,764 3,123 3,323 3,554 3,803 3,922 3,727 3,490 3,516 4,011 5,390 4,718 4,716
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012
44
A
B
CU
12% 411% 541% 3% 126% 170% 31% 92% 125% 43% 67% 124% 33% 71% 90%
CA1
875% 176% 115% 105% 99%
CA2
Total 163% 69% 66% 77% 71%
TPDA por Tipo de Vehículo Monclova - Ojo Caliente I (13.80 km)
Tramo Clase
A
B
CU
CA1
Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
1,678 2,134 1,611 1,764 2,337 2,085 1,640 1,588 2,065 3,382 2,134 1,764 2,385 1,938 1,837 2,136 2,792 2,426 1,858 1,743 2,069 3,417 2,242 1,808 1,950 2,700 1,988 2,166 2,925 2,702 1,950 1,961 2,308 3,587 2,515 1,907 2,202 2,789 2,353 2,322 3,329 3,074 2,191 2,272 2,746 4,104
167 186 165 167 189 190 178 184 197 203 178 190 211 202 192 196 225 215 178 179 193 198 173 172 178 205 179 195 212 209 179 184 201 206 174 180 188 199 214 202 233 239 197 201 218 228
535 497 537 596 595 569 546 544 563 515 495 535 519 529 544 574 616 595 531 573 556 544 495 523 518 524 560 583 651 620 591 643 602 592 558 611 602 593 620 694 712 675 663 698 702 678
2,715 2,479 2,689 2,838 2,707 2,812 2,669 2,738 2,747 2,450 2,628 2,783 2,728 2,896 2,864 2,912 2,904 2,918 2,787 3,096 3,024 2,754 2,935 3,128 3,128 3,084 3,177 3,207 3,254 3,073 3,064 3,344 3,246 3,061 3,216 3,419 2,642 2,606 2,619 2,795 2,665 2,628 2,648 2,734 2,615 2,452
Variación Anual (%) Monclova - Ojo Caliente I (13.80 km)
Tramo
CA2
Total
818 775 745 810 784 822 794 856 839 857
5,095 5,296 5,003 5,364 5,828 5,655 5,033 5,054 5,572 6,550 5,435 5,272 5,842 5,565 5,438 5,817 6,537 6,154 5,353 5,592 5,842 6,912 5,844 5,632 5,774 6,512 5,905 6,151 7,043 6,604 5,785 6,132 6,357 7,446 6,462 6,117 6,452 6,962 6,551 6,824 7,723 7,438 6,493 6,761 7,119 8,320
Clase
A
B
Mar-2012 35% 59% Apr-2012 50% 72% May-2012 20% 55% Jun-2012 21% 70% Jul-2012 41% 61% Aug-2012 43% 83% Sep-2012 34% 77% Oct-2012 33% 78% Nov-2012 38% 67% Dec-2012 33% 24% Jan-2013 21% 18% Feb-2013 18% 20% Mar-2013 42% 26% Apr-2013 -9% 9% May-2013 14% 17% Jun-2013 21% 17% Jul-2013 19% 19% Ago-2013 16% 13% Sep-2013 13% 0% Oct-2013 10% -3% Nov-2013 0% -2% Dec-2013 1% -2% Jan-2014 5% -3% Feb-2014 2% -9% Mar-2014 -18% -16% Apr-2014 39% 1% May-2014 8% -7% Jun-2014 1% 0% Jul-2014 5% -6% Aug-2014 11% -3% Sep-2014 5% 1% Oct-2014 12% 3% Nov-2014 12% 4% Dic-2014 5% 4% Jan-2015 12% 0% Feb-2015 5% 4% Mar-2015 13% 6% Apr-2015 3% -3% May-2015 18% 19% Jun-2015 7% 4% Jul-2015 14% 10% Ago-2015 14% 14% Sept-2015 12% 10% Oct-2015 16% 9% Nov-2015 19% 8% Dic-2015 14% 11%
CU
CA1
82% 65% 45% 37% 49% 44% 44% 36% 37% 8% 7% 8% -3% 6% 1% -4% 4% 5% -3% 5% -1% 6% 0% -2% 0% -1% 3% 2% 6% 4% 11% 12% 8% 9% 13% 17% 16% 13% 11% 19% 9% 9% 12% 9% 16% 14%
84% 66% 55% 56% 55% 59% 49% 50% 38% 11% 12% 9% 0% 17% 6% 3% 7% 4% 4% 13% 10% 12% 12% 12% 15% 6% 11% 10% 12% 5% 10% 8% 7% 11% 10% 9% 8% 10% 7% 14% 7% 13% 15% 8% 6% 7%
CA2
Total
21% 9% 4% 8% 2% 12% 4% 6% 7% 10%
63% 59% 41% 41% 49% 52% 44% 44% 39% 22% 15% 12% 15% 5% 9% 8% 12% 9% 6% 11% 5% 6% 8% 7% -1% 17% 9% 6% 8% 7% 8% 10% 9% 8% 11% 9% 12% 7% 11% 11% 10% 13% 12% 10% 12% 12%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Por lo que se refiere al aforo vehicular, el periodo durante el cual ha operado el Tramo Monclova-Ojo Caliente 1 muestra una tendencia mayoritaria hacia la circulación de camiones
45
articulados de 5 y 6 ejes, invirtiéndose esta tendencia solamente durante el mes de diciembre (aproximadamente 29.5% en diciembre de 2015), con estacionalidad ligeramente concentrada en la última mitad del año calendario (52.7% del aforo entre los meses de julio y diciembre de 2015), específicamente en el mes de diciembre (más de 10% del aforo anual en 2015) debido a tráfico navideño. Durante los últimos tres meses el año 2010, el tráfico promedio osciló en torno a los 490 vehículos diarios, de los cuales casi un 61% corresponde a vehículos livianos, 2% a buses, 6% a camiones unitarios y 30% a camiones articulados. En el año 2011, el tráfico promedio osciló en torno a los 3,614 vehículos diarios, de los cuales 40% corresponde a vehículos livianos, 3% a buses, 10% a camiones unitarios y 47% a camiones articulados. El incremento de vehículos diarios en 2011 respecto de los últimos meses de 2010 en términos generales es motivado por el período “ramp-up” del tramo del Libramiento y de conocimiento del nuevo tramo por la población de usuarios. También, entre los dos períodos se nota un incremento en la porción de camiones pesados. En el año 2012, el tráfico promedio osciló en torno a los 5,324 vehículos diarios, de los cuales el 36.9% correspondió a vehículos livianos, un 3.3% a buses, 10.1% a camión unitario, y un 49.8% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento en 47.31% de vehículos diarios respecto al 2011, motivado por incrementos muy importantes en los tráficos de camiones articulados y livianos. En cuanto al 2013, el tráfico promedio osciló en torno a los 5,813 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 37.9% correspondió a vehículos livianos, un 3.3% a buses, 9.4% a camión unitario, y un 49.1% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 9.2% de vehículos diarios con respecto a 2012, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de vehículos livianos (12.5%) y buses (10.4%). En cuanto al 2014, el tráfico promedio osciló en torno a los 6,265 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 37.64% correspondió a vehículos livianos, un 3.05% a buses, 9.18% a camión unitario, y un 50.13% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 7.8% de vehículos diarios con respecto al 2013, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados (9.9%). En cuanto al 2015, el tráfico promedio osciló en torno a los 6,935 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 38.22% correspondió a vehículos livianos, un 2.97% a buses, 9.38% a camión unitario, un 37.75% a camiones articulados de 5 y 6 ejes y un 11.69% a camiones articulados de más de 6 ejes, lo que se traduce en un incremento de 10.69% de vehículos diarios con respecto al 2014, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados de 5 y 6 ejes (9.1%) y vehículos livianos (12.40%).
Los ingresos tarifados netos de IVA que ha generado el Tramo Monclova-Ojo Caliente 1, son los siguientes: Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Mes
Variación Anual (%)
Monclova - Ojo Caliente I (13.80 km)
Mes
46
Monclova - Ojo Caliente I (13.80 km)
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Monclova - Ojo Caliente I (13.80 km)
Mes
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014
116,707 1,455,424 2,087,956 1,926,332 1,854,126 2,328,642 2,351,447 2,679,654 2,765,279 2,875,279 2,788,331 2,587,045 2,707,463 2,935,526 3,859,411 3,399,765 3,693,624 4,231,750 4,037,381 4,172,440 4,308,687 4,727,532 4,703,378 4,166,618 4,359,905 4,473,044 4,896,426 4,448,443 4,352,519 5,048,379 4,877,048 4,960,273 5,022.927 5,551,765 5,367,789 4,694,355 5,208,680 5,103,440 5,591,689 5,173,679 5,359,627 6,141,554 6,292,377 6,273,537 6,243,194 7,002,757 6,588,163 5,922,948 6,574,056 6,388,894
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014
47
Monclova - Ojo Caliente I (13.80 km) 2219.88% 101.70% 84.84% 76.49% 99.21% 81.73% 71.70% 55.71% 55.81% 64.42% 68.68% 61.06% 61.03% 52.38% 26.87% 30.85% 17.84% 19.30% 20.80% 18:88% 16.58% 17.43% 14.13% 12.67% 19.47% 14.09% 14.20% 16.30% 23.14% 21.65% 29.02% 26.48% 24.29% 26.14% 22.74% 26.17% 26.21% 25.19%
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Monclova - Ojo Caliente I (13.80 km)
Mes
Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
7,027,870 6,597,991 5,983,002 7,188,505 7,399,391 7,421,689 7,594,652 8,225,881 8,047,542 7,242,475 7,799,444 7,622,696 8,421,150
Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
Monclova - Ojo Caliente I (13.80 km) 25.68% 27.53% 11.63% 17.05% 17.59% 18.30% 21.65% 17.47% 22.15% 22.28% 18.64% 19.31% 19.83%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Lo anterior se ha traducido en ingresos por peaje desde la entrada en operación por $3.7 millones de pesos en 2010, $ 31.7 millones de pesos en 2011, $51.2 millones de pesos en el 2012, $60.2 millones de pesos en 2013, $75 millones de pesos en 2014 y $89.5 millones de pesos en 2015. Estas cifras indican que existe un incremento en el ingreso durante 2015 con respecto a 2014 de 19.4%; el 2014 con respecto al 2013 del 24.5%; 2013 con respecto al 2012 de aproximadamente 17.6%, mientras que en el 2012 con respecto al 2011 existe un incremento (aproximadamente 61.5%), y un fuerte incremento en el tráfico e ingreso durante el año de 2011 respecto de los últimos meses de 2010 debido a las razones anteriormente descritas. El incremento en ingresos en el cuarto trimestre de 2015 en comparación con el cuarto trimestre de 2014 fue de 19.3%.
Tramo Torreón-Monclova. El aforo de vehículos en el Tramo Torreón-Monclova durante 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 fue el siguiente:
Tramo
TPDA por Tipo de Vehículo Torreón - Monclova (10.00 km)
Clase
A
B
CU
CA1
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011
798 965 1,369 1,045 965 1,077 1,266 1,057 1,106 1,360 1,255 1,053 1,041 1,309
20 51 82 91 93 105 97 97 102 115 102 98 102 115
64 170 235 228 287 332 358 407 450 445 449 427 447 462
213 825 1,139 1,268 1,452 1,756 1,797 1,998 2,083 1,944 1,929 1,951 1,985 2,193
CA2
Variación Anual (%) Torreón - Monclova (10.00 km)
Tramo
A
Clase
1,095 2,012 2,825 2,631 2,798 3,271 3,518 3,559 3,741 3,864 3,735 3,529 3,575 4,078
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011
48
A
B
CU
31% 418% 598% 36% 125% 171%
CA1
830% 166%
CA2
A 227% 103%
TPDA por Tipo de Vehículo Torreón - Monclova (10.00 km)
Tramo Clase
A
B
CU
CA1
Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
2,004 1,598 1,378 1,528 1,965 1,507 1,583 2,087 1,927 1,532 1,483 1,807 2,466 1,826 1,553 2,059 1,687 1,619 1,802 2,325 2,131 1,676 1,572 1,821 2,620 1,984 1,645 1,772 2,420 1,801 1,876 2,539 2,445 1,761 1,777 2,069 2,884 2,286 1,746 1,998 2,535 2,152 2,051 2,923 2,777 2,046 2,089 2,394 3,395
157 152 159 169 191 177 191 222 226 204 215 222 221 191 200 229 224 213 213 245 241 193 193 205 195 180 179 191 216 189 204 225 229 202 209 224 223 197 202 212 223 236 222 253 265 218 221 245 247
551 542 572 616 579 642 702 688 670 644 639 653 601 585 629 588 615 631 669 694 670 638 671 653 664 572 617 610 595 633 671 726 669 644 694 651 636 613 658 647 628 683 752 780 737 705 775 751 723
2,433 2,589 2,844 2,999 2,788 3,028 3,184 3,030 3,142 2,968 3,041 3,051 2,707 2,906 3,081 2,973 3,180 3,136 3,152 3,155 3,187 3,055 3,374 3,277 2,883 3,169 3,372 3,360 3,351 3,439 3,483 3,548 3,326 3,338 3,650 3,510 3,258 3,435 3,681 2,903 2,822 2,889 3,107 2,952 2,905 2,917 3,021 2,936 2,736
Variación Anual (%) Torreón - Monclova (10.00 km)
Tramo
CA2
A
808 762 732 796 770 803 767 844 832 843
5,146 4,880 4,953 5,313 5,524 5,354 5,661 6,027 5,963 5,349 5,378 5,733 5,995 5,507 5,463 5,849 5,715 5,601 5,837 6,420 6,229 5,562 5,810 5,956 6,363 5,904 5,814 5,934 6,582 6,061 6,233 7,038 6,669 5,946 6,330 6,454 7,001 6,530 6,287 6,569 6,971 6,692 6,928 7,678 7,486 6,653 6,949 7,157 7,943
Clase
A
B
CU
Dec-2011 46% 92% 135% Jan-2012 53% 68% 137% Feb-2012 43% 70% 99% Mar-2012 42% 61% 85% Apr-2012 55% 98% 62% May-2012 43% 83% 58% Jun-2012 43% 88% 56% Jul-2012 53% 93% 55% Aug-2012 54% 120% 49% Sep-2012 45% 109% 51% Oct-2012 42% 112% 43% Nov-2012 38% 93% 41% Dec-2012 23% 40% 9% Jan-2013 14% 26% 8% Feb-2013 13% 26% 10% Mar-2013 35% 35% -5% Apr-2013 -14% 17% 6% May-2013 7% 21% -2% Jun-2013 14% 12% -5% Jul-2013 11% 10% 1% Ago-2013 11% 7% 0% Sep-2013 9% -6% -1% Oct-2013 6% -10% 5% Nov-2013 1% -8% 0% Dec-2013 6% -12% 11% Jan-2014 9% -6% -2% Feb-2014 6% -10% -2% Mar-2014 -14% -17% 4% Apr-2014 43% -4% -3% May-2014 11% -11% 0% Jun-2014 4% -4% 0% Jul-2014 9% -8% 5% Aug-2014 15% -5% 0% Sep-2014 5% 5% 1% Oct-2014 13% 8% 3% Nov-2014 14% 10% 0% Dic-2014 10% 14% -4% Jan-2015 15% 10% 7% Feb-2015 6% 13% 7% Mar-2015 12% 11% 6% Apr-2015 5% 4% 5% May-2015 20% 25% 8% Jun-2015 9% 9% 12% Jul-2015 15% 12% 7% Ago-2015 14% 16% 10% Sept-2015 16% 8% 9% Oct-2015 18% 6% 12% Nov-2015 16% 9% 15% Dic-2015 18% 11% 14%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
49
CA1 114% 104% 96% 71% 55% 52% 53% 56% 63% 52% 53% 39% 11% 12% 8% -1% 14% 4% -1% 4% 1% 3% 11% 7% 7% 9% 9% 13% 5% 10% 10% 12% 4% 9% 8% 7% 13% 8% 9% 9% 7% 6% 14% 6% 12% 13% 6% 7% 10%
CA2
A
15% 7% 3% 6% 0% 11% 1% 4% 7% 11%
82% 85% 77% 62% 57% 50% 51% 56% 60% 52% 50% 41% 17% 13% 10% 10% 3% 5% 3% 7% 4% 4% 8% 4% 6% 7% 6% 1% 15% 8% 7% 10% 7% 7% 9% 8% 10% 11% 8% 11% 6% 10% 11% 9% 12% 12% 10% 11% 13%
Por lo que se refiere al aforo vehicular, el periodo durante el cual ha operado el Tramo Torreón-Monclova muestra una tendencia mayoritaria hacia la circulación de camiones articulados de 5 y 6 ejes, (aproximadamente 34.4% en diciembre de 2015), con estacionalidad ligeramente concentrada en la última mitad del año calendario (52.3% del aforo entre los meses de julio y diciembre de 2015) con más volumen concentrado en los meses de noviembre y diciembre. Durante los últimos tres meses del año 2010, el tráfico promedio osciló en torno a los 422 vehículos diarios, de los cuales 49% corresponde a vehículos livianos, 3% a buses, 8% a camiones unitarios y 40% a camiones articulados. En el año 2011, el tráfico promedio osciló en torno a los 3,626 vehículos diarios, de los cuales 33% corresponde a vehículos livianos, 3% a buses, 11% a camiones unitarios y 52% a camiones articulados. El incremento de vehículos diarios en 2011 respecto de los últimos meses de 2010 representa un porcentaje muy parecido al incremento experimentado en el Tramo Monclova-Ojo Caliente 1 y por razones iguales: el incremento de aforo debido al período “ramp-up” del Libramiento y de conocimiento del nuevo tramo por la población de usuarios. También como el Tramo Monclova-Ojo Caliente 1, Torreón-Monclova muestra un incremento en la proporción de camiones pesados comparando los últimos meses de 2010 y el año 2011. En el año 2012, el tráfico promedio osciló en torno a los 5,511 vehículos diarios, de los cuales el 31.5% correspondió a vehículos livianos, un 3.5% a buses, 11.5% a camión unitario, y un 53.5% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento en 51.98% de vehículos diarios respecto al 2011, motivado por incrementos muy importantes en los tráficos de camiones articulados y livianos. En cuanto al 2013, el tráfico promedio osciló en torno a los 5,859 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 32.2% correspondió a vehículos livianos, un 3.6% a buses, 10.9% a camión unitario, y un 53.1% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 6.3% de vehículos diarios con respecto a 2012, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de vehículos livianos (8.8%) y buses (8.1%). En cuanto al 2014, el tráfico promedio osciló en torno a los 6,331 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 32.89% correspondió a vehículos livianos, un 3.25% a buses, 10.16% a camión unitario, y un 53.70% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 8.04% de vehículos diarios con respecto al 2013, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados (9.2%) y vehículos livianos (10%). En cuanto al 2015, el tráfico promedio osciló en torno a los 6,988 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 34.43% correspondió a vehículos livianos, un 3.26% a buses, 10% a camión unitario, un 40.93% a camiones articulados de 5 y 6 ejes y un 11.37% a camiones articulados de más de 6 ejes, lo que se traduce en un incremento de 10.37% de vehículos diarios con respecto al 2014, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados de 5 y 6 ejes (8.60%) y vehículos livianos (13.65%).
Los ingresos tarifados netos de IVA que ha generado el Tramo Torreón-Monclova, son los siguientes: Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
50
Mes
Torreón – Monclova (10.00 km)
Mes
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015
68,245 902,534 1,307,003 1,322,450 1,308,229 1,710,371 1,747,343 1,893,967 1,925,929 1,987,574 1,939,140 1,813,829 1,905,038 2,070,835 2,593,550 2,553,291 2,896,359 3,298,756 3,171,893 3,332,280 3,409,398 3,586,675 3,609,410 3,204,309 3,353,930 3,373,639 3,421,208 3,319,251 3,313,492 3,742,941 3,682,592 3,746,830 3,722,808 4,063,669 4,006,566 3,569,391 3,945,712 3,818,630 3,889,807 3,841,805 3,772,472 4,292,631 4,379,493 4,390,696 4,348,570 4,846,790 4,569,266 4,157,812 4,628,589 4,441,835 4,648,782 4,551,690 4,172,844
Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010 Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015
51
Torreón – Monclova (10.00 km) 2691.48% 129.45% 98.43% 93.07% 121.40% 92.87% 81.53% 75.94% 77.03% 80.45% 86.13% 76.66% 76.06% 62.91% 31.91% 30.00% 14.40% 13.47% 16.10% 12.44% 9.19% 13.30% 11.00% 11.39% 17.64% 13.19% 13.70% 15.74% 13.85% 14.69% 18.92% 17.18% 16.81% 19.27% 14.04% 16.49% 17.31% 16.32% 19.51% 18.48% 10.61%
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Torreón – Monclova (10.00 km)
Mes
Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
4,960,968 5,029,317 5,129,986 5,240,286 5,612,575 5,517,286 4,989,019 5,403,230 5,251,031 5,618,274
Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
Torreón – Monclova (10.00 km) 15.57% 14.84% 16.84% 20.51% 15.80% 20.75% 19.99% 16.74% 18.22% 20.85%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Lo anterior se ha traducido en ingresos por peaje desde la entrada en operación por $2.3 millones de pesos en 2010, $22.2 millones de pesos en 2011, $39.2 millones de pesos durante el 2012, $44.8 millones de pesos en 2013, $52.3 millones de pesos en 2014 y $61.4 millones de pesos en 2015. Étas cifras indican que existe un incremento en el ingreso durante el 2015 con respecto a 2014 de 17.5%; en 2014 con respecto al 2013 del 16.7%, 2013 con respecto al 2012 de aproximadamente 14.3%, así como un incremento en el 2012 respecto al 2011 (aproximadamente 76.6%), y un fuerte incremento en el tráfico e ingreso durante el año de 2011 respecto de los últimos meses de 2010 debido a las razones anteriormente descritas. El incremento en ingresos en el cuarto trimestre de 2015 en comparación con el cuarto trimestre de 2014 fue de 18.6%.
Tramo Zacatecas-Torreón. El aforo de vehículos en el Tramo Zacatecas-Torreón durante los últimos dos meses de 2011 (entrada en operación), 2012, 2013, 2014 y 2015 fue el siguiente:
Tramo
TPDA por Tipo de Vehículo Zacatecas - Torreón (21.50 km)
Clase
A
B
CU
CA1
Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013
427 671 590 492 560 747 593 647 886 849 664 653 805 1,146 886
34 55 53 55 59 70 59 61 70 74 63 59 64 70 45
100 164 165 200 231 213 243 278 281 279 281 286 303 264 253
358 702 868 1,000 1,122 1,050 1,159 1,263 1,198 1,305 1,244 1,277 1,321 1,140 1,170
CA2
Variación Anual (%) Torreón - Monclova (10.00 km)
Tramo
A
Clase
919 1,592 1,677 1,747 1,972 2,080 2,055 2,249 2,436 2,507 2,252 2,275 2,493 2,620 2,354
Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013
52
A
B
CU
89% 87% 204% 71% 27% 61% 50% -16% 53%
CA1
269% 62% 35%
CA2
A
171% 65% 40%
Tramo
TPDA por Tipo de Vehículo Zacatecas - Torreón (21.50 km)
Clase
A
B
CU
CA1
Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
698 919 776 764 852 1,124 1,018 843 822 925 1,313 1,070 835 882 1,189 948 1,001 1,294 1,212 924 971 1,098 1,545 1,283 936 1,032 1,283 1,163 1,173 1,525 1,441 1,263 1,240 1,371 2,011
46 64 67 63 64 76 80 61 59 67 71 59 60 68 76 68 74 83 90 69 73 78 87 71 73 79 83 87 77 90 99 80 75 93 95
274 264 272 279 302 327 304 288 312 306 289 255 290 276 284 307 339 371 342 331 357 332 314 299 320 325 310 346 397 409 383 382 407 407 384
1,294 1,219 1,341 1,321 1,352 1,348 1,383 1,416 1,619 1,556 1,334 1,407 1,534 1,565 1,600 1,609 1,655 1,709 1,588 1,590 1,788 1,738 1,531 1,662 1,788 1,541 1,478 1,537 1,657 1,550 1,562 1,595 1,668 1,610 1,385
Variación Anual (%) Torreón - Monclova (10.00 km)
Tramo
CA2
A
Clase
318 271 260 292 260 305 285 322 306 344
2,312 2,466 2,456 2,427 2,571 2,874 2,785 2,608 2,812 2,854 3,008 2,791 2,719 2,791 3,149 2,931 3,070 3,457 3,231 2,915 3,189 3,247 3,477 3,315 3,118 3,296 3,426 3,393 3,596 3,835 3,789 3,604 3,713 3,787 4,219
Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
A
B
42% -17% 64% 9% 4% -3% 29% 7% 32% 6% 27% 7% 20% 9% 27% -3% 26% 1% 15% 5% 15% 1% 21% 33% 20% 32% -4% 6% 53% 13% 24% 8% 18% 16% 15% 9% 19% 12% 10% 13% 18% 23% 19% 17% 18% 22% 20% 19% 12% 22% 17% 17% 8% 9% 23% 27% 17% 3% 18% 9% 19% 10% 37% 15% 28% 3% 25% 19% 30% 9%
CU
CA1
37% 14% 27% 15% 9% 16% 9% 2% 9% 1% 10% 1% 6% 5% 4% 10% 12% 13% 13% 15% 14% 9% 9% 17% 10% 18% 9% 13% 17% 10% 12% 15% 14% 22% 22%
29% 9% 28% 14% 7% 13% 6% 14% 27% 18% 17% 20% 19% 28% 19% 22% 22% 27% 15% 12% 10% 12% 15% 18% 17% 16% 9% 13% 19% 8% 17% 20% 11% 9% 9%
CA2
A
34% 10% 4% 11% -4% 20% 10% 16% 17% 30%
32% 25% 18% 18% 14% 18% 11% 16% 24% 14% 15% 19% 18% 13% 28% 21% 19% 20% 16% 12% 13% 14% 16% 19% 15% 18% 9% 16% 17% 11% 17% 24% 16% 17% 21%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
El Tramo Zacatecas-Torreón tuvo sólo dos meses de operación en 2011. Durante el 2012, el tráfico promedio osciló en torno a los 2,197 vehículos diarios, de los cuales un 32.7% corresponde a vehículos livianos, 2.8% a buses, 11.5% a camiones unitarios y 53% a camiones articulados. Este lapso de tiempo es demasiado corto para hacer comparaciones históricas relevantes. En cuanto a 2013, el tráfico promedio osciló en torno a los 2,627 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 34.7% correspondió a vehículos livianos, un 2.4% a buses, 11.0% a camión unitario, y un 51.8% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 19.5% de vehículos diarios con respecto a 2012, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de vehículos livianos (26.7%) y camiones articulados (17.2%).
53
En cuanto a 2014, el tráfico promedio osciló en torno a los 3,081 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 35.09% correspondió a vehículos livianos, un 2.40% a buses, 10.28% a camión unitario, y un 52.23% a camión articulado, lo que se traduce en un incremento de 17.26% de vehículos diarios con respecto al 2013, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados (18.1%) y vehículos livianos (18.6%). En cuanto al 2015, el tráfico promedio osciló en torno a los 3,591 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente el 36.49% correspondió a vehículos livianos, un 2.32% a buses, 10.14% a camión unitario, un 42.86% a camiones articulados de 5 y 6 ejes y un 8.19% a camiones articulados de más de 6 ejes, lo que se traduce en un incremento de 16.56% de vehículos diarios con respecto al cuarto trimestre de 2014, principalmente motivado por un aumento en el tráfico de camiones articulados de 5 y 6 ejes (13.44%) y vehículos livianos (21.20%).
Los ingresos tarifados netos de IVA que ha generado el Tramo Zacatecas-Torreón, son los siguientes: Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Zacatecas – Torreón (21.50 km)
Mes
Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014
398,607 1,696,590 1,869,243 2,186,412 2,632,766 2,554,993 2,733,699 2,894,801 3,073,724 3,227,256 2,880,891 3,025,025 3,130,603 3,151,440 2,961,486 2,988,986 3,341,820 3,346,882 3,434,736 3,474,277 3,824,868 3,790,460 3,556,433 4,063,146 3,896,907 3,892,469 3,784,317 3,717,559 4,273,570 4,453,866 4,455,014
Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 Myo-2013 Jun-2013 Jul-2013 Ago-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014
54
Torreón – Monclova (10.00 km)
685.39% 85.75% 58.43% 36.71% 26.93% 31.70% 25.64% 20.02% 24.44% 17.45% 23.45% 34.32% 24.48% 23.51% 27.78% 24.38% 27.88% 32.36% 29.70%
Ingresos (Pesos corrientes sin IVA)
Variación Anual (%)
Mes
Zacatecas – Torreón (21.50 km)
Mes
Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
4,493,742 5,031,552 4,689,184 4,289,803 4,903,059 4,720,500 4,804,783 4,817,438 4,363,828 5,283,950 5,226,532 5,459,457 5,667,784 5,882,070 5,902,074 5,574,087 6,009,914 5,790,255 6,086,085
Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sept-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015
Torreón – Monclova (10.00 km) 29.34% 31.55% 23.71% 20.62% 20.67% 21.13% 23.44% 27.30% 17.38% 23.64% 17.35% 22.55% 26.13% 16.90% 25.87% 29.94% 22.57% 22.66% 26.67%
Fuente: Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo, S.A. de C.V.
Lo anterior se ha traducido en ingresos por peaje desde la entrada en operación por $2.09 millones en 2011, $33.3 millones en el 2012, $42.6 millones en 2013, $53.6 millones en el 2014 y de $66 millones de pesos en 2015. Este lapso de tiempo es demasiado corto para hacer comparaciones históricas relevantes. El incremento en ingresos en 2015 con respecto a 2014 fue de 23.2%; en 2014 con respecto al 2013 fue de 25.9%, el incremento de 2013 en comparación con 2012 fue de 27.7%. El incremento en ingresos en el cuarto trimestre de 2015 en comparación con el cuarto trimestre de 2014 fue de 24%.
Operación y mantenimiento de la Vía Concesionada. La Vía Concesionada es operada y mantenida por el Operador, que cuenta con 7 (siete) años de experiencia en la operación y mantenimiento de carreteras y otras infraestructuras. Vial Infraestructura (Operadora Vías, Administración y Logística, S.A. de C.V.) fue creada el 19 de junio de 2009 y está conformada de un equipo con amplia experiencia en proyectos de infraestructura carretera. Vial Infraestructura fue escogida por CAMS para operar la Autopista. Su dirección general cuenta con un director general, un director de explotación, un director de sistemas y un director de administración, cada uno de los cuales cuenta con un equipo respectivo de entre 5 y 20 posiciones gerenciales, de jefatura, de supervisión y auxiliares. Desde el inicio de operaciones de la Vía Concesionada hasta la fecha, el Operador ha realizado directamente o a través de terceros los trabajos de conservación y mantenimiento menor de la Vía Concesionada. Para lo anterior, personal del Centro SCT Nuevo León realizó en el segundo semestre de 2010 la calificación del estado físico de la Autopista Monterrey-Saltillo, otorgándole una calificación global ponderada de 405.5 puntos. Cabe mencionar que dichas evaluaciones las debe realizar periódicamente la SCT a través de sus Centros en Nuevo León y Coahuila y que, hasta la fecha, es la única calificación que ha recibido la Vía Concesionada.
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Contrato de Operación El objeto del Contrato de Operación es que el Operador se obliga a prestar los servicios relacionados con la Operación, Conservación Rutinaria y Mantenimiento de la Vía Concesionada conforme a los términos establecidos en dicho Contrato de Operación. Para cumplir con el objeto del Contrato de Operación, VIAL se obliga a prestar, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes servicios: (i) operar ininterrumpidamente las casetas de cobro de la Vía Concesionada; (ii) entregar a los usuarios de la Vía Concesionada los comprobantes de pago; (iii) contar con el equipo y material suficiente o con los convenios necesarios para prestar primeros auxilios en las plazas de cobro; (iv) notificar a la Concesionaria y atender cualquier siniestro, accidente, reclamación o queja que sufra o presenten los usuarios; (v) adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de personas y bienes en cada una de las plazas de cobro; (vi) establecer y llevar los sistemas administrativos y contables que considere necesarios para llevar una clara administración de los recursos que obtenga como consecuencia del cobro de peajes; (vii) llevar a cabo, directa o indirectamente, el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente de todos los equipos utilizados en la operación de las plazas de cobro y equipos electrónicos de la Vía Concesionada; (viii) elaborar un programa preventivo general para la Conservación Rutinaria y Mantenimiento de las instalaciones y equipos de cada una de las plazas de cobro; y (ix) realizar y/o contratar todos los servicios necesarios para llevar a cabo la Operación, Mantenimiento y Conservación Rutinaria de la Vía Concesionada. El Contrato de Operación cuenta con una vigencia de 1 (un) año contado a partir de su fecha de firma y será prorrogado tácitamente de forma anual, salvo que medie notificación por escrito de cualquiera de las partes con cuando menos 10 (diez) días hábiles de anticipación a la fecha en que venza la prórroga anual de que se trate. En términos del Contrato de Operación, un evento de incumplimiento significa cualquiera de los siguientes incumplimientos: a) Incumplimiento de Información: significa que en 3 (tres) o más ocasiones en un plazo de 60 (sesenta) días naturales, VIAL incumpla la obligación a su cargo consistente en entregar a OCACSA los reportes e informes que le corresponden, siempre y cuando dichos incumplimientos no sean remediados dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de que OCACSA le hubiere notificado dicha situación. b) Incumplimiento Económico: significa que: (i) en 3 (tres) o más ocasiones en un plazo de 60 (sesenta) días naturales, VIAL incumpla la obligación a su cargo consistente en entregar al fiduciario, por cuenta y a nombre de OCACSA, las cantidades que deba entregar conforme al Contrato de Operación, siempre y cuando dichos incumplimientos no sean remediados dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de que OCACSA le hubiere notificado dicha situación. c) Por extinción, terminación o revocación del Título de Concesión. d) Cualquier otro incumplimiento a las obligaciones previstas dicho a cargo de VIAL y que no sea subsanada en el plazo correspondiente. e) Terminación Voluntaria. VIAL tendrá el derecho de dar por terminado el Contrato de Operación mediante notificación escrita a OCACSA, en el que indique su intención de darlo por terminado en la fecha especificada en dicha notificación, que será por lo menos 60 (sesenta) días naturales posteriores a la fecha de recepción de dicho aviso, en el supuesto de que OCACSA haya incumplido en pagar oportunamente a VIAL cualquier cantidad que le sea adeudada conforme al Contrato de Operación; en el entendido de que VIAL no tendrá derecho a dar por terminado anticipadamente el Contrato de Operación si
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dicho incumplimiento ha sido subsanado antes de la fecha especificada en dicha notificación.
Seguros CAMS, de conformidad con lo establecido en el Título de Concesión y siguiendo las recomendaciones de BBK Consultores, ha contratado las siguientes pólizas de seguros, cada una de las cuales ha sido aportada al Fideicomiso Emisor:
Gastos y egresos Los principales gastos incurridos en relación con la Vía Concesionada son los gastos de operación, conservación y mantenimiento rutinario y preventivo; el mantenimiento mayor; los impuestos; la contraprestación del Gobierno Federal; las primas de seguros y fianzas. A continuación se presenta el comportamiento histórico de los gastos y egresos por los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
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Fuente: Registros contables
Lo anterior se ha traducido en egresos y gastos desde la entrada en operación por $13.5 millones en 2009, $75.8 millones en 2010, $101.6 millones en 2011, $114.7 millones durante el 2012, $-21.9 millones en 2013, $-3.4 millones en 2014 y $150.4 en 2015. Estas cifras indican que existe un incremento en el egreso durante el 2012 respecto al año 2011; así como incrementos importantes en el año de 2010 respecto de 2009 y durante el año de 2011 respecto de 2010. Tal circunstancia fue principalmente atribuida a la entrada en operación de nuevos tramos carreteros en la Autopista y en el Libramiento y parcialmente a gastos relacionados con el Huracán Alex. Gastos de operación, conservación y mantenimiento rutinario y preventivo Los gastos de operación, conservación y mantenimiento rutinario y preventivo incluyen todas estas actividades que se realizan de manera rutinaria en la Vía Concesionada. Éstos han ascendido, desde la entrada en operación, a $10.5 millones en 2009, $46.8 millones en 2010 y $61.4 millones en 2011, $65.5 millones en el 2012, $73.2 millones en 2013, $74.8 millones en 2014 y $75.4 millones en 2015. Este incremento durante el 2012 respecto al 2011, e incremento durante el año de 2011 respecto de 2010, e incremento durante el año de 2010 respecto de 2009, obedece a un incremento en los kilómetros operados de la Vía Concesionada en octubre de 2010 y noviembre de 2011, con el consecuente incremento en el pago de honorarios a la Operadora.
Mantenimiento mayor Los gastos por mantenimiento mayor incluyen las actividades de Conservación Periódica, Reconstrucción y Estudios y Proyectos. Estos gastos están incluidos dentro del rubro de Otros Gastos de Operación y Mantenimiento, éstos han ascendido, desde la entrada en operación, a $5.7 millones en 2012, $16.0 millones en 2013, $24.4 millones en 2014 y $26 millones en 2015.
Primas de seguros y fianzas Los gastos por primas de seguros y fianzas han ascendido, desde la entrada en operación, a $0.3 millones de pesos en 2009, $3.9 millones de pesos en 2010, $5.3 millones de pesos en 2011, $12.9 millones de pesos durante el 2012, $10.4 millones de pesos en 2013, $11.7 millones de pesos en el 2014 y $11.5 millones de pesos en 2015. Este incremento durante el 2012 respecto al 2011, y los incrementos durante el año de 2011 respecto de 2010, y durante el año de 2010 respecto de 2009, obedecen a un incremento en las sumas aseguradas por las inversiones que se fueron haciendo en la obra civil, así como a la apertura parcial de diversos tramos carreteros entre 2009 y 2011 que incrementaron el número de kilómetros en operación.
Impuestos y contraprestación del Gobierno Federal Los egresos por impuestos y pago de contraprestación al Gobierno Federal han ascendido, desde la entrada en operación, a $0.3 millones de Pesos en 2009, $10.8 millones de Pesos en 2010, $13.5 millones de Pesos en 2011, un saldo a favor de $4.1 millones de Pesos en el 2012, un saldo a favor de $138.9 millones de pesos en 2013, uno más de $144 millones en 2014 y de $10.3 millones de pesos en 2015. Este decremento durante el año 2012 respecto del mismo periodo de 2011 se debe a la cancelación de una provisión para Impuesto Sobre la Renta diferido, parcialmente mitigada por un
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incremento en las cantidades pagaderas como contraprestación a la SCT, mientras que los incrementos durante el año de 2011 respecto de 2010, y durante el año de 2010 respecto de 2009, obedecen a un incremento tanto en las provisiones para Impuesto Sobre la Renta diferido como en la contraprestación pagadera a la SCT.
i.ii) Composición de la totalidad de los activos al cierre del periodo Composición vehicular de los Ingresos.
La composición vehicular de la Vía Concesionada, inició en octubre de 2009 estando cargada hacia los automóviles, representando éstos el 92.4% del ingreso durante el cuarto trimestre de 2009. Sin embargo, esta tendencia ha ido cambiando conforme se han ido aperturando los diferentes tramos del Libramiento Norponiente de Saltillo y durante el 2015 los automóviles representaron el 41.17% del ingreso, los buses el 3.73%, los camiones unitarios el 6.48%, los camiones articulados de 5 y 6 ejes 36.69% y los camiones articulados de más de 6 ejes el 11.93%.
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En cuanto a la Autopista Saltillo-Monterrey, la composición vehicular sigue siendo predominantemente de automóviles. En el cuarto trimestre de 2009, los automóviles representaron en promedio el 92.4% del ingreso, en razón de que todavía no estaba operando el Libramiento, mientras que en el 2015, los automóviles representaron el 53.33% del ingreso mientras que los camiones articulados de 5 y 6 ejes ya representan el 26.58%.
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Finalmente, el Libramiento Norponiente de Saltillo ha mostrado una vocación hacia los vehículos pesados desde que inició operaciones en octubre de 2010. En el 2010, los camiones articulados representaron en promedio el 39.3% del ingreso, mientras que en el 2015, los camiones articulados de 5 y 6 ejes representan el 54.69%.
La estacionalidad en cuanto a los ingresos muestra que los periodos con mayor ingreso son durante Semana Santa, y los meses de julio y diciembre.
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Composición vehicular de los Aforos.
La composición vehicular de la Vía Concesionada en cuanto a los aforos, muestra una predominancia hacia los automóviles, aunque ésta ha ido disminuyendo desde que se abrió el Libramiento en octubre de 2010. Durante el cuarto trimestre de 2009 los automóviles representaron el 96.0% del aforo, mientras que durante el 2015 los automóviles representaron el 61.09% del aforo, los buses el 3.35%, los camiones unitarios el 6.13% los camiones articulados de 5 y 6 ejes 22.45% y los camiones articulados de más de 6 ejes el 6.98%.
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En cuanto a la Autopista Saltillo-Monterrey, la composición vehicular sigue siendo predominantemente de automóviles también en cuanto a los aforos. En el cuarto trimestre de 2009, los automóviles representaron en promedio el 96.0% del aforo, en razón de que todavía no estaba operando el Libramiento, mientras que en el 2015, los automóviles representaron el 71.77% del aforo y los camiones articulados de 5 y 6 ejes representaron el 14.68% del aforo.
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El Libramiento Norponiente de Saltillo ha mostrado una vocación hacia los vehículos pesados desde que inició operaciones en octubre de 2010. En el cuarto trimestre de 2010, los camiones articulados representaron en promedio el 28.5% del aforo, mientras que en el 2015, los camiones articulados de 5 y 6 ejes representaron el 39.72% del aforo.
La estacionalidad en cuanto a los aforos, al igual que en el caso de los ingresos, muestra que los periodos con mayor aforo se presentan durante Semana Santa, y los meses de julio y diciembre.
i.iii) Variación en saldo y en número de activos No Aplica
i.iv) Estado de los activos por grado o nivel de cumplimiento No Aplica
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i.v) Garantías sobre los activos De conformidad con lo que establece la Condición Trigésima del Título de Concesión, “Garantías a cargo de la Concesionaria”: I.
Junto con la solicitud de expedición del Aviso de Inicio de Construcción:
b) Una fianza expedida por una afianzadora debidamente autorizada para operar en México, conforme al formato adjunto a las Bases, mediante la cual la Concesionaria garantice al Gobierno Federal el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Concesión, por un monto equivalente al 3 % (tres por ciento) del costo total de construcción de las Obras (sin impuesto al valor agregado, intereses, ni comisiones por servicios financieros), cuyo monto podrá ser revisado por la Secretaría cada 3 (tres) años. Esta fianza deberá estar vigente durante toda la vigencia de la Concesión. De conformidad con lo que establece la Condición Trigésima Tercera del Título de Concesión, “Obligación de cubrir los riesgos asegurables”: II. Seguros durante la operación, explotación, conservación y mantenimiento de la Vía Concesionada y, en su caso, de la Fecha Programada de Inicio de Operación de la Vía Concesionada, los seguros indicados en este apartado, y mantenerlos vigentes desde la fecha de inicio de las operaciones de la Vía Concesionada y renovarlos anualmente durante todo el periodo de la Concesión. A.
Seguro contra todo riesgo.
Esta póliza deberá cubrir: (i) riesgos de daños físicos causados a todos los bienes de la Vía Concesionada, (ii) riesgos derivados de todos los eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que constituyan riesgos asegurables, y (iii) remoción de escombros. Todos los beneficios cobrados por virtud de esta póliza deberán ser utilizados para reconstruir o reparar la infraestructura que haya sido dañada. El límite mínimo de responsabilidad contratado deberá ser igual a la pérdida máxima probable que resulte del estudio de riesgos. B.
Seguro de pérdida de ingresos.
Esta póliza deberá cubrir la pérdida de ingresos por interrupción de las operaciones a consecuencia de un siniestro de daño material en la Vía Concesionada. C.
Seguro de responsabilidad civil.
Esta póliza deberá contar con las coberturas adecuadas para este tipo de proyectos, y deberá cubrir la responsabilidad civil de la Concesionaria con respecto a los daños y los perjuicios causados a terceros en su persona y/o en sus bienes, que ocurran debido a la operación de la Vía Concesionada durante todo el periodo de la Concesión. Deberá especificar claramente que la Secretaría será considerada como tercero con respecto a cualquier actividad de la Concesionaria. El límite de responsabilidad contratado bajo la póliza de responsabilidad civil deberá ser, por lo menos, por el monto de la pérdida máxima probable por responsabilidad civil establecida en el estudio de riesgos.
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i.vi) Emisiones de valores Durante el periodo que se reporta, no se han llevado a cabo emisiones de valores respaldados por los mismos bienes, derechos o valores fideicomitidos.
ii) Desempeño de los valores emitidos Durante el período que se reporta se cubrió el pago del cupón No. 6 conforme lo siguiente:
A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles Fiduciarios devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, que será calculado por el Representante Común con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago Programado, aplicando la tasa de interés bruto anual del 5.90% (cinco punto noventa por ciento), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión (la “Tasa de Interés Bruto Anual"). Los rendimientos serán pagaderos a su equivalente en Moneda Nacional. Para determinar el monto que deberá cubrirse en cada Fecha de Pago Programado, el Representante Común aplicará el valor de la UDI vigente en la Fecha de Pago Programado correspondiente. El Representante Común calculará y dará a conocer por escrito (o por los medios que determinen) a la CNBV, la BMV y al Indeval, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago Programado, el importe de los intereses exigibles bajo los Certificados Bursátiles Fiduciarios expresado en Pesos, debiendo proporcionar los elementos necesarios para verificar el cálculo. Para realizar el cálculo el Representante Común deberá tomar como base el valor de la UDI y demás datos que estén vigentes en cada Fecha de Pago Programado. Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles Fiduciarios se liquidarán de manera semestral conforme al calendario de pagos de intereses que aparece más adelante y el monto de los intereses a pagar deberá comprender el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago Programado de interés correspondiente. Si el día en que debiere realizarse la liquidación fuere inhábil, la liquidación se realizará el siguiente Día Hábil, calculándose en todo caso los intereses correspondientes por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses del periodo respectivo. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
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Para determinar el monto de intereses devengado en cada período respecto de cada uno de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
TB I VN i NDEi VU 36 , 000 En donde: I
=
Monto de intereses a pagar en el Período Intereses correspondiente.
VNi
=
Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación en el Periodo de Intereses i, denominado en Unidades de Inversión.
TB
=
Tasa de Interés Bruto Anual.
NDEi
=
Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago Programado de interés correspondiente.
VU
= Valor en moneda nacional de la Unidad de Inversión en la Fecha de Pago Programado de Intereses.
i
= Número correspondiente a cada uno de los Periodos de Intereses. Toma valores de 1,2, …, n (Donde 1, corresponde al primer Periodo de Intereses, 2 al segundo y así subsecuentemente hasta llegar a n que es el último Periodo de Intereses).
El Representante Común, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles anteriores a cada Fecha de Pago Programado, dará a conocer por escrito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”), al Indeval (o por los medios que determine) y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “BMV”), a través del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información (SEDI) y/o a través de los medios que la BMV determine, el monto de los intereses (expresado en Moneda Nacional) a pagar bajo los Certificados Bursátiles Fiduciarios, el Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en circulación denominado en UDIS, el Valor Nominal Ajustado por Título en Circulación UDIS, la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al Período de Intereses correspondiente y aplicable al siguiente periodo de interés. El pago programado de intereses, se realizará en cada una de las Fechas de Pago conforme al siguiente calendario: Periodo de Intereses
Fecha de Inicio del Periodo de Intereses
Fecha de Terminación del Periodo de Intereses
Fecha de Pago Programado de Intereses
1
28-Feb-13
29-Jun-13
29-Jun-13
2
29-Jun-13
29-Dec-13
29-Dec-13
3
29-Dec-13
29-Jun-14
29-Jun-14
4
29-Jun-14
29-Dec-14
29-Dec-14
67
5
29-Dec-14
29-Jun-15
29-Jun-15
6
29-Jun-15
29-Dec-15
29-Dec-15
7
29-Dec-15
29-Jun-16
29-Jun-16
8
29-Jun-16
29-Dec-16
29-Dec-16
9
29-Dec-16
29-Jun-17
29-Jun-17
10
29-Jun-17
29-Dec-17
29-Dec-17
11
29-Dec-17
29-Jun-18
29-Jun-18
12
29-Jun-18
29-Dec-18
29-Dec-18
13
29-Dec-18
29-Jun-19
29-Jun-19
14
29-Jun-19
29-Dec-19
29-Dec-19
15
29-Dec-19
29-Jun-20
29-Jun-20
16
29-Jun-20
29-Dec-20
29-Dec-20
17
29-Dec-20
29-Jun-21
29-Jun-21
18
29-Jun-21
29-Dec-21
29-Dec-21
19
29-Dec-21
29-Jun-22
29-Jun-22
20
29-Jun-22
29-Dec-22
29-Dec-22
21
29-Dec-22
29-Jun-23
29-Jun-23
22
29-Jun-23
29-Dec-23
29-Dec-23
23
29-Dec-23
29-Jun-24
29-Jun-24
24
29-Jun-24
29-Dec-24
29-Dec-24
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29-Dec-24
29-Jun-25
29-Jun-25
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29-Dec-25
29-Dec-25
27
29-Dec-25
29-Jun-26
29-Jun-26
28
29-Jun-26
29-Dec-26
29-Dec-26
29
29-Dec-26
29-Jun-27
29-Jun-27
30
29-Jun-27
29-Dec-27
29-Dec-27
31
29-Dec-27
29-Jun-28
29-Jun-28
32
29-Jun-28
29-Dec-28
29-Dec-28
68
33
29-Dec-28
29-Jun-29
29-Jun-29
34
29-Jun-29
29-Dec-29
29-Dec-29
35
29-Dec-29
29-Jun-30
29-Jun-30
36
29-Jun-30
29-Dec-30
29-Dec-30
37
29-Dec-30
29-Jun-31
29-Jun-31
38
29-Jun-31
29-Dec-31
29-Dec-31
39
29-Dec-31
29-Jun-32
29-Jun-32
40
29-Jun-32
29-Dec-32
29-Dec-32
41
29-Dec-32
29-Jun-33
29-Jun-33
42
29-Jun-33
29-Dec-33
29-Dec-33
43
29-Dec-33
29-Jun-34
29-Jun-34
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29-Jun-34
29-Dec-34
29-Dec-34
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29-Dec-34
29-Jun-35
29-Jun-35
46
29-Jun-35
29-Dec-35
29-Dec-35
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29-Dec-35
29-Jun-36
29-Jun-36
48
29-Jun-36
29-Dec-36
29-Dec-36
49
29-Dec-36
29-Jun-37
29-Jun-37
50
29-Jun-37
29-Dec-37
29-Dec-37
69
b)
Información relevante del periodo
Calificación HR Ratings noviembre 2015
70
71
c)
Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores de los valores, en su caso
El Fideicomiso Emisor de los certificados es una figura jurídica mediante la cual los Tenedores de los certificados, en su calidad de Fideicomisarios en Primer Lugar, adquieren el derecho a recibir el pago de los certificados con los recursos líquidos que deriven del cobro de los Derechos de Cobro y con los demás recursos líquidos que de tiempo en tiempo formen parte del Patrimonio del Fideicomiso. Al tratarse de un Fideicomiso de Administración y no de Garantía, la recuperación de su inversión en los certificados está sujeta a la realización diferida de los Derechos de Cobro, sin que exista la posibilidad de que el Fiduciario ejecute o liquide garantía alguna en favor de los Tenedores de los certificados. En caso de que la realización de los Derechos de Cobro resulte inferior a la prevista, los flujos del Fideicomiso se verían afectados negativamente, situación que podría implicar faltantes para el pago oportuno de los certificados.
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