LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

“Financiamiento Pecuario: Llave del Éxito” Ignacio M. Oliver Morales

Baja California, Mayo 2016

Contenido 1. Contexto Actual de la Ganadería 2. Mapeo de la Red 3. Esquema de Desarrollo de Proveedores 4. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería

5. Comentarios Finales

2

El valor de la producción pecuaria nacional ascendió a más de 356 mil millones de pesos en 2014, siendo la carne de bovino la de mayor aportación seguida del pollo y leche de bovino.

Valor de la producción pecuaria nacional, 2014 (Millones de pesos) 100,000 90,000 80,000

70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

Carne bovino

Carne pollo

Leche bovino

Fuente: SIAP-SAGARPA.

Otros: Carne de caprino, de guajolote, Leche de caprino, Cera y Lana

Huevo

Carne porcino

Carne ovino

Miel

Otras

En 2014, el precio de referencia internacional del ganado alcanzó niveles récord. En la medida en que el repoblamiento del hato ganadero ha superado la fase inicial, los precios han registrado una tendencia decreciente. En el mercado nacional, los precios muestran señales de estabilidad en los últimos meses. Precio del ganado bovino en pie en EE.UU.

Precio de la carne de bovino en México

(2013=100)

(2013=100)

200

140 Al productor, ganado en pie

130

180

Al mayoreo, carne en canal

120

160

Al consumidor, Bistec de res

140

110

120

100

100

90

Fuente: Reuters.

ene-16

jul-15

ene-15

jul-14

ene-14

jul-13

80 ene-13

ene-16

jul-15

ene-15

jul-14

ene-14

jul-13

ene-13

80

Fuente: SIAP-SAGARPA, SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI.

Producción de carne de bovino en México 1/

Inventario de cabezas de bovino en México 2/

(Millones de toneladas)

(Millones de cabezas) 30.8

1.85

1.82

1.81

1.80

30.6

30.5

30.4

30.3

30.2

1.80

30.0

30.0

1.78

29.8

1.76 29.5

29.6

29.2

1.68

29.0 2014

1.70 2013

29.4

2011

1.72

2010

2015*

2014

2013

2012

2011

2010

1.74

2012

1.74

Fuente: SIAP-SAGARPA. 1/ Carne en canal. *Preliminar, **Proyección.

30.6

1.84

1.83

1.82

1.86

Fuente: SIAP-SAGARPA. 2/ Población de ganado bovino para producción de carne, al final de cada año.

Millones

En el mercado nacional, la producción de carne de bovino en 2015 creció 1.3 por ciento anual y alcanzó el nivel de producción más alto de los últimos diez años. Cifras oficiales muestran que el inventario ganadero se está recuperando desde 2013.

En 2015, México se ubicó como el 8º productor mundial de carne de bovino en canal; ocupó el primer lugar en exportaciones de ganado en pie y décimo lugar en exportaciones de carne. El saldo de la balanza comercial fue superavitario, tanto en ganado vivo, como en carne. Saldo de la balanza comercial de carne de bovino

(Millones de dólares)

(Millones de dólares) 900

765.6 691.5 630.3

226.0

Millares

927.6

1000

200

800

100

700

0

600

538.0 492.5

300

-47.7

-84.8

-100

500

-200 -245.6

400

-300

300

-400 -401.0

200 100

-500 -600

-587.2

Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.

Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.

2015

2014

2013

2012

2011

-700 2010

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

Millares

Saldo de la balanza comercial de ganado bovino en pie

Las tendencias de consumo de carne en México muestran un aumento en la demanda de cortes de mayor calidad. Los consumidores valoran la trazabilidad y las certificaciones de inocuidad, por lo que el uso de certificaciones y rastros TIF son una oportunidad para la expansión del mercado interno y externo. Centros de sacrificio de ganado y capacidad instalada, 2015 (Porcentaje del total de centros y del total de la capacidad instalada por especie) TIF

Privados

Municipales

100% 90% 80% 70% 60% 50%

83.7%

40% 30%

45.0%

44.0%

20% 10%

9.5% No. de centros*

0% Bovino

Porcino

Ave

Capacidad instalada Fuente: SIAP-SAGARPA. *Para todas las especies.

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5. Comentarios Finales

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FIRA identifica oportunidades de inversión y desarrollo, a través del Mapeo de Redes.

Con el mapeo de redes, se identifican la demanda y oferta, a partir de las cuales FIRA ofrece lo siguientes servicios. 1. Diseño de paquetes tecnológicos para obtener lo que requiere el mercado en términos de volumen y calidad, incluidos aspectos sanitarias y certificaciones 2. Desarrollo de proveedores para diseñar e implementar el esquema con la participación de todos los actores. 3. Esquemas de financiamiento para desarrollar e implementar el programa de crédito que permita producir eficientemente.

4. Acompañamiento técnico para gestionar y apoyar recursos técnicos y económicos para el desarrollo eficiente de la actividad 5. Administración de riesgos para integrar al esquema elementos de administración de riesgos organizativos, productivos y de mercado.

Con un valor de la producción de $91 mil millones de pesos, la ganadería bovino de carne es la principal red agropecuaria del país.

Criador:

Media Ceba

•1.1 Millones de UER

•6,900 acopiadores de becerros

Inventario de 30.5 millones de cb. 110 millones de Has. 44 UGR, 1,724 AGL 6.9 millones de becerros anual

Capacidad de acopio de 4.5 millones de cb. Eslabon menor costo de produccón

Engorda •8,600 engordadores

Capacidad instalada de 17.8 millones cb. 8.7 millones cb. producidas 3.4 millones de toneladas alimento almanceado

Industria

Comercio

Consumidor

•975 Rastros en el país

•72,920 Unidades Económicas

•Nacional y extranjero

Consumo Nacional Aparente 1.8 millones toneladas

Consumo 15kg Per Cápita.

1.8 Millones toneladas de carne 42% en rastros TIF. 58% Municipales y privados.

Lugares de compra: 51% Carnicería. 40% Tiendas autoservicio. 9% Puntos de venta propios

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5. Comentarios Finales

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El Esquema de Desarrollo de Proveedores es un modelo asociativo que permite la vinculación de los productores con los compradores o agroindustrias mediante el compromiso de compra – venta de la producción en condiciones y precios previamente definidos. Empresa Eje o Tractora (Agroindustria):  Determina Calidades, tiempos y volúmenes entrega  Aporta experiencia y retiene pagos de los créditos. Productores (proveedores):  Productores organizados, interesados en incrementar su productividad y al mismo tiempo mantener un comprador seguro y confiable.  Prospectos de crédito, mismo que les permite la compra de insumos en volumen. Consultor experto:  Tiene la responsabilidad y liderazgo de la tecnología del proyecto.  Capacita y asesora a los técnicos de campo. Técnicos asesores:  Responsables de otorgar la asesoría técnica a los productores. Intermediarios Financieros:  Créditos paramétricos, con riesgo medido de producción, comercialización y retención de pago. 13

Proceso para la implementación de los Esquemas de Desarrollo de Proveedores.

Integración de la red de valor

Implementación Diseño del Programa de desarrollo de de la brecha de la proveedores materia prima Industria Interés de la Proveedor empresa tractora en desarrollar proveedores confiables

Diagnóstico

Suministro de la materia prima óptima

Modelo Operativo Acompañamiento Técnico

Servicios Financieros

Mercado

Consultor experto

Fondeo

Empresa tractora Productores (Proveedores)

Asesores especializados

Apoyos tecnológicos

Garantía

INTERMEDIARIO FINANCIERO

Parafinanciera

Modelos asociativos Innova -ciones

Entidades de Soporte:

FIRA INIFAP

CDT´s

Registro de Técnicos

SAGARPA UNIVERSIDADES

Agroco stos

Apoyos tecnológ icos y financieros

FIRCO SEDESOL

GOB. ESTADO OTRAS

Ejemplo Veracruz: Proyecto Integración de la Red Bovino Carne

Acompañamiento Técnico

Carne

Servicios Financieros

para Supermercados

Fondeo

1 Consultor experto

Bajío, Ve por Más, Banorte

20 Asesores especializados

Capacitación, Asesoría, Consultoría

Garantía

20 organizaciones con 229 productores

Parafinancieras: Uniones Ganaderas

Impacto del proyecto FIRA Entidades de Soporte:

SAGARPA INIFAP

• • • •

Incremento en producción de carne y leche/ha Reducción de costos de insumos por compras en común Mejora en precio por ventas consolidadas Incremento en la demanda de financiamiento

Ejemplo Veracruz: Herramienta Informática de Seguimiento y Control • Facilita el acopio y análisis de la información de cada rancho por parte de los actores participantes. • Mayor eficiencia en la Transferencia de Tecnología, Asistencia Técnica y Capacitación a los Productores. • Las instituciones aportantes tienen acceso permanente a los Datos y Reportes.

ASESORES 1 Diagnóstico Inicial

CONSULTORES

INSTITUCIONES DE APOYO

2 Metas Especificas Programa de Trabajo

3

4 Digitalización mensual de Información por Rancho

Indicadores Productivos

Indicadores Económicos

R E P O R T E S

Análisis Mensual de Avances

Toma de Decisiones, Estrategias y Medición de impacto

Proyecto de Sitio 1 FIRA-Banca: 70%

Fondeo y/o FEGA

Inversiones: Infraestructura y pie de cría

SITIO 1

Entrega 100% de los lechones.

Otros apoyos a la producción

PRODUCCION DE LECHONES 7.5 Kg

Sanidad

Reducción en costos de producción del 15%

Granjas de Socios

Eficiencia Productiva Alta Calidad

Sacrificio Valor Agregado Mercado Precio

Entrega 100% de cerdos cebados

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5. Comentarios Finales

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Estrategia para desarrollar el potencial de las empresas ganaderas y su articulación con los mercados.  Para cada etapa de la red, se han desarrollado las siguientes oportunidades de negocio: 1.

Producción de becerros: Desarrollar esquemas de asesoría que incrementen la productividad de las empresas, canalizando financiamiento y apoyos SAGARPA: •

Adquisición de vientres, Desarrollo de vaquillas (recría) e Infraestructura productiva (mejoramiento de pastos e instalaciones).

2.

Desarrollo de media ceba de becerros: Implementar esquemas asociativos entre los productores de becerros y los engordadores (criador-engordador): Aparcerías, Maquilas y/o Renta. Apoyando con financiamiento el costo de desarrollo del becerro y asistencia técnic.

3.

Engorda de Novillos – Industrialización: Se puede asegurar el abasto de ganado a los corrales. Apoyando con financiamiento el capital de trabajo y la inversión fija para dar valor agregado al producto (rastros y empacadoras TIF); así como canalizar apoyos SAGARPA.

4.

Industria cárnica: Coadyuvar a mejorar la competitividad con apoyos a la inversión en proyectos sostenibles y eficiencia energética para una industria amigable con el medio ambiente.

5.

Logística y Transporte de los productos: Financiamiento de equipo de trasporte, apoyos para maquinaria y equipo de empaque y embalaje, y créditos a la comercialización. 20

Contenido 1. Contexto Actual de la Ganadería 2. Mapeo de la Red 3. Esquema de Desarrollo de Proveedores. 4. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería

5. Comentarios Finales

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El sector Pecuario en México presenta oportunidades para mejorar su nivel de integración, productividad y competitividad 1.

Propiciar la integración de los productores primarios en figuras asociativas productivas

2.

Propiciar la generación de relaciones de negocios entre Criadores y Engordadores.

3.

Las organizaciones ganaderas deben asumir un rol proactivo en la operación de estos proyectos.

4.

Definir en coordinación con las Empresas Eje, las materias primas ideales para sus procesos productivos

5.

Por medio de acompañamiento técnico, inducir la producción de las materias primas ideales a nivel de campo

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El sector Pecuario en México presenta oportunidades para mejorar su nivel de integración, productividad y competitividad 6. La vinculación de engordadores con criadores es fundamental para satisfacer requerimiento del cliente: asegurar el abasto, la trazabilidad e inocuidad 7. Generar los esquemas financieros que le permitan a los productores tener acceso a procesos de crédito más eficientes, ágiles y competitivos 8. Continuar y fortalecer la mezcla de recursos de programas de la SAGARPA con el crédito de FIRA para generar mayor desarrollo en el sector pecuario nacional. 9. Fortalecer la integración hacia los canales de comercialización de la carne hasta el consumidor final para mejorar el mercado interno. 10. Intensificar y masificar el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. 23

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