Formato para las Iniciativas estratégicas 1. Título de la Iniciativa Estratégica CADENAS ALIMENTICIAS ACUÍCOLAS SUSTENTABLES; Cadena Alga Ulva-Camarón 2. Programa Prioritario en el que se ubica Seguridad y sustentabilidad alimenticia 3. Propósito general: a. Problema: en 2012 se intensificaron y difundieron a nivel mundial varias enfermedades que han afectado a la producción global de la industria del cultivo de camarón en granjas; la enfermedad más importante ha sido el virus de la mancha blanca y en 2013 cobró mayor importancia el llamado EMS (early mortality syndrome o síndrome de mortalidad temprana). El efecto económico más importante ha sido la drástica caída en la producción de camarón de varios de los principales exportadores globales al mercado norteamericano, el mayor del mundo. En el caso de México, los mayores Estados productores, Sonora, Nayarit y Culiacán redujeron su producción en 2013 en un 85% (del orden de 100,000 toneladas de 140,000), las exportaciones a Estados Unidos ya se habían reducido en 31% al mes de julio y un porcentaje significativo de las granjas han anunciado su decisión de ya no reactivarse, traduciéndose en una importante pérdida de valor para la economía nacional y en la pérdida de decenas de miles de empleos. Es indispensable definir e implantar una solución que permita la reactivación de una parte sustancial de esas capacidades. b. Oportunidad (1): en 2012 se realizó la instalación de una granja piloto empleando una nueva tecnología basada en el co-cultivo de camarón café (Farfantepenaeus Californiensis) y la macroalga Ulva Clathrata; esta tecnología , denominada “Nature Farming” se apoya en 5 patentes, 2 de ellas PCT y diversos secretos industriales; en 2013 se demostró satisfactoriamente la tecnología, incluyendo su optimización y se realizaron los primeros embarques de prueba tanto de camarón como de alga. El objetivo comercial inicial es la penetración al mercado de camarón de los Estados Unidos ($4,300 M USD) , lo cual representa valor adicional nuevo para la economía mexicana; México podría aspirar a una participación inicial de varias decenas de miles de toneladas de camarón en el mercado de Estados Unidos en un momento en que los precios han aumentado más del 30% por la crisis productiva mundial y se espera que superen fácilmente el 50% de aumento antes de terminar el año. El grupo científico-tecnológico que ha participado en este desarrollo incluye una red en la que participan la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste - CIBNOR de La Paz y el personal técnico de la empresa Aonori-Aquafarms, y ha logrado mostrar que el alga Ulva co-cultivada en los mismos estanques en los que crece el camarón y que es su principal alimento, tiene una acción antiviral contra el virus de la mancha blanca y muy probablemente una acción antibacterial contra bacterias Vibrios patógenas incluyendo Vibrio Parahemolitucus, la bacteria que se sospecha es causante principal del EMS. Esta característica de la tecnología de cocultivo se combina con otros factores relacionados con la localización seleccionada para la granja piloto (San Quintín, Baja California) y las características mismas de la tecnología que

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minimizan la recirculación y por ende la contaminación del agua de los estanques y favorecen el control del agua que se recircula y sostienen una expectativa de muy baja probabilidad de ser atacados por las plagas mencionadas. Es importante señalar que la mencionada red científico-tecnológica considera altamente probable que la mencionada acción antibacterial y antiviral del alga Ulva pueda replicarse en alta medida en estanques que cultiven camarón blanco L. Vannamei (producción predominante) reformulando el alimento actualmente empleado en la cría del camarón, sustituyendo a la harina y aceite de pescado y otros ingredientes que contribuyen a contaminar los estanques. En base a las investigaciones realizadas por el Programa Maricultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León existe la posibilidad de colocar de 500 a 1000 toneladas de harina de alga con calidad sanitaria certificada, para la fabricación alimentos para producción camarón en México a principios del año 2014. En la actualidad no existe aún esa capacidad instalada de producción de Ulva aunque sí se tiene definido el alcance de un proyecto industrial para este fin. Además, se requiere realizar un proyecto de investigación que confirme estas apreciaciones, que inicialmente se estima en un costo de $ 2.0 Millones de pesos. Debe también tenerse en cuenta que la característica de sustentabilidad se está volviendo muy rápidamente una exigencia de los mercados. Los productores mexicanos ya no pueden considerar la posibilidad de seguir penetrando los mercados de productos acuícolas de los Estados Unidos sin contar con un certificado de sustentabilidad; actualmente no existe ninguna institución mexicana que haya desarrollado la capacidad de otorgar tal certificación, pero el único productor actual del alga tiene programado obtener el certificado de sustentabilidad del camarón con etiqueta verde otorgado por la empresa certificadora Fish Wise en base a los estándares del Acuario de la Bahía de Monterey, California, en el próximo mes de noviembre. En lo tocante a la oportunidad comercial más inmediata, Aonori/Algalimentos cuenta con una expresión escrita de intención de compra de una importante cadena de distribución comercial de EEUU por tomar el 100% de su producción de camarón café durante los primeros cuatro años de producción a nivel comercial; el mínimo para alcanzar ese nivel es de 200 a 250 Tons/año para lo que se requiere invertir $ 15.5 millones de dólares. Las futuras expansiones de ésta u otras empresas pueden requerir una inversión mucho mayor según los objetivos de penetración al mercado de EEUU, aunque de la inversión unitaria (por tonelada de capacidad) llegue a ser sensiblemente menor financiada a travez de la reinversión de utilidades para llegar a 4,220 toneladas de camaron en seis años y crear . Este productor nacional tiene interés de propiciar el desarrollo subsecuente de ésta y otras cadenas alimenticias acuícolas sustentables y no excluye la opción de licenciar sus tecnologías actuales a otros posibles productores. c. Oportunidad (2): la tecnología propiedad de Aonori/Algalimentos para la producción de Ulva Clathrata es de muy alta productividad y puede resolver el problema global de escasez crónica en sus principales mercados globales, en especial, en Japón y otros países asiáticos en los

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que esta alga es altamente apreciada; la comercialización del alga generada como co-producto en el sistema de co-cultivo con camarón permitirá aprovechar esta oportunidad. La oportunidad puede ser suficientemente alta para justificar también la producción del alga como producto básico por sí misma. Adicionalmente, se está dando una verdadera explosión en los mercados de otros productos elaborados a partir del alga, como botanas saludables (seasnacks). d. Oportunidad (3): se aprecia como alta la probabilidad de integrar otras cadenas alimenticias sustentables, acuícolas y de otros grupos, integrando la utilización de Ulva como un ingrediente de alto valor nutricional por su contenido de proteína, fibra soluble, minerales, vitaminas y antioxidantes. Como ejemplos podemos ya mencionar el cultivo de la almeja “garra de león” o la formulación en alimentos para las industrias avícola o porcícola e incluso para consumo humano, considerando las muy atractivas propiedades nutritivas de la Ulva. 4. Justificación. Indique y explique brevemente cómo esta Iniciativa Estratégica cumple con los siguientes criterios: CRITERIO

SÍ

NO

JUSTIFICACIÓN

1. Creación de valor económico y social a través de la CTI (creación de valor 10 veces superior al costo).

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El costo directo de esta tecnología es sólo un fracción del de la tecnología y el sistema productivo tradicionales. Utiliza tierras costeras semi desérticas y agua de mar. En 6 años se pueden crear más de 2,400 nuevos empleos directos en zonas rurales

2. Potencial de mercado

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México puede convertirse en líder global en el mercado norteamericano y en el mercado global, compitiendo frontalmente con Tailandia e Indonesia. En adición a la recuperación de la producción del camarón blanco existe una brillante oportunidad de impulsar el camarón café considerado como la especie preferida por el consumidor en los EEUU. Con el alga, se puede remediar la condición de escasez proverbial de ésta en los principales mercados globales. El impacto en la nutrición puede derivarse del análisis del ANEXO 1.

3. Plazo de ejecución (implementación antes del 2018).

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Dado que la tecnología de proceso está plenamente controlada y demostrada. La dimensión de la oportunidad dependerá del monto de inversión que se aplique en México; los mercados financieros de capital, ven típicamente la iniciativa como muy temprana y tienen dudas por el origen mexicano de su operación, lo cual funciona como una restricción para acelerar la toma de esta oportunidad.

4. Alianza público-privada (gobierno, academia, empresa).

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Existe un gran interés en el ámbito académico, como lo muestra el interés del CIBNOR por aplicar Bonos de Trasferencia de Tecnología a este desarrollo, ya aprobados en la convocatoria vigente de este instrumento. Seguramente también habrá interés de algunos de los productores tradicionales de camarón adaptando el uso de elementos descritos en esta innovación. La Comisión Nacional de Pesca del Congreso de la Unión y el INAPESCA han mostrado claramente su interés y apoyo para

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extender el cultivo de Ulva y camarón café. 5. Uso de C&T de vanguardia, competitiva a nivel internacional.

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El proyecto incluye el uso de diversas tecnologías de vanguardia competitivas a nivel internacional: por ejemplo, la producción del alga, su co-cultivo con el camarón, etc.

6. Conexión con la infraestructura de C&T nacional.

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La conexión ya existente antes descrita puede expandirse considerablemente por las relaciones ya existentes con diversos centros de investigación del IPN, la UNAM, UABC, etc.

7. Contribución a la generación de científicos y tecnólogos en todo el país.

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Esta iniciativa constituirá el despegue en la formación de varias especialidades en biotecnología y nutrición para el desarrollo de alimentos de alto valor nutricional y funcional para el combate de enfermedades crónicas como la diabetes.

8. Impulso y/o fortalecimiento al desarrollo regional y estatal (generación y/o fortalecimiento de capacidades en los Estados). 9. Transversalidad y externalidades de la Iniciativa (contribución a solución de otros problemas sectoriales, regionales y estatales). 10. Aprovechamiento de oportunidades existentes o potenciales

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Esta iniciativa puede extenderse diversas regiones del país, mediante un análisis dedicado a las condiciones existentes en cada localización posible.

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Por la misma razón, la lógica de cadenas sustentables apoyadas en el alga puede extenderse de muy diversas formas. Se tienen ya definidos con la UANL y el CIBNOR y la UANL proyectos de aplicaciones diversas.

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Ya se ha iniciado esto analizando la problemática de la producción de almeja garra de león en Guerrero Negro, Baja California Sur y en enriquecimiento nutricional de productos como la tortilla de harina de maíz.

5. Productos esperados Para empezar:  camarones gourmet de alto valor,  camarón con bajo contenido de lípidos,  otras fórmulas nutricionales en base al uso de alga Ulva como un ingrediente de alto valor.

6. Cartera de ideas para proyectos asociados a la Iniciativa  Diseño de otras cadenas alimenticias sustentables  Énfasis en cadenas de alto interés nutricional  Desarrollo de la red global para licenciar la tecnología en otros países y regiones

7. Montos estimados para la cartera de proyectos asociados a la Iniciativa  Por definir

8. Fuentes de financiamiento requeridas para diferentes etapas de desarrollo

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2013-2014: primera etapa de expansión (200 tons/año de camarón), arranque de operación comercial $ 15. 5 millones de USD; se estima que aproximadamente unos $ 4 millones de USD pudieran ser proporcionados por la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial; la diferencia debiera fondearse principalmente mediante financiamiento mezzanine del Gobierno Federal con un compromiso de convertibilidad a capital privado a plazo medio (3 a 4 años) 2014: expansión de producción de harina de alga y de primeras botanas de alga, $ 6 millones de USD

9. Metas esperadas cuantitativas: 2016 y 2018, cualitativas: 2024 y 2037.  2016: capacidad de camarón 1,140 tons de camarón y 1,970 tons de algas (sin consumos en camarón); estas cifras podrían multiplicarse por un número de veces mediante la participación de más productores en este esfuerzo  2018: 4,220 tons de camarón y 5,900 de algas; también sujeto a multiplicarse mediante la participación de más productores

10. Indicadores de impacto a. Indicador de rentabilidad, generación de valor o ahorro El EBITDA sobre ventas evolucionará desde 39% en 2014 hasta 55% en 2018 para la aplicación integral de la tecnología de Nature Farming; habrá que determinar el indicador pertinente a una aplicación parcial o adaptada de la tecnología. b. Otros impactos: sociales, económicos, ambientales, científicos, tecnológicos, de innovación Operaciones de alta sustentabilidad y con un potencial significativo de contribuciones a mejorar la nutrición. 11. Tiempo de Ejecución (acotar el sexenio y el mediano plazo)  Primera expansión operando plenamente en 2015. 12. Factibilidad y viabilidad de ejecución  Se tiene plenamente asimilado el conocimiento para ir expandiendo la capacidad instalada. No se perciben riesgos asociados a la expansión; se dispone de una buena cartera de proveedores para la construcción de nuevos estanques para las expansiones 13. Riesgos Potenciales  No se perciben riesgos mayores. 14. Integración y/o generación de redes o consorcios de colaboración público-privadas (nacionales y/o internacionales)  Se tiene una expectativa favorable para ir integrando a nuevas instituciones de la academia, la industria tradicional y las nuevas aplicaciones, conforme se vaya mostrando el avance de la iniciativa. 15. Contribución al aprovechamiento capacidades existentes

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El equipo científico-tecnológico visualiza una buena oportunidad para aplicar al menos algunos segmentos de la tecnología a las instalaciones tradicionales de granjas de camaron del Golfo de California durante el invierno. 16. Generación de nuevas capacidades  Empleo óptimo de las contribuciones nutricionales de los nuevos productos generados. 17. Instituciones involucradas  Conacyt  SAGARPA-CONAPESCA  INAPESCA

18. Campos de Conocimiento  Biotecnología  Desarrollo de una nueva generación de cultivos, las algas como cultivo de alta productividad

19. Ramas Industriales  Acuacualtura  Agroindustrias  Empleo racionalizado del agua

20. Liderazgos identificados para la coordinación de la Iniciativa  Mantener el liderazgo científico-tecnológico en el equipo mexicano.  Integrar beneficios con los grandes proyectos del agro. Esta consideración ya está claramente contemplada por el CIBNOR. ANEXO 1 La composición característica del alga Ulva (Aonori) puede significar una contribución importante a la nutrición en el mercado mexicano y en otras regiones

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