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Informe de Comercio Q1 2016 AMÉRICA LATINA

El Canal de Panamá Ampliado – Un Facilitador del Comercio Como una de las más importantes vías acuáticas del mundo, el Canal de Panamá actualmente sirve a 12,000 naves por año, conectando a 144 rutas marítimas y 160 países. El 26 de junio de 2016, el Canal de Panamá ampliado iniciará operaciones, permitiendo que naves de hasta 15,000 TEUs transiten, triplicando

efectivamente la capacidad. La ampliación del Canal de Panamá, que inició en septiembre de 2007 a un costo total de $5.2 mil millones de dólares, ha sido largamente citada como un catalizador del comercio y un momento decisivo que doblará los ingresos para Panamá. Mirándolo de forma lógica, una mayor capacidad,

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en principio, debería estimular mayor comercio. Sin embargo, con la demanda del comercio global en su punto más bajo en décadas, los beneficios completos de la ampliación del Canal de Panamá muy difícilmente se verán hasta que repunte la demanda. Mirando hacia futuro, sin embargo, cuando el comercio repunte, la ampliación del Canal de Panamá probará ser un facilitador del comercio a largo plazo. En efecto, el proyecto ha impulsado e impulsará las inversiones largamente requeridas en infraestructura en las Américas, asegurando que cuando el comercio mejore, el continente esté listo para manejarlo. También alterará las rutas comerciales una vez que las requeridas infraestructuras empiecen a funcionar. Maersk examina el estado actual del comercio en las Américas y los beneficios esperados del canal ampliado.

América Latina Aunque el canal iniciará la operación en un momento en que el comercio en América Latina está en su momento más bajo en muchos años, debido a las devaluaciones de las monedas de muchos países, la baja en los precios de los productos y el impacto económico de la desaceleración en los socios comerciales tradicionales tales como Europa y Asia, fomentará mayor inversión en infraestructura para que cuando el comercio repunte, América Latina será más competitiva y productiva. El mayor beneficio se espera ver en la Costa Oeste ya que el canal es una ruta estratégica para el comercio con Europa y Asia. Muchos puertos en la Costa Oeste, incluyendo Balboa y Manzanillo en Panamá, Lázaro Cárdenas en México, Buenaventura en Colombia y San Vicente y San Antonio en Chile, ya han hecho las inversiones necesarias en infraestructura para manejar las naves Neo-Panamax. La Costa Este de América Latina, por otro lado, verá menos beneficios y actualmente no tiene la capacidad para manejar naves de tal calado.

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Panamá En el Primer Trimestre de 2016 los volúmenes han mostrado una baja comprados con el mismo período de 2015, principalmente debido a menos proyectos de construcción en implementación en el país. El único proyecto activo que se espera generará volúmenes de importación este año es el proyecto de la Línea 2 del Metro, para el cual se esperan importaciones de maquinaria, tecnología, materiales de construcción, acero y electrónicos desde Europa y Asia durante este año. Por otro lado, los precios internacionales de los productos han aumentado para la chatarra y la madera, lo que afecta positivamente las exportaciones, especialmente para Asia. Es incierto si esta tendencia continuará en el futuro. Es importante notar que los productos enviados fuera de Panamá dependen altamente en la fluctuación internacional de precios. La tendencia en el sector de los refrigerados está desacelerando debido a incentivos más bajos por parte del gobierno y el bajo precio de los productos, haciendo más atractivo para los agricultores vender sus productos localmente. No hace falta decir, que el canal aumentará el tráfico en contenedores hacia el país así como los barcos de gas natural licuado que van con destino a Asia. Panamá continúa invirtiendo en una zona logística completamente desarrollada alrededor del área del canal, que busca cimentar a Panamá como un centro clave de logística y transporte. El proyecto permitirá a muchas multinacionales desarrollar centros de distribución en el país, supliendo a toda la región. Algunas ventajas de usar a Panamá cono centro incluyen su economía dolarizada y zonas económicas especiales de libre comercio. Mayores volúmenes de comercio utilizando el canal, significan mayores oportunidades y desarrollo en la región de América Central y los puertos en esta región, por ejemplo el Puerto de Moín en Costa Rica, se están preparando.

Colombia Las cifras del comercio para el primer trimestre de 2016 muestran una perspectiva alentadora para los exportadores colombianos. El comercio exterior en contenedores aumentó 4%, comparado con el mismo período del año pasado (9% de aumento en exportaciones y 0.1% de aumento en importaciones para ser específicos). Las frutas fueron el principal producto exportado en contenedores desde Colombia durante los primeros tres meses de 2016. Las ventas de frutas, excluyendo bananos, crecieron un 29%, en parte debido al reemplazo de las plantaciones tradicionales de caña de azúcar por una variedad de cultivos de frutas, tales como piñas y fresas. Incluyendo las exportaciones de banano a las estadísticas, el crecimiento de las exportaciones se disparó en 87%, relativo al mismo período del año pasado. Las exportaciones de Colombia han sido ayudadas por la devaluación de su Peso, haciendo más competitivo al país. Colombia está apostando fuertemente a las exportaciones con inversiones en Antioquía para desarrollar aguacates Hass con el propósito de competir con otros mercados y un giro de la exportaciones de bananos de Turbo en contenedores, lo que permite mayores economías a escala. El canal ampliado beneficiará directamente a Colombia con capacidad adicional para sus crecientes exportaciones de frutas.

México A pesar de un desempeño más bajo del esperado en el primer trimestre de 2016, con un incremento de 8% en las importaciones y un 1% en exportaciones, México continúa posicionándose para el éxito como el centro manufacturero y automotriz de las Américas. México es actualmente el sexto exportador automotriz más grande del mundo – un logro hecho posible gracias a su enfoque en desarrollar los acuerdos de libre comercio, su proximidad con los Estados Unidos, y una fuerza laboral cualificada y competitiva. México continúa comerciando principalmente con los Estados Unidos. Sin embargo, con la puesta en ejecución del Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica (por sus siglas en inglés TPP), puede haber una oportunidad de aumentar las exportaciones a Asia, lo que haría al Canal de Panamá un punto estratégico, ya que incrementaría el comercio con Europa.

Ecuador Ecuador experimentó un resultado negativo en el crecimiento del volumen de importaciones de -12%. Siguiendo la tendencia, las importaciones desde Asia – que representan el 68% del volumen total de importaciones – disminuyó en 11% el año pasado. El comercio con Europa – que representa 31% del volumen total de importaciones – disminuyó 15%. Las exportaciones crecieron al 1% en comparación con 2015, con uno de sus productos de mayor exportación, bananos, con crecimiento a la par con el promedio. El primer mes de 2016 vio sólido crecimiento de exportaciones del 8% comparado con enero de 2015, mientras que las importaciones cayeron 22%. Las exportaciones de frutas y nueces, en particular, mostraron un salto masivo de año en año. La baja en la demanda de autos, muebles y aparatos electrónicos es la razón de la caída en las importaciones que puede relacionarse a un poder de consumo más bajo para el país como resultado de la inflación. Para el resto de 2016, se espera que Ecuador mantenga la tendencia similar de crecimiento a la registrada en 2015, debido a la baja mantenida en los precios del petróleo. Dicho esto, como uno de los mayores mercados exportadores, principalmente de bananos, a través del canal, Ecuador verá una gran repercusión con el canal ampliado a mediano plazo.

Perú Las exportaciones bajaron 17% en enero de 2016 (en comparación con el año anterior). Esto empeoró por el inclinado bajón en las exportaciones de pescado, harina de hueso y frutas y nueces. Por otro lado, las importaciones crecieron 20% en enero, que en alguna forma compensaron el bajón en las exportaciones y significaron un crecimiento total del 4% del mercado. Como miembro del recién formado Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica, Perú podrá enfocarse en el aumento del comercio con Asia, que probablemente transitará el nuevo canal ampliado.

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Chile Enero trajo algunas buenas noticias con un 7% de crecimiento en el comercio de contenedores fuera del país comparado con el mismo mes del año anterior – 8% de crecimiento en exportaciones y 7% de crecimiento en importaciones. Las fuertes exportaciones de enero comparadas con el año anterior pueden atribuirse a un alto crecimiento en maderas y metales, así como sólido crecimiento en pesca y bayas entre otros. El Canal de Panamá probará ser una ruta viable para el país en el futuro.

Brasil Se espera una leve recuperación en el comercio global brasilero en el segundo trimestre, después que las importaciones alcanzaron su peor nivel en siete años en el primer trimestre y Brasil se convirtió en exportador neto por primera vez desde 2011. Se dio una baja de 31% en las importaciones y 16% de crecimiento en exportaciones en el primer trimestre comparado con el mismo período del año anterior. La nueva inclinación de Brasil para las exportaciones está sentando las bases para mayor presencia de productos brasileros en mercados de fuerte crecimiento tales como Asia y el Medio Oriente. En el marco actual, es improbable que Brasil se beneficie del canal ampliado, ya que la infraestructura no se adapta a naves Neo-Panamax.

Argentina Argentina creció 14% en el primer trimestre de 2016 comparado con el mismo período un año antes. Las ganancias fueron impulsadas por las nuevas políticas abiertas del gobierno a través del libre comercio: la liberalización de las exportaciones, eliminar las retenciones y proporcionar más fácil acceso a las licencias de importaciones. Estas medidas, junto con el nuevo enfoque del gobierno en atraer la inversión extranjera se han establecido para tener un impacto positivo en la economía argentina. Al liberar el control del intercambio extranjero, las exportaciones se espera que repunten a mediano plazo, mientras que se podría ver un leve declive en importaciones. A mediano plazo probablemente habrá un pequeño impacto del canal ampliado en el comercio en Argentina.

Un Sustento para las exportaciones de América Latina El Canal de Panamá de 48 millas de largo permite a las naves transitar entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, ahorrando hasta 5,000 millas desde Ecuador hasta Europa a través de Panamá, comparado con el extremo sur de América del Sur, Cabo de Hornos. En el caso de Ecuador, esto significa que los bananos pueden llegar a los mercados consumidores en Europa y Asia más rápido que nunca antes. Los bananos, así como las frutas, pescado y productos refrigerados de toda América Latina requieren tratamiento especial para poder preservar su estado durante el viaje. Con el canal ampliado, existirán mejores oportunidades para las exportaciones en refrigerados. Esto junto con la tecnología en desarrollo en contenedores de temperatura controlada, ofrecen mayores condiciones atractivas para exportaciones, ya que les permite asegurar la calidad de sus productos, alcanzar nuevos mercados y diversificar sus economías.

Estados Unidos La ampliación del canal transformará el panorama logístico de las Américas, incluyendo a los puertos, ferrocarriles, centros logísticos, patrones de comercio global y abastecimiento. Los puertos de la Costa Este de los Estados Unidos están invirtiendo fuertemente en desarrollar infraestructuras para cosechar los beneficios de la ampliación del Canal de Panamá. Una de las principales inversiones que cambiarán el panorama del comercio es el levantamiento del Puente Bayone, que permitirá que naves más grandes puedan ingresar al Puerto de Newark. El Boston Consulting Group estipuló en un reporte en 2015 que, “Después que el nuevo juego de esclusas sea implementado (asumiendo que las tendencias económicas y navieras permanezcan estables hasta 2020) se estima que la Costa Este obtendrá una participación adicional del 10% del tráfico de contenedores desde el Este de Asia hasta los Estados Unidos.”

Conclusión En resumen, la Ampliación del Canal de Panamá proporcionará mejores economías de escala, tiempos de tránsito mejorados, y disminución en el costo del transporte marítimo. Mientras que la ampliación del Canal tendrá menor impacto en la Costa Este de América del Sur a corto plazo, la Costa Oeste de América del Sur verá mayores beneficios de los que verá la Costa Este de los Estados Unidos. En particular, Chile, Colombia, México y Ecuador también ganarán negocios con las mejoras del transporte de petróleo, carbón, cobre y gas natural líquido. Todavía los beneficios completos para la Costa Este de los Estados Unidos solo se verán cuando los proyectos de infraestructura sean completados. Mirando a la Costa Este de América del Sur, los proyectos todavía deben iniciar.

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Acerca del Grupo Maersk Acerca de Maersk Line

■ Maersk Group emplea alrededor de 6.800 empleados en

América Latina  y un total de más de 89.000 en el mundo. ■ Maersk Line es la naviera más grande del mundo. ■ Maersk emplea a 7.600 marineros en nuestros buques

y 22.400 empleados en sus oficinas alrededor del mundo. ■ Maersk Line presta servicios a sus clientes a través de 324 oficinas en 115 países. ■ América Latina representa alrededor del 12 % de los volúmenes globales de Maersk Line.

Acerca de SeaLand

■ El grupo tienes oficinas en más de 130 países.  ■ Maersk Group es un conglomerado internacional de negocios

en áreas como transporte, el sector portuario y el sector energético. El grupo pone mucho énfasis en la capacitación y el bien estar de sus colaboradores, además de la sostenibilidad a largo plazo.    Para mayor información o para solicitar una entrevista, favor de contactarse con:  Stephanie Gillespie Maersk Line Regional Communication Lead Tel: +507 2106597 

■ SeaLand está presente en 29 países ■ SeaLand conecta el continente de las Américas

mediante 35 servicios ■ SeaLand opera 28 buques ■ SeaLand tiene 288 empleados

Concepcion Arias Boo Maersk Group International Communication Partner Tel: +45 (3363) 3509

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