Guía para usuarios de servicios en línea

Porque para nosotros lo principal son nuestros clientes, te damos la bienvenida a la nueva Guía para usuarios de servicios en línea, con la cual podrás realizar tus trámites de forma fácil, rápida y confiable.

ÍNDICE

CONSULTAS. Ingresa a tu información

3

TRANSACCIONES. Deposita a tu contrato de inversión

8

PERFILADOR. Conoce tu perfil de inversionista

13

COMENTARIOS. Ponte en contacto con nosotros

15

CERRAR SESIÓN. Por seguridad cierra tu sesión

17

CONSULTAS

Ingresa a la información de tus cuentas fácilmente

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1

Ingresa con tu nombre de usuario y contraseña, tal y como quedó registrada, respetando mayúsculas y símbolos. Da clic en “Entrar”.

2

Aparecerá un menú de opciones. Da clic en “Consultas”.

3

Se mostrarán varias opciones para consultar. Da clic en la opción deseada.

a

Consulta de saldo Podrás consultar el resumen de tu saldo; tanto en número como en gráfica.

CONSULTAS

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b

Consulta de movimientos Elige el periodo que deseas consultar en el menú desplegable y da clic en “Aceptar” para ver el detalle de tus movimientos, operaciones pendientes y la gráfica respectiva.

c

Consulta de estado de cuenta Podrás consultar tu información por mes, así como la constancia de retención. Elige la opción deseada y da clic en “Consultar”.

d

Consulta de rendimientos Aparecerá la ventana con opciones de vista. Da clic en la opción que deseas verificar. Salir

Nombre Apellido Apellido

Acceso Consulta Saldo Movimientos Estado de Cuenta

Rendimientos Selecciona la vista que quieres consultar. Vista: Selecciona:

Rendimientos

Portafolio actual

Dígito Verificador

Total de Fondos

Aceptar

Supuesto de Fondos Transacciones Perfilador Preferencias Comentarios

e

Consulta de dígito verificador1 El dígito verificador se da en automático por el sistema. En caso de realizar aportaciones subsecuentes, encontrarás aquí los datos necesarios para hacer el depósito a tu ahorro.

Es parte de la referencia bancaria que complementa el número de contrato de los clientes más uno o dos dígitos, necesarios para identificar el depósito en el contrato. 1

Si tiene dudas, comunícate al 01 800 2 774 624 725

CONSULTAS

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TRANSACCIONES

Deposita a tu contrato de inversión con confianza

1

Consulta de dígito verificador Si deseas realizar aportaciones subsecuentes, podrás encontrar en este listado los datos necesarios de los bancos para que puedas hacer el depósito a tu ahorro. Da clic en la opción de “Consulta” y selecciona “Dígito verificador”.

2

Transacciones / Selección de transacción Da clic en la opción “Transacciones” en el menú y selecciona lo que deseas relizar.

TRANSACCIONES

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3

Primer depósito • El primer depósito puedes hacerlo con cheque en ventanilla bancaria y/o transferencia electrónica a través de la cuenta y convenios que Principal tiene registrados en diferentes bancos • Para transferencias, consulta los pasos a seguir en el portal de internet de cada banco • Llama al 01 800 2 774 624 725 para generar tu NIP, registrar tu depósito y empezar a diversificar. Recuerda, este registro sólo aplica para el primer depósito • Genera tu usuario y contraseña para navegar en el portal de Principal

4

Depósitos subsecuentes • Podrás realizarlos con cheque en ventanilla bancaria y/o transferencia electrónica, a través de la cuenta y convenios que Principal tiene registrados en diferentes bancos. Anota el número de referencia • Deberás registrar tus depósitos subsecuentes en el portal Principal, siempre y cuando la primera vez lo hayas realizado vía telefónica; siendo así, ya no será necesario realizarlo por este medio. La operación deberás registrarla en el portal en ese momento

5

Retiro • Para realizar un retiro de tu inversión acércate con tu asesor o comunícate a Principal a través del portal o llamando al 01 800 2 774 624 725 • Es importante que cuentes con la información clara de los montos mínimos y fechas de liquidación de fondos en los que estas invirtiendo para tomar la mejor decisión, tu asesor puede apoyarte • Es importante mantener actualizada tu cuenta bancaria para evitar contratiempos en la operación

Consulta la permanencia mínima y las fechas de liquidación de cada Fondo.

6

Convenios autorizados y formas de depósito Recuerda, tu asesor te ha dado un número de referencia, el cual se puede componer de la siguente maneras: • • • •

Contrato con 6 dígitos + 1 dígito verificador: 0123456-1 Contrato con 6 dígitos + 2 dígitos verificadores: 0123456-01 Contrato con 5 dígitos + 1 dígito verificador: 0012345-1 Contrato con 5 dígitos + 2 dígitos verificadores: 0012345-01

TRANSACCIONES

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6

Notas: • Para complementar la referencia, debes añadir al contrato de 6 dígitos el dígito verificador que te corresponde: Banamex 2 dígitos, otros bancos 1 dígito • Si no cuentas con tu número de contrato o dígito(s) verificador(es) llama al 01 800 2 774 624 725. En el menú de opciones digita 2 + 1 + número de contrato y NIP

BANORTE

HSBC

BANCOMER

BANAMEX

MODALIDAD DE DEPÓSITO

SANTANDER

VÍA DE DEPÓSITO

SCOTIABANCK

Beneficiario en todos los casos: Principal Fondos de Inversión S.A. de C.V.

Cheque mismo banco Cheque de otro banco Depósito en ventanilla

Banca por Internet

Tarjeta de débito o nómina

×

Cheque de caja Efectivo

×

SPEI (Sólo a Scotiabank)

×

×

Transferencia SPEI (Sólo a Scotiabank)

×

SCOTIABANK: Cuenta 14504904958 - Clabe 044580145049049586 SANTANDER: Cuenta 65500365780 BANAMEX: Cuenta 08700535895 BANCOMER: Convenio 74477-9 HSBC: Convenio 2580 BANORTE: Convenio 18758

PREFERENCIAS

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1

Para mantenerte informado sobre la confirmación de tus transacciones, debes agregar tu correo electrónico. Da clic en “Preferencias” en el menú principal y elige “Correo electrónico”.

2

Activa la opción “Sí”, escribe tu correo electrónico y da clic en “Guardar”.

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CERRAR SESIÓN

Por seguridad cierra tu sesión

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1

Elige “Salir” del menú principal para finalizar tu sesión.

2

Aparecerá la pantalla de bienvenida.

CONTACTO PRINCIPAL 01 800 2 774 624 725 principal.com.mx