HUNGRÍA: CALDERAS DE GAS Y GASOLEO.

Alvarez Ampurua, Nagore OFCOMES Budapest Gobierno Vasco Octubre 2001

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Hungría: Sector de calderas de gas y gasóleo.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................ 3 Resumen y conclusiones ....................................................................................................................... 5 PANORÁMICA DEL PAÍS ................................................................................................................. 7 * * * *

Situación, superficie y clima. ...................................................................................................... 7 Demografía y Sociedad. .............................................................................................................. 7 Población activa.......................................................................................................................... 7 Estructura de la economía. .......................................................................................................... 8

1. Demanda......................................................................................................................................... 10 1.1. El mercado de la construcción en el 2000 ................................................................................... 10 1.2. Construcción de viviendas ......................................................................................................... 11 1.2. El sector de calderas de gasoleo.................................................................................................. 13 2. Oferta.............................................................................................................................................. 14 2.1. Producción nacional................................................................................................................... 14 2.2. Importación ............................................................................................................................... 16 2.3. Exportación ............................................................................................................................... 18 Italia............................................................................................................................................. 19 3, Distribución .................................................................................................................................... 20 4. Ferias .............................................................................................................................................. 21 4.1. Ferias del sector en Hungría ....................................................................................................... 21 5, Homologación ................................................................................................................................. 22 6. Aranceles ........................................................................................................................................ 23 7. Revistas especializadas ................................................................................................................... 23 Anexo 2: Lista de empresas del sector ............................................................................................... 25 FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE CALDERAS DE GAS ................................................. 25 IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN......... 30 EMPRESAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA...................................................................... 31 DIRECCIONES UTILES EN ESPAÑA Y EN HUNGRIA................................................................ 35 Anexo 4: Entrevistas realizadas con empresas del sector .................................................................. 37 Anexo 5: EL SZÉCHENYI PLAN (PLAN DE DESARROLLO NACIONAL)..................................... 42 Anexo 6: CUADROS DE TEMPERATURAS EN BUDAPEST........................................................ 44

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INTRODUCCIÓN El presente estudio de mercado analiza las características del sector de calderas de gas y gasóleo en Hungría y de los principales agentes que en él operan: Fabricantes, importadores, distribuidores, etc. cuyo objetivo es el ofrecer una visión general del sector objeto de estudio en Hungría, sirviendo de guía a los fabricantes y/o suministradores españoles de calderas de gas interesados en el mercado húngaro.

El estudio pretende aportar una visión global del funcionamiento del mercado de las calderas de gas y de su previsible evolución. Se espera que esta información contribuya a ayudar a las empresas españolas fabricantes y suministradoras de este tipo de producto en la realización de negocios u operaciones de exportación más seguros y estables. Confiamos en que las empresas españolas, partiendo de esta información y completando el análisis con un acercamiento al “terreno”, consigan aumentar su presencia en el país.

El estudio está dividido en VII capítulos. Tras la introducción y el enfoque del estudio, se presenta el resumen y las conclusiones sacadas del análisis del sector. Posteriormente se hace un breve repaso a la situación socioeconómica de Hungría. El primer capítulo aporta una visión general del mercado húngaro de la construcción, centrándose en el sector de construcción de viviendas. A continuación se describe la estructura de la demanda húngara de calderas de gas. La oferta nacional de componentes y los principales productores húngaros se analizan en capítulo posterior, así como la evolución de las importaciones y exportaciones húngaras respectivamente, desglosadas por los principales países. A continuación se describen los canales de distribución del mercado de las calderas así como los factores de comercialización a tener en cuenta a la hora de introducir los productos españoles. Posteriormente se nombran las condiciones de acceso al mercado, estudiando las barreras a la importación (homologaciones, etc.).y se detallan algunas revistas especializadas del sector. Finalmente, se adjuntan una serie de anexos que detallan a las empresas más importantes que operan en el sector, ya sean distribuidores, fabricantes e importadores, y otras de interés del sector de la construcción. Por último se adjunta el informe de las visitas efectuadas a empresas del sector. La información económica incluida se expresa en forintos húngaros (HUF), que traducido en euros equivale a 1 Euro = 243,7 HUF. A continuación se presenta una tabla con la evaluación del tipo de cambio del Forint respecto a Euro, desde 1997 hasta 2.000.

1 EUR

Año 2001 243,7 HUF

Año 2000 260,04 HUF

3

Año 1999 252,77 HUF

Año 1998 240, 98 HUF

Año 1997 210, 93 HUF

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La metodología seguida se basa, por un lado, en la realización de entrevistas con distintos agentes del sector: fabricantes y distribuidores. Por otro lado se han consultado diversas fuentes de información tales como bases de datos, oficinas de estadísticas, etc., así como la prensa económica relacionada con este sector. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACION CONSULTADAS: • • • • • • • • •

Hoppenstedt Bonnier (Guía actualizada de las 10.000 empresas más importantes de Hungría ) Econews (resumen de la prensa económica húngara) Varias revistas especializadas del sector Oficina Húngara de estadísticas. Publicaciones anuales de estadísticas y comercio exterior húngaro Publicaciones anuales de industria y construcción húngara. www.gm.hu

Asistencia a ferias del sector. Entrevistas con agentes del sector.

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Resumen y conclusiones La construcción ha sido un sector de la economía sometido a altibajos en la pasada década. El sector de calderas de gas y gasóleo siguió un ritmo de crecimiento similar. Tras el cambio de régimen con la evolución del mercado libre se facilitó la afluencia de un amplio surtido de procedencia extranjera, sobre todo italiana, resintiéndose, en consecuencia, la producción nacional. Actualmente la demanda de calderas en Hungría se encuentra estancada. El sector de la construcción presenta un moderado ritmo de crecimiento dependiendo de subsectores (nuevos edificios, renovación, etc.). Sin embargo, se prevé que aumente a un ritmo paulatino debido fundamentalmente a dos hechos: por una parte la realización de grandes proyectos de construcción de edificios de oficina, centros comerciales y hoteles y por otra parte el aumento de nivel de renta de la población. La producción nacional es escasa y poco significativa Las dos empresas más importantes del sector son: FEJTHERM y HAJDU, que fabrican con una técnica y tecnologías mucho menos avanzadas que las aplicadas en las calderas importadas de Europa Occidental. En consecuencia, la mayor parte de la oferta proviene de las importaciones. El principal importador de calderas es Italia cuyas marcas ocupan el 80% de la cuota de mercado- y por el volumen de las importaciones también destaca Alemania y en menor medida Francia. El producto más importado es la caldera de gasóleo 38,5 millones de euros el pasado año. Desde el punto de vista de la distribución, anteriormente, este tipo de productos se suministraban directamente al consumidor final, hoy en día este esquema ha variado y el importador los suministra a pequeñas y grandes constructoras o empresas inversoras. Los márgenes aplicables y el esquema de distribución se detallan en el capítulo 3. En cuanto a las tendencias en el consumo, cabe mencionar que la calidad juega un rol cada vez más importante, haciéndose más notorio un segmento exigente con recursos suficientes para permitirse el "lujo" de instalar en sus hogares calderas que ofrezcan mayor fiabilidad y prestaciones. Sin embargo, aunque la renta per capita de la población va en aumento, en el caso de particulares podemos decir que la población húngara continúa siendo sensible al precio. En este sentido cada vez se aprecia menor diferencia de precio entre calderas de gama media y baja. Por otra parte, en lo que respecta a empresas constructoras, el factor predominante por excelencia es el precio. Generalmente ofrecen productos con menor calidad que la deseada por el usuario final. Los consumidores húngaros utilizan en mayor medida calderas de gas que eléctricas ya que el gas es aún una fuente de energía económica en Hungría. En Hungría se debe contar con las características meteorológicas del país y sobre todo con los inviernos fríos, lo que incrementa el periodo de compras en los meses de otoño e invierno.

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Se puede decir que las empresas españolas no cuentan actualmente con un momento idóneo para penetrar en este mercado. En primer lugar el sector se encuentra en una fase de estancamiento, es un mercado ya maduro, donde coexisten numerosas empresas competidoras de procedencia italiana y alemana que ya tienen establecidas sus propias redes de distribución y contactos con clientes y constructores además de haber creado ya una imagen de marca entre los consumidores. Otro de los grandes agravantes para la importación española en Hungría es el coste de transporte, que aunque cada vez en menor medida, continua siendo elevado, alcanzando el doble del coste que el transporte desde Italia. La distancia geográfica no representa un grave problema ya que numerosas empresas francesas se establecieron a principio de la década de los 90 cuando aún el sector no estaba tan saturado como ahora. Por otra parte, Italia generalmente vende calderas a un precio más bajo que las que llegan directamente de España. Los productores españoles de calderas de gas ofrecen productos con una buena relación calidad-precio pero nunca tan económicos como los importados de Italia. El consumidor final no piensa en la procedencia del producto, tan sólo en la fiabilidad y se muestra sensible al precio. Por lo tanto, la entrada en el mercado húngaro para una Pyme española es posible, ya que hay interés por la oferta por parte de los distribuidores húngaros, pero harto dificultosa pues exige un desembolso de capital y una inversión difícilmente amortizable, ya que al no ser competitivos en precio, es prácticamente imposible mejorar los precios italianos de producción, habría que destacarse en calidad y prestaciones y hacer una buena campaña publicitaria. De este modo el precio del producto podría incrementarse y ser un 30% más caro pero también más competitivo. Estos problemas por el momento impiden que España ocupe una posición buena en el mercado húngaro, a pesar de que las empresas húngaras se interesen por la oferta española.

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PANORÁMICA DEL PAÍS *

Situación, superficie y clima.

Situada estratégicamente en el centro de Europa, la República de Hungría cubre un área de 93.036 km2. Limita al norte con Eslovaquia y Ucrania, el este con Rumania, al sur con Croacia y Serbia y al oeste con Eslovenia y Austria. Sus principales ríos son el Danubio y el Tisza, que atraviesan el país de norte a sur y constituyen importantes vías de transporte fluvial. Un 70% del territorio es una planicie muy fértil y apta para la agricultura continental. Un 18% lo constituyen bosques. El clima es continental, con una temperatura media de 12ºC, siendo el mes más frío enero (mínimas de -10ºC) y el más cálido agosto (máximas de 38ºC). (ver anexos). *

Demografía y Sociedad.

Hungría cuenta con 10.044.000 habitantes, de los cuales casi 1,9 millones viven en Budapest. Las principales ciudades (Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs y Györ), no superan los 200.000 habitantes. La densidad es de 109 habitantes/km2. Durante los últimos años, la tasa de mortalidad ha superado a la de natalidad, por lo que la población está decreciendo. La población es bastante homogénea. Unas 200.000 personas pertenecen a minorías étnicas (gitanos, eslovacos y alemanes).

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Población activa.

La población activa oscila (según las fuentes) entre 4.564.800 y 4.010.000 personas. El principal empleador es la industria, con un 28%, seguido del comercio con un 13% y la agricultura con un 7%. Otros servicios importantes son la administración pública (8%), transporte, correos y telecomunicaciones (8%) y la construcción (6%). A comienzos de 1997 era de 4.452.600 personas, un 43,7% de la población total o el 66% de la población entre 15 y 60 años. En los años 80 el empleo alcanzó los 5,5 millones en una idílica situación de pleno empleo y frecuente pluriempleo pero que enmascaraba una baja productividad. Con el cambio de sistema, se abrió paso a un desempleo creciente e importante. En un sistema en el que el paro era oficialmente desconocido, éste creció con rapidez (entre 1990 y 1994 Hungría perdió el 26,1% del número total de empleos), alcanzando el máximo en 1993 con un 13% de paro. El desempleo en 1998 supuso el 7,8% de la población activa. En 1998 totalizó 313.000 parados, aunque hay que tener precaución debido a la economía sumergida. A finales de 1999 el número de desempleados descendió hasta un 7% de la población activa. Una vez transcurrido el año 2000 la tasa de desempleo se ha situado en un 6,4%. El paro se reparte desigualmente por el país: Budapest y la zona oeste tienen las tasas más bajas (4,9%), mientras que en el norte asciende al 11%. La caída del empleo ha venido acompañada de un aumento de la productividad, gracias a la renovación tecnológica protagonizada por la inversión extranjera y unos salarios reducidos (a 7

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finales del año 2000 el salario medio bruto apenas superaba los 85.000 HUF o lo que es lo mismo 56.600 ptas/340,17   El creciente desarrollo del sector servicios, en especial el turístico está siendo cada vez más la causa de un paro estacional que se suele producir en los meses invernales. En la última página de este capítulo se muestran los principales indicadores económicos de la economía húngara. Las variaciones mostradas en la tabla de datos macroeconómicos con respecto al desempleo se deben a recientes modificaciones llevadas a cabo por la Oficina Central de Estadísticas Húngara, que han llevado a retocar la cifra de población activa a la baja. *

Estructura de la economía.

De 1990 a 1993 la evolución del PIB fue negativa (entre -0,8 y -11,9%) debido a la baja demanda interna, la privatización y liquidación de empresas y las reformas estructurales. En 1994 se produjo un crecimiento del 2,9%, que se redujo al 1,5% en 1995 y al 1,3% en 1996. En 1997 experimentó un fuerte aumento alcanzando el 4,6 %. En 1998 el aumento fue del 4,6%. En 1999, a pesar de que las primeras previsiones apuntaban a un crecimiento inferior al 4%, el crecimiento total del PIB a lo largo del año alcanzó un 4,5%. A pesar de que las estimaciones de crecimiento para el 2.000 superaban el 5,5 %, los resultados definitivos han sido algo menos positivos de lo esperado con un crecimiento del PIB del 5,2% con respecto al año anterior. Las principales ramas de actividad, en lo que su aportación al PIB se refiere, son la Industria, minería y la construcción las cuales aportan en conjunto un 25,01% al total. Por su parte los servicios financieros e inmobiliarios suponen un 16,86% y otros servicios entre los que se incluyen la electricidad, el gas y el agua alcanzan el 16,39%. Por último cabe destacar los transportes y las comunicaciones que rozan el 9%. En lo que se refiere a la inflación tal vez los resultados puedan ser menos llamativos. Aunque la situación mejora año tras año con una constante tendencia decreciente. La alta inflación de años anteriores era consecuencia de la rápida y radical transformación económica. La situación inflacionista llegó a sus extremos durante el primer lustro de la década de los 90, cuando el crecimiento interanual del IPC llegó a superar el 30 %. En el año 2.000, sin embargo, el crecimiento del IPC se redujo hasta un 9,8 %. Las previsiones más optimistas para el 2.001, en atención a la tendencia de años anteriores, sitúan este índice en el 7,5%. Para el 2.002 las autoridades húngaras esperan una cifra del 4,5%. En resumen puede hablarse de una economía que, tras el ajuste, disfruta de un crecimiento económico con base sólida pero que tendrá que profundizar en el ajuste para no dificultar la estabilidad, sus transformaciones estructurales y su apertura comercial, todas ellas necesarias para las negociaciones de adhesión y para converger pronto hacia los criterios de la UE. En cuanto a las transformaciones estructurales hay que indicar que Hungría es generalmente reconocido como el país más avanzado de la región tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos.

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El siguiente cuadro resume las principales macromagnitudes y su evolución en el último quinquenio: INDICADORES MACROECONÓMICOS 1996 10,21 35.600 8.600 1,3 3,4 75,5 23,6 20,1 42,9 10,7 ----------46.837 1,9 13.437

1997 10,17 40.400 9.200 4,6 11,1 64 18,3 20,4 43,7 8,7 ------------57.270 4,1 19.121

1998 10,1 41.900 9.700 4,6 12,5 61 14,6 11,3 43 7,8 ----------67.749 5,5 20.527

1999 10,03 39.487* 10.600* 4,5 8,8 59,1 12,5 10,8 40,8 7 253,11 77.187 4,2 22.574

2000 10,04 41.550* 11.600* 5,2 12,8 9,8 18 45,44 6,4 260,55 85.107 3,3 30.156

Población (millones de habitantes) PIB (millones de XURV PIB/ habitante PPA ( XUR Crecimiento económico - PIB (%) Producción industrial (%) Deuda Pública/ PIB (%) Precios al consumo media anual (%) Precios a la producción industrial (%) Población activa (%) Desempleo (%) Tipo medio de cambio HUF / XUR Salario bruto mensual medio (HUF) Déficit presupuestario (% del PIB) Importaciones (millones de XURVSUHFLRV FOB) Exportaciones (millones de XURVSUHFLRV 11.327 17.388 18.447 20.518 27.560 FOB) Déficit Balanza comercial (miles de millones 2,11 1,73 2,08 2,05 2,6 de XURVSUHFLRV)2%)2% Déficit Balanza por cuenta corriente 1.339 848 2.020 1.970 1,921 (millones de XURV Déficit por cuenta corriente (% del PIB) 3,7 2,2 4,9 4,3 3,8 Reservas internacionales (millones de 7.842,2 7.639,6 8.001,6 10.874,4 12.150.5 XURV Cobertura de importación (meses) 7,7 6,6 3,6 3,7 3.8 Deuda externa bruta (millones de XURV 21.167,9 20.400,2 21.202,5 26.134,7 27.470 Deuda externa bruta (% del PIB) 62,5 51,9 56,1 56,3 49,79 Deuda neta (millones de XURV 11.743 10.699 11.031 11.206 12.236 Servicio deuda (% del PIB) 54,7 24,6 22,9 20,4 Fuente: Magyar Nemzeti Bank (Banco Nacional Húngaro)/BERD/FMI. * Elaboración propia OFECOME Budapest Para otras informaciones sobre el país consultar la Ficha-País Hungría en cualquiera de las Direcciones Territoriales del ICEX, o consultar la página web de la Oficina Económica y Comercial de Budapest (http://www.mcx.es/budapest/).

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1. Demanda 1.1. El mercado de la construcción en el 2000 La construcción fue uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional en el 2000; la producción del sector aumentó en un 5,8%: el valor de las obras realizadas alcanzó los 1,47 billones de HUF lo que supuso un crecimiento del 5,8% con respecto al año anterior. En cuanto a las empresas que actúan en el sector (total: 81.534 empresas), la mayoría, un 95% (77.296 empresas) tiene una plantilla de menos de 10 personas. Considerando la actividad constructora del 2000 un 62% de las obras fueron realizadas por empresas pequeñas. El crecimiento equilibrado del número de las empresas constructoras demuestra la consolidación paulatina de la estructura del sector. El número de los empleados del sector alcanzó 115.616 personas. El crecimiento del nivel de precios, que en 1995-96 experimentó un aumento repentino del 26,6% en la construcción se ha moderado en los últimos tres años. En 2000 los precios de coste de la construcción aumentaron en un 11,2%. Los precios de obras de acabado crecieron en 8,8%. Desde el cambio de régimen (1989) en 2000 se concedió el mayor número de licencias de obra y se inició la construcción de 44.700 viviendas nuevas - impulsado fundamentalmente por el nuevo sistema de apoyo a la construcción y adquisición de viviendas - lo que supone un aumento del 46% en comparación con el año anterior. Entre las licencias de obra un 62% (25.500) se concedió para la construcción de viviendas, 35% (14.400) para edificios que no fueran viviendas y 2% (1.000) para chalets. Según las proyecciones basadas en la consideración de contratos concluidos por las empresas de construcción este ritmo de crecimiento se mantendrá durante el año 2001. En el año 2000 se firmaron 1.096 contratos de construcción que significan un aumento del 25,7% con respecto a 1999. El desarrollo del mercado de la construcción se ve muy influido por los procesos macroeconómicos, las inversiones y la demanda de obras de mantenimiento y renovación que actualmente ejercen un efecto positivo sobre la totalidad del sector. Se espera que los proyectos del Plan Széchenyi (ver anexos) generen una demanda a largo plazo en el mercado de la construcción. Desde los años 80 en el mercado doméstico de la construcción se detectó una disminución paulatina de la demanda que se prolongó durante la década de los 90. Aunque el sector de la construcción en los últimos tres años experimentó un crecimiento medio del 5,5 %, en 1999 se alcanzaron mínimos históricos en la construcción de viviendas. La demanda de construcción de viviendas nuevas ha alcanzado tal proporción que el Gobierno, como reacción ante la crítica situación, intervino poniendo en marcha diversas acciones para fomentar el crecimiento del sector de la construcción. •

Lanzamiento del Plan Széchenyi que tiene previsto la construcción de unas 40 mil viviendas entre 2.000 y 2.006 10

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En febrero del 2000 entró en vigor una ley que ofrece préstamos a bajo interés para la construcción, renovación y compra de viviendas En 1999 se aprobó una ley que permite a los particulares reembolsar una parte del IVA de los productos utilizados en la construcción

1.2. Construcción de viviendas Los proyectos de construcción de nuevas edificaciones y renovación/ rehabilitación representaron en el año 1999 el 8% del valor total de los proyectos registrados. Se puede decir que en dicho año se confirma la tendencia del año anterior, esto es, disminución o estancamiento de las nuevas construcciones e incremento de las actividades de renovación/ rehabilitación. El valor total de los proyectos (nueva construcción y renovación/ rehabilitación) publicado en 1999 fue aproximadamente de 280 y 320 millardos de HUF. En 1999 el número de solicitudes de permisos de construcción se incrementó en todo el país en alrededor del 3,8%, como media nacional comparada con el mismo período del año anterior. Sin embargo, y de acuerdo con las previsiones de Bau-data, el número de nuevas viviendas finalizadas (unas 19.287) representa una disminución del –5.1% respecto al año anterior. Conociendo el número de licencias válidas de construcción concedidas, podemos sacar conclusiones sobre el número de viviendas en progreso o en construcción.

A ños

1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999

N º de N º de perm isos perm isos válidos para la nuevos para la construcción construcción de viviendas de viviendas 139.478 129.130 123.092 124.803 138.225 138.062 134.703 124.335 129.182

29.896 28.659 23.848 27.152 39.053 30.462 30.474 23.442 30.577

N º de viviendas terminadas 33.164 25.807 20.925 20.947 24.718 28.257 28.130 20.323 19.287

V ariación respecto al año anterior del núm ero de viviendas terminadas -22,18% -18,92% 0,11% 18% 14,32% -0,45% -27,75% -5,10%

Fuente: Oficina húngara de Estadísticas Se observa una disminución paulatina en el número de viviendas de nueva construcción. Los crecimientos más destacados son en los años 1995 y 1996 donde se produjo un despegue de estas actividades, seguido de una disminución relevante en el año 1998. Este aletargamiento de la demanda de construcción de nuevas viviendas es, en parte, explicado por el bajo índice de nupcialidad que tiene Hungría y el negativo índice de crecimiento de la población. Al igual que años anteriores se observa una relación entre el mercado de viviendas renovadas/ rehabilitadas y el mercado de la nueva construcción de viviendas. El 1999 esta relación se desarrolló de la siguiente manera: un estancamiento o disminución en 11

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las actividades de nueva construcción y un considerable incremento del número de renovaciones/ rehabilitaciones o modernizaciones de las viviendas ya existentes. Dichas renovaciones/ rehabilitaciones habían sido retrasadas durante años (ya durante el período socialista, las renovaciones se producían sólo en casos extremos, en los que la habitabilidad de los inmuebles se veía seriamente perjudicada), por lo que se evidencia el mal estado de los inmuebles. La razón que explica este importante aumento en las actividades de renovación/ rehabilitación, es consecuencia directa del “Boom” que se está produciendo en el mercado inmobiliario, que hace que tanto propietarios como municipios estén invirtiendo cada vez más fondos para la renovación y modernización de las viviendas ya existentes. Datos que justifican estas afirmaciones son, por ejemplo, que el municipio de Budapest gastó cerca de 7.000 millones de Forintos húngaros en rehabilitación durante el año 1999, de los cuales, cerca de la mitad se destinó a renovaciones/ rehabilitaciones de edificios, tanto de propiedad pública como de propiedad privada. Destacar que el valor de los inmuebles, tanto en la capital como en las provincias del país, se ha incrementado. Se observa, asimismo, que el aumento de las actividades de construcción no residenciales (como pueden ser construcción de edificios para albergar bancos, oficinas...), conlleva un aumento paralelo en el valor de las viviendas. Renovaciones de fachadas (en las que posteriormente se renovarán los interiores del inmueble) se están produciendo rapidísimamente en los barrios donde se localizan oficinas nuevas, centros comerciales etc. El incremento de las actividades de renovación y modernización de las infraestructuras de energía, serán tareas que requerirán periodos muy amplios para su completa renovación, y en donde el valor de dichas renovaciones crecerá considerable, se estima que dicho valor ascienda a cerca de 80.000-85.000 millones de HUF en 1999. Se percibe un cambio de la demanda de carácter cualitativo por parte de los particulares, ya que ha aumentado la demanda de productos de calidad alta, materiales fiables y con un importante grado de tecnología y eficiencia. Esta demanda incide directamente en la demanda de viviendas de calidad. Entró en vigor una nueva ley el 1 de febrero del 2000, cuyos efectos se retrotraen para aquellos permisos de construcción concedidos a partir del 1 de enero de 1999. Con esta nueva normativa se pretende hacer posible que a aquellos particulares que construyan nuevas viviendas les sean otorgados préstamos en condiciones mucho más favorables que antes, asimismo les serán concedidos disminuciones en los tipos de interés de las hipotecas. La normativa arriba mencionada fue modificada, y se concedieron préstamos para la construcción de nuevas viviendas, a las personas que tuviesen un permiso de construcción después del 1 de enero de 1999. Basándose en este cambio (modificación de la ley y debido a la disminución en los costes de construcción de nuevas viviendas), se produjo un incremento entre el 15 y 20% en la construcción de nuevas viviendas en el año 2000. A largo plazo, la evolución en la construcción de viviendas dependerá, no sólo de la concesión de préstamos en condiciones favorables, sino también del desarrollo de las variables macroeconómicas. La cantidad de préstamos que será suscrita por la población se incrementará conforme al desarrollo de las variables económicas. Además se espera 12

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que este tipo de condiciones favorables, surjan también, a partir del 2000, en el mercado de renovación/ rehabilitación.

1.2. El sector de calderas de gasoleo Tras la década de los 90 y con el cambio de régimen político, el sector experimentó un gran desarrollo. La producción húngara era escasa y existía un gran potencial de negocio que fue rápidamente aprovechado por las compañías de origen italiano que fueron las primeras en ver las oportunidades y adentrarse en el mercado húngaro. A mediados de los 90 el número de importadores y mayoristas presentes en el mercado creció a un ritmo exponencial, adentrándose las principales marcas extranjeras como Stiebel Eltron.-Hydrotherm, Ariston, Quadriga, Saunier Duval, Junkers, Vaillant, Radiant, etc. Este, mercado se encuentra dominado por Italianos y Franceses (80% de cuota de mercado) y por alemanes (20% restante). Los italianos son los mayores fabricantes de calderas murales (1 millón de piezas al año) y se sitúan como líderes de mercado porque cuentan con precios muy competitivos ofreciendo así la mejor relación calidad-precio del mercado. El sector de las calderas en Hungría se encuentra actualmente en una fase de estancamiento debido a las continuas modernizaciones llevadas a cabo en la última década. En este periodo la producción de calderas se dobló lográndose cubrir todas las necesidades existentes tanto para la instalación en nuevos edificios como para la modernización o reemplazo de antiguas calderas. Sin embargo se prevé que la demanda aumente debido fundamentalmente a dos hechos: por una parte la realización de grandes proyectos de construcción de edificios de viviendas y hoteles y por otra parte el aumento de nivel de renta de la población que conlleva un consumo cada vez más importante de este tipo de producto. Además del mencionado plan Széchenyi también está previsto un aumento de demanda en las localidades situadas fuera de Budapest cuando instalen el sistema de calefacción central. Por otra parte, cabe mencionar que Hungría supone un estratégico enclave geográfico para adentrarse en mercados limítrofes como Rumania por ejemplo, donde existe un alto potencial ya que han comenzado con el programa de instalación de gas. En lo referente a gama de producto se pueden distinguir entre calderas combinadas y calentadores, de éstos últimos, se observa que el 80% de las calderas que se venden en Hungría son murales (la caldera media contiene una capacidad de 50 litros), el 20% restante se corresponden a calderas de pie. Actualmente existen dos segmentos de mercado según el tipo de consumidor: • Calderas de diseño, dirigidas a un público con ingresos altos (generalmente importadas de Italia y cuyo precio de venta en Hungría triplica el italiano). • Calderas de gama baja-media con precios bajos dirigidos a un consumidor medio.

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Hungría: Sector de calderas de gas y gasóleo.

El periodo de compras se incrementa en los meses de otoño (agosto a noviembre) y descienden en los meses de invierno (diciembre a febrero) recuperándose de nuevo en el mes de marzo. También se observa un incremento en ventas tras la feria Hungarotherm. Las calderas eléctricas en Hungría no presentan precios muy altos, sin embargo el gas es una de las fuentes de energía más económicas del país, por lo que el consumidor se decanta antes por calderas de gas ya que supone casi el doble de ahorro mayor que con las eléctricas: (1 cubilitro de gas son 50 Huf y 1 Kw de electricidad supone un gasto de 90 Huf).Además cabe tener en consideración que el remodelamiento de edificios donde anteriormente han utilizado gas siguen usando esta fuente, difícilmente realizan una instalación eléctrica. 2. Oferta 2.1. Producción nacional La producción nacional de este tipo de productos es poco representativa y poco competitiva ya que los productos de fabricación nacional, al no contar con la tecnología adecuada, no alcanzan los estándares ni la calidad de los productos de origen EU, lo cual les obliga a vender a unos precios muy bajos obteniendo muy poco margen de beneficio.

Partida

Calentadores a gas para aplicaciones domésticas. Calderas de agua a gas para aplicaciones domésticas Acumuladores. Deposit., barril, tambor, etc. fundic. hierro, acero, capacidad>=50 litros.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CALDERAS DE GAS 1998 1999 Producción Ventas (t) Valor (mill. de Producción Ventas (t) (t) HUF) (t)

Valor (mill. de HUF)

21.606

22.009

587

23.915

24.104

886

218.089

204.063

5.773

199.471

194.336.

5.166

25.876

25.503

9.036

22.230

21.7121

7.987

245.616

217.121

265.571 251.575 Fuente: KSH (Oficina Central de Estadísticas de Hungría)

TOTAL

15396

Como se puede observar en el cuadro anterior, la producción total ha menguado en 20.000 unidades de un año a otro, tan sólo los calentadores de gas han mantenido la cifra de producción. El mercado húngaro es relativamente pequeño como para producir aquí estos productos, por eso las grandes marcas ya implantadas en el mercado (Bosch, Duval, Melonigo, etc.) cuentan con compañías filiales para importar sus productos en Hungría En lo referente a fabricantes locales del sector existe un número muy limitado de pequeños talleres que han dejado de producir calentadores y calderas y hoy en día se 14

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dedican a la fabricación de productos de hierro fundido o colado para fines industriales. Aparte de estos pequeños talleres, los dos más significativos son: FEJTHERM y HAJDU. FEJTHERM utiliza unos materiales óptimos pero no cuenta ni con la tecnología ni con la técnica de fabricación adecuadas, por lo que no son capaces de ofrecer productos de calidad, además ofrecen modelos muy anticuados en comparación con los modelos provenientes de Europa Occidental. HAJDU es una empresa con mucha tradición y solera en Hungría y por ello cuenta con una buena posición en el mercado del sector de calentadores de gas, (presentan precios bajos pero están ya desfasados). Sin embargo su planta de producción se está quedando obsoleta y cada vez se enfrentan con mayor dificultades para aumentar su rendimiento. Actualmente su actividad se centra en el mercado de los recambios de componentes de calderas no en la fabricación de las mismas, por lo que no cuenta con buenas expectativas y se prevé que a corto plazo la empresa desaparezca.

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2.2. Importación El mayor problema para la importación española en Hungría es la distancia que supone un coste de transporte muy elevado alcanzando el doble del coste de transporte desde Italia. Por otra parte, Italia generalmente vende estos productos a un precio más bajo. Estos problemas impiden que España ocupe una posición buena en el mercado húngaro, a pesar de que las empresas húngaras se interesen por la oferta española. Como se puede apreciar a nivel general las importaciones de calderas han crecido cuantiosamente en los últimos años, los mayores importadores de este tipo de productos son Alemania, Italia, Austria y Francia. La evolución de las importaciones en los años 1998, 1999 y 2000 se detallan, desglosadas por países, en las siguientes tablas: IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CALDERAS DE GAS

Importaciones de la Partida 73101000 Acumuladores, depósitos, barriles, tambores, etc. fundición hierro, acero, capacidad