INFORME FINAL

I

Visita a la Asociacion BrasileAa de la Industria Textil y de Confecciones ABIT

Ela borado por Andres Aquije Avila PROMPEX

Noviembre 2005

I.Antecedentes 2 . Objetivos del viaje

3. Lugar 4. La Industria Textil y Confecciones en Brasil

4.1.

Perfil de Mercado

4.2.

Perfil del Consumidor

4.3.

Perfil de Producto

4.4.

Canales de Distribucion

5 . Visita a Compradores 6. Conclusiones y Recomendaciones

Asociacion Brasileiia de Textil y de Confecciones A B I T

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1. ANTECEDENTES

Brasil cuenta hoy en dia con una industria de la moda de primer nivel, con un sector textilero que continua en constante evoluci6n, per0 sobretodo con una excelente proyeccion y repercusion internacional de su industria. ABIT (Asociacion Brasilera de la Industria Textil y Confecciones), representa a1 integro de la cadena textil brasileia, compuesta por mas de 30 mil empresas. Es el organismo promotor para empresas de todos 10s segmentos de la industria textil, desde el cultivo del algodon, materias primas, fibras textiles, maquinarias, confecciones, entre otros. Ademas es el principal organismo Brasilefio dedicado exclusivamente a la difusion y desarrollo de programas, ferias y eventos en el rubro textil. Por su parte la industria brasileia de textil y confecciones es hoy por hoy una de las mas dinamicas, convirtiendolos en uno de 10s mas grandes productores a nivel mundial, a la fecha ocupan el 50 puesto en produccibn mundial

2. OBJETIVOS DEL VIAJE o

Recoger informacion de ABIT acerca del Sector Textil y Confecciones en Brasil asi como analizar el trabajo desarrollado por ellos en lo referente al marketing y difusion que tienen de la industria textilera brasileffa y de sus principales eventos.

o Visitar a potenciales importadores, presentarle algunas muestras de nuestra oferta exportable en confecciones y asimismo invitarlos a participar en el proximo Peru Moda 2006.

3. LUGAR Sao Paulo

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Brasil

4.1.

PERFIL DE MERCADO

Brasil es el quinto pais productor del mundo de articulos confeccionados, con una participation del 5,7O/0 en el mercado mundial y s61o por detras de 10s paises asiaticos y Estados Unidos. Entre 10s estados, 10s que mas destacan son Sao Paulo y Santa Catarina. Sin embargo, la regi6n en la que se observa mayor crecimiento en el nlimero de empresas es el nordeste. Tal como se menciono, el nordeste ofrece ventajas a nivel de costes de instalaci6n1 mano de obra e incluso ayudas e incentivos, per0 tiene el inconveniente de no tener una buena situation logistical ya que 10s grandes centros de consumo en Brasil se encuentran en el sur y sudeste, y la distancia entre ambos puntos es enorme, punto aparte es que el nordeste es uno de 10s puntos de Brasil con peores comunicaciones. Por otro lado una ventaja singular se obtiene si se pretende producir para exportar, en ese context0 la situaci6n cambia, ya que entonces 10s centros productivos estan a menor distancia de Europa o Norteamerica. Las principales carencias del sector del a confecci6n en Brasil son la gran informalidad predominante, con numerosas empresas actuando al margen de la legalidad y la ausencia de una red de distribuci6n suficientemente desarrollada. Si bien la competencia con la production local en confecci6n es complicada tanto por la oferta existente como por el precio, en Brasil existe un nicho de mercado que concentra a consumidores de grandes firmas internacionales y productos de lujo. Asi mismo, hay una clase media y media aka con gran inclinacion al 'consumo de marcas'. Es en estos segmentos del mercado donde 10s productos peruanos pueden encontrar una mejor acogida.

4.2.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

En lo que respecta a textiles podemos diferenciar dos tipos de clientes para estos productos en Brasil. Por un lado, aquel que compra materias primas para el proceso de hilado, tejido, punto y acabado y por otro, el que compra tejidos acabados para incorporar en su proceso de producci6n para la confeccion de prendas listas para la venta al consumidor final. Es importante recordar las caracteristicas de la materia prima que en general se utilizan en la producci6n nacional de textiles: es poco sofisticada, de baja calidad, carente de disefio y variedad.

Solo las empresas que han sido absorbidas en el proceso de integration vertical llevado a cab0 por 10s grandes actores del sector, han conseguido mantener un nivel de calidad aceptable forzadas por la propia competitividad de las empresas textiles que se hicieron cargo de ellas. Estas empresas deben convertirse en el pljblico objetivo de la mayoria de las empresas textiles, que ofrezcan tanto materias primas como tejidos acabados para incluir en la industria d e la confeccion. Perlj ofrece productos que basan su ventaja competitiva en la mayor gama de calidad; sin embargo esto eleva el precio para el importador brasilefio. La competitividad de productos Chinos es muy aka en terminos de precio y calidad ofrecida, el nivel es similar al de 10s productos brasilefios. Las empresas que decidan afrontar el dificil reto de entrar a1 mercado brasilefio deben centrarse en ofrecer productos de alta calidad y disefio que incorporen innovation tecnica y una mayor gama de productos. En cuanto al segment0 de confecciones, se puede estimar que el consumo per capita anual de vestuario y complementos, asi como demas articulos confeccionados en Brasil, oscila entre 100 y 150 US$, el consumo de vestuario es por un lado un bien de primera necesidad (ropa) y por otro un consumo sujeto a tendencias, imagen y muchos otros factores sociol6gicos (moda). Es por este rnotivo por el cual, en el sector de confecciones existen todo tip0 de rangos de precios, desde productos de baja calidad muy baratos, hasta las marcas mas lujosas del mundo, espectacularmente caras. Existe una grandisima influencia por parte de medios de comunicaci6n y revistas, modas y apariencias. El vestir determinada marca o producto puede identificarse con un estatus o imagen determinada, ser un punto de diferenciacion, y de ahi la importancia que pueden llegar a tener lo que se pueda ver en 10s medios. En Brasil la moda esta e todas partes. El exito de sus dos pasarelas unido a la repercusion internacional de sus mejores modelos han convertido el mundo de la moda en centro de atencion, con lo que tiene gran repercusion tanto en las revistas como en las televisiones, y posteriormente en el pljblico consumidor. De este modo, se van creando necesidades en 10s consumidores, con las pasarelas como el gran marco de presentacibn. Las grandes diferencias en la poblacion brasilefia llevan a que exista un pljblico para cada producto. Esto genera ventajas en el mercado brasilefio para 10s bienes de lujo: las rentas mas altas facilita el desembarco de las grandes firmas de lujo mundiales. Con todo el mercado concentrado en unas pocas ciudades se consumen 1.500 millones de d6lares en productos de lujo por afio, un tercio de 10s cuales corresponden a vestuario (500 millones de dolares). Un potencial de consumo imposible de encontrar en cualquier otro pais de Latinoamerica, y es que hay pocos paises en el mundo que superen a Brasil en ventas por metro cuadrado. Todo esto esta atrayendo a las 'superfirmas' a invertir en Brasil.

Por ejemplo: Louis Vuitton: Brasil representa el 70% de sus ventas en Latinoamerica. La cuarta tienda abierta, en Rio de Janeiro, es la inversi6n mas cara d e Louis Vuitton en sudamerica. De entre las 320 tiendas de Louis Vuitton en el mundo, Sao Paulo tiene la quinta mayor facturaci6n del mundo por metro cuadrado. Cartier: increment0 de un 54% en las ventas del 2003 Montblanc: la tienda carioca aument6 su facturacion en un 19%. Posee siete tiendas en Brasil, cuatro de ellas en Sao Paulo, mas que en ninguna otra ciudad del exterior. Tiffany: dos tiendas en Sao Paulo y una nueva el afio que viene en Rio o Brasilia (a ritmo de una por afio desde la inauguraci6n de la primera). Los brasilefios son 10s mayores compradores de joyas de Latinoamerica. Es el h i c o pais del mundo en el que permite la venta parcelada. Armani: su ljnica tienda en Latinoamerica esta en Sao Paulo. 1.200 metros cuadrados. Solo existen tiendas mayores de Armani en Milan, Hong Kong y Munich. Versace: su tienda de Sao Paulo representa el 70% de sus ventas en America Latina.

Por lo que respecta a la calidad de las confecciones brasilefias, en lineas generales se puede decir que tanto 10s tejidos como en la confecci6n de 10s mismos, en su mayoria, no son de una gran calidad. El mayor volumen de productos confeccionados, corresponde a elementos cuya materia prima, su disefio y su confection pertenecen a una calidad entre media y baja, mientras el vestuario y articulos confeccionados producidos por las grandes firmas del sector se sitljan en una franja de calidad aka. La calidad de las confecciones se encuentra en relaci6n directa con el grado de desarrollo tecnologico de las empresas y su equipamiento, asi como con la utilization del disefio como ventaja competitiva. En general, 10s productos finales que se encuentran en grandes almacenes, grandes tiendas o pequefios negocios serian de una calidad mediolbaja. Luego estan las firmas brasilefias, cada vez mas y ganando en importancia, que tienen sus propias tiendas y que ofrecen un producto de diser'io y calidad. Las empresas que adoptan el disefio y la moda como estrategia competitiva procuran diferenciar al maximo sus productos, poseer rapidez de respuesta a las sefiales del mercado, ademas de incentivar la creatividad y la innovaci6n del producto. Se caracterizan, por tanto, por la elaboration productos de mayor valor afiadido y en cantidades limitadas, lo que permite un margen de lucro elevado.

La marca es realmente un factor relevante para las empresas brasilefias de confecciones que trabajan esta estrategia, ella debe transmitir al segment0 de mercado seleccionado una fuerte identification, la sensacion de pertenecer a un determinado estilo de vida. De la misma manera 10s puntos de venta tambien tienen un papel importante, dado que la arquitectura y la decoration tambien deben transmitir el mismo concepto. Unido a estos factores estan el ofrecimiento de un linea completa de productos y accesorios, embalajes diferenciados, asi como la divulgacion de eventos de promocion. Se verifica un mayor enfasis en el diseio en las empresas que buscan la diferenciacion como estrategia de competencia. Hay un nicho de mercado importante que da mas valor a aspectos como la imagen, la marca o la diferenciacion que al precio. Por lo que respecta a 10s confeccionados de gama aka, debemos decir que la moda brasileia se encuentra actualmente en un period0 d e expansion, fomentada por la aparicion de top models de renombre a nivel internacional, asi como disefiadores de prestigio que ven incrementados sus puntos de venta en todo el mundo, registrandose un tenue crecimiento en las exportaciones de manufacturados de vestuario y complementos. Las pasarelas brasileias tienen un reconocimiento general y se han convertido en eventos mundiales de moda. El 'Sao Paulo Fashion Week' r e h e a 10s mejores diseiadores brasilefios, importantes top models internacionales e incluso desfiles de firmas internacionales. 'Fashion Rio', que se celebra desde hace menos tiempo, empieza a ganar importancia apoyandose en la feria 'Fashion Business' que se celebra paralelamente y en la que las firmas que desfilan, junto con otras marcas, muestran y comercian con sus nuevas colecciones.

Los principales canales de distribucion del sector confecciones en Brasil son el comercio mayorista, las grandes redes de comercio al por menor incluyendose aqui tanto 10s grandes almacenes como las tiendas especializadas - el pequeio comercio minorista - como por ejemplo las pequefias cadenas y las tiendas independientes - las cooperativas e instituciones gubernamentales y otras industrias y clientes en general. Los grandes distribuidores especializados son 10s que mueven mayor cantidad de mercancia en el mercado brasilefio, mientras que la figura del mayorista es muy pequeia en relacion, siendo una forma de distribucion muy poco desarrollada en el pais.

Por su parte las grandes cadenas y empresas nacionales del sector utilizan generalmente sus propios establecimientos para la comercializaci6n de 10s productos confeccionados, o bien realizan su distribuci6n a traves de tiendas especializadas y grandes almacenes. Los mas destacados grandes almacenes que operan en el pais son las "Lojas Americanas", "Lojas Renner" y "Riachuelo", ademas de cadenas como "C&A" que cuentan con una amplia aceptaci6n entre 10s consumidores brasileios de las grandes ciudades, como SZo Paulo o Rio de Janeiro. En lo que respecta a 10s canales de distribution d e las confecciones importadas es necesario hacer notar que la distribuci6n en Brasil sufre grandes deficiencias debido a las antiguas y escasas infraestructuras y a1 coste de las mismas. Tanto es asi, que la principal forma de comercializaci6n de productos extranjeros es la importaci6n directa por el vendedor final. A pesar de estos inconvenientes Brasil cuenta con un comercio minorista sofisticado que incluye centros comerciales, clubes de descuento, centros minoristas y cadenas al por menor. Los mayores minoristas de Brasil importan ropa directamente o a traves de importadores/distribuidores. La mayoria de 10s grandes almacenes locales y tiendas de cadenas minoristas, que son 10s mayores vendedores de ropa, importan directamente para la venta. Prefieren tener su propia secci6n de importation con el objeto de reducir el nljmero de intermediarios y proporcionar de este mod0 precios mas bajos. Los minoristas pequeiios, normalmente compran de importadores/distribuidores capaces de importar grandes cantidades. La utilizaci6n de marcas de fabrica es de gran importancia en la industria del vestuario en Brasil ya que ello proporciona las caracteristicas que distinguen a 10s productos, asegurando en las ventas el cobro de precios mas altos. En Brasil existe la tendencia a agrupar 10s comercios en calles, asi, es habitual que en una misma calle se concentren gran cantidad de tiendas de un mismo producto, ya sea vestidos de novias, lenceria, ropa laboral o calzados. Ademas, cada ciudad suele tener una calle y u n centro comercial en el que se concentran las mejores y mas caras tiendas. En Sao Paulo se trataria de la Rua Oscar Freire y el Iguatemi Shopping. Hay que destacar ademas que esta muy implantada la cultura de centro comercial, alli es uno de 10s principales lugares donde el brasileio pasa el tiempo de ocio. En cada ciudad se encuentran gran cantidad de ellos, enfocados cada uno a su pljblico objetivo

5. V I S I T A A COMPRADORES

Gracias a la colaboraci6n de la Oficina Comercial de Per6 en Sao Paulo se pudo desarrollar la siguiente agenda de negocios:

Empresa Importadora

ZLUBE CHOCOLATE

INFORMACION COMERCIAL

Boutique de segment0 alto del mercado Es una tienda que trabaja exclusivamente para clientes de u n sector muy alto, es importante para ellos el diseho y el valor agregado, lo que hace que busquen product0 diferenciado. En cuanto a sus pedidos buscan mas variedad que volumen. Actualmente importan prendas de Italia, Francia y Portugal. Pertenecen al grupo Rio Pele de Portugal, sus boutiques son de 4 niveles. Productos de interes Poleria de tejido de punto PIMA (pique, acanalados, cafarenas) Para caballeros Poleria de tejido de punto - Fashion TShirts (estampados )-Damas Chompas y sacos de Alpaca Nuestros precios estan dentro del target que manejan , el ajuste es a nivel de cantidades requeridas. Al observar las muestras que se llevaron quedaron gratamente impresionados por la calidad del algod6n pima y por las prendas de alpaca. Visitaran el Peru con ocasi6n del desarrollo de la feria Peru Moda.

GEP IND. E COMERCIO LTDA - GRUPO PASMANIK

Importador - Cadena de tiendas Marcas Luigui Bertolli y Cori, ademas tiene la licencia para la distribuci6n en Brasil de la marca Tommy Hilfiguer Cadena de tiendas d e ropa de damas y caballeros / Segmento medio y alto de mercado. Cuentan con 30 tiendas y estan abriendo 02 tiendas mas para la marca Luigui Bertolli en Shopping Morumbi e Higienopolis. Es una de las cadenas de tiendas mas importantes del vestir en Brasil. Venta

Directa en tiendas Productos de Inter& Camisas de Vestir / Pantalones tipo dockers Sukteres alpaca / algodon pima mercerizado - gaseado , pima/modal / mezclas interesantes y diferentes Poloshirts ,T Shirts con tejidos novedosos punto ingles, grueso, pique, canuton , milanes . Algod6n pima y tanguis de calidad Promedio de compra : 500 prendas / color Estan muy interesados visitar Peru para el proximo Perlj Moda. 'ANDRIELLO IND. E COM. Tiendas - Ropa Masculina - Femenina -TDA Segmento medio. Es una importante empresa de ropa masculina (ternos, camisas, chompas, etc) Productos de Interes - telas e hilados Tela para camiseria - Pima Tela para sastres (poliester /rayon/ viscosa) Confirmo su participacion para venir a Peru y asistir a Peru Moda 2006 -0JAS AM ERICANAS

Cadena de Tienda muy grande en Brasil Hipermercado Segrnento Medio Se abastecen con produccicin brasitera e importan de China e India Minimos : 2,500 prendas Los precios son bastante bajos y la linea b6sica. China facilita financiamiento

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o Brasil es un pais sumamente competitivo en el Sector Textil y Confecciones cuentan hoy por hoy con una industria m u y fuerte que les ha permitido ubicarse como 5 O mayor productor textil del mundo. 5 O mayor productor mundial de confecciones.

20 mayor productor mundial de indigo. 30 mayor productor mundial de g h e r o s de punto. o

La poca existencia de canales de distribucion mayoristas dificulta el ingreso a este mercado, la mayoria de empresas importadoras de prendas de vestir realizan sus importaciones directamente con la finalidad de controlar mejor estos envios y abaratar costos.

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Es un mercado dificil de acceder por la competencia que presenta la industria local y por la gran cantidad de productos chinos de buen acabado y con bajo precio.

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Sin embargo existe un pequefio nicho de mercado para las empresas peruanas que apuesten en diseAo e innovacih, en Brasil existen un gran nirmero de boutiques de muy alto nivel las cuales ofrecen productos dirigidos a consumidores con alta capacidad adquisitiva, por lo que buscan proveedores de primer nivel que ofrezcan prendas con acabados, disefios y materias primas Al.

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Se presentan particularmente interesante este nicho para prendas o colecciones con un trabajo de disefio previo para damas en algod6n pima y en alpaca o mezclas de alpaca con seda.

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De la visita a 10s importadores se debe rescatar la gran aceptaci6n que tuvieron las muestras que se presentaron tanto en algod6n como en alpaca, sin embargo se debe manifestar que existe muy poco conocimiento de las cualidades del algod6n pima peruano.

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Brasil por intermedio de ABIT inviet-te en el Sector Textil y Confecciones brasilefio mas de US$ 12 millones de dolares anuales 10s mismos que son utilizados en participaci6n en ferias, ruedas de negocios, misiones comerciales, seminarios de capacitacion y campafias de marketing y difusion.