Identificando barreras para el crecimiento en las domiciliaciones Francisco Linares Responsable de la Unidad de Sistemas de Liquidación de Pagos

Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de 2010

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO

Barreras para las domiciliaciones bancarias

AGENDA

“Estudia el pasado si quieres   Decíamos definir el ayer… futuro”   Qué dicen las cifras (disponibles)   Qué podemos concluir hoy   Qué se puede hacer mañana Confucio (551 aC - 479 aC)

“Study the past if you would define the future” Semana de Pagos Global 2010

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Bancarización

Marco legal

Decíamos ayer …

Concentración bancaria (internalización) Cooperación interbancaria

Comunicación

Costumbres, percepción del usuario Ineficiencias asociadas Existencia de subsidios cruzados en los precios de los instrumentos de pago

(des)confianza en el instrumento: entidades y usuarios

Cultura financiera Banco Central de Costa Rica ––– Viena 2008 Banco Central de Reserva del Perú – Viena 2008 Banco Central de Costa Rica – Viena 2008 Banco de España –– Viena 2008 Banco dedel España Viena 2008 Banco Central Reserva del Perú Viena 2008 Banco Central dede Reserva Perú Banco de España Viena 2008

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Decíamos ayer …

ESTRATEGIA?? ? de Costa Rica – – Viena Viena 2008 2008 BancoBanco CentralCentral de Reserva del Perú

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Barreras para las domiciliaciones bancarias

AGENDA

“La estadística es la primera de las ciencias   Decíamos ayer…   Qué dicen las cifras (disponibles) inexactas”   Qué podemos concluir hoy   Qué se puede hacer mañana Edmond Gouncourt (1822-1896)

“Statistics is the first of the inexact Semana de Pagos Global 2010 sciences” Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de 2010

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué dicen las cifras…

Consideraciones previas   Datos de 13 países…   … series incompletas   Falta de homogeneidad:   Distintas definiciones   Distintas formas de proceso

Fuente: GTSP-ALC Estadísticas comparativas de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe (1999-2009)

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué dicen las cifras…

Evolución Domiciliaciones por países 100 1200

Millones de operaciones

1000 800

75

600 400 200 0

50

25

0

Fuente: GTSP-ALC Estadísticas comparativas de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe (1999-2009)

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué dicen las cifras…

Peso específico de cada instrumento (año 2009) 4%

6%

2%

15%

11% 2%

22% 33% 35%

32% 51%

1%

0% 25%

39%

50%

16%

0%

0%

17%

0% 20%

Domiciliación Transferencias

59%

82%

80%

Tarjetas Cheques

Fuente: GTSP-ALC Estadísticas comparativas de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe (1999-2009)

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué dicen las cifras…

Peso específico de cada instrumento (año 2009) 100%

2,2

2,0

2,3

4,1

4,1

~ 2% 100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

100%

0%

2005 2006 2007 2008 2009

7,3

7,3

6,7

6,2

5,9

7,9

7,4

7,4

10,3

14,9

20% 0%

80%

2005 2006 2007 2008 2009

60% 40%

Domiciliación

20%

Transferencias 0%

Tarjetas 2005 2006 2007 2008 2009

Cheques

Fuente: GTSP-ALC Estadísticas comparativas de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe (1999-2009)

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué dicen las cifras…

Importe medio por operación (US$) 27.966,7

3.214,3

500 400 300 200

~ 248

263.92

201.57 160.73

148.73

100 0.40

0 Fuente: GTSP-ALC Estadísticas comparativas de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe (1999-2009)

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué dicen las cifras…

Operaciones per cápita (año 2009) 6 5.09 5 4 3 2

~ 0,39 0.90

0.82

1

0.81 0.08

0.01 0

Fuente: GTSP-ALC Estadísticas comparativas de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe (1999-2009)

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Barreras para las domiciliaciones bancarias

AGENDA

“Hoy es siempre el   Decíamos ayer… principio”   Qué dicen las cifras (disponibles)   Qué podemos concluir hoy   Qué se puede hacer mañana Mary Shelley (1797-1851)

“The beginning is always today” Semana de Pagos Global 2010

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué podemos concluir…

¿Estamos ante un problema?   En general, se identifica un insuficiente grado de uso y desarrollo, con avances de cierta importancia sólo en el ámbito intrabancario y/o relacionados con las AAPP   No obstante, la prioridad asignada por el banco central a esta cuestión no permite ser categóricos

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1     2   3   4   5  

Países   1 2 4 2

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué podemos concluir…

¿Cuáles son las barreras identificadas?   La falta de confianza se identifica como un inhibidor muy significativo, pero no siempre el principal   Si bien el marco legal general se considera adecuado, se identifican carencias de normativa específica para la domiciliación   El principal obstáculo legal mencionado es la falta de regulación sólida para medios electrónicos   Las responsabilidades de las entidades relativas al proceso de operaciones de domiciliación se consideran bien definidas

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué podemos concluir…

¿Cuáles son las barreras identificadas? (II)   El grado de bancarización, en general, no se considera suficiente…   … si bien esa barrera no sería “el” factor decisivo para el desarrollo del instrumento   La falta de estandarización e interoperabilidad no supone un problema general   No es habitual la oferta de diferentes variantes de la domiciliación (B2B, recurrentes / one-off…)

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué podemos concluir…

¿Cuáles son las barreras identificadas? (III)   Punto de vista de los bancos   Implicación generalizada en diseño y desarrollo   Diferentes grados de fomento del instrumento   Principales inhibidores •  Preferencia por otros instrumentos/canales •  Falta de desarrollos (distintas variantes y servicios opcionales) •  Gestión de riesgos •  Baja bancarización

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué podemos concluir…

¿Cuáles son las barreras identificadas? (IV)   Punto de vista del acreedor   Tipos de empresa •  •  •  • 

Suministradoras de servicios (agua, luz, telcos,…); Otras empresas (aseguradoras, colegios, clubes,…) Sector Público: cobro de impuestos y aportaciones a Seg. Social Entidades financieras (préstamos, tarjetas,…)

  Acceso directa a la cámara:

NO, en general

  Principales inhibidores •  Problema de cultura financiera e insuficiente bancarización •  Desconfianza (mutua) •  Procesos complicados Semana de Pagos Global 2010

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué podemos concluir…

¿Cuáles son las barreras identificadas? (V)   Principales inhibidores desde el punto de vista del deudor •  El efectivo ‘sigue siendo el rey’ •  Desconfianza (en facilitar datos de cuenta, cobros improcedentes, problemas para retroceder…) •  Rigideces del instrumento

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Barreras para las domiciliaciones bancarias

“Las consecuencias de AGENDA nuestras acciones son tan complicadas, tan diversas,   Decíamos ayer… Qué dicen las cifras (disponibles) es que predecir el futuro   Qué podemos concluir hoy harto difícil”   Qué se puede hacer mañana

Harry Potter

(J.K. Rowling)

“The consequences of our actions are so complicated, so diverse, that predicting the future is a very difficult business19 indeed” Semana de Pagos Global 2010

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué se puede hacer…

Mirar alrededor   Acciones emprendidas (o en consideración) • 

Diversas regulaciones

• 

Desarrollos desde el banco central

• 

Agilización de procesos

• 

Campañas de difusión

• 

Acciones colaterales con repercusión en las domiciliaciones

  Escaso protagonismo de las Administraciones Públicas… … salvo casos concretos Semana de Pagos Global 2010

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué se puede hacer…

Mirar alrededor

(II)

  Habitual papel del banco central   Regulador   Gestor de sistemas   Banquero de la Administración Pública   ‘Overseer’…

  … Catalizador/promotor !!!   Pocos casos de éxito, vinculados al sector público (tributos aduaneros, Seguridad Social,…)

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Impulso desde AAPP

Qué se puede hacer… Bancarización

Marco legal Casos de éxito

Concentración bancaria (internalización) Cooperación interbancaria Nuevas tecnologías

Costumbres, percepción del usuario

+ Comunicación Alternativas

Ineficiencias asociadas Existencia de subsidios cruzados en los precios de los instrumentos de pago

(des)confianza en el instrumento: entidades y usuarios Impulso desde banco central Cultura financiera

Banco Central de Costa Rica – Viena 2008

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Barreras para las domiciliaciones bancarias Qué se puede hacer…

Relación privada

  Hay más campo de actuación del que creemos a priori   Procuremos no imitar   Nadie ha dicho que sea fácil

Relación privada

Algunas ideas al aireRelación interbancaria

Relación privada

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Barreras para las domiciliaciones bancarias

“Ten siempre en mente que la determinación de triunfar es más importante que cualquier cosa” Abraham Lincoln

(1809–1865)

“Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any one thing” Semana de Pagos Global 2010

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Francisco Linares

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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