IFSEC & FIREX International Londres 16-18 de Junio 2015 Este informe ha sido realizado por Leticia Calzada Elejalde, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

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ÍNDICE 1. PERFIL DE LA FERIA

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1.1. Actividades de promoción de la feria por parte de la ofecome

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2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA

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2.1. Organización y expositores 2.2. Datos estadísticos y de participación 2.3. Seminarios

6 10 10

3. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS

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4. VALORACIÓN

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4.1. Del evento en su conjunto 4.2. De la participación española 4.3. Recomendaciones

14 14 14

5. ANEXOS

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1.

PERFIL DE LA FERIA

INTEROP London engloba 5 ferias enfocadas a profesionales del sector TI y tecnológico: IFSEC International (seguridad de personas, propiedades y activos), Safety & Health Expo (salud y seguridad), Facilities Show (comodidades), FIREX International (protección, prevención y detección del fuego) y Service Management Expo (gestión de servicios). Fechas de celebración del evento: 16-18 de junio de 2015. Fechas de la próxima edición: 21-23 de junio de 2016. Frecuencia, periodicidad: anual Carácter: profesional. Lugar de celebración: ExCel London. One Western Gateway, Royal Victoria Dock, E16 1XL, Reino Unido.

Existe acceso directo a ExcEL London desde todos los aeropuertos de Londres a través de la red de Metro. La estación de Canning Town (línea Jubilee) está conectada a través del Docklands Light Railway (DLR) con el recinto ferial. El viaje dura tres minutos desde la estación de Metro; la parada se encuentra en zona 3 y se llama Custom House. 3

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Metro: la estación de Canning Town pertenece a la Jubilee Line, que da servicio a la estación de tren de Waterloo y tiene conexión con las principales líneas de metro que conectan con los aeropuertos londinenses y la estación de Victoria. Para más información sobre transporte visite el siguiente enlace. Horario de la feria: feria 16 de junio 2015: 10.00-17.00 17 de junio 2015: 10.00-17.00 18 de junio 2015: 10.00-16.00 Precios de entrada: Gratuita. Previo registro online Director / Organizador: UBM Live 240 Blackfriars London SE1 8BF United Kingdom Tel: +44 (0) 20 7921 5000 Website: http://www.ubm.com/

Road

Colaboradores: Fintech Circle, Moden analyst.com, Tech Week Europe, Mendeley, Enterprise Management 360º, SecuritySolutionsWatch.com, EANTC, emedia, Big Data Partnership, Haking, PMR, Real Story Group, ITPRO, The Register, PC PRO, 451 Research, tech UK, Tech City UK, Century Link Business, Juniper Networks, hardware group, Cisco, Penningtons Manches, crowdcube, Softlayer, Konica Minolta, Monoprice, Open Cloud Connect, Syndicate Room, Plural Sight, UPnP Forum, ITProPortal, InformationWeek, bizibltechnology, TechCity News, streaming media.com, No Jitter, netscout, TechTarget, ComputerWeekly, TechPartnership, ISSA UK, Servicios ofrecidos: ofrecidos Distintas alternativas de publicidad y patrocinio, provisión de equipo y mobiliario para expositores, servicio de limpieza, etc. Tipo de visitantes:

Fabricantes, distribuidores y clientes finales de servicios y productos de seguridad para sector minorista, financiero y para edificios, redes de comunicación, vehículos y transporte.

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Sectores Sectores y productos representados: representados

Sector: Industria de la seguridad. Productos y servicios presentados: sistemas de control de acceso a edificios; sistemas de circuito cerrado de televisión y de grabación (cámaras, centros de alarma, iluminación, controles, sistemas de almacenamiento de datos, etc.); sistemas de seguridad informática y de control de acceso IP a redes; tarjetas y sistemas RFID; tarjetas de identificación y tarjetas inteligentes; puertas, barreras y cerramientos de seguridad; sistemas de reconocimiento biométrico (huella dactilar, escáner de retina, voz y autenticación de firma); sistemas y software para detección de fraudes; sistemas de detección y extinción de incendios; sistemas de comunicación; sistemas de detección de intrusos; alarmas equipadas con sensores perimetrales, de movimiento e infrarrojos; sistemas y productos para seguridad antiterrorista; sistemas de seguridad para vehículos y servicios de seguridad y control.

Sector: Industria de la prevención, detección y protección del fuego. Productos y servicios presentados: laboratorios de certificación y de realización de pruebas, equipamiento, sistemas señalización de emergencia, sistemas de gestión de edificios, iluminación de emergencia, sistemas de extinción, detección y protección de fuegos, prevención pasiva de fuegos, sistemas de supresión, sistemas y equipamiento de rescate. Otras ferias relacionadas: INTEROP Las Vegas 2-6 de mayo, 2016, Las Vegas Cloud Connect China 2015 8-10 de septiembre, 2015, Shanghái IFSEC Southeast Asia 2-4 septiembre, 2015, Kuala Lumpur Intersec17-19 enero, 2016, Dubai Secutech noviembre 2016, Bangkok Seguriexpo 15-19 de septiembre, 2015, Buenos Aires

1.1. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA FERIA POR PARTE DE LA OFECOME Visitaron la feria Jorge Postigo (Director del Departamento de Productos Industriales y Servicios) y Leticia Calzada (Becaria ICEX), para conocer de cerca las necesidades de las empresas españolas que participaban y recabar su opinión sobre el mercado y las ferias IFSEC International y FIREX International. Anteriormente, se habían ofrecido los servicios de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres a las empresas e informado de la visita.

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2.

DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA

2.1. ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES Número de expositores en IFSEC: (630) La organización agrupa a las empresas participantes en las siguientes áreas de especialización (muchas pertenecen a varias secciones): -

Control de accesos y Biometría (563): en esta área se incluyen sistemas de control de acceso, sistemas de señalización de alarmas, sistemas de biometría y software, lectores de tarjetas, sistemas de entrada/salida, reconocimiento facial/iris, huella digital, tarjetas inteligentes, accesos de control por IP, RFID, sistemas de tiempo/asistencia, sistemas de identificación de visitantes.

-

Sistemas anti-fraude (4): engloba empresas dedicadas al desarrollo de sistemas de control y prevención del fraude y de estafas financieras, entre otras áreas.

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Comunicaciones (101): espacio dedicado comunicaciones móviles, de seguridad, sistemas y equipamiento, VOIP, entre otros.

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Centros de control (48): sección especializada en sistemas de gestión y control, diseño de salas, pantallas y monitores y mobiliario técnico.

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Lucha contra el terrorismo (9): sección especializada en sistemas para detección de drogas, explosivos y armas para seguridad antiterrorista, servicios y productos para la protección perimetral, sistemas de cierre y bloqueo de puertas y otras medidas físicas de seguridad.

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Detección y protección del fuego (65): certificación, puntos de comunicación (PA/VA), equipamiento de alarmas de fuego, paneles de extinción de fuego, alarmas, detectores de humo, sistemas y equipamiento de puertas, cierres y salidas, cables, sistemas de señalización, etc.

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Alarmas contra intrusos (187): área dedicada a los productos de detección y aviso, sistemas de alarma sin cables, etc.

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TI y Seguridad Cibernética (93): área dedicada a cables de fibra óptica, soluciones de almacenamiento de información, gestión empresarial, convertidores digitales, LAN/WAN routers y software, seguridad en la red y análisis de video.

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Iluminación (10) 6

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Protección perimetral (80): incluye empresas dedicadas a sistemas de detección de intrusos en verjas, protección con infrarrojos y sistemas de protección perimetral.

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Servicios y componentes para seguridad periférica (66): incluye empresas dedicadas a la fabricación de baterías/cargadores, detección y protección de cables, conectores, equipamiento, sistemas de generación de energía e interruptores.

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Seguridad física (45): agrupa a empresas que ofrecen servicios para minoristas, así como sistemas para seguridad en comunicaciones.

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Seguridad de las ciudades (115): análisis de datos, seguridad empresarial, gestión de crisis, infraestructura, resistencia cibernética, transporte inteligente, servicios en la nube, gestión TI, seguridad nacional, análisis de riesgos y seguridad urbana.

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Consultoría de seguridad (7)

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Servicios de seguridad y apoyo (89): seguridad en los sectores de la aviación y portuaria, seguridad en eventos, monitorización, control de ubicación de movimiento de vehículos, etc.

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Instalación de seguridad (17)

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Gestión de edificio inteligentes (90): gestión de edificios inteligentes, sistemas inteligentes, equipamiento de estaciones de monitorización.

-

Asociaciones comerciales del sector y publicaciones (6).

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Seguridad de vehículos (30).

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Sistemas de video vigilancia CCTV (1262): espacio dedicado exclusivamente a los sistemas de video vigilancia y circuito cerrado de televisión.

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Número de expositores en FI FIREX: (264) La organización agrupa a las empresas participantes en las siguientes áreas de especialización (muchas pertenecen a varias secciones): -

Computer Aided Facility Management Solution (CAFM) (17): empresas dedicadas al mantenimiento y control de costes de reparación y mantenimiento preventivo de activos.

-

Limpieza (41)

-

Catering (18)

-

Comunicaciones/TI/Software (26)

-

Gestión energética (26)

-

Fuego (11)

-

Consultoría FM (11)

-

Jardinería (8)

-

Salud y Seguridad (33)

-

Entrenamiento (10)

-

HVAC (19)

-

Diseño de interiores y planificación de espacios (19)

-

Iluminación (13)

-

Logística (1)

-

Mantenimiento (51)

-

Mecánica y Electricidad (28)

-

Software de comunicación (13)

-

Hardware (2)

-

Suministros oficina (17)

-

Parking (7)

-

Control de pestes (8)

-

Relocalización, Almacenaje y Gestión de comodidades (43)

-

Seguridad y señalización (23)

-

Suministro de aguas (17)

-

Gestión de residuos y productos/servicios de aseo (35)

-

Productos para deshielo (12)

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Países de procedencia de los expositores expositores de IFSEC 2015: Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Republica Checa, Dinamarca, Egipto, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kenia, Corea, Letonia, Lituania, Holanda, Polonia, Portugal, Qatar, Rusia, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido, Ucrania y Estados IFSEC 2015 no contó con ningún pabellón oficial de ningún país. Asociaciones participantes en IFSEC: •

Advancing UK Aerospace, Defence, Security and Space industries-ADS,

•

ASIS International, fundada en 1955, es una de las principales organizaciones para profesionales de la seguridad a nivel mundial.

•

British Security Industry Association-BSIA, asociación que agrupa a las principales empresas del sector de la seguridad en Reino Unido.

•

International Security Industry Organization-ISIO, es la organización de comercio internacional dedicada a la indsutria de la seguridad.

•

Certification for Security Service Providers-SSAIB, asociación especializada en la acreditación de servicios de las siguientes industrias: seguridad, electrónica y fuego.

Asociación participante en FIREX: •

The Professional Body for Facilities Management-BIFM, fundada en 1993,es la organización profesional para la gestión de instalaciones.

En las ferias IFSEC y FIREX, participaron de forma individual 7 empresas españolas, algunas de ellas con oficina en Reino Unido. Expositores Españoles en IFSEC: •

Ganetec Global Solutions: cuenta con dos áreas principales, por un lado el desarrollo de análisis de video y por el otro, la Consultoría HPC. Ambas divisiones se basan en la investigación y la innovación como eje de operación.

•

ZKTeco es una empresa multinacional, con 25 años de experiencia, que se especializa en la fabricación y desarrollo de los tiempos y la tecnología de asistencia y control de acceso.

•

BTV SA se dedica desde 1962 a la fabricación y comercialización de buzones, cajas fuertes para hogares y negocios, así como a otros productos metálicos y de seguridad como armeros, puertas de bóveda, clasificadores de llaves, porta-anucios, etc

•

Davantis, fundada en 2005, se enfoca a la creación de algoritmos de análisis de vídeo y desarrollo de software, haciéndola única en el sector de la vídeo vigilancia. En Reino Unido cuenta con un socio local, Business Insight 3.

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•

Gesab es una empresa fabricante y diseñadora de salas de control, consolas y mobiliario técnico, centros de datos y productos personalizados. Cuenta con proyectos para grandes empresas como BBVA. Gesab tiene showrooms en España y México.

•

Herta es una empresa presente en 25 países y que forma parte del grupo Everis Aerospacial, Defensa y Seguridad, líder mundial en innovación en reconocimiento facial. Ha desarrollado una tecnología revolucionaria en el ámbito del reconocimiento facial, especializándose en la identificación sobre multitudes en tiempo real a través de cámaras IP. Además ofrece soluciones para aplicaciones de vídeo vigilancia, control de acceso y marketing.

Expositores Españoles en FIREX: •

Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en inspección, ensayos y certificación. Su objetivo es garantizar que sus clientes cumplan con las normas y reglamentos medioambientales, de calidad, salud y seguridad. Cuenta con una red de más de 350 oficinas y laboratorios en más de 70 países.

2.2. DATOS ESTADÍSTICOS Y DE PARTICIPACIÓN IFSEC International es el principal evento en la industria de la seguridad, reuniendo en un solo lugar a representantes de los compradores a lo largo de la cadena de valor de la industria. El evento cubre distintas áreas: control de acceso y biometría, anti-terrorismo, video vigilancia y CCTV, alarmas, seguridad IP, sistemas para edificios inteligentes, seguridad física, entre otros. Datos IFSEC 2015 + 30, 000 visitantes +20% en asistentes con relación a 2014 +110 países participantes

2.3. SEMINARIOS Durante la celebración de la feria, tuvieron lugar distintos seminarios y presentaciones en diversas áreas ubicadas para ello: •

Keynote and Convergence Theatre:

Personas reconocidas de la industria de la seguridad hablaron sobre temas de interés actual en áreas como la ciber seguridad y el control de acceso. Los principales ponentes fueron Jim McHale, fundador de Memoori Business Intelligence Ltd, Tony Pearson, consultor en Exova Warrington Fire Consulting y Chris Stevens, director de SIDOS UK.

•

Safe Cities: Securing the future of Smart Cities: 10

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Personas involucradas en la planificación de sistemas de seguridad avanzados para edificios y ciudades del futuro, trataron las principales amenazas, retos y tecnologías para el mañana. Entre los principales ponentes se encontraron, The Earl of Erroll, Geooff Zeilder (BSIA) y Simon Moore. •

Security Solutions Theatre:

Zona destinada a seminarios sobre las mejores prácticas de instalación y realización de pruebas en el sector de la seguridad. Los principales ponentes fueron Will Lloyd (Bre Global), Jim Swift (BB7) y Rolland Muller (Siemens Building Technologies). •

Tavcom Training Theatre:

Talleres de aprendizaje impartidos por Tavcom sobre CCTV, IP, control de acceso, alarmas, etc. •

Innovation Arena:

En asociación con Benchmark Magazine, Innovation arena ha sido el punto principal para presentar las últimas innovaciones del sector.

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3.

TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS

En área destinada a las novedades, Innovation Trail, se presentaron productos innovadores y revolucionarios del sector, de la mano de los principales fabricantes a nivel mundial. Algunos de los productos presentados durante IFSEC y FIREX International han sido: •

Innovaciones para instaladores:

The Risco HandyApp es la primera aplicación para smartphones que apoya las actividades de venta e instalación de instaladores profesionales en el sector de la seguridad. •

Control de acceso y biometría

Cognitec ofrece una cámara de IP de alta especialización, con la tecnología de reconocimiento facial y ubicación como un componente del producto FaceVACS-VideoScan.

GP Systems ha desarrollado una tecnología de seguridad llamada palm vein, basada en el terminar PV-WTC, especialmente diseñada para el sector financiero. •

Seguridad integrada

Smanos, ha desarrollado K1, la última novedad en domótica para el hogar. K1 es un centro de control y seguridad inalámbrico que incluye diversas funciones, desde mayordomo hasta guardia de seguridad.

Vorty Net es un lector de proximidad bluetooth que permite o niega a un smartphone concreto desbloquear cualquier cerradura eléctrica, electromagnética, puerta de garaje, puerta motorizada, etc. La innovadora configuración funciona como un servicio basado en la nube. •

TI y Seguridad Cibernética

Secure Logiq es una empresa que se dedica a proporcionar la mejor tecnología en el ámbito del procesamiento de HD, en términos de almacenamiento, velocidad, resiliencia, etc.

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AxxonSoft es un desarrollador de software que combina la gestión de información de seguridad física mediante IP, el análisis de video inteligente, los software de gestión de video, el reconocimiento facial, el control de puntos de venta y tráfico en carretera y una plataforma a todos los niveles de la empresa para obtener soluciones totalmente integradas. En IFSEC ha presentado la última versión 4.0 del Axxon Next VMS. •

Video Vigilancia

Sony presentó su última tecnología en cámaras: PXW-FS7 4k XDCAM.

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4.

VALORACIÓN

4.1. DEL EVENTO EN SU CONJUNTO IFSEC Y FIREX son un punto de encuentro internacional en el que se dan cita las principales empresas del sector de la seguridad. Se trata de la feria anual de mayor repercusión en la industrial de la seguridad en Europa y una de las más importantes a nivel mundial. Además, dado su carácter internacional, también sirven de escaparate para dar a conocer los servicios y productos entre los profesionales europeos e internacionales. Gracias a que ambas ferias se dividen en diversas áreas, en ellas se dan cita profesionales de todo el espectro del sector. Esto permite que se puedan dar a conocer las últimas novedades y tendencias en un único espacio. IFSEC International y FIREX International constituyen un foro idóneo para obtener una visión global del sector y contactar con profesionales de todos los perfiles.

4.2. DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Los participantes españoles han centrado su interés en la prospección de distribuidores, integradores y clientes finales, tanto británicos como de otros países. La valoración general de IFSEC y FIREX por parte de las empresas españolas es siempre muy positiva. Muchas comentan que su participación en estos eventos de ediciones anteriores ha supuesto la puerta de acceso al mercado británico, resaltando que precisamente han encontrado a sus distribuidores y socios locales en la feria.

4.3. RECOMENDACIONES El sector de la seguridad en Reino Unido aporta soluciones para algunos de los principales desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día, desde la detección y contención de enfermedades como el ébola, protección de fraudes en el sector financiero hasta amenazas terroristas. Según la información obtenida, el sector de la seguridad en Reino Unido tiene un gran potencial por varias razones (datos de 2014): •

El Reino Unido es el sexto país exportador de material de seguridad en el mundo. 14

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•

Facturación de 8,500 millones de libras

•

Exportación media de 2,400 millones de libras entre 2009-2014

•

Incremento de +100% en exportaciones entre el periodo 2009-2014

•

Gracias a una normativa menos restrictiva en materia de video vigilancia en lugares públicos y una alta preocupación por la seguridad, el país agrupa el 23% de cámaras de video vigilancia del mundo.

•

Existen 6.8 millones de (lone workers) trabajadores aislados (el 22% de la población trabajadora) con el potencial de utilización de dispositivos de seguridad específicos.

•

A pesar de que la construcción de nuevos edificios también se ha ralentizado en Reino Unido, el mercado de la reposición para dispositivos de seguridad como video porteros, control de aparcamientos, etc. juega un papel importante.

El sector de la seguridad está compuesto en su mayoría de pequeñas y medianas empresas que basan su estrategia en la innovación constante, para poder posicionarse en un sector tan competitivo y cambiante en el que la inversión constante es necesaria para poder competir en los distintos mercados. Un aspecto clave para las empresas es participar en distintos eventos y ferias para estar al día de las novedades. Además, dada la dificultad con la que se encuentran las empresas españolas del sector para hacerse un hueco en un mercado tan competitivo como es el británico con una tecnología española, estar presentes en IFSEC International/FIREX International refuerza la imagen de la empresa española, demostrando su capacidad como empresa tecnológica con servicios y productos de última tecnología que compiten con empresas de países mejor valorados dentro de la industria tecnológica y de seguridad como Israel o Japón. Exhibir los productos en esta feria aporta seguridad a los potenciales clientes, distribuidores, socios, etc. Además de darles la oportunidad de conocer a la empresa de primera mano, aportando seguridad, un aspecto clave del sector para cerrar cualquier negociación. Se recomienda que la empresa que desee participar por primera vez en la feria realice un trabajo preparatorio para entender las características del mercado: el canal más adecuado (los video porteros en Reino Unido, por ejemplo, se encuadran en el sector de la seguridad, mientras que en España están vinculados a los almacenes de materiales), las posibilidades de su producto y los objetivos que podría conseguir con su participación en la feria. Como conclusión, y en especial para las empresas españolas que se están iniciando en este sector, recomendamos visitar la feria IFSEC/FIREX International para analizar de primera mano el mercado y la competencia. Además sugerimos contactar con ICEX por si hubiera una posible convocatoria de pabellón oficial para esta feria, que permita participar como expositor reduciendo costes. Por último, debido a la alta competencia del mercado británico, una de las vías de entrada es a través de alianzas estratégicas con socios locales que complementen la oferta española. Sugerimos que se contacte con la Oficina Económica y Comercial de España en Londres, que a través de sus Servicios Personalizados, puede facilitar información de este tipo y de otros aspectos que pueden ser de utilidad para la empresa española.

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5.

ANEXOS

•

Asociación de la Industria de Seguridad Británica-BSIA, que reúne las principales empresas del país. En ella se publica información relativa a la seguridad y salud en el trabajo, obligaciones legales y estándares de calidad en Reino Unido.

•

International Proffesional Security Association-IPSA, vela por individuos y compañías trabajando en el sector de la seguridad y áreas relacionadas.

•

International Systems Security Association-ISSA: organización presente a nivel mundial enfocada a profesionales especializados en seguridad de la información. Actualmente cuenta con 1,800 miembros.

•

British Security Association-BSA: organización que ha creado una red de contactos profesionales dentro de la industria de la seguridad.

•

Fire and Security Association-FSA: es la principal organización comercial dedicada a las compañías que diseñan, instalan, mantienen y monitorizan los sistemas de seguridad, fuego y emergencia.

•

National Association of Security Professionals-NASP, organización que facilita la interacción entre empresas e individuos del sector de la seguridad en Reino Unido.

•

The Security Industry Authority-SIA, es la organización responsable de regular la industria de la seguridad privada en Reino Unido.

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