Industria del calzado Situación macroeconómica México cuenta con ventajas productivas en calzado de cuero y piel, incursionado en diseño y moda, y posibilidad de mejorar posiciones en nuevos mercados como Japón. Se ha promovido en la industria, la certificación de estándares que fortalezcan la gestión empresarial, innovación, tecnología y mejora continua. Se ha mantenido el sistema de comercialización tradicional, las zapaterías, en tanto se fortalece el acceso a otros canales en el mercado interno, que había privilegiado el calzado importado de bajo precio.

Producto Interno Bruto Industria de Calzado 2013-2015 (2)

Variación a precios constantes Millones de pesos

(1)

% del PIB Manufacturero(1)

Anual a precios constantes (%)

Acumulado en el sexenio (%) -1.2

2013

17,436

0.6

1.1

2014

17,462

0.6

-3.1

Promedio en el sexenio (%)

2015

18,013

0.6

0.8

-0.4

(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Rama 3162 del SCIAN.

1

Industria del calzado Situación macroeconómica Empleo Calzado 2013-2015 Variación Personal Ocupado (Promedio)

% del Empleo Manufacturero

2013

93,291

2014 2015

Anual (%)

Acumulado en el sexenio

2.2

1.6

2,778 personas 3.0 %

92,877

2.1

-0.4

94,601

2.0

1.9

Promedio en el sexenio(%)

1.0

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

IED hacia la Industria de Calzado 2013-2015 Variación Millones de dólares corrientes

% de la IED Manufacturera

Anual (%)

2013

214

0.7

n.s.

2014

-5

n.a.

n.a.

2015

8

0.1

n.a.

Promedio en el sexenio (%)

28.1

n.s. No significativo. n.a. No aplica. Fuente: Secretaría de Economía. Con base en las clases 316211, 316212, 316213, 316214 y 316219 del SCIAN.

2

Industria del calzado Situación macroeconómica Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria del calzado se ubicó en 40.9% del valor de la producción manufacturera global de la ramas 3162, por arriba del sector manufacturero total, de 38.9%.

Valor Agregado (%)* 2012-2014 2012

2013

2014

35.5

34.4

40.9

*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Ramas 3162.

3

Industria del calzado Inversión Extranjera Directa De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacifico (TPP) canalizaron 69.7 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria del calzado de México, lo que representa el 24.0% del total de IED recibida en esta industria. Los 2 países inversionistas son EE.UU., que invirtió 71.2 Mdd y Canadá, que acumuló flujos negativos por -1.5 Mdd.

IED hacia México en la industria del calzado proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015 (Millones de dólares)

Promedio 2007-2012: 10.0 Mdd

45 40 35 30 25 20 15

Promedio 2013-2015: 3.2 Mdd

39.1

10 5 4.3

0 -5

10.6 2.8

4.0

5.3

1.5

2.9

2014

2015

-0.9

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nota: El análisis considera la IED de las clases 316211, 316212, 316213, 316214 y 316219 del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016. Fuente: Secretaría de Economía.

4

Industria del calzado Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015:

775,855 Mdd

Comercio calzado:

1,514 Mdd

Comercio de calzado con el TPP:

790 Mdd

0.2% del comercio 52.2% del comercio de esta industria

Exportaciones de calzado por destino 2015:

Importaciones de calzado por origen 2015:

550 Mdd - 0.1% del total exportado

964 Mdd - 0.2% del total importado

84.1%

1.9% 2.7% 11.2%

Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares.

EE.UU. Canadá Resto del Mundo Resto del TPP

68.7% 0.2% 0.9%

EE.UU. Vietnam Resto del Mundo Resto del TPP

30.2%

5

Industria del calzado Comercio de México con el TPP: industria del calzado Millones de dólares

Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP

300

287

296

302

491

489

2014

2015

294 232 189

193

248

226

2006

2007

269 214

231

229

2008

2009

295

2010

358

2011

458

2012

519

2013

Fuente: Banco de México.

6

Industria del calzado Análisis a nivel de fracción arancelaria

Principales productos exportados al TPP

2015 Mdd

Part. exp. al TPP

144

29.4%

6403.51.01 Los demás calzados que cubren el tobillo, con suela de cuero natural, para hombres o jóvenes, de construcción "Welt“.

83

17.1%

6403.91.99 Los demás calzados que cubran el tobillo.

67

13.6%

6403.91.01 Calzado que cubra el tobillo, de construcción "Welt", excepto lo comprendido en la fracción 6403.91.03.

39

8.0%

6403.99.04 Los demás calzados para mujeres o jovencitas, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02.

25

5.0%

131

26.8%

6403.51.99 Los demás calzados que cubren el tobillo, con suela de cuero natural.

Resto

Part. imp. prov. del TPP

Principales productos importados del TPP

2015 Mdd

6404.11.99 Los demás calzado de deporte con suela de caucho o de plástico.

76

25.4%

6404.11.01 Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte.

40

13.4%

6402.99.02 Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades, con suela de caucho o plástico.

39

12.9%

6404.11.02 Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada.

34

11.3%

6403.99.02 Los demás calzados reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades.

27

8.9%

1,722

30.6%

Resto

Fuente: Banco de México.

7

Industria del calzado Comercio Exterior Importancia comercial de la industria La industria de calzado representa el 0.8% del comercio mundial. El TPP concentra el 23.8% del comercio de la industria de calzado en el mundo.

Participación del TPP en las exportaciones mundiales de calzado TPP

2011

91.4%

2015

86.0%

84.2%

4.0% 2.2% 3.0%

6.6%

Participación del TPP en las importaciones mundiales de calzado

Resto del mundo

TPP

8.6%

14.0%

2011

67.9%

32.1%

2015

65.8%

34.2%

Exportaciones de calzado del TPP México EE.UU. Singapur Vietnam Resto del TPP

Resto del mundo

12.3%

10.5% 3.9% 5.8%

67.5%

Importaciones de calzado del TPP EE.UU Canadá Japón Australia Resto del TPP

8

Industria del calzado Participación de México, en referencia a América Latinay el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP

Exportaciones Importaciones 44.7%

45.2%

44.0%

41.2%

26.6% 20.1%

5.1% 5.5% 2.5%

1.6%

EE.UU

Canadá

Vietnam

Japón

7.4%

283.3

Singapur

7.5%

7.5% 1.9% 0.0%

Perú

Malasia

0.0%

Nueva Zelandia

4.5% 0.04%

Chile

1.5% 2.2%

Australia

0.0% 0.5%

Brunéi Darussalam

Ejemplo: El 44.7% de productos de calzado que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México. El 44.0% de productos de calzado que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.

Fuente: TradeMap.

*América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas.

Análisis a nivel subpartida arancelaria.

9

Industria del calzado Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria calzado de México Acceso a mercados La presencia del calzado mexicano en los mercados internacionales se ha incrementado exitosamente en las últimas décadas. Esta industria está cada vez mejor integrada y ofrece al mundo productos con mayor valor agregado, lo cual genera una cadena de proveeduría altamente competitiva. El TPP abre a esta industria oportunidades para consolidar su presencia exportadora, así como incursionar en nuevos mercados, al tener acceso preferencial a seis nuevos socios comerciales.

Acceso logrado por México en el TPP País/Año

Inmediato

Singapur

100.0%

Malasia

100.0%

Vietnam EE.UU.

100.0% 95.9%

Canadá

79.7%

Nueva Zelandia

77.2%

4

7

11

12

4.3%

14.5%

16

*

4.1% 1.4% 22.8%

50%

Brunéi Darussalam Australia

42.9%

57.1%

Chile

41.9%

58.1%

Perú

13.3%

Japón

5

50%

86.7% 47.3%

28%

24.7%

* Japón otorga trato NMF a dichos productos. Fuente: Secretaría de Economía.

México obtuvo ventajas significativas en materia de eliminación de aranceles para la industria en los países miembros del TPP. Singapur, Malasia y Vietnam eliminarán los aranceles de importación en todos los productos de la industria del calzado a partir de la entrada en vigor del Tratado. EE.UU. tendrá una eliminación de manera inmediata en el 95.9% de los productos y el resto en un plazo de 4 años; Canadá otorgará acceso inmediato en el 79.7% y el restante en plazos de 7, 11 y hasta 12 años; mientras que Nueva Zelandia dará acceso inmediato en el 77.2% de los productos y el resto quedará libre de impuestos de importación en 5 años.

10

Industria del calzado Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria calzado de México Los países con una oferta de desgravación menos ambiciosa fueron Brunéi Darussalam quién brindará acceso inmediato para el 50% de la industria, Australia en el 42.9% y Chile en el 41.9%. Perú por su parte, dará acceso inmediato solamente en el 13.3% de la industria con un plazo máximo de desgravación de 16 años; y Japón otorgó plazos largos de desgravación de 11 y hasta 16 años en el 75.3% de la industria y tratamiento NMF para el 24.7% restante. A fin de apoyar el continuo desarrollo de la industria del calzado nacional, México negoció en esta industria plazos largos de desgravación (10 y 13 años) para el 78.1% del universo arancelario; el 5.8% de los productos eliminarán su arancel de importación en 5 años y sólo el 16.1% se desgravará de forma inmediata.

Reglas de Origen La industria del calzado abarca una gran variedad de materiales en su fabricación, tales como telas, plástico, caucho, cuero, entre otros productos. Para que un producto pueda recibir el arancel preferencial del TPP tiene que cumplir con un mínimo de procesos productivos, operaciones de fabricación o la aportación de valor agregado efectuado en los países que integran este acuerdo. Este conjunto de condiciones se denomina “reglas de origen”. Con el fin de promover cadenas de valor en esta industria, las reglas de origen que se establecen en el TPP para el calzado dan dos alternativas al productor para que un zapato se considere como originario: la primera exige que en su fabricación los componentes, identificables como exclusiva o principalmente para calzado deban ser originarios, y la segunda requiere que la parte superior del zapato (upper) sea de la región del TPP y además demostrar un valor agregado de al menos el 55% del valor del calzado.

11

Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE 64011001 64019201 64019299 64019901 64019902 64019999 64021201 64021901 64021902 64021903 64021999 64022001 64029101 64029102 64029901 64029902 64029903 64029904 64029905 64029906 64029999 64031201 64031901 64031902 64031999 64032001 64034001 64035101 64035102 64035199

64035901 64035902 64035999 64039101 64039102 64039103 64039104 64039199 64039901 64039902 64039903 64039904 64039905 64039906 6 4 0 41 1 0 1 64041102 64041103 64041199 64041901 64041902 64041903 64041999 64042001 64051001 64052001 64052002 64052099 64059099

A SEIS DÍGITOS 640110 640192 640199 640212 640219 640220 640291 640299 640312 640319 640320 640340 640351 640359 640391 640399 640411 640419 640420 640510 640520 640590

Fuente: Secretaría de Economía. Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años.

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