INFORME MISIÓN COMERCIAL PERÚ Y COLOMBIA 8-11 DE NOVIEMBRE DE 2011

MISIÓN COMERCIAL PERÚ Y COLOMBIA 2011

ÍNDICE 1. Introducción 2. Participantes 3. Agenda de Trabajo 4. Oportunidades de negocio 5. Evaluación y conclusiones

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1. INTRODUCCIÓN

Una vez más es obligado para TECNIBERIA, abrir esta introducción del informe de la Misión Comercial a Perú y Colombia, que tuvo lugar del 8 al 11 de noviembre de 2011, con nuestro agradecimiento al Consejero Económico y Comercial de España en Perú, Luís Martí, y a la Consejera Económica y Comercial de España en Bogotá, Blanca Fernández Barjau. Es necesario extender este agradecimiento al resto del equipo de ambas Oficinas Comerciales que colaboraron en la coordinación de esta misión. Asimismo, trasladamos nuestro agradecimiento al Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y, especialmente al recibido por Fernando Nicolás, Director adjunto de la División de Productos Industriales y Tecnología, y a Gemma Cabot, Jefe de Sector de Tecnología y Proyectos.

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2. PARTICIPANTES

Perfiles de la empresas participantes Las empresas participantes son asociadas a Tecniberia especializadas en proyectos de ingeniería de infraestructuras del transporte (carreteras, autopistas, túneles, ferrocarriles, metro, super-estructura), ingeniería hidráulica (presas, planificación hidrológica, saneamiento y abastecimiento, desalación y tratamientos de agua), arquitectura, urbanismo y edificación. Asimismo, algunas empresas centran su actividad principal en la consultoría del sector energético, tanto energía convencional como energías renovables.

EMPRESA Intecsa-Inarsa Integral Inncive GOC S.A. Esteyco KV Consultores Cemosa Sener Eyser PGI Getinsa A7DI Enginyeria Saitec

NOMBRE

CARGO

José Antonio Anton Sergi Carrasco

Delegado en Perú Consejero Delegado

Ana Nodrid

Gerente

Marciano Limones Cornejo

Director Adjunto de Expansión Director Internacional

Antonio Vilchez Fajardo

Director

Fabio Teixeira Pérez

José Andrés Navas Cristina Ginés Pallarés

Director de Desarrollo Internacional Directora Adjunta Internacional

Javier Quero Garcia

Director General

Frederic Gil Banús Susana Sanz Lopez Cano

Director General Sudamerica

Sebastia Cosculluela Millás Francisco Borja Escobar Cervantes

Gerente

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Director de Internacional

3. AGENDAS DE TRABAJO La delegación de las ingenierías españolas obtuvo reuniones tanto de forma colectiva, principalmente con las Administraciones Públicas y Organismos Multilaterales, como de forma individual, con las empresas locales, durante los días siguientes:

Martes, 8 noviembre (Perú) 09.00 10.00 11.00 12.00 15.00 17.00 19.30

– Embajada de España en Lima – KPMG Perú –Corporación Andina de Fomento (CAF) – PROINVERSIÓN – Banco Mundial – Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Cóctel entre ingenierías peruanas y españolas

Miércoles, 9 noviembre (Perú) Toda la jornada Reuniones individuales con empresas de ingenierías peruanas Jueves, 10 noviembre (Colombia) Toda la jornada Reuniones individuales con empresas de ingenierías colombianas Viernes, 11 noviembre (Colombia) 10.30 – Instituto Nacional de Concesiones (INCO) 14.00 – Empresa de Acueducto de Bogotá

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4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Perú Perú ha disfrutado en los últimos años de un crecimiento estable (4%), con un tipo de cambio también estable, y una baja inflación. En los años 2007 y 2008, experimentó un crecimiento que llegó al 9%, debido sobre todo al incremento de los precios de las materias primas, bajando en el año 2009 al 1% y de nuevo subiendo en el año 2010 al 8%, en este caso debido al incremento de las exportaciones resultado de los acuerdos comerciales firmados por Perú con EE.UU., Canadá, Singapur, China y la Unión Europea. Este crecimiento económico, ha llevado a Perú a ser clasificado por el Banco Mundial como país de ingreso medio de rápido desarrollo, contando en la actualidad con dos proyectos en preparación por un valor de 90 millones de USD, así como 33 proyectos en ejecución por un valor de 2.164 millones de USD. Por su parte, los proyectos recientemente aprobados por la Corporación Financiera Internacional (CFI) alcanzan los 530 millones de dólares destinados principalmente al sector bancario y financiero y al industrial. Con respecto al Banco Interamericano de Desarrollo, el programa planteado entre Perú y el BID tiene como objetivo convertir a dicha institución en el principal socio multilateral del Gobierno y del sector privado peruanos. En la actualidad existen 20 proyectos en preparación, por un importe de 750 millones de USD, además de 107 proyectos en ejecución.

El Gobierno de Perú, con la finalidad de atender la creciente demanda de infraestructuras en el país, viene promoviendo distintas figuras jurídicas que compensen el déficit de infraestructuras existente en el país. A este respecto, se han creado las siguientes figuras jurídicas: •

Concesiones públicas a través de las Asociaciones Público Privadas (APP), cuyo objetivo es asegurar, a través de un operador privado, la prestación de un determinado servicio público o del uso de una infraestructura pública, respetando criterios de calidad y cobertura. Esta medida se ha visto reflejada en el interés de inversionistas nacionales y extranjeros en la participación de recientes proyectos.

•

Obras por impuestos. Busca impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura por parte de empresas privadas, a través de la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y locales y mediante los cuales las empresas privadas satisfacen sus deudas tributarias.

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Una vez destacados las actuaciones gubernamentales tendentes a saldar la brecha de infraestructuras existentes en el país, señalar que según estudio del Instituto Peruano de Economía se estima que la brecha total de infraestructura en Perú al 2008 asciende a 37.760 millones de dólares lo que representa aproximadamente el 30% del PBI. Entre los componentes de la brecha de inversión calculada, el sector transportes es el que requiere un mayor porcentaje con un 37% del total, dado el atraso en la entrega de proyectos por parte de PROINVERSION y la insuficiencia de inversión pública hasta la fecha. En segundo lugar, aparece el sector eléctrico y de gas natural con un 31.9% del total. En tercer lugar, se encuentra la brecha del sector saneamiento que representa un 16,7% del total y, finalmente, la brecha de telecomunicaciones es la menor, dado que representa 14.4% de la brecha total. El objetivo para el 2011-2013 es mantener el nivel de inversión pública ligeramente por encima del 6% del PBI, asegurando su adecuado mantenimiento, de tal manera que contribuya a disminuir la brecha de infraestructura, aumentar la productividad, e incrementar el crecimiento de largo plazo. Como resultado de ello, en el periodo 20102013, la inversión pública crecerá 10,8% en promedio en términos reales. El Gobierno Central ejecutará alrededor del 51% del total del gasto en inversión en el Sector Público No Financiero. El resto del Gobierno General ejecutará el 41% del total. En este último caso, el mayor gasto de capital de los gobiernos locales estaría destinado a proyectos de los sectores transporte, saneamiento, educación y agro, mientras que EsSalud continuaría con la construcción de nuevos hospitales. Por su parte, las empresas públicas mantendrán el dinamismo de su inversión (8% del total), destacando los proyectos de inversión de SEDAPAL destinados a la ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Colombia En Colombia el Banco Mundial (BM) dispone actualmente de 4 proyectos y una ampliación de préstamo en preparación; y de otros 35 proyectos en fase ejecución. Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene 17 proyectos en preparación y está implementando 132 proyectos. La cartera de futuros proyectos aún en preparación del BM suma alrededor de 800 millones de dólares y la del BID conlleva una financiación estimada de aproximadamente 1.608 millones de dólares. Ambas ofrecerán oportunidades de negocio para empresas vinculadas a los sectores de transporte, finanzas, energía y minería, agua y saneamiento, gestión de residuos sólidos, industria, comercio, gestión de la administración pública y educación.

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En lo que respecta a la adjudicación de contratos. Según las estadísticas del grupo BM de los periodos fiscales 2009 y 2010, en Colombia se han adjudicado 290 contratos por valor de 22.542.980 USD. De éstos, uno se firmó con una empresa española por un valor de9.916.953 USD. Por otro lado, en el BID desde enero 2005 a diciembre de 2010 se adjudicaron 966 contratos por valor de 2.018.841.781 USD. Las empresas españolas fueron en este periodo adjudicatarias de cuatro contratos de consultoría por un valor de 6.213.847 USD. Por último, atendiendo al sector privado, la estrategia de la CFI en Colombia se concentra en apuntalar a los sectores esenciales para el desarrollo social y económico, lo cual incluye infraestructura, salud, educación y asociaciones públicoprivadas, para construir puertos, carreteras y aeropuertos. La inversión de la CFI en el sector privado de Colombia supera ya los 900 millones de dólares en sectores estratégicos, lo cual ubica a Colombia en el tercer puesto de las inversiones de CFI en América Latina, después de Brasil y Argentina, y en el puesto número ocho entre las 114 economías emergentes en las que CFI tiene inversiones en el mundo.

5. Evaluación y conclusiones Valoración general En líneas generales la misión ha resultado bien y se ha tenido ocasión de contactar con importantes posibles clientes en el Perú y Colombia, además de afianzar relaciones con algunos contactos ya establecidos con anterioridad. Aspectos a mejorar Sin embargo, no hay que ocultar cierto descontento por parte de algunas empresas en relación a la escasa coordinación que desde la Ofecomes de Colombia se ha tenido con ellas. Nos referimos a la coordinación previa a la misión, lo que ha llevado a que algunas reuniones que las empresas estaban interesadas en mantener, no han llegado a tener lugar. Cuatro de las empresas participantes, nos han remitido las evaluaciones que se presentan a continuación, tanto de la organización en general, como de las reuniones con diferentes autoridades y empresas en Perú y Colombia.

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EVALIACIÓN DE ORGANIZACIÓN

NOMBRE EMPRESA

Empresa Empresa Empresa Empresa 1 2 3 4 Promedio

Valoración de las Oportunidades Comerciales que Ofrece Perú.

3

3

3

4

3,5

Valoración de la Comunicación con la Oficina Comercial

4

4

5

4

4,2

Indique en qué medida considera que los contactos realizados en la visita le han abierto posibilidades de negocio en el país

2

3

4

4

3,2

3

4

4

4

3,7

Indique en qué plazo espera estar trabajando en proyectos en Perú Valoración general de la Misión Comercial

NOMBRE EMPRESA

Empresa Empresa Empresa Empresa 1 2 3 4 Promedio

Valoración de las Oportunidades Comerciales que Ofrece Colombia.

3

3

4

4

3,5

Valoración de la Comunicación con la Oficina Comercial

1

4

1

1

1,7

Indique en qué medida considera que los contactos realizados en la visita le han abierto posibilidades de negocio en el país

4

4

4

4

4

3

4

4

4

3,7

Indique en qué plazo espera estar trabajando en proyectos en Colombia Valoración general de la Misión Comercial

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EVALUACIÓN REUNIONES COLECTIVAS Nombre Empresa KPMG Perú

Empresa Empresa Empresa Empresa 1 2 3 4 Promedio 3

4

3

4

3,5

3

3

3

3

4

4

3

3,6

4

3

3

3,3

3

4

3

4

3,5

3

3

3

4

3,2

3

3

Corporación Andina de Fomento. (Subrepresentante Oficina Perú, Ricardo Campins) Proinversión Perú (Director, Harry Chang Yong) Banco Mundial Perú (Gobernabilidad y Anticorrupción, Sergi Pérez) Banco Interamericano de Desarrollo (Jefe de Operaciones, Fernando Montenegro) Banco Interamericado de Desarrollo (Especialista Senior en Agua y Saneamiento, Carmiña Moreno) Instituto Nacional de Concesiones, INCO Colombia (Gerencia General, Asesor Jurídico de Estructuración, Iván Mauricio Fierro Sánchez)

3

Empresa Acueducto de Bogotá, Colombia (Dirección General, Alfonso Ossa)

3

4

3

KPMG Colombia

3

4

3

Fdo. : Área Internacional de Tecniberia

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3,3 4

3,5