INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Exportaciones Sectoriales 2012-2013 Departamento de Análisis Sectorial

700

3500

600

3000

500

2500

400

2000

300

1500

200

1000

100

500

(millones de US$)

miles de t

1

0

0 Congelado

Fresco Refrigerado Valor 2012

Harina Valor 2013

Secado de Algas

Aceite

Cant. 2012

Otros

Cant. 2013

Fig. 1. Exportaciones pesqueras por línea de producto.

Mercosur 11,7% U.E. 12% Nafta 28,2% EFTA 0,3%

Nigeria 1,4%

Israel 0,6% Colombia 0,6% Otros

Apec(sin Nafta) 42,4%

Fig. 2. Exportaciones a bloques económicos

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2013- www.subpesca.cl

Otros 2,8%

2

180

Valor (millones de US$)

160 140 120 100 80 60 40 20 0 China

Japón

España 2012

Corea del Sur

Italia

Otros

2013

Fig. 3. Exportaciones de harina, Sector Extractivo

2.000

Precio (US$/kg)

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800 ene-11

may-11

sep-11

ene-12

may-12

sep-12

Fig. 4. Precios FOB de harina

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2013- www.subpesca.cl

ene-13

may-13

sep-13

3

300

Valor (millones de US$)

250

200

150

100

50

0 Estados Unidos

Japón

Nigeria

2012

España

Otros

2013

Fig. 5. Exportaciones de Congelado, Sector Extractivo 70,0 60,0

Valor (millones de US$)

50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 España

Venezuela

Sri Lanka 2012

Bélgica

2013

Fig. 6. Exportaciones de Conservas, Sector Extractivo

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2013- www.subpesca.cl

Otros

4

Valor (millones de US$)

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 Salmon del Atlántico

Trucha Arcoiris

Salmon del Pacifico

2012

Chorito

Salmon s/e

Pelillo

2013

Fig. 7. Exportaciones del Subsector Acuicultura

10,0

9,0

Precio (US$/kg)

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13

Fig. 8. Precios FOB de salmónidos congelados

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2013- www.subpesca.cl

5

10,0

Precio (US$/kg)

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13

Fig. 9. Precios FOB de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Volúmenes y Divisas exportadas Exportaciones acumuladas A Diciembre AÑO

(t)

(M US$)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Prom. 08-12

1.356.041 1.436.146 989.012 1.176.534 1.259.631 1.248.701 1.243.473

4.110.687 3.799.209 3.578.310 4.697.234 4.563.558 5.241.563 4.149.800

Exportaciones en cifras nominales Fte. Aduanas, IFOP

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2013- www.subpesca.cl

6

Tabla II. Exportaciones pesqueras por línea de producto a Diciembre 2012-2013 Valor Producto / Ítem Congelado Fresco Refrigerado Harina Secado de Algas Aceite Conservas Ahumado Carragenina Agar-Agar Salado Alginatos Vivos Deshidratado Colagar Salazón o Salmuera Seco Salado Total

Cantidad

(miles US$)

(toneladas)

2012 2013 2012 2013 2.612.983 2.877.520 615.188 652.965 908.993 1.284.718 150.811 166.962 440.206 416.808 309.269 239.710 95.613 141.893 71.090 81.761 109.041 128.652 70.883 68.290 126.270 126.562 21.336 20.444 103.600 102.256 7.139 6.658 58.021 70.773 4.833 4.827 43.804 44.070 1.925 1.771 33.962 20.140 5.252 3.807 24.185 22.915 1.541 1.355 3.167 2.807 81 68 2.760 2.115 44 36 679 336 108 50 187 121 87 12 4.563.558 5.241.563 1.259.631 1.248.701

Variaciones

Efectos

Val.

Cant. (%)

Prec.

10,1 41,3 -5,3 48,4 18,0 0,2 -1,3 22,0 0,6 -40,7 -5,3 -11,4 -23,4 -50,5 -100,0 -100,0 14,9

6,1 10,7 -22,5 15,0 -3,7 -4,2 -6,7 -0,1 -8,0 -27,5 -12,1 -16,6 -17,1 -54,1 -100,0 -100,0 -0,9

3,8 27,7 22,2 29,0 22,5 4,6 5,8 22,1 9,4 -18,2 7,8 6,3 -7,6 7,9 -100,0 -100,0 15,9

Cantidad 166.478 124.277 -120.949 18.519 -4.886 -5.518 -7.388 -97 -3.834 -7.646 -3.145 -559 -435 -397 -121 -12 154.287

Precio (miles US$) 98.059 251.448 97.551 27.761 24.497 5.811 6.044 12.849 4.099 -6.176 1.875 198 -211 54 -187 -87 523.585

Neto 264.537 375.725 -23.398 46.280 19.611 293 -1.344 12.752 265 -13.822 -1.270 -361 -646 -343 -187 -87 678.005

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla III. Exportaciones pesqueras de congelado a Diciembre 2012-2013

País / Ítem Japón Estados Unidos Rusia Brasil China Alemania Francia España Nigeria Otros Total

Valor

Cantidad

(miles US$)

(toneladas)

2012

2013

2012

2013

1.147.015 300.576 117.087 88.419 95.710 38.584 72.271 93.971 94.577 564.773 2.612.983

863.748 404.238 307.217 123.329 101.162 87.509 82.771 81.180 74.165 752.201 2.877.520

203.384 38.744 32.674 19.253 27.774 7.421 19.691 36.387 70.477 159.384 615.188

156.814 47.543 61.698 22.335 25.217 12.992 18.308 28.348 63.476 216.234 652.965

Variaciones Val.

Cant.

Efectos Prec.

Cantidad

(%) -24,7 34,5 162,4 39,5 5,7 126,8 14,5 -13,6 -21,6 33,2 10,1

Fte. IFOP – Aduanas

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2013- www.subpesca.cl

-22,9 22,7 88,8 16,0 -9,2 75,1 -7,0 -22,1 -9,9 35,7 6,1

Precio

Neto

(miles US$) -2,3 9,6 39,0 20,2 16,4 29,6 23,2 10,9 -12,9 -1,8 3,8

-256.514 74.816 144.523 17.014 -10.257 37.523 -6.252 -23.020 -8.179 197.762 167.415

-26.753 -283.267 28.847 103.663 45.608 190.130 17.896 34.909 15.709 5.452 11.402 48.925 16.752 10.501 10.229 -12.791 -12.233 -20.413 -10.335 187.428 97.122 264.537

7

Tabla IV. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Diciembre 2012-2013

País / Ítem Estados Unidos Brasil Argentina España México Colombia Francia China Perú Otros Total

Valor

Cantidad

(miles US$)

(toneladas)

2012 585.860 232.434 23.107 26.169 6.607 5.566 10.359 153 4.695 14.041 908.993

2013 2012 2013 809.790 81.988 90.189 370.154 50.733 59.424 37.809 4.664 5.850 23.093 5.452 5.015 8.980 849 1.004 8.775 825 1.073 7.543 1.157 854 4.517 41 688 3.130 3.661 1.708 10.927 1.441 1.155 1.284.718 150.811 166.962

Variaciones Val. 38,2 59,3 63,6 -11,8 35,9 57,6 -27,2 2.846,8 -33,3 -22,2 41,3

Cant. (%) 10,0 17,1 25,4 -8,0 18,2 30,1 -26,2 1.587,2 -53,3 -19,8 10,7

Efectos Prec. 25,7 36,0 30,4 -4,1 15,0 21,2 -1,4 74,7 42,9 -2,9 27,7

Cantidad 73.641 54.139 7.669 -2.014 1.384 2.028 -2.672 4.249 -3.578 -2.704 132.144

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla V. Exportaciones pesqueras por recursos a Diciembre 2012-2013 Recurso exportado Salmon del Atlántico Trucha Arcoíris Salmon del Pacifico Peces Pelágicos s/e Chorito Jurel Salmon s/e Chascón Jibia Otros Total

Valor (miles US$) 2012 2013 1.449.591 2.291.055 892.908 760.766 554.089 459.380 312.333 289.999 153.918 184.589 134.500 170.386 137.366 168.285 73.081 106.968 87.808 75.838 855.771 810.136 4.563.558 5.241.563 Fte. IFOP – Aduanas

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2013- www.subpesca.cl

Variación (%) 58,0% -14,8% -17,1% -7,2% 19,9% 26,7% 22,5% 46,4% -13,6% -5,3% 14,9%

Precio (miles US$) 150.288 83.581 7.033 -1.062 988 1.180 -144 114 2.013 -410 243.582

Neto 223.930 137.720 14.702 -3.076 2.372 3.208 -2.816 4.364 -1.565 -3.114 375.725

8

Tabla VI. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras a Diciembre 2012-2013

País / Item Estados Unidos Japón Brasil China Rusia España Francia Corea del Sur Alemania Otros Total

Valor

Participación

(miles US$)

(%)

2012

2013

2012

2013

989.526 1.345.907 341.939 342.860 121.418 181.493 98.871 102.965 67.819 970.761 4.563.558

1.336.461 1.037.513 518.782 399.036 311.106 174.879 106.536 105.220 94.786 1.157.245 5.241.563

21,7% 29,5% 7,5% 7,5% 2,7% 4,0% 2,2% 2,3% 1,5% 21,3% 100,0

25,5% 19,8% 9,9% 7,6% 5,9% 3,3% 2,0% 2,0% 1,8% 22,1% 100,0

Variación (%) 35,1 -22,9 51,7 16,4 156,2 -3,6 7,8 2,2 39,8 19,2 14,9

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla VII. Exportaciones pesqueras por grupos económicos a Diciembre 2012-2013 Valor

Participación

(miles US$) Apec (sin Nafta) Nafta U.E. Mercosur Otros EFTA Total

(%)

2012

2013

2012

2013

2.264.687 1.109.680 435.185 540.193 204.231 9.582 4.563.558

2.224.461 1.477.044 629.811 612.062 284.103 14.083 5.241.563

49,6% 24,3% 9,5% 11,8% 4,5% 0,2% 100%

42,4% 28,2% 12,0% 11,7% 5,4% 0,3% 100%

Fte. IFOP – Aduanas

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2013- www.subpesca.cl

Variación (%) -1,8 33,1 44,7 13,3 39,1 47,0 14,9

9

Tabla VIII. Exportaciones de harina a Diciembre 2012-2013 Valor País / Ítem China Japón Estados Unidos España Corea del Sur Italia Canadá Turquía Taiwán Otros Total

(miles US$) 2012 180.207 51.536 24.020 22.541 33.799 17.949 16.831 4.744 16.041 72.538 440.206

2013 181.359 43.676 30.491 28.664 28.433 20.777 16.818 8.995 7.942 49.652 416.808

Cantidad (toneladas) 2012 131.280 30.258 16.894 15.739 21.271 12.937 11.827 3.966 12.140 52.957 309.269

2013 105.178 22.938 17.523 17.172 15.298 12.619 8.989 5.850 4.968 29.176 239.710

Variaciones Val.

Cant.

Efectos Prec.

(%) -19,9 -24,2 3,7 9,1 -28,1 -2,5 -24,0 47,5 -59,1 -44,9 -22,5

0,6 -15,3 26,9 27,2 -15,9 15,8 -0,1 89,6 -50,5 -31,6 -5,3

Cantidad

25,6 11,8 22,4 16,6 17,0 18,7 31,5 28,5 21,0 24,2 22,2

-45.009 -13.937 1.094 2.391 -11.102 -524 -5.310 2.897 -11.465 -40.471 -121.435

Precio (miles US$) 46.161 6.077 5.377 3.732 5.736 3.352 5.297 1.354 3.366 17.585 98.037

Neto 1.152 -7.860 6.471 6.124 -5.366 2.828 -13 4.252 -8.099 -22.887 -23.398

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla IX. Exportaciones totales del sector acuicultura a Diciembre 2012-2013

Recurso / Ítem Salmon del Atlántico Trucha Arcoíris Salmon del Pacifico Chorito Salmon s/e Pelillo Abalones Ostión del Norte Salmon Rey Turbot Ostra del Pacifico Total

Valor

Cantidad

(miles US$)

(toneladas)

2012 1.449.591 892.908 554.089 153.918 137.366 46.603 20.784 8.931 2.570 1.439 225 3.268.425

2013 2.291.055 760.766 459.380 184.589 168.285 45.593 21.890 5.842 5.589 673 374 3.944.035

2012 232.708 141.092 118.060 61.054 101.577 3.167 602 646 534 199 9 659.647

2013 307.434 110.559 111.179 64.995 107.982 2.459 597 505 1.202 92 6 707.009

Variaciones Val. 58,0 -14,8 -17,1 19,9 22,5 -2,2 5,3 -34,6 117,4 -53,2 66,5 20,7

Fte. IFOP – Aduanas

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2013- www.subpesca.cl

Cant. (%) 32,1 -21,6 -5,8 6,5 6,3 -22,4 -0,9 -21,9 125,1 -53,7 -32,0 7,2

Efectos Prec. 19,6 8,7 -12,0 12,7 15,2 26,0 6,3 -16,2 -3,4 0,9 145,0 12,6

Cantidad

Precio

Neto

(miles US$) 556.874 284.589 841.463 -210.099 77.957 -132.142 -28.432 -66.277 -94.710 11.192 19.479 30.671 9.982 20.936 30.918 -13.137 12.127 -1.010 -199 1.305 1.106 -1.639 -1.451 -3.090 3.106 -88 3.019 -779 13 -766 -176 326 149 326.693 348.916 675.610

10

Tabla X. Exportaciones del sector cultivos por línea de elaboración a Diciembre 2012-2013 Valor Producto / Ítem Congelado Fresco Refrigerado Ahumado Aceite Harina Conservas Agar-Agar Salado Secado de Algas Vivos Colagar Deshidratado Total

Cantidad

(miles US$) 2012 2.041.166 865.741 103.600 77.655 64.674 35.266 43.804 33.494 2.128 226 670 3.268.425

2013 2.307.923 1.249.420 102.256 85.990 85.923 47.289 44.070 19.254 1.187 374 336 14 3.944.035

Variaciones

(toneladas) 2012 394.102 140.724 7.139 53.592 51.905 3.839 1.925 5.170 1.135 10 108

Val.

2013 419.375 159.483 6.658 57.830 52.456 5.015 1.771 3.724 639 6 50 2 707.009

659.647

Cant.

13,1 44,3 -1,3 10,7 32,9 34,1 0,6 -42,5 -44,2 65,3 -49,9 100,0 20,7

(%) 6,4 13,3 -6,7 7,9 1,1 30,6 -8,0 -28,0 -43,7 -37,1 -54,0 100,0 7,2

Efectos Prec. 6,3 27,3 5,8 2,6 31,5 2,7 9,4 -20,2 -0,8 162,9 8,9 1,0 12,6

Cantidad

Precio

(miles US$) 139.085 127.672 146.961 236.718 -7.388 6.044 6.302 2.033 904 20.345 11.087 936 -3.834 4.099 -7.471 -6.770 -923 -18 -221 369 -395 60 14 284.121 391.489

Neto 266.757 383.679 -1.344 8.335 21.249 12.023 265 -14.241 -941 148 -335 14 675.610

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XI. Exportaciones de congelado sector cultivos acumulado a Diciembre 2012-2013

País / Ítem Japón Estados Unidos Rusia Brasil Alemania China Francia Tailandia México Otros Total

Valor

Cantidad

(miles US$)

(toneladas)

2012

2013

1.055.942 207.540 111.470 81.845 34.604 61.373 66.716 74.240 38.469 308.968 2.041.166

769.415 309.192 302.675 117.171 83.686 80.333 77.373 58.368 52.747 456.963 2.307.923

2012 188.308 29.624 28.325 17.273 5.897 12.606 17.687 15.635 5.596 73.149 394.102

Variaciones Val. 2013

141.823 39.316 58.407 20.435 11.899 16.536 16.906 11.283 6.566 96.205 419.375

Cant.

Efectos Prec.

Cantidad

(%) -27,1 49,0 171,5 43,2 141,8 30,9 16,0 -21,4 37,1 47,9 13,1

Fte. IFOP – Aduanas

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2013- www.subpesca.cl

-24,7 32,7 106,2 18,3 101,8 31,2 -4,4 -27,8 17,3 31,5 6,4

Precio

Neto

(miles US$) -3,3 12,3 31,7 21,0 19,9 -0,2 21,3 8,9 16,9 12,5 6,3

-252.193 76.218 155.888 18.128 42.210 19.090 -3.576 -22.515 7.795 109.514 150.558

-34.333 25.433 35.316 17.198 6.873 -130 14.233 6.643 6.483 38.481 116.198

-286.526 101.651 191.205 35.326 49.082 18.960 10.657 -15.872 14.278 147.995 266.757

11

Tabla XII. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Diciembre 2012-2013

País / Ítem Estados Unidos Brasil Argentina México Colombia China Uruguay España Perú Otros Total

Valor

Cantidad

(miles US$)

(toneladas)

2012 580.685 232.421 23.000 6.501 5.565 153 1.630 2.524 1.160 12.101 865.741

2013 806.609 370.154 37.658 8.949 8.767 4.517 2.662 1.999 1.886 6.218 1.249.420

2012 81.416 50.733 4.661 840 825 41 211 315 217 1.465 140.724

2013 89.795 59.424 5.847 1.001 1.072 688 286 248 269 854 159.483

Variaciones Val.

Cant.

Prec.

38,9 59,3 63,7 37,7 57,5 2.847 63,3 -20,8 62,6 -48,6 44,3

(%) 10,3 17,1 25,4 19,1 30,0 1.587 35,5 -21,2 23,5 -41,7 13,3

25,9 36,0 30,5 15,6 21,2 74,7 20,5 0,5 31,6 -11,9 27,3

Fte. IFOP – Aduanas

Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura 2013- www.subpesca.cl

Efectos Cantidad 75.261 54.141 7.636 1.437 2.022 4.249 697 -538 359 -4.444 140.820

Precio

Neto

(miles US$) 150.664 83.592 7.022 1.011 1.180 114 335 13 367 -1.439 242.859

225.924 137.733 14.658 2.448 3.202 4.364 1.032 -525 726 -5.884 383.679