INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR Resultados del proceso de evaluación Convocatoria 5.2 Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Industria, Comercio, Servicios y Turismo

GRUPO DE ANÁLISIS

I. II. III. IV. V.

Generalidades de la convocatoria Solicitudes presentadas por Organismo Intermedio Montos solicitados por Organismo Intermedio Ubicación geográfica de las solicitudes presentadas Monto de las solicitudes presentadas de acuerdo a su ubicación geográfica VI. Demanda de empresas a apoyar de acuerdo a las solicitudes de organismos intermedios VII. Proceso de evaluación VIII. Criterios de evaluación normativa IX. Criterios de evaluación técnica X. Resultados del proceso de evaluación XI. Análisis de los 31 proyectos con calificación más alta XII. Datos destacados XIII. Opinión del Grupo de Análisis

5.2

Formación de Capacidades y Adopción de TIC´s en Micro y Pequeñas Empresas del Sector Industria, Comercio, Servicios y Turismo. OBJETO

POBLACIÓN OBJETIVO

Apoyar a las micro y pequeñas empresas del sector industria, comercio, servicios y turismo con el propósito de incrementar su competitividad, mediante capacitación, consultoría y adopción de tecnología.

Micro y pequeñas empresas del sector industria, comercio, servicios y turismo. 80 Millones de Pesos (primera publicación)

MONTO DE CONVOCATORIA

Porcentaje máximo de

RUBROS, MONTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS DE APOYO.

apoyo Modalidad de Apoyo

(Máximo 30,000 pesos por empresa)

1.

Capacitación en habilidades

2.

digitales Consultoría especializada en

3.

TIC´s Equipamiento y/o Software

Porcentaje máximo de

apoyo (máximo 50,000 pesos por empresa)

Micro

Pequeñas

80%

70%

80%

70%

80%

70%

426 proyectos presentados Proyectos Presentados Proponente # Presentados CANACO 82 CANACOPE 88 CANACINTRA 55 COPARMEX 18 CONCANACO 152 CANIETI 6 CMIC 11 OTROS 14 Total 426

% Total 19% 21% 13% 4% 36% 1% 2.6% 3% 100%

4

Monto por Proponente Proponente Monto % Total CANACINTRA $ 112,970.55 11% CANACO $ 197,803.38 19% CANACOPE $ 235,355.38 23% CANIETI $ 13,992.99 1% CMIC $ 30,068.66 3% CONCANACO $ 390,407.87 38% COPARMEX $ 28,896.11 2.8% OTROS $ 31,002.32 3% Total $ 1,040,497.26 100% (Cifras expresadas en miles de pesos)

5

Estados Proponentes Estado # Presentados Distrito Federal 201 Sinaloa 44 Jalisco 30 Michoacán de Ocampo 29 Chihuahua 20 México 18 Guanajuato 16 Coahuila de Zaragoza 6 Tabasco 6 Nuevo León 5 San Luis Potosí 5 Sonora 5 Tamaulipas 5 Veracruz de Ignacio de la Llave 5 Aguascalientes 4 Baja California 4 Durango 4 Guerrero 4 Zacatecas 4 Querétaro 3 Baja California Sur 2 Oaxaca 2 Yucatán 2 Campeche 1 Nayarit 1 Total 426 Nota: Se considera el domicilio del proponente

% Total 47.2% 10% 7% 7% 5% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

6

Propuestas por Estado Estado # Presentados Distrito Federal $ 505,027.90 Sinaloa $ 114,202.18 Jalisco $ 76,778.13 Chihuahua $ 54,588.20 Michoacán de Ocampo $ 54,377.06 Guanajuato $ 44,192.06 México $ 41,944.09 Coahuila de Zaragoza $ 14,091.68 Sonora $ 13,310.00 Veracruz de Ignacio de la Llave $ 13,209.95 Tabasco $ 12,368.73 Tamaulipas $ 12,191.64 Nuevo León $ 11,890.19 Aguascalientes $ 9,982.87 Zacatecas $ 9,956.00 Querétaro $ 7,935.96 Baja California $ 7,147.73 Durango $ 6,879.37 Guerrero $ 5,871.77 Baja California Sur $ 5,580.48 Yucatán $ 5,005.17 San Luis Potosí $ 5,000.73 Oaxaca $ 3,900.79 Nayarit $ 2,568.10 Campeche $ 2,496.47 Total $ 1,040,497.26

% Total 49% 11% 7% 5% 5% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1.0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

(Cifras expresadas en miles de pesos)

7

Demanda de Empresas a Apoyar Proponente # Empresas % Total CANACINTRA 4,225 12% CANACO 7,303 20% CANACOPE 8,416 23% CANIETI 483 1% CMIC 1,100 3% CONCANACO 12,871 35% COPARMEX 1,194 3.3% OTROS 1,106 3% Total 36,698 100%

8

9

• a) Atender un máximo de 100 micro y pequeñas empresas (personas

Criterios de Elegibilidad

Requisitos

físicas y morales). • b) Listado de empresas a beneficiar, mismo que deberá: incluir: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y RFC con Homoclave. • c) Organismo intermedio diferente al proveedor y/o operador del servicio.

•a) Cotización del proveedor. •b) Currículum del proveedor. •c) Justificación de selección del proveedor. •d) Proyecto o Plan de mejora. •e) Constancia del RFC del organismo intermedio y del proveedor. •f) El proyecto deberá tener por objeto el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación por lo que deberá contemplar el rubro de equipamiento y software y al menos uno de los otros dos rubros.

10

1) Incremento esperado en la rentabilidad de la empresa. Porcentaje y justificación de Ventas y/o Productividad.

15 puntos

Evidencia de otros impactos.

25

2) Experiencia y capacidad de ejecución del proveedor de servicios. puntos Reconocimiento, referencias y años de experiencia de proveedor.

Costo en relación a la “Vitrina de soluciones tecnológicas”.

3) Contenido y coherencia del plan de mejora . Identificación de rubros y actividades y tiempo de ejecución.

25 puntos

Claridad de acciones de capacitación /consultoría 11

20 4) Congruencia entre los productos y/o servicios en TIC y el beneficio puntos esperado. Congruencia con tamaño, solución a problemática y selectividad de procesos a impactar.

5 5) Consideración de los 400 municipios de la Cruzada Nacional puntos contra el Hambre. Porcentaje de empresas con presencia en los municipios.

6) Grado de articulación con su cadena de valor

10 puntos

Capacidad de relación con empresas/clientes nuevos y porcentaje de empresas que se relacionan con sus clientes/proveedores 12

13

338 proyectos con calificación final +60, por un total de 830.7 mdp

Proyectos con Calif. Final +60 Proponente % Total CANACINTRA 13% CANACO 20% CANACOPE 16% CANIETI 1% CMIC 3% CONCANACO 40% COPARMEX 3.9% OTROS 3% Total 100%

Calificación Final: 10% Comité Estatal + 90% TFN 14

Montos Proyectos Calif. +60 Proponente Monto % Total CANACINTRA $ 96,656.24 12% CANACO $ 157,764.14 19% CANACOPE $ 143,252.97 17% CANIETI $ 13,093.76 2% CMIC $ 25,074.86 3% CONCANACO $ 348,829.90 42% COPARMEX $ 21,301.28 2.6% OTROS $ 24,781.13 3% Total 830,754.28 100% (Cifras en miles de pesos)

15

Montos Aprobados (31 proyectos) Proponente Monto % Total CANACINTRA $ 6,014.19 8% CANACO $ 16,044.71 21% CANACOPE $ 11,373.35 15% CONCANACO $ 38,853.01 50% COPARMEX $ 1,889.47 2% OTROS $ 2,996.00 4% Total 77,170.73 100% (Cifras en miles de pesos)

Observaciones: en 13 de 31 proyectos el proveedor es Rauda Global Consulting 16

Estratificacion de las MIPYMES a beneficiar (31 proyectos) Tipo de Empresa # % Total MICRO 2503 92% MICRO-PEQUENAS 200 7% PEQUEÑAS 11 0.4% Total 2,714 100%

Tamaño de las MIPYMES a beneficiar

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Sectores Beneficiario COMERCIO AL PORMENOR. COMERCIO AGROINDUSTRIA. COMERCIO COMERCIO METALMECANICA AGROINDUSTRIA , TURISMO, SALUD, FINMANCIERO, ETC.. AGROALIMENTARIO EQUIPO MEDICO LOGISTICO TURISTICO TURISMO Y COMERCIO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. COMERCIO Total Cifras en miles de pesos

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Monto 37,905.39 11,171.94 8,522.14 3,969.40 3,365.30 2,996.00 2,666.89 2,354.06 1,889.47 1,857.83 472.32 77,170.73

% Total 49% 14% 11% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 100%

18

Ubicación de beneficiarios Estado Monto SINALOA $ 8,522.14 VERACRUZ $ 8,463.22 PUEBLA $ 7,702.35 CHIHUAHUA $ 7,025.43 JALISCO $ 5,871.12 NUEVO LEON $ 5,696.19 SONORA $ 5,542.01 AGUASCALIENTES $ 4,633.49 MEXICO $ 2,996.00 OAXACA $ 2,875.12 MICHOACAN $ 2,851.20 BAJACALIFORNIA SUR $ 2,821.07 NUEVO LEÓN $ 2,821.07 COAHUILA $ 2,580.00 NUEVO LEON/SAN LUIS POTOSI/TAMAULIPAS $ 2,354.06 DURANGO $ 2,054.47 GUERRERO $ 1,889.47 YUCATAN $ 472.32 Total $ 77,170.73 Cifras en miles de pesos

% Total 11% 11% 10% 9% 7.6% 7% 7% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 1% 100%

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Monto de la convocatoria: 80 millones de pesos (mdp) Número de solicitudes: 426 Monto de las solicitudes: 1,040 millones de pesos Proyectos aprobados en la normativa: 362 Proyectos con calificación mayor a 60: 338 Monto de los proyectos con calificación mayor a 60: 830.7 mdp

Número de proyectos que agotarían el monto de la convocatoria: 31 Principales sectores beneficiados: Comercio al por menor, comercio, agroindustria Principales Organismos Intermedios: CONCANACO, CANACOPE, CANACO. Principales Estados Beneficiados: Sinaloa, Veracruz, Puebla.

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El proceso de evaluación se llevó a cabo en apego a las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor. El orden de calificaciones se presenta de mayor a menor y permite apoyar 31 proyectos por un monto de 77,170.73 miles de pesos. El impacto de los 31 proyectos es de 2,714 micro y pequeñas empresas que incorporan Tecnologías de la Información y Comunicación, acompañados de procesos de capacitación y consultoría para el desarrollo de habilidades digitales y su correcta adopción; distribuidas en 18 entidades. El 86% de las empresas beneficiadas pertenecen al sector comercio, servicios y turismo y comercio en pequeño.

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