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SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES

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INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION Enero de 2005

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs Ministerio de Economía y Producción República Argentina

Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción INDICE 1. Introducción……………………………………………………………………...

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2. Aspectos generales del sector a nivel mundial……………………………........... 2.1 El mercado inmobiliario en los Estados Unidos……………………........... 2.2 El mercado inmobiliario en la Unión Europea…………………………….. 2.3 El mercado inmobiliario español……………………………………...........

4 4 6 7

3. Análisis y tendencias de la importaciones y exportaciones mundiales............... 7 3.1 Piedra, mármoles y granitos………………………………………….......... 8 3.2 Pizarra natural, productos del yeso y de la cerámica………………………. 10 3.3 Manufacturas del hierro y del acero……………………………………….. 13 3.4 Productos de aluminio, la madera y los metales, y Art. para grifería y órganos similares……………………………………………………........... 15 3.5 Equipos y maquinaria ligera para la construcción…………………............. 18 4. Análisis de la producción argentina………………………………………........... 4.1 Nivel de actividad sectorial…………………………………………...........

23 23

5.

Desempeño de las exportaciones argentinas…………………………………….. 25

6.

Equipos y maquinarias ligeras para la construcción……………………….......... 38

7.

Análisis de los mercados relevantes paras las exportaciones argentinas…........... 41 7.1 Mármoles travertinos, alabastros, granitos y demás piedras………………...41 7.2 Productos de la cerámica con y sin esmalte, con y sin barnizados de la pizarra natural y del yeso…………………………………………………... 42 7.3 Manufactura de hierro, acero, alambre de hierro, tornillos, pernos y otros productos metalúrgicos y accesorios para tuberías…………………... 43 7.4 Productos de la madera y del aluminio y construcciones prefabricadas con estructura de hierro o de acero………………………………………… 43 7.5 Herrajes. Art. de gritería y órganos similares, y diversas clases de válvulas……………………………………………………………….......... 44 7.6 Equipos y maquinarias ligeras para la construcción………………….......... 45

8.

Análisis FODA del sector para la Argentina………………………………...........

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9.

Conclusiones……………………………………………………………………...

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10. Links de interés ……………………………………………………………..........

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1. INTRODUCCION Este estudio presenta las características generales más importantes de los materiales, insumos y equipos para la construcción a nivel mundial. Se desarrollan análisis sobre los aspectos de mayor relevancia para los mercados de esos productos tales como importaciones, exportaciones y tendencias de las mismas. Debe tenerse presente que esto se realiza en el marco de una actividad no transable. Además, y por las relaciones entre valor y volumen de los productos que abastecen esta actividad, los mismos tienden a adquirir el carácter de no transables. Esto en gran medida explica que las corrientes comerciales tienden a estar explicadas dominantemente por los intercambios en áreas regionales determinadas. Como se apreciará más adelante, las corrientes comerciales de nuestro país responden dominantemente a esta característica. También se realiza una amplia presentación de aspectos vinculados con la situación coyuntural del sector en la Argentina, de las corrientes exportadoras y de los mercados de mayor relevancia para las mismas. A partir de información existente sobre las posibilidades comerciales de la oferta argentina con orígen en Pequeñas y Medianas empresas, se seleccionó un conjunto de productos que de acuerdo a los registros comerciales recientes y observaciones del sector privado, constituyen un abanico de mercaderías con corrientes comerciales en expansión. A efectos de esa selección se realizaron consultas al sector privado, destacándose la colaboración y asistencia recibida principalmente por parte de la Cámara Argentina de la Construcción y funcionarios de Cámaras y empresas del sector privado. Para la identificación de los productos nacionales se utilizaron las definiciones contenidas en las posiciones a ocho dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Con relación a la información comercial a nivel mundial se utilizó la información disponible a seis dígitos con origen en el Trade Analisis System on PC/ International Trade Center ( PCTAS ) y el COMTRADE de Naciones Unidas. Es destacable también la asistencia brindada por el Centro de Estudios para la Producción (CEP ) de la Secretaría de Industria, Comercio y Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, con relación a la disposición de las estadísticas comerciales nacionales al primer semestre del corriente año. Las partidas identificadas como relevantes son: NOMENCLATURA COMUN DEL SUR Y SU DESCRIPCIÓN Partida Arancelaria 44182000 68022900 68029100 68029390 68030000

Descripcion Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera Otras piedras planas y lisas Mármol, travertinos y alabastros Los demás granitos Pizarra natural trabajada y sus manufacturas

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69079000 69089000 73079900 73181500 Posición arancelaria 73261900 73269000 76101000 83024100 84818019 84818092 84818093 84818095 84818099 94060092 84622900 84281000 84289090 84641000 84743100 84791010

Placas, baldosas de cerámica s/barnizar ni esmaltar p/pavimentos,revestimientos y mosaicos Las demás placas y baldosas de cerámica barnizadas o esmaltadas p/pavimentación o revestimiento Los demás accesorios para tuberías Tornillos, pernos, incluídos c/tuercas y arandelas, roscados de fundición, hierro o acero Descripción Las demás manufacturas de hierro o acero Las demás manufacturas de alambre de hierro o de acero Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales de aluminio Herrajes de metal común para edificios Las demás válvulas de evacuación Válvulas solenoides Válvulas esclusas Válvulas esféricas Las demás válvulas esféricas Construcciones prefabricadas con estructura de hierro o de acero Máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar Ascensores y montacargas Lás demás máquinas y aparatos Máquinas para aserrar Hormigoneras y aparatos de amasar morteros Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos, autopropulsadas par esparcir y apisonar revestimientos bituminosos

Fuente: elaboración propia en base a la Guía Práctica 2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL El mercado de insumos, equipos y materiales para la construcción se encuentra fuertemente orientado, incluso en lo que hace a su comercio internacional por el impacto que sobre su demanda ejerce la demanda de edificios de viviendas y oficinas. En ese sentido, tomando como referencia el desenvolvimiento sectorial en los principales países del mundo, puede advertirse que la construcción se desarrolla durante el año 2004 bajo condiciones de alto dinamismo. 2.1 EL MERCADO INMOBILIARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS El mercado estadounidense1 a octubre del corriente año, presenta claros signos de fortaleza en su desenvolvimiento. Esto acontece a pesar de las señales de incertidumbre que le envían a la economía los altos precios del petróleo. Sin embargo y como factor de moderación, la estabilidad en los mercados financieros y la pausada acción de la Reserva Federal, en materia de alzas de tasas, contribuyeron al fortalecimiento señalado. Este

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Lo expuesto para los Estados Unidos, resume información producida por la Nacional Association in Home Builders.

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factor permitió mantener las tasas hipotecarias en niveles reales bajos, lo cual favoreció la actividad de la industria de la construcción. A pesar de que hacia finales del 2003 se advirtió un debilitamiento en las ventas del sector, durante el corriente año se produjo una fuerte reactivación. Las recientes informaciones indican que hacia setiembre, los permisos para la construcción residencial en cifras estacionalizadas, alcanzaron un nivel de 2.005.000 unidades con un crecimiento del 1,8% con relación a agosto. Los permisos para la construcción de viviendas familiares individuales ( una unidad ), con 1.558.000 unidades, crecieron un ,1% con relación al mismo mes. Los permisos para la construcción de viviendas multifamiliares ( más de cinco unidades ) tuvieron un alza del 8,2%. El total de los permisos en setiembre del 2004, fueron un 3,2% superiores a los registros del mismo mes del 2003. La actividad fue particularmente intensa para el sector de la vivienda multifamiliar en Florida, California, Texas, Arizona y Georgia, que concentraron alrededor del 40% de los permisos para el sector mencionado. El total de las viviendas iniciadas en setiembre decreció. Se señala que esto obedeció a la tendencia fluctuante en los meses recientes para los permisos otorgados, y a embotellamientos para la disponibilidad de insumos críticos para la actividad, como es el caso del cemento por ejemplo. El total de unidades iniciadas fue de 1.898.000, un 6% más bajo que el registro de agosto. Las viviendas familiares individuales registraron un total de 1.540.000 en setiembre contra 1.678.000 de agosto. Es particularmente significativo el avance en los permisos otorgados para las viviendas multifamiliares. El mes de setiembre del 2004 registró con relación al mismo mes del año anterior, un 9,5% de incremento en tanto que con relación al 2002 la expansión fue del 3,8%.También los permisos para la construcción de viviendas de dos a cuatro unidades, se expandió en setiembre de 2004 un 1,1% con relación al mismo mes del año anterior. Hacia el mes de octubre este panorama se mantenía en líneas generales. Los permisos de construcción totales en ese mes se mantenían en niveles casi similares a los del mes anterior, alcanzando las 1.984.000 unidades. Este valor es un 1,5% menor al registro de octubre de 2003. Con relación a las viviendas iniciadas, los registros de octubre indican que se alcanzaron las 2.027.000 unidades, en términos estacionalizados. Con relación a las cifras de setiembre, la expansión fue de un 6,4% y de un 2,2% con respecto al mismo mes del año anterior. Las viviendas familiares individuales iniciadas alcanzaron las 1.645.000 unidades, un 5.7% superior al registro de setiembre. Las multifamiliares superaron en 338.000 unidades los registros del mes anterior. Las viviendas privadas terminadas completaron en octubre las 1.834.000 unidades en términos estacionalizados, lo cual significó un variación positiva del 2,7% con relación a setiembre y del 6,0% con respecto a octubre del 2003. El comportamiento del mercado de viviendas, en consistencia con lo aquí presentado, se está desempeñando por encima de la tendencia esperada hacia principios del 2004. Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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De acuerdo con las conclusiones de los participantes en la Construction Forecast Conference, celebrada en el marco de una convención de la Nacional Association of Home Builders durante octubre del corriente año, existe optimismo con relación al desenvolvimiento de la actividad. La positiva marcha de la economía de los Estados Unidos, junto a las expectativas de una política gradualista en materia de alzas en las tasas básicas de intereses, por parte de la Reserva Federal, sustentan esas expectativas. Se observa al desenvolvimiento del precio del petróleo como un importante factor de inestabilidad, con influencias sobre la marcha del mercado inmobiliario, básicamente por los impactos inflacionarios y las consecuencias en materia de tasas de interés. Para el conjunto de los indicadores del sector, desde permisos hasta viviendas terminadas se observa un contexto de sostenida actividad. Debe señalarse que los niveles que se alcanzaran en el 2004 son records para el sector, y por lo tanto seguramente moderaran los niveles de comportamiento durante el 2005. Las expectativas a partir la demanda de casas y el crecimiento de las corrientes inmigratorias, impulsarán la demanda por viviendas familiares de una unidad hasta el 2013, a un ritmo de 1.800.000 unidades por año. Hacia el 2003,El stock de riqueza representado por las propiedades inmobiliarias personales en los Estados Unidos , fue estimado en 9 billones de dólares. 2.2 EL MERCADO INMOBILIARIO EN LA UNION EUROPEA El período 2001-2003 tuvo un comportamiento discreto para la actividad constructora. Se estima que el trienio 2004-2006 constituirá un punto de partida en la recuperación sectorial2. Para el año 2004, la actividad crecerá para el conjunto de los 25 países integrantes de la Unión. El sector más dinámico será el de la ingeniería civil, mientras que la construcción residencial de nuevas plantas acompañará esta tendencia pero con menor intensidad. Con relación a la construcción no residencial, las expectativas son menos favorables, aunque se destaca la posibilidad de una reversión de la tendencia hacia el año 2005. Se estima que para el conjunto, los países del este de la Unión tendrán tasas de expansión más elevadas que los de la región oeste. Las expectativas están muy asociadas al ritmo de expansión de las economías. Al presente se observan resultados modestos con relación a las tasas de crecimiento. La situación del mercado cambiario, es un foco de análisis de particular importancia para esos resultados. A este aspecto se asocia la marcha del mercado petrolero, y sus consecuentes impactos sobre las variables claves de las economías europeas.

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Información elaborada sobre la base de informes del Euroconstruct.

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Las expectativas señalan una tasa de crecimiento del PIB comunitario del 2,0% para el 2004 y del 2,5% para el 2005. En este contexto, se espera un desempeño relativo más dinámico de los países de reciente incorporación a la Unión. El valor de producción del sector constructor alcanzó los 1,05 billones de Euros durante el 2003, con una leve expansión del 0,1% con relación al 2002. La distribución sectorial para la generación de ese valor fue: . edificación residencial : 47,0% . edificación no residencial : 31,0% . ingeniería civil : 22,0% Las previsiones de la Euroconstract a junio del corriente año indican que en promedio, los distintos sectores de la actividad alcanzarían tasas de expansión de entre el 1 y 2% anuales. Como se señalara, el sector de la ingeniería civil alcanzará una fuerte expansión , esperándose que la tasa promedio entre 2003 y 2006 alcance al 9,6%. Para la construcción residencial y no residencial, las tasas de expansión para el mismo período, serían del 4,4% y 4,1% respectivamente. Debe señalarse que el sector residencial tuvo un comportamiento muy dinámico en el 2004 y moderaría su tasa de expansión hacia el resto del periodo señalado. Se resalta el buen desempeño de la ingeniería civil y en menor medida de la edificación. Si bien hay un desempeño oscilante en el mercado residencial para el conjunto, el comportamiento esperado para ese mercado en el este de la Eurozona es de alto dinamismo. 2.3 EL MERCADO INMOBILIARIO ESPAÑOL Es interesante hacer una breve referencia a este mercado. Es conocida la importancia que adquirió el sector en la economía española. Acompañando a un desempeño macroeconómico satisfactorio, que indica una tasa de expansión del producto del orden del 2,4% para el 2004, el sector inmobiliario también se comportó con dinamismo. Hacia el 2003, la actividad constructora se desempeñaba en un marco expansivo. Tal tendencia se prolongó hacia el 2004, esperándose una variación positiva del orden del 4,3% para el conjunto global de la actividad. La edificación residencial y la ingeniería civil ( utilizadas en las obras de infraestructura) son los motores de este comportamiento, en tanto la edificación no residencial se desempeña en niveles más discretos. Para el 2005 y 2006 se espera una continuidad de estas tendencias, aunque en valores más moderados. Las tasas sería de alrededor del 2,5% de expansión anual, y estarán más asociados a las tasas de crecimiento esperadas para el PIB español. Es interesante señalar que el volumen de construcciones iniciadas durante el 2003 fue muy alto, y que dicha tendencia continuó durante el 2004.Esto ocurrió en un marco de importantes alzas de precios que en promedio alcanzaron durante el 2003 al 16,7% para las viviendas nuevas, lo cual está despertando temores con relación a la formación en el mercado de una burbuja inmobiliaria. Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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En resumen para el futuro inmediato, las expectativas son muy favorables para la ingeniería civil, para la cual se espera una tasa de expansión del 6,6% para el 2004, crecimiento moderado en la construcción residencial y oscilante en el mercado de no residencial. 3. ANALISIS Y TENDENCIAS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MUNDIALES A efectos de realizar una presentación resumida de los aspectos más relevantes de las corrientes comerciales internacionales, los mismos se presentan en forma sinóptica. Se destacan los países de mayor relevancia como así también las tendencias que se advierten en el comercio de los productos seleccionados. Las posiciones presentadas están seleccionadas a seis dígitos, y se ha procurado que guarden la mayor consistencia con respecto a las cifras de exportaciones argentinas, que serán presentadas en otro acápite del presente trabajo y que fueron seleccionadas a 8 dígitos. Los contenidos básicos de los cuadros que más abajo se exponen, presentan información suministrada por el PCTAS y el COMTRADE. Los datos han comprendido el período 1998/2003 y reflejan de manera actualizada los datos y tendencias más significativas de los productos seleccionados. Los cuadros siguientes informan sobre el comportamiento comercial de piedras, mármoles y granitos. 3.1 PIEDRAS MÁRMOLES Y GRANITOS Cuadro 1 POSICION ARANCELARIA Descripción Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y evolución de la demanda en el período 1998/2003

680229 Otras piedras planas o lisas 81 Crecimiento con tendencia estable

Alemania: descensocon tendencia errática EE.UU: crecimiento con tendencia estable A.Saudita: crecimiento con tendencia errática Holanda: crecimiento con tendencia errática Francia: crecimiento con tendencia estable Países importadores de menor relevancia Suiza, Japón, Austria, Canadá y Corea que registraron importantes alzas en el período Principales países exportadores y evolución Italia: descenso con tendencia errática de la oferta en el período 1998/2003 India: crecimiento con tendencia inestable China: crecimiento con tendencia estable Brasil: descenso con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia errática Principales países demandantes de la Italia, España y Japón Argentina

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Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Cuadro 2 POSICION ARANCELARIA Descripción

680291 Mármol, travertinos y alabastros excluídos planos o lisos Monto de importaciones mundiales en el 1108 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia estable evolución de la demanda en el período Alemania: descenso con tendencia estable 1998/2003 Japón: crecimiento con tendencia errática Reino Unido: crecimiento con tendencia errártica España: crecimiento con tendencia errática Países importadores de menor relevancia Francia, Candá, Países Bajos, Corea e que registraron importantes alzas en el Israel período Principales países exportadores y evolución Italia: descenso con tendencia estable de la oferta en el período 1998/2003 España: crecimiento con tendencia estable Turquia: crecimiento con tendencia estable México: crecimiento con tendencia estable China: descenso con tendencia errática Principales países demandantes de la EE.UU, Uruguay y Chile Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Cuadro 3 POSICION ARANCELARIA Descripción Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y evolución de la demanda en el período 1998/2003

680293 Granito, excluído plano o liso 2156 Crecimiento con tendencia estable

Japón: crecimiento con tendencia estable EE.UU:crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia errática Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Suiza: crecimiento con tendencia errática Países importadores de menor relevancia Francia, Austria, Australia, Portugal y que registraron importantes alzas en el Polonia período Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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Principales países exportadores y evolución Italia: descenso con tendencia estable de la oferta en el período 1998/2003 España: crecimiento con tendencia inestable India: crecimiento con tendencia estable Canadá: crecimiento con tendencia estable China: crecimiento con tendencia estable Principales países demandantes de la EE.UU, México y Chile Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Los cuadros anteriores presentan información correspondiente al desempeño del comercio para distintas posiciones de productos de piedra y mármol. Como se advertirá para el resto de la presentación y para el conjunto de los productos examinados, el comercio de estas posiciones tuvo un importante crecimiento durante el 2003 con relación al año anterior. Así es como se pasó de 1858 millones de dólares de importación en el año 2002, a 3345 millones en el 2003, con una expansión del 80%. El gráfico 1 representa la distribución por importancia de las importaciones mundiales de la posición 680293, conteniendo presentaciones de granito, siendo una de las de mayor significación en cuanto monto de comercio en el conjunto de las posiciones seleccionadas. Gráfico 1 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES POSICION 680293 Año 2003 19% 34% 3% 4% EE.UU JAPON

9%

ALEMANIA SUIZA

31%

REINO UNIDO OTROS

Fuente: COMTRADE - UN 3.2 PIZARRA NATURAL, PRODUCTOS DEL YESO Y DE LA CERAMICA

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Cuadro 4 POSICION ARANCELARIA Descripción

680300 Pizarra natural trabajada y sus manufacturas Monto de importaciones mundiales en el 540 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y Francia: crecimiento con tendencia evolución de la demanda en el período inestable 1998/2003 EE.UU:crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia inestable Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Irlanda: crecimiento con tendencia estable Países importadores de menor relevancia Canadá, Suiza, Holanda, España y Italia que registraron importantes alzas en el período Principales países exportadores y evolución Italia: descenso con tendencia estable de la oferta en el período 1998/2003 España: crecimiento con tendencia inestable India: descenso con tendencia inestable Brasil: crecimiento con tendencia estable China: descenso con tendencia inestable Principales países demandantes de la EE.UU, Reino Unido y Francia Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Cuadro 5 POSICION ARANCELARIA Descripción

680911 Placas, paneles, artículos similares de yeso s/adornos revestidos o reforzados c/papel o cartón Monto de importaciones mundiales en el 405 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Descenso con tendencia errática mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y Francia: crecimiento con tendencia estable evolución de la demanda en el período EE.UU:descenso con tendencia estable 1998/2003 Alemania: descenso con tendencia errática Holanda: crecimiento con tendencia inestable Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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Polonia: descenso con tendencia errática Países importadores de menor relevancia Hungría, Suecia, Rusia, Reino Unido e Italia que registraron importantes alzas en el período Principales países exportadores y evolución Canadá: descenso con tendencia estable de la oferta en el período 1998/2003 Alemania: crecimiento con tendencia errática Austria: crecimiento con tendencia inestable EE.UU: crecimiento con tendencia estable España: crecimiento con tendencia estable Principales países demandantes de la Chile, Uruguay y Paraguay Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Cuadro 6 POSICION ARANCELARIA Descripción

690790 Placas, baldosas de cerámica s/barniar ni esmaltar p/pavimentos, revestimientos o mosaicos Monto de importaciones mundiales en el 1200 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia errática mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y Francia: crecimiento con tendencia estable evolución de la demanda en el período EE.UU:descenso con tendencia estable 1998/2003 Alemania: crecimiento con tendencia inestable Bélgica: crecimiento con tendencia estable Polonia: descenso con tendencia estable Países importadores de menor relevancia Reino Unido, Austria, Hungría, Japón y que registraron importantes alzas en el Suiza período Principales países exportadores y evolución Italia: crecimiento con tendencia estable de la oferta en el período 1998/2003 Alemania: crecimiento con tendencia estable Holanda: descenso con tendencia errática Francia: crecimiento con tendencia estable España: crecimiento con tendencia errática Principales países demandantes de la Chile, EE.UU y Australia Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

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Cuadro 7 POSICION ARANCELARIA Descripción

690890 Placas y baldosas de cerámica, esmaltadas y barnizadas, p/pavimentos, revestimientos y mosaicos Monto de importaciones mundiales en el 6308 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia errática mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y Francia: crecimiento con tendencia estable evolución de la demanda en el período EE.UU:crecimiento con tendencia estable 1998/2003 Alemania: crecimiento con tendencia errática Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Australia: crecimiento con tendencia estable Países importadores de menor relevancia Canadá, Israel, A.Saudita, México y Rusia que registraron importantes alzas en el período Principales países exportadores y evolución Italia: crecimiento con tendencia estable de la oferta en el período 1998/2003 Turquia: crecimiento con tendencia estable Brasil: crecimiento con tendencia estable China: crecimiento con tendencia estable España: crecimiento con tendencia estable Principales países demandantes de la Chile, EE.UU y Uruguay Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Los cuadros 4 a 7 presentan los principales aspectos referidos al comercio de posiciones representativas de pizarras naturales, productos de yeso y de cerámica. En manera similar a los productos analizados al principio de este capítulo, salvo para el caso del yeso, se observa un fuerte incremento de las importaciones de estas mercaderías para el año 2003 con relación al 2002. Los montos de importación alcanzados para el primer año mencionado fueron de 8453 millones de dólares, en tanto en el 2002 alcanzaban a los 7203 millones de dólares. La variación positiva fue del 17,4%. El gráfico 2 representa los principales importadores mundiales y su importancia con relacion a las importaciones mundiales. Esta presentación se refiere a la posición 690890, que contiene placas y baldosas de cerámica, siendo la de mayores montos de comercio dentro del conjunto de los productos seleccionados. Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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Grafico 2

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES POSICION 690890 Año 2003

22%

EE.UU

48%

FRA NCIA

12%

A LEM A NIA REINO UNIDO

8% 3%

7%

A USTRA LIA OTROS

Fuente: COMTRADE - UN

3.3 MANUFACTURAS DEL HIERRO Y DEL ACERO Cuadro 8 POSICION ARANCELARIA Descripción

730799 Accesorios de tuberías, excluídos moldeados, de fundición, hierro o acero Monto de importaciones mundiales en el 1673 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y Canadá: crecimiento con tendencia evolución de la demanda en el período inestable 1998/2003 EE.UU:descenso con tendencia estable Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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Francia: crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia errática México: crecimiento con tendencia estable Países importadores de menor relevancia Japón. Corea, A.Saudita, Australia e Italia que registraron importantes alzas en el período Principales países exportadores y evolución EE.UU: descenso con tendenica errática de la oferta en el período 1998/2003 Alemania: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia estable China: crecimiento con tendencia estable Japón: crecimiento con tendencia errática Principales países demandantes de la Canadá, Brasil y Bolivia Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Cuadro 9 POSICION ARANCELARIA Descripción

731815 Tornillos, pernos, incluídos con tuercas y arandelas, roscados, de fundición, hierro o acero Monto de importaciones mundiales en el 6710 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia errática mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia inestable evolución de la demanda en el período China:crecimiento con tendencia estable 1998/2003 Alemania: crecimiento con tendencia estable Canadá: crecimiento con tendencia estable México: crecimiento con tendencia inestable Países importadores de menor relevancia Japón, España, Holanda y Hong Kong que registraron importantes alzas en el período Principales países exportadores y evolución EE.UU: descenso con tendenica estable de la oferta en el período 1998/2003 Alemania: crecimiento con tendencia estable Taiwan: crecimiento con tendencia estable Japón: crecimiento con tendencia inestable Italia: crecimiento con tendencia estable Principales países demandantes de la Francia, Brasil y Uruguay Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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Cuadro 10 POSICION ARANCELARIA Descripción

732619 Manufacturas de hierro o acero, forjadas o estampadas, sin trabajar de otro modo. Monto de importaciones mundiales en el 1374 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia estable evolución de la demanda en el período Francia:crecimiento con tendencia estable 1998/2003 México: descenso con tendencia estable Canadá: crecimiento con tendencia errática Alemania: crecimiento con tendencia errática Países importadores de menor relevancia Malasia, China, Austria, Italia y Singapur que registraron importantes alzas en el período Principales países exportadores y evolución EE.UU: crecimiento con tendencia inestable de la oferta en el período 1998/2003 Alemania: descenso con tendencia errática Italia: crecimiento con tendencia estable Japón: crecimiento con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia errática Principales países demandantes de la Chile, Brail y Venezuela Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Cuadro 11 POSICION ARANCELARIA Descripción Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y evolución de la demanda en el período 1998/2003

732690 Manufacturas de hierro o acero 14992 Crecimiento con tendencia estable

México: crecimiento con tendencia inestable EE.UU: crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia estable Canadá: descenso con tendencia inestable Francia: crecimiento con tendencia estable Países importadores de menor relevancia Japón, Reino Unido, China, España y Hong que registraron importantes alzas en el Kong período Principales países exportadores y evolución EE.UU: descenso con tendencia estable de la oferta en el período 1998/2003 Alemania: crecimiento con tendencia estable China: descenso con tendencia inestable Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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Japón: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia estable Principales países demandantes de la Chile, Brasil y EE.UU Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Los cuadros 8 a 11 resumen información acerca de las corrientes comerciales para diversas manufacturas del hierro y del acero. El monto alcanzado en el 2003 para estas posiciones seleccionadas fue de 14992 millones de dólares, lo que significó un aumento del 20,6% con relación a los 20514 millones del año 2002. El gráfico 3 presenta la estructura de las importaciones mundiales para la posición 732690, que comprende a las manufacturas de hierro o de acero , una de las más importantes en valor con relación a las restantes posiciones seleccionadas. Gráfico 3 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES POSICION 732690 Año 2003

11% 10%

9% 58% 6% 6%

EE.UU MEXICO ALEMANIA FRANCIA CANADA OTROS

Fuente: COMTRADE _ UN 3.4 PRODUCTOS DEL ALUMINIO, LA MADERA Y LOS METALES, Y ARTÍCULOS PARA GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES.

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Cuadro 12 POSICION ARANCELARIA Descripción

761010 Puertas, venrtanas y sus marcos, bastidores y umbrales de aluminio Monto de importaciones mundiales en el 1185 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia estable evolución de la demanda en el período Japón: crecimiento con tendencia estable 1998/2003 Alemania: descenso con tendencia estable Hong Kong: crecimiento con tendencia estable Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Países importadores de menor relevancia Francia, Suiza, Austria, Holanda y Canadá que registraron importantes alzas en el período Principales países exportadores y evolución Alemania: crecimiento con tendencia de la oferta en el período 1998/2003 estable Canadá: descenso con tendencia inestable Tailandia: crecimiento con tendencia estable China: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia estable Principales países demandantes de la Chile, Uruguay y Paraguay Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Cuadro 13 POSICION ARANCELARIA Descripción Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y evolución de la demanda en el período 1998/2003

830241 Herrajes de metal común para edificios 3091 Crecimiento con tendencia estable

EE.UU: crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia errática Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Canadá: crecimiento con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia estable Países importadores de menor relevancia Polonia, Italia, Holanda, España y Rep. que registraron importantes alzas en el Checa período Principales países exportadores y evolución Alemania: crecimiento con tendencia Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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de la oferta en el período 1998/2003

estable Italia: descenso con tendencia errática Austria: crecimiento con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia inestable China: crecimiento con tendencia estable Principales países demandantes de la Italia, EE.UU y Uruguay Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Cuadro 14 POSICION ARANCELARIA Descripción

848180 Los demás artículos de grifería y órganos similares Monto de importaciones mundiales en el 17524 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia estable evolución de la demanda en el período Alemania: crecimiento con tendencia 1998/2003 inestable Canadá: crecimiento con tendencia errática Francia: crecimiento con tendencia inestable Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Países importadores de menor relevancia Corea, México, Japón, China y España que registraron importantes alzas en el período Principales países exportadores y evolución EE.UU: descenso con tendencia inestable de la oferta en el período 1998/2003 Alemania: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia inestable Japón: descenso con tendencia errática China: crecimiento con tendencia estable Principales países demandantes de la Brasil, Bolivia y Chile Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

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Cuadro 15 POSICION ARANCELARIA Descripción Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y evolución de la demanda en el período 1998/2003

940600 Invernaderos 2878 Crecimiento con tendencia errática

Alemania: crecimiento con tendencia inestable EE.UU: crecimiento con tendencia estable Japón: crecimiento con tendencia inestable Francia: crecimiento con tendencia inestable Suiza: crecimiento con tendencia estable Países importadores de menor relevancia México, Noruega, Reino Unido, España y que registraron importantes alzas en el Holanda período Principales países exportadores y evolución Canadá: crecimiento con tendencia estable de la oferta en el período 1998/2003 EE.UU: crecimiento con tendencia inestable Bélgica: crecimiento con tendencia estable Suecia: crecimiento con tendencia estable Holanda: descenso con tendencia estable Principales países demandantes de la Brasil, Chile y Uruguay Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Cuadro 16 POSICION ARANCELARIA Descripción

441820 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera Monto de importaciones mundiales en el 2025 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia estable evolución de la demanda en el período Reino Unido: crecimiento con tendencia 1998/2003 estable Alemania: crecimiento con tendencia inestable Japón: crecimiento con tendencia estable Canadá: crecimiento con tendencia estable Países importadores de menor relevancia Noruega, dinamarca, Irlanda, Francia y que registraron importantes alzas en el Corea período Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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Principales países exportadores y evolución Canadá: crecimiento con tendencia estable de la oferta en el período 1998/2003 China: crecimiento con tendencia estable Brasill: crecimiento con tendencia estable Suecia: crecimiento con tendencia inestable Indonesia: descenso con tendencia errática Principales países demandantes de la EE.UU, Chile y Canadá Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Los cuadros 12 a 16 presentan las principales tendencias comerciales para un conjunto de productos de vasta presencia en el mercado de materiales para la construcción. Prolongando el comportamiento expansivo advertido para los restantes materiales e insumos, se establece que durante el año 2003 las importaciones mundiales para estos productos seleccionados alcanzaron los 26703 millones de dólares, que representaron un incremento del 17,3% con relación a los 22760 millones del 2002. El gráfico 4 representa la estructura de las importaciones mundiales para el año 2003 de la posicion 848180, que contiene los artículos para grifería y órganos similares, siendo una de las más importantes en cuanto al comercio de materiales e insumos para la construcción.

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Gráfico 4 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES POSICION 848180 Año 2003

20%

EE.UU ALEMANIA REINO UNIDO

7%

CANADA FRANCIA OTROS

56%

6% 6% 5%

Fuente: COMTRADE - UN

3.5 EQUIPOS Y MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCION A efectos de determinar corrientes comerciales de maquinas y equipamientos para la construcción, también se realizaron consultas en el sector privado y se examinaron las corrientes exportadoras de los últimos años. A partir de allí, se seleccionó a un conjunto de posiciones como representativas de potenciales corrientes de comercio. Los cuadros siguientes presentarán el estado de situación comercial a nivel mundial, resumiendo las principales tendencias e identificando a los países de mayor significación en materia de importaciones y exportaciones, para las posiciones seleccionadas. Los datos fueron procesados a partir de información extraída de las bases de datos del PC/TAS y del COMTRADE de las Naciones Unidas.

Cuadro 17 POSICION ARANCELARIA Descripción Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y evolución de la demanda en el período 1998/2003

842810 Ascensores y montacargas 1511 Crecimiento con tendencia inestable China: descenso con tendencia estable Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Alemania: descenso con tendencia estable

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Holanda: crecimiento con tendencia estable Canadá: descenso con tendencia estable Países importadores de menor relevancia Hong Kong, Francia, Suiza,, Austria, que registraron importantes alzas en el Portugal y EE.UU período Principales países exportadores y evolución Japón: descenso con tendencia inestable de la oferta en el período 1998/2003 Italia: crecimiento con tendencia estable España: crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia estable Principales países demandantes de la Chile, Uruguay y Brasil Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Cuadro 18 POSICION ARANCELARIA Descripción

842890 Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación Monto de importaciones mundiales en el 3518 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia inestable mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia estable evolución de la demanda en el período Francia: crecimiento con tendencia 1998/2003 inestable Alemania: crecimiento con tendencia inestable Corea: crecimiento con tendencia inestable Canadá: crecimiento con tendencia inestable Países importadores de menor relevancia España, México, China y Suiza que registraron importantes alzas en el período Principales países exportadores y evolución Japón: crecimiento con tendencia estable de la oferta en el período 1998/2003 EE.UU: descenso con tendencia estable Canadá: crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia inestable Principales países demandantes de la Brasil, EE.UU y México Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unid Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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Cuadro 19 POSICION ARANCELARIA Descripción

846229 Máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar metales, excluídas las de control numérico Monto de importaciones mundiales en el 764 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia inestable mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia inestable evolución de la demanda en el período España: crecimiento con tendencia errática 1998/2003 Alemania: descenso con tendencia inestable China: crecimiento con tendencia inestable Corea: descenso con tendencia inestable Países importadores de menor relevancia Canadá, Reino Unido, Italia, Portugal y que registraron importantes alzas en el Singapur período Principales países exportadores y evolución Japón: crecimiento con tendencia errática de la oferta en el período 1998/2003 EE.UU: crecimiento con tendencia inestable Suiza: descenso con tendencia estable China: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia inestable Principales países demandantes de la Brasil, Chile y EE.UU Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Cuadro 20 POSICION ARANCELARIA Descripción

846410 Máquinas para aserrar piedra, cerámica, hormigón, amianto y otros Monto de importaciones mundiales en el 412 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia inestable mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia inestable evolución de la demanda en el período México: crecimiento con tendencia inestable 1998/2003 Alemania: crecimiento con tendencia inestable China: crecimiento con tendencia estable Canadá: descenso con tendencia inestable Países importadores de menor relevancia Malasia, Corea, Tailandia y Rep. Checa que registraron importantes alzas en el período Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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Principales países exportadores y evolución Japón: descenso con tendencia estable de la oferta en el período 1998/2003 EE.UU: crecimiento con tendencia inestable Canadá: descenso con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia inestable Italia: crecimiento con tendencia inestable Principales países demandantes de la Brasil, Chile y Perú Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Cuadro 21 POSICION ARANCELARIA Descripción

847431 Hormigoneras y aparatos de amasar morteros Monto de importaciones mundiales en el 427 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia inestable evolución de la demanda en el período Francia: crecimiento con tendencia 1998/2003 inestable Alemania: crecimiento con tendencia estable España: crecimiento con tendencia estable Reino Unido: descenso con tendencia errática Países importadores de menor relevancia China, Irlanda, Canadá, Rusia y Suiza que registraron importantes alzas en el período Principales países exportadores y evolución Francia: crecimiento con tendencia de la oferta en el período 1998/2003 inestable México: crecimiento con tendencia estable Reino Unido: crecimiento con tendencia errática Alemania: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia estable Principales países demandantes de la Brasil, Chile y Uruguay Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

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Cuadro 22 POSICION ARANCELARIA Descripción

847910 Máquinas y aparatos para la obra pública, la construcción o trabajos análogos Monto de importaciones mundiales en el 988 año 2003 en millones de $ US cif Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable mundiales en el período 1998/2003 Principales mercados de importación y China: crecimiento con tendencia estable evolución de la demanda en el período Francia: crecimiento con tendencia estable 1998/2003 Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Canadá: descenso con tendencia inestable España: crecimiento con tendencia estable Países importadores de menor relevancia México, Alemania, EE.UU, Portugal y Suiza que registraron importantes alzas en el período Principales países exportadores y evolución Alemania: crecimiento con tendencia de la oferta en el período 1998/2003 estable EE.UU: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia estable Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia estable Principales países demandantes de la Brasil, Chile y Uruguay Argentina Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Reflejando la tendencia expansiva en el comercio de los productos vinculados a la actividad de la construcción, las posiciones seleccionadas también tuvieron durante el 2003 un comportamiento positivo. Así es como para el conjunto presentado en los cuadros 17 a 22, los montos de importaciones alcanzaron los 7620 millones de dólares con una variación positiva del 20% con respecto a los 6350 millones del 2002. Como representativo, de las tendencias arriba señaladas, se ha seleccionado el comportamiento del comercio para la posición que contiene los productos identificados como las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación. En tal sentido el gráfico 5 expone el comportamiento de los principales importadores con respecto al total del comercio para la posición 842890, pudiéndose advertir como en todos los casos hasta aquí presentados que existe una fuerte concentración en pocos países con alto grado de desarrollo económico.

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Gráfico 5 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES Posición 842890 Año 2003

32% EE.UU 48%

CANADA ALEMANIA FRANCIA 6% 4%

5%

5%

COREA OTROS

Fuente: COMTRADE - UN

4. ANALISIS DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA La producción argentina de los principales materiales e insumos para la construcción se halla concentrada en empresas grandes. Si se realiza un agrupamiento por grandes sectores productores se advierte la preeminencia de esta característica. Así es como la producción de cemento portland, hierro redondo para la construcción, pisos y revestimientos cerámicos y pinturas para la construcción se concentra en pocas empresas, con un importante grado de participación de empresas extranjeras. El sector representaba hacia el 2003, alrededor del 9,2 % del PBI.

Durante la década pasada estos sectores realizaron fuertes inversiones en equipamiento y tecnología, especialmente en la actividad productora de cemento portland. La recesión iniciada hacia finales de 1998 condicionó la continuidad de esta tendencia. Hacia el corriente año, y como consecuencia de la reactivación sectorial, se conocieron proyectos de inversión con origen precisamente en los conglomerados empresarios más fuertes, y que estarían indicando un reestablecimiento del proceso inversor en estos sectores. La información disponible indica que las empresas de menor tamaño que en muchos casos están situadas en posición de proveedores de estos conglomerados, seguirán esa tendencia. Es importante destacar la asociación entre el presente coyuntural de la actividad constructora y las expectativas favorables de las empresas ligadas a la actividad. Son estos factores los que impulsan una reversión del proceso desinversor y dan lugar a una importante recuperación de la inversión.

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Como consecuencia de la alta elasticidad/producto para la actividad constructora los años siguientes a 1998, que acompañaron a un fuerte proceso recesivo para la economía en su conjunto, constituyeron períodos en los cuales las caídas en el nivel de actividad sectorial alcanzaron cifras de significación. Como se apreciará más adelante, esta misma característica está motorizando la actual expansión del sector. Puede observarse que en términos generales los productos más utilizados en la actividad responden a estándares técnicos y de calidad con aceptación en los países de latinoamérica, que constituyen el núcleo comercial de mayor significación para las exportaciones argentinas. Para algunas variedades de productos vinculados con mármoles, granito y otras piedras, los Estados Unidos, Italia y España son importantes destinos comerciales. La demanda de materiales e insumos, como así también la de maquinaria, está abastecida básicamente por la oferta local, la que actualmente se encuentra recuperando niveles de actividad similares a los de 1998, dato que es tomado por el sector como referencia de un momento de auge para el mismo. 4.1 NIVEL DE ACTIVIDAD SECTORIAL Como se señaló el sector está atravesando una etapa de fuerte recuperación. Hacia finales de 2003, y como se presenta en el cuadro 23, a partir del comportamiento de determinados insumos críticos para la actividad se puede apreciar la magnitud de la recuperación.

Este comportamiento está asociado a una recuperación de la demanda tanto para la construcción privada como pública, encontrando al sector con un buen nivel de oferta teniendo en cuenta los deprimidos niveles en que estaban operando las empresas del sector independientemente de su tamaño.

Cuadro 23

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE INSUMOS EN EL 2003 PRODUCTOS

VARIACIÓN % ANUAL RESPECTO AL 2002 28,5% PORTLAND

DESPACHOS DE CEMENTO (toneladas) CONSUMO INTERNO DE ASFALTO (m3 )

PRODUCCION DE HIERRO REDONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN (toneladas) PRODUCCION DE PINTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN ( toneladas )

CON

48,6% 43,3% 45,9%

Fuente: Cámara Argentina de la Construcción Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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Este proceso es sostenido. Así es como a partir de una síntesis elaborada por el INDEC, se corrobora la intensidad del mismo. Si se consideran los despachos al mercado interno de diversos insumos de la construcción a setiembre de 2004, se observa la continuidad de las variaciones positivas arriba señaladas . La información resumida del cuadro 24 así lo demuestra

Cuadro 24

INSUMOS REPRESENTATIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN Variaciones % de los despachos al mercado interno, de la producción y el consumo Setiembre 2004

INSUMO

Respecto al mes anterior

Respecto a igual mes año anterior

ASFALTO ( consumo ) CEMENTO PORTLAND (despachos ) HIERRO REDONDO P/HORMIGON ( prod.) LADRILLOS HUECOS ( prod. ) PISOS Y REVEST. CERÁMICOS ( prod. ) PINTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN(pr od.)

32,1 %

33,2 %

Nueve primeros meses del 2004 con respecto a igual período del 2003 50,4 %

13,0 %

18,6 %

23,6 %

15,2 %

10,0 %

40,6 %

1,1 %

-18,5 %

-2,3 %

1,4 %

5,9 %

14,9 %

19,4 %

17,5 %

16,7 %

Fuente: INDEC

La marcha de la economía y las expectativas del sector privado, indican que se mantendrá esta etapa expansiva del sector aunque a un ritmo más atenuado. Así es como alrededor del 90% de las empresas constructoras que intervienen en el desarrollo de obras públicas o privadas ,están operando con sus capacidades constructoras en importantes niveles de utilización.

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Otra medición puede obtenerse a partir de la utilización del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción ( ISAC ). Las mediciones confirman la expansión advertida a través del comportamiento de algunos insumos críticos. Así es como en el comparativo entre los primeros nueve meses de cada año a setiembre de 2004, se registra una variación positiva del 23,8% con relación al 2003. También refleja esta expansión el comportamiento por actividad. Utilizando el mismo indicador y tomando como base a diciembre de 2001, la actividad en construcción de viviendas a setiembre de 2004 varió un + 69,6%; en otros destinos un + 81,0%; en construcciones petroleras un + 50,5%; en obras viales un + 57,5% y en otras obras de infraestructura un + 80,0%. Lo hasta aquí expuesto ha sintetizado la trayectoria de fuerte recuperación que exhibe la actividad constructora y su reflejo en los niveles de actividad de distintas industrias vinculadas al sector. 5. DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS De acuerdo con lo señalado al principio de este estudio los productos que oportunamente se seleccionaron reúnen la condición de explicar interesantes y sostenidas corrientes comerciales, siendo además actividades con una importante presencia de pymes exportadoras. Los datos expuestos en los cuadros correspondientes contienen exportaciones para los años 1999 a 2003. A efectos de una mejor identificación de los productos se ha trabajado la información con una presentación a 8 dígitos. Las fuentes de la misma han sido el Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el INDEC. Con relación al primer agrupamiento que se presenta en los cuadros 25 a 27, el mismo reúne diversas presentaciones de mármoles, travertinos, granito y otras piedras. En general se presenta una situación caracterizada por sostenidas y crecientes corrientes comerciales. Los principales destinos de las exportaciones fueron los Estados Unidos, Italia, España, Chile y México, con una alta concentración en los dos primeros países.

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EXPORTACIONES DE LA POSICION 68022900** en dólares

Cuadro 25

PAÍS ITALIA ESPAÑA ESTADOS UNIDOS JAPON CHILE REINO UNIDO BELGICA URUGUAY TAIWAN TERR. BRITANICOS OTROS

1999 3.669.860 634.703

TOTAL

4.641.038

2000 2001 2002 2.765.911 3.132.595 2.393.743 807.637 496.113 406.030

2003 2.634.825 778.094

part.% (2003) 71,9 21,2

16.626 194.696 7.799 0 32.572 5.298 0

60.873 144.465 0 0 35.102 0 0

72.953 120.445 62 0 2.813 33.851 0

45.954 199.168 673 9.400 2.682 8.018 0

83.774 58.167 49.265 28.684 15.823 5.404 3.190

2,3 1,6 1,3 0,8 0,4 0,1 0,1

0 79.484

0 23.174

10.516 89.705

0 36.301

3.024 4.259

0,1 0,1

3.664.509

99,9

3.837.162 3.959.053 3.101.969

** las demás piedras Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC EXPORTACIONES DE LA POSICION 68029100** en dólares

Cuadro 26

PAÍS ESTADOS UNIDOS CHILE ESPAÑA PARAGUAY URUGUAY PUERTO RICO AUSTRALIA CANADA COREA BOLIVIA OTROS TOTAL

1999

2000

2001

2002

2003

part.% (2003)

753.201 43.715 750 53.357 133.008 4.600 0 37.961 0 22.921 31.647

2.266.678 3.606.913 3.670.305 30.762 67.778 41.408 29.097 5.675 25.279 11.735 473 260 36.043 42.535 13.865 5 0 6.372 540 9.523 10.992 29.156 12.143 20.203 0 0 0 48.444 30.436 8.254 208.807 37.881 90.729

2.686.482 67.515 60.225 49.335 32.910 29.029 27.050 26.545 24.350 19.452 59.911

87,1 2,2 2,0 1,6 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 1,9

1.081.160

2.661.267 3.813.357 3.887.667

3.082.804

100,0

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31

** mármol, travertinos y alabastros Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

EXPORTACIONES DE LA POSICION 68029390** en dólares

Cuadro 27

PAÍS ESTADOS UNIDOS CHILE MEXICO DINAMARCA URUGUAY BOLIVIA PERU AUSTRALIA CANADA PUERTO RICO OTROS

1.999 1.491.126 844.825 863.326 0 546.207 161.291 24.126 68.377 0 0 126.525

TOTAL

4.125.803

2.003

part.%(20 03)

1.563.116 1.661.588 1.467.364 468.232 468.945 372.559 553.604 259.389 346.263 0 0 0 248.449 123.008 145.745 90.510 24.406 54.132 0 26.177 46.392 32.421 0 20 0 0 17.097 75 0 14.509 86.379 121.358 179.469

2.111.419 583.732 150.844 85.257 79.227 61.555 47.315 44.835 43.262 38.431 44.176

64,2 17,7 4,6 2,6 2,4 1,9 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3

3.042.786 2.684.871 2.643.550

3.290.053

100,0

2.000

2.001

2.002

** los demás granitos Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

El segundo agrupamiento, cuyas exportaciones se presentan en los cuadros 28 a 31, reúne productos de la pizarra natural y sus manufacturas, placas y baldosas de cerámica en varias presentaciones, y placas de yeso y manufacturas de yeso. Tambien aquí se detecta una intensa actividad de pymes exportadoras que participan en diversos mercados junto a importantes empresas exportadoras del sector. Los pricipales países importadores son el Reino Unido, los Estados Unidos y Chile, con una alta concentración de las exportaciones en los despachos hacia esos países, especialmente hacia los Estados Unidos. Tambien aquí se observan corrientes comerciales sostenidas y en expansión, si bien es conveniente tomar en cuenta lo señalado en el punto anterior, puesto que puede transformarse en un factor de amenaza para estos productos.

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32

Además es interesante observar el cambio producido en el comercio de placas y baldosas de cerámica con los Estados Unidos. Para este caso se está produciendo un cambio en la estructura comercial de aquellos, pasando de productos con barnizado a otros que no poseen estas características. Asimismo es destacable la expansión de las exportaciones de productos del yeso, si bien están concentradas en los despachos a Chile. Las exportaciones en el año 2003 alcanzaron los 39,5 millones de dólares que significaron un 6,2% de aumento con relación a los 37,2 millones del 2002.

EXPORTACIONES DE LA POSICION 68030000** en dólares

Cuadro 28

PAÍS REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS FRANCIA ALEMANIA IRLANDA PAISES BAJOS JAPON ESPAÑA ITALIA EMIRATOS ARABES OTROS

1999 107.768

2000 167.707

2001 208.740

2002 423.066

2003 745.793

part.% (2003) 78,2

0 0 0 0 0 0 0 33.773

60.356 28.130 0 0 14.955 1.200 0 18.757

112.753 84.541 8.300 0 8.933 0 0 5.049

95.804 34.599 2 0 0 0 4.259 0

42.598 33.727 29.603 21.234 18.068 14.271 10.493 9.120

4,5 3,5 3,1 2,2 1,9 1,5 1,1 1,0

0 46.185

0 0

0 7.968

0 28.235

8.333 20.575

0,9 2,2

TOTAL

187.726

291.105

436.284

585.965

953.815

100,0

** pizarra natural trabajada y sus manufacturas Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 29

PAÍS ESTADOS UNIDOS

EXPORTACIONES DE LA POSICION 69079000** en dólares 1999 3.843.736

2000

2001

2002

2003 11.861.80 8 6.577.734 7.607.440 11.649.927

Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

part.% (2003) 85,1 33

CHILE AUSTRALIA PAISES BAJOS URUGUAY CANADA PUERTO RICO BOLIVIA NUEVA ZELANDA COLOMBIA OTROS

1.747.568 275.131 114.101 440.178 186.306 74.240 267.008

1.483.267 541.383 146.225 397.061 294.610 33.936 111.388

954.265 272.606 150.221 259.989 139.459 55.213 66.405

146.099 341.495 193.644 135.095 107.567 32.420 59.062

613.586 496.139 291.078 255.212 105.184 74.414 50.001

4,4 3,6 2,1 1,8 0,8 0,5 0,4

318 67.524 1.214.081

28.404 34.120 542.846

6.481 0 412.943

1.288 0 253.764

27.655 23.994 138.852

0,2 0,2 1,0

13.937.92 3 8.230.191 10.190.974 9.925.022 12.920.361

TOTAL

100,0

** placas, baldosas de cerámica s/barnizar ni esmaltar p/pavimentos, revestimientos y mosaicos Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 30

EXPORTACIONES DE LA POSICION 69089000** en dólares

PAÍS CHILE ESTADOS UNIDOS MEXICO SUDAFRICA PUERTO RICO REINO UNIDO URUGUAY HAITI CUBA AUSTRALIA OTROS

1999 4.616.828 11.176.49 9 95.464 172.663 1.445.004 118.576 1.613.604 28.001 80 15.393 8.207.604

2000 6.947.839

2001 4.091.107

2002 7.528.318

2003 7.868.093

part.%(20 03) 36,8

9.275.976 42.238 558.787 608.629 241.100 1.160.488 0 0 80.440 4.205.123

9.048.298 372.995 900.937 740.177 28.328 1.097.392 73.110 126.485 149.470 2.636.598

8.065.450 819.788 1.129.340 351.236 97.954 543.817 181.176 138.114 266.278 2.724.664

6.605.907 1.616.390 761.993 520.741 513.423 472.414 256.171 250.343 220.707 2.276.280

30,9 7,6 3,6 2,4 2,4 2,2 1,2 1,2 1,0 10,7

TOTAL

27.489.71 6

23.120.62 0

19.264.89 7

21.846.13 5

21.362.46 2

100,0

**las demás placas y baldosas de cerámica barnizadas o esmaltadas p/pavimentación o revestimiento Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

34

Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

EXPORTACIONES DE LA POSICION 68091100** en dólares

Cuadro 31

PAÍS CHILE URUGUAY PARAGUAY BRASIL COSTA RICA PUERTO RICO BOLIVIA CUBA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA PERU FRANCIA

1999 0 138.349 120.425 220.179 0 0 0 0

2000 0 97.061 77.038 3.148 0 0 0 0

2001 261.470 155.059 107.527 10.988 0 0 0 0

2002 1.571.680 147.972 40.859 14.645 39.686 5.343 32.942 3.645

2003 2.624.686 148.962 48.591 0 196.084 125.265 96.617 16.376

part.%(230 03) 80,5 4,6 1,5 0,0 6,0 3,8 3,0 0,5

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5.177 0 1.189 33

0 2.953 0 0

0,0 0,1 0,0 0,0

TOTAL

479.493

177.517

543.954

1.863.171

3.259.534

100,0

** placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares de yeso, sin adornos Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

El siguiente agrupamiento contiene productos manufacturados de hierro o acero y accesorios para tuberías. Existe un número significativo de pymes exportadoras de estas manufacturas. Se observa para el conjunto de estas posiciones, que las corrientes comerciales son estables y crecientes. Para el conjunto de los productos seleccionados las exportaciones en el 2003 alcanzaron los 18,0 millones de dólares, que significaron una expansión del 15,6% con respecto a los 15,6 millones del 2002 Los Estados Unidos, Brasil, Chile, Canadá y Francia son los principales destinos comerciales observándose también una menor concentración en los despachos. Los cuadros 32 a 36 presentan el conjunto de la información correspondiente a las exportaciones de las posiciones seleccionadas.

Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

35

Cuadro 32

PAÍS CANADA BRASIL ECUADOR PERU BOLIVIA QATAR CHILE IRAN EMIRATOS ARABES SIRIA OTROS TOTAL

EXPORTACIONES DE LA POSICION 73079900** en dólares part.% (2003) 52,4 6,7 6,1 5,2 5,0 4,4 4,0 2,8

1999 8.315 602.966 4.342 109.603 349.715 61.403 56.248 0

2000 18.454 336.757 60.854 117.068 312.648 5.103 122.546 0

2001 18.900 715.043 58.499 405.720 504.721 108.754 60.838 0

2002 537.637 268.454 235.632 206.578 169.323 118.936 179.566 25.846

2003 1.832.005 235.245 213.974 182.673 175.218 153.932 141.295 99.086

7.897 10.822 557.728

8.450 2.345 1.091.182

68.581 15.954 821.861

44.564 21.633 1.640.811

79.254 62.055 323.490

2,3 1,8

3.498.227

90,8

1.769.039

2.075.407 2.778.871 3.448.980

** los demás accesorios para tuberías Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 33

PAIS CHILE BOLIVIA PERU MEXICO PARAGUAY BRASIL ECUADOR ESTADOS UNIDOS SURINAME URUGUAY OTROS TOTAL

EXPORTACIONES DE LA POSICION 73090090 en dólares 1999 6.000 528.488 0 0 173.965 88.191 0

2000 148.598 512.339 5.500 11.180 171.704 86.710 0

2001 312.259 531.370 3.900 18.295 279.661 220.510 20.000

2002 398.898 326.149 11.765 0 103.198 104.395 8.154

2003 384.978 206.780 168.568 122.392 78.779 28.207 27.600

part.% (2203) 33,4 18,0 14,6 10,6 6,8 2,4 2,4

55.500 0 112.442 818.233

240.000 0 95.206 200.022

8.632 0 177.662 1.465.072

19.152 0 13.567 302.488

27.485 23.000 22.514 61.108

2,4 2,0 2,0 5,3

1.151.411

100,0

1.782.819

1.471.259 3.037.361 1.287.766

** los demás depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

36

Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 34

PAÍS BRASIL FRANCIA ALEMANIA ESPAÑA PERU ITALIA CHILE URUGUAY ESTADOS UNIDOS BOLIVIA OTROS TOTAL

EXPORTACIONES DE LA POSICION 73181500** en dólares 1999 748.282 1.047 4.915 34.541 29.918 49.784 117.798 142.159

2000 845.037 477.420 83.147 3.811 12.146 13.248 184.425 173.060

2001 1.205.230 496.280 62.097 107.434 17.574 50.091 129.145 183.071

2002 566.232 507.142 214.331 165.733 39.713 94.285 234.358 232.627

2003 649.941 581.381 455.491 381.586 361.776 284.444 249.869 198.466

part.% (2003) 17,3 15,5 12,1 10,1 9,6 7,6 6,6 5,3

89.186 47.109 169.015

130.953 80.312 365.995

128.340 70.265 356.823

130.473 253.101 182.585

110.645 105.088 384.078

2,9 2,8 10,2

3.762.765

100,0

1.433.754

2.369.554 2.806.350 2.620.580

** tornillos, pernos, incluídos c/tuercas y arandelas, roscados, de fundición, hierro o acero. Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 35

PAÍS CHILE VENEZUELA BRASIL URUGUAY ESTADOS UNIDOS

EXPORTACIONES DE LA POSICION 73261900 en dólares 1999 310.704 27.128 408.309 86.712

2000 611.295 56.124 381.173 83.204

2001 518.875 43.033 365.313 72.306

2002 247.925 10.947 74.639 24.629

2003 365.341 299.810 292.597 51.252

part.% (2003) 34,5 28,3 27,6 4,8

62.579

23.321

11.784

16.288

35.293

3,3

Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

37

BOLIVIA ESPAÑA PERU PAQUISTAN ECUADOR OTROS

4.624 0 1.888 0 0 86.843

6.622 0 281 0 5.102 62.469

18.090 2.480 1.753 0 4.453 98.877

141.784 496 8.449 0 730 65.988

3.686 2.898 2.145 2.134 1.480 3.314

0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3

TOTAL

988.787

1.229.591

1.136.964

591.875

1.059.950

100,0

** las demás manufacturas de hierro o acero Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 36

EXPORTACIONES DE LA POSICION 73269000** en dólares



2000

2001

3.468.368 2.717.825 663.143 237.607 45.077 15.187 628.702 1.959 475 860.228 1.371.934

3.533.108 1.657.936 577.334 341.393 42.719 48.049 679.030 34.514 528.354 753.461 1.837.683

2002

2003

part.%(20 03)

PAÍS ESTADOS UNIDOS BRASIL CHILE BOLIVIA PERU FRANCIA URUGUAY ECUADOR CHINA MEXICO OTROS

2.155.917 2.587.167 480.025 326.411 154.641 7.512 864.709 388 0 405.044 1.163.629

3.679.877 3.477.138 1.380.908 2.146.333 992.491 770.130 368.252 405.570 390.339 389.460 298.330 373.358 329.136 312.160 48.073 277.993 50.755 275.800 448.702 208.531 932.399 1.052.391

35,9 22,2 7,9 4,2 4,0 3,9 3,2 2,9 2,8 2,2 10,9

TOTAL

8.145.443 10.010.505 10.033.581 8.919.262 9.688.864

100,0

** las demás manufacturas de alambre de hierro o acero fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC El último agrupamiento reúne a un importante conjunto de productos que contienen a manufacturas del aluminio y de la madera, artículos para grifería y órganos similares, manufacturas de hierro y construcciones prefabricadas. Aquí también se presenta un cuadro comercial de buen dinamismo. La casi totalidad de las posiciones mejoraron sus registros con relación al año 2002. Las Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

38

exportaciones totales para estas posiciones al año 2003 alcanzaron los 33,7 millones de dólares, con una variación del + 20,4% con respecto a los 28,0 millones del 2002. Es importante señalar que las posiciones representativas de válvulas contienen productos dirigidos a la construcción, a la grifería y a otros usos industriales. Los países latinoamericanos y en algunas posiciones los Estados Unidos, son los principales destinos de las exportaciones nacionales. También para estas posiciones se detecta una destacable participación de pymes exportadoras, que mantienen junto a un conjunto de grandes empresas, una sostenida corriente comercial para los productos elegidos. Los cuadros 37 a 45 presentan las exportaciones para estos productos.

EXPORTACIONES DE LA POSICION 44182000 en dólares

Cuadro 37

PAIS ESTADOS UNIDOS CHILE CANADA ESPANA ITALIA CUBA AUSTRALIA ESTONIA BAHAMAS URUGUAY OTROS

1999

2000

20001

2002

2003

part.%(20 03)

2081716 149958 0 885 351 0 3520 0 0 84163 32157

754939 72513 0 0 3517 0 850 0 0 49372 71489

939463 31853 0 9380 31233 0 0 0 0 82537 30443

1691722 180445 139365 32092 1468 29728 10460 0 0 28248 50684

1651514 523358 368363 157733 95722 46982 30686 15000 12775 8795 33750

56,1 17,8 12,5 5,4 3,3 1,6 1,0 0,5 0,4 0,3 1,1

TOTAL

2352750

952680

1124909

2164212

2944678

100,0

** puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera . Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

39

Cuadro 38

EXPORTACIONES DE LA POSICION 76101000** En dólares

PAÍS CHILE PARAGUAY URUGUAY BRASIL ECUADOR PUERTO RICO PANAMA COSTA RICA ESPAÑA BOLIVIA OTROS

1999 86.205 124.711 236.507 435 0

2000 154.345 19.919 85.574 144 0

2001 176.687 29.098 75.315 9.091 0

2002 86.369 13.379 14.966 10.329 201

2003 1.207.841 39.052 33.536 26.593 26.529

part.%(20 03) 86,0 2,8 2,4 1,9 1,9

0 0 0 250 0 200

0 0 0 0 672 300

0 0 0 0 15 15.961

450 28 0 1.237 420 16.019

23.217 13.776 10.329 6.437 6.259 10.532

1,7 1,0 0,7 0,5 0,4 0,8

TOTAL

448.308

260.954

306.167

143.398

1.404.101

100,0

** puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 39

PAÍS ITALIA ESPAÑA CUBA BRASIL REPUBLICA DOMIN. URUGUAY ESTADOS UNIDOS MEXICO CHILE PERU

EXPORTACIONES DE LA POSICION 83024100** en dólares 1999 0 0 0 112.151

2000 0 0 0 92.776

2001 64.704 56.425 0 42.133

2002 470.267 102.388 55.570 61.539

2003 806.984 150.897 118.526 72.761

part.% (2003) 54,6 10,2 8,0 4,9

0 142.515

0 141.570

0 104.458

2.249 33.931

58.193 58.156

3,9 3,9

222.234 16.850 41.571 0

240.065 79.756 38.429 0

368.112 59.647 37.210 0

199.486 13.655 40.481 14.386

51.178 34.731 32.730 19.015

3,5 2,4 2,2 1,3

Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

40

OTROS

43.786

60.767

33.799

81.440

74.533

5,0

TOTAL

579.107

653.363

766.488

1.075.392

1.477.704

100,0

** herrajes de metal común para edificios Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 40

EXPORTACIONES DE LA POSICION 84818099** en dólares

PAÍS BOLIVIA BRASIL PERU TRINIDAD Y TOB CHILE ECUADOR GUINEA ECUATOR COLOMBIA ESPAÑA MEXICO OTROS

1999 1.713.531 2.111.932 2.754

TOTAL

5.848.449

2000 2001 2002 2.989.025 3.182.325 1.885.951 1.450.974 1.864.010 640.778 26.142 55.328 350.088

part.%(20 2003 03) 2.101.071 24,5 1.626.929 18,9 1.205.176 14,0

0 517.048 4.170

0 417.252 11.187

0 312.346 2.568

9 632.465 277.867

676.822 599.066 557.581

7,9 7,0 6,5

0 9.368 1.854 361.913 1.125.879

0 1.307 254 479.715 836.718

0 39.695 57.543 384.466 577.278

489.425 45.272 192.798 108.229 700.053

346.262 343.936 289.489 219.033 621.302

4,0 4,0 3,4 2,6 7,2

8.586.667

100,0

6.212.574 6.475.559 5.322.935

** válvulas esféricas, las demás fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 41

PAÍS

EXPORTACIONES DE LA POSICION 84818095** en dólares 1999

2000

2001

2002

Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

2003

part.%(20 03) 41

BRASIL ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO BOLIVIA MEXICO PERU CHILE FRANCIA ITALIA OTROS

608.982

1.193.863 2.272.928 1.812.498

1.984.862

23,3

537.856 1.094.897 422.855 197.966 65.273 343.445 441.290 94.639 1.211.953

524.957 822.000 579.648 907.882 910.974 982.334 625.140 660.027 1.781.644 469.408 256.436 261.336 363.611 336.036 517.502 424.576 504.072 475.473 229.596 215.582 206.192 147.833 210.371 250.414 1.697.463 1.769.988 2.832.605

1.071.010 1.041.484 701.542 655.197 626.353 387.493 263.272 256.221 1.548.936

12,5 12,2 8,2 7,7 7,3 4,5 3,1 3,0 18,1

TOTAL

5.019.156

6.584.329 7.958.414 9.699.646

8.536.370

100,0

**válvulas esféricas Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 42

EXPORTACIONES DE LA POSICION 84818092** en dólares 1999 611.254 431.666

2000 1.174.996 459.949

2001 761.871 478.331

2002 668.738 430.661

2003 776.119 443.084

part.%(20 03) 36,3 20,7

308.005 135.941 60.626 75.272 29.740 9.905 13.091 5.834 169.556

390.734 177.218 69.104 58.795 48.518 42.357 21.814 20.330 90.350

18,3 8,3 3,2 2,7 2,3 2,0 1,0 1,0 4,2

2.138.423

100,0

PAÍS BRASIL MEXICO ESTADOS UNIDOS CHILE URUGUAY INDIA PERU FRANCIA BOLIVIA PARAGUAY OTROS

1.276.231 115.189 143.674 33.663 45.212 5.748 20.879 16.411 250.665

1.448.089 2.432.375 178.351 200.828 102.494 86.017 47.588 83.525 45.387 43.948 79.820 10.132 18.342 12.836 34.074 24.965 159.328 121.053

TOTAL

2.950.592

3.748.418 4.255.881 1.907.369

** válvulas solenoides Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

42

Cuadro 43

PAÍS BRASIL MEXICO BOLIVIA ECUADOR ESTADOS UNIDOS VENEZUELA PERU CHINA URUGUAY CHILE OTROS TOTAL

EXPORTACIONES DE LA POSICION 84818093** en dólares 1999 601.166 0 467.226 245 22.592 0 20.859 0 41.835 30.742 24.278 1.208.943

2000 2001 1.958.412 2.201.559 693 0 683.528 977.383 31.080 130.465 18.147 42.900 300.979 0 20.205 436.040 45.504

29.491 217.500 258.341 0 104.139 478.275 73.275

2002 985.264 158.483 569.500 228.385

2003 1.272.518 525.963 332.499 304.871

part.% (2003) 38,8 16,0 10,1 9,3

165.627 101.500 483.040 0 147.623 61.967 81.777

184.695 165.468 127.860 118.560 110.540 87.765 50.322

5,6 5,0 3,9 3,6 3,4 2,7 1,5

3.281.061

100,0

3.537.488 4.470.428 2.983.166

** válvulas esclusass Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 44

PAÍS PARAGUAY BOLIVIA BRASIL ESTADOS UNIDOS URUGUAY ECUADOR COLOMBIA CHILE PERU MEXICO OTROS

EXPORTACIONES DE LA POSICION 84818019** en dólares 1999 1.727.245 1.530.532 539.523 232.341 591.908 48.073 10.160 108.273 792 2.409 266.048

2000 2001 1.581.161 1.103.927 967.458 594.068 1.013.517 1.023.005 139.648 324.661 65.394 16.673 148.851 0 0 73.043

170.493 257.767 56.954 18.102 111.475 77 10 102.180

2002 451.368 299.459 656.109

2003 662.950 445.003 349.018

part.% (2003) 26,1 17,5 13,8

395.443 103.869 118.915 39.565 60.442 29.287 27.375 59.225

343.685 217.636 200.897 78.300 59.910 49.985 44.887 85.368

13,5 8,6 7,9 3,1 2,4 2,0 1,8 3,4

Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

43

TOTAL

5.057.304

4.330.406 3.438.058 2.241.057

2.537.639

100,0

**los demás artículos de grifería y órganos similares, los demás Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 45

EXPORTACIONES DE LA POSICION 94060092** en dólares

PAÍS MEXICO PERU BOLIVIA BAHAMAS ECUADOR URUGUAY GUATEMALA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA MALASIA OTROS

1999 0 0 567.013 0 0 247.455 0

2000 4.400 0 60.990 0 0 79.889 147.777

2001 2.000 0 76.000 0 0 19.869 142.266

2002 309.875 417.508 241.319 80.244 336.408 72.203 329.338

2003 954.133 338.814 266.351 208.788 187.512 171.714 147.906

part.%(20 03) 34,2 12,2 9,6 7,5 6,7 6,2 5,3

0 0 0 1.702.014

0 0 0 585.788

3.000 0 0 1.917.566

5.400 8.475 0 682.519

146.400 101.710 86.772 177.666

5,3 3,6 3,1 6,4

TOTAL

2.516.482

878.844

2.160.701

2.483.289

2.787.766

100,0

** construcciones prefabricadas con estructura de hierro o acero Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

6. EQUIPOS Y MAQUINARIAS LIGERAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Los productos seleccionados reúnen las condiciones de haber sostenido corrientes de exportación durante los últimos 5 años cuya oferta se origina en actividades con importante presencia de pymes exportadoras. Por otra parte también se han considerado las performances durante los primeros seis meses de corriente año, a efectos de especificar con más precisión los productos que cuentan con posibilidades de expandir su comercio. Este último aspecto se considerará en el punto que se expone a continuación del presente. Durante el año 2003 se alcanzaron exportaciones totales por valor de 6,9 millones de dólares con una caída del 5,5 % con relación a los 7,3 millones del 2002. Debe Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

44

señalarse que en casi todos los casos las exportaciones del 2002 y 2003 superaron los registros de años anteriores, observándose que dicha tendencia podría mantenerse hacia delante. Los cuadros 47 a 52 presentan la evolución de las exportaciones nacionales para el período 1999/2003. Se apreciará que para la mayoría de los productos presentados los países latinoamericanos constituyen los mercados de mayor relevancia. Para algunas posiciones, como máquinas de enrollar y otros, máquinas de aserrar y ascensores y montacargas los Estados Unidos aparecen como mercado de interés. Cabe destacar finalmente, que las exportaciones están altamente concentradas en pocos destinos especialmente Brasil y Chile. En general puede advertirse la importancia que para este comercio conllevan la existencia de acuerdos económicos regionales, como el de ALADI y MERCOSUR, y la natural proximidad geográfica de los países involucrados.

Cuadro 47

EXPORTACIONES DE LA POSICION 84289090** En dólares

PAÍS BRASIL CHILE MEXICO REINO UNIDO BOLIVIA URUGUAY PARAGUAY PAISES BAJOS CANADA ESPAÑA OTROS

1999 168.487 66.942 124.359

2000 226.385 201.406 574.301

2001 272.670 262.350 453.877

2002 971.672 270.413 55.761

2003 628.601 496.391 411.108

part.%(20 03) 27,1 21,4 17,7

0 5.826 229.617 3.551

0 12.064 149.543 48.259

0 5.292 160.696 23.064

0 15.940 813.963 10.000

182.000 153.413 152.713 45.570

7,8 6,6 6,6 2,0

0 0 17.874 372.529

5.000 0 0 496.452

36.000 34.666 33.361 149.857

1,5 1,5 1,4 6,4

TOTAL

989.185

2.323.680

100,0

0 0 0 0 0 0 1.793.650 1.401.912

1.713.410 2.971.599 3.539.661

** las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 48

PAÍS

EXPORTACIONES DE LA POSICION 84281000** en dólares 1999

2000

2001

2002

Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

2003

part.%(20 03) 45

CHILE VENEZUELA ESTADOS UNIDOS PERU URUGUAY BOLIVIA EMIRATOS ARABES EL SALVADOR PARAGUAY GUATEMALA OTROS TOTAL

0 0

73.756 0

20.410 0

59.533 6.300

287.320 132.597

33,3 15,4

0 0 56.730 0

0 12.500 36.688 0

0 0 185.131 0

2.800 6.271 39.360 0

95.597 85.483 62.171 58.567

11,1 9,9 7,2 6,8

0 0 9.360 0 141.475

0 0 0 0 0

0 0 0 0 26.897

0 0 18.700 0 3.735

47.500 40.632 17.726 10.636 24.126

5,5 4,7 2,1 1,2 2,8

207.565

122.944

232.438

136.699

862.355

100,0

**ascensores y montacargas fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 49

EXPORTACIONES DE LA POSICION 84622900** en dólares

PAÍS BRASIL ESTADOS UNIDOS INDIA CHILE ECUADOR ESPAÑA PERU MEXICO EMIRATOS ARABES COSTA RICA OTROS

1999 264.460

2000 170.623

2001 367.281

2002 269.120

2003 420.184

part.% (2003) 56,7

8.140 0 147.688 0 0 0 0

0 0 29.232 0 0 0 2.790

19.030 0 112.928 45.680 0 0 39.756

0 0 48.778 30.732 4.220 219.504 144.050

69.914 65.720 46.295 42.873 29.040 20.682 19.594

9,4 8,9 6,2 5,8 3,9 2,8 2,6

0 0 252.910

0 860 159.629

0 860 9.387

0 6.435 111.165

8.028 6.630 12.270

1,1 0,9 1,7

TOTAL

673.198

363.134

594.922

834.004

741.230

100,0

**máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

46

EXPORTACIONES DE LA POSICION 84641000** en dólares

Cuadro 50

PAÍS ESTADOS UNIDOS BRASIL CHILE BOLIVIA ECUADOR ESPAÑA URUGUAY ZF MONTEVIDEO PUERTO RICO FINLANDIA PARAGUAY

1999

2000

2001

2002

2003

part.%(20 03)

46.400 150.756 51.000 1.890 0 0 110 0 0 0 0

81.300 250.606 32.026 3.830 0 0 11.740 55.878 25.000 19.670 0

52.000 56.000 52.000 770 0 0 85.490 0 0 0 4.250

194.400 110.600 8.450 11.482 0 0 6.420 0 0 0 90

167.000 18.000 15.179 4.250 2.200 700 0 0 0 0 0

80,5 8,7 7,3 2,0 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL

250.156

480.050

250.510

331.442

207.329

100,0

** máquinas de aserrar Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

47

Cuadro 51

EXPORTACIONES DE LA POSICION 84743100** En dólares part.% (2003) 65,9 15,0 8,5 6,6 2,6 1,1 0,2 0,1

PAÍS CHILE BOLIVIA PERU PARAGUAY ITALIA URUGUAY ECUADOR COSTA RICA ESTADOS UNIDOS MEXICO OTROS

1999 345.600 90.468 10.195 123.387 17.280 571.780 0 390

2000 373.314 178.127 26.178 107.181 16.640 379.273 0 0

2001 294.328 326.992 0 101.447 8.000 358.905 85.440 0

2002 433.679 50.684 1.590 26.412 18.320 65.692 500 1

2003 322.133 73.160 41.400 32.258 12.600 5.600 1.210 378

0 0 1.242.120

0 16.083 105.204

0 16.080 307.298

0 19.104 659.935

110 81 0

0,0 0,0 0,0

TOTAL

2.401.220

488.930

100,0

1.202.000 1.498.490 1.275.917

** hormigoneras y aparatos de amasar morteros Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

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48

Cuadro 52

EXPORTACIONES DE LA POSICION 84791090** en dólares

PAÍS CHILE MEXICO URUGUAY BRASIL COSTA RICA PERU ARMENIA ITALIA ESPAÑA ESTADOS UNIDOS OTROS

1999 3.240 0 273.993 66.686 0 0 0 0 0

2000 156.564 0 453.163 181.500 0 38.030 0 0 0

2001 106.000 0 48.212 0 0 8.900 0 0 0

2002 80.914 120.000 242.782 0 0 0 0 950 0

2003 339.165 143.000 89.763 85.016 57.800 25.800 23.094 15.018 9.140

part.%(200 3) 42,5 17,9 11,2 10,6 7,2 3,2 2,9 1,9 1,1

0 69.492

19.130 159.285

18.970 185.611

253.985 25.624

7.895 3.110

1,0 0,4

TOTAL

410.171

851.108

261.693

724.255

798.801

100,0

** las demás máquinas y aparatos para obra pública, la construcción o trabajos análogos Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC 7.ANÁLISIS DE LOS MERCADOS RELEVANTES PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A efectos de presentar de manera resumida las perspectivas para los mercados de mayor significación comercial, se expone la información manteniendo el agrupamiento que de los mismos se realizó al analizar el comportamiento de las exportaciones argentinas . El período elegido es desde el año 2002 al primer semestre del 2004. Se entiende que el momento del cambio en la paridad real de la moneda local es un buen punto de partida para un análisis de corto plazo, que es la pretensión de esta presentación. 7.1 MÁRMOLES, TRAVERTINOS, ALABASTROS, GRANITOS Y DEMÁS PIEDRAS. El cuadro mas abajo expuesto presenta las tendencias para los mercados de mayor significación. En general se observa un comportamiento expansivo para las exportaciones de estos productos. Se destaca también que el cierre del 2004 marcaría un importante incremento con relación a los registros del 2003. Hasta el primer semestre del corriente año las exportaciones alcanzaron los 7,2 millones de dólares. Los principales destinos corresponden a países de alto grado de desarrollo y a Chile. Las mercaderías bajo consideración han alcanzado un importante grado de penetración en los mercados señalados y las tendencias indican una continuidad en ese proceso. Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

49

Cuadro 53

TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004

Posiciones arancelarias 68022900 (1)

68029100 (2)

ITALIA Tendencia creciente sostenida

ESPAÑA Tendencia inestable Tendencia inestable

ESTADOS UNIDOS Tendencia creciente sostenida Tendencia inestable Tendencia creciente sostenida

68029390 (3)

CHILE

Tendencia creciente sostenida Tendencia creciente sostenida

(1) las demás piedras (2) mármol, travertinos y alabastros (3) los demás granito Fuente: elaboración propia sobre la base del Centro de Estudios para la Producción (CEP) de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. 7.2 PRODUCTOS DE LA CERÁMICA, CON Y SIN ESMALTE, CON Y SIN BARNIZADO, DE LA PIZARRA NATURAL Y DEL YESO. El conjunto de posiciones seleccionadas comprende productos que han alcanzado un interesante grado de desarrollo comercial. Los principales destinos se ubican en países latinoamericanos y para algunos productos en Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos. En general se observan tendencias expansivas para estos productos siendo destacable el rápido desarrollo que están alcanzando los despachos de manufacturas de yeso, si bien los mismos se concentran en un país de la Región. De continuar la tendencia presentada en el primer semestre del corriente año la performance al término del 2004, superará los registros del 2003. En ese período las exportaciones totales para los productos seleccionados alcanzaron los 21,2 millones de dólares. El cuadro siguiente presenta los aspectos más relevantes para el período bajo consideración.

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Cuadro 54 TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004 Posiciones CHILE ESTADOS MEXICO REINO AUSTRALI arancelarias UNIDOS UNIDO A Tendencia Tendencia 68030000 (1) inestable inestable Tendencia 68091100 (2) creciente sostenida Tendencia Tendencia Tendencia 69079000 (3) creciente creciente inestable sostenida sostenida Tendencia Tendencia Tendencia 69089000 (4) decreciente creciente decreciente sostenida sostenida (1) pizarra natural trabajada y sus manufacturas (2) placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares de yeso, sin adornos (3) placas, baldosas de cerámica s/barnizar ni esmaltar p/pavimentos, revestimientos y mosaicos (4) las demás placas y baldosas de cerámicas barnizadas y esmaltadas p/pavimento o revestimiento Fuente: elaboración propia en base al CEP 7.3 MANUFACTURAS DE HIERRO, ACERO, ALAMBRE DE HIERRO, TORNILLOS, PERNOS Y OTROS PRODUCTOS METALÚRGICOS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS. En este agrupamiento, que reúne a productos de la metalurgia ferrosa, se destaca la performance comercial de la posición que agrupa a las manufacturas de alambre de hierro o acero. Estos productos, dentro del conjunto seleccionado, están presentando un comportamiento comercial muy dinámico con un ponderable crecimiento en el nivel de sus exportaciones para el primer semestre del corriente año. Es destacable el nivel de participación de pymes exportadoras. Para la totalidad de los productos seleccionados los despachos durante el primer semestre del corriente año alcanzaron los 12,5 millones de dólares. Las tendencias para el conjunto de las posiciones se expone en el siguiente cuadro. Cuadro 55 Posiciones arancelarias

TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004 ESTADOS UNIDOS

CANADA Tendencia decreciente

73079900 (1) 73181500 (2)

Tendencia creciente sostenida

73261900 (3)

73269000 (4)

Tendencia creciente

BRASIL Tendencia creciente Tendencia decreciente

ALEMANIA

CHILE

Tendencia decreciente

Tendencia decreciente

Tendencia creciente

Tendencia creciente sostenida

Tendencia creciente

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(1) los demás accesorios para tuberías (2) tornillos, pernos, incluídos c/tuercas y arandelas, roscados, de fundición de hierro o acero (3) las demás manufacturas de hierro o acero (4) las demás manufacturas de alambre de hierro o acero Fuente: elaboración propia en base al CEP

7.4 PRODUCTOS DE LA MADERA Y DEL ALUMINIO Y CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS CON ESTRUCTURA DE HIERRO O DE ACERO Los productos agrupados comprenden puertas, ventanas, marcos y otras presentaciones de aluminio y de madera con interesante desenvolvimiento comercial. Los mismos se han incorporado a las construcciones a partir de la observación del dinámico comportamiento de las corrientes comerciales en el período bajo consideración. Tambien para el conjunto de estos productos se detecta una importante presencia de pymes exportadoras que actúan en un contexto de clara expansión comercial. La información disponible indica que hacia el primer semestre del corriente año, las exportaciones totales para estos productos alcanzaron los 4,5 millones de dólares, lo cual significará que hacia finales de este año los registros exportadores superarán los valores alcanzados en el 2003. Diversos países latinoamericanos y los Estados Unidos, Canadá y España para algunas posiciones, aparecen como los principales destinos de los despachos. En general se observa una fuerte concentración de los mismos en los destinos anteriormente señalados. El cuadro siguiente resume la situación para el conjunto de productos bajo exámen Cuadro 56 TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004 Posicione ESTADO s CANAD PARAGU URUGUA ESPAÑA CHILE S MEXICO arencelari A AY Y UNIDOS as Tendenci Tendenci Tendenci a 44182000( a a creciente 1) decrecien creciente sostenid te sostenida a Tendenci Tendenci Tendencia a a 76101000( creciente creciente decrecien 2) sostenida sostenida te Tendenci Tendenci Tendenci a Tendenci a a 94060092( creciente a decrecien creciente 3) sostenid creciente te sostenida a Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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(1) puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera (2) puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio (3) construcciones prefabricadas con estructura de hierro o acero Fuente: elaboración propia en base al CEP

7.5 HERRAJES, ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES, Y DIVERSAS CLASES DE VÁLVULAS. Las posiciones aquí presentadas reúnen un conjunto destacado de productos de vasto uso en las actividades vinculadas a la construcción. Tal como en los casos anteriores la selección de las posiciones está asociada a la existencia de corrientes de comercio permanentes, tomando como base el año 1999 y a la presencia en dichos despachos de pymes exportadoras. Es conveniente considerar, que al examinar las diversas posiciones que comprenden los despachos de válvulas, algunos de los productos contenidos en las mismas no son de uso estricto de la actividad constructora. Sin embargo se ha podido establecer que un monto de significación, dentro de los valores expuestos, se corresponden con artículos empleados en la construcción tanto residencial privada como de obras de infraestructura. Todas las posiciones examinadas en este apartado están desarrollando crecientes y sostenidas actividades exportadoras. Las cifras al primer semestre del corriente año indican que se han alcanzado los 14,3 millones de dólares de exportaciones. Para el conjunto de los productos la tendencia indica que se superarían los despachos totales del 2003 que alcanzaron los 26,6 millones de dólares. En particular para los productos que componen el universo de diversos artículos de grifería y órganos similares, la tendencia indica un performance de relevancia para todo el año 2004. Es destacable señalar que en los despachos de estos productos se detecta una importante presencia de grandes empresas exportadoras que explican lo sustantivo de los montos exportados, aunque se detecta un relevante número de pymes exportadoras con una dinámica presencia comercial. Los cuadros siguientes presentan para el período bajo consideración un resúmen de las tendencias comerciales para los productos seleccionados.

Cuadro 57 Posicion arancelaria

TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004 BRASIL

Tendencia creciente sostenida (1) herrajes metálicos para edificios Fuente: elaboración propia en base al CEP

83024100 (1)

ESPAÑA Tendencia creciente sostenida

ITALIA Tendencia creciente sostenida

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Cuadro 58

TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004

Posición arancelari BOLIVIA a

BRASIL

CHILE

MÉXICO

Tendencia Tendencia decrecient 84818019( creciente e 1) sostenida sostenida 84818092( 2)

Tendenci Tendencia a decrecient creciente e sostenid a

PARAGU AY

ESTADO URUGUA S Y UNIDOS

Tendencia Tendenci creciente a estable sostenida Tendenci a creciente sostenid a

Tendencia Tendencia Tendenci 84818093( decrecient creciente a 3) e sostenida inestable sostenida Tendencia 84818095( Tendencia Tendenci creciente 4) creciente a estable sostenida Tendenci a 84818099( Tendencia Tendencia creciente 5) inestable inestable sostenid a

Tendenci a creciente sostenida

Tendenci a creciente sostenida

Tendenci a inestable Tendenci a creciente

(1) los demás artículos de grifería y órganos similares, los demás (2) válvulas solenoides (3) válvulas esclusas (4) válvulas esféricas (5) válvulas esféricas, las demás Fuente: elaboración propia en base al CEP Los cuadros presentados hasta aquí permiten determinar las tendencias para los distintos mercados de los productos seleccionados. En general se observan tendencias positivas para el comercio exportador del total de los productos analizados. Asimismo se destaca la importancia que adquieren los países latinoamericanos como mercados consumidores de los mismos. Son destacables también para algunas posiciones el comercio con los Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. 7.6 EQUIPOS Y MAQUINARIAS LIGERAS PARA LA CONSTRUCCIÓN . Siguiendo las características establecidas para la selección de los productos en el cuadro siguiente se presentan las tendencias detectadas para el conjunto de posiciones que comprenden a diversas maquinarias para la actividad constructora.

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Se observará una positiva evolución comercial con predominio de los destinos regionales como principales mercados. En algunas posiciones se destaca una importante participación como destino comercial a los Estados Unidos. Para el conjunto del comercio de los productos seleccionados, durante el primer semestre del corriente año se alcanzaron exportaciones por valor de 6,5 millones de dólares. Es importante considerar que en este valor, está comprendida una reexportación de equipos realizada por una importante empresa constructora extranjera. Dicho equipamiento, habría sido previamente importado en forma temporal, y utilizado durante la etapa de ejecución de la obra de un importante puente fluvial en la zona del litoral de Santa Fe y Entre Ríos. Excluída esta operación, las cifras de exportación alcanzan a los 4,6 millones de dólares. El cuadro siguiente presenta un resúmen de las principales tendencias para los mercados de mayor relevancia.

Cuadro 59

TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004

Posición BOLIVI arancelar A ia

BRASIL

CHILE

MEXIC O

Tendenc ia creciente sostenid a

84281000 (1)

Tendenc ia decrecie nte sostenid a

84289090 (2)

84622900 (3)

Tendenc ia creciente

84641000 (4)

Tendenc ia creciente

Tenden 84743100 cia inestabl (5) e

Tendenc ia creciente sostenid a

PARAGU AY

PERU

URUGUA EE.UU Y

Tenden cia crecient e sostenid a

Tendenci a creciente sostenida

Tenden cia inestabl e

Tendenc ia Tenden decrecie cia nte estable sostenid a Tendenc ia creciente sostenid a Tenden Tendenc ia Tendencia cia crecient creciente creciente sostenid sostenida e sostenid a

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Tenden cia crecient e sostenid a

Tendenci a creciente

Tenden cia crecient e

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a 84791090 (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tendenc ia Tenden creciente cia sostenid errática a

Tendenci a creciente sostenida

ascensores y montacargas las demás máquinas y aparatos para elevación, carga y descarga máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar máquinas de aserrar hormigoneras y aparatos de amasar morteros las demás máquinas y aparatos para obra pública, la construcción o trabajos análogos

Fuente: elaboración propia sobre la base del CEP

Es preciso destacar la positividad que presentan las tendencias comerciales de estos productos. Aparecen los países de Latinoamérica como destinos comerciales con perspectivas de crecimiento sostenido. Es destacable el buen desempeño para algunas posiciones, en un mercado de alta exigencia como es Estados Unidos. Si bien los montos exportados aún no aparecen como de significación, la consolidación exhibida indica un positivo sendero de expansión comercial Tal como se señaló oportunamente, en este sector operan un importante número de empresas pequeñas y medianas, que son la base de los desarrollos comerciales arriba señalados.

8. ANÁLISIS FODA DEL SECTOR PARA LA ARGENTINA Es complejo determinar un análisis de estas características para un conjunto tan vasto y diverso de productores. Los aspectos que a continuación se exponen, son el resultados de diversas entrevistas con operadores vinculados a la actividad constructora que pemitió realizar esta evaluación de naturaleza cualitativa, y que debe ser considerada como de alcance parcial y provisorio. Es conveniente recordar que los sectores vinculados a la actividad constructora se desempeñaron a partir de 1998 bajo contextos de alta volatilidad. Esto se reflejó en una gran amplitud en los registros que reflejan las actividades sectoriales. Por otra parte la fuerte recesión sectorial iniciada en el año arriba mencionado, recién comienza a revertirse a partir de mediados del 2003 momento a partir del cual se hizo sostenida la recuperación sectorial. Lo señalado más arriba implicó una caída en las tasas de inversión de los sectores proveedores de la actividad. Este aspecto es crucial al momento de establecer la sostenibilidad de las conclusiones del análisis solicitado. Cabe señalar que fundamentalmente desde las grandes empresas del sector se están enviando señales de Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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reestablecimiento del ciclo inversor, lo cual seguramente también se reflejará en una conducta similar por parte de los sectores menos concentrados. La evolución positiva de esta variable es el aspecto fundamental para determinar las posibilidades futuras de las empresas proveedoras. Con respecto al análisis FODA, una presentación cualitativa de las mismas, orientadas hacia el desarrollo de corrientes comerciales sería la siguiente • Fortalezas: los productos que componen las exportaciones analizadas exhiben un sólido grado de inserción en determinados mercados de países latinoamericanos. Asimismo, la existencia de acuerdos regionales con esquemas de preferencias arancelarias constituyen un factor de consolidación para las industrias proveedoras. Además, y tomando en cuenta lo expresado por el sector privado, se advierte que las empresas incorporan a sus planes de negocios la presencia en mercados externos lo cual le otorga estabilidad y permanencia a las corrientes comerciales desarrolladas. • Oportunidades: el progreso en los esquemas de liberalización comercial de la región, específicamente en el marco de ALADI, constituyen escenarios de oportunidades para las empresas. • Debilidades: las consecuencias de la volatilidad en la que cíclicamente se desenvuelve el sector de la construcción. Este aspecto gravita sobre la estabilidad de los procesos de inversión y cambio tecnológico, con los consecuentes impactos sobre los factores que determinan la competitividad de las empresas. • Amenazas: la presencia de competencia brasileña en los mismos mercados en los que operan las empresas locales. Asimismo la creciente participación de China en el mercado mundial de materiales e insumos y también de maquinaria, es otro factor de consideración. Debe señalarse que para el caso de los productos chinos, en diversas oportunidades se desarrollaron acciones de defensa comercial en el marco de la aplicación de los procedimientos previstos para los casos en los que se denuncia competencia desleal. Asimismo, las dificultades existentes en los mercados de transporte conspiran contra las posibilidades comerciales de los exportadores locales. El fuerte cambio de precios y los inconvenientes para disponer de capacidad de carga, son los aspectos centrales de estas dificultades. 9. CONCLUSIONES Como se observó, en la actualidad se está produciendo un fuerte desenvolvimiento en la actividad constructora, tanto a nivel local como internacional. Examinadas las corrientes comerciales de los productos locales seleccionados, puede inferirse que el posicionamiento de los mismos en los mercados de destino es sólido. Aparecen los países latinoamericanos como mercados de relevancia para nuestras exportaciones, destacándose para algunos productos la presencia de los Estados Unidos, Italia y España como mercados de relevancia.

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El sector en nuestro país está atravesando por un momento de particulares características. Por una parte, el mercado local de construcción privada se está reactivando y por la otra, se está anunciando la puesta en marcha de programas de inversión pública. Ambos factores, exigirán de los integrantes de esta actividad una sostenida actitud inversora, a efectos de poder abastecer tanto el comercio exportador como los requerimientos del mercado local. Esto debe ser entendido tomando en consideración, que se trata de productos cuyas características tienden a situarlos como bienes de baja transabilidad. Para muchas de estas actividades, deberán realizarse inversiones dirigidas a la certificación de normas de gestión y aseguramiento de la calidad. Este factor tiende a crecer en importancia en el intercambio comercial internacional. La industria local se está recuperando, pero su fortalecimiento dependerá de la actitud ante las necesidades de inversión. Es la intensidad de este paso, la que determinará el nivel de recuperación que finalmente obtenga el sector productor de materiales e insumos para la construcción y el de productores de equipos dirigidos a la actividad constructora. 10. LINKS DE INTERES

http://www.fiic.org.mx/index.htm http://www.arquitectos.org.mx/vinculos/construccion.htm http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/newsletter http://www.urbaniza.com/integraciones/ur http://www.new-technologies.org/ECT/ http://www.camarco.org.ar/

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