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La industria de baldosas cerámicas • •

La industria de baldosas cerámicas en el mundo La industria española de baldosas cerámicas

La industria de baldosas cerámicas en el mundo La industria española de pavimentos y revestimientos cerámicos es en la actualidad reconocida internacionalmente por la gran competitividad de sus productos, basada tanto en su gran calidad estética como en la técnica. (Ver Resumen de los principales datos del sector). Resumen de los principales datos del sector 1998

1999

2000

2001

2002

2003

Producción efectiva

Millones m2

564

602

621

638

651

624

Valor estimado de la producción

Millones €

2.953,8

3.217,5

3.425,1

3.434,7

3.448,4

3.300

21.700

23.800

25.000

25.900

26.100

25.200

Millones m

507,8

539,2

598,5

645,0

678,8

660,9

Millones €

2.569,7

2.881,9

3.301,0

3.472,4

3.596

3.496

Millones m2

261,4

270,2

311,5

339,0

357,1

335,7

Millones €

1.492,8

1.578,5

1.872,1

1.987,8

2.059

1.939

Precio medio de exportación EUR/m2

5,71

5,84

6,01

5,86

5,77

5,78

% exportación sobre total ventas estimadas

51,5%

50,1%

52,0%

52,6%

57,3%

55,5%

Millones m2

246,4

269,0

287,0

306,0

321,7

325,2

Millones €

1.166,9

1.303,4

1.428,9

1.484,6

1.537

1.557

Millones m2

3,4

3,7

3,4

4,0

5,4

7,2

Millones €

32,9

38,7

37,9

47,4

60,2

75,4

9,55

10,33

11,06

11,86

11,08

10,54

Nº trabajadores Ventas totales estimadas Exportación

Ventas domésticas estimadas Importación

2

Precio Medio de importación EUR/m2 Consumo aparente en España

Millones m2

249,9

272,7

290,4

310,0

327

332

Superávit comercial sectorial

Millones €

1.459,9

1.539,8

1.834,2

1.940,4

1.999

1.864

Tabla 1 El sector español de baldosas cerámicas en 2003. Resumen de los principales datos. Fuente: ASCER En la actualidad se producen en el mundo más de 6000 millones de m2 de baldosas cerámicas al año. Según datos de ASCER, la producción española mantiene un crecimiento positivo desde 1982, acentuando su progresión ascendente en la década de los noventa. En 2003 descendió un 4,1% con respecto al 2002, hasta alcanzar los 624 millones de m2, un 44% de la producción de la UE-15. La producción está concentrada en unos pocos países, especialmente en Europa y Asia. Los cuatro primeros productores son China, España, Italia y Brasil, con más del 50% de la producción mundial. La disminución de las ventas y la exportación del sector cerámico español en 2003 se debió en gran parte a la apreciación del euro frente al dólar y la competencia de otros países, principalmente China, que se ha convertido en el tercer exportador y el primer productor mundial. La revalorización del euro ha ocasionado el encarecimiento del producto en mercados como EEUU y Oriente Próximo, principales clientes no comunitarios del azulejo español. A fin de optimizar sus resultados, según se desprende del estudio realizado por la Consultora KPMG en el “Informe IBEX 21 del sector cerámico español”, las empresas han mantenido una política de contención en el reparto de dividendos y han ralentizado sus inversiones en inmovilizado material. Ello ha permitido a algunas de

ellas crear filiales comerciales en el exterior. Pese a estos resultados, las empresas líderes españolas fueron más rentables que las 21 firmas italianas estudiadas en el mismo informe que doblan en tamaño medio y facturación a las españolas (64 millones frente a 134 de las italianas). Según el citado estudio, la rentabilidad media de las empresas italianas fue del 2´4% y la de las españolas del 6%; la rentabilidad económica fue del 3´6% para las italianas y del 6´1% en el caso español. Cabe destacar que mientras que el mercado interior italiano consume el 30´7% de su producción, el español se incrementa en un 46´2%. En cuanto a China, el informe revela que aumenta la calidad de su producción tras las medidas privatizadoras emprendidas por el gobierno. El informe KPMG también observa que España se ha convertido en el tercer importador de azulejo chino, pasando de 1´21 millones de euros en 2002 a 4´26 millones en 2003. El mismo estudio asegura que las previsiones para 2004 apuntan a un aumento de las exportaciones del 2% y una subida de ventas del 3´5% para el sector español. Volver

La industria española de baldosas cerámicas La producción española de baldosas cerámicas Centrándonos en la propia industria española, la producción ha mantenido un crecimiento positivo desde 1982 hasta 2002, y ha descendido durante 2003, según datos de ASCER. En 2003 experimentó un descenso del 4,1%, pasando de una producción de 651 millones de m2 en 2002 a 624 millones de m2. Su valor estimado fue de 3.496 millones de Euros. La producción española representaba un 44% de la producción de la UE. Aún así, el sector parece haber resistido bien la desaceleración en las exportaciones, y la cerámica se mantiene entre las primeras partidas de envíos al exterior. Cabe destacar el buen comportamiento del mercado interno, que ha aportado también estabilidad al sector. Los datos relativos a la exportación revelan un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años.

Exportación española y consumo interno Las exportaciones españolas realizadas a 186 paises, supusieron el 24,7% del volumen del comercio mundial. El valor de las mismas decreció en 2003 un 5,8%, hasta los 1.939 millones de €. El análisis del destino de las exportaciones por áreas geográficas (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) pone de manifiesto la mejora de la competitividad del producto español a la vista del fuerte incremento experimentado en los últimos años por el mercado europeo, y en menor medida por el americano, ambos con gran poder adquisitivo y alto nivel de exigencia.

Tipología de producto (características identificadoras del producto) La producción española comprende todos los tipos usuales de baldosas cerámicas. Cabe destacar, que desde su aparición en el mercado en 1988, el gres porcelánico ha ido ganando terreno situándose en un 11,1% de la producción. La producción española de este material es completa y variada, aumentando a la vez que crece la demanda. Su producción abarca desde las baldosas rústicas, incluso de fabricación artesanal, hasta el altamente cualificado

gres porcelánico. Otras características que identifican mayoritariamente al producto español son:

•

La coloración roja del soporte : el 75,6% de nuestras baldosas se fabrica con composiciones que incluyen arcillas naturales, que desarrollan coloración roja durante su cocción. El 24,4 % restante emplea pastas de cocción blanca.

Coloración del soporte

•

El método de decoración de la pieza : los productos cerámicos esmaltados representan un 94% del total, frente el restante 6% que se acaban sin esmaltar.

Productos esmaltados y sin esmaltar

•

Los grandes formatos, tanto en pavimento, con tamaños superiores a 50cm x 50cm, como en revestimiento, con formatos mayores de 25cm x 40cm. Esta peculiaridad de nuestra industria frente al resto de países productores, incluyendo Italia, está ligada principalmente al dominio del proceso de fabricación alcanzado por las industrias españolas. No existen datos de porcentaje de m2 de gran formato frente al total de la producción, pero es significativo el hecho de que un 47% de los fabricantes de revestimiento y un 40% de los pavimentos declaran fabricarlos.

El empleo de las baldosas cerámicas bien como revestimientos o bien como pavimentos está íntimamente relacionado con el tipo de producto y, en especial, con su proceso de fabricación. Las baldosas de elevada porosidad suelen ser empleadas para revestimiento de paredes, mientras que las baldosas con baja absorción de agua se destinan a pavimentos. Atendiendo a estos usos, la actual producción española está dividida prácticamente a la par. No obstante, la evolución porcentual de la producción de pavimentos y revestimientos durante los últimos años arroja un claro incremento de la producción de pavimento.

Uso del producto Esta misma tendencia se manifiesta al observar la evolución de la producción en función del proceso de cocción, en la que ya se resalta la profunda reconversión del sector realizada a finales de los años 80. En una primera fase, el pavimento gresificado obtenido mediante un proceso de monococción desplazó al pavimento poroso obtenido por bicocción tradicional, ya que el producto obtenido por monococción mejoraba notablemente las prestaciones técnicas del obtenido por bicocción y al mismo tiempo se conseguía un considerable ahorro energético al evitar la segunda cocción. Algunos años más tarde, la producción de baldosas de revestimiento por el método denominado de bicocción tradicional, con tiempos de primera cocción entre 48 y 72 horas y de segunda cocción entre 8 y 12 horas, fue desplazada por el producto obtenido por bicocción rápida, con una primera cocción reducida a 50 minutos y la segunda a 30 minutos, y, en mayor medida, por el obtenido por el proceso de monococción rápida (aprox. 40-50 minutos).

El subsector de fabricantes de fritas, esmaltes y colores cerámicos Como hemos ya descrito, la industria de baldosas cerámicas ha experimentado una profunda transformación tecnológica durante los últimos treinta años, tanto en lo que se refiere al proceso de fabricación como a las características del producto acabado. Ahora bien, muchos de estos avances, como la implantación de la monococción tanto en la fabricación de pavimento como de revestimiento, y la progresiva reducción del ciclo de cocción, no se hubieran podido llevar a cabo si en su momento no se hubiesen desarrollado los esmaltes apropiados. Análogamente, el elevado grado de utilización que han conseguido las baldosas cerámicas esmaltadas en pavimento y en revestimiento tampoco sería el actual si las características técnicas y estéticas de la superficie vidriada no fueran las apropiadas para los diferentes usos. Teniendo en cuenta que, como hemos indicado con anterioridad, el 94% de la producción de baldosas cerámicas españolas corresponde a producto esmaltado no cabe duda de que el sector de fabricantes de fritas, esmaltes y colores cerámicos debe ser uno de los responsables del prestigio de que goza el sector cerámico español. Así lo demuestra la evolución creciente de la producción y de la exportación en los últimos años.

Sector de fritas, esmaltes y colorantes cerámicos. (2003) Es destacable el hecho de que en un sector en el que tradicionalmente contaban con participación de capital extranjero la mayoría de empresas, en la actualidad ésta se encuentre reducida al 40% de las mismas, sobre un total de 33, y que las tres primeras empresas con capital íntegramente español fabriquen el 40% de la

producción total. El sector de Esmaltes, Fritas y Colores Cerámicos para la industria azulejera ha experimentado en estos últimos años un amplio crecimiento. Las 25 firmas asociadas han registrado en 2003 una facturación de 838,4 millones de Euros, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Esmaltes, Pigmentos y Colores Cerámicos (ANFFECC), lo que ha supuesto un crecimiento de un 0,3% con respecto al año 2002. De esta cifra, el 57,9% corresponde a exportación, lo que supone 485,3 millones de euros. Las ventas en España alcanzaron los 353,1 millones de Euros, representando un 42,1% de su producción total. España ocupa una posición de liderazgo mundial en la fabricación de fritas, esmaltes y colores cerámicos, tanto cualitativa como cuantitativamente, fruto de la inversión en investigación, desarrollo e innovación de producto que realizan las firmas. Italia es su principal cliente, aunque también lo son países como Egipto, Portugal, Indonesia, Alemania, Polonia y Marruecos. El número de trabajadores de las empresas dedicadas a la fabricación de estos productos se situó en 2003 en 3.626, lo que supuso un incremento del 3,9% con respecto a 2002. Las firmas esmalteras españolas se concentran en la provincia de Castellón, aunque también hay firmas ubicadas en Valencia, Álava y Tarragona. Cabe destacar, que las principales empresas de fritas, esmaltes y colores disponen de plantas de producción en distintos países del mundo, cosa que no sucede con las firmas fabricantes de baldosas cerámicas.

Distribución geográfica de las empresas de fritas, esmaltes y colorantes cerámicos

El sistema productivo de Castellón. Características • • • •

Cohesión Adaptabilidad Alta cualificación de recursos humanos Óptima utilización de recursos tecnológicos

El sector de baldosas cerámicas consta de unas 246 empresas, según los últimos datos de ASCER (2003). Sin embargo, destaca el hecho de que el 76% de ellas, productoras de aproximadamente el 94% de la producción, estén concentradas en unos 200 Km2 en torno a Castellón.

Número total de empresas: 246

Provincia de Castellón 80% de las empresas, más del 95% de la producción Distribución geográfica de las empresas de baldosas cerámicas. (2003) Esta especialización productiva y la alta concentración geográfica son identificadoras del “cluster” o "sistema productivo local", sin embargo, el éxito del sector cerámico de Castellón debe de ser atribuido también a otros factores:

• • • •

La elevada cohesión del sector Su adaptabilidad, esto es, capacidad de respuesta a demandas cambiantes Una alta cualificación de los recursos humanos La utilización óptima de los recursos tecnológicos

Cohesión Tanto la concentración geográfica como el tamaño de empresa en el sector cerámico de Castellón se corresponden con la definición dada anteriormente del sistema productivo local. Como ya hemos reseñado anteriormente el 80% de las industrias del sector están concentradas en un área de radio 30 Km, en la que se encuentran las poblaciones de Alcora, Onda, Castellón, Villarreal, Nules, San Juan de Moró y Villafamés . Según el estudio realizado por KPMG Consultores para el período 1999-2003, la facturación de las 21 empresas con mayores ventas del sector representa aproximadamente el 38% de las ventas del mismo. El promedio de la cifra de negocios se situaría en torno a los 64 millones de euros en 2003 (65 millones de euros en 2002, según los últimos datos disponibles), aunque según el mismo estudio, existen empresas dentro del grupo analizado con un nivel de facturación en torno a 26 millones de euros anuales y otras que alcanzan los 143 millones de facturación anual. El subsector de fritas, esmaltes y colores cerámicos presenta una distribución similar con un 95% de las

empresas ubicadas en el área de Castellón y todas ellas con menos de 300 trabajadores.

Figura 1. Concentración de las empresas de baldosas, fritas y colorantes cerámicos en Castellón No obstante, la cohesión del sector no sólo viene dada por la concentración geográfica, que evidentemente ha propiciado el nacimiento de una cultura cerámica en la sociedad, sino que se caracteriza respecto de otros sistemas productivos locales existentes en el sector cerámico, en especial el de Emilia Romagna (Italia), en la sinergia de los sistemas productivo, institucional y corporativo. Existe un importante número de organismos vinculados al sector y que en mayor o menor medida, en función de su especificidad, dedican sus esfuerzos a potenciar el sector cerámico. Entre los numerosos organismos merecen destacarse, por ser específicos del sector, los siguientes:

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ASCER, la Asociación Nacional de Fabricantes de Baldosas Cerámicas CEVISAMA, la Feria Internacional, escaparate del sector, que se celebra anualmente en Valencia El Instituto de Tecnología Cerámica, el único centro de I+D dedicado al sector, motor de la formación universitaria y generador de gran parte de los conocimientos que han permitido el dominio del proceso de fabricación. La Asociación de Técnicos Cerámicos, como difusor de los conocimientos y recursos tecnológicos entre los técnicos del sector.

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La Asociación para la Promoción del Diseño Cerámico ALICER, creada a partir del grupo de diseño de pavimento y revestimiento cerámico del Instituto de Tecnología Cerámica, centro creador y difusor de la moda en cerámica.

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El Laboratorio Cerámico Sebastián Carpi, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Castellón, especializado como laboratorio de ensayos de producto acabado.

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El Instituto de Promoción Cerámica, de la Diputación Provincial de Castellón, difusor de los usos arquitectónicos del azulejo.

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El Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Castellón, que mantiene una activa colaboración con el sector.

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Y finalmente, el Congreso Mundial del Azulejo y del Pavimento Cerámico QUALICER, escaparate de los logros tecnológicos del sector y cita obligada de los técnicos que en todo el mundo se dedican a la fabricación de baldosas cerámicas.

Entramado socio-económico Volver

Adaptabilidad Otro elemento característico del sistema productivo local de Castellón es la capacidad rápida de asimilación y adaptación a los cambios del entorno de la tecnología o de la demanda. A modo de ejemplo, se apuntan algunas muestras de dicha capacidad de adaptación:

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La reconversión del sector, esto es, la sustitución de la bicocción tradicional por la monococción porosa y/o bicocción rápida, efectuada a principios de los 80. En el transcurso de los años se ha modificado drásticamente la distribución de la producción expresada en función del proceso de cocción. La introducción de la cogeneración como medida de ahorro energético. A finales de 1993 existían 28 instalaciones (entre turbinas y motores), con una potencia instalada de unos 75.000 KW lo que supone el 57% de la energía eléctrica consumida por el sector. En 1993 se duplicó la potencia instalada así como el número de instalaciones existentes anteriormente. En 2005 existen 80 instalaciones, con una potencia total instalada de 274 MW.

El sector cerámico se distingue por su capacidad de rápida asimilación y adaptación a los cambios de la tecnología. La implantación de sistemas de reciclado de los fangos de esmaltes con objeto de disminuir el impacto sobre el medio ambiente del sistema productivo. En la actualidad, la industria azulejera española reutiliza más de dos tercios de residuos no peligrosos generados en el proceso productivo, según se desprende del informe elaborado por ASCER durante el segundo trimestre de

2002, en el que se pone de manifiesto que cerca de 260.000 toneladas de lodos, polvo de arcilla y aguas se aprovechan como materia prima en la preparación de composiciones para molienda por vía húmeda o seca o, en la fase de amasado; es el caso de los lodos y suspensiones acuosas con materiales cerámicos, del polvo de arcilla retenido en los depuradores, de los rechazos de molienda de arcilla y de gran parte de las piezas en crudo o incluso del tiesto cocido.

Nuevos retos medioambientales La industria cerámica se ha visto afectada en los últimos años no sólo por una legislación ambiental cada vez más rigurosa, sino también por la nueva actitud de los constructores y los consumidores, preocupados por el medio ambiente, que demandan una construcción sostenible. Las empresas deben implantar estrategias y sistemas de gestión que les permitan producir y promocionar productos y procesos respetuosos con el medio ambiente. Entre los retos a los que el sector debe hacer frente se encuentran las importantes inversiones medioambientales para adecuarse a la legislación vigente en esta materia. El Protocolo de Kioto tiene como objetivo es conseguir reducir un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 208-2012. Por su parte, la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) establece nuevos enfoques en el régimen de intervención administrativa, previa puesta en marcha de instalaciones industriales y en consideración de los impactos ambientales asociados a la actividad.

La industria azulejera española reutiliza más de dos tercios de residuos no peligrosos. Las medidas implantadas en la industria desde la reconversión que supuso la llegada del gas natural en los 80 han conseguido reducir, por ejemplo, las emisiones relativas a la atmósfera en más de un 50%. De hecho, según datos de ASCER el crecimiento de la producción durante el período 1990-2002 fue de un 185%, mientras que el crecimiento de emisiones fue del 142%. La reconversión realizada por prácticamente la globalidad del sector permite afirmar que el proceso productivo incluye ya las mejores técnicas disponibles en materia de eficiencia energética. En cualquier caso, ASCER ha manifestado su compromiso en estos aspectos y anunció a principios de 2005 una inversión de alrededor de 90 millones de euros hasta el año 2007 destinada a hacer frente a nuevas mejoras medioambientales e identificar y poner en práctica medidas de eficiencia energética y mejores técnicas disponibles. La capacidad de adaptación del sector queda finalmente reflejada en la cifra de 46.482 miles de euros invertidos por el sector cerámico en 2003 (11,3% sobre el total de la industria de la Comunidad Valenciana), entre nuevas instalaciones y ampliaciones; según datos de la Consellería de Industria y ASCER. Entre los años 87 y 90, se registraron altos niveles de inversión, relacionados con la reconversión del sector. A partir del año 90 se inició una recuperación de la inversión asociada a la implantación de sistemas de cogeneración y a la dotación de unidades de reciclado y/o depuración de vertidos, hasta llegar a 2001, en que la inversión industrial en el sector azulejero aumentó un 155% entre los meses de Enero-Noviembre de 2001. Esa inversión se ha reducido ampliamente en los últimos dos años, según datos de la Conselleria de Industria de la Generalitat Valenciana. Volver

Alta cualificación de recursos humanos El sistema productivo de Castellón también está caracterizado por la alta cualificación de los recursos humanos. En el estudio de necesidades de formación del sector de baldosas cerámicas realizado por PROconsultores para el Instituto de Tecnología Cerámica se pone de manifiesto que el 57% de los directivos tiene estudios universitarios, así como, el 46% del personal de los departamentos técnicos. Esto es resultado del gran esfuerzo en formación realizado en el sector, tanto en la formación reglada como en la formación continua de reciclaje o no reglada.

En lo que a formación reglada se refiere, merece destacarse por su relevancia la impartición en el Campus Universitario de Castellón de los únicos estudios universitarios relativos a cerámica, y en concreto, a la fabricación de pavimento y revestimiento cerámico existentes en España. Estos estudios comenzaron en el curso 87/88, a iniciativa del Prof. Dr. Agustín Escardino, Catedrático del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Valencia y Director del Instituto de Tecnología Cerámica, el cual junto con otros profesores del Departamento y miembros del Instituto Universitario consiguió que en el Campus Universitario de Castellón se impartiera el segundo ciclo de la Licenciatura de Ciencias Químicas, en su especialidad Ingeniería Química, pero con un contenido de sus materias orientado al sector de baldosas cerámicas.

Estos estudios, ya pertenecientes a la Universidad Jaume I de Castellón, se siguieron impartiendo hasta su paulatina sustitución por el nuevo plan de Ingeniero Químico con orientación en Tecnología Cerámica, iniciado en el curso 93/94 y actualmente en vigencia, siendo la única titulación en España con especialización en el procesado de materiales cerámicos. Desde el curso 87/88 hasta la actualidad se han graduado más de 550 licenciados, con un grado de inserción profesional en el sector cerámico próximo al 80%. En lo que respecta a formación reglada a nivel secundario destacan por su vinculación al sector:

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La especialidad de Cerámica Industrial de Formación Profesional de 2º grado, cuyos estudios comenzaron en el curso 84/85. Y la especialidad de Diseño de Revestimientos Cerámicos integrada en la Escuela de Artes aplicadas y Oficios Artísticos, cuyos estudios empezaron en el curso 88/89, siendo el grado de inserción de los titulados superior al 85%.

Ambas especialidades fueron inicialmente promovidas, diseñadas e implantadas por el Instituto de Tecnología

Cerámica, con el apoyo de la Administración Central y Autonómica y de entidades próximas al sector. Una vez implantadas, estas especialidades pasaron a depender de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. Finalmente, indicar que como complemento de la formación reglada existe una oferta de cursos específicos dirigidos al sector ofrecida principalmente por el Instituto de Tecnología Cerámica, con 15 cursos a medida (homologados por el IMPIVA), la Asociación de Técnicos Cerámicos, la Asociación para la Promoción del Diseño Cerámico ALICER y el Instituto de Formación Profesional nº2 de Castellón. Existen además otras entidades, en especial la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón, que realizan actividades de formación complementarias a la formación específica. Óptima utilización de recursos tecnológicos El último aspecto que define el sistema productivo local de Castellón es la utilización óptima de los recursos tecnológicos. Estos recursos incluyen por una parte las infraestructuras y por otra la generación, difusión y asimilación de la tecnología. Dentro del apartado de infraestructuras, distinguiremos en primer lugar las materias primas naturales y semielaboradas. Las materias primas naturales de mayor relevancia son las arcillas. En la actualidad, su consumo total se estima en unos 14 millones de toneladas al año. Las características identificadoras de este subsector son la abundancia de reservas, la proximidad geográfica al sector y su calidad. Es preciso resaltar que para conseguir dicha abundancia y calidad ha sido necesario un gran esfuerzo en localización, selección y adaptación de estas arcillas a las necesidades del proceso de fabricación, atendiendo especialmente a su control y homogeneización. El resto de materias primas naturales utilizadas en el sector van destinadas principalmente a la fabricación de pavimentos y revestimientos en pasta blanca, gres porcelánico y a la industria de fritas, esmaltes y colores cerámicos, siendo en su mayor parte de importación. En lo relativo a las materias primas semielaboradas, destacan por su importancia las fritas, esmaltes y colores cerámicos. En anteriores apartados ya se ha destacado la importancia económica de este subsector, íntimamente relacionado con la mejora del prestigio del azulejo español. El carácter innovador de este sector se ha traducido en la generación continuada de nuevos productos, en especial, esmaltes para revestimientos porosos por monococción y esmaltes de altas prestaciones técnicas en el caso de pavimento. También hay que destacar, que las empresas del subsector, no han permanecido como meros fabricantes o suministradores de materias primas o semielaboradas, sino que han evolucionado hacia una oferta global que incluye desde la concepción de un modelo o serie hasta el diseño y tecnología de fabricación de un pavimento o revestimiento determinado. Como consecuencia de esta oferta global, el sector ha tecnificado la función comercial y el servicio postventa, empleando técnicos especialistas de apoyo en planta. Este mismo hecho, ha convertido al sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos en un importante vehículo difusor de la tecnología del proceso. Para conseguir este propósito, las empresas se han dotado de personal con una elevada cualificación personal, laboratorios de control y en algunos casos de importantes infraestructuras en I+D. Como consecuencia de la puesta en marcha de todos estos recursos mencionados, las empresas han ofrecido un producto hecho a medida de las exigencias concretas de cada empresa cliente. Otra de las infraestructuras sobre la que se apoya el sector cerámico es el sector de maquinaria. La mayoría de los equipos pesados (prensa, horno, atomizador) empleados en la fabricación de baldosas cerámicas suelen ser de importación, principalmente de origen italiano. No obstante, dado el liderazgo en innovación en el campo de las fritas y esmaltes, el sector español de maquinaria se ha especializado en equipos de aplicación de esmaltes y en instalaciones complementarias. El esfuerzo tecnológico del sector cerámico, se ha dirigido principalmente hacia el conocimiento y dominio del proceso. Este hecho ha desarrollado un conocimiento de la configuración de los equipos, adaptada a los requisitos del producto y del proceso, por lo que en modo alguno se puede entender la importación de bienes de equipo como una dependencia tecnológica esencial de nuestro sector. Prueba de ello es la fabricación de revestimiento poroso por monococción, en la que España es líder indiscutible, tanto con arcillas nacionales de cocción roja como con arcillas blancas de importación, empleando la misma maquinaria italiana que está al alcance de cualquier país competidor. Por último, reseñar el sólido entramado de entidades cuya función es el apoyo en actividades complementarias a las propias de las empresas. De estas entidades destacan el ITC, ALICER, el Laboratorio Cerámico Sebastián Carpi, el Instituto Valenciano de la Energía, así como otras empresas de servicios especializadas en temas tales como, medio ambiente, seguridad e higiene, organización de la producción, calibración, etc..