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LA NUEVA FRONTERA MINERA
2016
En un año complicado para la minería, el sector minero del Ecuador continúa con su impulso
Avance de los proyectos
Nuevas concesiones mineras disponibles
Oportunidades de inversión
Capacidad gubernamental
Avances en incentivos tributarios
Valiosas ventajas operativas
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Nuestros proyectos mineros avanzan a paso firme y nuestra relación con las compañías del sector es sólida
Avance de los proyectos
Nuevas concesiones mineras disponibles
Oportunidades de inversión
Capacidad gubernamental
Avances en incentivos tributarios
Valiosas ventajas operativas
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PROYECTOS
Proyecto Fruta del Norte • •
Preacuerdo Firmado Enero 2016 Solicitud de cambio de fase Junio 2016
“Hemos firmado un acuerdo y no hay vuelta atrás. Estamos comprometidos con la construcción de una industria minera en el país” Ron Hochstein, CEO Lundin Gold Citado en The Northern Miner
Fuente: Oficina de la Vice-Presidencia del Ecuador, Agencia Andes, The Northern Miner. 4
PROYECTOS
Proyecto Mirador •
Inicio de producción (esperado): 2018
Planta de beneficio
Puente sobre el río Zamora
Proyecto Mirador
Fuente: Corriente Resources Inc. 5
PROYECTOS
Otros proyectos también continúan con avances, entre los hechos más importantes se incluyen: Proyectos privados ENAMI (Empresa Nacional Minera)
Llurimagua
Cu Au
Acuerdo de asociación 2015 21.5 km de perforación hasta la fecha
Rio Blanco
Au
Loma Larga
Au
Construcción de la mina segundo semestre 2016 Estudio de pre-factibilidad completado julio del 2016
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PROYECTOS
Y la próxima generación de proyectos está acelerando su progreso Proyectos privados ENAMI (Empresa Nacional Minera)
Cascabel
Au Cu
La Plata
Au
18,400 metros de perforación, los recursos toman forma
Acuerdo de Opciones firmado Feb 2016
Cangrejos
Au Cu
Condor Adquisición completa del campo Cangrejos Oct 2015
Au Cu
Ecuador Gold & Copper adquirido por Odin Mining en Ago 2016
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PROYECTOS
Ubicación de algunos proyectos
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6
7
3 4 11 9 14
13 18 19 12
8 5 17
1 16 2 10
Proyecto
Empresa
Metal
1
Mirador
ECSA
Cobre
2
Fruta del Norte
Lundin
Oro
3
Rio Blanco
Junefield
Oro
4
Loma Larga
INV Metals
Oro
5
Panantza
EXSA
Cobre
6
Cascabel
Novomining
Oro/Cobre
7
Curipamba
Curimining
Oro/Plata
8
Caya 21
Lowell
Oro
9
Ruta de Cobre
Southern Copper
Cobre
10
Condor Gold
Condor Mining
Oro
11
Vetas Grandes
Cornerstone
Oro/Plata
12
Caña Brava
Cornerstone
Oro/Plata/Cobre
13
Bella María
Cornerstone
Oro/Cobre
14
Barranco Colorado
Agriplaza
Oro/Plata/Cobre
15
El Palmar – Los Mandariyacus
Edgar Salazar
Oro/Plata/ Cobre/Zinc
16
Rio Zarza
Ecometals
Oro/Cobre
17
Warintza
Lowell Mineral Expl.
Cobre
18
Cangrejos
Odin Mining
Oro/Cobre
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Zaruma
Goldgroup
Oro
Fuente: Ministerio de Minería, Wood Mackenzie
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PROYECTOS
La subida del valor de las acciones de las empresas con proyectos en Ecuador manifiesta el efecto de los avances en la percepción del país SolGold
+461%
Lundin Gold
+45%
Odin Mining
+141%
INV Metals
+618%
Fuente: www.google.com/finance
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Ecuador ha hecho grandes avances en el desarrollo de capacidades del gobierno
Avance de los proyectos
Nuevas concesiones mineras disponibles
Oportunidades de inversión
Capacidad gubernamental
Avances en incentivos tributarios
Valiosas ventajas operativas
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CAPACIDAD GUBERNAMENTAL
El gobierno está aumentando sus capacidades para apoyar las crecientes necesidades del sector Codelco firma acuerdo para Llurimagua
Loma Larga estudio de viabilidad completado
Términos financieros acordados para FdN
Cambio de fase FdN
FdN inicia Rio Blanco construcción inicia construcción
2017
Lundin compra Fruta del Norte (FdN)
Mirador comenzó construcción
HOY
2014
Clarificación de términos para impuestos existentes
Primer conjunto de incentivos fiscales aprobado
Formación del Ministerio de Minería
Incentivos fiscales adicionales aprobados (Alianzas PúblicoPrivadas)
Otorgamiento de nuevas concesiones
Lanzamiento de proceso de solicitud de nuevas concesiones
Nuevo geo-portal creado
Capacidad gubernamental 11
CAPACIDAD GUBERNAMENTAL
El Ministerio de Minería está firmemente establecido para apoyar al sector con mayor intensidad Consultor Estratégico
Coordinación Jurídica
Finanzas y Administración
Instituciones Adscritas Empresa Nacional Minera
Planificación y Administración Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico
Viceministro de Minería Agencia de Regulación y Control Minero
Sub-secretaría de Desarrollo Minero
Sub-secretaría de Contratación Minera 12
CAPACIDAD GUBERNAMENTAL
Ejemplo: lanzamiento del nuevo portal en línea para proveer acceso a información técnica / geológica Información disponible General:
Geología Mapa geofísico Información geoquímica Infraestructura Áreas protegidas
Áreas & concesiones: Concesiones otorgadas Áreas identificadas como de gran potencial http://visor.geoinvestigacion.gob.ec/areas_mineras/ 13
CAPACIDAD GUBERNAMENTAL
Fomentamos el apoyo comunitario hacia la minería mediante leyes y programas gubernamentales Mejora de las comunidades influenciada por las industrias estratégicas
60%
de las regalías requeridas por ley son destinadas a proyectos de inversión social y de desarrollo regional
50% Agua y alcantarillado Salud Educación Comunidades del Milenio Seguridad Cultura y deportes Electricidad & telecom Carreteras & turismo
de la inversión social está focalizado a grupos indígenas o circunscripciones territoriales cuando se considera apropiado
$837 millones
Zamora : $96 millones, Azuay: $30 millones Morona Santiago: $15 millones y El Oro: $41 millones. 14
Continuamos trabajando por un régimen fiscal y legal más claro y competitivo
Avance de los proyectos
Nuevas concesiones mineras disponibles
Oportunidades de inversión
Capacidad gubernamental
Avances en incentivos tributarios
Valiosas ventajas operativas
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REGIMEN FISCAL
Reformas fiscales y legales adicionales se aprobaron en 2015 para mejorar aún más las condiciones de inversión
2014 incentivos 1 2
Contratos de estabilidad fiscal Depreciación acelerada, elección entre 5 - 10 años
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Uso del VAN para calcular el Ajuste Soberano, incluyendo el costo de capital de la compañía
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Excepción del Impuesto de Salida de Divisas (ISD) para el sector minero
5
Estandarización del Impuesto a las Ganancias Extraordinarias
Incentivos aprobados en 2015 6
Devolución del IVA a partir de 2018 • IVA será reembolsable para exportaciones de minerales • Incremento de la TIR de los proyectos hasta 1.5%
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Inversión extranjera en pequeña minería • Nuevas oportunidades para los inversionistas interesados en Ecuador • Algunos mineros pequeños tienen potencial de operar a escala mas grande en sus actuales concesiones y/o nuevas concesiones
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Aplicabilidad limitada del impuesto a ganancias de capital • Anteriormente, toda transacción de acciones se gravaban sin límite en el valor de las mismas • Con el nuevo cambio, se gravarán sólo las transacciones en acciones por mas del 20% del valor de la empresa 16
Las ventajas operativas de Ecuador, para proyectos mineros, continúan siendo atractivos
Avance de los proyectos
Nuevas concesiones mineras disponibles
Oportunidades de inversión
Capacidad gubernamental
Avances en incentivos tributarios
Valiosas ventajas operativas
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VENTAJAS OPERATIVAS
La ventajas para minería en Ecuador siguen siendo fuertes Infraestructura ~10.000 km de carreteras mejoradas 5 puertos principales 15 aeropuertos (5 nuevos, 10 remodelados)
Mano de obra Competitiva a nivel regional Memorandos de entendimiento, para desarrollo en recursos humanos, firmados con los gobiernos de Australia, Perú, y Chile
Energía y agua 90% energía limpia – –
9 proyectos hidroeléctricos Más de 8.300 MW en capacidad instalada para el final de año
Abundante acceso para agua
Leyes minerales Varios de los proyectos con mayores leyes minerales de la región, en oro y cobre < 10% del territorio explorado
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Se han sentado bases para excelentes oportunidades de inversión minera en Ecuador
Avance de los proyectos
Nuevas concesiones mineras disponibles
Oportunidades de inversión
Capacidad gubernamental
Avances en incentivos tributarios
Valiosas ventajas operativas
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
La Empresa Nacional Minera (ENAMI) está buscando socios para desarrollar y operar sus proyectos Asociarse con ENAMI ofrece… acceso dinámico al mercado ecuatoriano beneficios y apoyo normalmente reservado para empresas estatales Tola Norte Pacto
Actualmente existen 5 proyectos disponibles Llurimagua La Bonita
Estructuras asociativas bajo consideración incluyen: Alianzas Estratégicas: Flexible, Participación de ENAMI EP usualmente entre 10-50%
El Torneado
Telimbela
Compañía Público/Privada: Participación de ENAMI EP 51% Joint Venture
Ejemplo: Llurimagua (Cu) Asociación de Codelco con ENAMI para exploración, evaluación, desarrollo y operaciones 20
El catastro minero del Ecuador se encuentra abierto
Avance de los proyectos
Nuevas concesiones mineras disponibles
Oportunidades de inversión
Capacidad gubernamental
Avances en incentivos tributarios
Valiosas ventajas operativas
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NUEVAS CONCESIONES MINERAS
Proceso para obtener concesiones mineras en Ecuador ha generado 308 solicitudes Aspectos del nuevo proceso
Las partes interesadas ahora pueden solicitar nuevas concesiones mineras
Cualquier área disponible puede ser solicitada, hasta 5000 ha por concesión
Se basa en las mejores prácticas de Australia, Canadá, México, Perú, y Chile, con ajustes para cumplir con la ley actual
Les invitamos a reservar las áreas de interés, a ser adjudicadas mediante el proceso
Catastro minero actual
Link al Sistema de Administración Minera para reserva de áreas:
http://sgm.controlminero.gob.ec/ web/arcom/tareas-sgm 22
NUEVAS CONCESIONES MINERAS
El nuevo proceso es rápido y transparente Proceso de Solicitud de Concesión Minera
Prospección
1
2
3
4
Solicitud de concesión presentada
Precalificación
Concesión publicada en sitio web
Envío de la(s) propuesta(s) (confidencial)
Leyenda Parte interesada Ministerio de Minería Proceso iniciado por la parte interesada , y rápidamente avanzado por el Ministerio de Minería
5
6
Evaluación de la(s) propuesta(s)
Opción de igualar oferta Swiss Challenge
Puntuación de ofertas Calificación técnica (Sí/No) La puntuación se basa en el valor (cantidad) del compromiso de inversión
7 Concesión adjudicada a licitador exitoso
Exploración y sumisión de reportes requeridos
Reglas del Swiss Challenge: El primer postor envía la solicitud de concesión y una primera oferta a sobre cerrado Otros pueden presentar ofertas El primer postor tiene la opción de igualar la oferta más alta de otra parte interesada (incremento máxima de oferta = 100% de la oferta inicial) 23
Ecuador manifiesta su compromiso para convertirse la nueva frontera de Latino América con…
Ventajas Oportunidad 24
Muchas gracias!
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