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Nuevas tendencias en el gasto farmacéutico de las CCAA IMS Hospitales
Zaragoza, 23 de Septiembre 2009
Agenda • Regionalización en el sistema sanitario español − El sistema sanitario en España − Realidad actual: múltiples decisores − Evaluación de medicamentos − Prescripción ó de medicamentos − Compra de medicamentos
• Impacto de la regionalización ó y de las medidas de contención del gasto farmacéutico de las CCAA • Conclusiones
Agenda • Regionalización en el sistema sanitario español − El sistema sanitario en España − Realidad actual: múltiples decisores − Evaluación de medicamentos − Prescripción ó de medicamentos − Compra de medicamentos
• Impacto de la regionalización ó y de las medidas de contención del gasto farmacéutico de las CCAA • Conclusiones
El sistema sanitario en España
El sistema sanitario en España Sistema de Salud Público
80%
C Características t í ti Cobertura
• Universal • Obligatoria
Intervención pública (estatal/regional)
Factores Económicos
Sistema de Salud Privado
Sí
20% • 20-25% de población • Doble cobertura • Funcionarios No
• Financiación a través afiliados • En asistencia no hay copago
• Financiación a través de asegurados (privds/emprs) • Cuadro médico o copago p g (10-20%) si reembolso • Coste/mes depende de cobertura
Gasto en medicación • 100% hospital
• 100% hospital
• Ambulatorio:
• Reembolso medicación 80-90% según póliza
•
paciente paga máx 40%
•
>65 años y crónicos: 0%
Realidad actual: múltiples decisores
Realidad actual: múltiples decisores
… No existe un mercado nacional sino varios mercados autonómicos: 17
Cantabria Asturias País Vasco Navarra Galicia PONTEVEDRA
La Rioja Cataluña Castilla León Aragón Madrid V l Valencia i Extremadura Castilla La Macha Andalucía í
Baleares Murcia Canarias
… Existen muchos implicados (stakeholders/decisores) en la cadena prescripcióndispensación puede g gestionar de … ¿Se p forma adecuada y médicamente responsable la inclusión continua de nuevos fármacos,, algunos g de ellos de coste elevado?
Realidad actual: múltiples decisores
El proceso de descentralización se inició en el año 1981, siendo pioneras Cataluña Cataluña, Andalucía y el País Vasco
1980
1984
1987
1988
1991
1994
1996
2000
2002
Proceso de descentralización −Cataluña (1981) ( ) −Andalucía (1984) −País Vasco (1987) −Comunidad Valenciana (1987) −Galicia (1991) −Navarra (1991) −Canarias (1994)
PRIMERA DIFERENCIA: Las p primeras CCAA en descentralizarse han podido desarrollar antes y durante más tiempo políticas regionales p g p para el control de la prescripción
−Descentralización completa (2002): Madrid, Castilla - La Mancha, Castilla - León, Extremadura
• 6
Evaluación de medicamentos
Evaluación de medicamentos
En España la pirámide de decisores incluye múltiples elementos y tiene una estructura compleja Los niveles regionales y locales ganan cada vez mayor peso en el acceso al mercado de los productos farmacéuticos Elementos influyentes y • • • •
Nacional
Instituciones Nacionales
Instituciones Regionales Regional
Organismos locales Local Médicos
DGFPS SGCMPS CIPM Delegado de Economía, Industria & Finanzas • Consejo Inter-territorial de Salud • AEMPS
Importancia futura
Acceso nacional
• Servicio regional de Salud • Administración regional g de farmacia Acceso • Otras administraciones locales regional (Salud Pública, Provisión Sanitaria) • Centro de Información de Medicamentos • Centros de Vigilancia de Medicamentos
• Gerentes locales (AP) • Comités de Farmacia & Terapéutica • Grupos de compra • Farmacéuticos de AP • Farmacéuticos de Hospital • AETS
ImpleImple mentaci ón
Prescrip -ción
+
Economistas en salud Periodistas Grupos de pacientes Grupos Públicos/ Ciudadanos
++
Líderes de opinión Políticos Farmacólogos
++
Asociaciones Farmacia Academias/ Instituciones
-
Sociedades médicas Colegios oficiales de profesionales sanitarios
Nota: DGFPS: Nota DGFPS Dirección Di ección General Gene al de Farmacia Fa macia y Productos P od ctos Sanitarios; Sanita ios SGCMPS SGCMPS: S Subdirección bdi ección Gene General al de Calidad de Medicamentos y Productos P od ctos sanitarios sanita ios AEMPS: AEMPS Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ; CIPM: Comisión Interministerial de Precios de los Medicamento, AP: Atención Primaria
Evaluación de medicamentos
Evaluación a nivel regional
principales decisores:
•
Consejerías de las CCAA
• •
Comités de evaluación de medicamentos Agencias de evaluación de tecnologías sanitarias
FINANCIACIÓ N
Decisor
Funciones principales
Consejerías de las Comunidades Autónomas
• Reciben un presupuesto anual asignado y deben gestionarlo en sanidad, gestión hospitalaria, atención primaria y gasto en medicamentos. • Las CCAA desarrollan su propia estrategia de control del gasto
Comités de Evaluación de Medicamentos
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS)
• 8
• Evaluación de nuevos medicamentos • Hay CCAA con comité/s propio/s y/o comités formados por diferentes d e e tes CCAA. CC • Prescripción y guía de acceso para instrumental médico y tecnología diagnóstica/terapéutica innovadores. Sólo ocasionalmente evalúan medicinas caras. • Análisis del uso de recursos y los costes asociados a enfermedades específicas para identificar áreas de potencial ahorro.
Evaluación de medicamentos
Evaluación a nivel local • • • •
principales decisores:
Gestores de atención primaria (AP) Hospitales Especialistas Centrales de compra
Decisor
Rol
Atención primaria
Los médicos de AP siguen siendo un elemento clave desde el punto de vista de las casas comerciales, aunque cada vez más aumenta la importancia del farmacéutico de AP (ya se observa en el caso de múltiples genéricos del mercado).
Especialistas
• Los médicos son agentes importantes en la toma de decisión para la prescripción farmacéutica. • Evalúan la eficacia y efectividad clínica de los nuevos medicamentos.
Hospitales
• Cada hospital público tiene asignado un presupuesto • Analizan el coste de enfermedades específicas para identificar áreas de potencial ahorro • La Comisión de Farmacia Hospitalaria tiene como función la selección de fármacos que se utilizan en el hospital
Central de compras
Negocia y gestiona la provisión de fármacos para las CCAA o en nombre del hospital
• 9
Evaluación de medicamentos
Evaluación a nivel local •
nuevos actores:
Asociaciones de Pacientes
Características
Definición
Privada/Pública
• La mayoría son privadas y existen tanto organizaciones regionales como nacionales • Financiación: becas públicas, apoyo industria farm., cuotas socios, etc
Objetivos principales
Estructura
Impacto
• 10
• Ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes • Representar a los pacientes y sus familias • Seleccionar, preparar y divulgar información • Desarrollar actividades y servicios adicionales no ofrecidos por el sistema público Más o menos compleja, pero funcionan esencialmente gracias a la labor de voluntarios/as • Pueden ejercer presión/solicitar la comercialización de nuevos tratamientos • Solicitan a las autoridades sanitarias el compromiso de que se tenga en cuenta al paciente a la hora de decidir su tratamiento conjuntamente con su equipo médico • Aparecen de forma creciente en los medios de comunicación
Evaluación de medicamentos
¿Y en el entorno hospitalario?
La evaluación e información de medicamentos suele ser a nivel local Las sociedades de farmacéuticos son influyentes Agente Sanitario (nivel)
Política/Medida
Comisiones de Farmacias y Terapéutica Hospitales (local y CCAA))
• Cada hospital tiene asignado su presupuesto • Analizan el uso de recursos y los costes asociados a enfermedades específicas para identificar áreas de potencial ahorro • La Comisión de Farmacia Hospitalaria selecciona los fármacos que se utilizan en el hospital para incluirlos en la Guía Terapéutica del Hospital
Sociedades farmacéuticos hospitalarios:
• El Grupo Génesis ha estandarizado la evaluación hospitalaria – guía GINF
• En Andalucía, Andalucía el Grupo Hospitalario de Evaluación Medicamentos SEFH-Grupo Génesis é (GHEMA) del SAFH evalúa a nivel regional y hace recomendaciones de (nacional) SAFH (CCAA)
Otros comités
• 11
equivalencia terapéutica (e.g. interferones)
A nivel hospitalario también pueden influenciar las diferentes Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y otros comités de evaluación de fármacos de uso hospitalario
Evaluación de medicamentos
Sobre precio y financiación de medicamentos se decide a nivel nacional i lyd de CCAA A Agente t Sanitario S it i (nivel)
Política/Medida • Autorización de precio de nuevos lanzamientos - Premium price está reservado a las innovaciones - En el futuro, se espera mayor implicación de las CCAA en la decisión, (Grupo de Trabajo de Utilidad Terapéutica, GTUT)
DGFPS (nacional)
• Revisiones de precio - Pueden realizarse un año tras el lanzamiento - Suelen estar asociadas a la aprobación de nuevas indicaciones y al aumento del volumen de consumo
• Precios de referencia y precios menores - Impacto directo de al menos -30% en el precio de moléculas con genéricos disponibles
Consejerías Sanidad (CCAA)
• 12
Catálogo de servicios y prestaciones financiadas en la CCAA -Ej. servicios relacionados con Salud Pública, e.g. vacunas, anticonceptivos
Evaluación de medicamentos
Puesta en práctica de diferentes iniciativas en la gestión y racionalización del uso de medicamentos
∇
⊗
□
⊗∇ ⊗ ⊗
□
□
□
⊗□∇
⊗∇ □ □ ⊗
⊗ ∇
∇
• 13
□
Estructuras a tener en cuenta: ⊗ Centros de información y evaluación l ió d de medicamentos □ Comités de evaluación de nuevos medicamentos ∇ Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Evaluación de medicamentos
De 5 CCAA estudiadas, Cataluña es la que dispone de más estructuras dedicadas a la evaluación de fármacos
CAEIP, CANM, CAMUH, COPIF CAEIP: Comisión de Evaluación Económica e Impacto Presupuestario * Centros de información y evaluación de nuevos medicamentos
*
CADIME
CAVIME
CANM : Comité evaluación de nuevos medicamentos CAMUH (Dependiente de AATRM): Comité Evaluación Medicamentos Uso Hospitalario COPIF: Comité de provisión y financiación CADIME: Centro o Andaluz da u de d Información de Medicamentos CAVIME: Comité d’Avaluació Valencià d’Informació de Medicaments
• 14
Evaluación de medicamentos
Ejemplo de Comité Mixto (varias CCAA): CMENM Integrantes: Andalucía Andalucía, País Vasco, Vasco Cataluña (ICS), (ICS) Aragón y Navarra Los criterios de evaluación son: eficacia, seguridad, aplicabilidad (pauta y fo m de administración) forma dmini t ión) y coste o te METODOLOGÍA: • Identificación de nuevos medicamentos • Elección del/los fármaco/s de referencia • Selección bibliográfica • Previa realización de cualquier informe de evaluación se solicitará al laboratorio farmacéutico que comercializa el medicamento cualquier otra bibliografía adicional q que se estime de utilidad • Análisis y evaluación • Proceso de validación
A TENER EN CUENTA: • Evaluación de nuevas indicaciones, indicaciones formas farmacéuticas y asociaciones de medicamentos comercializados. • Reevaluaciones
El desarrollo de PNT (procedimiento normalizado de t b j )h trabajo) ha permitido itid unificar ifi criterios it i en cuanto t a la metodología para la evaluación de nuevos medicamentos y aumentar el número de evaluaciones realizadas.
CMENM: Comité Mixto de Evaluación de Nuevos Medicamentos Fuente: http://www.gencat.cat/ics/professionals/pdf/procediment_mixte.pdf; ICS
Evaluación de medicamentos
Solicitud
•Médico
Recogida de información •Médico
•Farmacéutico •Farmacéutico hospitalario hospitalario •Departamento
• 16
Presentación de la información •Médico •Farmacéutico hospitalario
Eficiencia E
Coste C
Beneficiados B
Eficacia E
PRODUCTO X
Dosis D
Diagrama de d flujo fl
Seguridad S
A nivel hospitalario la comisión farmacoterapéutica (CFT) realiza evaluaciones exhaustivas de los medicamentos
Revisión clínica
•Comité
Decisión del comité
Aprobación final
•Jefe de farmacia •Médico •Médicos de soporte •Gerencia hospitalaria
Evaluación de medicamentos
Aunque cada hospital tiene su propia CFT, ha habido algunas iniciativas para homogeneizar las evaluaciones
• Grupo de trabajo GENESIS (Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, SEFH) • Se creó como resultado de la necesidad de trabajar de forma más coordinada y con mayor colaboración • Guía para la valoración de la inclusión de nuevos medicamentos (GINF) − Basado en la evidencia clínica de eficacia, seguridad y efectividad • La Comisión Central para el uso racional del medicamento en Andalucía utiliza tili actualmente t l t la l metodología t d l í del d l GINF*
• 17
*GINF: Guía de Introducción de Nuevos Fármacos
Evaluación de medicamentos
La mayoría de los hospitales regulan formalmente la estructura de la CFT. El modelo GINF es el empleado por la mayoría de los hospitales Estructura, proceso y resultados de la selección de medicamentos en los hospitales españoles (informe SEFH) • El número medio de personas que componen las CFT es de 12 • Existen otras comisiones que evalúan y seleccionan medicamentos: Comisión de Infecciones, Comisión de Nutrición , Comisión de tumores, Comisión de uso racional AP, Comisión conjunta AP y AE, Comisión a nivel autonómico (ej: Andalucía) • El 91 % de los hospitales disponen de un documento donde se define la misión, objetivos y funciones de la CFT. Un 86 % dispone de un reglamento interno. Un 59,5 % de un Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) • Los hospitales tienen establecido un modelo formal de solicitud de inclusión de un medicamento en el hospital. El modelo GINF original o modificado es empleado por la mayoría de los hospitales
Fuente: ICS
• 18
Prescripción de medicamentos
Prescripción de medicamentos
Las guías y recomendaciones de prescripción vienen influenciadas mayoritariamente por las Sociedades Científicas
Agente Sanitario (nivel)
Política/Medida
• Las sociedades científicas publican recomendaciones de prescripción basadas en la evidencia clínica. Adicionalmente crece la tendencia a considerar aspectos económicos. • Ejemplos más relevantes: -SEMFYC: Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria de España Sociedades Científicas (Nacional o CCAA)
-SEMERGEN: SEMERGEN: Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria -Sociedad Española de Cardiología y Arteriosclerosis junto con la Sociedad Española de Hipertensión: promueven GPC para el tratamiento de pacientes con HTA en España -Oncología: Oncología: suelen seguirse las recomendaciones del NCCN, aunque Cataluña dispone de Oncoguías y la SEOM publicará unas este año -Sociedad Española de Contracepción -Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
• 19
Prescripción de medicamentos
Existen multitud de agentes y medidas en la gestión, control e influencia de la prescripción Agente Sanitario (nivel) DGFPS (Nacional)
Política/Medida • Pocas medidas se dirigen directamente a influenciar la prescripción
• Motivadas por criterios de seguridad • Esencialmente elaboran los visados de prescripción (impacto variable, d dependiendo di d d de lla iimplementación l t ió en cada d CCAA) • Contratos Programa (en AP y hospitales): limitan el crecimiento del gasto
(CCAA)
y establecen indicadores • Los resultados a menudo dependen p de los p programas g de incentivos y mecanismos de seguimiento, control e influencia • Receta electrónica y otros sistemas informáticos facilitan el seguimiento y control de la prescripción (implementación variable según CCAA) • El p papel p del farmacéutico de AP incluye y la influencia de la prescripción p p • A nivel hospitalario se pueden crear comités asesores que controlan iniciación de tratamiento • Regulación de la visita médica : pretende controlar la influencia de la industria • Coordinar el gasto hospitalario y ambulatorio a través de estructuras organizativas
Comisiones asesoras para inicio prescripción
Para productos complejos y caros se crean comisiones asesoras que aprueban criterios y pacientes para inicio del tratamiento
Consejería Sanidad
(CCAA o local) •
20
-Ej. Comité Asesor Esclerosis Múltiple
Prescripción de medicamentos
La prescripción se ve influenciada por diferentes medidas de las CCAA
En línea con la política central de promoción del uso racional de medicamentos
Organización - AP, AE Integración atención hospitalaria y AP Principales Medidas que afectan a la Prescripción POLÍTICAS USO RACIONAL MEDICAMENTO Límite í crecimiento d dell gasto - Prescripción de genéricos
Incentivos a prescriptores
- Prescripción por principio activo - Recomendaciones según utilidad terapéutica (nuevos medicamentos).
Implementación Y medición de resultados
Receta electrónica y sistemas informáticos
• 21
Prescripción de medicamentos
Andalucía y Cataluña tienen experiencia en implantación de indicadores y evaluación de la prescripción farmacéutica Castilla-La Mancha, Madrid y Valencia los están implementando
EQPF DPO EQPF, Contrato programa Madrid
Medicamentos eficientes
Contrato Programa Andalucía
• 22
“Control de los incrementos del gasto farmacéutico”
EQPF: Estándar de Calidad de Prestación Farmacéutica DPO: Dirección Por Objetivos
Compra de medicamentos
Compra de medicamentos
En España se pueden distinguir tres perfiles de comportamiento en la organización y gestión de la compra hospitalaria
Compra centralizada (CA)
Acuerdo Marco Regional
Compra Descentralizada
• 23
→ Negociación de un precio a nivel regional → Los pedidos de cada hospital se “descuentan” de su cuenta global → Los hospitales individuales no pueden negociar → La CA identifica un mínimo tres proveedores con unas condiciones de precio establecidas → Cada hospital puede negociar la mejora de dichas condiciones y efectuar su propia compra → Depende de la CA y de la molécula concreta que los medicamentos oncológicos se incluyan o no
→ La CCAA no interviene en los procedimientos de compra →Cada hospital funciona de forma autónoma, según sus prioridades (terapéuticas, económicas)
Compra de medicamentos
Según el tipo de compra se valoran aspectos diferentes y varía la importancia del decisor
Compra centralizada
Acuerdo Marco Regional
Compra Descentralizada
Decisores Farmacia CCAA
+++
++
+
Farmacéutico Hospitalario
+
++
+++
Especialista
+
+
++
+++
+++
++
Importancia del precio en la decisión
• 24
Compra de medicamentos
La mayoría de las comunidades gestionan al menos parte de sus compras hospitalarias a través de acuerdos de ámbito regional
Diferencias regionales
Compra centralizada País Vasco C Valenciana C.
Acuerdo Marco Regional CCAA
Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña (XHUP), Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, La Rioja Rioja, C C. Madrid Compra descentralizada Asturias, Baleares, Asturias Baleares Cantabria, Cantabria Cataluña (ICS), Extremadura, Navarra, Murcia
FH: Farmacia Hospitalaria • 25
Compra de medicamentos
Las CCAA tienden cada vez más al sistema de compra p centralizada
Decisión de realizar compra
Compra p centralizada
Fijación de las condiciones del concurso
Realización del concurso
Toma de decisiones
Adjudicación del concurso
Negociaciones con hospitales
Servicio de Farmacia CCAA ((Valencia)) / Servicio Regional de Salud (Osakidetza en el País Vasco) Servicios de contratación ((Subdirección de Compras p y Logística en Andalucía, Consorcio en Cataluña,…)
8
No aplica. Los hospitales p hacen sus pedidos pero no hay negociación
Acuerdo Marco
Farmacia hospitalaria (FH)
Compra descentra descentralizada
Cada Hospital p gestiona individualmente sus concursos y contrataciones g (Hospitales privados, Grandes hospitales: Clínico de Barcelona, H. de la Santa Creu,…)
1La
• 26
Mesa de contrataciones1 (FH Enfermería (FH, Enfermería, Dirección de Gestión,…)
Compra hospital al laboratorio
Cada hospital p renegocia condiciones
Mesa de Contratación estudia las distintas ofertas de contratos, siendo potestativa en los casos de negociado sin publicidad y obligatoria para el resto
Compra de medicamentos
Ejemplo de Compra Centralizada: El País Vasco gestiona alrededor del 70% de la compra de medicamentos a través de compra centralizada El especialista prescribe el p fármaco
La Farmacia Hospitalaria p gestiona g la solicitud
Los servicios de contratación regionales g inician el proceso de compra si no existe
Servicios de contratación regionales
El hospital realiza pedido y su importe le es “descontado” de la cuenta de resultados. No está autorizada la renegociación • 27
Fuente: IMS
Los servicios de contratación regionales seleccionan la mejor oferta de aplicación obligatoria en todos los hospitales
Los laboratorios presentan sus ofertas
Laboratorios
Compra de medicamentos
En Cataluña conviven tanto la compra por acuerdo marco como la descentralizada Generalitat (CatSalut) Presupuesto global repartido entre los hospitales
Facturación a Catsalut por servicio prestado … Centros Sociosanitarios
ICS
H. 1
H. 2
… H. x XHUP*
H. n
… H. 1
H. 2
H. n
Los hospitales del ICS compran actualmente los medicamentos de manera independiente, aunque existe un proyecto para centralizar las compras
CHC
Laboratorios
(*) Red de hospitales creada en 1985 que contrata el Catsalut. Actualmente 68 hospitales
• 28
Los hospitales de la Xhup y otros no adheridos p pero interesados en disfrutar de las condiciones obtenidas, compran a través del Consorcio (CHC), que les asesora y acompaña en todo el proceso de compra
Agenda • Regionalización en el sistema sanitario español - El sistema sanitario en España - Realidad actual: múltiples decisores - Evaluación de medicamentos - Prescripción ó de medicamentos - Compra de medicamentos
• Impacto de la regionalización ó y de las medidas de contención del gasto farmacéutico de las CCAA • Conclusiones
Evolución Mercado
El mercado farmacéutico hospitalario Representa el 32% del mercado farmacéutico total (TAM 07/09) Mercado hospitalario: 5.084 M€ = 32.3%
Importancia del mercado hospitalario El peso de los hospitales es mayor más dentro del mercado farmacéutico global, por su gran influencia Importancia del en el mercado demercado retail: hospitalario Varios V i productos d t de d retail t il son d de prescripción i ió Importancia del mercado hospitalario inicial hospitalaria Muchos otros son “specialist driven”
Mercado retail: 10.639 M€ = 67.7%
100% = 15.723 millones de €
Mercado farmacéutico español, TAM 07/09 Fuente: IMS España: datos EMH y EMF, de 2003 a 2009
Un mercado con crecimiento elevado En los últimos 5 años, el mercado hospitalario Unespañol mercado tuvocon un crecimiento CAGR de 10%, 10%elevado frente a un CAGR de “sólo” 5% para el de retail crecimiento elevado UnLamercado cuota delcon mercado hospitalario sobre el total pasó de menos de 25% a 31% en 5 años
Evolución Mercado
La evolución anual muestra un crecimiento del 14% en los últimos 5 últimos años en el mercado hospitalario TAM/7/2009 MDO RETAIL %PPG RETAIL
MDO HOSPITALARIO %PPG HOSP
18000
18%
16000
16%
14000
30,1% 27,6%
12000 26 0% 26,0%
31,3%
32,3%
14% 12%
28,8%
10000
10%
8000 70,9%
6000 74,0%
72,4%
4000
68,7%
67,7%
8% 6%
71,2%
4% 2%
2000 0
0% YEAR/12/04
Fuente: DBEMHEMF Datos en Millones € PVL
YEAR/12/05
YEAR/12/06
YEAR/12/07
YEAR/12/08
MAT/7/2009
Evolución Mercado
Oncología, SIDA y Anti-TNF aportan un 74% del crecimiento del mercado hospitalario en España España. Son las tres áreas donde el crecimiento será mayor en los próximos años.
Total Mercado
EUR MAT/7/08
EUR % Cuota % PPG MAT/7/09 Mercado
4.492.535
5.083.950
100%
13%
Aportación al Crecimiento
L
ANTINEOPL Y AGENT INMUN
1.249.811
1.486.306
29%
19%
40%
J
ANTIINFECCIOSOS CC OSOS VIA GENE G
1.253.774 53
1.384.760 38 60
27% %
10% 0%
22% %
B
SANGRE Y ORGANOS HEMATOP
567.848
603.395
12%
6%
6%
M
APARATO LOCOMOTOR
303.667
373.721
7%
23%
12%
A
APARATO DIGEST.Y METABOL
247.587
266.860
5%
8%
3%
N
SISTEMA NERVIOSO
220.443
244.331
5%
11%
4%
649.406
724.578
15%
13%
13%
OTROS
Fuente: IMS EMF y EMH
Información por CCAA
Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana representan casi el 60% de la población total española… española Galicia, Castilla L., País Vasco., Castilla M. y Canarias agrupan el 25% de la población Asturias A i 2,3% 1,09M
Galicia 6,0% 2,79M
( Población %) (Mill. habitantes)
Cantabria 1,3% 0,59M
P. Vasco 4,7% 2,17M Navarra 1,3% 0,63M
C. León 5,5% 2,56M
> 10% población
La Rioja 0 7% 0,32M 0,7% 0 32M
Madrid 13,6%6,36M
4 - 10% p población
Aragón 2,9% 1,34M
Cataluña 16,0% 7,47M
< 4% población Extremadura 2,4% 1,1M
C. La Mancha 4,5% 2,08M
Andalucía 17,8% 8,29M
Canarias 4,5% 2,1M
Fuente: INE, dato publicado avance explotación enero 2009 • 33
Ceuta&Melilla 0,2% 0,07M
C. Valenciana 10,9% 5,08M
Murcia 3,1% 1,45M
Baleares 2,3% 1,09M
Información por CCAA
…asimismo acumulan más del 55% de las ventas de productos éticos Galicia, Castilla L., País Vasco., Castilla M. y Canarias agrupan el 27% de las ventas Asturias A t i 2,8% 262M
( Ventas € %) (Ventas M€)
Galicia 7,3% 689M
P. Vasco 4 7% 445M 4,7%
Cantabria 1,4% 131M
Navarra 1,3% 127M La Rioja 0 7% 66M 0,7%
C. León 5,8% 547M
> 1.000 M€
Madrid 10,9% 1029M
400 - 1000 M€
Aragón 3,1% 298M
Cataluña 14,9% 1412M
< 400 M€ Extremadura 2,7% 257M
Andalucía 16,7% 1582M
Canarias 4,8% 451M
Fuente: IMS CCAAEMF y EMH, MAT 05/09 • 34
C. Valenciana 12,8% 1216M
C. La Mancha 4,7% 447M
Baleares 1,8% 173M Murcia 3,4% 318M
Ceuta&Melilla 0,1% 11M
Información por CCAA
Madrid, Andalucía, Cataluña y Baleares, presentan un bajo gasto farmacéutico por habitante Es un indicador de medidas de contención de gasto Asturias 241€ 5,0%
(Gasto por persona €) (Evolución gasto por persona %)
Galicia 247€ 6,3% 6 3%
Cantabria 222€ 6,6%
P. Vasco 205€ 4,3% 4 3% Navarra 201€ 0,1% La Rioja 206€ 8,1%
C. León 214€ 7,2%
Madrid 162€ 1,7%
< 200 €
Aragón 222€ 5,0%
Cataluña 189€ 1,4%
200 220 € 200-220 > 220 €
Extremadura 234€ 3,8%
C. La Mancha 215€ 4,0%
Andalucía 191€ 1,8%
Canarias 215€ 6,7%
Fuente: IMS CCAAEMF + EMH, MAT 05/09 • 35
Ceuta&Melilla 155€ 5,9%
C. Valenciana 239€ 5,7%
Murcia 220€ 5,4%
Baleares 158€ 3,5%
Información por CCAA
Además, las CCAA con mayor gasto farmacéutico por habitante presentan un mayor incremento del mismo
Éste es un indicador de las CCAA más efectivas en cuanto a contención de costes Correlación entre gasto farmacéutico y su aumento según la Comunidad Autónoma
Gasto por habitante € 260
COM. VALENCIANA
250
GALICIA ASTURIAS
240 EXTREMADURA
230
ARAGON
CANTABRIA CASTILLA-LEON MURCIA
CASTILLA/MANCHA
220 210 200 190
NACIONAL
PAIS VASCO
NAVARRA
LA RIOJA CANARIAS
ANDALUCIA
CATALUNYA
180 170 MADRID
160 0 0,0
0,5
1,0
Fuente: IMS CCAAEMF, MAT 05/09
1,5
2,0
BALEARES
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
% Evolución gasto por habitante
Tamaño: Ventas M €
Información por CCAA
Estas medidas de contención se manifiestan tanto en la penetración de genéricos… genéricos Asturias 12,3% (8,9%)
Penetración de genéricos uds (Evolución penetración de genéricos)
Galicia 7,9% (13,7%)
Cantabria 14,1% (6%)
P. Vasco 11,3% (9,2%) Navarra 11,5% (4,9%)
C. León 14 6% (7,3%) 14,6% (7 3%)
La Rioja 14,6% (5,5%)
Madrid 15,4% (8,2%)
>15%
Aragón 10,3% (6,3%)
12% - 15% 2,9%
Extremadura 2,7%
C. La Mancha 2,9%
Andalucía 3,2%
Canarias 2,9%
Fuente: IMS CCAAEMF + EMH, MAT 05/09 • 38
C. Valenciana 3,0%
Murcia 3,1%
Ceuta&Melilla 3,1%
Baleares 2,6%
Información por CCAA
Análisis de hospitales: variabilidad en el consumo de un grupo de productos innovadores según CCAA Tres de siete CCAA estarían claramente por debajo de la media en cuanto a uso de dichos productos Índice de las distintas CCAA según gasto (€) per cápita 140 120
Media Nacional
100
(enero-febrero 2009)
80 60 40 20 0 CCAA 1
CCAA 2
CCAA 3
CCAA 4
CCAA 5
CCAA 6
CCAA 7
Fuente: IMS Hospitales
Información por CCAA
Dentro del grupo, detectamos también una variabilidad en el consumo por molécula X
Índice de las distintas CCAA según € per cápita Molécula X 160 140
Media Nacional
(enero-febrero 2009)
120 100 80 60 40 20 0 CCAA 7
Fuente: IMS Hospitales (enero- abril 2009)
CCAA 6
CCAA 4
CCAA 1
CCAA 3
CCAA 2
CCAA 5
Información por CCAA
Entre las CCAA, esta variabilidad es diferente en el consumo de otro producto del mismo grupo. grupo
Í di d Índice de las l distintas di i CCAA según ú € per cápita á i Molécula H 250 200
Media Nacional
(enero-febrero 2009)
150 100 50 0 CCAA 2
Fuente: IMS Hospitales (enero- abril 2009)
CCAA 1
CCAA 4
CCAA 6
CCAA 4
CCAA 5
CCAA 3
Información por CCAA
Si evaluamos 5 comunidades autónomas … A d l í C Andalucía, Cataluña, t l ñ C Comunidad id d V Valenciana, l i Madrid M d id y Castilla-La C till L Mancha M h CCAA Andalucía Cataluña Comunidad Valenciana Madrid Galicia Castilla y León Canarias Castilla La Mancha País Vasco Murcia Aragón Asturias Extremadura Baleares Cantabria Navarra La Rioja
• 42
Potencial (población y mercado) d )
Gasto por habitante y evolución l ió
Penetración de ge genéricos é cos
Cuota de lanzamientos recientes i t
Agenda • Regionalización en el sistema sanitario español - El sistema sanitario en España - Realidad actual: múltiples decisores - Evaluación de medicamentos - Prescripción de medicamentos - Compra de medicamentos
• Impacto de la regionalización y de las medidas de contención del gasto farmacéutico de las CCAA • Conclusiones
Conclusiones
Desde nuestro punto de vista, las tendencias en el gasto farmacéutico de las CCAA se resumen en… en
Evaluación E al ación de medicamentos
→ En España p la p pirámide de decisores incluye y múltiples p elementos → Los niveles regionales y locales ganan cada vez mayor peso en el acceso al mercado de los productos farmacéuticos
Prescripción
→Existen multitud de agentes y medidas en la gestión, control e influencia de la prescripción
Compras
→ La L decisión d i ió de d compra tiende ti d hacia h i la l centralización t li ió regional i l
Mercado farmacéutico
→La innovación está concentrada en el área de especialidades, principalmente en Oncología y productos biológicos
Nuevas tendencias en el gasto farmacéutico de las CCAA IMS Hospitales
Zaragoza, 23 de Septiembre 2009