Manual de Demo

Manual Demo TPV On-line

18/11/2013 Maria Jesús Lopez Conde

PTC Cartuja 93 – Leonardo Da Vinci, 18 (edif. Marie Curie), 5º Mód. 5 – 41092 – SEVILLA 18/11/2013

Zurbarán, 2 3º - 06002 – BADAJOZ Teléfono: (+34) 954 239 603 – E-mail: [email protected]

Manual Demo TPV On-line 2013 1

Tabla de contenido

1.

ACCESO APLICACIÓN BUSSINESSGO .......................................................................... 2

2.

REQUISITOS TÉCNICOS ................................................................................................... 2

3.

MANUAL PARA REALIZAR LA DEMO .......................................................................... 2

4.

1.2

ALTA DE CLIENTE .................................................................................................... 4

1.3

GESTIÓN DE CLIENTE Y OPERACIONES ASOCIADAS ...................................... 5

1.3.1

EDICIÓN DE CLIENTE ...................................................................................... 6

1.3.2

NUEVA VENTA .................................................................................................. 6

1.3.3

EFECTUAR COBROS ......................................................................................... 9

1.3.4

LISTADO DE CONSUMOS .............................................................................. 10

1.3.5

LISTADO DE VENTAS REALIZADAS ........................................................... 10

1.3.6

VISTA/EDICIÓN DETALLADA DE TICKET DE VENTA ............................ 11

1.3.7

TICKETS PENDIENTES DE TRANSMITIR.................................................... 12

1.4

INFORME DE COBROS............................................................................................ 13

1.5

VENTAS REALIZADAS ........................................... ¡Error! Marcador no definido.

GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................................. 17

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Manual Demo TPV On-line 2013 1. ACCESO APLICACIÓN BUSSINESSGO El acceso a la aplicación demo BusinessGo TPV On-Line se realiza a través del navegador seleccionado, indicando la siguiente URL en la barra de navegación: http://demo.businessgo.es También se ha creado un acceso directo a esta dirección desde la Web de BusinessGO: www.businessgo.es El acceso está disponible desde Servicios->TPV On-Line y también desde el menú inferior pulsando en “Demos”. Para poder acceder a la demo es necesario registrase previamente como usuario en la web. Deberá introducir una la clave de usuario y contraseña indicadas: 

BusinessGo TPV On-Line: o Usuario: TPV o Contraseña: 12345 o Código cliente para realizar la demo: 0000000 – CONTADO.

2. REQUISITOS TÉCNICOS Para poder hacer uso del aplicativo, es necesario disponer de:   

Terminal móvil: PDA, Smartphone, o similar. Acceso a internet con conexión 3G o similar. Navegador: Chrome, Firefox, Explorer.

3. MANUAL PARA REALIZAR LA DEMO La aplicación BussinessGo se presenta como una herramienta de trabajo versátil que permite llevar a cabo por parte del personal del negocio la gestión de las ventas, devoluciones, y cobros asociados a su negocio. Así mismo, también permite la creación y actualización de la cartera de clientes. Asociado a dicha cartera, el empleado tiene a su disposición información relevante de los mismos, como Informes de Liquidaciones de cobros por periodos e Histórico de consumos por periodo. A continuación se presenta una guía útil para poder realizar una demo completa de este producto. La primera interfaz gráfica que se presenta al usuario es la de acceso, a la que accederá introduciendo el Login y Password suministrado para la demo:

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Cada usuario como rol de vendedor dispondrá en un perfil de acceso único por el que, según los permisos asociados, dispondrá de un conjunto de funcionalidades dentro de la aplicación. La primera pantalla que se visualiza tras el acceso es la siguiente:

En la parte principal se visualizará el listado de clientes y CONTADO para ventas genéricas. Desde esta pantalla el usuario podrá realizar las siguientes “Operaciones”:   

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Buscar un determinado cliente: A través de los campos disponibles en pantalla. Crear un nuevo cliente: En caso de que no exista en la base de datos actual. Seleccionar un cliente: Pulsando sobre “Ver ficha cliente” accederá a la pantalla de gestión del cliente.

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Subir artículos: Permite realizar la subida de artículos para la venta desde un fichero .csv con el formato especificado por el aplicativo, permitiendo al usuario disponer de total autonomía en la carga y actualización de datos del mismo. Actualizar Tarifa: Utilidad enfocada a tiendas de Joyería, permite la actualización de la tarifa de todos los artículos asociados a la categoría de Oro peso, para su actualización con el precio del oro vigente, de forma rápida e intuitiva. Movimiento de Caja: Permite realizar la apertura y cierre de caja por modalidad de pagos, así como la realización de entradas o salidas de importes de la misma.

Desde esta pantalla el usuario tendrá acceso a los siguientes “Listados”:    

Informe de Ventas: Se accederá al listado completo de ventas realizadas a todos los clientes. Informe de Cobros: Se accederá al listado de todos los cobros realizados en un periodo de fechas y por defecto los realizados en el día actual. Informe de Caja: Se visualizará el informe de caja, en el que se detalla la información que describiremos en el apartado correspondiente de este manual. TOP 20 VENTAS: Se muestran los 20 artículos más vendidos desde el TPV.

Veamos paso por paso cada parte del menú de “Operaciones”:

1.2 ALTA DE CLIENTE Pulsando sobre “Alta de cliente” accederemos al formulario de “Alta de Cliente”, por el que se introducirán los datos del nuevo cliente. Según la configuración del usuario, estos datos podrán ser enviados por correo electrónico a un destinatario o transmitidos al ERP para ser procesado y dado de alta en el sistema central. Además, el aplicativo permite la fidelización de clientes a través de una tarjeta CLUB asociada a la tienda. Desde esta pantalla se permite indicar el número de tarjeta asociada al cliente, así como los descuentos generales y para una determinada sección que tendrá asociados. Así mismo, se podrá indicar los puntos iniciales asociados a la misma.

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1.3 GESTIÓN DE CLIENTE Y OPERACIONES ASOCIADAS Cuando se selecciona un cliente concreto, la aplicación accede a la pantalla principal del cliente, en la que se muestran los datos detallados de la ficha del cliente:

Dentro de esta pantalla principal, el usuario podrá realizar una serie de “Operaciones”, y la consulta de un conjunto de “Listados” que se explicarán en detalle en este manual. El usuario dispone de las siguientes opciones dentro del submenú “Operaciones”: 

Editar los datos del cliente: Accederá a la pantalla de edición de la ficha del cliente, desde la que se podrán editar tanto los datos del cliente como las direcciones de envío asociadas al mismo. Nueva Venta/Depósito/Reserva: Se accederá a la creación de una nueva venta/depósito o reserva asociada al cliente seleccionado. Efectuar Cobros: Se accede a un listado de todas los tickets que tengan algún cobro pendiente, permitiendo al usuario realizar cobros sobre las mismas. MOV. CAJA: Mediante esta opción el aplicativo permite realizar entregas a cuenta realizadas por el cliente seleccionado. El importe de todas las entregas a cuenta realizadas por el cliente se visualizará en verde en la parte superior de su ficha. Retirada de reserva/depósito: Se accederá a la pantalla para especificar los artículos que se desean retirar de una reserva o depósito previo.

  

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El usuario dispone de las siguientes opciones dentro del submenú “Listados”: 

Listado de ventas realizadas: Se muestran todas las ventas realizadas, asociadas al cliente seleccionado.

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Liquidación de cobros cliente: Informe con el detalle de todos los cobros efectuados al cliente, indicando la información de fecha, nº de ticket, modalidad e importe. Consumos: Se accederá a un listado en el que se muestra el histórico de consumos de artículos indicando el código de artículo, la descripción, las unidades consumidas, el precio de venta, así como el mes y año del pedido. TOP 20 Venta artículos: Se muestran los 20 artículos mas vendidos al cliente seleccionado.

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Veamos paso por paso cada parte del menú de “Operaciones”: 1.3.1

EDICIÓN DE CLIENTE Desde la pantalla cliente, podemos acceder al formulario de “Edición de Cliente”, por el que es posible modificar la información asociada al cliente. Según la configuración del usuario, estos datos podrán ser enviados por correo electrónico a un destinatario para que los modifique de forma manual en otro aplicativo o transmitidos al ERP para ser procesados y modificados en el sistema central de forma automática. Desde esta pantalla es posible editar los datos asociados a la tarjeta CLUB del cliente, en el caso de que posea, para rectificar descuentos así como los puntos asociados al mismo.

1.3.2 NUEVA VENTA Cuando se selecciona una “Nueva venta” asociada a un cliente concreto, la aplicación accede a la pantalla principal de realización de ventas. Su interfaz gráfica es la siguiente:

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La selección de artículos se puede realizar por búsqueda tradicional en la parte izquierda de la pantalla, o por lectura con pistola, información que será cargada en el cuadro vacío situado en la parte superior central de la pantalla. Por defecto, el número de unidades a incluir será 1, con posibilidad de modificación. Como se muestra en la figura, en la parte central de la pantalla se mostrarán los productos añadidos a la venta, junto con el precio asociado al mismo. A partir de este momento, el usuario podrá ir seleccionando los productos que conformen la venta, con solo indicar la cantidad deseada. Opcionalmente, el usuario podrá, si dispone de los permisos oportunos, introducir un descuento asociado al mismo así como modificar el precio por defecto. Así mismo, podrá aplicar los descuentos de la tarjeta CLUB, en el caso de que el cliente seleccionado disponga de la misma. Una vez seleccionados todos los artículos, el usuario podrá confirmar la venta, previa introducción de la modalidad de pago asociada, pulsando el botón “Realizar venta”->Guardar:

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Además, durante todo el proceso de venta, ésta podrá visualizarse en la parte superior izquierda de la pantalla, dentro del recuadro “Pedido Actual”. En el caso de que la modalidad de cobro al cliente sea Vale, Efectivo o Tarjeta, se creará automáticamente el cobro asociado, por lo que no será necesario realizar su gestión posterior, dándose el ticket por cobrado y generándose el ticket de venta.

En el caso de que la modalidad de cobro al cliente sea Mixta o Pendiente de Cobro, no se creará automáticamente el cobro asociado, por lo que será necesario acceder posteriormente a la pantalla de Gestión de Cobro para gestionar dicho cobro cuando se produzca.

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EFECTUAR COBROS Cuando se accede a la pantalla asociada a “Efectuar Cobros” asociada a un cliente concreto, la aplicación accede a un listado en el que se muestran todos los tickets asociados al cliente que tienen algún importe pendiente de cobro.

En esta pantalla, se mostrará el listado de todos los tickets pendientes de cobro, mostrándose: El número de ticket, la fecha de creación, el importe original, la fecha de vencimiento y el importe pendiente de cobro. El usuario podrá: 

Realizar un cobro total de un ticket, indicando la(s) modalidad(es) de cobro, y el importe a cobrar. El ticket pasará al estado cobrado, no mostrándose nuevamente en este listado. Realizar el cobro parcial de un ticket, indicando la(s) modalidad(es) de cobro y el importe a cobrar. El ticket permanecerá en el estado pendiente de cobro actualizándose el importe pendiente al importe no cobrado. Realizar el cobro total de múltiples tickets, indicando la modalidad de cobro y el importe a cobrar. Los tickets pasarán al estado cobrado, no mostrándose nuevamente en este listado. Realizar el cobro parcial de múltiples tickets, indicando la modalidad de cobro y el importe a cobrar. Los tickets pasarán al estado cobrado, no mostrándose nuevamente en este listado, salvo el ticket más actual cuyo importe sea superior al importe que quedará pendiente de cobro con el importe pendiente.

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Además, cada cobro que se realice se podrá efectuar por diferentes modalidades de cobro, por ejemplo, si tenemos que cobrar 300 euros se puede realizar el cobro de 100 euros en efectivo, y 200 euros por tarjeta, ofreciendo el aplicativo una mayor flexibilidad al usuario. Desde esta misma pantalla, en el caso que el TPV esté integrado con ERP, el usuario tendrá acceso al listado de cobros realizados y pendientes de transmisión al ERP, desde donde podrá:

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Manual Demo TPV On-line 2013 1. Transmitir los cobros seleccionados al ERP. 2. Esta acción eliminará el cobro realizado y actualizará el importe pendiente de lo(s) tickets al importe anterior a la realización de dicho cobro. Veamos paso por paso cada parte del menú de “Listados”: 1.3.4

LISTADO DE CONSUMOS Desde este listado se mostrará el histórico de consumo asociado a un determinado cliente. Esta información es muy útil para realizar propuestas de ventas al cliente de forma correcta.

El listado proporciona datos por mes y año, indicando los artículos así como la cantidad solicitada. Es posible obtener la información de forma filtrada para un mes y año especificado por el usuario o para un artículo concreto. 1.3.5

LISTADO DE VENTAS REALIZADAS Desde esta vista se mostrarán todas las ventas realizadas asociadas al cliente, independiente del estado en el que se encuentren. El usuario podrá acceder a la vista detallada de cada venta, que explicaremos en este manual.

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1.3.6

VISTA/EDICIÓN DETALLADA DE TICKET DE VENTA Desde esta pantalla se mostrará la vista detallada de un ticket concreto seleccionado por el usuario, así como al histórico de acciones realizadas sobre el mismo. La interfaz gráfica es la siguiente:

En función del estado del ticket, el usuario podrá efectuar las siguientes acciones: 

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Ticket en estado vendido no tramitado: o Eliminar el ticket: Se eliminará el ticket así como sus movimientos de cobros y consumos asociados.

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

o Transmitir ticket: Se transmitirá el ticket al ERP de la empresa. o Imprimir ticket: Se imprimirá el ticket seleccionado. o Imprimir ticket regalo: Se imprimirá el ticket regalo seleccionado. o Devolución del ticket o Devolución parcial del ticket. Pedido vendido y tramitado: o Devolución del ticket o Devolución parcial del ticket. o Imprimir pedido.

1.3.7

TICKETS PENDIENTES DE TRANSMITIR Desde esta vista se mostrarán todos los tickets asociados al cliente que se encuentren en estado vendido. El usuario podrá "Transmitir” al ERP los datos de los tickets seleccionados, de forma que puedan proceder a procesar los datos asociados a las ventas. Así mismo, se podrá acceder a la vista detallada del ticket, que explicaremos en este manual.

1.4 VENTAS REALIZADAS Desde esta vista se mostrarán todos los tickets realizados asociados a cualquier cliente. En el caso de estar integrado con ERP, el usuario podrá "Transmitir” al ERP los datos de los tickets seleccionados, de forma que puedan proceder a procesar los datos y generar el proceso

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Manual Demo TPV On-line 2013 1.5 INFORME DE COBROS Desde la pantalla principal de la aplicación, podemos acceder al listado de cobros realizados por el usuario, disponiendo de la posibilidad de filtrar por un rango de fechas y/o por los cobros que se encuentren pendientes de transmisión, mostrándose el nombre del cliente, los tickets asociados a dicho cobro, la fecha de realización del cobro, la modalidad de cobro y el importe cobrado, así como un resumen por modalidades y los movimientos de caja no asociados a tickets de venta (salida o entrada de importe sin justificar):

1.6 INFORME DE CAJA Desde esta vista se mostrará el informe de caja con posibilidad de filtrado por rango de fechas. Por defecto, si no se seleccionada ninguna, se mostrará el informe de caja del día actual.

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La información recogida en el informe es la siguiente: 1. Tickets emitidos: Resumen de tickets emitidos desglosado por bases imponibles de IVA. Mostrará un resumen del importe total vendido en el periodo seleccionado. 2. Formas de pago: Resumen del importe cobrado en el intervalo de fecha por modalidad de pago y resumen final. 3. Movimientos de caja: Resumen de importe indicado en la apertura de caja, entradas/salidas de caja no asociadas a tickets de venta, así como cierre de caja, desglosados por modalidad. Importe teórico en caja calculado por el aplicativo y descuadre calculado con respecto al importe fijado en el cierre. 4. Datos adicionales: Importe de ventas abonados con vales y total importe correspondiente a venta de vales en el periodo indicado.

1.7 TOP 20 VENTAS: Desde esta sección se mostrarán los 20 artículos mas vendidos desde el TPV, indicando la cantidad vendida:

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1.8 SUBIR ARTÍCULOS: Desde esta sección el usuario podrá realizar la subida del fichero con los artículos que quiera dar de alta en el aplicativo, sumándose la cantidad indicada al stock actual de los mismos. El sistema permite realizar dos modalidades de carga:  

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Carga inicial. Actualiza el stock con el indicado en el fichero. Carga incremental: Suma al stock actual el stock indicado en el fichero, en el caso de que el artículo ya exista en la tienda.

Manual Demo TPV On-line 2013 1.9 ACTUALIZAR TARIFA: Desde esta sección el usuario podrá especificar realizar un importe que será aplicado a todos los artículos asociados a una determinada categoría, con el correspondiente margen. Esta funcionalidad está enfocada a tiendas que tengan secciones que dependan del precio de mercado, por ejemplo, en la demo, se aplica a la sección “Oro peso”, ya que el precio de todos estos artículos varía en función de la base de la cotización del oro diaria.

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Manual Demo TPV On-line 2013 1.10 MOVIMIENTO DE CAJA: Desde esta sección el usuario podrá realizar las siguientes operaciones: 1. Indicar el importe de apertura de la caja por modalidad de pago. 2. Indicar el importe de cierre de caja por modalidad de pago. 3. Crear entradas o salidas de caja por modalidad de pago, permitiendo realizar movimientos de caja no justificados contra tickets de venta.

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS   

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Usuario/Vendedor: Comercial asociado a la empresa, con acceso a la aplicación BusinessGo. Cliente: Cliente asociado a la cartera de cliente del vendedor logado en la aplicación. Pedido: Conjunto de artículos con sus correspondientes unidades y precios solicitados por un cliente y que generarán una entrega de material asociado al mismo. Depósito: Conjunto de artículos con sus correspondientes unidades y precios solicitados por un cliente y que generarán una reserva de dicho material en el almacén en la empresa, quedando dicho material bloqueado para la venta a otros clientes y ubicado en las instalaciones de la empresa del vendedor. Este material será facturado en el momento que se constituya el depósito. Reserva: Conjunto de artículos con sus correspondientes unidades y precios solicitados por un cliente y que generarán una reserva de dicho material en el almacén en la empresa, quedando dicho material bloqueado para la venta a otros

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clientes pero ubicado en el almacén de forma general, no apartado en zona de cliente. Este material será facturado en el momento que se vaya solicitando la entrega del material. Cobros: Importe abonado por el cliente asociado a una o varias facturas pendientes de cobro.