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Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión 2800 Fecha de Emisión 16 / Agosto / 2005 Elaboró Ing. David Ivan Gamboa Rojas Autorizó Ing. Carlos Israel Villanueva Quevedo

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INDICE INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 5 OBJETIVO..................................................................................................................................... 5 I. PROCESOS ESENCIALES DEL MÓDULO WMS DEL ERP INTÉLISIS. ................................. 6 1. Recepción de mercancía. ...................................................................................................... 6 2. Acomodo de mercancía (putaway)........................................................................................ 7 3. Resurtido de mercancías. (Replenishment). ......................................................................... 9 4. Reubicación. (Rewarehousing). ............................................................................................ 9 5. Lista de surtido (Picking). .................................................................................................... 10 6. Embarque ............................................................................................................................ 11 7. Devolución de mercancía. ................................................................................................... 12 II. COEXISTENCIA DEL SISTEMA INTELISIS Y EL MÓDULO WMS ....................................... 13 III. INFORMACIÓN REQUERIDA ............................................................................................... 14 1. Activar check WMS.............................................................................................................. 14 2. Dar acceso a usuarios de WMS .......................................................................................... 17 3. Configurar los Módulos que disparan los movimientos de WMS: ....................................... 18 4. Dar de alta los contenedores que serán utilizados en el modulo WMS.............................. 20 5. Es necesario dar de alta los almacenes con los que trabajara el modulo .......................... 22 6. Es necesario realizar una configuración especial a los artículos con los que trabajara el modulo. .................................................................................................................................... 24 IV. TABLERO DE CONTROL...................................................................................................... 28 V. PANTALLA DE CAPTURA ..................................................................................................... 34 1. Pantalla de captura carpeta datos generales ...................................................................... 34 2. Menú del Módulo WMS ....................................................................................................... 36 VI. MOVIMIENTOS DEL MODULO............................................................................................. 42 1. Movimiento Orden Recibo ................................................................................................... 42 2. Movimiento Orden Surtido ................................................................................................... 42 VII. Ejemplo del funcionamiento del modulo WMS ..................................................................... 43 1. Orden Recibo....................................................................................................................... 43 2. Orden Surtido ...................................................................................................................... 43

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MODULO WMS

INTRODUCCIÓN El mercado tan competido de nuestros días está creando la necesidad de integrar los diferentes departamentos de una organización, además de fortalecer el vínculo entre clientes y proveedores. Dentro de la estructura del sistema logístico de algunas empresas, el almacén constituye una de las actividades más importantes para su funcionamiento desempeñándose en dos etapas para su flujo de materiales: el abastecimiento y la distribución física. La administración de los almacenes ha sido utilizada para mejorar el servicio al cliente, reducir inventarios e incrementar la productividad, así mismo manejar un gran número de unidades de almacenamiento y optimizando el espacio disponible. El papel del WMS es apoyar los procesos de la logística. Esta metodología modela la solución basada en la problemática de la configuración del almacén y del proceso de toma de inventarios. Su meta es encontrar la solución óptima a esta problemática.

OBJETIVO El propósito principal de la metodología WMS es controlar el movimiento y almacenamiento de materiales en la empresa. La lógica básica de un WMS utiliza una combinación de artículo, localización, cantidad, unidad de medida e información de la orden para determinar donde almacenar, recoger los materiales y en que secuencia hacerlo. Al integrar un módulo basado en esta metodología, Intélisis tiene la posibilidad de dar solución a problemas logísticos de abastecimiento y flujo de materiales dando un valor agregado a nuestros clientes que necesitan satisfacer las necesidades especificas de su proceso. A medida que la función de la logística continua operando, el módulo de WMS permitirá visibilidad dentro del almacén en movimiento debido a sus capacidades de visualización de información en tiempo real.

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El sistema ERP Intelisis integra todos los procesos que se ejecutan dentro de las empresas, teniendo la capacidad de adaptarse a las necesidades particulares de cada negocio. Los factores determinantes en la decisión de incorporar un módulo WMS tienden a relacionarse con la necesidad de mejorar el servicio a los clientes de cualquier almacén y en general de la empresa en la cual se desarrolle Este módulo brinda soporte a los distintos departamentos de la empresa, apoyado de dispositivos electrónicos que permitan el enlace entre el almacén y el ERP. La metodología WMS de Intelisis tiene entre sus movimientos principales los siguientes:

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I. PROCESOS ESENCIALES DEL MÓDULO WMS DEL ERP INTÉLISIS. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Recepción de mercancía (Receiving). Acomodo de mercancía (Putaway). Resurtir mercancía (Replenishment). Reubicación de mercancía (Rewarehousing). Lista de surtido (Picking). Embarque (Shipping). Devolución (Returns).

Principales procesos del WMS

od Procesos WMS

WMS

Entrega Proveedor

Recibir mercancía

Acomodar Mercancía

Resurtir Mercancía

Surtir (Piking)

Embarque

Reubicación

Dev olución Tiendas

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1. Recepción de mercancía.(Receiving) La función básica de la recepción de mercancía es descargar el material entrante distribuido por el proveedor, este sistema recibe la mercancía y reparte la entrada de la compra en varias tarimas, para que en el proceso de acomodo se coloque la mercancía dentro del almacén o bien se considere para ser llevada a un área de tránsito (cruce de andén). El proceso de recepción inicia de la siguiente manera: a) El proveedor y la empresa coordinan la fecha de entrega de mercancía. b) Se programa la recepción del camión. Una vez llegado el producto, el recepcionista llena una forma de recepción, la cual contiene los

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MODULO WMS siguientes datos: • • • • • • • • • •

El nombre y la dirección del proveedor. La fecha de recepción. La fecha de caducidad (opcional). El nombre del artículo recibido. El número de piezas El número de lote. La cantidad total recibida. El número de pallet a donde es asignado el material. La orden de compra solicitada. Discrepancias en cantidad o el registro del daño posible.

En este último punto se desarrolla en una segunda fase incluida en la recepción denominada inspección. El propósito de la inspección es determinar si el producto cumple con las especificaciones y los requisitos que están en la orden de compra. En esta fase el recepcionista debe contar el material, y registrar cualquier exceso, escasez o daño en el producto de acuerdo con la factura de recepción y la factura del embarque por parte del transportista del proveedor. Los documentos de registro se elaboran para notificar al departamento de compras y al de control de inventarios el estado del material. Se puede eliminar la inspección de materiales entrantes al almacén, mediante una revisión al proveedor, apoyándose en los estándares de calidad, para esto, es recomendable tomar una muestra del inventario para descubrir algún daño interno en la mercancía. El grado de inspección es relativo a los métodos y frecuencia de manejo de la mercancía en el almacén. Después de haber inspeccionado el material y que haya sido notificada la aceptación de éste al departamento de control de inventarios y de compras; el receptor imprime una etiqueta que contenga todas las especificaciones descritas en la forma de recepción; a esta etiqueta se le denomina caja. Una vez realizado esto, se manda el material a la fase de acomodo de mercancía también conocido con el nombre de putaway.

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2. Acomodo de mercancía (putaway). En el acomodo de mercancía se realiza el movimiento físico del material desde la zona de inspección hasta su colocación en los almacenes o bien se considere para ser llevada a un área de tránsito en un cruce de andén. Dentro del acomodo de mercancía (putaway), se encuentran dos tipos de espacios físicos del almacén, los cuales son: Domicilios: Son espacios preestablecidos para un tipo de mercancía fija, es decir, siempre deberá de existir ese artículo en ese domicilio, generalmente son asignados a los dos primeros niveles de los estantes. Ubicaciones: Son espacios físicos destinados a las mercancías, pero a diferencia de los domicilios los artículos que ahí se colocan, pueden cambiar constantemente, es decir son

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MODULO WMS caóticos (sin orden preestablecido). Esta tarea es ejecutada por el operador del camión de montacargas, quien toma los pallets, y los transporta hasta su localización. El operador de montacargas escanea la etiqueta de la carga contenida en los pallets, con la ayuda de su dispositivo electrónico y ésta envía una petición del espacio físico en el almacén donde será alojado el material (domicilio o ubicación). La petición enviada por el montacargas es recibida por el módulo WMS, quien acomodará la mercancía bajo las siguientes reglas: a). Se le da prioridad a los domicilios sin mercancía. b). Si hay suficiente mercancía en los domicilios, empieza a buscar en las ubicaciones con el siguiente orden: • •

De abajo hacia arriba (3er nivel hacia arriba). De derecha a izquierda (las ubicaciones más bajas).

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El sistema debe asignar el acomodo de los pallets de acuerdo a la ubicación más cercana al domicilio (activo), para una mayor facilidad y rapidez en el reabastecimiento.

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3. Resurtido de mercancías. (Replenishment). Es un proceso programado para trasladar mercancías como respuesta a los niveles de inventario en determinados puntos de activación, denominado resurtido basado en el inventario. Este proceso optimiza el uso del espacio limitado, permitiendo la permanente asignación de las unidades de almacenamiento de existencias (SKU’s) a diferentes ubicaciones. El colocar el material en el área de surtido brinda una ventaja al personal del almacén, ya que este tendrá un acceso más cómodo a todo lo necesario para realizar su trabajo, si se compara con tener que tomar el material de un pallet del almacén principal. Este proceso se rige bajo las siguientes reglas: 1. Se comienza a resurtir el material a partir de los puntos de reorden. 2. La orden de surtido es emitida por el sistema y trasmitida hacia el operador de montacargas. 3. El sistema selecciona la localización del material a ser asignado tomando como base la antigüedad de éste con el método PEPS (primeras entradas son las primeras salidas). 4. Se toma en cuenta el método PEPS a no ser que el material tenga una fecha de caducidad próxima. 5. El almacenista captura la localización ya sea del lote o pallet, dándola de baja y actualizándolo, es decir creando su nueva localización, donde será reasignada por el operador de montacargas.

4. Reubicación. (Rewarehousing). Este proceso se basa en la reubicación o reasignación del material que se encuentra dentro del mismo almacén principal y se realiza con el fin de proveer un buen espacio de utilización.

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Esta parte se dedica al movimiento del material proveniente del almacén principal, hacia un área especial denominada área de surtido de materiales. Esta área tiene como característica primordial la de asignar materia prima al departamento de producción considerando al almacén principal un área de reserva. Este proceso tiene la siguiente secuencia de operaciones: a) El almacenista captura la localización del espacio físico disponible, actualizando una nueva posición para el distinto tipo de material, es decir creando su nueva localización, donde será reasignada por el operador de montacargas. b) El operador de montacargas lee el espacio, el pallet y la coloca en otro lugar.

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5. Lista de surtido (Picking). Este tipo de lista de surtido deberá llevar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

El número de orden. La fecha de la orden generada. Fechas programadas. Lugar a donde se enviará. Nombre del producto. Descripción del producto. Número del lote. El tipo de producto. La cantidad requerida.

El surtidor debe atender las peticiones solicitadas basándose en dos orígenes de información primordiales: 1. El departamento de producción. 2. El departamento de ventas Las ordenes de surtido realizadas por parte del departamento de producción. Este tipo de peticiones surgen por parte del personal de producción que solicita el material mediante una orden de producción, normalmente es materia prima para la elaboración de productos finales. El sistema envía por parte de los dos tipos de fuentes la solicitud del material (materia prima o producto terminado), la cual es recibida por parte del surtidor del almacén, en ese momento es generada una lista de surtido, y esta a su vez es enviada al operador de montacargas, quien será la persona que se encargue de llevar el material al área de surtido de materiales, a la zona de producción o al almacén que se encuentra en la zona de embarques. Si se trata de un producto terminado la solicitud se realiza bajo las siguientes modalidades:

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•

Si la unidad de pedido es igual a un pallet, entonces se debe de tomar el pallet de una ubicación y no tocar un domicilio, ya que es mucho más fácil, la ubicación tendrá que ser seleccionada bajo la forma de PEPS o vencimiento de caducidad más próximo.

Los listados de surtido deberán ser seleccionados por: • • •

Almacén Pasillo (surtir en zigzag) Categoría que seleccione el cliente.

a) Se debe tomar el material que se va a utilizar y sobre ese pallet empezar a surtir la mercancía.

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MODULO WMS b) El surtidor selecciona que listado (orden de transferencia) va a surtir, abre una caja, lee un producto con el código de barras y captura el número de cajas o piezas que se requiere surtir. c) El surtido de materiales suele seguir un proceso llamado PUSH, estos sistemas se caracterizan por lanzar su producción en adelanto a recibir pedidos previamente confirmados, a diferencia de un pronóstico de ventas. d) La orden de surtido de los domicilios debe de ser en zigzag, para que al finalizar el recorrido del pasillo, el surtidor haya recogido toda la mercancía. e) El surtidor acude al área de embarque y si el pallet no se lleno se consolidan. Esta función es necesaria para recolectar varios pedidos para un solo cliente, ya que es un proceso de agrupación de cargas parciales compatibles y con el fin de aprovechar el espacio del almacén y abaratamiento de costos involucrados en el transporte. f)

El surtido en BATCH, es decir en grandes cantidades, se ejecuta cuando el módulo WMS genera una planeación de surtido con las siguientes reglas:

Primero el sistema calcula que se va a surtir, generando la orden de surtido y para asegurar la existencia de la mercancía. Cruce de andén. Es el proceso de traslado de mercancías desde la zona de recepción, sin colocarlas en el almacén. La información relativa al material se registra en el inventario, como transacción para su despacho dentro de un ciclo de envío, de esta manera se recibe en una modalidad llamada cruce de anden, dicha mercancía no se acomoda ya que está dirigida a otro destino y su tiempo dentro del almacén es muy corto, por lo tanto se asigna dicha entrada directamente al listado de surtido.

6. Embarque. (Shipping)

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Una vez que los pallets se encuentran listos, se genera una orden de embarque, haciendo que el operador de montacargas capture mediante su dispositivo electrónico y a nivel de pallet o planta baja, los códigos de barras correspondientes a los productos que serán parte de dicho embarque, una vez hecha la captura se confirma que la mercancía sea destinada al destino correcto. Dentro del concepto de embarque se debe tomar en cuenta que el sistema tenga la opción tanto de surtir pallets completos, como de hacerlo con pallets que no contengan cantidades llenas, es decir, incluir cierta cantidad de mercancía para un pallet. Así también, es importante hacer que los pallets al momento de salir del surtido (picking) lleguen a las localizaciones de los embarques y ahí se lleve a cabo la consolidación de los pallets para que el área tenga dimensiones estándares. Cuando se termine de realizar el embarque, el sistema nos indicará si los productos, tanto en cantidades como especificaciones son correctos, con el propósito de saber si todo fue embarcado y entregado debidamente.

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MODULO WMS Con los productos listos en los pallets se genera una orden de embarque y se captura vía dispositivo electrónico, a nivel de tarima para validar que la mercancía sea enviada al destino correcto. Las órdenes de embarque deben de contener distintos CEDIS (centros de distribución) que son almacenes unidos en un solo lugar. Al terminar de embarcar una determinada tienda el sistema deberá de proporcionar información acerca de que número de cartones se quedaron en la ubicación del embarque; esto con el fin de no dejar nada en las ubicaciones de embarques o revisar si alguna etiqueta de embarque no ha sido escaneada y si colocó en el camión.

7. Devolución de mercancía. (Returns) Las sucursales o tiendas devolverán, debido a distintas causas, la mercancía al centro de distribución para que esta llegue al proveedor. Estas causas son discrepancias en cuanto a cantidad o calidad del producto, generados por el sistema una vez notificados por el cliente. Cuando el material, por distintas causas o razones, es devuelto al proveedor, éste no regresará al almacén general o al área de resurtimiento, sino que estará en un almacén especializado donde se revisarán los motivos por los cuales se ha concretado la devolución y dado que estas devoluciones no son de carácter común, serán ubicadas donde haya espacio, es decir, que se llenará el almacén de acuerdo a un registro caótico.

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Dentro de la devolución de material, el sistema debe incluir una opción en la cuál el operador del embarque especifique que dicho regreso al proveedor se trata de una merma o defectos en el producto, o que simplemente es una devolución temporal y con esta notificación se lograría que la tienda o comercializadora dé un aviso de esta devolución desde el punto de embarque.

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II. COEXISTENCIA DEL SISTEMA INTELISIS Y EL MÓDULO WMS

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III. INFORMACIÓN REQUERIDA Para que el Módulo de WMS funcione es necesario dar de alta en el sistema lo siguiente:

1. Activar check WMS Es necesario activar el check: Modulo WMS (Warehouse Managment System) como es mostrado en los siguientes pasos Acceder a la ruta de acceso: Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / Configurar / Empresas Seleccionar la empresa a la que se desea realizar la configuración del Modulo WMS

se despliega la siguiente pantalla:

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MODULO WMS

Acceder a la ruta de acceso:

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Ruta de Acceso Paso 2 Menú / Edición / Configuración General

Aparecerá la siguiente pantalla, seleccionar el Check: Modulo WMS (Warehouse Managment System).

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2. Dar acceso a usuarios de WMS Acceder a la ruta de acceso: Ruta de Acceso Paso 1 Menú principal / Configurar / Usuarios / Accesos Seleccionar el usuario correspondiente como es mostrado en la siguiente pantalla:

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Es necesario darle acceso a los movimientos de WMS configurados

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MODULO WMS

3. Configurar los Módulos que disparan los movimientos de WMS: Acceder a la ruta de acceso: Ruta de Acceso Paso 1 Menú principal / Configurar / Empresas / Seleccionar la empresa Paso 2 Menú / Edición / WMS Mapa de movimientos

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Aparecerá la siguiente pantalla:

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MODULO WMS

Es necesario realizar la configuración de los siguientes campos: Campo

Información

Seleccione el movimiento origen del modulo WMS.

Modulo:

Seleccione el movimiento a aplicar del modulo seleccionado.

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Movimiento:

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MODULO WMS

Seleccione el movimiento que será generado en el modulo WMS.

Movimiento: WMS

4. Dar de alta los contenedores que serán utilizados en el modulo WMS Acceder a la ruta de acceso:

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Ruta de Acceso Paso 1 Menú principal / Configurar / WMS / Contenedores

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MODULO WMS Aparecerá la siguiente pantalla:

Es necesario llenar los siguientes campos: Campo Contenedor:

Información Registre el nombre del contenedor que se desea dar de alta

Seleccione el tipo de contenedor que se esta dando de alta

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Tipo:

Descripción: Estatus:

Registre la descripción de contenedor que se esta dando de alta. Seleccione el estatus del contenedor que se esta registrando.

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5. Es necesario dar de alta los almacenes con los que trabajara el modulo Acceder a la ruta de acceso: Ruta de Acceso Paso 1 Menú principal / Cuentas / Almacenes Aparecerá la siguiente pantalla; seleccionar el botón

Registrar todos los datos necesarios para dar de alta el (los) nuevo (s) almacén (s).

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Nota: Para obtener una referencia completa del registro de un nuevo almacén ver manual MI-MC Cuentas 2800. Para que el almacén registrado pueda ser un almacén de WMS es necesario Activar el Check: WMS como se muestra en la siguiente pantalla:

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MODULO WMS Acceder a la ruta de acceso: Ruta de Acceso Paso 2 Menú / Edición / Posición del Almacén O presionar las teclas ctrl. + W Se despliega la pantalla que se muestra a continuación, en la cual se dan de alta las posiciones que el artículo tomara, esta alta se da de forma manual.

Los campos requeridos son los siguientes: Campo Posición: Tipo: Artículo específico: Pasillo: Nivel Zona:

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Descripción: Estatus:

Información El numero de posición se tendrá que capturar de forma manual El tipo se tendrá que elegir entre Domicilio o Ubicación. (Ver definición y características en la introducción del presente manual.) En este apartado se mostrara el código del artículo Campo de captura libre para ingresar el dato adecuado. Campo de captura libre para ingresar el dato adecuado. Campo de captura libre para ingresar el dato adecuado Campo de captura libre para ingresar el dato adecuado En forma predeterminada se puede elegir entre Alta, Bloqueado y baja

, para dar de alta las zonas deseadas asignadas a este almacén .Al oprimir el botón como es mostrado en la siguiente pantalla:

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6. Es necesario realizar una configuración especial a los artículos con los que trabajara el modulo. Acceder a la ruta de acceso: Ruta de Acceso Paso 1 Menú principal / Cuentas / Artículos / Artículos , o seleccionar un artículo

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Aparecerá la siguiente pantalla; seleccionar el botón existente.

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MODULO WMS Nota: Para obtener una referencia completa del registro de un nuevo articulo ver manual MI-MC Cuentas 2800 En la parte final de la pantalla artículos, se muestra la pestaña WMS como es mostrado en la siguiente pantalla:

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Al seleccionar esta pestaña aparecerá la siguiente pantalla:

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MODULO WMS Es necesario llenar los siguientes campos: Campo Clave: Descripción: Cantidad tarima: Unidad Tarima: Mínimo (en domicilios):

Información Muestra la calve del articulo Muestra la descripción general del articulo. Campo numérico para especificar la cantidad que contendrá Muestra una lista desplegable de las unidades que tendrá configuradas Campo numérico para especificar la cantidad que contendrá cada domicilio.

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Los requerimientos de configuración descritos en la sección anterior, permiten establecer los criterios de operación de la empresa para indicar el comportamiento general y especifico que tendrá el Módulo de WMS con base a las políticas y tipos de productos y/o servicios que la empresa ofrezca.

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MODULO WMS

IV. TABLERO DE CONTROL Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos / WMS Después de acceder a la ruta antes indicada la primera ventana que aparecerá será, el Tablero de Control del Módulo de WMS. La barra azul de la pantalla nos indica su nombre y el módulo que le corresponde, además el tablero de control se compone de la siguiente forma:

A. Filtros de búsqueda

B. Movimientos realizados

C. Formas de presentación

D. Botones de acceso

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Al desplegarse el Tablero de Control mostrara todos aquellos movimientos que lo integran y que se han ejecutado dentro del módulo WMS. De acuerdo a las necesidades del usuario para ver la información el tablero le permitirá solicitar información específica por medio de sus filtros de búsqueda, los cuales ofrecen varias alternativas para mostrar dicha información.

1 Funcionalidad del Tablero A continuación se mencionarán las partes que integran el tablero, así como se describirá la funcionalidad de los mismos: 1.1 Filtros de búsqueda Facilita la búsqueda de registros que contengan la(s) letra(s) o caracteres que usted indique en este campo, por lo que el resultado de la búsqueda estará en función de los caracteres que se capturen en dicho filtro.

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MODULO WMS Para buscar registros que empiecen con uno o varios caracteres, captúrelos en el campo del Filtro y oprima . Puede utilizar el comodín asterisco (*) que le ayuda a considerar cualquier carácter (letra o número) en el orden que lo coloque, es decir al principio, en medio o al final de la cadena. Por ejemplo: Si teclea CTE* aparecerán elementos como: CTE0001, CTE0002, etc. Para regresar a la vista original, borre el campo del Filtro y teclee . Al presionar el botón de este filtro, se desplegara una lista de todos los movimientos que integran el Módulo de WMS, y al seleccionar una de las opciones el tablero mostrara la información relacionada con dicha opción. Este filtro se utiliza para desplegar solo aquellos movimientos cuyo estatus sea el que se indico en este campo. Cada movimiento puede tener estatus diferente. Al seleccionar el botón se desplegarán todas las posiciones que contempla el sistema de los movimientos para visualizarse en el cuerpo de la pantalla: a) (Todos), muestra todos los movimientos no importando el estatus que tuviesen. b) En firme, muestra todos aquellos movimientos que se encuentran validados o aprobados. c) Sin afectar, muestra aquellos movimientos que se han creado en el modulo pero que no han sido afectados. Se distingue por que no contempla ningún icono que indique alguna acción. d) Sincronización, Se mostraran todos aquellos movimientos que se han generado por otras sucursales y los cuales el seguimiento especial lo tiene la matriz. Los movimientos con este

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estatus están señalados con el icono

.

e) Concluidos, Se muestran aquellos movimientos que ya terminaron su proceso dentro del modulo se distinguen porque el cual se antepone automáticamente se marcan con el icono en el nombre del movimiento que se desglosan en el cuerpo de la pantalla. f)

Cancelados, Se muestran aquellos movimientos que fueron eliminados antes de concluir su proceso por alguna razón dentro del módulo, se marca automáticamente con el icono anteponiéndose al inicio del nombre del movimiento que se desglosa en el cuerpo de la pantalla.

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MODULO WMS

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g) Pendiente, Se muestran aquellos movimientos que están por pasar a concluir su proceso o pasarán a otra etapa y que están esperando para ser ejecutados. Se distinguen o se marcan por el el cual se antepone automáticamente en el nombre del icono movimiento que se desglosan en el cuerpo de la pantalla. Con este filtro se podrá indicar que se muestren los movimientos que ya han sido concluidos o que están por concluirse considerando el plazo otorgado al cliente de acuerdo a las condiciones de cobro/pago establecidas. Este campo cuenta con varias alternativas para poder visualizar la información en el cuerpo de la pantalla: a) Todo. Muestra todos los movimientos del modulo que contemplan fecha de vencimiento. b) Vigente. Muestra todos aquellos movimientos que se encuentran dentro del periodo establecido antes de su fecha de vencimiento. c) Vencido. Muestra todos aquellos movimientos que ya sobrepasaron con la fecha establecida. d) Hoy. Muestra aquellos movimientos del día. e) Ayer. Muestra aquellos movimientos que se vencieron el día anterior. f) Mañana. Muestra aquellos movimientos que están por vencerse al día siguiente. g) Esta Semana. Muestra aquellos movimientos que se vencieron durante los días de operación dependiendo de la fecha de hoy, es la que considera el sistema. h) Semana Pasada. Muestra los movimientos que se vencieron durante los 7 días anteriores de la fecha de hoy. i) Semana Próxima. Muestra aquellos movimientos que están por vencerse durante los próximos siete días de la fecha de hoy. j) Este Mes. Muestra aquellos movimientos que están por vencerse y ya han sido vencidos, durante el mes activo en el que se esta operando. k) Mes Móvil. Se muestra aquellos movimientos que se han vencido contemplando un rango determinado la fecha del día de hoy y la fecha del mes pasado, por ejemplo, entre hoy 25 de septiembre y 25 de agosto del mismo año. l) Mes Pasado. Se muestra aquellos movimientos que se vencieron el mes anterior en el que estamos trabajando. m) Mes próximo. Se muestra aquellos movimientos que se vencerán el mes posterior en el que estamos trabajando. n) Este año. Se muestra todos aquellos movimientos que ya han sido vencidos y que están por vencerse, cuyo periodo es el año activo en el que estamos trabajando. o) Año Móvil. Se muestra aquellos movimientos vencidos, contemplan la fecha de hoy y la de hace un año.

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MODULO WMS p) Año Pasado. Se muestra aquellos movimientos vencidos, anteriores al año en el que estamos trabajando. q) Año próximo. Se muestra aquellos movimientos que se vencerán el año posterior en el que se esta trabajando. r) Especifica. Se muestra aquellos movimientos que se han vencido o se vencerán de acuerdo a una fecha indicada. Al seleccionar esta opción se repliega un recuadro:

En esta ventana se podrá indicar el periodo deseado a visualizar. Se utiliza para indicarle al tablero de control la sucursal especifica de la cual se desean ver sus movimientos, considerando que la matriz es quien le da el seguimiento especial para concluirse los mismos, siendo esta, quien, concentra todas las acciones de todas las sucursales dentro de este modulo, o en su caso se podrá visualizar a su vez todas las sucursales activas registradas en el Sistema. Con este filtro se puede seleccionar el proyecto al cual pertenece este movimiento.

1.2. Movimientos realizados

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En la siguiente ventana se visualizan los movimientos realizados en el módulo de WMS, y los que se muestran son resultado del uso de los filtros antes mencionados. Cabe mencionar que invariablemente al ingresar al Tablero de Control, los movimientos visualizados son los que se encuentran en estatus Pendiente y Sin Afectar.

Las columnas cuyos nombres se pueden apreciar en la ventana también son filtros de

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MODULO WMS información que acomodan los movimientos. Este acomodo de información se puede apreciar si se presiona el botón con el nombre de la columna. Ejemplo: Al presionar el encabezado de la columna , organizara los movimientos en orden alfabético ascendente y al volver a presionar cambiara el orden de los movimientos a descendente. El resto de las columnas tienen la misma lógica de funcionamiento. La ventana de movimientos, tiene una funcionamiento adicional, que se podrá visualizar al presionar el botón secundario del Mouse en dicha ventana: 1. Abrir: Con esta opción se podrá acceder y visualizar el movimiento seleccionado. 2. Imprimir: Esta opción manda imprimir la vista del Tablero de Control con los movimientos que ahí aparecen. 3. Presentación Preliminar: Esta opción muestra una presentación preliminar de la vista del Tablero de Control y es como aparecerá la impresión. 4. Enviar a Excel: Envía la información del Tablero de Control a Excel en un archivo listo para guardarse con otro nombre. 5.

Personalizar Vista: Permite personalizar la vista de acuerdo a las necesidades particulares que se tengan.

1.3 Formas de presentación Actualizar: al presionar este botón se actualiza la información generada en el sistema. Iconos grandes: Indica al tablero generar una vista de la información en forma de botones grandes.

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Iconos pequeños: Vista de Información con Botones Pequeños. Al presionar este icono el tablero desplegara la información en forma de botones pequeños. Vista con detalles: Le indica al tablero mostrar la información de los movimientos y sus detalles en forma de lista. 1.4 Botones de acceso Con este botón podrá consultar la información detallada de cada uno de los movimientos o en su caso dar su continuidad para concluirlo al hacer clic en él. Al presionar este botón podrá iniciar el proceso para registrar un

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MODULO WMS nuevo movimiento de un cliente en específico.

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Al presionar este botón se cerrara la pantalla del tablero de control automáticamente.

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MODULO WMS

V. PANTALLA DE CAPTURA La ventana de captura de los Movimientos esta integrada por carpetas y se dividen en dos partes, la parte del Encabezado y el Detalle. La pantalla deberá llenarse con la información requerida para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios en los campos y en las carpetas correspondientes de acuerdo a las necesidades de operación. Utiliza la siguiente ruta para ingresar a la pantalla de captura del módulo de WMS. Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / hacer clic en Procesos Paso 2 Seleccionar el Módulo de WMS Paso 3 Presionar el botón Nuevo en el Tablero de Control.

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1. Pantalla de captura carpeta datos generales

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MODULO WMS 1.1 Datos del Encabezado Movimiento Proyecto Fecha Emisión Almacén Contenedor Agente Concepto Referencia Observaciones

Campo que indica el movimiento a realizar dentro del modulo de WMS. Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento o las personas que se están contratando. Indica la fecha en que se origino el movimiento, generalmente aparece automáticamente la fecha local o del Servidor. Campo para seleccionar el almacén al cual se le asignara la requisición. Campo para seleccionar el contenedor que será asignado para el movimiento. Indica la persona involucrada que origino el movimiento. Indica el motivo por el cual se origino el movimiento. Campo para ingresar alguna referencia del movimiento. Es un campo de texto abierto, en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. 1. 2 Datos del Detalle Se indica la clave del artículo a comprar. Indica la cantidad de artículos solicitados. Indica la unidad de comercialización del artículo (pieza, kilo, etc.).

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Artículo Cantidad Unidad

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MODULO WMS 2. Menú del Módulo WMS Por omisión la Barra del Menú y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la pantalla de captura, la barra de herramientas contiene los iconos para acceder rápidamente a algunas opciones de los menús. A continuación de se hace una descripción de los menús y sus opciones.

2.1 Archivo

Opciones del menú

Opciones del Menú Opción Nuevo

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Copiar

Abrir Localizar

Camino Corto Ctrl.+N

Descripción Si selecciona esta opción se abre una pantalla de captura para iniciar el registro de un nuevo movimiento.

Mayús+F11

Esta opción le permite copiar los datos de un movimiento registrado hacia un movimiento nuevo, pero al afectarlo el sistema le asignara un consecutivo diferente al movimiento de donde se copiaron los datos.

Ctrl+A

Despliega el tablero de control para que elija el registro del movimiento que desee abrir para continuar su flujo, revisarlo o concluirlo.

Mayús+F3

Esta opción permite localizar movimientos utilizando un valor de búsqueda, por ejemplo: El nombre del movimiento, el consecutivo, el Concepto, las Fechas de Emisión, etc.

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MODULO WMS

Guardar Cambios

Ctrl.+G /

Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de captura independientemente del movimiento que se este realizando.

Personal Involucrado

Esta opción es informativa y despliega la siguiente pantalla en la cual se puede enlistar a todas las personas que participaron en este movimiento.

Evaluaciones

Muestra un formato donde aparecen las evaluaciones del movimiento. La funcionalidad de los botones se describe a continuación: Posición: Indica que origina el movimiento y que genera.

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Examinar: Muestra en un formato los gastos del movimiento. Anexos: muestra la pantalla para agregar otros documentos, comentarios al movimiento. Póliza: Muestra la póliza contable que se genera del movimiento.( si aplica) Usuarios: Muestra los usuarios que han intervenido en el movimiento. Cerrar: Cierra la pantalla Imprimir

Ctrl.+P

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Abre la pantalla “Imprimir” donde se podrá editar y ordenar el número de impresiones deseadas así como

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MODULO WMS las opciones de impresión, como son tamaño de papel, color de tinta, etc. Presentación Preliminar

Alt+F11

Esta opción le hace una revisión completa del movimiento que este realizando antes de afectarlo y de existir algún problema se le comunicara por medio de una ventana de “Información”.

Verificar

Situación

Ordena al sistema que muestre una vista previa del movimiento que tenga abierto a manera de realizar una revisión de la información generada.

Ctrl.+F12

Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorización, el usuario con privilegios suficientes deberá elegir esta opción para abrir la ventana situaciones y proceder a la validación del movimiento. Las situaciones frenan el flujo de una operación lo que hacen es requerir la validación de un usuario en específico para poder continuar con el flujo del movimiento.

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Sucursal

Afectar

Ctrl.+U

F12

Eliminar

Cancelar

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Esta opción despliega la siguiente ventana donde se podrá realizar el cambio de sucursal aplicada a un movimiento generado, siempre y cuando no haya sido concluido.

Afecta el movimiento que se este generando y lo cambia de estatus automáticamente. Esta opción permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han sido capturados pero que no fueron afectados. Los movimientos afectados no podrán eliminarse, en este caso se deberá elegir la opción “Cancelar”. Cuando este habilitada esta opción se podrán cancelar los movimientos. Al cancelarse “X” movimiento se

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MODULO WMS marcara automáticamente con el icono anteponiéndose al inicio del nombre de dicho movimiento, el cual se desglosa en la pantalla del Tablero de control. Cerrar

Alt+F4

Esta opción cerrara automáticamente la pantalla del modulo de ventas. 2.2 Edición

Opción Campos Extras

Descripción

Camino Corto

Despliega la siguiente pantalla que permite agregar ciertos campos.

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Ctrl.+ 1

Tareas Anexos

Control+T F4

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Permite agregar actividades necesarias para llevar a cabo un movimiento. Campo para que sean anexados documentos

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MODULO WMS importantes inherentes al movimiento.

Agregar evento

Ctrl.+E

Opción que sirve para programar un evento determinado

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2.3 Ver

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MODULO WMS

Opción Anterior

Teclas Rápidas Control+,

Siguiente

Control+.

Política del movimiento Política del concepto Bitácora

Mayusc+ctrl.+O

Descripción

Mayusc+ctrl.+N

Nos lleva al movimiento que se haya generado antes de darle la opción de afectar. Nos lleva al movimiento que se haya generado después de darle la opción de afectar. Muestra la política del movimiento que se le ha sido asociada Muestra la política de movimientos

Ctrl.+B

Muestra la Bitácora de movimientos

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Nota: Algunas de las opciones de los diferentes menús antes descritas podrán no estar habilitadas para seleccionarse, esto puede deberse a la configuración del sistema o del usuario que no tenga los atributos para utilizarlas, del movimiento que se este ejecutando o del estatus en que se encuentre este.

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VI. MOVIMIENTOS DEL MODULO 1. Movimiento Orden Recibo 1.1 Funcionalidad La función básica del movimiento Orden Recibo de mercancía es descargar el material entrante distribuido por el proveedor, el sistema recibe la mercancía y reparte la entrada de la compra en varias tarimas, para que en el proceso de acomodo se coloque la mercancía dentro del almacén o bien se considere para ser llevada a un área de tránsito (cruce de andén).

1.2 Ruta de Acceso Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Seleccionar el Modulo WMS

2. Movimiento Orden Surtido 2.1 Funcionalidad Las órdenes de surtido son realizadas por los departamentos de Compras, Ventas, Inventarios, Producción y Compras.

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Este tipo de peticiones surgen por parte del personal de producción que solicita el material mediante una orden de producción, normalmente es materia prima para la elaboración de productos finales. El sistema envía por parte de los dos tipos de fuentes la solicitud del material (materia prima o producto terminado), la cual es recibida por parte del surtidor del almacén, en ese momento es generada una lista de surtido, y esta vez a la persona encargada de llevar el material al área de surtido de materiales, a la zona de producción o al almacén que se encuentra en la zona de embarques.

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VII. Ejemplo del funcionamiento del modulo WMS 1. Orden Recibo 1.- Movimiento Origen Desde los módulos de (Compras, Ventas, Producción o Inventarios): Se realiza una Entrada de Compra o cualquier otro movimiento que halla sido configurado en el Mapa de movimientos del WMS y del Articulo en el Almacén que se le configuro WMS. 2.-Al afectar el movimiento es generada un movimiento ORDEN RECIBO o el que halla sido configurado en el Mapa de movimientos del WMS para el modulo de WMS. 3.- Se afecta el movimiento y es generado un movimiento: RECIBO: El sistema recibe la mercancía y "reparte" la entrada de compra en varias tarimas, para poder ubicar dichas tarimas ya sea en un domicilio o en una ubicación o en un área de tránsito. 4.- Se afecta el movimiento y es generada una ORDEN ACOMODO: El sistema sugiere donde acomodar la mercancía que se está recibiendo bajo las siguientes reglas: a) Si falta mercancía en un domicilio ahí primero b) Si hay suficiente empieza a buscar en las ubicaciones con el siguiente orden 5.- ACOMODO: se genera al avanzar la orden Acomodo en donde se asignan las posiciones que van a ocupar las tarimas.

2. Orden Surtido 1. Movimiento Origen

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Desde los módulos de (Compras, Ventas, Producción o Inventarios): Al generarse una salida, por ejemplo: una Factura o cualquier otro movimiento que halla sido configurado en el Mapa de movimientos del WMS se va a generar una Orden Surtido. 2. Es generado una ORDEN SURTIDO en el modulo WMS: Aquí se sugieren las tarimas y la posición en la que se encuentran (primero va a sacar las posiciones tipo Domicilio) 3. Se afecta el movimiento y se genera un movimiento SURTIDO: afectar las cantidades y tarimas surtidas. 4. ORDEN ACOMODO: Como se liberan las posiciones tipo domicilio, y quedan libres, y estas deben reabastecerse conforme se van desocupando, el sistema vuelve a sugerir una orden acomodo pasando existencias de posiciones tipo ubicación a posiciones tipo domicilio. 5. ACOMODO: se afecta el acomodo de una posición origen a una posición destino.

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