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DECLARACIÓN DE RE SPONSABILIDAD El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio del Banco Interamericano de Finanzas, durante el año 2015. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, el firmante se hace responsable por su contenido, conforme a los dispositivos legales aplicables.
Lima, 31 de marzo de 2016.
Javier Arroyo Rizo Patrón Vicepresidente y Gerente General
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B
CONTENIDO
04 07
CARTA A LOS ACCIONISTAS
RESEÑA DE LA EMPRESA
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OBJETO SOCIAL GRUPO ECONÓMICO/ NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN ESTRUCTURA ACCIONARIA
DIRECTORIO PLANA GERENCIAL
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
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20 21 23 26
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
27 30
EDUCACIÓN CULTURA / COMUNIDAD / VOLUNTARIADO
CLASIFICACIÓN DE RIESGO
ECONOMÍA PERUANA
17
27
CALIDAD / CANALES ELECTRÓNICOS
32 36
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
INFORMACIÓN FINANCIERA
48 49
BANCOS RELACIONADOS BANCOS CORRESPONSALES
DEPÓSITOS Y BANCA MINORISTA / PRODUCTOS ACTIVOS / CRÉDITOS POR CONVENIO / CRÉDITO HIPOTECARIO / TARJETA DE CRÉDITO SERVICIOS PARA EMPRESAS NEGOCIOS INTERNACIONALES TESORERÍA / RECURSOS HUMANOS PLAFT
(PREVENCIÓN PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO)
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C ARTA A LOS ACCIONISTAS
CARTA A LOS ACCIONISTAS
Sandro Fuentes Acurio Presidente Ejecutivo
Estimados señores accionistas: En nombre del Directorio y en el mío propio, es grato dirigirles estas líneas con el fin de alcanzarles una sucinta introducción a la Memoria Anual, la misma que les permitirá apreciar la solidez de su inversión en BANBIF. El entorno macroeconómico peruano no fue el que se esperaba durante el pasado año 2015, aunque ya en el año 2014 hubo visos de que los sucesos en la economía mundial afectarían nuestra economía nacional, en particular en la exportación de materias primas y así ocurrió.
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C ARTA A LOS ACCIONISTAS
La economía peruana creció 3,3% durante el 2015 que podría verse como un buen desempeño comparando, por ejemplo, con otros países de la región y teniendo como contexto el enfriamiento de la economía mundial y principalmente el caso de nuestros socios comerciales. Sin embargo, después de años de incremento sostenido, la tasa de crecimiento de la economía peruana no fue una noticia totalmente alentadora, principalmente por la caída del precio de los metales, el menor crecimiento de China, nuestro principal mercado de exportación, y un cierto decaimiento de la confianza de los inversionistas privados en el desempeño de la economía y en las medidas políticas. De cara a un proceso electoral que tiene por objeto renovar a todo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a mitad del año 2016, la situación económica fue ya de algún modo influida en el año 2015 por la actividad política y mostró algunas incertidumbres que es de esperar sean completamente despejadas para cuando ocurra la inauguración del nuevo mandato de estas autoridades y se retome el camino del crecimiento sostenido y ordenado de la economía peruana, con el fin primordial y perentorio de superar las condiciones de atraso socioeconómico de muchos de nuestros compatriotas. De algún modo, este retraimiento de la economía repercutió en la actividad bancaria y sin ser especialmente destacable, la morosidad del sistema creció, pero antes que una alarma debe tomarse como una advertencia de los tiempos que se vienen, lo que obliga a un riguroso seguimiento de las colocaciones, tanto en su fase de análisis para conceder créditos como en la etapa de cumplimiento de los mismos. En el campo de las dotaciones, la política de BANBIF ha sido y seguirá siendo la de tratar de mantener el mejor nivel posible de cobertura de las provisiones de la cartera directa calculadas sobre la cartera atrasada. Durante el año 2015 BANBIF continuó los esfuerzos para que las provisiones reflejen la política de solidez y prudencia que ustedes, señores accionistas, nos han encomendado. Al cierre del 2015 BANBIF gestiona activos totales por más de 3,300 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 21,6% comparado con el 2014 y se ubica en el quinto lugar del sistema bancario peruano. Durante el 2015 se ha seguido ganando cuota de mercado, como lo demuestra el crecimiento de nuestra cuota de colocaciones que se incrementó de 3,57% a 3,62% y se va consolidando una importante presencia en productos específicos como créditos hipotecarios, comercio exterior, descuentos y factoring, por destacar algunos. El desempeño de los distintos tipos de banca o productos que desarrolla BANBIF ha sido acorde a las expectativas y a los presupuestos asignados. Ciertamente, en algunos casos habrá que redoblar esfuerzos, frente al contexto ya comentado y las dificultades de contexto que se presentan.
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C ARTA A LOS ACCIONISTAS
En el lado del pasivo, o sea de la confianza que nos brindan nuestros clientes, es también satisfactorio comprobar que BANBIF creció en 3,4% de las Captaciones Totales con relación al 2014. Es sin duda alentador este crecimiento pero esperamos poder incrementarlas, principalmente mediante la red de oficinas, para lo cual el 2016 supondrá un importante cambio en la estrategia de cara a consolidar la posición de BANBIF en el mercado, pero actuando con la prudencia acorde a las actuales circunstancias del país y del entorno económico mundial. En este mismo lado del Balance, la colocación de Bonos Subordinados y Certificados de Depósito Negociables, satisfizo nuestras expectativas y probó nuevamente su validez en la estrategia de fondeo del Banco, por su aceptación en el mercado. Hemos continuado vigorosamente con los programas de compromiso y responsabilidad social y apreciarán ustedes en la Memoria varios ejemplos de ello. Antes de concluir, es preciso dejar ante ustedes, señores accionistas, testimonio expreso de mi agradecimiento a los señores Directores y a todos nuestros Gerentes y Trabajadores, porque su esfuerzo, entrega y profesionalismo me permite que esta síntesis pueda reflejar el optimismo con que avizoramos el futuro de BANBIF. Atentamente,
Sandro Fuentes Acurio Presidente del Directorio
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RESEÑA DE LA EMPRESA
RESEÑA DE
LA EMPRESA OBJETO SOCIAL
El Banco Interamericano de Finanzas se constituyó como una sociedad anónima de plazo indefinido, mediante escritura pública de fecha 10 de diciembre de 1990, otorgada ante el Dr. Ricardo Ortiz de Zevallos, inscrita en la partida nº 11026203 del libro de personas jurídicas de los Registros Públicos de Lima. Su funcionamiento fue autorizado mediante resolución SBS nº 089-91 del 8 de febrero de 1991. En el año 2011, mediante resolución SBS n° 10842-2011, se autorizó cambio de denominación social de “Banco Interamericano de Finanzas – BIF” a “Banco Interamericano de Finanzas”, pudiendo utilizar el nombre abreviado “BanBif”.
recursos financieros y efectuar todo tipo de servicios bancarios y operaciones permitidas a la banca múltiple.
El objeto social de BanBif es realizar actividades de intermediación financiera, a fin de promover todo el desarrollo de la economía nacional. Está facultado, además, para captar y colocar
Asimismo, apoya toda esta estrategia en la fuerza de un equipo humano comprometido con los valores del Banco e identificado con las necesidades de sus clientes.
El código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, al que pertenece el Banco es el 6519, que corresponde a la intermediación financiera, con excepción del financiamiento de planes de seguro. BanBif asume, dentro de su estrategia como banco múltiple, el desarrollo de productos y servicios diseñados para las necesidades de sus clientes e implementa los procedimientos y herramientas de forma permanente, buscando excelencia y simplicidad a favor de sus clientes.
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RESEÑA DE LA EMPRESA
GRUPO ECONÓMICO
AGROINPER S.A.
VICTORIA HOLDING LTD.
GF SECURITIES COMPANY LTD
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS - BANBIF
GFS INVESTMENTS LTD
BRITTON S.A.
GRAND FORTRESS RESOURCES LTD
CARTAVIO RUM COMPANY S.A.C.
IBEROAMERICANA DE PLÁSTICOS S.A.C.
CONSTRUCTORES INTERAMERICANOS S.A.C.
CORPORACIÓN INMOBILIARIA DE PROYECTOS S.A.C.
FARMEX S.A.
LANDY S.A.
FIRST CAPITAL CORPORATION LTD
QUIMIA S.A.
FOSFORERA PERUANA S.A.
NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
SOLUCIONES
Brindar las mejores soluciones financieras a nuestros clientes con excelente Calidad de Servicio que
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les permita alcanzar sus sueños
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personales y empresariales.
VISIÓN Ser reconocidos en el mercado por nuestra Calidad de Servicio, con productos y servicios innovadores, que cumplan con todas las
RECONOCIDOS E
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expectativas de nuestros clientes.
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RESEÑA DE LA EMPRESA
ESTRUCTURA ACCIONARIA
NOMBRE
NACIONALIDAD
ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
Britton S.A.
Suiza
8,265,152.00
30.00
247,954,560.00
43.62%
Landy S.A.
Suiza
8,281,713.00
30.00
248,451,390.00
43.71%
IFC
USA
2,400,563.00
30.00
72,016,890.00
12.67%
VALOR NOMINAL S/
18,947,428.00
SOLES S/
PORCENTAJE %
568,422,840.00
ACCIONES CON DERECHO A VOTO TENENCIA
NÚMERO DE ACCIONISTAS
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Menor al 1%
-
-
Entre el 1% y el 5%
-
-
Entre el 5% y el 10%
-
-
Mayor al 10%
3
100%
TOTAL
3
100%
BanBif no cuenta con acciones sin derecho a voto, acciones de inversión y acciones en cartera.
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RESEÑA DE LA EMPRESA
CLASIFICACIÓN DE RIESGO
PCR
CLASS & ASOCIADOS
EEFF* AL 30/09/2015
EEFF* AL 31/12/2015
A+
A+
PCN2
1era. Categoría
Categoría I
CLA-1 +
PAAA
No clasificado
P1+
CLA-1+
Primer programa de bonos de arrendamiento financiero - primera emisión
PAAA
AA+
Primer programa de bonos de arrendamiento financiero - segunda emisión
PAAA
AA+
Primer programa de bonos de arrendamiento financiero - tercera emisión
PAAA
AA+
Segundo programa de bonos de arrendamiento financiero
PAAA
AA+
Bonos subordinados - cuarta emisión
PAA
AA
Bonos subordinados - quinta emisión
PAA
AA
Primer programa de bonos subordinados - primera emisión
PAA
AA
Primer programa de bonos subordinados - segunda emisión
PAA
AA
Segundo programa de bonos surdinados - primera emisión
PAA
AA
Segundo programa de bonos surdinados - segunda emisión
PAA
AA
Estable
Estable
Fortaleza financiera Acciones comunes Depósitos de corto plazo Depósitos de mediano y largo plazo Tercer programa de certificados de depósitos negociables
Perspectiva del BanBif
* Nota: EEFF significa Estados Financieros.
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RESEÑA DE LA EMPRESA
DIRECTORIO
De pie, de izquierda a derecha: Carlos Neuhaus Tudela, Javier Arroyo Rizo Patrón, Alfredo Torres Guzmán y José Antonio Talledo Arana. Sentados, de izquierda a derecha: Mónica María Aparicio Smith, Sandro Fuentes Acurio, Ismael Benavides Ferreyros.
DIRECTORIO Sandro Fuentes Acurio Presidente del directorio Javier Arroyo Rizo Patrón Vicepresidente del directorio Carlos Alberto Neuhaus Tudela Director Ismael Alberto Benavides Ferreyros Director
ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL DIRECTORIO •
COMITÉ EJECUTIVO DE DIRECTORIO Sandro Fuentes Acurio - Presidente Carlos Neuhaus Tudela Ismael Benavides Ferreyros Javier Arroyo Rizo Patrón
•
COMITÉ DE AUDITORÍA José Antonio Talledo Arana – Presidente Mónica Aparicio Smith Alfredo Torres Guzmán
•
COMITÉ DE RIESGOS Alfredo Torres Guzmán - Presidente Javier Arroyo Rizo Patrón José Antonio Talledo Arana
Mónica Inés María Aparicio Smith Director Alfredo Miguel Torres Guzmán Director Jose Antonio Talledo Arana Director María Susana Eléspuru Guerrero Director hasta el día 31 de marzo de 2015 Aldo Renato Defilippi Traverso Director hasta el día 31 de marzo de 2015
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RESEÑA DE LA EMPRESA
PLANA GERENCIAL
Luis Castro Echecopar
Gerente de División de Banca Empresa
Ana Cecilia Del Castillo Lizárraga
Gerente de División de Negocios Internacionales
Juan Carlos Echeandía Chiappe
Gerente de División Productos y Fuerza de Ventas Banca Minorista
Patricia Escalante Schuler Javier Arroyo Rizo Patrón Vicepresidente y Gerente General
Javier Arroyo Rizo Patrón
Vicepresidente y Gerente General
Andrés Bowen Pareja
Subgerente General de Banca Minorista
Ana Cecilia Justo
Subgerente General de Finanzas a partir de marzo 2015
Víctor Larrea Vilela
Subgerente General de Asesoría Legal
Juan Carlos Orrego Gonzales
Gerente de División Operaciones
Glenn Fort Dasso
Gerente de División Banca Corporativa
José Luis Guinand Llosa
Gerente de División Banca Premium
Ricardo Izaguirre Torres
Gerente de División Auditoría Interna
Lizandro Morillo Viera
Gerente de División de Tecnología de la Información
Hugo Palomino Forsberg
Subgerente General de Contraloría
Gerente de División Productos y Servicios para Empresas
Guillermo Quedas Lobatón
Julio Ramos Chimpén
Isabel Quevedo Ocampo
Enrique Santa Gadea Ramírez
Rosario Valdivia Valverde
Pierre Ramírez Llanos
Subgerente General de Riesgos
Subgerente General de Banca Mayorista
Subgerente General de Innovación Tecnología y Operaciones
Javier Carrero Avanto
Gerente de División de Recursos Humanos a partir de octubre 2015
Gerente de División de Contabilidad
Gerente de División de Control de Riesgos
Gerente de División de Recursos Humanos y Administración hasta febrero 2015
María Isabel Castro Silvestre Gerente de División de Marketing hasta abril 2015
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ECONOMÍA PERUANA
ECONOMÍA
PERUANA PRODUCCIÓN
El crecimiento de la economía peruana pasó de 2.4% en 2014 a 3.3% en 2015. El mayor dinamismo de la actividad se explicó por el fuerte rebote de los sectores primarios, principalmente de la minería (+15.5%) debido a la entrada en plena operación de importantes proyectos de cobre, entre ellos Toromocho y Constancia. En contraste, el conjunto de los sectores no primarios continuaron desacelerándose. En particular, se contrajeron la construcción (-5.9%) y la industria no primaria (-2.6%) como consecuencia de la debilidad tanto de la inversión (privada y pública) como de la demanda externa por productos manufacturados. Mientras que continuaron creciendo por encima del PBI las actividades más vinculadas al consumo de los hogares como comercio (3.9%) y servicios (+5.2%), aunque a un menor ritmo que en años anteriores por el deterioro del mercado laboral.
El crecimiento de la economía peruana pasó de 2.4% en 2014 a
3.3% E
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ECONOMÍA PERUANA
POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL En 2015 el Banco Central inició un proceso de ajuste de la posición de política monetaria elevando su tasa de interés de referencia desde 3.25% a 3.75% al término del año. La recuperación gradual de la actividad económica le dio espacio al ente emisor para recortar el estímulo monetario, buscando contener el incremento de las expectativas de inflación a futuro que se ubicaron por encima del rango meta (2%, +/- 1pp). A finales del año pasado, la tasa de interés activa en moneda nacional (TAMN) se situó en 16.1% y la tasa de interés pasiva en moneda nacional (TPMN) en 3.0%. Al cierre de 2015, el resultado económico del sector público no financiero fue negativo en 13 mil millones de soles (2.1% del PBI). Esta cifra se explicó por los menores ingresos del gobierno como consecuencia del recorte del impuesto a la renta tanto a personas naturales como jurídicas, así como por la caída de las cotizaciones internacionales de nuestros minerales de exportación. El déficit fiscal se reflejó en un incremento de la deuda pública bruta de 20.0% en 2014 a 23.3% del PBI en 2015.
A finales del año pasado, la tasa de interés activa en moneda nacional ( TA M N ) s e s i t u ó en
16.1% Y
LA TASA DE INTERÉS PASIVA EN MONEDA NACIONAL (TPMN) EN 3.0%.
INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO La inflación se aceleró de 3.2% en 2014 a 4.4% en 2015 y se mantuvo por encima del rango meta del Banco Central (2%, +/- 1pp) por segundo año consecutivo. El principal factor que explicó el mayor incremento de los precios fue la depreciación del sol. Además, anomalías climáticas vinculadas al Fenómeno El Niño impactaron en el abastecimiento de productos agrícolas y en sus precios. En un entorno de fortalecimiento del dólar a nivel mundial, el tipo de cambio peruano pasó de 2.983 soles por dólar a finales de 2014, a
3.412 soles por dólar a finales de 2015. Este comportamiento representó una depreciación de la moneda nacional de 14.4%, la más baja entre las principales monedas de la región Latinoamericana.
SECTOR EXTERNO La balanza comercial registró un déficit de USD 3.2 mil millones (1.7% del PBI) en 2015. Las exportaciones de bienes totalizaron los USD 34 mil millones, lo que significó una contracción de 13.6% con relación a 2014. Lo cual fue reflejo de la caída de 16.0% de las exportaciones de productos tradicionales, en particular del oro y cobre en un entorno de reducción de sus cotizaciones internacionales, mientras que los envíos de productos no tradicionales registraron una contracción de 7.5% como consecuencia del menor crecimiento de importantes socios comerciales como China y Latinoamérica. En el mismo periodo, las importaciones de bienes sumaron USD 37 mil millones, menor 9.3% al monto registrado en 2014. Esto se explica por las menores adquisiciones de bienes de capital e insumos en línea, con la caída de la inversión (privada y pública) y la fuerte reducción de la cotización internacional del petróleo.
MERCADO DE CAPITALES El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima registró una pérdida acumulada de 33.4% durante 2015 asociada entre otros factores a la reducción de la cotización internacional de los minerales y la poca profundidad del mercado de capitales doméstico. De otro lado, el patrimonio neto administrado por los 107 fondos mutuos operativos (87 en 2014) se incrementó en 12.6% con respecto a diciembre de 2014, registrando un monto de USD 6,232 millones.
EL SECTOR BANCARIO DEL PERÚ En el 2015, la banca comercial peruana continuó mostrando un desempeño positivo en línea con el mayor avance de la economía. A diciembre de 2015, el saldo de colocaciones directas se ubicó en 227 mil millones de soles (37% del PBI), registrando una expansión de 17.3% con respecto al cierre de 2014. MEMO RIA A N UAL 2015
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ECONOMÍA PERUANA
De otro lado, los depósitos del público en la banca comercial mostraron una expansión de
18.6% D U R A N T E A Ñ O
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P A S A D O
El segmento con mejor desempeño el año pasado fue el comercial (+18.4%), seguido por el de consumo (+18.0%) e hipotecario (+12.7%). Destacó el fuerte descenso del nivel de dolarización de los créditos directos de 42.9% en 2014 a 32.9% en 2015 (10 puntos porcentuales menos), debido a las nuevas metas de desdolarización que impuso el ente monetario a los bancos y al incremento del tipo de cambio que desincentivó la toma de deuda en dólares. De otro lado, los depósitos del público en la banca comercial mostraron una expansión de 18.6% durante el año pasado. A diferencia de las colocaciones, la dolarización de los depósitos se incrementó de 46.9% en 2014 a 53.2% en 2015 debido a que el público prefirió ahorrar en moneda extranjera ante las expectativas de mayor alza del tipo de cambio.
El dinamismo de las colocaciones estuvo acompañado de resultados favorables en los indicadores de gestión de la banca. En ese sentido, al cierre de 2015 las utilidades netas se incrementaron en 32% (+7% en 2014), mientras que la rentabilidad (medida como utilidad neta sobre patrimonio) se ubicó en niveles de 22.13% (19.69% en 2014). En cuanto a la gestión del riesgo, la morosidad aumentó solo ligeramente de 2.47% al cierre de 2014 a 2.62% a fines del año pasado, el menor incremento de los últimos cuatro años. Finalmente, la banca cumplió holgadamente los requerimientos del ente regulador en cuanto a liquidez y apalancamiento, superando incluso lo requerido.
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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO En el año 2015 nos enfocamos en aumentar nuestra participación en banca personas. Es así que en pasivos totales tuvimos un crecimiento anual del 22.2% por encima del promedio del mercado que fue de 17.7%. En activos se cerró con una participación de 3.14% a diferencia del 2.38% obtenido en el 2014. Uno de nuestros objetivos principales es orientar esfuerzos en la mejora continua de procesos de cara al cliente, en la búsqueda de incrementar su satisfacción y lograr su recomendación. Es por ello que se ha implementado un nuevo modelo de atención presencial, para que cada
momento de contacto sea una experiencia memorable para el cliente. En este contexto se lanzó también la cuenta Depósito a Plazo Click que es el inicio de una serie de servicios digitales que tendremos el próximo año. Este año, ha sido el inicio de grandes proyectos digitales que veremos consolidados en el futuro. Entre ellos se destaca la renovación de nuestra página web que tendrá un nuevo diseño y más funcionalidades en la parte pública y privada. Además se inició el desarrollo tecnológico del app móvil que potenciará a nuestra banca digital.
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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
CALIDAD Las nuevas exigencias de un mercado altamente competitivo y la constante búsqueda de nuestros clientes por vivir experiencias diferenciadas, han guiado nuestros objetivos y estrategias de servicio durante el año que pasó, en el que enfocamos nuestros esfuerzos por entregar a nuestros clientes experiencias que resalten por su cordialidad, agilidad, conveniencia y cercanía. Nuestro plan ha consistido en monitorear detalladamente la experiencia y expectativas de nuestros clientes tanto en su contacto con nuestros canales de atención, así como en su experiencia durante el contacto con nuestros procesos para innovar y renovarnos en busca de obtener la preferencia, lealtad y recomendación de nuestros preciados clientes. Es de esta manera que pusimos en marcha una serie de proyectos e iniciativas, entre algunas de ellas, simplificamos y agilizamos nuestros procesos en la colocación de productos activos mejorando nuestros tiempos de desembolsos, habilitamos nuevos canales de atención para que nuestros clientes abran cuentas del pasivo sin necesidad de acercarse a una de nuestras oficinas e implementamos zonas de atención 24 x 7 en ellas. Ejecutamos y monitoreamos un nuevo modelo de atención presencial.
CANALES ELECTRÓNICOS En Canales Electrónicos, nuestros clientes tienen a su alcance puntos de atención simples y prácticos de utilizar, es por ello que cuentan con 99 cajeros propios y 2,300 cajeros de la alianza con Global Net, la red de cajeros más grande del Perú. Nuestra Banca por Internet para personas naturales y empresas, permite a nuestros clientes realizar operaciones desde cualquier lugar de forma segura, fácil y rápida, mientras que nuestra Banca Móvil contiene un acceso web por el cual se pueden realizar transacciones a través de un teléfono smartphone. El 76% de las transacciones son realizadas por Personas Naturales mientras que el 24% por Personas Jurídicas. Los principales canales electrónicos utilizados por Personas Naturales son los Cajeros Automáticos (26%), Banca por Internet (8%), Saldomáticos (7%), Agentes corresponsales (2%), y Banca Móvil (0.5%).
Durante el 2015 el esfuerzo realizado por brindar un servicio de alta calidad ha sido gratamente retribuido por nuestros clientes, los cuales nos han premiado con un índice neto de recomendación (NPS) de 54, 64, 49 y 51 en nuestras Banca Comercial, Banca Premium, Banca Empresa y Banca Corporativa respectivamente de acuerdo a los resultados obtenidos en nuestras evaluaciones de servicio a través de encuestas a nuestros clientes, a pesar de ello, tenemos todavía un largo y apasionante camino que recorrer para continuar mejorando y entregarle a nuestros clientes el excelente servicio que ellos se merecen.
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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
El 24% de nuestras transacciones
le
corresponden a Personas Jurídicas mientras que el
76% A
P E R S O N A S
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DEPÓSITOS Y BANCA MINORISTA El 2015 fue un año de continuo crecimiento, enfocado en ganar una mayor participación de mercado y tener mayor presencia en los productos de Banca Minorista. En Captaciones Totales Persona Natural y Persona Jurídica se logró una variación anual de USD 37MM, 3.4% más que el año pasado, culminado el año con un volumen total de 1,136MM en captaciones Banca Minorista. En Depósitos Totales de Persona Natural continuamos siendo el quinto banco con una participación de 3.39%. Tuvimos un crecimiento anual (22.2%) por encima del crecimiento promedio del mercado (17.7%). En Depósitos a Plazo, los resultados fueron considerables, se lanzó al mercado el nuevo Depósito a Plazo Click a través de la Banca por Internet. Logrando captar USD 110MM a lo largo del año y manteniendo un stock vigente de USD 47.7MM al cierre del 2015.
PRODUCTOS ACTIVOS En Préstamo Vehicular tuvimos un crecimiento constante; continuamos con la estrategia de alianzas con los principales concesionarios del medio y un fuerte enfoque en la generación de marca y presencia en los canales de venta. En cuanto a resultados del producto, se logró una producción anual de 15.1 millones, 14% más que el año pasado, culminando el 2015 con un volumen de negocio de USD 24 millones, creciendo en 24.7% con respecto al 2014. De igual manera, se logró cerrar el año con una participación de mercado de 3.14% a diferencia del 2.38% que cerró el 2014.
En Préstamo Libre Disponibilidad, logramos culminar el año con un volumen de negocio de USD 34.1 millones, creciendo en un 7.1% con respecto al 2014.
CRÉDITOS POR CONVENIO Durante el 2015, el Producto ganó participación de mercado, consiguiendo una cuota mayor al 5%, la cartera creció 24%, debido a la buena performance de los canales de venta (Red de Oficinas y Fuerza de Ventas). Se consiguieron objetivos claves como incrementar la productividad por ejecutivo y atomizar la cartera por sectores. Los clientes diferencian la propuesta de valor del producto asociándola a una buena experiencia de servicio, con una respuesta rápida. Las áreas de Recursos Humanos de las empresas, también reconocen los beneficios del producto para sus empleados, manteniendo por ello la relación con BanBif.
CRÉDITO HIPOTECARIO En 2015 el BanBif se situó como el banco con la cartera hipotecaria más saludable del sistema financiero peruano con un ratio de mora de 0.34%, a diferencia del segundo puesto con 1.07% siendo el promedio del sistema 1.84%; este bajo nivel de mora fue el resultado de una adecuada política de calificación crediticia y correcta segmentación de clientes que no afectó el nivel de colocaciones habiendo desembolsado 2,086 créditos hipotecarios por más de USD 116 millones logrando un crecimiento neto de cartera de 13.1% respecto al año anterior a comparación del sistema que creció 12.7% manteniendo el quinto lugar en el ranking de créditos hipotecarios del sistema financiero con una participación de 4.1% y un stock de colocaciones de USD 431 millones.
TARJETA DE CRÉDITO Durante el 2015 Tarjetas de Crédito concentró sus acciones en la reducción del ratio de morosidad del portafolio, retomar el ritmo de colocación de nuevas tarjetas y el incremento de los saldos.
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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
La implementación de nuevas políticas crediticias y del Sistema de Administración de Centrales de Riesgo, así como la orientación del producto hacia clientes de alto valor con perfil crediticio conservador nos permitió un incremento saludable en las colocaciones y el portafolio de Tarjetas de Crédito.
Logramos recuperar el ritmo de colocación de nuevas tarjetas basándonos en una mejor oferta valor de producto, así como también desarrollando procesos ágiles para nuestros canales de venta. Lo anterior fue complementado con un crecimiento en saldos de 7.2% con respecto al año anterior, sin embargo es importante resaltar que los primeros 5 meses del año la cartera se contrajo en 2%. A diciembre del 2015 el volumen ascendió a 249.3 millones de soles lo que nos permitió alcanzar una participación de mercado en Tarjetas de Crédito de 1.1%* situándonos como el décimo competidor en la industria.
Respecto a los indicadores de morosidad de persona natural, logramos reducir el ratio de mora contable de 6.22% a 4.16%. Con esto alcanzamos el objetivo estabilizando el porcentaje a niveles ideales que son el promedio de mercado, como se puede observar en la gráfica adjunta.
(*)Considerando saldo vigente para Bancos y Financieras.
Í N D I C E D E M O R O S I D A D E N TA R J E TA S D E C R É D I T O P E R S O N A N AT U R A L
ÍNDICE DE MOROSIDAD
7.0%
6.5%
6.2%
6.5% 6.0%
6.3%
6.2%
5.7%
5.5%
5.5%
5.0%
5.7% 5.0%
5.4%
4.5%
4.5%
4.2%
4.0%
4.0%
3.5% 3.0%
ENE
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MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
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S A L D O C A P I TA L V I G E N T E E N TA R J E TA D E C R É D I T O P E R S O N A N AT U R A L (EN MILLONES DE S/)
MILLONES DE S/
260
249
250 240 230
229
230
ENE
FEB
227
224
224
ABR
MAY
228
233 227
227
JUL
AGO
238
243
220 210 200
MAR
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SET
OCT
NOV
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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
Para el 2016 tenemos planeado seguir desarrollando los canales de adquisición presencial y virtual con el objetivo de duplicar la colocación de nuevas tarjetas, incrementar los indicadores de utilización de líneas de crédito a través de facturación de la cartera, lograr eficiencias en la fidelización de clientes y continuar con la buena gestión de control de la morosidad.
SERVICIOS PARA EMPRESAS En el 2015 se definió a los Servicios para Empresas como negocio estratégico de BanBif, con el objetivo de mejorar la transaccionalidad de nuestros clientes y brindar un servicio más integrado. A nivel de volúmenes logramos un crecimiento del 16%, pasando de un volumen acumulado anual
de USD 2,368 millones a USD 2,737 millones. Con relación a nuestra cartera de clientes, mostró un crecimiento del 20% respecto al cierre del 2014, cerrando el año con 3,565 servicios activos. En el 2015 nuestros desarrollos tecnológicos relacionados a Servicios para Empresas estuvieron enfocados principalmente al Servicio de Recaudación generando un crecimiento del 169% en el número de empresas con Servicio activo y un incremento del 25% en el volumen de pagos. Para el 2016 BanBif lanzará nuevos servicios tales como AFPnet y Débito Automático, lo que permitirá a nuestros clientes una mayor canalización de sus cobranzas y pagos gracias a nuestra oferta de valor diferenciada.
V O L U M E N A C U M U L A D O A N U A L - S E R V I C I O S PA R A E M P R E S A S (EN MILLONES DE DÓLARES)
3,000
2,737
MILLONES DE USD
2,500 2,370 2,000
1,764
1,500 1,070 1,000 500 0
2012
2013
2014
2015
N Ú M E R O D E C L I E N T E S - S E R V I C I O S PA R A E M P R E S A S 4,000
3,565
CLIENTES
3,500 3,000
2,982
2,500 2,000 1,500
2,417 1,559
500 0
2012
2013
2014
2015 MEMO RIA A N UAL 2015
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PRODUCTOS PARA EMPRESAS En el 2015 la División de Productos y Servicios para Empresas definió como sus productos estratégicos a Leasing y al Descuento de Letras, definiendo su estrategia comercial mediante el incremento del volumen a través de sus principales clientes consolidando su posición con ellos. Entre los resultados que destacan se encuentran en Leasing, un incremento en la cuota de mercado, llegando al 6% a pesar que el mercado decreció 9.4%. Por el lado de Descuento de Letras alcanzamos una cuota de mercado de 7% a pesar que el mercado cayó en 9.7%.
Por el lado de Descuento de Letras alcanzamos una cuota de mercado de
7
%
Otros resultados a resaltar en el 2015 fueron los de Carta Fianza que se logró una cuota de mercado de 3.5% cuando el mercado decreció en 1.5% y en Factoring Electrónico donde nuestro portafolio creció 25% principalmente en la cartera de clientes corporativos. En el 2016 estamos optimizando el proceso de Leasing, mejorando nuestra plataforma tecnológica, así como nuestros procesos operativos y de post-venta con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros clientes y reducir nuestros tiempos de respuesta. Asimismo, en Descuento de Letras, estamos desarrollando mejoras tecnológicas que nos permitirán tener óptimos tiempos de desembolso y otros desarrollos más puntuales enfocados a mejorar la interacción con nuestros clientes.
NEGOCIOS INTERNACIONALES En el 2015 el comercio exterior peruano de bienes retrocedió por tercer año consecutivo, explicado por una caída de 13.6% de las exportaciones respecto al año anterior, que sumaron USD 34 mil millones, afectadas por los menores precios internacionales del cobre y oro así como por la debilidad de la demanda
externa, y a una contracción de 9.3% de las importaciones en relación al 2014, que totalizaron USD 37 mil millones, debido a las fuertes caídas de la cotización del petróleo y de la inversión doméstica. A pesar de este escenario, el volumen de operaciones originadas en comercio exterior en BanBif – incluyendo las cartas de crédito, financiamientos y servicios fue de USD 1,486 millones, cifra mayor en USD 49 millones en relación al 2014, alcanzando un crecimiento de 3%. Con estos resultados, BanBif mejoró su posición en cuota de mercado de cartas de crédito, alcanzando el 11.3% a diciembre del 2015 frente al 8.6% en diciembre del 2014, manteniendo así la cuarta posición dentro del sistema financiero. En Financiamientos de comercio exterior, se incrementó la participación de 4.9% a 5.2% en el mismo periodo, ubicándose en la quinta posición del ranking de instituciones financieras del país. En este producto es importante destacar el peso ponderado de 12% dentro del portafolio de productos que brinda el BanBif, que se encuentra muy por encima del promedio del sistema financiero (8%), ratificando de esta forma la importancia de las operaciones de comercio exterior para BanBif. Con estos resultados, BanBif mejoró su posición en cuota de mercado de cartas de crédito, alcanzando el
11. 3% A
D I C I E M B R E
F R E N T E
A L
D I C I E M B R E
D E L
2 0 1 5
8 . 6 % D E L
E N
2 0 1 4
Como parte de la política de estar cerca a sus clientes ofreciendo servicio personalizado y asesoría especializada, BanBif participó durante el 2015 en diferentes eventos de comercio exterior. En el mes marzo BanBif estuvo presente en el "XVI Almuerzo Agroexportador" y en agosto en la “Feria Expoalimentaria”, ambos eventos organizados por la Asociación de Exportadores – ADEX. En setiembre BanBif participó en el “Primer Simposio Internacional de Pesca”
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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
organizado por la Sociedad Nacional de Industrias y en noviembre en la “X Cumbre Internacional de Comercio Exterior” organizada por la Cámara de Comercio de Lima”
Con respecto a las líneas de crédito con bancos internacionales y multilaterales, estas alcanzaron USD 740 millones. Estos son recursos que nos permiten en primer lugar, contar con una fuente de fondeo adicional para asegurar el crecimiento de las colocaciones del banco tanto de comercio exterior como de mediano plazo y en segundo lugar, calzar el balance del banco disminuyendo el riesgo de descalce entre activos y pasivos. Es importante mencionar que el 46% (USD 342 millones) se trata de facilidades crediticias de mediano y largo plazo, destacando International Finance Corporation – IFC (USD 60MM), la Corporación Andina de Fomento – CAF (USD 47MM), Banco Latinoamericano de Comercio Exterior BLADEX (USD 45MM), Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft - DEG (USD 25MM), y Banco Interamericano de Desarrollo – BID (USD 20MM).
En el ámbito internacional, en octubre se llevó a cabo en Lima la “Reunión Anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional”. Durante este evento BanBif tuvo numerosas reuniones con entidades multilaterales e importantes bancos internacionales. Adicionalmente, BanBif participó en mayo el "31 Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior", que se llevó a cabo en San José de Costa Rica, y en noviembre en la "49 Asamblea Anual de FELABAN" en Miami, ambos eventos organizados por la Federación Latinoamérica de Bancos, lográndose valiosos acuerdos de negocios e incremento y nuevas líneas de comercio exterior.
DESEMBOLSOS EN MILES DE USD
FINANCIAMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR (2013-2015) T O TA L D E D E S E M B O L S O S ( M I L E S D E U S D ) 400,000
372,310 343,835
350,000 283,370
300,000 250,000
353,088 343,773
263,557
200,000 150,000
1er Sem
2do Sem 2013
1er Sem
2do Sem 2014
1er Sem
2do Sem
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EMISIONES EN MILES DE USD
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C A R TA S C R É D I T O I M P O R TA C I Ó N ( 2 0 1 3 - 2 0 1 5 ) T O TA L D E E M I S I O N E S ( M I L E S D E U S D ) 250,000 193,236 178,439
200,000 150,000
212,886
183,331
177,979
168,810
100,000 50,000
1er Sem
2do Sem 2013
TESORERÍA La Tesorería de BanBif tiene la característica de dar una personalizada atención a sus clientes y de ofrecer tasas muy competitivas. Durante el año 2015, la Tesorería continuó con la ampliación y diversificación de las fuentes de fondeo del BanBif. Esta estrategia dio buenos resultados, pues se logró reducir la concentración de los depósitos; generando mayores fuentes de fondeo para el banco. Al 31 de diciembre de 2015, se encuentran en circulación USD 23.45 millones del Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables, USD 39.32 millones del Primer Programa de Bonos de Arrendamiento Financiero y un total de USD 43.40 millones de Bonos Subordinados (a través de la Cuarta Emisión, Quinta Emisión, Primer Programa y Segundo Programa de Bonos Subordinados). Durante el 2015, la clasificadora internacional de riesgo Fitch Ratings mantuvo al BanBif la clasificación “BBB-”, colocando nuevamente al banco dentro del rango de grado inversión (Investment Grade), ello producto de la buena liquidez que posee, de su adecuada y diversificada estructura de fondeo, de los buenos resultados e indicadores financieros mostrados y del respaldo de sus accionistas, tanto del Grupo Fierro como del IFC; otorgándole, además, una perspectiva (Outlook) estable.
1er Sem
2do Sem 2014
1er Sem
2do Sem
2015
Asimismo, las clasificadoras de riesgo Pacific Credit Rating (PCR) y Class & Asociados mantuvieron la clasificación de Fortaleza Financiera “A+” al BanBif, la máxima clasificación otorgada por dichas clasificadoras a bancos locales. En los informes se destaca el crecimiento del banco, la coherencia entre la estrategia y las acciones tomadas durante el 2015, la consolidación en los segmentos que atiende, su conservadora y adecuada gestión de otorgamiento de créditos, la adecuada estrategia de fondeo y el sólido respaldo brindado por sus accionistas. Ambas clasificadoras también le otorgaron al BanBif una perspectiva estable.
RECURSOS HUMANOS Iniciando una nueva etapa En el 2015 nuestro banco inició una nueva etapa, que generó cambios sustanciales en la organización para responder a los nuevos requerimientos del mercado. En este contexto, nos enfocamos en identificar oportunidades de mejora, optimizar procesos y brindar soporte a la organización. Algunos de los programas desarrollados como parte de esta estrategia son:
• Trainee Por tercer año consecutivo se desarrolló este programa que busca incorporar jóvenes talentos.
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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
Actualmente contamos con cinco promociones de trainees, siendo ya 24 personas en total, quienes han ingresado para realizar un programa de entrenamiento y pasantías en diferentes áreas, que les permita adquirir la experiencia necesaria y conocer el negocio en detalle. Cabe señalar que durante el 2015 se lanzó la página web de este programa, que ha logrado posicionarse entre los jóvenes profesiones con más de 2,000 postulaciones en el 2015.
• Plan de Capacitación BanBif cuenta con un plan anual de capacitación que integra todos los programas que se dictan a lo largo del año, incluyendo los objetivos de cada uno, el público objetivo al que están dirigidos, la modalidad, el contenido y los datos generales del mismo (fecha propuesta, duración, lugar, etc.). Entre los principales programas desarrollados encontramos: - Certificaciones: Para Jefes de Operaciones y Servicios (JOS) y Ejecutivos de Negocios Banca Comercial (ENBC), con dos certificaciones en el año.
- Cursos EDEX- Centrum PUCP: Se ofrecieron 3 cursos de especialización en áreas de gestión específica con un subsidio del 50%, dictados en nuestras propias instalaciones. - MOOC's: Se incorporó a la oferta de entrenamiento del banco, esta nueva modalidad de enseñanza, que brinda cursos de las mejores universidades y escuelas de negocio del mundo de manera virtual. Asimismo, para brindar mayores incentivos BanBif reembolsó el costo de la certificación a los primeros colaboradores que participaron en este programa a través de la plataforma Coursera. En este marco, durante el 2015 se llevaron a cabo un total de 31,422 horas lectivas, con una media de 17.5 horas por empleado.
• Reconocimiento
Este es un elemento primordial, que permite ampliar los niveles de satisfacción y retención de los colaboradores, así como de rentabilidad y productividad del banco. Durante el 2015 contamos con:
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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
- Por años de servicio: Se premia a quienes cumplieron 10, 15 y 20 años formando parte de nuestro equipo. - Set de reconocimiento: Es una herramienta que permite a los líderes distinguir a sus colaboradores por sus aportes y a quienes sobre salen por su reconocimiento. Este es un programa que complementa los modos de reconocimiento y que permite estandarizar el mismo.
• Interés por ti
Es el programa de beneficios flexibles, implementado para establecer planes que se ajusten en forma más precisa a las expectativas y necesidades de nuestro personal. En el 2015 este programa continuó mejorando la variedad de productos y servicios que ofrece, así mismo hizo más integral su propuesta para contribuir con el bienestar de los miembros de nuestro equipo y sus familias. Como parte de este enfoque, se realizaron eventos especiales en fechas destacadas como el Día de la Mujer y el Día de la Madre. Se volvió a realizar un chequeo médico preventivo destinado a todos los trabajadores. Por otro lado, dada la gran acogida, continuamos realizando cierra puertas en nuestras instalaciones y se relanzó la cuponera de descuentos pero de manera virtual y ampliando la oferta de establecimientos y promociones.
• Celebrando juntos
Se fomenta el sentido de pertenencia y la camaradería en el Banco, por ello llevamos a cabo una serie de actividades de cohesión institucional como por ejemplo la celebración de nuestro aniversario.
Este año además nuestros colaboradores recibieron un presente por el Día de la Madre y el Día del Padre respectivamente, teniendo la posibilidad de elegir el mismo dentro de una gama de opciones. También realizamos en octubre el campeonato deportivo, Copa BanBif que dio la oportunidad a más de 200 personas de demostrar su talento en la cancha. En esta oportunidad las disciplinas incluidas fueron fútbol, vóley y básquet. En diciembre volvimos a integrar en un mismo evento la final de nuestra noche de estrellas “BanBif tiene talento” y nuestra Fiesta de Fin de Año, lo cual nos permitió contar con la participación de una parte importante de nuestros equipos de provincia.
• Programas de extensión familiar Con la finalidad de mantener su identificación con el Banco, en el mes de agosto volvimos a reunir a las familias en el Día de la Familia, donde pudieron disfrutar de atracciones, juegos y talleres así como compartir un almuerzo.
Al evento en Lima acudieron
600 n i ñ o s
En noviembre los más pequeños participaron en un concurso de dibujo navideño, que nos permitió escoger las imágenes para las tarjetas navideñas. Ellos fueron agrupados en 3 categorías y los ganadores recibieron un premio especial.
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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
Finalmente, en diciembre se realizó la tradicional entrega de regalos navideños a los hijos de nuestros colaboradores, hasta los 10 años. Es importante agregar que este año más de 600 niños de Lima y provincia recibieron los regalos y que al evento en Lima acudieron 700 personas. Además, se conformaron nuevamente los equipos de maratón y fútbol libre para los Juegos Interbancarios. Ellos recibieron todo el apoyo de BanBif para participar en esta contienda deportiva. Cabe, señalar que cerca de 100 trabajadores de BanBif participaron en la maratón y que la Sra. Giannina Lepiani y la Sra. Pamela Espinoza ocuparon el primer y segundo lugar en sus respectivas categorías.
PLAFT / PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO En mayo del 2015 la SBS publicó la nueva resolución 2660 con un enfoque basado en riesgos, alineándose de esta manera a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI); el nuevo enfoque permitirá una mayor eficiencia en los sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) ganando además efectividad. De la misma forma el programa de capacitación a los empleados, ejecutivos y directores deberá diseñarse con un enfoque basado en riesgos, es decir capacitaciones según la exposición al riesgo PLAFT, considerando la zona geográfica en que operen, el tipo de clientes que atienden así como los productos y canales de atención que utilicen los clientes. BanBif viene cumpliendo rigurosamente con el plan de adecuación, que aprobara el Directorio y que fuera remitido a la SBS, con el objetivo de cumplir con los nuevos requerimientos antes del 30 de junio del 2016. De esta manera BanBif reafirma su compromiso de tener un sistema de PLAFT que cumpla con las exigencias regulatorias y buenas prácticas internacionales que eviten que sus productos y servicios puedan ser utilizados para legitimar activos obtenidos ilícitamente o financiar actividades o grupos terroristas.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Trenzado de puente Inca Q'eswachaka.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL EDUCACIÓN CEDEC NUEVO PACHACÚTEC En el ámbito de la educación, como lo hacemos desde el 2005, continuamos colaborando con el Centro de Estudios y Desarrollo Comunitario de Nuevo Pachacútec (CEDEC), ubicado en el distrito de Ventanilla, Callao, y tutelado por la Fundación Integral de Nuevo Pachacútec. BanBif viene realizando acciones y programas que benefician a los estudiantes de CEDEC, siendo los principales:
• Programa fomento a la microempresa BanBif financia los proyectos y brinda asistencia técnica al Programa. Sus principales objetivos son: -Generar empleo juvenil. -Servir de capital semilla. -Facilitarles la oportunidad de crear su propio negocio.
A la fecha son desembolsados.
50
micro
créditos
• Programa de Inclusión Laboral Mediante este programa, BanBif incluye a estos jóvenes, dándoles la oportunidad de formar parte de los procesos de contratación laboral. Desde el 2009 hemos contratado un total de 25 alumnos, siendo 19 de ellos los que a diciembre de 2015 forman parte de nuestra institución. Gran parte de sus colaboradores conocen el Centro y participan en actividades de voluntariado mediante su programa “Manos Unidas”. En el mes de junio 2015 se llevó a cabo un Taller de Emprendimiento dirigido a 70 alumnos de la carrera de Administración y Cosmetología a cargo de su Subgerente de Seguimiento y Control de Riesgo Crediticio. MEMO RIA A N UAL 2015
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
CEDHI-AREQUIPA Desde el 2011 BanBif colabora con este programa del Arzobispado de Arequipa, que tiene por finalidad la formación humana y la capacitación técnica de pobladores de zonas aledañas.
LUDOTECAS COMUNITARIAS En alianza con World Vision International, BanBif promueve y colabora en el proyecto Ludotecas Comunitarias, que son salas implementadas con materiales didácticos y lúdicos, construidas en beneficio de comunidades de escasos recursos habiéndose concluido en el 2015 con 15 ludotecas implementadas en los AA.HH. de Ventanilla, Manchay, Villa María del Triunfo y Carabayllo.
Implementadas en los AA.HH. de Ventanilla, Manchay y Villa María d e l Tr i u n f o y C a r a b a y l l o .
15
Colaboradora perteneciente al programa de inclusión laboral
L U D O T E C A S
ALIANZA CON ENSEÑA PERÚ Mantenemos la alianza con la Asociación Enseña Perú para, en conjunto, construir un movimiento integrado por jóvenes que ayudan a paliar la baja calidad educativa. Además, gracias a esta alianza, la gente de BanBif tiene la posibilidad de participar como voluntarios e involucrarse en el proyecto a través de sus programas.
Otras Instituciones que apoyamos: • C.E.B.E. Santo Toribio de la ciudad de Trujillo (desde el 2006), a través de una retribución anual que efectuamos a cambio de que sus estudiantes realicen los dibujos para las tarjetas de Navidad que enviamos a nuestros clientes. Este es un instituto que capacita a niños y adolescentes con diversos problemas severos tanto físicos como neurológicos y nuestro
apoyo anual contribuye con el mejoramiento de su infraestructura y la implementación de los materiales para sus aulas. Nuestro programa de reciclaje, también beneficia al CEBE Santo Toribio con lo recaudado por la venta de los desechos. Gracias a ello es que en marzo de 2013 se pudo implementar un parque inclusivo con juegos didácticos. • Puericultorio Pérez Araníbar (desde el 2006), a través de su colecta anual de libros y útiles escolares realizada entre sus colaboradores y entregada directamente a la escuela de primaria y secundaria de esta institución. • Asociación Mensajeros por la Paz (2015), con la donación de 5 becas escolares para sus niños. • Conservatorio Nacional de Música (2015) auspiciando el Concierto de Laureados del III Concurso Internacional de Piano “Federico Chopin – 2015” con la participación de jóvenes talentos intérpretes de piano de Sudamérica. • Municipalidad de San Isidro, participación en su bicicleteada por la “La Hora del Planeta”. MEMO RIA A N UAL 2015
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Debido a distintos factores, entre ellos el clima, la lluvia y el sol, se deteriora año a año por lo que es renovado anualmente, gracias a la decisión de las comunidades actoras: Huinchiri, Chaupibanda, Ccollana Quehue y Choccayhua las que haciendo gala de su cultura viva repiten técnicas y ceremonias de origen puramente andino.
CULTURA
Cada año, durante la segunda semana del mes de junio, se lleva a cabo el trabajo de la renovación anual del puente, que implica físicamente reemplazarlo por completo. Las técnicas de elaboración y tejido de este puente han pasado de generación en generación desde que fue construido por primera vez a manos de la Cultura Inca. Es por ello que BanBif, en alianza realizada con el Patronato de Cultura Machupicchu en junio de 2009, acepta ser el Padrino Oficial de este importante legado cultural, comprometiéndose a colaborar con las comunidades actoras responsables de su renovación anual. Ese mismo año el entonces Instituto Nacional de Cultura lo declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Ceremonia del puente Inca Q'eswachaka.
PUENTE INCA Q'ESWACHAKA - PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD El Puente Inca “Q'eswachaka”, reconocido en el 2013 por la UNESCO como PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD por los conocimientos, habilidades y rituales asociados a su renovación anual, está ubicado en el distrito de Quehue, provincia de Canas, al sur de la ciudad de Cusco, a 3,675 mts. SNM, es el único puente inca vigente en el Perú. Está hecho de paja andina o Q’oya ichu y tiene más de 600 años como parte integrante del extenso sistema vial de Caminos Incas o Qhapac Ñan.
TARJETA DE CRÉDITO Q’ESWACHAKA En setiembre de 2010 lanza al mercado la primera Tarjeta de Crédito en el Perú dirigida a un grupo de afinidad interesado en colaborar con nuestro Patrimonio Cultural. De acuerdo a un convenio realizado con el Patronato de Cultura Machupicchu, un porcentaje del retorno es donado a esta institución a fin de contribuir con el mantenimiento y gestión cultural del Puente Inca Q'eswachaka y beneficiar a las 4 comunidades cusqueñas responsables de la renovación anual del puente que viven en extrema pobreza, con el objetivo específico de contribuir a mejorar las condiciones de vida de estos pobladores.
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• Programa de Donación de Sencillo El programa de Donación de Sencillo que fue lanzado por BanBif en el año 2007, fue creado con la finalidad de recaudar fondos que permitan beneficiar algún programa social importante. Este programa consiste en incentivar a clientes del banco y usuarios en general para que donen los centavos producto del vuelto de sus transacciones en efectivo. A partir del 2014 los fondos de este programa son destinados a contribuir en la mejora de la calidad de vida de las 4 comunidades actoras de la renovación del puente Inca Q’eswachaka.
ALIANZAS CULTURALES - Gracias a la alianza que mantiene con el Teatro La Plaza, invitan gratuitamente a niños y jóvenes estudiantes de escasos recursos a presenciar diversas obras de teatro, siendo 1,298 el total de niños y adolescentes beneficiados a diciembre. - BanBif auspicia al ciclo de conciertos de la sociedad Filarmónica de Lima y su esfuerzo por conservar y difundir la música clásica, presentando orquestas, solistas y directores de fama mundial.
COMUNIDAD / VOLUNTARIADO
Voluntariado "Manos Unidas" de BanBif con la ONG Un Techo Para mi País.
este programa beneficiando a la fecha a 39 familias de las comunidades de Percaro (anexo de Ccollana Quehue), Huinchi y Chaupibanda permitiendo que estas tengan la oportunidad de tener viviendas dignas y de calidad.
VIVIENDAS DE EMERGENCIA BanBif en convenio con la ONG Un Techo para mi País, financió durante el último trimestre del año, 5 viviendas de emergencia a beneficio de familas en situación de extrema pobreza que ocupan en viviendas muy precarias. Tres de estas viviendas fueron construidas por nuestro voluntariado Manos Unidas en conjunto con miembros de la referida ONG. A la fecha BanBif ha financiado la construcción de 56 viviendas, 24 de las cuales han sido construidas por su voluntariado “Manos Unidas”.
VIVIENDAS SALUDABLES A partir del 2013 realiza una alianza con la ONG World Vision International a fin de implementar viviendas saludables con principios de permacultura en el distrito de Quehue, donde se han identificado una gran cantidad de familias que viven en extrema pobreza que no cuentan con los recursos básicos necesarios para tener una vida de calidad. Es así que BanBif, siguiendo con su estrategia de apoyo a las comunidades que habitan en Quehue y que son responsables de la renovación anual del Puente Inca Q’eswachaka, comienza en el 2013
VOLUNTARIADO BanBif cuenta con un programa de voluntariado denominado “BanBif Manos Unidas”, cuyo objetivo es canalizar la solidaridad del equipo BanBif. La principales actividades realizadas por su voluntariado durante el 2015 fueron las siguientes: • Construcción de una Ludoteca Comunitaria en el I.E. N° 7235 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, ubicado en Villa María del Triunfo.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Pintado de Ludotecas por Voluntarios BanBif.
Previo a la inauguración de esta ludoteca, los colaboradores del BanBif realizaron la labor del pintado de este espacio lúdico y de interactuar con los niños que van a hacer uso de la misma, 200 niños beneficiados. • Pintatón: pintado de 3 ludotecas y una panadería implementadas en años anteriores y deterioradas por el tiempo (700 niños beneficiados). • Construcción de 3 viviendas de emergencia a cargo de 30 colaboradores de BanBif en conjunto con miembros de la ONG Un Techo Para Mi País, beneficiando a 3 familias del AA.HH. Cerro Puquio, San Juan de Miraflores. • Campaña de Donación de Sangre, en alianza con ALINEN y con la participación de sus colaboradores, a beneficio del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (63 voluntarios). • Colecta contra el friaje a beneficio de las comunidades del Distrito de Quehue (Cusco), 1,500 niños favorecidos y Colecta de Fin de año a beneficio de la Asociación Esperanza y Caridad.
en Lima y del CEBE Santo Toribio en Trujillo, 670 niños beneficiados. • Talleres en finanzas básicas dictados en los colegios intervenidos por Enseña Perú en Lima, Arequipa y Cajamarca a un total de 301 alumnos.
MEDIO AMBIENTE BanBif ha implementado desde el 2008 el programa “Reciclaje de Desechos”, el cual permite la clasificación planificada de desechos y su posterior venta a las empresas procesadoras. Cuenta con dispensadores adecuados en todos los pisos de la Oficina Principal y en todas la oficinas de Lima y provincias, en donde se depositan los materiales reciclables como plásticos, vidrios y papeles. Este programa beneficia al medio ambiente y a su vez a los niños del CEBE Santo Toribio de la ciudad de Trujillo, ya que la venta de los desechos permite donar lo recaudado. Gracias al dinero obtenido, esta institución ha podido implementar en el 2012 un parque inclusivo con juegos didácticos.
• Chocolatadas navideñas, siendo las principales la realizadas a beneficio de los niños del Colegio del CEDEC Nuevo Pachacútec
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS La Gestión Integral de Riesgos en el BanBif, es un proceso que tiene como principal finalidad, asegurar la solvencia de la organización en el tiempo. De igual forma, la GIR apoya a la Institución en el logro de sus objetivos y en obtener un crecimiento sólido con adecuados niveles de riesgo. Este proceso busca identificar los riesgos a los que se encuentra expuesto BanBif y a partir de esta identificación, tomar las acciones necesarias para mitigar sustancialmente el efecto que estos riesgos puedan tener en los indicadores de gestión del banco, tanto en el corto como en el largo plazo. Es de vital importancia entender que la GIR es un proceso que abarca a toda la organización y que es evaluada como un proceso transversal de diversas interrelaciones y cuyo adecuado control, puede evitar importantes impactos negativos en los resultados de BanBif y por ende en el valor de la entidad.
RIESGO DE CRÉDITO La Subgerencia General de Riesgos se encarga de la gestión de acuerdo a las normas, estándares regulatorios, Manual de Políticas de Riesgo y procedimientos internos que nos permite evaluar las propuestas crediticias y mantener la calidad de la cartera de créditos. La Gestión de Riesgo considera el control de los límites internos de exposición por cliente y grupo económico, banca, sector, de acuerdo al apetito de riesgo aprobado por nuestro Directorio. Así, el Riesgo de Crédito, se aplica de manera diferenciada para atender los portafolios de la banca mayorista y minorista comprendiendo en ella, la evaluación cuantitativa, análisis de estados financieros, flujos de caja y proyecciones del negocio; y la cualitativa, accionistas, gerencia y mercado. Es importante recordar que tenemos que conocer a nuestro cliente, por ello se gestiona bajo el modelo de contacto con el cliente e intensivo en visitas.
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
En el mundo de la cartera minorista, utilizamos métodos estadísticos y predictivos que nos ayudan a tener una mejor discriminación del riesgo de crédito. Promovemos la cultura de riesgos dentro de la organización, para lo cual la capacitación cumple un rol importante; además de vigilar constantemente los Criterios de Aceptación de Riesgos. Es importante mencionar la participación de Directores independientes en el Comité Ejecutivo todas las semanas, comité delegado por el Directorio, para participar en las aprobaciones de operaciones crediticias de mayor volumen, aportando la experiencia y conocimiento en este sentido. En el 2015, se han fortalecido los modelos de predicción y los mecanismos de seguimiento de la cartera de créditos para poder anticiparnos ante cualquier eventualidad, con ello creemos que contamos con una adecuada Gestión de Riesgos que ha contribuido a mantener los bajos niveles de morosidad en la cartera y reforzando el crecimiento del banco.
SEGUIMIENTO DE RIESGOS El seguimiento de riesgo de crédito es considerado por BanBif, pieza fundamental para lograr un óptimo proceso de crédito. En este sentido, la Sub Gerencia de Seguimiento y Control de Riesgo Crediticio, (integrante de la Gerencia de Control de Riesgos), como responsable del seguimiento de la cartera crediticia, tiene como principal objetivo mantener la calidad de esta cartera, mediante una evaluación permanente de la evolución del riesgo de crédito y la identificación anticipada de situaciones adversas, con la finalidad de desarrollar acciones para su mitigación y/o solución. Esta área, también es la encargada de la evaluación y clasificación de la cartera de crédito y la constitución de provisiones por riesgo de crédito. Es así que, el 2015 se ha implementado y fortalecido las herramientas y metodologías establecidas en el área, con la finalidad de lograr optimizar el seguimiento de la cartera de
crédito, tanto a nivel de clientes y productos. Por último, se siguió consolidando el proceso de mejora continua tanto de la calificación de cartera crediticia del Banco como la respectiva asignación de provisiones.
BASILEA BanBif, en la búsqueda de afianzar su solidez patrimonial, define sus niveles de capital en función a la magnitud de los riesgos que asume. Desde el año 2010 aplica los estándares definidos por la SBS para determinar los requerimientos de capital, basados en las recomendaciones y principios propuestos por los Acuerdos de Basilea. El banco busca en todo momento optimizar el uso del capital de la Institución, mediante la administración de los riesgos financieros, buscando que éstos no afecten el normal crecimiento de la organización. Asimismo, durante el año de 2015 se ha continuado con el proceso de implementación de la Central de Riesgos por Operación del Banco, según el marco normativo establecido por el regulador sobre el particular.
RIESGO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL El banco cuenta con un Sistema de Gestión Social y Medioambiental integrado a la gestión del riesgo y evaluación crediticia, acorde con los lineamientos de nuestro accionista el IFC y las nuevas normas legales sobre la materia. En el año 2015, la SBS emitió las primeras regulaciones financieras locales sobre la materia, las cuales fueron incorporadas al Sistema de Gestión del Banco, permitiendo cumplir con los requerimientos legales correspondientes y con los lineamientos sociales y medioambientales de nuestros “stakeholders”.
RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ La gestión de los riesgos de mercado y liquidez tiene como objetivo controlar y gestionar que la evolución de las variables de los mercados financieros, como por ejemplo, las tasas de interés y el tipo de cambio, no generen impactos en el normal desenvolvimiento de las actividades del banco. Esto ha sido posible de MEMO RIA A N UAL 2015
33
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
lograr mediante la medición de estos riesgos, la determinación de límites a la exposición de los mismos, acordes con el apetito de riesgo establecido por el Banco y, finalmente, una adecuada estructura organizativa con una clara segregación de funciones entre el área de negocios, el “back office” y el área de riesgos. En el año 2015, el BanBif, al igual que el resto del Sistema Bancario, inició un proceso de desdolarización de los créditos, promovido por el marco regulatorio que estableciera el Banco Central de Reserva del Perú durante este año. Por otro lado, el banco trabajó intensamente en optimizar los procesos de estimación de los riesgos de mercado y liquidez, mediante el uso de herramientas informáticas.
buscando que sean acordes con el apetito de riesgo de la alta dirección de la institución y finalmente una adecuada estructura organizativa con una clara segregación de funciones entre el área de negocios, el
“Back to office” Y D E
E
L
Á
R
E
A
R I E S G O S .
RIESGO PAÍS De acuerdo a las regulaciones vigentes, BanBif monitorea el riesgo país que representan las operaciones con contrapartes en el exterior. Para cumplir con este objetivo, los acontecimientos internacionales y la situación macroeconómica de otros países son monitoreados con el fin de identificar acontecimientos que incrementen su riesgo país y que puedan comprometer las operaciones del banco con el Exterior. BanBif mantiene su enfoque en operaciones que den soporte a la actividad comercial de nuestros clientes.
RIESGO OPERACIONAL BanBif considera la gestión del Riesgo Operacional como una práctica muy importante, la cual garantiza conocer las oportunidades de
mejora en nuestros procesos y las amenazas que pueden poner en peligro la no consecución de nuestros objetivos. En este sentido, posee una adecuada identificación, administración y supervisión del riesgo operacional. El banco ha implementado una gestión descentralizada del riesgo operacional en toda la organización, la cual a través del Departamento de Riesgo Operacional, integrante de la Gerencia de Control de Riesgos, asiste a toda la organización, buscando permanentemente mantener una cultura y gestión de riesgo operacional sólida, que abarque a toda la organización, incluida la Alta Dirección. En el periodo 2015, el Departamento de Riesgo Operacional ha trabajado de manera sostenida en la realización de autoevaluaciones de riesgos y certificaciones de los principales procesos del banco, incentivando a los Líderes de Procesos, Gestores de Riesgos y Colaboradores con la premiación de los Incentivos de Riesgo Operacional. También participa activamente en las autoevaluaciones de riesgos operacionales previo al lanzamiento al mercado de los nuevos productos y/o cambios importantes en el ambiente operativo y tecnológico que el banco realiza. Asimismo, periódicamente, se realiza la evaluación de las subcontrataciones de servicios significativos. Se continuó de manera activa las capacitaciones presenciales dirigidas a todos los miembros de BanBif que va desde el Directorio, la Gerencia General, los Líderes de Procesos, los Gestores de Riesgos, los Colaboradores hasta los nuevos ingresos, de tal manera, mantener la organización sensibilizada sobre la importancia de la adecuada gestión del riesgo operacional que se sigue consolidando y mejorando en la Institución. BanBif cuenta con la herramienta (SIGRO) Sistema Informático de Gestión de Riesgo Operacional. Esta herramienta ha sido desarrollada internamente para gestionar los riesgos operacionales y se mantiene constantemente actualizada. Todo el personal tiene acceso según el nivel de responsabilidad que tenga: Líder, Gestor o Colaborador. MEMO RIA A N UAL 2015
34
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Nuestro Sistema Informático de Riesgo Operacional (SIGRO) cuenta con una base de datos de eventos de riesgo y pérdidas centralizada, la misma que permite hacer el seguimiento a la gestión de los planes de acción. También genera reportes de seguimiento de los eventos de riesgo operacional que se encuentran en proceso de mitigación y permite gestionar los Indicadores de Riesgo (KRI por sus siglas en ingles: Key Risk Indicator) identificados en los procesos evaluados.
Desarrollamos una herramienta interna para gestionar los riesgos operacionales.
SIGRO S I S T E M A D E
I N F O R M Á T I C O
G E S T I Ó N
R I E S G O
La responsabilidad de gestionar el riesgo operacional, recae en las propias áreas. Con el objeto de mejorar esta gestión, se imparten cursos de formación, manteniendo frecuentes reuniones con todas las áreas, para concientizar a toda la organización en el conocimiento, seguimiento y control de este riesgo, con vistas a mitigar el impacto, tanto en la actividad comercial como en los procesos operativos. Asimismo el Departamento de Riesgo Operacional de manera trimestral consolida, desarrolla y presenta los reportes e informes sobre la gestión del riesgo operacional por proceso, o unidades de negocio y apoyo al Directorio y la Gerencia General, sobre la exposición al riesgo operacional que enfrenta el Banco.
D E
O P E R A C I O N A L
Durante el periodo 2 0 1 5 , B a n B i f, p o s t u l ó
Se han impartido cursos de formación, manteniendo frecuentes reuniones con todas las áreas, para continuar con el proceso de concientizar a toda la organización en el conocimiento, seguimiento y control del riesgo operacional, con el objeto de mitigar el potencial impacto negativo en los principales procesos del banco. Información relevante sobre la gestión de este riesgo se publica periódicamente, a través de medios virtuales, como son el boletín de Riesgo Operacional, cursos E-Learning, entre otros, lo que permite que toda la organización cuente fácilmente con información teórica y práctica sobre los riesgos operacionales y la importancia de su gestión.
y obtuvo la aprobación de la Superintendencia de Banca y Seguros
S BS P A R A S U
A P L I C A R
M É TO D O
ASA
Finalmente, una muestra que el banco cumple satisfactoriamente con una adecuada gestión de este riesgo es que, durante el periodo 2015, BanBif postuló y obtuvo la aprobación de la Superintendencia de Banca Seguros (SBS) para aplicar el Método Estándar Alternativo (ASA, por sus siglas en inglés) de cálculo de requerimiento de capital por riesgo operacional, que significó un importante ahorro de requerimiento patrimonial por dicho riesgo, el cual es exigido a todas las instituciones bancarias y financieras, por el regulador del sistema financiero nacional.
MEMO RIA A N UAL 2015
35
INFORMACIÓN FINANCIERA
INFORMACIÓN FINANCIERA Durante el año 2015, BanBif continuó manteniendo sólidos indicadores de gestión y un adecuado nivel de apalancamiento. En ese sentido, nuestros indicadores de cobertura (provisiones de cartera directa sobre cartera atrasada) y eficiencia mejoraron considerablemente; es así que, a diciembre 2015, se alcanzó un nivel de cobertura de 206.9% (a diciembre 2014 fue de 171.3%) y un ratio de eficiencia de 42.2% (a diciembre 2014 fue de 47.1%). Asimismo, la utilidad del año alcanzó los USD 31 millones, siendo superior en 10.9% a la obtenida en el año 2014.
(USD 250 millones). Los Repos BCRP tomaron relevancia durante el año alcanzando el 5% de la participación sobre el total de los pasivos (USD 146 millones).
Por otro lado, es importante resaltar nuestro crecimiento en la cuota de mercado de cartera neta de 3.57% a 3.62%.
Asimismo, las emisiones propias alcanzaron los USD 111 millones y están constituidas por Bonos Subordinados por USD 48 millones, Bonos de Arrendamiento Financiero por USD 39 millones y Certificados de Depósito Negociable por USD 23 millones; cabe indicar que durante el año, BanBif efectuó la colocación de Certificados de Depósito Negociables por el monto de USD 23 MM (S/ 80 MM). Asimismo, es importante mencionar que se efectuó la colocación de su Segundo Programa de Bonos Subordinados – Primera Emisión, Serie A, por el monto de USD 8 MM (S/ 26 MM).
Al cierre de diciembre, los adeudados y obligaciones financieras alcanzaron los USD 513 millones, siendo su estructura constituida principalmente por adeudados del exterior
Pacific Credit Rating y Class & Asociados S.A. (dos de las principales empresas clasificadoras de riesgo en Perú), ratificaron la calificación A+ de Fortaleza Financiera (calificación más
MEMO RIA A N UAL 2015
36
INFORMACIÓN FINANCIERA
alta existente en Perú), asimismo la clasificadora internacional Fitch Ratings (una de las tres agencias de rating reconocida por la Securities and Exchange Commission – SEC) ratificó el grado de inversión (BBB-). Por otro lado, en el mes de noviembre la SBS aprobó a BanBif utilizar el Método Estándar Alternativo, para el cálculo de Requerimiento de Capital por Riesgo Operacional, lo que permitirá crecer al Banco optimizando el consumo de Patrimonio Efectivo. En el 2015 se inauguraron 3 oficinas (Palao, Las Malvinas y Makro Villa El Salvador) y se cerró una oficina ubicada en la provincia de Chiclayo (Moshoqueque). Al mes de diciembre 2015, BanBif cuenta con 89 oficinas a nivel nacional, más de 2,300 cajeros BanBif y Global Net, más de 4,000 agentes Kasnet, así como Banca por Internet, Banca Móvil y Banca Telefónica.
ACTIVOS Al 31 de diciembre de 2015, el activo total de BanBif ascendió a USD 3,304 millones, 21.6% por encima del nivel registrado al cierre del año anterior. La cartera de crédito neta, componente principal del activo, sumó USD 2,294 millones, representando el 69% del activo y registrando un incremento del 19.0% con respecto al cierre del 2014. El segundo componente con mayor participación fueron los fondos disponibles que sumaron USD 823 millones, representando el 25% del total de activos. El banco mantiene un ratio de liquidez promedio óptimo. Al cierre de diciembre de 2015 fue de 13.06% en moneda nacional y 56.78% en moneda extranjera, niveles superiores al límite mínimo legal requerido por la SBS del 8% y 20% respectivamente.
C O M P O S I C I Ó N D E L O S A C T I V O S T O TA L E S ( E N M I L L O N E S D E D Ó L A R E S C O N S TA N T E S )
Créditos Directos Netos Fondos Disponibles Inversiones Negociables Otros Activos
TOTAL ACTIVOS
2014
%
2015
%
1,928
71
2,294
69
606
22
823
25
48
2
35
1
134
5
151
5
2,716
100
3,304
100
TC constante de S/ 3.411 por USD
INVERSIONES
La cartera de inversiones alcanzó los USD 35 millones y está compuesta principalmente por CDBCRP (USD 25 millones) y Bonos Soberanos (USD 10 millones).
MEMO RIA A N UAL 2015
37
INFORMACIÓN FINANCIERA
COLOCACIONES
Al cierre del 2015, la cartera vigente de BanBif sumó USD 2,300 millones lo cual representa un crecimiento de 19.7% sobre los niveles registrados el año anterior. Este incremento se basó principalmente en el crecimiento de los siguientes productos: Préstamos (USD 196 millones), Negocios Internacionales (USD 53 millones), Créditos Hipotecarios (USD 49 millones), Arrendamiento Financiero (USD 38 millones) y Descuentos (USD 33 millones). ESTRUCTURA DE LAS COLOCACIONES VIGENTES ( E N M I L L O N E S D E D Ó L A R E S C O N S TA N T E S )
2014
%
2015
%
Préstamos
719
37
915
40
Hipotecarios para Vivienda
385
20
434
19
Arrendamiento Financiero
373
19
411
18
Negocios Internacionales
222
12
275
12
Descuentos
117
6
151
7
Tarjeta de Crédito
69
4
73
3
Otros
31
2
37
2
4
0
4
0
1,921
100
2,300
100
Avance y sobregiro
T O TA L A C T I V O S
TC constante de S/ 3.411 por USD
Al cierre de diciembre la cartera en dificultades alcanzó los USD 42 millones. Cabe indicar que el ratio de morosidad se ubicó en 1.77%, lo cual representa mantener el nivel del ratio de morosidad por debajo del Sistema Financiero en 78 puntos básicos, logrando así posicionarse como el segundo banco con la cartera más sana del sistema. R AT I O D E M O R O S I D A D - C A R T E R A AT R A S A D A / C A R T E R A B R U TA ( E N P O R C E N TA J E )
5.0 4.0 3.0
2.14 2.0 1.0
1.63 1.72
1.26
1.27
1.56
1.49
1.47
1.14
2006 2007
0.99
0.83
0.76
0.90
2008
2009
2010
2011 2012
BanBif
2.55
1.65
1.77
1.75
0.92 0.0
2.47
1.33
2013
2014 2015
Sist. Financiero
MEMO RIA A N UAL 2015
38
INFORMACIÓN FINANCIERA
Finalizado el 2015, el volumen de provisiones por riesgos crediticios llegó a USD 87 millones. Al cierre de 2015, el ratio de cobertura de cartera fue del 206.9%.
R AT I O D E C O B E R T U R A - P R O V I S I O N E S / C A R T E R A AT R A S A D A ( E N P O R C E N TA J E )
310.0
295.0 278.0
278.0 251.0 246.0 214.0
242.0
274.0
262.0
259.0 253.0
242.0 246.0
246.0
253.5
234.9
182.0 15.0
167.6 188 171.3
223.6
206.9
166.0
179.9 167.6 2006
2007
2008 2009
2010
2011
2012
BanBif
2013 2014
2015
Sist. Financiero
CONTINGENTES Al cierre del 2015, los créditos indirectos alcanzaron los USD 617 millones. Los avales, cartas fianzas y garantías desempeñan un papel importante dentro del portafolio de indirectos con una participación de 86% (crecimiento de USD 84 millones), seguidos de los créditos documentarios irrevocables con 14% de participación (crecimiento de USD 13 millones).
ESTRUCTURA DE LAS COLOCACIONES CONTINGENTES ( E N M I L L O N E S D E D Ó L A R E S C O N S TA N T E S )
2014 Avales, Fianzas y Garantías Créditos Documentarios Irrevocables
T O TA L A C T I V O S
%
2015
%
445
86
529
86
75
14
88
14
520
100
617
100
TC constante de S/ 3.411 por USD
MEMO RIA A N UAL 2015
39
INFORMACIÓN FINANCIERA
principalmente por adeudados del exterior (USD 250 millones). Los Repos BCRP tomaron relevancia durante el año alcanzando el 5% de la participación sobre el total de los pasivos (USD 146 millones).
PASIVOS Al cierre del ejercicio 2015, el pasivo total del banco ascendió a USD 3,064 millones, lo cual representó un incremento de USD 559 millones (22.3%) con relación al cierre del año anterior. Las principales fuentes de recursos fueron los depósitos del público y de instituciones financieras, que representaron el 72% del pasivo total, alcanzando los USD 2,206 millones. Con respecto al cierre del año pasado se incrementó en USD 347 millones (18.7%) sustentado por el buen desempeño de ahorro, plazo y vista (lograron crecimientos de 21.8%; 19.5% y 14.3% respectivamente).
Por otro lado, las emisiones propias alcanzaron los USD 111 millones y están constituidas por Bonos Subordinados por USD 48 millones, Bonos de Arrendamiento Financiero por USD 39 millones y Certificados de Depósito Negociable por USD 23 millones; cabe indicar que durante el año, BanBif efectuó la colocación de Certificados de Depósito Negociables por el monto de USD 23 MM (S/ 80 MM). Asimismo, es importante mencionar que se efectuó la colocación de su Segundo Programa de Bonos Subordinados – Primera Emisión, Serie A, por el monto de USD 8 MM (S/ 26 MM).
Pacific Credit Rating y Class & Asociados S.A. (dos de las principales empresas clasificadoras de riesgo en Perú), ratificaron la calificación A+ de Fortaleza Financiera (calificación más alta existente en Perú), asimismo la clasificadora internacional Fitch Ratings (una de las tres agencias de rating reconocida por la Securities and Exchange Commission – SEC) ratificó el grado de inversión (BBB-).
La posición de las emisiones propias en el ejercicio 2015 es la siguiente: • Bonos Arrendamiento Financiero (BAF): USD 39 millones • Bonos Subordinados: USD 48 millones • Certificado de Depósito Negociables: USD 23 millones
Al cierre de diciembre, los adeudados y obligaciones financieras alcanzaron los USD 513 millones, siendo su estructura constituida
E S T R U C T U R A D E L PA S I V O ( E N M I L L O N E S D E D Ó L A R E S C O N S TA N T E S )
2014
%
2015
%
1,195
48
1,428
47
Depósitos a la Vista
401
16
458
15
Depósitos de Ahorro
262
10
319
10
0
-
146
5
477
19
513
17
Bonos BAF
38
2
39
1
Bonos Subordinados
39
2
48
2
Certificados de Depósitos Negociables
29
1
23
1
Otros Pasivos
62
2
88
3
2,505
100
3,064
100
Depósitos a Plazo
Repos BCRP Adeudados y Obligaciones Financieras
T O TA L
TC constante de S/ 3.411 por USD
MEMO RIA A N UAL 2015
40
INFORMACIÓN FINANCIERA
PATRIMONIO El Patrimonio Neto de BanBif ascendió a USD 239 millones al cierre del año 2015, lo que representó un crecimiento de USD 28 millones con respecto a diciembre de 2014 (13.1%). El Capital Social en el 2015 cerró en USD 167 MM, mayor en USD 22 millones a diciembre 2014. En el 2015 el patrimonio Efectivo se incrementó en USD 47 MM (14.1%) alcanzando los USD 378 MM. Los principales componentes fueron el Capital Social (USD 167 millones) y los Subordinados (USD 115 millones). Los activos ponderados por riesgo ascendieron a USD 3,063 millones, siendo mayores en USD 379 MM (14.1%) a lo alcanzado a diciembre 2014. El ratio se encuentra por encima del nivel mínimo regulatorio de 10.0%. E S T R U C T U R A D E L PAT R I M O N I O
( E N M I L L O N E S D E D Ó L A R E S C O N S TA N T E S )
2014
%
2015
%
144
68
167
70
Capital Adicional
24
11
24
10
Reservas
16
7
18
8
Ajustes al Patrimonio
0
-0
-1
-0
Resultados Acumulados
0
0
0
0
28
13
31
13
212
100
239
100
Capital Social
Resultado Neto del Ejercicio
T O TA L
MEMO RIA A N UAL 2015
41
INFORMACIÓN FINANCIERA
RESULTADOS En el ejercicio 2015, todos los márgenes fueron superiores a lo obtenido durante el 2014, debido, principalmente, a una mejora en el nivel de ingresos financieros, mayores ingresos por servicios financieros netos y una mejora en el nivel de eficiencia.
R E S U LTA D O S
( E N M I L L O N E S D E D Ó L A R E S C O N S TA N T E S )
2014
ESTRUC. %
2015
ESTRUC. %
Ingresos Financieros
197
100.0
228
100.0
Gastos Financieros
-63
-31.9
-77
-33.6
134
68.1
152
66.4
Provisiones para Créditos Directos
-33
-16.7
-46
-20.3
Margen Financiero Neto
101
51.4
105
46.1
22
11.1
22
9.8
Margen Operaciones
123
62.6
128
55.9
Gastos Administrativos
-72
-36.9
-72
-31.7
50
25.7
55
24.3
Provisiones, Depreciación y Amortización
-8
-4.1
-10
-4.6
Otros Ingresos y Gastos
-1
-0.7
-1
-0.4
41
20.9
44
19.3
Impuesto a la Renta
-13
-6.7
-13
-5.7
U T I L I D A D N E TA
28
14.2
31
13.6
Margen Financiero Bruto
Ingresos por Servicios Financieros Netos
Margen Operacional Neto
Resultados antes de Impuesto a la Renta
TC constante de S/ 3.411 por USD
INGRESOS FINANCIEROS
Durante el ejercicio 2015, los ingresos financieros cerraron en USD 228 MM, lo que representó un crecimiento de USD 31.9 MM (16.2%) con respecto al cierre de 2014. Este comportamiento se explica principalmente por el crecimiento de la cartera obtenido durante el año.
INGRESOS FINANCIEROS
( E N M I L L O N E S D E D Ó L A R E S C O N S TA N T E S )
2014
%
2015
%
Disponible
0
0.2
1
0.3
Fondos Interbancarios
1
0.5
1
0.2
Inversiones
1
0.6
1
0.4
186
94.5
213
93.0
8
4.2
14
6.0
197
100.0
228
100.0
Cartera de Créditos Directos Otros
T O TA L
TC constante de S/ 3.411 por USD MEMO RIA A N UAL 2015
42
INFORMACIÓN FINANCIERA
GASTOS FINANCIEROS
Al cierre del ejercicio 2015, los gastos financieros mostraron un incremento de USD 14 millones (22.7%) con relación al 2014. Este resultado fue generado principalmente por el aumento en el pago de intereses de adeudados, obligaciones financieras y por los Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales, como consecuencia de un incremento en el volumen de los activos y una apreciación del dólar.
GASTOS FINANCIEROS ( E N M I L L O N E S D E D Ó L A R E S C O N S TA N T E S )
2014 Obligaciones con el Público Dep. Emp. Sist. Fin. y Org. Fin. Intern. Adeudos y Obligaciones Financieras Otros Gastos T O TA L
%
2015
%
34
54.3
38
49.9
3
4.0
4
5.5
24
39.1
32
42.0
2
2.6
2
2.6
63
100.0
77
100.0
TC constante de S/ 3.411 por USD
PROVISIONES DE INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS
En el ejercicio 2015, las provisiones para incobrabilidad de créditos alcanzaron los USD 46 millones.
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS NETOS
Durante el 2015 los ingresos por servicios financieros netos alcanzaron los USD 22 millones. Ingresos por Servicios Financieros Netos
28%
34%
7%
Avales y Cartas Fianzas
34%
Comisión por Pólizas
15%
Ing. por Operaciones de Importación
7%
Comisiones de cobranza
8%
Tarjeta de Crédito
7%
Otros
28%
15%
8% 7%
MEMO RIA A N UAL 2015
43
INFORMACIÓN FINANCIERA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El gasto de administración a diciembre 2015 alcanzó los USD 72 millones monto similar al obtenido a diciembre de 2014; ello se debe a las iniciativas implementadas durante el 2015, las cuales permitieron cumplir con el objetivo estratégico de mejorar los niveles de eficiencia.
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS
Y
En el ejercicio 2015, la depreciación, amortización y provisiones de otros activos fueron de USD 10 millones, debido al stock de activos que mantiene el banco y a las inversiones realizadas durante el año.
UTILIDAD NETA
Al cierre del ejercicio 2015, BanBif alcanzó una utilidad neta de USD 31 millones, siendo mayor en USD 3 MM (10.9%) con relación a su similar periodo del año anterior.
PASIVOS EN CIRCULACIÓN
BanBif es un participante activo en la emisión de valores en el mercado de oferta primaria, habiendo en circulación, al 31 de diciembre de 2015, emisiones de Bonos de Arrendamiento Financiero (BAF) por USD 39.32 millones, Bonos Subordinados por USD 43.39 millones y Certificados de Depósito Negociables por USD 23.45 millones.
MEMO RIA A N UAL 2015
44
INFORMACIÓN FINANCIERA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
TIPO DE VALOR
PROGRAMA EMISIÓN SERIE
MONEDA
MONTO COLOCADO
MONTO EN CIRCULACIÓN
TASA DE INTERÉS (TASA NOMINAL ANUAL)
PERIOCIDAD DE PAGO
PLAZO
FECHA DE EMISIÓN
FECHA DE VCTO.
Bonos de Arrendamiento Financiero
1
1
A
Dólares Americanos
$10,000,000
$10,000,000
3.75%
Trimestral
4
años
24/05/13
24/05/17
Bonos de Arrendamiento Financiero
1
2
A
Soles
S/ 30,000,000
S/ 30,000,000
6.00%
Trimestral
3
años
31/01/14
31/01/17
Bonos de Arrendamiento Financiero
1
2
B
Soles
S/ 50,000,000
S/ 50,000,000
5.40%
Trimestral
3
años
18/07/14
18/07/17
Bonos de Arrendamiento Financiero
1
2
C
Soles
S/ 20,000,000
S/ 20,000,000
5.30%
Trimestral
3
años
28/08/14
28/08/17
$39,316,916
$39,316,916
TOTAL ARRENDAMIENTO FINANCIERO (EN USD)
Bonos Subordinados
4
A
Soles (VAC)
S/ 15,000,000
S/ 15,000,000
4.50%
Semestral
10
años
24/07/09
24/07/19
Bonos Subordinados
4
B
Soles (VAC)
S/ 15,000,000
S/ 15,000,000
4.95%
Semestral
10
años
4/09/09
4/09/19
Bonos Subordinados
4
C
Soles (VAC)
S/ 15,000,000
S/ 15,000,000
4.40%
Semestral
10
años
29/01/10
29/01/20
Bonos Subordinados
5
A
Dólares Americanos
$2,200,000
$2,200,000
8.16%
Semestral
10
años
24/07/09
24/07/19
Bonos Subordinados
1
1
A
Soles (VAC)
S/ 15,000,000
S/ 15,000,000
4.20%
Semestral
10
años
13/04/12
13/04/22
Bonos Subordinados
1
1
B
Soles (VAC)
S/ 15,000,000
S/ 15,000,000
4.10%
Semestral
10
años
20/04/12
20/04/22
Bonos Subordinados
1
2
A
Soles (VAC)
S/ 30,000,000
S/ 30,000,000
4.09%
Semestral
10
años
26/06/13
26/06/23
Bonos Subordinados
1
2
B
Soles (VAC)
S/ 10,000,000
S/ 10,000,000
4.35%
Semestral
10
años
18/10/13
18/10/23
Bonos Subordinados
2
1
A
Soles (VAC)
S/ 25,500,000
S/ 25,500,000
5.30%
Semestral
10
años
12/06/15
12/06/25
$43,390,267
$43,390,267
TOTAL BONOS SUBORDINADOS (EN USD) Certificados de Depósito Negociable
3
1
C
Soles
S/ 50,000,000
S/ 50,000,000
4.40%
Anual
360
días
16/01/15
11/01/16
Certificados de Depósito Negociable
3
1
D
Soles
S/ 30,000,000
S/ 30,000,000
4.70%
Anual
360
días
17/04/15
11/04/16
$23,453,533
$23,453,533
TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES (EN USD)
MEMO RIA A N UAL 2015
45
INFORMACIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2015 (SOLES)
La Junta de Accionistas, acogiendo la propuesta del Directorio, acordó la siguiente distribución de los Resultados Acumulados al 31 de diciembre del 2015 y su capitalización como sigue: 1. RESULTADOS 2015 Utilidad (Pérdida) Acumulada Utilidad Ejercicio 2015 Resultados acumulados
S/ 16.80 105.902,435.85 S/ 105.902,452.65
2. APLICACIÓN: Para reserva legal Detracción del 10%
S/ 10.590,243.59
Para dividendos Según acuerdo
S/ 20.647,009.39
Para capital Disponible para capitalización
S/ 74.665,199.67
Utilidades a capitalizar
S/ 74.665,170.00
Resultados acumulados Saldo para futuras capitalizaciones
S/ 29.67
3 . S I T U A C I Ó N PAT R I M O N I A L Capital social Capital social anterior
S/ 568.422,840.00
Utilidades a capitalizar
74.665,170.00
Nuevo capital social
S/ 643.088,010.00
4.SITUACIÓN ACCIONARIA Número de acciones inicial
18.947,428
Dividendo por acción efectivo
S/ 1.089700
Dividendo por acción, en acc.
% 13.135498
Valor de la acción
S/ 30.00
Nueva situación accionaria Saldo inicial Incremento nuevas acciones Saldo final
18.947,428 2.488,839 21.436,267
MEMO RIA A N UAL 2015
46
INFORMACIÓN FINANCIERA
En consecuencia el nuevo Capital Social es de S/ 643.088,010.00 representado por 21.436,267 Acciones con un valor nominal de S/ 30.00 cada una. El saldo neto de S/. 29.67 no capitalizado por efecto de redondeo del valor nominal de las Acciones, se reserva en la cuenta Resultados Acumulados para futura capitalización.
5. RESERVA LEGAL Reserva anterior Asignación de utilidades Nueva reserva legal
S/ 63.089,775.96 10.590,243.59 S/ 73.680,019.55
MEMO RIA A N UAL 2015
47
INFORMACIÓN FINANCIERA
INFORMACIÓN FINANCIERA
BANCOS RELACIONADOS
BANCO EXTERIOR C.A. BANCO UNIVERSAL VENEZUELA Av. Urdaneta, Urapal a Río, Edificio Banco Exterior, La Candelaria Caracas 1010 - Venezuela Teléfono: (58 212) 501-0111 Fax: (58 212) 575-3798 Código SWIFT: BEXTVECA www.bancoexterior.com
BANCO INTERNACIONAL - ECUADOR Av. Patria E4-21 y 9 de Octubre Quito - Ecuador Teléfono: (593 2) 256-5547 Fax: (593 2) 256-5758 Código SWIFT: BINTECEQ www.bancointernacional.com.ec
BANCO INTERNACIONAL - GUATEMALA Av. Reforma 15-85, Zona 10, Torre Internacional Guatemala - Guatemala Teléfono: (502) 2366-6666 Fax: (502) 2277-3693 Código SWIFT: DIBIGTGC www.interbanco.com.gt
INTERNATIONAL FINANCE BANK - EE.UU. 777 SW 37 Avenue Miami, Florida 33131 - Estados Unidos de América Teléfono: (1 305)-648 8800 Fax: (1 305) 379-6530 Número ABA: 067011692 Código SWIFT: IFBKUS3M www.intlfinancebank.com
MEMO RIA A N UAL 2015
48
INFORMACIÓN FINANCIERA
INFORMACIÓN FINANCIERA
BANCOS CORRESPONSALES
ALEMANIA
Bremer Landesbank, Bremen Commerzbank AG, Frankfurt Deutsche Bank AG, Frankfurt UniCredit Bank AG, Hamburgo
ARGENTINA
Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Buenos Aires Banco de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires Banco Francés, Buenos Aires Banco Industrial, Buenos Aires Banco Supervielle, Buenos Aires
AUSTRALIA
Australia and New Zealand Banking Group, Sydney Bendigo and Adelaide Bank Limited, Bendigo
CHILE
Banco de Chile, Santiago Banco de Crédito e Inversiones - BCI, Santiago Banco Santander Chile, Santiago Corpbanca, Santiago
CHINA
Agricultural Bank of China (The), Beijing Bank of China, Beijing Bank of Communications, Shanghai China Construction Bank, Beijing Industrial & Commercial Bank of China (The) - ICBC, Beijing
COLOMBIA
Banco de Bogotá, Bogotá Banco de Comercio Exterior, Bogotá Banco de Occidente, Cali Bancolombia, Medellín Corpbanca, Bogotá
COREA DEL SUR
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich Aktiengesellschaft, Linz UniCredit Bank Austria, Viena
Industrial Bank of Korea, Seúl Korea Exchange Bank, Seúl Standard Chartered First Bank Korea, Seúl The Export-Import Bank of Korea, Seúl Woori Bank, Seúl
BÉLGICA
COSTA RICA
AUSTRIA
BNP Paribas Fortis, Bruselas KBC Bank, Bruselas
BOLIVIA
Banco Banco Banco Banco
Bisa S.A., La Paz de Crédito de Bolivia, La Paz Mercantil Santa Cruz, La Paz Nacional de Bolivia, La Paz
BRASIL
Banco Bradesco, São Paulo Banco do Brasil, São Paulo Banco Itaú, São Paulo
CANADÁ
Bank of Nova Scotia (The), Toronto Bank of Montreal, Toronto
Banco BCT S.A., San José Banco Nacional de Costa Rica, San José
CURAÇAO
Ebna Bank, Willemstad
DINAMARCA
Danske Bank, Copenhague
ECUADOR
Banco Banco Banco Banco Banco
de Guayaquil, Guayaquil del Pacífico, Guayaquil de la Producción, Quito del Pichincha, Quito Internacional, Quito
EGIPTO
Export Development Bank of Egypt, El Cairo
MEMO RIA A N UAL 2015
49
INFORMACIÓN FINANCIERA
INFORMACIÓN FINANCIERA
ESLOVAQUIA
Ceskoslovenska Obchodna Banka A.S., Bratislava
ESPAÑA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid Banco de Sabadell, Sabadell Banco Popular Español, Madrid Banco Santander, Madrid Bankinter, Madrid Caixabank, Barcelona
ESTADOS UNIDOS
BAC Florida Bank, Miami Branch Banking & Trust, North Carolina Citibank, New York Deutsche Bank Trust Company Americas, New York Eastern National Bank, Miami International Finance Bank, Miami Israel Discount Bank, New York Mercantil Commercebank, Miami Standard Chartered Bank, New York The Bank of New York Mellon, New York Wells Fargo Bank, San Francisco
FINLANDIA
Nordea Bank Findland, Helsinki
FRANCIA
BNP Paribas, París Crédit Agricole, París Credit Industriel et Commercial - CIC, París Credit Cooperatif, Nanterre Natixis, París Société Générale, París
GRECIA
National Bank of Greece, Atenas
GUATEMALA
Banco Internacional, Guatemala
HOLANDA
ABN AMRO Bank, Amsterdam Rabobank Nederland, Utrecht
HONG KONG
Bank of China Limited Bank of Communications East-West Bank Hang Seng Bank Limited Nanyang Commercial Bank Shanghai Commercial Bank Limited Standard Chartered Bank Limited Wing Lung Bank Ltd.
INDIA
Axis Bank, Mumbai ICICI Bank Limited, Mumbai
INDONESIA
Bank Mandiri, Jakarta Bank Rakyat Indonesia, Jakarta
INGLATERRA
Barclays PLC, Londres Standard Chartered Bank, Londres
IRLANDA
Danske Bank A/S, Dublin
ISRAEL
Bank Leumi Le Israel BM, Tel Aviv Israel Discount Bank, Tel Aviv Mercantile Discount Bank, Tel Aviv
ITALIA
Banca Monte dei Paschi di Siena, Milán Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Banco Popolare, Milán Intesa Sanpaolo, Milán UniCredit Spa, Milán Unione di Banche Italiane - UBI Banca, Bergamo
JAPÓN
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (The), Tokio Mizuho Bank, Tokio Sumitomo Mitsui Banking Corporation
MALASIA
Cimb Bank Berhad, Kuala Lumpur Malayan Banking Berhad - Maybank, Kuala Lumpur
MEMO RIA A N UAL 2015
50
INFORMACIÓN FINANCIERA
INFORMACIÓN FINANCIERA
MÉXICO
Banco del Bajío, Guanajuato Banco Nacional de Comercio Exterior, México DF Banco Nacional de México, México DF Scotiabank Inverlat, México DF
NORUEGA
Nordea Bank Norge, Oslo Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo
PAKISTÁN
Habib Metropolitan Bank, Karachi
PANAMÁ
Banco Aliado, Panamá Banco Internacional de Costa Rica, Panamá
PARAGUAY
Banco Familiar, Asunción BBVA Paraguay, Asunción
POLONIA
Bank Polska Kasa Opieki – Bank Pekao, Varsovia Raiffeisen Bank Polska, Varsovia
PORTUGAL
Banco Comercial Portugués, Lisboa Novo Banco, Lisboa
REPÚBLICA CHECA
Ceskosdeutczpx, Praga UniCredit Bank Czech Republic, Praga
RUSIA
Intercommerz, Moscú Zenit Bank, Moscú
SERBIA
Vojvodjanska Banka D.D., Novi Sad
SINGAPUR
Standard Chartered Bank, Singapur
SRI LANKA
SUDÁFRICA
Absa Bank Limited, Johannesburgo Standard Bank of South Africa, Johannesburgo
SUECIA
Skadinaviska Enskilda Banken, Estocolmo
SUIZA
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Credit Suisse, Zurich Zürcher Kantonalbank, Zurich
TAILANDIA
CIMB Thai Bank Public Company Limited, Bangkok Kasikornbank Public Company Limited, Bangkok Thanachart Bank Public Company Limited, Bangkok
TAIWÁN
Cosmos Bank, Taipei Land Bank of Taiwan, Taipei Taipei Fubon Commercial Bank, Taipei The Export-Import Bank of The Republic of China, Taipei
TURQUÍA
AK Bank, Estambul Kuveyt Turk Katilim Bankasi, Estambul Turkiye Cumhuriyeti Zirat Bankasi, Ankara
URUGUAY
Banco de la República Oriental del Uruguay, Montevideo Bapro Uruguay, Montevideo
VENEZUELA
Banco Banco Banco Banco Banco
de Venezuela, Caracas del Caribe, Caracas Exterior, Caracas Mercantil, Caracas Provincial, Caracas
Indian Bank, Colombo
MEMO RIA A N UAL 2015
51