MVZ. JUAN DE DIOS ARTEAGA CASTELAN

TENDENCIAS TENDENCIAS

PRODUCCION NACIONAL

Se ha logrado el crecimiento de la oferta, en la mayoría de los principales alimentos de origen pecuario, superiores al aumento demográfico promedio anual.

Millones de toneladas

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNES 2006-2012

6

5

TMCACarnes 1.84

4

3

2

1

0

2006 Ave

1.85 p/ pronóstico

2007 Bovino

0.71

2008 Porcino

2.33

2009

2010

Caprino

3.47

2011 Ovino

1.12

2012/p Guajolote

-1.32

COMPORTAMIENTO DEL INVENTARIO OVINO EN MEXICO PERIODO 1999-2010

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0

8,105,562 CBZ

Fuente: SIAP con información de la Delegaciónes de SAGARPA

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE OVINO PERIODO 1991-2011 60000

56,215 TON

50000

40000

30000

20000

10000

0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

PRODUCCION NACIONAL DE CARNE EN EL 2011

56,215 TONS.

LA PRODUCCION DE CARNE OVINA REPRESENTO EL .95% DEL LA PRODUCCIÓN DE CARNE NACIONAL EN EL 2011 Y EL 1.8% DE LAS CARNES ROJAS

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNE DE CORDERO EN MÉXICO. MILES DE TONELADAS. 150

125

100

75

50

25

0

Consumo

Fuente: FAO y OCDE

Producción

PRODUCCIÓN DE CARNE DE OVINO POR ESTADO PERIODO 1991-2011

MÉXICO HIDALGO VERACRUZ JALISCO PUEBLA ZACATECAS TAMAULIPAS SAN LUIS POTOSÍ SINALOA CHIHUAHUA OAXACA GUANAJUATO MICHOACÁN TLAXCALA CHIAPAS CAMPECHE YUCATÁN QUERÉTARO COAHUILA SONORA GUERRERO AGUASCALIENTES DURANGO MORELOS NUEVO LEÓN TABASCO BAJA CALIFORNIA QUINTANA ROO NAYARIT DISTRITO FEDERAL COLIMA BAJA CALIFORNIA SUR

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION OVINA POR PRODUCTO PERIODO 19902011

120,000 100,000

GANADO EN PIE CARNE EN CANAL LANA SUCIA

80,000 60,000 40,000 20,000 0

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

IMPORTACIONES

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE 1991-2011

70000

Ganado en Pie 60000

Carne Congelada Total de Importaciones

50000 40000 30000 20000 10000 0

IMPORTACIONES DE CARNE DE CORDERO EN MÉXICO. MILES DE TONELADAS

70

55

40

25

10

Fuente: FAO y OCDE

IMPORTACIONES DE OVINO EN PIE PERIODO 2002-2011 (CABEZAS)

450,455

126,569 120,043

144,517 85,949

97,952 78,733

79,004

2002

2003

2004

2005

2006

64,471

21,052

2007

2008

2009

2010

2011

IMPORTACIONES DE OVINO EN PIE PRIMER SEMESTRE PERIODO 2002-2012 (CABEZAS)

250,000 200,000

150,000 237,730 100,000 50,000 0 2002

89,334 40,274 2003

2004

40,133 2005

50,505

73,856

54,900 33,522

2006

2007

2008

34,705 12,813

2009

2010

2011

0 2012

IMPORTACION ES DE CARNE CONGELADA PERIODO 2002-2011 (KG)

41,533,933.86 42,052,833.63 34,371,504.89

30,490,424.37 29,659,686.33

29,685,286.24

28,068,535.61 19,269,905.05 14,389,069.27

10,302,971.69

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

IMPORTACIONES DE CARNE CONGELADA PRIMER SEMESTRE PERIODO 2002-2012 (KG)

28,743,529.64

30,000,000 25,000,000

25,933,480.38 21,404,031.22

20,000,000

19,552,015.62

19,326,253.74

15,000,000

18,159,413.47

15,757,665.13

10,000,000 5,000,000 0 2002

12,003,364.12 2003

2004

2005

2006

11,358,565.65

6,064,045.39 2007

2008

2009

2010

2011

3,937,998.53

2012

IMPORTACION ES DE CARNE 2011 (TON) TOTAL: 10,701,867.45

URY, 40

USA, 1,630,091

NZL, 7,252,520

AUS, 1,398,969

CHL, 420,248

COMPORTAMIENTO DE IMPORTACIONES DE CARNE OVINA POR PAIS

18,000,000 16,000,000 2007

14,000,000

2008

12,000,000

2009

10,000,000

2010

8,000,000

2011

6,000,000

2011 2010 2009 2008 2007

4,000,000 2,000,000 0 AUS

CHL

NZL

URY

USA

CAN

ARG

AUT

NCL

CONSUMO NACIONAL APARENTE PERIODO 1998 -2011

16% Importaciones 84% Producción Nacional 0.931 0.716

0.857

0.942 0.853

0.85 0.857 0.855 0.828 0.772 0.738

0.638

0.648 0.604

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: CNOG con datos de SECOFI, BANXICO y SAGARPA

IMPORTACIONES/CONSUMO (PORCENTAJE)

60

40

20

0

carne de vacuno

carne de porcino

carne de aves

carne de cordero

Fuente: FAO y OCDE

EXPORTACIONES

EXPORTACIONES DE OVINOS REPRODUCTORES 2002 2011

627

386 324

282 190 202

134 16 2002

75

34 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PAISES A DONDE SE EXPORTARON OVINOS EN EL 2011

127

55

14

6

BELICE

ECUADOR

GUATEMALA

PANAMA

EXPORTACIONES EN PIE ENERO - JUNIO – DEL 2012

41

37

Mar

May

ECUADOR

AMENAZAS

En México……………………

FUENTE: SAGARPA

CAMBIO CLIMATICO

CAMBIO CLIMATICO

SEQUIAS Norte y Centro – Norte

CAMBIO CLIMATICO

INUNDACIONES Sur y Sur - Este

CAMBIO CLIMATICO

HELADAS Sur y Sur - Este

NOS ESTAMOS COMIENDO EL INVENTARIO DISMINUCION DE INVENTARIO

REDUCCION DE INVENTARIOS Productores. Mandan Hembras a Rastro por: • Sequia, Heladas, Insumos caros • Eliminación de Programas de repoblación.

Baja en rentabilidad

Incremento de precios en los alimentos

INCREMENTO DE PRECIOS Alimentos caros: Granos -- 2008

INCREMENTO PORCENTUAL DE LOS INDICES DE PRECIOS DE ALIMENTOS Ago 06 –Feb 08

May-10-Feb 2011

Feb 11 –Jun 12

Agos 06- Jun 12

Alimentos

72.4

40.3

-15.4

59.2

Carnes

19.8

12.4

1.8

40.5

Lácteos

96.2

10

-24.6

40.8

Cereales

131.5

66.7

-14.7

86.4

Aceites

130.2

64.1

-21.5

88.6

Azúcar

-6.6

93.9

-30.7

51.8

Maíz

117.9

76.1

-6.8

94.7

Trigo

108.2

77

-25.6

73.2

Arroz

170

20.6

11.6

135.8

Fuente: GIEW, FAO

FACTORES ESTRUCTURALES DEL ALZA DE PRECIOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS • Continuo deterioro de los precios de productos agropecuarios en el largo plazo. • Sub-inversión en agricultura. • Marginación rural. • Pérdida acumulada de recursos naturales. • Incremento en el consumo de alimentos de origen animal (China, India, Brasil, etc.)

• Desbalance deficitario acumulativo. Fuente: FAO

POLITICA PUBLICA

- Crisis económica - Programas de gobierno: *Retiro de apoyo de SAGARPA en la Repoblación. * Los Estímulos de recría, distorsionados y mal planteados. * Requisitos incumplibles y mala difusión. - Corrupcion.

Consecuencias de la política actual

• No existen condiciones (rentabilidad y financiamiento) para aumentar inversión => no aumenta el empleo. • No encuentran condiciones para aumentar y poner en operación sus capacidades productivas propias. • El sector agroalimentario se mantiene estancado a pesar del gasto público.

GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (% DEL PIB). Nicaragua Guatemala Jamaica

Paraguay El Salvador Ecuador Perú

2007

Colombia

1997

Panamá Bolivia Costa Rica México Uruguay Cuba Argentina Chile Brasil ALyC Unión Europea Mundo Asia oriental América del Norte

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD EN EL GASTO DE FOMENTO PRODUCTIVO Control Sanitario y Fitosanitario

Argentina Guatemala Costa Rica Chile Uruguay Nicaragua Venezuela ALC Brasil Jamaica Panamá Perú Paraguay México Honduras El Salvador Rep. Dominicana Ecuador 0.0

Fuente: GPAGRURAL. FAO/RLC

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

AL/C: CRECIMIENTO AGROPECUARIO América Latina: Producto Interno Bruto Agropecuario 2000-2010

Chile Paraguay Ecuador Perú Brasil El Salvador Uruguay República Dominicana Costa Rica Bolivia (Estado Plurinacional de) Honduras América Latina Argentina Panamá Venezuela (República Bolivariana de) Guatemala Nicaragua México Belice Colombia Cuba Haití

-1

0

1

2

Fuente: CEPALSTAT | http://www.eclac.org/estadisticas/bases/

3

4

5

• Es recomendable que los países se abastezcan internamente por lo menos en 75% de su demanda total de alimentos. • México puede depender en el 2030 en más del 80% de las importaciones de Alimentos..” • Se tiene que cambiar el modelo de políticas públicas. • • • •

Cooperación Pública y Privada No repetir errores del pasado Fondeo competitivo (tipo USDA) Modernización del sistema de garantías banca y productores. • Capacitación, extensionismo y acceso a nuevas tecnologías

OPORTUNIDADES

DEBEMOS ACTUAR

IMPLEMENTAR ACCIONES

VOLUMEN DE PRODUCCION

 Incremento de inventario.  Mejora en la Productividad.  Estratificación e integración de productores.

VOLUMEN DE PRODUCCION • Programa de Repoblación, Equipamiento y fomento a la producción. • Estados del centro-sursureste. Aprovechar su potencial

Complemento de infraestructura de sacrificio y abasto. Equipamiento a nivel micro Ratros TIF Mecanización Redes Frío Almacenes Empaques Centros de Acopio y distribución

CALIDAD  Mejoramiento Genético.  Esquemas de cruzamiento dirigidos.

 Transferencia de Tecnología.

MEJORAMIENTO GENETICO REAL • Evaluaciones Genéticas • Adquisición de Semen y embriones para mejoramiento genético. • Marcadores genéticos

ESQUEMAS DE CRUZAMIENTO DIRIGIDOS.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA • Acceso a nuevas tecnologías . • Sistemas de control Productivo. • Ultrasonido (medición de musculo y grasa).

OPORTUNIDAD EN EL ABASTO • Planeación de la Producción.

• Organización Económica de productores. • Complemento de infraestructura de sacrificio y abasto.

PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

OPORTUNIDAD EN EL ABASTO

Comportamiento Mensual de Precios Cordero en el Centro del País

40.00 2006 35.00 2007 30.00 2008 25.00 2009 20.00

15.00

2010

2011

2012

NO ES POSIBLE TRABAJAR AISLADOS……….

PRODUCCION

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE PRODUCTORES

ESLABONES

PRODUCCION

Insumos y servicios

TRANSFORMACION

Innovación Tecnología

COMERCIALIZACION

Información de mercados

CONSUMO

Sanidad

Es Necesaria la integración de eslabones

PRECIO  Ajustes en sistemas de Producción.

 Integración de productores a la red de valor.  Diversificación de productos y Nichos de mercado.

Ajustes en sistemas de Producción

Reducir costos de Producción.

Integración de productores a la red de valor. 1ER.

DEJAR DE SER PROVEEDORES DE CORDERO GORDO

Intermediario

Norte y Sur del país

2DO. Intermediario

Productor de ganado de ABASTO Centro del país

Productor de ganado de ABASTO

-Centros de acopio -Corrales de engorda - Comercialización conjunta a través de organizaciones

MAYORISTA ACOPIADOR

BARBACOYERO

Importador de ganado en pie

Rastro TIF

Intermediario de carne

Diversificación de productos y nichos de mercado.

DIVERSIFICAR COMERCIO

 Comercio Nacional  Comercio Internacional

COMERCIO INTERNO • Aprovechar mercado interno • Buenas practicas comerciales • Aprovechar bajo consumo percapita y reduccion de importaciones

COMERCIO INTERNACIONAL • Estrategia Agresiva de promoción de Exportaciones. • Ampliar Protocolos Zoosanitarios con otros países • Exportación tanto de genética, ganado comercial , cortes finos , cueros y lana • Conservar y Mejorar el Status zoosanitario de México • Blindar la Ovinocultura en nuevos Tratados o Acuerdos (TPP, Brasil)

POR SU ATENCION TENDENCIAS

GRACIAS !!

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