Nota sobre el sector energético Croacia Abril 2014 Este documento ha sido realizado por Irene Pichardo Medrano, Guadalupe Carapeto García e Isabel Ballesteros Martínez de Aragón, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb

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ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN AL MERCADO MERCADO CROATA DE LA ENERGÍA ENERGÍA

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2. ENERGÍA ELÉCTRICA

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3. PETRÓLEO Y GAS

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4. ENERGÍAS RENOVABLES

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5. CONCLUSIONES

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1.

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN AL MERCADO MERCADO CROATA DE LA ENERGÍA

En primer lugar cabe destacar que Croacia es un país dependiente energéticamente e importador neto de energía. Croacia se encuentra en un momento de transición clave como miembro más reciente de la Unión Europea. Su sector energético es uno de los sectores más dinámicos y estratégicos del país, y esto se debe a motivos de índole diversa, aunque todos relacionados con la reciente adhesión. Actualmente, Croacia importa más del 52% de sus necesidades eléctricas. Por su parte, el 45-50% de su producción proviene de plantas hidroeléctricas de tamaño medio-grande bastante anticuadas. Sin contar las hidroeléctricas, solo el 1,2% de la energía del país proviene de energías renovables. Con la entrada en la UE, Croacia está comprometida a cumplir con el acuerdo Europa 2020 por el que todos los estados miembros se comprometen a conseguir que el 20% de su energía provenga de fuentes renovables para el año 2020 entre otras muchas directrices. Esto se traduce en numerosos proyectos e importantes oportunidades de inversión para empresas de energía y relacionadas. Se puede observar como la energía eléctrica y los combustibles son sectores susceptibles de concursos públicos, financiados a veces por instituciones financieras internacionales, mientras que las energías renovables se mueven en el ámbito de las inversiones privadas. El sector energético en Croacia se ha perfilado de cara al futuro siguiendo dos de los objetivos temáticos del acuerdo: • •

Objetivo número 4: 4 conseguir acercarse a una economía baja en carbono en todos los sectores (proyectos de energía renovable y eficiencia energética). Objetivo número 7: 7 promover la seguridad de suministro y evitar los colapsos en la red (proyectos energéticos de gran escala).

Por su parte, la UE ha pre-asignado a Croacia 8.000 millones de euros en Fondos de Cohesión para el período 2014-2020, aunque los Planes Operacionales aún no se han publicado y la cifra anterior sea solo provisional. No obstante, se prevé que el sector de la energía, principalmente la energía eléctrica y las renovables, sea una de las prioridades dentro de los Planes Operacionales 2014-2020 del Ministerio de Fondos Europeos. Sí cabe mencionar que 4,3 millones de euros

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de los 8.000 son los que corresponderían a los Fondos FEDER, y por ley Croacia está obligada a invertir al menos el 12% de ellos en el cumplimiento del objetivo 4 mencionado anteriormente. Por muchos motivos, Croacia dice considerar que por primera vez en su historia cuenta con una posición fuerte dentro de la estrategia europea de política energética debido a su localización geoestratégica. Además hay que considerar la liberalización del mercado al amparo de la ley comunitaria. El Gobierno croata ya no puede poner barreras a la entrada de empresas europeas, algo que está siendo el catalizador de la apertura del mercado. No hay que olvidar, sin embargo, que un 36,9% del territorio terrestre croata y un 19,7% de su territorio marino están bajo el régimen de territorio protegido Natura 2000 de la UE. Se requieren diversos estudios medioambientales y esto dificulta y frena en muchas ocasiones el desarrollo de los proyectos. Además las empresas croatas no cuentan con amplia experiencia en materia medioambiental.

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2.

ENERGÍA ELÉCTRICA

A pesar de la liberalización del mercado y la entrada de nuevos competidores en el sector energético, la compañía estatal Hrvatska Elektroprivreda (HEP) continúa teniendo una cuota de mercado del 95% y la mayoría de acciones en proyectos importantes del sector hidroeléctrico. Sin embargo, esta compañía necesita de la experiencia y el know-how de empresas europeas con una mayor trayectoria en el sector, con experiencia en tratar aspectos técnicos de los proyectos financiados por la UE y acostumbradas a cumplir con la normativa comunitaria en materia medioambiental. Inversión prevista por Hrvatska Elektroprivreda (HEP) Nueva capacidad instalada (MW) HPP OMBLA

68

Inversión (millones €) 150

Hydro System SENJ / 400 KOSINJ

500-600

HPP DUBROVNIK II

300

180

HPPs MOLVE I & II

98

400

Hydro System OSIJEK

64

350

PS KORITA

660/693

600

PS VINODOL

390

340

Fuente: HEP d.d. Investment Department

HHP OMBLA Proyecto de usos múltiples. Además de la generación de energía, se pretende triplicar la capacidad de suministro de agua a la ciudad de Dubrovnik. En un principio, el BERD ofreció financiar hasta 123 millones de euros para este proyecto, pero retiró más tarde este ofrecimiento por pro-

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blemas con los estudios medioambientales. HEP está decidida a sacar el proyecto adelante unilateralmente. o Capacidad instalada: 68 MW o Producción media anual: 223 GWh Estado del proyecto: o o o o

Estudio de impacto medioambiental realizado. Permiso de ubicación expedido. Permisos de construcción expedidos. Diseño realiado de la carretera de acceso, la toma de agua para el abastecimiento de Dubrovnik, las estructuras hidro-ténicas y la presa subterránea.

Período de construcción: 5 años HYDRO SYSTEM SENJ 2 Proyecto de usos múltiples que proporciona un mejor control de inundaciones y regula la evacuación de aguas altas al mar, el abastecimiento de agua y la generación de electricidad. El proyecto se compone de: o o o o

la construcción del embalse Kosinj (≈500 millones de m3) y Kosinj HPP (52 MW) la reconstrucción de Sklope HPP (27 MW) la construcción de Senj 2 HPP (360 MW) la reconstrucción de Senj HPP (216 MW)

Estado del proyecto: o Los diseños conceptuales desarrollados (requieren revisión). o Diseño principal completo del túnel, el canal Bakovac-Lika y Gusic Polje. o Evaluación de impacto medioambiental en curso. Periodo de construcción: 5 años (fecha de inicio 2014) HPP DUBROVNIK DUBR OVNIK II Segunda fase del proyecto Dubrovnik HPP que: o Aumentará la descarga media anual de 90 m3/s a 220 m3/s. o Planea construir el nuevo túnel de admisión, una cámara de agua y dos tuberías de presión. o Planea construir dos nuevas unidades, cada una con la descarga de 60 m3/s y 150 MW de capacidad instalada. o Plantea la construcción del nuevo túnel de descarga. Estado del proyecto: o Estudio de viabilidad completo. o Definición de los contenidos del estudio medioambiental en curso.

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HPPs MOLVE I & II Centrales hidroeléctricas de pasada en el río Drava: o Molve I HPP (47 MW, 235 GWh) o Molve II HPP (51 MW, 248 GWh) Estado del proyecto: o Diseño conceptual desarrollado y análisis económico preliminar completado. Particularidades del proyecto: o El Ministerio competente decidirá sobre la aplicación del Convenio de Espoo y Natura 2000 en el curso de la determinación del contenido del estudio mediambiental Período de construcción: 5 años MHS OSIJEK Central hidroeléctrica de pasada en el río Drava: o o o o o

Ubicación de la presa - 29 kilómetros Elevación de la piscina 89,50 metros sobre el nivel del mar Descarga instalada 1.000 m3/s Capacidad instalada de 64,5 MW Generación media anual de 237,4 GWh

Estado del proyecto: o Estudio de viabilidad finalizado en 2008 o Evaluación de Impacto Ambiental estimado para 2013 Particularidades del proyecto: o El desarrollo del proyecto se está financiando con diferentes partes interesadas - HEP, Autoridad del Agua de Croacia, Condado de Osječko-Baranjska y Ministerio de Agricultura. o La construcción de las instalaciones MHS Osijek estará financiado por todas las partes interesadas, pero aún no se ha estipulado el modelo de financiación. PLANTA DE ACUMULACIÓN POR BOMBEO KORITA Planta hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la Cuenca del río Cetina, que dispone de potencial hídrico por la transferencia de agua desde la cuenca inferior cerca de Otok a la cuenca superior cerca de Donja Korita o Blaca. o o o o

Capacidad de generación de 600 MW (170 m3/s) Generación de electricidad 1.577 GWh (2.560 h) al año Bombeo de capacidad 693 MW (135 m3/s) Consumo de electricidad 2.253 GWh (1.429 h) al año

Los objetivos del proyecto son: 7

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o Protección contra el agua de los campos de Sinjsko y Livanjsko o Disminución de desbordamientos en HPP Peruća, dentro del área del río Cetina o Aumento de la generación de PVM Orlovac existente, Đale y Zakučac en períodos de alta escorrentía o Generación de electricidad en las horas pico y modo bombeo durante la noche o Seguir la regulación del sistema eléctrico croata Período de construcción: 4 años PLANTA DE ACUMULACIÓN POR BOMBEO VINODOL Situada muy cerca de HPP Vinodol y la cuenca baja del Tribalj. Proyecto consiste en la creación de la cuenca alta Razromir (820 m snm con una capacidad de 2,1 millones de m3) cerca de Kobiljak para permitir ciclo de turbina/bomba semanal y diaria. o o o o

Capacidad de generación de 390 MW Generación de electricidad 712 GWh anuales Capacidad de bombeo 369 MW Consumo de electricidad 963 GWh anuales

Beneficios del proyecto: o Uso de la cuenca baja existente (usado para la química petrolera Omišalj) o 963 GWh de interruptores de energía de base a 712 GWh de energía pico o Ubicación cercana a TPP Rijeka, TPP Plomin, NPP Krsko y centros de consumo Rijeka e Istria Período de construcción: 4 años

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3.

PETRÓLEO Y GAS

Croacia se encuentra en un lugar estratégico dentro de la eurozona y lucha por posicionarse como centro de distribución estratégica tanto para los países de Centroeuropa como para los países no comunitarios del sur. Exploración y explotación de los hidrocarburos en la República de Croacia El Parlamento croata aprobó la Ley de Explotación de los Hidrocarburos el 16 de julio de 2013. Mediante ésta, queda regulada la gestión de las reservas de gas y petróleo. Aúna en un mismo proceso las licitaciones de explotación y concesión, que antes habían sido licitaciones separadas. Estableció la Agencia para los Hidrocarburos, que se encargará de supervisar los concursos que se publiquen en relación a la explotación de gas y petróleo en el Adriático. Las concesiones serán de 25-30 años y la explotación no deberá superar los 5 años. Se espera que en el primer semestre de 2014 Croacia presente el pliego de condiciones para empresas interesadas en los concursos de exploración y explotación de posibles yacimientos de hidrocarburos en todo el territorio croata, tanto marino como terrestre. Dentro del sector de los hidrocarburos, hay dos proyectos de gran dimensión que siguen las prioridades estratégicas del país, y que son también objetivos prioritarios de la UE. TERMINAL DE LNG EN LA ISLA DE KRK Planta de gas natural licuado con capacidad para producir 6.000 millones de m3 al año. Croacia lo considera esencial para el desarrollo de una red diversificada de gas. Se asegura que mediante la construcción de esta planta, junto con la construcción de otra similar en Polonia, se conseguiría unir el Báltico y el Adriático. Tras el traspaso de propiedad de Plinacro a HEP, la eléctrica nacional, ésta pasa a ser la única propietaria y promotora del proyecto. El problema es que HEP carece de experiencia en el sector de hidrocarburos, así como en la realización de proyectos de gran escala como es éste. Pasos pendientes del proyecto: o Construcción de un nuevo gaseoducto que conectará la terminal LNG con MRS Omisalj (3,2 km) o Construcción de un nuevo puerto para los petroleros de LNG 9

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o Otros proyectos de construcción de gaseoductos que incluyen la renovación y extensión de los ya existentes que conectan la terminal a través de Croacia con Eslovenia y Hungría Valor del proyecto: 650 millones de euros. GASEODUCTO ADRIÁTICOADRIÁTICO-JÓNICO (TAP(TAP-IAP) Gaseoducto de gas natural de dos direcciones, que pasa por Albania, Montenegro, Bosnia y Herzegovina y Croacia, y conecta con las redes europeas de gaseoductos. Su longitud es de 516 km y está desarrollado y operado por Plinacro. Es uno de los proyectos regionales dentro del corredor jónico-adriático, que pretende convertirse en la manera más rápida y eficiente de transportar bienes y servicios desde el Cáucaso hasta Centroeuropa pasando por Eurasia. Valor del proyecto: 1.000 millones de euros.

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4.

ENERGÍAS RENOVABLES

En Croacia, solo el 15,1% del consumo energético procedía de fuentes renovables en 2012. Se espera que este año se alcance el 16%, por lo que queda aún un largo camino que recorrer. Es un país poco desarrollado en este ámbito y es un mercado atractivo para grandes referentes internacionales en renovables como son las empresas españolas. Sin embargo, aún presenta importantes obstáculos a la inversión y trabas administrativas, para las que el gobierno ha prometido trabajar duramente en su eliminación. Como se había mencionado, el sector de las renovables se mueve por inversiones privadas principalmente. El Gobierno establece una cuota anual de producción subvencionada y los inversores presentan sus proyectos, que serán o no aprobados en función de la disponibilidad de cuota en el momento concreto. Se trata, en su mayoría, de proyectos pequeños que tienen entre 2-10 MW de media. Desde el Energy Institute Hrvoje Požar nos dicen que la información acerca de proyectos es en muchos casos confidencial, confidencial por lo que nos ha sido imposible acceder a inforinformación exacta en términos financieros o de cualquier otra índole. En octubre de 2013, el gobierno croata adoptó el Plan de Acción para las Energías Renovables, en línea con la normativa comunitaria que mencionamos anteriormente, y que paulatinamente obliga a alcanzar el 20% de fuentes renovables de energía con horizonte en el año 2020. El Plan pone su atención en la biomasa, el biogás, las plantas de cogeneración y pequeñas plantas hidroeléctricas, restando importancia y apoyo a la energía solar y eólica, que no son de interés y se prevé no generen grandes oportunidades de negocio en este país. En el plan que mencionamos, se establece que las compañías que inviertan en el sector tendrán que instalar equipos adquiridos a empresas croatas para sus instalaciones, que además, no podrán tener más de dos años de antigüedad.

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5.

CONCLUSIONES CONCLUSIONES

Tras el análisis de la información a la que hemos tenido acceso, proveniente ésta de fuentes variadas y relevantes en el sector, se concluye diciendo que, aunque el sector energético aparezca como prioridad para la República de Croacia en un futuro próximo, en este momento se carece de planes firmes con fecha de ejecución y datos financieros concretos. Parece ser que el Gobierno se encuentra volcado en el sector ferroviario y del agua, restándole atención al que nos ocupa. Si bien es cierto que la nacional HEP va a sacar a concurso diversas fases de proyectos que tiene planificados, por lo que en el ámbito de las hidroeléctricas si se podrán encontrar oportunidades. En cambio, en el campo de las renovables solo encontramos proyectos de inversión privada y de pequeño-mediano tamaño. Por este motivo, se estima conveniente la celebración de jornadas de inversores en Croacia, ámbito en el cual se pueden encontrar oportunidades en diversos subsectores y de diversa índole.

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