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INDICE 1 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.2.12 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 6 6.1. 6.2. 6.3. 7 7.1. 7.2. 8 8.1.

Índice

Cotizaciones y Ordenes de Compra ........................................................................................ 1 Cotizaciones .............................................................................................................................. 1 Ingreso de Cotizaciones ........................................................................................................... 1 Definición de parámetros de cotizaciones ................................................................................ 3 Parametrización de comprobantes de tipo “Cotizaciones” ....................................................... 4 Pedidos a partir de Cotizaciones .............................................................................................. 5 Remitos a partir de Cotizaciones .............................................................................................. 6 Facturas a partir de Cotizaciones ............................................................................................. 7 Consideraciones a tener en cuenta .......................................................................................... 7 Cancelación de cotizaciones .................................................................................................... 8 Generación de una Cotización a partir de otra ......................................................................... 9 Listados de Cotizaciones .......................................................................................................... 9 Formatos de Impresión de Cotizaciones ................................................................................ 10 Reimpresión, eliminación y anulación de Cotizaciones .......................................................... 10 Importación de cotizaciones ................................................................................................... 12 Depuración de Cotizaciones ................................................................................................... 13 Órdenes de compra ................................................................................................................. 14 Ingreso de una Orden de compra ........................................................................................... 15 Remitos a partir de Órdenes de compra ................................................................................. 17 Ingreso de Facturas de proveedores asociadas a Órdenes de compra ................................. 18 Generación de una orden de compra a partir de otra ............................................................. 20 Parametrización de Órdenes de compra como comprobantes .............................................. 21 Definición de parámetros de órdenes de compra ................................................................... 21 Depuración de Órdenes de compra ........................................................................................ 22 Cancelación de órdenes de compra ....................................................................................... 23 Reimpresión, eliminación y anulación de Órdenes de compra............................................... 24 Formatos de Impresión de Órdenes de compra ..................................................................... 24 Listados de Órdenes de compra............................................................................................. 24 Informes de auditoría de comprobantes por usuario .............................................................. 25 Novedades en Pedidos ........................................................................................................... 26 Copiar un pedido en base a otro ............................................................................................ 26 Fecha de expiración en pedidos ............................................................................................ 27 Depuración de pedidos ........................................................................................................... 31 Novedades en los menúes del sistema ................................................................................. 32 Modificación en la creación de empresas ............................................................................. 32 Nueva consulta: Orígenes de facturas y remitos ................................................................. 33 Mejoras en Informes del sistema ........................................................................................... 36 Listado de Facturas asociadas a un remito .......................................................................... 36 Listado de Facturas y Remitos asociados a un pedido ....................................................... 37 Listado de Cobranzas ............................................................................................................. 38 Listado de Detalle de movimientos........................................................................................ 39 Listados de comprobantes de compras ................................................................................ 40 Listado de Productos .............................................................................................................. 40 Listado de Percepciones ........................................................................................................ 41 Listado de Existencias por despacho ................................................................................... 42 Listado de Pedidos .................................................................................................................. 43 Listado de Retenciones .......................................................................................................... 43 Listado de Resumen de Cuenta Clientes y Proveedores ..................................................... 44 Listado de Resumen de Cuenta Proveedores ...................................................................... 45 Listado de auditoría de comprobantes por usuario ............................................................. 46 Listado de auditoría ................................................................................................................ 47 Listado de Resumen de cuenta bancaria .............................................................................. 48 Modificación en la exportación a Exacta .............................................................................. 49 Modificaciones en el módulo MFR ......................................................................................... 49 Facturación de remitos pendientes ....................................................................................... 49 Listado de prefacturas ............................................................................................................ 50 Consolidación de líneas al facturar en MFR ......................................................................... 51 Novedades en Listas de Precios ............................................................................................ 52 Lista de Precios ....................................................................................................................... 52 Precios por producto .............................................................................................................. 53 Emisión de Etiquetas en impresoras ..................................................................................... 54 Formatos de etiquetas ............................................................................................................ 55

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Discovery Easy Soft 8.2. 8.3. 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 9 10 11 11.1. 11.2. 12 13 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6. 13.7. 13.8. 13.9. 14 14.1. 14.2. 14.3.

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Emisión de Etiquetas .............................................................................................................. 56 Consideraciones para las impresoras de etiquetas ............................................................. 59 Generalidades ........................................................................................................................ 59 Seteos mediante Zebradesigner............................................................................................. 60 Impresión de etiquetas con Discovery – conexión Serie directo. ........................................... 62 Impresión de Etiquetas con Discovery – vía Driver ................................................................ 63 Mejoras al proceso de Importación de archivos .................................................................. 67 Mejoras en el manual en línea de Discovery......................................................................... 70 Padrones de ARBA .................................................................................................................. 71 Importación de padrones de ARBA para percepciones y retenciones ............................... 71 Nuevo utilitario para el chequeo de Padrones ...................................................................... 74 Facturación a clientes de Tierra del Fuego ........................................................................... 75 Modificaciones varias ............................................................................................................. 76 Flujo de Fondos ....................................................................................................................... 76 Incorporación del tipo de identificación impositiva en las cuentas bancarias ................. 76 Resúmenes contables ............................................................................................................. 77 Incorporación del CAE en listados de comprobantes de venta .......................................... 77 Modificación en Cobros por banco en Venta Contado ........................................................ 77 Retenciones a proveedores .................................................................................................... 78 Modificación en las categorías de IVA del cliente ................................................................ 79 Leyenda aclaratoria en Tooltips ............................................................................................. 80 Depuración de datos ............................................................................................................... 81 Nuevas variables en la impresión de comprobantes y utilitarios ....................................... 82 Facturas de venta .................................................................................................................... 82 Órdenes de Pago y Recibos ................................................................................................... 83 Utilitarios 64 y 65 ..................................................................................................................... 85

Índice

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Cotizaciones y Ordenes de Compra Esta versión incorpora dos nuevos procesos: uno en el circuito de ventas “Cotizaciones de Ventas” y otro en el circuito de compras “Ordenes de Compra”.

1.1.

Cotizaciones

1.1.1 Ingreso de Cotizaciones Las Cotizaciones de venta se ingresarán a Discovery de manera similar al ingreso de pedidos, pero con la diferencia de que No comprometerán existencias. La cotización tendrá una fecha de expiración, definida en días desde la fecha del comprobante (parámetro configurable en el sistema), pudiendo modificar la misma en el ingreso de comprobantes. En el caso que la cotización expire se deberá generar una nueva. Se podrán tener diferentes talonarios de cotizaciones, por ejemplo: un talonario que corresponda a la sucursal 1, otro que corresponda a la sucursal 2, etc. Para ingresar una Cotización se deberá ingresar a: Comprobantes – Ventas cuenta corriente – Cotizaciones – Ingreso. (Figura 1)

Figura 1 La pantalla para el ingreso de la cotización es la siguiente: (Figura 2)

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Figura 2 Las cotizaciones tienen: 

Número: cada cotización toma su numeración del talonario asociado



Fecha: fecha de la cotización.



Expiración: fecha hasta la cual será válida esta cotización. Esta será calculada, por defecto, en base al parámetro Expira en: (indicar cantidad de días) y los días de tolerancia que tendrá la misma (Figura 4), o bien ingresarla al momento de la carga de la cotización. Si se intenta generar un pedido a partir de una cotización, o generar un remito o emitir una factura a partir de una cotización expirada o vencida, Discovery emitirá un cartel avisando que la cotización se encuentra expirada y se deberá ingresar una nueva.



Cliente: Código del cliente al cual se encuentra asociada la cotización. Se puede seleccionar un cliente existente, o bien se podrá presionar la tecla [ENTER], e ingresar los datos del cliente en ese momento. Este será considerado como un cliente temporario.



Depósito: número de depósito desde el cual se estima entregar la mercadería.



Entrega: en el caso que el cliente se encuentre en Archivos – Clientes, se podrá seleccionar el domicilio de entrega en el cual se estima entregar.



Lista de Precios: aquí se deberá ingresar el número de la lista de precios que se aplicará a esta cotización. Si el cliente no posee una asociada, Discovery tomará la definida por default en Varios – Configuración – Parámetros – Comprobantes, de acuerdo a la condición impositiva del cliente.



Vendedor: código del vendedor que ingresa la cotización.



Moneda de Facturación: aquí se deberá ingresar la moneda: Local o Extranjera con la que se encuentra expresada la cotización y que se tomará posteriormente para la facturación.



Condición de Venta: aquí se deberá indicar la condición de venta pactada para esta cotización.



Cotización: en el caso que la moneda de facturación sea diferente a Local: aquí se indica el tipo de cambio que se utiliza para esta cotización.



Desgravación y Motivo: aquí se ingresará el porcentaje de desgravación y motivo en caso que corresponda. En este tipo de comprobantes, se podrán ingresar clientes temporales utilizando la siguiente pantalla:

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Figura 3 Al igual que en el resto del sistema, a los clientes temporales no se les practicarán percepciones. Las cotizaciones no afectarán existencias, ni existencias comprometidas. Tampoco se desplegarán en el flujo de fondos.

1.1.2 Definición de parámetros de cotizaciones En el punto “Varios – Configuración - Parámetros – Compra/Venta” se deben indicar los parámetros necesarios para las cotizaciones (Figura 4).

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Figura 4 Los datos a informar son: 

Respetar condición de venta: si la opción es “Sí”, si se factura la cotización la condición de venta será respetada. Si la opción es “No”, se podrá seleccionar otra condición al momento de facturar.



Respetar precios, Impuestos internos y descuentos: ídem lo mencionado para condición de venta pero referido a los precios, impuestos internos y descuentos indicados en la cotización.



Cotizaciones: 

Expiran en: cantidad de días que se sumarán a la fecha de emisión de la cotización, para el cálculo de la fecha de expiración de la misma.



Días de Tolerancia: serán los días durante los cuales, la cotización aún estando expirada se tomará como válida.

Las cotizaciones no tendrán fechas de cobro. El resto de los datos se verá al tratar las Ordenes de compra.

1.1.3 Parametrización de comprobantes de tipo “Cotizaciones” Para poder registrar cotizaciones se deberán crear un talonario y el tipo de comprobante de cotización. Para ello se deberá: 

Ir a Varios – Configuración – Comprobantes – Talonarios: y crear un talonario para las cotizaciones



Ir a Varios – Configuración – Comprobantes – Comprobantes: e incorporar un tipo de comprobante Cotización, asignándole el talonario anteriormente creado, formato de impresión, etc. Ídem a los otros comprobantes de ventas. (Figura 5)

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Figura 5

1.1.4 Pedidos a partir de Cotizaciones Si se desea generar un pedido a partir de una cotización, simplemente se debe presionar la tecla [F5], en el campo “Facturar”, y se desplegará una pantalla con las cotizaciones pendientes pudiendo seleccionar la que se desee. (Figura 6)

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Figura 6 Se podrá generar un pedido por el total de la cotización o en forma parcial. Cuando se genere un pedido y sea parcial, el sistema preguntará si se desea dejar pendiente el resto del pedido o bien darlo por “Cancelado”.

1.1.5 Remitos a partir de Cotizaciones Para generar un remito a partir de una cotización, en el campo “Remitir”, se debe presionar la tecla de función [F5] y Discovery desplegará una pantalla indicando los pedidos y/o cotizaciones que podrán remitirse. (Figura 7)

Figura 7 Se podrá remitir el total de la cotización o remitirla en forma parcial. Cuando se remita un pedido o cotización y este no sea en forma total, el sistema preguntará si se desea dejar el resto del comprobante como pendiente para remitirlo más adelante o bien darlo por “Cancelado”.

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1.1.6 Facturas a partir de Cotizaciones Las cotizaciones pueden facturarse en cuenta corriente o en ventas contado, desde los puntos “ComprobantesVentas cuenta corriente – Facturas” o “Ventas Contado – Nota de Venta”, respectivamente. Para ello en ambos casos es posible presionar, en el campo “Facturar” (Figura 8):  la tecla de función [F5] y se desplegará una pantalla indicando los pedidos y/o cotizaciones que se encuentran pendientes  las teclas SHIFT-F5 y se desplegarán las líneas de todos los pedidos y/o cotizaciones que se encuentran pendientes

Figura 8 Si se hubiesen ingresado cotizaciones sin códigos de cliente, es decir, para clientes temporarios, al facturarlas la ventana de cotizaciones pendientes exhibirá todas aquellas que correspondan a clientes temporarios que tengan la misma posición impositiva. Vale aclarar que las cotizaciones a clientes temporarios sólo podrán ser facturadas como notas de venta contado.

1.1.7 Consideraciones a tener en cuenta  Se podrán facturar o remitir varios pedidos y/o cotizaciones en una misma factura.  Desde las notas de venta contado sólo se podrán facturar cotizaciones (no pedidos).  Se podrá modificar la cantidad. El precio podrá ser modificado solamente si no fue ingresado manualmente en la cotización.  No se podrán facturar cotizaciones canceladas.  Si se elimina una factura que estuviese cancelada no se rehabilitará la cotización asociada.  No se podrán eliminar cotizaciones canceladas.  Cuando un pedido o cotización sea facturado parcialmente, el sistema preguntará si se desea dejar pendiente esas cantidades, o bien darlo por “Cancelado”. (Figura 9). En el caso de indicar que “Sí” se desean cancelar, se podrá indicar una observación para dicha cancelación.

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Figura 9

1.1.8 Cancelación de cotizaciones Se podrán cancelar cotizaciones, para ello ir a Comprobantes – Ventas cuenta corriente – Cotizaciones – Cancelación (Figura 10). Se podrán cancelar cotizaciones no facturadas o facturadas parcialmente. Antes de realizar la cancelación se solicita su confirmación (Figura 11).

Figura 10

Figura 11 La cancelación solo marca la cotización indicando que la misma no se encuentra más vigente, para ello solicita

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Discovery Easy Soft el talonario, número de cotización y observación. Este podría ser el caso que se haya ingresado una cotización para un producto y el cliente desea cambiar por otro producto.

1.1.9 Generación de una Cotización a partir de otra Discovery permite generar una cotización a partir de otra. Para ello en la ventana de ingreso de cotizaciones, posicionado en el campo cliente, se deberá presionar la tecla de función [F2]. (Figura 12)

Figura 12

 Operación: una opción entre “Copiar” o “Reemplazar”. 

Copiar: se podrá seleccionar cualquier cotización (no facturada, facturada, cancelada o completada) y se traerán todas las líneas de la misma para generar una nueva (igual al original).



Reemplazar: Se cancelará el comprobante original generando uno nuevo con el saldo del comprobante original. No se podrá seleccionar una cotización completada o cancelada.

 Cliente: se podrá indicar un código de cliente para filtrar la búsqueda.  Talonario: se podrá indicar un talonario para filtrar la búsqueda.  Número: número cotización a partir del cual se generará otra. De esta manera se generará una nueva cotización sin tener que volver a ingresarla.

1.1.10 Listados de Cotizaciones Discovery permite emitir una diversidad de listados a partir de las cotizaciones. Para ello ir a Informes – Cotizaciones (Figura 13)

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Figura 13 Uno de los listados disponibles es la emisión de las diferentes cotizaciones emitidas. Si se selecciona en el campo “Estado: Facturadas” y en el campo “Detalla Facturación”:“Sí”, el listado desplegará las cotizaciones y las diferentes facturas asociadas a la misma. Ej. Ver Figura 14.

Figura 14

1.1.11 Formatos de Impresión de Cotizaciones Discovery permite definir formatos de impresión de cotizaciones, que deberán ser asociados a los comprobantes de cotizaciones definidos. Para ello ir a Varios – Formatos de Impresión – Cotizaciones. Discovery trae un formato predefinido denominado “fcot01”.

1.1.12 Reimpresión, eliminación y anulación de Cotizaciones Reimpresión: Este proceso se podrá llevar a cabo desde Varios – Comprobantes – Reimpresión - Cotizaciones (Figura 15). 10

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Figura 15

Eliminación: Este proceso se podrá llevar a cabo desde Varios – Comprobantes – Eliminación- Cotizaciones (Figura 16).

Figura 16

Anulación: Este proceso se podrá llevar a cabo desde Varios – Comprobantes – Anulación - Cotizaciones (Figura 17).

Figura 17 Notas de actualización Versión 4.50

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1.1.13 Importación de cotizaciones Se incorpora al menú de importación la opción de importar Cotizaciones. Para ello se deberá definir el descriptor correspondiente, desde Varios – Importación – Descriptor de Formatos. (Figura 18)

Figura 18 Las variables disponibles para la importación de cotizaciones son: 

Bonificación



Cambio utilizado en la cotización



Condición de venta



Código de cliente



Código de producto



Código de vendedor



Fecha de la cotización



Fecha de expiración de la cotización



Lista de precios



Moneda de la cotización



Número de sucursal



Número de depósito



Número de cotización



Precio unitario



Cantidad cotizada

 Cantidad en segunda unidad En la importación de cotizaciones es obligatorio indicar un código de cliente. La tarea de importación se realiza por el menú Varios – Importación – Importación de archivos.(Figura 19)

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Figura 19 Al igual que el resto de los descriptores el listado del formato puede emitirse desde el punto “Listado de formatos de importación”. (Figura 20)

Figura 20

Figura 21

1.1.14 Depuración de Cotizaciones Las cotizaciones expiradas podrán ser depuradas mediante el depurador de Cotizaciones. Para ello ir a Comprobantes – Ventas cuenta corriente – Cotizaciones – Depuración. (Figura 22).

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1.2.

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Figura 22 El programa solicitará que se ingrese el número de talonario y la fecha de expiración hasta la cual se desea depurar las cotizaciones. (Figura 23)

Figura 23 Este proceso se deberá realizar sin otro usuario en el sistema, es decir en forma exclusiva, como todas las eliminaciones del sistema. Al final avisará cuántas cotizaciones se eliminaron. En el informe de auditoría de carga por usuario se podrá ver el detalle de los comprobantes eliminados.

Órdenes de compra Discovery 4.50 incorpora la posibilidad de registrar Órdenes de compra. (Figura 24)

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Figura 24

1.2.1 Ingreso de una Orden de compra Para cargar una Orden de compra se deberá ir a Comprobantes – Compras – Órdenes de compra – Ingreso. La carga de la orden de compra solicitará que se ingresen los datos que se muestran en la (Figura 25).

Figura 25 

Número de orden de compra



Fecha de registración



Depósito donde ingresará la mercadería

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Código del proveedor



Moneda en que se realizará la facturación de dicha orden de compra.



Condición de compra.



Cambio: en el supuesto que la orden de compra se facturara en moneda extrajera Discovery solicitará el ingreso del tipo de cambio pactado con el proveedor.



Impuestos: si la orden de compra incluye impuestos si o no.



Fecha de entrega: esta fecha será una fecha estimada de entrega que no puede ser mayor a la fecha de expiración de la orden de compra.



Fecha de expiración: esta será la fecha hasta la cual esta orden de compra se encontrará activa, a partir de la misma pasará a estar caduca. Esta será calculada como la fecha del comprobante más los días de vigencia definidos en los parámetros del sistema.



Código, descripción de producto, cantidad, precio unitario, bonificación, en caso que corresponda y fecha de entrega. Como puede observarse algunos productos pueden ser entregados antes que otros pero ninguno deberá superar la fecha de expiración. No se podrán indicar conjuntos o líneas de referencias contables en las órdenes de compra. Tampoco se podrán ingresar líneas en negativo. En la pantalla de totales se podrá ingresar un descuento, el cual se grabará como porcentaje a nivel de cada línea para calcular el descuento si se facturase parcialmente una orden de compra. (Figura 26)

Figura 26 Si se indica “Sí” en el campo “Modifica fechas estimadas de pagos?”, se podrán modificar los pagos resultantes de la combinación entre lo ingresado en la orden de compra y los vencimientos de acuerdo a la condición de compra (Figura 27)

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Figura 27 Esta información se utilizará en el flujo de fondos para determinar estos importes como egresos por órdenes de compra a facturar. Se deberá indicar la condición de compra y la parametrización de impuestos. Estos tres datos no podrán modificarse al momento de facturar el comprobante.

1.2.2 Remitos a partir de Órdenes de compra Si se desea generar un remito de ingreso a partir de una orden de compra: En la pantalla de Ingreso de remitos de ingreso, se deberá ingresar todos los datos del encabezado y en el campo “Remitir” presionar la tecla de función [F5] . Al hacerlo, Discovery desplegará un cartel indicando las órdenes de compra pendientes que podrán remitirse. (Figura 28)

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Figura 28 Se podrá ingresar el remito por el total de la orden de compra o en forma parcial. Cuando se ingrese un remito relacionado a una orden de compra y este no sea total, el sistema preguntará si se desea dejar pendiente esas cantidades para ingresarlas más adelante o bien darlo por “Cancelado”.

1.2.3 Ingreso de Facturas de proveedores asociadas a Órdenes de compra Discovery permite ingresar una o varias facturas relacionadas a una Orden de compra y llevar el pendiente de facturación de la misma. Para ello en la pantalla de ingreso de Compras – Facturas, presionando la tecla [F5] en el campo Facturar, el sistema despliega las órdenes de compra pendiente de ser facturadas. (Figura 29) Seleccionando “Sí” en las que se desean facturar el sistema desplegará dichas órdenes de compra, pudiendo modificar la cantidad facturada o simplemente eliminando una línea ya que esta será facturada más adelante, en otra fecha. También se podrá presionar SHIFT-F5 y se podrán seleccionar algunas líneas de las órdenes de compra.

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Figura 29 Las órdenes de compra seleccionadas deberán tener la misma condición de compra y configuración de impuestos, en caso contrario, no se cargarán los mismos en la factura. Tampoco se permitirá modificar los precios indicados en la orden de compra. No se facturarán líneas de texto de las órdenes de compra, dados que estos son comentarios propios que no provienen del proveedor y por lo tanto no deben salir impresas en la factura. Si se hubiesen indicado descuentos, los mismos se calcularán en base a las líneas facturadas de acuerdo al porcentaje de descuento indicado en las órdenes de compra. Una vez finalizada el ingreso de la factura, si la orden de compra no ha sido facturada en su totalidad, Discovery despliega un cartel indicando que quedan ítems pendientes y si dar por cancelada la orden de compra o no, y una observación que se desee ingresar (Figura 30)

Figura 30 De acuerdo a las Órdenes de compra ingresadas, Discovery despliega la cantidad de stock a ingresar por producto. (Figura 31)

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Figura 31 Las consultas de stock a ingresar se pueden observar tanto a nivel producto como a nivel depósito.

1.2.4 Generación de una orden de compra a partir de otra Discovery permitirá generar una orden de compra a partir de otra, simplemente posicionándose en el campo proveedor de la pantalla de ingreso de órdenes de compra, se deberá presionar la tecla de función [F2] y Discovery desplegará la siguiente pantalla. (Figura 32)

Figura 32

 Operación: Las opciones son:

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

Copiar: mediante esta opción se podrá copia una Orden de compra a partir de otra exactamente igual. Simplemente se deberá indicar el código de proveedor, el talonario y número de la orden de compra original.



Reemplazar: esta opción confecciona una nueva orden de compra a partir de otra anterior (que será la que se seleccione indicando: código de proveedor, número de talonario y número de orden de compra) y luego la cancela.

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1.2.5 Parametrización de Órdenes de compra como comprobantes También será necesario configurar los talonarios y los tipos de comprobantes para órdenes de compra a utilizar dentro de Discovery. Para ello se deberá: 

Ir a Varios – Configuración – Comprobantes – Talonarios: y crear un talonario para las órdenes de compra.



Ir a Varios – Configuración – Comprobantes – Comprobantes: e incorporar un tipo de comprobante Orden de compra, asignándole el talonario anteriormente creado, formato de impresión, etc. Ídem a los otros comprobantes de ventas. (Figura 33)

Figura 33

1.2.6 Definición de parámetros de órdenes de compra En el punto “Varios – Configuración - Parámetros – Compra/Venta” se deben indicar ciertos parámetros necesarios para las órdenes de compra (Figura 34).

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Figura 34 Estos actúan en forma similar a la vista para Cotizaciones. 

Expiran en: cantidad de días que se sumarán a la fecha de emisión de la orden de compra, para el cálculo de la fecha de expiración de la misma.



Días de Tolerancia: serán los días durante los cuales, la orden de compra aún estando expirada se tomará como válida.



Desvío permitido (%): Porcentaje sobre el total del comprobante por el cual se permitirá modificar la orden de compra al momento de facturarla. Este porcentaje se utilizará tanto para controlar las cantidades facturadas como el importe total de descuento.



Exigir OC en facturas de más de: Importe hasta el cual se permitirá ingresar facturas sin órdenes de compra.

1.2.7 Depuración de Órdenes de compra En caso que las órdenes de compra no tomen curso o que expiren, se podrán eliminar del sistema, mediante un depurador de órdenes de compra. Para ello ir a Comprobantes – Ventas cuenta corriente – Cotizaciones – Depuración. (Figura 35).

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Figura 35 El programa solicitará que se ingrese el número de talonario y la fecha de expiración de las cuales se desea depurar las cotizaciones. (Figura 36)

Figura 36

1.2.8 Cancelación de órdenes de compra Se podrán cancelar órdenes de compra, para ello ir a Comprobantes – Compras – Órdenes de compra – Cancelación (Figura 37)

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Figura 37

1.2.9 Reimpresión, eliminación y anulación de Órdenes de compra Estos procesos se podrán llevar a cabo desde Varios – Comprobantes – Reimpresión, Eliminación o Anulación de comprobantes indicando el número de talonario y el número de la orden de compra.

1.2.10 Formatos de Impresión de Órdenes de compra Discovery permite definir formatos de impresión de órdenes de compra, éstos deberán ser asociados a los comprobantes de órdenes de compra definidos. Para ello ir a Varios – Formatos de Impresión – Órdenes de compra. El sistema provee un formato estándar de orden de compra llamado “focp01”.

1.2.11 Listados de Órdenes de compra Discovery permite emitir una diversidad de listados a partir de las órdenes de compra. Para ello ir a Informes – Órdenes de compra. (Figura 38)

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Figura 38

1.2.12 Informes de auditoría de comprobantes por usuario Se incorpora al informe de auditoría de comprobantes por usuario, la posibilidad de seleccionar las órdenes de compra. (Figura 39)

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1.3.

1.4.

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Figura 39

Novedades en Pedidos A partir de la versión 4.50 no se podrán cambiar cantidades pendientes en los pedidos, en caso que se requiera, se deberá eliminar y volver a cargar. Esta carga podrá ser desde cero, o bien hacer referencia a otro pedido anterior y copiar, reemplazar, o grabar uno nuevo en base al mismo.

Copiar un pedido en base a otro Se incorporó al sistema la posibilidad de generar un pedido tomando como base a otro pedido. Esto podrá realizarse presionando la tecla de función [F2] en el campo cliente del ingreso de los pedidos. (Figura 40)

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Figura 40 En “Operación” las opciones son:

1.5.



Copiar: mediante esta opción se podrá copia un pedido a partir de otro exactamente igual. Simplemente se deberá indicar el código de cliente, el talonario y número del pedido original.



Reemplazar: esta opción confecciona un nuevo pedido a partir de otro anterior (que será el que se seleccione indicando: código de cliente, número de talonario y número del pedido) y luego lo cancela.

Fecha de expiración en pedidos Se incorpora la fecha de expiración en los pedidos. (Figura 41)

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Figura 41 Esta fecha es ofrecida por el sistema y calculada en función a la información ingresada en los parámetros de compra/venta. (Figura 42)

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Figura 42 El campo “Expiran en”, se calculará como la fecha del pedido más la suma de la cantidad de días indicados en los parámetros. En el ejemplo anterior la fecha del pedido es: 08/08/14 y según los parámetros: los pedidos expiran a los 10 días, por lo tanto la fecha de expiración es: 18/08/14, pero además se definió que posee 2 días de tolerancia, con lo cual el pedido podrá ser facturado o remitido hasta el 20/08/14 La fecha de expiración puede ser modificada por el usuario y no puede ser anterior a la fecha del comprobante y a la fecha de facturación.

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Figura 43 En la ventana de facturas y remitos de egreso, cuando se invocan pedidos, se exhibirán sólo aquellos que no se encuentren expirados, es decir, aquellos cuya fecha de expiración más la cantidad de días de tolerancia no sea mayor a la fecha del día.

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Figura 44

1.6.

Depuración de pedidos Se incorporó al menú de Pedidos la tarea de Depuración a una determinada fecha de aquellos pedidos que se encuentren expirados. El criterio es el mismo que el empleado para la depuración de cotizaciones y de órdenes de compra. Se restablecerán las existencias de los productos y se decrementará el stock comprometido de los mismos. En los parámetros de compra/venta se incorporó la cantidad de días a ofrecer para la expiración de los pedidos y los días de tolerancia. Desde una factura/remito de egreso no se podrá llamar a un pedido expirado.

Figura 45 En la depuración de pedidos, si un pedido fue facturado parcialmente y expira, se cancelará. Es decir, si bien no

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2

3

Discovery Easy Soft se eliminará, se cancelará de forma tal que se resten las existencias comprometidas.

Novedades en los menúes del sistema Discovery 4.50 cambia sustancialmente el menú de comprobantes reorganizando los temas. Detallaremos a continuación la nueva disposición de las opciones:



Ventas contado 

Nota de Ventas



Modificación de cobranzas



Notas de crédito



Modificación de pagos



Ventas cuenta corriente 

Facturas



Notas de crédito



Notas de débito



Pedidos



Cotizaciones



Compras 

Facturas contado



Facturas



Notas de crédito



Notas de débito



Órdenes de compra



Deudores 

Aplicación



Cancelación automática



Refinanciación



Acreedores 

Aplicación



Cancelación automática

 Refinanciación Los menús de Caja, bancos, tarjetas, remitos no se registraron cambios.

Modificación en la creación de empresas Hasta la versión anterior, al crear una nueva empresa, Discovery solicitaba que se ingrese la “Fecha del primer mes de trabajo”. Generalmente se ingresaba la fecha a partir de la cual se comenzaba a utilizar Discovery, sin tener en cuenta que a esa fecha existían saldos iniciales que debían ser ingresados. Por tal motivo se modificó la leyenda a: “No permitir ingreso de comprobantes anteriores al” (Figura 46) y se creó un utilitario D450UFEC.GRP que permitirá cambiar dicha fecha a una fecha anterior. (Figura 47) Esta fecha sólo podrá modificarse en aquellas empresas que no hubiesen realizado depuraciones de datos. Esta fecha se utiliza como el inicio del rango de carga para comprobantes emitidos y recibidos. Nota: Si se realizase un cambio de versión, en las empresas ya existentes, no se podrá modificar dicha fecha con el utilitario, dado que Discovery asume que se ha realizado una depuración de datos.

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Figura 46

Figura 47

4

Nueva consulta: Orígenes de facturas y remitos Se ha incorporado una nueva consulta desde Discovery- Consultas – Origen de facturas y remitos (Figura 48).

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Figura 48 En esta consulta es posible seleccionar un tipo de comprobante (Factura, Remito o Nota de Venta), un talonario y un número de comprobante, digitándolo o buscándolo en una grilla (Figura 49). Discovery desplegará el contenido de ese comprobante línea por línea y su origen: si fue facturada desde un pedido, remito o cotización y su número respectivo (Figura 50)

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Figura 49

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Figura 50

5

Mejoras en Informes del sistema

5.1.

Listado de Facturas asociadas a un remito Se incorporó al listado de Remitos la posibilidad de, dado un remito, mostrar todas las facturas que se encuentran asociadas al mismo, simplemente seleccionando “Sí” en el campo “Mostrar datos de facturación” (Figura 51).

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Figura 51 El listado que emite el sistema es el siguiente: (Figura 52)

Figura 52

5.2.

Listado de Facturas y Remitos asociados a un pedido Se incorporó al listado de Pedidos la posibilidad de, dado un pedido, mostrar todas las facturas y/o remitos que se encuentran asociados al mismo, simplemente seleccionando en el campo “Estado” la opción “Facturados” y en el campo “Detalla Facturación:” “Sí” (Figura 53).

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5.3.

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Figura 53 El listado que despliega Discovery mostrará el pedido con el/los remitos y la/s facturas asociadas. (Figura 54)

Figura 54

Listado de Cobranzas Se han incorporado al Listado de cobranzas los comprobantes que no se encuentran aplicados y tienen saldo a favor del cliente, es decir, Recibos y notas de crédito pendientes de aplicación. (Figura 55)

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Figura 55

5.4.

Listado de Detalle de movimientos Se incorpora en el informe de Detalle de movimientos de productos, la opción de seleccionar si se desea ver comprobantes de Ingreso, de Egreso, o Ambos. (Figura 56) En los casos en que se seleccione Ingresos o Egresos no se desplegará la existencia inicial ni el acumulado de existencias, dado que simplemente se están desplegando los movimientos registrados. Tampoco se desplegarán los comprobantes tipo factura y su relación con los remitos. Si se selecciona Ambos, se desplegarán los saldos iniciales, acumulados, comprobantes de factura y si estas se encuentran relacionadas con remitos, éstos últimos estarán identificados con un asterisco. La Figura 57 muestra un ejemplo de listado de comprobantes de egreso.

Figura 56

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5.5.

5.6.

Discovery Easy Soft El listado será: (Figura 57)

Figura 57

Listados de comprobantes de compras Discovery incorpora a los listados de comprobantes de compra, de caja, de bancos y de remitos la posibilidad de listar los mismos según la fecha de ingreso al sistema, por la fecha del comprobante o por fecha de registración contable. La Figura 58 muestra el listado de comprobantes de compra. Como se ve los comprobantes se podrán emitir los fecha de registración contable, fecha de ingreso al sistema o por la fecha del comprobante.

Figura 58

Listado de Productos Se han incorporado en el listado de productos que se emite desde: Informes – Archivo- Productos, opciones para filtrar los productos a incluir en el listado teniendo en cuenta una política de precios en particular, y por el uso al cual se destinan: “compra”, de “venta”, “ambos” o “todos”. (Figura 59)

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Figura 59

5.7.

Listado de Percepciones Se modificó el Listado de percepciones incorporando el campo “Código de percepción”, permitiendo filtrar las percepciones por algún tipo y/o un Código de percepción. Si este campo se deja en blanco se listarán todas las percepciones. También se incorporó la posibilidad de listar las percepciones sufridas (compras) por fecha del comprobante o por fecha de registración contable. Para acceder a este listado ir a: Informes – Contables – Percepciones. (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)

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5.8.

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Figura 60

Listado de Existencias por despacho El listado de existencias por despacho está destinado a listar las existencias pendientes por producto por despacho. A partir de ahora, el mismo podrá ser ordenado por: producto o por despacho. (Figura 61)

Figura 61

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5.9.

Listado de Pedidos Se incorpora al informe la posibilidad de filtrar por dos nuevos estados de pedidos: “Cancelados” y “Expirados”. Cuando en “Estado” se selecciona “Todos”, el informe exhibe un texto con el estado de cada uno. (Figura 62)

Figura 62

Figura 63

5.10. Listado de Retenciones Se agregó en el informe de retenciones (Figura 64) el número de retención generado por Discovery, cuando en el campo “Detalla comprobantes” se selecciona “Sí”, y en el campo “Retenciones” se selecciona Realizadas (O.Pago). Este listado se emite desde Informes – Contables – Retenciones. (Figura 65).

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Figura 64

Figura 65

5.11. Listado de Resumen de Cuenta Clientes y Proveedores Se incorporan en los informes de resúmenes de cuenta de clientes y proveedores, al final de los mismos, los totales generales por tipo de comprobante y el saldo general (si se pidió una cuenta por hoja, los totales saldrán al final del informe en hoja separada). (Figura 66)

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Figura 66

5.12. Listado de Resumen de Cuenta Proveedores Se incorporó en el informe de resumen de cuenta de proveedores la opción de ordenar y filtrar la información a mostrar por fecha de comprobante o por fecha de registración contable (Figura 67)

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Figura 67 Se agrega en el informe la fecha de registración contable (Figura 68)

Figura 68

5.13. Listado de auditoría de comprobantes por usuario Se incorporó al informe de auditoría de comprobantes por usuario, en el campo “Operación”, la opción “Cancelado”. Solo será aplicable cuando en el campo “Comprobante” se selecciona órdenes de compra y pedidos (Figura 69) (Figura 70)

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Figura 69

Figura 70

5.14. Listado de auditoría Se incorpora, tanto al emitir el listado para comprobantes de venta (Figura 72), como para comprobantes por usuario (Figura 71), la posibilidad de seleccionar el tipo de comprobante “Cotizaciones”.

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Figura 71

Figura 72

5.15. Listado de Resumen de cuenta bancaria Se modificó el listado de resumen de cuenta bancaria incorporando la posibilidad de emitir el informe por: fecha de registración bancaria, fecha del comprobante, o por fecha de registración contable (Figura 73)

Figura 73 Esta fecha se tendrá en cuenta para filtrar los movimientos a listar y será la que se exhiba en el listado en la

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Discovery Easy Soft columna “Fecha”. (Figura 74)

Figura 74

5.16. Modificación en la exportación a Exacta Se incorpora al archivo de datos que se exporta desde Discovery y se importa en Exacta, de forma detallada movimiento a movimiento, el tipo de documento del proveedor/cliente: CUIT, DNI, RUT, etc. Este archivo se genera en Informes – Contables – Exportación a Exacta.

6

Modificaciones en el módulo MFR

6.1.

Facturación de remitos pendientes A partir de la versión 4.50, en la facturación de pedidos es posible incluir también la facturación de los remitos pendientes ya sea que existan, o no, pedidos pendientes (Figura 75). Los comprobantes a facturar, entre otros, podrán filtrarse por rango de fechas y por concepto de remito.

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6.2.

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Figura 75 Facturar remitos: indica si se desea o no facturar los remitos pendientes. Si se indica “Si”, se facturarán los remitos aunque el cliente del cual se trate no tenga pedidos. Si se indica que “No” se facturen remitos, ningún comprobante de este tipo será facturado (haya tenido o no pedidos el cliente). Concepto a facturar: si se indica algún concepto (debe ser de tipo pendiente), sólo se incluirán los remitos que tengan indicado dicho concepto. Si el campo se deja en blanco, no se filtrará por concepto. Este campo se habilita si se indicó facturar remitos. Condición de venta a facturar: Además se podrá seleccionar si se desea agrupar los pedidos por condición de venta. Si se indica que “Sí”, los pedidos que tengan la misma condición de venta (y dirección de entrega) podrán ser incluidos en la misma factura. Si se indica que “No”, se generará una factura por cada pedido aunque tengan la misma condición de venta. En este último caso, si hubiesen remitos y se facturan, los mismos quedarán en la misma factura que el último pedido facturado. (Figura 75).

Listado de prefacturas Se incorpora en la ventana del informe “Listado de prefacturas” la opción de indicar si se desea incorporar, o no, los remitos a facturar.

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Figura 76

6.3.

Consolidación de líneas al facturar en MFR Otras de las opciones disponibles, a partir de esta versión, es la posibilidad de consolidar líneas de productos al momento de facturar, sólo si las mismas son provenientes de remitos y siempre que se encuentre parametrizado en “Si” el campo “consolidar líneas en ventas” en los parámetros de comprobantes de Discovery (Figura 77). En este caso, si la cantidad de líneas consolidadas de los remitos supera el largo del cuerpo de la factura, se continuará en una nueva factura.

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Figura 77

7

Novedades en Listas de Precios

7.1.

Lista de Precios A partir de esta versión se deberá configurar el parámetro “Precios en ventas”. Este indicará al sistema como se operará con las listas de precios. Para ello se deberá ir a Varios – Configuración – Parámetros – Comprobantes. (Figura 78).

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Figura 78 Las opciones posibles son: Con IVA, Sin IVA y Automático. La opción “Automático” solicita ingresar una lista por omisión sin IVA y una lista por omisión con IVA. En el comprobante de venta, si no se indicó cliente, se ofrecerá una de las dos de acuerdo a la categoría de IVA por defecto. Si se indicó cliente y el mismo no tiene lista de precios asociada, se ofrecerá la que corresponda de acuerdo a la categoría de IVA del cliente. La opción “Sin IVA” sólo permite indicar una lista de precios que no incluya impuestos y esta lista será ofrecida toda vez que no se indique cliente o que se indique uno pero no tenga lista de precios asociada. La opción “Con IVA” sólo permite indicar una lista de precios que incluya impuestos y esta lista será ofrecida toda vez que no se indique cliente o que se indique uno pero no tenga lista de precios asociada. Se debe tener en cuenta que si utiliza esta opción, al ingresar facturas A, pueden producirse diferencias por redondeos ocasionados al desglosar el IVA.

7.2.

Precios por producto Se modificó el ingreso de precios por producto para que, mediante tooltips, se puedan ver las listas dinámicas asociadas a una lista determinada y sus respectivos precios.(Figura 79). En esta pantalla se puede observar que la lista 002, desplegada en el tooltip, se encuentra asociada a la lista 1 y tiene un precio de $6.00.Para acceder a esta ventana se deberá ir a Archivos- Lista de Precios – Carga Manual – Precios por producto.

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8

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Figura 79

Emisión de Etiquetas en impresoras Se incorpora la posibilidad de imprimir etiquetas. Se podrán seleccionar los productos y/o un depósito en particular, un comprobante determinado, la cantidad de etiquetas a emitir, etc. (Figura 80).

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Figura 80

8.1.

Formatos de etiquetas Para poder imprimir las etiquetas hay que definir el formato de impresión de las mismas. Para ello se deberá i r a Varios – Etiquetas – Formato. (Figura 81)

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8.2.

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Figura 81 Se deberá definir un nombre y descripción para cada formato de impresión, luego se deberá indicar: Número de columnas: cantidad de etiquetas que se imprimirán horizontalmente. Número de filas: cantidad de etiquetas que se imprimirán a lo largo de la hoja. Ancho de la etiqueta: Cantidad de caracteres a incluir en cada etiqueta. Alto de la etiqueta: Cantidad de líneas de cada etiqueta. Luego, en la grilla inferior, se indicarán los campos que se desean imprimir (Figura 81).

Emisión de Etiquetas Para la emisión de etiquetas se debe completar la pantalla de la Figura 82 (para ello ir a Varios – Etiquetas – Emisión).

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Figura 82 Para indicar los ítems a incluir en la emisión se pueden establecer diferentes filtros: un rango, los que corresponden a determinado código de selección, los que se encuentran en un depósito o los incluido s en un comprobante determinado (remito, factura, pedido, etc.). Para indicar: la cantidad de etiquetas a imprimir se dispone de los siguientes criterios:

 Cantidad por “Producto”: se emitirán tantas etiquetas como lo que se indique en el campo “Cantidad”.  Cantidad por “Cantidad en stock”: se emitirán tantas etiquetas como lo que resulte de la multiplicación del campo “Cantidad” por la existencia del producto en el depósito seleccionado.

 Cantidad por “Cantidad en comprobante”: se emitirán tantas etiquetas como lo que resulte de la

multiplicación del campo “Cantidad” con la cantidad ingresada en el comprobante seleccionado. También se podrá indicar una cantidad máxima de etiquetas a imprimir por producto y se podrá seleccionar una lista de precios para obtener el precio unitario de cada uno de ellos. Una vez completados los campos de la pantalla anterior, Discovery desplegará una pantalla con las opciones de impresión (Figura 83):

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Figura 83

 Emitir por:

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

Archivo: La emisión se realizará en un archivo de texto, de acuerdo al formato de impresión seleccionado.



Impresora de etiquetas (Serie Directo): se indicará un formato de impresión y la impresión de las etiquetas se enviará al puerto serie configurado en el DVYREG para las impresoras de etiquetas. (Figura 84)

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Figura 84 Se deberá configurar el puerto serie al cual se encuentra conectada la impresora que se utilizará para la impresión de las etiquetas y los “Baud”. Para ello ir a Varios – Módulos – DVYREG. Ver en el apartado posterior el detalle de las impresoras. 

Impresora de etiquetas (via driver): la impresión de las mismas se enviará al puerto USB al cual se encuentra conectada la impresora de etiquetas. Ver más adelante el detalle de este tipo de impresoras.



Formato configurable: la impresión de las etiquetas se enviará a alguna de las impresoras instaladas.



Crystal Reports: Las etiquetas se imprimirán utilizando un formato predeterminado de Crystal Reports provisto por Discovery en alguna de las impresoras instaladas.

En el campo Formato, para las emisiones por impresora o archivo, se deberá indicar el nombre del formato a utilizar (definido en Varios/ Etiquetas/ Formatos-Figura 81). Si se seleccionó “Crystal Reports” se podrá utilizar un formato personalizado, indicando el nombre del archivo con extensión “.RPT” en el campo “Formato personalizado”.

8.3.

Consideraciones para las impresoras de etiquetas

8.3.1 Generalidades Para los ejemplos que se incluyen en la documentación se utilizó la impresora Hasar GC420t (equivalente a Zebra GC420t).

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Discovery Easy Soft Para la configuración de la impresora se utilizó el utilitario “ZebraDesigner” (incluye los drivers para la impresora). Este fue bajado de: https://www.zebra.com/us/en/products-services/software/zebralink/zebra-designer.html También se consultó el Manual de comandos: ZPLII-Prog.pdf. este documento puede bajarse de la WEB.

8.3.2 Seteos mediante Zebradesigner Para realizar los seteos de la impresora, para ambos tipos de conexión (USB o Serie) se debe utilizar este utilitario. El programa abre la siguiente ventana, donde recomendamos los siguientes pasos a seguir: (Figura 85)

Figura 85 Setear el tamaño de las etiquetas mediante el botón “Configurar los parámetros de la impresora” (Figura 86)

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Figura 86 Indicado el tamaño, presionar “Finalizar” porque el resto de los parámetros no son necesarios. Probar emitir una etiqueta, desde el botón “Abrir la comunicación con la impresora”. (Figura 85). Al hacerlo se abre la ventana de la Figura 87. Copiar el siguiente texto al cuadro superior, y pulsar el botón “Enviar a la impresora”. ^XA ^FO200,30^ADN,36,20^FD DISCO RIGIDO 40 GB ^FS^FO300,100^BEN,80,Y,N ^FD779415377279^FS ^PQ1 ^XZ

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Figura 87 Verificar el resultado. Enviar más de una vez para comprobar el correcto salto entre etiquetas. El ejemplo mostrado es una secuencia de comandos ZPL. Este es el lenguaje de comandos que acepta la impresora y el que debe indicarse en el formato de impresión de Discovery. Para su comprensión y la correcta implementación de sus necesidades, deberá referirse a un manual de dicho lenguaje.

8.3.3 Impresión de etiquetas con Discovery – conexión Serie directo. Para el uso con Discovery mediante puerto seriedirecto, se sugiere conectar directamente la impresora al puerto serie y “NO” instalar ningún driver de la impresora. Se han detectado problemas si el driver de la impresora se encuentra instalado al puerto USB. DVYReg: Parámetros del puerto: Baud: 9600. El formato a utilizar debe reproducir el texto mostrado en el ejemplo anterior (Figura 87). Si se ingresa como texto dicho ejemplo se debe obtener una impresión equivalente a la obtenida con el ZebraDesigner. A continuación, mostramos un ejemplo de un formato a utilizar con esta configuración: (Figura 88)

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Figura 88

8.3.4 Impresión de Etiquetas con Discovery – vía Driver Para emitir etiquetas con el driver de la impresora instalado, la impresora puede estar conectada tanto por puerto serie como por puerto USB, debiéndose indicar al driver cuál es la conexión existente. Se recomienda operar mediante USB. Se recomienda que si se opta por esta opción, se desconecte la impresora del puerto serie. Cuando se opte por esta opción de impresión se deberán realizar 2 (dos) seteos:

 Se debe indicar al driver de la impresora que permita el envío de comandos por su intermedio. Esto debe setearse a partir de la definición de impresoras de Windows (Figura 89):

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Figura 89 La impresora se puede ver en el ejemplo como ZDesigner GC420t. Si se abre el cuadro de propiedades de la misma (botón derecho- Propiedades), se accede a la correspondiente ventana. (Figura 90)

Figura 90 Ir a “Preferencias de impresión…”, solapa “Configuración avanzada” (Figura 91)

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Figura 91 Pulsar el botón “Otro”. Se abre la siguiente ventana, en la cual debe habilitarse el modo “paso a través”. Al hacerlo el programa ofrece los valores por default para las secuencias de comandos de comienzo y fin de la secuencia. Se recomienda dejar esos defaults. (Figura 92)

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Figura 92 Aceptando cada una de las ventanas abiertas, se ha conseguido indicar al driver que permita la llegada a la impresora de las cadenas de comando que se encuentren entre los delimitadores definidos. En el formato de Discovery a utilizar se deben tener en cuenta estos delimitadores. El esquema es el mismo que se puede utilizar para puerto serie pero incluyendo los delimitadores como se muestra en el ejemplo.

${^XA ^FO200,30^ADN,36,20^FD DISCO RIGIDO 40 GB ^FS^FO300,100^BEN,80,Y,N ^FD779415377279^FS ^PQ1 ^XZ}$ Coincidiendo con lo parametrizado en la configuración de impresoras, el formato empieza con “${“ y termina con “}$”. Si se ingresa como texto dicho ejemplo se debe obtener una impresión equivalente a la obtenida con el ZebraDesigner. A continuación, mostramos un ejemplo de un formato a utilizar con esta configuración (Figura 93).

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Figura 93

9

Mejoras al proceso de Importación de archivos Se incorpora al proceso de importación de archivos, la posibilidad de seleccionar el archivo a importar presionando la tecla “F3” en el campo “Archivo”, semejante a la búsqueda de archivos en Windows. (Figura 94)

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Figura 94 Seleccionado el archivo a importar, Discovery despliega otra pantalla donde se podrá, si se desea, importar lotes de precios de hasta 4 (cuatro) listas y actualizar, o no, los lotes de precios (Figura 95). En el campo “Actualización inmediata”, seleccionando “Sí”, se indicará si se desea actualizar además todas las listas que dependan de las listas que se modifican. Si se indica "No" sólo se actualiza la lista del lote.

Figura 95 Mientras se va realizando la importación, en caso que Discovery encuentre errores, estos se irán desplegando 68

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Discovery Easy Soft (Figura 96).

Figura 96 Al finalizar la importación, se desplegará una pantalla indicando la cantidad de registros que fueron importados y si se desea imprimir el resumen de la importación. (Figura 97) (Figura 98). Si se presiona el botón aceptar, el proceso continuará. En el caso de presionar el botón Cancelar, se detendrá el proceso de importación de registros.

Figura 97

Figura 98 El listado que se despliega es el que detalla en la Figura 99.

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10

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Figura 99 Discovery emitirá un aviso si al importar precios se generan lotes de listas de precios de más de 300 productos, indicando al usuario que no podrá editar los mismos y dará la opción de actualizar el lote en el mismo momento. Esta nueva búsqueda de archivos estará disponible en otros procesos del sistema como, por ejemplo, en la emisión de informes por archivo.

Mejoras en el manual en línea de Discovery Se ha incorporado una nueva funcionalidad en el sistema de manera de tener actualizado el manual del usuario en línea a la última versión.( Figura 100)

Figura 100

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Discovery Easy Soft Para ello, cada vez que el usuario acceda al manual del usuario, Discovery verificará que el manual instalado en la computadora de dicho usuario sea la última versión disponible. Si el mismo no se hubiese instalado o si se tratase de un manual correspondiente a una versión anterior, se ofrecerá la opción de bajarlo desde el FTP: (Figura 101)

Figura 101

11

Padrones de ARBA

11.1. Importación de padrones de ARBA para percepciones y retenciones Acompañando la resolución 28/2014 se hace posible importar los padrones de ARBA por separado (percepciones y retenciones). Estos padrones son importados en Discovery con el fin de realizar las percepciones y las retenciones de acuerdo a las alícuotas de cada sujeto: cliente/proveedor, vigentes para cada mes. Para ello se deberán crear 2 (dos) nuevos descriptores de formatos de importación de archivos, uno para Percepciones (Figura 102), y otro para Retenciones (Figura 103) Ingresando en Discovery - varios – Importación – Descriptores de formatos.

Figura 102

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Figura 103 La diferencia entre ambos formatos está en las variables de Porcentaje, ya que corresponden a percepción y el segundo a retención. Se incorpora el Tipo de porcentaje a importar ya que el archivo contendrá una primera letra indicando si es Retención o Percepción. Con esta verificación se controlará el ingreso del nombre de archivo, acorde a cada caso. Ingresando en Discovery – Ejecutar, se digitará el nombre del programa utilitario D450ARBA.GRP.(Figura 104)

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Figura 104 En el programa se debe ingresar el tipo de percepción y la tabla de retención (Figura 105). Si se desea generar un archivo nuevo, indicar en el campo “Regenerar archivo?” “Sí”. Se debe tener en cuenta que con esta opción se borrarán todos los padrones correspondientes a meses anteriores dejando solamente el que se está importando. En el caso de querer mantener uno o varios anteriores, se deberá seleccionar “No” en el campo “Regenerar archivo?”. En este caso se deberá indicar cuantos registros anteriores, expresado en meses, se desea eliminar. Luego se ingresarán los descriptores correspondientes y nombres de archivos a importar (Figura 105).

Figura 105 Consideraciones:

 Ambos padrones se podrán importar por separado. O sea importar primero las percepciones o retenciones, Notas de actualización Versión 4.50

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Discovery Easy Soft y luego el padrón faltante. Siendo recomendable importar ambos en forma simultánea.

 En el caso de importar uno solo, igualmente deben completarse los datos del recuadro superior. Se deberá prestar atención a la pregunta Regenerar archivo, ya que en la segunda importación se deberá indicar No.

 Al comenzar la tarea el sistema validará que no se hayan invertido los nombres de archivos, emite un aviso y no permite continuar con la tarea.

 La importación de los archivos de percepciones y retenciones por separado generará un único archivo con ambos tipos de alícuotas.

11.2. Nuevo utilitario para el chequeo de Padrones Se crea el utilitario D450UT66.GRP (Figura 106) cuya función es determinar a qué clientes no se les está aplicando una determinada percepción siendo que el cliente figura en los padrones estando indicados los porcentajes correspondientes. Dada una determinada percepción, el utilitario recorre el archivo de clientes y para todos aquellos que presenten CUIT y que se encuentren en los padrones de la percepción solicitada (se tiene en cuenta que la fecha en que se ejecuta el utilitario se encuentre dentro del rango desde/hasta de fecha que presenta la percepción en el padrón), controla que presenten “Si” para dicha percepción en los tratamientos impositivos asociados a las direcciones del cliente. Si no se cumple esta condición se lista el código del cliente, su nombre, su número de CUIT y el tratamiento impositivo donde se encontró que la percepción figura en “No”.

Figura 106 Al ejecutar el utilitario se debe indicar una determinada percepción (de 1 a 10), Figura 107.

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Figura 107 En caso que no se encuentren CUIT de clientes que no cumplan las condiciones mencionadas se exhibirá el aviso de la Figura 108.

Figura 108 Si se encuentran tratamientos impositivos con faltantes de percepción se desplegará la pantalla de la Figura 109 y al “Aceptar” se emitirá un informe detallando los clientes que no tienen informada dicha percepción.

Figura 109

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Facturación a clientes de Tierra del Fuego Se ha incorporado la opción de poder registrar facturas tipo “E” a clientes cuya “categoría de IVA” es distinta de exportación. Se cumple así con la posibilidad de generar una factura “E” de exportación a un cliente con categoría de IVA inscripto. Para ello, en la pantalla de direcciones de entrega del cliente, se deberá seleccionar en el campo “Corresponde factura E?” “Sí”, si le corresponde, o “No” si no corresponde realizarle una factura tipo “E”.(Figura 110) Estos clientes mantendrán su categoría impositiva pero las facturas generadas se calcularán sin IVA. No se permitirá el uso de esta opción en los módulos de preventa y distribución, y facturación recurrente ya que los mismos no permiten la generación de facturas E.

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Figura 110

Modificaciones varias

13.1. Flujo de Fondos Se ha modificado el listado de flujo de fondos a fin de incorporar las órdenes de compra y las cotizaciones de ventas.

13.2. Incorporación del tipo de identificación impositiva en las cuentas bancarias Se ha incorporado la opción de indicar el tipo de identificación impositiva en el Alta de cuentas bancarias. Este se visualizará en el listado de “Resumen de cuenta bancarias”, en la exportación al sistema Exacta y en el listado de “Movimientos por referencias contables de compras”.(Figura 111)

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Figura 111

13.3. Resúmenes contables Se modifican los resúmenes contables (caja, compras y ventas) para que cuando existan dos o más referencias contables con el mismo nombre y diferente código, se muestren en líneas separadas.

13.4. Incorporación del CAE en listados de comprobantes de venta Se incorporaron a las salidas tipo Tabla y Excel los datos del CAE, la fecha de vencimiento y el resultado al listado de comprobantes de venta.

13.5. Modificación en Cobros por banco en Venta Contado Cuando se ingresa una Nota de Venta contado y su forma de pago es “Cobro por banco”, se incorporó un campo “Observaciones” para poder ingresar un texto aclaratorio. Esta observación podrá verse reflejada en el “Resumen de cuentas bancarias” (Figura 112)

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Figura 112

13.6. Retenciones a proveedores Al ingresar una orden de pago que contenga una retención, Discovery asignará al número de retención, el próximo número disponible en el talonario asociado, igualmente permite al usuario cambiarlo ingresando otro en su reemplazo. Además se incorporó que, independientemente que Discovery despliegue un cartel indicando que el proveedor tiene retenciones asociadas, se precargarán las formas de pago 17: Retención de IVA, 18: Retención de IIBB, 19: Retención de Ganancias 40: Retención SUSS ó 42: Retención Otras, con el importe calculado, en caso que se hayan seleccionado previamente los comprobantes a cancelar, de lo contrario se desplegarán con valor cero, dependiendo siempre de las tablas de retenciones asociadas al proveedor. (Figura 113)

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Figura 113 También se incorporó que Discovery proponga en el número de certificado, el número de retención obtenido del talonario correspondiente. Un ejemplo de cómo se emite el listado de retenciones es el siguiente:

Figura 114

13.7. Modificación en las categorías de IVA del cliente A partir de la versión 4.50 de Discovery, se incorpora la categoría de IVA “Exento (paga IVA)”, para aquellos clientes que teniendo una categoría de IVA Exento deben abonar el IVA en sus compras. (Figura 115) Se recomienda verificar los clientes que tenían asociada la categoría de No Responsables, si corresponde o debería modificarse a “Exento (paga IVA)”.

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Figura 115 En los utilitarios impositivos este tipo de clientes se exportarán como Exentos.

13.8. Leyenda aclaratoria en Tooltips Discovery 4.50 incorpora una leyenda aclaratoria debajo de cada botón de la barra de herramientas cuando el botón es señalado con el mouse (Figura 116)

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Figura 116

13.9. Depuración de datos En la depuración de datos del sistema, Discovery solicitará al usuario indicar si desea eliminar cotizaciones pendientes o no. Este proceso se realiza desde Varios – Depuración de Datos. Además se recalcularán las existencias a ingresar de los productos, de igual manera que se recalcularán las existencias pendientes de facturación de pedidos. (Figura 117)

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Figura 117

Nuevas variables en la impresión de comprobantes y utilitarios

14.1. Facturas de venta Se incorporan estas variables en el formato de impresión de facturas:

   

Importe Percepciones 1 Importe Percepciones 2 Importe Percepciones 3 Total Imps: que contendrá, expresada en la moneda del comprobante, la suma de todas las percepciones y el IVA.

 Imp.sujeto perc.1  Imp.sujeto perc.2  Imp. sujeto perc.3: Estos campos contendrán los importes sobre los que se aplicaron percepciones de acuerdo al acumulador para impresión que tenga definido cada percepción. Se podrán utilizar estos tres campos con los nombres “Sujeto percep.1”, “Sujeto percep.2” y “Sujeto percep.3”, en el utilitario 64, que se utiliza para generar el archivo de exportación de datos a SICORE. Estas variables se incluyeron en discovery, en módulo de Preventa, en módulo de Facturación recurrente, en utilitario 60, 63, 64 y 65. (Figura 118)

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Figura 118

14.2. Órdenes de Pago y Recibos Se incorporó una variable de impresión para recibos y órdenes de pago que contiene la fecha del cobro o pago por banco. En el formato de impresión se la puede seleccionar con el nombre de campo “Fecha cobro/pago por banco”. La misma es la ingresada cuando se selecciona las formas de pago 36 Cobros por banco o 38 Pagos por banco. (Figura 119)

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Figura 119 Desde el formato de impresión de estos comprobantes se lo puede ubicar con el nombre “Fecha cobro/pago por banco”. (Figura 120)

Figura 120

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14.3. Utilitarios 64 y 65 Se agregó una nueva variable de impresión “Retención: Nro. Retención” la cual contiene el número correlativo por tipo de retención que asigna el sistema a las retenciones realizadas a los proveedores (Figura 121)

Figura 121 Notas de actualización Versión 4.50

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Figura 122

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