“Notas sobre el Mercado Suizo para Exportadores y Empresarios Dominicanos”
Contenido 1. Información General Sobre Suiza 1.1 Ficha Informativa 1.2 Economía 2. Exportaciones al Mercado Suizo 2.1 Panorama General de las Importaciones en Suiza 2.2 Requisitos de Importación 2.3 Sectores de Interés 2.3.1 Frutas y Vegetales 2.3.2 Productos Orgánicos 2.4 Expectativas de los Importadores 2.5 Herramientas de Oferta de Productos 2.5.1 Oferta Directa 2.5.2 Oferta a través de SIPPO 2.5.3 Oferta a través de Ferias Comerciales 3. Importación de Productos Suizos 3.1 Panorama General de las Exportaciones Suizas 3.2 Contactos con Exportadores 4. Captación de Inversiones 4.1 Panorama General 4.2 Promoción de Proyectos 5. Servicios del Representante del CEI-RD en Suiza Anexos Anexo 1: Suiza - Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales Anexo 2: Suiza - Asociaciones de Importadores y Distribuidores Anexo 3: Suiza - Importadores y Distribuidores de Frutas y Vegetales Anexo 4: Suiza - Importadores y Distribuidores de Productos Orgánicos Anexo 5: Suiza - Importadores y Distribuidores de Bebidas Alcohólicas Anexo 6: Suiza - Importadores y Distribuidores de Cigarros Anexo 7: Suiza - Formulario de Oferta de Productos de SIPPO Anexo 8: Suiza - Formulario de Oferta de Productos
-2-
Notas sobre el Mercado Suizo para Exportadores y Empresarios Dominicanos La presente recopilación se prepara en respuesta a diversas solicitudes efectuadas por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) relativas a informaciones sobre Suiza que puedan ser de utilidad para los exportadores y empresarios dominicanos interesados en el mercado suizo. La misma contiene información general sobre las importaciones y exportaciones en Suiza, así como la captación de inversiones, con referencia a las fuentes que pueden ser consultadas para obtener mayor información, y a los listados de agencias y empresas suizas pertinentes.
1. Información General sobre Suiza 1.1 Ficha Informativa Nombre Oficial Capital Población Idioma Oficial Gobierno División Política Fundación Constitución Moneda Presidente
Confederación Suiza (CH) Berna 7.3 millones Alemán, Francés, Italiano, Romanche República Federal Cantones (26) y Comunas (2,842) 1 de agosto de 1291 29 de mayo de 1874 Franco suizo (CHF) Joseph Deiss
Enlaces • Información general sobre Suiza: www.cei-rd.gov.do/estudios/generales.asp www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sz.html www.about.ch http://switzerlandisyours.com • Enlaces de Suiza: www.swissinfo.ch -3-
• Plataforma de la Administración Federal Suiza: www.admin.ch Documentos para descargar • The Swiss Confederation – a brief guide. 2004. http://adminsrv.admin.ch/edmz/drucksa/zivil/104.617.eng.htm 1.2 Economía A pesar de carecer de recursos naturales, Suiza cuenta con una economía de mercado próspera, moderna y estable, que disfruta de un PIB per cápita mayor en 20% al de las demás grandes economías europeas. Por ello, el poder adquisitivo y el nivel de vida son mayores que en las demás naciones europeas, y los consumidores están acostumbrados a adquirir productos de alta calidad. El franco suizo ha logrado mantener a largo plazo su valor externo, situándose actualmente la tasa de cambio con respecto al dólar en 1.30 francos por dólar aproximadamente. Suiza es una economía mayormente de servicios, y los bancos, amparados en el secreto bancario, han contribuido en gran manera al desarrollo económico de este país, al igual que el turismo. Los servicios conforman el 66.1% del PIB, seguidos de la industria (31.1%) y la agricultura (2.8%). Los principales sectores industriales son maquinarias, químicos y farmacéuticos, relojes, textiles, instrumentos de precisión y cemento. En cuanto a la producción agrícola, se destaca la producción de queso, chocolate y tabaco. La producción agrícola nacional cubre menos del 50% del consumo, por lo que Suiza debe importar rubros tales como pescado, azúcar, grasas y aceites, granos, huevos, frutas, vegetales y carne. A pesar de que Suiza no forma parte de la Unión Europea, ésta es su principal socio comercial, absorbiendo 61% de las exportaciones y proporcionado 79% de las importaciones. Enlaces • Informes económicos de Suiza: www.cei-rd.gov.do/estudios/generales.asp www.seco.admin.ch -4-
• Estadísticas de Suiza: www.statistik.admin.ch • Clima de negocios en general en Suiza: www.standortschweiz.ch www.economiesuisse.ch www.osec.ch/internet/doing-business Documentos para descargar • La politique économique extérieur suisse 2003. Consejo Federal Suizo. www.seco-admin.ch/imperia/content/publikationenundformulare • Switzerland – A Leading European Business Location. SECO. www.standortschweiz.ch/seco/internet/en/service/publications/index.html
2. Exportaciones al Mercado Suizo 2.1 Panorama General de las Importaciones en Suiza Las importaciones en Suiza ascendieron en el año 2003 a 113,474 millones de francos, de conformidad con la siguiente proporción por grupos de mercancía: productos químicos y farmacéuticos (21.04%), máquinas y electrónica (19.73%), vehículos (10.29%), productos agrícolas y alimenticios (7.93%), metales (7.48%), textiles y vestimenta (6.58%), instrumentos de precisión, relojería y joyería (5.78%), productos energéticos (4.28%), metales preciosos y joyas (3.71%), papel y productos de artes gráficas (3.65%), otros productos (3.45%), cuero y plástico (3.42%), piedras y tierra (1.77%) y objetos de arte y antigüedades (0.89%). Los principales países de origen de las importaciones son los miembros de la Unión Europea, especialmente Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña. En el continente americano, los Estados Unidos y Brasil son las naciones de mayor importancia en este renglón. Las importaciones en Suiza provenientes de la República Dominicana ascendieron en el año 2003 a 13.5 millones de dólares, lo cual constituye un aumento de 37.53% en la cantidad de productos dominicanos exportados a Suiza con respecto al año 2002. Enlaces • Estadísticas sobre Exportaciones RD: www.cei-rd.gov.do
-5-
• Estadísticas sobre el comercio internacional en Suiza: www.osec.ch www.seco.admin.ch • Estadísticas sobre importaciones en Suiza: www.sippo.ch Documentos para descargar • Swiss Foreign Trade 2004. Osec Business Network Switzerland. www.osec.ch • Rapport sur les relations économiques extérieures Suisse-Amérique Latine. www.secoadmin.ch/imperia/md/content/aussenwirtschaft/laenderinformationen/bericht_chlateinamerika.pdf 2.2 Requisitos de Importación Suiza cuenta con un sistema generalizado de preferencias establecido en favor de los países en vías de desarrollo, entre los cuales se incluye la República Dominicana, por lo que una gran cantidad de productos puede ser importado en Suiza bajo tarifas reducidas o libre de impuestos. Los productos industriales se encuentran exentos en su totalidad del pago de aranceles, con excepción de los textiles, que se benefician de reducciones de hasta un 50%. La mayoría de los productos agrícolas pueden ser importados libres de impuestos o disfrutan de reducciones sustanciales. Las reglas de origen son similares a las de la Unión Europea. Los exportadores dominicanos interesados en el mercado suizo pueden canalizar al CEI-RD sus consultas sobre los requisitos de importación (aduanas, empaque, certificaciones, etc.) de productos determinados. Enlaces • Estudios de mercado en Suiza: www.sippo.ch/cgi/news/publications.asp?mode=6 • Requisitos de importación y normativas en Suiza: www.zoll.admin.ch (Oficina Federal de Aduanas de Suiza) www.sippo.ch (Agencia Suiza de Promoción de Importaciones) • Trámites de exportación en RD: www.cei-rd.gov.do
-6-
Documentos para descargar • Exporting to Switzerland and the European Union. SIPPO. www.sippo.ch/cgi/news/publications.asp?mode=6#3 2.3 Sectores de Interés 2.3.1 Frutas y Vegetales En comparación con el resto de Europa, Suiza tiene un mercado de frutas y vegetales relativamente pequeño. Sin embargo, el mismo se encuentra muy bien organizado y desarrollado, caracterizándose por productos de la más alta calidad. Una gran proporción de los productos es importada, no habiendo restricciones a las importaciones cuando éstos no son producidos en cantidades suficientes en Suiza. Este es el caso de productos como bananos, piñas, aguacates, mangos, cítricos, melones y otras frutas exóticas. En términos de volumen, alrededor de la mitad de las frutas y vegetales consumidos en Suiza es importada, mientras que la totalidad de frutas y vegetales exóticos es importada. Se estima que el consumo de frutas y vegetales permanezca en aumento, debido principalmente a la expansión de preocupaciones por mantener una alimentación saludable. El mercado de frutas y vegetales exóticos tiene en particular muy buenas perspectivas de crecimiento, especialmente en los servicios de catering. Este es también el caso de productos agroindustriales como conservas, jugos, concentrados y mermeladas de frutas exóticas. Enlaces • Estudios de mercado en Suiza: www.sippo.ch/cgi/news/publications.asp?mode=6 • Requisitos de importación y normativas en Suiza: www.blw.admin.ch (Oficina Federal de Agricultura de Suiza) www.zoll.admin.ch (Oficina Federal de Aduanas de Suiza) www.sippo.ch (Agencia Suiza de Promoción de Importaciones) Documentos para descargar • Fruits and Vegetables Swizerland. SIPPO. http://www.sippo.ch/files/publications/fruits_veg_ch.pdf 2.3.2 Productos Orgánicos -7-
Al igual que en el resto de Europa, la demanda de productos orgánicos en Suiza continua en aumento, siendo una tendencia que se estima se mantendrá y expandirá en los próximos años, de conformidad con las siguientes previsiones: • Productos orgánicos con muy buenas perspectivas: jugos de frutas, cereales, semillas, azúcar, miel, café, cacao, plantas ornamentales y textiles. • Productos orgánicos con buenas perspectivas: vegetales frescos, vegetales en conserva, frutas frescas, frutas secas, hierbas y productos lácteos. Para poder ser calificado como un producto orgánico, el mismo debe cumplir con las normativas establecidas en la Ordenanza de Agricultura Orgánica Suiza, mediante la certificación otorgada a estos fines por las agencias correspondientes, existiendo asimismo mecanismos para solicitar el reconocimiento de la equivalencia de certificaciones expedidas por agencias europeas o de terceros países. Enlaces • Estudios de mercado en Suiza: www.sippo.ch www.fibl.ch www.fiv.ch www.goetheanum.ch www.admin.ch/sar/en/research/index.htm • Requisitos de importación y normativas en Suiza: www.blw.admin.ch (Oficina Federal de Agricultura de Suiza) www.zoll.admin.ch (Oficina Federal de Aduanas de Suiza) www.sippo.ch (Agencia Suiza de Promoción de Importaciones) • Entidades de certificación de productos orgánicos en Suiza: www.iso.ch www.bio-inspecta.ch www.imo.ch www.sgs.ch www.sqs.ch www.bio-suisse.ch www.maxhavelaar.ch www.miosphere.ch/d/produkte/labels.php3 -8-
Documentos para descargar • The organic market in Switzerland and the European Union. SIPPO. http://www.sipo.ch/files/publications/organic04.pdf • Organic Coffee, Cacao and Tee. SIPPO http://www.sippo.ch/files/publications/bio-kakao_a.pdf http://www.sippo.ch/files/publications/bio-kakao_b.pdf 2.4 Expectativas de los Importadores Antes de iniciar una relación comercial, los importadores suizos examinan cuidadosamente las ofertas que reciben, ya que prefieren establecer relaciones a largo plazo. Por ello, el camino desde el establecimiento del primer contacto hasta la conclusión de un contrato puede ser largo, pero una vez aceptado, el exportador puede beneficiarse de pedidos regulares. El exportador debe demostrar que puede cumplir con los requisitos y estándares exigidos por los importadores, no solamente con relación al producto, sino además en el transcurso y desarrollo de su relación comercial. El importador suizo es muy estricto en este sentido, y el incumplimiento de las condiciones acordadas, aún sobre aspectos que pueden parecer mínimos, puede dañar definitivamente la imagen del exportador. Los siguientes aspectos son de vital importancia para los importadores suizos: • Profesionalidad: tanto en la presentación de las ofertas y de los productos, como en el cumplimiento de las condiciones acordadas, tales como requisitos de empaque, plazos de entrega, etc. • Calidad: el consumidor suizo es muy exigente en este aspecto, y en ningún caso precios más bajos podrían compensar deficiencias en la calidad. • Capacidad de producción: el exportador debe contar con la capacidad de producción necesaria para suplir las cantidades acordadas con los importadores. • Información sobre el exportador: debido al incremento de la conciencia social y de nutrición del consumidor en Suiza, que es mayor que en los demás países de Europa, el importador querrá probablemente obtener información, no solamente sobre los productos, sino también sobre la empresa del exportador, a fin de poder asegurar a sus clientes que la misma no utiliza sustancias dañinas en su producción y que respeta normas laborales y de medio ambiente.
-9-
2.5 Herramientas de Oferta de Productos 2.5.1 Oferta Directa A continuación se señalan algunos puntos que los exportadores deben tomar en cuenta al momento de ofertar sus productos a los importadores suizos: • Los importadores suizos prefieren siempre ser contactados directamente por los exportadores, y no a través de intermediarios. • El exportador debe estar consciente de que los importadores reciben diariamente decenas de ofertas, por lo que la presentación de la misma debe ser profesional para que pueda ser tomada en cuenta. • El exportador debe estar dispuesto a suministrar informaciones diversas sobre el producto y la empresa del exportador que el importador seguramente solicitará para estudiar a fondo la oferta. • Antes de realizar la oferta, es conveniente que el exportador confirme que sus productos cumplen o pueden cumplir con las normativas aplicables para el mercado suizo, y hacer mención de ello en la oferta a fin de captar mejor la atención del importador. La identificación de los importadores suizos con potencial o interés para el exportador constituye un proceso importante que debe ser objeto de un cuidadoso análisis. A estos fines, la presente recopilación incluye listados de importadores y distribuidores suizos en los diversos sectores, así como enlaces en los que pueden consultarse listados de asociaciones y empresas que pueden ser útiles para ello. Enlaces • Directorios de Cámaras de Comercio Cantonales en Suiza: www.cci.ch/ccis/adrcci.html • Directorios de Asociaciones Empresariales Suizas: www.verbaende.ch • Directorios de Importadores y Distribuidores en Suiza: http://www.sippo.ch/cgi/foreignexporters/importers.asp?mode=5 (Demandas de Productos de Importadores Suizos) http://www.vsig.ch/PDF/VerbaendeMitglieder.pdf (Directorio de Asociaciones de Importadores Suizos) - 10 -
• Directorios de Empresas Suizas: www.profil.ch www.swissfirms.ch www.swissparks.ch www.swissdir.ch www.swisstrade.com www.branchenbuch.ch www.swissguide.ch www.swiss-directory.ch http://zefix.admin.ch/english.html 2.5.2 Oferta a través de SIPPO SIPPO (“Swiss Import Promotion Programme”) es una agencia suiza encargada de promover las importaciones provenientes de países en vías de desarrollo. En tal virtud, proporciona asistencia a los exportadores de estos países interesados en el mercado suizo, incluyendo servicios tales como el suministro de estudios de mercado e información. Asimismo, ofrece la posibilidad a los exportadores de colocar sus ofertas en la página web y en el boletín informativo de SIPPO, el cual es distribuido a un gran número de importadores en Suiza. Los exportadores interesados en utilizar este servicio deben completar y remitir a SIPPO el formulario diseñado a estos fines, el cual puede obtenerse en la página web de SIPPO. (http://www.sippo.ch/ccgi/foreignexporters/exporters.asp?mode=5) 2.5.3 Oferta a través de Ferias Comerciales La participación en ferias comerciales constituye siempre un vehículo importante para establecer contactos directos con los importadores. El listado de las ferias comerciales celebradas anualmente en Suiza puede ser consultado en www.osec.ch/swisstradefairs Cabe destacar que los importadores y las empresas suizas en general visitan también las grandes ferias internacionales, por lo que la participación en ferias comerciales celebradas en otros puntos de Europa es una buena oportunidad para obtener contactos en Suiza.
3. Importación de Productos Suizos 3.1 Panorama General de las Exportaciones Suizas
- 11 -
Las exportaciones de Suiza ascendieron en el año 2003 a 103,886 millones de francos suizos, de conformidad con la siguiente proporción por grupos de mercancía: productos químicos y farmacéuticos (33.06%), máquinas y electrónica (22.78%), instrumentos de precisión, relojería y joyería (16.72%), productos agrícolas y alimenticios (3.21%), vehículos (3.02%), textiles y vestimenta (2.82%), cuero y plástico (2.79%), metales (2.75%), metales preciosos y joyas (2.75%), papel y productos de artes gráficas (2.42%), otros productos (1.28%), objetos de arte y antigüedades (0.74%), piedras y tierra (0.59%) y productos energéticos (0.29%). Como puede apreciarse, los productos farmacéuticos, las maquinarias y los relojes constituyen el pilar de las exportaciones suizas, al absorber más del 70% de las mismas. De conformidad con cifras del Gobierno Suizo, las exportaciones de Suiza hacia República Dominicana ascendieron en el año 2003 a 25.5 millones de francos, para una reducción de –17% con relación al año 2002. Ello constituye un cambio sustancial con respecto a los años anteriores, en que mantuvieron un ritmo de crecimiento bastante dinámico. Enlaces • Estadísticas sobre el comercio internacional en Suiza: www.osec.ch www.seco.admin.ch • Leyes y Procedimientos de Exportación en Suiza: www.exportinfo.ch • Leyes y Procedimientos de Importación en RD: www.aduanas.gov.do Documentos para descargar • Swiss Foreign Trade 2004. Osec Business Network Switzerland. www.osec.ch • Rapport sur les relations économiques extérieures Suisse-Amérique Latine. www.secoadmin.ch/imperia/md/content/aussenwirtschaft/laenderinformationen/bericht_chlateinamerika.pdf 3.2 Contactos con Exportadores Suizos La asociación suiza encargada de promover las exportaciones es OSEC (“Business Network Switzerland”), la cual también busca incentivar de manera general las relaciones comerciales con otros países y brindar asistencia a las empresas suizas en la búsqueda de socios comerciales de otras naciones. - 12 -
Los empresarios dominicanos interesados en adquirir productos suizos o contactar empresas suizas a estos fines pueden tramitar sus solicitudes a través de ésta u otras organizaciones o consultar los diversos directorios de exportadores y empresas suizas existentes. Enlaces • Directorios de Cámaras de Comercio Cantonales en Suiza: www.cci.ch/ccis/adrcci.html • Directorios de Oficinas Cantonales de Promoción Comercial en Suiza: www.standortschweiz.ch/seco/internet/cantons/index.html • Directorios de Asociaciones Empresariales en Suiza: www.verbaende.ch • Directorios de Exportadores y Colocación de Demandas en Suiza: www.osec.ch www.swisstrade.ch • Directorios de Empresas Suizas: www.profil.ch www.swissfirms.ch www.swissparks.ch www.swissdir.ch www.swisstrade.com www.branchenbuch.ch www.swissguide.ch www.swiss-directory.ch http://zefix.admin.ch/english.html
4. Captación de Inversiones 4.1 Panorama General Para el año 2002, las inversiones efectuadas por empresas suizas en el extranjero ascendieron a 329,305 millones de francos. El principal destino de las inversiones suizas es la Unión Europea, seguida de Estados Unidos. En América Latina, se destacan México, Brasil, Chile y Argentina. Las inversiones canalizadas a países en vías de desarrollo fueron de 60,441 millones de francos, de los cuales más de un 80% fue investido en América Latina. - 13 -
Las inversiones suizas en República Dominicana, de conformidad con los registros de inversión extranjera correspondientes, ascienden a 40.9 millones de dólares, y predomina en los sectores de alimentación, productos farmacéuticos, construcción, comercio y servicios. Cabe destacar aquí que en enero de 2004 Suiza y República Dominicana firmaron un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (http://www.admin.ch/cp/f/
[email protected]). Enlaces • Estadísticas de inversiones en Suiza: www.osec.ch www.seco.admin.ch • Estadísticas de inversiones en RD: www.cei-rd.gov.do 4.2 Promoción de Proyectos De conformidad con estudios efectuados por agencias suizas, los segmentos de la industria suiza que ofrecen mayor potencial para la captación de inversiones por parte de países en vías de desarrollo son, en orden de importancia, los siguientes: industria química, industria farmacéutica, productores de maquinarias y equipos industriales, seguros, aparatos y equipos eléctricos, instrumentos de precisión para uso industrial, transporte internacional, tecnología médica, telecomunicaciones, artes gráficas en general y tecnologías medioambientales. A pesar de que se señala que las inversiones extranjeras en el área de turismo son difíciles de promover en Suiza, ello se refiere principalmente a los grandes proyectos y no a inversiones de menor envergadura. El empresario dominicano que desee promover algún proyecto en Suiza con la finalidad de contactar potenciales socios comerciales o inversionistas debe tener en cuenta que para los inversionistas suizas, los siguientes son factores esenciales que la empresa debe poder ofrecer: (i) acceso garantizado al mercado local y regional (reputación, marcas, contactos con distribuidores, etc.), (ii) ubicación geográfica adecuada, (iii) buena capacidad básica de producción y personal entrenado, (iv) conocimiento del mercado local y buen manejo de los aspectos logísticos, mercadológicos, administrativos y legales, y (v) situación financiera clara con riesgos calculables. Los promotores de proyectos que cumplan con ciertas condiciones pueden utilizar los servicios de SOFI (“Swiss Office for Facilitating Investments”), con la cual el CEI-RD firmó en este año un acuerdo de cooperación. Esta es una agencia encargada de - 14 -
promover las inversiones suizas en los países en vías de desarrollo que ofrece asistencia a los empresarios de estas naciones mediante el suministro de información sobre las posibilidades de promover el proyecto en Suiza, el establecimiento de contactos y otras acciones promocionales como la publicación de proyectos (www.sofi.ch). Enlaces • Directorios de Cámaras de Comercio Cantonales en Suiza: www.cci.ch/ccis/adrcci.html • Directorios de Oficinas Cantonales de Promoción Comercial en Suiza: www.standortschweiz.ch/seco/internet/cantons/index.html • Directorios de Asociaciones Empresariales en Suiza: www.verbaende.ch • Directorios de Empresas Suizas: www.profil.ch www.swissfirms.ch www.swissparks.ch www.swissdir.ch www.swisstrade.com www.branchenbuch.ch www.swissguide.ch www.swiss-directory.ch http://zefix.admin.ch/english.html • Directorios de Bancos Suizos: www.swconsult.ch/cgi-bin/banklist.pl • Estudios de Sectores Económicos en Suiza: www.standortschweiz.ch/seco/internet/en/service/publications/index.html
5. Servicios del Representante del CEI-RD en Suiza Los exportadores y empresarios dominicanos interesados en el mercado suizo pueden canalizar sus solicitudes al representante en Suiza a través del CEI-RD, el cual puede ofrecer su asistencia en lo siguiente: • Suministro de información general sobre Suiza, tales como posibilidades de exportación de productos determinados, características de segmentos específicos del mercado, etc.
- 15 -
• Establecimiento de contactos con potenciales socios comerciales en Suiza, incluyendo el suministro de listados de contactos, concertación de citas, elaboración de agendas para misiones comerciales, etc. • Canalización de solicitudes a las agencias promocionales en Suiza, tales como SIPPO, SOFI, OSEC, etc. • Publicación de ofertas en el Boletín Informativo trimestral de la Embajada, el cual se distribuye a diversas agencias y asociaciones. A estos fines, el exportador interesado debe completar el formulario de ofertas de producto anexo. Elaborado por: Fanny C. Tonos Paniagua Ministra Consejera, Representante del CEI-RD en Suiza Embajada de la República Dominicana Weltpoststrasse 4 CH-3015 Berna, Suiza Tel.: (++41-31) 351 15 85 Fax: (++41-31) 351 15 87 E-mail:
[email protected] Fecha: 30 de junio de 2004
- 16 -