Relaciones Económicas Chile-España, Oportunidades Comerciales Manuel Valencia Director Oficina Comercial – ProChile Embajada de Chile en España Bilbao, 7 de junio 2011

SUD AMERICA

Chile | Un país diverso

Sorprende por su geografía sobrecogedora, variada y pura, donde podemos encontrar el desierto más árido del mundo, glaciares australes, bosques exuberantes, ríos caudalosos y fértiles valles.

Chile | Un país diverso

La zona norte tiene un clima desértico con grandes oscilacione s térmicas y se caracteriza por su riqueza minera y

Chile | Un país diverso En el centro se encuentra Santiago, la capital, así como también los mayores centros industriales y áreas cultivables del país, que se ven favorecidas por temperaturas templadas y cuatro estaciones bien definidas que permiten el desarrollo de los famosos viñedos y frutas de exportación.

Chile | Un país diverso En la zona sur, las lluvias y el frío permiten la existencia de importantes recursos pesqueros y forestales que son explotados racionalmente de acuerdo a una estricta política de reforestación y cuidado del medioambiente.

Ficha País
Población:

17,1 millones


Superficie:

756.950 Km2


PIB:

US$ 203.925 millones (2010)


Variación PIB:

5,2 % (2010) Proy. 2011: 6 %


PIB per cápita:

US$ 11.929 (2010)


PIB per cápita PPP:

US$ 14.341 (2009, FMI)


Tasa de desempleo:

7,0 % (feb. – abr. 2011)


Inflación:

3,0 % (2010) Var. últ.12m (may.10-abr. 11) 3,8%


Tasa de interés:

5 % (2011) Tasa Política Monetaria Banco Central


Exportaciones (FOB):

US$ 69.622 millones (2010)


Importaciones (FOB):

US$ 54.499 millones (2010)


Tipo de cambio:

1€ = 668 pesos, 1US$ = 470 pesos. Mayo 2011

Fuente: Indicadores Macroeconómicos IV Ttte. _ Banco Central de Chile, INE.

Bases del Desarrollo Económico • Economía abierta, competitiva y orientada al libre comercio • Estabilidad de la política económica y rigor en la política fiscal y monetaria; gestión macroeconómica • Sistema financiero sano y dinámico • Seguridad jurídica y bajo riesgo • Desarrollo exportador bienes y servicios • Promoción y protección de inversiones: un buen lugar para invertir • Inversiones chilenas en el exterior (A. Latina)

… Nuestras fortalezas
Modernización del Estado
Economía integrada a mercados internacionales
Infraestructura portuaria, aérea y vial
Desarrollo de las telecomunicaciones
Costos operacionales competitivos: – bajos aranceles de importación – apertura y desregularización
Miembro pleno de la OCDE desde marzo de 2010
Reconocimiento en los ranking internacionales

Chile | Un país para hacer negocios

Chile es reconocido como:
El país más estable y seguro de A. Latina
Un buen aliado para hacer negocios
Un país abierto al mundo que promueve el libre comercio y que busca activamente acuerdos con otras naciones y bloques comerciales.

Índices de competitividad global Índice Índice Global de Competitividad 2010 - 2011 Fuente: Foro Económico Mundial (WEF) 2010

World Competitiveness Yearbook 2010 Fuente: IMD

Posición 30º de 139 países y 1º de A. Latina y Caribe 28º de 58 países y 1º de A. Latina y Caribe

Fuente: Economist Intelligence Unit, 2011

39º de 138 países y 1º de A. Latina y Caribe

“Mejores Lugares para Hacer Negocios” _ 2010-2014

15º de 82 países y 1º de A. Latina

Ranking Internacional en Competitividad Tecnológica, 2010-2011

Fuente: Economist Intelligence Unit, 2010

“Índice de Localización de Servicios Globales 2009”

8º de 50 países y 1º de A. Latina

Fuente: Consultora A.T. Kearney

Índice de Percepción de Corrupción 2010 Fuente: Transparency International, 2010

Índice de “Facilidad para Hacer Negocios 2011” – “Doing Business”

21º de 180 países y 1º de A. Latina y Caribe. 43º de 183 países y 1º de A. Latina

Fuente: Banco Mundial, 2011

Índice de Desarrollo Humano 2010 Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

45º de 169 países y 1º de A. Latina

Política Comercial •

Red de Acuerdos Comerciales

•

Intercambio comercial en expansión

•

Promoción y diversificación de exportaciones

•

Inversión Extranjera Directa

•

Suscripción de Acuerdos de Promoción, Protección de Inversiones y de Exención de Doble Tributación.

Chile | Un país abierto al mundo




Chile cuenta con 21 acuerdos comerciales suscritos con 58 países. Acceso preferencial a un mercado de 4.210 millones de habitantes Equivalente al 86,3% del PIB Mundial y el 92,5 % de nuestro mercado de exportaciones EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio)

UE

USA Canadá

(Islandia-Noruega-Suiza- Liechtenstein)

Turquía

China

Corea del Sur Japón

México Guatemala Cuba

El Salvador Nicaragua

Vietnam Malasia

Venezuela

Costa Rica Honduras Panamá

Tailandia

Brunei Ecuador

Nueva Zelanda

Colombia Bolivia Perú

En vigencia Concluidos (pdte. entrada en vigor) Negociación

Mercosur Singapur Australia India Fuente: Direcon

Intercambio comercial Chile - Mundo

Millones de US$

En términos de la diversificación de exportaciones, en 2010, se exportaron 4.942 productos a 194 mercados, a través de 7.447 empresas.




Intercambio Comercial US$ 124,1M.Mill.




Exportaciones (FOB) US$ 69,6 M.Mill.




Importaciones (FOB) US$ 54,5 M.Mill.




Balanza Comercial (FOB) US$ 15,1 M.Mill.

Fuente: Direcon - Prochile

Acuerdo de Asociación Chile – UE • Político • De Cooperación • Económico y Comercial • Suscrito en 2002 • En vigor desde el 1 de febrero de 2003 • Ratificado por toda la UE, diciembre 2004

UE socio clave para Chile → 1er. inversionista → 1ª fuente de cooperación → 2º socio comercial

Intercambio comercial Chile - UE Países de la UE con mayor intercambio comercial con Chile 2010

Italia 3.368

Alemania 2.847

Holanda 2.806

España 2.315

Francia 2.027

Bélgica 1.928

millones US$

millones US$

millones US$

millones US$

millones US$

millones US$

Con la entrada en vigencia del Acuerdo el intercambio comercial pasó de 2002 → US$ 7.427 millones Año previo a la entrada en vigor del Acuerdo

a 2010 → US$ 19.734 millones Incremento 165 %

En 2011 casi el 100% de las exportaciones chilenas ingresa con preferencias arancelarias

Intercambio comercial Chile - España

US$ 1.372 Mill. US$ 943 Mill. US$ 2.315 Mill. US$ 429 Mill.

Fuente: WebComex – ProChile







Principales grupos de productos exportados hacia España Año 2010 – Monto sobre US$1 millón (FOB)

PRODCT. QUÍMICOS FRUTAS INORG. 5% 6% PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y SERVICIOS CONSERVAS CONSIDERADOS 11% EXPORTACIÓN 8%

OTROS * 21%

MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS 28%

COBRE Y SUS MANUFACTURAS 21%

* Otros incluye: industria alimentaria, conservas de pescado, abonos, madera, carnes, legumbres, papel, etc.

Fuente: ProChile _ Webcomex

Chile, exportación no tradicionales a España productos y servicios

Exportaciones No Tradicionales 2010 TOTAL EXPORTACIONES 2010 No tradicionales: excluye commodities

577.000.656 US$

43 %

1.342.996.634 US$

100 %

Fuente: webcomex, ProChile

EXPORTACIONES CHILENAS A ESPAÑA, POR PRODUCTOS 2010 CAPÍTULO

PRODUCTO

26 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS

MONTO FOB US$ 376.148.903

MINERALES DE COBRE MINERALES DE MOLIBDENO 74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS

OTRAS MANUFACTURAS DE COBRE 3 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS y 16 CONSERVAS DE PESCADO

13.082.208

CONSERVAS DE CRUSTÁCEOS O MOLUSCOS

2.822.746

55.013.378 3.978.574

CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS

7.818.317

MERLUZA

80.027.818

SALMÓN

1.376.871

OTROS PESCADOS

1.198.694 111.701.367

SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACIÓN 8 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR

8,32%

111.701.367 79.529.508

FRUTA CONGELADA

11,13%

80.027.818

CONGRIO

25 SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACIÓN

21,15%

281.258.850

94.400.275 MERLUZA

28,01%

363.066.695

284.081.595 CÁTODOS DE COBRE REFINADO

% r/ total**

1.171.507

FRUTA FRESCA

61.543.969

FRUTAS SECAS O DESHIDRATADA

16.814.033

5,92%

28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS

67.488.340 CARBONATO DE LITIO

4.482.792

NITRATO DE POTASIO

56.066.344

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS 31 ABONOS

6.939.204 46.599.928

CLORURO DE POTASIO

19.707.080

NITRATO DE SODIO

25.301.025

SULFATO DE SODIO

1.591.823

44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS

45.539.449 MADERA DE PINO

24.982.360

OTRAS MADERAS

20.557.090

47 PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL.

38.566.311 PASTA DE MADERA

23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

2 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

PORCINA

3,39%

2,87%

2,76%

37.106.504 13.143.759

OVINA

3,47%

38.566.311 37.106.504

HARINA DE PESCADO

5,03%

11.914.896 1.228.863

0,98%

7 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.

8.510.220 AJOS

3.569.394

CEBOLLAS

3.594.039

HONGOS, SETAS Y TRUFAS

1.346.788

48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS

7.799.649 CARTULINA

72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO FERROMOLIBDENO.

3.934.297

OTROS ACEROS

3.380.900 3.192.678

CARRAGHENINA. 5 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES

88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS

0,18%

0,17%

2.239.023 1.809.787

OTROS APARATOS Y MATERIALES ELECTRICOS

0,19%

2.464.317 2.239.023

FUSELAJES PARA AVIONES Y SUS PARTES.

0,24%

2.545.952 2.464.317

LEGUMBRES O SEMILLAS PARA CONSUMO

0,54%

3.192.678 2.545.952

OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

0,58%

7.799.649 7.315.197

13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

0,63%

1.809.787

0,13%

39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.

1.571.225 OTROS PÁSTICOS

1.571.225

15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL

1.466.609 ACEITE DE ROSA MOSQUETA

1.159.083 VINO CABERNET SAUVIGNON

1.099.336 GUARNICIONES PARA FRENO

TOTAL EXPORTACIONES A ESPAÑA 2010

0,09%

1.159.083

68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO

Subtotal resto productos bajo US$1 mill.

0,11%

1.466.609

22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)

*Subtotal 300 productos sobre US$1 mill.

0,12%

0,08%

1.099.336

1.290.492.393

96,09%

52.504.243

3,91%

1.342.996.636

100%

* Total de los productos que son mayores a US$1 millón, dentro de los 300 principales productos

Fuente: ProChile _ Webcomex

IMPORTACIONES CHILENAS ORIGINARIAS DE ESPAÑA, 15 PRINCIPALES PRODUCTOS 2010 Descripción 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS

US$

% total

191.285.613

20,0

103.046.136

10,7

72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO

87.532.111

9,1

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR

75.710.566

7,9

39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS

48.034.701

5,0

88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES

45.440.249

4,7

40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

31.512.471

3,3

30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

29.310.017

3,1

73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO

29.166.269

3,0

48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA

28.720.082

3,0

669.758.215

69,9

958.690.341

100%

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS

Subtotal resto de productos TOTAL IMPORTADO POR CHILE DESDE ESPAÑA

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Datacomex

Intercambio comercial País Vasco España

País Vasco

%

Exportación a Chile

681.312

167.891

24,6

Importación desde Chile

924.633

95.772

10,3

Exportación a Chile

722.640

123.365

17,0

Importación desde Chile

1.118.776

97.531

8,2

Miles de euros

2009

2010

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Datacomex

Principales capítulos transados País Vasco - Chile Importaciones desde Chile

2010 ↓ Miles €

Exportaciones a Chile

2010 ↓ Miles €


23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
47 PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL.
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS
74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS
26 MINERALES (molibdeno)
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR
48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA
44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS
16 CONSERVAS DE PESCADO

29.545 19.532 16.648 12.041 9.516 3.873 3.717 526 510 439


72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
86 VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARI
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
83 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES
82 HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC.
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

44.228 25.636 16.726 13.424 6.501 4.749 2.009 1.420 1.166 1.072

Fuente: Datacomex

Por qué exportar a Chile
Acuerdo de Asociación Chile – Unión Europea
Arancel preferencial: libre de aranceles


Régimen arancelario general : 6 % ad valorem
Con los TLCs el arancel general promedio de importación es inferior a 2%.
En Chile, cualquier empresa o autónomo puede importar o exportar, sin requerirse autorizaciones especiales.

Regulaciones No Arancelarias Existen tres tipo de requisitos no arancelarios que cumplir: - Normas de origen. - Medidas sanitarias. - Regulaciones técnicas, también denominadas por la OMC, Obstáculos Técnicos al comercio (OTC). La normativa de cada uno de estos ámbitos se ajusta a lo acordado multilateralmente por convenios internacionales de la OMC Organización Mundial de Comercio

Oportunidades comerciales en diversos sectores Agricultura, fruticultura, ganadería, pesca - acuicultura Alimentos y bebidas Minería y su industria auxiliar Medio Ambiente: proyectos MDL Energías renovables no convencionales Industria forestal y del mueble Servicios: Tecnologías de la Información y Comunicación

Textiles

Chile | Potencia Alimentaria Hoy, los productos Chilenos son una oferta relevante en el Mundo • 6.400.000 personas en el mundo toman un vaso de jugo chileno diariamente • 4.700.000 personas comen fruta en conserva chilena al día • 9.800.000 de personas toman una copa de vino chileno diariamente • 7.400.000 de personas comen pescados y mariscos chilenos • 7.300.000 de personas consumen una porción de salmón chileno al día Fuente: Chilealimentos: Supuestos: En base a exportaciones 2007. Una porción de salmón = 150 grs.; un vaso de jugo = 125 cc.; una porción de fruta en conserva = 120 grs; una copa de vino = 170 ml. Cada persona come una porción de salmón o fruta en conserva al día y/o toma un vaso de jugo o copa de vino al día.

5º exportador mundial de vino y 8º productor mundial

7º exportador mundial de productos pesqueros 1er. Productor de truchas 3er. exportador mundial de vieiras 2º productor y exportador de salmón 1er. exportador a España de merluza y mejillones

1er. exportador de fruta del Hemisferio Sur. 1er. exportador mundial de manzanas, uvas de mesa y ciruelas. 2º exportador mundial de aguacates y kiwis

Chile | Forestal
Chile posee 16 millones de há. de bosques.
Posee una potente industria sustentable con altos niveles de eficiencia, productividad y tecnificación, constituida por empresas forestales, de celulosa y aserraderos .
Produce una amplia gama de productos, principalmente de sus plantaciones de pino y eucaliptos: • Madera tratada • Puertas, ventanas, marcos, cajas, etc. • Muebles y componentes • Madera aserrada: tablones, basas, tablas, tabillas, etc. • Tableros • Casas prefabricadas • Celulosa y papel

Chile | Tecnológico Indicador Global de las Tecnologías de la Información

1

posiciona a Chile en el lugar 40, manteniéndose como líder a nivel latinoamericano. Las fortalezas se concentraron en el uso de TICs en el gobierno y en el ámbito político, regulatorio, de mercado, de producción, del comercio y de los servicios … Respecto a los otros 133 países analizados países, Chile se sitúa por delante de Italia, Grecia, india, Rusia y a 6 puntos después de España. 1 Informe Global de TICs 2010 monitorea el grado de

preparación de los países para participar y beneficiarse del desarrollo de las TICs

en Chile: cómo se vende el sector TICs • • •

A través de alianzas estratégicas con empresas locales Mediante representantes y/ o distribuidores Directamente (licitaciones)

en Chile: a quién se vende • • •

Gobierno: modernización constante Grandes compañías (principalmente retail y banca) Empresas medianas

¿qué buscamos? • • • •

Empresas extranjeras con necesidad de tercerizar procesos para mejorar su competitividad Empresas extranjeras de TIC para joint ventures, alianzas estratégicas Alianzas para abordar terceros mercados en América Latina y Centro América Alianzas con centros de investigación y desarrollo, parques tecnológicos y universidades.

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Chile

| Encadenamientos productivos hacia

terceros mercados concepto

 Encadenamiento de bienes y servicios hacia terceros países, que cumpliendo un proceso mínimo de transformación en Chile, se exportarán a los mercados donde Chile tiene preferencias arancelarias.  Mejor aprovechamiento de las oportunidades generadas por la red de acuerdos comerciales suscritos por nuestro país.  Ampliación de la oferta exportable de ambos países.

Oportunidades y requisitos oportunidades


Chile ofrece a sus socios comerciales (a través de las empresas que se establecen en Chile o se asocian con empresas chilenas) igualdad de condiciones para acceder a los acuerdos suscritos con el mundo
Los empresarios de terceros países acceden en forma preferencial a los principales mercados requisitos


El país de destino requiere que el producto tenga origen chileno1, para el acceso preferencial. 1. Según

establezcan las normas de origen definidas en los Acuerdos bilaterales

Elementos fundamentales • Normas de origen que han de cumplir en Chile los materiales importados desde el país socio. (Certificado EUR1) • Preferencia arancelaria en Chile de materiales importados desde el país socio. • Regla de origen que debe cumplir al producto final en el mercado de destino. Proceso Productivo Realizado en Chile. • Preferencia arancelaria del producto final exportado en el mercado de destino (arancel). Diferencial de aranceles. • Otros factores, costos de transporte y logística, infraestructura, estructuras tributaria y aduanera, etc.

Chile | Inversiones chilenas en el exterior Exportación de capitales chilenos al mundo Principales destinos (1990 - 2010, US$ millones) 18.000

Millones de US$

16.000

15.926 Total inversión directa materializada: US$ 56.789 millones

14.000 11.412

12.000

9.999

10.000

8.066

8.000 6.000 3.997

3.831

4.000 2.000

814

743

704

Panamá

Australia

México

0 Argentina

Brasil

Perú

Colombia Estados Unidos

702

596

Uruguay Venezuela

Otros

Fuente: Direcon. Departamento de Inversiones en el Exterior

Inversión Directa de capitales chilenos en el exterior Estructura sectorial %. (1990 - dic. 2010) Agropecuario 3% Energia 29% Servicios 40%

Industria 23%

Minería 5%

Fuente: Direcon. Departamento de Inversiones en el Exterior

Chile | Turismo

PCultura & Herencia

PNaturaleza que inspira

PDeportes & Aventura

PSalud & Bienestar Comida & Vino

Nuestra experiencia Ferias, congresos, negocios Objetivo: posicionar a Chile como destino turístico de intereses especiales. Es el 3er. Receptor dentro de Sudamérica.

PEntretenimiento & PEstilo de vida

Entrada de turistas europeos en 2010 Otros (< 10.000) 18%

Suecia 3%

Alemania 18% Francia 17%

Suiza 5% Holanda 5% Italia 8%

España 14% Inglaterra 12%

Fuente: Sernatur

En 2010 más de 374 mil turistas de la UE visitaron Chile (13,5% ) España se convirtió en el primer mercado emisor de la comunidad Europea hacia Chile en los ingresos de divisas


Atacama, el desierto más

árido del mundo por el Norte


Por

el Oeste la isla más remota de la tierra, Isla de Pascua


Los glaciares y la Antártida

Chilena por el Sur


La

majestuosa Cordillera de los Andes por el Este

ProChile

www.prochile.cl