Oportunidades de intercambio: Alemania

Marzo de 2015

Departamento de Economía │Observatorio de Comercio Exterior

Oportunidades Comerciales: Alemania Marzo de 2015

Introducción El presente informe tiene como objetivo identificar aquellas oportunidades de comercio bilateral entre Argentina y Alemania, en las cuales se podría expandir rápidamente el intercambio en el corto plazo. Se propone identificar oportunidades de exportación desde Argentina hacia Alemania, como así también oportunidades de importación desde Alemania hacia Argentina. Busca servir como fuente de información para aquellos interesados en potenciar aquellos intercambios ya existentes, ya sea en uno o en otro sentido, redundando esto en un beneficio para las partes involucradas. Para ello, en primer lugar se analiza el intercambio potencial. Es decir, se buscan cuáles son los productos que Argentina está en condiciones de exportar a Alemania –o viceversa– independientemente de si efectivamente lo hace. A continuación se consideran cuáles son los productos que efectivamente son comerciados bilateralmente, y se mide cuán intenso es el intercambio de dichos productos. Finalmente, en base a lo anterior, se buscan indicios de oportunidades de intercambio que aún no están siendo aprovechadas. Para la elaboración de este informe se utilizan datos suministrados por las Naciones Unidas, a través de su Base de Datos de Estadísticas de Comercio (Comtrade). Se usa la clasificación de bienes SITC (Standard International Trade Classification), en su revisión tercera. Los datos corresponden al año 2013. En una primera parte de este informe se señalan las oportunidades halladas, luego se desarrolla la metodología utilizada, y por último, se incluye un anexo con dos “tablas de oportunidades”.

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Oportunidades de intercambio Exportación: Argentina - Alemania A continuación, se comentan diez bienes con indicio de oportunidad comercial fuerte que surgen de aplicar los criterios de selección que se detallan en este informe. La descripción que se ofrece es de carácter orientativo; para los interesados en una definición rigurosa se ofrece en el Anexo “Tablas de oportunidades” el código correspondiente. Asimismo, se señalan otros bienes para los cuales se detectaron indicios de oportunidad. Cód. 0449 - Otros de maíz, sin moler Las exportaciones argentinas al mundo de estos productos ascendieron a 5555 millones de dólares, un 18,1% mayor a 2012 y más de 4 veces el monto exportado una década atrás. Las ventas a Alemania sumaron 813 mil dólares, considerablemente por encima de los 20 mil de 2012. En 2013 las compras alemanas dentro de esta categoría totalizaron 589 millones de dólares, es decir que nuestro país apenas cubrió el 0,14% de esta demanda. Considerando el indicador IIC de 0,008 se puede calificar el intercambio bilateral como bajo, en tanto que gracias al VCRS de 0,95 se puede indicar que Argentina posee una ventaja comparativa revelada en la venta de estos bienes.

Cód. 0363 - Moluscos e invertebrados acuáticos, frescos, refrigerados, congelados, secados, salados o en salmuera Las exportaciones dentro de esta categoría sumaron en 2013 más de 283 millones de dólares, lo cual implica un aumento interanual de 36 por ciento. Las ventas de estos productos se han más que duplicado en la última década, considerando que en el año 2003 se vendían 104 millones de dólares. Las compras totales de Alemania fueron 130 millones de dólares, de los cuales, menos 350 mil dólares provenían de nuestro país. Por otro lado, de acuerdo al VCRS de 0,73, puede aseverarse que Argentina posee una ventaja comparativa revelada para la exportación de estos productos. Asimismo, siguiendo el índice IIC de 0,09 se puede calificar el intercambio bilateral como bajo. Cód. 0361 - Crustáceos congelados Las ventas argentinas sumaron 635 millones de dólares, un 28,2% más que en 2012 pero apenas un 63,1% por encima del monto exportado en el año 2003. Por su parte, en 2013 Alemania efectuó compras por 366 millones de dólares, únicamente 679 mil dólares provenientes de Argentina. El intercambio bilateral es bajo, motivo por el cual se asevera que existe una oportunidad de intercambio fuerte (IIC de 0,05).

Cód. 0813 - Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos sólidos, estén o no molidos o en forma de gránulos

En esta oportunidad el VCRS arrojó un valor de 0,79, esto se traduce en una ventaja comparativa en la exportación de estos productos.

En 2013 las ventas argentinas al mundo totalizaron 10.797 millones de dólares, lo cual expresa una suba interanual de 0,8% y de 221% en relación al año 2003. Las compras de Alemania sumaron 1978 millones de dólares, de los cuales, cerca de 86 millones dólares provenían de nuestro país.

Cód. 0542 - Leguminosas secas y pelada, estén o no descascaradas o partidas

Nuevamente se observa que Argentina ostenta un valor del indicador VCRS considerablemente alto (0,97), lo cual permite aseverar que posee una fuerte ventaja comparativa en la exportación de estos productos.

Las exportaciones argentinas de estos productos ascendieron a 197 millones de dólares en 2013, lo cual expresa una fuerte merma interanual de 60,5% pero un incremento de 113,8% respecto al año 2003. Las ventas a Alemania sumaron únicamente 315 mil dólares, a pesar de que el país efectuó importaciones por un monto de 119 millones.

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Oportunidades Comerciales: Alemania Marzo de 2015 En base a estos datos y siguiendo el IIC de 0,12, se puede calificar el intercambio bilateral como bajo. En tanto que tomando el indicador VCRS de 0,67 se puede indicar que Argentina posee una ventaja comparativa revelada. Cód. 0342 - Pescado congelado (excepto filetes y pescado picado) En 2013 nuestro país vendió más de 250 millones de dólares al mundo, registrando así un retroceso interanual de 8,1% y acumulando un aumento de 117,5% respecto al monto de una década atrás. Por otra parte, las compras alemanas totalizaron 221 millones aunque no se registraron importantes intercambios bilaterales (menos de 500 mil dólares). A través del indicador IIC de 0,16 también puede observarse el bajo intercambio bilateral. Es dable mencionar que nuestro país muestra nuevamente una ventaja comparativa revelada como exportador (VCRS de 0,46). Cód. 0123 - Carnes y despojos comestibles de las aves incluidas en el rubro 001.4, frescos, refrigerados o congelados Las exportaciones argentinas en 2013 ascendieron a 649 millones de dólares, un 22,5% más que en 2012, y representaron más de veinte veces las ventas del año 2003. Asimismo, las ventas a Alemania sumaron algo más de un millón de dólares, lo cual expresa una considerable merma interanual de 34,4%, y sólo representan el 0,08% de la demanda del país europeo. Considerando el IIC de 0,03 se puede calificar el intercambio bilateral como bajo. En tanto que tomando el VCRS de 0,74 se puede afirmar que Argentina tiene una ventaja comparativa revelada en la venta de estos productos.

2,7 millones dólares provenían de nuestro país. En el último año el intercambio bilateral creció un 201,6%, siendo que en 2012 se vendieron 886 mil de dólares. En vista de los datos arriba mencionados, y considerando el índice IIC de 0,09, puede calificarse el intercambio bilateral como bajo. Por otro lado, tomando el indicador VCRS de 0,77 se puede afirmar que Argentina muestra una considerable ventaja comparativa revelada. Cód. 4311 - Grasas y aceites y sus fracciones, de origen animal o vegetal, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, insuflados o polimerizados por acción del calor en el vacío o en un gas inerte, o modificados químicamente de otro modo Las ventas argentinas de estos productos descendieron a 126 millones de dólares en 2013, siendo que en el año 2012 se había ubicado en 143 millones. En comparación con el monto exportado una década atrás, se registró un aumento de 288,4 por ciento. Las compras alemanas, por su parte, sumaron 456 millones de dólares pero las provenientes de Argentina apenas superaron los 100 mil dólares. El intercambio bilateral fue bajo. De acuerdo al VCRS de 0,84 puede aseverarse que nuestro país ostenta una ventaja comparativa revelada como exportador de estos productos. Cód. 5981 - Productos químicos extraídos de la madera y de resinas naturales En 2013 Argentina exportó 18 millones de dólares, un 5,5% menos que en 2012 y un 14,9% por encima del monto observado en el año 2003. Las importaciones de Alemania totalizaron 278 millones de dólares pero únicamente 216 mil dólares fueron provistos por nuestro país.

Cód. 0599 – Jugo de otros citricos En 2013 Argentina exportó al mundo más de 296 millones de dólares en estos productos, evidenciando un retroceso interanual de 10,5% y un incremento acumulado de 145% en relación al año 2003. En igual período Alemania efectuó compras por 955 millones de dólares, de los cuales, cerca de

En estas condiciones, y considerando el índice IIC de 0,12, puede calificarse el intercambio bilateral como bajo; en tanto que siguiendo el VCRS de 0,19 se puede afirmar que Argentina exhibe una ligera ventaja comparativa revelada como exportador de estos productos.

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Oportunidades Comerciales: Alemania Marzo de 2015 Por otra parte, existen productos no contemplados en el análisis anterior dado que el indicio de oportunidad es débil o nulo. Para estos productos podría haber oportunidades de intercambio según el criterio de ventaja comparativa revelada 1 y considerando las demandas del mercado alemán. Para confirmar la existencia de la oportunidad comercial, sería necesario realizar un análisis pormenorizado, revisando la legislación vigente y los costos de transporte. Sin duda, esto excede el alcance de este informe. En principio se mencionarán dos categorías con oportunidades de intercambio débil. En ambos casos, la Argentina no realiza ventas a Alemania a pesar de ser exportador neto de esos productos. Dado que el análisis en profundidad de las distintas categorías excede los objetivos de este informe, se supone que el mercado en cuestión presenta algún impedimento para la realización del intercambio. Estos productos, en el caso del comercio Argentina– Alemania, son: Cód. 0423 - Arroz semielaborado o elaborado, pulido o no, glaseado, semicocido o convertido Las exportaciones argentinas dentro de esta categoría ascendieron a 237 millones de dólares, un 11,9% por encima de los 212 millones registrados en 2012 y un 654,6% por encima del valor observado una década atrás. No se efectuaron intercambios comerciales bilaterales a pesar de que las compras de Alemania sumaron cerca de 292 millones de dólares y de que nuestro país exhibe una ventaja comparativa como exportador dentro de esta categoría (VCRS de 0,58).

Cód. 0566 - Legumbres preparadas o conservadas; congeladas En 2013 se registraron ventas por 210 millones de dólares, un 45,1% por encima del monto exportado en 2012 y más de 5 veces mayor al monto observado en el año 2003. En este caso tampoco se registraron transacciones bilaterales aunque Alemania efectuó compras por 367 millones de dólares. En base al indicador VCRS de 0,74 se puede afirmar que nuestro país ostenta una fuerte ventaja comparativa como exportador. Seguidamente, se destacarán dos categorías en las cuales el intercambio se identificó como alto pero que, de acuerdo a las características de cada mercado, se considera que podría intensificarse el flujo comercial entre estos países. Estos productos, en el caso del comercio Argentina– Alemania, son: Cód. 2687 - Lana u otros pelos finos u ordinarios de animales, cardados o peinados En 2013 nuestro país exportó 127 millones de dólares, un 7,9% menos que en 2012. Las importaciones de Alemania totalizaron 200 millones de dólares, de los cuales cerca de 22 millones provenían de Argentina. El intercambio bilateral puede calificarse como alto aunque podría intensificarse (IIC de 1,68). Cabe destacar que nuestro país exhibe un VCRS de 0,88 lo cual expresa una fuerte ventaja comparativa como exportador de estos productos. Cód. 2831 - Minerales de cobre y sus concentrados

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Este índice indica la especialización exportadora de un país y se define como el cociente entre la participación de un productos en las exportaciones de un país y la participación de ese mismo producto en las exportaciones mundiales. El índice de VCR de un país i para el bien j, se calcula como: 𝑋 𝑖𝑗 / 𝑋 𝑖

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗 = 𝑋

𝑚𝑗

𝑋𝑚

𝑉𝐶𝑅 𝑖𝑗 − 1

𝑉𝐶𝑅𝑆𝑖𝑗 = 𝑉𝐶𝑅

𝑖𝑗

+1

donde 𝑋𝑖𝑗 son las exportaciones del país i del bien j, 𝑋𝑖 son las exportaciones totales del país i, 𝑋𝑚𝑗 son las exportaciones mundiales del bien j y 𝑋𝑚 son las exportaciones mundiales totales.

Las exportaciones argentinas dentro de esta categoría retrocedieron interanualmente un 37,8%, para ubicarse en 953 millones de dólares. Por su parte, las compras de Alemania ascendieron a 2383 millones, de los cuales, 462 millones provienen de nuestro país –un 330,8% más que en 2003–. Considerando el VCRS de 0,59 se puede afirmar que Argentina posee una considerable ventaja comparativa como exportador de los productos de esta categoría. Página | 4

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Exportación: Alemania - Argentina A continuación, se comentan diez bienes con indicio de oportunidad comercial fuerte. La descripción que se ofrece es de carácter orientativo; para los interesados en una definición rigurosa se ofrece en el anexo el código correspondiente. Asimismo en el mismo anexo se ofrece una tabla en la que se señalan otros bienes en los que se detectaron indicios de oportunidad. Cód. 7757 - Aparatos electromecánicos de uso doméstico, con motor eléctrico incorporado, y sus partes y pieza Las exportaciones de Alemania dentro de esta categoría ascendieron a 1942 millones de dólares – un 8,7% más que en 2012–, reflejando también un incremento de 109,8% respecto al año 2003. A su vez, las importaciones argentinas sumaron 39 millones, y apenas 959 mil dólares fueron del país europeo. Bajo estas condiciones, y siguiendo el indicador IIC de 0,23, puede calificarse el intercambio bilateral como bajo. Asimismo, considerando un indicador VCRS de 0,12, puede afirmarse que Alemania exhibe una leve ventaja comparativa revelada como exportador de estos productos. Cód. 7424 Bombas desplazamiento positivo

alternativas

de

En 2013 las compras a Alemania apenas superaron los 2 millones de dólares, a pesar de que las compras locales ascendieron a 55 millones de dólares. En dicho año las exportaciones de Alemania fueron de 1841 millones de dólares, un 4,7% menos que en 2012 y más de dos veces el monto registrado en el año 2003. El IIC arrojó un valor de 0,16, lo cual indica un intercambio bilateral bajo. En tanto que el VCRS se ubicó en 0,54, indicando que Alemania ostenta una ventaja comparativa como exportador de estos productos. Cód. 5829 - Otras planchas, hojas, películas, cintas y tiras de plásticos

En 2013 las ventas al mundo de Alemania fueron de 3640 millones de dólares, superando los 3397 millones del año anterior. Las ventas a nuestro país específicamente sumaron 4 millones, un 19,9% menos que en 2012 –en 2003 se efectuaron intercambios de estos productos por 887 mil dólares–. Las compras totales de nuestro país sumaron 113 millones. Por otro lado, considerando el indicador IIC de 0,24 se puede calificar el intercambio bilateral como bajo; en tanto que gracias al VCRS de 0,31 se puede afirmar que Alemania posee una ventaja comparativa como exportador de estas mercancías. Cód. 6924 - Cisternas, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes análogos para cualquier tipo de producto Las ventas alemanas de estos bienes retrocedieron a 1720 millones de dólares en 2013, siendo que en los años 2003 y 2012 se habían ubicado en 830 y 1788 millones, respectivamente. Las compras argentinas, por su parte, sumaron 57 millones de dólares y las provenientes de Alemania alcanzaron los 2 millones de dólares. El intercambio bilateral fue bajo (IIC de 0,29). De acuerdo al VCRS de 0,21 puede aseverarse que el país europeo en cuestión ostenta una ligera ventaja comparativa revelada como exportador de estos productos. Cód. 8921 - Libros, folletos, mapas y globos terráqueos, impresos Las ventas de Alemania totalizaron 1658 millones de dólares, un 7,2% más que en 2012 y un 20,7% mayor al monto exportado en el año 2003. Por su parte, en 2013 Argentina efectuó compras por 59 millones de dólares, 677 mil provenientes de Alemania. Considerando los valores antes mencionados y valor de IIC de 0,12. En esta oportunidad Alemania posee una muy ligera ventaja comparativa en la venta de estos bienes (VCRS de 0,07). Cód. 6827 - Tubos, caños y accesorios para tubos y caños, de cobre Página | 5

Oportunidades Comerciales: Alemania Marzo de 2015 En 2013 las ventas alemanas al mundo retrocedieron a 1788 millones de dólares –más del doble del monto exportado en el año 2003–, lo cual expresa una merma interanual de 3,3 por ciento. Las compras de Argentina totalizaron 68 millones de dólares; en tanto que el intercambio bilateral mermó un 32,2% a 851 mil dólares (IIC de 0,07). Nuevamente se observa que Alemania ostenta un valor del indicador VCRS superior a cero (0,34), lo cual permite aseverar que posee una ventaja comparativa en la exportación de estos productos. Cód. 6997 - Artículos de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño En 2013 Alemania vendió cerca de 2488 millones de dólares al mundo, registrado así una suba interanual de 6,2% y un aumento de 143,3% respecto a una década atrás. Por otra parte, las compras argentinas totalizaron 98 millones y el comercio bilateral 2 millones. A través del indicador IIC de 0,21 también puede observarse el bajo intercambio bilateral. Es dable mencionar que Alemania muestra una leve ventaja comparativa revelada como exportador (VCRS de 0,23). Cód. 6996 - Artículos de hierro o acero Las exportaciones de Alemania en 2013 crecieron a 5656 millones de dólares, un 4,6% más que en 2012, y representaron un 129,3% más que las ventas registradas en el año 2003. El intercambio bilateral fue bajo (IIC de 0,30), a pesar de que nuestro país efectuó compras al mundo en el mismo año por más de 231 millones de dólares. Considerando el VCRS de 0,12 se puede afirmar que Alemania exhibe una leve ventaja comparativa revelada como exportador. Cód. 5161 - Eteres, peróxidos de alcoholes, peróxidos de éteres, epóxidos, acetales y hemiacetales, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Las exportaciones alemanas de estos productos ascendieron a 2688 millones de dólares en 2013, lo

cual expresa un ascenso interanual de 3,6% y un incremento de 172,8% respecto del año 2003. Las compras argentinas a este país sumaron 2 millones de dólares, aunque cayeron un 0,8% en relación a 2012. Los indicadores IIC y VCRS reflejan un intercambio bilateral bajo y ventaja comparativa revelada de Alemania como exportador de estos productos. Cód. 5912 - Fungicidas presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparados o artículos Las ventas del país norteamericano de estos productos ascendieron a 1118 millones de dólares en 2013, siendo que en los años 2003 y 2012 se habían ubicado en 592 y 1045 millones, respectivamente. Las importaciones argentinas, por su parte, sumaron 149 millones de dólares y las provenientes de Alemania superaron el millon de dólares –un 27,3% menos que en 2012–. El intercambio bilateral fue bajo (IIC de 0,08). De acuerdo al VCRS de 0,22 puede aseverarse que el país europeo en cuestión ostenta una ligera ventaja comparativa revelada como exportador de estos productos. Al igual que en el comercio Argentina–Alemania, existen productos no contemplados en el análisis anterior dado que el indicio de oportunidad según el IIC es débil o nulo. Para estos productos podría haber oportunidades de intercambio según el criterio de la ventaja comparativa revelada 2 y considerando las demandas del mercado argentino. Para confirmar la existencia de la oportunidad comercial, sería necesario realizar un análisis 2

Este índice indica la especialización exportadora de un país y se define como el cociente entre la participación de un productos en las exportaciones de un país y la participación de ese mismo producto en las exportaciones mundiales. El índice de VCR de un país i para el bien j, se calcula como: 𝑋 𝑖𝑗 / 𝑋 𝑖

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗 = 𝑋

𝑚𝑗

𝑋𝑚

𝑉𝐶𝑅 𝑖𝑗 − 1

𝑉𝐶𝑅𝑆𝑖𝑗 = 𝑉𝐶𝑅

𝑖𝑗

+1

donde 𝑋𝑖𝑗 son las exportaciones del país i del bien j, 𝑋𝑖 son las exportaciones totales del país i, 𝑋𝑚𝑗 son las exportaciones mundiales del bien j y 𝑋𝑚 son las exportaciones mundiales totales.

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Oportunidades Comerciales: Alemania Marzo de 2015 pormenorizado, revisando la legislación vigente y los costos de transporte, lo que excede el alcance de este informe. En esta oportunidad se mencionarán dos categorías con oportunidades de intercambio débil. En todos los casos, Alemania no realiza ventas a nuestro país a pesar de ser exportador neto de esos productos. Dado que el análisis en profundidad de las distintas categorías supera los objetivos de este informe, se supone que el mercado en cuestión presenta algún impedimento para la realización del intercambio. Estos productos, en el caso del comercio Alemania– Argentina, son: Cód. 7148 - Turbinas de gas En 2013 se registraron ventas por 1244 millones de dólares, un 23,3% menos que en 2012 y un 66,6% mayor al monto exportado en el año 2003. En este caso tampoco se registraron transacciones bilaterales aunque nuestro país efectuó compras por 26 millones de dólares. En base al indicador VCRS de 0,12 se puede afirmar que Alemania posee una ventaja comparativa como exportador de estos productos. Cód. 7224 - Tractores de ruedas Las exportaciones Alemania dentro de esta categoría ascendieron a 4648 millones de dólares, un 23,2% por encima de los 3774 millones registrados en 2012 y un 153,9% por encima del valor observado una década atrás. Para esta categoría de productos no se efectuaron intercambios comerciales a pesar de que las compras de Argentina sumaron más de 218 millones de dólares y de que Alemania exhibe una ventaja comparativa como exportador (VCRS de 0,45).

Estos productos, en el caso del comercio Alemania– Argentina, son: Cód. 5154 - Tiocompuestos orgánicos En 2013 Alemania exportó 702 millones de dólares, un 3,3% menos que en 2012, y se ubicó por encima de los 370 millones registrados en el año 2003. Las importaciones de Argentina totalizaron cerca de 106 millones de dólares, de los cuales prácticamente 30% provenían de Alemania. El intercambio bilateral puede calificarse como alto (IIC de 3,34). Cabe destacar que el país asiático analizado exhibe un VCRS de 0,03 lo cual indica una ventaja comparativa como exportador de estos productos. Cód. 5334 - Tintes y otras materias colorantes presentados en formas o envases para la venta al por menor Las exportaciones de Alemania dentro de esta categoría crecieron interanualmente un 2,4%, para ubicarse en 4135 millones de dólares. Por su parte, las compras de Argentina ascendieron a 97 millones, de los cuales casi 12 millones provenían de Alemania. Considerando el indicador IIC de 0,70 se puede calificar el intercambio bilateral como alto; en tanto que gracias al VCRS de 0,39 se puede afirmar que Alemania posee una ventaja comparativa como exportador.

Seguidamente, al igual que en la sección anterior, se destacarán dos categorías en las cuales el intercambio se identificó como alto pero que, de acuerdo a las características de cada mercado, se considera que podría intensificarse el flujo comercial entre estos países.

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Metodología En esta sección se explica detalladamente el procedimiento utilizado para la detección de oportunidades de intercambio. Tal como se adelantó en la introducción, dicho procedimiento se compone de tres etapas, cada una de las cuales se desarrolla a continuación.

I) Intercambio Potencial Una medida global de la potencialidad exportadora de nuestro país hacia Alemania –o viceversa– se puede obtener a partir del Índice de Complementariedad Comercial (ICC). El ICC es un índice que intenta medir cuán compatible es la estructura de exportación de un país con la estructura importadora de otro. Para ello toma en cuenta los datos de las exportaciones desde el primer país hacia el mundo, y los de las importaciones desde el mundo hacia el segundo país (es decir, no considera ningún intercambio bilateral en particular)3.

Estas son medidas agregadas, que nada dicen acerca de cuáles son los productos con mayor potencialidad de intercambio. Un procedimiento para tratar de capturar cuáles son los productos en los que Argentina tiene una mayor potencialidad exportadora hacia Alemania es el siguiente: Considerar todos los productos exportados por Argentina y simultáneamente importados por Alemania. Calcular para ellos cuántas veces la importación de Alemania puede ser cubierta por la exportación de Argentina. Se denomina a este valor Indicador de Capacidad Exportadora Bilateral (ICEB). Ordenarlos en orden decreciente. Aquellos productos en los que se puede cubrir un mayor porcentaje de las importaciones de Alemania –aquellos en los que se tiene un mayor ICEB– serían aquellos en los que Argentina tiene una mayor potencialidad para venderle a Alemania. Un procedimiento análogo se realiza para determinar cuáles son los productos en los que Alemania tiene una mayor potencialidad exportadora hacia nuestro país.

A partir de los datos considerados, se tiene que el ICC entre Argentina como país exportador y Alemania como país importador fue de 33,2 por ciento. En sentido inverso –Alemania como país exportador y Argentina como importador– el ICC es 67,5 por ciento.

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Formalmente, el ICC entre el país i –como exportador– y el país j –como importador– se define de la siguiente manera: 𝑛

𝐼𝐶𝐶𝑖𝑗 = 1 − 𝑘=1

𝑥𝑖𝑘 − 𝑚𝑗𝑘 2

Donde 𝑥𝑖𝑘 denota la participación del bien k en las exportaciones totales del país i, 𝑚𝑗𝑘 denota la participación del bien k en las importaciones del país j y 𝑛 denota el cardinal de bienes presentes en las exportaciones del país i y/o en las importaciones del país j El índice descrito puede tomar valores entre 0 y 1, y suele expresar en porcentaje (de modo que toma valores entre 0 y 100 por ciento). Cuánto más grande es el indicador, más compatible son las estructuras mencionadas.

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II) Intercambio efectivo Para tener una idea de cuán intenso es el intercambio efectivo entre dos países se puede utilizar el Índice de Intensidad Comercial (IIC)4. Este índice considera las exportaciones de un país hacia otro y las exportaciones totales del primer país, como así también las exportaciones del mundo hacia el segundo país, y las exportaciones totales del mundo. Para cualquier par de países se pueden calcular dos IIC. Uno tomando al primer país como exportador y al segundo como importador, y otro tomando al primero como importador y al segundo como exportador.

Para obtener una información más desagregada, se calcula el IIC por producto 5 , considerando los productos que están presentes tanto en las exportaciones argentinas como en las importaciones Alemanias. De este modo se detecta en cuáles productos la exportación de Argentina a Alemania es relativamente más intensa. Un procedimiento análogo se efectúa para encontrar los productos en los cuales la exportación de Alemania tiene una intensidad relativamente alta.

Este es un indicador que puede tomar valores mayores o iguales a cero. Un indicador de valor cero señala la inexistencia de intercambio bilateral. Un indicador de valor uno señala que el comercio entre los dos países en cuestión es igual de intenso que el comercio que mantiene el mundo con aquel país. Para las exportaciones desde Argentina hacia Alemania el IIC toma un valor de 0,32. En sentido inverso, es decir, para las exportaciones desde Alemania hacia Argentina, el IIC tomar un valor de 0,62. De nuevo, al igual que cuando se refiere al Índice de Complementariedad Comercial, el Índice de Intensidad Comercial es una medida agregada, que nada dice acerca de cuáles son los productos en los que el intercambio entre los países es más intenso.

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Formalmente, el IIC entre el país i –como exportador– y el país j –como importador– se define de la siguiente manera:

𝐼𝐼𝐶𝑖𝑗 =

𝑋𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑤

Formalmente, el IIC por producto entre el país i –como exportador– y el país j –como importador– para el producto k se define de la siguiente manera:

𝐼𝐼𝐶𝑖𝑗𝑘 =

𝑋 𝑖𝑗𝑘 𝑋 𝑖𝑤𝑘 𝑀𝑗𝑤𝑘 𝑀𝑤𝑤𝑘

𝑀𝑗𝑤 𝑀𝑤𝑤

Donde 𝑋𝑖𝑗 denota las exportaciones totales del país i al país j, 𝑋𝑖𝑤 denota las exportaciones totales del país i a cualquier destino, 𝑀𝑗𝑤 denota las importaciones totales del país j, y 𝑀𝑤𝑤 denota el total de importaciones del mundo.

Donde 𝑋𝑖𝑗𝑘 denota las exportaciones del producto k del país i al país j, 𝑋𝑖𝑤𝑘 denota las exportaciones del producto k del país i a cualquier destino, 𝑀𝑗𝑤𝑘 denota las importaciones del producto k del país j desde el mundo, y 𝑀𝑤𝑤𝑘 denota las importaciones del producto k de todos los países desde el mundo.

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III) Oportunidades de Intercambio De acuerdo a lo calculado anteriormente, se procede a localizar los productos en los cuales se observan indicios de oportunidades de exportación desde Argentina hacia Alemania. Considerando la lista calculada en la sección “Intercambio Comercial” en la que se obtuvieron los productos en los que Argentina tenía una mayor potencialidad exportadora, se filtran los datos y se consideran sólo aquellos bienes en los que el volumen de importación anual de Alemania es por un valor superior o igual a un millón de dólares. Este filtrado se realiza para tener en cuenta sólo aquellos productos que tienen un nivel de importación significativo, y en los cuales se puede detectar alguna oportunidad de magnitud considerable. Luego se consideran aquellos productos en que Alemania es importador neto. Dentro de ellos, se buscan aquellos para los cuales el intercambio es relativamente bajo. Se define al intercambio de un producto como relativamente bajo cuando el IIC por producto es menor a la mitad del IIC que se obtuvo a nivel agregado. En este caso, el intercambio es bajo cuando el IIC es menor a 0,16. En dichos productos existen indicios de existencia de una oportunidad de exportación desde Argentina hacia Alemania que no está siendo adecuadamente aprovechada. Luego de esta detección, se filtraron aquellos productos donde la oportunidad de comercio bilateral implicaba un monto menor al millón de dólares. Si se quiere confirmar la existencia de la oportunidad, habría que efectuar un análisis pormenorizado del mercado del producto, que escapa al alcance de este trabajo. Se requiere de dicho análisis para descartar circunstancias que pueden hacer que lo que inicialmente parece ser una oportunidad comercial en realidad no lo sea. Por ejemplo, puede tenerse para cierto producto un muy elevado ICEB y un muy bajo IIC, representando indicios de oportunidad exportador, pero la existencia de una severa discriminación arancelaria o paraarancelaria contra nuestro país podría implicar que la oportunidad es inexistente. Algo análogo ocurriría cuando los costos de transporte tornaran inviable el comercio bilateral.

En el anexo de este trabajo se incluye una tabla resumen de 50 productos (Tabla 1), que incluye para cada caso el código de producto de acuerdo a la clasificación SITC revisión 3, una descripción de los mismos, el ICEB, el IIC y el VCRS, señalando en cada caso si se observan indicios de oportunidad comercial de acuerdo a la metodología comentada. Se clasifica cada indicio de oportunidad como “Fuerte” o “Débil”, dependiendo de si actualmente existe o no intercambio bilateral de ese producto. En aquellos bienes en lo que el comercio es nulo – en los que el IIC toma valor cero– se puede presuponer que existe algún impedimento al intercambio bilateral que torna inviable el comercio con nuestro país, de modo que, si se halla un indicio de oportunidad de acuerdo a la metodología desarrollada, se califica a tal indicio como “Débil”, dado que tendría un valor limitado como guía para el establecimiento de nuevos vínculos comerciales. Luego se procede de un modo análogo al recién explicado, pero en este caso para localizar las oportunidades intercambio en sentido inverso; es decir, de exportación desde Alemania hacia Argentina. Se considera la lista con productos con mayor potencialidad exportadora desde Alemania hacia Argentina, se descartan aquellos productos con importaciones totales argentinas por montos inferiores al millón de dólares. En aquellos en los que el intercambio se presente como relativamente bajo –los que tengan un IIC menor a la mitad del promedio, es decir, menor a 0,31– se dirá que existen indicios de oportunidad comercial. En el anexo de este trabajo se incluye una tabla resumen de 50 productos (Tabla 2), que incluye para cada caso el código de producto de acuerdo a la clasificación SITC revisión 3, una descripción de los mismos, el ICEB, el IIC y el VCRS, y se señala en cada caso si se observan indicios de oportunidad comercial de acuerdo a la metodología comentada. Finalmente se clasifica cada indicio de oportunidad hallado como “Fuerte” o “Débil”, dependiendo de si actualmente existe o no intercambio bilateral de ese producto.

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Anexo Tablas de oportunidades Alemania

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Tabla 1: Oportunidades de exportación Alemania – Argentina Código S3-7868 S3-7757

Descripción Otros vehículos; partes y piezas de remolques, semirremolques y vehículos sin propulsión mecánica Aparatos electromecánicos de uso doméstico, con motor eléctrico incorporado, y sus partes y pieza

ICEB

IICji

VCRS

Indicio

65.34

0.148

0.385

Oportunidad fuerte

49.07

0.232

0.118

Oportunidad fuerte

S3-7424

Bombas alternativas de desplazamiento positivo

33.08

0.156

0.542

Oportunidad fuerte

S3-7472

Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas

32.78

0.234

0.575

Oportunidad fuerte

S3-5829

Otras planchas, hojas, películas, cintas y tiras de plásticos

32.16

0.237

0.309

Oportunidad fuerte

S3-7161

30.03

0.191

0.159

Oportunidad fuerte

29.75

0.291

0.207

Oportunidad fuerte

29.52 27.95 27.01 26.61

0.261 0.121 0.122 0.165

0.402 0.066 0.134 0.310

Oportunidad fuerte Oportunidad fuerte Oportunidad fuerte Oportunidad fuerte

26.07

0.175

0.343

Oportunidad fuerte

S3-6827

Motores eléctricos de potencia no superior a 37,5 W Cisternas, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes análogos para cualquier tipo de producto Arboles de transmisión y manivelas Libros, folletos, mapas y globos terráqueos, impresos Motores de émbolo de combustión interna Resinas epoxídicas Textiles no tejidos, estén o no impregnados, bañados, recubiertos o laminados Tubos, caños y accesorios para tubos y caños, de cobre

25.97

0.073

0.344

Oportunidad fuerte

S3-6997

Artículos de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño

25.24

0.207

0.225

Oportunidad fuerte

S3-0713

Extractos, esencias y concentrados de café y preparados a base de dichos productos o a base de café

24.74

0.057

0.320

Oportunidad fuerte

S3-7447

Elevadores y transportadores de acción continua, para mercancías o materiales

24.69

0.148

0.439

Oportunidad fuerte

24.43

0.295

0.349

Oportunidad fuerte

24.38

0.297

0.118

Oportunidad fuerte

23.01

0.246

0.474

Oportunidad fuerte

21.39

0.060

0.103

Oportunidad fuerte

21.04 20.84

0.259 0.266

0.470 0.283

Oportunidad fuerte Oportunidad fuerte

17.83

0.093

0.269

Oportunidad fuerte

17.82

0.188

0.355

Oportunidad fuerte

16.80

0.273

0.292

Oportunidad fuerte

S3-6924 S3-7481 S3-8921 S3-7138 S3-5742 S3-6572

S3-7163 S3-6996 S3-7139 S3-6768 S3-7812 S3-8952 S3-7133 S3-7462 S3-8732 S3-6824

Motores (excepto los motores de potencia no superior a 37,5 W) y generadores de corriente alterna Artículos de hierro o acero Partes y piezas de los motores de combustión interna, de émbolo, de los rubros 713.2, 713.3 y 713.8. Ángulos, perfiles y secciones (excepto carriles) y tablestacas, de hierro o acero Vehículos automotores para el transporte de personas Plumas, lápices y plumas fuentes Motores de combustión interna, de émbolo, para propulsión marina Cojinetes de rodillos cónicos Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, podómetros y análogos Alambre de cobre.

15.74

0.166

0.244

Oportunidad fuerte

S3-5161

Éteres, peróxidos de alcoholes, peróxidos de éteres, epóxidos, acetales y hemiacetales, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

13.91

0.102

0.265

Oportunidad fuerte

S3-6254

Neumáticos nuevos, del tipo utilizado en motocicletas y bicicletas

12.69

0.124

0.284

Oportunidad fuerte

S3-7431

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases, campanas de ventilación o reciclaje (excepto la campanas para cocinas) con ventilador incorporado.

12.62

0.287

0.299

Oportunidad fuerte

S3-6413

Papeles y cartones, en rollos u hojas por lo menos una de cuyas dimensiones supere los 36 cm sin plegar

12.04

0.277

0.356

Oportunidad fuerte

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S3-7832

Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos para cualquier tipo de producto, de hierro, acero o aluminio, de una capacidad superior a 300 litros Unidades motrices de carretera para semirremolque

S3-7249

Partes y piezas de las máquinas de los rubros 724.7 y 775.1

9.92

0.262

0.260

Oportunidad fuerte

S3-5533

Preparados para uso en el cabello Partes y piezas adecuadas para usar exclusiva o principalmente con las máquinas del grupo 716 Fungicidas presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparados o artículos Herbicidas, productos antigerminantes y reguladores del crecimiento de las plantas Otros compuestos orgánico- inorgánicos Queso elaborado, no rallado ni en polvo Energía eléctrica Turbinas de gas. Tractores de ruedas Máquinas para lavar vajilla de uso doméstico Vagones de ferrocarril o tranvía, furgones y camiones, autopropulsados

8.63

0.064

0.222

Oportunidad fuerte

7.74

0.045

0.218

Oportunidad fuerte

7.50

0.075

0.223

Oportunidad fuerte

4.14

0.187

0.243

Oportunidad fuerte

1.42 27.72 14.60 46.30 21.28 67.59

0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.235 0.237 0.306 0.117 0.452 0.501

Oportunidad fuerte Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil

53.69

0.000

0.509

Oportunidad débil

1.31

0.000

0.506

Oportunidad débil

6.60 8.27

3.340 0.803

0.034 0.045

Intercambio alto Intercambio alto

42.82

1.020

0.389

Intercambio alto

S3-6921

S3-7169 S3-5912 S3-5913 S3-5155 S3-0242 S3-3510 S3-7148 S3-7224 S3-7753 S3-7916 S3-7917 S3-5154 S3-5169 S3-5243

Vagones de ferrocarril o tranvía para pasajeros, sin propulsión propia; furgones de equipaje y otros coches Tiocompuestos orgánicos Productos químicos orgánicos Sales de ácidos metálicos; compuestos orgánicos e inorgánicos de metales

11.32

0.234

0.107

Oportunidad fuerte

10.72

0.139

0.463

Oportunidad fuerte

S3-5331

Otras materias colorantes; preparados basados en materias colorantes; productos inorgánicos del tipo utilizado como luminóforos

12.29

0.432

0.263

Intercambio alto

S3-5334

Tintes y otras materias colorantes presentados en formas o envases para la venta al por menor

42.62

0.697

0.391

Intercambio alto

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Tabla 2: Oportunidades de exportación Argentina – Alemania Código S3-0449

Descripción

S3-0599

Otros de maíz, sin moler Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos sólidos, estén o no molidos o en forma de gránulos Moluscos e invertebrados acuáticos Crustáceos congelados Jugo de cualquier otra fruta cítrica. Leguminosas secas y pelada Pescado congelado (excepto filetes y pescado picado) Semillas Otras frutas cítricas, frescas o secas Aceites esenciales; resinoides; otros Carnes y despojos comestibles de las aves incluidas en el rubro 001.4, frescos, refrigerados o congelados Jugo de otros cítricos

S3-4311

Grasas y aceites y sus fracciones, de origen animal o vegetal

S3-0813 S3-0363 S3-0361 S3-0593 S3-0542 S3-0342 S3-0441 S3-0572 S3-5513 S3-0123

S3-0581 S3-5981 S3-0545 S3-2226 S3-0453 S3-4213 S3-0421 S3-2222 S3-4215 S3-4216 S3-3425 S3-0423 S3-0566 S3-0422 S3-0462 S3-3421 S3-0352 S3-3442 S3-0459 S3-5984 S3-5719 S3-5221 S3-0571 S3-0112 S3-2221 S3-0811 S3-0616 S3-2891 S3-2687

Compotas, jaleas de frutas, mermeladas, purés de frutas o nueces y pastas de frutas o nueces Productos químicos extraídos de la madera y de resinas naturales Otras legumbres, frescas o refrigeradas Semillas de colza y mostaza Sorgo de grano, sin moler Aceite de cacahuete (maní) y sus fracciones Arroz con cáscara (arroz paddy o arroz en bruto) Soja Aceite de girasol o aceite de cártamo y sus fracciones Aceite de maíz y sus fracciones Butano liquido Arroz semielaborado o elaborado, pulido o no, glaseado, semicocido o convertido Legumbres preparadas o conservadas Arroz descascarillado, pero sin otra preparación Semolina, sémola y gránulos de trigo Propano liquido Pescado salado y pescado en salmuera Hidrocarburos gaseosos, licuados Alforfón, mijo, alpiste y otros cereales sin moler Alquilbenzenos mixtos y alquilnaftalenos mixtos Otros polímeros de etileno, en formas primarias Carbono (incluso negro de humo) Naranjas, mandarinas; clementinas y otros híbridos cítricos análogos; frescos o secos Carne de ganado bovino, congelada Cacahuetes (maníes) sin tostar ni sometidos a otro tipo de cocción, estén o no descascarados o partidos Heno y forraje, verde o seco Miel natural Minerales de metales preciosos y sus concentrados Lana u otros pelos finos u ordinarios de animales, cardados o peinados

ICEB 9.42

IICji 0.01

VCRS 0.95

Indicio Oportunidad fuerte

5.46

0.16

0.97

Oportunidad fuerte

2.17 1.74 1.73 1.65 1.15 0.99 0.72 0.65

0.09 0.05 0.07 0.12 0.16 0.07 0.04 0.05

0.73 0.79 0.95 0.67 0.46 0.88 0.87 0.83

Oportunidad fuerte Oportunidad fuerte Oportunidad fuerte Oportunidad fuerte Oportunidad fuerte Oportunidad fuerte Oportunidad fuerte Oportunidad fuerte

0.40

0.03

0.74

Oportunidad fuerte

0.31

0.09

0.77

Oportunidad fuerte

0.28

0.00

0.84

Oportunidad fuerte

0.12

0.01

0.48

Oportunidad fuerte

0.07

0.12

0.19

Oportunidad fuerte

0.07 0.03 45.43 5.82 2.36 1.95 1.42 0.89 0.88

0.05 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.29 0.14 0.97 0.95 0.52 0.88 0.85 0.62 0.35

Oportunidad fuerte Oportunidad fuerte Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil

0.81

0.00

0.58

Oportunidad débil

0.57 0.55 0.42 0.37 0.36 0.35 0.28 0.18 0.16 0.15

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.74 0.70 0.78 0.33 0.50 0.51 0.64 0.26 0.30 0.45

Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil Oportunidad débil

0.11

0.00

0.41

Oportunidad débil

1.17

1.45

0.64

Intercambio alto

1.09

0.28

0.90

Intercambio alto

0.86 0.66 0.65

8.25 0.65 0.26

0.69 0.92 0.88

Intercambio alto Intercambio alto Intercambio alto

0.64

1.68

0.88

Intercambio alto

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Oportunidades Comerciales: Alemania Marzo de 2015 S3-2831 S3-0589 S3-1212 S3-0111 S3-1121 S3-9710 S3-0579 S3-4313

Minerales de cobre y sus concentrados Frutas, nueces y otras partes comestibles de las plantas preparadas o conservadas de otras maneras Tabaco total o parcialmente despalillado o desnervado Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada. Vinos de uvas frescas; mosto de uva en fermentación o con la fermentación detenida Oro no monetario Frutas, frescas o secas Ácidos grasos, aceites ácidos y residuos de sustancias grasas o ceras de origen animal o vegetal

0.40

11.45

0.59

Intercambio alto

0.37

0.21

0.79

Intercambio alto

0.37 0.35

0.59 4.60

0.75 0.76

Intercambio alto Intercambio alto

0.26

0.18

0.71

Intercambio alto

0.25 0.21

0.68 0.19

0.25 0.63

Intercambio alto Intercambio alto

0.12

2.99

0.46

Intercambio alto

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Economista Jefe Gabriel Molteni [email protected] +5411-5300-9028

Analistas Gonzalo de León [email protected] +5411-5300-9077 Alejo Krasnopol [email protected] Martín Mattiazzi [email protected] +5411-5300-9076

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