Plataforma Empresarial de Galicia en China Rusia (Moscú)

Reino Unido (Londres) Centro de Coordinación de la Red Pexga Estados Unidos (Miami)

México (México D.F.) Colombia (Bogotá)

Marruecos (Casablanca)

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN CHINA Plataforma Empresarial de Galicia en China Brasil (Recife y Río de Janeiro)

China (Shanghái)

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

ÍNDICE ↘ Introducción a Mercado Chino ↘ Oportunidades en el Sector de Materiales Reciclados ↘ Oportunidades en el Sector de Alimentación ↘ Oportunidades en el Sector Metalúrgico ↘ Turismo ↘ Formación

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

INTRODUCCIÓN DE CHINA

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Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

Mercado Chino

↘ Mercado de mercados ↘ Barrera de entrada

Beijing

↘ Consumo substituye Shanghai

urbanización ↘ Calidad occidental

Guangzhou Shenzhen

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

Mercado Chino ↘ Mercado de Empujar ↘ Alta competencia ↘ Fortalecimiento de RMB

↘ Menos exportación, más consumo interno ↘ PyMes gallegas VS grandes industrias ↘ Desaparición de canal de regalo

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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE MATERIALES RECICLADOS

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Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

Material reciclado: China-Galicia ↘ China, principal importador mundial, necesita mucha materia prima para mantener su gran producción. ↘ China, principal mercado para España, paga un premium sobre el precio nacional. ↘ Mercado afectado por crisis, pero aún amplio y la recuperación económica relanzará la demanda. Cuando tiramos un DVD, el periódico, una bolsa de plástico rota o el marco de una ventana deteriorado en una reforma, es muy posible que regrese a China para ser reprocesado y formar parte de un nuevo producto.

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

Material reciclado: China-Galicia ↘ Galicia dispone de un sistema de recuperadores con capacidad para exportar a través de ↘ Existe disponibilidad de producto ↘ Cuatro productos de especial relevancia para Galicia: Chatarra de cobre Chatarra de aluminio Plásticos Papel y cartón

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

Material reciclado: China-Galicia ↘ Oportunidades para los recuperadores y acumuladores del producto ↘ Motivos de estadísticas muy inferiores da valor real: El papel de intermediación de HK o de brokers holandeses no incluído, cuyo impacto varía según el tipo de producto -

El uso de licencias especializadas de “alquiler”

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALUMINIO (7602) Origen de chatarra de aluminio: marcos de ventanas, latas, poste de aluminio, etc.

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALUMINIO (7602) 0 USA China, Hong Kong SAR Malaysia Australia

500

1000

Millones de $ 1500

EXPORTACIÓN DESDE ESPAÑA A CHINA Millones de $

IMPORTACIONES CHINA 2013

700 600 500

Germany

400

United Kingdom

300

Canada Netherlands Spain China, Macao SAR

200 100 0 2009

2010

2011

2012

2013 Fuente: Comtrade

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

DESPERDICIOS Y DESECHOS DE COBRE (7404) Origen de chatarra de cobre: Cables rotos, tubo de cobre, partes de motores de camión, partes de radiadores, aparatos de DVD etc.

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

DESPERDICIOS Y DESECHOS DE COBRE (7404) IMPORTACIONES CHINA 2013 0

2000

Millones de $ 4000

EXPORTACIÓN DESDE ESPAÑA A CHINA

China, Hong Kong SAR Malaysia Germany Australia Japan United Kingdom Netherlands

Millones de $

USA

2500 2000 1500 1000 500

Mexico Spain

0 2009

2010

2011

2012

2013 Fuente: Comtrade

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PLÁSTICOS (3915) Origen de desperdicios y desechos de plásticos: Botellas PET, bolsas PEBD y PEAD, película industrial, sillas de plástico PP y PEAD, plásticos de residuos industriales como el faros de coches, etc

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PLÁSTICO (3915) IMPORTACIONES CHINA 2013 USA Japan United Kingdom Netherlands Canada China, Hong Kong SAR Australia Italy Belgium France Germany Spain

1000

EXPORTACIÓN DESDE ESPAÑA A CHINA Millones de $

0

Millones de $ 2000 3000 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2009

2010

2011

2012

2013 Fuente: Comtrade

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

PAPEL Y CARTÓN PARA RECICLAR (4707) Origen de papel y cartón para reciclar: Periódicos, papel de oficina, embalaje, etc.

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

PAPEL Y CARTÓN PARA RECICLAR (4707) 500

Millones de $ 1000

Japan USA China, Hong Kong SAR Germany Malaysia

EXPORTACIÓN DESDE ESPAÑA A CHINA Millones de $

IMPORTACIONES CHINA 2013 0

120 100 80 60

Thailand Philippines Belgium Indonesia Rep. of Korea

40 20 0 2009

2010

2011

2012

2013

Nota: España en el puesto 18, con un valor de negocio de 98.46 millones de dólares. Fuente: Comtrade

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS ↘ Encontrar a los socios adecuados ● Usar consultoras especializadas para su búsqueda (Red PEXGA) ● Hacer viajes previos ↘ ¿Es buena esta empresa? ● Agencias públicas y asociaciones ● Construir relaciones fuertes y duraderas ● Búsqueda: ferias, internet, estados contables…

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS ↘ Volatilidad de los precios y tipo de cambio ● Seguro de cambio ↘ Plazo de entrega largo ↘ Determinar la calidad ● Pida muestras ● Empiece con pedidos pequeños ● Pida fotos y descripciones claras de los materiales

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS ↘ Métodos de pago ● Pagos por adelantado ● Pagos parciales por adelantado ↘ Licencia AQSIQ ● Principal ● Exportadores: tratar de conseguirla ● Importadores: conseguir un trader fiable o conseguir una licencia

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

PRÓXIMOS PASOS ↘ Acudir a eventos relacionados con el sector ● China International Recycling Conference & Exhibition 2014 ● Asia’s Leading Trade Fair for Solutions on Water, Waste, Soil and Air 2015 ● China Metal Recyling Association Annual Convention (CMRA) ↘ Consulta Plataforma Pexga China ↘ Consulta de Estudios de Mercado disponibles

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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN

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Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

ALIMENTACIÓN GALICIA – CHINA ↘ China mercado de alimentación y comestibles más grande del mundo ↘ Importador neto, limitaciones de china para producir alumentos ↘ Se requieren cada vez alimentos más elaborados → más material prima ↘ Seguridad alimentaria, poca confianza en productos locales ↘ Firma de protocolos ↘ 3º destino para las exportaciones españolas de alimentos ↘ Galicia gran fortaleza en el sector ↘ Crecimiento sostenido de las exportaciones

PRODUCTOS DE LA PESCA ↘ Necesidad de ser incluido en la lista de exportadores ● General → Online → Continua. ● Específica de pesca. En España. Apertura en momentos concretos. ↘ Oportunidades - perspectivas: ● Crecimiento de clientes potenciales: mayor poder adquisitivo, mayor conocimiento ● Galicia mucha experiencia

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

PRODUCTOS DE LA PESCA-Pescados, crustáceos y moluscos (03) Importaciones de China 2013 500

Russian Federation USA Norway

Exportaciones a China Millions de $

0

Millones de $ 1000 1500

80 70 60 50

Canada

40

New Zealand

30

Indonesia

20

Japan

10

Thailand

0

Rep. of Korea India Nota: España en el puesto 33 con un valor de negocio de 19.22 millones de dólares. Fuente: Comtrade

2009

2010 GALICIA

2011

2012

2013

ESPAÑA Fuente: Datacomex

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

PRODUCTOS DE LA PESCA-Conservas (1604,1605) 0

50

100

Millones de $ 150

Peru Thailand Rep. of Korea Japan Mexico Other Asia, nes Chile China Viet Nam Turkey Nota: España en el puesto 18 con un valor de negocio de 0.53 millones de dólares. Fuente: Comtrade

Exportaciones a China Millions de $

Importaciones de China 2013

0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 2009

2010 GALICIA

2011

2012

2013

ESPAÑA Fuente: Datacomex

PRODUCTOS CÁRNICOS (02) ↘ Necesidad de ser incluido en la lista de exportadores ● General → Online → Continua. ● Específica de cárnico. Visita a las instalaciones de inspectores chinos, 2008 y 2010 ● Mercado en gran crecimiento ● Da salida a partes del cerdo más complicadas de comercializar como morros

↘ Oportunidades perspectivas. ● Crecimiento ● Tercera inspección posible en España

Polonia, el principal exportador, ha sido temporalmente excluido. Lo que abre opciones a una tercera visita ya solicitada por el secretario de Estado de Comercio la semana pasada en Pekín

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

PRODUCTOS CÁRNICOS (02) 0 USA Australia New Zealand Brazil

500

1000

Millones de $ 1500

Exportaciones a China Millions de $

Importaciones de China 2013

200,00 180,00 160,00 140,00 120,00

Denmark

100,00

Germany

80,00

Canada

60,00

Uruguay

40,00

Spain

20,00

France

0,00

Fuente: Comtrade

2009

2010

2011

2012

2013 Fuente: Datacomex

VINO (2204) ↘ Enorme fragmentación de importadores ↘ Preponderancia de Francia ↘ Consumidor cada vez más formado y con más curiosidad ↘ Por vinos no franceses

↘ Oportunidad: Albariño

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

VINO (2204)

France Australia Chile Spain Italy USA South Africa Argentina Germany New Zealand Fuente: Comtrade

200

400

Millions de $

0

Exportaciones a China

Millones de $ 600 800

4,00 3,00 2,00

GALICIA

1,00 0,00 2009

2010

2011

2012

2013

Exportaciones a China Millions de $

Importaciones de China 2013

150,00 100,00 ESPAÑA

50,00 0,00 2009

Fuente: Datacomex

2010

2011

2012

2013

PRODUCTOS LÁCTEOS (04) ↘ Necesidad de ser incluido en la lista de exportadores ● General. Online. Continua. ● Específica de lacteos. En España. Apertura en momentos concretos. ● Queda a criterio de la inspección China visitar la fábrica o no ● Leche infantil, en polvo y UHT son por este orden las más supervisadas ↘ Oportunidades perspectivas ● Oportunidad para las marcas extranjeras por poca confianza en los nacionales ● Gran crecimiento del sector

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

PRODUCTOS LÁCTEOS (04) 0

2000

millones de $ 4000

New Zealand USA France Australia Germany Argentina Netherlands Uruguay Ireland Finland

Exportaciones a China Millions de $

Importaciones de China

9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2009

2010

2011

2012

2013

ESPAÑA

Nota: España en el puesto 22 con un valor de negocio de 8.91 millones de dólares. Fuente: Datacomex

ACEITE (1509,1510) ↘ Mercado dominado por España e Italia ↘ Preferencia de Virgen y botella cristal ↘ Mercado asentándose pero igualmente encrecimiento ↘ Ya entrado en la distribución china ↘ Alta competencia con marcas chinas y españolas

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

ACEITE (1509,1510) Exportaciones a China

6%

Italy

2%1% 3% 2%

Greece Australia Tunisia

22% 62%

140 120 100 80

Turkey

60

Morocco

40

Portugal

20

Syria Fuente: Comtrade

Millions de $

Spain

Argentina Otros

0 2009

2010

2011

2012

2013

ESPAÑA Fuente: Datacomex

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS ↘ Distribuidor adecuado ↘ Elección correcta de: zona geográfica y canal de distribución ↘ Adaptación del producto ↘ Mensaje clave ↘ Calidad alta

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

PRÓXIMOS PASOS ↘ Asistencia a ferias del sector ● Food and Hotel (Shanghai) ● SIAL (Shanghai) ● China Fisheries & Seafood Expo (Qingdao) ↘ Agendas y sondeos PEXGA

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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR METALÚRGICO

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Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

INTRODUCCIÓN DEL SECTOR China:

↘ Crecimiento constante ↘ Sectores muy atractivos para la inversión extranjera ↘ Galicia fortaleza en ingenería y knowhow

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INDUSTRIA NAVAL ↘ China concentra el 5% de la construcción mundial de barcos ↘ Objetivo  ser líder en la construcción de barcos a través de captación de inversión, diseño y tecnología extranjera (XII Plan Quinquenal 2011-2016) ↘ Crecimiento industria astillera: ● Expansión transporte marítimo ● Gran flujo de mercancía

Maquinaria Metalmecánica Naval Año 2011 Consumo

28.480 mill.€

Producción

20.910 mill.€

Importaciones

9.420 mi.€

Exportaciones

1.850 mill.€

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

INDUSTRÍA NAVAL: INVERSIÓN CHINA La empresa WEICHAI compra FERRETI, grupo de astilleros italianos con un 75% de participación

Crecimiento del sector del lujo en China

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

INDUSTRÍA NAVAL: OPORTUNIDADES ↘ Servicios de: consultoría, gestión amobiental o productos químicos especializados en la industria naval ↘ Sector naútico de lujo ↘ Venta de material tecnológico: señales para embarcaciones, accesorios, piezas, etc ↘ Barcos rompe hielo

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

INDUSTRÍA NAVAL: FERIAS ↘ China International Marine, Port & Shipbuilding Fair

↘ China Marine Security & Naval Conference & Exhibition 2014

↘ SeaWork Asia 2014

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL ↘ Demanda creciente Millones de $

↘ Fabrica más vehículos que Europa en conjunto

Producción mundial de vehículos 25 China

20

Unión Europea

15

Estados Unidos Japón

10

↘ Fabrica el doble que EEUU

Alemania Corea del Sur

5

España

0 2000

2005

2008

2010

2012

Fuente OICA: Organización Internacional de Constructores de Automóviles

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL: OPORTUNIDADES ↘ Venta de automóviles y componentes de automóviles

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL: PRESENCIA DE EMPRESAS EXTRANJERAS ↘ Exportaciones españolas: 201,4 mill.€ (2013) ↘ Presencia de grandes empresas del sector dando oportunidades a las empresas auxiliares

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL: FERIAS ↘ CHINA INTERNATIONAL AUTOPARTS EXPO (CIAPE)

↘ AUTOMECHANIKA

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

INDUSTRIA AERONAÚTICA ↘ Asia supondrá el 30% del mercado mundial en los próximos 20 años ↘ Expectativas: 2023 China poseerá la mayor flota de aviones

INDUSTRIA AERONAÚTICA: OPORTUNIDADES ↘ Venta de aviones, componentes, elementos y partes ↘ Transferencia de tecnología

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

INDUSTRIA AERONAÚTICA: PRESENCIA DE EMPRESAS EXTRANJERAS ↘ AIRBUS ● Encargo de 70 aviones (2014) ● Más de 7.000 mill. ↘ CARBURES ● Contrato de 150.000 horas de trabajo en diez años

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

OTROS SECTORES CON OPORTUNIDADES ↘ Eólica marina ↘ Telecomunicaciones ↘ Carpintería metálica

↘ Construcciones metálicas

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TURISMO

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Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

TURISMO ↘ China mayor emisor de turistas en 2013 ● Número de turistas: 98,19 millones ● Gasto total: 128.700 mill $ ● 30% del gasto destinado a compras

25%

CRECIMIENTO REGISTRADO ENTRE 2012 Y 2013

20% 15% 10% 5%

↘ Previsión 2014 ● Número de turistas: 114 millones ● Gasto 140.000 mill. $

0%

China

Francia

Estados Unidos

Reino Unido

Canadá

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

TURISTAS CHINOS EN ESPAÑA ↘ Turistas chinos que visitaron España en 2013: 250.000 (Ministerio de Turismo de España) ● 5% de los que visitan Europa ↘ Crecimiento desde 2010: más de 20% anual ↘ Consumo: 167 € pers./día ● Gasto medio en turismo en España: 109 € pers. /día ↘ Gasto total: 2.040 € /persona ● Gasto medio en España : 972 €/ persona

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

Motivos de Crecimiento ↘ Desarrollo de su economía ↘ Apreciación del RMB ↘ Mejores condiciones de acceso a visados ↘ Creciente número de vuelos internacionales

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

Principales destinos turistas chinos Nº turistas

País Hong Kong

6,752,781

Thailand

4,997,216

South Korea

3,440,969

Macau

3,132,728

Taiwan

2,815,741

Singapore

Total

Turistas

a

través

de

agencia de viaje

33.557.091

Países asiáticos cercanos

27.916.701 (83,19%)

Europa

3.613.509 (10.77 %)

America

751.783 (2,24%)

1,563,044

Oceanía

838.572

Malaysia

1,476,636

Africa

281.716

Japan

889,847

Vietnam

682,053

France

648,376

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

Características del turista chino ↘ Procedencia fundamentalmente de ciudades de 1º categoría y en menor medida de 2º categoría. ↘ 70% viajan por libre (no en grupo), la mayoría por parejas, son jóvenes entre 25-45 años, con poder adquisitivo alto y estudios universitarios ↘ Hoteles preferidos: precio medio, 3 estrellas ↘ Estancia alrededor de una semana ↘ Movilidad alta , estancias cortas.

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

Características del turista chino ↘ Compras: productos típicos de la zona ↘ Cada vez más reservar el viaje on-line: paquetes de vuelos-hoteles, opciones libres, viaje con grupos ↘ Búsqueda de exclusividad  NO LUJO ↘ Falta adaptación en la oferta al turista chino

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

PRÓXIMOS PASOS

↘   

FERIAS: Beijing International Tourism Expo 2015 World Travel Fair 2015 China Outbound Travel Tourism Market 2015

↘ OPORTUNIDADES:  Cooperar con agencias chinas, plataformas on-line para desarrollar productos/paquetes.

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

FORMACIÓN

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Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

ACADEMIAS DE ESPAÑOL ↘ Razones para que el español se consolide en China ● Negocios →Iberoamérica: 30% de la inversión de China ● Estudiar en España ● Diferenciarse profesionalmente ● Atracción cultural, a través de deporte ● Oportunidades de conocer el idioma desde escuelas secundarias

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

ACADEMIAS DE ESPAÑOL Alumnos Instituto Cervantes ↘ 26.500 estudiantes de español (2012) Curso Matrículas ● 10.000 Licenciatura de español 2006/2007 1.168 ● 3.500 Diplomatura de español 2007/2008 1.852 ● 5.000 español como lengua extranjera en secundaria 2008/2009 3.022 4.568 ● 8.000 español como lengua extranjera en la universidad 2009/2010 2010/2011 4.767 ↘ Además de los alumnos del Instituto Cervantes de Pekín 2011/2012 4.753 y de las academias privadas Fuente: ICEX ↘ Alumnos que realizan el examen DELE ( Diploma de Español como Lengua Extranjera) ● 2006: 87 candidatos ● 2012: 2.299 candidatos

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

ACADEMIAS DE ESPAÑOL ↘ “Catalogue for the Guiadance of Industries for Foreing Investment”  educación sector restringido. ↘ “Regulations of the People’s Republic of China on Sino-Foreing Cooperation in Running Schools” ● Necesario joint-venture con socio chino ● Consultorías especializadas en educación  irregular ↘ Ciertos organismos provinciales permiten la implantación de academias 100% capital extranjero ↘ “Regulations on Administration of Foreign Law Firms” Oficina de Representación

Oportunidades de Negocio en China Plataforma Empresarial de Galicia en China

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