Panorama Agroalimentario Frijol 2015

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015  0      

4 downloads 160 Views 537KB Size

Recommend Stories


Panorama Agroalimentario Café 2015
                                                                                                 Panorama Agroalimentario   |   Café 2015  0       

Panorama Agroalimentario Carne de porcino 2015
                                                                          Panorama Agroalimentario   |   Carne de porcino 2015    0                

Story Transcript

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 



                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

        Contenido 1   

 

1. Resumen ejecutivo ........................................................................................ 2  2. Introducción .................................................................................................. 3  3. Mercado internacional ................................................................................... 3  3.1 Producción mundial .................................................................................... 3  3.2  Consumo mundial....................................................................................... 5  3.3 Comercio internacional ............................................................................... 6  3.4 Precios de referencia .................................................................................. 7  4. Mercado nacional .......................................................................................... 8  4.1 Producción primaria .................................................................................... 8  4.2 Consumo nacional ..................................................................................... 15  4.3 Intercambio comercial .............................................................................. 17  4.4 Precios a nivel nacional ............................................................................. 18  5. Financiamiento otorgado por FIRA ............................................................... 21  6. Conclusiones ................................................................................................ 25  7. Referencias .................................................................................................. 26  8. Anexo estadístico ......................................................................................... 27                       1

  Documento  elaborado  con  información  disponible  a  noviembre  de  2015.  Las  opiniones  aquí  expresadas  son  responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA.   Comentarios o sugerencias: [email protected]   1 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  1. Resumen ejecutivo    El frijol es la leguminosa de mayor importancia en el consumo humano a nivel mundial,  mismo que se realiza principalmente en los países en desarrollo, aunque en muchos de  éstos el consumo se ha reducido en los años recientes, al sustituirlo por otros productos.     Durante la década reciente, la cosecha mundial de frijol reporta una ligera tendencia al  alza, impulsada por aumentos en la superficie cosechada y en los rendimientos por unidad  de superficie. Myanmar, India, Brasil, México, Tanzania, Estados Unidos y China son los  principales  productores  de  frijol,  y  en  conjunto  aportan  el  64.8  por  ciento  de  la  oferta  global. Su comercio en el mercado internacional es reducido en comparación con otros  productos agrícolas y como proporción del consumo global de esta leguminosa, debido a  que  en  general  los  principales  países  productores  son  también  los  consumidores  más  importantes.    En México, el frijol es el tercer cultivo en importancia por la superficie que ocupa, después  del maíz grano y el sorgo grano; durante 2014 se cosecharon 1.68 millones de hectáreas  de  frijol.  La  producción  nacional  reporta  variaciones  anuales  que  se  relacionan  con  el  efecto  de  las  condiciones  climáticas  adversas  que  afectan  al  cultivo,  principalmente  la  sequía,  debido  a  que  se  desarrolla  principalmente  en  condiciones  de  temporal.  Así,  durante los años agrícolas 2012 y 2013 la cosecha de frijol se recuperó después de verse  drásticamente  afectada  por  la  sequía  que  se  registró  en  las  principales  entidades  productoras en 2011, mientras que en 2014 tuvo una reducción anual de 4.2 por ciento.     Las variaciones en el precio del frijol en el mercado nacional han estado en función de la  disponibilidad  del  grano  cosechado.  Así,  los  precios  de  las  principales  variedades  comenzaron a descender desde los primeros meses de 2013, hasta registrar, hacia finales  de 2014, su nivel más bajo en cuatro años. En tanto, la reducción en la cosecha del ciclo  Otoño‐Invierno 2014/15 se reflejó en el incremento de los precios del frijol azufrado desde  el inicio de 2015, mientras que los precios de otras variedades como frijol negro, pinto,  bayo,  flor  de  mayo  y  flor  de  junio,  que  se  producen  en  el  ciclo  Primavera‐Verano,  reportaron  un  comportamiento  más  estable  o  con  una  ligera  tendencia  al  alza  durante  2015, como resultado de la reducción en la cosecha.    El  consumo  de  frijol  en  durante  los  últimos  tres  años  se  ubicó  en  un  promedio  de  1.1  millones  de  toneladas.  Dicho  volumen  representa  el  88  por  ciento  de  la  producción  nacional promedio de frijol entre 2013 y 2015.     México  reporta  una  balanza  comercial  de  frijol  deficitaria,  cuyo  saldo  negativo  durante  2014 fue el más bajo en la última década. Las importaciones del grano, que alcanzaron su  nivel máximo en 2012, se redujeron significativamente durante los dos años siguientes,  para  ubicarse  en  82,206  toneladas,  además  de  que  las  exportaciones  ascendieron  a  su  nivel máximo en la última década de 65,562 toneladas.        2 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

2. Introducción    El  frijol  ocupa  un  lugar  preponderante  en  el  consumo  para  amplios  sectores  de  la  población en algunos países en desarrollo. Su cultivo a nivel global, aunque es reducido en  comparación con los principales cereales y oleaginosas, reporta una tendencia creciente  durante la última década.    En  el  presente  documento  se  analizan  las  principales  variables  que  inciden  en  el  comportamiento y las tendencias en el mercado internacional  del frijol, así  como en el  mercado nacional.    3. Mercado internacional 2    A nivel global anualmente se cosechan alrededor de 29.5 millones de hectáreas de frijol,  de  las  cuales  se  obtienen  23.0  millones  de  toneladas,  en  sus  diferentes  variedades.  Su  consumo se realiza principalmente en los países en desarrollo, aunque en muchos de éstos  se ha reducido en los años recientes al sustituirlo por otros productos. Actualmente, el  consumo per cápita se ubica en un promedio mundial de 2.5 kilogramos por persona por  año.     En las siguientes secciones se describen las tendencias de producción, consumo, comercio  internacional y precios de frijol en el mercado internacional.    3.1 Producción mundial     La producción mundial de frijol creció a una tasa promedio anual de 0.8 por ciento entre  2003 y 2013, para ubicarse en 22.8 millones de toneladas. Esta tendencia en la cosecha de  la  leguminosa  se  deriva  de  un  crecimiento  promedio  anual  de  0.2  por  ciento  en  la  superficie cosechada y de 0.6 por ciento en el rendimiento promedio, durante el período  señalado.3    En siete países se concentró el 64.8 por ciento de la producción mundial de frijol en 2013:  Myanmar (16.2 por ciento), India (15.9 por ciento), Brasil (12.7 por ciento), México (5.7  por  ciento),  Tanzania  (4.9  por  ciento),  Estados  Unidos  (7.9  por  ciento)  y  China  (4.5  por  ciento).    Entre los principales países productores, destaca el dinamismo que la producción de frijol  tuvo entre 2003 y 2013 en Myanmar y Tanzania, donde creció a tasas promedio anuales  de 7.4 y 12.8 por ciento, respectivamente. Por el contrario, en India, Brasil y México, el  volumen de producción se redujo a una tasa promedio anual de 1.5, 1.3 y 0.9 por ciento  durante el mismo período, respectivamente.        2 3

 Se reporta la información disponible más reciente.   FAO. 2015. Statistics Division. FAOSTAT.  3 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Producción mundial de frijol, 2003‐2013  (Millones de toneladas) 30 Myanmar

India

Brasil

México

Tanzania

Estados Unidos

China

Otros

25

20

15

10

5

0  2003  2004                Fuente: FAO. 

 2005

 2006

 2007

 2008

 2009

 2010

 2011

 2012

 2013

  En  2013,  el  rendimiento  promedio  mundial  de  frijol  se  ubicó  en  0.79  toneladas  por  hectárea.  Estados  Unidos,  China,  Myanmar  y  Brasil  reportan  niveles  de  productividad  superior  al  promedio  mundial,  mientras  que  los  de  India  son  inferiores.  El  rendimiento  promedio en México durante la década reciente se ha ubicado alrededor del promedio  mundial.     En  Myanmar,  Brasil,  Estados  Unidos  y  Tanzania,  la  productividad  en  el  cultivo  de  frijol  creció entre 2003 y 2013, en tanto que en México, China e India, se redujo.                                    4 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Rendimientos de frijol, principales países productores, 2003‐2013  (Toneladas por hectárea) Mundial Myanmar Estados Unidos

México Brasil Tanzania

2.5

China India

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0  2003  2004                Fuente: FAO. 

 2005

 2006

 2007

 2008

 2009

 2010

 2011

 2012

 2013

  3.2  Consumo mundial    El frijol es un componente básico en la dieta de alrededor de 300 millones de personas, la  mayoría  de  ellas  habitantes  de  países  en  desarrollo,  con  un  consumo  global  de  aproximadamente 17 millones de toneladas.    A  escala  mundial,  el  consumo  de  frijol,  al  igual  que  la  producción,  muestra  una  alta  concentración. Los primeros cinco países consumidores participan en conjunto con el 57.7  por ciento del consumo mundial: India (24.7 por ciento), Brasil (19.0 por ciento), Estados  Unidos (5.5 por ciento), México (5.3 por ciento) y Tanzania (3.3 por ciento).                                5 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Consumo mundial de frijol, 2003‐2011  (Millones de toneladas) India México Indonesia

Brasil Tanzania Uganda

20

Estados Unidos Kenia Otros

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

 2003  2004                Fuente: FAO. 

 2005

 2006

 2007

 2008

 2009

 2010

 2011

  3.3 Comercio internacional    El  volumen  de  las  exportaciones  mundiales  de  frijol  representa  alrededor  del  18.0  por  ciento de la producción global. Así, se ubican en un promedio de 4.1 millones de toneladas  anuales. Las exportaciones se concentran en un reducido número de países exportadores.  En conjunto, Myanmar, China, Estados Unidos, Argentina y Canadá concentran el 77.9 por  ciento de las exportaciones globales de frijol.    Por  otra  parte,  los  cuatro  principales  países  importadores  de  frijol  son  también  importantes  productores.  Lo anterior  debido a que  estos países  realizan  compras en  el  exterior con el fin de complementar su demanda. Este es el caso de India, Brasil, México y  Estados Unidos, que en conjunto participan con el 43.0 por ciento del volumen exportado  a nivel mundial.                        6 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Principales países exportadores e importadores de frijol, 2003‐2012  (Millones de toneladas)  b) Importadores  a) Exportadores  Myanmar Estados Unidos Canadá Otros

6.0

China Argentina Etiopía

India México Japón Reino unido

5.0

5.0

Brasil Estados Unidos Venezuela Otros

4.5 4.0 3.5

4.0

3.0 3.0

2.5 2.0

2.0

1.5 1.0

1.0

0.5

            Fuente: FAO. 

 2012

 2011

 2010

 2009

 2008

 2007

 2006

 2005

 2004

 2003

0.0

 2012

 2011

 2010

 2009

 2008

 2007

 2006

 2005

 2004

 2003

0.0

               Fuente: FAO. 

  3.4 Precios de referencia  El frijol no cuenta con un precio de referencia en el mercado internacional. Debido a que   Estados  Unidos  es  el  principal  abastecedor  de  las  compras  mexicanas  de  frijol  en  el  exterior, a continuación se presenta el comportamiento de los precios de las variedades  de frijol pinto y negro en ese país, que son las principales variedades que México importa.    Durante 2011, la producción estadounidense de frijol reportó su nivel mínimo desde 2004,  debido a que la superficie sembrada con este cultivo en ese país reportó su nivel más bajo  desde  1983.  Lo  anterior  favoreció  el  alza  de  los  precios  de  este  producto  durante  la  segunda  mitad  de  2011  y  el  primer  semestre  de  2012.  La  cosecha  de  frijol  en  Estados  Unidos se recuperó, y la producción promedio durante el período 2012‐2014 creció 11.1  por ciento con respecto a la cosecha promedio de 2009‐2011. Así, los precios mantienen  una  tendencia  a  la  baja  durante  los  últimos  cuatro  años,  y  en  septiembre  de  2015  reportaron su nivel más bajo en cinco años.                  7 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Precios de frijol en Estados Unidos, 2009‐2015  (Dólares por tonelada) 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600  Negro. FOB Mayorista. Michigan

400

 Pinto. FOB Mayoreo. Colorado y Nebraska  Pinto. Productor. Colorado y Nebraska

200

jul.‐09 oct.‐09 ene.‐10 abr.‐10 jul.‐10 oct.‐10 ene.‐11 abr.‐11 jul.‐11 oct.‐11 ene.‐12 abr.‐12 jul.‐12 oct.‐12 ene.‐13 abr.‐13 jul.‐13 oct.‐13 ene.‐14 abr.‐14 jul.‐14 oct.‐14 ene.‐15 abr.‐15 jul.‐15 oct.‐15

0

                Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía.

  4. Mercado nacional    El frijol es el tercer cultivo en importancia por la superficie sembrada en México, después  del maíz grano y el sorgo grano; por el valor de la producción primaria que genera, ocupa  la décima posición.     El cultivo de esta leguminosa se realiza prácticamente en todas las regiones y condiciones  climáticas y de suelos en el país. El clima y la disponibilidad de agua son los factores más  importantes que determinan la productividad del cultivo, situación que se agrava en las  principales  regiones  productoras  del  país,  que  registran  bajos  niveles  y  errática  distribución  de  la  precipitación  pluvial,  y  donde  el  cultivo  del  frijol  se  lleva  a  cabo  de  manera predominante en condiciones de temporal.    4.1 Producción primaria    Durante el año agrícola 2014 se cosecharon 1.67 millones de hectáreas de frijol en México,  lo que significó una disminución de 4.2 por ciento con respecto a la superficie cosechada  en el 2013. El 86.1 por ciento de la superficie cosechada fue de temporal; y el 83.4 por  ciento correspondió al ciclo Primavera‐Verano (P‐V). En 2014, se cosechó el 94.8 por ciento  de las 1.77 millones de hectáreas sembradas de frijol.    Por ciclo agrícola, la superficie cosechada en el año agrícola 2014 durante el ciclo Otoño‐ Invierno se incrementó 19.7 por ciento con respecto al año agrícola previo, mientras que  la cosechada en el ciclo Primavera‐Verano se redujo 7.9 por ciento.     8 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

Para el año agrícola 2015, se estima que la superficie cosechada se reduzca 5.4 por ciento  con respecto al área cosechada en 2014. Lo anterior como consecuencia de la disminución  de 23.3 por ciento en la superficie sembrada durante el ciclo Otoño‐Invierno, que registró  su nivel mínimo desde 1985, y de la reducción anual de 1.7 por  ciento en la  superficie  sembrada en el ciclo Primavera‐Verano.    Superficie cosechada de frijol en México, 2003‐2015  (Millones de hectáreas) 2.0 O‐I Riego

O‐I Temporal

P‐V Riego

P‐V Temporal 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 2015*

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0.0

               Fuente: SIAP‐SAGARPA.                                                                                                                        *Estimado con base en el avance de siembras y cosechas a octubre de 2015.

  La producción de frijol en México creció a una tasa promedio anual de 0.9 por ciento entre  2004 y 2014. La cosecha reporta variaciones anuales que reflejan la alta vulnerabilidad del  cultivo  a  las  condiciones  climáticas  en  las  más  importantes  regiones  productoras.  Lo  anterior  se  relaciona  principalmente  con  la  cantidad  y  distribución  de  la  precipitación  pluvial en el cultivo de temporal.    Así, la producción nacional de frijol en el año agrícola 2014 se ubicó en 1.27 millones de  toneladas.  Dicho  volumen  significó  una  reducción  a  tasa  anual  de  1.6  por  ciento.  La  producción del ciclo Otoño‐Invierno se incrementó 16.6 por ciento con respecto al año  agrícola previo, derivado del aumento anual de 35.9 por ciento en la cosecha de frijol en  Sinaloa, que es la principal entidad productora de frijol en ese ciclo. Por el contrario, la  producción en el ciclo Primavera‐Verano disminuyó a una tasa anual de 6.0 por ciento,  debido a que la cosecha en Zacatecas se redujo 22.1 por ciento, aunque en Durango y  Chihuahua creció a tasas anuales de 12.6 y 20.3 por ciento, respectivamente.    Por  régimen  de  humedad,  la  cosecha  de  frijol  de  temporal  se  redujo  3.9  por  ciento,  mientras que la de riego se incrementó 4.9 por ciento.     9 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

Debido a que los rendimientos por hectárea en riego (1.49 toneladas por hectárea) fueron  mayores que los obtenidos en temporal (0.64 toneladas por hectárea), el 27.4 por ciento  de la producción nacional de frijol en 2014 se obtuvo en condiciones de riego, con el 13.9  por ciento de la superficie cosechada.    Producción de frijol en México, 2003‐2015  (Millones de toneladas) 1.6 O‐I Riego

O‐I Temporal

P‐V Riego

P‐V Temporal 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2

                        Fuente: SIAP‐SAGARPA. 

2015*

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0.0

 

                          *Estimado con base en el avance de siembras y cosechas a octubre de 2015.                                                                  

  Para el año agrícola 2015, se estima que la producción nacional de frijol ascienda a 1.09  millones  de  toneladas,  volumen  que  significaría  una  reducción  de  14.6  por  ciento  con  respecto a la cosecha del año agrícola 2014. Lo anterior debido a que la producción del  ciclo Otoño‐Invierno, que se ubicó en 192,518 toneladas, disminuyó a una tasa anual de  34.8 por ciento, al reportar su nivel más bajo desde 1989. En tanto, la producción del ciclo  Primavera‐Verano  se  reduciría  a  una  tasa  anual  de  8.5  por  ciento,  para  ubicarse  en  aproximadamente 895 mil toneladas.     En  las siete principales entidades productoras de frijol se concentró el 79.5 por ciento de  la  cosecha  nacional  en  2014:  Zacatecas  (27.9  por  ciento),  Durango  (15.1  por  ciento),  Sinaloa (12.7 por ciento), Chihuahua (9.8 por ciento), Chiapas (4.8 por ciento), San Luis  Potosí (4.7 por ciento y Guanajuato (4.5 por ciento).                  10 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

Principales estados productores de frijol, 2013‐2015  (Miles de toneladas)  500 2013

2014

2015* 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Zacatecas

Durango

Sinaloa

Chihuahua

Chiapas

   

San Luis Potosí

Guanajuato

Nayarit

Otros

                Fuente: SIAP‐SAGARPA.                      *Estimado con base en el avance de siembras y cosechas a octubre de 2015.                                                               

  En 2014, la producción de frijol de Zacatecas disminuyó 22.1 por ciento con respecto a  2013, con lo cual se ubicó en 355,882 toneladas. El volumen cosechado en Durango se  incrementó 12.6 por ciento a tasa anual, al ubicarse en 192,158 toneladas, el volumen más  alto desde 2006. La cosecha de Sinaloa, de 161,520 toneladas, creció 3.8 por ciento, en  tanto  que  la  producción  de  Chihuahua,  de  124,752  toneladas,  se  incrementó  20.3  por  ciento.    La disminución en la producción de Zacatecas se derivó de la reducción en la superficie  sembrada de frijol, que pasó de 677,073 hectáreas en 2013 a 596,945 hectáreas en 2014.  Asimismo,  condiciones  irregulares  de  temporal  ocasionaron  el  siniestro  de  55,460  hectáreas, por lo cual la superficie cosechada se redujo a una tasa anual de 19.3 por ciento.    En  Zacatecas  se  han  promovido  programas  de  diversificación,  reconversión  y  regresión  productiva para el cultivo del frijol. La diversificación busca cambiar la siembra de frijol por  cultivos bajo la modalidad de agricultura por contrato, es decir, de productos que tengan  un precio establecido para ciertas industrias, como por ejemplo cebada, trigo y girasol,  para  la  industria  cervecera,  la  harinera  y  la  aceitera.  Por  su  parte,  la  reconversión  productiva tiene como objetivo orientar superficies de frijol hacia cultivos como el maíz  forrajero y la avena forrajera.    En Sinaloa y Nayarit, el cultivo de frijol se desarrolla prácticamente en su totalidad en el  ciclo Otoño‐Invierno, con el 98.7 y el 44.4 por ciento de su producción en condiciones de  riego,  respectivamente.  En  Zacatecas,  Durango  y  Chihuahua  se  produce  en  el  ciclo  Primavera‐Verano,  con  87.3,  97.1  y  83.8  por  ciento  de  la  cosecha  de  temporal,  respectivamente.  11 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

Para  el  año  agrícola  2015,  se  estima  que  producción  de  Zacatecas,  Durango,  Sinaloa  y  Chihuahua se reduzca a tasas de 22.7, 3.2, 47.6 y 19.0 por ciento con respecto a la cosecha  del  año  agrícola  2014,  respectivamente.  La  disminución  en  la  producción  de  Zacatecas  sería resultado de la reducción anual de 2.1 por ciento en la superficie destinada a este  cultivo y principalmente de la disminución en el rendimiento promedio. Lo anterior debido  a  la  errática  distribución  de  las  precipitaciones  durante  el  desarrollo  del  cultivo.  En  Durango y Sinaloa, debido principalmente a la reducción de la superficie sembrada, a tasas  anuales de 5.7 y 52.2 por ciento. En tanto, en Chihuahua la disminución en la cosecha se  explicaría  por  la  reducción  en  los  rendimientos  promedio,  toda  vez  que  la  superficie  sembrada de frijol en la entidad creció 3.2 por ciento con respecto a 2014.    Durante 2014, el 31.1 por ciento de la producción nacional correspondió a frijol pinto, el  25.4  por  ciento  a  frijol  negro  (negro  San  Luis,  negro  Jamapa  y  negro  Querétaro,  principalmente) y el 24.2 por ciento a frijoles claros: flor de mayo (9.7 por ciento), flor de  junio (7.7 por ciento), bayo (3.6 por ciento), canario (1.9 por ciento) y otros claros (3.2 por  ciento). El 16.3 por ciento del volumen total correspondió a frijol azufrado, mayocoba y  peruano.    Entre 2006 y 2014 el volumen cosechado de frijol pinto, como proporción de la producción  total, pasó de 12.8 a 31.1 por ciento, mientras que la participación del frijol negro se redujo  de 45.0 a 25.4 por ciento. En el período antes señalado, el mayor avance en los precios al  productor se observó en la variedad de frijol pinto. El precio medio rural de este tipo de  frijol creció a una tasa promedio anual de 8.4 por ciento, mientras que el del frijol negro  lo hizo a una tasa promedio anual de 4.7 por ciento.    Producción de frijol por variedad, 2014  a) Producción nacional  b) Principales entidades productoras  (Porcentaje)  (Miles de toneladas)  400 Negro Pinto Azufrado Flor de mayo Flor de junio Mayocoba Otros

Mayo‐ Bayo coba Canario Otros  Flor de  1.9% claros 3.6% 2.8% junio 3.2% Otros 1.1% Azufrado/ 7.7% Peruano 13.5%

Negro 25.4%

350 300 250 200 150 100 50

Flor de  mayo 9.7%

0

Pinto 31.1%

Zac

    Fuente: SIAP‐SAGARPA. 

Dgo

Sin

    Fuente: SIAP‐SAGARPA. 

12 

Chih

Chis

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

En Sinaloa se produce principalmente frijol azufrado, en Zacatecas predomina el cultivo  de  frijol  negro,  así  como  las  variedades  flor  de  mayo  y  flor  de  junio,  mientras  que  en  Durango y Chihuahua se cultiva en mayor proporción el frijol pinto (principalmente de la  variedad Saltillo).    En  el  cultivo  del  frijol,  los  rendimientos  son  altamente  susceptibles  a  la  restricción  de  humedad,  al  predominar  la  superficie  en  regiones  con  régimen  de  temporal.  La  productividad  promedio  por  hectárea  en  México  muestra  una  ligera  tendencia  al  alza  entre 2004 y 2014. En ese último año, el rendimiento promedio obtenido en riego fue de  1.49  toneladas  por  hectárea,  mientras  que  en  temporal  fue  de  639  kilogramos  por  hectárea. Así, el rendimiento general de la producción de frijol en México se ubica en 758  kilogramos por hectárea.     Sinaloa es la entidad con la mayor superficie cultivada de riego, y reporta los más altos  rendimientos en el cultivo del frijol entre los principales estados productores, con 1.34  toneladas por hectárea. En comparación con el resto de entidades productoras de frijol  de  temporal,  la  mayor  productividad  se  registra  en  el  estado  de  Chihuahua,  con  1.0  tonelada por hectárea en 2014.    Rendimientos de frijol, 2003‐2015  (Toneladas por hectárea)  a) Por régimen de humedad  b) Principales entidades productoras  1.8

Nacional Durango Zacatecas

1.6

Riego

Chihuahua Sinaloa

2.2 2.0 1.8

1.4

1.6

1.2

1.4

Temporal

1.2

1.0

1.0

0.8

0.8

0.6

0.6 0.4

0.4

0.2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

0.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

0.2

    Fuente: SIAP‐SAGARPA. 

    Fuente: SIAP‐SAGARPA. 

          13 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

La cosecha de frijol del ciclo Otoño‐Invierno, en la que predomina la producción de frijol  azufrado de Sinaloa, se concentra en los meses de enero, febrero y marzo. En tanto, la  cosecha del ciclo Primavera‐Verano, en la que se obtiene mayoritariamente frijol negro y  pinto en los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua, se concentra en noviembre y  diciembre.    Producción mensual de frijol por entidad federativa, 2012‐2014  (Miles de toneladas) 450 Zacatecas Sinaloa Chiapas Otros

Durango Chihuahua San Luis Potosí

400 350 300 250 200 150 100 50

                 Fuente: SIAP‐SAGARPA. 

     

14 

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

0

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

Recuadro 1. Distribución de la producción   

La producción de frijol se ubica principalmente en el Altiplano y en el centro de la Costa del Pacífico,  en  los  estados  de  Zacatecas,  Durango,  Sinaloa  y  Chihuahua.  Es  importante  mencionar  que  en  10  municipios se concentra cerca el 37 por ciento de la producción nacional; del estado de Zacatecas son:  Sombrerete, Río Grande, Fresnillo, Miguel Auza y Juan Aldama; del estado de Durango son: Guadalupe  Victoria y Cuencamé; del estado de Sinaloa es Guasave; de San Luis Potosí, el municipio Villa de Ramos;   y en el estado de Chihuahua, Namiquipa.   

  Fuente: Elaboración propia con información de SIAP‐SAGARPA.  Nota: las cifras entre paréntesis se refieren al número de municipios en la categoría correspondiente.      

    4.2 Consumo nacional    El consumo de frijol en México durante los últimos tres años se ubicó en un promedio de  1.1 millones de toneladas. Dicho volumen representa el 88 por ciento de la producción  nacional promedio de frijol entre 2013 y 2015.              15 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Consumo de frijol en México, 2012‐2016  (Miles de toneladas) 1,200

1,000

800

600

400

200

0 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016*                  Fuente: Números del campo.                                                             *Estimado en octubre de 2015.                   Nota: Se refiere al consumo durante el ciclo comercial octubre‐septiembre. 

  El consumo de frijol a nivel regional varía de acuerdo con el tipo de grano. Así, por ejemplo,   en la región norte de México existe preferencia por los frijoles pintos, en la zona noroeste  por los frijoles azufrados, en la región centro por las variedades flor de mayo y flor de junio,  mientras que en el sur y sureste se tiene preferencia por el frijol negro.     El  consumo  per  cápita  de  frijol  en  México  reporta  una  tendencia  a  la  baja  durante  los  últimos treinta años, al pasar de 16 kilogramos por persona por año en la década de 1980  a alrededor de 10 kilogramos en la actualidad. Lo anterior debido a diversos factores entre  los que destacan la migración, el urbanismo, la reducción en el número de miembros en  las familias, cambios en el poder adquisitivo, y la incorporación de la mujer a la actividad  laboral. Asimismo, se observa que ha ocurrido sustitución del consumo de frijol en grano  por frijol industrializado, debido a su más fácil preparación.    De  acuerdo  con  estimaciones  de  la  SAGARPA,  la  recuperación  de  la  cosecha  de  frijol  durante los años agrícolas 2013 y 2014 favoreció la acumulación de inventarios al final de  los ciclos comerciales 2013/14 y 2014/15 en niveles que superaron las 200 mil toneladas.  Así, dichos volúmenes representaron  cerca del 20  por ciento del  consumo  nacional. En  tanto,  como  consecuencia  de  la  reducción  de  la  producción  de  frijol  en  el  año  agrícola  2015, se estima que los inventarios de frijol al cierre del ciclo 2015/16 se reduzcan 36.7  por ciento a tasa anual.          16 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Inventarios finales de frijol y relación inventarios/consumo, 2012‐2016  (Millones de toneladas y porcentaje) 25%

Inventarios finales (Eje der.) Inventarios/Consumo (%) (Eje izq.)

250

200 20% 150

100 15% 50

10%

0

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016*                  Fuente: Números del campo.                                                             *Estimado en octubre de 2015.                   Nota: Los datos se refieren al ciclo comercial octubre‐septiembre. 

  4.3 Intercambio comercial    La balanza comercial mexicana de frijol con el exterior es deficitaria. Sin embargo, en 2014  el saldo deficitario se ubicó en su volumen mínimo de la última década. Lo anterior luego  de  que  durante  2012  ascendió  a  su  nivel  máximo  debido  a  la  fuerte  reducción  en  la  disponibilidad de frijol de origen nacional a causa de la sequía que afectó la producción  durante el año agrícola 2011. Así, en 2014 las compras mexicanas de frijol se redujeron a  una  tasa anual de 38.9 por ciento para ubicarse  en  82,206 toneladas, mientras que las  exportaciones  crecieron  95.8  por  ciento  con  respecto  a  2013,  para  ubicarse  en  65,562  toneladas.4                      4

 Incluye las fracciones arancelarias siguientes: 07133101 Frijoles Vigna, 07133201 Frijoles Adzuki, 07133999 Frijoles  Vigna o Phaseolus, los demás, 07133301 Frijol para siembra, 07133302 Frijol blanco, 07133303 Frijol negro, 07133399  Los demás.  17 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Comercio exterior de frijol, 2005‐2014  (Miles de toneladas) 250 Exportaciones

Importaciones

Saldo 200 150 100 50 0 ‐50 ‐100 ‐150 ‐200 ‐250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011                 Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía.                                           

2012

2013

2014

  Durante 2014, el 81.1% de las importaciones de frijol correspondió a frijol negro y el 14.4%  a frijol pinto, en tanto que el restante 4.5% fue frijol blanco y semilla. El 93.7 por ciento  del  volumen  importado  provino  de  Estados  Unidos  y  el  5.6  por  ciento  de  Canadá.  Las  importaciones registraron un valor promedio por tonelada de 1,065 dólares, que significa  un incremento de 1.8 por ciento con respecto al valor promedio en 2013.    Por otra parte, el 89.4% del volumen exportado de frijol correspondió a frijol pinto, el 7.6%  a  frijol  negro  y  el  restante  3.1%  a  frijol  blanco  y  semilla.  El  55.8  por  ciento  de  las  exportaciones  mexicanas  de  frijol  tuvieron  como  destino  Estados  Unidos,  el  15.5  por  ciento Angola, el 10.3 por ciento Venezuela, el 9.6 por ciento India y el resto a otros países  como Perú, España y República Dominicana, principalmente.     Durante los primeros nueve meses de 2015, el volumen exportado de frijol se redujo a una  tasa anual de 48.1 por ciento, para ubicarse en 29,373 toneladas; el volumen importado  creció a una tasa anual de 20.9 por ciento, para ubicarse en 57,985 toneladas.    4.4 Precios a nivel nacional    Los precios pagados al productor en México registraron su nivel más alto en 2012, con un  promedio nacional de 12,753 pesos por tonelada. Sin embargo, la mayor disponibilidad de  grano  en  el  mercado  durante  2013  presionó  los  precios  a  la  baja,  para  ubicarse  en  un  promedio de 9,912 pesos por tonelada. Lo anterior significó una reducción anual de 22.3  por ciento. En 2014, los precios al productor reportaron su nivel mínimo en siete años, al  ubicarse  en  un  promedio  nacional  de  8,708  pesos  por  tonelada,  lo  que  significó  una  reducción anual de 12.1 por ciento.  18 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Precio medio rural de frijol  (Pesos por tonelada)  a) Principales entidades productoras  b) Principales variedades  18,000

Negro

Nacional Chihuahua

16,000

Durango

Peruano

23,000

Pinto

21,000

14,000

Sinaloa

25,000

19,000

Zacatecas 12,000

17,000 15,000

10,000

13,000 8,000

11,000

6,000

9,000

4,000

7,000 5,000 ene.‐12 abr.‐12 jul.‐12 oct.‐12 ene.‐13 abr.‐13 jul.‐13 oct.‐13 ene.‐14 abr.‐14 jul.‐14 oct.‐14 ene.‐15 abr.‐15 jul.‐15 oct.‐15

2014

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,000

    Fuente: SIAP‐SAGARPA. 

    Fuente: SIAP‐SAGARPA. 

  Por otra parte, los precios al mayoreo en las centrales de abasto del país durante 2013 y  2014 reportaron tendencia descendente. Esto, luego de que durante la segunda mitad de  2012 registraron niveles máximos históricos como consecuencia de la fuerte reducción en  la cosecha nacional de frijol durante el año agrícola 2011. La disminución en el precio del  frijol continuó siendo favorecida en 2014, cuando se obtuvo un volumen de producción  cercano  al  año  previo.  Así,  durante  los  últimos  meses  de  2014  los  precios  del  frijol  reportaron su nivel más bajo en cuatro años.    La  reducción  en  la  cosecha  de  frijol  en  el  ciclo  Otoño‐Invierno  2014/15  se  reflejó  en  el  incremento de los precios del frijol azufrado desde el inicio de 2015. En octubre de 2015,  el precio de esta variedad reportó un promedio nacional de 20,450 pesos por tonelada, lo  que significa un incremento anual de 56.7 por ciento.     Por su parte, durante los primeros diez meses de 2015, los precios del frijol negro y flor de  mayo reportaron una ligera tendencia al alza, al ubicarse en 17,574 y 15,044 pesos por  tonelada, respectivamente. Lo anterior significa incrementos a tasas anuales de 3.9 y 8.0  por ciento. Por su parte, el precio del frijol pinto ha reportado un comportamiento más  estable durante el último año; en octubre de 2015 se ubicó en un promedio de 13,048  pesos por tonelada, es decir, reporta una disminución de 0.4 por ciento a tasa anual.          19 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Precio del frijol al mayoreo en el mercado nacional, 2009‐2015  (Pesos por tonelada)  35,000

Flor de mayo Negro Pinto Azufrado

 30,000

 25,000

 20,000

 15,000

jul.‐09 oct.‐09 ene.‐10 abr.‐10 jul.‐10 oct.‐10 ene.‐11 abr.‐11 jul.‐11 oct.‐11 ene.‐12 abr.‐12 jul.‐12 oct.‐12 ene.‐13 abr.‐13 jul.‐13 oct.‐13 ene.‐14 abr.‐14 jul.‐14 oct.‐14 ene.‐15 abr.‐15 jul.‐15 oct.‐15

 10,000

               Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía. 

  Los precios al consumidor reportan la misma tendencia que los precios al mayoreo, con un  comportamiento más estable durante el último año en las variedades pinto, negro, flor de  mayo y bayo. En tanto, el precio del frijol peruano se mantiene al alza desde enero de 2015,  impulsado por la reducción en la oferta nacional de este tipo de grano.    Precio del frijol al consumidor en el mercado nacional, 2011‐2015  (Pesos por tonelada)  45,000

Pinto Peruano Negro Flor de mayo Bayo

 40,000  35,000  30,000  25,000  20,000  15,000

feb.‐11 abr.‐11 jun.‐11 ago.‐11 oct.‐11 dic.‐11 feb.‐12 abr.‐12 jun.‐12 ago.‐12 oct.‐12 dic.‐12 feb.‐13 abr.‐13 jun.‐13 ago.‐13 oct.‐13 dic.‐13 feb.‐14 abr.‐14 jun.‐14 ago.‐14 oct.‐14 dic.‐14 feb.‐15 abr.‐15 jun.‐15 ago.‐15 oct.‐15

 10,000

               Fuente: INEGI.  20 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

 

5. Financiamiento otorgado por FIRA     El descuento5 FIRA otorgado a la red de valor del frijol creció a una tasa promedio anual  de 9.5 por ciento en términos reales entre 2005 y 2014. Sin embargo, este crecimiento no  ha  sido  constante  a  lo  largo  del  período;  entre  2005  y  2010  se  triplicó  el  monto  en  las  operaciones crediticias, y a partir de este último año los descuentos otorgados a la red han  mantenido un crecimiento negativo. Lo anterior denota una caída en el comportamiento  crediticio  motivado  por  las  expectativas  derivadas  de  las  variaciones  en  los  precios  del  frijol.    El crédito de avío representó el 93.0 por ciento del descuento en los últimos diez años;  este tipo de financiamiento aumentó a una tasa promedio anual de 18.0 por ciento de  2005  a  2014.  Por  su  parte,  el  crédito  refaccionario  representó  el  7.0  por  ciento  del  descuento total y presentó un decremento en términos reales a una tasa promedio anual  de 7.0 por ciento en el mismo período.    Evolución del financiamiento de FIRA a la red de frijol 2005‐2014  (Millones de pesos a precios de 2014)  a) Descuento por regional FIRA  b) Descuento por tipo de crédito  Avio Refaccionario

3,000

500

0

0 2014

500

2013

1,000

2012

1,000

2011

1,500

2010

1,500

2009

2,000

2008

2,000

2007

2,500

2006

2,500

2005

2014

2013

2012

2011

2010

3,000

2009

2008

2007

2006

2005

    Fuente: FIRA. 

3,500

3,500

Noroeste Norte Occidente Sur Sureste

    Fuente: FIRA. 

  En los últimos diez años, a la regional Noroeste se canalizó el 35 por ciento de los recursos  totales a la red; a la región Norte el 25 por ciento; a Occidente el 20 por ciento y al Sur el  20 por ciento.  5

 El descuento es el apoyo financiero mediante el cual FIRA otorga recursos crediticios a intermediarios financieros,  cuyo sustento es el endoso en propiedad a favor de Banco de México, en su carácter de Fiduciario en los Fideicomisos  que integran FIRA, de los títulos de crédito suscritos por los acreditados a favor del intermediario financiero. 21 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Por otro lado, cinco entidades concentran el 80 de los recursos canalizados por FIRA a esta  red  de  valor  en  los  últimos  diez  años,  estos  son;  Sinaloa,  Distrito  Federal,  Zacatecas,  Durango y Chihuahua.     El  descuento  por  tipo  de  actividad  durante  los  últimos  diez  años,  indica  que  el  financiamiento  a  la  comercialización  del  frijol  fue  preponderante;  representó  el  66  por  ciento  del  total  de  los  recursos  crediticios;  la  actividad  primaria  el  23  por  ciento;  la  industrialización el 10 por ciento y servicios el 2 por ciento. Sin embargo, se observa un  crecimiento del volumen de descuentos a la comercialización con una tasa media anual de  19 por ciento y una caída en los descuentos para la industrialización y la actividad primaria.    Evolución del financiamiento de FIRA a la red frijol, 2005‐2014  (Millones de pesos a precios de 2014)  a) Descuento, principales estados  b) Descuento por tipo de actividad  4,000

4,000

Primaria Industrialización Comercialización Servicios

3,500

3,500 3,000

0

0

    Fuente: FIRA. 

2014

500

2013

500

2012

1,000

2011

1,000

2010

1,500

2009

1,500

2008

2,000

2007

2,000

2006

2,500

2005

2,500

2014

2013

2012

2011

2010

3,000

2009

2008

2007

2006

2005

Sinaloa Distrito Federal Zacatecas Durango Chihuahua Resto entidades

    Fuente: FIRA. 

  Por otro lado, el otorgamiento de garantía sin fondeo a la red del frijol muestra un aumento  a  una  tasa  promedio  anual  en  términos  reales  de  19  por  ciento  entre  2005  y  2014.  La  garantía sin fondeo para el crédito de avío representó el 95 por ciento del total durante el  periodo; además, presentó un aumento a una tasa promedio anual de 15.5 por ciento en el  período citado. En cambio, la garantía sin fondeo para el crédito refaccionario representó  únicamente el 5.0 por ciento de los descuentos totales.    La garantía sin fondeo a la red del frijol, se concentra en cinco entidades; Sinaloa, Distrito  Federal, Zacatecas, Nuevo León y Durango, en conjunto, concentran el 83 por ciento del  total.      22 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Evolución de garantía sin fondeo de FIRA a la red frijol, 2005‐2014  (Millones de pesos a precios de 2014)  a) Por tipo de crédito  b) Principales estados  900 800

800 700

300

200

200

100

100

0

0 2005

    Fuente: FIRA. 

2014

300

2013

400

2012

400

2011

500

2010

500

2009

600

2008

600

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

700

2007

Refaccionario

900

Sinaloa Distrito Federal Zacatecas Nuevo León Durango Resto de Entidades

2006

Avío

    Fuente: FIRA. 

  En  cuanto  al  saldo  de  cartera  en  la  red  de  valor  del  frijol,  ésta  muestra  un  aumento  anualizado de 8.3 por ciento entre 2012 y 2014; en este último año dicho saldo fue de 1,350  millones de pesos, monto inferior en 173 millones de pesos al año inmediato anterior. Dos  regionales, Noroeste y Occidente, concentran el 62 por ciento de los saldos de cartera en la  actividad a nivel nacional.                                      23 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Saldo de cartera de FIRA en la red frijol, 2012‐2014  (Millones de pesos a precios de 2014)  a) Por tipo de crédito  b) Por regional FIRA  1,800

Avío Refaccionario

1,800

Noroeste Norte Occidente Sur Sureste

1,600

Prendario 1,400

1,600 1,400

1,200

1,200

1,000

1,000

800

800

600

600

400

400

200

200

0 2012     Fuente: FIRA. 

2013

0

2014

2012     Fuente: FIRA. 

2013

2014

  Asimismo, Sinaloa destaca con el 34 por ciento de los saldos de cartera en los últimos tres  años. De igual modo, la actividad preponderante es la comercialización, ya que representó  en ese año el 63 por ciento de los saldos totales. En contraparte, los saldos en la actividad  primaria significaron el 24 por ciento del total.                                        24 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

  Saldo de cartera de FIRA en la red frijol, 2012‐2014  (Millones de pesos a precios de 2014)  a) Principales estados  b) Por tipo de actividad  1,800

Sinaloa DF Chihuahua Zacatecas Durango Resto

1,600

Primaria

Industrialización

Comercialización

Servicios

1,600

1,400

1,400

1,200

1,200

1,000

1,000

800

800

600

600

400

400

200

200 0

0 2012     Fuente: FIRA. 

2013

1,800

2012     Fuente: FIRA. 

2014

2013

2014

  6. Conclusiones    Durante la década reciente, la producción mundial de frijol reporta una ligera tendencia al  alza, impulsada por aumentos en la superficie cosechada y en los rendimientos por unidad  de superficie. El consumo de esta leguminosa se realiza principalmente en los países en  desarrollo,  aunque  en  muchos  de  esos  países  se  ha  reducido  en  los  años  recientes,  al  sustituirlo  por  otros  productos.  El  comercio  de  frijol  en  el  mercado  internacional  es  reducido en comparación con otros productos agrícolas y como proporción del consumo  global de esta leguminosa, debido a que en general los principales países productores son  también los consumidores más importantes.    En México, la producción de frijol reporta variaciones anuales que reflejan las afectaciones  al cultivo derivadas principalmente de condiciones de sequía en las principales entidades  productoras. Así, entre 2012 y 2014 se obtuvo una producción promedio de 1.21 millones  de toneladas, luego de que durante 2011, la producción de frijol registró su nivel más bajo  en 32 años.    La recuperación de la cosecha de frijol durante los años agrícolas 2012 y 2013 originó que  los precios de la leguminosa en el mercado nacional comenzaran a descender desde los  primeros meses de 2013, hasta registrar, hacia finales de 2014, su nivel más bajo en cuatro  años.  La  reducción  en  la  cosecha  del  ciclo  Otoño‐Invierno  2014/15  se  reflejó  en  el  incremento  de  los  precios  del  frijol  azufrado  desde  el  inicio  de  2015,  mientras  que  los  precios de otras variedades como frijol negro, pinto, bayo, flor de mayo y flor de junio, que  25 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

se producen en el ciclo Primavera‐Verano, reportaron un comportamiento más estable o  con  una  ligera  tendencia  al  alza  durante  2015,  como  resultado  de  la  reducción  en  la  cosecha.    México  reporta  una  balanza  comercial  de  frijol  deficitaria,  cuyo  saldo  negativo  durante  2014 fue el más bajo en la última década. Las importaciones del grano, que alcanzaron su  nivel máximo en 2012, se redujeron significativamente durante los dos años siguientes,  además de que las exportaciones ascendieron a un volumen cercano al de las compras en  el exterior.      7. Referencias      FAOSTAT. FAO Statistics Division.     Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).    SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario de Consulta (SIACON).    SAGARPA,  Servicio  de  Información  Agroalimentaria  y  Pesquera  (SIAP).  Avances  de  la  Producción Agrícola.    Secretaría de Economía (SE), Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).    Secretaría de Economía (SE), Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados  (SNIIM).       

             

 

26 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

8. Anexo estadístico  Mercado mundial    Producción (Millones de toneladas) País 2003 Myanmar 1.82 India 4.23 Brasil 3.30 México 1.41 Tanzania 0.33 Estados Unidos 1.02 China 2.07 Otros 6.93 Total 21.12 Fuente: FAOSTAT. Rendimientos (Toneladas por hectárea) País 2003 Estados Unidos 1.87 China  1.58 Myanmar 0.88 Brasil 0.81 Tanzania 0.48 México 0.74 India 0.46 Total 0.74 Fuente: FAOSTAT. Consumo (Millones de toneladas) País 2003 India 4.02 Brasil 3.13 Estados Unidos 0.86 México 1.17 Tanzania 0.30 Kenia 0.34 Indonesia 0.30 Uganda 0.45 Otros países 5.18 Total 15.77 Fuente: FAOSTAT. * No disponible.

2004 1.86 2.88 2.97 1.16 0.45 0.80 1.75 6.49 18.37

2005 2.18 2.63 3.02 0.83 0.63 1.21 1.80 6.76 19.04

2006 2.50 3.27 3.46 1.39 0.71 1.10 1.55 7.01 20.98

2007 2.81 3.93 3.17 0.99 0.89 1.16 1.53 6.99 21.47

2008 3.22 3.01 3.46 1.12 0.57 1.16 1.70 6.91 21.15

2009 3.38 2.43 3.49 1.04 0.77 1.15 1.48 7.68 21.42

2010 3.53 4.89 3.16 1.16 0.87 1.44 1.33 7.65 24.02

2011 3.75 4.33 3.44 0.57 0.68 0.90 1.20 8.19 23.05

2012 3.65 3.71 2.79 1.08 1.20 1.45 1.14 8.40 23.42

2013 3.70 3.63 2.89 1.29 1.11 1.11 1.03 8.04 22.81

2004 1.64 1.52 0.90 0.75 0.55 0.69 0.33 0.67

2005 1.95 1.48 1.00 0.81 0.70 0.66 0.33 0.71

2006 1.77 1.63 1.05 0.86 0.79 0.80 0.38 0.75

2007 1.94 1.55 1.11 0.84 0.97 0.67 0.39 0.73

2008 1.98 1.70 1.18 0.92 0.76 0.75 0.38 0.78

2009 1.94 1.64 1.24 0.85 0.89 0.86 0.41 0.83

2010 1.93 1.47 1.30 0.92 0.72 0.71 0.44 0.78

2011 1.89 1.28 1.38 0.94 0.92 0.63 0.39 0.75

2012 2.12 1.34 1.33 1.03 0.95 0.69 0.41 0.81

2013 2.09 1.11 1.37 1.03 0.97 0.74 0.40 0.79

2004 2.64 2.79 0.82 1.17 0.38 0.33 0.27 0.40 5.14 13.94

2005 2.41 2.86 0.88 1.10 0.51 0.33 0.28 0.40 5.20 13.95

2006 3.24 3.06 0.88 1.14 0.55 0.35 0.28 0.34 5.27 15.10

2007 3.77 3.08 0.91 1.15 0.62 0.38 0.29 0.36 5.52 16.07

2008 3.11 3.14 0.92 1.13 0.58 0.36 0.26 0.35 5.39 15.24

2009 2.82 3.15 0.92 1.14 0.68 0.43 0.28 0.35 5.58 15.34

2010 4.52 3.18 0.92 1.22 0.63 0.35 0.28 0.37 5.76 17.23

2011 4.19 3.23 0.93 0.89 0.56 0.52 0.35 0.34 5.99 17.00

2012*

2013*

     

27 

 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

Exportaciones (Millones de toneladas) País 2003 Myanmar 1.00 China 0.95 Estados Unidos 0.32 Argentina 0.22 Canadá 0.31 Etiopía 0.04 Otros 0.67 Total 3.50 Fuente: FAOSTAT. * No disponible.

2004 0.87 0.71 0.27 0.17 0.32 0.04 0.61 2.99

2005 0.63 0.80 0.27 0.20 0.27 0.01 0.55 2.73

2006 1.15 0.75 0.35 0.23 0.31 0.01 0.53 3.34

2007 1.37 0.79 0.31 0.28 0.33 0.07 0.68 3.83

2008 1.77 0.96 0.42 0.23 0.29 0.07 0.67 4.41

2009 1.54 1.05 0.43 0.29 0.26 0.08 0.83 4.47

2010 0.97 0.95 0.41 0.33 0.26 0.08 0.71 3.70

2011 1.59 0.95 0.39 0.35 0.22 0.11 0.81 4.41

2012*

2013*

Importaciones (Millones de toneladas) País 2003 India 0.49 Brasil 0.10 México 0.08 Estados Unidos 0.15 Japón 0.13 Venezuela 0.12 Reino unido 0.12 Otros 1.68 Total 2.88 Fuente: FAOSTAT. * No disponible.

2004 0.28 0.08 0.06 0.15 0.14 0.09 0.11 1.57 2.48

2005 0.30 0.10 0.08 0.15 0.12 0.04 0.11 1.57 2.48

2006 0.62 0.07 0.13 0.15 0.12 0.07 0.12 1.60 2.89

2007 0.49 0.10 0.09 0.17 0.12 0.11 0.12 1.83 3.03

2008 0.60 0.21 0.10 0.17 0.12 0.08 0.15 1.90 3.33

2009 1.03 0.11 0.17 0.15 0.12 0.11 0.14 1.75 3.58

2010 0.50 0.18 0.12 0.14 0.11 0.12 0.12 1.82 3.11

2011 0.63 0.21 0.10 0.17 0.13 0.07 0.13 1.94 3.38

2012*

2013*

 

  Precios del frijol en Estados Unidos (Dólares por tonelada) Negro. FOB Mayorista. Michigan Ene Feb  Mar 2012    1,230.9    1,218.1    1,175.8 2013       992.1       994.8    1,003.1 2014    1,124.4    1,113.3    1,140.9 2015    1,025.2    1,077.5    1,108.9 Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía

Abr    1,124.4       993.7    1,192.7    1,117.0

May    1,025.2    1,006.8    1,215.3       848.8

Jun    1,016.9    1,065.6    1,212.5

Jul    1,014.1    1,231.8

Ago    1,014.1    1,237.3

Sep       944.3    1,234.6       859.8       723.9

Oct       918.6    1,096.8       879.1       669.7

Nov       937.0    1,118.8       964.5

Dic       937.0    1,124.4       997.6

Pinto. FOB Mayoreo. Colorado y Nebraska Ene Feb  Mar 2012    1,399.9    1,457.8    1,458.7 2013       959.0       945.2       928.7 2014    1,019.6    1,005.9       948.0 2015       716.5       716.5       716.5 Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía

Abr    1,449.5       925.9       941.4       716.5

May    1,455.1       925.9       943.9       705.5

Jun    1,455.1    1,000.4       928.1       694.5

Jul    1,444.0    1,144.2       914.9       643.5

Ago    1,440.4    1,151.9       914.9       639.3

Sep    1,124.4    1,139.1       777.1       635.7

Oct    1,003.1    1,091.3       766.1       628.3

Nov       981.1    1,091.3       741.3

Dic       970.0    1,091.3       738.6

Pinto. Productor. Colorado y Nebraska Ene Feb  Mar 2012    1,019.6    1,102.3    1,102.3 2013       768.9       744.1       727.5 2014       771.6       771.6       705.5 2015       529.1       529.1       529.1 Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía

Abr    1,102.3       727.5       692.3       529.1

May    1,102.3       727.5       691.7

Jun    1,102.3       771.6       683.4

Jul    1,102.3       886.3       683.4

Ago       992.1       931.5

Sep       840.5       925.9       595.3       440.9

Oct       778.2       881.9       529.1       440.9

Nov       771.6       848.8       529.1

Dic       760.6       837.8       529.1

      440.9

    28 

 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

Mercado nacional    Variable Superficie sembrada (ha) Superficie cosechada (ha) Superficie siniestrada (ha) Produción (t) Valor de la producción  (millones de pesos) Rendimiento (t/ha) Precio medio rural ($/t)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1,746,020 1,809,680 1,688,477 1,626,022 1,676,682 1,887,177 1,506,034 1,700,514 1,831,309 1,773,678 1,261,220 1,723,219 1,489,241 1,503,238 1,205,310 1,630,225 894,972 1,558,992 1,754,843 1,680,578 484,800 86,461 199,235 122,784 471,372 256,952 611,062 141,522 76,467 93,100 826,892 1,385,784 993,953 1,111,087 1,041,350 1,156,257 567,779 1,080,857 1,294,634 1,273,606 5,707.7 0.66 6,902.6

8,732.5 0.80 6,301.5

6,942.1 0.67 6,984.4

10,179.4 0.74 9,161.6

12,537.0 0.86 12,039.2

10,160.4 0.71 8,787.3

6,889.8 0.63 12,134.6

13,784.2 0.69 12,753.1

12,832.2 0.74 9,911.8

11,090.7 0.76 8,708.1

Fuente: SIAP‐SAGARPA.

Producción por régimen de humedad (Toneladas) Riego 338,425 372,551 Temporal 488,467 1,013,233 Total 826,892 1,385,784

314,752 317,316 354,125 439,900 679,201 793,771 687,225 716,357 993,953 1,111,087 1,041,350 1,156,257

221,807 331,851 332,869 349,019 345,972 749,006 961,765 924,587 567,779 1,080,857 1,294,634 1,273,606

288,199 307,034 316,341 390,923 705,754 804,053 725,009 765,334 993,953 1,111,087 1,041,350 1,156,257

199,597 264,764 253,398 295,348 368,182 816,093 1,041,235 978,258 567,779 1,080,857 1,294,634 1,273,606

Fuente: SIAP‐SAGARPA.

Producción por ciclo agrícola (Toneladas) Otoño‐Invierno Primavera‐Verano Total

270,636 332,821 556,256 1,052,962 826,892 1,385,784

Fuente: SIAP‐SAGARPA.

Rendimientos por régimen de humedad (Toneladas por hectárea) Riego 1.58 Temporal 0.47 Total 0.66

1.59 0.68 0.80

1.70 0.52 0.67

1.66 0.61 0.74

1.63 0.70 0.86

1.53 0.53 0.71

1.43 0.47 0.63

1.61 0.55 0.69

1.64 0.62 0.74

1.49 0.64 0.76

Fuente: SIAP‐SAGARPA.

Principales entidades productoras (Toneladas) Zacatecas                               175,524 424,180 Durango 65,236 199,404 Sinaloa 135,775 180,201 Chihuahua 47,301 81,093 Chiapas 74,166 77,267 San Luis Potosí 51,572 76,065 Guanajuato 26,224 54,989 Nayarit 51,572 76,065 Resto de entidades 199,523 216,522 Total 826,892 1,385,784

237,128 251,832 264,662 265,039 109,433 121,528 138,801 96,416 139,787 151,358 162,595 225,320 62,184 85,360 117,329 126,479 76,370 69,156 69,943 65,963 68,459 77,663 75,754 72,403 43,512 53,420 28,236 51,292 68,459 77,663 75,754 72,403 188,622 223,108 108,274 180,942 993,953 1,111,087 1,041,350 1,156,257

108,882 305,274 456,717 355,882 19,609 110,285 170,660 192,158 46,406 113,689 119,143 161,520 35,078 104,357 103,727 124,765 66,195 68,862 65,967 61,412 79,048 72,995 64,207 59,818 35,257 52,499 65,929 57,024 79,048 72,995 64,207 54,756 98,255 179,901 184,078 206,270 567,779 1,080,857 1,294,634 1,273,606

Fuente: SIAP‐SAGARPA.

Comercio Exterior Exportaciones Volumen (miles de toneladas) 22.4 Valor (millones de dólares) 21.2 Importaciones Volumen (miles de toneladas) 79.0 Valor (millones de dólares) 56.2 Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía. Consumo (Miles de toneladas) Nd Ciclo comercial octubre‐septiembre. *Estimado en octubre de 2015. Fuente: SIAP‐SAGARPA.

12.5 14.4

18.4 20.8

22.9 30.4

20.6 29.1

30.4 28.5

37.6 38.7

16.9 29.8

33.5 50.7

62.8 65.6

131.7 81.1

91.7 68.3

95.0 93.0

174.8 172.0

117.5 113.2

104.9 102.6

235.7 284.4

134.5 140.7

87.6 82.2

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

2012/13 1,024

2013/14 1,070

2014/15 1,092

2015/16* 1,101

  29 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

Precios del frijol (Pesos por tonelada) Precio medio rural por Entidad Federativa 2005 2006 Promedio nacional 6,902.6 6,301.5 Chihuahua 7,471.4 6,047.2 Durango 5,181.1 4,148.1 Sinaloa 8,373.9 8,190.0 Zacatecas 5,334.7 5,507.7 Guanajuato 6,443.8 5,744.6 Chiapas 6,694.8 7,172.2 Nayarit 6,419.9 7,398.1

2007 6,984.4 6,236.3 5,776.3 9,800.1 4,772.6 6,247.9 7,500.5 7,685.4

2008 9,161.6 9,281.1 9,267.4 10,966.4 8,156.7 8,826.3 9,489.4 8,907.8

2009 12,039.2 9,758.2 9,926.0 14,673.3 11,892.4 10,893.8 13,456.1 12,617.5

Fuente: SIAP‐SAGARPA.

2010 8,787.3 7,135.3 6,331.0 10,744.2 6,228.7 7,231.4 13,163.2 10,733.0

2011 12,134.6 15,570.9 16,680.7 12,256.8 11,358.1 10,994.7 13,461.6 10,470.1

2012 12,753.1 12,016.3 10,019.8 15,935.8 11,956.4 11,261.0 13,639.4 13,306.3

2013 9,911.8 9,616.1 7,453.8 15,491.2 7,498.7 8,459.4 11,542.9 14,152.8

2014 8,708.1 8,199.4 7,828.8 12,565.9 6,689.4 11,396.5 7,083.5 9,202.2

 

30 

                                                                                                Panorama Agroalimentario   |   Frijol 2015 

Frijol pinto Precio al productor 2012 2013 2014 2015 Fuente: SIAP‐SAGARPA.

Ene 18,120 10,320 9,240 9,850

Precio en centrales de abasto 2012 2013 2014

Feb  18,120 11,610 6,610 9,850

Mar 20,440 11,030 8,060 9,110

Abr 20,440 11,980 8,160 10,200

May 19,820 11,980 9,780 8,070

Jun 19,820 11,970 9,940 9,340

Jul 20,410 11,500 10,050 8,920

Ago 18,170 10,580 7,470 7,960

Sep 14,880 11,040 8,330 7,780

Oct 11,460 9,040 8,620 8,470

Nov 11,210 9,420 7,360

Dic 11,160 8,230 7,000

Ene     21,367     17,614     13,629     12,730 Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía

Feb      22,406     16,918     12,932     13,076

Mar     22,972     16,641     12,696     13,086

Abr     23,889     16,575     12,570     13,130

May     25,041     16,418     12,746     13,028

Jun     25,280     16,175     13,222     13,288

Jul     25,409     16,464     13,391     13,073

Ago     25,061     16,229     13,347     12,995

Sep     24,381     16,075     13,320     12,886

Oct     21,705     15,973     13,106     13,048

Nov     18,888     15,176     12,872

Dic     18,172     14,497     12,582

Precio al consumidor 2012 2013 2014 2015 Fuente: INEGI.

Feb      26,994     22,504     17,795     15,431

Mar     27,580     22,348     16,862     15,362

Abr     27,826     22,139     16,195     15,537

May     28,954     21,903     15,773     15,436

Jun     29,562     21,527     16,343     15,654

Jul     29,496     21,520     16,453     15,533

Ago     29,746     21,732     15,850     15,455

Sep     29,418     21,300     15,585     15,390

Oct     28,005     21,233     15,431     15,336

Nov     25,967     21,198     15,444

Dic     24,244     20,061     15,267

Frijol negro Precio al productor 2012 2013 2014 2015 Fuente: SIAP‐SAGARPA.

Ene     25,569     23,480     19,364     15,121

Ene 12,460 12,120 9,230 10,190

Feb  13,140 11,820 9,540 11,880

Mar 11,740 11,170 8,370 13,120

Abr 13,590 11,230 9,060 11,650

May 14,500 11,970 9,410 11,830

Jun 15,170 11,610 9,530 13,800

Jul 16,030 11,390 9,540 9,770

Ago 15,170 10,930 9,400 12,870

Sep 13,350 12,510 9,500 12,080

Oct 12,470 11,950 9,450 11,850

Nov 10,080 9,520 8,040

Dic 12,800 6,050 8,800

Precio en centrales de abasto Ene 2012     19,257 2013     18,352 2014     16,933 2015     16,980 Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía

Feb      19,845     17,898     16,800     17,361

Mar     19,796     17,860     16,528     17,319

Abr     19,794     17,723     16,558     17,415

May     20,110     17,467     16,812     17,501

Jun     19,861     17,470     17,031     17,500

Jul     19,857     17,495     17,160     17,306

Ago     19,904     17,546     17,074     17,392

Sep     19,475     17,725     16,940

Oct     18,947     17,870     16,913

Nov     18,515     17,526     16,460

Dic     18,546     17,197     16,284

Precio al consumidor 2012 2013 2014 2015 Fuente: INEGI.

Ene     23,293     22,788     20,245     18,912

Feb      24,298     22,080     19,691     19,087

Mar     24,244     21,997     19,255     19,363

Abr     24,433     21,650     18,926     19,562

May     24,295     21,499     18,762     19,744

Jun     24,349     20,865     18,735     19,782

Jul     24,497     20,916     18,643     19,825

Ago     24,498     20,905     18,737     19,909

Sep     24,427     20,806     18,793     20,403

Oct     24,032     20,852     18,842     20,749

Nov     23,651     20,883     18,899

Dic     23,388     20,512     18,920

Frijol Flor de mayo Precio en centrales de abasto Ene 2012     19,806 2013     21,859 2014     15,061 2015     14,271 Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía

Feb      20,917     20,908     14,689     14,466

Mar     21,762     20,920     15,359     14,534

Abr     23,639     20,045     14,499     14,630

May     26,205     19,794     14,303     15,078

Jun     26,598     19,636     14,177     15,443

Jul     26,475     19,120     14,072     15,276

Ago     26,017     18,085     14,215     14,894

Sep     23,602     17,464     14,284     14,968

Oct     20,107     16,530     13,925     15,044

Nov     20,089     16,072     13,745

Dic     21,621     15,743     13,640

Precio al consumidor 2012 2013 2014 2015 Fuente: INEGI.

Ene 23,271 28,190 21,458 16,414

Frijol azufrado Precio en centrales de abasto Ene 2012     18,146 2013     30,950 2014     20,450 2015     14,854 Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía Precio al consumidor 2012 2013 2014 2015 Fuente: INEGI.

Ene     21,750     37,625     18,250     16,833

Feb  24,731 27,807 20,031 16,937

Mar 25,706 27,722 18,690 17,127

Abr 27,250 27,764 17,726 17,413

May 29,771 27,868 17,371 17,692

Jun 30,822 27,438 16,798 17,875

Jul 31,729 27,009 16,724 18,114

Ago 32,120 26,870 16,744 18,458

Sep 32,120 25,824 16,703 18,358

Oct 30,226 24,874 16,775 18,512

Nov 27,937 23,600 16,769

Dic 27,978 22,230 16,769

Feb      17,942     28,094     16,600     17,881

Mar     18,925     25,313     14,925     19,325

Abr     21,182     23,380     16,117     18,420

May     23,140     23,075     15,957     19,225

Jun     24,000     22,775     15,896     19,675

Jul     23,783     22,700     16,150     20,300

Ago     25,379     22,450     14,940     20,925

Sep     29,147     22,450     15,860     20,440

Oct     29,725     22,360     13,052     20,450

Nov     28,711     21,900     11,979

Dic     31,875     20,368     13,967

Feb      20,125     23,250     15,125     18,083

Mar     21,750     23,125     13,375     20,000

Abr     26,125     23,000     11,690     20,417

May     29,000     22,000     10,750     20,500

Jun     29,000     21,335     11,000     20,500

Jul     29,000     21,000     11,000     21,167

Ago     29,250     20,585     11,500     21,417

Sep     31,500     20,375     11,125     24,000

Oct     34,000     20,000     12,417     24,000

Nov     36,250     20,000     13,000

Dic     40,500     20,000     16,167

  31 

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.