Panorama de la Industria Química y Petroquímica de Argentina

Cámara de la Industria Química y Petroquímica 1

¿Qué es la Industria Química?

• La industria química es fundamentalmente una industria de base que provee materias primas e insumos a otras industrias. • También provee algunos de sus productos directamente a los consumidores. • Sin industria química la vida cotidiana sería completamente distinta de la que conocemos. CIQyP

¿Qué es la Industria Química?

Subsectores

Productos Químicos de Uso Industrial

Inorgánicos básicos Básicos Petroquímicos

Química fina

Productos químicos a partir de gas natural y derivados del petróleo

Intermedios

Compuestos orgánicos complejos (con oxígeno, nitrógeno, halógenos, etc.)

Plásticos y caucho

Polietileno; polipropileno; poliestireno; PVC, PET, resinas sintéticas, cauchos sintéticos

Colorantes

Colorantes y pigmentos orgánicos e inorgánicos, fritas para cerámicas; lacas colorantes; etcétera

Intermediarios

Aditivos, plastificantes, intermediarios para agroquímicos, farmoquímicos, reactivos, etc.

Otros

Productos complejos que se utilizan para la elaboración de otros productos químicos

Fibras sintéticas Fertilizantes y agroquímicos

CIQyP

Productos a partir de minerales inorgánicos

Especialidades químicas

Hilados poliamídicos, poliésteres, poliuretánicos, de polipropileno, acrílicos, etc Fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos puros, mixtos, urea; amoníaco, etc. Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, productos antigerminantes, reguladores del crecimiento, desinfectantes, etc. Productos químicos que brindan una prestación específica (colas y adhesivos, auxiliares textiles; aditivos para lubricantes; productos fotoquímicos, tintas, explosivos y productos pirotécnicos, gelatinas, peptonas, sustancias proteínicas, etc.)

¿Qué es la Industria Química?

Subsectores

Productos Químicos de Uso Final

Pinturas, barnices y recubrimientos

Pinturas, barnices, esmaltes y lacas; esmaltes vitrificables, témperas, acuarelas, acrílicos, óleos, etcétera; masillas, compuestos para calafatear y preparados similares no refractarios para relleno y enlucido; removedores, disolventes y diluyentes compuestos y orgánicos no clasificados en otra parte; tinta de imprenta.

Jabones, detergentes y productos de Limpieza

Jabón en barras, pastillas, panes, líquidos, pasta, productos orgánicos tensoactivos, detergente; betunes y cremas para el calzado, bruñidores y cremas para pisos, carrocerías, vidrio y metal, pastas y polvos abrasivos bruñidores o cremas, pastas y polvos abrasivos; producción de ceras artificiales y ceras preparadas, preparados para perfumar y desodorizar ambientes.

Perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal

Champúes, preparados para ondular y alisar el cabello; preparados para afeitarse, y para antes o después de afeitarse, y preparados depilatorios; perfumes, aguas de colonia y aguas de tocador; preparados de belleza y de maquillaje, preparados para la higiene bucal y dental, y desodorantes, sales de baño y otros preparados de uso personal, etc.

Productos farmacéuticos y medicamentos

CIQyP

Productos farmacéuticos: antibióticos, productos endocrinos, vitaminas básicas; sulfamidas; sueros y plasmas; extractos glandulares, productos hormonales, etc. preparados farmacéuticos para uso médico, al alcance del público general y de distribución reglamentada por las autoridades sanitarias; ampollas, tabletas, cápsulas, ampolletas, ungüentos, polvos y soluciones; productos botánicos pulverizados, graduados, molidos o preparados de otro modo.

¿Qué es la Industria Química?

Subsectores de la Industria Química Químicos inorgánicos Petroquímica Química Fina Fibras Sintéticas Fertiliz. y Agroquímicos Especialidades Pinturas y barnices Jabones y Limpieza Cosmética Farmoquímicos

CIQyP

Industrias Usuarias Plástica Agropecuaria Agroindustria Construcción Automotriz Textil Cuero Papel Bienes de uso Electrónica

Consumos Finales Alimentos Automóviles, vehículos Computación, electrónica Vestimenta Medicamentos TV, electrodomésticos Envases Libros, diarios, etc Música, comunicaciones Vivienda, decoración Educación

Datos Generales de la IQP de Argentina- 2004

• Valor de la Producción = 17,3 billones USD/año * (22% de las MOl)

La Industria Química representa el 4,9% del PBI • Exportación Total de Químicos = 2,43 billones USD • Importación Total de Químicos = 4,31 billones USD • Empleo directo = 52.000 empleados • Empleo indirecto = 7:1 (fuente UNIDO) CIQyP

* Actualización propia de datos a partir del Censo Económico de 1994

Valores de Producción por Subsector

SUBSECTORES Inorgánicos básicos

VALOR DE LA PRODUCCIÓN (2004 en millones de USD) 700

Petroquímicos

3.100

Química fina

2.120

Fibras sintéticas

210

Fertilizantes y Agroquímicos

800

Especialidades químicas

2.500

Pinturas, barnices y recubrimientos Jabones, detergentes y productos de limpieza

3.370

Perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal Productos farmacéuticos y medicamentos

CIQyP

Total General

4.500 17.300

Nivel de Actividad de la IQP (Producción- Ventas Locales- Exportaciones)

Indice SIES - CIQyP

450 400

Base 1º sem 1999=100%

350 300 250 200 150 100

Producción

CIQyP

Ventas locales

Ventas externas

J-05

M-05

A-05

M-05

F-05

E-05

D-04

N-04

O-04

S-04

A-04

J-04

J-04

M-04

A-04

M-04

F-04

E-04

2003

2002

2001

2000

0

1999

50

El Comercio Químico

2000

2001

2002

2003

2004

1.356

1.388

1.349

1.699

2.436

MM ton

1,42

1,94

2,32

2,84

2,88

USD/ton

954

715

581

598

846

3.829

3.132

2.223

3.119

4.312

MM ton

4,73

4,04

3,30

4,28

5,34

USD/ton

809

771

674

729

807

- 2.472

- 1.744

- 874

-1.420

-1.876

Exportaciones MM USD

Importaciones MM USD

CIQyP

Saldo Comercial

Principales Productos Exportados (2004)

CIQyP

Polímeros

MM USD

646,7

40%

Otros Petroquímicos

MM USD

319,6

20%

Agroquímicos

MM USD

250,6

15%

Especialidades Químicas

MM USD

176,7

11%

Productos Químicos Inorgánicos

MM USD

123,9

8%

Fertilizantes

MM USD

84,3

5%

Colorantes y Pigmentos

MM USD

12,2

1%

Subtotal 50 Productos

MM USD

1.614

66,2%

Total Exportaciones

MM USD

2.436

100%

El Futuro de la Industria Química ¿De qué depende el crecimiento de la Industria Química? • Crecimiento del mercado (consumo) – Mercado doméstico (Argentina y Mercosur) – Mercado internacional (exportaciones)

• Costos competitivos – Costos de inversión – Costos financieros – Costos de las materias primas y la energía

• Disponibilidad de materias primas

CIQyP

• Inversiones (nivel de riesgo, seguridad jurídica, etc.)

El Futuro de la Industria Química Demanda Incremental de Productos Químicos a 5 años (en millones de USD)

Petroquímica

Químicos Inorgánicos

Fertiliz. y Agroquímicos

Química Fina

Especialidades Químicas

Químicos de Uso Final

CIQyP

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Argentina

879

1294

1853

Mercosur

4614

6522

9322

Argentina

153

220

306

Mercosur

252

417

798

Argentina

228

336

481

Mercosur

546

653

1751

Argentina

375

548

779

Mercosur

1926

2720

3882

Argentina

612

900

1287

Mercosur

2304

2359

3956

Argentina

594

858

1201

Mercosur

2094

3357

4701

Argentina

2.842

4.156

5.908

Mercosur

11.735

17.536

22.092

TOTAL

El Futuro de la Industria Química Argentina

Oportunidades de Inversión y Creación de Empleo

CIQyP

Escenario

1

2

3

∆ Demanda (Mcs)

11.700

17.500

22.900

% Participación Arg.

33%

40%

50%

Inversión (MM USD)

3.900

7.000

11.450

Empleo Directo

9.615

17.260

28.300