PAPEL DE USO DOMESTICO 2007 Edición: Noviembre 2007 Páginas: 205 Cuadros: 136 Empresas mencionadas: 23 Presentación: Carpeta + CD

El presente informe analiza la evolución, situación actual y especialmente, las perspectivas del mercado de Papel de uso Doméstico. El estudio analiza el mercado enfocado en los segmentos de Papel Higiénico, Rollos de Papel, Servilletas y Toallas de papel. Se presenta el dimensionamiento del mercado para ambos segmentos, su evolución y las variables claves para determinar su proyección y potencial crecimiento. En términos de la estructura de la oferta se presenta el análisis de las empresas describiendo su posicionamiento en el mercado, sus líneas de productos y grado de diversificación, así como también el análisis de las estrategias competitivas de los grupos estratégicos que conforman el sector. Además, el estudio analiza la estructura de la competencia presentando la performance de las diferentes empresas en el mercado por medio del market share para todos los segmentos analizados.

Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.

Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. 1.1 1.2 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.4.1. 2.2.4.2.

SINTESIS EJECUTIVA Síntesis ejecutiva Perspectivas Escenarios Amenazas y oportunidades CONTEXTO AMBIENTAL Identificación y segmentación del negocio Definición de la actividad Segmentación del negocio Giro del negocio y consumo aparente Evolución de la actividad en la Argentina Consumo aparente Estacionalidad Comercio exterior Contexto internacional Categorías de producto según su clasificación arancelaria 2.2.4.3. Exportaciones 2.2.4.3.1. Destino de las exportaciones de Papel Tissue 2.2.4.4. Importaciones 2.2.4.4.1. Origen de las importaciones de Papel Tissue 2.3. Demanda 2.3.1. Tipología y segmentación de la demanda 2.3.2. Funciones de uso y productos sustitutos 2.3.3. Grupo de clientes 2.3.3.1. Clientes intermedios 2.3.3.2. Clientes finales 2.3.4. Consumo per capita 2.3.5. Ciclo de vida 2.4. Fuerzas competitivas, barreras. Factores claves de éxito 2.4.1. Fuerzas competitivas 2.4.1.1. Competencia

2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5. 2.4.2. 2.4.2.1. 2.4.2.2. 2.4.2.3. 2.4.2.4. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.1.1. 3.1.1.2. 3.1.1.3. 3.1.2. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.4.1. 3.3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Proveedores Clientes Competidores potenciales Productos sustitutos Barreras del sector Barreras de entrada Barreras de salida Movilidad de los factores clave de éxito Cadena de valor ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Empresas Estructura de la oferta Empleo Localización Capacidad instalada Titularidad del capital Estrategias y jugadas competitivas Grupos estratégicos Estrategias competitivas Radio de acción: diversificación e integración Política de distribución Posicionamiento frente a los factores clave de éxito Promoción y publicidad Performance competitiva Cuotas de producción Cuotas de ventas Cuotas de importación y exportación Rentabilidad Endeudamiento y financiamiento Conclusiones finales ANEXO Fuentes consultadas Anexo estadístico Dirección de las principales empresas del sector

4.4.

Glosario metodológico

PAPEL DE USO DOMESTICO 2007 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº3: Página Nº3: Página Nº4: Página Nº4: Página Nº5: Página Nº5: Página Nº7: Página Nº7: Página Nº8: Página Nº9: Página Nº10: Página Nº13: Página Nº14: Página Nº15: Página Nº18:

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Evolución del giro del negocio del papel para uso doméstico. En miles de pesos Evolución del giro del negocio del papel para uso doméstico. En miles de pesos Evolución de la producción de papel por categoría 2002-2006 Segmentación de la producción (en toneladas, año 2006) Evolución de la producción de papel domiciliario total 2002-2007 Producción de Papel Tissue por segmento Consumo aparente de papel de uso doméstico - Toneladas Consumo aparente de papel de uso doméstico (en toneladas) Consumo aparente de papel de uso doméstico. En miles de pesos Clasificación de los grupos estratégicos Conformación de grupos estratégicos Datos básicos del sector Análisis de evolución sectorial 2006 Síntesis competitiva año 2006 Clientes finales del segmento institucional según productos más vendidos Productos según segmento y lugar de utilización de los mismos Sinopsis competitiva de las principales empresas del sector de Papel Tissue (2006) Escenarios 2008/2010 Tendencias estratégicas mediano plazo (2008/2009) Principales tendencias estratégicas del sector Amenazas y oportunidades Proceso de producción de Papel Tissue Producción en toneladas según tipo de producto y segmento. Año 2006 Segmentación en toneladas totales según segmento. Año 2006 Producción por tipo de producto. Segmento consumo masivo. Año 2006

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Producción por tipo de producto. Segmento institucional. Año 2006, en toneladas Matriz de segmentación Producción por tipo de papel. En toneladas Evolución de la producción de papel. Años 2002-2006, en toneladas Evolución de la producción de papel. Años 2002-2006, en toneladas Evolución de la producción de papel por categoría. Detalle de papel higiénico como único producto Tissue Evolución de la producción de papel domiciliario. Total 2002-2007 Producción de Papel Tissue por segmento Evolución del consumo aparente de papel. Ano 2000-2006, en toneladas Consumo aparente de papel de uso doméstico, en toneladas Consumo aparente de papel de uso doméstico. En miles de pesos Evolución del giro del negocio del papel para uso doméstico. En miles de pesos Estacionalidad de la producción de papel para otros usos (Papel Tissue) – Promedio 2002-2006 Evolución de las exportaciones en toneladas de papel de uso domiciliario Evolución de las exportaciones de papel para uso domiciliario. En miles de pesos Destino de las exportaciones. En miles de pesos año 2006 Evolución de las importaciones de papel para uso doméstico, en toneladas Evolución de las importaciones de papel para uso domiciliario en miles de pesos Origen de las importaciones de papel para uso domiciliario en miles de pesos Año 2006 Flujo de producción y comercialización del Papel Tissue Funciones de uso por tipo de producto. Grado de satisfacción de las necesidades cubiertas

PAPEL DE USO DOMESTICO 2007 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº74:

Página Nº77: Página Nº81: Página Nº82: Página Nº83: Página Nº84: Página Nº87: Página Nº89: Página Nº90:

Página Nº91: Página Nº92: Página Nº93: Página Nº93:

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Página Nº96: Página Nº97: Página Nº99: Página Nº102: Página Nº103: Página Nº106: Página Nº108: Página Nº113: Página Nº113:

Uno de los clientes clave de la industria de papel: los convertidores de Papel Tissue Participación del mercado de clientes finales Ciclo de vida principales productos Papel Tissue Fuerzas competitivas Rivalidad competitiva por segmento Grado de rivalidad de los competidores Poder negociador de los proveedores Poder negociador de los clientes intermedios Clientes finales del segmento institucional según productos más vendidos Productos según segmento y lugar de utilización de los mismos Clientes de las empresas más relevantes Estructura de oferta de alojamiento. Establecimientos 2006 Hoteles. Cuota de participación por categoría. Año 2006, en millones de pesos Cantidad de locales. Fast Food y Restaurant Composición y cantidad de los locales de Fast Food (estaciones de servicio y cadenas independientes) Evolución de la cantidad de Estaciones de Servicio y Tiendas de Conveniencias Principales actores y su probabilidad de ingreso Grado de incidencia sobre el sector de los productos sustitutos Intensidad de las barreras de ingreso Intensidad de las barreras de salida Factores claves de éxito del papel segmento masivo Criticidad de la cadena de valor Empleo de las principales empresas de Papel Tissue Nivel de empleo principales empresas de Tissue

Página Nº115: Localización de las principales empresas del sector Página Nº117: Utilización de la capacidad instalada en la industria 2007 (%) Página Nº118: Utilización de la capacidad instalada. Papel & Cartón (en %) Página Nº119: Utilización de la capacidad instalada en el sector Papel Tissue por empresa 2006 Página Nº120: Titularidad del capital de las principales empresas Página Nº122: Clasificación de los grupos estratégicos Página Nº123: Conformación de grupos estratégicos Página Nº130: Mix de marcas. División consumo masivo e institucional Página Nº131: Papelera del Plata consumo masivo: detalle de productos y packaging - Elite Página Nº132: Papelera del Plata consumo masivo: detalle de productos y packaging –Elite, Higienol y Sussex Página Nº133: Papelera del Plata división institucional: detalle de productos y packaging Página Nº135: Celulosa Campana división consumo masivo e institucional: productos y packaging – Campanita y Celestial Página Nº137: Kimberly Clark productos y packaging Página Nº138: Plantas Papelera Tucumán Página Nº139: Línea Tissue seda – Papelera Tucumán Página Nº142: Papelera Rosato SA. Productos Página Nº146: Papelera San Andrés de Giles. Productos y packaging Página Nº147: Giro del negocio Shi SA Página Nº150: Valot plantas de producción Página Nº152: Valot principales líneas de producto Página Nº157: Daniel A. Chozas principales líneas de producto Página Nº158: Diversificación de las principales empresas Página Nº159: Política de producto de las principales empresas Página Nº161: Principales productos y packaging. Papel higiénico para consumo masivo Página Nº162: Rollos de cocina, Servilletas, Pañuelos

PAPEL DE USO DOMESTICO 2007 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº164: Política de distribución de las principales empresas Página Nº166: Papel higiénico. Precios de referencia octubre 2007. Punto de venta: supermercados Página Nº168: Posicionamiento frente a los factores clave de éxito Página Nº171: Inversión publicitaria 2006 por empresa. En pesos Página Nº172: Inversión publicitaria 2006 por empresa Página Nº172: Inversión publicitaria 2006 por medio publicitario en pesos Página Nº173: Inversión publicitaria por medio 2006 Página Nº174: Market share en el mercado de Papel Tissue. Segmentos masivo e institucional combinados (año 2006) Página Nº175: Market share en toneladas por empresa. Segmentos masivo e institucional combinados Página Nº175: Distribución en toneladas según segmento (Año 2006) Página Nº176: Segmentación en toneladas totales según segmento (Año 2006) Página Nº176: Producción por tipo de producto. Segmento consumo masivo (2006). En toneladas Página Nº177: Producción por tipo de producto. Segmento institucional (2006). En toneladas Página Nº177: Market share en toneladas por producto. Segmentos masivo e institucional combinados (año 2006), en toneladas Página Nº178: Producción total. Segmento masivo e institucional (2006) Página Nº179: Market share papel higiénico por empresa en toneladas (2006) Página Nº179: Papel higiénico, participación por empresa en toneladas (2006) Página Nº180: Market share rollos de papel por empresa en toneladas (2006) Página Nº180: Rollos de papel producción por empresa en toneladas (Año 2006) Página Nº181: Market share toallas de papel por empresa en toneladas (2006)

Página Nº182: Producción de toallas de papel por empresa en toneladas (Año 2006) Página Nº182: Market share servilletas de papel por empresa en toneladas (2006) Página Nº183: Producción de servilletas de papel en toneladas (Año 2006) Página Nº183: Market share pañuelos de papel Página Nº184: Producción de pañuelos de papel por empresa en toneladas (Año 2006) Página Nº185: Participación en la facturación del negocio por empresa relevante Página Nº186: Participación en la facturación del negocio por empresa relevante. En millones de pesos Página Nº187: Exportaciones del Papel Tissue por empresa. Año 2006 (todas las empresas) Página Nº188: Exportaciones de papel por empresa. En miles de pesos 2006 Página Nº189: Mix de exportaciones de Kimberly Clark (en miles de pesos, año 2006) Página Nº189: Mix de exportaciones de Papelera del Plata (En miles de pesos, año 2006) Página Nº190: Importaciones de Papel Tissue por empresa año 2006 (todas las empresas) Página Nº191: Mix de importaciones de Kimberly Clark año 2006. En miles de pesos Página Nº192: Mix de importaciones de la Papelera del Plata año 2006. En miles de pesos Página Nº193: Sector papel. Indicadores de rentabilidad. En porcentaje. Año 2006 Página Nº194: Sector papel. Indicadores de endeudamiento y solvencia. En porcentaje. Año 2006 Página Nº195: Sinopsis competitiva de las principales empresas del sector de Papel Tissue. Año 2006, en toneladas Página Nº197: Share y rentabilidad de las principales empresas Página Nº200: Consumo aparente de papel de uso doméstico, en toneladas Página Nº200: Consumo aparente de papel de uso doméstico, en pesos Página Nº201: Principales empresas del sector

PAPEL DE USO DOMESTICO 2007 A continuación se mencionan algunas de las empresas de Papel de uso Doméstico analizadas en el estudio: AIRLAID CORP AMCLEAN O BACLEAN BERLY INTERNACIONAL CELULOSA CAMPANA CELULOSA PILAR SA CELUPAPER SA DANIEL CHOZAS SACIF DU PONT ARGENTINA JOHNSON & JOHNSON JOSE JUAN YAPUR SA KIMBERLY CLARK ARGENTINA METALURGICA METALIA

PAPELERA DEL PLATA SA PAPELERA ROSATO SA PAPELERA SAN ANDRES DE GILES SA PAPELERA TUCUMÁN SA PAPELMATIC PORTACION SRL RECICLADOS INDUSTRIALES SAMSENG SHI SA ARGENTINA SIONZ & CIA VALOT