PERFIL SECTORIAL DE PRENDAS DE VESTIR Y TEXTIL PARA EL INVERSIONISTA

Por qué invertir en el Ecuador Indicadores macroeconómicos y sociales Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido en su PIB registrando en el 2013 USD 94,473 millones con una tasa de variación anual de 10.87%.

•

La misma tendencia se refleja en el PIB per cápita que pasó de USD 4,242 en el 2009 a USD 5,989 en el 2013. PIB PER CÁPITA

2009

2010

2011

2012

94,473

87,623

79,277

69,555

PIB Millones USD 62,520

•

2013

4,242

2009

4,633

2010

5,193

2011

5,645

5,989

2012

2013

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

Descripción del sector en Ecuador Características del sector en el 2013 •

z El sector

textil genero

107 mil plazas de trabajo

z El sector representó

603 millones del PIB

Se destacan los siguientes productos ecuatorianos del sector: – – – – – – –

producción creció en los años 2007 – z La 2013

8.16%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC; Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

Hilado Tejido plano Tejido de punto Prenda de punto Ropa de hogar Alfombras y tapices Prendería

Inversión del Sector • • •

En el mundo, el principal inversionista es Estados Unidos con USD 3,628 millones en el 2013 y con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.53%. El segundo es Italia con USD 3,029 millones, con un TCPA de 2.32%. Turquía es el inversionista que registra mayor tasa de crecimiento promedio anual con 75.83%, pasando de USD 241 millones en el 2009 a 2,302 millones en el 2013. PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN EL MUNDO DE TEXTILES Y CONFECCIONES Millones USD Países Estados Unidos Italia Francia Turquía España Reino Unido Suecia Alemania Japón Arabia Saudita Hong Kong Suiza Canadá Australia China Países Bajos Dinamarca Finlandia Corea del Sur India Otros países Total

2009 3,414 2,763 3,210 241 2,018 1,601 1,339 954 684 307 494 244 136 154 314 284 85 68 79 1,378 19,767

Fuente: FDI Markets Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

2010 4,501 2,141 2,695 140 2,192 2,051 1,090 1,257 597 53 411 310 150 71 205 271 81 111 275 158 1,322 20,080

2011 3,959 1,820 1,701 86 2,244 1,614 891 1,081 570 216 251 264 241 102 61 184 284 160 219 346 2,149 18,442

2012 3,014 2,033 1,587 72 945 1,137 1,106 1,411 575 343 281 176 250 186 253 121 152 107 121 1,342 15,211

2013 3,628 3,029 2,711 2,302 2,088 1,759 1,203 1,096 1,073 1,000 565 519 518 421 400 245 242 199 140 101 1,477 24,715

2014 Ene-Sep 4,844 2,586 1,566 233 1,217 1,009 1,016 1,327 799 109 517 244 643 132 1,294 185 158 279 223 592 1,323 20,294

Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador •

•

El Banco Central del Ecuador registra inversión en el sector Industrial manufacturero, el cual agrupa algunas industrias, entre ellas el sector textil. Este sector tiene una tasa de crecimiento promedio anual de 4.03% en los años 2010 – 2013. En cuanto a la inversión en Ecuador destinada al sector textil son España y Brasil. La inversión que se registra es greenfield, es el capital destinado a crear nueva infraestructura y plazas de trabajo. Este tipo de inversión solo se registra en los años 2010 y 2012 por un capital total de USD 54 millones.

Miles USD 135,596 117,752

120,324

137,918

121,927

54,820

2009

2010

2011

2012

2013

2014 II Trim

PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN ECUADOR EN EL SECTOR TEXTIL Millones USD Países España Brasil Total

2010 25 25

2011 -

2012 29 29

Fuente: Banco Central del Ecuador, Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

Costos de Producción en el Sector de Textil • Ecuador disfruta una ventaja sobre los demás países competidores en cuanto a los gastos de operación en el sector. Estos cálculos se basan en manos de obra y servicios básicos. • Como se visualiza en la tabla adjunta, los costos anuales de operar en Ecuador son un 18% menos del promedio de los competidores. Lo que brindaría una oportunidad de ahorro y un margen de ganancia atractivo.

COSTOS OPERACIONALES POR AÑO DEL SECTOR TEXTIL POR PAÍS Servicios Costos Totales País Sueldos Básicos 7,369,035 2,114 7,371,149 Ecuador 7,917,811 2,343 7,920,154 Chile 9,323,349 533 9,323,882 Argentina 10,121,890 3,085 10,124,974 Colombia 1,628 10,154,119 Costa Rica 10,152,491

Fuente: fDIBenchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

Incentivos para Zonas Verdes

Deducción del 100% adicional para el cálculo del impuesto a la renta, de la depreciación de maquinaria que se utilice para producción más limpia.

Depreciación por adquisición de maquinaria de producción más limpia, para la declaración del Impuesto a la Renta – Acuerdo 027 del Ministerio del Amiente

Incentivos para Medianas Empresas

Tendrán una deducción del 100% adicional sobre los gastos incurridos para: • Capacitación técnica, investigación e innovación (hasta el 1% de gasto en sueldos)

• Estudios de mercado y competitividad (hasta el 1% de las ventas) • Viaje, estadía y promoción comercial para aperturar nuevos mercados (hasta el 50% de costos y gastos de publicidad

Incentivos Sectores Priorizados

Impuesto a la Renta

• No pago del Impuesto a la Renta durante 5 años desde que se generen ingresos para: – nuevas inversiones que se realicen en Sectores Priorizados y Sustitución de Importaciones (entre ambos suman 18 sectores)

Incentivos Sectores Priorizados

¿A quienes aplican? 1.

2. 3. 4.

Nueva Compañía (Constituida a partir de la expedición del COPCI 29 de diciembre del 2010) Nueva inversión Fuera del perímetro urbano de Quito y Guayaquil Inversión en: • Sectores priorizados, ó • Sustitución de importaciones

Otros Incentivos • Exención del pago del ISD para dividendos pagados por compañías establecidas en Ecuador a compañías en el exterior o personas noImpuesto a la Salida residentes en el Ecuador (excepto a paraísos de Divisas (ISD) fiscales) – Art. 18 Ley de Fomento Ambiental • No pago del ISD en importaciones de bienes a regímenes especiales para ser exportados – Decreto Ejecutivo SRI Nro. 1180

Resolución 82 del COMEX

• Nuevas inversiones con contratos de inversión con el estado, tendrán reducción de aranceles en bienes de capital importados que no se produzcan en el país (Art. 1)

Facilitación Aduanera

• Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUE) – Simplificar tramites, tiempos y costos – Documentación electrónica

• Facilidad de pagos de tributos: – Pago de impuestos a importaciones de bienes de capital (con costo mayor a US$ 10,000) hasta 24 meses con tasas de interés competitivas

• Aduana interconectada - ECUAPASS – Aduana con menor tiempo en la región – Tramites electrónicos

Deposito Industrial

• Una zona delimitada por Aduana del Ecuador (régimen especial aduanero) a través del cual se puede introducir mercancías al territorio ecuatoriano, para ser sometidas a un proceso productivo • Suspensión de impuestos y recargos aplicables • Facilitación Aduanera

Contratos de Inversión

•Inversionistas extranjeros tienen la opción de aplicar a un Contrato de Inversión con el Estado Ecuatoriano •El Contrato garantiza la aplicación de los incentivos detallados en el COPCI y otorga estabilidad tributaria por 15 años extendibles a 15 años adicionales •Monto Mínimo de elaborar un contrato:

Inversión

USD 1 millón (USD 250 mil anual)

para

Otros Incentivos

• Resolución 82: Resoluciones COMEX

– Nuevas inversiones con contratos de inversión con el estado, tendrán reducción de aranceles en bienes de capital importados que no se produzcan en el país (Art. 1)

• Nro. 1283: Decretos Ejecutivos

– Incentivo del 40% menos del precio del galón de combustible durante tres años a la primera aerolínea que opere una nueva ruta.

Protección de Inversiones

Estabilidad política y seguridad jurídica

Incentivos

Contrato de Inversión

Todos estos instrumentos de la ley ecuatoriana trabajan juntos para proteger la inversión privada

Inversión Segura

Exportaciones del Sector Textil en el Mundo EXPORTACIONES DE TEXTILES DEL MUNDO Millones USD

•

•

Las exportaciones del sector registran crecimiento constante en los últimos años, dando como resultado un aumento promedio en los 5 años analizados de 8.16%. Los principales productos exportados en el 2013 lo encabezan camisetas de algodón para mujeres con 5%, seguido de pantalones cortos de algodón para hombres con 5% y pantalones cortos de algodón para mujer 4%. Estos 3 productos representan el 14% de participación de las exportaciones del sector . Fuente: Trademap, COMTRADE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

500,181

490,881

2011

2012

519,308

428,097

379,516

2009

2010

2013

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DEL SECTOR TEXTIL % Participación, 2013 Camisetas de algodón para mujeres o niñas Pantalones cortos de algodón para hombres o niños Pantalones cortos de algodon para mujeres o niñas Chalecos de punto de f ibras sintéticas o artif iciales Chalecos de punto algodón

5% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 69%

Camisetas de punto de las demás materias textiles Camisas de algodón para hombres o niños Los demás artículos conf eccionados Pantalones cortos de punto de algodón para mujeres o niñas Otros productos

Destinos de las Exportaciones de Ecuador del Sector Textil •

Las exportaciones ecuatorianas del sector registran un incremento en el 2013, dando una variación de 17.56% en comparación con el año anterior.

EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL DE ECUADOR AL MUNDO Millones USD 177 142

Los principales mercados del sector textil producidos en Ecuador de enero – sep del presente año son: Colombia 48%; Brasil 7%, Estados Unidos 7%. Estos destinos representan el 62% de las exportaciones del sector.

103

2010

2011

2012

2013

2014 EneSep

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE ECUADOR DEL SECTOR TEXTIL %Part, 2014 Ene-Sep Colombia Brasil

14%

3%

Estados unidos

3% 3%

Venezuela 48% 5%

Reino unido Perú

5%

Japón

5%

Chile 7% 7%

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

139

106

2009

•

135

México Otros países