Documentos de de Documentos
PERFILES PRODUCTO / MERCADO
Proargentina ProArgentina INDUMENTARIA / PERU y ECUADOR Mayo de 2005
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional Secretaría de Comercio, Industria y PyMEs Ministerio de Economía y Producción República Argentina
Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria / Perú y Ecuador
INDICE
ECUADOR ....................................................................................................................... 4 l. Características y oportunidades del mercado ................................................................ 4 2. Clasificación y Tratamiento arancelario ...................................................................... 4 2.1. Clasificación........................................................................................................... 4 2.2. Tratamiento arancelario ......................................................................................... 5 2.2.1. Arancel Ad Valorem........................................................................................ 5 2.2.2. Aranceles y Tasas adicionales ......................................................................... 5 2.2.3. Preferencias arancelarias otorgadas por Ecuador a Argentina en ALADI. ..... 5 3. Barreras de entrada ....................................................................................................... 6 3.1. Arancelarias............................................................................................................ 6 3.2. No arancelarias....................................................................................................... 6 3.2.1. Licencias de importación................................................................................. 6 3.2.2. Normalización, certificación y metrología. ..................................................... 7 3.2.3.Empresas verificadoras del servicio de verificación en orígen de las importaciones (Régimen de Inspección Previa a la Expedición) .............................. 7 3.2.4. Prohibición de importación para protección de la salud de las personas. ....... 8 4. Oferta y demanda actual y potencial............................................................................. 8 5.Preferencia de los consumidores, competencia, precios y promoción. ......................... 9 Quito.............................................................................................................................. 9 Guayaquil .................................................................................................................... 11 Cuenca......................................................................................................................... 11 Ambato........................................................................................................................ 11 6. Estructura del comercio de prendas de vestir de Ecuador .......................................... 13 6.1. Exportaciones....................................................................................................... 14 6.1.1. Prendas de punto............................................................................................ 14 6.1.2. Prendas de tenidos planos.............................................................................. 14 6.2. Importaciones....................................................................................................... 15 6.2.1. Prendas de punto............................................................................................ 15 6.2.2. Prendas de tejidos planos............................................................................... 17 7. Requisitos de los importadores ................................................................................... 21 7.1. Registro de Importación....................................................................................... 21 7.2. Declaración de Importación y Visto Bueno ......................................................... 22 7.3. Despacho de importación..................................................................................... 22 8. Acceso al mercado y resumen de las tendencias de mercado..................................... 23 9. Listado de importadores.............................................................................................. 24 9.1. Centros Comerciales en Ecuador ......................................................................... 24 9.2. Importadores de Indumentaria formal y casual para hombres, mujeres y niños.. 25 9.3. Ropa interior de mujer ......................................................................................... 31 10.Datos prácticos y direcciones útiles........................................................................... 33 Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
2
PERU. ............................................................................................................................. 34 l. Características y oportunidades del mercado .............................................................. 34 1.1. Algunos rasgos de la situación económica general de Perú................................. 34 1.2. El mercado de indumentaria................................................................................. 35 2. Clasificación y Tratamiento arancelario ..................................................................... 36 2.1. Clasificación......................................................................................................... 36 2.2. Tratamiento arancelario ....................................................................................... 38 2.2.1. Arancel Ad Valorem...................................................................................... 38 2.2.2. Aranceles y Tasas adicionales ....................................................................... 39 2.2.3 Preferencias arancelarias otorgadas por Perú a Argentina en los acuerdos de ALADI..................................................................................................................... 39 3. Barreras de entrada. .................................................................................................... 43 3.1. Arancelarias.......................................................................................................... 43 3.2. No arancelarias..................................................................................................... 43 3.2.1 Normas técnicas y de calidad ......................................................................... 43 3.2.2 Requisitos relativos al etiquetado................................................................... 43 4. Oferta y demanda actual y potencial........................................................................... 44 5. Preferencia de los consumidores, competencia, precios y promoción. ...................... 45 6. Estructura del comercio de prendas de vestir de Perú. ............................................... 46 6.1. Prendas de vestir de punto.................................................................................... 46 6.1.1. Exportaciones ................................................................................................ 46 6.1.2. Importaciones ................................................................................................ 47 6.2. Prendas de vestir de tejidos planos....................................................................... 51 6.2.1. Exportaciones ................................................................................................ 51 6.2.2. Importaciones ................................................................................................ 51 7. Requisitos de los importadores ................................................................................... 55 7.1 Registro de Importación........................................................................................ 55 7.2 Inspección preembarque de mercancías................................................................ 55 7.2.1 Empresas autorizadas para la inspección preembarque.................................. 56 7.3. Despacho de importación..................................................................................... 56 7.3.1 Declaración aduanera. .................................................................................... 56 7.3.2. Documentación complementaria ................................................................... 56 8. Acceso al mercado y resumen de las tendencias de mercado..................................... 57 9. Listado de importadores.............................................................................................. 57 10. Datos prácticos y direcciones útiles.......................................................................... 63
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
3
ECUADOR l. Características y oportunidades del mercado El rasgo actual más destacado del mercado ecuatoriano de prendas de vestir es la sustitución del producto nacional por el importado. En la medida que el consumidor ecuatoriano ha visto menguar sus ingresos, y el productor aumentar sus costos por la dolarización de la economía, la demanda se ha volcado a productos que combinan mejor la calidad y el precio, o sea a los productos importados. Algunos confeccionistas locales han mejorado su calidad para seguir satisfaciendo los canales comerciales locales, representados por las cadenas de tiendas y grandes almacenes y centros comerciales (shoppings), que a su vez también importan. . El mercado ecuatoriano de indumentaria presenta un segmento relativamente pequeño con poder adquisitivo suficiente para consumir prendas importadas de buena calidad. Según ciertas opiniones, en la medida que el proceso de recuperación y estabilidad posterior a la crisis económica de 1999 continúe, los exportadores de prendas de vestir, formales y de tipo casual (informal), pueden encontrar nichos relativamente pequeños de consumidores que no apelan al precio bajo como su único patrón en la toma de decisiones. La comercialización de este tipo de productos, sean nacionales o importados, se realiza en los segmentos alto y medio alto, en los modernos centros comerciales (shoppings) que han tenido su auge en la década del 90, que continúa en los primeros años de 2000. Las principales cadenas de tiendas especializadas en indumentaria se ubican en esos centros comerciales. Los centros comerciales se dividen, según el segmento social, entre los enfocados a consumidores de nivel alto y medio-alto, y los de nivel medio y medio-bajo. Otro aspecto importante a tener en cuenta en el mercado ecuatoriano es el contrabando. Se estima que su monto asciende a $ 95 millones anuales. La mayor parte del contrabando proviene de Panamá ($77 mill.). Adicionalmente se presenta la cuestión del "Marketing con marcas", esto es la competencia por medio del uso ilegal de marcas extranjeras y en menor medida nacionales en las etiquetas del producto nacional,. Determinados centros de producción informales se destacan al respecto, por ejemplo Ambato, la “ciudad del jean”. Los grandes confeccionistas ecuatorianos se especializan en una estrecha gama de productos, tales como T-shirts, pantalones, jeans y camisas de tipo sport. La capacidad productiva de los mismos sobrepasa las necesidades del mercado nacional, y varios de ellos realizan exportaciones de productos estándar a Estados Unidos y a la Unión Europea. La competencia de estas empresas ecuatorianas en el mercado local continuará seguramente en el segmento de productos de calidad media estándar en el futuro. Cabe recordar sobre el particular que el pantalón de tela de jean es la prenda popular por excelencia. El sector PYME de indumentaria está conformado por una importante cantidad de empresas. Su desarrollo actual apunta principalmente hacia el mercado informal. Estas PyMES producen para los mercados regionales y se encargan ellas mismas de la distribución de sus productos. Su competitividad está ligada a su informalidad.
2. Clasificación y Tratamiento arancelario 2.1. Clasificación. La clasificación aduanera de la mercadería se realiza a través de la Nomenclatura NALADISA, que se puede consultar en la página http://www.aladi.org en la opción “Nomenclatura de Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado 4 Indumentaria – Perú y Ecuador
ALADI”. Las posiciones de prendas de vestir de punto y de tejidos planos, se encuentran en la Sección XI Materias Textiles y sus Manufacturas.
2.2. Tratamiento arancelario 2.2.1. Arancel Ad Valorem En todas las posiciones de los Capítulos 61 (Prendas de punto) y 62 (Prendas de tejidos planos) se aplica un arancel ad valorem del 20%.
2.2.2. Aranceles y Tasas adicionales •
FODINFA
Fondo de Desarrollo para la Infancia (FODINFA), creado mediante Ley No.92 (Registro Oficial No.934 del 12/5/88), cuyos recursos provienen, entre otras fuentes, de un Impuesto adicional del 0.5% (cero punto cinco por) ad-valorem sobre el valor CIF a las importaciones (con excepción de insumos de fármacos de consumo humano y veterinario). •
CUOTAS REDIMIBLES A FAVOR DE LA CORPORACION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES "CORPEI"
El Artículo 18 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones "LEXI", establece la creación de la CORPEI, como persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, cuya finalidad principal es promover las exportaciones ecuatorianas y atraer la inversión nacional y extranjera a los sectores productivos del país. Para el cumplimiento de las funciones de la CORPEI, entre otras fuentes de recursos, el literal e) del artículo 22 de la LEXI, dispone el aporte de cuotas redimibles de exportaciones e importaciones. En el caso de las importaciones se tributa una cuota de US$ 5 (cinco dólares) por cada importación inferior a US$ 20,000 FOB, y 0.25 por mil (cero punto veinticinco por mil) por cada importación superior o igual a US$ 20,000 FOB. Esta cuota no es aplicable a las importaciones originarias de países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) •
TASA DE MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE ADUANAS.
La tasa es del 0.10% del valor CIF de las mercancías que se importen a consumo, y se paga a la aceptación de la declaración por la Aduana (Acuerdo Ministerial No.425, Registro Oficial No.147, 8/9/97).
2.2.3. Preferencias arancelarias otorgadas por Ecuador a Argentina en ALADI. -
Acuerdo ALADI: Preferencia Arancelaria Regional - AR.PAR Nº 4 – Segundo Protocolo Adicional (Fecha de suscripción: 20/06/1990)
-
Internalización: Argentina: Decreto N° 415 de 18/03/1991; Ecuador: Acuerdo Interministerial N° 409 de 21/08/1991
-
Preferencia: Ecuador (país de menor desarrollo económico relativo, no mediterráneo) otorga a los productos de origen argentino, beneficiarios del Acuerdo Regional AR.PAR Nro. 4 una preferencia del 8%. Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
5
-
Excepciones a la PAR: sin embargo, casi todas las posiciones de los capítulos 61 y 62, de productos de origen argentino (y también brasileño y mexicano) están excluidos de esta preferencia. En razón de ello, solamente gozan de este beneficio los siguientes productos de origen argentino:
61.01 - Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 61.03. 6101.10.00 - De lana o pelo fino. 6101.20.00 - De algodón. 6101.30.00 - De fibras sintéticas o artificiales. 6101.90.00 - De las demás materias textiles. 61.02 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04. 6102.10.00 - De lana o pelo fino. 6102.20.00 - De algodón. Es de notar que, aparte de la exención de aranceles que Ecuador mantiene con los demás países miembros de la CAN, países como Chile y Uruguay, por ejemplo, han negociado bilateralmente importantes preferencias en prácticamente todas las posiciones de los Capítulos 61 y 62. Ello genera una desventaja competitiva para las exportaciones argentinas de indumentaria.
3. Barreras de entrada 3.1. Arancelarias Ver punto 2.2. previo
3.2. No arancelarias. 3.2.1. Licencias de importación. •
Normativa: Resolución Nº 299 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI (26/Xl/04). Fecha de vigencia : 01/02/2005 Tipos de licencias: LICENCIA COMBINADA CON O SUSTITUIDA POR UNA AUTORIZACION ESPECIAL.
Instituída por el Decreto Ley Nº 02 de 7/V/92. Ley del Régimen Monetario y Banco del Estado. Modificado por Ley Nº 93 de 15/VIII/95 y Ley Nº 99 de 23/VI/98.Fecha de vigencia: 07/05/1992 Está configurada a través de un sistema electrónico de otorgamiento de licencias de importación. Para acceder al Sistema el importador debe registrarse en el Banco Central del Ecuador. Las licencias de importación deberán ser otorgadas por el funcionario responsable en cada institución exclusivamente a través del sistema y remitidas al usuario importador, al Banco Central del Ecuador, a la Corporación Aduanera Ecuatoriana y al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad. Recibidas las licencias de importación Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado 6 Indumentaria – Perú y Ecuador
concedidas por las instituciones, el Banco Central estará en condiciones de emitir electrónicamente el número de visto bueno, el mismo que será requerido para la tramitación de la declaración aduanera. •
LICENCIAS AUTOMATICAS
Instituída por el Decreto Nº 3497 de 12/XII/02. Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Competitividad y Pesca. Texto Unificado de Legislación del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad. Fecha de vigencia: 14/01/2003. En la actualidad no se requiere licencia importación para los productos de los Cap.61 y 62.(Ver en http://www.comexi.gov.ec/reso_docs/anexo1 183.xls )
3.2.2. Normalización, certificación y metrología. •
FORMULARIO INEN-1 (Conformidad con normas)
La importación de productos sujetos al cumplimiento obligatorio de normas y/o reglamentos técnicos deberá contar con el formulario INEN-1 o con certificados de Conformidad con Normas emitidos al amparo de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo suscritos por el país. Este documento será habilitante para la obtención del "visto bueno" emitido por los bancos corresponsales del Banco Central del Ecuador en el Documento Único de Importación, DUI. El formulario INEN-l, así como el certificado de conformidad con norma tendrá validez de un (1) año y amparará a todos los lotes del producto que se importen en ese período. La importación al Ecuador de prendas de vestir (Cap. 61 y 62) está sujeta al cumplimiento de la norma de etiquetado INEN 1875. Como no existe Acuerdo de Reconocimiento Mutuo suscrito entre Argentina y Ecuador, los exportadores argentinos de estos productos pueden solicitar al Instituto Argentino de Racionalización de Materiales – IRAM- el certificado de lote correspondiente. El Instituto Ecuatoriano de Normalización – INEN- verificará el certificado emitido por IRAM de Argentina. El INEN, emitirá el Formulario INEN-1 en el término máximo de setenta y dos (72) horas contadas a partir de la presentación del Certificado de Conformidad con Norma.El Certificado de Conformidad con Norma tendrá validez de un (1) año y amparará a todos los lotes del producto que se importen en ese período.
3.2.3.Empresas verificadoras del servicio de verificación en orígen de las importaciones (Régimen de Inspección Previa a la Expedición) Está reguladas por la Res. Nº 939 de 25/VII/95 y modificatorias. Fecha de vigencia : 04/09/1995 El régimen en sí está regulado por la Resolución Nº 14-2001-R1 de 12/X/01 (Corporación Aduanera Ecuatoriana), modificada por Resolución Nº 10-2001-R1 de 7/VI/02. Fecha de vigencia : 14/11/2001. Las mercancías que se importen al país cuyo valor FOB sea superior a u$s 4.000 están obligatoriamente sujetas a verificación de preembarque con las excepciones indicadas en la norma. Las tarifas cobradas por el servicio de verificación oscilan entre el 0,30% y el 0,70% del valor FOB o 180 USD (la cantidad que resulte mayor) según el tipo de mercadería.. Se exceptúan de este requisito las mercancías declaradas para los siguientes regímenes: importación temporal con reexportación en el mismo estado; importación temporal para perfeccionamiento activo; depósitos industriales; reposición con franquicia arancelaria; zona franca; maquila; ferias internacionales; tránsito internacional; exportación temporal con reimportación en el mismo estado; exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
7
3.2.4. Prohibición de importación para protección de la salud de las personas. El tema está normado por la Resolución Nº 182 de 8/IV/03 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones. Fecha de vigencia: 08/04/2003. En virtud de la misma está prohibida la importación de mercaderías usadas. Forma parte de la prohibición la Posición 6309.00.00 Artículos de prendería. Solamente ropa y calzados usados.
4. Oferta y demanda actual y potencial. La oferta de indumentaria está fuertemente influenciada por el hecho mas trascendente ocurrido en la política económica de Ecuador que ha sido la decisión de dolarizar su economía, resignando su soberanía monetaria, hacia fines de la década de los 90´. Ello ha tenido dos potentes efectos: -
Generar un fuerte crecimiento de las importaciones de indumentaria, como producto de la elevación de los costos internos en moneda dura, lo que se analiza en detalle en el punto 6;
-
Determinar un corrimiento hacia la informalidad de la oferta nacional con el fin de contrarrestar el crecimiento de costos señalado en el apartado previo. Tangencialmente parece haber contribuido a un agravamiento del contrabando, el que aparenta tener un peso no despreciable en el sector considerado.
Parece además razonable conjeturar que, de no variar el contexto económico de Ecuador, la oferta en el sector formal, especialmente en el sector de medianos y altos ingresos será atendida crecientemente por la importación. Gozarán de ventajas al respecto aquellos orígenes exportadores que gocen de preferencias sobre el mercado ecuatoriano. En primerísimo lugar, los países de la CAN, y en segundo término los que hayan obtenido alguna concesión a través de ALADI. Los países miembro del Mercosur, entre ellos Argentina, tendrán un lento acceso preferencial al mercado ecuatoriano de prendas de vestir, en vistas del carácter sensible que Ecuador le ha otorgado a ese sector en el Acuerdo de libre comercio negociado recientemente entre ambos bloques lo que ha determinado un extendido período de gracia y una lenta reducción de sus aranceles. El mercado ecuatoriano, pese a sus reducidas dimensiones, tampoco será ajeno al cambio de escenario derivado del fin del régimen de cuotas en el comercio textil y de indumentaria a nivel mundial conforme quedara establecido en los Acuerdos de Marrakech de fines de 1994. Los efectos de tal cambio en los precios, y las reorganizaciones productivas a que está dando lugar, muy probablemente deterioren la posición exportadora de Ecuador y generen una mayor oferta de productos importados en su propio territorio. Como en casi todos los países en vías de desarrollo, la demanda de prendas de vestir es sumamente elástica a las variaciones del ingreso. La crisis de fines de los 90´ ha golpeado duramente los ingresos de la población de menores ingresos de Ecuador, y en principio ha generado una distribución regresiva del ingreso nacional de este país. Por ende, la demanda que puede reflejar alguna dinámica positiva es la vinculada a los segmentos de medianos y altos ingresos, como se explicita más detalladamente en el punto siguiente. El potencial de demanda puede llegar a ser muy alto, habida cuenta del bajísimo nivel de ingreso per capita de Ecuador, que también se verifica en el consumo per capita de textiles. Pero Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado 8 Indumentaria – Perú y Ecuador
para ello tendría que producirse una modificación relativamente importante de la política económica y de la distribución del ingreso, lo que no es una perspectiva cierta por el momento.
5.Preferencia de los consumidores, competencia, precios y promoción. En primer lugar es importante destacar que si bien es cierto que la incidencia de la moda en la comunidad ecuatoriana es menor que en otros países, y presenta diferencias entre el sector costero y el serrano, las campañas publicitarias tienen su influencia y el consumidor está teniendo cada vez más en cuenta el aspecto “moda” a la hora de realizar sus compras. La moda y el diseño están incorporándose en mercado ecuatoriano también a través de la Escuela Textil y Confecciones patrocinada por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE (http://www.aite.com.ec/). Las prendas confeccionadas se comercializan principalmente a través de cadenas de tiendas ubicadas en los centros comerciales y vías y arterias de distintas ciudades del Ecuador. Las tiendas que no se encuentran en los centros comerciales (shoppings) tienen menores posibilidades de éxito. El consumidor ecuatoriano acude a dichos centros comerciales con fines de recreación y adquisición de productos de consumo. La seguridad es una razón cada vez más relevante para acudir a un centro comercial a esos efectos. Los centros comerciales son pues el punto neurálgico para adquirir prendas de vestir. En cercanías de lugares turísticos y de hoteles también existen tiendas de prendas de vestir exitosas. Según información recabada de: http://www.hoy.com.ec/zhechos/2003/libro/tema15.htm los centros de comercialización de prendas en Ecuador son aproximadamente los que siguen:
Quito •
Centro Comercial Quicentro y Centro Comercial Iñiquito
Son los centros más importantes por el volumen de ventas. En estos centros existen tiendas de ropa de marcas famosas. •
Centro Comercial El Jardín
Muchas empresas que tienen varias tiendas en Quito, tienen sucursales en los tres centros comerciales mencionados, pero sus tiendas en El Jardín son diferentes de los otros centros comerciales, por los criterios específicos de este centro comercial. •
Centro Comercial El Bosque
Es el primer centro comercial de Quito. Por estar en un edificio más antiguo, las tiendas son más pequeñas con menos relieve en sus decoraciones y vidrieras. Se ubica en la parte más lujosa de la ciudad, y tiene también unas 25 tiendas de ropa. En la mayoría de los casos, los dueños transportan la mercadería en su equipaje personal al retornar de sus viajes a Panamá, Estados Unidos o Colombia. •
Centro Comercial El Recreo
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
9
Es el único centro comercial de relevancia en el sur de la ciudad. Ofrece productos de calidad y nivel de precios medianos. Tiene gran afluencia de público y ofrece buenas oportunidades de venta. •
Centro Comercial Plaza Cumbayá
Se ubica en la periferia de la ciudad, donde residen los sectores de mayores ingresos. Las tiendas ubicadas en estos centros comerciales son preferentemente de marcas conocidas. En otros casos la tiendas manejan unas pocas marcas. No es común encontrar tiendas con abundante cantidad de marcas. •
* Otros centros comerciales: Unicornio, EL Espiral, El Caracol
En estos centros comerciales se concentran las tiendas distribuidoras de productores de fabricación informal o contrabando. La afluencia de público con poder adquisitivo es relativamente baja.
Calles importantes de concentración de comercios de ropa Existen en Quito calles tradicionales donde se concentran comercios de prendas de vestir: •
Avenida de los Shirys
Recorre una zona aledaña a los centros comerciales mencionados anteriormente. Cuenta con tiendas de ropa casual (informal). Tiene un tráfico de gente regular, por lo cual logran mantenerse en el negocio. •
Avenida Amazonas
Se concentran en ella las tiendas de productos artesanales, por la gran afluencia de turistas. •
Avenida La Prensa
En esta avenida se encuentran muchas tiendas de ropa confeccionada en Ecuador. Los compradores que van a esta avenida, han planificado sus compras con anticipación. •
Calle Ipiales
Reúne a los comerciantes distribuidores del sector informal, y está ubicada en el centro de la ciudad, en una zona insegura. Los productos son nacionales o ingresados de contrabando, de calidad deficiente. Los productos son principalmente traídos de Panamá, Asia y Perú. A pesar de su inseguridad, tiene una gran afluencia de público en busca de precios más económicos. No se ofrecen productos sustitutos o falsificados de los que se encuentran en los centros comerciales.
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
10
•
“Venta de casa”
Es la modalidad por la cual los particulares compran ropa a distribuidores o depósitos, y luego la venden “puerta en puerta” entre sus vecinos o en sus lugares de trabajo. Se indica que mucha ropa de origen colombiano se comercializa de esta manera.
Guayaquil •
* Centros Comerciales Policentro, Mall del Sol y Riocenter Los Ceibos
Son centros comerciales modernos para el segmento de alto consumo. Las tiendas de ropa tienen productos importados desde Estados Unidos, Panamá, China y Colombia. El concepto de moda se aprecia mucho más que en Quito, y por el clima (costa del Pacífico) sus colecciones se renuevan con mayor rapidez que en la capital, de clima serrano, pero sus ventas promedio son menores •
Centro comercial San Marino
Las tiendas de ropa ofrecen prendas de las mejores marcas. Diariamente ese centro es visitado por 30 mil personas. •
Centros Comerciales Rioscentro Entreríos y Plaza Triángulo
Se ubica en el sector más elitista de la ciudad y no tiene amplia oferta de prendas de vestir •
Centros Comerciales Alban Borja, La Rotonda y La Alborada
Para estratos de consumidores más bajos que los anteriores. Las tiendas no manejan bien la distribución y hay mucho desorden de negocios. •
El comercio del malecón
Zona turística con pequeñas tiendas de ropa importada especialmente de Panamá y EE.UU. •
Mercado del centro de la ciudad
Concentra la ropa de confección informal ingresada de contrabando, principalmente de Panamá, Asia y Perú. Sólo acuden consumidores de poco poder adquisitivo en busca de precios.
Cuenca Tiene sólo dos centros comerciales El Vergel y Las Américas. Los consumidores de Cuenca son más tradicionales que los de Quito y Guayaquil. El comercio de ropa está concentrado en pequeñas tiendas en el centro de la ciudad.
Ambato Gran “capital industrial del cuero y Jeans”. Se la llama popularmente también “Ciudad del Jean”. A unos 400 kms al sur de Quito. Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
11
A su vez es posible identificar las siguientes cadenas de tiendas de ropa que operan en los centros comerciales enunciados previamente: •
Megamaxi
Algunos supermercados de la cadena Supermaxi ofrecen prendas de vestir en puntos de venta llamados Megamaxi. Se caracterizan por su poca variedad y mucha ropa de producción nacional. •
De Prati
Es una de las cadenas de tiendas especializadas en prendas de vestir más grandes del Ecuador. Venden ropa formal, casual, interior, trajes de baño y calzado. La oferta incluye muchos productos colombianos, estadounidense, panameños y asiáticos. Recientemente aparecen también en sus ofertas productos peruanos. •
Casa Tosi
Tiene cuatro grandes sucursales repartidas entre Quito y Guayaquil que venden entre otros productos, prendas confeccionadas. El 90% es de origen colombiano, pero importan también de Panamá. Recientemente los exportadores peruanos han ingresado con sus productosa esta cadena. El departamento de importaciones prefiere colecciones recientes y actuales. •
Rio Store Mi Comisariato
Es la segunda cadena de supermercados más importante del Ecuador, con tiendas de ropa en los mismos o tiendas o puntos de venta separados, que se llaman Mi Comisariato. Alta variedad de ropa para hombres y mujeres a precios moderados. Manejan artículos importados, especialmente de Colombia, pero venden también prendas confeccionadas en la zona de Guayaquil. •
Etafashion
Es una cadena de tiendas muy grande de características similares a De Prati, pero con más inventarios y precios más competitivos. Vende mucha ropa del oriente, especialmente prendas para hombres. También ofrecen prendas de EE.UU. , Panamá y Perú. •
Makrohogar
Son grandes almacenes de productos para el hogar que a partir de 2001 incluyeron prendas de vestir. Sus compradores viajan constantemente a EE.UU. y eligen el 80% de la ropa importada que venden; el restante 20% es ropa de Colombia. Manejan productos de moda actualizada e inventarios muy pequeños de mucha rotación. Operab sobre el segmento alto y medio. •
Super Éxito
Es una cadena de tiendas que vende ropa casual, interior y trajes de baño para los segmentos medio y bajo. Tienen inventarios amplios y mucha rotación. Importan prendas de Panamá, China y Colombia. Tienen agencias en Nueva York y Hong Kong.
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
12
•
Almacenes TIA (Tiendas Industriales Asociadas)
Estos almacenes tienen una gran cantidad de tiendas en diversas ciudades de Ecuador. Se dirigen a segmentos medio y bajo, y por eso no están en los centros comerciales. Venden productos del hogar en general, y tienen un lugar en sus tiendas para la ropa confeccionada. Anteriormente compraban productos nacionales, pero por la apertura comercial venden actualmente muchas prendas importadas de Panamá y Colombia. •
Almacenes Globo
Se dirigen a segmentos medio y bajo. Ofrecen productos del hogar y tienen amplias secciones de ropa confeccionada. Se destacan por los bajos precios, no por la moda. Los productos son importados de Panamá y Colombia, y en parte nacionales. •
Morejon Sport
Es la cadena de tiendas más grande de la ciudad de Cuenca, con dos sucursales. Venden ropa casual e interior, casi toda nacional. Pero se destacan Colombia en ropa interior, y Perú y China en prendas casuales. No importan en forma directa. •
Coralcentro Grupo Ortíz
Es una de las cadenas más importantes en Cuenca. productos, entre ellos ropa confeccionada del Oriente.
Son importadores directos de varios
6. Estructura del comercio de prendas de vestir de Ecuador El saldo comercial de prendas de vestir del Ecuador ha sido negativo 1997 hasta 2003, excepto en 1999, año de la crisis que culminó con la dolarización de la economía ecuatoriana. Su comportamiento exportador, dentro de su muy poca expresiva performance, se explica básicamente a partir del denominado “comercio preferencial”. De particular importancia es al respecto las preferencias que otorgan a Ecuador los EEUU y la UE en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) instituído en beneficio de los países de menor desarrollo. En el cuadro que sigue se pueden apreciar los flujos del comercio internacional de prendas de punto (Cap. 61) y de tejidos planos (Cap. 62), así como el saldo subsectorial y total de los mismos. CUADRO Nro. 1 BALANCE COMERCIAL DE PRENDAS (EN MILES DE U$S) Año/Capitulo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004(*)
61 EXPO 61 IMPO Saldo
10.006 14.069 -4.063
10.611 10.996 13.173 13.754 6.692 10.133 -3.143 4.304 3.040
14.989 19.477 -4.488
13.595 18.023 26.901 30.784 -13.306 -12.761
6.321 9.920 -3.599
62 EXPO 62 IMPO Saldo
12.368 17.505 -5.137
10.136 6.558 6.203 21.849 10.598 10.336 -11.713 -4.040 -4.133
8.559 23.411 -14.852
739 8.346 31.415 43.425 -30.676 -35.079
1.016 12.913 -11.897
Total EXPO Total IMPO Saldo
22.374 31.574 -9.200
20.747 17.554 19.376 35.603 17.290 20.469 -14.856 264 -1.093
23.548 42.888 -19.340
14.334 26.369 58.316 74.209 -43.982 -47.840
7.337 22.833 -15.496
(*) Sólo período l-lV/04 Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
13
6.1. Exportaciones. Al analizar las exportaciones sólo se consideran las partidas que muestran niveles de exportación mayores de U$S 300.000 por año. Estas constituyen aproximadamente el 70% del total en 2003. También se analizó el comportamiento por posición arancelaria desde 1997 hasta 2003.:
6.1.1. Prendas de punto. Las exportaciones de este capítulo fueron de u$s 18 millones en 2003 y muestran un aumento del 80% desde 1997. El proceso se aceleró a partir del año 2000. Estas exportaciones se concentran en unos pocos artículos, de los cuales se destacan en especial la posición 6109.10 Tshirts y camisetas interiores de algodón ( u$s 3 millones en 2003), aunque habían alcanzado un nivel de casi u$s 5 millones en el año de crisis (1999). Las dos posiciones de medias de mujer 6115.20.90 (Las demás) y 6115.20.20 (De fibras sintéticas) han alcanzado niveles relativamente altos de exportación en 2003 con relación a 1997. Los pulloveres de acrílico ocupan el cuarto lugar, con exportaciones de u$s 1 millón en 2003, pero con tendencia a la baja con relación a los años 2000 y 2001. Las exportaciones de pantalones de algodón, tanto para hombres y niños como para mujeres y niñas, han disminuido considerablemente desde 1997, si bien están incrementándose lentamente con altibajos a partir de 2001. Las chaquetas (sacos) de lana para hombres y niños y los pulloveres de lana muestran una leve recuperación a partir de las fuertes caídas desde el año 1999. El resto de las exportaciones de prendas de punto son de valores menores, repartidos en varias posiciones del capítulo. Estados Unidos fue el principal comprador de prendas de punto ecuatorianas en 2003 respondiendo por el 40,5% del total. La composición de estas exportaciones ha variado desde 1997 con la caída fuerte de la participación de la subpartida 6103.42 – Pantalones para hombres y niños de algodón, desde u$s 1,7 millones en 1997 a u$s 162 mil en 2003. Igual proceso de disminución han sufrido las exportaciones de T-shirts y camisestas interiores de algodón. Las exportaciones de pulloveres de acrílico tuvieron su auge desde 1998 hasta 2002, pero comenzaron a caer a partir de ese año. Presentan un desarrollo significativo a su vez las exportaciones de medias de mujer de fibras sintéticas y de otras materias textiles, a partir de 2001. Alemania es el segundo país en importancia como destino de prendas de punto ecuatorianas, pero concentra sus compras en una sóla posición arancelaria, la 6109.10 - «Tshirts» y camisetas interiores, de algodón. Puerto Rico, Panamá, Colombia y Chile son los destinos que siguen, en orden de importancia con porcentajes entre el 5,5 y 4,3 por ciento de las exportaciones totales. El resto de las exportaciones se destinan a la Unión Europea y los países del resto de América. Los restantes miembros de la CAN no parecen ser todavía destinos importantes para las exportaciones ecuatorianas de prendas de punto.
6.1.2. Prendas de tenidos planos. Ecuador exportó prendas del capítulo 62 por u$s 8,35 millones en 2003. Siete posiciones de este capítulo abarcan el 77% de las exportaciones. Se destacan la posición 6203.49 - pantalones para hombres y niños de fibras artificiales y de las demás materias textiles sintéticas (28%). Estas prendas tuvieron un fuerte incremento de participación desde niveles de alrededor de u$s 200 mil en 1997 a más de u$s 2 mill. en 2002 y 2003. La posición 6203.31 chaquetas (sacos) para hombres y niños de lana (16%), ha sufrido una fuerte caída desde más de u$s 7 millones en 1997 a u$s 1,3 millones en 2003, pero igualmente es el segundo producto de exportación en valores en dicho año; y la posición 6111.12 - conjuntos de entrenamiento de deportes para mujeres y niñas (16%), cuyas exportaciones habían sido nulas en 1997, alcanzaron u$s 2,2 millones en 2001, pero luego cayeron a 1,3 millones en 2003. El resto de las posiciones Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
14
participan en valores y porcentajes mucho menores. En algunas posiciones no existen exportaciones. Estados Unidos es el principal comprador de prendas de tejidos planos ecuatorianas respondiendo por el 30% del total exportado de estos artículos en 2003. Se destacan especialmente las posiciones de 6201.11 Abrigos para hombres y niños, de lana o pelo fino, y 6204.31 Chaquetas (sacos) para mujeres y niñas (u$s 1,3 y 2,5 millones respectivamente). Las exportaciones a EE.UU. de ambas subpartidas han crecido fuertemente a partir de 2001. La participación de la posición 6103.31 – Chaquetas (sacos) para hombres y niños de lana o pelo fino ha decrecido de u$s 3,3 millones a 439 mil desde 1997 a 2003. Colombia es el segundo país en importancia como destino de las exportaciones de prendas de tejidos planos de Ecuador en 2003, con la participación de un poco más del 18%, concentrando sus compras en Chaquetas (sacos) para hombres y niños, de lana o pelo fino (6103.31) por u$s 1,3 millones. El restante 51,5% se reparte en porcentajes pequeños entre algunos países de la Unión Europea, en especial, Italia, España y Francia, y de América como Chile, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Los demás países miembros de a Comunidad Andina no son todavía importantes receptores de prendas de tejidos planos ecuatorianas.
6.2. Importaciones. El principal rasgo en el desarrollo de las importaciones ecuatorianas de prendas de vestir a partir de 1997 y hasta 2003 es por un lado, su fuerte y rápido incremento en ambos Capítulos, 61 y 62, que se acentúa luego del año 1999 en se produjo la crisis económica y dolarización de la economía ecuatoriana 1999, y por otro el desvío de los orígenes previos al año 1999 hacia China y Colombia en 2003. Ecuador importó prendas de punto (Cáp. 61) por u$s 14 millones en 1997, y las mismas se duplicaron en 2003. En el caso del capítulo 62, el crecimiento fue de casi 2,5 veces, de u$s 17,5 millones en 1997 a 43,4 millones en 2003.
6.2.1. Prendas de punto 18 posiciones arancelarias de prendas de punto importadas por valores mayores a los u$s 500 mil captan casi el 75% del total importado, y 8 posiciones arancelarias explican el 52%. Las Tshirts y camisetas de algodón y las de las demás materias textiles de las posiciones 6109.10 y 6109.90 forman el 26% de las importaciones totales; les siguen las bragas de fibras sintéticas o artificiales de la posición 6108.22 con más del 8%. La participación de Pulloveres, ropa para bebés y trajes de baño para mujeres y niñas ocupan niveles de importación mayores al 3% del total. Las restantes posiciones representan porcentajes de participación descendentes sobre el total. Ecuador importa productos de casi todas las posiciones del Capítulo 61. Los exportadores pueden consultar las importaciones ecuatorianas por posición en la página www.aladi.org El incremento de las importaciones ecuatorianas de prendas de punto desde 1997 hasta 2003 ha sido especialmente fuerte en el caso de T-shirts y camisetas interiores de las demás materias, textiles, pulloveres de las fibras sintéticas o artificiales, trajes de baño para mujeres y niñas de fibras sintéticas, camisas y blusas de fibras sintéticas o artificiales para mujeres y niñas, y calzoncillos largos y slips para hombres y niños de fibras sintéticas. En las demás posiciones, las importaciones han tenido una tendencia creciente, pero los incrementos han sido menores en cuanto a los valores registrados en 1997. Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
15
CUADRO Nro. 2 IMPORTACIONES DE PRENDAS DE PUNTO (EN MILES DE U$S) Descripción 2003 Partidas 6109.90 6109.10 6108.22
Total importaciones T-shirts y camisetas interiores de punto: De las demás materias textiles T-shirts y camisetas interiores de punto: De algodón Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura): De fibras sintéticas o artificiales Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. De algodón
6110.20
6110.30.90 6111.20 6112.41 6115.92 6108.21 6107.11 6105.10 6115.93.90 6106.20
6104.62 6106.10 6107.12 6108.29
6110.30.10
Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. De las demás fibras sintéticas o artificiales Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés: De algodón Bañadores para mujeres o niñas: De fibras sintéticas Las demás medias de punto. De algodón Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura): De algodón Calzoncillos (incluidos los largos y los «slips») para hombres y mujeres: De algodón Camisas de punto para hombres o niños: De algodón. Medias, Los demás: De fibras sintéticas Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas: De fibras sintéticas o artificiales Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De algodón Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas: De algodón Calzoncillos (incluidos los largos y los «slips») para hombres y mujeres: De fibras sintéticas Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura): De las demás materias textiles Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. De fibras acrílicas o modacrílicas Subtotal % de importaciones totales del capítulo 61
2004
30.784
9.920
%2003
4.421
1.696
14,36%
3.574
1.110
11,61%
2.633
889
8,55%
1.250
340
4,06%
1.221
339
3,97%
1.140
230
3,70%
941
226
3,06%
880
193
2,86%
873
227
2,84%
836
278
2,72%
823
142
2,67%
681
230
2,21%
671
474
2,18%
662
180
2,15%
618
261
2,01%
605
196
1,97%
570
189
1,85%
563
161
1,83%
22.962 74,59%
Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org
Los orígenes de las prendas de punto importadas por Ecuador se han modificado de forma marcada desde 1997. Si en ese año EE.UU. y Panamá proveyeron el 21,5% del total, y Colombia el 27,6%, en 2003 aquellos orígenes quedaron reducidos a menos del 2% y Colombia ha crecido hasta el 38%. Las importaciones desde China han tenido un crecimiento muy potente. Su participación en el total ha crecido de prácticamente cero en 1997 al 30% en 2003. Además, si se observan todas las posiciones analizadas, tanto las relevantes (mayores de u$s 500 mil por año) como las menos relevantes, resulta que Ecuador importa desde China artículos de todas las posiciones del Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
16
Capítulo 61, siendo los productos más importantes las T-shirts y camisetas interiores de las demás materias textiles de la posición 6109.90 con casi u$s 1,5 millones y 6108.22 – Bragas de fibras sintéticas o artificiales con u$s 1,8 millones. Otros dos artículos que alcanzan niveles mayores de importación de 800 mil U$S son las T-shirts y camisetas interiores de algodón y los pulloveres de fibras sintéticas. CUADRO Nro. 3 PRINCIPALES PROVEEDORES DE PRENDAS DE PUNTO (EN MILES DE U$S) Orígenes / Año Totales EE.UU. Panamá Colombia China Perú Total 5 orígenes Part.% 5 origen.
1997
1998
14.069 2.240 785 3.883 16 474 7.398 52,58%
1999
13.754 2.047 1.104 3.707 135 153 7.146 51,96%
6.692 444 461 1.808 192 205 3.110 46,47%
2000 10.133 88 185 4.964 535 498 6.270 61,88%
2001
2002
19.477 161 295 7.959 1.328 2.004 11.747 60,31%
2003
26.901 226 219 9.219 6.380 1.383 17.427 64,78%
%2003
30.784 100,00% 104 0,34% 428 1,39% 11.853 38,50% 9.489 30,82% 1.449 4,71% 23.323 75,76% 75,76%
Fuente: www.aladi.org
6.2.2. Prendas de tejidos planos. En este caso las importaciones se han multiplicado por 2,5 desde 1997 a 2003. 19 posiciones arancelarias explican casi el 80% del total del año 2003. Los rubros más importantes son las posiciones 6204.62 - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De algodón por u$s 5,3 millones (12,28%), 6212.10 - Sostenes (corpiños) por u$s 4.7 millones (10,78%), 6203.42 - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para hombres o niños: De algodón por u$s 3,7 millones (8,54%), 6205.30 - Camisas para hombres y niños: De fibras sintéticas por u$s 3.5 millones (7,99%) y 6205.20 - Camisas para hombres y niños: De algodón por casi u$s 2.9 millones (6,59%. Estos cinco tipos de prendas constituyen el 46% de las importaciones totales. Se debe destacar que las demás posiciones registran valores también relativamente importantes, y que en total Ecuador importa productos de la casi totalidad de las posiciones arancelarias del Capítulo 62. Los exportadores pueden consultar todas las posiciones en la página: www.aladi.org CUADRO Nro. 4 IMPORTACIONES DE PRENDAS DE TEJIDOS PLANOS (EN MILES DE U$S) Descripción 2003 Partidas 6204.62 6212.10 6203.42 6205.30 6205.20 Partidas 6204.63
Total importaciones Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De algodón Sostenes (corpiños) Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para hombres o niños: De algodón Camisas para hombres y niños: De fibras sintéticas Camisas para hombres y niños: De algodón Descripción Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De
% s/ total
43.425
100%
5.331
12,28%
4.681
10,78%
3.708
8,54%
3.468 2.861
7,99% 6,59%
2003 2.058
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
% s/ total 4,74%
17
fibras sintéticas
6203.43 6206.30 6204.33 6206.40 6204.23
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para hombres o niños: De fibras sintéticas Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas: De algodón Chaquetas (sacos) para mujeres y niñas: De fibras sintéticas Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas: De fibras sintéticas o artificiales Conjuntos para mujeres y niñas: De fibras sintéticas
1.939
4,47%
1.416
3,26%
1.245
2,87%
1.103
2,54%
1.026
2,36%
6203.49
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para hombres o niños: De las demás materias textiles
874
2,01%
6204.69
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De las demás materias textiles
846
1,95%
6209.20
Prendas y complementos de vestir (accesorios) para bebés: De algodón
841
1,94%
810
1,87%
629
1,45%
588
1,35%
561
1,29%
514
1,18%
6203.33 6203.23 6203.11 6205.90 6203.12
Chaquetas (sacos) para hombres o niños: De fibras sintéticas Conjuntos para hombres o niños de fibras sintéticas Trajes (ambos o ternos) para hombres o niños: De lana o pelo fino Camisas para hombres y niños: De las demás materias textiles Trajes (ambos o ternos) para hombres o niños: De fibras sintéticas Total posiciones mayores a U$S 500 mil % de relevantes sobre importaciones totales
34.499 79,45%
Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org.
Lo sintomático es que la tendencia de crecimiento de las importaciones totales de prendas planas es ascendente en los años 1997 y 1998, se mantiene en el mismo nivel del año anterior en 1999, año de crisis y se incrementan fuertemente a partir del año 2000. Tal crecimiento se ha verificado en casi todas las posiciones relevantes, excepto en el caso de camisas para hombres y niños de algodón y ropa de bebés de algodón, que cayeron mucho a partir del año 1998, y luego volvieron a crecer a partir del año 2001, sobrepasando los niveles iniciales de la serie. CUADRO Nro. 5 PRINCIPALES PROVEEDORES DE PRENDAS DE TEJIDOS PLANOS (EN MILES DE U$S) Orígenes / Año Total 62 EE.UU. Colombia China Panamá Perú Total 5 orígenes Part.% 5 orígenes
1997
1998
17.505 1.660 5.379 91 2.025 13 9.168 52,37%
21.849 1.831 6.008 781 3.420 70 12.110 55,43%
1999 10.598 767 3.282 434 1.471 294 6.248 58,95%
2000 10.336 215 4.507 1.023 450 749 6.944 67,18%
2001 23.411 199 9.304 3.262 509 2.018 15.292 65,32%
2002 31.415 508 10.425 7.895 520 1.718 21.066 67,06%
2003
Part.%
43.425 100,00% 512 1,18% 13.207 30,41% 15.887 36,58% 755 1,74% 1.449 3,34% 31.810 73,25% 73,25%
Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org
La modificación de los orígenes de las importaciones de las prendas de tejidos planos al Ecuador, desde el año 1997 hasta 2003 muestra una importante pérdida de participación de Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
18
Estados Unidos y Panamá a favor del incremento de casi el triple de Colombia, de u$s 5,4 millones en 1997 a 12,2 millones en 2003. Más vigoroso es todavía el desarrollo de las importaciones desde China, que en 1997 representaron el 0,07% y en 2003 alcanzan el 36,58% del total de prendas de tejidos planos importadas. Es importante notar el crecimiento de las importaciones desde Perú, a partir del año 2000. Se observa además que tanto Colombia como China exportan al Ecuador casi la totalidad de las posiciones del Capítulo 62. Los cuadros que siguen ponen de relieve la reducida magnitud de las exportaciones argentinas a Ecuador tanto en punto como en confecciones de tejidos planos. Contrario sensu, ello pone de manifiesto el potencial de crecimiento a futuro: CUADRO Nro. 6 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRENDAS DE PUNTO A ECUADOR en u$s NALADISA . 6112.41.00 6109.10.00 6110.11.00 6111.20.00 6108.21.00 6110.20.00 6109.90.90 6105.10.00 6110.30.10 6104.62.00 6108.22.00 6108.29.00 6117.20.00 6102.20.00 6108.91.00 6115.19 6104.42.00 6112.11.00 6102.30.00 6104.52.00 6104.63.00 6114.30.00 6101.10.00
Descripción Trajes de baño para mujeres o niñas: De fibras sintéticas T-shirts» y camisetas interiores, de punto: De algodón Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto: De lana Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. De algodón Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura): De algodón Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto: De algodón T-shirts» y camisetas interiores, de punto: Las demás Camisas de punto para hombres o niños: De algodón Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto: De fibras acrílicas o modacrílicas Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De algodón Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura): De fibras sintéticas o artificiales Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura): De las demás materias textiles Corbatas y lazos similares Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04: De algodón Los demás: De algodón Calzas "Panty", medias y leotardos: De las demás materias textiles Vestidos: De algodón Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte: De algodón Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04: De fibras sintéticas o artificiales Faldas y faldas pantalón: De algodón Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De fibras sintéticas Las demás prendas de vestir, de punto: De fibras sintéticas o artificiales Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 61.03: De lana o pelo fino
2003 79.000 40.000
2004 (4m) 98.000 5.000
37.000
3.000
31.000
1.000
29.000
0
16.000
2.000
11.000 8.000
8.000 1.000
8.000
4.000
6.000
4.000
6.000
0
6.000
0
5.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
1.000
3.000 3.000
0 0
2.000
0
2.000
1.000
2.000
6.000
2.000
0
1.000
0
en u$s NALADISA .
Descripción
2003
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
2004 (4m)
19
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 61.03: De algodón Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para hombres y niños: De algodón Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para hombres y niños: De fibras sintéticas Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas: De algodón Camisones y pijamas para mujeres y niñas: De algodón Camisones y pijamas para mujeres y niñas: De fibras sintéticas o artificiales T-shirts» y camisetas interiores, de punto: De fibras acrílicas o modacrílicas Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto: De las demás fibras sintéticas o artificiales Las demás prendas de vestir, de punto: De algodón Calzas "Panty", medias y leotardos: De fibras sintéticas de título superior o igual a 67 decitex por hilo sencillo Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares Los demás complementos (accesorios) de vestir: Los demás Chaquetas (sacos) para mujeres y niñas: De algodón Faldas y faldas pantalón: De fibras sintéticas Camisas de punto para hombres o niños: De las demás materias textiles Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. De fibras sintéticas De las demás materias textiles
6101.20.00 6103.42.00 6103.43.00 6106.10.00 6108.31.00 6108.32.00 6109.90.20 6110.30.90 6114.20.00 6115.12.00 6117.10.00 6117.80.90 6104.32.00 6104.53.00 6105.90.00 6111.30.00 6114.90.00
Total
1.000
0
1.000
0
1.000
13.000
1.000
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000 0 0
0 1.000 4.000
0
3.000
0
1.000
0
0
322.000
163.000
Fuente: elaboración propia a partir de: www.aladi.org
CUADRO NRO. 7 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRENDAS DE TEJIDOS PLANOS A ECUADOR En u$s NALADISA 6214.30.00 6204.62.00 6212.10.00 6209.20.00 6203.42.00 6212.90.00 6208.19.90 Las demás 6206.90.00 6204.52.00 6202.12.00
Descripción Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares: De fibras sintéticas Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De algodón Sostenes (corpiños) Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés: De algodón Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para hombres y niños: De algodón Artículos de corsetería: Los demás Combinaciones y enaguas: De las demás materias textiles Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas: De las demás materias textiles Faldas y faldas pantalón: De algodón Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 62.04: De algodón
2003
2004 (4m)
52.000
0
32.000
36.000
26.000
0
21.000
2.000
9.000
1.000
8.000
0
6.000
0
5.000
0
4.000
6.000
3.000
0
En u$s NALADISA
Descripción
2003
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
2004 (4m)
20
6204.69.90 Los demás
6208.99.00
6214.40.00 6205.20.00 6216.00.00 6203.33.00 6203.41.00 6203.43.00 6203.49 6204.42.00 6204.59 6206.30.00
6207.99.00
6209.30.00 6211.11.00 6211.33.00 6211.43.00 6201.13.00 6201.19.00 6202.13.00 6202.99.00 6203.29.90 6204.32.00 6204.43.00 6204.44.00 6204.53.00 6204.63.00 6206.40.00
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas:De las demáas materias textiles Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas. Los demás: De las demás materias textiles Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares: De fibras artificiales Camisas para hombres o niños: De algodón Guantes, mitones y manoplas. Chaquetas (sacos) para hombres y niños: De fibras sintéticas Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para hombres y niños: De lana o pelo fino Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para hombres y niños: De fibras sintéticas Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para hombres y niños: De las demás materias textiles Vestidos: De algodón Faldas y faldas pantalón: De las demás materias textiles Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas: De algodón Camisetas interiores, calzoncillos (incluidos los largos y los «slips»), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños. Los demás: De las demás materias textiles Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés: De fibras sintéticas Trajes de baño: Para hombres o niños Las demás prendas de vestir para hombres o niños: De fibras sintéticas o artificiales Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas: Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares para hombres y niños: De fibras sintéticas o artificiales Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares para hombres y niños: De las demás materias textiles Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 62.04: De fibras sintéticas o artificiales Los demás: De las demás materias textiles Los demás conjuntos para hombres y niños: De las demás materias textiles Chaquetas (sacos) para mujeres y niñas: De algodón Vestidos: De fibras sintéticas Vestidos: De fibras artificiales Faldas y faldas pantalón: De fibras sintéticas Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De fibras sintéticas Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas: De fibras sintéticas o artificiales Totales
3.000
0
3.000
0
3.000
0
2.000 2.000 1.000
0 0 0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000 1.000
0 0
1.000
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0 0 0 0
2.000 2.000 1.000 2.000
0
1.000
0
1.000
191.000
60.000
Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org
7. Requisitos de los importadores 7.1. Registro de Importación Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
21
Según lo establecido en el Libro II (Política Cambiaria), Título Segundo (Comercio Exterior), Capítulo I (Importaciones) de la Codificación de Regulaciones del Banco Central, Actualizado # 069: Jun.18/2003, puede realizar importaciones cualquier persona natural o jurídica que dispongan del Registro Único de Contribuyentes -RUC-, habilitado en el SRI. Pueden registrarse como importadores en el Banco Central, previo el cumplimiento de los requisitos que constan en el Reglamento de Comercio Exterior emitido por el Gerente General. http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000847 Los importadores y exportadores deberán consignar sus datos en la “Tarjeta de Identificación Importador-Exportador”, proporcionada por el BCE y los bancos corresponsales, y presentarla en el banco en el que el cliente disponga de una cuenta corriente o de ahorros.Para el ingreso en el sistema de Comercio Exterior, los bancos corresponsales solicitarán documentos personales adicionales, según sus políticas de gestión. Cabe mencionar que el trámite de registro de importador – exportador se realiza por una sola vez. http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp
7.2. Declaración de Importación y Visto Bueno La Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado (Art. 63) establece, que los importadores deben declarar al Banco Central las importaciones a consumo, previo al embarque de las mercancías en el exterior. Esta declaración se la podrá realizar en los bancos corresponsales de comercio exterior o electrónicamente a través de Internet. La declaración se realiza en el Documento Único de Importación (DUI) en original y seis copias. El modelo del DUI se puede observar en la página web en Internet, entre otras, en http://www.negociosecuadorperu.com/download/dui-a.pdf El importador ecuatoriano debe solicitar y realizar la inspección en origen, a través de una de las empresas verificadoras internacionales autorizadas por la aduana. (S.G.S., Cotecna Bureau Veritas, I.T.S.). http://www.aduana.gov.ec/contenido/procImportar.html El Banco Central o sus bancos corresponsales, según el caso, conferirán el visto bueno hasta el día hábil siguiente al de su presentación, una vez que se establezca la identidad del importador y se verifique el cumplimiento de los requisitos que constan en esta Codificación, en el Reglamento de Comercio Exterior, en las Resoluciones del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones - COMEXI y en otras normas relacionadas.El incumplimiento de esta obligación por parte de los importadores dará lugar al reembarque inmediato de las mercancías. Las tarifas cobradas por el servicios de verificación de preembarque oscilan entre el 0,30% y el 0,70% del Valor FOB o U$S 180 (el valor que resulte mayor). Si la declaración de importación ha sido debidamente presentada, el banco o sociedad financiera corresponsal otorgará el visto bueno respectivo. No se requiere del visto bueno para importar mercancías cuyo valor FOB por embarque no exceda de USD de 4.000,00 ó su equivalente en otras divisas. El documento DUI con visto bueno, tendrá un plazo de validez indefinido, será valido para un solo embarque, y la importación realizada a su amparo no estará sujeta a límite de tolerancia, de modo que todo valor y/o cantidad que exceda de lo declarado no será considerado como desprovisto del respectivo visto bueno.
7.3. Despacho de importación Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
22
En la Declaración Aduanera (DA), que se realiza mediante el DUI, el importador debe indicar qué régimen aduanero pretenden aplicar a las mercancías y suministrar los detalles informativos que la Aduana requiere para la aplicación del régimen elegido. La (DA) será formulada por el importador, personalmente o a través de un Agente de Aduanas, y se efectuará mediante transmisión electrónica, manteniéndose la vía documental como sistema alternativo en caso de necesidad. Cuando el valor CIF de las mercancías importadas sea superior a los US$ 2.000, la intervención del Agente de Aduanas es obligatoria. La DA deberá contener, sin perjuicio de otras informaciones, la relativa al declarante, medio de transporte, partida arancelaria, descripción arancelaria y comercial, valor aduanero, peso de las mercancías y la liquidación de los tributos aduaneros. La Corporacion Aduanera Ecuatoriana puso en vigencia, a partir del 24/Vll/00, un nuevo formulario de acompañamiento de la DA, que se realiza a través del DUI, nominado Declaración Aduanera del Valor (DAV). La declaración aduanera de importación debe acompañarse con la siguiente documentación complementaria: - Conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte. - Factura comercial. - Certificado de Inspección en Origen o Procedencia, cuando sea del caso. - Certificado de Origen, cuando proceda. - Visto Bueno del Banco Central del Ecuador o de sus corresponsales, previo al embarque de las mercancías en las importaciones a consumo. - Los demás exigibles por regulaciones expedidas por el COMEXI.
8. Acceso al mercado y resumen de las tendencias de mercado. Según resulta de lo informado en los puntos 2, 3 y 7, no existen barreras inusuales que dificulten de modo especial el acceso al mercado de indumentaria de Ecuador. Ello es una consecuencia relativamente lógica derivada del hecho de que Ecuador es miembro pleno de la Organización Mundial de Comercio, y por ende debe ceñir sus políticas y reglamentos a los Acuerdos que rigen el comercio y que han sido acordados en aquel organismo. Sin embargo, por lo señalado en 5 y 6, el acceso al mercado enfrenta para Argentina, en términos económicos, dos obstáculos: -
Los diferenciales generados por las preferencias de que gozan otros competidores en el mercado Ecuatoriano, especialmente los países de la CAN, y dentro de ellos Colombia y Perú.
-
La oferta del Sudeste de Asia (SEA), particularmente de China, que se fortalecerá con la finalización del régimen mundial de cuotas.
-
La oferta doméstica que opera en condiciones de informalidad productiva.
La dos primeras hace sentir sus efectos, potencialmente, en el segmento de medianos y altos ingresos, aunque no excluyentemente en el caso del SEA. La segunda plantea dificultades para ingresar en el segmento de bajos ingresos. Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado 23 Indumentaria – Perú y Ecuador
Al presente, y desde el punto de vista exportador, las tendencias del mercado indican que las oportunidades para Argentina se ubican en la exportación de prendas del segmento de medios y altos ingresos, en base al diseño y la diferenciación de producto. El tamaño del mercado ecuatoriano, por otra parte, parece resultar compatible con los volúmenes exportables de Argentina en esta etapa de su desarrollo.
9. Listado de importadores. 9.1. Centros Comerciales en Ecuador QUICENTRO SHOPPING Dirección: Avenida Naciones Unidas entre 6 de Diciembre y Shyris. Quito Teléfono: ( 593) (2) 2464526 // 246-4527/ 246-4528 ( 593) (2) 2464513 Correo electrónico:
[email protected] MALL EL JARDÍN Avenida Amazonas N6-114 y Avenida República, esquina. Quito Teléfono:( 593-2 ) 2980-298 / 2980-300 -2980-302 Correo electrónico:
[email protected] CIUDAD COMERCIAL EL RECREO Ave. Pedro Vicente Maldonado 14 - 205 (al sur de Quito) Quito Tel: (593) (02) 2 666 500 / (02) 2 666 501 / 2664- 932 CIUDAD COMERCIAL EL BOSQUE Dirección: Avenida Occidental s/n y Edmundo Carvajal. Quito Teléfono: (593 2) 2456-333 CENTRO COMERCIAL CARACOL Dirección: Av. Amazonas N36 - 227 & Naciones Unidas Quito Teléfono: ( 593) (2) 2456- 691 / 2 444 088 / (02) 2 921 047 CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO (CCI) Av. Amazonas N36-152 y Naciones Unidas Quito Tel: ( 02) 2 252 512 / (02) 2 259 024 / (02) 2 464 384 PLAZA TRIANGULO Dirección y Teléfonos: Urdesa Central: V. E. Estrada #415 y Dátiles Quito Telf.: (593 4) 2383 608 E-mail:
[email protected] CENTRO COMERCIAL ATAHUALPA Dirección: Avenida Mariscal Sucre y Pedro Capiro Quito Teléfono: ( 593) (2) 2656-083 CENTRO COMERCIAL ESPIRAL Dirección: Avenida Amazonas Quito Teléfono: ( 593) (2) 2 566-221 CENTRO COMERCIAL NACIONES UNIDAS Dirección: Avenida Naciones Unidas y Amazonas Quito Teléfono: (593 2) 2444-295 Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
24
9.2. Importadores de Indumentaria formal y casual para hombres, mujeres y niños ANDRETTI Mall El Jardín local 251-278 Dirección: Avenida Amazonas N6-114 y Avenida República, esquina. QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 98-0242 Importadora de ropa casual y formal de hombre ANGORA SWEATERS Sr. Diego MOLINA Av. Amazonas 29-25 QUITO Ecuador Tel.. (593 2) 26-4898 Importadora de ropa de mujer y accesorios de vestir, carteras. ATLANTIC Sr. José Luis ITRRALBE 12 de Octubre N26-97 y Lincoln QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 98-6595 Fax: (593 2) 98-6593 Importación y comercialización de ropa formal de mujer y hombre Nivel medio y alto BALLY Sra. Lupe de LEIMBGRUBER Centro Comercial Quicentro – local 129 Dirección: Avenida Naciones Unidas entre 6 de Diciembre y Shyris. QUITO Ecuador (593 2) 25-0376 Fax: (593 2) 28-8156 Importación y comercialización de ropa formal de mujer y hombre. Nivel alto BASICS Sra. Magdalena de HERRRERA Centro Comercial Quicentro – local 209 Avenida Naciones Unidas entre 6 de Diciembre y Shyris. QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 25-0364 Importación y comercialización de ropa casual para hombre y mujer. Marcas GAP, CALVIN KLEIN BEST IMPORTACIONES Sr. Adrián GOETSCHEL Av. El Inca 727 y Madroños QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 45-6474 Fax: (593 2) 45-2759 Importadora de ropa formal e informal de mujer. Tiendas en los centros Comerciales: El Jardín, El Bosque, CCI, Quicentro Nivel medio y medio alto BOHNO Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
25
Sr. Juan José VEGA Oficinas: Calle Luis de Bethoven 1197 y Pablo Casales QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 40-3360 Fax: (593 2) 41-4579 Tiendas en: Mall El Jardín – Local 227 – Quito Mall del Sol – Guayaquil Representante de la Marca: MAVI, JANATEX, SAN ANTONIO, TEXPUNTO Importadora y comercializadora de ropa informal de hombre y mujer, ropa formal de mujer Nivel: Medio alto y alto Importa desde: Perú, Colombia, Italia, EE.UU. CAMELOT Sra. Marianela RUIZ Shirys 2260 y Telégrafo QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 44-8243 Fax: (593 2) 44-1105 Tiendas en: Centrro Comercial Quicentro, C.C. El Bosque Importadora y comercializadora de ropa casual para mujeres Nivel: Medio alto y alto CAMISERIA INGLESA Sr. Wilson Hernán TORRES HARO Av. América 5192 N 37 232 y Carondelet QUITO Ecuador Tel.: (593-2) 44-7950 Fax: (593 2) 24-0830 E-mail:
[email protected] Tiendas: Centro Comercial El Bosque – Local 27 147 Centro Comercial El Espiral – Local 64 Centro Comercial El Recreo – Amazonas 3732 y Corea – Quito Centro Comercial Policentro – Local 13 Importadora y comercializadora de ropa formal para hombres Nivel: Medio alto y alto CAVARICCI Sr. Diego VITERI Centro Comercial Quicentro – Local 169 Avenida Naciones Unidas entre 6 de Diciembre y Shyris. QUITO Ecuador Telefax: (593 2) 955-4479// 298-0280 Importadora y comercializadora de ropa casual para hombre y mujeres Importa desde: EE.UU. Nivel: medio alto y alto CLEO Sra. Margoth de ACOSTA Manuel Guzmán 156 y Av. Eloy Alfaro QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 43-9158 Fax: (593 2) 40-0459 Importadora y comercializadora de ropa formal e informal para mujeres Tiendas en: centro Comercial El Bosque Centro Comercial El Jardín Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
26
Sector El Batán Nivel: medio y alto DISMOTEX Sr. Stalin VASQUEZ CORDOVA Av. De la prensa 5545 y R. Heredia QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 29-2876 Fax: (593 2) 59-7047 Comercializadora de indumentaria, vende nacional e importa ETAFASHION Sr. José ORTIZ 10 de Agosto y Santa Lucía QUITO Ecuador Tel.> (593 2) 48-3090 Fax: (593 2) 47-6187
[email protected] Importadora de ropa casual y formal para hombres y mujeres Tiendas en principales calles comerciales de Quito y Guayaquil Nivel: medio alto y alto ETATEX Sr. Alfredo MAROVICI Av. 10 de Agosto y Santa Lucía QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 47-5604 Fax: (593 2) 47-6187 Importadora y comercializadora de ropa formal e informal para mujeres Tiendas en varios puntos de Quito Nivel: medio, medio alto y alto FERRATI UOMO Sr. Pablo VEGA Centro Comercial El Jardín – Local 272 Av. Amazonas N6-114 y Avenida República, esquina. QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 98-0286// 50-9597 Importadora y comercializadora de ropa formal y casual para hombres Tiendas en: Centro Comercial El Jardín Centro Comercial El Bosque Centro Comercial Quicentro Nivel medio y medio alto
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
27
GRUVERAMI S.A. Sr. Patricio VEGA Amazonas 816 y Veintimilla QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 50-1636 Fax: (593 2) 44-1248 Importadora y comercializadora de ropa casual y formal para hombres y mujeres Importa desde: Colombia, Chile, EE. UU. Tiendas: varios locales Nivel: medio alto y alto Impor Export IMEXMETA Sr. William MARCOVICI 10 de Agosto esq. Con Santa Lucía QUITO Ecuador Importadora de Etatex VIP, y comercializadora de todo tipo de indumentaria para hombres, mujeres y niños Nivel: todos IMPORTCALTEX Los Ciruelos OE1 – 127 km 5 ½ QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 47-6554 Fax: (593 2) 47-7455 Importadora de ropa casual y formal para hombres y mujeres Importa desde Colombia, Panamá, EE.UU. Nivel: medio alto y alto INTERMODA MEGASTORE SINTOFIL Sr. Andrés RUIZ Sr. Diego MIRANDA Av. Gaspar de Villarroel 1170 QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 225-6970 Importadora y comercializadora de ropa casual y formal para hombres y mujeres Tiendas en: Centro Comercial Quicentro Mall del Sol Av. Gaspar de Villaroel 1170 – Quito Importadorv de Unlimited, Girbaud Diesel Importa desde Colombia Nivel: medio alto y alto MEGAMAXI Sra. Winifred de PAÑAHERRA Avigiras y Eloy Alfaro QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 40-1140 Fax: (593 2) 40-4096 E-mail:
[email protected] Importadora y comercializadora de ropa para hombres, mujeres y niños Tiendas en varias partes de Quito Nivel: medio alto y alto PROTENNIS Centro Comercial El Bosque – Local 294 Avenida Occidental s/n y Edmundo Carvajal Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
28
QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 25-6191 Importadora y comercializadora de ropa deportiva Nivel: medio alto y alto STONE SWEATERS Sr. Washington SOLIS Pasaje Sabanilla Lote 90 y Av. 6 de Diciembre QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 47-8047/6163 Fax: (593 2) 47-8113 Importadora y comercializadora de ropa casual para hombres y mujeres Tiendas en: Centros Comerciales en Quit, Guayaquil y Cuenca Importa desde Panamá Nivel medio alto y alto VIA VENETTO Sr. Xavier DAVALOS Naciones Unidas y Amazonas Edificio La Previsora – Of. 407 QUITO Ecuador Importadora y comercializadora de INDUMENTARIA CASUAL, sprot para hombres, mujeres y jóvenes Tiendas en: Centro Comercial Quicentro Centro Comercial recreo Universidad San Francisco – Local Vía Venetto – Polo – Color Siete ALMACENES EL BARON República 577 (e7-50) QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 52-3937 // 56-6725 Importadora de ropa formal para hombres Importa desde Italia Nivel: medio alto y alto MAKRO HOGAR Sra. Patricia de MIRANDA Centro Comercial Alban Borja – Local 001 GUAYAQUIL Ecuador Tel.: (593 4 ) 20-1900 Fax: (593 4) 21-1900 Importadora de ropa causal para hombres y mujeres Tiendas: 1 local en Quito y 2 locales en Guayaquil Importa desde: EE.UU. y Colombia Nivel medio alto y alto MODACLUB Sr. Eleodoro RUILLON Acacias 11 15 y Laureles Urdesa Central GUAYAQUIL Ecuador Telefax: (593 4) 8-7178 E-mail:
[email protected] Importadora de ropa casual para hombres y mujeres Importa desde Colombia Marcas: CHEVIGNON, ESPRIT, BEAMS Nivel medio alto y alto Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
29
PRIVANZA Sr. Vicente HIDALGO Villamil 306 y Alberto Reyna GUAYAQUIL Ecuador Tel.: (593 4) 32-0770// 51-6952 Fax: (593 4) 51-4487 E-mail:
[email protected] Importadora y comercializadora de ropa casual y formal para hombres y mujeres Importa desde Oriente y Panamá Tiendas en: Centro Comercial El Dorado, 5to piso Nivel: medio alto y alto SUPER Éxito Sr. Gustavo Adolfo ESPINOSA Chimborazo 1051 y Ayacucho GUAYAQUIL Ecuador Tel.: (593 4) 41-9024 Fax: (593 4) 40-5053 E-mails:
[email protected];
[email protected] Importadora y comercializadora de ropa casual para hombres y mujeres Tiendas: 7 locales entre Quito y Guayaquil TIA Sra. Carol LOPEZ V. Sr. Leonardo SALGADO Luque y Chimborazo 217 GUAYAQUIL Ecuador Tel.: (593 4) 53-3086/3083 // 32-9302 Fax: (593 4) 32-4893 Importadora y comercializadora de indumentaria para hombres, mujeres y niños Tiendas: Locales en Quito y Guayaquil. No está presente en centros comerciales Nivel: Bajo y medio UNIQUE Sra. Jully SOLORZANO Centro Comercial Policentro – Local 55 GUAYAQUIL Ecuador Tel.: (593 4) 29-0255 Fax: (593 4) 29-0254 E-mail:
[email protected] Importadora y comercializadora de indumentaria casual para hombres y mujeres Tiendas en: Centro Comercial Policentro – Local 55 Importa desde: Colombia Marcas: DIESEL, AMERICANINO, MARITHE, FRANCOIS GIRBAUD Nivel: Medio alto y alto ALMACENES LIRA Sr. Genaro LEON Borrero 1068 y Mariscal Lamar CUENCA Ecuador Tel.: (593 7) 83-1997 Fax: (593 7) 84-2839 Importadora de telas e indumentaria MAY DE MOCOSO E HIJOS Sra. May de MOCOSO Bolivar 1260 y Tarqui CUENCA Ecuador Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
30
Tel.. (593 7) 84-3981 Fax: (593 7) 83-4446 Importadora y comercializadora de indumentaria
9.3. Ropa interior de mujer LENCERIA OLGUITA C.C. Albán Borja puerta 2 GUAYAQUIL - Guayas - Ecuador Teléfono: (593 4) 2289856 Celular: (593 4) 75-2479 LEONISA INTERNACIONAL Hernando de la Cruz N32-164 y Av. Atahualpa QUITO – Pichincha - Ecuador Teléfono: (593 2) 22-3451/ 3450 Fax: (593 2) 22-3059 Distribuidores exclusivos para el Ecuador de la mejor marca de ropa interior. Venta por catálogo R & B IMPORTADORES A. Mesones 282 y Fray M. Joffré (Unión Nacional) QUITO – Pichincha - Ecuador Teléfono: (593 2) 2253061 Celular: (593) 09 / 9442550 Distribuidores Exclusivos para el Ecuador de Ropa Interior Colombiana St. Even-Chamela, Steven-Hawai, Sentimientos de Pinto. LENCERIA FINA S.A. Quito, Pichincha, Ecuador Autopista Manuel Córdiva Galarza Km.5 1/2 y El Edén QUITO – Pichincha - Ecuador Tel.: (593 2) 35-0676/1290 Fax: (593 2) 35-0578 Celular: (593) 09 / 8363482 Solei Trajes de Baño para: Damas, Niños con calidad de Expotación. Elaborados con Materias Primas Nacionales e Importadas SATEVEL Pananericana Norte KM. 11 1/2 QUITO – Pichincha - Ecuador Tel.: (593 2) 282-0246 Fax: (593 2) 282-3610 IMCOLTEXTIL CIA.LTDA. Quito, Pichincha, Ecuador Av. 10 de Agosto 2979 (N28-37) y Las Casas, P.2 QUITO – Pichincha - Ecuador Tel.: (593 2) 255-1090 NELSON SECRETS Avdas. Portugal E11-01 y 6 de Diciembre QUITO – Pichincha - Ecuador Tel.: (593 2) 245-9948 Fax: (593 2) 244-4588 AMAPOLA Centro Comercial Naciones Unidas – Local S-39 Avs. Naciones Unidas y Amazonas QUITO – Pichincha - Ecuador Tel.: (593 2) 245-2621 Fax: (593 2) 226-7498 ANTONELLA Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
31
Isla Seymour N44-160 y Río Coca QUITO - Pichincha Ecuador Tel.: (593 2) 246-2763 LA CASA DEL BRASSIER Guayaquil, Guayas, Ecuador Cl Clemente Ballén No 536 y Cl Escobedo Tel.: (593 4) 251-6057 Celular: (593) 09 / 7607079 Moda en ropa interior; fajas reductoras, fajas calzón, sostenes, corseletes y fajas para operados, etc NERY FAS CIA.LTDA. Los Ciruelos Oe1-176 y Panamericana Norte QUITO Ecuador Tel.: (593 2) 247-2933 BODY LINE INTERNACIONAL Av. De Los Shyris y El Universo E8-38 ESQ. QUITO – Pichincha - Ecuador Tel.: (593 2) 244-2839 CONFECCIONES ANITEX ATUNTAQUI Av. Julio Miguel Aguinaga y Olmedo, Atuntaqui IMBABURA Ecuador Tel.: (593 6) 90-7499, (593 6) 290-7499 Fax: (593 6) 290-6186, (593 6) 90-6186 Otras Sucursales SEDUCCION BOUTIQUE Centro Comercial Naciones Unidas, Mezzanine, Local M-33 QUITO – Pichincha - Ecuador Tel.: (593 2) 243-8354 GALATOS Av. Pedro de Alvarado N56-300 y Fernández Salvador QUITO – Pichincha - Ecuador Tel.: (593 2) 253-4376 PECADOS LENCERIA Quito, Pichincha, Ecuador Avs. Amazonas y Naciones Unidas, Centro Comercial Caracol – Local 32 QUITO – Pichincha - Ecuador Tel.: (593 2) 224-7177 Fax: (593 2) 229-2564 DEMILLUS INTERNACIONAL Av. Diego de Almagro 2033 y Whymper, Torres Whymper, Local 5 QUITO – Pichincha - Ecuador Tel.: (593 2) 254-3955
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
32
10.Datos prácticos y direcciones útiles. IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN GERENCIA CERTIFICACION DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO, DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Lic. Angel PEREZ Perú 552/556 C1068AAB Ciudad Autónoma De Buenos Aires Argentina Tel.: 54 11 4346 0628 Fax: 54 11 4346 0619 E-mail:
[email protected] http://www.iram.org.ar Certificado de etiquetaje de prendas para Ecuador ADUANA DEL ECUADOR www.aduana.gov.ec Información útil para exportadores e importadores a Ecuador. FEDERACIÓN ECUATORIANA DE AGENTES DE ADUANA - FEDA Amazonas y Eloy Alfaro, Edif. CEDATOS, 6° piso Quito - Pichincha - Ecuador Fax: 2550388 Tel.: 2550388 Sectores de actividad: Comercio; Servicios e-Mail:
[email protected] http://www.feda.org.ec BANCO CENTRAL DE ECUADOR www.bce.fin.ec Datos estadísticos con relación a movimientos comerciales INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS www.ince.gov.ec Datos del último censo realizado en noviembre de 2001. ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION – ALADI www.aladi.org Información por país: nomenclatura utilizada, aranceles vigentes, preferencias otorgadas a otros países miembros de ALADI, estadísticas de comercio exterior, por capítulo, partida y posición arancelaria, regímenes de origen, etc. ALADI – GUIAS DE IMPORTACION - ECUADOR http://www.aladi.org/guiasimportacion/Ecuador-1711-3.doc Resumen de requisitos para importadores ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE TEJIDOS CONFECCIONES Y AFINES (APITEX) Sr. Vicente Burneo J. - Presidente Dirección : Av. República Nº 1331 Y Alemania, Edif. Alvarez García, 2º Piso QUITO - Ecuador Teléfonos: (593 2) 526 163 Fax: (593 2) 503 316 Industria Ind. Textil; de la Confección; del Cuero y Calzado Industria Textil Industria de la Confección, Comercio, Servicios ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL ECUADOR - AITE Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
33
Avenidas Amazonas y República, Edificio Las Cámaras, 8º Piso QUITO Ecuador FAX: (593 2) 244-5159 Tel.: (593-2) 2451350 / 2451286 / 2249434 Sectores de actividad: Industria; e-Mail:
[email protected] http://www.aite.org.ec/ CAMARA ECUATORIANO ARGENTINA DE COMERCIO INDUSTRIA PRODUCCION Av. Amazonas 477, Edif. Banco De Los Andes, Piso 5º, Oficina 511 QUITO Ecuador FAX: (593 2) 568 177 Tel.: 527 624 Sectores de actividad: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; Industria; Comercio;
Y
CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL Av. Francisco de Orellana y V. H. Sicuoret. Centro Empresarial "Las Cámaras", 2 y 3 piso GUAYAQUIL Ecuador FAX: (593-4) 2682766 Tel.: (593-4) 2682771 Sectores de actividad: Comercio; Servicios e-Mail:
[email protected] http://www.lacamara.org/ CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO Av. Amazonas y República, Edif. Las Camaras, Piso 5 QUITO Ecuador Cod. Postal: Ap. 17 01 202 Tel.: (593-2) 443 787 FAX: (593-2) 435 862 Sectores de actividad: Comercio; Servicios e-Mail:
[email protected] http://www.ccq.org.ec PÁGINAS AMARILLAS VIRTUALES DEL ECUADOR www.paginasamarillas.com
PERU. l. Características y oportunidades del mercado 1.1. Algunos rasgos de la situación económica general de Perú. La economía Peruana viene registrando una aceptable performance en el último trienio. El PBI ha crecido continuadamente un 4,9% en 2002, un 3,8% en 2003 y un 4,4% en 2004, proyectándose un crecimiento del 4% para el 2005. Este crecimiento se ha dado en un contexto de baja inflación y una moderada aunque continuada apreciación del tipo de cambio pese a la intervención del Banco Central en el mercado de cambios, que en 2004 alcanzó a u$s 2.300 millones. Ello ha determinado a su vez un crecimiento de las reservas internacionales (42% en 2004) que, a fines del año pasado trepaban a u$s 12.600 millones. Las cuentas públicas registran un continuado déficit fiscal equivalente al 2,3% del PBI en 2002, para ir decreciendo hasta llegar al 1,2% en 2004, y proyectarse a 1% en 2005. La deuda pública, que alcanza a u$s 22.800 millones a fines de 2004 equivale aproximadamente al 49% del PBI. Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
34
Las exportaciones han crecido fuertemente en 2004 (39,6%) con relación al año previo alcanzando los u$s 12.500 millones de la mano de los productos de la mineria y el agro. El principal destino exportador es EEUU, y en segundo lugar, China. Las exportaciones de textiles e indumentaria son las mas importantes dentro de las industriales, habiendo trepado en 2004 a u$s 1.100 millones (9% del total exportado). Las importaciones también han crecido en el año previo (18,9%) alcanzado los u$s 9.800 millones. Lideran las importaciones específicas los insumos (23,3%) seguida de los bienes de capital (19,3%). La balanza comercial viene resultando positiva desde 2002 (u$s 300 millones), habiendo registrado un saldo positivo en 2004 de u$s 2.700 millones. El stock de inversión extranjera directa trepa a fines de 2004 a u$s 13.000 millones, liderada por España e Inglaterra.
1.2. El mercado de indumentaria. El rasgo más destacado del mercado peruano de prendas de vestir desde el lado de la oferta es, por un lado, la existencia de una importante producción interna de artículos de todas las fibras textiles. Algunas de las prendas producidas son destinadas a la exportación casi exclusivamente, y otras compiten internamente con un segmento de producción informal, con las importaciones formales, y el contrabando (proveniente de la zona del Canal de Panamá y la frontera con Chile). Las prendas de lana y pelos finos de alpaca y otros camélidos se destinan centralmente a los mercados de exportación por su alto precio. Las prendas de algodón Pima (una variedad de Perú caracterizada por su excepcional largeza y finura), especialmente de punto, se destinan también casi en su totalidad a los mercados externos por igual motivo. Las prendas de algodón de otras variedades, en parte se exportan, y en parte compiten en el mercado interno. Las prendas de fibras sintéticas compiten en el mercado interno. Algunas pocas empresas peruanas de mayor tamaño se especializan en determinadas prendas como pantalones de tela de jean, T-shirts, camisetas, y suéteres de lana y pelos finos. Estas empresas formales proveen en parte al mercado interno y son los principales exportadores de estos artículos al exterior. Por otro lado existen una gran cantidad de empresas pequeñas y medianas, que pertenecen al segmento de la producción informal y canalizan sus productos al mercado interno a través de distintos canales. En Lima el barrio Gamarra es hoy el centro comercial y productivo informal más grande de América Latina. Gamarra es un mercado mayorista de casi 63 manzanas y está ubicado en el distrito popular de La Victoria. Con un movimiento estimado de más de 600 millones de dólares al año, representa el 70% de la industria textil y de confecciones del país. El crecimiento de Gamarra se operó en la década del ´90. De las 6.000 unidades comerciales registradas en 1990, pasaron a 14.000 en 1997. Nació como un polo de producción informal y se transformó luego en un gran centro de comercialización formal e informal. Las cadenas Ripley y Saga Falabella tienen puntos de ventas en Gamarra. Tanto los artículos de producción informal como los generados por el contrabando son generalmente de baja calidad, destinados a los consumidores de poco poder adquisitivo. Las importaciones formales satisfacen la demanda de productos de la clase media y sectores populares, según el origen de aquellas.
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
35
El establecimiento de derechos específicos a través de la aplicación del régimen de salvaguardias para la importación de algunas prendas, fue la medida esencial que reforzó la potencialidad de Gamarra. Se estima que este año (2005) las ventas crecerán 25%; es decir, que superarán los US$1,000 mill.. En 2004 alcanzaron los US$ 800 millones, conformados por confecciones, telas y en alguna proporción por calzado. En cuanto a la demanda, los estudios más recientes indican que ha habido, durante mucho tiempo, una visualización inexacta de las posibilidades de consumo de la ciudad capital. Las investigaciones revelan que en Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y El Callao, la preferencia del consumidor es hacia la calidad y no el precio. Otros centros de venta de prendas de vestir son las ciudades de Arequipa, Ica y El Callao. En todos los casos es fácilmente perceptible la existencia de una clara segmentación del mercado de indumentaria. Uno, ampliamente mayoritario, de bajos ingresos. Otro, más reducido, de ingresos medios y alto.
2. Clasificación y Tratamiento arancelario 2.1. Clasificación. La Comunidad Andina ha aprobado a través del Decreto 2317 del 26 de diciembre de 1995 la NANDINA, que ha pasado a ser la nomenclatura base de las estadísticas de comercio exterior de los Países Miembros tanto intrasubregional como internacionalmente. La NANDINA esta basada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.) en su Versión Unica en Español, que tiene incorporada la Segunda Enmienda al Sistema Armonizado recomendado por la Organización Mundial de Aduanas (O.M.A.). Los aperturas se han realizado agregando dos cifras al código de la NANDINA, por lo que ningún producto se podrá identificar en el Arancel de Aduanas sin que se consignen las diez cifras denominadas subpartida nacional. La subpartida nacional presenta la siguiente estructura:
Número de Capítulo Numero de Partida S.A. Número de Subpartida S.A. Número de Subpartida Subregional - NandinaNúmero Subpartida Nacional:
Dígitos 12 1234 123456 12345678 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informai/ara002.htm
En aquellos casos en que no ha sido necesario abrir una Subpartida Subregional -NANDINAespecífica, se han agregado dos ceros para completar e identificar la misma. De allí que en el Capítulo 61 (Prendas de punto) solo se identifica específicamente la subpartida nacional en los casos de T-shirts, camisetas y sweaters. Y entre los productos del Capítulo 62 (Prendas de tejidos planos) sólo los pantalones para hombres y niños:
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
36
CUADRO Nro. 8 POSICIONES ARANCELARIAS NACIONALES PERUANA (CAP 61 Y 62) 61.09 «T-shirts» y camisetas interiores, de punto. 6109.10.00 De algodón 6109.10.00.3 "T-shirt" para hombres o mujeres: 6109.10.00.31 De tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos Los blanqueados 6109.10.00.32 De tejido con hilados de distintos colores, con motivos De rayas 6109.10.00.39 Los demás 6109.10.00.4 "T-shirt" para niños o niñas: 6109.10.00.41 De tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos Los blanqueados 6109.10.00.42 De tejido con hilados de distintos colores, con motivos De rayas 6109.10.00.49 Los demás 6109.10.00.50 Camisetas interiores 6109.90 De las demás materias textiles 6109.90.10.00 De fibras acrílicas o modacrílicas 6109.90.90 Las demás Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y Artículos similares, de 61.10 punto. De lana o pelo fino: 6110.11.00 De lana 6110.11.00.10 Con cuello de cisne ("Sous pull", "Turtle necks") 6110.11.00.20 Chalecos 6110.11.00.90 Los demás 6110.12.00 De cabra de Cachemira 6110.19.00 Los demás 6110.19.00.10 Con cuello de cisne ("Sous pull", "Turtle necks") 6110.19.00.20 Chalecos 6110.19.00.90 Los demás 6110.20.00 De algodón 6110.20.00.10 Con cuello de cisne ("Sous pull", "Turtle necks") 6110.20.00.20 Chalecos 6110.20.00.30 Suéteres (jerseys) 6110.20.00.40 "Cardigans" 6110.20.00.90 Los demás 6110.30 De fibras sintéticas o artificiales 6110.30.10 De fibras acrílicas o modacrílicas 6110.30.90 De las demás fibras sintéticas o artificiales 62.03 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto de baño), para hombres o niños. 6203.42.00 De algodón 6203.42.00.1 Pantalones largos y pantalones con peto: 6203.42.00.11 De "denim" 6203.42.00.12 De terciopelo rayado ("corduroy") 6203.42.00.19 Los demás 6203.42.00.2 "Shorts": 6203.42.00.21 De "denim" 6203.42.00.22 De terciopelo rayado ("corduroy") 6203.42.00.29 Los demás 6203.42.00.30 Pantalones cortos Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
37
2.2. Tratamiento arancelario 2.2.1. Arancel Ad Valorem En todas las posiciones de los Capítulos 61 (Prendas de punto) y 62 (Prendas de tejidos planos) se aplica un arancel ad valorem del 20%. Para algunas posiciones arancelarias de ambos capítulos, Perú ha establecido derechos específicos provisionales por imperio del Régimen de Salvaguardias de la OMC (Art.XlX GATT de 1994), los que entraron en vigencia el 14/10/2004 por el lapso de 200 días. Concluído dicho plazo la norma definitiva deberá establecer el lapso definitivo y la extensión de productos abarcados por la salvaguardia. El monto indicado en los Cuadros 2 y 3 para cada posición arancelaria corresponde a la sobretasa máxima que podrá ser aplicada a cada posición y será el resultado de la diferencia entre el precio CIF de importación y el derecho específico establecido. Cuando el precio CIF de importación sea superior al valor de aquél, no se aplica la medida de salvaguardia. En virtud de lo dispuesto por el artículo 9º del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, que dispone la inaplicabilidad de medidas de salvaguardia a los países en desarrollo cuando sus exportaciones no superen al 3% de las importaciones del país que aplica la medida en forma individual ó el 9% en forma acumulativa, la salvaguardia no se aplica a las importaciones originarias de los países señalados en el Anexo 2 del Decreto Supremo Nº 023-2004MINCETUR del 12/10/04, entre los que se encuentran todos los demás miembros de ALADI, incluida Argentina.
NALADISA NANDINA 6104.33.00 6109.90.10.00
CUADRO Nro. 9 DERECHOS ESPECÍFICOS CAPÍTULO 61 – PRENDAS DE PUNTO Ad Derecho Descripción Unidad Valorem Específico Conjuntos para mujeres y niñas: De fibras sintéticas T-shirts para niños y niñas: De fibras acrílicas o modacrílicas
Base imponible
20.00%
U$S 30,82
Kilogramo bruto
CIF
20.00%
U$S 22,80
Kilogramo bruto
CIF
6109.90.90
T-shirts para niños y niñas: Las demás
20.00%
U$S 22,80
Kilogramo bruto
CIF
6110.30.10
Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto: De fibras acrílicas o modacrílicas
20.00%
U$S 33,83
Kilogramo bruto
CIF
6110.30.90
Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto: De las demás fibras sintéticas o artificiales
20.00%
U$S 33,83
Kilogramo bruto
CIF
6115.93.90
Calzas, «panty-medias», leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso para várices, de punto. Los demás
20.00%
U$S 8,86
Kilogramo bruto
CIF
Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
38
CUADRO Nro. 10 DERECHOS ESPECÍFICOS. CAPÍTULO 62 – PRENDAS DE TEJIDOS PLANOS NALADISA NANDINA
6201.13.00
6203.23.00 6203.32.00 6203.33.00 6203.42.00.12 6203.42.00.19 6204.32.00 6204.33.00 6204.62.00 6205.20.00 6205.30.00 6212.10.00
Descripción Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 62.03: De fibras sintéticas o artificiales Conjunto para hombres y niños: De fibras sintéticas Chaquetas (sacos) para hombres y niños: De algodón Chaquetas (sacos) para hombres y niños: De fibras sintéticas Pantalones largos y pantalones con peto para hombres y niños: De terciopelo rayado ("corduroy") Pantalones largos y pantalones con peto para hombres y niños: Los demás Chaquetas (sacos) para mujeres y niñas: De algodón Chaquetas (sacos) para mujeres y niñas: De fibras sintéticas Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De algodón Camisas para hombres y niños: De algodón Camisas para hombres y niños: De fibras sintéticas o artificiales Sostenes (corpiños)
Ad Valorem
Derecho Específico
Unidad
Base imponible
20,00%
U$S 30,82
Kilogramo bruto
CIF
20,00%
U$S 23,94
Kilogramo bruto
CIF
20,00%
U$S 30,82
Kilogramo bruto
CIF
20,00%
U$S 30,82
Kilogramo bruto
CIF
20,00%
U$S 18,07
20,00%
U$S 18,07
Kilogramo bruto
CIF
20,00%
U$S 30,82
Kilogramo bruto
CIF
20,00%
U$S 30,82
Kilogramo bruto
CIF
20,00%
U$S 18,07
Kilogramo bruto
CIF
20,00%
U$S 25,86
Kilogramo bruto
CIF
20,00%
U$S 25,86
Kilogramo bruto
CIF
20,00%
U$S 22,80
Kilogramo bruto
CIF
Kilogramo bruto
CIF
Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org
2.2.2. Aranceles y Tasas adicionales Impuesto general de ventas – IGV Es un impuesto ad valorem que grava con la tasa del 19% a las importaciones desaduanizadas en plaza. El mismo grava también la venta de productos de propia fabricación de Perú.
2.2.3 Preferencias arancelarias otorgadas por Perú a Argentina en los acuerdos de ALADI Por el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica nro. 48 (AAP.CE N° 48), Perú otorga a Argentina una preferencia del 20 por ciento del arancel de importación vigente a 11 posiciones arancelarias de NALADISA / NANDINA del capítulo 62 – Prendas de vestir de tejidos planos. Las posiciones de describen en los siguientes cuadros:
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
39
CUADRO Nro. 11 PREFERENCIAS ARANCELARIAS OTORGADAS POR PERÚ A ARGENTINA EN AAP.CE Nº 48 Participación Preferencia importaciones NALADISA Descripción Argentina 2004 (todos los NANDINA orígenes) Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o 6201.11.00 20% niños: De lana o pelo fino Pantalones largos, pantalones con peto, para hombres y niños: De "denim"
20%
Pantalones largos, pantalones con peto, para 6203.42.00.12 hombres y niños: De terciopelo rayado ("corduroy")
20%
Pantalones largos, pantalones con peto, para hombres y niños: Los demás
20%
6203.42.00.11
6203.42.00.19
6203.42.00.21 "Shorts" para hombres y niños: De "denim"
6203.42.00.22
"Shorts" para hombres y niños: De terciopelo rayado ("corduroy")
3,70%
8,02%
20%
20%
6203.42.00.29 "Shorts" para hombres y niños: Los demás
20%
6203.42.00.30 Pantalones cortos para hombres y niños
20%
1,59%
6203.43.00
Pantalones largos y pantalones con peto para hombres y niños: De fibras sintéticas
20%
3,75%
6204.62.00
Pantalones largos y pantalones con peto para mujeres y niñas: De algodón
20%
10,28%
6204.63.00
Pantalones largos y pantalones con peto para mujeres y niñas: De fibras sintéticas
20%
3,13%
Fuente: elaboración propia en base de www.aladi.org
De estas posiciones arancelarias algunas registraron importaciones relevantes en 2002, 2003 y 2004. El primer rubro en importancia son las posiciones NALADISA 6204.62.00 - Pantalones largos para mujeres y niñas de algodón, y 6204.63.00 – Idem de fibras sintéticas. El principal origen de las importaciones de los mismos ha sido Malasia. La otra posición significativa es la 6203.42.00.19 – Pantalones largos para hombres y niños – Los demás (que no sean de lana, denim o de corduroy). En este artículo los principales exportadores a Perú han sido Indonesia y Corea del Sur. Colombia fue el principal origen de las importaciones de pantalones de denim para hombres y niños. Las restantes posiciones arancelarias con preferencias otorgadas a Argentina en el AAP.CE Nº 48, no registraron importaciones relevantes en 2002, 2003 y 2004 (1% del total importado por posición). Es importante observar al respecto que Perú ha establecido derechos específicos para tres posiciones en las cuales Argentina goza de preferencia del 20% sobre el arancel de importación, no siendo aplicable tales derechos a nuestro país en virtud de lo señalado más arriba, lo que genera una preferencia aún mayor para acceder al mercado peruano. Tales posiciones son la 6203.42.00.12 - Pantalones largos para hombres y niños de corderoy y 6203.42.00.19 – Los demás pantalones largos para hombres y niños, y la 6204.62.00 – Pantalones largos para mujeres y niñas de algodón. Todos estos artículos registraron Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado 40 Indumentaria – Perú y Ecuador
importaciones relevantes en Perú en 2002, 2003 y 2004 pero Argentina no ha logrado aún capitalizar esa preferencia. En el marco del Acuerdo Regional PAR 4 (AR.PAR Nº4) donde se negocia la preferencia global dentro de ALADI, Perú ha otorgado a Argentina una preferencia del 12 por ciento para 50 posiciones arancelarias NALADISA / NANDINA (Cuadro 5). CUADRO Nro. 12 PREFERENCIA OTORGADAS POR PERÚ A ARGENTINA EN AR. PAR Nº4 NALADISA NANDINA
Descripción
6209.90.90
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. Los demás
6208.21.00
Camisones y pijamas para mujeres y niñas: De algodón
6208.22.00
Camisones y pijamas para mujeres y niñas: De fibras sintéticas o artificiales
6208.29.00
Camisones y pijamas para mujeres y niñas: De las demás materias textiles
6208.91.00
Camisetas interiores, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas. Los demás: De algodón
6208.92.00
Camisetas interiores, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas. Los demás: De fibras sintéticas o artificiales
6208.99.00
Camisetas interiores, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas. Los demás: De las demás materias textiles
6209.10.00
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés: De lana o pelo fino
6209.20.00
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés: De algodón
6209.30.00
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés: De fibras sintéticas
6209.90.10
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés: De fibras artificiales
6210.10.00
Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02 ó 56.03
6210.20.00
Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07.Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6201.11 a 6201.19
6210.30.00
Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.0.7 Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6202.11 a 6202.19
6210.40.00
Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.0.7:Las demás prendas de vestir para hombres o niños
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
41
NALADISA NANDINA
Descripción
6210.50.00
Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.0.7: Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas
6211.11.10
Trajes de baño para hombres y niños: De algodón
6211.11.20
Trajes de baño para hombres y niños: De fibras sintéticas o artificiales
6211.11.90 6211.12.10
Trajes de baño para hombres y niños: Los demás Trajes de baño para muejeres y niñas: De algodón
6211.12.20
Trajes de baño para muejeres y niñas: De fibras sintéticas o artificiales
6211.12.90 6211.20.00
Trajes de baño para muejeres y niñas: Los demás Monos (overoles) y conjuntos de esquí
6211.31.00
Las demás prendas de vestir para hombres y niños: De lana o pelo fino
6211.32.00
Las demás prendas de vestir para hombres y niños: De algodón
6211.33.00
Las demás prendas de vestir para hombres y niños: De fibras sintéticas o artificiales
6211.39.00
Las demás prendas de vestir para hombres y niños: De las demás materias textiles
6211.41.00
Las demás prendas de vestir para mujeres y niñas: De lana o pelo fino
6211.42.00
Las demás prendas de vestir para mujeres y niñas De algodón
6211.43.00
Las demás prendas de vestir para mujeres y niñas De fibras sintéticas o artificiales
6211.49.00
Las demás prendas de vestir para mujeres y niñas De las demás materias textiles
6212.10.00 6212.20.00 6212.30.00
Sostenes (corpiños) Fajas y fajas braga (fajas bombacha) Fajas sostén (fajas corpiño) Corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto: Los demás Pañuelos de bolsillo: De seda o desperdicios de seda Pañuelos de bolsillo: De algodón Pañuelos de bolsillo: De las demás materias textiles Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares: De seda o desperdicios de seda Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares: De lana o pelo fino Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares: De fibras sintéticas Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares: De fibras artificiales Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares: De las demás materias textiles
6212.90.00 6213.10.00 6213.20.00 6213.90.00 6214.10.00 6214.20.00 6214.30.00 6214.40.00 6214.90.00 6215.10.00
Corbatas y lazos similares: De seda o desperdicios de seda
6215.20.00
Corbatas y lazos similares: De fibras sintéticas o artificiales
6215.90.00
Corbatas y lazos similares: De las demás materias textiles
6216.00.00.10 Guantes, mitones y manoplas: Especiales para la protección de trabajadores
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
42
NALADISA NANDINA
Descripción
6216.00.00.90 Guantes, mitones y manoplas: Los demás 6217.10.00 Complementos (accesorios) de vestir 6217.90.00 Partes Fuente: elaboración propia en base de www.aladi.org
Sólo una de las posiciones listadas registró importaciones de más del 1% en 2004, y es la 6212.10.00 – Sostenes (corpiños). Colombia fue prácticamente el origen ampliamente mayoritario de estos artículos en el mercado peruano.Es importante tener en cuenta, además, que Perú ha establecido un derecho específico para esta posición de U$S 22,80 por kilogramo bruto.
3. Barreras de entrada. 3.1. Arancelarias Ver punto 2.2. previo
3.2. No arancelarias. 3.2.1 Normas técnicas y de calidad Las Normas Técnicas para el ingreso de manufacturas son elaboradas y difundidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Las consultas on line específicas pueden hacerse en: http://www.indecopi.gob.pe/ Los productos sujetos a normas técnicas nacionales obligatorias deberán acreditar el cumplimiento de las mismas a través de una certificación otorgada por el INDECOPI, o por las instituciones públicas o privadas especializadas que el MINCETUR determine. Además, los productos extranjeros cuya elaboración en el país esté sujeta a normas técnicas de calidad obligatoria deberán tener un nivel de calidad igual o superior al exigido al producto nacional (Decreto Nº 055-84-ITI-IND de 15 de noviembre de 1984; Decreto Supremo Nº 006-91-ICTI de 11 de marzo de 1991; Decreto Legislativo Nº 658 de 14 de agosto de 1991; y Decreto Ley 25868-92 de 18 de noviembre de 1992). La Resolución Nº 0072-00-INDECOPI-CRT de 15 de noviembre de 2000, adoptó el "Reglamento para la elaboración y aprobación de Normas Técnicas Peruanas". Este Reglamento establece las disposiciones que deben cumplirse para la elaboración, y su aprobación es competencia exclusiva del INDECOPI, a través de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales en su calidad de Organismo Nacional de Normalización.
3.2.2 Requisitos relativos al etiquetado Los requisitos de etiquetado del Perú país son relativamente simples. Los productos normalmente mantienen sus etiquetas originales; y el nombre y número de identificación de contribuyente (RUC) importador/distribuidor debe agregarse en el empaque del producto.
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
43
4. Oferta y demanda actual y potencial. La oferta doméstica de indumentaria en el Perú está fuertemente beneficiada por el acceso en la etapa previa (textil) a materias primas naturales abundantes en relación al tamaño de su industria: lana, pelos finos de camélidos, algodón de las variedades Pima y Tungüis; y en menor medida de fibras manufacturadas. Luego de los años de inestabilidad de la economía peruana desde fines de los años ´80, la relativa estabilización alcanzada desde principios de 2000, a partir de una nueva política cambiaria con un tipo de cambio flexible y flotante, han influído fuertemente, junto con la liberalización de comercio exterior, a las transformaciones dadas en el sector de indumentaria. Los efectos han sido los siguientes: -
Fuerte concentración de la producción en algunas empresas grandes, especializadas en ciertos productos de materias primas nacionales exportables a mercados sofisticados: prendas de lana, pelos finos de camélidos, y algodón Pima.
-
Las exportaciones de dichas empresas son apoyadas por el tratamiento preferencial que tanto Estados Unidos como la Unión Europea otorgan a los productos peruanos en función del sistema general de preferencias (SGP) para países en desarrollo, y los incentivos específicos de EEUU a los países que registren producción y tráfico de estupefacientes prohibidos para diversificar sus economías y facilitar así la erradicación de cultivos de tales substancias.
-
La inestabilidad y ulterior crisis económica durante los ´90, y la consiguiente alta desocupación y empobrecimiento relativo de amplias capas de consumidores han determinado un corrimiento importante hacia la informalidad de la oferta nacional de indumentaria. Las empresa informales son pequeñas y microempresas confeccionistas que realizan sus actividades a través del mayor centro de producción y comercialización de América Latina, Gamarra, situado en el centro de Lima, cuyas características se han descrito en el punto 1.
-
El contrabando de prendas, principalmente de origen asiático ha crecido, y junto a la producción informal nacional, implican una fuerte competencia desleal para las empresas formales confeccionistas de indumentaria y los importadoras formales del sector.
Desde el punto de vista de la oferta importada tendrán ventajas al respecto aquellos orígenes exportadores que gozan de preferencias sobre el mercado peruano. En primerísimo lugar, los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de la que Perú forma parte , y en segundo término los que hayan obtenido alguna concesión a través de ALADI. De éstos se destaca hasta el presente sólo en los últimos años Colombia, y limitado ello a algunos pocos productos. Los países miembro del Mercosur, entre ellos Argentina, tendrán un lento acceso preferencial al mercado ecuatoriano de prendas de vestir, en vistas del carácter sensible que Perú le ha otorgado a ese sector en el Acuerdo de libre comercio negociado recientemente entre ambos bloques lo que ha determinado un extendido período de gracia y una lenta reducción de sus aranceles. Como se ha dicho en el punto 2 Argentina goza de preferencias arancelarias en algunos grupos de prendas, y no soporta la aplicación de derechos específicos Allí reside su ventaja relativa. La demanda está claramente segmentada. Por un lado el sector de bajos ingresos se abastece de la producción informal y en menor medida de la oferta derivada por el contrabando. Por el otro existe y se ha ampliado en cierta medida un sector de mediano y alto poder adquisitivo, que se concentra en determinadas zonas de Lima (San Isidro y Miraflores), y es atendido crecientemente por la importación. El mercado peruano, pese a las reducidas dimensiones de las importaciones y los relativamente importantes niveles de exportación de productos sofisticados, tampoco será ajeno al cambio de Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
44
escenario derivado del fin del régimen de cuotas en el comercio textil y de indumentaria a nivel mundial conforme quedara establecido en los Acuerdos de Marrakech de fines de 1994. Los efectos de tal cambio en los precios, y las reorganizaciones productivas a que está dando lugar, muy probablemente deterioren la posición exportadora de Perú, y generen una mayor oferta de productos importados formalmente en su propio territorio. Por ende, la demanda que puede reflejar alguna dinámica positiva es la vinculada a los segmentos de medianos y altos ingresos, como se explicita más detalladamente en el punto siguiente. En el segmento de consumidores de poder adquisitivo bajo y medio bajo, la competencia de empresas informales y artículos importados de contrabando posiblemente continúe siendo fuerte.
5. Preferencia de los consumidores, competencia, precios y promoción. Después de varias décadas de preferencia de la mayor parte de los consumidores peruanos por los artículos de bajos precios, la relativa estabilidad económica ha comenzado a transformar también los llamados “gustos del consumidor”. Si bien es cierto, que las mejoras en los ingresos de la población son todavía magras y la generación de nuevos empleos se da principalmente en el sector informal, estos consumidores han empezado preferir artículo de vestimenta con algo más de calidad y moda. En la otra franja, la de ingresos altos, las preferencias se inclinan decididamente por la calidad y la moda. A renglón seguido se consignan algunos centros organizados para captar esa demanda: •
Jockey Plaza.
En Miraflores, un barrio característico de altos ingresos está funcionando el gigantesco “mall” Jockey Plaza (avenida Javier Prado), y el renovado centro comercial de Camacho y Primavera. El plan es asegurar una franja oeste-este socialmente exclusiva, y a ello apunta el nuevo y proyectado Jockey Plaza Town Center de 400 millones de dólares www.fadu.uba.ar/catedras/gropius/publicacion/text304_b.pdf.. Algunas empresa confeccionistas ya tienen sus tiendas en este exclusivo centro comercial. Sus tiendas pueden ser visitadas en: http://www.jockey-plaza.com.pe/tiendas_web.asp?pag=busqueda&idrubro=32 •
Centro Comercial Caminos del Inca (Monterrico)
El Centro Comercial Caminos del Inca comenzó a funcionar con 160 tiendas en 1990, en una primera etapa; luego se realizó una ampliación que contempló la construcción de 160 tiendas más. http://jasmatv.galeon.com/#bowlevard •
Centro Comercial Plaza San Miguel
Tiene varias tiendas de moda femenina y masculina. Puede visitarse su página: http://www.plazasanmiguel.com.pe/tiendas/psm_tiendasxrubro.php?idrubro=14 •
Centro Comercial Gamarra – La Victoria - Lima
Su dimensión y características ya han sido comentadas en 1. Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
45
Otros centros de venta de prendas de vestir son las ciudades de Arequipa, Ica y El Callao.
6. Estructura del comercio de prendas de vestir de Perú. El saldo de comercio de prendas de vestir del Perú ha sido fuertemente positivo desde, por lo menos, 1998 hasta los primero 11 meses de 2004. Este resultado se ha logrado por el fuerte crecimiento de las exportaciones de prendas de punto de 30,8 millones de U$S en 1998 a casi 722 millones en 2004 (se han multiplicado por 23). En el mismo período las importaciones de los artículos de punto han crecido a un ritmo mucho menor, subiendo de U$S 20,7 millones a 33,3 millones. En el caso de las prendas de tejidos planos, el saldo comercial ha sido negativo durante la mayor parte de los años analizados y se ha tornado positivo recién en 2004. Los valores totales exportados de estas prendas sólo se han duplicado en el período observado. En el año 2003 las cifras totales de exportaciones e importaciones disminuyeron de aproximadamente 40 millones a 5 millones. La situación ha mejorado en 2004 sobrepasando las cifras los valores de 2001 y 2002.
Capítulos 61 Exportaciones 61 Importaciones Saldo 61 62 Exportaciones 62 Importaciones Saldo 62 Total exportaciones Total importaciones Saldo 61+62
CUADRO Nro. 13 SALDO DEL COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR DEL PERÚ 1998 A 2004/11 MESES (MILES DE U$S FOB) 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004
308.090
388.226
457.933
452.321
486.449
596.705
721.987
20.776 287.314
18.632 369.594
23.323 434.610
28.548 423.773
36.219 450.230
41.136 555.569
33.269 688.718
26.094
22.031
42.051
49.387
38.683
50.440
58.487
33.396 -7.302
24.486 -2.455
27.606 14.445
33.775 15.612
41.439 -2.756
53.650 -3.210
42.998 15.489
334.184
410.257
499.984
501.708
525.132
647.145
780.474
54.172
43.118
50.929
62.323
77.658
94.786
76.267
280.012
367.139
449.055
439.385
447.474
552.359
704.207
Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org
6.1. Prendas de vestir de punto 6.1.1. Exportaciones Los distintos tipos de T-shirts y camisetas, incluidas en estas últimas las interiores, forman casi el 37 por ciento de las exportaciones peruanas de prendas de punto. Se distribuyen en distintas posiciones arancelarias que Perú tiene abiertas para estos productos en su nomenclatura. El total exportado de este rubro fue de 265,6 millones de u$s en los 11 primeros meses de 2004. El segundo artículo en importancia son las camisas de punto (remeras) para hombres y niños, de distintas fibras, que forman el 18,25% de las exportaciones totales con u$s 131,7 millones. Sweaters, pulóveres, chalecos y cardigans, de distintas fibras y modelos ocupan en conjunto la tercera posición en importancia, con casi u$s 74 millones, lo que implica el 10,2% del total. Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado 46 Indumentaria – Perú y Ecuador
Las camisas (remeras) y blusas de punto para mujeres y niñas ocupan el cuarto lugar con 6,5% de las exportaciones totales de artículos de punto, que montan unos u$s 46,8 millones. Estos cuatro tipos de productos constituyen el 72% de las exportaciones peruanas de prendas de punto. Además es importante notar que Perú exporta casi todos los artículos clasificados en ese capítulo, aunque en el resto de las posiciones los volúmenes son menores. El principal comprador de productos de punto peruanos es Estados Unidos, que absorbe el 81,2% de las exportaciones totales en 2004. La dependencia de ese mercado se ha ido acentuando desde 2002. Ello aumenta la vulnerabilidad de Perú en este rubro ante la finalización del régimen de comercio administrado del sector ocurrido el 31/12/04 Estados Unidos compra, en valores variables, productos de todas las posiciones arancelarias del capítulo 61. Se destacan especialmente las T-shirts que formaron el 40 por ciento de las exportaciones totales de prendas de punto peruanas a ese mercado.Las restantes exportaciones se destinan, en valores menores, a varios miembros de la Unión Europea, y en menor medida a América Latina y los restantes miembros de la Comunidad Andina.
6.1.2. Importaciones El rubro sweaters, pulóveres y artículos similares de distintas fibras constituyen casi el 64% de todas las importaciones peruanas de prendas de punto en los 11 primeros meses de 2004. Se importaron por un valor de u$s 14,5 millones, que es similare al de los dos años anteriores. Las T-shirts o camisetas ocupan el segundo lugar en importancia (17,34%) con u$s 5,8 millones. Una selección mas amplia de prendas de punto importadas por Perú, de hasta el 1% del total importado, se presenta en el cuadro 7:
NALADISA
6110301000 6110309000 6109100039 6109909000 6109100031 6110110090 6110200090
CUADRO Nro. 14 IMPORTACIONES PERUANAS MÁS RELEVANTES DE PRENDAS DE PUNTO (CAP.61) 2004 Descripción 2002 2003 % 2004 (11 m) IMPORTACIONES TOTALES 36.219 41.136 33.269 100,00% SUÉTERES (JERSEYS), «PULLOVERS», CARDIGANES, CHALECOS Y ART. SIMILARES, DE PUNTO De fibras acrílicas 4.129 6.001 5.685 17,09% o modacrílicas SUÉTERES (JERSEYS), «PULLOVERS», CARDIGANES, 5.059 6.761 4.591 13,80% CHALECOS Y ART. SIMILARES, DE PUNTO Las demás «T-SHIRTS» Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO: Los 2.477 3.203 2.518 7,57% demás «T-SHIRTS» Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO Las 1.824 1.915 1.739 5,23% demás «T-SHIRTS» Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO: De 432 454 1.512 4,54% tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados SUÉTERES (JERSEYS), «PULLOVERS», CARDIGANES, 1.322 1.332 1.064 3,20% CHALECOS Y ART. SIMILARES, DE PUNTO Los demás SUÉTERES (JERSEYS), «PULLOVERS», CARDIGANES, 1.193 904 1.032 3,10% CHALECOS Y ART. SIMILARES, DE PUNTO Los demás
SUÉTERES (JERSEYS), «PULLOVERS», CARDIGANES, 6110200030 CHALECOS Y ARTÍ. SIMILARES, DE PUNTO - De algodón: Suéteres (jerseys) NALADISA
Descripción
1.176
2002
1.962
2003
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
1.010 2004 (11 m)
47
3,04%
% 2004
Bragas bombachas, calzones incluso las que no llegan hasta la cintura: De fibras sintéticas y artificiales 6112410000 Trajes de baño para mujeres y niñas: De fibras sintéticas SUÉTERES (JERSEYS), «PULLOVERS», CARDIGANES, 6110900000 CHALECOS Y ART. SIMILARES, DE PUNTO De las demás materias textiles 6110200040 "Cardigans" 6108220000
1.128
1.056
987
2,97%
636
758
895
2,69%
156
360
638
1,92%
230
354
516
1,55%
ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA 6102300000 MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA 61.04 De fibras sintéticas o artificiales
362
245
409
1,23%
ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA 6101300000 HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA 61.03: De fibras sintéticas o artificiales
401
162
401
1,21%
22.997
69,12%
TOTAL POSICIONES SELECCIONADAS Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org
En cuanto a los orígenes de las prendas de punto importado, se pueden ver en el cuadro 8 los principales países proveedores del Perú con prendas de punto que suman el 58,64%: CUADRO Nro. 15 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DEL PERÚ CON PRENDAS DE PUNTO Orígenes 2002 2003 2004 (11 m.) % 2004 Total
36.219
41.136
33.269
100,00%
Malasia Indonesia Vietnam China Sri Lanka Colombia Hong Kong Bangladesh India Corea Rep. Italia Tailandia Brasil
30 109 68 18.295 81 783 445 2 46 140 1.357 99 124
48 241 30 22.522 87 826 303 7 199 137 784 165 212
7.875 1.725 1.664 1.445 1.344 1.072 772 687 685 651 638 630 322
23,67% 5,19% 5,00% 4,34% 4,04% 3,22% 2,32% 2,06% 2,06% 1,96% 1,92% 1,89% 0,97%
Fuente: elaboración propia a partir www.aladi.org
Se puede notar que 13 países – todos asiáticos, excepto Italia y Brasil- proveen casi el 59 por ciento de las prendas de punto importadas por Perú. Malasia ha llegado a ser el principal proveedor en importancia en los últimos años. En los años 2002 y 2003 su participación fue inferior al ll% de las importaciones totales del Capítulo 61, y en los 11 primeros meses saltó al primer lugar con el 24%. Un proceso contrario han observado las importaciones desde China, que en los años 2002 y 2003 alcanzaron el 50% y 55% por ciento respectivamente, y en el año 2004 alcanzan sólo el 4,3 por ciento, quizás como consecuencia de la aplicación de las salvagurdias consignadas en el punto 2.
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
48
Las importaciones peruanas de estos productos del resto de los países miembros de la CAN son muy pequeñas, pues no llegan al 1% del total en ningún año de la serie. Lo mismo ocurre con los países miembros del MERCOSUR. Perú importa desde Argentina artículos de algunas posiciones arancelarias. La participación de estas importaciones tiende a ser creciente hasta colocarse cerca del 2% del total. CUADRO Nro. 16 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRENDAS DE PUNTO AL PERÚ (EN U$S) NALADISA NANDINA 6108.21.00 6112.41.00 6109.90.90 6111.20.00 6109.10.00.39 6108.31.00 6108.22.00 6115.92.00 6114.30.00 6117.10.00 6109.10.00.49 6111.30.00 6115.93.90 Los demás 6104.62.00 6110.20.00.90 6109.90.10.00 6115.11.00 6109.10.00.31 6115.19 6108.32.00 6109.10.00.50 6114.90.00 6115.20.10 6102.20.00 6110.90.00 6104.44.00 6107.12.00 NALADISA NANDINA
Descripción Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura): De algodón Bañadores para mujeres o niñas: De fibras sintéticas T-shirts: Las demás Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. De algodón "T-shirt" para hombres o mujeres: Los demás Camisones y pijamas para mujeres y niñas: De algodón Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura): De fibras sintéticas o artificiales Medias: Los demás: De algodón Las demás prendas de vestir, de punto: De fibras sintéticas o artificiales Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares "T-shirt" para niños o niñas: Los demás Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. De fibras sintéticas Medias: Los demás: De fibras sintéticas Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De algodón Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto; De algodón: Los demás T-shirts: De fibras acrílicas o modacrílicas Calzas, «panty medias» y leotardos: De fibras sintéticas de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo "T-shirt" para hombres o mujeres: De tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados Calzas, «panty medias» y leotardos: De las demás materias textiles Camisones y pijamas para mujeres y niñas: De fibras sintéticas o artificiales Camisetas interiores Las demás prendas de vestir, de punto. De las demás materias textiles Medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo: De fibras sintéticas o artificiales 61.02 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04.: De algodón Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto; De las demás materias textiles Vestidos: De fibras artificiales Calzoncillos (incluidos los largos y los «slips») para hombres y niños: De fibras sintéticas o artificiales Descripción
2002
Años 2003
2004 ( 11 m)
69.000
92.000
146.000
160.000 21.000
138.000 18.000
138.000 50.000
25.000
25.000
46.000
10.000 80.000
15.000 17.000
26.000 24.000
43.000
62.000
23.000
16.000
17.000
23.000
13.000
14.000
21.000
3.000
6.000
15.000
23.000
13.000
10.000
1.000
7.000
9.000
0
0
9.000
9.000
7.000
8.000
0
2.000
8.000
3.000
8.000
7.000
0
5.000
7.000
1.000
1.000
5.000
0
1.000
5.000
1.000
1.000
4.000
3.000
6.000
4.000
0
0
4.000
0
4.000
4.000
1.000
1.000
3.000
0
0
3.000
0
0
2.000
1.000
1.000
2.000
2002
Años 2003
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
2004 ( 11 m)
49
6110.30.10 6110.30.90 6114.20.00 6103.42.00 6104.43.00 6104.53.00 6104.63.00 6107.11.00 6109.10,00,41 6112.11.00 6112.12.00 6116.91.00 6117.80.90 6101.20.00 6101.30.00 6103.22.00 6103.23.00 6103.43.00 6104.23.00 6104.42.00 6104.52.00 6105.10.00 6105.10.00.59 6105.20.10 6105.90.00 6108.11.00 6108.91.00 6108.92.00 6110.11.00.20 6110.11.00.90 6110.20.00.10 6110.20.00.30 6110.20.00.40 6111.10.00 6111.90 NALADISA NANDINA 6112.39.00
Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto; De fibras acrílicas o modacrílicas Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto; De las demás fibras sintéticas o artificiales Las demás prendas de vestir, de punto: De algodón Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para hombres o niños: De algodón Vestidos: De fibras sintéticas Faldas y faldas pantalón: De fibras sintéticas Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De fibras sintéticas Calzoncillos (incluidos los largos y los «slips») para hombres y niños: De algodón "T-shirt" para niños o niñas: De tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte: De algodón Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte: De fibras sintéticas Guantes, mitones y manoplas, de punto. Los demás: De lana o pelo fino Los demás complementos (accesorios) de vestir: Los demás Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 61.03.: De algodón De fibras sintéticas o artificiales Conjuntos de punto para hombres y niños: De algodón Conjuntos de punto para hombres y niños: De fibras sintéticas Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para hombres o niños: De fibras sintéticas Conjuntos de punto para mujeres y niñas: De fibras sintéticas Vestidos: De algodón Faldas y faldas pantalón: De algodón Camisas de punto para hombres o niños: De algodón Camisas de punto para hombres o niños: Las demás Camisas de punto para hombres o niños: De las demás fibras sintéticas o artificiales Camisas de punto para hombres o niños: De las demás materias textiles Combinaciones y enaguas: De fibras sintéticas o artificiales Los demás: De algodón Los demás: De fibras sintéticas o artificiales Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto; De lana o pelo fino: Chalecos Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto; De lana o pelo fino: Los demás Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto; De algodón: Con cuello de cisne ("Sous pull", "Turtle necks") Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto; De lalgodón: Suéteres (jerseys) Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto; De algodón: "Cardigans" Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. De lana o pelo fino Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. De las demás materias textiles Descripción Bañadores para hombres o niños: De las demás materias
0
23.000
2.000
38.000
4.000
2.000
6.000
3.000
2.000
0
0
1.000
0 15.000
5.000 8.000
1.000 1.000
16.000
14.000
1.000
0
14.000
1.000
0
0
1.000
2.000
0
1.000
2.000
0
1.000
0
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
0
0
0 1.000 0
1.000 2.000 1.000
0 0 0
4.000
0
0
1.000 2.000 3.000 0 0
0 1.000 3.000 0 1.000
0 0 0 0 0
0
1.000
0
0
1.000
0
3.000 8.000 0
0 2.000 1.000
0 0 0
0
2.000
0
30.000
12.000
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
1.000
0
0
1.000
0
4.000
0
0
2002 6.000
Años 2003 0
2004 ( 11 m) 0
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
50
6112.49.00 6115.20.90 6115.93.20.00
textiles Bañadores para mujeres o niñas: De las demás materias textiles Medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo: Las demás Las demás medias Totales
0
7.000
0
0
4.000
0
0 626.000
1.000 577.000
0 622.000
Fuente: elaboracion propia a partir de www.aladi.org
6.2. Prendas de vestir de tejidos planos 6.2.1. Exportaciones Ocho posiciones arancelarias de prendas de tejidos planos concentran el 55 por cientos de las exportaciones peruanas: 6205200000 - camisas para hombres o niños de algodón (19% del total), 6204620000 - pantalones largos, pantalones con peto, para mujeres o niñas, de algodón (13,7%), 6206300000 - Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas de algodón (7,37%), 6203420011 - Pantalones largos para hombres y niños, de "Denim" (7,17%), 6208210000 - camisones y pijamas para mujeres y niñas, de algodón (2,4%), 6206900000 Camisas y blusas camiseras para mujeres, de las demás materias textiles (2,2%), 6204310000 – Chaquetas (sacos) para mujeres y niñas, de lana o pelo fino (2,1%), y 6214200000 - Chales y pañuelos, de lana o pelo fino (2,1%). Las restantes posiciones suman menos del 2 por ciento de las exportaciones totales. Estados Unidos se ha convertido en el primer comprador de prendas peruanas de tejidos planos, pasando del 27% en 2002 al 48% en 2004. El valor de las exportaciones a ese destino en 2004 fue de u$s 28,16 millones. Estados Unidos compra productos de todas las posiciones arancelarias relevantes, concentrándose fuertemente en camisas para hombres y niños de algodón (u$s 7,6 millones), pantalones largos para mujeres y niñas de algodón (u$s 3,6 millones) y vestidos de mujer de fibras sintéticas (u$s 5 millones), si bien esta última posición no es muy relevante dentro de las exportaciones peruanas totales del Capítulo 62. Venezuela recibe algo más del 13% de las exportaciones peruanas. España (casi u$s 3 millones) y el Reino Unido (u$s 2,6 millones) son importantes clientes también con sus 5 y 4,5% respectivamente del total. Chile es el cuarto cliente de importancia (1,7%).
6.2.2. Importaciones En el Cuadro 9 se presentan las importaciones más relevantes (más del 1% del total por capítulo) de prendas de vestir de tejidos planos:
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
51
NALADISA 6204620000 6205200000 6203420019 6212100000 6206300000 6204330000 6203430000 6203420011 6204630000 6203330000 6205300000
CUADRO NRO. 17 IMPORTACIONES DE PRENDAS DE TEJIDOS PLANOS 2002 A 2004/11 MESES (MILES DE U$S) 2004 Descripción 2002 2003 % 2004 (11 m) TOTAL 41.439 53.650 42.998 100,00% Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 326 4.569 4.422 10,28% cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De algodón Camisas para hombres y niños: De algodón 3.782 5.214 4.051 9,42% Pantalones largos o pantalones con peto para hombres y 2.835 3.941 3.450 8,02% niños: Los demás Sostenes (corpiños) 3.202 3.308 2.141 4,98% Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o 1.074 1.669 1.783 4,15% niñas: De algodón Chaquetas (sacos) para mujeres y niñas: De fibras 996 1.249 1.616 3,76% sintéticas Pantalones largos y pantalones con peto para hombres y 1.261 1.694 1.613 3,75% niños: De fibras sintéticas Pantalones largos y pantalones con peto para hombres y 2.634 2.220 1.593 3,70% niños: De "Denim" Pantalones largos y pantalones con peto para mujeres y 1.245 1.322 1.344 3,13% niñas: De fibras sintéticas Chaquetas para hombres y niños: De fibras sintéticas 1.189 1.538 1.150 2,67% Camisas para hombres y niños: De fibras sintéticas o 986 1.297 1.074 2,50% artificiales
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los 6201130000 artículos de la partida 62.04: De fibras sintéticas o artificiales
1.091
1.100
936
2,18%
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los 6202130000 artículos de la partida 62.04: De fibras sintéticas o artificiales
417
388
905
2,10%
1.004
1.049
778
1,81%
613
719
728
1,69%
545
653
713
1,66%
598
888
685
1,59%
500 444 698
1.101 964 762
683 648 639
1,59% 1,51% 1,49%
36
1.542
18
0,04%
25.476
37.187
30.970
72,03%
6203110000 6211330000 6203120000 6203420029 6204320000 6203320000 6211110000 6211390000
Trajes (ambos o ternos) para hombres y niños: De lana o pelo fino Las demás prendas de vestir para hombres y niños: De fibras sintéticas o artificiales Trajes (ambos o ternos) para hombres y niños: De fibras sintéticas Pantalones largos y pantalones con peto para hombres y niños: Los demás Chaquetas (sacos) para mujeres y niñas: De algodón Chaquetas para hombres y niños: De algodón Trajes de baño para hombres o niños Las demás prendas de vestir para hombres y niños: De las demás materias textiles TOTAL POSICIONES SELECCIONADAS
Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org
Los principales proveedores de este tipo de prendas son los que sigue:
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
52
CUADRO NRO. 18 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DEL PERÚ DE PRENDAS DE TEJIDOS PLANOS Orígenes 2002 2003 2004 (11 m.) % 2004 TOTALES 41.439 53.650 42.998 100,00% Malasia 103 110 8.030 18,68% Indonesia 171 310 5.325 12,38% China 15.905 22.813 3.479 8,09% Colombia 1.600 1.666 2.119 4,93% Corea 209 31 1.812 4,21% Chile 2.434 1.967 1.668 3,88% India 499 1.026 959 2,23% Filipina 135 170 860 2,00% Hong Kong 534 748 857 1,99% Vietnam 99 122 802 1,87% Italia 1.052 1.007 704 1,64% Total países selección. 22.741 29.970 26.615 61,90% Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org
Como puede advertirse en el cuadro propio, de los 11 países seleccionados nueve son asiáticos, dos latinoamericanos y el restante, Italia, miembro de la Unión Europea. Todo el resto de los países registran valores inferiores al 1% de las importaciones totales del Capítulo 62. Malasia e Indonesia muestran incrementos fortísimos de crecimiento de ventas en 2004 comparado con los dos años anteriores. Casi el 50% de los pantalones largos de algodón, el 45% de las camisas y blusas, y el 38% de las chaquetas y sacos para mujeres y niñas son importados de Malasia. Este país registra ventas al Perú en todas las posiciones arancelarias analizadas, y en algunas alcanza niveles de casi el 70 por ciento del total importado. Indonesia vende al Perú el 30% del total importado en 2004 de pantalones largos de la posición 6203.42.00.19 – Los demás, el 37% de los trajes y ambos para hombres y niños de fibras sintéticas, el 18,5% de las camisas de algodón y el 35% de camisas de fibras sintéticas para hombres y niños. Perú importa desde Indonesia artículos de todas las posiciones arancelarias relevantes , China ha verificado un importante retroceso en sus ventas al Perú en 2004 comparado con los dos años anteriores, pero sigue siendo el tercero en el ranking de países proveedores de prendas de tejidos planos al Perú. Colombia vende al Perú un porcentaje menor de pantalones de denim para hombres y niños, y el 70% de los sostenes importados en 2004. Corea del Sur volvió a ganar posiciones en 2004 comparado con la fuerte pérdida en 2002 y 2003, y vendió al Perú en 2004 pantalones largos para hombres y niños por 685 mil U$S y pantalones largos de algodón para mujeres y niñas. Chile se destaca por sus ventas de pantalones de denim para hombres y niños, con un poco más de u$s 1 millón (67 % de las importaciones de este producto). India exportó al Perú en 2004 camisas de algodón para hombres y niños, y camisas y blusas de algodón para mujeres y niñas. Y Filipinas chaquetas de fibras sintéticas, y camisas y blusas de algodón para mujeres y niñas. Vietnam está incrementando lentamente sus ventas al Perú de pantalones, y camisas de algodón y de fibras sintéticas para hombres y niños.
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
53
Al igual que en el caso de las prendas de punto Argentina es un proveedor muy limitado por el momento, anque diversificado, de prendas de tejidos planos: CUADRO Nro. 19 Exportaciones argentinas de prendas de tejidos planos a Perú (en u$s) NALADISA NANDINA
Descripción
6212.10.00
Sostenes (corpiños)
6214.30.00
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares: De fibras sintéticas
6204.62.00 6209.20.00 6217.90.00 6208.92.00 6204.63.00 6206.30.00 6214.40.00 6203.42.00.19 6204.52.00 6202.12.00 6202.92.00 6204.53.00 6204.69.90 6203.42.00.30 6204.43.00 6205.20.00 6206.40.00 6211.42.00 6212.90.00 6202.13.00 6202.99.00 6204.13.00 6204.22.00 6204.33.00 6208.22.00 6208.91.00 6209.30.00 6211.43.00 NALADISA
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De algodón Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés: De algodón Partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida 62.12 :Partes Los demás para mujeres y niñas: De fibras sintéticas o artificiales Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De fibras sintéticas Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas: De algodón Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares: De fibras artificiales Pantalones largos y pantalones con peto para hombres y niños: Los demás Faldas y faldas pantalón: De algodón Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares para mujeres y niñas: De algodón Los demás: De algodón Faldas y faldas pantalón: De fibras sintéticas Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» para mujeres y niñas: De las demás materias textiles Pantalones cortos Vestidos: De fibras sintéticas Camisas de punto para hombres y niños: De algodón Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas: De fibras sintéticas o artificiales Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas: De algodón Corsetería: Los demás Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares para mujeres y niñas: De fibras sintéticas o artificiales Los demás: De las demás materias textiles Trajes sastre para mujeres y niñas: De fibras sintéticas Conjuntos para mujeres y niñas: De algodón Chaquetas (sacos) para mujeres y niñas: De fibras sintéticas Camisones y pijamas para mujeres y niñas: De fibras sintéticas o artificiales Los demás para mujeres y niñas: De algodón Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés: De fibras sintéticas Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas: De fibras sintéticas o artificiales Descripción
2002 128.000
Años 2003 192.000
2004(11m) 100.000
4.000
24.000
75.000
93.000
67.000
65.000
16.000
26.000
20.000
1.000
10.000
20.000
1.000
0
15.000
8.000
6.000
8.000
13.000
9.000
8.000
0
0
8.000
6.000
4.000
6.000
17.000
18.000
5.000
4.000
5.000
3.000
7.000 16.000
4.000 5.000
3.000 3.000
1.000
0
3.000
0 2.000 3.000
1.000 1.000 7.000
2.000 2.000 2.000
11.000
5.000
2.000
9.000
0
2.000
2.000
1.000
2.000
0
6.000
1.000
0 0 0 0
0 0 0 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000
4.000
0
1.000
0
0
1.000
0
0
1.000
6.000
0
1.000
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
Años
54
NANDINA 6201.12.00 6201.19.00 6202.19.00 6202.93.00 6203.11.00 6203.19 6203.42.00.11
2002 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares para hombres o niños: De algodón Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares para hombres o niños: De las demás materias textiles Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares para mujeres y niñas: De las demás materias textiles Los demás: De fibras sintéticas o artificiales Trajes (ambos o ternos) para hombres y niñs: De lana o pelo fino Trajes (ambos o ternos) para hombres y niñs: De las demás materias textiles Pantalones largos y pantalones con peto para hombres y niños: De "denim"
6203.42.00.12
Pantalones largos y pantalones con peto para hombres y niños: De terciopelo rayado ("corduroy")
6208.21.00
Camisones y pijamas para mujeres y niñas: De algodón
6210.50.00
Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas
6216.00.00.10
Guantes, mitones y manoplas: Especiales para la protección de trabajadores Total
2003
2004(11m)
1.000
1.000
0
0
2.000
0
10.000
0
0
0
1.000
0
0
10.000
0
0
1.000
0
7.000
6.000
0
0
6.000
0
14.000
0
0
0
8.000
0
13.000
15.000
0
397.000
442.000
363.000
Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org
CUADRO NRO. 20 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRENDAS DE VESTIR AL PERÚ (EN U$S) Años Capítulos 2002 2003 2004(11m.) 61 – Prendas de punto 633.000 595.000 643.000 62 - Prendas de tejidos planos 405.000 450.000 398.000 Total 1.038.000 1.045.000 1.041.000 Fuente: elaboración propia a partir de www.aladi.org
7. Requisitos de los importadores 7.1 Registro de Importación Para realizar operaciones de importación los interesados deben registrarse en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), quien les otorgará un certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Toda la información al respecto está en la página http://www.sunat.gob.pe/. La legislación pertinente puede ser materia de consulta específica en http://www.sunat.gob.pe/mapaPortal/index.html
7.2 Inspección preembarque de mercancías Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importen al país deberán obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspección correspondiente (actualmente Informe de Verificación), emitido por la Empresa Supervisora Autorizada. Están sujetas a este régimen todas las mercancías cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5.000 y las mercancías cuyo valor FOB fluctúe entre US$ 2.000 y US$ 5.000 y se encuentren incluidas en la Resolución Ministerial Nº 058-01-EF-15 de 5 de febrero de 2001 del Ministerio de Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
55
Economía y Finanzas o en el Decreto Supremo Nº 098 de 11 de junio de 2002. Se exceptúan del régimen de Supervisión de Importaciones las mercancías indicadas en los Decretos Supremos Nos. 003-96-EF y 004-96-EF de 5 de enero de 1996; y 015 de 21 de febrero de 1997.
7.2.1 Empresas autorizadas para la inspección preembarque El servicio de aduana autoriza a tres compañías internacionales privadas, Bureau Veritas, Cotecna, y SGS, a llevar a cabo los exámenes pre-embarque. El importador pagará por ello hasta el 1% del valor F.O.B. de las mercancías.
7.3. Despacho de importación. 7.3.1 Declaración aduanera. Es el acto mediante el cual las personas interesadas indican el régimen aduanero que pretenden aplicar a las mercancías a importar, y suministran los detalles informativos que la Aduana peruana requiere para la adopción del régimen elegido. La dirección de la página de la Aduana es: http://www.aduanet.gob.pe/ Las operaciones de importación deben ser solicitadas a la Aduana por los despachantes de aduana; utilizando procedimientos informáticos, mediante el intercambio de información por vía electrónica; o, por escrito, mediante la presentación física de la documentación correspondiente, procediéndose con el ingreso de la información al sistema informático de la Aduana. Los procedimientos de despacho se detallan en la página: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/index.html En Perú ya no existen licencias de importación, ni registro especiales. Una persona física puede desarrollar labores de importación, e incluso puede desaduanizar la mercancía sin utilizar los servicios de una sociedad de intermediación aduanera, y para facilitar los trámites de comercio internacional, se ha desarrollado un único documento (Declaración Unica de Aduanas) que sirve para exportar o importar, bajo cualquier régimen (admisión temporal, internamiento temporal, etc.)
7.3.2. Documentación complementaria La declaración aduanera de importación debe complementarse con la presentación de la siguiente documentación: •
Conocimiento de embarque, guía aérea, aviso postal o carta de porte, según el medio de transporte utilizado.
•
Factura comercial.
•
Certificado de Inspección, cuando corresponda.
•
Comprobante de Pago, cuando se efectúe transferencia de bienes antes de su destinación a consumo.
•
Otros que se requieran, según disposiciones específicas.
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
56
8. Acceso al mercado y resumen de las tendencias de mercado. Según resulta de lo informado en los puntos 2, 3 y 7, no existen barreras inusuales que dificulten de modo especial el acceso al mercado de indumentaria del Perú. Ello es una consecuencia relativamente lógica derivada del hecho de que Perú es miembro pleno de la Organización Mundial de Comercio, y por ende debe ceñir sus políticas y reglamentos a los Acuerdos que rigen el comercio y que han sido acordados en aquel organismo. Sin embargo, por lo señalado en 5 y 6, el acceso al mercado enfrenta para Argentina, en términos económicos, dos obstáculos: -
Los diferenciales generados por las preferencias de que gozan otros competidores en el mercado peruano, especialmente los países de la CAN, y dentro de ellos Colombia y Ecuador.
-
La oferta doméstica que opera en condiciones de informalidad productiva.
-
La oferta de productos importados de contrabando que es de relativa importancia por ser muy tradicional.
La primera hace sentir sus efectos, potencialmente, en el segmento de medianos y altos ingresos. La segunda plantea dificultades para ingresar en el segmento de bajos ingresos. Al presente, y desde el punto de vista exportador, las tendencias del mercado indican que las oportunidades para Argentina se ubican en la exportación de prendas del segmento de medios y altos ingresos, en base al diseño y la diferenciación de producto. El tamaño del mercado peruano, por otra parte, parece resultar compatible con los volúmenes exportables de Argentina en esta etapa de su desarrollo. La competencia que enfrentan los exportadores argentinos en esta franja es con las principales marcas y productos de los países desarrollados.
9. Listado de importadores. Visitar la página: http://www.creditosperu.com.pe/tbdirectorioempresas.php IMPORTADORA GOMELAST S.A.C Nombre Comercial Importadora Gomelast S.a.c Ranking Pep 1250 Razon Social Importadora Gomelast S.a.c Ruc 20387297481 Actividad Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Ciiu 5131 Dirección Completa 22 De Julio - Ate - Ate Teléfono 1 2181140 Teléfono 2 2181955 Teléfono 3 2181139 Teléfono 4 2616448 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. Nombre Comercial Esetex S.a.c. Ranking Pep 468 Razon Social Southern Textile Network S.a.c. Ruc 20376729126 Actividad Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Ciiu 5131 Dirección Completa Canelo - Cc Monterrico - Santiago De Surco Teléfono 1 4364144 Teléfono 2 4364145 Teléfono 3 4364146 Teléfono 4 2470208 Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
57
COLORTEX PERU S.A. Ranking Pep 616 Razon Social Colortex Peru S.a. Ruc 20475309899 Actividad Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Ciiu 5131 Dirección Completa Salaverry - San Isidro CORPORACION TAYSSIR S.A.C Nombre Comercial Corp0racion Tayssir S A C Ranking Pep 741 Razon Social Corporacion Tayssir S.a.c Ruc 20100530482 Actividad Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Ciiu 5131 Dirección Completa Huallaga - 419 - Lima Teléfono 1 3261340 Teléfono 2 3264018 Teléfono 3 3264047 Teléfono 4 3265879 ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. Nombre Comercial Anglo American Trading Co,s.a Ranking Pep 822 Razon Social Anglo American Trading Co. S.a. Ruc 20100561019 Actividad Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Ciiu 5131 Dirección Completa Manuel Angosto - Lima Teléfono 1 3368711 Teléfono 2 3368712 Teléfono 3 3366853 Teléfono 4 3367510 TEXCOPE S.A.C. Ranking Pep 861 Razon Social Texcope S.a.c. Ruc 20388738228 Actividad Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Ciiu 5131 Dirección Completa Océano Pacifico - Neptuno - Santiago De Surco Teléfono 1 4372326 Teléfono 4 4344611 TEXTILES CASAS S.A. Ranking Pep 879 Razon Social Textiles Casas S.a. Ruc 20338315521 Actividad Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Ciiu 5131 Dirección Completa Luis Giribaldi - La Victoria Teléfono 1 4733238 Los principales ejecutivos, representantes o directores de TEXTILES CASAS S.A. Gerente Serveleon Casas Walter Gregorio Gerente General Servelión Casas Walter Gregorio Establecimientos Anexos de la Empresa TEXTILES CASAS S.A. Dirección 1 Luis Giribaldi 566 301 - La Victoria Dirección 2 San Camilo 316 - - Arequipa Dirección 3 Camana 209 - - Arequipa Dirección 4 Luis Giribaldi 568 - - La Victoria Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
58
Dirección 5 Antonio Bazo 691 2 - La Victoria Dirección 6 Luis Giribaldi 522 - - La Victoria DIMATEX S A Nombre Comercial Dimatex Sa Ranking Pep 978 Razon Social Dimatex S A Ruc 20100542499 Actividad Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Ciiu 5131 Dirección Completa Callao - Lima Teléfono 1 4275958 Teléfono 2 4282651 Teléfono 3 4269490 Teléfono 4 4275440 TEJIDOS JORGITO S R L Nombre Comercial Tejidos Jorgito Ranking Pep 987 Razon Social Tejidos Jorgito S R L Ruc 20101717098 Actividad Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Ciiu 5131 Dirección Completa - - Viv.27 De Abril - Ate Teléfono 1 4736783 Teléfono 2 4731122 Teléfono 4 4736576 Fecha Inicio Actividades 3/9/1993 SUNG SAN E.I.R.L. Nombre Comercial Sung San E.i.r.l. Ranking Pep 1046 Razon Social Sung San E.i.r.l. Ruc 20267207616 Actividad Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Ciiu 5131 Dirección Completa Isabel La Catolica - La Victoria Teléfono 1 4743496 Teléfono 2 4737944 Teléfono 4 3242051 Los principales ejecutivos, representantes o directores de SUNG SAN E.I.R.L. Gerente General Chong Ho Seung Titular Gerente Ho Seung Chon Establecimientos Anexos de la Empresa SUNG SAN E.I.R.L. Dirección 1 Sebastian Barranca 1521 - - La Victoria Dirección 2 Isabel La Catolica 1531 - - La Victoria VALDITEX S A Nombre Comercial Tommy Hilfiger Ranking Pep 1057 Razon Social Valditex S A Ruc 20101030882 Actividad Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Ciiu 5131 Dirección Completa Jorge Chavez - Santiago De Surco Teléfono 1 4376037 Teléfono 2 2470650 Teléfono 3 2470996 Teléfono 4 4374846 ADIDAS CHILE LIMITADA SUCURSAL DEL PERU Ranking Pep 1068 Razon Social Adidas Chile Limitada Sucursal Del Peru Ruc 20347100316 Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
59
Actividad Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Ciiu 5131 Dirección Completa Santa Cruz - Santa Cruz - Miraflores Teléfono 1 4222699 Teléfono 2 2224546 Teléfono 4 4221791 Los principales ejecutivos, representantes o directores de ADIDAS CHILE LIMITADA (PERU) son: Area de Marketing: Lavado Fiorella Controller: Vallejos Pezzini Alicia Gerente Comercial: Torres Yaya Carlos Gerente de Administración y Finanzas: Vallejos Pezzini Alicia Gerente General: Basualdo Cavalcabue Elio Fernando Representante Legal: Vallejos Pezzini Alicia Margarita Establecimientos Anexos de la Empresa ADIDAS CHILE LIMITADA SUCURSAL DEL PERU: Dirección 1 Huascar 1682 - - Jesus Maria Dirección 2 General Garzon 1394 - - Jesus Maria Dirección 3 La Rivera Sn - - Chorrillos Dirección 4 Argentina 2045 - - Callao Tiendas especializadas en prendas de vestir en los centros comerciales peruanos. LARCOMAR AV. Malecon de la Reserva 610 Miraflores Local # 121 Tel.: 2410168 SANRIO JOCKEY PLAZA AV. Javier Predo Este 4200 Montericco Surco Local 267 Tel.: 4343032 SANRIO SAN MIGUEL AV. La marina Cuadra 20 Planta Baja Local M 53 (ISLA) Tel.: (511)449-3300 SANRIO Caminos Del Inca Calle Monterrey 258 LOCAL 18 Chacarillas-Surco Tel.: (511)449-3300 Tiendas de indumentaria en el centro Comercial Jockey Plaza Consultar en: http://www.jockey-plaza.com.pe/tiendas_web.asp Moda femenina. BEAUGESTE Jeans a la cadera, super acampanada, semicadera, acampanado, sin campana BOUTIQUE NORKA Vestidos de noche para damas. BUGUI DAMAS Ropa para damas. CAROLA'S Ropa y calzado para damas. COMPANY Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
60
Prendas femeninas, accesorios y zapatos. CRACKERS Ropa de vestir para damas. D´LUXE Venta de vestidos de noche y bijoutería. (Rubro:Vestir Femenino) DEJAVU Ropa juvenil femenina DRESS 4 LESS Ropa para damas. LANIFICIO CONFEZIONI S.A. Boutique para damas y caballeros. MODA Y CÍA Ropa de vestir para damas. SAXO'S Vestidos de noche para damas.
Moda masculina CHRISTIAN DIOR Ropa masculina: ternos, camisas, zapatos. HUGO BOSS Ropa para caballeros. LACOSTE Ropa casual, calzado y accesorios, textil. PERRY ELLIS Ropa para caballeros. PIERRE CARDIN Ropa para caballeros, calzado y accesorios. RITZY OF ITALY Ropa para caballeros. TRIAL Ropa de vestir para caballeros. VAN HEUSEN Ropa de vestir masculina
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
61
Ropa para niños BABY CLUB Ropa para niño(a)s, bebés y accesorios. BUGUI KIDS Ropa para niñas: pantalones, faldas, polos. CHEEKY Ropa para bebes y niños
Tiendas de indumentaria mixtas para hombres, mujeres y niños BEVERLY HILLS Ropa para damas, caballeros y niños (Gzieck - Squeeze - Norton y Pioner). CACHAREL Tienda de vestir. CONTEMPO MEGASTORE Prendas de vestir para público joven, jeans y accesorios. DOCKERS Ropa para damas y caballeros. KENETH COLE Ropa para damas y caballeros. LEVI'S Ropa juvenil, jeans, polos, casacas, zapatillas, correas. NAUTICA Ropa para damas y caballeros. SISLEY Ropa para damas y caballeros. SKAPARATE Ropa para damas y caballeros. TOMMY HILFIGER Ropa para caballeros, damas y niños. TOPY-TOP Ropa para damas, caballeros y niños. UNITED COLORS OF BENETTON Ropa para damas, caballeros y niños.
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
62
Otros importadores potenciales. CENTRO COMERCIAL GAMARRA: http://www.viagamarra.com/ COMPRADORES PERUANOS POTENCIALES: http://www.textra.or.kr/Download/etc/2001/Dec/buyer.xls http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/procesos/empresaCategoriaMB.aspx/5400/Textile s/20/Per%C3%BA/Textiles_Per%C3%BA.htm http://www.creditosperu.com.pe/tbdirectorioempresas.php
10. Datos prácticos y direcciones útiles. ADUANA DEL PERU www.aduanet.gob.pe Información útil para exportadores e importadores a Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT www.sunat.gob.pe Información y orientación de procedimientos aduaneros ASOCIACIÓN DE AGENTES DE ADUANA DEL PERÚ - AAAP Av. Dos de Mayo No. 671 Oficina 201 CALLAO Perú Tel.: (51 14) 29-1789 // 7760 Fax: (51 14) 29-1780 www.aaap.org.pe DIRECTORIO DE AGENTES DE ADUANA HABILITADOS http://www.prompex.gob.pe/Prompex/Documents/7b40a8fb-b02e-41b0-968c0d02981048db.pdf ASOCIACIÓN PERUANA DE AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA - APACIT (Cobertura : NACIONAL ) Sr. Tulio GALLESE - Presidente Sra. Nelly ITURRIZAGA – Secretaria Ejecutiva Av. El Ejército 875, 2° piso, Of. A LIMA 18 Perú Tel.: (51 1) 422-7779 Fax: (51 1) 422-7779 E-Mail :
[email protected] Página Web : http://www.apacit.com BANCO CENTRAL DE PERU www.bcrp.gob.pe datos estadísticos con relación a movimientos comerciales INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI www.inei.gob.per INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI www.indecopi.gob.pe Normas técnicas Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
63
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION – ALADI www.aladi.org Información por país: nomenclatura utilizada, aranceles vigentes, preferencias otorgadas a otros países miembros de ALADI, estadísticas de comercio exterior, por capítulo, partida y posición arancelaria, regímenes de origen, etc. ALADI – GUIAS DE IMPORTACION - Perú http://www.aladi.org/guiasimportacion/Peru-1711-8.doc Resumen de requisitos para importadores SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ - COMEXPERU (Cobertura : Nacional) Sr. Fernando CILLONIZ BENAVIDES - Gerente Consultoría Empresarial Bartolomé Herrera 264 LIMA 18 Tel.: (51 1) 422-5784 Fax: (51 1) 422-5942 E-Mail :
[email protected] Página Web : http://www.comexperu.org.pe CAMARA DE COMERCIO PERUANO ARGENTINA Presidente: Sr. Julio SORIANO MATEOS Primer Vicepresidente: Ing. Tluio SILGADO CONSIGLIERI Segundo Vicepresidente: Sr. Norberto BENITO Gerente: Srta. Imelda MORENO MAXERA Av. Javier Prado Este 2875, San Borja LIMA 41 Perú Tel.: (51 1) 346-0019/2530/4086 Fax: (51 1) 346-1879/4998 CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA (Cobertura : Deptal./Provincial) Sr. Samuel GLEISER – Presidente Sr. Jesús María José ROSAS – Gerente general Sra. Silivia SEPERACK - Gerente Centro de Comercio Exterior Av. Gregorio Escobedo 398 LIMA 11 Perú Tel.: (51 1) 463-8080 / 3434 anexo 264 - 317 Fax: (51 1) 463-2837 / 3686 E-Mail :
[email protected];
[email protected] [email protected] Página Web : http://www.camaralima.org.pe CÁMARA DE COMERCIO DE MIRAFLORES (Cobertura : Deptal./Provincial) Sr. Francisco GARCIA YRIGOYEN CASO - Presidente Alcanfores N°352 , piso 2 B, Miraflores LIMA Perú Tel.: (51 2) 42-1104 Fax: (51 2) 42-1104 CAMARA DE COMERCIO DE SAN ISIDRO (Cobertura : Deptal./Provincial) Sr. Walter BURGA ARANGUREN - Presidente Las Camelias 741, Piso 3 LIMA 27 Perú Tel.: (51 1) 71-8614 ASOCIACION DE COMERCIANTES (ADECO) (Cobertura : Nacional) Huancalevica Nº 638 LIMA Perú Tel.: (51 1) 32-7885 Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
64
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS - SNI (Cobertura : Nacional) Sr. Manuel Guillermo YZAGA SALAZAR - Presidente José Enrique Silva Pellegrin – Gerente general Los Laureles 365, San Isidro LIMA Perú Tel.: (51 1) 421-8830 Fax: (51 1) 442-2573 E-Mail :
[email protected];
[email protected];
[email protected] Página Web : http://www.sni.org.pe/ Sectores de Actividad: Grandes empresas, PYMEs: Industria, Comercio, Servicios PERU RED DE CAMARAS DE COMERCIO http://www.camaratru.org.pe/perured/Camaras.html
Documentos de ProArgentina – Serie de Perfiles de Mercado Indumentaria – Perú y Ecuador
65