Platos precocinados y preparados

Platos precocinados y preparados La diversidad de presentaciones, con perspectivas y comportamientos muy diferentes, constituye el rasgo principal del mercado de platos precocinados y preparados en España. Durante los últimos tiempos han ido apareciendo una gran variedad de ofertas, cuya importancia resulta muy variable. Algunas se han convertido en auténticas referencias con una elevada aceptación, mientras otras parecen tener un futuro bastante más incierto. En términos generales, puede decirse que, según el MAGRAMA, las ventas de platos preparados y precocinados en España llegaron durante el pasado año hasta cerca de 578 millones de kilos, por un valor de 2.361 millones de euros. Estas cifras suponen unos incrementos interanuales del 4,6% en volumen y del 3,7% en valor. Suele realizarse una distinción entre los platos congelados y los refrigerados. La primera categoría acumula pérdidas en sus ventas durante los últimos ejercicios, mientras que en la segunda se concentra la mayor parte de los comportamientos más dinámicos. Durante 2015, las ventas de platos congelados en la distribución moderna se redujeron en un 2,9% en volu-

men, quedando en unos 112,3 millones de kilos, y en un 1% en valor, llegando hasta 530 millones de euros. Atendiendo a sus valores, las pizzas congeladas constituyen la principal partida, con el 41,6% del total. A continuación aparecen los platos cocinados (33,8%), la carne empanada (10,7%), las croquetas (8,2%), las empanadillas y rollitos (4,3%) y las tartas saladas y otros (1,4%). Por lo que hace referencia a las soluciones refrigeradas, éstas han mostrado un comportamiento bastante positivo, aumentando sus ventas en libreservicio en un 2,8% en volumen, rondando las 170.000 toneladas, mientras que en valor el crecimiento fue de un más importante 3% (823 millones de euros). Las pizzas son la oferta más importante, con el 40,9% de todas las ventas en volumen y el 47,5% en valor. A continuación aparecen los gazpachos y cremas (26,5% y 12,6%), los platos preparados (13,2% y 20,5%), las tortillas (8,4% y 5,7%), las ensaladas (4,5% y 4,8%), los sándwiches (3,8% y 5,3%), los platos de masa (1,7% y 2,3%) y las roscas (1% y 1,3%).

ESTRUCTURA EMPRESARIAL Es imposible reducir a unos pocos rasgos generales las características del sector de las empresas productoras y comercializadoras de platos preparados y precocinados en España. La heterogeneidad de las ofertas genera como consecuencia una gran diversidad entre los grupos que forman parte de este sector. En principio, puede decirse que aparecen una serie de grandes empresas que, muy a menudo, son filiales de enormes compañías

blancas controlan el 59,7% de todas las ventas en volumen y el

multinacionales que tienen una línea de negocios específica en

48% en valor, mientras que la primera oferta con marca propia

este mercado. Junto a estos grandes operadores aparecen tam-

llega hasta el 9,9% y el 12,3% respectivamente y la segunda se

bién algunas empresas de sectores relativamente afines, como

queda en el 3,5% y el 3,9%. Los porcentajes de las marcas de

las conservas o los productos congelados, que han incursionado

distribución entre los platos congelados llegan al 52% en volu-

en esta línea de negocio, atraídos por sus perspectivas. Además,

men y el 42% en valor.

existen algunos especialistas que basan su fortaleza en ofertas

La principal empresa dentro del segmento de la comida refri-

concretas que son claramente identificadas por los consumido-

gerada registra unas ventas de unos 1.930 millones de euros,

res. Por último, hay que indicar que las marcas de distribución

mientras que la segunda ronda los 1.760 millones de euros y

acaparan importantes cuotas de ventas, tanto en los platos con-

la tercera se sitúa por encima de los 1.460 millones de euros.

gelados como en los refrigerados.

Todas ellas son enormes compañías con estrategias comerciales

Las estimaciones disponibles indican que hay más de 370 em-

globalizadas y con diferentes líneas de negocio. La innovación y

presas dedicadas a la producción y comercialización de platos

la presentación constante de nuevas ofertas aparecen como las

preparados y precocinados, generando unos 9.000 puestos de

estrategias más importantes para posicionarse y arañar cuotas

trabajo directos. En el caso de la comida refrigerada, las marcas

de ventas. 324

Platos precocinados y preparados

COMERCIO EXTERIOR

en el abastecimiento y no necesitan de infraestructuras muy costosas. Además, buena parte de los intercambios internacio-

Aunque no existen informaciones muy completas sobre el co-

nales de estas ofertas no quedan reflejados en las estadísticas,

mercio exterior de platos preparados y precocinados, las estima-

al tratarse de movimientos internos entre filiales de grandes

ciones disponibles señalan su escasa importancia. Los grandes

compañías multinacionales. Las importaciones más significati-

operadores del sector optan por establecer centros de produc-

vas están relacionadas con la materia prima, principalmente ver-

ción cerca de las grandes áreas de consumo para reducir los

dura, que se utiliza en la preparación de platos cocinados y que

elevados costes de transporte y almacenamiento de todas estas

proviene mayoritariamente de China y Perú. En el caso de las

presentaciones. Lo común es que se aprovechen redes comer-

exportaciones, las más importantes parece ser las de gazpacho

ciales de distribución ya asentadas, que proporcionan agilidad

y cremas vegetales que se dirigen hacia Francia.

CONSUMO Y GASTO EN PLATOS PREPARADOS

cápita). El resto de platos preparados representa 1,9 kilos per cápita al año. En términos de gasto, las pizzas concentran el

Durante el año 2015, los hogares españoles consumie-

26,2% del gasto, con un total de 13,9 euros por persona, se-

ron 577,1 millones de kilos de platos preparados y gastaron

guido por los platos preparados congelados, con un porcen-

2.369,3 millones de euros en estos productos. En términos per

taje del 22,8% y un total de 12,1 euros por persona al año. A

cápita, se llegó a 12,9 kilos de consumo y 53,1 euros de gasto.

continuación, se encuentran los platos preparados en conser-

El consumo más notable se asocia a las sopas y cremas (4,7

va, con el 15,1% y 8 euros por persona, y los sopas y cremas,

kilos por persona y año), seguido de los platos preparados

con el 11,7% y un total de 6,2 euros por persona al año. El

congelados (2,5 kilos per cápita), de las pizzas (2,3 kilos per

resto de platos preparados acapara el 24,2% restante, con un

cápita), y de los platos preparados en conserva (1,5 kilos per

total de 12,9 euros por persona al año.

CONSUMO Y GASTO EN PLATOS PREPARADOS DE LOS HOGARES, 2015 CONSUMO

TOTAL PLATOS PREPARADOS PLATOS PREPARADOS CONSERVA

GASTO

TOTAL (Millones kilos)

PER CÁPITA (Kilos)

TOTAL (Millones euros)

PER CÁPITA (Euros)

577,1

12,9

2.369,3

53,1 8,0

67,2

1,5

356,1

CONSERVA CARNE

28,0

0,6

176,8

4,0

CONSERVA PESCADO

1,8

0,0

19,0

0,4

CONSERVA VEGETAL

29,0

0,7

116,2

2,6

CONSERVA LEGUMBRE

14,3

0,3

44,8

1,0

CONSERVA PASTA

8,4

0,2

44,0

1,0

113,2

2,5

541,8

12,1

CONGELADO CARNE

28,9

0,6

121,6

2,7

CONGELADO PESCADO

38,0

0,9

207,9

4,7

CONGELADO VEGETAL

19,1

0,4

84,3

1,9

CONGELADO PASTA

16,7

0,4

73,4

1,6

OTROS PLATOS PREPARADOS CONGELADOS

10,5

0,2

54,6

1,2

SOPAS Y CREMAS

207,6

4,7

278,7

6,2 13,9

PLATOS PREPARADOS CONGELADO

PIZZA

101,3

2,3

619,8

PASTA RESTO

10,7

0,2

105,3

2,4

TORTILLAS REFRIGERADAS

10,4

0,2

32,7

0,8

OTROS PLATOS PREPARADOS

66,6

1,5

434,9

9,7

325

Platos precocinados y preparados

DIFERENCIAS EN LA DEMANDA

los índices se van reduciendo a medida que aumenta el número de miembros que componen el núcleo familiar.

En términos per cápita, el consumo de platos preparados du-

- Los consumidores que residen en grandes núcleos urbanos

rante el año 2015 presenta distintas particularidades:

(más de 500.000 habitantes) cuentan con mayor consumo

- Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el con-

per cápita de platos preparados, mientras que los menores

sumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja

consumos tienen lugar en los pequeños municipios (menos

tienen el consumo más reducido.

de 2.000 habitantes).

- Los hogares sin niños consumen más cantidad de platos

- Por tipología de hogares, se observan desviaciones positi-

preparados, mientras que los consumos más bajos se re-

vas con respecto al consumo medio en el caso de jóvenes

gistran en los hogares con niños menores de seis años.

y adultos independientes, parejas jóvenes sin hijos, hoga-

- Si la persona encargada de hacer la compra trabaja fuera

res monoparentales y retirados, mientras que los consumos

del hogar, el consumo de platos preparados es superior.

más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos, indepen-

- En los hogares donde compra una persona de entre 50 y 64

dientemente de la edad de los mismos, y en el caso de las

años, el consumo de platos preparados es más elevado, mien-

parejas adultas sin hijos.

tras que la demanda más reducida se asocia a los hogares

- Finalmente, por comunidades autónomas, Cataluña, La

donde la compra la realiza una persona con menos de 35 años.

Rioja y Cantabria cuentan con los mayores consumos

- Los hogares formados por una persona muestran los con-

mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se

sumos más elevados de platos preparados, mientras que

asocia a Castilla y León, Asturias y Galicia.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Durante los últimos cinco años, el consumo de platos prepa-

En la familia de platos preparados, la evolución del consumo

rados ha aumentado 1 kilo por persona y el gasto ha experi-

per cápita durante el periodo 2011-2015 ha sido similar para

mentado un incremento de 4,8 euros per cápita. En el periodo

cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2011, el

2011-2015, el consumo y el gasto más elevados se produjeron

consumo de sopas y cremas, platos preparados en conserva y

en el año 2015 (12,9 kilos y 53,1 euros por consumidor).

platos preparados congelados ha aumentado.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN PLATOS PREPARADOS, 2011-2015

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE PLATOS PREPARADOS (2011=100), 2011-2015

euros

kilos

54

13,2 12,9

53

53,1 12,4

51 50 11,9

48 47

2012

2013

Euros por persona

2014

2015

102,9

103,2

102,7 102,1

101,5

99,5

98 96 94 92

11,4 2011

100

103,9 103,2

100

11,6

46 45

102

11,8

48,3

103,1

104

12,6

12,0

50,2 48,9

105,4

106

12,2

51,0

108,2

108

13,0

12,4

12,2

12,1

110,9

110

12,8

52

49

112

2011

2012

2013

2014

2015

11,2

Kilos por persona

*Actualización metodológica a partir del año 2014 y datos recalculados para el año 2013

*Actualización metodológica a partir del año 2014 y datos recalculados para el año 2013

326

Platos precocinados y preparados

DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE PLATOS PREPARADOS EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)* 0,8

RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES

61,9 -4,7

PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS

1,4

HOGARES MONOPARENTALES -13,2

PAREJAS CON HIJOS MAYORES -20,1

PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS

13,0 90,0

JÓVENES INDEPENDIENTES 21,9

> 500.000 HAB 4,2

100.001 A 500.000 HAB -1,4

10.001 A 100.000 HAB -11,8

2.000 A 10.000 HAB -29,3

< 2.000 HAB

-27,8

5 Y MÁS PERSONAS

-12,5

4 PERSONAS

-9,5

3 PERSONAS 2 PERSONAS

3,9 56,9

1 PERSONA -0,8

> 65 AÑOS

3,7

50 A 64 AÑOS -0,9

35 A 49 AÑOS -8,2

< 35 AÑOS NO ACTIVA

-0,3 -1,1

ACTIVA -6,9

NIÑOS 6 A 15 AÑOS -20,1

NIÑOS < 6 AÑOS

2,8

SIN NIÑOS BAJA

-29,1 -0,2

MEDIA BAJA

9,4

MEDIA

25,7

ALTA Y MEDIA ALTA -40

-20

0

20

40

60

80

100

* Media nacional = 12,9 kilos por persona

CUOTA DE MERCADO

CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PLATOS PREPARADOS POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2015

En cuanto al lugar de VENTA A DOMICILIO 1,5 HIPERMERCADOS 17,2

OTRAS FORMAS COMERCIALES 7,0

compra, en 2015 los hogares recurrieron ma-

COMERCIO ESPECIALIZADO 3,7

yoritariamente para realizar sus adquisiciones de platos preparados a los supermercados (70,6% de cuota de mercado).

SUPERMERCADOS 70,6

Los

hiper-

mercados alcanzan en estos productos una cuota del 17,2% y los establecimientos especializados llegan al 3,7%. La venta a domicilio representa el 1,5%, mientras que otras formas comerciales alcanzan una cuota del 7%. 327

Platos precocinados y preparados

Productos deshidratados

Comida étnica

Dentro de los productos deshidratados existen diferentes ofertas con comportamientos muy diferenciados. Algunas nuevas presentaciones han registrado unos incrementos de ventas muy significativos, mientras que las ofertas más tradicionales muestran claros síntomas de madurez y presentan, incluso, una clara tendencia a la baja. Dentro de las novedades, destacan los platos con base de pasta al estilo oriental, los noodles, cuyas ventas crecieron un 68%, llegando hasta 42 millones de euros. La principal empresa de este segmento, asociada con un grupo japonés, controla el 54,2% del total en volumen y el 57,8% en valor, mientras que la segunda ronda el 36,3% y el 34,6%. Las marcas de distribución apenas suponen el 3,8%

El concepto de comida étnica se aplica a la comida particular y específica de una región o comunidad del planeta. Se suele utilizar para hacer referencia a comidas o gastronomías que son diferentes a la comida típica de nuestro país y abarca, por tanto, un conjunto muy diverso de presentaciones, con niveles de implantación y perspectivas de futuro muy variables. Algunas de las referencias más conocidas son las de la comida mexicana, la china, la hindú, la tailandesa, la japonesa, la peruana, la marroquí, la argentina o la brasileña. En términos generales, hay que señalar que muchas de esas ofertas han experimentado y continúan experimentando unas importantes tasas de crecimiento interanuales, ya que la generalización de los viajes y la existencia de numerosos colectivos de inmigrantes en España contribuyen a su popularidad. Las presentaciones de comida mexicana son muy importantes, con unas ventas de 14.000 toneladas y 80 millones de euros anuales. Los platos preparados cayeron un 3,7% en volumen y un 4,6% en valor, pero los tacos, burritos, fajitas y nachos crecieron un importante 10,8% en volumen y 9,6% en valor. Las marcas de distribución han adquirido una gran importancia en este segmento y acaparan el 65,8% de todas las ventas en volumen, frente al 34,2% de las ofertas marquistas. Las cocinas asiáticas se encuentran entre las más asentadas en nuestro mercado. Los platos más demandados son los que tienen una base de arroz y pasta suponen un mercado de cerca de 28.400 toneladas, por un valor de más de 30 millones de euros. A estas cifras, hay que añadir las de los noodles, cuyas ventas rondaron los 42 millones de euros (+68%) y las del sushi, con cerca de 10 millones de euros. En el caso de los noodles son las ofertas a las que sólo hay que añadir agua, las que han tenido un mejor comportamiento.

en volumen y del 2,1% en valor. Las excelentes perspectivas de crecimiento han atraído a otras empresas de sectores afines. Es el caso del líder del sector de pastas alimenticias que ha entrado con fuerza en este tipo de presentaciones. Por el contrario, las sopas y los elaborados con bases de arroz o pasta, han perdido importancia durante el último ejercicio, vendiendo en la distribución moderna algo más de 15,2 millones de euros, un 10,8% menos que en el ejercicio precedente. Estas categorías se encuentran dominadas por grandes compañías multinacionales junto a algunas empresas italianas, especializadas en platos deshidratados a base de pasta y arroz. Las marcas blancas acaparan el 35% de todas las ventas de sopas en volumen y el 24% en valor. 328