La presente tesis profesional denominada "Elaboración de un Estudio de Mercado para Muebles de Madera en Ecatepec de Morelos, Estado de México" fue realizada por el C. Rodrigo Huerta Arias, bajo la dirección del M. C. Miguel Ángel Pérez Torres y la asesoría del Dr. Leonardo Sánchez Rojas y el Ing. Raúl Santiago Pinelo. Ha sido revisada y aprobada por el siguiente comité revisor y jurado examinador, para la obtención del título de Ingeniero Forestal Industrial.

PRESIDENTE:

SECRETARIO:

VOCAL:

SUPLENTE:

SUPLENTE:

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Chapingo, Texcoco, Estado de Mé')ico, Noviembre de 2012

AGRADECIMIENTOS A la Universidad Autónoma Chapingo y a la División de Ciencias Forestales por todo el apoyo que me brindaron para que consiguiera mi formación profesional.

Al M. C. Miguel Ángel Pérez Torres por su valiosa colaboración en la dirección, asesoría y comentarios objetivos en la realización de esta investigación.   

Al Dr. Leonardo Sánchez Rojas, por su trascendente participación durante mi estancia en la División de Ciencias Forestales y por el aporte y las observaciones realizadas a dicho trabajo.

Al comité revisor: Ing. Walter Daniel Maza Ochoa, Ing. Raúl Santiago Pinelo, M.C Juan Carlos Ordaz Hernández y al M.C Ángel Leyva Ovalle, por el interés y el tiempo prestado para la revisión y aprobación del documento de tesis.

A mi familia, amigos, compañeros, profesores, porque fueron parte importante en mi vida durante mi estancia en Chapingo.  

A los que tuvieron que ver directa o indirectamente con mi formación profesional y que por motivos de espacio es difícil mencionar.

A todos ustedes: ¡MUCHAS GRACIAS!

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DEDICATORIA A mi abuela querida, la Sra. Inés López Torres (†) que durante los primeros 12 años de mi vida se dedicó al cuidado y mantenimiento de mi persona y mi ser. ¡Gracias Abuelita!

A mi Señora Madre y a mi Señor Padre, María Luisa Arias López y Alejandro Huerta Candelas, quienes con su apoyo incondicional y lucha incansable han dedicado gran parte de sus vidas al cuidado y mantenimiento de nuestra gran familia.

A mi hermana y amigo, Inés Alejandra Huerta Arias y Juan Manuel Rivera Ramírez, quienes durante por mucho años fueron mis confidentes y amigos incondicionales. Además a mi hermana por las lindas mascotas (muecas, ángel, mimí y coqueta) que ha otorgado a nuestra familia.

Al M.C Miguel Ángel García Ruiz y al equipo representativo de Judo, por haber sido parte de mi vida y por los sabios consejos y comentarios que formaron parte de mi filosofía durante mi estancia en la UACh.

A mis compañeros y amigos de grupo: Creta De Gante Ramírez, Oscar Abad Filio Reynoso y Manuel Heriberto Moreno Rodríguez, por el compañerismo y amistad que hubo entre nosotros durante 4 años que comprendieron nuestra formación profesional, en hora buena, gracias y felicidades a ustedes. ¡¡¡¡ Es un logro de todos¡¡¡¡ A los profesores y trabajadores que forman parte del Departamento de Productos Forestales y de los demás Departamentos de la División de Ciencias Forestales, por aquellos conocimientos y experiencias brindados durante mi estancia en la DICIFO. ¡¡¡GRACIAS!!!

Con mucho afecto… Rodrigo ii

ÍNDICE GENERAL Contenido

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ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………………. vi ÍNDICE DE CUADROS………………………………………………………… vii RESUMEN………………………………………………………………………. viii SUMMARY……………………………………………………………………… ix 1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….. 1 2. OBJETIVOS…………………………………………………………………... 3 2.1 General……………………………………………………………….. 3 2.2 Particulares…………………………………………………………… 3 3. HIPÓTESIS……………………………………………………………………. 4 4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA………………………………………………... 5 4.1 Historia del mueble…………………………………………………… 5 4.2 Antecedentes en México……………………………………………… 5 4.3 Situación actual en México…………………………………………… 8 4.4 Estudio de Mercado…………………………………………………... 10 4.4.1 Definición……………………………………………………10 4.4.2 Objetivos del Estudio de Mercado………………………….. 11 4.4.3 Tipos de investigación de Mercados………………………... 11 4.4.4 La encuesta………………………………………………….. 12 4.4.5 La demanda…………………………………………………. 13 4.4.6 La oferta…………………………………………………….. 14 5. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………… 16 5.1 Descripción del área de Estudio………………………………………. 16 5.5.1 Aspectos físicos……………………………………………...16 5.5.2 Aspectos sociales…………………………………………… 17 5.2 Método………………………………………………………………... 18 5.2.1 Fuentes de información……………………………………... 18 5.2.2 Método de muestreo………………………………………… 18 5.2.3 Diseño de los cuestionarios…………………………………. 20 5.2.4 Procesamiento de la información…………………………… 21 6. RESULTADOS Y DISCUSION………………………………………………. 23 6.1 Mercado meta………………………………………………………….23 6.1.1 Ingresos de los consumidores………………………………. 24 6.1.2 Ocupación…………………………………………………... 25 6.1.3 Estado civil………………………………………………….. 26 6.1.4 Procedencia…………………………………………………. 26

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6.1.5 Tipo de vivienda……………………………………………..27 6.1.6 Rango de edades……………………………………………..28 6.1.7 Uso de los muebles de madera……………………………… 28 6.1.8 Preferencia de los muebles………………………………….. 29 6.2 Uso de los muebles dentro de los espacios del hogar………………… 30 6.3 Gusto por los muebles de madera y otros materiales……………….. 30 6.4 Diseño del mueble……………………………………………………..31 6.4.1 Acabados del mueble……………………………………….. 32 6.4.2 Especies maderables preferidas para la fabricación de muebles…………………………………………………………32 6.4.3 Estilo o diseño de los muebles……………………………… 33 6.4.4 Color de los muebles………………………………………... 34 6.5 Caracterización de la compra del mueble……………………………. 35 6.5.1 Conjunto de muebles a comprar……………………………. 35 6.5.2 Establecimientos donde se adquieren los muebles de madera…………………………………………………………. 36 6.5.3 Frecuencia de compra para remplazo de mobiliario………. 37 6.5.4 Forma de pago………………………………………………. 38 6.6 Intermediarios y fabricantes………………………………………….. 39 6.6.1 Material usado………………………………………………. 40 6.6.2 Tipo de mueble elaborado………………………………….. 40 6.6.3 Muebles vendidos…………………………………………... 40 6.6.4 Unidades vendidas………………………………………….. 40 6.6.5 Modelos manejados………………………………………….41 6.6.6 Acabados manejados……………………………………….. 41 6.6.7 Destino de venta…………………………………………….. 41 6.6.8 Precio promedio…………………………………………….. 41 6.6.9 Forma de pago………………………………………………. 42 6.7. Comportamiento de la demanda…………………………………….. 42 6.7.1 Factores que determinan el comportamiento de la demanda……………………………………………………...42 6.7.2 Demanda actual del mueble………………………………… 43 6.8 Comportamiento de la oferta…………………………………………. 45 6.8.1 Número y tipo de los principales oferentes………………… 45 6.8.2 Estimación de la oferta actual………………………………. 48 7. PROPUESTAS PARA EL PROYECTO DE MUEBLES DE MADERA……. 50 7.1 Mercado potencial del proyecto……………………………………… 50 7.2 Precio del mueble……………………………………………………... 50 7.3 Características de los muebles……………………………………….. 51 7.4 Combinación de materiales con la madera…………………………… 51 7.5 Acabados de los muebles……………………………………………... 52 7.6 Materia prima para la fabricación……………………………………. 52 7.7 Estilo del mueble a fabricar…………………………………………... 53 7.8 Color del mueble……………………………………………………… 54 7.9 Establecimiento de venta para los muebles………………………….. 54

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7.10 Frecuencia de compra de los muebles por parte de los clientes…… 55 7.11 Forma de pago………………………………………………………. 55 8. PROPUESTA DEL MUEBLE A FABRICAR………………………………... 56 8.1 Salas…………………………………………………………………... 56 8.2 Recámaras…………………………………………………………….. 57 9. CONCLUSIONES………………………………………………………………59 10. RECOMENDACIONES………………………………………………………60 11. LITERATURA CITADA…………………………………………………….. 61 12. ANEXOS……………………………………………………………………... 63 12.1 Anexo 1……………………………………………………………… 63 12.2 Anexo 2……………………………………………………………… 66

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ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     16 17 18 19 20 21 22     23 24     25 26 27 28 29 30 31

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Página

Mapa del Estado de México, Fuente: (Elaboración propia)……………… 16 Mapa de Ecatepec de Morelos……………………………………………. 17 Tasa de crecimiento poblacional de Ecatepec……………………………. 23 Hogares con jefatura masculina (Pirámide azul), hogares con jefatura femenina (Pirámide rosa)………………………………………… 24 Ingresos de los consumidores encuestados……………………………….. 25 Ocupación de los encuestados……………………………………………. 26 Estado Civil de los encuestados…………………………………………... 27 Tipo de vivienda de los encuestados……………………………………… 27 Rango de edades de los encuestados……………………………………… 28 Uso de muebles de madera de los encuetados……………………………. 29 Características tomadas en cuenta por los encuestados…………………... 29 Lugares de la casa con mayor cantidad de muebles de madera…………... 30 Material elegido para combinar los muebles de los encuestados………… 31 Acabado del mueble elegido por los encuestados…………………………32 Tipo de madera elegida por los encuestados………………………………33 Estilo de muebles preferido por los encuestados…………………………. 34 Colores preferidos por los encuestados……………………………………35 Preferencias de los encuestados respecto al mueble a comprar………….. 36 Lugares donde realizan la compra de muebles de madera……………….. 37 Frecuencia de compra de los muebles de madera………………………… 38 Forma de pago preferida por los encuestados…………………………….. 38 Forma de pago a crédito preferida por los encuestados…………………... 39 Empresas registradas en Ecatepec por el SIEM…………………………...39 Niveles de ingresos registrados por INEGI, 2010………………………... 43 Empresas registradas en Ecatepec por el SIEM………………………….. 48 Armazón interno del sillón individual……………………………………. 56 Armazón interno del sillón “lovely”……………………………………… 56 Armazón interno del sofá………………………………………………… 57 Cama propuesta para la recámara………………………………………… 57 Buró propuesto para la recámara…………………………………………. 58 Toca-ropero propuesto para la recámara…………………………………. 58

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ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1 2 3 4 5 6 7

Titulo

Página

Precios promedios para los diferentes muebles de madera……………….. 42 Cantidad de muebles demandados………………………………………... 44 Demanda futura de muebles en Ecatepec de Morelos……………………. 45 Principales oferentes de muebles en Ecatepec de Morelos……………….. 45 Porcentaje de modelos ofertados…………………………………………. 48 Ventas y precios manejados por los ofertantes…………………………… 49 Oferta actual, mensual y anual de los ofertantes…………………………..49

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RESUMEN

La falta de realización de: Estudios de Mercado dentro del sector mueblero ha llevado a la gran mayoría de las empresas micro, pequeñas y medianas dedicadas al rubro mobiliario a la inconformidad sobre sus ventas; derivado de una falta de análisis de las partes que conforman el mercadeo, en el que cada empresa decidió participar. Las herramientas claves en la obtención de los datos necesarios para este Estudio fueron: Las encuestas dirigidas a los consumidores finales y consumidores intermediarios, quienes juegan un importante papel en la estructura de comercialización que posee el Municipio de Ecatepec de Morelos. Con un tamaño de muestra de 203 personas económicamente activas representando a los consumidores finales y 69 empresas pertenecientes a los consumidores intermediarios. Las fuentes de información secundarias, provenientes de dependencias gubernamentales, ayudaron a evaluar las características de los consumidores de muebles. Los consumidores clave en este Estudio fueron: Las personas con ingresos superiores a los $3,000 pesos por mes; importante resultado para determinar la forma de venta, y el precio promedio de los muebles a ofertar. Se determinó: Una demanda potencial de 901 muebles a producir por mes y una oferta variada en cada uno de los establecimientos dedicados a la fabricación y venta de los diferentes conjuntos muebleros destinados al hogar. Los datos obtenidos en la oferta y demanda de estos muebles son importantes en la realización del Estudio técnico justificativo que da las bases para la implantación de una fábrica mueblera. La preferencia por muebles estilo minimalista, de colores oscuros, acabados naturales; y el consumo orientado hacia conjuntos de salas y recámaras; son las principales características de los muebles demandados.

PALABRAS CLAVE: Demanda y oferta, consumidores meta, encuestas, características del producto.

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SUMMARY The failure to carry out: Market Research within the furniture sector has led to the vast majority of micro, small and medium furniture item dedicated to the disagreement on their sales derived from a lack of analysis of the parts that make up the marketing, in which each company decided to participate. The key tools in obtaining the necessary data for this study were: The surveys of end users and consumers intermediaries who play an important role in the marketing structure that has the municipality of Ecatepec de Morelos. With a sample size of 203 economically active people representing end users and 69 companies from consumers intermediaries. The secondary sources, from government agencies, helped to evaluate the characteristics of consumers of furniture.The key consumers in this study were: People with incomes above $ 3,000 pesos per month; important result to determine the form of sales, and the average price of the furniture to offer.Was determined: a potential demand of 901 per month to produce furniture and a rich supply in each of the establishments engaged in the manufacture and sale of different sets for residential furniture makers.The data on the supply and demand of this furniture are important in the study technical justification that provides the basis for the establishment of factory furniture. The preference for minimalist furniture, dark colors, natural finishes, and consumption-oriented sets of rooms and bedrooms, are the main features of the furniture defendants.

KEY WORDS: Supply and demand, target consumers, surveys, product characteristics.

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1. INTRODUCCIÓN La Industria del Mueble se ubica en el Sector Secundario de la Economía Nacional, en las tres clases de actividad siguientes: a) Fabricación y reparación de muebles principalmente de madera, b) Fabricación de partes y piezas para muebles c) Fabricación y reparación de muebles metálicos (INEGI, 2010(a)).

El Ramo Forestal está siendo ampliamente dinamizado en la parte del Bosque, pero también tiene participación en los productos forestales industriales que del Bosque se obtienen. En este caso, los muebles de madera están directamente relacionados; a tal grado, que la mayoría de los componentes que conforman los muebles provienen de algún producto forestal industrial intermedio, sean tapas, patas, cubiertas, etc.

Los muebles de madera, desde el punto de vista comercial e ingenieril, tienen dos grandes vertientes. La primer vertiente está conformada por aquellos muebles elaborados artesanalmente, y que van dirigidos a consumidores con gustos característicos,

que

disfrutan de un mueble colorido y están dispuestos a pagar un precio alto. La segunda vertiente está conformada por los muebles fabricados en serie, y que están dirigidos a consumidores que pretenden cubrir muchas necesidades básicas y que están dispuestos a pagar precios reducidos los muebles que no corresponden a sus gustos específicos.

Para la fabricación de muebles en serie es necesario utilizar máquinas de última generación, que van de la mano con la planeación y elaboración de los muebles de madera; éstos siempre deberán satisfacer necesidades que manifiesten los consumidores; dichas necesidades son expresadas en la realización del Estudio de Mercado, que utiliza a las encuestas como instrumento para la determinación de aquellas. El Estudio de Mercado forma parte de un proyecto estratégico, para la creación de una cadena productiva forestal. El Estudio de Mercado es de gran importancia ya que brindará los datos necesarios para el seguimiento de dicha cadena productiva forestal.

 

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Para que esto se lleve a cabo, se necesita investigar el Mercado Potencial de los muebles de madera a producir, para lo cual, es indispensable realizar un Estudio de Mercado que brinde datos (confiables y precisos) para la toma de decisiones futuras, dentro del marco legal y administrativo, que se tienen contempladas en la parte inicial de la cadena productiva forestal.

El Estudio de Mercado es base para determinar aspectos técnicos a nivel de producción; entendiéndose que tal Estudio, será útil para la determinación de capacidad de producción de la fábrica de muebles; así como del número y capacidad de los equipos industriales que estarán dentro de la planta de producción; y, a partir de este hecho, se podrán estimar el número de equipos industriales y capacidades de éstos indispensables, para otros procesos de industrialización de la madera tales como el secado y aserrío. Se reconoce que la realización del Estudio de Mercado es importante para la comercialización, pero también la es para la producción

 

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2.

OBJETIVOS

2.1 General Cuantificar y caracterizar la demanda y oferta actual de muebles de madera en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 2.2 Particulares • Determinar el tamaño de muestra de la población, base para la aplicación de las encuestas en el Estudio de Mercado. • Determinar las condiciones económicas y los factores socioculturales de los demandantes de muebles de madera en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. • Determinar la oferta y demanda de muebles de madera en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. • Determinar las características de los muebles demandados por la población del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

 

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3. HIPOTESIS

Se supone que existe una demanda de muebles de madera no satisfecha plenamente en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; también se presume que existe un nicho de Mercado, que puede aprovecharse mediante la implementación de una fábrica de muebles de madera y un centro de ventas, que satisfagan las necesidades (referentes a muebles) de la población económicamente activa de este Municipio.

 

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4.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

4.1. Historia del mueble La Historia del Mueble se remonta a la época de los antiguos egipcios, quienes ya utilizaban sillas y mesas; cuyos respaldos, brazos o patas estaban adornados con figuras zoomórficas talladas. Estos detalles se conocen porque esa civilización enterraba a sus muertos con su mobiliario. En las civilizaciones que florecieron en Babilonia y Asiria, también se usaban sillas, taburetes, divanes y mesas. Ambos hechos que se conoce por los relieves esculpidos en piedra y restos descubiertos entre las ruinas de esas civilizaciones (SECOFI, 2000).

Los relieves griegos y romanos del Siglo VI y V A.C., muestran muebles como camas, sillas y mesas ligeras; destacándose los romanos, quienes utilizaban ornatos con más estructura y peso. Durante los Siglos XII, XIV, y XV D.C, los nobles y la gente rica comenzaron a construir casas con amplios aposentos que requerían de un mobiliario más extenso. En el Siglo XV, las camas tenían cabeceras y se empleaban aparadores y alacenas colocados sobre caballetes (SECOFI, 2000).

El Siglo XVIII fue la Edad de Oro del Mueble Inglés, destacando los ebanistas Thomas Chippendale (1718-1779), George Hepplewhite (murió en 1786) y Thomás Sheraton (17511806). En España y en las colonias españolas de América, el mobiliario se distinguía al principio por su austeridad y solidez. Esta se advierte en las grandes mesas, los amplios arcones (a veces hermosamente tallados) y las sillas y sillones llamados fraileros (SECOFI, 2000).

4.2. Antecedentes en México La industria del mueble en México se remonta a muchos años de existencia, teniendo como parámetro que en 1910 ya había una empresa con capital norteamericano en la ciudad de México y dos grandes establecimientos del ramo en Monterrey. Las importaciones se mantenían a la baja en la década de los años 20 y después mantuvieron esa tendencia, pues

 

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fueron instalándose los talleres del Puerto de Veracruz, la Cooperativa Ebanistas Mexicanos, el Palacio de Hierro, Au Bon Marché, la compañía Mexicana Maderera Excélsior y Aren y CIA. La Industria del mueble en México, está compuesta por cerca de 17 mil empresas en su mayoría micro, no obstante en la actualidad (en los últimos 5 años) atraviesa por una crisis que ha ocasionado la reducción del 20% de su planta productiva nacional (Osorio, 2009).

En 1970, había 3,594 fábricas de muebles, reduciéndose a 2,290 en 1980, debido a un proceso de concentración de actividad. En 1987 las manufacturas experimentan una recuperación en su producción pero ya para 1990 la elaboración de madera para muebles y sus productos registra una caída en su nivel de oferta, y a la vez una dificultad para canalizar recursos financieros y fiscales a la modernización de su planta fabril. El nivel de automatización era reducido (Osorio, 2009).

En 1999, México era la tercera potencia exportadora de los muebles tallados, pero con la llegada de la competencia china, el ramo mueblero vive una seria crisis, la cual aún no tiene salida. En otras épocas, México llegó a ser el tercer proveedor del mundo, ya que sus productos se cotizaban en 70 países, llegando a tener cerca de 20 mil empresas y empleaba a más de 150 mil trabajadores. Hoy, la industria del mueble está en "franca recesión”. El poco crecimiento de la industria del mueble en México data de los últimos 15 años, período en el cual el valor de la producción ha crecido a tasas mayores al 12%, en los primeros años, a tasas promedio del 8% y del 6% en períodos posteriores y de declinación en los últimos tres años. El Sector enfrenta una recesión caracterizada por la pérdida de empleos y por una disminución del 10% en las exportaciones, situación que se ha venido presentando durante los últimos tres años (BANCOMEX, 2000).

Se observa una búsqueda por trascender el estilo rústico de los muebles mexicanos, al cual se había acostumbrado el Mercado internacional, dado que la diversidad de estilos del mueble hecho en México es hasta ahora un signo de la oferta nacional. En la actualidad participan en la Industria de Muebles de Madera alrededor de 6,519 empresas (tomando en cuenta las empresas micro que son talleres familiares). El Sector Industrial de Muebles en

 

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general en México se encuentra en el segundo renglón en importancia del país, dentro de la Industria Manufacturera, teniendo en cuenta que se incluye en dicho Sector de Muebles: A los muebles de madera, muebles metálicos, a los asientos tapizados, muebles para dotación hospitalaria y con énfasis en muebles RTA (Ready to Assamble). (Osorio, 2009).

El Sector Industrial de Muebles llegó a ser uno de los 20 sectores económicos más eficientes en México, al grado de que aportaba el 2.6% al Producto Interno Bruto (PIB). Pero se trataba de un sector de caracter artesanal, fundamentalmente; empresas familiares a los que se agregó las maquilas (INEGI, 2003).

Existen unas mil empresas mexicanas que exportan. De ellas, 50 lo hacen con éxito, aunque sus cuotas de Mercado se han reducido. Son empresas como Terciopelera Nacional (muebles); Mueblera La Riviera (muebles para oficinas); Camas Lamas. Cada una de ellas exportan poco más de un millón de dólares. Ambas -artesanal y maquila- suman 3 mil millones de dólares en exportaciones. La primera aporta mil millones con muebles para el hogar, y la segunda 2 mil millones con la fabricación de asientos para avión y autos. El 70% de las exportaciones son madera y el 30% está entre metálicos y hierro forjado. El 90% de las exportaciones va a Estados Unidos y de manera marginal va a Europa, el Caribe y Centroamérica (Osorio, 2009)

En 2003 el valor de la producción del mueble en México fue de 700 millones de dólares U.S teniendo en cuenta que el 80% del valor de la producción es de muebles de hogar, se puede estimar que este Subsector de Muebles de Hogar mueve 560 millones de dólares. El sector mueblero tiene un 15% para oficina y el resto está orientado hacia colectividades y otros. El valor de la producción de mueble supone un 1.2% del valor de la producción manufacturera, a lo que es equivalente al 0.0115% del PIB nacional lo que correspondería a 611,600 millones de dólares. (INEGI, 2003)

De la Rama de Fabricación y Reparación de Muebles de Madera, el 84% del valor de la producción corresponde a la fabricación de muebles y el 16% es el valor que genera la reparación de los mismos. Actualmente el número de establecimientos dedicados a la

 

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Fabricación y Reparación de Muebles y Accesorios de Madera es 28% menor a las que existían en 1989. El 68% de las empresas de la Rama de Fabricación y Reparación de Muebles de Madera se ubican en los siguientes estados: Jalisco, Distrito Federal, México, Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Baja California, Michoacán y Sonora (SECOFI, 2000)

Entre las empresas exportadoras de muebles de madera más importantes, destacan: Diseños Antigua, S.A.de C.V., Espino de México, S.S. de C.V. , Muebles rústicos segusino, S.A.de C.V., Muebles finos y artesanales de Erongaricuaro, S.A. de C.V., Fábrica de muebles El portón, S.A.de C.V, éstas son algunas de las 120 empresas exportadoras identificadas por BANCOMEX (BANCOMEX, 2000)

Para elevar la competitividad de las empresas muebleras mexicanas se deberá considerar la reducción de los altos costos de operación y de los insumos, como sería la energía eléctrica que es 60% más cara en comparación con los competidores extranjeros, como lo es China (Osorio, 2009).

4.3. Situación actual en México La Industria de Fabricación de Muebles es una de las principales usuarias de productos de madera. Se estima que hay aproximadamente 1,139 fabricantes de muebles formalmente establecidos en 1993, que emplearon alrededor de 115,000 personas. El 86% de las empresas son pequeñas, el 12% son de tamaño mediano y sólo el 2% son grandes. En promedio, las empresas utilizan el 50% de su capacidad instalada. El 40% de las instalaciones se localiza en el estado de Jalisco, otro 40% en la zona metropolitana del Distrito Federal, y el remanente en los estados de México, Baja California, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Michoacán, y San Luis Potosí (CANACINTRA, 2004)

Además, existen aproximadamente 132 empresas maquiladoras de muebles (que emplean alrededor de 25,000 personas). El 96% se localiza en ciudades ubicadas a lo largo de la frontera de México con los Estados Unidos en los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Se ha estimado que éstas plantas producen,

 

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en valor, tanto como las 2,000 fábricas no maquiladoras (US$ 540 millones en 1994). Éstas fábricas dependen de importaciones de madera aserrada (de coníferas y latifoliadas), chapas y tableros de madera. El origen del capital es mexicano y estadounidense principalmente. Sólo 10 empresas incluyen capital de origen japonés, libanés, británico, taiwanés o español (BANCOMEXT, 2000)

Un mueble es un objeto movible útil para la actividad humana. Los muebles se han desarrollado desde simples palos encolados a consolas doradas. La función y el aspecto decorativo de los muebles han sido enfatizados a través de la historia humana de acuerdo a factores económicos y de moda. Los muebles modernos están relacionados a la arquitectura del inmueble y al diseño de interiores. El diseño de los muebles integra el trabajo, el servicio y la belleza dentro de una completa armonía. Existen diferentes tipos de materiales usados en la producción de muebles, la madera es la más usada y posiblemente el mejor material para la producción de muebles. Otros productos de la Industria Maderera, que no tienen el valor de la madera sólida natural, son utilizados para producir muebles, estos incluyen leños, bloques de madera y paneles contrachapados de madera. (BANCOMEXT, 2000)

Las modernas empresas de muebles están sujetas a otras industrias donde la mecanización y la producción en masa son requeridos en su proceso de manufactura. La madera es cortada a tamaños utilizables y luego es pasada por un horno de secado hasta obtener un contenido de humedad adecuado. Después de secada, la madera es llevada al área de pulido. Luego, éste es barnizado y pasado a la línea de acabado. El acabado requiere normalmente que los muebles sean colocados manualmente sobre una serie de rodillos conforme pasa por cada etapa. Éste proceso consta de un proceso de lijado, acabado, montaje, inspección y almacenamiento. El uso de madera sólida natural ha declinado en los últimos años. La madera natural tiende a hincharse y encogerse con los cambios de la presión atmosférica y la humedad. Además, su costo se ha elevado debido al reducido número de suministros de madera y al alto porcentaje de desechos que genera durante las distintas operaciones de corte. En consecuencia, los muebles de madera están siendo producidas de madera enchapada, aglomerados de madera, bloques de madera. (BANCOMEXT, 2000).

 

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4.4. Estudios de Mercado 4.4.1 Definición

El Estudio de Mercado es el diseño, obtención y presentación sistemática de los datos y los hallazgos relacionados con una situación específica del Mercado. Es el proceso sistemático de recopilación e interpretación de hechos y datos que sirven a la Dirección de una empresa, para la toma adecuada de decisiones y para establecer así, una Política de Mercado correcta. (NAFIN, 2011)

Algunos de los Principios fundamentales de la Investigación de Mercados son (NAFIN, 2011):

A nivel general: La Investigación de Mercados es un proceso de aproximación a la realidad. Los resultados de una Investigación de Mercados no son el Mercado. Como resultado de un Estudio estático de una realidad dinámica, los resultados son perecederos y nacen con caducidad.

A nivel particular: El correcto planteamiento de los objetivos a alcanzar mejora la calidad de la Investigación de Mercados. Aprovechar cualquier fuente de información secundaria o primaria, que aporte conocimiento de la situación que se investiga. Mantener la atención en la objetividad del análisis y abstenerse de manipular los datos para favorecer una alternativa en especial. Mientras más concreta sea la pregunta, más ayudará la Investigación de Mercados.

A nivel de resultados:

La Investigación de Mercados es parte de la decisión, nunca la decisión completa. Los resultados se expresan en términos de probabilidad, jamás de seguridad. La práctica de la Investigación de Mercados es un elemento indispensable en los procesos de innovación ya que impulsa a probar. Los Estudios de Mercado se dividen en diferentes investigaciones

 

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que se enfocan en diferentes características del Mercado o de la población en donde se tomará la información.

4.4.2 Objetivos del Estudio de Mercado  

En términos generales, los siguientes son algunos de los objetivos que persigue un Estudio de Mercado de acuerdo con Muñante (1990): • Conocer el tamaño del Mercado del producto. • Determinar el volumen y precio de la producción, que se espera vender en los años futuros en razón de la demanda insatisfecha, demanda potencial, la oferta existente, el surgimiento de posibles ofertantes, la estructura de costos y precios, las tendencias al consumo pasados y las que se esperan en el futuro. • Determinar el ámbito geográfico de competitividad del proyecto y de acuerdo a esto, establecer la base de la política para distribuir y comercializar el producto.

4.4.3 Tipos de investigación de Mercados (NAFIN, 2011) Clasificación básica (NAFIN, 2011): 1) Investigaciones cuantitativas 2) Enfocadas en datos estadísticos 3) Principal valor de la información: estadístico y numérico.

Investigaciones cualitativas (NAFIN, 2011): 1) Enfocadas en datos psicológicos. 2) Principal valor de la información: Motivadores, deseos y comportamientos.

Técnicas de obtención de información cuantitativas (NAFIN, 2011): 1) Información secundaria. 2) Observación directa. 3) Entrevistas cara a cara. 4) Compra ficticia (Mistery Shopping) interno y de análisis de competencia.

 

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Técnicas de obtención de información cualitativas (NAFIN, 2011): 1) Entrevista de profundidad. 2) Focus Groupo grupos enfocados. 3) Observación estructurada.

Aunque hay muchos beneficios de la práctica permanente de la investigación de Mercados en las empresas, se pueden mencionar como ejemplos (Kotler, 2006): • Ayuda a disminuir la incertidumbre de las decisiones “ciegas” de Mercado y Mercadotecnia. • Simplifica el análisis de situaciones empresariales complejas. • Colabora en la valoración de riesgos y previsión de retos y obstáculos en proyectos empresariales. • Facilita la comprensión del Mercado y el entorno social donde una empresa actúa comercialmente. • Enfoca la atención de los empresarios en caminos y alternativas de crecimiento del Mercado. • Permite hacer pruebas de nuevos productos y Mercados sin exceso de riesgos de pérdida.

4.4.4 La encuesta

La Encuesta sirve de guía al proceso comunicativo y se aplica sin importar si las preguntas han de darse por escrito o verbalmente. Antes de iniciar la construcción de una encuesta, se deben de estudiar los objetivos que impulsaron a efectuar la encuesta (Kotler, 2006).

El cuestionario debe ser congruente con el nivel intelectual y los conocimientos e intereses de los encuestados potenciales (Alcaraz, 2006). En lo que se refiere a la encuesta es muy importante que los datos que se quieren conocer, referente al Mercado potencial de la

 

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empresa, sean traducidos a preguntas claras, concretas, que no impliquen cálculos complicados, sean breves y realmente arrojen la información que se busca (Alcaraz, 2006).

La elaboración de un cuestionario se divide en tres etapas que se describen a continuación de acuerdo con López (2004).

Primera etapa. Corresponde a una guía para valorar los temas de la investigación contra los objetivos y el Enfoque Conceptual, así como las áreas de información del enfoque operativo. Dentro de esta etapa se determinan también las prioridades, se esquematizan sus secciones, se determina la relación e influencia entre secciones. Segunda etapa. Comprende las pruebas (piloto) que habrán de hacerse al cuestionario antes de decidir su forma definitiva. Tercera etapa. Se refiere a la preparación y formato definitivo que se dará al documento.

4.4.5 La demanda

La Demanda hace referencia a las cantidades de una mercancía que los compradores desearían y serían capaces de adquirir. De lo anterior se derivan tres tipos de Demanda: la Demanda Potencial que representa la cantidad de un producto que los consumidores estarían dispuestos a adquirir; la Demanda Actual está conformada por la cantidad del producto que se está consumiendo y la Demanda Insatisfecha que resulta del Balance Demanda-Oferta, es decir, la diferencia entre la Demanda y la Oferta Potenciales (Kotler, 2006)

Existen factores que afectan o que modifican la Demanda de un producto los cuales son los siguientes: precio del producto, ingreso monetario, población, gustos y preferencias, precios de productos sustitutos y complementarios, expectativas, entre otros (López, 2004).

4.4.6 La oferta

Factores que determinan el comportamiento de la oferta:

 

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Nivel de ingresos: La gente no puede comprar los muebles que necesita por el simple hecho de que no tiene el recurso necesario para adquirirlo, es decir, más del 90% de sus ingresos los destinan a satisfacer necesidades primarias de alimentación y vestido y después atienden otras como lo es la vivienda (NAFIN, 2011).

Cantidad de clientes potenciales: Es de esperarse que la cantidad de Clientes Potenciales existentes en una región limitarán la Oferta dentro de la misma, dado que si no hay quien compre los productos ofertados, no hay justificación para producirlos y comercializarlos en dicha zona (NAFIN, 2011).

Desarrollo de la vivienda: El crecimiento del Sector Mueblero no sólo depende de la expansión poblacional, sino que, en buena parte, viene definido por el desarrollo de la construcción habitacional y como ésta ha permanecido deprimida en los últimos años, el Sector padece un receso (NAFIN, 2011).

Distancia de transporte: Esta variable se puede nombrar de igual manera “altos costos de transporte” que hacen que el producto quede fuera del marco competitivo, mismo que los demás oferentes imponen al colocar en el Mercado productos similares o sustitutos a menores precios, por lo que en varias ocasiones la oferta de una fábrica se ve restringida a un radio de distribución marcado por tales costos (NAFIN, 2011).

Competencia: Se puede argumentar que los motivos de la situación actual de la Oferta en recesión se deben a la falta de diseño, de calidad, tecnología obsoleta, pero lo cierto es que la aparición de China en el escenario mundial dañó a la Industria Mexicana. Su industria, la del mueble, crece a 16% anual, y exporta 8 mil millones de dólares anuales, sólo a Estados Unidos, lo cual le permite ser el segundo proveedor, sólo detrás de Italia y toda esa cuota que a perdido México, la ha tomado China (BANCOMEX, 2000).

Tipo de producto: Hacia finales de los 90, México se puso de moda con sus muebles rústicos, que le permitió entrar a 70 países a través de la marca Seguccino, pero eso se

 

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acabó, por varios motivos: el sector entró en recesión y nuevamente por la aparición de China. De lo anterior se rescata que un país productor o una simple fábrica puede acrecentar su oferta mientras el producto sea bien aceptado por los clientes (BANCOMEX, 2000).

Globalización: La globalización de los Mercados internacionales y la falta de poder adquisitivo del consumidor nacional han llevado a los fabricantes de muebles mexicanos a dos alternativas: a) equiparse con tecnología de punta para mejorar su competitividad o b) impulsar la producción de mueble tradicional que cuenta con diseños muy atractivos a bajo precio y donde lo que más valor tiene es el sentido artesanal y alto contenido de mano de obra. Dado que el porcentaje de empresas con capacidad financiera para adquirir mejor maquinaria es muy reducido, la tendencia ha sido hacia la elaboración de mueble rústico, apolillado o de hierro forjado (SECOFI, 2000)

Materia prima: Los países proveedores de insumos a México (Brasil, Chile, Polonia y Taiwán) ya no sólo exportan insumos, sino que ya fabrican muebles. Si la materia prima disminuye, la oferta se tiene que reducir (SECOFI, 2000).

 

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5.

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 Descripción del área de Estudio 5.1.1 Aspectos físicos

El Estado de México está situado en la zona central del país, su extensión territorial es de 21,461 kilómetros cuadrados y colinda al norte con los estados de Hidalgo y Querétaro, al noroeste con los de Tlaxcala y Puebla, al sur con el Distrito Federal, Morelos y Guerrero; forma parte de la región metropolitana, la entidad se divide en 124 Municipios (Figura 1) (INEGI, 2010).

Figura 1 Mapa del Estado de México, Fuente: (Elaboración propia) 

El Municipio de Ecatepec se ubica al noreste de la Ciudad de México perteneciendo a la región III del Estado de México, colindando con la Delegación Gustavo A. Madero. Colinda al norte con los Municipios de Coacalco de Berriozábal, Tecámac y Tultitlán; al sur con los Municipios Nezahualcóyotl y Texcoco; al este con Acolman y Atenco; al oeste con Tlalnepantla. Pertenece también al área metropolitana de la Ciudad de México, siendo Ecatepec un núcleo habitacional e industrial de gran importancia es un generador de empleos (Figura 2) (INEGI, 2010).

 

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Sus coordenadas son: Altitud: 2,200 a 2,600 msnm.metros. Latitud: 19º 36' 03" N. Longitud: 99º 03' 09" O. Se encuentra referido a los paralelos 19º 19´ 24” latitud norte y a los 19º 19´ 49” longitud oeste del meridiano de Greenwich.

Figura 2 Mapa del Municipio de Ecatepec de Morelos. Fuente: INEGI, 2010 

5.1.2 Aspectos sociales El Municipio de Ecatepec de Morelos cuenta con una población total de 1, 656,107 personas siendo 806,443 hombres y 849,664 mujeres. Ecatepec cuenta son 412,401 viviendas de las cuales el 73.19% son casas independientes, 8.21% son departamentos en edificios y el 10.69 % son vivienda o cuarto en vecindad. Se estima que la densidad por vivienda y hogar es de 4 habitantes. (INEGI, 2010(a)).

 

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5.2 Método 5.2.1 Fuentes de información

Indirectas Se efectuó la búsqueda de información que permitiera definir el tamaño de muestra requerido en el método de encuesta, esto se realizó en la Secretaría de Economía del Estado (SE) y en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el Estado de México (INEGI, 2010).

Posteriormente se consultó el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), para conocer el número de las empresas dedicadas al rubro del mueble dentro del Municipio de Ecatepec de Morelos.

Directas Para obtener la información referente a las preferencias y características de los consumidores se recurrió a una investigación directa por el método de encuesta, la cual consistió en entrevistas personales mediante un cuestionario aplicado a los clientes de los lugares y centros comerciales más concurridos e importantes del Municipio de Ecatepec de Morelos para obtener los principales gustos y preferencia que tiene los clientes ante los muebles de madera (Anexo 1). Se realizaron encuestas a las cadenas de comercialización, establecimientos comerciales y puntos de ventas de muebles de madera que están registrados en el SIEM, dentro de dicho Municipio mexiquense para poder determinar datos confiables en la determinación de la oferta (Anexo 2).

5.2.2 Método de muestreo

Para la realización de este Estudio de Mercado se utilizó la metodología propuesta por Kotler (2006), Alcaraz (2006) y NAFIN (2011), adaptando las partes sobre toma de información, procesamiento de la información, el análisis de la Oferta y Demanda para poder cumplir con los objetivos planteados en esta investigación.

 

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Considerando que en el Municipio de Ecatepec de Morelos existe el número de 412,401 viviendas o jefes de familia (INEGI, 2010

(b)

), se tomó este número de viviendas como

tamaño total de nuestra población para la obtención del tamaño de muestra.

En el Estudio de Mercado se hizo un análisis de acuerdo a Torres y Paz (2005) de qué, quién, cuánto, dónde, cómo y cuándo, se necesitaba satisfacer en el área de estudio, primero se determinó el tamaño de muestra para poder realizar las encuestas.

En esta Investigación se empleó el muestreo no probabilístico ya que la selección de un elemento de la población que va a formar parte de la muestra se basa hasta cierto punto en el criterio del investigador. Se aplicó la fórmula para calcular el tamaño de muestra de una proporción cuando la población es finita (Infante, 2005).

Dónde: n= tamaño de una muestra cuando la población es finita N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)

Para este Estudio de Mercado se utilizó como unidad muestral el número de hogares como población conocida; para las demás variables se utilizó un nivel de confianza de 1.96, una probabilidad de éxito de 0.5, una probabilidad de fracaso de 0.95 y una precisión de 3% o 0.03.

 

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Se obtuvo que realizar 203 encuestas en el Municipio de Ecatepec de Morelos, y dentro de este en las plazas comerciales y lugares concurridos por personas económicamente activas para la compra de un mueble de madera.

5.2.3 Diseño de los cuestionarios

Dicho resultado sirvió para la realización de una encuesta dirigida a la población del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en sus lugares más concurridos. Una vez obtenida la cantidad de personas a entrevistar se prosiguió con el diseño de la encuesta, tomando en cuenta los siguientes tópicos de información esenciales que dieron la información básica para las características que tendrán los productos que satisfarán las necesidades de la gente del lugar:

1) Aspectos sociales del consumidor 2) Características deseadas en los muebles de madera 3) Atributos deseados en los muebles de madera 4) Comportamiento del consumidor en la compra del mueble

Para el diseño de la encuesta se tomaron los tópicos mencionados anteriormente y se formularán 5 preguntas esenciales para cada uno de éstos, acomodadas en los órdenes marcados y enlistados para la fácil respuesta del público. La encuesta que se utilizó para la obtención de la información de la Demanda se muestra en el Anexo 1.

Una vez diseñada la encuesta se prosiguió con la toma de la información en campo o en la calle encuestando al número de personas resultadas de la determinación de éste número por la fórmula utilizada. Terminado el proceso de realización de encuestas a la población se hizo otra encuesta dirigida a negocios dedicados al rubro del mueble, esto con la finalidad de determinar la oferta existente en esa zona. Para determinar el número de negocios a encuestar se consultó la base de datos del SIEM, donde se encuentran el número y tipo de empresas dedicadas a diferentes rubros industriales, en los cuales se encuentra el de muebles de madera ubicados en dicho Municipio del Estado de México; dicho

 

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procedimiento es similar al usado en la determinación de la muestra para la realización de encuestas dirigidas a la población. En dicha encuesta se quiere saber las principales características de los productos ofertados, para lo cual en la encuesta se preguntan los siguientes tópicos:

1) Tipo de empresa 2) Muebles a la venta 3) Características de los muebles 4) Formas y precios de venta

Para el diseño de la encuesta hacia negocios de muebles se tomaron los tópicos mencionados anteriormente y se formularon nueve preguntas esenciales para cada uno de éstos, acomodadas en los órdenes marcados y enlistados para la fácil respuesta del empresario o encargado, dicha encuesta está colocada en el Anexo 2.

5.2.4 Procesamiento de la información

a) Definición del producto: Se describió los productos a fabricar, a su vez se mencionaron los productos sustitutos y complementarios que rodean a los productos a fabricar.

b) Área de Mercado y zona de influencia: Zona o región donde se aplicó el Estudio de Mercado y sus características demográficas que tenga recientemente, éstas ayudaron a caracterizar en gran medida a la población que pudiese ser potencialmente compradora de los productos propuestos.

c) Análisis de la demanda: Se incorporaron factores que determinan el comportamiento de la Demanda como aspectos económicos y sociales, tecnológicos, climatológicos y de precios a manejar. Para la determinación de la Demanda, primeramente se revisaron los intervalos de salarios dominantes en Ecatepec de Morelos en la base de datos de INEGI, esto para saber si los hogares tienen el suficiente poder adquisitivo para la compra de un mueble de madera. De los hogares potenciales para la compra de muebles de madera, se

 

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realizó la relación con los porcentajes de los muebles más solicitados en la encuesta realizada al público, de ésta relación solo se usará el 3% para la determinación de la cantidad de muebles a producir por la industria a instalar. Una vez obtenida la cantidad de muebles demandados por tipo de mueble se realizó una proyección a 10 años utilizando la tasa de crecimiento poblacional reportada por INEGI, esto para poder observar la cantidad de muebles demandados cada año.

d) Análisis de la oferta: Son aspectos referentes a nivel de empresa, mercancías o productos manejados, número de empresas y cantidades vendidas y comercializadas por la competencia y globalización del Mercado. Con las encuestas realizadas a los intermediarios, teniendo la cantidad de empresas dedicadas a ésta actividad dentro del Municipio y el crecimiento de la Industria Mueblera, se estimó la oferta existente en ésta zona. Para esto se revisaron los registros del SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano) para ver la cantidad de empresas dedicadas al rubro de muebles de madera localizadas en dicho Municipio del Estado de México. Los resultados de las encuestas realizadas a negocios dedicados a éste rubro se colocaron en un cuadro clasificados por tipo de negocio y haciendo referencia al número de modelos manejados por tipo de muebles y precios de los muebles. Para la estimación de la Oferta actual se utilizó el número de negocios y número de ventas de los modelos de muebles manejados por tipo de negocio, de ésta relación, se pudo obtener los ingresos de cada tipo de negocio de acuerdo al número de ventas y al precio de los muebles. Los resultados obtenidos como precios y cantidades manejadas en tiempos determinados por los principales oferentes sirvieron para la estimación de las cantidades de productos manejadas en los próximos 10 años por los principales oferentes de la zona de acuerdo a la tasa de incremento en la Industria Mueblera dentro de dicho Municipio, lo cual permitirá saber las cantidades de producto comercializadas en los años dichos.

e) Características y recomendaciones de los muebles a producir: Se obtuvo los principales datos obtenidos de las encuestas dirigidos a las características que tuvieron los productos a producir según las preferencias de los clientes de la zona donde se aplicaron las encuestas.

 

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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Mercado Meta El segmento del Mercado que se pretende abastecer lo conforman específicamente los hogares de la región, que se encuentran en el rango de ingresos que les da la posibilidad de adquirir un mueble superior a $3,000.00 por mes, además, para que un hogar forme parte del grupo de clientes potenciales que podrían comprar un mueble a futuro, les deben gustar los muebles de madera, los cuales según la encuesta representan el 98.5% del total de hogares.

La población económicamente activa del Municipio de Ecatepec de Morelos es aproximadamente 591,262 habitantes que representan un poco más de la mitad del total de su población.

La tasa de crecimiento poblacional registrada por INEGI en Ecatepec es de 1.6% para el año 2005, que es la última registrada y calculada por dicho instituto (Figura 3).

Figura 3 Tasa de crecimiento poblacional de Ecatepec (INEGI, 2010)(a) 

Dado que los muebles que se pretenden comercializar pertenecen a la línea de producción de muebles de madera usados en el hogar, el Mercado meta al que va dirigido el Estudio son los hogares dentro del Municipio. Por lo tanto cabe mencionar que en la región se encuentran 412,401 hogares con un promedio de 4.34 habitantes por familia, mismos que

 

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fungen como clientes potenciales de los productos que ofertará la cadena productiva en cuanto a muebles se refiere. (INEGI, 2010(b)). Para complementar la información anterior y poder enfocar con mayor certeza las características de los productos a comercializar, es necesario comentar que de los hogares existentes en la zona 305,039 son de jefatura masculina (78.22%) y 84,937 son de jefatura femenina (21.78%). (Figura 4) (INEGI, 2010(b)).

Figura 4 Hogares con jefatura masculina (Pirámide azul), hogares  (b) con jefatura femenina (Pirámide rosa) (INEGI, 2010 ) 

El comportamiento del consumidor es muy variable debido a las necesidades diferentes que cada uno de ellos tiene, además de que existen dos consumidores distintos dentro de la cadena de comercialización. Uno de ellos es el consumidor final (hogares), y por otro lado el consumidor intermediario representado por mueblerías y tiendas departamentales, a continuación se describirá las características que tiene este tipo de consumidor final.

6.1.1 Ingresos de los consumidores De las personas encuestadas el 37% perciben salarios que van de los $3500.00 a los $5000.00 al mes, el 28% cuenta con sueldos que van de los $5000.00 a los $6500.00, el 23% de la población encuestada cuenta con salarios que van de los $6500.00 a los $8000.00, el 9% percibe salarios entre los $8000.00 y $9500.00 y por último el 3% percibe salarios que son superiores a los $9500.00 (Figura 5).

 

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Figura 5 Ingresos de los consumidores encuestados 

Se observó que más que el 65% de la población encuestada percibe salarios que están entre los $3500 y $6500, por lo que los muebles a construir deberán estar entre esta rango de precios. El resto de la población encuestada cuenta con salarios arriba de los $6500 los cuales estarían dispuestos a pagar por artículos de mayor precio y acabado.

6.1.2 Ocupación En cuanto a la ocupación de estas personas se obtuvo que el 28% de la población encuestada laboraba en empresa privadas, de igual manera un 28% de encuestados laboraba en oficinas públicas o funcionaba como servidor público;

27% de encuestados eran

estudiantes, considerando que dichas personas fueran mayores de 18 años para evitar imprecisiones con respecto a los datos otorgados por dichas personas; se obtuvo que el 11% de las personas encuestadas tenía su negocio propio y en menor proporción el 6% de los encuestados respondió laborar en otras actividades (Figura 6).

 

25 

Figura 6 Ocupación de los encuestados 

Es importante conocer el tipo de empleo que tienen las personas encuestadas ya que nos marcará la pauta para conocer el nivel adquisitivo que tendrán para consumir los muebles, con ello tenemos que aproximadamente el 56% tiene la capacidad de pago debido a que trabaja en empresas privadas y en oficinas públicas o bien el 11% son dueños de su propio negocio lo que indica que un buen porcentaje de población económicamente activa pueda adquirir un mueble de madera. En cuanto a los estudiantes, se les preguntó sobre el salario que lleva al hogar el jefe o los responsables de llevar el sustento del hogar.

6.1.3 Estado civil En lo referente al estado civil el 33%, según la encuesta, son casados y comparten casa con los miembros de su familia y sólo el 67% son solteros. El saber si los muebles que se van a fabricar son para personas casadas o solteras cobra importancia. Este indicador permitirá un acercamiento al diseño que buscan los dos segmentos de Mercado que en este caso se está tratando ya que en el caso de muebles para familias van a ser totalmente diferentes a los muebles para ser utilizados por personas solteras (Figura 7).

 

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Figura 7 Estado Civil de los encuestados 

6.1.4 Procedencia Las encuestas dieron por resultado que el 90% provienen del Municipio de Ecatepec de Morelos de sus distintos barrios, colonias y ejidos, el 10% de otros Municipios aledaños tales como Coacalco, Ojo de Agua, Tecámac y Venta de Carpio. Es importante saber la procedencia de cada uno de los encuestados ya que el Estudio está dedicado al Municipio de Ecatepec de Morelos además de ser del Municipio donde se comercializaran los muebles de madera.

6.1.5 Tipo de vivienda Uno de los aspectos más importantes para el diseño y conformación de los muebles, es el tipo de vivienda, el tamaño y arreglo de las casas en muchos de los casos determinan el tipo y tamaño de los muebles. Por lo que fue importante saber en qué tipo de casa vive la población de la región. Se obtuvo que el 81% de las personas encuestadas habitan y son dueños en viviendas del tipo residencial, el 15% respondió que habita en casas de interés social y solo el 4% aseguró habitar en viviendas en diferentes condiciones (Figura 8).

Figura 8 Tipo de vivienda de los encuestados 

 

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6.1.6 Rango de edades Otro factor muy importante para caracterizar el segmento de Mercado es la edad que poseen los clientes potenciales; se obtuvo que el 39% tiene una edad que va de los 15 a los 25 años, el 31% se encuentra en el rango de edad que va de los 25 a los 35 años, el 22% se encuentra en el rango de edad que va de los 35 a los 45 años, el 4% se ubica en un rango que va de los 45 a los 55, el 2% va de los 55 a 60 años y el 2% se ubica en el rango de más de 60 años. La edad es un indicador de gustos y preferencias, a mayor edad se tienen gustos más conservadores, por lo que se reflejaría en muebles con estilos más tradicionales (Figura 9).

Figura 9 Rango de edades de los encuestados 

6.1.7 Uso de muebles de madera Para determinar que gente usa o no muebles de madera en la encuesta se preguntó si ellos usan muebles de madera. A esta pregunta se podía contestar si o no, por lo que se obtuvieron los resultados siguientes: el 99% sí usa muebles de madera y el 1% no.

Este resultado nos da una idea del grado de aceptación que tienen los muebles de madera, ya que es una pregunta fundamental que sienta las bases para la producción de muebles de madera, porque se muestra la aceptación por este tipo de productos (Figura 10).

 

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Figura 10 Uso de muebles de madera de los encuetados 

6.1.8 Preferencia de los muebles Tomando en cuenta que en su mayoría los muebles se venden en estantería (contacto directo con el consumidor final), las características que los clientes observan en los muebles son variables y cualitativas, las personas cuando compran muebles toman las características en diferente prioridad. Con respecto a lo anterior se preguntó a la población encuestada: ¿Qué característica toma en cuenta para la compra de un mueble?, de eso se obtuvo lo siguiente: la principal característica que el consumidor final toma en consideración es el diseño con 26%, la segunda característica fue la comodidad con 25%, la tercer característica importante fue la durabilidad con el 20%, la cuarta característica fue la belleza estética con el 15% y por último la resistencia ocupa el quinto lugar con un 14% de la población encuestada (Figura 11).

Figura 11 Características tomadas en cuenta por los encuestados 

 

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6.2 Uso de los muebles dentro de los espacios del hogar En la pregunta que se hizo referente al uso de los muebles de madera en el hogar se manejaron diferentes opciones, pidiéndole a los encuestados que priorizaran en orden de importancia, es decir, que pensaran en qué lugar de su casa es dónde usan una mayor cantidad de muebles de madera, esto con la finalidad de proponer una línea de producción específica para que se definieran en un principio por los muebles más demandados por lo que se obtuvieron los siguientes resultados: el 49% utilizan la mayor cantidad de muebles de madera en su sala, el 22% los usan en su comedor, el 19% en la recámara, el 9% en la cocina y el 1% en la oficina o Estudio (Figura 12).

Figura. 12 Lugares de la casa con mayor cantidad de muebles de madera 

6.3 Gusto por los muebles de madera y otros materiales Para conocer ahora con mayor detalle en cuanto a las características de esos muebles de madera se realizaron las siguientes preguntas que tienen por objetivo definir las características exactas que buscan los consumidores de los muebles de madera.

Para conocer si los muebles a elaborar serán de sólo madera o bien, una combinación de madera con otros materiales se les preguntó a los encuestados sobre esta variable, de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: el 52% les gustan los muebles de madera únicamente, mientras que un 48% le gustarían sus muebles de madera mezclados con otros materiales.

 

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Una vez determinado lo anterior se procedió a conocer que otros materiales pudieran combinarse con la madera, para lo cual se les solicitó qué material le gustaría combinar con la madera teniendo los siguientes resultados: el 56 % les gustarían sus muebles de madera con vidrio, 31% les gustaría sus muebles de madera con metal, el 11% desearían sus muebles con recubrimiento, un 1% de madera con plástico y un 1% de madera con otro material.

Esto toma importancia en la medida para la innovación de la línea de muebles con algún material que en este caso sería el vidrio debido a que es el material que tiene mayor aceptación en el Mercado sondeado, en el caso de aquellos que desearían la madera con algún tipo de metal se necesitaría profundizar más al respecto, en el sentido que mueble o que partes de los muebles deberían ser de metal o de diferentes tipos de metales y en que acabado o figura desearía el cliente para dicho material (Figura 13).

Figura 13 Material elegido para combinar los muebles de los encuestados 

6.4 Diseño del mueble Para conocer la importancia que el cliente le da al diseño del mueble se les hizo la pregunta ¿Si al comprar muebles de madera, tomaba en consideración el diseño? Con esta se obtuvieron los siguientes resultados: el 52% si toma en cuenta el diseño del mueble, mientras que el 48% no.

 

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6.4.1 Acabados del mueble En el caso de los encuestados que respondieron que sus muebles les agradan con acabados se les preguntó por qué tipo de acabado se inclinaban más obteniéndose los siguientes resultados: el 40% le gustan los acabados con barniz, el 18% les gustan los acabados brillosos, mientras que el 17% les gustan los acabados con tintes, al 16% prefiere acabados naturales y al 10% acabados mate (Figura 14).

Figura 14 Acabado del mueble elegido por los encuestados 

6.4.2 Especies maderables preferidas para la fabricación de muebles Las especies forestales de las cuáles son fabricados los muebles son fundamentales para su producción y venta, las personas difícilmente conocen alguna especie forestal en específico, en la mayoría de los casos sólo se conoce el nombre común. Para conocer precisamente la especie forestal por la cual se inclinaban en mayor porcentaje se les preguntó a los encuestados que priorizaran sus preferencias teniendo como resultados los siguientes: 45% de los encuestados prefiere la madera de caoba, el 20% la madera de pino, el 18% madera de cedro rojo y el 11% madera de roble, 5% prefirió los muebles hechos a base de tableros aglomerados y el 1% el triplay como material de constitución de sus muebles de madera (Figura 15).

 

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Figura 15 Tipo de madera elegida por los encuestados 

Quizás por el desconocimiento de las especies forestales, la mayoría de las personas prefiere los muebles de pino sobre maderas preciosas, el costo representa un punto importante, debido que los muebles elaborados de maderas preciosas o también conocidas como tropicales son en mayor medida más caros que los muebles elaborados de maderas blancas como en el caso del pino.

También este punto es importante debido a que en base a la preferencia de especies forestales se determinará el programa de adquisición de materia prima que se requiera de acuerdo al programa de producción que tendría la planta industrial.

6.4.3 Estilo o diseño de los muebles A las personas encuestadas se les preguntó sobre el diseño de mueble más comprado y preferido por ellos, por lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: El 35% prefiere muebles minimalistas, refiriéndose aquellos muebles que no tienen partes curvas o grabados sobre su cuerpo, el 30% prefiere adquirir muebles de estilo rústico por los precios manejados en negocios informales, el 15% prefiere muebles de estilo colonial ya que estos son de agrado a la vista, el 11% prefiere muebles estilo california ya que estos combinan aspectos del mueble minimalista con otros estilos tales como el Francés, Colonial o Luis

 

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XV; 6% de los encuestados prefiere muebles de estilo Luis XV ya que este mueble posee un alto contenido de decoraciones en todo su cuerpo y finalmente el 7% prefiere muebles estilo francés debido al gran tamaño que estos tiene y a su atractivo estético (Figura 16).

Figura 16 Estilo de muebles preferido por los encuestados 

Cabe destacar la importancia de los muebles que tuvieron una alta aceptación entre la población, en este caso fueron: Muebles estilo Minimalistas los cuales son sencillos y como característica cumplen una función en el rincón del hogar donde son colocados. Los muebles han tenido aceptación entre los fabricantes de muebles establecidos en la calle, ya que estos copian o poseen modelos sencillos que pueden ser del agrado del público a pesar de que estos comercializan en su mayoría muebles rústicos. 6.4.4 Color de los muebles Otra pregunta realizada en este Estudio de Mercado fue la del agrado por los colores presentes en los muebles de madera en caso de que esto fuera necesario, el resultado fue el siguiente: el 52% prefiere muebles con tintes cafés, el 32% prefiere tonalidades rojizas, el 11% prefiere el color negro en los muebles de madera, el 3% prefiere muebles con color blanco y el 2% prefirió otros colores que iban relacionados con la personalidad de cada uno de ellos (Figura 17).

 

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Figura 17 Colores preferidos por los encuestados 

6.5 Caracterización de la compra del mueble Se describen las principales características y atributos de los muebles de madera otorgados por los encuestados.

6.5.1 Conjunto de muebles a comprar Se les preguntó a las personas respecto a qué conjunto de muebles comprarían en ese momento, para lo cual es importante saber las necesidades prioritarias de las personas respecto al requerimiento de los muebles, el 94% de la población encuestada tiene dentro de sus prioridades la compra de muebles para el hogar tales como sala, recámara, comedor o cocina y el 6% le es necesario adquirir muebles de madera para la instalación o remodelación de oficinas ubicadas dentro de su hogar o afuera del domicilio.

Esta pregunta estuvo dividida en dos partes, la primera ya se mencionó en el párrafo anterior mientras la segunda parte constaba en saber qué conjunto para el hogar o para la oficina las persona estarías dispuestos a comprar en ese momento; las respuestas se muestran a continuación: el 34% estaría dispuesto a comprar una sala para su hogar. El 34% compra una recámara, el 26% compraría un comedor y un 6% compraría muebles para oficina (Figura 18).

 

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Figura. 18 Preferencias de los encuestados respecto al mueble a comprar 

6.5.2 Establecimientos donde se adquieren los muebles de madera Para conocer el tipo de establecimiento en dónde los clientes potenciales compran o han comprado sus muebles se les pidió que enumeraran en orden de importancia teniendo los siguientes resultados: el 32% dicen que los muebles de madera que han adquirido los ha comprado en tiendas departamentales, el 27% los han comprado en mueblerías establecidas, un 27% los adquiere en fábricas de muebles, un 7% los manda a hacer con carpinteros sobre medida y diseño, un 4% prefiere mandarlos a hacer con diseñadores mientras que el 3% prefiere comprar muebles ya elaborados en los tianguis o comercios informales establecidos en la calle u orillas de carreteras por el bajo precio que manejan dichos comerciantes (Figura 19).

 

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Figura 19 Lugares donde realizan la compra de muebles de madera  

Conocer este punto nos permite definir la viabilidad de poner un centro de exhibición denominado también maderería para poder ofertar los muebles que produce la cadena. Además también sirve para saber en dónde se ubican los principales competidores, que en este caso son las tiendas departamentales ubicadas en plazas comerciales, las cuales hacen gran promoción de sus muebles además de ofertarlos a buen precio, ofreciendo una variedad de diferentes garantías. 6.5.3 Frecuencia de compra Se preguntó a la población encuestada sobre la frecuencia de compra de los muebles de madera que llevan a cabo, se obtuvieron las siguientes respuestas: el 39% compra sus muebles cada cinco años; el 35% realiza la compra de sus muebles hasta que la vida útil de estos llega a su fin o cuando se requiera cuando se abre un espacio nuevo en el hogar, el 18% , compra los muebles cada dos años y por último el 8% de los encuestados compra sus muebles cada año. Esto debido al poder adquisitivo y a los gustos de las persona por tener su hogar con muebles funcionales y de su agrado (Figura 20).

 

37 

Figura 20 Frecuencia de compra de los muebles de madera 

6.5.4 Forma de pago El 70% de las personas prefiere realizar los pagos de los muebles de contado mientras que el 30% prefiere realizar los pagos a crédito.(Figura 21).

Figura 21 Forma de pago preferida por los encuestados 

Para determinar la forma de pago del pago a crédito se empleó una pregunta en el sentido de la forma que preferirían el pago a crédito, dónde se encontraron los siguientes resultados: el 14% prefiere pagarlos en pagos mensuales, el 6% en abonos semanales, el 4% con descuento a su nómina, el 3% prefiere pagar con tarjeta de crédito, un 2% pago quincenal y un 1% prefiere el fondo FONACOT (Figura 22).

 

38 

Figura 22 Forma de pago a crédito preferida por los encuestados 

6.6 Intermediarios y fabricantes

Para tener datos precisos sobre las diferentes mercancías y las formas en las que son comercializadas se encuestó al 20% de las empresas de venta, compra y fabricación de muebles que existen en el Municipio de Ecatepec de Morelos; datos del Sistema de Información Empresarial (SIE) reporta un total de 69 empresas dedicadas a los muebles de madera (Figura 23).

Figura 23 Empresas registradas en el Municipio de Ecatepec de  Morelos por el SIEM, 2010 

 

39 

Para poder obtener información de estas empresas se encuestaron a 2 empresas de los rubros registrados, a continuación se muestran los resultados más destacados de estas empresas. 6.6.1 Material usado El 99% de los negocios encuestados aseguraron tener como material base la madera, así como en sus distintas presentaciones llámense madera maciza,

tableros aglomerados,

tableros de fibra, MDF, tableros enlistonados; el 1% menciono usar prioritariamente metal como material base pero acompañado de madera para la conformación del mueble elaborado.

6.6.2 Tipo de mueble elaborado El 70% de las empresas mencionó elaborar muebles de madera estilo minimalista en conjunto con muebles estilo California (mínima presencia de curvas, grabados u otros detalles); el 30% elabora muebles estilo Rústico en conjunto con muebles estilo colonial y muebles hechos a la medida.

6.6.3 Muebles vendidos El 50% de las empresas encuestadas tienen dentro de sus principales ventas la de salas tapizadas y/o sin tapizar, el 30% registra principalmente ventas de comedores y el 20% dentro registra incrementos de sus ventas en recámaras.

6.6.4 Unidades vendidas Las empresas que resultaron tener un mayor número de ventas en salas tienen en promedio ventas de tres salas por semana, las empresas que registraron ventas en recámaras tuvieron en promedio cuatro recámaras y las empresas que registraron ventas mayoritarias hacia los comedores tuvieron un promedio de dos comedores vendidos. A su vez el 50% de las empresas también mencionaron la venta de muebles para oficina, los cuales tenían una venta de dos muebles para oficina.

 

40 

6.6.5 Modelos manejados En las encuestas se les preguntó a los encuestados el número de modelos que ofertaban por tipo de mueble, refiriéndose al número de modelos ofertados de salas, recámaras, comedores y oficinas, a lo cual respondió el 50% manejan un modelo para salas, el 30% manejan dos modelos diferentes para salas, el 20% manejan tres modelos diferentes de salas. Para lo que concierne para recámaras el 40% maneja un modelo de recámaras, el 40% maneja dos modelos diferentes de recámaras, el 20% maneja tres modelos diferentes de recámaras. Para los comedores respondieron que el 40% maneja un modelo de comedor, 30% maneja dos modelos diferentes de comedores, el 30% maneja tres modelos diferentes de comedores. Y por último lo que concierne a muebles de oficina el 70% maneja un modelo de muebles de oficina y el 30% restante oferta dos modelos diferentes de muebles de oficina.

6.6.6 Acabados manejados El 30% de las empresas encuestadas manejaban muebles entintados, el 30% maneja acabados mate, el 20% trabaja con muebles barnizados y otro 20% trabaja muebles brillantes.

6.6.7 Destino de venta El 100% de los encuestados tienen ventas en el Municipio de Ecatepec de Morelos, siendo este su primer lugar en ventas, seguidos del D.F y los Municipios colindantes de Coacalco, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

6.6.8 Precio promedio Se le preguntó a cada empresario sobre el precio promedio que maneja para los muebles en general que comercializan, su respuesta fue de $4500.00, además se le preguntó por cada concepto, en este caso por mueble comercializado, resultados:

 

41 

En el Cuadro 1 se muestran los

Cuadro1. Precios promedios para los diferentes muebles de madera MUEBLE PRECIO SALAS $4000.00 COMEDORES $5500.00 RECÁMARAS $8800.00 OFICINA $6000.00

6.6.9 Forma de pago Se preguntó a los empresarios encuestados sobre la forma de pago que manejan al momento de comercializar el mueble, el 40% tiene como única forma de pago el “pago al contado”, el 60% tiene como principales formas de pagos, las correspondientes al “pago de contado” y “crédito” en sus diferentes variedades.

6.7. Comportamiento de la demanda El comportamiento de la demanda de muebles se muestra a continuación, además se determinó la demanda actual que se tiene de los muebles en esta región del Estado de México.

6.7.1 Factores que determinan el comportamiento de la demanda Nivel económico y social: Radica en mayor importancia del precio en la compra de productos, disminución del consumo de productos de gama alta o lujo, etc.

Situación demográfica: Hay que tener en cuenta: la tendencia de crecimiento de la población; el envejecimiento o no de la población; tendencia de la natalidad; la distribución de la población por edades, sexo y nivel económico, etc.

Nivel cultural: La cultura de los individuos puede provocar que no estén interesados en nuestro bien, o que no les resulte útil. Se deben tener en cuenta los cánones estéticos, el deseo general de vida comúnmente aceptado, nivel cultural, etc.

Situación política y legal: Hay que tener en cuenta las normas locales, la legislación autonómica, central y comunitaria.

 

42 

Nivel tecnológico: Se debe tener en cuenta la capacidad tecnica presente de los productores para fabricar los bienes que se desea vender o que usaremos como base para llevar a cabo el servicio.

Climatología: En el nivel de ventas alcanzado por un comercio puede influir notablemente la climatología de la zona.

Precio: Los clientes que pueden adquirir muebles de madera de ingresos medio y alto, dado que los de menor ingreso se les complica destinar una parte de ese dinero a un bien suntuario mientras están necesitando recursos para un bien necesario y prioritario, como lo son los alimentos populares.

6.7.2 Demanda actual del mueble Se tuvo en cuenta que en el Municipio de Ecatepec de Morelos se tiene 678,179 personas económicamente activas las cuales son clientes potenciales para la compra del mueble, de estas personas el 11.14% perciben por lo menos un salario mínimo, el 26.15% percibe de 1 a 2 salarios mínimos, el 52.66% percibe más de 2 salarios mínimos y el 10.06% no está especificado el ingreso que tiene al mes. Estos datos fueron obtenidos del Censo Económico Nacional de 2010 de INEGI (Figura 24).

Figura 24 Niveles de ingresos registrados por INEGI, 2010 

Este 52.66% corresponden alrededor de 357,129 habitantes potenciales para la compra de un muebles de madera, dicha cantidad corresponde a 89,282 hogares de los 412,401 que reporta INEGI en el 2010. De estos hogares reportados solo se abordará el 21.44% de los

 

43 

hogares, que da un total de 88,389 hogares para los cuales estaría conformado nuestro Mercado para la venta de muebles de madera.

Estos 88,389 hogares serán el 100% o sea el Mercado donde se enfocarán las ventas de muebles. El 34% de los encuestados estaría dispuesto a comprar una sala para su hogar, seguido de otro 34% para la compra de una recámara, el 26% compraría un comedor y un 6% compraría muebles para oficina, estos datos servirán para determinar la demanda de muebles de madera que hay en este municipio, esta se determinará con la ayuda de los porcentajes correspondientes, dichos resultados estarán determinados por el porcentaje del Mercado del que se quiere abordar, el cual es el 3% del Mercado que se tiene en esta zona debido al tamaño de la industria que se contempla instalar en esta zona, en el Cuadro 2 se muestra la demanda de cada producto y la cantidad total de muebles demandados en dicha zona: Cuadro 2. Cantidad de muebles demandados Cantidad demandada de Cantidad de Muebles para Mueble muebles en el Mercado la industria a instalar SALAS 30052 901 RECÁMARAS 30052 901 COMEDORES 22981 689 OFICINAS 5303 159 TOTAL 88,389 2652 Esto quiere decir que la demanda de la planta industrial será de 2652 muebles anuales, para lo cual deberá construirse. A continuación en el Cuadro 3 se muestra la demanda futura de los diferentes tipos de muebles a comercializar, para lo cual se hace referencia a la tasa de crecimiento poblacional para poder obtener dicha demanda, según INEGI, el Municipio de Ecatepec de Morelos registra una tasa de crecimiento poblacional de 1.6% anualmente (INEGI, 2010 (a)).

 

44 

Cuadro 3. Demanda futura de muebles en Ecatepec de Morelos

Años Mueble Sala Recámara Comedor Oficinas Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

901 901 689 159 2650

915 915 700 162 2692

927 927 711 165 2730

942 942 722 168 2774

957 957 734 171 2819

972 972 746 174 2864

988 988 758 177 2911

1004 1004 770 200 2978

1020 1020 782 203 3025

1036 1036 795 206 3073

1053 1053 808 209 3123

1070 1070 821 212 3173

Como se muestra en el Cuadro 3, la demanda de los muebles a comercializar irá en aumento para la sección de Mercado que se pretende abordar, esta demanda de muebles es importante para la determinación de la capacidad instalada que deberá tener la fábrica, además de la oferta y de las características que haya dado el encuestado para poder satisfacer los gustos y cubrir las preferencias que tenga el cliente potencial.

6.8 Comportamiento de la oferta 6.8.1 Número y tipo de los principales oferentes Algunos oferentes de muebles al consumidor final son las mueblerías localizadas en la región, algunos de los oferentes no están registrados ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano, los oferentes mostrados en la siguiente tabla se fueron enumerando de acuerdo a un registro que se hizo al mismo tiempo cuando se realizaban las encuestas en las plazas y lugares concurridos donde se realizó dicha acción, a continuación se enlistan en el Cuadro 4: Cuadro 4 Oferentes de muebles en Ecatepec de Morelos Número

Nombre de la empresa

1

Hermanos Méndez (comedores, cocinas y recámaras) JR J Arte en Muebles (accesorios para el hogar)

2 3 4 5 6

 

E.STRAPPET LTDA Muebles Finos Villegas (recámaras y comedores) Muebles para oficina de Ecatepec Logística ORIAN

Domicilio

Sevilla no.4 Cd. Cuauhtémoc, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Jiménez poniente 12 Santa Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Padre Hurtado, Santiago de Chile, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Ignacio López Rayón no.4 Arbolitos Xalostoc, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Vía Morelos no 2 Col. Nuevo Laredo, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Jazmines #39 Col. Izcalli Ecatepec de Morelos,

45 

(Continuación del Cuadro 4) 

7

ANIVAMERICAN

8

Muebles Minimalistas NOBO

9

Conexión Global HOLDY DICARP (carpintería y ebanistería) Diseños Exclusivos en Muebles de Madera

10 11

Grupo Macovi 12 13

Muebleria Claudia Muebles DAGGE

14 15

Muebles DICO Hermanos Vásquez

16

17

18 19

American Standard B&K México Productora de Muebles y blindados Muebles Poreca S.A de C.V Cocinas y Muebles FECHIO

20

21 22 23

24

 

Centro de descuento VIANA S.A de C.V Elektra Comercial S.A de C.V FAMSA Metropolitano JRHM Muebles para Comercio

Estado de México. Valle de Magdalena no. 15 Ecatepec de Morelos, Estado de México Avenida SEGOR Mz.2 lote 2 Col. Nuevo Paseo de San Agustín 3ra Sección, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tulipanes lote 1 no. 34, Ecatepec de Morelos, Estado de México Otomíes no. 12, Fracc. Sta Águeda, Ecatepec de Morelos, Estado de México Monte Tauro, no. 52 Parque Residencial Coacalco, Ecatepec de Morelos, Estado de México Av. Antonio González de Mendoza no. 9 Fracc. Industrial Xalostoc, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Av. Central no. 243 Col. Valle de Aragón 3ra sección, Ecatepec de Morelos, Estado de México Boulevard Rio de los Remedios lote 162 col. Franja Valle de México, Ecatepec de Morelos, Estado de México Avenida Central 120 Ecatepec de Morelos, Estado de México Avenida Carlos Hank González 120 Jardines de Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México Morelos 16 Santa Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Estado de México Ricardo Flores Magón Manzana 5 Lote 3 Josefa Ortíz de Domínguez, Ecatepec de Morelos, Estado de México Avenida México 15 Ecatepec de Morelos, Estado de México Avenida Nacional 41 Santa Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Estado de México Antigua Carretera a Pachuca Kilometro 17.5 Industrial Cerro Gordo, 55540 Ecatepec de Morelos México.Avenida Vía Morelos 267, 55400 Ecatepec de Morelos, Estado de México Carlos Hank González 229, Valle de Aragón Tercera Sección, 55280, Ecatepec de Morelos, México Avenida Central Mz. 21 lt. 8-2, Col. Olímpica II, a 100 metros de la estación olímpica , Ecatepec de Morelos, Estado de México 

46 

(Continuación del Cuadro 4) 

25 26 27 28 29 30 31 32 33

34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 

Avenida Urano 105, 55210, Ecatepec de Morelos, Estado de México Alfredo del Mazo 99, Luis Donaldo Colosio, Ecatepec Mueblería y Vidrios del Valle de Morelos, Estado de México Cristóbal Solano no. 72 Col. Granjas Valle de Transformados de Madera y Derivados Guadalupe, Ecatepec de Morelos, Estado de México De los Aztecas,, Ecatepec de Morelos, Estado de Central Expo Mueblera México Avenida Nacional 139, Santa María Chiconautla Muebles LEPANTO 55067 Ecatepec de Morelos, Estado de México Avenida López Portillo 432, 55110, Ecatepec de COPPEL Morelos, Estado de México Avenida Vía Morelos 41, Ecatepec de Morelos, COPPEL Estado de México Iztaccihuatl, La Florida Ciudad Azteca, Ecatepec de COPPEL Morelos, Estado de México COPPEL Palomas San Francisco de Asís, Ecatepec de Morelos, Avenida Vía Morelos no. 351 Local 15, Pabellón Ingenia Muebles Ecatepec, Santa Clara, Ecatepec de Morelos, Estado de México Avenida Carlos Hank González no.120 local 15, Rinconada de Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado Ingenia Muebles de México  Vía José María Morelos Km 20.5, Ecatepec de Home Depot Morelos, Estado de México  Avenida Central s/n local 6 Col. Santa María, Office Depot Ecatepec de Morelos, Estado de México  Avenida Morelos Ote. No. 216, San Cristóbal Centro, Industrial de Muebles Benítez Ecatepec de Morelos, Estado de México  Primero de Mayo Mz. 4 Lt. 2, 55070, Ecatepec de DORMI MUNDO Morelos, Estado de México  Centenario 9, Álamos de San Cristóbal, Ecatepec de Arque Diseños y Muebles Morelos, Estado de México  Plaza Aragón s/n Loc. 68, Rinconada de Aragón, Grupo TUSALTI Ecatepec de Morelos, Estado de México  Lourdes, Manzana 16, Centro, Ecatepec de Morelos, EBRO Delta Muebles Estado de México  16 de Septiembre no. 555, U. Hab,. Real de Sta. DEurope Muebles Clara, Ecatepec de Morelos, Estado de México  Francisco González 17., Ecatepec de Morelos, Estado Diseño Funcional en Muebles de México  Vía José María Morelos Km 20.5 Ecatepec de Grupo Salinas y Rocha S.A Morelos, Estado de México  de C.V Local Terreno, Azalea, Ctm 14, Ecatepec de Morelos, Mi Arte en Muebles y Estado de México  Decoración Mueblería La Principal

47 

6.8.2 Estimación de la oferta actual Según datos del existen actualmente registradas 2727 empresas en el Municipio de Ecatepec de Morelos, de las cuales 69 de estas se dedican a la comercialización y compra/venta de muebles además destacando la participación de mueblerías, fábricas de muebles y carpinterías; a continuación se muestra en la Figura 25 representando a dichos comercios.

Figura 25 Empresas registradas en Ecatepec por el SIEM  

Para poder determinar la oferta actual se les preguntó a los encuestados los modelos manejados de salas, recámaras, comedores y oficinas, como se mencionó en la caracterización del intermediario el número de modelos ofertados de salas, recámaras, comedores y oficinas es el que se muestra en el Cuadro 5:

Cuadro 5. Porcentaje de modelos ofertados MUEBLE UN MODELO DOS MODELOS TRES MODELOS 50% 30% 20% SALAS 40% 40% 20% RECÁMARAS 40% 30% 30% COMEDORES 70% 30% OFICINAS

 

48 

Otro dato que se agrega es el número de ventas y precios promedio manejados por las empresas encuestadas, a continuación se muestra en el Cuadro 6: Cuadro 6. Ventas y precios manejados por los ofertantes GIRO FAB DE MUEBLES

MUEBLERIAS

CARPINTERIA S

COMPRA/VEN TA

VENTA

SALA

RECÁMARAS

COMEDORES

OFICINAS

TOTAL 9 Modelos $4375 precio/prom edio 10 Modelos $5625 precio/prom edio 7 Modelos $4000 precio/prom edio 10 Modelos $5000 precio/prom edio 11 Modelos $6250 precio/ promedio

Modelos: 2

Modelos: 3

Modelos: 3

Modelos: 1

Precio/promedio: $4000

Precio/promedio: $5000

Precio/promedio: $5500

Precio/promedio :$3000

Modelos: 3

Modelos: 3

Modelos: 2

Modelos: 2

Precio/promedio: $5500

Precio/promedio: $6000

Precio/promedio: $7500

Precio/promedio : $3500

Modelos: 2

Modelos: 2

Modelos: 2

Modelos: 1

Precio/promedio: $3500

Precio/promedio: $4000

Precio/promedio: $5500

Precio/promedio : $3000

Modelos: 2

Modelos: 3

Modelos: 3

Modelos: 2

Precio/promedio: $4500

Precio/promedio: $5500

Precio/promedio: $7000

Precio/promedio : $3000

Modelos: 3

Modelos: 3

Modelos: 3

Modelos: 2

Precio/promedio: $6000

Precio/promedio: $7500

Precio/promedio: $8000

Precio/promedio : $3500

En el Cuadro 7 se muestra la oferta de modelos por cada tipo de mueble, refiriéndose a la oferta actual, oferta por mes y por año, a la vez se muestra el ingreso que tienen estas empresas, el cual es calculado multiplicando su valor por el precio promedio que cada una de ellas maneja para cada tipo de mueble. Cuadro 7. Oferta actual, mensual y anual de los ofertantes Oferta por Ingreso Giro Oferta Actual Oferta anual mes anual 180 720 8640 $3,780,000 Fab de Muebles 170 680 8160 $45,900,000 Mueblerías 14 56 672 $2,688,000 Carpinterías 140 560 6720 $33,600,000 Compra/Venta 374 1496 17952 $112,200,000 Venta

 

49 

7. PROPUESTAS PARA EL PROYECTO DE MUEBLES DE MADERA 7.1 Mercado potencial del proyecto Con base en los resultados obtenidos en las encuestas el Mercado potencial del proyecto se localiza en los Municipios de Ecatepec de Morelos, Distrito Federal Coacalco y Cuautitlán Izcalli.

Con relación al tipo de muebles que se debe establecer como línea de producción están en primer lugar los muebles utilizados en las salas como lo son sillones, reposet, mesas de centro y centros de entretenimiento. En segundo lugar se sugiere fabricar una línea de muebles utilizados en recámaras como camas, cabecera para camas, buros y tocadores.

Cabe aclarar que la demanda potencial para la industria a instalar será de 2652 muebles, pero por motivos de la puesta en marcha y por cuestiones relacionadas con la apertura de la fábrica se planeará el comienzo de una producción pequeña de salas y recámaras, que en este caso fueron las más demandas por el público. A su vez se iniciará con la búsqueda y contacto de clientes potenciales que demanden una cantidad importante de muebles, al mismo tiempo se tendrá el centro de exhibición y ventas directo al público localizado en Ecatepec, abierto al público en general.

7.2 Precio del mueble Para poder fijar el precio del mueble tiene que realizarse todo un análisis de costos que se tengan registrados para la fabricación de los muebles, pero por el momento solo se puede decir que los precios de los muebles estarán fijados con base al salario registrado por los compradores potenciales, en este caso está entre los $4000-$9500 para los muebles en general. Para el caso específico de salas, recámaras, comedores y oficinas por el momento se darán los precios manejados por los oferentes de estos tipos de muebles; las salas están entre los $3900-$6000, las recámaras entre los $4000-$8500, los comedores entre los $5500-$9000 y las oficinas estarán entre los $2000-$4000.

 

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7.3 Características de los muebles Las características deseadas o preferidas por el público fueron en orden de importancia: diseño, comodidad, durabilidad, belleza estética y resistencia, por lo tanto se debe buscar un equilibrio entre las características propias del mueble para lo cual se pretenderá elaborar muebles con atractivos diseños, que al momento que el cliente vea los muebles despierte el interés en la compra de dicho mueble, a su vez se pretende que las sillas, sillones y camas que se fabriquen satisfagan la necesidad de sentirse cómodo al momento de ocuparlos.

Los muebles a fabricar se elaborarán con materiales de calidad provenientes de plantaciones mexicanas, por lo cual es un atractivo para su compra ya que se demostrará que dichos muebles están elaborados con materiales durables y resistentes a cualquier ambiente que se pueda tener en el hogar de quien desee adquirir un mueble con la Cadena Productiva.

Los colores manejados y acabados que se den a los muebles de madera serán de importancia, ya que a un porcentaje de las personas encuestadas toman en cuenta la belleza estética con la que cuente el mueble de madera; se manejarán los colores y acabados que la gente proporcionó en las encuestas, ya que esto refleja los gustos y preferencias de las personas, además de ser un reflejo de su personalidad y gustos.

La resistencia al igual que la durabilidad fueron puntos difíciles de manejar en la encuesta realizada, ya que el 39% compra muebles cada 5 años, mientras que un 26% compra muebles en un lapso de un año a dos años. La durabilidad y la resistencia es un reflejo de la calidad con la que fue producido el mueble por lo que se buscará que los muebles a producir estén fabricados con los más altos estándares de calidad para que esta cualidad del mueble este cubierta y satisfaga a la clientela.

7.4 Combinación de materiales con la madera Otro aspecto importante dentro del diseño del mueble es la conformación del mueble de madera con otros materiales del agrado de la gente; en la descripción de las características del mueble se mencionó que el material preferido para combinar los muebles de madera fue

 

51 

el vidrio, seguido del metal y por último lugar el plástico; por lo cual se buscará piezas de vidrio transparentes y opacas con figuras llamativas que prefiera el cliente.

El metal se manejará como elemento estructural del mueble y como elemento decorativo, por ejemplo metal con diversas figuras o como se mencionó elemento estructural para alguna silla, sillón o mesa.

El uso de recubrimientos se pretenderá abordar como recubrimiento plástico o de otro tipo de madera, en este caso de chapa de otras especies maderables comerciales que elija el cliente para su diseño del mueble de madera.

7.5 Acabados de los muebles Como se mencionó anteriormente los acabados de los muebles de madera son un aspecto importante en la belleza estética. En la caracterización del muebles se mencionó que el acabado preferido por las personas encuestadas fue el acabado con barniz, en segundo lugar fue el acabado brillante y entintado. Para este aspecto se pretende que los muebles como sillas, mesas, buros, tocadores, libreros y escritorios lleven este tipo de acabados en diferentes colores y tonalidades que el cliente elija para su mueble.

Los otros acabados que se mencionaron en la encuesta también serán manejados siempre y cuando el cliente elija dicho acabado para el mueble de su preferencia.

7.6 Materia prima para la fabricación La materia prima con la que se elaborarán los muebles de madera será proveniente de plantaciones de melina (Gmelina arborea), en la encuesta se preguntaba a las personas qué madera era preferida por ellos para la fabricación de los muebles de madera, el 45% respondió que preferirían muebles elaborados a base de madera de caoba , el 20% a base de madera de pino y un 18% a base de cedro rojo, dichas respuestas fueron contestadas en base al gusto que tendrían las personas por tener un mueble elaborado a base de maderas preciosas. Sin embargo, por la disposición segura de la materia prima proveniente de plantaciones pertenecientes a la misma cadena se producirán, por el momento, muebles a

 

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base de madera de melina y en un futuro cuando se tengan los recursos y materiales necesarios para la producción de muebles elaborados a base de maderas preciosas.

A su vez se planteará el uso de la madera de pino, debido a su bajo costo y su fácil trabajabilidad; además dicha madera también fue solicitada por las personas encuestadas las cuales preferían que sus muebles fueran elaborados a base de esta madera. La melina también se considera una madera con una buena trabajabilidad y una buena estabilidad dimensional; además esta madera resulta ser buena para la aplicación de barnices, pinturas y selladores, lo cual la hace una buena madera para la elaboración de muebles (Tamarit y López, 2007).

7.7 Estilo del mueble a fabricar El estilo o diseño del mueble a elaborar es muy importante, ya que este mueble será la base de la producción y marca más su importancia debido a los materiales, máquinas y procedimientos que se tendrán que adquirir o ejecutar para su fabricación. El estilo o diseño de mueble más solicitado fue el minimalista con un 35% de las personas encuestadas, seguido del estilo rústico con un 30% de encuestados y el estilo colonial con un 15% de personas encuestadas.

El estilo minimalista es uno de los diseños o estilos de muebles más vendidos y ofertados por mueblerías, comercios de compra/venta, tiendas departamentales y fábrica de muebles existentes en Ecatepec de Morelos. Este mueble será el modelo base que se producirá en la planta, en conjunto con el mueble rustico y colonial, estos últimos dos estilos fueron del gusto de la gente ya que argumentaban que dichos muebles eran elaborados a base de madera maciza y no de materiales como tableros contrachapados, partículas, aglomerados, entre otros, vistos por la gente como de mala calidad.

Cabe mencionar que los muebles a producir en la Cadena Productiva tendrán como material base de fabricación la madera maciza de melina, la cual se tendrá que combinar con materiales derivados de la madera como tableros contrachapados, partículas y aglomerados para poder cubrir ciertas superficies planas de los muebles de madera.

 

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Destaca la importancia del tamaño del mueble, aunque el cliente tenga la opción de dar las medidas de sus muebles, se contemplará el tipo de vivienda donde estén habitando nuestros clientes para poder diseñar, producir y ofrecer muebles que se adecuen al tipo de vivienda, llámese vivienda de interés social o residencial.

7.8 Color del mueble El color del mueble es un aspecto a considerar dentro de la belleza estética; los muebles a producir tendrán tonalidades oscuras como café oscuro, café chocolate y tonalidades rojizas y de color negro, ya que estas fueron las más solicitadas por los encuestados. No obstante el cliente podrá escoger el color de su preferencia pero es importante tener un color y un diseño de partida y que mejor aquel que el cliente prefirió.

7.9 Establecimiento de venta para los muebles Dentro de la estructura material con la que tiene la Cadena Productiva para la instalación, operación y funcionamiento de la fábrica de muebles se cuenta con un espacio disponible para la comercialización y venta de los muebles, el cual se ubica en la zona de Mercado la cual corresponde a Ecatepec de Morelos, dicho espacio aún no está terminado pero se pretende darle los acabados finales para que esté disponible para la venta de los muebles. Esto va acorde con el espacio o lugar donde el cliente adquiere sus muebles de madera, ya que el 32% de las personas encuestadas prefiere adquirir sus muebles de madera en tiendas departamentales, en segundo lugar el 27% de los encuestados prefiere adquirirlos en mueblerías y con un porcentaje similar el 27% prefiere adquirirlos en fábricas de muebles.

El espacio con el que se cuenta puede ser transformado en una tienda departamental especializada en muebles de madera o en una mueblería, esto con la intención de ofertar los muebles en condiciones similares a las de las mueblerías y tiendas departamentales, siempre destacándonos como fabricantes de nuestra propia línea de muebles y no como intermediarios.

 

54 

7.10 Frecuencia de compra de los muebles por parte de los clientes La frecuencia de compra de los muebles por parte de los clientes es importante para la planificación de la producción, además de estar relacionada con la oferta y demanda de muebles. En los resultados que se obtuvieron de las encuestas el 39% de los encuestados aseguró comprar muebles de madera cada 5 años, mientras que un porcentaje bajo del 18% comprar sus muebles cada dos años y un 8% de los encuestados compra o renueva sus muebles cada año. La frecuencia de compra de los muebles debe tomarse en cuenta para la planificación de la producción, además para tomar en cuenta la demanda y oferta que exista en un tiempo y lugar determinado.

7.11 Forma de pago La forma de pago más usada entre los encuestados fue pago de contado, con un 70% de las personas encuestadas, mientras que la forma de pago acredito ocupó la segunda posición con el 30% de las personas encuestadas. Está marcada diferencia fue gracias a que las personas encuestadas prefieren pagar de contado los artículos que adquieren y aprovechar descuentos que se hacen al momento de pagar de esta forma en caja, mientras que las personas que preferían pagar a crédito lo hacían por falta de recursos necesario para poder adquirir un mueble, además de las promociones que adquieren al momento de pagar de esta forma.

La forma de pago de los muebles al inicio de la producción que plantean los encargados del proyecto es la forma de pago de contado, debido a la falta de recurso económico que pueda haber por la falta de pago o por percibir al mes, semana o quincena el pago correspondiente dedicado a los muebles de madera, no olvidando que la forma de pago a crédito va acompañada de un interés sobre el valor del mueble, el cual podría beneficiar los ingresos de la Cadena Productiva.

 

55 

8. PROPUESTA DEL MUEBLE A FABRICAR Como resultado de la aplicación de las encuestas en el Mercado meta se pudieron identificar con una confiabilidad aceptable los productos que tienen mayor demanda en el Mercado, que permite establecer las bases para definir las líneas de producción que se implementarán en la Cadena Productiva. Por lo tanto, considerando ampliamente las respuestas obtenidas en las encuestas, los productos a elaborar dentro de la Cadena Productiva son comedores y camas considerados como bienes de consumo final.

Las recámaras y salas son los productos que se ofrecerán a los comprados, pero además de este tipo de productos también se brindaran a los consumidores otras atenciones para que estos tengan una serie de servicios que irán encaminados a satisfacerlos completamente. Entre los productos ampliados, como se conocen en la campo de la Mercadotecnia a los servicios que acompañan a los productos, que se brindarán estará la asesoría ofrecida al cliente en el momento en que realice sus cotizaciones y la entrega a domicilio del producto adquirido.

8.1 Salas Las salas tapizadas fueron uno de los productos principales y de mayor prioridad que el público encuestado decidió adquirir. Las salas son el lugar de la casa donde se permanece un buen número de horas al día, dedicadas al descanso y entretenimiento de la familia. La sala propuesta por los encuestados, está conformada por un conjunto de 3 sillones, el sillón individual (Figura 26), el sillón “lovely” (dos ocupantes) (Figura 27) y un sofá (tres ocupantes) (Figura 28). Las Figuras 26-28 representan los armazones interiores de los muebles que constituyen la sala, debido a que están elaborados a base de madera.

  Figura 26 Armazón interno del sillón individual

56 Figura 27 Armazón interno del sillón “lovely”

Figura 28 Armazón interno del sofá

8.2 Recámaras Las recámaras son de importancia en el hogar, y por ello uno de los conjuntos muebleros que no pueden faltar; debido a la demanda de los encuestados, las recámaras serán la otra línea de conjuntos para el hogar a ofertar por la cadena productiva. Dicha recámara está compuesta por una cama individual, matrimonial, Queen o King, según sea el caso, dos burós a los costados de la cama y un toca-ropero, este último es un mueble innovador que busca unir el tocador y el ropero en un solo espacio, esto con el objetivo de satisfacer aquellos clientes que requieran de un mueble que no ocupe demasiado espacio en la recámara. En la Figura 29 se muestra la cama propuesta, en la Figura 30 se muestra el buró propuesto para la recámara y en la Figura 31 se muestra el toca-ropero propuesto para el conjunto de muebles. Cabe destacar que los colores de los muebles serán en tonalidades oscuras, datos obtenidos de las encuestas; de igual manera el estilo de los muebles será minimalista.

 

Figura 29 Cama propuesta para la recámara 57 

Figura 30 Buró propuesto para la recámara

Figura 31 Toca‐ropero propuesto para la recámara 

 

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9. CONCLUSIONES

El Mercado a abordar es bastante extenso y con muchos competidores

Los muebles a elaborar corresponden a gustos y preferencias de la gente del Municipio de Ecatepec de Morelos.

El ingreso promedio de los clientes potenciales de muebles está entre los $3500.00 y $6500.00, por lo que los muebles a construir deberán estar entre esta rango de precios.

La demanda de los muebles, en este caso salas y recámaras llegó a las 901 unidades por cada uno de estos conjunto.

La oferta estimada de muebles llego a hacer de 140 a 180 conjuntos de muebles ofertados por los diferentes comercios dedicados a este rubro, además siendo las fábricas y comercios dedicados a la venta de muebles con los mayores ingresos anuales por arriba de los 4 millones de pesos

Los muebles a producir corresponden a las medidas aproximadas de una casa de interés social y casa particular. Dicho conjunto de muebles son salas y recámaras.

Los muebles a producir tendrán tonalidades oscuras y diseños minimalistas; en el caso de las salas el armazón que constituirá los sillones estará elaborado a base de tablas de madera.

En un principio, se planea solo la producción de salas y recámaras, después de haber pasado un año para observar el comportamiento del Mercado de Muebles y al ver que éste es benéfico, se pondrá a discusión el siguiente conjunto de muebles, que son comedores y muebles de oficina.

 

59 

10. RECOMENDACIONES

Analizar los posibles canales de comercialización de los productos a ofertar durante el primer año de producción, para visualizar la posibilidad de adoptar más de un canal de comercialización.

Elaborar un plan de Mercadotecnia y publicidad que invite al consumidor a adquirir los conjuntos de muebles, resaltando su elaboración mexicana, su grado de calidad y satisfacción total al cliente mexiquense y del Distrito Federal.

Identificar a los proveedores de materiales, maquinaria y equipo de trabajo más cercanos al lugar donde se planea instalar la planta industrial, esto para la cuestión de los tiempos de entrega de dichos materiales.

 

60 

11. LITERATURA CITADA Alcaraz, R. R. 2006. El Emprendedor de Éxito. Mc Graw Hill. 3ra Edición. México D.F. 312 p. BANCOMEXT. 2000. La industria del mueble en México. México D.F. 20 p. CANACINTRA. 2004. Registro de actividades económicas por sector industrial. Cámara Nacional de la Industrial de la Transformación. México, D.F. 137 p. INEGI. 2003. Censo Económico 2003 por sector productivo. Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. México D.F. Apartado de datos sobre información económica. 40 p. INEGI. 2010(a). Censo Económico 2010 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Estado de México. México D.F. Apartado de datos económicos por estado y Municipio. 40 p. INEGI. 2010(b). Censo de Población y Vivienda 2010 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía-Estado de México. México D.F. Apartado de datos económicos por estado y Municipio. 80 p. INEGI. 2011. Perspectiva Estadística del Estado de México y D.F. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México, D.F. 97 p. Infante G. S. 2005. Métodos Estadísticos. Trillas. México D.F. 256 p. Kotler, P. 2006. Dirección de marketing. Pearson educación. México, D.F. 569 p. López, A. A., 2004. ¿Qué son, para qué sirven y cómo se hacen las Investigaciones de Mercado? Compañía Editorial Continental. Segunda reimpresión. México. 235 p. Muñante, P., D., 1990. Apuntes para el curso de formulación y evaluación de proyectos agrícolas. División de Ciencias Económico Administrativas. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México. pp 24-35. NAFIN. 2011. Elaboración de Estudios de Mercado. Guía básica para la implantación de un plan de negocios. Nacional Financiera, Banca de Desarrollo. México D.F. 35 p. Osorio, T. A. 2009. Estudio de Mercado de Muebles de Madera para la cadena PROFORMAN de oriente. Comisión Nacional Forestal. Texcoco, Estado de México.157 p. SECOFI. 2000. Muebles Rústicos de Madera, Inicie y mejore su negocio. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Porrúa. México, D.F. 94 p.

 

61 

SIEM. 2010. Directorio de empresas a nivel estatal. Sistema de Información Empresarial Mexicano-Secretaria de Económica. México, D.F. Consultado el 10 de Enero de 2010. http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/ligas.asp?Tem=1 Tamarit, U. J.C.; López T. J. L. 2007. Xilotecnología de los principales árboles tropicales de México. INIFAP-Golfo Centro. San Martinito, Puebla. México. 250 p. Torres, M.; Paz, K. 2005. Tamaño de una muestra para una investigación de Mercado. Facultad de Ingeniería-Universidad Rafael Landivar. Boletín electrónico No. 2. San José, Costa Rica. 13 p.

 

 

62 

Anexo:1

b)

ENCUESTA________________

Si su respuesta fue positiva pase a la pregunta 2.

EL PRESENTE CUESTIONARIO FORMA PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN QUE REALIZA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO POR LO QUE DE ANTEMANO AGRADECEMOS EL INTERÉS POR CONTESTARLA Y LOS COMENTARIOS QUE TENGA A BIEN APORTAR SOBRE LA MISMA.

(Si su respuesta es negativa, por favor indique sus razones por las que no adquiere los muebles de madera en orden de importancia, siendo el 1 lo más importante)    

EVALUACIÓN SOCIAL 1.- Ocupación actual (Especifique)

( ( ( ( (

2.- Estado Civil Soltero Casado

Residencial Casa de interés social Otro (por favor especifique)________________________

( ( ( ( ( (

4.- Edad a) b) c) d) e) f)

15-25 25-35 35-45 45-55 55-60 Mayor de 60

a) b)

Madera (netamente) Combinación con otros materiales

5.- Marque el material con el que sus muebles de madera van acompañados

$3500-$5000 b)$5000- $6500 c)$6500-$8000 e)$8000-$9500 f) arriba de $9500 Otro (por favor especifique)______________________

a) b) c) d) e)

Vidrio Metal Plástico Recubrimiento Otro ____________

ATRIBUTOS DESEADOS

6.- Por favor mencione donde se ubica su domicilio (colocando colonia, delegación o municipio

1.- Toma en cuenta el diseño del mueble al momento de realizar la compra de estos

_____________________________________

a) b)

MUEBLES DE MADERA 1.- Actualmente en su casa usa muebles de madera a)

) Cocina ) Sala ) Comedor ) Recámara ) Jardín ) Oficina o estudio

4.- Usted prefiere muebles elaborados totalmente de madera o prefiere muebles con combinación de otros materiales

5.- Por favor indique en que rango se ubica su ingreso mensual? a) b) c) d) e) f)

) Comodidad ) Durabilidad ) Resistencia ) Belleza estética ) Diseño

3.- En orden de importancia, marque los lugares de la casa en donde use una mayor cantidad de muebles de madera (marque del 1 al 6, siendo 1 el de mayor de importancia y 6 el de menor importancia)

3.- Tipo de vivienda donde habita a) b) c)

Precio______ Tamaño______ Diseño_______ Ubicación de la compra_______

2.- Para la compra de muebles de madera ¿qué características toma en cuenta? (marque del 1 al 5, siendo 1 el de mayor de importancia y 5 el de menor importancia)

a) Estudiante b) Negocio Propio c) Oficinas públicas d) Empresa privada e) Otro (por favor especifique) ________________________________________

a) b)

No

Si

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Si No

2.- Para sus muebles, ¿Le gustaría que tuvieran algún tipo de acabado?, en caso de ser afirmativo ¿Qué tipo de acabados desearía tener en los muebles de madera? Por favor indique como prefiere los muebles de madera, asignando el número 1 al más importante:

Recámara

Biblioteca

a)

Si b) No

     

Acabado Natural ______ Acabado con Barniz_____ Entintados____ Brillantes_____ Mate_____ Otros (indique)________________________

Oficina

COMPRA DE MUEBLES 1.- Usted prefiere comprar sus muebles en (si es en más de un lugar por favor indique el orden con el número 1, como más importante).

3.- La madera de sus muebles deben ser de: a) b) c) d) e) f) g)

Pino Caoba Cedro rojo Roble Triplay Tablero aglomerado Otras________________

         

4.- El diseño o estilo de sus muebles debe ser: a) b) c) d) e) f) g)

Minimalista (sin molduras ni curvas) Luis XV Frances Rustico Colonial California Otros (por especifique)____________________

a) b) c) d)

Negro Rojizo Café Blanco Otro (por favor especifique)___________________________

a) b)

c)

Sala

Comedor

Tipo de mueble

Cada año Cada dos años Cada cinco años Otro (por favor __________________

especifique)

3.- Forma de pago utilizada para realizar la compra de sus muebles

Mueble para casa Mueble de oficina

Espacio

favor

favor

6.- Si usted fuera a comprar un mueble en este momento, ¿qué tipo de mueble compraría? a) b)

Mueblerías____ Fábrica de muebles_____ Tiendas departamentales_____ Supermercados_____ Tianguis____ En la calle_____ Carpinteros_____ Diseñadores_____ Arquitectos _____ Otros (por especifique)_____________________

2.- Con qué frecuencia realiza la compra de un mueble

5.- El entintado del mueble que usted prefiere es a) b) c) d) e)

Vitrina Base Cabecera Buros Tocador Taburete Librero Escritorio Archivero Sillas Perchero

Prioridad o importancia

Pago de contado A crédito (pagos semanales, mensuales, tarjeta de crédito, FONACOT, descuento vía nomina) Otros (por favor especifique)________________________

__________________________ FIRMA

Sillón Sofá Mesa de centro Reposet Mesa Sillas Trinchador

___________________________ FECHA

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Anexo:2

EL PRESENTE CUESTIONARIO FORMA PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN QUE REALIZA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO POR LO QUE DE ANTEMANO AGRADECEMOS EL INTERÉS POR CONTESTARLA Y LOS COMENTARIOS QUE TENGA A BIEN APORTAR SOBRE LA MISMA.

c) d) e) f)

Barnizados Natural Entintados Otro (por favor especifique)___________ ________________

7) Forma de Venta / Distribución (indicar municipio o ciudad)___________________ a) Intermediarios b) Directa al publico

1) Nombre de la Empresa:_____________________ 2) Origen de Capital: a) Privado b) Gubernamental c) Privado d) Comunal e) Otro (por favor especifique)____________________

8) Precio promedio de los muebles en general________________________ 9) Forma de pago utilizada_______________________

3) Material usado en la fabricación de muebles a) Madera b) Tableros c) Metal d) Aluminio e) Plástico f) Tela g) Piel h) Otro (por favor especifique)__________ 4) Tipo de mueble que fabrica a) Minimalista b) Rustico c) Colonial d) Francés e) California f) Otro (por favor especifique)___________ 5) Conjunto de muebles que produce a) Sala b) Recámara c) Comedor d) Oficina e) Otro (por favor especifique)___________ 6) Acabado que maneja en sus muebles a) Brillantes b) Mate

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