Primera Rendición Técnica Agenda de Competitividad 2014-2018 Línea Estratégica: Infraestructura Logística y de Transportes Febrero 2015

Hora

Tema

2:30 – 3:00

Expositor Registro de participantes

3.00 – 3:10

Bienvenida y presentación general Agenda de Competitividad 2014-2018

Angélica Matsuda, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Competitividad

3:10 – 3:20

Metodología de la reunión

Carlos Azurin, responsable de la línea. MEF

3:20 – 3:30

Consultas – comentarios de la Mesa de Trabajo

3:30 – 3:45

Meta 23: El 100% de los principales puertos y aeropuertos con acceso adecuado y control de seguridad.

3:45 – 4:00

Consultas – comentarios de la Mesa de Trabajo

4:00 – 4:15

Meta 24: Tiempo promedio de viaje (hora/100 km) reducido en 15% en lo corredores de Lima a i) Abancay, ii) Pucallpa, iii) Tumbes y iv) Tacna.

4:15 – 4:30

Consultas – comentarios de la Mesa de Trabajo

4:30 – 4:45

Meta 25: Incrementar el índice de conectividad de carga marítima de 32.8 a 37.3.

4:45 – 5:00

Consultas – comentarios de la Mesa de Trabajo

Natalia Teruya – Omar Linares, especialistas de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (MTC)

Natalia Teruya – Omar Linares, especialistas de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (MTC)

Ricardo Guimaray, Director de la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN)

Hora

Tema

5:00 – 5:15

Meta 26: Reducir 5% anual el nivel de informalidad del servicio de transporte terrestre.

5:15 – 5:30

Consultas – comentarios de la Mesa de Trabajo

5:30 – 5:45

Meta 27: Contar con 470 kilómetros de carretera con sistema de transporte inteligente.

5:45 – 6:00

Consultas – comentarios de la Mesa de Trabajo

6:00 – 6:15

Meta Global: Reducir los costos logísticos de 32 a 23% del valor del producto.

6:15 – 6:30

Consultas – comentarios de la Mesa de Trabajo Cierre de la Mesa de Trabajo

Expositor Natalia Teruya – Omar Linares, especialistas de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (MTC)

Natalia Teruya – Omar Linares, especialistas de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (MTC)

Carlos Azurin – Pedro Herrera (CNC)

Agenda 2014-2018

65 METAS

Metas Globales al 2018  Crecer:

Incrementar 15% la productividad media de los trabajadores

 Formalizar:

Disminuir en 5% la informalidad laboral

 Sostener:

Bajar los costos logísticos de 32% a 23% del valor del producto final

Infraestructura logística y de transporte Contar con un sistema logístico, que articule la infraestructura vial, aeropuertos, puertos y plataformas logísticas, para una circulación segura, oportuna y con bajo costo.

Metas al 2018

23

El 100% de los principales puertos y aeropuertos con acceso adecuado y control de seguridad

26

24

Reducir 5% anual el nivel de informalidad del servicio de transporte terrestre

25

Tiempo promedio de viaje (hora/100 km) reducido en 15% en los corredores de Lima a i) Abancay, ii) Pucalpa, iii) Tumbes y iv) Tacna

Incrementar el índice de conectividad de carga marítima de 32.8 a 37.3 (nivel Colombia)

27 Contar con 470 kilómetros de carretera con sistema de transporte inteligente

Meta 23

El 100% de los principales puertos y aeropuertos con acceso adecuado y control de seguridad

AEROPUERTOS

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Lima)

Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos (Trujillo)

Aeropuerto Rodríguez Ballón (Arequipa)

PUERTOS

Terminal Portuario del Callao

Terminal Portuario de Paita

Terminal Portuario de Matarani

Meta 23 Avances:

En base a un enfoque logístico que viene desarrollando el sector, los principales avances son los siguientes: • •

• • • • •

Culminación de las obras de la Av. Néstor Gambetta. (Mayo 2014) Inicio de la ejecución del túnel Gambetta (por debajo de la segunda futura pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez). (Diciembre 2014) Concesión de la Zona de Actividad Logística y Antepuerto del Callao (ZAL Callao) en proceso. (Buena Pro: 3° Trim. 2015) Elaboración del estudio de preinversión de la IPC “Anillo Vial Periférico” (2014) Ejecución de las obras de construcción de la carretera Dv. Quilca – Matarani (85% de avance). (Iniciada en Mayo 2013) Aprobación del estudio de factibilidad de la Autopista Piura – Paita (IIRSA Norte). (2° Semestre 2015) Elaboración del estudio de factibilidad de la IPC “Sistema de Transporte Masivo del tipo Monorriel en el Área Metropolitana de Arequipa” (incluye estación próxima al aeropuerto). (2014)

Próximos pasos:

El 100% de los principales puertos y aeropuertos con acceso adecuado y control de seguridad Dificultades:

•

Se propone cambiar el indicador de la meta “% de conexiones terrestres que se encuentran en buen estado” por un indicador de accesibilidad expresado en tiempos de acceso a efectos de poder medir el aspecto de la congestión.

•

Retraso en la ejecución de obras estipuladas en contratos de concesión a causa de la demora en realizar las expropiaciones por parte del Concedente.

•

Débil coordinación con autoridades locales (responsables en parte de las rutas de acceso a puertos y aeropuertos).

•

Retraso en la aprobación de la propuesta de Ley de Plataformas Logísticas (MTC).

•

Demora en la aprobación del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos (MTC).

- Aprobación de la Ley de Plataformas Logísticas (Octubre 2015)

- Otorgamiento de la viabilidad del estudio de factibilidad del IPC “Anillo Vial Periférico” (1° Trim. 2015), e inicio de la ejecución de la (1° Sem. 2016) - Inicio de la ejecución de la IPC “Sistema de Transporte Masivo del tipo Monorriel en el área Metropolitana de Arequipa” (1° Sem. 2016)

Meta 24

Tiempo promedio de viaje (hora/100 km) reducido en 15% en los corredores de Lima a i) Abancay, ii) Pucallpa, iii) Tumbes y iv) Tacna

Avances:

Dificultades:

• Aprobación del estudio de preinversión de la Iniciativa Privada Cofinanciada Anillo Vial Periférico. (1° Trimestre 2015) • Aceptación de la Iniciativa Privada Cofinanciada “Corredor Económico Central” (Huaura – Sayán – Ambo; Dv. Cerro de Pasco - Huánuco – Tingo María) el cual es una carretera alternativa a la Carretera Central. (Abril 2014) • Aceptación de la Iniciativa Privada Cofinanciada “Carretera Emp. PE-03N (Dv. Las Vegas) – Tarma – La Merced – Pte. Raither – Villa Rica – Dv. Puerto Bermúdez – Von Humboldt/Pte. Raither – Dv. Satipo – Puerto Ocopa. (Marzo 2014) • Adelanto de inversiones de la autopista Chincha – Ica. (Marzo 2014) • Formulación de la Iniciativa Privada Autosostenible Ica – Nazca – Camaná - Dv. Quilca. (iniciada en 2014) • Inicio de obras de la concesión Dv. Quilca – Repartición; Dv. Matarani – Dv. Moquegua; Dv. Ilo – Tacna – La Concordia (Frontera con Chile). (2° Trimestre 2015) • Concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 en marcha. (Febrero 2015)

•

Retraso en la ejecución de obras estipuladas en contratos de concesión a causa de la demora en realizar las expropiaciones por parte del Concedente.

•

Retraso en la contratación y ejecución de obras mediante obra pública por trámites administrativos engorrosos (estudios ambientales, restos arqueológicos, entre otros).

•

Subdimensionamiento de la demanda lo que ha obligado al MTC a adelantar obras para ofertar una adecuada calidad de servicio.

Próximos pasos:

- Firma de contrato e inicio de la concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (Agosto 2015) - Firma de contrato e inicio de la concesión de la Carretera Ica – Nazca – Camaná – Dv. Quilca (Diciembre 2015)

Meta 25

Incrementar el índice de conectividad de carga marítima de 32.8 a 37.3

Avances:

Dificultades:

El Índice de Conectividad de carga Marítima del Perú ha pasado de 32.8 en el 2013 a 33.6 en el 2014.

• Demora en la entrega de los terrenos al concesionario APMTC (terminal Norte Multipropósito del Callao), lo que ha modificado la fecha de culminación de las obras de febrero de 2015 a febrero de 2016.

Este valor es mayor debido a las inversiones realizadas en los puertos, que han permitido: - El número de buques portacontenedores se incrementó en un 8%, pasando de 1959 naves en el 2013 a 2115 naves en el 2014. - La capacidad para atender contenedores, se ha incrementado en el año 2014 con el inicio de operaciones del nuevo muelle de contenedores del Terminal Portuario de Paita. El buque más grande que arribó al Perú en el año 2014 fue de 107,894 UAB, similar al año anterior. - En el 2014 el movimiento de contenedores en el Terminal Portuario de Callao fue de 1,992,473 TEU, registrando un crecimiento de 12% respecto del año anterior

Próximos pasos:

• Demora en inicio de la implementación de la fase II corresponde la construcción del tercer amarradero, una vez que la tasa de ocupación supere el 70%, tasa que fue alcanzada de acuerdo a la información proporcionada por OSITRAN. La referida Adenda se encuentra en proceso la suscripción para la ejecución de la II Fase. • Estudio de viaducto de la ZAL Callao

- Suscripción de la Adenda para la ejecución de la Fase II del Muelle Sur (DPW) que corresponde a la construcción del tercer amarradero (Marzo de 2015). - Procesos de Promoción de la Inversión Privada: Iniciativas privadas para el desarrollo de los Terminales Portuarios de Ilo (Multipropósito) y Chimbote (contenedores) EN EVALUACION (2015-2016) - Presentación del expediente técnico de Obras del Terminal General San Martin de Pisco (julio de 2015) - Concesión de la Zona de Actividad Logística y Antepuerto del Callao (Agosto 2015)

Meta 25 El cálculo lo realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre la base de cinco componentes del sector del transporte marítimo: - el número de buques, - su capacidad para transportar contenedores, - el tamaño máximo de los buques, - el número de servicios y - el número de empresas que implementan buques portacontenedores en los puertos de un país.

Índice de conectividad de Carga Marítima

Argentina Brasil Chile Colombia Panama Perú

2010 27,6 31,7 22,1 26,1 41,1 21,8

2011 30,6 34,6 22,8 27,3 37,5 21,2

2012 34,2 38,5 33 37,3 42,4 32,8

2014 37,7 42,3 32,5 33,1 43,7 33,6

44,9 43,7 42,4 41,1

42,3 38,5 36,9

37,7

37,5 37,3

37,5

33,1 32,8

33,6

34,6

34,2 33,5

33 32,8 32,5

31,7

30,6 27,6

Enlace UNCTAD: http://datos.bancomundial.org/indicador/IS. SHP.GCNW.XQ

2013 33,5 36,9 33 37,5 44,9 32,8

27,3 26,1

21,8

21,2

2010

2011 Argentina

22,8 22,1

2012 Brasil

Chile

2013 Colombia

Panama

2014 Perú

Meta 26 Situación Actual : • • • • •

Reducir 5% anual el nivel de informalidad del servicio de transporte terrestre

Para el caso del transporte de carga, el sector se caracteriza por su alto nivel de atomización, con el 92% del total del parque automotor de vehículos de carga pesada perteneciendo a unidades de negocio que poseen como máximo 4 camiones. Solamente un 2% del total de empresas operan una flota mayor de 10 unidades. La atomización es más grave en los departamentos, en especial en la Sierra y Selva del país, donde prácticamente la totalidad de los transportistas son personas físicas propietarias de 1-2 camiones. La edad media de la flota se sitúa en 18 años (20% de la flota tiene más de 25 años). Se ha segmentado a los transportistas terrestres de carga en 3 categorías distintas: • Operadores informales (10% de las operaciones de transporte): • Personas físicas con 1 o 2 unidades de elevada edad (más de 25 años). • Carencia de especialización del servicio. • Operan sin licencia de operación y registro ante la SUNAT • No expiden facturas ni guías de remisión • Operan principalmente en rutas interurbanas en la Sierra y Selva. • Operadores pseudo-formales (55-60% de las operaciones de transporte): • Personas jurídicas formalmente constituidas. • Tienen flota de hasta 4-5 unidades y presentan una elevada informalidad y carencia de profesionalidad. • Tienen instalaciones propias y personal administrativo encargado de las operaciones. • Operadores formales (30% de la actividad total): • Empresas de transporte de tamaño medio-grande con flota entre 25-50 unidades. • Operan con altos estándares de calidad en sus operaciones, certificaciones internacionales, trazabilidad. • Especializadas en rubros de comercio exterior como el agroindustrial y minero.

Meta 26 Avances:

Transporte de Pasajeros • Inicio de operación del sistema “Hoja de Ruta Electrónica” para la fiscalización del servicio de transporte de pasajeros. (Agosto 2014) Transporte de Carga • Inicio de la consultoría del Análisis de la Industria de Transporte de Carga Terrestre como paso previo a la implementación de una bolsa de carga orientada al transporte de carga terrestre. (1° Semestre 2015) Transporte de Carga y Pasajeros • Aceptación de la Iniciativa Privada Cofinanciada “Sistema Inteligente de Transporte” e inicio de la formulación del estudio de preinversión. Este proyecto implementará servicios de gestión de flota lo que permitirá fiscalizar las rutas autorizadas del servicio de transporte de pasajeros como realizar trazabilidad a la carga para el servicio de transporte de carga. (Enero 2015)

Próximos pasos:

Reducir 5% anual el nivel de informalidad del servicio de transporte terrestre Dificultades: •

El servicio de transporte de pasajeros y de carga es altamente atomizado.

•

En el caso del transporte de carga, parte de la solución pasa por otorgar incentivos para la formalización y agregación de las empresas, lo que requiere una discusión con el MEF.

•

Es difícil fiscalizar la informalidad del transporte a nivel nacional (en términos de recursos y personal). Se ha empezado por las rutas nacionales (competencia del MTC) a través de SUTRAN pero las vías departamentales actualmente no son fiscalizadas.

- Ampliación de la obligación de instalar un dispositivo de comunicación inalámbrico (GPS) al transporte de carga. (Setiembre 2015) - Una vez terminada la consultoría Análisis de la Industria del Transporte de Carga (Diciembre 2015), se implementará la Bolsa de Carga

Meta 27

¿Qué es un Sistema Inteligente de Transporte – ITS?

Los Sistemas Inteligentes de Transporte, o ITS por sus siglas en inglés, se define como un conjunto de sistemas que utilizan tecnologías de comunicación e información avanzada para mejorar los servicios de transporte tanto para los viajeros como para la carga. Ejemplos de algunos sistemas ITS

Sistemas de Telepeaje

Centro de control

Panel de mensaje variable

Control de velocidad

Meta 27

¿Qué es un Sistema Inteligente de Transporte – ITS?

Mapa de trazabilidad

La definición de la Arquitectura Nacional y el Plan Maestro debe responder a las necesidades del país, en relación a los sistemas ITS.

NECESIDADES DEL PAÍS

PLAN MAESTRO

ARQUITECTURA NACIONAL

Por ello, se requiere un proceso de vinculación entre necesidades de origen y tecnologías a emplear para implantación de los servicios.

Necesidades

Objetivos

Metas

Servicios

Tecnologías

Meta 27 •

Para el caso de Perú se han identificado: – 9 esferas de servicio – 28 grupos de servicio – 67 servicios ITS

Arquitectura ITS de Perú: Esferas de Grupo de Servicio y Servicios

Información para el viajero Monitoreo de condiciones climatológicas y ambientales

Gestión y operación del tránsito

Seguridad en el transporte carretero

Vehículo

Pago relacionado al transporte

Transporte de carga

Gestión de emergencias

Transporte público de pasajeros

Meta 27 Esfera de servicios

Ejemplo de un servicio de usuario

Grupos de servicios

Información previa al viaje

Servicios  Información vial y de tránsito  Información transporte público de pasajeros

Información para el viajero Información durante el viaje

 Información a un lado del camino  Información a bordo del vehículo

Información vial y de tránsito: este servicio debería proporcionar al usuario información en tiempo real de niveles de tráfico en las vías, incidentes, información del peaje y estacionamiento, así como de información meteorológica y medioambiental. La información se podrá ofrecer al usuario en varias plataformas mediante servicios de valor añadido o interfaces de información.

Meta 27

Contar con 470 kilómetros de carretera con sistema de transporte inteligente

Avances:

Dificultades:

• Formulación de la Arquitectura Nacional de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) de Perú. (Agosto 2014)

•

La implementación adecuada de sistemas inteligentes de transporte (ITS) requiere la formulación de un marco normativo adecuado, el mismo que actualmente no existe.

•

Así, se busca establecer que la definición de especificaciones técnicas y requisitos de integración de los sistemas ITS sean competencia del MTC a nivel nacional para garantizar la interoperabilidad e integración de estos sistemas.

•

Asimismo se requiere la participación activa de muchas instituciones las mismas que se pueden beneficiar de estos servicios: SUNAT (para control de insumos y contrabando), SUTRAN (control de velocidad), MINCETUR (trazabilidad de carga), PNP (gestión de tráfico e incidentes en carreteras), entre otras.

• Elaboración del Plan Estratégico de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) de Perú. (Setiembre 2014)

• Aceptación de la Iniciativa Privada Cofinanciada “Sistema Inteligente de Transporte” e inicio de la formulación del estudio de preinversión. (Enero 2015) • Inicio de la consultoría “Fiscalización de la Velocidad en las Vías Nacionales de Perú” (Febrero 2015)

Próximos pasos:

- Aprobación de la Ley de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) (Agosto 2015) - Contratación de una consultoría de acompañamiento técnico para la implementación de sistemas ITS (Diciembre 2015)

Meta Global

Reducir los costos logísticos de 32 a 23% del valor del producto

Meta Global

Reducir los costos logísticos de 32 a 23% del valor del producto

Avances:

Dificultades:

• MINCETUR, MTC, MINAGRI, MEF, vienen elaborando un estudio de actualización de costos logísticos para 5 productos (Café, Cacao, Cebolla, Uva y Quinua). En Julio 2015, debe culminarse.

•

Amplia diversidad de metodologías de estimación de costos logísticos.

•

Disponibilidad de información (base de datos y recojo)

•

Demora de los procesos de contratación y recursos disponibles.

• Estamos por iniciar una consultoría que identifique y elabore una metodología que permita cuantificar los costos logísticos.

Próximos pasos: • Reporte de los resultados de la consultoría.