• PIB (nominal) 2013 • Extensión territorial

• Población 2012:

1.388 MDD

13ª mundial

504 mil km2

2º más grande de Europa

47 millones de hab.

9% del total europeo

PUNTO DE ACCESO A EUROPA: 28 países 500 millones de consumidores Libre movilidad de mercancías Compartimos lengua Moneda única: EURO No aranceles

. La economía española ocupa el lugar No.13 de la economía mundial y se encuentra dentro de las 5 ecónomas mas dinámicas de la Unión Europea (mmd) 1

15,685

6

2,441

11

1,819

2

8,227

7

2,396

12

1,542

3

5,964

8

2,022

13 1,388

4

3,401

9

2,014

14 1,177

5

2,069

10

1,825

15 1,156

Los sectores que contribuyen en mayor medida al Producto Interno Bruto de España son: servicios, industria, energía, agricultura y pesca.

Las proyecciones económicas indican que España crecerá durante 2014 y mejorará para 2015

En el mercado único de la UE las personas, los bienes, los servicios y los capitales pueden circular libremente como si estuvieran en un mismo país, sin verse obstaculizados por las fronteras y las barreras nacionales que existían en el pasado.

La economía de la UE, medida en términos de producción de bienes y servicios (PIB), es la segunda economía mundial únicamente por debajo de Estados Unidos con un PIB en 2012: 12.192.344 millones de euros.

La UE permite acceder a un mercado cercano a los 332 millones de personas que utilizan el Euro como moneda única.

Posición de España en el comercio internacional de mercancías

20º país exportador

17º país importador

El precio de sus exportaciones fue en 2012 de 294 (mmd)

EL precio de sus importaciones fue en 2012 de 335 (mmd)

La importación de bienes y servicios de España representaron el 32% de su PIB en 2012 El comercio exterior de España tiene su mayor participación dentro de la Unión Europea Exportaciones UE 62%

Importaciones UE 54%

Previsiones económicas

España tendrá una ligera mejora económica después de 5 años en crisis

El PIB de España crecerá 0.6% para 2014 y 0.8% en 2015

La demanda interna impulsó a la economía española para salir de la recesión durante el ultimo trimestre de 2013

El reto para España es crecer lo suficiente para crear mas empleos y que aumente el ingreso de los hogares.

A pesar de las previsiones positivas, se debe considerar que el proceso de recuperación económica será lento y a mediano plazo

en resumen…. •

España cuenta con uno de los mercados domésticos más atractivos de Europa con 47.2 millones de potenciales consumidores además de los más de 56 millones de turistas que visitan el país cada año.

•

Es la 13ª mayor economía mundial por volumen de PIB y la 5ª de la Unión Europea.

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El país cuenta con una renta per cápita significativamente superior a la de algunas de las grandes economías mundiales que le preceden en el ranking. España es un mercado mayor que muchas de las economías emergentes más consolidadas y dinámicas.

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España está entre los 20 mayores países exportadores de mercancías del mundo y es el 8º mayor exportador de servicios comerciales.

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Cuenta con una ubicación estratégica dentro del continente europeo y es una plataforma de entrada para esta importante mercado regional.

Relación bilateral México-España La relación entre México y España se caracteriza por importantes vínculos en diversos aspectos: La relación histórica y cultural permite que se establezcan buenos vínculos empresariales gracias a la cercanía entre ambas culturas. Ambos países cuentan con regímenes políticos estables y certeza jurídica para el desarrollo de los negocios. México y España cuentan con importantes tratados bilaterales que permiten mayor facilidad para los negocios. Ambos países siguen significando una importante posibilidad para acceder a nuevos mercados y a un gran número de clientes potenciales.

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El intercambio comercial entre México y España creció 211% entre 2002 y 2013, al pasar de 3,618 a 11,239 millones de dólares millones de dólares, lo que representó una tasa media anual de crecimiento de 12%. Las exportaciones registraron un crecimiento de 414% entre 2002 y 2013, pasando de 1,394 a 7,158 millones de dólares, lo que representó una tasa media anual de crecimiento de 18%.

Principales productos comercializados entre México y España en 2013

Productos exportados desde México hacia España (partida arancelaria) Combustibles minerales, aceites

% Part. 88%

Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos Productos químicos orgánicos

2%

Maquinas, aparatos y material eléctrico

1%

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos

1%

Productos químicos inorgánicos; compuestos Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Pescados y crustáceos

0.5%

Plástico y sus manufacturas Productos farmacéuticos Subtotal Otros Productos Total

0.5% 0.5% 95.% 4.5% 10%

1%

0.5% 0.5%

Productos importados por México desde España (partida arancelaria) Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos Vehículos automóviles, tractores, velocípedos Maquinas aparatos y material eléctrico Prendas y complementos, de vestir Combustibles minerales, aceites minerales y productos Manufacturas de fundición, de hierro o acero Bebidas, líquidos Prendas y complementos (accesorios) Productos químicos orgánicos Plásticos y sus manufacturas Subtotal Otros productos Total

% Part. 19% 13% 7% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 60% 40% 10%

Coyuntura y ventajas competitivas

Vínculo histórico – cultural México, a diferencia de algunos de los principales socios comerciales de España, comparte historia, tradiciones y cultura. Inclusive existen lazos familiares y afectivos que facilitan el establecimiento de relaciones de negocio.

Idioma Aunque no es un factor fundamental para el desarrollo de negocios, el compartir idioma hace mas sencillo el identificar oportunidades y conocer la postura de el interlocutor en menor tiempo y con mejores resultados.

Condiciones TLCUEM además de otros tratados y acuerdos El Tratado ha incrementado de manera considerable los flujos comerciales y de inversión entre ambos países desde su firma en el año 2000, sin embargo existe un amplio desconocimiento de las ventajas que ofrece. Es necesario sacar el mayor provecho y voltear a ver al mercado europeo.

Coyuntura y ventajas competitivas Tipo de cambio euro/peso El cambio de divisa entre México y la Unión Europea, ofrece ventajas significativas para los exportadores nacionales considerando que impacta directamente en el precio a ofertar en estos mercados. Tipo de cambio 1 EUR = 17.30 MXP (junio,2014)

Calidad de los productos En la mayoría de los sectores productivos nacionales, México cuenta con una calidad para ofertar. Esta es una ventaja competitiva comparado con la oferta comercial de países con bajos costos. Este factor no es una premisa en todos los casos, por lo que el productor nacional debe de demostrarlo en la operación, aunado al profesionalismo y generación de relaciones de confianza.

Relación de negocios (empresas españolas en México) Pese a la crisis económica, la iniciativa privada española sigue teniendo la mira puesta en México que ofrece nuevas oportunidades para acercarse a nuevos clientes potenciales. En el caso de México, las empresas mexicanas han sabido aprovechar la situación española, siendo estas las que encabezaron las inversiones en España durante 2013.

Claves para acceder al mercado español Investigación del mercado español

Análisis del producto

• Selección de mercados por región • Selección de formas de entrada • Adopción de estrategias • Adaptación del producto al mercado español • Definición de precios

Preparación de la oferta comercial

• Descripción del producto y cantidad • Condiciones de expedición y precios • Condiciones, plazo de entrega y pago

Promoción de la oferta exportable

• Definición e identificación de clientes y distribuidores • Envío de la oferta con condiciones particulares del mercado • Identificación de clientes con interés potencial

Agendas de Negocio, contacto con clientes

• Utilizar mecanismos oficiales para facilitar acceso. • Establecimiento de encuentros para negociar condiciones de la oferta

otro aspecto clave del éxito de ventas de una empresa es o bien designar a un agente o distribuidor competente, o establecer una filial eficaz en las zonas de Madrid o Barcelona….

Datos prácticos para las relaciones de negocios en España

SENTIDO DEL HONOR Y DEL ORGULLO - Son los rasgos más típicos del carácter español. Hay que tener cuidado para no herir sensibilidades.

CONTACTO PERSONAL - Es importante ser introducido por una institución que dé respaldo, para después desarrollar una relación personal.

ESTABLECER RELACIONES DE CONFIANZA APRETON DE MANOS - Es el saludo más habitual. Los abrazos y palmadas en la espalda se reservan para los amigos.

AMBIENTE DE TRABAJO FORMAL PERO RELAJADO - Se utilizan los títulos de Señor y Señora únicamente. Actitud seria para negociar aspectos clave, pero cordial y alegre. Es común utilizar el sentido del humor.

Datos prácticos para las relaciones de negocios en España PUNTUALIDAD Y PROFESIONALISMO - Establecer citas o reuniones con anticipación y asistir puntualmente según lo acordado. Es MUY importante cumplir los compromisos asumidos.

TARJETAS DE PRESENTACIÓN - Se suele entregar al principio de la reunión a todas las personas presentes. Conviene llevar tarjetas suficientes ya que si se recibe una y no se entrega otra a cambio, se causa mala impresión.

ESTABLECER RELACIONES DE CONFIANZA MARGEN PARA CONCESIONES - Si bien la práctica del regateo no está demasiado bien vista en una negociación comercial, es habitual hacer dos o tres concesiones.

CONTRATOS – El uso de los contratos no está muy arraigado en el mundo de los negocios español. No obstante, es muy importante que una compraventa internacional quede plasmada en el contrato correspondiente.

Percepción del español sobre las empresas Aunque en los últimos años la visión para hacer negocios con México ha cambiado, existen algunos factores de percepción negativa que es necesario tener en cuenta al momento de buscar una relación comercial y de negocios en España. • El riesgo cambiario • La extrema necesidad de un socio local que brinde confianza • Los problemas de infraestructura y transporte • Problemas en los trámites de aduanas • El problema del cobro y desconfianza por malas experiencias • Desconfianza debido al incumplimiento de acuerdos y condiciones de calidad pactadas

ProMéxico gestiona los encuentros y acercamientos con empresarios y no se hace responsable de las negociaciones, por lo que se enfatiza la importancia de realizar contratos internacionales.

La confianza, seriedad y profesionalismo al momento de realizar transacciones comerciales y de negocios son fundamentales para cambiar esta percepción en el futuro.

Las importaciones de España provienen generalmente de países vecinos, por lo que las oportunidades para México radican en competir con aquellos abastecedores que no poseen cercanía geográfica, específicamente con China y con otros países latinoamericanos Algunos de los sectores en los que se han identificado oportunidades claras de mercado considerando la capacidad productiva mexicana y los datos de consumo en España son los siguientes:

• Sector agroalimentario • Manufacturas avanzadas (automotriz) • Tecnologías de la información

Sector agroalimentario •

En los últimos años se ha sostenido la tendencia a la alza en las importaciones de legumbres, llegando a un aproximado de 152,000 toneladas, mientras que las exportaciones apenas supusieron unas 9,000 toneladas. Durante el año 2012, los hogares españoles consumieron 147 millones de kilos de legumbres y gastaron 233,2 millones de euros en estos productos (se identifican oportunidades en lentejas y garbanzos entre otros)

•

La comercialización de frutas y hortalizas esta muy atomizada. Existen 6 grandes centrales de compras, 10.000 operadores entre centrales de manipulado, subastas y comercializadoras que funcionan como intermediarios. El volumen importado de frutas y hortalizas se elevó a 3,2 millones de toneladas, frente a los 3,1 millones del año anterior. Del volumen total importado por España, aproximadamente el 70% eran hortalizas y el resto frutas. (se identifican oportunidades en patata y esparrago en las hortalizas; y manzana, kiwi, aguacate y piña entre las frutas)

Sector agroalimentario •

El mercado español de cerveza en el año pasado rondó los 33,2 millones de hectolitros, con un descenso interanual del 2%, a pesar de que se trató de un año con Eurocopa de futbol, un verano seco y prolongado y con una cifra record de 77,7 millones de turistas extranjeros.

•

Aun cuando existen oportunidades concretas, en España, no existe una cultura del tequila ni del mezcal, por lo que se desconocen los productos, las materias primas de donde provienen, sus procesos de elaboración, las categorías y tipos existentes, así como que son bebidas de Denominación de Origen.

•

Respecto a los alimentos procesados, España tiene un alto consumo de productos como las harinas, café, azúcar, y las salsas y condimentos en donde México tiene una amplia oferta exportable y un nivel de calidad y precio que lo hace competitivo ante la demanda del mercado español.

Manufacturas avanzadas (automotriz) En el 2013 se fabricaron más de 2 millones de vehículos, con un incremento de 9.3% sobre el año anterior. Al mismo tiempo 9 de cada 10 de los vehículos fabricados fueron exportados a 130 países, lo que supone un 8.7% de incremento en la exportación con respecto al ejercicio anterior. La automoción española cuenta con importantes clusters y centros tecnológicos. En este ámbito se centran también grupos de investigación en numerosas universidades españolas.

• España es el 2º mayor fabricante de automóviles de Europa y el 11º a Nivel mundial. • 1er Fabricante europeo de vehículos industriales • Las primeras marcas de automoción están establecidas en España • 17 plantas de Fabricación instaladas en territorio Español

Tecnologías de la información El sector de las TIC mantiene un gran potencial de crecimiento en España después del dinamismo registrado en la última década. España se encuentra entre los cinco principales mercados europeos y sitúa a empresas del sector en posiciones de liderazgo mundial. La Facturación del sector registró los 104.373 millones de euros en el último ejercicio con datos disponibles, según cifras de ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la S.I.) en 2012. Existe un fuerte apoyo institucional a todas las actividades orientadas al desarrollo de la Sociedad de la Información en España. • • • •

Potenciales clientes nacionales, con una demanda madura de productos y servicios TIC, pero que presenta un gran potencial de crecimiento en algunos ámbitos. Experiencia en la exportación de servicios, que abre importantes oportunidades de colaboración para penetrar en terceros mercados (Unión Europea, Norte de África, América Latina), con grandes multinacionales españolas ya asentadas. Posibilidad de escala a través de recursos en América Latina. Fuerte apoyo gubernamental, a través de planes sectoriales específicos.

ProMéxico atiende a los exportadores que buscan desarrollar negocios en el extranjero, a través de las siguientes etapas: Detección de oportunidades y promoción de productos mexicanos en el exterior. Seguimiento y atención permanente al exportador

Facilitación de contactos y relaciones con organismos empresariales y prestadores de servicio en el extranjero

Servicios para el exportador Agenda de Negocios Servicio con tarifa que consiste en programar entrevistas para uno o más Beneficiarios con importadores o compradores, en países en donde ProMéxico cuenta con Oficinas de Representación en el Exterior

Asesoría Especializada en el Exterior Información de un asesor comercial ubicado en una Oficina de Representación en el Exterior (OREX) sobre: requisitos para realizar un trámite relacionado al comercio exterior o inversión extranjera, normatividad en el país destino, niveles de precios de productos y comportamiento de los sectores en el extranjero.

Asesoría Especializada en México Servicio enfocada a empresas exportadoras o con potencial en el que se brinda información sobre trámites y requisitos para realizar operaciones de exportación en México (cumplimiento de reglas de origen, certificados de origen, términos de ventas, formas de pago, y asesoría aduanera, entre otros)

Bolsa de Viaje Apoyo económico a reembolso para la realización de viajes de promoción comercial y de inversión alineados con la estrategia de ProMéxico. Este servicio se destina a actividades que la empresa aún no haya iniciado y que se cumplan con los requisitos definidos

Ferias con Pabellón Nacional Participación de un Beneficiario en una feria internacional en la que ProMéxico pone a su disposición stands para la exhibición de sus productos o servicios.

Participación individual en eventos internacionales Apoyo económico a reembolso para que un beneficiario participe con un stand en un evento de corte internacional (feria) para promover sus productos o servicios mexicanos y así incrementar, diversificar o consolidar sus exportaciones.

Practicantes en Negocios Internacionales Servicio con tarifa que consiste en la elaboración de un Proyecto de comercio exterior o inversión extranjera, que desarrolla un Practicante en Negocios Internacionales previamente seleccionado por ProMéxico, en una OREX durante 6 meses.

Promoción de Oferta Exportable Servicio con tarifa que consiste en promocionar en el extranjero, a través de las Oficinas de Representación de ProMéxico en el Exterior (OREX), los productos y/o servicios de la empresa que solicita el servicio. Dicha promoción se realiza mediante el envío a las OREX de muestrarios, catálogos, listas de precios y especificaciones técnicas por cuenta y cargo de la empresa.

Proyectos de capacitación en negocios internacionales Invitación a postular una Propuesta de Capacitación, para concursar en la selección de Instituciones de Apoyo interesadas en colaborar con ProMéxico en la prestación del servicio de Capacitación en Negocios Internacionales.

Publicidad en Medios Impresos Servicio con tarifa que consiste en proporcionar al Beneficiario espacios publicitarios en medios impresos de ProMéxico u otros medios de comunicación impresa